深华宝A(0034)招股说明书

深圳市华宝(集团)股份有限公司招股说明书

                          
    发起人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。深圳市证券管理办公室对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出裨性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
    投资者若对本招股说明书有任何疑问,应咨询本公司本次股票发行各有关当事人。
    本公司新股发行期间特设咨询电话:3364056
    深圳市华宝(集团)股份有限公司发售新股
    每股面值1元人民币的普通股4680万股
    每股售价5.20元
    总包销商及经办人
    深圳经济特区证券公司
    股份登记机构
    深圳证券登记有限公司

                              摘要
    以下资料摘自本招股说明书,投资者在认购本公司新前应与本招股说明书一并阅读。
    一、主要业务
    本公司目前主要经营畜牧业、种植业、饮料工业、食品工业及其它工业、房地产开发、进出口贸易、国内商贸业务和对外投资业务;兼营商业批发、零售、饮食、旅游业和物业租赁与管理等业务。
    二、营业记录
    以下为经深圳中华会计师事务所审核之原公司截至1992年12月31日止最近三个会计年度之主要经营业绩概要。(单位:元)

   年度       1990年         1991年         1992年    
 销售收入 389,908,082.35 639,027,924.07 845,780,351.66
 税前利润  10,340,600.91  23,711,255.75  47,687,764.41
 税后利润  10,219,838.50  25,989,146.32  45,823,853.44
    三、溢利预测
    截至1993年12月31日止一个会计年度的预测税后利润7760.72万元。
    预测每股税后利润(按税后利润的10%预扣公益金):0.51元/股。
    四、本次新股发售统计数据
    1、本次新股发售总股数:面值1元人民币普通股,4,680万股;
    2、本次新股发售价格:5.20元/股;
    3、本次新股发售所募资金:24,336万元;
    4、按本次新股发售价格和本公司1993年度扣除10%公益金后的预测税后利润计算之预计市盈率10.2倍。

一、释义
    在本招股说明书内,下列简称具有如下意义:
    原公司:指股份制改组更名之前的深圳市华宝牧工商联合公司。
    本公司:指原公司经股份制改组并经募集而设立的深圳市华宝(集团)股份有限公司,或如文义所需,指原公司。
    发起人:指原公司之三方股东,即:宝安区投资管理公司(简称宝安方)中国牧工商总公司(简称北京方)深圳经济特区食品贸易集团公司或现已经更名的深圳经济特区汇华集团有限公司(简称深圳方)
    华宝鸡场:指原公司属下的全资企业深圳市华宝牧工商联合公司鸡场。
    饮料公司:指原公司属下的全资企业深圳市华宝牧工商联合公司饮料公司。
    西部公司:指原公司属下的全资企业原宝安县西部经济发展总公司。
    市政府:指深圳市人民政府。
    县政府:指深圳市原宝安县人民政府。
    区政府:指深圳市宝安区人民政府。
    人民币普通股:指用人民币标明面值且仅供境内机构和公众以人民币进行买卖的普通股股票,简称A股。
    人民币特种股:指用人民币标明面值仅供境外机构和公众以外币进行买卖的普通股股票,简称B股。
    新股:指本公司本次新增发行之人民币普通股份。
    筹委会:指原公司股份制改组及本公司股票发行之筹备委员会。
    筹委:指筹委会之成员。
    元:指人民币元。


二、序言
    本招股说明书系根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳经济特区股份有限公司条例》、《深圳市上市公司监管暂行办法》及国家、深圳市现行有关证券管理规定而编写,旨在为本公司股票公开发行之目的而向社会各界人士提供有关本公司之各项详细资料。
    各位筹委愿就本招股书所载资料之真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,保证就其所知而言并无隐瞒和遣漏任何重大事实,致令本招股说明书存在误导和虚假成份。筹委会未授权除本次新股发行各有关当事人之外的任何机构或人士对本招股说明书作出解释,或提供本招股书之外的资料和说明。

三、新股发售之条件
    1、1992年1月6日原公司董事会第十三次会议决定对原公司进行股份制改组并成立本公司筹委会。
    2、原公司于1993年9月20日获市政府深府办复〖1993〗855号文批准改组为深圳市华宝(集团)股份有限公司,即本公司,并原则同意本公司章程。
    3、原公司截止1992年8月31日之全部资产及相关负债已经深圳市资产评估事务所评估,并出具深资评报字〖1992〗第159号文关于本公司之资产评估结果报告书,评估结果已获深圳市投资管理公司深投确认字〖1993〗29号确认。
    4、原公司截止1991年12月31日的三个会计年度及截止1992年8月31日八个月会计期间的经营业绩与截止1992年8月31日的资产净值,已经深圳中华会计师事务所特审报字〖1992〗第B072号文审计,验证。
    5、本公司截止1993年12月31日的一个会计年度的溢利预测已经深圳中华会计师事务所特审报字〖1992〗第B064号文鉴证。
    6、本公司本次新股发行已获深圳市证券管理办公室深证办复〖1993〗119号文批准。
    7、本公司本次新股发售由深圳经济特区证券公司作为总包销商组成的承销团承销,并已签订总包销协议,该协议已报深圳市证券管理委员会备案。


四、新股发售方式
    1、本公司本次发行之新股为记名式人民币普通股,每股面值1元。本次新股溢价发行,发行价格为每股5.20元。
    2、本公司本次新股采用无券方式发行,以股金收据和证券存折记股。
    3、新股中的社会公众股按1993年4月1日溶市新股认购申请表的抽签结果,由主承销商组织收款点向本公司新股的中签者收款认购。本公司新股认购申请表的中签号码为落入区间“03922016-04328775”尾数为9者。有关认购交款事宜详见附录五“新股认购交款办法”。
    4、内部职工将根据本公司提供并经主承销商审查、核实的职工名册和内部职工股分配方案,由主承销商统一组织收款,内部职工股将不得以任何方式售与内部职工之外的其他人士。
    5、本次新股发行完毕后,筹委即委托注册会计师验证实收资本召开本公司创立大会,并向深圳市工商行政管理局申请办理注册登记手续。
    6、本公司已委托深圳证券登记有限公司为法定股份登记机构。本公司创立后将由法定股份登记机构向本公司移交股东名册,股东在有关公告规定的时间内到各自认购交款时所选定的证券交易营业部打印证券存折。

