招商局地产控股股份有限公司2006年中期报告摘要

    1     重要提示
    1.1   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当阅读中期报告全文。
    1.2   没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3   所有董事均出席董事会
    1.4   本报告期财务报告未经审计
    1.5   本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    2     上市公司基本情况
    2.1   基本情况简介
    股票简称      G招商局、招商局B
    股票代码       000024、    200024
 上市证券交易所   深圳证券交易所、新加坡交易所
                  董事会秘书                            证券事务代表
      姓名        陈  宇                                 刘  宁
    联系地址      深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼      深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
       电话       518067                                 518067
       传真       (0755)26819600                       (0755)26819680
     电子信箱     investor@cmpd.cn                       investor@cmpd.cn
    2.2   主要财务数据和指标
    2.2.1   主要会计数据和财务指标
                                                                            单位:(人民币)元
                                                                       本报告期末比上年度期末增
                           本报告期末                上年度期末
                                                                               减(%)
     流动资产                7,537,558,887.00         6,082,116,577.00                    23.93%
     流动负债                5.027,081,661.00         3,438,736,927.00                    46.19%
      总资产               10,915,518,670.00          8,936,565,336.00                    22.14%
股东权益(不含少数
                            3,908,030,843.00          3,775,757,154.00                     3.50%
    股东权益)
    每股净资产                          6.315                    6.102                     3.49%
调整后的每股净资产                      6.305                    6.093                     3.48%
                                                                        本报告期比上年同期增减
                        报告期(1-6月)              上年同期
                                                                                 (%)
      净利润                  138,865,458.00            231,286,386.00                   -39.96%
扣除非经常性损益后
                              136,280,825.00            229,744,227.00                   -40.68%
     的净利润
     每股收益                           0.224                    0.374                   -40.11%
净资产收益率(加权)                    3.61%                    6.54%          减少2.93个百分点
经营活动产生的现金
                               58,220,893.00           -393,369,698.00                   114.80%
     流量净额
    2.2.2   非经常性损益项目
    √适用□不适用
                                                                            单位:(人民币)元
   非经常性损益项目                                                                         金额
营业外收支净额                                                                      2,106,336.00
资产减值准备转回                                                                      744,582.00
所得税及少数股东损益
                                                                                     -266,285.00
的影响
         合计                                                                          2,584,633
    2.2.3   国内外会计准则差异
    √适用□不适用
                                                                            单位:(人民币)元
                                          国内会计准则                       境外(国际)会计准则
      净利润                               138,865,458.00                         162,549,747.00
     差异说明      主要因股权投资差额、补贴收入会计政策和远期外汇收益确认的不同而引起
    3       股本变动及股东情况
    3.1     股份变动情况表
    √适用□不适用
                                                                                                               单位:股
                                 本次                                                                            本次
                                                              本次变动增减(+,-)
                                变动前                                                                          变动后
                            数量         比例            送股               其他           小计             数量         比例
一、有限售条件股份       251,086,400    40.57%             -40,854,022      +253,822     -40,600,200      210,486,200    34.01%
1、国家持股                         -        -                       -             -               -                -         -
2、国有法人持股          188,288,100    30.43%             -40,861,142             -     -40,861,142      147,426,958     23.82%
3、其他内资持股              35,600          -                  +7,120      +102,422        +109,542          145,142     0.02%
  其中:
    境内法人持股                    -        -                       -             -               -                -         -
   境内自然人持股              35,600        -                  +7,120      +102,422        +109,542          145,142     0.02%
         (高管股)
4、外资持股               62,762,700    10.14%                      -      +151,400        +151,400       62,914,100    10.16%
  其中:
    境外法人持股           62,762,700    10.14%                      -             -               -       62,762,700    10.14%
   境外自然人持股                   -        -                       -      +151,400        +151,400          151,400     0.02%
     (高管股)
二、无限售条件股份      367,736,272     59.43%             +40,854,022      -253,822     +40,600,200     408,336,472      65.99%
