凯马B2019年第一季度报告

                         2019 年第一季度报告



公司代码:900953                   公司简称:凯马 B




                   恒天凯马股份有限公司
                   2019 年第一季度报告




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                            2019 年第一季度报告




                                 目录

一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 7




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                                         2019 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人(会计主管人员)陆爱萍
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年度末
                                       本报告期末               上年度末
                                                                                          增减(%)
总资产                            5,231,629,426.74             4,863,223,503.12                       7.58
归属于上市公司股东的净资产             755,703,332.32            753,153,670.90                       0.34
                                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额             157,153,952.07            -82,764,210.24                     不适用
                                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                          1,075,519,638.92             1,253,917,258.14                     -14.23
归属于上市公司股东的净利润              2,456,308.85             -5,131,650.78                      不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        1,857,988.94             -10,567,540.14                     不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                        0.33                      -0.59       增加 0.92 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.0038                  -0.0080                      不适用
稀释每股收益(元/股)                          0.0038                  -0.0080                      不适用


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                 项目                                              本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                                 -313,630.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                                                   1,256,455.12
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -148,156.23
少数股东权益影响额(税后)                                                          -142,045.98
所得税影响额                                                                         -54,302.62
                                 合计                                                598,319.91




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       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                                27,045
                                                前十名股东持股情况
                                    期末持股                     持有有限售条件      质押或冻结情况
         股东名称(全称)                           比例(%)                                              股东性质
                                      数量                          股份数量        股份状态      数量
中国恒天集团有限公司           190,926,520           29.83        190,926,520          无                国有法人
潍柴控股集团有限公司               77,649,853        12.13         77,649,853          无                国有法人
南昌工业控股集团有限公司           64,000,000        10.00         64,000,000          无                国有法人
山东莱动内燃机有限公司             36,861,602        5.76          36,861,602          无                国有法人
寿光市资产经营公司                 21,705,332        3.39          21,705,332          无                国有法人
中国恒天控股有限公司               8,526,936         1.33               0              无                境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS
                                   5,203,252         0.81               0             未知                   未知
STOCK INDEX FUND
ISHARES CORE MSCI EMERGING
                                   4,407,724         0.69               0             未知                   未知
MARKETS ETF
中国华星宏元企业管理有限公司       3,519,152         0.55          3,519,152           无                国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
                                   2,970,300         0.46               0             未知                   未知
STOCK INDEX FUND
                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                      持有无限售条件流              股份种类及数量
                                                                通股的数量               种类                数量
中国恒天控股有限公司                                                 8,526,936      境内上市外资股       8,526,936
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                           5,203,252      境外上市外资股       5,203,252
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF                               4,407,724      境内上市外资股       4,407,724
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                        2,970,300      境外上市外资股       2,970,300
严根才                                                               2,089,610      境外上市外资股       2,089,610
徐暄                                                                 1,360,000      境内上市外资股       1,360,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                            1,229,900      境外上市外资股       1,229,900
朱旭东                                                               1,214,000      境内上市外资股       1,214,000
刘英波                                                               1,193,200      境内上市外资股       1,193,200
邢福荣                                                                 940,264      境内上市外资股           940,264
                                                             公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                             或一致行动人的情况。



