深天马A:天马微电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通的提示性公告

证券代码:000050        证券简称:深天马 A          公告编号:2021-044

                      天马微电子股份有限公司

            非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示:

    1、本次限售股份上市流通数量为219,155,642股,占天马微电子股
份有限公司(以下简称“公司”)总股本的8.92%;

    2、本次限售股份上市流通日期为2021年8月3日。



    一、本次解除限售股份的基本情况

    2018年1月11日,中国证券监督管理委员会签发了《关于核准天马
微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】102号)文件,核准公
司非公开发行股份购买厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦门天
马”)100%股权、上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权,并募
集配套资金。

    公司向厦门金财产业发展有限公司等6家公司购买资产非公开发行
的647,024,307股股票已于2018年2月2日在深圳证券交易所上市,详见公
司于2018年2月1日在指定信息披露媒体上披露的《天马微电子股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市公告书》。

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              上述交易完成后,公司产生的限售股情况及解除限售时间如下表所
         示:

序号                       限售股份持有人名称                       限售股份数量(股)         限售期
     1       厦门金财产业发展有限公司                                         389,610,040        12 个月
     2       中国航空技术国际控股有限公司                                      89,488,555        42 个月
     3       中国航空技术深圳有限公司                                          93,141,147        42 个月
     4       中国航空技术厦门有限公司                                          36,525,940        42 个月
     5       上海工业投资(集团)有限公司                                      25,505,748        12 个月
     6       上海张江(集团)有限公司                                          12,752,877        12 个月
         注:
         1、中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)、中国航空技术深圳有限公司(以
         下简称“中航国际深圳”)、中国航空技术厦门有限公司(以下简称“中航国际厦门”)作为公司
         实际控制人及其关联方,本次交易限售股份锁定期为36个月。按照其所作出的承诺,因本次交
         易完成后6个月内,公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,其通过本次资产重组持有
         的公司股票锁定期自动延长6个月,即42个月。
         2、厦门金财产业发展有限公司持有公司的380,610,040股股份、上海工业投资(集团)有限公司
         持有公司的25,505,748股股份、上海张江(集团)有限公司的12,752,877股股份已于2019年2月13
         日上市流通,具体详见公司于2019年2月12日在指定信息披露媒体上披露的《天马微电子股份有
         限公司非公开发行限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2019-007)。
         3、厦门金财产业发展有限公司持有公司的9,000,000股股份已于2019年7月17日上市流通,具体
         详见公司于2019年7月12日在指定信息披露媒体上披露的《天马微电子股份有限公司非公开发行
         限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2019-044)。




              二、本次解除限售股份的上市流通安排

              本次申请解除限售股份股东为中航国际、中航国际深圳、中航国际
         厦门,解除限售股份上市流通日为2021年8月3日,解除限售股份数量为
         219,155,642股,占公司总股本的8.92%。本次解除限售的股东及其持股
         明细情况如下表所示:

                                                                            本次解除限售
                          持有公司       所持限售       本次解除限售                        本次解除限售
序       限售股持有人                                                       股份占公司无
                          股份总数       股份数量       的股份数量                          股份占公司总
号           名称                                                           限售条件股份
                            (股)       (股)           (股)                              股本的比例
                                                                              的比例
1        中航国际         172,097,332     89,488,555           89,488,555          4.29%           3.64%



                                            第 2 页 共 13 页
                                                                                本次解除限售
                            持有公司         所持限售      本次解除限售                            本次解除限售
      序   限售股持有人                                                         股份占公司无
                            股份总数         股份数量      的股份数量                              股份占公司总
      号       名称                                                             限售条件股份
                              (股)         (股)          (股)                                  股本的比例
                                                                                  的比例
      2    中航国际深圳     179,516,146       93,141,147           93,141,147             4.47%           3.79%
      3    中航国际厦门      36,525,940       36,525,940           36,525,940             1.75%           1.49%
              合计          388,139,418      219,155,642          219,155,642            10.51%           8.92%
           注:
           1、上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成;
           2、上述解除限售股东均不存在股份冻结/质押情形。


