深安达A(0004)招股说明书

蛇口安达运输股份有限公司招股说明书
    一、释义
    在本说明书内,除非此文意另有所指,下列简称具有以下意义:
    本公司:指实行股份化改组而成立的蛇口安达运输股份有限公司。
    汽运公司:指股份化改组前的招商局蛇口工业区汽车运输公司。
    筹委会:指本次股份化改组之筹备委员会,在本公司董事会成立之前,代行董事会职责。
    筹委:指筹委会之成员,但不包括筹备工作一般工作人员。筹委代行董事会董事职责。
    核数师:指遵照我国有关法津法规的规定,对汽运公司及本公司进行验资与资产评估服务的会计师事务所。


二、绪言
    本说明书之细节系根据深圳市人民政府【深府办(1989)1049号文】批复和我国现行有关有价证券管理规定,并参照国际惯例,为阁下提供有关汽运公司基本情况和股票发行申请认购之手续等资料。
    本公司筹委会各筹委愿就该等资料之准确性负共同及个别责任,在作出一切适当之查询后,各筹委可以保证就其所知及确信而言,并无遗漏任何其他事实,至今本说明书之内容有误导成份。

三、发售股票条件及其发行条款
    本公司已具备如下发售股票之条件:
    1.汽运公司股份化改组的申请已获深圳市人民政府【深府办(1989)1049号文】批准。
    2.本公司章程也已获深圳市人民政府原则同意(文号同上)。
    3.本公司筹委会已按《深圳经济特区国营企业股份化试点暂行规定》等国家有关法律法规的要求,完成必需的法律及其他手续。
    4.发售股票之具体实施方法,已获中国人民银行深圳分行(89)深人银复字第149号文批准。
    安达股票将按如下条款发售:
    1.安达公司股票全部为记名式普通股,实行一户一票制,票面记股,每股面额人民币1元。
    2.首期发行股票全部按面额发行,即发行价格为每股人民币1元。
    3.首期股份总额为1,250万股。
    4.蛇口工业区以原有全部产权转股份(业经核数师公正评估)计人民币550万元,共折股550万股。
    5.蛇口工业区港务公司以汽车作为实物入股,共折股200万股。
    6.首期对外公开发行股票共500万股。
    7.本期发行股票以人民币购买。

四、股票发行具体办法
    安达公司股票于1989年12月23日至1989年2月28日向深圳经济特区公开招认股份。
    1.个人认股者须凭身份证以现金认购,法人认股者凭公司营业执照以支票认股。凡认购者交付款项后得到“订股收据”,作为以后换取股票的凭证。
    2.最低认股数额为100股,认股数据一律为100股的倍数。
    3.以“认股收据”换取股票的有关事宜,由安达公司在有关报刊公告说明,换取日期不迟于认股后三个月


五、股本
    发行期截止日的空收资本为安达公司的注册资本,即人民币1250万元。
    其中:招商局蛇口工业区拥550万股,计人民币500万元。
    招商局蛇口工业区港务公司拥股200万股,计人民币200万元。
    对外公开发行500万股,计人民币500万元。

六、债项
    载止1989年8月31日,汽运公司负债情况详见附录一:
    《蛇口中华会计师事务所关于招商局蛇口工业区汽车运瑜公司核实净资产与资产评估报告书》
    除以上所列之外,汽运公司无任何其他长短期负债。