    7、在本公司创立大会通过上市之决议后,本公司即向深圳证券交易所申请挂牌上市。惟发起人及内部职工股的交易将按《深圳市股份有限公司暂行规定》办理。

五、股票发行各有关当事人
    1、本公司发起人:
    宝安区投资管理公司
    地址:深圳市宝安区湖滨路38号
    电话:7788464
    中国牧工商总公司
    地址:北京市西城区民丰湖同31号
    电话:6024297、 6018019(北京)
    深圳经济特区食品贸易集团公司
    地址:深圳市深南中路66号海洋大厦5楼
    电话:5533978
    2、发行公司:深圳市华宝(集团)股份有限公司
    地址:深圳市深南中路宝安大厦三楼
    电话:3364770、3365950
    3、承销机构:
    主承销商:深圳经济特区证券公司
    地址:深圳市人民南路国际贸易中心大厦三十三楼
    电话:2265400、2241922
    分销商:中国工商银行深圳市信托投资公司
    地址:深圳市红岭南路金融是心工商行大厦
    电话:2246400
    分销商:南方证券有限公司深圳分公司
    地址:深圳市爱国路九号新王朝酒店16楼
    电话:5543004
    4、会计师事务所:深圳中华会计师事务所
    地址:深圳市深南中路爱华大厦十六层
    电话:3350294
    5、资产评估机构:深圳市资产评估事务所
    地址:深圳市新园路14号东兴大厦三楼
    电话:2221106
    6、资产确认机构:深圳市投资管理公司
    地址:深圳市上步中路益民路通心岭39栋
    电话:2223211-4866
    7、法定股份登记机构:深圳证券登记有限公司
    地址:深圳市红岭路25号
    电话:5564759
    8、法律咨询机构:深圳国际商务律师事务所
    地址:深圳市深南东路粤海酒店十一楼
    电话:2257600、2257602

六、股本
    (一)资本形成过程:
    原公司自1982年6月正式成立以来,其资本的形成主要靠股东的投资和企业自身的发展的积累:
    (1)股东的投资
    1982年6月,原公司正式成立,注册资金2351万元人民币,分别由国家农业部畜牧总局和深圳市畜牧局两家股东按60%和40%的比例出资。后来,由于管理体制的改变,原公司改由中国牧工商联合总公司、宝安县投资管理公司和深圳市食品贸易集团公司三方合办,投资比例分别为60%、25%、15%,投资总额不变。
    1992年6月,经原公司董事会第十四次会议讨论通过,并经县政府宝府复(1992)151号文批准同意,宝安县投资管理公司增加对原公司的投资,将其下属全资企业西部公司以帐面净资产作价投入原公司,西部公司成为公司的全资子公司。随后县政府以宝府复(1992)358号文同意,宝安县投资管理公司追加现金600万元,宝安县建设局将350亩土地按每平方米175元计,投入西部公司,再次增加宝安县投资管理公司在原公司的实投资本。至此,原公司投资各方的投资比例为:宝安区投资管理公司占58.79%,中国牧工商总公司34.39%,深圳经济特区食品贸易集团公司占6.64%。
    (2)原公司自身的发展和积累
    (A)盈余再投资
    原公司在十多年的发展中,每年的税后利润除上交外,留成部分也有相当的规模,原公司在自身业务拓展中根据实际需要将积累的留成利润适时地投入有关的业务项目中,形成滚动利润。
    (B)利用融资、合作方式实现企业的发展和积累
    原公司根据实际需要积极利用银行资金拓展业务,实行负债经营,同时利用自身产业、政策和资源等方面的优势,吸引外来资金,加快原公司各项业务的发展,加速资本的积累。
    原公司不断地通过自身投资、发展和积累,实现企业的盈利和土地、物业等资产的增值,从而实现原公司净资产的增长和扩张。
    经深圳中华会计师事务所进行净资产验证和深圳市资产资产评估事务所进行资产评估,并经深圳市投资管理公司确认,截止1992年8月31日,原公司帐面资产净值为11518万元。评估增值17492.57万元,评估后资产净值29010.57万元,经市政府深府办复〖1993〗355号文批准,原公司净资产存量中的16490.57万元计提为改组后本公司公积金,其余12520万元折为12520万股发起人股。分别由宝安区投资管理公司、中国牧工商总公司和深圳经济特区食品贸易集团公司代表持有。并行使相应的股东权益。至此,原公司1992年1-8月份之利润已全部分配完毕,9-12月份之利润仍归发起人所有。本公司本次发行之新股将与原公司1992年8月31日净资产所折股份享有同等权益。
    (二)股本结构
    本公司本次向境内社会公众和本公司内部职工共计发行4680万股人民币普通股,其中社会公众股4000万股,内部职工股680万股,如均发售成功,则本公司的股权结构如下:

    总股本:17200万股:其中:
    原有资产折股(发起人股):12520万股,占总股本的72.79%;
    其中:宝安区投资管理公司:7383.044万股,占总股本的42.93%;
         中国牧工商总公司:4305.628万股,占总股本的25.03%;
         深圳经济特区食品贸易集团公司:831.328万股,占总股本的4.83%;
    发行新股:4680万股,占总股本的27.21%;
    其中:境内社会公众股:4000万股,占总股本的23.26%;
         内部职工股:680万股,占总股本的3.95%
    此外,本公司将在适当的时候发行2800万股人民币特种股,届时,本公司的总股本将达到20000万股。

七、债项
    截止1992年8月31日,原公司的负债总额为43228.93万元(见附录一和附录三)。
    其中主要包括:

        长期负债(包括长期其他借款)               430万元
        短期银行借款                        14182.80万元
        短期其他借款                          768.00万元
        应付帐款                           14,483.88万元
        预收帐款                            6,181.40万元
        其他应付款                          3,320.23万元
                          (包括内部职工集资款1824.95万元)
        应缴税金                            1,426.99万元
        公益金                                839.00万元
    长期其他借款主要为原公司从深圳市农业局、原宝安县财政局驻深圳工作组和宝安县投资管理公司借贷之借款,借款期限2年,月息3厘。在短期银行借款中,其中1290万元为市工商银行借款,7050万元为市农业银行借款,660万元为市建设银行借款,4500万元为市中国银行借款,300万元为市交通银行借款,200万元为市发展银行借款,港币200万元为市农业银行借款。在短期其他借款中,568万元为原宝产安县财政局借款,200万元为宝安县财政局驻深圳工作组借款。原内部职工集资款经有关部门批准作为负债处理,其利息参照同期企业债券利率计算退还给职工,还款安排由董事会决定。

八、本公司资料
    (一)简介
    原公司之前身为深圳市华宝畜禽联合公司,于1982年6月正式成立。起初是一家由国家农业部畜牧局共同创办和全民(内联)企业。1983年1月经上级有关部门批准,深圳市华宝畜禽联合公司改称深圳市华宝牧工商联合瓮。1984年中期,改由中国牧工商联合总公司(后更名为中国牧工商总公司)、县政府(后由玉安县投资管理公司接管)和深圳市副食品总公司(后更名为深圳经济特区食品贸易集团公司)联合举办。原公司是经深圳市工商行政管理局批准,在深圳市登记注册的全民(内联)企业,法定地址为:深圳市深南中路宝安大厦三楼,法人代表:麦汉波。
    原公司自创办以来,坚持“以牧为主、工商并举、综合经营”的方针,靠实业起家,借鉴国内外先进企业的经营管理经验,依靠科学技术力量,大力发展畜牧业、种植业、饮料、包装等基础产业以及与基础产业相配套的深加工业务和商贸业务等。原公司的畜牧业和种植业已形成产供销一条龙、内外贸一体化和具有相当规模的多元经济格局。原公司为深圳市享有活鸡出口经营权的仅有四家企业之一。1992年6月,西部公司并入原公司。西部公司是一家拥有房地产开发权、以经营开发房地产为主、实行多元经营相结合的国营城市建设综合开发公司。房地产的开发经营已成为原公司的又一大支柱产业。至目前为止,原公司已成为拥有十家全资属下企业,行业遍及畜牧、种植、工业、商贸和房地产业等广泛领域的企业集团。1993年9月20日,本公司经市政府深府办复〖1993〗855号文批准,由原瓮经改组和募集而设立。
    本公司主要经营畜牧业、种植业、饮料工业、食品工业及其它类型的工业、房地产开发、进出口贸易、国内商贸业务和对外投资业务;兼营商业批发、零售、饮食、旅游业和物业租赁与管理等业务。
    经营方式包括:生产、加工、批发、零售。
    本公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司本部的职能部门设有九部二室,拥有属下全资企业10家
    本公司现有员工1180人,其中具有大专以上学历的员工145人,高级职称9人,中、初级职称136人。
    (二)发展简史
    1981年底至1982年为本公司的开创时间,1981年底,由国家农业部畜牧总局与深圳市畜牧局经充分磋商签署了关于共同举办深圳市畜牧联合公司(即深圳市华宝畜禽联合公司)的协议书,经市政府深特府复〖1981〗20号文和国家农业部(82)国家牧字第42号文批复同意,1982年6月,深圳市华宝畜禽联合公司正式成立,并在深圳市工商行政管理局注册登记。原中共深圳市委常委、中共宝安县委书记方苞同志兼任原公司第一任董事长。
    1983年至1984年为本公司形成时期。1983年元月,深圳市华宝畜禽联合公情理我名为深圳市华宝牧工商总公司合办。同年,为满足香港市场和国内市场对活鸡、鲜蛋和饲料供应的需求,先后创办华宝鸡场、华宝饲料厂和华宝饲料公司,从而为本公司的养鸡业和饲料工业等基础产业的发展奠定了基础。1984年中期,以有关方面协商并获市政府深府办复〖1984〗710号文批复同意,原公司改由中国牧工商联合总公司、县政府、深圳市副食品总公司三方联合投资经营,但经营范围、经营方式不变。同年10月,经市政府批准,原公司成为全市四家享有活鸡进出口经营权的企业之一,并成立了全资属下企业--深圳华宝进出口公司,承担鲜活家禽产品、饲料及饲料添加剂等进出口业务。在此期间,原中共宝安县委书记、现任深圳市副市长李广镇同志兼任原公司第二任董事长直至1987年7月。
    1985年至1991年为本公司的发展时期,本公司充分利用深圳经济特区的优惠政策和地缘优势,拓展各项业务,相继设立了深圳华宝贸易公司、深圳华宝供销服务公司、深圳华宝经济发展公司、宝安县华宝实业公司、深圳华宝纺织袋厂和深圳华宝芒果公司等全资属下企业,为原公司高速、全面发展奠定了坚实的基础。公司各业迅速发展,经济实力进一步增强。
    1992年1993年6月,为本公司从全民(内联)企业向公众公司转化时期。1992年初,经原公司董事会第十三次会议研究通过原公司改组为公众股份公司和向社会公开发行股票之决议。1992年6月,为进一步优化原公司的投资结构和产业结构,利用原公司丰富的土地资源,发展房地产开发经营业务,形成强劲的创利支柱。由原公司董事会第十四次会议研究同意,并经县政府宝府复〖1992〗第151号文批准,将具有房地产开发经营权的西部公司并入原公司。成为原公司的全资属下企业。从此,原公司成为一家融畜牧、种植、工业、商贸和房地开发为一体的多元化、综合性的集团型企业,从而为本公司本次公开发行股票奠定了坚实的经济基础。