                三、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

序                                                                                承诺     承诺
     承诺人                               承诺内容                                                    承诺履行情况
号                                                                                时间     期限
                                                                                                   2018 年 4 月 13 日,
              1、本公司在本次交易中认购的深天马股份,自股份上市之日起
                                                                                                   公司披露《关于实际
              36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由
                                                                                                   控制人及其关联方所
              深天马回购该部分股份。本次交易结束后,本公司基于本次认购
     中航国                                                                                        持股份延长锁定期的
              而享有的深天马送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的
     际;中                                                                      2017      2021    公告》,由于交易完成
              约定。
     航国际                                                                      年 03     年 08   后 6 个月内深天马股
1             2、本次交易完成后 6 个月内如深天马股票连续 20 个交易日的收
     深圳;                                                                      月 10     月 02   票连续 20 个交易日
              盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
     中航国                                                                        日        日    的收盘价低于发行
              的,本公司持有深天马股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
     际厦门                                                                                        价,实际控制人及相
              3、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力,本公司愿
                                                                                                   关关联方所持股份锁
              意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、索赔
                                                                                                   定期自动延长 6 个
              责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
                                                                                                   月。
              1、本公司为依据中国法律合法设立且有效存续的公司,具备参
              与本次交易并与深天马签署协议、履行协议项下权利义务的合法
              主体资格;就交易协议之签署,本公司已采取所有适当和必需的
              公司行为以授权签署交易协议,并已取得于签署协议阶段所必需                             履行完毕。公司此次
              的授权或批准,交易协议系本公司真实的意思表示;                                       启动重大资产重组,
              2、本公司已经依法履行对厦门天马微电子有限公司的出资义务,                            涉及的标的资产之一
     中航国
              不存在可能影响厦门天马微电子有限公司合法存续的情况;                                 为厦门天马微电子有
     际;中                                                             2017               2018
              3、本公司持有的厦门天马微电子有限公司的股权为本公司实际                              限公司 100%股权,公
     航国际                                                             年 03              年 02
2             合法拥有,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在期权、                             司重大资产重组已于
     深圳;                                                             月 10              月 02
              优先购买权等第三人权利,不存在禁止转让、限制转让的协议、                             2018 年 1 月 18 日完
     中航国                                                               日                 日
              承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利                             成资产过户,发行股
     际厦门
              限制,不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,亦不存在诉讼、仲裁或                             份购买资产的新增股
              其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时,本公司保证持有                             份已于 2018 年 2 月 2
              的厦门天马微电子有限公司股权将维持该等状态直至变更登记                               日上市。
              到深天马名下;
              4、本公司持有的厦门天马微电子有限公司股权为权属清晰的资
              产,并承诺在本次交易获得中国证券监督管理委员会批准后,办



                                               第 3 页 共 13 页
序                                                                          承诺    承诺
     承诺人                            承诺内容                                                承诺履行情况
号                                                                          时间    期限
              理该等股权过户或者转移不存在法律障碍,不存在债权债务纠纷
              的情况,同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移
              手续;
              5、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让所
              持厦门天马微电子有限公司股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证本公
              司签署的所有协议或合同中不存在阻碍本公司转让所持厦门天
              马微电子有限公司股权的限制性条款。厦门天马微电子有限公司
              章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本
              公司转让所持厦门天马微电子有限公司股权转让的限制性条款。
              本公司对厦门天马微电子有限公司的股权进行转让不违反法律、
              法规及本公司与第三人的协议;
              6、本次交易中,本公司转让给深天马的资产或业务独立经营,
              未因受到任何合同、协议或相关安排约束(如特许经营许可等)
              而具有不确定性。
              本公司及本公司参与本次交易的人员及其直系亲属不存在泄露
     中航国   本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情
     际;中   形,不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案      2017    2019
     航国际   侦查的情形,不存在因涉嫌本次交易的内幕交易而被中国证监会      年 03   年 01   履行完毕。不存在违
3
     深圳;   作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在      月 10   月 11   反此承诺的情况。
     中航国   《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的          日      日
     际厦门   暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情
              形。
              1、本公司已向深天马及为本次交易提供审计、评估、法律及财
              务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关
              信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言
              等),本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原
              件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的
              签署人已经合法授权并有效签署该文件;
              2、在参与本次交易期间,本公司将及时向深天马提供本次交易
     中航国
              的相关信息,本公司保证本公司为深天马本次交易所提供信息的
     际;中                                                                 2017    2018
              真实性、准确性和完整性,并且保证不存在任何虚假记载、误导
     航国际                                                                 年 03   年 02   履行完毕。不存在违
4             性陈述或重大遗漏,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述
     深圳;                                                                 月 10   月 02   反此承诺的情况。
              或者重大遗漏,给深天马或者投资者造成损失的,将依法承担赔
     中航国                                                                   日      日
              偿责任;
     际厦门
              3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误
              导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会
              立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让在深
              天马拥有权益的股份。
              4、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力,本公司愿
              意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、索赔
              责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
     中航国   除第 5.5 代 LTPS TFT-LCD 及 CF 生产线项目配套宿舍楼 A8 栋、   2017    2019    履行完毕。2019 年 6
     际;中   A9 栋尚未办理房屋权属证书之外,厦门天马不存在其他已竣工验     年 03   年 07   月 27 日,厦门天马
5
     航国际   收但尚未办理房屋权属证书的房产。本公司作为厦门天马的股        月 22   月 17   A8、A9、B2 栋房屋
     深圳;   东,将尽最大努力促使并协助厦门天马,在厦门天马 B2 栋(地        日      日    权属证书均已办理完


