TCL集团股份有限公司2014年年度报告(更新后)

                   TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告




TCL 集团股份有限公司
TCL CORPORATION




  2014 年年度报告

  二零一五年三月三日





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                                                              目录




董事长致辞 ........................................................................................................................... 3

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 5

第二节 公司简介 .................................................................................................................. 8

第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................... 10

第四节 董事会报告 ............................................................................................................ 13

第五节 重要事项 ................................................................................................................ 45

第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 60

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 68

第八节 公司治理 ................................................................................................................ 80

第九节 内部控制 ................................................................................................................ 91





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                                        董事长致辞



尊敬的各位股东:



    2014 年,中国经济增幅回落,全球经济整体欠佳,在社会各界支持下,经公司全体员工齐心协力、
奋战拼搏,公司逆势增长,收入和利润双双再创历史新高。

    华星光电和 TCL 通讯科技两家公司业绩表现尤为亮丽。TCL 通讯科技是集团去年成长最快的企业,
华星光电是去年集团盈利最多的企业。

    去年初,我们提出“双+”战略转型,即推进“智能+互联网”转型,建立“产品+服务”新商业模式。
一年来,多个项目已经取得实质性进展。多媒体、通讯分别成立了互联网应用及服务业务中心;通过智能
网络电视终端和移动智能终端运营累计激活用户超过 1800 万,实现增值服务收入超过 6300 万元;奥鹏
教育的慕课网注册用户突破百万。去年,公司相继成立酷友科技(O2O)公司、与思科合资的科天智慧云
信息科技公司、智能家庭科技公司、TCL-IMAX 娱乐科技公司。TV+平台能力建设领先行业,全球播上线,
游戏电视也有一定积累。

    去年底金融事业本部组建,包括财务公司、科技小贷公司、供应链金融公司、第三方支付公司,并参
股消费信贷及地方农商行。资本市场也对我们的转型战略做出积极反应,去年公司市值大幅增长。

    2015 年,公司预计全球经济增长依然缓慢,美元将持续走强,欧元汇率风险加大,拉美经济增长乏
力,俄罗斯在动荡中蕴藏机遇,亚太和东南亚经济会有较快增长。中国经济增长将进一步回落,市场需求
趋于平缓。在电子信息行业,中日韩三国鼎立之势不会有根本改变。因市场增量不大,企业之间的竞争将
趋于白热化。

    面对复杂多变的竞争格局,公司提出双轮驱动发展战略。所谓双轮驱动发展,一方面是指公司将通过
加快推进“双+”战略转型,建立新的业务能力;另一方面是指公司将加快完善全球业务布局,继续提升
国际业务竞争力和海外市场份额。无论“双+”转型,还是国际化,我们都需要创新的技术、创新的商业
模式和创新的观念来推动。

    公司今年的“双+”转型工作,将继续扩大智能网络电视终端和移动智能终端运营激活的用户总数,
大幅提升活跃用户的 ARPU 值。多个转型项目公司也将深化拓展具体业务。这些工作将进一步打开公司价
值增长的新扇面。

    公司今年还将深挖国际化增长潜力,采取“三军联动、品牌领先,扎根重点新兴市场”的策略,加强
国际市场拓展力度。公司将继续巩固和提升北美、欧洲等发达国家市场份额,同时把进军重点新兴市场作
为公司未来的增长引擎。公司旗下 TCL 多媒体电子、TCL 通讯科技、TCL 家电产业集团今年将联袂进入
巴西、印度,建立工业制造基地,研发、制造、推广 TCL 产品。

    公司将继续加强基础能力建设,夯实企业发展基础,进一步提升竞争力和效益。公司将在产品技术能





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力方面加大力度,以用户为中心研发创新智能产品。

    马踏千亿雄风在,羊乘祥云豪气来。我们有信心通过双轮驱动发展战略,达成公司 2015 年各项经营
指标。

    在此,我谨代表董事会感谢各位股东、客户、供应商及业务合作伙伴长期以来对公司的大力支持,感
谢各级政府及监管部门的信任与支持,同时也感谢管理层及全体员工的辛勤努力。