    1993年9月20日,原公司经深府办复(1993)855号文批准公开发行股票,并经改组设立深圳市华宝(集团)股份有限公司,即本公司。
    (三)主要业务
    1、畜牧业的生产经营
    (1)主要产品的生产
    畜牧业是本公司的基础产业之一,该产业主要包括养鸡业、养猪业和养鸽业。
    在养鸡业方面,本公司的主要产品包括有种鸡、肉鸡、蛋鸡及其蛋品,其中又以种、肉鸡饲养的份额较大,种鸡年产雏鸡800万羽,肉鸡年产500万只,种、肉鸡品种均为优良石歧杂三黄鸡,肉质嫩滑而味美,深受国内和港澳地区广大消费者和用户的喜爱。此外,还饲养蛋鸡10万只,年产鲜蛋1300吨。
    在养猪业方面,饲养瘦肉型种猪1500多头,肉猪2.5万头,年上市量2万头。
    在养鸽业方面,年饲养种鸽2万对,年产乳鸽25万只。
    (2)市场与销售
    本公司饲养的家禽畅销香港并占有较大的市场份额,雏鸡年出口200万羽;肉鸡年出口350万只,占香港活鸡年销量的1/10,乳鸽年出口15万只,肉猪出口1.5万头,本公司畜禽产品除大部分出口香港外,其科产品供应特区市场。
    2、种植业的生产经营
    (1)主要产品的生产
    种植业是本公司的基础产业之一。本公司依靠科技力量,成立了华宝芒果研究所,率先引种国内外优良芒果品种,成功地开发了1600多亩的芒果生产基地,同时还与社会上一些集体和个人建立了1万多亩芒果生产的产销合作业务,成为深圳发展良种芒果的龙头企业,并创下了四龄果树亩产芒果2.1吨的最佳记录,打破了“广东芒果十年九不收”的传统观念,其种植与加工被列入国家八五星火计划。此外,本公司还种植优质龙眼、荔枝、橙柑桔400多亩,及拥有200多亩的果树苗圃基地。
    (2)市场与销售
    本公司的果品主要供应国内市场,部分出口到东南亚和港澳地区。1991年,华宝芒果首次在新加坡上市亮相,反响热烈,被誉为“中国果王”。预计本公司1600亩芒果生产基础在1994年起进入丰产期后盈利可达1000万元以上。本公司果树苗圃培育的果苗除滞本系统需要外,每年为广东等地提供优质果树种苗20万株。
    3、饲料等工业的生产经营
    (1)主要产品的生产
    配合饲料系列产品:主要有鸡、猪、鸭配合饲料系列,共30多个品种,其中不少品种连续多年荣获“部优”、“省优”和“市优”称号。
    超级浓缩饲料系列产品:超级浓缩饲料也称复合饲料添加剂,主要包括本公司生产的“华宝牌”鸡、猪、鸭1%、4%和5%等超级浓缩料系列产品,这些产品均采用先进的科学配方,选取最佳的技术参数,并在反复试验的基础上研制出来的高效价、低成本的饲料复合添加剂。
    (2)市场与销售
    本公司年产10余万吨的配合系列产品,除供应本系统、本省和邻近省市外,还大量出口香港,成为国产饲料出口的大户。“华宝牌”超级浓缩饲料系列产品,以其质优价廉的独特优势,深受国内广大饲料厂家和养殖专业户开拓的欢迎,并打破了此类产品长期被外资厂家垄断的局面,为发展我国的饲料工业和开拓深圳市菜蓝子工程的配套项目作出了积极的贡献。
    此外,本公司还办有塑料纺织包装袋、塑料原料、制衣、制鞋高效价工业项目。目前,本公司正致力于创办深圳华宝食品工业公司,开发新一代绿色营养食品饮料系列,合作开发高科技真空镀膜原材料,以及参股深圳天极光电技术实业股份有限公司,生产光电产品等高科技工业产品。
    4、商贸业务
    商贸业务是本公司一向致力发展的业务,本公司在国内外贸易方面均有卓著的成就。在国内贸易方面:本公司在全国17个省、市、自治区设有设备销售网点,形成了庞大的市场销售网络,主要经营粮油、食品、畜禽、山货、饲料等本公司自产产品的销售和各种原材料的采购,同时经营建筑材料、纺织、化工、医药、机械等其他产品,在对外贸易方面:本公司作为市政府批准具有独立进出口经营权的企业,早于1984年10月,本公司就成为深圳市享有活鸡出口经营权的仅有的四家企业之一,因此,经营国际贸易有近十年的历史。目前,本公司经营的进出口商品项目有粮油、食品、山货、工业用生产原料、畜产品、饲料、纺织品、化工类、有色金属、黑金融、非金属矿产品、医药、机构设备等。为稳定出口货源,增加创汇,本公司不仅在深圳建立了出口基地,还在山东、辽宁等地建立了多家产销挂钩、联营出口的合作关系,同时开发运输、仓储中转等成龙配套的国际商务业务。本公司坚持以质量和信誉取胜原则,在平等互利的基础上,近国际市场规范运作,重合同、守信用,实现出口创汇稳步增长,个创汇逾千万美元,1988年被评为广东省优秀创汇企业及1992年被授予深圳市“三超企业”的荣誉称号。
    5、房地产开发经营
    1992年6月,本公司兼并了具有房地产开发经营权的西部公司,成为本公司的全资属下子公司。本公司在深圳、东莞、惠州、上海等地的旺区拥有3000多亩低价位的工业和商住开发用地,同时在宝安、龙岗西区拥有2600多库使用期为35-50年的长期农业秀于(详见十四重大合约)。这为本公司房地产开发及工农业发展提供了极具前景的保证。房地产开发经营作灯一公司的一大支柱产业,正以强劲的热头发展。目前,本公司正在开发东莞“皇都广场”,在上海设立深圳华宝(上海)房地产公司,从事上海梅陇住宅小区的开发经营:    
    东莞“皇都广场”:位于东莞市道溶镇,紧靠东莞新城中心,东西紧连广深公路和深珠高速公路,交通极为便利,是本公司在东莞开发“水上皇宫花园”商住区的第一个综合性商贸中心项目。“皇都广场”用地面积28492万平方米,土地使用权限70年建筑总面积71605.7平方米。
    上海梅陇住宅小区:毗邻上海锦江乐园,紧靠地铁梅陇出口站,交通现已十分便捷。梅陇住宅小区总占面积71337平方米,可建住宅面积90000平方米。梅陇住宅小区极具开发潜质,符合上海市政基本建设和改善市民居住条件的政策,开发前景非常乐观。
    (四)经营业绩
    经深圳中华会计师事务所审核、审计,原公司截止1992年12月31日最近的三个会计年度的主要经营业绩(详见附录三)摘要如下(单位:元)