                                            第 4 页 共 13 页
序                                                                          承诺    承诺
     承诺人                           承诺内容                                                 承诺履行情况
号                                                                          时间    期限
     中航国   下停车库)完成建设竣工验收后 5 个工作日内向厦门市国土资源                     毕,其不动产权证书
     际厦门   与房产管理局申请办理 A8、A9、B2 栋房屋权属证书,并促使厦                      编号分别为“闽
              门天马配合相关部门的办理要求尽快取得 A8、A9、B2 栋房屋权                      (2019)厦门市不动
              属证书。如厦门天马未取得相关房屋权属证书,导致厦门天马遭                      产权第 0059409 号”、
              受任何处罚或损失的,本公司将按照持有厦门天马股权比例向厦                      “闽(2019)厦门市
              门天马承担赔偿责任。                                                          不动产权第 0059412
                                                                                            号”、“闽(2019)厦
                                                                                            门市不动产权第
                                                                                            0059414 号”。承诺期
                                                                                            内,厦门天马没有因
                                                                                            未取得相关房屋权属
                                                                                            证书导致厦门天马遭
                                                                                            受任何处罚或损失的
                                                                                            情况。
              根据深天马与中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门签署了《减
     中航国   值测试补偿协议》,若厦门天马土地使用权在本次交易资产过户
     际;中   实施完毕日当年及后续两个会计年度经审计的某一期期末《减值      2017    2020    履行完毕。经测算,
     航国际   测试报告》显示采用市场法和基准地价系数修正法评估值的算术      年 11   年 12   2018、2019、2020 年
6
     深圳;   平均值低于其在本次交易中的交易作价(其在本次交易作价等于      月 24   月 31   厦门天马土地使用权
     中航国   评估值 30,588.12 万元),则中航国际、中航国际深圳、中航国际     日      日    均未发生减值。
     际厦门   厦门分别按照其持有厦门天马的股权比例,就厦门天马土地使用
              权的期末减值额向深天马进行补偿。
              针对上海光电子厂房存在超规划建设的历史遗留问题(证载建筑
              面积比实际的建筑面积小 248.87 平方米),为保护上市公司及其
              中小股东的合法权益,中航国际及中航国际深圳分别做出如下承
     中航国                                                                 2013
              诺:该瑕疵资产面积较小,不会影响拟置入上市公司资产的整体              见承
     际;中                                                                 年 10
7             性、完整性和正常经营,不会影响重组后上市公司的正常经营,              诺内    正在履行中。
     航国际                                                                 月 28
              亦不会损害上市公司股东利益。如该项瑕疵资产出现第三方主张              容
       深圳                                                                   日
              权利和政府处罚等任何导致上市公司无法正常占有、使用、收益、
              处分该项瑕疵资产的情形,中航国际及中航国际深圳同意按原持
              有上海光电子股权的比例赔偿上市公司因此所遭受的损失。
                                                                                            履行完毕。公司已于
                                                                                            2016 年 9 月新启动重
                                                                                            大资产重组并募集配
              本公司及本公司的一致行动人原则性同意本次交易。截至目前,                      套资金,于 2018 年 1
              本公司及本公司的一致行动人无任何减持深天马股份的计划。本                      月 11 日获得中国证
     中航国   次交易中,自深天马复牌之日起至实施完毕期间,如本公司及本      2017    2019    监会批复,批复有效
     际;中   公司的一致行动人拟减持深天马股份的,本公司及本公司的一致      年 03   年 01   期 12 个月。公司重大
8
     航国际   行动人届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定操作。      月 22   月 11   资产重组已于 2018
       深圳   本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力,本公司愿意对        日      日    年 1 月 18 日完成资产
              违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、索赔责任                      过户,发行股份购买
              及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。                                    资产的新增股份已于
                                                                                            2018 年 2 月 2 日上
                                                                                            市。由于资本市场环
                                                                                            境变化及波动较大,