       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表

       □适用 √不适用




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         三、 重要事项

         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

         √适用 □不适用

资产负债表项目     期末余额(元)        期初余额(元)       增减额(元)       增减率%              原因

                                                                                             主要系本期票据结算业务
应收票据            296,781,792.69        222,028,071.82      74,753,720.87         33.67    增加以及子公司融资租赁
                                                                                             借款部分是应收票据
                                                                                             主要系融资租赁借款增
长期应收款           10,257,643.86          3,828,194.35       6,429,449.51         167.95
                                                                                             加,借款保证金相应增加
                                                                                             主要系本期增加载货汽车
开发支出             41,150,448.45         27,223,977.25      13,926,471.20         51.16    和发动机新产品的开发支
                                                                                             出
                                                                                             主要系载货汽车业务预收
预收款项            193,419,862.53        139,258,620.75      54,161,241.78         38.89
                                                                                             款增加
                                                                                             期末暂未支付的银行借款
应付利息                  460,793.31          210,745.40            250,047.91      118.65
                                                                                             利息增加
                                                                                             系子公司期末尚未支付的
应付股利                  448,500.00       11,772,000.00     -11,323,500.00         -96.19
                                                                                             少数股东股利减少
                                                                                             主要系本期新增融资租赁
长期应付款          119,708,331.24         84,388,197.83      35,320,133.41         41.85
                                                                                             借款

  利润表项目      本期发生额(元)      上期发生额(元)      增减额(元)       增减率%              原因

                                                                                             主要系增值税税率下降,
税金及附加               5,366,541.24       8,914,972.26      -3,548,431.02         -39.80   应交增值税减少,城建税
                                                                                             及教育费附加等相应减少
                                                                                             主要系借款增加,利息支
财务费用                 6,641,173.43       2,852,075.60       3,789,097.83         132.85
                                                                                             出相应增加
                                                                                             较上年减少固定资产处置
资产处置收益             -313,630.38        6,356,153.21      -6,669,783.59       -104.93
                                                                                             收益
                                                                                             由于内燃机业务产销量增
营业利润             14,218,746.63          2,483,571.30      11,735,175.33         472.51   加,毛利率水平提高,营
                                                                                             业利润增加
                                                                                             主要系计入该科目项下的
营业外收入                119,899.77        1,229,053.36      -1,109,153.59         -90.24
                                                                                             政府补助收入减少
营业外支出                268,056.00          108,940.18            159,115.82      146.06   主要系本期赔偿支出增加
                                                                                             营业利润增加,利润总额
利润总额             14,070,590.40          3,603,684.48      10,466,905.92         290.45
                                                                                             相应增加
                                                                                             利润总额增加,净利润相
净利润                   6,156,184.52      -4,782,434.44      10,938,618.96         不适用
                                                                                             应增加
归属于母公司股                                                                               净利润增加,归母净利润
                         2,456,308.85      -5,131,650.78       7,587,959.63         不适用
东的净利润                                                                                   相应增加

现金流量表项目    本期发生额(元)      上期发生额(元)      增减额(元)       增减率%              原因

经营活动产生的                                                                               主要系采购商品支付的现
                    157,153,952.07        -82,764,210.24     239,918,162.31         不适用
现金流量净额                                                                                 金减少
投资活动产生的                                                                               主要系资产处置收到的现
                    -85,473,280.72          6,794,937.81     -92,268,218.53      -1,357.90
现金流量净额                                                                                 金较上年同期减少
筹资活动产生的                                                                               主要系较上年同期减少赣
                    116,705,402.04        222,948,389.53    -106,242,987.49         -47.65
现金流量净额                                                                                 州项目政府补贴




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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    子公司山东凯马汽车制造有限公司(以下简称“凯马汽车”)诉陕西德格尔新能源汽车科技
有限公司(以下简称“陕西德格尔”)未按期支付购车款5,704.72万元(不含利息及诉讼费等费
用)和中国建设银行股份有限公司扶风县支行(以下简称“建行扶风县支行”)未按《银行履约
保函》约定支付履约保证金4,648.26万元的案件(详见公司2019年1月29日在相关媒体披露的临
2019-002号公告),已于2019年1月分别由山东省寿光市人民法院和山东省潍坊市中级人民法院受
理。
  山东省寿光市人民法院审理的案件于2019年3月14日和4月11日开庭审理,法院未当庭宣判。建
行扶风县支行于答辩状提交期间向受理法院潍坊市中级人民法院提出管辖权异议,潍坊市中级人
民法院经审查后,下达了潍坊市中级人民法院民事裁定,裁定驳回管辖权异议。建行扶风县支行
不服潍坊市中级人民法院民事裁定,向山东省高级人民法院提出上诉,2019年3月7日山东省高级
人民法院民事裁定,经审查,裁定驳回该上诉,维持原裁定。此案将择期开庭审理。
    凯马汽车已对销售给陕西德格尔的汽车已被采取了诉讼保全措施,查封金额约为5000万元。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                                 公司名称     恒天凯马股份有限公司
                                                 法定代表人   李颜章
                                                 日期         2019 年 4 月 26 日




