招商局地产控股股份有限公司2014年第一季度报告正文

                                                                             招商地产 2014 年第一季度报告正文




              招商局地产控股股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
     1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     1.3 公司 2014 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 本公司法定代表人孙承铭、财务总监吴振勤和财务部经理李石芳声明:保证本报告中财务报告的
真实、完整。
     1.5 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

§2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                            本报告期比上年同期
                                                  本报告期               上年同期
                                                                                                增减(%)

营业收入(元)                                   7,250,648,108.95        6,144,504,542.89              18.00%

归属于上市公司股东的净利润(元)                   755,433,248.27          810,701,084.56               -6.82%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
                                                   794,757,195.17          801,556,684.90               -0.85%
利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -4,330,633,173.95          790,021,934.12            -648.17%

基本每股收益(元/股)                                         0.44                   0.47               -6.38%

稀释每股收益(元/股)                                         0.44                   0.47               -6.38%

加权平均净资产收益率(%)                                    2.79%                  3.41%    减少 0.62 个百分点

                                                                                            本报告期末比上年度
                                                 本报告期末              上年度末
                                                                                                末增减(%)

资产总额(元)                                 134,967,470,187.77      134,040,446,989.65                0.69%

归属于上市公司股东的净资产(元)                27,480,935,215.51       26,725,501,967.24                2.83%

截止披露前一交易日的公司总股本为 1,717,300,503 股,公司报告期末至季度报告披露日股本未因发行新股、增发、配股、
股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。


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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用                                                                                             单位:元

                          非经常性损益项目                                          年初至报告期末金额

非流动资产处置损益                                                                                            -19,616.60
政府补贴                                                                                                      518,000.00
扣除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                    -1,125,144.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       -38,732,418.92
少数股东权益影响额                                                                                             43,143.89
所得税影响额                                                                                                   -7,910.43
                                合计                                                                     -39,323,946.90
     注:深圳招商华侨城投资有限公司原系本公司控股子公司,2013 年 4 月 1 日发生控制权变更,根据企业会计准则解释
第 4 号规定,对该公司控股权的变更视同本公司处置股权,对剩余股权按公允价值重新计量,剩余股权公允价值与原账面价
值的差额确认为当年度投资收益,共计 33,987.85 万元。由于剩余股权公允价值主要为其存货的评估增值,本公司按该公司
本年 1-3 月实际结转的存货面积占评估日待结转存货总可售面积比重,相应转销因评估增值确认的长期股权投资增值
38,732,418.92 元。
√ 适用 □ 不适用


2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

   报告期末股东总数(户)                                                 66,588 户(其中 A 股 56,747 户,B 股 9,841 户)

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                                        持有有限售     质押或冻结情况
                                                         持股比例
               股东名称                      股东性质                    持股数量       条件的股份
                                                          (%)                                       股份状态     数量
                                                                                           数量

招商局蛇口工业区有限公司               国有法人              40.38%       693,419,317 693,419,317        无         无

FULL SPACE INVESTMENT LIMITED          境外法人              5.48%         94,144,050    94,144,050      无         无

招商证券香港有限公司                   境外法人              2.91%         49,898,818    49,242,245      无         无

FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 境外法人                       1.61%         27,720,000    27,720,000      无         无

ORIENTURE INVESTMENT LTD               境外法人              1.55%         26,603,145    26,603,145      无         无

富国天博创新主题股票型证券投资基金     境内非国有法人         1.11%        19,009,918       无           无         无

中国太平洋人寿保险股份有限公司-传
                                       境内非国有法人        1.08%         18,501,423       无           无         无
统-普通保险产品

中国太平洋人寿保险股份有限公司-分 境内非国有法人
                                                             0.76%         12,965,823       无           无         无
红-个人分红



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GOLDEN CHINA MASTER FUND              境外法人               0.75%        12,873,191       无           无          无

全国社保基金一零二组合                境内非国有法人         0.73%         12,546,211      无           无          无

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
                         股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量

富国天博创新主题股票型证券投资基金                                        19,009,918      A股                 19,009,918

中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                        18,501,423      A股                 18,501,423

中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                            12,965,823      A股                 12,965,823

GOLDEN CHINA MASTER FUND                                                  12,873,191      B股                 12,873,191

全国社保基金一零二组合                                                     12,546,211     A股                  12,546,211

新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深                     11,850,000     A股                  11,850,000