                                            第 5 页 共 13 页
序                                                                        承诺    承诺
     承诺人                           承诺内容                                               承诺履行情况
号                                                                        时间    期限
                                                                                          公司未能在批复文件
                                                                                          有效期内实施本次非
                                                                                          公开发行股份募集配
                                                                                          套资金事宜,批复于
                                                                                          2019 年 1 月 11 日到
                                                                                          期自动失效。自公司
                                                                                          股票复牌之日起至实
                                                                                          施完毕期间,中航国
                                                                                          际控股、中航国际深
                                                                                          圳、中航国际未减持
                                                                                          公司股票。
     中航国                                                               2017    2019
                                                                                          履行完毕。募集配套
     际;中                                                               年 11   年 01
9             本公司及本公司控制的企业将不参与认购本次募集配套资金。                      资金事项因批文自动
     航国际                                                               月 14   月 11
                                                                                          失效而未能实施。
       深圳                                                                 日      日
                                                                                          履行完毕。承诺期内,
              1、在深天马本次发行股份购买资产发行股份完成之日起 12 个月
                                                                                          中航国际、中航国际
              内不以任何方式转让本次重组前所持有的深天马股份,也不由深
     中航国                                                               2017    2019    深圳未转让其持有的
              天马回购该等股份;但本公司拥有的该等股份在深天马同一实际
     际;中                                                               年 11   年 02   在本次交易中认购的
10            控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。
     航国际                                                               月 14   月 02   公司股份,公司亦未
              2、如本公司对上述股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管
       深圳                                                                 日      日    回购该部分股份,不
              意见不相符的,本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调
                                                                                          存在违反上述承诺的
              整。
                                                                                          情形。
              1、除本公司控制的厦门天马外,本公司及本公司控制的其他企
              业目前没有,将来也不从事与深天马及其控制的其他企业主营业
              务相同或相似的生产经营活动,本公司及本公司控制的其他企业
              也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和
              深天马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。为避免
              同业竞争的影响,厦门天马目前已实际委托深天马之全资子公司
                                                                          2017
              上海天马进行管理。本次交易完成后,厦门天马成为深天马全资            见承
     中航国                                                               年 03
11            子公司,将有效消除同业竞争。                                        诺内    正在履行中。
       际                                                                 月 10
              2、如果因本公司业务或深天马业务发展,而导致本公司及本公             容
                                                                            日
              司控制的其他企业的业务与深天马的业务发生重合而可能构成
              同业竞争时,本公司及本公司控制的其他企业将在合理期限内予
              以解决。
              3、本公司将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务
              和责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担
              相应的法律责任。
              1、本公司将尽最大的努力减少与深天马及其控制的其他企业之
              间的关联交易。若与深天马及其控制的其他企业发生无法避免的
                                                                          2017
              关联交易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理,            见承
     中航国                                                               年 03
12            本公司将与深天马依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法            诺内    正在履行中。
       际                                                                 月 10
              律法规、部门规章、规范性文件以及深天马公司章程的有关规定            容
                                                                            日
              履行批准程序;保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法
              律法规及深天马公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;