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                      第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2015 年 2 月 27 日总股本

12,202,723,782 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。本年度

不送红股也不进行资本公积转增股本。

    公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(财务总监 CFO)

黄旭斌先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。





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                                  释义和目录
                   释义项   指                                释义内容

公司、本公司、集团          指   TCL 集团股份有限公司

报告期、报告期内            指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

                                 TCL 多媒体科技控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股
TCL 多媒体电子              指
                                 子公司,股票代码 01070.HK

                                 TCL 通讯科技控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公
TCL 通讯科技                指
                                 司,股票代码 02618.HK

华星光电                    指   深圳市华星光电技术有限公司

家电集团                    指   TCL 家电产业集团

                                 通力电子控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公司,
通力电子                    指
                                 股票代码 01249.HK

商用显示、商显              指   TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司

科天智慧云                  指   广州科天智慧云信息科技有限公司

TCL 照明                    指   惠州 TCL 照明电器有限公司

华瑞光电                    指   华瑞光电(惠州)有限公司

泰科立、泰科立集团          指   惠州泰科立电子集团有限公司

显示科技                    指   TCL 显示科技(惠州)有限公司

金能电池                    指   惠州 TCL 金能电池有限公司

医疗电子                    指   TCL 医疗集团

环保业务                    指   惠州 TCL 环保资源有限公司

翰林汇                      指   翰林汇信息产业股份有限公司

TCL 创投                    指   新疆 TCL 股权投资有限公司

TCL 实业控股                指   T.C.L.实业控股(香港)有限公司

惠州 TCL 房产               指   惠州 TCL 房地产开发有限公司

                                 花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司,股票代码:
花样年                      指
                                 01777.HK,本公司为该公司第二大股东,持有其 15.98%股权

欢网                        指   广州欢网科技有限责任公司

教育网                      指   TCL 教育网有限公司

奥鹏教育                    指   北京奥鹏文化传媒有限公司

全球播                      指   全球播有限公司

TCL-IMAX 娱乐科技           指   TCL-IMAX Entertainment Co., Limited

酷友、O2O、酷友科技         指   惠州酷友网络科技有限公司

速必达物流                  指   深圳速必达商务服务有限公司

客音服务                    指   惠州客音商务服务有限公司




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                        Cisco Systems,Inc.思科系统公司,是全球领先的网络解决方案供应
思科               指
                        商,为美国 NASDAQ 上市公司(股票代码为: CSCO).

激活用户           指   曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户

                        活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数,七天之内同一用户
活跃用户           指
                        来访一次及多次都计为一个用户数

前海启航           指   深圳前海启航供应链管理有限公司

t1 工厂、t1 项目   指   华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目

                        华星光电第 8.5 代 TFT-LCD(含氧化物半导体及 AMOLED)生产线
t2 工厂、t2 项目   指
                        建设项目

t3 工厂、t3 项目   指   华星光电第 6 代 LTPS LCD/AMOLED 显示面板生产线建设项目





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                                             第二节 公司简介

一、公司信息


股票简称                 TCL 集团                                  股票代码

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           TCL 集团股份有限公司

公司的中文简称           TCL 集团

公司的外文名称(如有)   TCL Corporation

公司的外文名称缩写(如有)TCL Corp.

公司的法定代表人         李东生

注册地址                 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

注册地址的邮政编码       516001

办公地址                 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

办公地址的邮政编码       516001

公司网址                 http://www.tcl.com

电子信箱                 ir@tcl.com


二、联系人和联系方式


                                                      董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                  廖骞                                    王建勋

                                      广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大
联系地址
                                      厦 B 座 19 楼                           厦 B 座 19 楼

电话                                  0755-33968898                           0755-33313811

传真                                  0755-33313819                           0755-33313819

电子信箱                              ir@tcl.com                              ir@tcl.com