                                        6 / 23
                                 2019 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                   合并资产负债表
                                  2019 年 3 月 31 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                       2019 年 3 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         1,014,850,821.48        864,759,180.99
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                               1,338,636,205.17     1,046,561,318.10
  其中:应收票据                                       296,781,792.69      222,028,071.82
         应收账款                                  1,041,854,412.48        824,533,246.28
  预付款项                                              76,133,428.27       74,462,135.18
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                            23,991,761.71       30,809,303.36
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                 588,609,236.10      665,916,661.25
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                27,684,800.71       27,552,777.05
  其他流动资产                                          59,176,615.76       60,135,029.74
    流动资产合计                                   3,129,082,869.20     2,770,196,405.67
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                           3,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                            10,257,643.86        3,828,194.35
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                     3,000,000.00

                                       7 / 23
                                2019 年第一季度报告



 投资性房地产
 固定资产                                         1,020,387,447.51     1,046,161,554.75
 在建工程                                             654,151,533.00    627,195,003.40
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                             349,648,298.68    361,317,181.66
 开发支出                                              41,150,448.45     27,223,977.25
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                        10,683,114.50     10,683,114.50
 其他非流动资产                                        13,268,071.54     13,618,071.54
   非流动资产合计                                 2,102,546,557.54     2,093,027,097.45
     资产总计                                     5,231,629,426.74     4,863,223,503.12
流动负债:
 短期借款                                             528,000,000.00    437,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据及应付账款                               2,314,440,817.89     2,100,463,155.67
 预收款项                                             193,419,862.53    139,258,620.75
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                          84,264,775.80     77,573,894.48
 应交税费                                              90,191,961.84     93,816,384.32
 其他应付款                                           247,534,408.90    278,473,617.73
 其中:应付利息                                          460,793.31         210,745.40
        应付股利                                         448,500.00      11,772,000.00
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 合同负债
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                               105,700,297.91    109,850,733.21
 其他流动负债
   流动负债合计                                   3,563,552,124.87     3,236,436,406.16
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
                                      8 / 23
                                  2019 年第一季度报告



  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                            119,708,331.24        84,388,197.83
  长期应付职工薪酬                                        5,308,187.96         5,313,515.52
  预计负债
  递延收益                                              473,898,279.63       474,249,411.46
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       598,914,798.83       563,951,124.81
      负债合计                                      4,162,466,923.70      3,800,387,530.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                    640,000,000.00       640,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                              546,579,951.68       546,579,951.68
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                1,002,346.75           908,994.18
  盈余公积
  一般风险准备
  未分配利润                                            -431,878,966.11     -434,335,274.96
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计              755,703,332.32       753,153,670.90
  少数股东权益                                          313,459,170.72       309,682,301.25
   所有者权益(或股东权益)合计                     1,069,162,503.04      1,062,835,972.15
      负债和所有者权益(或股东权益)总计            5,231,629,426.74      4,863,223,503.12


法定代表人:李颜章        主管会计工作负责人:郭云飞           会计机构负责人:陆爱萍

                                  母公司资产负债表
                                  2019 年 3 月 31 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        2019 年 3 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                               48,974,592.87        58,056,206.19
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                     21,250,000.00