VALUE PARTNERS CLASSIC FUND                                                11,121,713     B股                  11,121,713

广发小盘成长股票型证券投资基金                                            10,552,812      A股                 10,552,812

华信信托股份有限公司                                                        9,767,652     A股                   9,767,652

BOCI SECURITIES LIMITED                                                     9,483,400     B股                   9,483,400

1、招商证券香港有限公司持有公司股份中,有 49,242,245 股由达峰国际以前年度委托买入;
2、蛇口工业区与其子公司 FULL SPACE INVESTMENT LIMITED、达峰国际、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT
LTD 属于一致行动人。
3、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品与中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红属于一个
基金管理公司。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否


§3    重要事项

3.1 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

                                                                                                     单位:万元

    资产负债项目             2014.03.31       2013.12.31         增减(±%)           主要变动原因

 应收账款                              12,192               7,686         0.03%   应收售房款增加
 应付职工薪酬                          16,702            38,589          -0.16%   支付应付未付职工薪酬
 应付利息                              23,595            15,236           0.06%   应付银行借款利息增加
 应付股利                                512             12,093          -0.09%   支付应付未付股利
            损益项目           2014 年 1-3 月    2013 年 1-3 月     增减(±%)          主要变动原因
 营业成本                             457,655          303,870             51%    本期房地产销售结转量增加
                                                                                  受结转的产品及区域结构影
 营业税金及附加                        73,277          107,257             -32%   响,本期结转项目毛利率相对
                                                                                  较低,但土增税也相应减少


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                                                                                           本期利息支出及汇兑损失同
 财务费用                                  21,683                6,255              247%
                                                                                           比增加
                                                                                           主要系对联营公司权益法调
 投资收益                                  11,944                 231           5082%
                                                                                           整投资收益增加
    现金流量项目             2014 年 1-3 月       2013 年 1-3 月      增减(±%)               主要变动原因
                                                                                           主要系本期支付土地款及基
 经营活动现金流出小计                   1,458,050           925,954                 57%
                                                                                           建款同比增加
                                                                                           经营活动现金流出大于流入
 经营活动产生的现金流量净额             -433,064              79,003            -648%
                                                                                           的增长幅度
                                                                                           主要系本期收购股权支付现
 投资活动现金流出小计                       7,150                4,374              63%
                                                                                           金同比增加
                                                                                           本期投资活动现金流出同比
 投资活动产生的现金流量净额                -7,150             -4,361                64%
                                                                                           增加,但现金流入同比减少

 筹资活动现金流入小计                     348,257           710,170                 -51%   本期新增借款同比减少

 筹资活动现金流出小计                     374,651           203,812                 84%    本期偿还借款同比增加


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


                  重要事项概述                                           披露日期                  临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司关于                                       详细内容已披露于《中国证券
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关
议案。2013 年 11 月 28 日,公司收到了中国证监会下 2013 年 11 月 29 日、2013 年 11 月 8 报》、《证券时报》、《上海证券
发的《行政许可申请受理通知书》,中国证监会已对公 日、2013 年 10 月 23 日、2013 年 10 报》、 香港商报》、 证券日报》
司提交的关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关 月 16 日、2013 年 9 月 17 日                    以及巨潮资讯网站
联交易的行政许可申请予以受理,目前该申请仍处于
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn
审核阶段。


3.3、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

   承诺事项      承诺方                       承诺内容                     承诺时间                        承诺期限         履行情况
               招商局蛇口                                                                                至不再持有本     报告期内,
                          股权分置改革实施后,将持续注入土地等优质资产以支 2005 年 12
股改承诺       工业区有限                                                                                公司的股份满     严格履行了
                          持公司的发展。                                   月9日
               公司                                                                                      两年之日终止     承诺。
                          不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类
                          似的业务或项目,也不为蛇口工业区及其关联方或代表
               招商局蛇口                                                                                至不再持有本     报告期内,
其他对公司中小            任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司 2008 年 3
               工业区有限                                                                                公司的股份满     严格履行了
股东所作承诺              进行直接或间接的竞争;不利用从本公司获取的信息从 月 19 日
               公司                                                                                      两年之日终止     承诺
                          事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动,不进行任
                          何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。


3.4、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                                                                        单位:万元