三、信息披露及备置地点


公司选定的信息披露报纸的名称                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            TCL 集团股份有限公司董事会办公室





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四、注册变更情况


                                                                                                         组织机构代
                       注册登记日期           注册登记地点    企业法人营业执照注册号     税务登记号码
                                                                                                               码

                                             广东省惠州市仲
首次注册         2002 年 04 月 19 日         恺高新技术开发 440000000011990            441300195971850 195971850
                                             区十九号小区

                                             广东省惠州市仲
报告期末注册     2011 年 06 月 27 日         恺高新技术开发 440000000011990            441300195971850 195971850
                                             区十九号小区

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更

历次控股股东的变更情况(如有)               不适用


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址             北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

签字会计师姓名                   李秉心、杨春祥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

       保荐机构名称                    保荐机构办公地址            保荐代表人姓名               持续督导期间

                              深圳市福田区中心三路 8 号中                                2014 年 4 月 30 日至 2018 年
中信证券股份有限公司                                          孙洋、王胥覃
                              信证券大厦 19 楼                                           12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 ■ 不适用





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                                  第三节 会计数据和财务指标摘要

     一、主要会计数据和财务指标


序号 项目                                                   2014 年         2013 年        本年比上年增减(%)      2012 年

 1    营业收入(元)                                    101,028,675,160 85,324,085,862                 18.41 69,448,351,329

 2    毛利(元)                                         17,239,863,689 14,391,235,656                 19.79 10,848,018,011

 3    利润总额(元)                                      5,059,020,591    3,628,462,647               39.43     1,640,141,745

 4    净利润(元)                                        4,232,726,890   2,884,689,065                46.73     1,272,710,605

      归属于上市公司股东的净利润(元)                    3,183,206,215    2,109,067,120               50.93      796,087,080

      扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元) 1,823,294,236      908,973,127               100.59      261,639,909

 5    基本每股收益(元/股)                                      0.3480          0.2484                40.10            0.0939

      稀释每股收益(元/股)                                      0.3475          0.2481                40.06            0.0938

      扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                  0.1993          0.1071                86.09            0.0309

 6    加权平均净资产收益率(%)                                   18.21           15.84 增加 2.37 个百分点                  6.64

      扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)               10.43               6.82 增加 3.61 个百分点               2.18

 7    经营活动产生的现金流量净额(元)                    5,412,244,498    5,181,613,549                4.45     3,915,505,542

      每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                    0.5726          0.6074                 -5.73           0.4619

                                                             本报告期末      上年度期末       增减变动(%)        2012 年末

 8    总资产(元)                                                                                              79,744,795,037
                                                         92,876,886,421                                18.95
                                                                          78,080,636,656

 9    负债总额(元)                                                                                            59,511,913,214
                                                         66,016,391,267                                13.58
                                                                          58,122,543,017

10    资产负债率                                                71.08%           74.44% 下降 3.36 个百分点              74.63%

      剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率                    63.31%           65.52% 下降 2.21 个百分点              64.96%

11    所有者权益总额(元)                               26,860,495,154 19,958,093,639                 34.58 20,232,881,823

      归属于上市公司股东的所有者权益(元)               18,194,348,691 14,168,316,437                 28.42 11,746,295,610

12    股本(股)                                          9,452,413,271    8,531,495,974               10.79     8,476,218,834

13    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)(注)              1.9248          1.6607                 15.9            1.3858

     注:本公司91名股票期权激励对象于2015年1月16日至2015年1月30日期间共行权22,722,000股,行权资金共计人民币
     43,119,477.40元。于2015年2月12日采取非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)2,727,588,511
     股,募集资金总额为5,700,659,987.99元,扣除发行费用后募集资金净额为5,618,009,150.78元。本次发行股份于2015年2
     月26日上市,发行完成后公司的总股份数变更为12,202,723,782股。以2014年12月31日的财务报表数据为基准静态测算,
     本次股份变更完成后,公司归属上市公司股东的所有者权益为23,855,477,319.18元,每股净资产为:1.9549元/股。