七、汽运公司之资料
    1.公司概况
    汽运公司作为独立法人,成立于1981年10月,公司注册为全民所有制企业,隶属于招商局蛇口工业区。汽运公司目前是蛇口工业区内唯一的专业陆上货运公司。
    汽运公司现拥有净资产5,508,403.50元,拥有停车场10,000平方米,建筑面积2,000平方米的综合楼一座,现有各类汽车70辆,载货吨位510吨;现有工人80名,职员10名,职员中大专学历以上的占40%,职员平均年龄38.2岁。
    2.公司高层管理人员简介
    高增飞,汽运公司创办人之一,有二十年汽车运输管理和汽车技术管理经验,曾在大连管理培训中心受训企业管理课程,现任汽运公司经理。
    王仪,有十年从事港口机械作业管理和三年汽车运输管理经验,现任汽运公司副经理。
    黄丽华,有二十年从事财务管理经验,现任公司财务主管。
    以上公司高层管理人员,平均年龄41.6岁。
    3.公司主要经营业务
    散货运输
    公司自成立以来,运输能力逐步提高。1982年载货吨位101吨,货运量4.5万吨;1985年载货吨位240吨,货运量22万吨;1988年载货吨位510吨,货运量43.7万吨。
    目前公司已成为蛇口地区的骨干运输企业。
    集装箱运输
    1985年开始营运,已初步建立一个集装箱运输车队,经营能力不断提高,运输市场不断拓展,行程远达贵阳、西安,为今后集装箱运输的发展锻炼了一支高素质的队伍。
    揽货代理
    汽运公司与蛇口港合作为货主提供一条龙服务,港口作业陆上运输密切配合,深得客户欢迎,增强了揽货能力;也可为社会车辆提供部分货源,该顷业务将朝着国际方向发展。
    4.公司经营业绩
    汽运公司历年经营业绩增长情况如下表:

     年度     1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 营业额(万元)   52   87  142  250  266  362  476
 利润(万元)     15   27   42  100 71.3 86.6  118
 货运量(万元)   45 10.5 15.5   22 23.3   37 43.7
    汽运公司的其他资产财务状况详见附录一。

八、安达公司之发起人
    安达公司之发起人为:
    招商局蛇口工业区汽车运输公司
    法人代表:高增飞
    注册地点:深圳
    招商局蛇口工业区港务公司
    法人代表:周为民
    注册地点:深圳

九、发票股票各有关当事人
    批准发行股票:中国人民银行深圳分行
    发行总包销机构:中国银行深圳国际信托咨询公司
    包销:500万股
    计:500万元人民币

十、发售股票所得资金之运用计划
    本公司主要经营业务是汽车货运及仓储。为适应市场发展的需要,重点加强疏港物质运输和集装箱运输,需更新和增置车辆。
    1990年投资人民币550万元,购置集装箱拖车10辆,东风大货车20辆。
    1991年投资1000万元兴建货物转运中心。包括建仓库、购置配套的装卸机械和汽车。

十一、溢利预测
    就附录二之基准与假设而言和若无不可预见之情况,筹委会预计安达公司截止1990年12月31日,会计年度
税后溢利(未计非经常性项目收益)将不少于人民币3,399,028.02元。
    附录二刊载“蛇口中华会计师事务所”对上述溢利预测所发出之函件。
    筹委会认为就1990年12月31日以后之安达公司溢利作出预测仍为时尚早。然而,就附录二之基准与假设而
言和若无不可预见之情况,筹委会有信心本公司在下一会计年度至少保持上述溢利水平。

十二、未来计划及前景
    1.本公司今后的经营计划将以港口疏运和集装箱运输为重点。
    蛇口港八八年吞吐量达300万吨,其中需陆上转运的运量占三分之二。随着蛇口港第二突堤的全部投产,吞吐量将大幅度增加,疏港运输的货运量也将大幅度增长,预计投入主要运力加强港口疏运,前景乐观。
    随着国内公路等级的提高,集装箱运输将有较大的发展,皇岗口岸的开通又为中港两地的接驳运输提供了条件。布公司已与香港多家运输公司有接驳业务往来,集装箱货源的开拓较有潜力,预计至91年可投入20辆集装箱拖头从事接驳运输。
    2.本公司有一定修理能力,到1990年底可建成一个中型的修理厂,除承担本公司车辆的维修任务外,还可对外承接修理业务。
    3.本公司具有经营汽车配件购销业务的能力,可选择适销对路的进口车配件进行国产化生产。
    4.布吉蛇口铁路修通后,将在车站与港口交汇处兴建货物转运中心,可经营仓储业务及港站间货物转运。