                                            第 6 页 共 13 页
序                                                                         承诺    承诺
     承诺人                           承诺内容                                               承诺履行情况
号                                                                         时间    期限
              保证不利用关联交易非法转移深天马的资金、利润,不利用关联
              交易损害深天马及股东的利益。
              2、本公司将不会要求深天马给予本公司与其在任何一项市场公
              平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。
              3、本公司将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务
              和责任,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承
              担相应的法律责任。
              在本次交易完成后,保证深天马的独立性符合《上市公司重大资
              产重组管理办法》关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人
              员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证
              监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求,具体如下:
              (一)保证深天马业务独立
              1、保证深天马的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。
              2、保证深天马拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能
              力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。
              3、保证本公司除通过行使股东权利之外,不对深天马的业务活
              动进行干预,本公司不超越董事会、股东大会直接或间接干预深
              天马的决策和经营。
              4、保证本公司及控制的其他企业避免从事与深天马具有实质性
              竞争的业务。
              5、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与深天马的关
              联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,依法签订协
              议,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律
              法规以及规范性文件的规定履行程序及信息披露义务。
              (二)保证深天马的资产独立、完整                             2017
                                                                                   见承
     中航国   1、保证深天马及其控制的子公司拥有与经营有关的业务体系和      年 03
13                                                                                 诺内   正在履行中。
       际     相关的独立完整的资产。                                       月 10
                                                                                   容
              2、除正常经营性往来外,本公司及本公司控制的其他企业不以        日
              任何方式违规占用深天马的资金、资产及其他资源;不以深天马
              的资产为公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。
              (三)保证深天马的财务独立
              1、保证深天马建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具
              有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制
              度。
              2、保证深天马独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的企
              业共用银行账户。
              3、保证深天马的财务人员不在本公司及控制的其他企业兼职。
              4、保证不干涉深天马依法独立纳税。
              5、保证深天马能够独立做出财务决策,本公司不违法干预深天
              马的资金使用。
              (四)保证深天马的人员独立
              1、保证深天马的高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其
              他企业担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。
              2、保证深天马的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制
              的其他企业之间完全独立。