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截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                             12,202,723,782

■ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)                                                    0.2607

是否存在公司债

□ 是 ■ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是 ■ 否 □ 不适用


二、境内外会计准则下会计数据差异


1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 ■ 不适用


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 ■ 不适用




3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明


□ 适用 ■ 不适用





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三、非经常性损益项目及金额

                                                                                             单位:元
                     项目                          2014 年金额        2013 年金额       2012 年金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
                                                       368,475,907       212,235,314        48,834,528
部分)


计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)           1,013,866,154     1,340,024,480       807,134,637

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值         311,194,608                  -                 -
产生的收益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                        -       -8,684,707                  -

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变                         166,092,935
                                                       122,445,499                          50,864,783
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益


除上述各项之外的其他营业外收入和支出
                                                      49,280,537.00     36,667,364.00     31,060,272.00


所得税影响额                                          -191,557,687      -264,611,769      -130,801,273


少数股东权益影响额(税后)                            -313,793,066      -281,629,624      -272,645,776

合计                                                 1,359,911,952     1,200,093,993       534,447,171





                                                                 TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告




                                  第四节 董事会报告


一、概述

    报告期内,集团共实现营业收入 1,010.29 亿元,同比增长 18.41%,其中销售收入为 975.56 亿元,

同比增长 16.54%;利润总额同比增长 39.43%至 50.59 亿元;净利润同比增长 46.73%至 42.33 亿元,其

中归属于上市公司股东的净利润同比增长 50.93%至 31.83 亿元。报告期内,集团在国内上缴各种税收总

额为 59.60 亿元。

    集团盈利同比大幅增长的主要原因有:(一)2014 年 3 月份开始,电视液晶面板市场供需趋于平衡,

部分尺寸产品价格持续上涨;华星光电产能继续提升,产量和销量均保持增长;华星光电产能稼动率和产

品综合良率及主要营运和财务指标继续保持行业领先水平,实现净利润 24.34 亿元,同比增长 7.60%。(二)

TCL 通讯科技智能手机产品销量快速增长,销售均价和盈利能力同比均有提升,报告期内共实现净利润

8.64 亿元,同比增加 2.41 倍。

    报告期内,集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战

略,加强面向用户的服务能力体系建设,在经营好产品的同时经营好用户。在面板、芯片、核心部品及终

端产品垂直一体化布局的基础上,集团积极推进产品智能化,提升智能终端占比;基于终端开发各类智能

及互联网技术,依托软硬件垂直一体化的优势搭建应用服务平台,汇集内容提供商、服务营运商、应用开

发者,在智能移动、智能家庭和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈,为用户提供信息通讯、家庭娱乐、

健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。

    集团继续提升工业能力、技术能力和全球化运营能力。华星光电完成新一轮技改扩产,t1 工厂产能已

超过 14 万张玻璃基板/月,是全球产量最大的 8.5 代产线; t2 工厂主厂房已于 2014 年 9 月份封顶,主要

生产设备顺利安装到位;为高端智能手机及平板提供第 6 代 LTPS(OXIDE) LCD/AMOLED 显示面板生

产线(t3)项目已在武汉正式开工建设。TCL 通讯科技二期厂区已建成,年产能提升至 1.2 亿部。家电集

团合肥研发及生产基地已于 2014 年 10 月 10 日正式投产,具备冰箱、洗衣机各 200 万台/年的生产能力。

TCL 显示科技新工厂已投产,生产工艺、技术水平及产能规模均大幅提高。

    集团持续加大技术研发投入,本年度研发总投入为 30.70 亿元。截至 2014 年年底,TCL 集团累计开

发新产品 4350 余项;累计申请专利 14275 项,其中发明专利占近 69%;累计授权专利 7161 项。

    集团持续推进全球化战略,2014 年实现海外销售收入 454.62 亿元,同比增长 28.53%,占集团总体

销售收入的比例提升至 46.60%,是本年度集团业务增长的主要动力。


                                                               TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


    为建立“产品+服务”的新商业模式,集团各产业加快推进各类硬件产品嵌入智能及互联网应用技术,

建立和加强互联网和移动互联网应用服务能力、云平台服务能力、线上线下销售和物流服务能力,以及金

融服务能力。

    通过新建、重组、并购及合作等方式,集团正快速建立互联网应用和移动互联网应用平台的竞争优势。

报告期内,通过 TV+运营平台搭建智能电视生态圈,增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略初

