博时大中华亚太精选股票证券投资基金2019年第2季度报告

基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十八日 §1  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2  基金产品概况 基金简称  博时大中华亚太精选股票(QDII)    基金主代码  050015    交易代码  050015    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2010年7月27日    报告期末基金份额总额  160,494,518.26份    投资目标  本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。    投资策略  本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。 本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价来追求高额回报。    业绩比较基准  65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua    风险收益特征  本基金属于高风险/高收益的品种。    基金管理人  博时基金管理有限公司    基金托管人  中国工商银行股份有限公司    境外资产托管人英文名称  Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited    境外资产托管人中文名称  渣打银行(香港)有限公司    §3  主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标  报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日)    1.本期已实现收益  4,105,310.91    2.本期利润  -93,923.48    3.加权平均基金份额本期利润  -0.0006    4.期末基金资产净值  185,052,563.61    5.期末基金份额净值  1.153    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  0.00%  0.92%  0.12%  0.68%  -0.12%  0.24%    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / §4  管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        杨涛  基金经理  2017-11-29  -  13.0  杨涛先生,硕士。2006年起先后在瑞士银行集团、成都市绿色地球环保有限公司、建银国际(中国)有限公司、中国投资有限责任公司、里昂证券(原中信证券国际)工作。2017年加入博时基金管理有限公司。现任博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2017年11月29日—至今)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2018年6月22日—至今)的基金经理。    注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 在经历了1季度的大幅上涨后,港股市场在2季度整体下跌。恒生指数2季度下跌1.75%(港币)、恒生国企指数下跌4.37%(港币)、恒生港股通指数下跌1.96%(港币)。A股市场亦在2季度回调明显,上证综指和深证成指分别下跌3.62%(人民币)、7.35%(人民币)。在2季度期间,由于美国在5月初对从中国进口的2000亿美元货物的关税从10%上调至25%,并将“贸易战”升级至“科技战”(对华为的禁售),导致港股市场在2季度出现剧烈波动,其中4月微涨、5月大跌、6月部分修复。本基金在2季度期间仅下跌0.09%。从组合持仓归因分析来看,港股可选消费、必选消费、保险、内房股等行业贡献较大,港股科技行业、中概股等拖累较多。在2季度期间,组合仓位维持在90%左右。 6月29日中美两国元首在日本大阪举行的G20峰会上会晤,会后宣布中美双方会在平等和互相尊重的基础上重启经贸磋商,美方不再对中国产品加征新的关税。美国总统特朗普亦宣布在一定前提下,允许美国公司恢复向华为供货。中国则允诺购买美国农产品、进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境等。中美贸易摩擦缓和,且阶段性达成协议的可能性加大,因此我们对3季度的市场整体偏乐观。当然,我们也保持对中美摩擦的长期性、反复性的清醒认识,市场也会随之出现阶段性的大幅波动。从行业角度,3季度看好科技的游戏、软件、5G等相关产业龙头;内房股里增速较快、估值偏低的大中型房企;必选消费的食品饮料和餐饮连锁等;可选消费的澳门博彩、纺织服装、运动品牌等。亚太地区,包括日本、韩国、新加坡等市场,看好消费和科技行业的龙头企业。风险因素包括:中美贸易谈判出现负面消息时的扰动;美股估值较高,短期波动时会对港股有负面影响。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年06月30日,本基金基金份额净值为1.153元,份额累计净值为1.235元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为0.00%,同期业绩基准增长率0.12%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5  投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号  项目  金额(人民币元)  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  167,182,385.69  85.86      其中:普通股  144,193,553.88  74.05      存托凭证  22,988,831.81  11.81      优先股  -  -      房地产信托  -  -    2  基金投资  1,974,467.04  1.01    3  固定收益投资  -  -      其中:债券  -  -      资产支持证券  -  -    4  金融衍生品投资  -  -      其中:远期  -  -      期货  -  -      期权  -  -      权证  -  -    5  买入返售金融资产  -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    6  货币市场工具  -  -    7  银行存款和结算备付金合计  24,828,870.98  12.75    8  其他各项资产  736,838.40  0.38    9  合计  194,722,562.11  100.00    5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区)  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)    中国香港  107,194,681.47  57.93    日本  28,262,255.73  15.27    美国  22,988,831.81  12.42    新加坡  3,713,589.20  2.01    韩国  3,483,607.60  1.88    中国台湾  1,539,419.88  0.83    合计  167,182,385.69  90.34    5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)    金融  48,994,273.48  26.48    非日常生活消费品  35,786,756.69  19.34    日常消费品  20,528,046.92  11.09    电信业务  18,026,900.93  9.74    信息技术  17,939,641.29  9.69    房地产  15,332,749.40  8.29    工业  5,596,152.67  3.02    医疗保健  3,688,810.55  1.99    能源  1,289,053.76  0.70    合计  167,182,385.69  90.34    注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号  公司名称(英文)  公司名称(中文)  证券代码  所在证 券市场  所属国家 (地区)  数量 (股)  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)    1  ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR  阿里巴巴  BABA US  纽约证券交易所  美国  12,600.00  14,677,965.73  7.93    2  CHINA CONSTRUCTION BANK-H  建设银行  939 HK  香港证券交易所  香港  2,400,000.00  14,208,268.32  7.68    3  TENCENT HOLDINGS LTD  腾讯控股  700 HK  香港证券交易所  香港  45,000.00  13,957,565.22  7.54    4  BANK OF CHINA LTD-H  中国银行  3988 HK  香港证券交易所  香港  4,800,000.00  13,933,814.40  7.53    5  PING AN INSURANCE GROUP CO-H  平安保险  2318 H1  上海证券交易所  香港  30,000.00  2,475,363.24  1.34          2318 HK  香港证券交易所  香港  100,000.00  8,251,210.80  4.46    6  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H  农业银行  1288 HK  香港证券交易所  香港  2,100,000.00  6,040,625.22  3.26    7  FANUC CORP  发那科  6954 JP  东京证券交易所  日本  4,400.00  5,596,152.67  3.02    8  CHINA RESOURCES LAND LTD  华润置地  1109 HK  香港证券交易所  香港  180,000.00  5,446,854.72  2.94    9  CHINA MENGNIU DAIRY CO  蒙牛乳业  2319 HK  香港证券交易所  香港  200,000.00  5,321,943.00  2.88    10  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  安踏体育  2020 HK  香港证券交易所  香港  112,000.00  5,285,701.01  2.86    5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号  基金名称  基金类型  运作方式  管理人  公允价值 (人民币元)  占基金资产净值比例(%)    1  DAIWA ETF - NIKKEI 225  ETF基金  开放式  Daiwa Asset Management Co Ltd  1,974,467.04  1.07    5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号  名称  金额(人民币元)    1  存出保证金  -    2  应收证券清算款  -    3  应收股利  720,404.36    4  应收利息  877.11    5  应收申购款  15,556.93    6  其他应收款  -    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  736,838.40    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6  开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额  168,822,205.20    报告期基金总申购份额  1,316,659.70    减:报告期基金总赎回份额  9,644,346.64    报告期基金拆分变动份额  -    报告期期末基金份额总额  160,494,518.26    §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末: 博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。 博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。 商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。 QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。 2、其他大事件  2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。 2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。 2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日

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