                                            第 7 页 共 13 页
序                                                                        承诺    承诺
     承诺人                           承诺内容                                               承诺履行情况
号                                                                        时间    期限
              3、保证本公司推荐出任深天马董事、监事和高级管理人员的人
              选都通过合法的程序进行,本公司不干预深天马董事会和股东大
              会行使职权做出人事任免决定。
              (五)保证深天马机构独立
              1、保证深天马构建健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整
              的组织机构,并与本公司的机构完全分开;深天马与本公司及控
              制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
              2、保证深天马的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经
              理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
              作为深天马的实际控制人,为保证本次交易摊薄即期回报的填补
              措施能够得到切实履行,维护深天马及其全体股东的合法权益,
                                                                          2017    2018
              本公司现根据相关监管要求,承诺不越权干预深天马经营活动,
     中航国                                                               年 08   年 02   履行完毕。不存在违
14            亦不侵占深天马利益。作为填补措施相关责任主体之一,本公司
       际                                                                 月 23   月 02   反此承诺的情况。
              若违反上述承诺给深天马造成损失的,将依法承担补偿责任,并
                                                                            日      日
              同意中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的
              有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关管理措施。
              自本承诺函签署之日起至深天马本次重组完成后(无论配套募集
              资金是否成功实施)60 个月内,除相关锁定期安排之外,本公司
              及本公司控制的企业将在符合法律、法规及规范性文件的前提
              下,采取通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发、延长锁    2017    2023
     中航国   定期等措施以维持本公司对深天马的实际控制地位;自本承诺函    年 11   年 02
15                                                                                        正在履行中。
       际     签署之日起至本次重组完成后(无论配套募集资金是否成功实      月 14   月 02
              施)60 个月内,本公司将采取必要的措施,保持对本公司控制的     日      日
              所有持有深天马股份的企业的控制权,包括但不限于对中航国际
              控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门
              有限公司等企业的控制权。
                                                                                          履行完毕。不存在违
              1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。                         反此承诺的情况。
              2、如违反或未能履行上述承诺,公司控股股东、实际控制人同                     2020 年 9 月 10 日,
                                                                          2019    2020
              意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按                    公司向 20 名投资者
     中航国                                                               年 08   年 09
16            照其制定或发布的有关规定、规则,对公司控股股东、实际控制                    非公开发行新增股份
       际                                                                 月 28   月 10
              人作出相关处罚或采取相关监管措施。如公司控股股东、实际控                    409,624,610 股在深
                                                                            日      日
              制人违反或未能履行上述承诺,给公司或者投资者造成损失的,                    圳证券交易所上市,
              公司控股股东、实际控制人愿意依法承担赔偿责任。                              公司总股本增加至
                                                                                          2,457,747,661 股。
                                                                                          履行完毕。不存在违
                                                                                          反此承诺的情况。
              本公司及本公司关联方不存在违反《证券发行与承销管理办法》
                                                                                          2020 年 9 月 10 日,
              第十七条等有关规定的情形,未以自己或他人名义,通过直接或    2019    2020
                                                                                          公司向 20 名投资者
     中航国   间接方式向参与本次发行的认购对象(包括认购对象委托人、最    年 08   年 09
17                                                                                        非公开发行新增股份
       际     终受益人及其关联方)提供任何形式的财务资助或补偿,亦不会    月 28   月 10
                                                                                          409,624,610 股在深
              对本次发行的认购对象(包括认购对象委托人、最终受益人及其      日      日
                                                                                          圳证券交易所上市,
              关联方)所获得收益作出保底承诺或类似保证收益之安排。
                                                                                          公司总股本增加至
                                                                                          2,457,747,661 股。
18   中航国   中国航空技术国际控股有限公司拟与中国航空技术深圳有限公      2019    见承    正在履行中。


                                            第 8 页 共 13 页
序                                                                         承诺    承诺
     承诺人                           承诺内容                                               承诺履行情况
号                                                                         时间    期限
       际     司及中航国际控股有限公司进行吸收合并。本次合并完成后,中     年 10   诺内
              航国际作为本次合并的存续方继续存续,中航深圳、中航国际控     月 04     容
              股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续,其全部资产、       日
              负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。
              中航国际就承继中航国际控股和中航深圳对深天马出具承诺,为
              保证深天马及其中小股东的合法权益,避免中航国际下属企业与
              深天马之间的潜在同业竞争,中航国际承诺如下:
              “1、除深天马外,本公司及本公司控制的其他企业目前未从事
              与深天马主营业务相同或类似的业务,与深天马不构成同业竞
              争。本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深天马的主营
              业务有竞争或可能构成竞争的业务,不直接或间接对任何与深天
              马从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制,以避免
              与深天马构成同业竞争。
              2、若因本公司或深天马的业务发展,而导致本公司的业务与深
              天马的业务发生重合而可能构成同业竞争,本公司承诺,深天马
              有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或本公司
              通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企
              业向深天马转让该等资产或股权,或本公司通过其他公平、合理
              的途径对业务进行调整,以避免与深天马的业务构成同业竞争。
              3、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承
              诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的
              有效性。
              4、本承诺在本公司作为深天马控股股东期间持续有效,若本公
              司违反上述承诺,将承担因此给深天马造成的一切损失。”
              中国航空技术国际控股有限公司拟与中国航空技术深圳有限公
              司及中航国际控股有限公司进行吸收合并。本次合并完成后,中
              航国际作为本次合并的存续方继续存续,中航深圳、中航国际控
              股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续,其全部资产、
              负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。
              中航国际就承继中航国际控股和中航深圳对深天马出具承诺,为
              规范与上市公司之间的关联交易,收购人中航国际承诺如下:
                                                                           2019
              “1、本公司将尽量避免本公司以及本公司下属全资、控股或其              见承
     中航国                                                                年 10
19            他具有实际控制权的企事业单位与深天马之间产生关联交易事               诺内   正在履行中。
       际                                                                  月 04
              项(自深天马领取薪酬或津贴的情况除外),对于无法避免的关             容
                                                                             日
              联交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿
              的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
              2、本公司将严格遵守证券监管规定及深天马章程等制度中关于
              关联交易事项的规定和要求,所涉及的关联交易将按照深天马关
              联交易决策程序进行,并及时对关联交易事项进行信息披露。
              3、本承诺在本公司作为深天马控股股东期间持续有效,若本公
              司违反上述承诺,将承担因此给深天马造成的一切损失。”
              中国航空技术国际控股有限公司拟与中国航空技术深圳有限公       2019
                                                                                   见承
     中航国   司及中航国际控股有限公司进行吸收合并。本次合并完成后,中     年 10
20                                                                                 诺内   正在履行中。
       际     航国际作为本次合并的存续方继续存续,中航深圳、中航国际控     月 04
                                                                                   容
              股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续,其全部资产、       日