                                                         报告期      报告期偿
  股东或关联                     发生                                                           预计偿      预计偿       预计偿还时
                 占用时间                    期初数      新增占      还总金额        期末数
    人名称                       原因                                                           还方式      还金额       间(月份)
                                                         用金额

 上海新南山     2011 年 9 月                                                                     现金
                               资金拆借      14,934      2,070            -          17,004                 17,004      2014 年 12 月
 房地产开发     至今                                                                             清偿

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 有限公司
 Jones Tech     2012 年 12
                                  转投资款     6,243     -       6,243            -           -          -           -
 Limited        月至今
 Holly Profit   2012 年 12
                                  转投资款     9,255     -       9,255            -           -          -           -
 Limited        月至今
 Blue Cove      2013 年 12
 Internation    月至今            转投资款     4,481     -       4,481            -           -          -           -
 al Ltd
 Powerwise      2013 年 12
 Internation    月至今            转投资款     8,903     -       8,903            -           -          -           -
 al Ltd
                    合计                       43,816   2,070        28,882     17,004        -        17,004        -




3.5、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


3.6、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用


3.7 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用


3.8、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


                                                                                                  谈论的主要内容及提供的
    接待时间               接待地点          接待方式     接待对象类型           接待对象
                                                                                                             资料

2014年1月4日        深圳               电话沟通         机构投资者            中信建投

2014年1月7日        深圳               电话沟通         机构投资者            东方证券

2014年1月8日        深圳               电话沟通         个人投资者            个人投资者          ①、公司经营情况介绍;
                                                                                                  ②、行业发展情况讨论;
2014年1月8日        深圳               电话沟通         个人投资者            个人投资者
                                                                                                  ③、提供已公告信息及公
2014年1月8日        上海               项目调研         机构投资者            光大证券            司项目宣传册 ;
2014年1月9日        深圳               实地调研         机构投资者            润晖投资            ④参观公司在售楼盘,提
                                                                                                  供售楼书。
2014年1月14日 苏州、上海               实地调研         机构投资者            润晖投资


                                                              招商地产 2014 年第一季度报告正文




                                                   William Blair、
2014年1月15日 南京、苏州   实地调研   机构投资者
                                                   中金

2014年1月16日 深圳         电话沟通   个人投资者   个人投资者

2014年1月17日 深圳         实地调研   机构投资者   嘉实基金

                                                   华夏基金、海通
2014年1月24日 深圳         实地调研   机构投资者
                                                   证券

2014年1月29日 深圳         电话沟通   机构投资者   高瓴资本

2014年2月8日   深圳        实地调研   机构投资者   富国基金
                                                   平安证券、广发
2014年2月10日 深圳         电话沟通   机构投资者   证券、交银施罗
                                                   德基金
                                                   广发证券、华夏
2014年2月12日 深圳         实地调研   机构投资者   基金、银华基金、
                                                   鹏华基金等
2014年2月12日 深圳         电话沟通   个人投资者   个人投资者

2014年2月12日 深圳         电话沟通   机构投资者   中金              ①、公司经营情况介绍;
2014年2月12日 深圳         电话沟通   个人投资者   个人投资者        ②、行业发展情况讨论;
                                                                     ③、提供已公告信息及公
2014年2月14日 深圳         电话沟通   个人投资者   个人投资者
                                                                     司项目宣传册 ;
2014年2月17日 深圳         电话沟通   机构投资者   华泰证券
                                                                     ④参观公司在售楼盘,提
2014年2月20日 深圳         电话沟通   个人投资者   个人投资者        供售楼书。

2014年2月27日 深圳         电话沟通   个人投资者   个人投资者

2014年3月5日   深圳        电话沟通   个人投资者   个人投资者

2014年3月13日 深圳         电话沟通   个人投资者   个人投资者
                                                   国泰君安、中信
                                                   证券、中投证券、
2014年3月17日 深圳         实地调研   机构投资者   富国基金、信诚
                                                   基金、鹏华基金
                                                   等40家机构
                                                   霸菱资产、挪威
                                                   银行、Capital
                                                   Research
                                                   Global
2014年3月24日 香港         策略会     机构投资者   Investors、
                                                   Manulife、摩根
                                                   斯丹利投资管理
                                                   公司、Three
                                                   Corner
2014年3月31日 深圳         电话沟通   机构投资者   广发证券

2014年3月31日 深圳         电话沟通   机构投资者   中信建投

2014年3月31日 深圳         电话沟通   机构投资者   润晖投资





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