                                        9 / 23
                                2019 年第一季度报告



 其中:应收票据                                        21,250,000.00
        应收账款
 预付款项                                                 43,399.98
 其他应收款                                            49,898,727.84    69,835,617.01
 其中:应收利息
        应收股利                                                        21,259,500.00
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                            380,193.63       364,485.50
   流动资产合计                                       120,546,914.32   128,256,308.70
非流动资产:
 债权投资
 可供出售金融资产
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                         757,752,734.21   757,752,734.21
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                              24,821,089.27    25,143,094.94
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                     782,573,823.48   782,895,829.15
     资产总计                                         903,120,737.80   911,152,137.85
流动负债:
 短期借款                                             299,000,000.00   299,000,000.00
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据及应付账款
 预收款项
                                      10 / 23
                                   2019 年第一季度报告



  合同负债
  应付职工薪酬                                             5,680,392.92       8,326,658.63
  应交税费                                                    21,410.46         137,016.35
  其他应付款                                              18,290,842.87      18,103,515.86
  其中:应付利息                                                                210,745.40
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                          322,992,646.25     325,567,190.84
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                              15,010,000.00      15,010,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                         15,010,000.00      15,010,000.00
     负债合计                                            338,002,646.25     340,577,190.84
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                     640,000,000.00     640,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                               492,534,722.54     492,534,722.54
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积
  未分配利润                                             -567,416,630.99   -561,959,775.53
   所有者权益(或股东权益)合计                          565,118,091.55     570,574,947.01
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                  903,120,737.80     911,152,137.85


法定代表人:李颜章         主管会计工作负责人:郭云飞           会计机构负责人:陆爱萍




                                         11 / 23
                                 2019 年第一季度报告



                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        2019 年第一季度        2018 年第一季度
一、营业总收入                                         1,075,519,638.92   1,253,917,258.14
其中:营业收入                                         1,075,519,638.92   1,253,917,258.14
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         1,062,243,717.03   1,257,789,840.05
其中:营业成本                                          976,335,594.07    1,176,300,479.33
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          5,366,541.24       8,914,972.26
      销售费用                                           28,773,945.47      27,601,567.44
      管理费用                                           42,673,451.57      38,695,816.46
      研发费用                                            2,473,206.34       3,424,928.96
      财务费用                                            6,641,173.43       2,852,075.60
      其中:利息费用                                      5,558,567.55       4,163,369.18
           利息收入                                       2,241,629.27       2,904,186.20
      资产减值损失                                          -20,195.09
      信用减值损失
  加:其他收益                                            1,256,455.12
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                   -313,630.38       6,356,153.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       14,218,746.63       2,483,571.30
  加:营业外收入                                            119,899.77       1,229,053.36
  减:营业外支出                                            268,056.00         108,940.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   14,070,590.40       3,603,684.48
  减:所得税费用                                          7,914,405.88       8,386,118.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        6,156,184.52      -4,782,434.44
    (一)按经营持续性分类
                                         12 / 23
                                    2019 年第一季度报告



     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             6,156,184.52     -4,782,434.44
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
                                                          2,456,308.85     -5,131,650.78
号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                3,699,875.67        349,216.34
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
效部分)
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                          6,156,184.52     -4,782,434.44
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        2,456,308.85     -5,131,650.78
  归属于少数股东的综合收益总额                            3,699,875.67        349,216.34
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.0038            -0.0080
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.0038            -0.0080


定代表人:李颜章        主管会计工作负责人:郭云飞          会计机构负责人:陆爱萍




                                          13 / 23
                                     2019 年第一季度报告



                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                      2019 年第一季度   2018 年第一季度
一、营业收入                                                 125,296.37
  减:营业成本                                                89,902.78
      税金及附加                                               1,000.00
      销售费用
      管理费用                                              4,327,764.70    5,606,071.22
      研发费用
      财务费用                                              1,163,484.35    2,276,117.14
      其中:利息费用                                        3,926,100.00    2,429,500.00
               利息收入                                     2,766,352.61     156,808.62
      资产减值损失
      信用减值损失
  加:其他收益
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -5,456,855.46   -7,882,188.36
  加:营业外收入
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -5,456,855.46   -7,882,188.36
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -5,456,855.46   -7,882,188.36
   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            -5,456,855.46   -7,882,188.36
   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