      项目        1990年       1991年       1992年   
 销售收入      398908082.35 639027924.07 845780351.66
 税前利润       10340600.91  28711255.75  47687764.41
 减:企业所得税    120762.41   2722109.43   1863910.97
 税后利润       10219838.50  25989146.32  45823853.44
    (五)物业、设备和权益
    经深圳市资产评估事务所评估,截止1992年8月31日,原公司拥有的物业、设备和权益如下:
    1、固定资产净值为18184.53万元,其中:
    (1)房屋及建筑物净值15255.97万元,主要包括原公司本部宝安大厦7561.08平方米及各属下企业拥有的220181平方米面积的房屋及建筑物。
    (2)设备净值2928.57万元。主要包括原公司本部及各属企业拥有的机器设备、电子设备、运输设备、其他设备和经济果林等。
    2、土地1,847.15万元。主要包括华宝鸡场农业用地57600平方米,饮料公司工业用地20001.00平方米;华宝纺织袋厂工业用地44668.90平方米。
    3、在建工程11041.23万元。主要包括原公司本部未增值之建筑物及所余的88671.10平方米的工业用地;
西部公司完成四通一产的工业用地及商住用地199951.20平方米,华宝经济发展公司的鸽舍、果场仓库等未完工程;华宝进出口公司的鸡场、是场、畜牧场等未完工程,华宝实业公司之商住楼、果场、鸡场等未完工程;华宝贸易公司龙岗站未完工程等等。
    (六)本公司发起人
    原公司是由宝安区投资管理公司、中国牧工商总公司和深圳经济特区食品贸易集团公司三方股东共同投资合办的人民(内联)企业。因此,本公司由原公司三方股东联名发起,发起人即为原公司之三方股东。其基本情况如下:
    宝安区投资管理公司
    营业执照:19248021-1;注册资本:2000万元;法人代表:胡强;法定地址:宝安县城湖滨路38号。该公司是宝安县撤县设区后,于1993年1月3日在原宝安县投资管理公司的基础上设立的。经营方式:投资管理。经营范围:
对区属地方国营企业的经营活动、财务和产权实行管理和监督;向区属种类  企业参股或提供信贷担保;代表区国有资产部门参与股份制企业改造;征收投资利润、股息等。
    中国牧工商总公司
    营业执照:10000092-1;企业性质:全民所有制;注册资本:5109万元;法人代表:韩德群;法定地址:北就西城区丰胡同31号。经营方式;组织生产批发、零售、咨询、服务。经营范围:主管组织畜牧产品生产、畜禽蜂产品及其制品、饮料及添加剂、动物疫苗、兽药及专用机构设备、草业及划产品销售。
    深圳经济特区食品贸易集团公司
    营业执照19033786-9;企业性质:全民所有制;注册资本:1619万元;法人代表:邓惠强;法定地址:深圳市东门北路66号海洋大厦5楼。经营方式:进出口、批发零售、三来一补。经营范围:粮油食品、土畜产品、食品加工等。
    (七)本公司筹委会员及高层管理人员
    麦汉波:男,41岁,经济师、政工师,从事企业工作近20年,并有基层党政领导工作经历,具有现代企业管理、项目开发和经营决策的丰富经验和广泛阅历。原公司主要创办人之一。1984年起任原公司总经理,1987年起兼任原公司党委书记。多年来被评为全国牧工商系统“优秀经理”、“深圳市先进工作者”,1992年被深圳市政府授予“优秀经理”称号。
    李志鹏:男,31岁,大专,助理经济师。1983年毕业分配至原公司,从事生产技术对外贸易工作,具有十多年技术管理及进出口贸易的丰富经验。曾任原公司属下华宝地出口公司副经理,原公司业务部副经理、经理、总经理助理等职务,现任砂公司副总经理。
    翁保荣:男,31岁,会计师。1980年起在深圳市财政局和宝安县财政局工作,1991年起调至宝安县投资管理公司,丙行宝安区投资管理公司副总经理。
    刘伟新:男,29岁,大专,助理经济师。1983年起分别在深圳市沙头角计划统计局、深圳市轹硝区计划统计局工作,历任主办科员,局长助理,副局长等职务。1991年起分别在罗湖区投资管理公司,深圳市饮食服务公司工作,分别任总经理助理、办公室主任等职务。1993年起在深圳市宝安区投资管理公司工作任副经理。
    杨振华:男,61岁,高级畜牧师。有四十年从事专业技术和企业管理工作经验。从1986年起,任中国牧工商总公司副总经理、常务副总经理,现任该公司高级顾问,原公司副董事长。
    钱林:男,52岁,大学本科,高级畜牧师。1963年起在中国农业科学院工作,后调入中国牧工商总公司工作,曾任科研项目主持人,属下企业厂长、经理等职务。具有丰富的生产技术及企业经营管理经验。现任中国牧工商总公司总经理助理。
    骆志祥:男,58岁,经济师。1951年起,从事财税和企业管理工作,有丰富的财贸工作经验。现任深圳经济特区食品贸易集团公司企管部部长。原公司董事。
    曾吉龙:男,33岁,兽医师。1992年调入原公司,1985年任华宝进出口公司副经理、经理职务,1987年任华宝经济发展公司经理。现任原公司副总经理。
    李庆杰:男,40岁,助理经济师,有二十多年从事企业经营管理工作经验和阅历。1991年起任罗湖区经济发展公司总经理助理,1993年起任原公司副总经理。
    (八)主要届下企业
    深圳华宝牧工商联合公司华宝饲料公司:饲料公司是本公司的全资属下企业,是深圳经济特区大型现代化饲料生产基地之一,也是深圳饲料行业唯一的“省级先进企业”。该公司成立于l983年,法走地址:宝安区新安镇广深公路边,注册资金为1671万元。法人代表:张雪松。主要生产经营饲料、药械、畜禽产品、农副产品和饲料添加剂等。饲料公司全套设备从美国引进,整个工艺流程由电脑自动控制,目前已形成了二条自动化生产线,时产规模达30吨,年产各种饲料10万吨。
    深圳市华宝编织袋厂:该厂是于1990年5月成立的全资属下企业,法人代表江伟国,法走地址:宝安区新安镇,注册资本190万元。主要生产经营塑料编织包装袋、塑料原料和机械零配件产品。
    深圳市华宝牧工商联合公司鸡场:华宝鸡场是本公司属下全资的专业养鸡企业,成立于1993年,法定地址:
宝安区新安镇,注册资金1477万元,法人代表曾家喜。近年来主要生产经营项目为种鸡、肉鸡、瘦肉型猪的饲养和水果生产,目前华宝鸡场年饲养鸡5万只,肉鸡45万只(均为优质三黄肉鸡)及瘦肉型猪2万头,同时办有以优质芒果为主体的果园面积近200亩。
    宝安区华宝实业公司:该公司成立于1989年4月,为本公司全资属下企业。公司法走地址:宝安城区五区,注册资本100万元,法人代表:张进财,经营占地1600多亩。该公司自成立以来,坚持以兴办实业为主,采取多种经营的发展方针,主要经营畜牧业、名优水果、商场及旅业。
    深圳华宝经济发展公司:为本公司之全资属下企业。该公司是以种养业为主体、多种经营并举的综合性企业,成立于1988年4月,法定地址:龙岗区平湖镇,注册资本397万元,法人代表黄颂跃,经营占地1000亩。该公司办有年产25万只的乳鸽场、年产5000头的瘦肉型猪场;种植芒果等名优水果700多亩;塘鱼养殖面积38亩;还拥有3万多平方米的工业加工区,承接制衣、皮具等来料加工业务。
    深圳华宝芒果公司:该公司成立于1991年1月,是一家从事芒果种植、保鲜、贮藏和加工的专业公司。公司法定地址:宝安区公明镇,公司注册资本256万元,法人代表林德郁。芒果公司属本公司全资属下企业,下设华宝芒果研究所。该公司拥有150亩试验用地和5000多平方米的果品储藏冷库及加工车间,凭借强大的专业技术人才优势,从事芒果品种改良、栽培、保鲜及加工技术的研究工作,现已初步形成以企业为依托、与社会结合、产供销、科研、服务一条龙的新型企业经营格局。
    深圳华宝供销服务公司:该公司为本公司之全资属下子公司。其前身是深圳华宝酒家,成立于1987年。为适应经营发展需要,于1990年12月经深圳市政府批准更名为深圳华宝供销服务公司,法定地址:深圳市深南中路宝安大厦三楼,注册资本850万元,法人代表黄希凡。主要以经营商业贸易及服务业为主,兼营楼宇的租赁。该公司在深圳拥有宝安大厦50%的产权,楼字租赁面积达4000多平方米。
    深圳华宝贸易公司:该公司成立于1985年1月,是本公司全资属下企业。法定地址:深圳市深南中路宝安大厦三楼。注册资本388万元,法人代表周力生。该公司成立以来,充分利用特区的优惠政策和深圳地缘的优势,以工业及鲜活产品出口基地为依托,采用以进养出、联营出口等各种灵活方式,大力拓展内外贸易渠道。
    深圳华宝进出口公司:该公司是1984年10月成立的本公司全资属下公司,法走地址:宝安城区,注册资金902万元,法人代表袁宏钦。该公司在宝安、龙岗两区拥有工农业用地203亩,办有大型的肉、蛋鸡商品生产基地和兽药加工厂,是一家以实业为主体、内外贸易兼容的综合性企业。多年来,该公司坚持在办好实业的同时,大力拓展进出口业务。
    宝安区西部经济发展总公司:该公司成立于1989年,是一家以房地产开发经营为主,同时实行多元化经营相结合的颇具实力的综合性企业。为本公司之全资属下子公司。法走地址:宝安城区24区创业路1号,注册资本5600万元,法人代表文勋。该公司在宝安城区拥有物业厂房22152平方米,商住及工业用地1300多亩。