1、人民币普通股         204,270,112     33.01%             +40,854,022      -102,422     +40,751,600     245,021,712      39.60%
2、境内上市的外资股     163,466,160     26.42%                       -      -151,400        -151,400     163,314,760      26.39%
3、境外上市的外资股                 -        -                       -             -               -                -         -
4、其他                             -        -                       -                             -                -         -
三、股份总数            618,822,672     100%                         -             -               -      618,822,672      100%
    前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                                               单位:股
               有限售条件股持有的有限售条                      新增可上市交易股
       序号                                可上市交易时间                                 限售条件
                   东名称    件股份数量                           份数量
         1    蛇口工业区   147,426,958    2008年2月9日            30,941,133      ①原非流通股股份自获得上
                                                                                  市流通权之日起24个月内不
                                                                                  上市交易或者转让;②上述
                                                                                  24个月届满后12个月内,通
                                                                                  过深圳证券交易所挂牌交易
                                                                                  出售股份的数量不超过招商
                                                                                  地产总股本的5%,且上述24
                                                                                  个月届满后36个月内,于深
                                          2009年2月9日           116,485,825      圳证券交易所挂牌交易出售
                                                                                  招商地产A股股票的价格不
                                                                                  低于截至股权分置改革方案
                                                                                  公告前30个交易日收盘价算
                                                                                  术平均值的120%,即11.51元
                                                                                  (2006年4月,公司完成2005
                                                                                  年度分红派息,该限售价格
                                                                                  调整为11.49元)。
                                                                                  承诺原外资法人股转为流通
         香港全天域投                                                             B股的申请在获得中国证券
     2                      62,762,700    2006年11月1日            62,762,700
         资有限公司                                                               监督管理委员会的批准后,
                                                                                  锁定一年方可流通。
    3.2   前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                       单位:股
      股东总数                                                                            39,789
      前10名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件    质押或冻结的股
     股东名称          股东性质            持股比例       持股总数  
                                                                       股份数量            份数量
招商局蛇口工业区有
                      国有股东               23.82%     147,426,958     147,426,958               0
限公司                
香港全天域投资有限    
                      外资股东               10.14%      62,762,700      62,762,700               0
公司                  
招商证券香港有限公    
                      外资股东                3.01%      18,636,056               0               0
司                    
FOXTROT               
INTERNATIONAL         外资股东                2.99%      18,480,000               0               0
LIMITED               
ORIENTURE             
                      外资股东                2.87%      17,735,430               0               0
INVESTMENT LTD        
博时价值增长证券投    
                      其他                    2.14%      13,260,548               0               0
资基金                
全国社保基金一零八    
                      其他                    1.86%      11,507,501               0               0
组合                  
全国社保基金一零二    
                      其他                    1.62%      10,014,101               0               0
组合                  
洋邦国际有限公司      外资股东                1.21%       7,507,402               0               0
裕阳证券投资基金      外资股东                1.13%       7,016,940               0               0
      前10名无限售条件股东持股情况
            股东名称                 持有无限售条件股份数量            股份种类
招商证券香港有限公司                              18,636,056       境内上市外资股
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED                     18,480,000       境内上市外资股
ORIENTURE INVESTMENT LTD                          17,735,430       境内上市外资股
博时价值增长证券投资基金                          13,260,548       人民币普通股
全国社保基金一零八组合                            11,507,501       人民币普通股
全国社保基金一零二组合                            10,014,101       人民币普通股
洋邦国际有限公司                                   7,507,402       境内上市外资股
裕阳证券投资基金                                   7,016,940       人民币普通股
全国社保基金一零三组合                             6,056,434       人民币普通股