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损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
效部分
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                         -5,456,855.46      -7,882,188.36
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李颜章         主管会计工作负责人:郭云飞          会计机构负责人:陆爱萍

                                    合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                            2019年第一季度   2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           977,590,405.65   1,083,113,558.67
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                           6,625,863.77     47,904,535.94
  收到其他与经营活动有关的现金                             7,033,689.50     17,637,657.18
    经营活动现金流入小计                                 991,249,958.92   1,148,655,751.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                           705,752,491.54    987,681,191.40
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          88,487,969.20     92,553,839.59

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                                   2019 年第一季度报告



  支付的各项税费                                          18,515,049.34     46,161,526.18
  支付其他与经营活动有关的现金                            21,340,496.77    105,023,404.86
   经营活动现金流出小计                                  834,096,006.85   1,231,419,962.03
      经营活动产生的现金流量净额                         157,153,952.07    -82,764,210.24
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                           8,000,000.00     81,463,804.96
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                               3,500,000.00
   投资活动现金流入小计                                    8,000,000.00     84,963,804.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          93,473,280.72     78,168,867.15
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                   93,473,280.72     78,168,867.15
      投资活动产生的现金流量净额                         -85,473,280.72      6,794,937.81
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     195,000,000.00     53,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                           289,454,974.67    243,368,225.92
   筹资活动现金流入小计                                  484,454,974.67    296,368,225.92
  偿还债务支付的现金                                     104,000,000.00     41,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      11,865,146.97     10,435,169.54
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           251,884,425.66     21,984,666.85
   筹资活动现金流出小计                                  367,749,572.63     73,419,836.39
      筹资活动产生的现金流量净额                         116,705,402.04    222,948,389.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -129.53          51,778.01
五、现金及现金等价物净增加额                             188,385,943.86    147,030,895.11
  加:期初现金及现金等价物余额                           219,891,944.16    462,083,975.71
六、期末现金及现金等价物余额                             408,277,888.02    609,114,870.82

法定代表人:李颜章         主管会计工作负责人:郭云飞         会计机构负责人:陆爱萍




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                                   2019 年第一季度报告



                                   母公司现金流量表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              2019年第一季度   2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                               513,884.61       147,658.62
   经营活动现金流入小计                                      513,884.61       147,658.62
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                           7,920,816.59     6,442,814.04
  支付的各项税费                                               1,000.00
  支付其他与经营活动有关的现金                               958,812.42     3,993,799.32
   经营活动现金流出小计                                    8,880,629.01    10,436,613.36
      经营活动产生的现金流量净额                          -8,366,744.40   -10,288,954.74
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                       9,500.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            77,951,683.17   132,633,900.00
   投资活动现金流入小计                                   77,961,183.17   132,633,900.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            75,000,000.00   105,000,000.00
   投资活动现金流出小计                                   75,000,000.00   105,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                           2,961,183.17    27,633,900.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      75,000,000.00    20,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                   75,000,000.00    20,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                      75,000,000.00    30,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       3,676,052.09     2,469,736.67
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                   78,676,052.09    32,469,736.67
      筹资活动产生的现金流量净额                          -3,676,052.09   -12,469,736.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -9,081,613.32     4,875,208.59

                                         17 / 23
                                     2019 年第一季度报告



  加:期初现金及现金等价物余额                                38,056,206.19      35,708,371.97
六、期末现金及现金等价物余额                                  28,974,592.87      40,583,580.56

法定代表人:李颜章         主管会计工作负责人:郭云飞             会计机构负责人:陆爱萍


4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         864,759,180.99          864,759,180.99
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款             1,046,561,318.10      1,046,561,318.10
  其中:应收票据                   222,028,071.82          222,028,071.82
         应收账款                  824,533,246.28          824,533,246.28
  预付款项                          74,462,135.18           74,462,135.18
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        30,809,303.36           30,809,303.36
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                             665,916,661.25          665,916,661.25
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产            27,552,777.05           27,552,777.05
  其他流动资产                      60,135,029.74           60,135,029.74
   流动资产合计                  2,770,196,405.67      2,770,196,405.67
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                   3,000,000.00                                -3,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资