九、经调整之资产净值
    根据原公司截止1992年8月31日经深圳市资产评估所进行资产评估和深圳市中华会计师事务所进行净资产验证后出示有关报告的结果,如本公司本次新股发行达到预期目标,新股发行后,每股之资产净值经调整为:
    原公司截止1992年8月31日之净资产存量:29010.57万元;

 提取法定资本公积金:               16490.57万元;
 净资产折股数:                        12520万元;
 新股发行前每股净资产为:                 2.32元;
 发行新股:                             4680万股;
 发行新股之净收益:                    23600万元;
 本次新股发行后经调整之净资产总值: 52610.57万元;
 发行新股后之总股数:                  17200万股;
 发行新股后经调整之每股资产净值:         3.06元;

十、股金投向
    本公司本次新股发售如达到预期目标,扣除各项费用后,将可募集到23600万元人民币,拟将所募集股金作如下安排:
    (一)投入股金人民币9946.1万元用于高新工业项目的投资
    1.投资人民币1769.8万元用于设立深圳华宝营养食品工业公司,开发新一代绿色营养食品饮料系列;
    2.投资4676.3万元用于合资生产高科技真空镀膜原材料,致力建成中国目前此类工业材料最大的生产基地;
    3.投资人民币3500万元作为发起人认购深圳天极光电技术实业股份有限公司11.9%股权,该公司主要生产可抹可录磁光盘磁光数字录音机、磁光驱动器等高科技工业产品;
    (二)投入股金人民币1447.24万元用于发展畜牧业和种植业
    1.投资1267.24万元兴办饲养量为5万只的优质三黄鸡种鸡场和年产肉鸡70万只的肉鸡场。
    2.投资180万元完善华宝芒果研究所科研设备的配置。
    以上投资项目所需资金,除本次所筹集得的股金投入外,不足部分以其他方式筹措。
    (三)投入股金人民币13600万元用于发展以房地产为龙头的第三产业
    1.兴建集商业、饮食、办公及公寓于一体的东芜“皇都广场”,叁筑面积达71605.7平方米,总投资13186万元,首期投资6000万元;
    2.设立深圳华宝(上海)房地产公司,首期开发多层住宅及公寓建筑面积为9万平方米,总投资14000万元,首期投资7600万元。