附录一
    核实资产净值与资产评估报告书
    招商局蛇口工业区汽车运输公司股份化改造筹备委员会:
    我所接受委托,对贵公司一九八九年八月王十一日的资产净值进行审查核实,并在此基础上对同期的实物资产进行评估。
    我所根据中华人民共和国法律、法规的有关规定的会计核算的一般原则,以及我们认为必要的其他审计程序,审查了责公司一九八九年八月三十一日的资产负渍表,包括对实物资产的盘点,货币性资产、负债项目的通函询证,从而核实了贵公司一九八九年八月三十一日的资产净值。
    在核实资产净值的基础上,按照贵公司实物资产购置时间、原始价值、品质状况、适用程序以及市场价格变化等因素,采用重量价格法,对实物资产净现值进行了评估,其重置价值系按照在正常的经营过程中为获得具有同等营运能力或使用功能的资产所需付出的最低金额而确定的、重置价值按实物资产成新率折算后为净现值。
    经审查核实,责公司一九八九年八月三十一日资产值为人民币2,526,827,35元,实物资产评估溢值计人民币2,981,576.15元,评估后资产净现值为人民币5,508,403.50元。

    蛇口中华会计师事务所
    中国注册会计师  王珍亭
    中国注册会计师  李德樟
                                 一九八九年十月十日
                                   中国 深圳 蛇口

附录二
    1.关于安达运输股份有限公司
    一九九零年度溢利预测的函敬启者:
    我所按受委托,对贵公司股份化改造筹备委员会(以下简称“筹委会”)一九八九年月日刊发之招股说明书所载之安达运输股份有限公司截至一九九零年十二月三十一日会计年度的溢利预测(扣除税项但未扣除非经常性项目收支)所依据之会计准则及采用之计算方法(贵公司筹委会对此须承担全部责任)进行审阅。
    我所认为,就会计准则和计算方法而言,上述溢利预测是根据贵公司筹委会所确定之各项假设而适当编制的,并且未发现编制溢利预测所依据之会计准则与我国现行法律、法规的有关规定有相悖之处。
    此致
    蛇口工业区汽车运输有限公司股份化改造筹备委员会
    暨各筹委台照
    蛇口中华会计师事务所
                               一九八九年十月十日
                                中国 深圳 蛇口
    2.安达运输股份有限公司
    一九九零年度溢利预测基准和假设
    基准:
    本溢利预测是蛇口工业区汽车运输有限公司股份化改造筹备委员会参照蛇口工业区汽车运输有限公司一九八九年一月一日至八月三十一日会计期间业经中国注册会计师审走的经营业绩和该公司股份化改造之总体方案与可行性研究报告,并依据我国法律、法规及会计处理原则等有关规定而编制。
    假设:
    (1)本公司所遵循之我国有关法律、法规、政策仍如现时状况而无重大改变;
    (2)本公司所在之深圳经济特区的社会环境无重大改变;
    (3)未来之信货利率、税率及汇率将在正常范围内变化;
    (4)本公司主要客户之货物流量无重大变化;
    (5)本公司是次募股收入拟购之运输车辆将在一九九零年四月一日前投入运营;
    (6)无其他人力不可抗拒因素造成之重大不利影响。

    附录三
    安达股票发行机构
    中国银行深圳国际信托咨询公司
    地    址: 深圳市红岭大厦
    电    话: 249059
    开户银行: 中国银行深圳分行
    帐    号: 0101010000663(人民币)
    深圳国际信托投资总公司证券业务部
    地    址: 深圳市人民南路熙龙大厦一楼
    电    话: 250911、258594
    开户银行: 建设银行国贸办
    帐    号: E16-261264929
    招商局蛇口工业区投资开发公司
    地    址: 蛇口工业区招商大厦四层
    电    话: 696426、696425
    开户银行: 招商银行总行
    中国工商银行蛇口分理处
    帐    号: 安达股款专户
    备查文件
    下列文件之复印件于即日起至1990年元月27日止(公休日除外),可于招商局蛇口工业区发展研究室查阅。

    1.深圳市人民政府深府【1986】590号文
    2.蛇口安达运输股份有限公司章程及其细则
    3.深圳市人民政府深府办【1989】1049号文(批复)
    4.招商局蛇口工业区汽运公司近期财务报表
    阁下如有任何疑问,敬希垂询蛇口工业区发展研究室。

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