见成效,互联网业务的商业运营已具备基础。基于在液晶面板、芯片设计等领域的领先布局,TV+产品在

用户视听体验、操控交互等领域有显著提升;而 TV+运营平台以 Launcher 桌面为流量入口,整合业内领

先的视频、游戏、教育和生活等内容和服务资源,以此提升用户体验、增强用户粘性、延长用户使用时长。

截至 2014 年年底,集团智能网络电视累计激活用户数达 674.7 万,12 月日均活跃用户数为 226.9 万。生

态圈建设方面,集团已与合作伙伴在内容及大数据分析等领域依据流量建立收益分成模式;自有服务方面,

集团正式推出全球播家庭院线,注册成立的 TCL 智能家庭公司及 TCL 文化传媒公司已相继开展智能家庭

解决方案业务、内容投资及屏媒体运营业务,全力建设具备自有特色的用户服务。移动互联网应用平台的

业务布局成形,新版应用商店、游戏中心及用户服务中心已上线,开发的桌面应用、锁屏等创新应用正在

推广。

    集团与思科共同投资的广州科天智慧云信息科技有限公司于 11 月份成立,搭建的公有商用云服务平

台为开放市场提供“产品+服务”的一站式云服务解决方案,并为集团互联网应用与服务、移动互联网应

用与服务、O2O 业务、金融服务及大数据运营等项目的实施提供后台支持。

    报告期内,集团整合了客音服务、物流、电商和体验店资源,建立以 IT、用户数据运营为核心竞争力

的 O2O 平台。O2O 平台正积极建设用户服务系统和数据分析系统,并建成超过 2500 个物流配送网点及

500 家体验店,以提升线下服务场景的用户体验。

    集团金融服务业务能力逐步建立,已布局供应链金融、小额贷款、消费金融、第三方移动支付等业务。

报告期内,集团组建了“金融事业本部”,以 TCL 集团财务有限公司业务为基础,业务范围逐渐延伸至全

球资金结算及各类金融服务,通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社会客户提供金融增值服务,搭建多

方共赢的生态体系,打造公司产融结合的竞争优势。并通过支付业务及消费金融业务,与 O2O 业务平台

共同构建面向家庭用户和移动用户的服务闭环。

二、主营业务分析

    为加速推进“智能+互联网”转型战略和建立“产品+服务”新商业模式,更好地提升不同业务板块的

价值,有效发挥产业协同效应,进一步推动企业从单纯经营产品向“在经营好产品的同时经营好用户”转

型,为用户提供极致体验的产品和服务;建立用户导向的企业文化、组织、流程和相应的服务能力;加快


                                                                       TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


建立向社区及企业用户提供系统产品和服务的业务能力,集团调整和重组了“7+3+1”的产业及业务架构:

       1、产品业务:保留了 TCL 多媒体电子(1070.hk)、TCL 通讯科技(2618.hk)、华星光电、家电产业

集团、通力电子(1249.hk)5 家产业集团,新组建了商用系统业务群和部品及材料业务群。

       2、服务业务:新组建互联网应用及服务业务群,销售及物流服务业务群,以及金融事业本部。

       3、创投及投资业务

                           TCL 集团 2014 年各产业收入及利润变动情况(单位:亿元)

                                      销售收入         同比变动        净利润           同比变动


       TCL 多媒体电子                        265.66        -15.5%               1.90      改善 2.82 亿


       TCL 通讯科技                          245.24         60.3%               8.64          240.6%


       华星光电                              179.64         15.7%           24.34              7.60%


