万科A:根据20亿美元中期票据计划发行于2019年到期的16.5亿港币有担保票据的公告

万科企业股份有限公司
                         根据 20 亿美元中期票据计划
          发行于 2019 年到期的 16.5 亿港币有担保票据的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。
    为满足发展需要,公司之全资子公司万科地产(香港)有限公司(以下简称“万科地产
香港”)之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited 于 2013 年 7 月 16 日设立了 20 亿美
元中期票据计划。基于该中期票据计划,万科地产香港近期通过 Bestgain Real Estate Lyra
Limited 进行了第五次发行,其中第一批金额为港币 13.75 亿元的 3 年期票据已于 2016 年 4
月 13 日发行,第二批金额为港币 6.25 亿元的 3 年期定息票据已于 2016 年 4 月 18 日发行,
票面利率均为 2.50%。有关票据已于香港联合交易所有限公司上市。Bestgain Real Estate Lyra
Limited 于 2016 年 4 月 29 日增发了金额为港币 16.5 亿元的 3 年期票据,票面利率为 2.50%,
此次增发的票据将与 2019 年到期的港币 20 亿元、票面利率 2.50%的有担保票据合并及
构成单一系列。万科地产香港为有关票据本息提供不可撤销的全额担保。详情请见公司于
4 月 29 日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登的公告。
    特此公告。
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