                                           18 / 23
                                  2019 年第一季度报告



  长期应收款                      3,828,194.35            3,828,194.35
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                      3,000,000.00   3,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                     1,046,161,554.75    1,046,161,554.75
  在建工程                      627,195,003.40          627,195,003.40
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      361,317,181.66          361,317,181.66
  开发支出                       27,223,977.25           27,223,977.25
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                 10,683,114.50           10,683,114.50
  其他非流动资产                 13,618,071.54           13,618,071.54
   非流动资产合计              2,093,027,097.45    2,093,027,097.45
      资产总计                 4,863,223,503.12    4,863,223,503.12
流动负债:
  短期借款                      437,000,000.00          437,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款           2,100,463,155.67    2,100,463,155.67
  预收款项                      139,258,620.75          139,258,620.75
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   77,573,894.48           77,573,894.48
  应交税费                       93,816,384.32           93,816,384.32
  其他应付款                    278,473,617.73          278,473,617.73
  其中:应付利息                    210,745.40             210,745.40
         应付股利                11,772,000.00           11,772,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        109,850,733.21          109,850,733.21
  其他流动负债
                                        19 / 23
                                   2019 年第一季度报告



    流动负债合计               3,236,436,406.16     3,236,436,406.16
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                      84,388,197.83           84,388,197.83
  长期应付职工薪酬                 5,313,515.52            5,313,515.52
  预计负债
  递延收益                       474,249,411.46          474,249,411.46
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计               563,951,124.81          563,951,124.81
      负债合计                 3,800,387,530.97     3,800,387,530.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             640,000,000.00          640,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       546,579,951.68          546,579,951.68
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                           908,994.18             908,994.18
  盈余公积
  一般风险准备
  未分配利润                    -434,335,274.96      -434,335,274.96
  归属于母公司所有者权益合计     753,153,670.90          753,153,670.90
  少数股东权益                   309,682,301.25          309,682,301.25
    所有者权益(或股东权益)
                               1,062,835,972.15     1,062,835,972.15
合计
      负债和所有者权益(或股
                               4,863,223,503.12     4,863,223,503.12
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。受新金融工具准则影响主要是
对金融资产的分类和计量作出以下调整:对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在
活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,
依据新金融工具准则规定,分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,
报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。


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                                  母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       58,056,206.19          58,056,206.19
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款
  其中:应收票据
         应收账款
  预付款项
  其他应收款                     69,835,617.01          69,835,617.01
  其中:应收利息
         应收股利                21,259,500.00          21,259,500.00
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      364,485.50            364,485.50
   流动资产合计                 128,256,308.70      128,256,308.70
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                  757,752,734.21      757,752,734.21
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                       25,143,094.94          25,143,094.94
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
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                               2019 年第一季度报告



   非流动资产合计            782,895,829.15      782,895,829.15
      资产总计               911,152,137.85      911,152,137.85
流动负债:
  短期借款                   299,000,000.00      299,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬                 8,326,658.63           8,326,658.63
  应交税费                       137,016.35            137,016.35
  其他应付款                  18,103,515.86          18,103,515.86
  其中:应付利息                 210,745.40            210,745.40
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计              325,567,190.84      325,567,190.84
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                  15,010,000.00          15,010,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             15,010,000.00          15,010,000.00
      负债合计               340,577,190.84      340,577,190.84
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         640,000,000.00      640,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                   492,534,722.54      492,534,722.54
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积
  未分配利润                 -561,959,775.53    -561,959,775.53
                                     22 / 23
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    所有者权益(或股东权益)
                                 570,574,947.01      570,574,947.01
合计
      负债和所有者权益(或股
                                 911,152,137.85      911,152,137.85
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。受新金融工具准则影响主要是
对金融资产的分类和计量作出以下调整:对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在
活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,
依据新金融工具准则规定,分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,
报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




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