十一、溢利预测和利润分配
    根据附录四所载之基准与假设,在无不可预见情况下,筹委会预测本公司截至1993年12月31日止一个会计
年度的税前利润为8,853.22万元,税后利润为7760.72万元,按1993年度发行在外的加权平均股本13690万股计
算,扣除10%的公益金后每股溢利为0.51元。
    按本公司章程所载之利润分配原则,本公司税后利润按以下比例进行分配:
    1.公积金:35%一55%
    2.公益金:5%一15%
    3.分红基金:35%一55%

十二、风险因素及对策
    本公司的经营以农业、工业、房地产和进出口贸易为主。这些产业无疑会有一定的市场风险和行业风险,在一定程度上会影响本公司的经营业绩。一方面,由于本公司产品结构相对集中,产品比较单一,因此存在一定的市场风险;另一方面,已投资建成的农业产业,存在着投资周期长、效益偏低、同时还受自然条件的影响。为了降低、减少乃至克服这些风险,本公司早已采取了许多行之有效的对策,建立了一套积极而有效的弱化风险的机制和措施,不断优化产业结构,实行多角经营、优势互补的产业经营布局,使本公司的经营效益始终保持在较高的水平上,并沿着健康的轨道迅速发展,其对策如下:
    1.调整产业投资结构,优化产业组合
    本公司通过股份制改造,进一步优化产业组合,不断完善以市场为先导、效益为中心、农业为基础、工业为支柱、房地产为龙头的第三产业为支撑的多元经济格局。对业已建成的农业产业,本公司今后将致力于巩固和提高,继续发挥其创汇型现代化农业的最佳效益;工业,尤其是高科技、高效益的工业项目列为本公司重点发展的支柱产业,让其对企业今后发展产生均衡有力的后劲;同时,本公司把以房地产为龙头的第三产业列为支撑产业而大力拓展,以其较为丰厚的收益回报弥补工业投资初期效益偏低的不足。
    2.充分发挥本公司土地资源的潜在优势
    本公司经过多年积累形成存量庞大、方位看好、价格低廉的工、商、住宅用地和农业用地,将成为日后长足发展的巨大潜力。对此,本公司整体策略为,一是根据属地所处地域经济发展的状况,继续完善规划,提高设计档次,加快房地产和自营工业开发步伐;二是以土地为本,采用各种合作方式与中外商户进行携手开发。通过以上途径,使本公司潜在的土地优势有效地释放出来,变为更佳的企业效益,应付各种经营不测。
    3.进一步完善企业内部管理,发挥人的潜能,开源节流,提高经济效益
    本公司自1984年进入投产经营阶段之时起,坚持推行劳动人事聘用制和全员经济承包责任制的改革,业已取得了卓越的成效。今后,本公司将根据公众股份制企业的特点和要求,从实际出发,进一步完善企业管理机制,继续深化各项改革,运用经济手段来规范总部以及属下企业的管理,发挥企业集团和整体优势,最大限度地挖掘企业内部潜力,充分调动和发挥员工的积极性,群策群力,开源节流,提高企业的经济效益,使之在激烈的市场竞争中立于不败之地。
    4.大力培养和引进各类专业技术和管理人才
    市场竞争其核心就是人才竞争。在这方面本公司已采取了许多有效措施,一方面造就一种适宜的人才发挥的竞争环境,鼓励自学成才,实干成才。同时通过各种途径,坚持不懈地对本公司员工进行培训,提高员工的总体素质;另一方面,根据企业发展需要,有计划地调进一些德才兼优的各类专业技术和管理人才,以适应企业的发展。本公司从企业生产经营的实际出发,已在国内聘请了一批热心又颇具权威的各类专家作为高级顾问组成智囊机构,从而使本公司在发展战略和经营管理方面做到科学决策、进而保证本公司能够高效、安全地运作。



十三、未来的发展计划及前景
    本公司经过十年的长足发展,已经形成了产销一条龙、内外贸一体化的多元经营格局,1992年经深圳市企业评价协会评审为“深圳市1992年度综合实力最强的企业集团之一。本公司成为上市公司后,将充分发挥股份集团的优势,利用国内外有利的经济环境和深圳特区毗邻港澳的地缘优势,努力把本公司建设成为多元化、现代化、国际化的企业集团,尽力为股东谋取更高的收益。未来几年,本公司的发展方向将致力于如下方面:
    1.农业──利用国家对农业的倾斜政策,加强现有创汇型畜牧业和种植业基地的改造与管理,改良品种,提高产品品质,不断增强创汇型农产品的市场竞争能力。今后农业投资将着重于发展优质、高产和颇具市场前景的项目,以及通过深加工,形成系列拳头产品,不断提高现代化创汇型农业的产品档次的获利水平。
    2.工业向高科技、高效益和规模经营方向发展。本公司将充分利用股份集团的优势,采取各种合作方式,积极引进国内外的先进技术和管理手段,大力开发高科技,高效益的工业项目,形成更多的产品系列,使之成为本公司未来发展和创利的一大支柱。近期重点抓好极具前景的真空镀膜原材料、光电项目和绿色饮料的开发,争取尽快产出各式产品系列,以满足日益增长的市场需求,达到高质量、高产出、高效益的目标。
    3.房地产──立足本地,拓展内地和海外,向多领域、多层次进发。本公司将凭借自身所拥有的庞大的土地资源,有计划有步骤地进行各种档次商住楼宇的开发。同时,本公司将进一步发挥“集团”的实力的扩张力,瞄准国内外的投资热点,适时出击,大力拓展内地以及海外房地产市场,发挥房地产对本公司的经济支撑作用。
自去年下半年以来,本公司在东芜、上海、澳门等地设立的房地产开发公司业已迅速运作。这些公司的成立,对本公司经济必然产生里应外合的强大效应。随着股份集团的成立,相信本公司房地产业将会以更大的规模向更多的领域挺进。
    4.商贸----充分利用深圳特区政策和地缘优势,采取多种合作途径,大力拓展内外贸易。在未来的发展中,本公司将凭借十年来业创立的良好信誉和网络,充分利用深圳特区的特殊政策和地缘优势,在互惠互利的基础上,采用各种灵活的合作方式,瞄准国内外市场,广开内外贸易渠道,大力开展以进养出、加工出口、代理出口等进出口业务和国内贸易业务,使更多的优良自营产品和其他商品飘洋过海,从而获取更好的经营效益。
    5.金融证券──本公司将进一步致力强化金融证券业务,在采取各种措施提高企业融资能力的同时,对一些前景看好、已上市或行将上市的股份制企业进行投资参股,通过投资、参股、兼并、收购等方式,积极参与证券市场,特别是一级市场的运作,充分利用金融资本的迅速滚动获取高额利润,逐步形成集团强劲的创利支柱。