                                            第 9 页 共 13 页
序                                                                         承诺   承诺
     承诺人                           承诺内容                                           承诺履行情况
号                                                                         时间   期限
              负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。
              中航国际就承继中航国际控股和中航深圳对深天马出具承诺,收
              购人中航国际为保证上市公司深天马在资产、人员、财务、业务
              和机构方面的独立性,特出具承诺如下:
              “1、保证深天马人员独立
              (1)保证深天马总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
              等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具
              有实际控制权的企事业单位(以下简称“下属企事业单位”)担任
              除董事、监事以外的职务,不会在本公司及本公司下属企事业单
              位领薪。
              (2)深天马的财务人员不会在本公司及本公司下属企事业单位
              兼职。
              2、财务独立
              (1)保证深天马设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核
              算体系和财务管理制度。
              (2)保证深天马在财务决策方面保持独立,本公司及本公司下
              属企事业单位不干涉深天马的资金使用。
              (3)保证深天马保持自己独立的银行账户,不与本公司及本公
              司下属企事业单位共用一个银行账户。
              3、机构独立
              (1)保证深天马及其子公司依法建立和完善法人治理结构,并
              与本公司下属企事业单位机构完全分开;保证深天马及其子公司
              与本公司下属企事业单位之间在办公机构和生产经营场所等方
              面完全分开。
              (2)保证深天马及其子公司独立自主运作,本公司不会超越深
              天马董事会、股东大会直接或间接干预深天马的决策和经营。
              4、资产独立
              (1)保证深天马及其子公司资产的独立完整。
              (2)保证本公司及本公司下属企事业单位不违规占用深天马资
              产、资金及其他资源。
              5、业务独立
              (1)保证深天马拥有独立的生产和销售体系;在本次交易完成
              后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向
              市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖于本公司及本
              公司下属企事业单位。
              (2)保证严格控制关联交易事项,避免和减少深天马及其子公
              司与本公司及本公司下属企事业单位之间的关联交易,对于无法
              避免的关联交易将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等
              价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定,
              并及时进行信息披露。
              (3)保证不以依法行使股东权利以外的任何方式,干预深天马
              的重大决策事项,影响深天马资产、人员、财务、机构、业务的
              独立性。
              本承诺在本公司作为深天马控股股东期间持续有效,若本公司违
              反上述承诺,将承担因此给深天马造成的一切损失。”