景福证券投资基金                                   5,809,617       人民币普通股
                                         (1)招商证券香港有限公司持有的股份中有18,517,556股系由达峰国际
                                        股份有限公司委托买入。在对本公司股份增持期间,达峰国际股份有限
                                        公司承诺其增持的股份在增持过程中以及增持完毕后24个月内不减
                                        持。
                                        (2)达峰国际股份有限公司、香港全天域投资有限公司、FOXTROT
                                        INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD为蛇口工业区的
                                        全资子公司;洋邦国际有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司;
                                        蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司;招商局国际有限公司
                                        为招商局集团有限公司的控股子公司。
上述股东关联关系或一致行动的说          (3)博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合、全国社保基
明                                      金一零二八组合、裕阳证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。
                                         (4)2006年2月9日,本公司股权分置改革方案成功实施,公司大股东
                                        蛇口工业区原持有的非流通股获得上市流通权,成为有限售条件的流通
                                        A股。
                                         (5)2005年11月,经中国证监会证监公司字【2005】108号《关于核准
                                        招商局地产控股股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批准,香
                                        港全天域投资有限公司所持有的本公司非上市外资股共62,762,700股
                                        外资法人股转为B股流通股,自2006年11月1日起可在深圳证券交易
                                        所B股市场上市流通。
                                         (6)持有本公司5%以上股份的股东所持股份未有质押或冻结的情况。
    3.3     控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4董事、监事和高级管理人员情况
    4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
                                               年初持股数(股)        年末持股数(股)           变动原因
               姓名          职务
                                                 A股          B股      A股        B股         A股        B股
              林少斌     董事总经理             15,600         0     18,720      40,000    股改送股     买入
                         董事、副总
              杨百千                                 0         0     30,400           0        买入
                         经理
              杨志光     副总经理                   0          0     19,900      22,000        买入     买入
                                                                                         股改送股、
              贺建亚     副总经理               20,000         0     38,522      20,000                 买入
                                                                                               买入
              孟  才     副总经理                    0         0     20,000           0                 买入
              胡建新     副总经理                   0          0          0      26,500                 买入
              黄培坤     财务总监                    0         0          0      53,600                 买入
              陈  宇     董事会秘书                 0          0      9,000           0        买入
              熊  艳     监事                        0         0                  4,200                 买入
              章琳媚     监事                       0          0      8,600       5,100        买入     买入
             持股合计                           35,600         0    145,142     151,400
    5       管理层讨论与分析
    报告期内,公司秉承积极进取,稳健经营的理念,在全国九个城市拓展房地产开发业务。在建项目数量达到了历史新高。与此同时,随着新的商业物业项目-花园城中心顺利投入运营,公司房屋租赁业务进一步得到了加强。期内,公司供电供水亦保持了良好的经营状态。
    2006年是公司的“绩效年”,面对宏观调控的形势,公司采取灵活的经营措施,推行更加严格的项目过程管理,努力提高产品质量和行销能力,争取抓住行业整合的时机,在公司规模快速发展的同时,获得单位盈利能力的同步提升。
    5.1     主营业务分行业、产品情况表
                                                                                             单位:(人民币)万元
                                                主营业务分行业情况
                                                                   主营业务收入比     主营业务成本比      主营业务利润
                                                    主营业务利润
    分行业          主营业务收入  主营业务成本                      上年同期增减        上年同期增减       率比上年同期
                                                      率(%)
                                                                      (%)              (%)          增减(%)
                                                                                                         减少2.04个百
商品房开发          20,347.73       12,576.61           32.64%        -62.55%             -61.59%
                                                                                                              分点
                                                                                                         减少3.68个百
房屋租赁            14,048.89        7,049.42           44.62%        25.39%              34.88%
                                                                                                              分点
                                                                                                         增加1.58个百
园区供电供水        32,261.58       25,692.57           20.17%        -1.49%              -3.53%
                                                                                                              分点
物业管理            12,910.88       10,128.89           16.80%
    (1)房地产开发与销售