十四、重大合约
    原公司及其属下企业于本招股说明书刊发日前所订立之重大合约如下:
    1.1989年4月18日,原公司分别与原宝安县公明镇将石村、石围村、上石家村和合水口村之村委会签定土地租用协议书。该协议书规定将位于公明镇“三脚香炉”(地名)一带的1433.21亩土地出租给原公司经营种植、养植及工业项目。租期从1989年4月18日至2039年4月18日止,计五十年。原公司除按协议规定支付租金和青苗补偿费外,还应从租地收获所得利润中提取15%作为红利分给上述各村委会。又于1989年6月23日和1990年2月25日,原公司先后与将石村签定了两份租地补充协议,分别增加租地39.6亩和107.4亩。目前,该协议正在履行中。
    2.1985年5月27日至7月1日,原公司先后与原宝安县平湖区辅城拗乡人民政府、平湖区山厦乡人民政府、观澜区新田乡人民政府、观澜区君子布乡人民政府签定五份《租用土地合同书》,共租用土地972.44亩,其中水田164.05亩,旱地418.41亩,山地389.96亩,按不同地质计租,每年共须支付20922.05元租金,租期一律从1985年元月1日至1999年元月1日止,计十四年。1988年3月19日至3月24日,原公司又与上述土地所在的村委会分别签定了《租用土地补充协议书》,并分别经各村委会所属的各镇人民政府见证,对租用土地的租金作了修改,经修改后的租金,在1994年5月30日前每年55224.94元,1994年6月1日至1999年6月1日每年60747.41元。补充协议还约定在合同期满后,华宝公司仍可再租用20年,租金则采用土地折股方式,按该土地区域所在企业每年纯利的20%分红。
    原公司1989年4月28日还与原宝安县观澜镇君子布村委员会签定了一份《租用土地协议书》,租用该村水田42亩,租期十年。在1994年5月底前,每年租金4410元,1994年6月至1999年5月底,每年租金4851元。
    3.1992年3月21日,原公司之属下企业公司深圳市华宝供销服务公司与中国人民建设银行深圳市分行签订了楼宇租赁合同。合同规定原公司将位于深南中路73号宝安大厦一层楼字1─4轴线内面积为1001.54平方米租给建行深圳分行,作为深建证券部办公用房。租期七年,第一年月租金为人民币每平方米80元,从第二年起逐年递增人民币2元。租期届满后,在同等条件下,中国人民建设银行深圳市分行有优先承租权。目前,该合同正在履行中。

十五、重大事项
    本公司本次新股的认购交款工作将于1993年10月18日8:30开始。ll月18日下午4:30截止。
    本公司创立大会暨第一届股东大会拟于1993年12月18日召开,会议地点及文件、资料索取办法将另行公告。

十六、附录
    附录一:深圳市资产评估事务所关于原公司资产评估结果报告书(摘要)
    附录二:深圳市投资管理公司关于原公司资产评估结果确认的通知
    附录三:深圳中华会计师事务所关于原公司净资产验证结果报告书与经营业绩审计报告书
    附录四:深圳中华会计师事务关于本公司溢利预测的函
    附录五:新股认购表交款办法


十七、备查文件目录
    下列文件之复印件于即日起至1993年10月18日止(节假日除外)的正常办公时间在本公司办公地点可供查阅:
    1.深圳市人民政府关于原公司改组为公众公司之批文深府办复(1993年855号)
    2.深圳市证券管理办公室关于批准本公司发行股票的批文(深证管办复字【1993】第l19号)
    3.深圳市资产评估事务所关于原公司资产评估报告书(深资评报字【1992】第159号)
    4.深圳市投资管理公司关于原公司资产评估结果确认的通知(深股确认字【1992】第29号)
    5.深圳中华会计师事务所关于原公司净资产验证结果报告书和经营业绩审计报告书(特审报字【1992】第B072号)
    6.深圳中华会计师的关于本公司溢利预测的函(特审报字【1992】第B064号)
    7.深圳国际商务律师事务所关于本公司的法律意见书
    8.本公司章程
    9.本公司投资项目可行性研究报告
    10.深圳经济特区证券公司关于本公司的调查报告
    11.本公司招股说明书
    12.原公司与深圳经济特区证券公司所签订的本公司新股发售包销合同书
    13.《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》
    14.《深圳市经济特区企业会计准则》

    附:
    其组织结构如下图:
                ┌────────┐
                │  股东大会     │
                └──┬─────┘      ┌─────┐
                      ├─────────┤ 监事会   │
                      │                 │         │
                ┌──┴──────┐    └─────┘
                │    董事会       │
    ┌────┐ └───┬─────┘
    │决策咨询│        │           ┌─────┐
    │委员会  ├────┼──────┤监事会秘书│
    └────┘        │           └─────┘
                       │
                    ┌─────┐
                    │总经理    │
     ┌─────┐  │         │
     │         │  └──┼──┘      ┌────┐
     │ 副总经理 ├────┼──────┤三总师  │
     └─────┘        │           └────┘
                          │            
                          │
    ────────────┼──────────
   总  劳  计  审  法  监  │工  进  房  海  证
   经  动  划  计  律  察  │业  出  地  外  券
   理  人  财  部  顾  室  │发  口  产  拓  部
   办  事  务      问      │展  部  部  展    
   公  部  部      室      │部          部
   室                     │
           ┌───────┼─────────┐
           │             │                 │
       ┌────┐    ┌─┴───┐    ┌──┴───┐
       │投资项目│    │全资企业  │    │合资内联企业│
       └────┘    └─────┘    └──────┘

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