                                           第 10 页 共 13 页
序                                                                        承诺    承诺
     承诺人                           承诺内容                                              承诺履行情况
号                                                                        时间    期限
              中国航空技术国际控股有限公司拟与中国航空技术深圳有限公
              司及中航国际控股有限公司进行吸收合并。本次合并完成后,中
              航国际作为本次合并的存续方继续存续,中航深圳、中航国际控
              股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续,其全部资产、
              负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。
              中航国际就承继中航国际控股和中航深圳对深天马出具承诺,收
              购人中航国际作出声明与承诺如下:
              一、关于深天马 2014 年重组瑕疵资产的承诺
              针对上海光电子厂房存在超规划建设的历史遗留问题(证载建筑
              面积比实际的建筑面积小 248.87 平方米),为保护上市公司及其
              中小股东的合法权益,本公司承诺,该瑕疵资产面积较小,不会
              影响拟置入上市公司资产的整体性、完整性和正常经营,不会影
              响重组后上市公司的正常经营,亦不会损害上市公司股东利益;
              自本次合并完成后,如该项瑕疵资产出现第三方主张权利和政府
              处罚等任何导致上市公司无法正常占有、使用、收益、处分该项
              瑕疵资产的情形,本公司按本公司及中航国际深圳合计原持有上
              海光电子股权的比例赔偿上市公司因此所遭受的损失。
              二、关于股份锁定的承诺
              1、中航深圳在深天马 2018 年重大资产重组中认购的深天马股份,
              自本次合并完成之日起至该等股份上市之日满 36 个月之日,本
              公司不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由深天马回购该
                                                                          2019
              部分股份。中航深圳及本公司基于前述认购而享有的深天马送红            见承
     中航国                                                               年 10
21            股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。                        诺内   正在履行中。
       际                                                                 月 04
              2、深天马 2018 年重大资产重组完成后 6 个月内如深天马股票连          容
                                                                            日
              续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期
              末收盘价低于发行价的,本公司基于本次合并持有深天马股份的
              锁定期自动延长至少 6 个月。
              3、本承诺函自本次合并完成之日起对本公司具有法律约束力,
              本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损
              失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
              4、本承诺函自本次合并完成后生效。
              三、关于深天马 2018 年重大资产重组资产减值测试的承诺
              根据深天马与中航国际、中航深圳、中航厦门于 2017 年签署的
              《减值测试补偿协议》,若厦门天马土地使用权在 2018 年重组资
              产过户实施完毕日当年及后续两个会计年度经审计的某一期期
              末《减值测试报告》显示采用市场法和基准地价系数修正法评估
              值的算术平均值低于其在本次交易中的交易作价(其在本次交易
              作价等于评估值 30,588.12 万元),自本次合并完成后,本公司将
              按照本公司及中航深圳合计持有的厦门天马股权比例,就厦门天
              马土地使用权的期末减值额向深天马进行补偿。
              四、其他承诺事项
              除上述承诺外,若中航国际控股和中航深圳对深天马存在其他正
              在履行中的承诺,且根据法律法规、证券监督管理的相关规定需
              由本公司承继的,本次权益变动完成后,本公司将依法承继并履
              行承诺内容。



                                            第 11 页 共 13 页
          截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反上述
     承诺的情况。

          四、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对该
     股东的违规担保等情况

          本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用
     情况,不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

          五、本次解除限售后公司的股本结构变化情况

          本次解除限售后,公司股本结构变化情况如下表所示:

                          本次限售股份                                          本次限售股份
                                                     本次增减变动
                            上市流通前                                            上市流通后
     股份类型
                          数量          比例       增加          减少         数量            比例
                        (股)        (%)      (股)        (股)         (股)        (%)
一、有限售条件股份      372,072,195    15.14              -   219,155,642    152,916,553      6.22
二、无限售条件股份    2,085,675,466    84.86   219,155,642              -   2,304,831,108    93.78
三、股份总数          2,457,747,661   100.00   219,155,642    219,155,642   2,457,747,661   100.00
         注:上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

          六、其他说明

          公司实际控制人中航国际及其一致行动人暂无计划在本次限售股
     份解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所证券交易系统出售5%以
     上解除限售的流通股股份。

          公司实际控制人中航国际承诺:本公司及其一致行动人如计划未来
     通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持深天马解除限售流通股,并
     于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,本公司及其一致行动
     人将于第一次减持前两个交易日内通过深天马对外披露出售提示性公
     告。


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   七、独立财务顾问核查意见

   经核查,公司独立财务顾问华创证券有限责任公司认为:

   本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定;截至核查意见出具之日,未
发现中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门存在未履行相关承诺的行
为,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务
顾问对本次限售股份解除限售无异议。

   八、备查文件

   1、限售股份解除限售申请表;

   2、独立财务顾问出具的核查意见;

   3、其他深交所要求的文件。

    特此公告。



                                      天马微电子股份有限公司董事会

                                             二〇二一年七月三十日




                        第 13 页 共 13 页

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