    报告期内,公司稳步推进全国发展战略,在全国九个城市(包括深圳、广州、上海、南京、苏州、北京、天津、重庆、漳州)开展以住宅为主的房地产开发业务,苏州、上海等地项目陆续推向市场,深圳以外项目将逐渐成为公司房地产开发业务利润的新来源。
    在国家对房地产业采取一系列紧缩政策的情况下,公司采取积极应对措施,业务保持稳健发展。深圳区域本年两个未开工项目(依山郡三期、海月四期)受到调控政策影响,预计需要重新设计、报建,公司拟通过下半年的努力,加快项目进度,努力减少调控政策的影响。深圳区域其他已开工项目兰溪谷二期、依山郡一期、依山郡二期、曦城一期建设进度正常,报告期内先后推出的花园城三期2#地块、依山郡一期销售情况良好,曦城一期4月推出后已基本售罄。上海依云郡项目拆迁工作已经完成,一期示范区已完工并对外展示,其他部分进度正常,计划下半年择机推向市场。苏州依云水岸项目一期推向市场后迅速销售完毕,依云水岸项目二期取得建筑规划许可证,通过努力降低了本项目受是次宏观调控政策的影响,设计工作顺利展开,十月将开工,为该项目持续性开发赢得了先机。
    (2)出租物业的经营
    报告期内,随着深圳房地产市场的发展,公司出租物业的经营业绩亦保持多年的稳健增长态势。报告期内,泰格公寓正式投入运营,出租率逐步上升,截止报告期末,客户出租率超过70%,成为外籍人士常住为主的高档酒店式公寓,由国际知名的新加坡辉盛管理有限公司全程经营管理。另外,新的出租物业花园城中心项目4月底竣工试营业,位于深圳前海物流园区的出租性物业海运中心项目施工进度理想。报告期内,累计完成出租面积205万平方米,较上年同期增长10.81%。
    (3)园区供电供水
    报告期内,深港海底第三条输电电缆运行正常,蛇口区域供电得到充分保障。供水业务在前海物流园区的业务拓展顺利,将为该业务的逐步增长提供保障,由于蛇口区域内工业企业逐步外迁,供水业务收入与上年同期相比有所下降。报告期内,公司完成售电量39,281万度,较上年同期减少1.54%;完成售水量1,503万吨,较上年同期减少5.69%。
    (4)物业管理
    报告期内收购招商局物业的股权后,对招商局物业的管理架构和业务发展方向进行了全方位的梳理,致力于提高招商地产与招商局物业的协同作战能力。报告期内物业管理面积达2,000万平方米。
    5.2  主营业务分地区情况
                                                             单位:(人民币)万元
    地区              主营业务收入             主营业务收入比上年同期增减(%)
    深圳               83,465.01                          -17.18%
    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务
    □适用√不适用
    5.4  参股公司经营情况
    □适用√不适用
    5.5  主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    2006年1月,公司收购了招商局物业管理有限公司100%股权,因此2006年1-6月的主营业务包含了物业管理业务,对比期间无此业务。
    5.6  主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
    □适用  √不适用
    5.7  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.8  募集资金使用情况
    5.8.1  募集资金运用
    □适用√不适用
    5.8.2  变更项目情况
    □适用√不适用
    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.10  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用√不适用
    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
    □适用√不适用
    5.12  公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    6     重要事项
    6.1   收购、出售资产及资产重组
    6.1.1   收购或置入资产
    □适用√不适用
    6.1.2   出售或置出资产
    □适用√不适用
    6.1.3   自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
    □适用√不适用
    6.2   重大担保
    □适用√不适用
    6.3   关联债权债务往来
    √适用□不适用
                                                                          单位:(人民币)万元
                                      上市公司向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金
关联方名称         与上市公司的关系
                                              发生额           余额        发生额        余额
招商局蛇口工业区有 控股股东
                                               0.00            0.00       909.67        1,441.65
限公司
深圳市招商局光明科
                   公司之联营公司              0.00            0.00      -233.08         8,872.75
技园有限公司
深圳市招商创业有限
                   控股股东之子公司            0.00            0.00        653.54         653.54
公司
香港华商置业有限公
                   控股股东之子公司            0.00            0.00        162.44         162.44

                   最终控股股东之子公
招商局发展有限公司                             0.00            0.00         23.21          23.21
                   司
合计                                                                    1,515.78       11,153.59
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
    6.4   重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5   其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    非经营性资金占用及清欠进展情况
    □适用√不适用
    6.6   原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
    √适用□不适用
     股东名称                       特殊承诺                      履约情况      承诺履行情况
                   在作为本公司控股股东期间,保证不再以任何形
                   式(包括但不限于直接经营、间接经营、参与投
                   资)从事与本公司业务、新产品、新技术有竞争
                                                                   履约中          严格履行
                   或可能构成竞争的业务或活动。同时承诺将促使
                   其全资子公司、拥有50%以上股权或通过其他方
                   式能够实际控制的附属公司亦遵守承诺。
                   蛇口工业区持有的原非流通股股份自获得上市
                   流通权之日起24个月内不上市交易或者转让;上
                   述24个月届满后12个月内,蛇口工业区通过深圳
                   证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招
                   商地产总股本的5%,且上述24个月届满后36个月
                   内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A
    蛇口工业区                                                   未达到履约条件   严格履行
                   股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公
                   告前30个交易日收盘价算术平均值的120%,即
                   11.51元(2006年4月,公司完成2005年度分红派
                   息,该限售价格调整为11.49元)。承诺人如有违
                   反承诺的卖出交易,卖出所获得违规资金划入上
                   市公司账户归全体股东所有;
                   提议管理层股权激励计划,计划需经董事会、股
                                                                  未履约          严格履行
                   东大会审议通过后方可实施;
                   股权分置改革实施后,根据招商地产的开发计划
                   与经营需要,蛇口工业区将持续注入土地等优质
                                                                  履约中          严格履行
                   资产以支持招商地产的发展。
    6.7   未股改公司的股改工作时间安排说明
    □适用√不适用
    未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
    □适用√     不适用
    7     财务报告
    7.1     审计意见
    财务报告   √未经审计     □审计
    7.2     财务报表
    7.2.2      利润及利润分配表
 编制单位:招商局地产控股股份有限公司                              2006年1?月                       单位:人民币元
                                             本期                                          上年同期
         项目
                                      合并                   母公司                    合并                   母公司
一、主营业务收入                 834,650,144.00            5,304,939.00        1,007,797,618.00            5,304,939.00
  减:主营业务成本               583,628,088.00            5,527,707.00          663,231,086.00            5,628,502.00
       主营业务税金
                                 27,680,788.00               267,899.00           34,808,052.00              267,899.00
及附加
二、主营业务利润(亏
                                223,341,268.00              -490,667.00          309,758,480.00             -591,462.00
损以“-”号填列)
  加:其他业务利润
                                   3,471,688.00                                      309,768.00
(亏损以“-”号填列)
  减:营业费用                    18,067,847.00                                   18,518,456.00
       管理费用                   50,395,124.00            6,387,591.00           34,507,427.00            5,937,251.00
       财务费用                  -13,848,399.00          -11,693,206.00          -29,952,126.00          -17,947,059.00
三、营业利润(亏损
                                172,198,384.00             4,814,948.00          286,994,491.00           11,418,346.00
以“-”号填列)
  加:投资收益(亏
                                 -31,099,187.00          134,772,642.00          -14,738,568.00          221,580,792.00
损以“-”号填列)
       补贴收入                   31,540,126.00                                   19,901,616.00
       营业外收入                  2,666,729.00                                    8,307,363.00
  减:营业外支出                     560,393.00                                    9,248,221.00
四、利润总额(亏损
                                174,745,659.00           139,587,590.00          291,216,681.00          232,999,138.00
以“-”号填列)
  减:所得税                      31,138,800.00              722,132.00           50,949,975.00            1,712,752.00
       少数股东损益                4,741,401.00                                    8,980,320.00
  加:未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润(亏损以
                                138,865,458.00           138,865,458.00          231,286,386.00          231,286,386.00
“-”号填列)
  加:年初未分配利
                              1,047,483,698.00         1,087,935,246.00          789,127,260.00          822,414,866.00

       其他转入
六、可供分配的利润             1,186,349,156.00        1,226,800,704.00        1,020,413,646.00        1,053,701,252.00
  减:提取法定盈余
                                     590,368.00
公积
       提取法定公益      
                                                                                   7,163,942.00
金                       
       提取职工奖励      
及福利基金               
       提取储备基金      
      提取企业发展       
基金                     
      利润归还投资       
七、可供投资者分配       
                               1,185,758,788.00        1,226,800,704.00        1,013,249,704.00        1,053,701,252.00
的利润                                                                                                 
  减:应付优先股股                                                                                     
利                                                                                                     
      提取任意盈余                                                                                     
                                   6,816,780.00                                                        
公积                                                                                                   
      应付普通股股                                                                                     
                                  12,376,453.00           12,376,453.00           92,823,401.00           92,823,401.00
利                                                                                                     
      转作资本(或                                                                                     
股本)的普通股股利                                                                                     
八、未分配利润                 1,166,565,555.00        1,214,424,251.00          920,426,303.00          960,877,851.00
利润表(补充资料)                                                          
  1.出售、处置部门
或被投资单位所得收

  2.自然灾害发生的
损失
  3.会计政策变更增
加(或减少)利润总

  4.会计估计变更增
加(或减少)利润总

  5.债务重组损失
  6.其他
 法定代表人:孙承铭          主管会计机构负责人:黄培坤           会计机构负责人:徐义霞
    7.3   报表附注
    7.3.1   如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
    □适用√不适用
    7.3.2   如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
    √适用□不适用
    2006年1月12日,公司和子公司深圳招商房地产有限公司分别与招商局蛇口工业区有限公司和深圳市招商创业有限公司签署了《产权交易合同》,约定公司和深圳招商房地产有限公司分别以人民币15,228万元和人民币1,692万元收购招商局物业管理有限公司的90%和10%的股权,并于2006年1月12日支付股权转让款。该项交易于2005年12月8日经公司董事会同意。本次交易定价参考2005年11月3日中通诚资产评估有限公司出具的净资产评估报告(中通评报字[2005]第67号)确定。公司以2006年1月1日作为购买日,被购买子公司于购买日的总资产为人民币19,837.35万元,总负债为人民币14,484.17万元,净资产为人民币4,051.18万元。
    2005年12月,公司于香港的子公司香港瑞嘉投资实业有限公司分别与香港华商置业有限公司和招商局发展有限公司签署《关于转让富城(中国)有限公司股权之转让协议书》,约定香港瑞嘉投资实业有限公司分别以等值于人民币9,821万元和人民币1,403万元的港币收购香港华商置业有限公司和招商局发展有限公司分别持有的富城(中国)有限公司70%和10%的股权,并于2006年1月16日支付股权转让款。该项交易于2005年12月16日经公司董事会同意。本次交易定价参考2005年12月11日中通诚资产评估有限公司出具的净资产评估报告(中通评报字[2005]第73号)确定。公司以2006年1月1日作为购买日,被购买子公司于购买日的总资产为人民币44,289.37万元,总负债为人民币37,859.92万元,净资产为人民币6,429.45万元。
    7.3.3  如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。
    □适用√不适用

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