       家电产业集团                          100.38         7.68%               0.57           -51.9%


       通力电子                               42.48         17.2%               1.28           19.5%


       商用系统业务群                         27.31         不适用              0.39           不适用


       部品及材料业务群                       52.89         不适用              1.37           不适用


       互联网应用及服务业务群                 10.92         不适用              -0.02          不适用


       销售及物流服务业务群                  171.66         18.6%               1.72           不适用


       金融事业本部                               -               -             3.47           不适用


       创投及投资业务群                          —               -             4.45           不适用


      注:互联网应用及服务业务群亏损主要为前期研发及资本性投入较大。

      (一)TCL 多媒体电子

       报告期内,TCL 多媒体电子销售收入共计 265.66 亿元(335.26 亿港元1),同比下降 15.55%,净利

润 1.90 亿元(2.34 亿港元 1),经营业绩未达预算目标。受国内市场需求疲软及自身销售能力不足的影响,

TCL 多媒体电子在中国市场实现销售收入 174.71 亿元,同比下降 23.61%;海外市场小幅增长,实现销售

收入 90.95 亿元,同比增长 5.91%。

                  TCL 多媒体电子 LCD 电视机产品按技术功能和市场区域构成(单位:万台)



1
    以香港会计准则计算。


                                                                          TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告



                                          2014 年 1-12 月     2013 年 1-12 月      同比变化(%)

              LCD 电视机                            1,657.4            1,718.4                    -3.5

                   智能/网络电视                      538.0               441.4                  21.9

              -中国市场                               850.9               990.8                  -14.1

              -海外市场                               806.5               727.6                  10.8

                             TCL 多媒体电子智能网络电视用户数据(单位:万)

                                                     2014 年 12 月        2013 年 12 月份        增减(%)

       智能网络电视激活用户数(期末累计数)2                      674.7                 427.2       57.91%

       智能网络电视日均活跃用户数3                                226.9                 126.3       79.69%




     为改善运营效率、提升盈利能力,TCL 多媒体电子从 11 月份开始对战略和组织架构进行重大调整,

成立董事会策略执行委员会负责总体经营统筹,由集团总裁、华星光电 CEO 薄连明担任执行委员会主席,

重新梳理公司发展战略和经营策略,优化精简组织架构,并对若干管理职位进行调整和加强,以建立满足

战略转型要求的业务流程和组织体系。

     围绕“双+”转型战略,TCL 多媒体电子积极推进 TV+智能电视平台建设。凭借集团在液晶面板、芯

片、中间件开发等关键技术的领先战略布局,TCL 多媒体电子在改进用户视听体验方面快速推进大尺寸、

超高清产品迭代,UI 运营和用户发掘能力显著提升。报告期内,TCL 多媒体电子在全球率先推出量子点电

视,引领彩电业显示技术革命;相继发布了芒果 TV+电视、七 V 智能机顶盒、游戏主机等智能终端产品;

并联合腾讯首家在 TV+平台全面导入微信应用和服务功能,推动多屏互动的体验实现和商业模式的建立。

通过产品结构优化及成本控制,TCL 多媒体电子毛利率同比提升 2.22 个百分点,达 16.93%。

     在互联网生态系统建设方面,TCL 多媒体电子成立互联网业务中心,依托 TV+智能电视、七 V 智能

机顶盒、游戏主机、IMAX 顶级私人影院系统等智能终端入口构建用户运营平台,深化与爱奇艺、芒果 TV、

腾讯和 IMAX 等相关行业领先者的跨界战略合作,整合视频、游戏、教育、生活等内容和服务资源,为用

户提供全方位的家庭娱乐解决方案。截至 2014 年末,TCL 多媒体电子智能网络电视的累计激活用户数为

674.7 万,智能网络电视日均活跃用户数为 226.9 万,TV+平台的可运营用户已初具规模,互联网业务的

商业运营已具备基础和条件。




2
 激活用户是指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户。
3
 活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数,七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。


                                                                     TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


    (二)TCL通讯科技

    报告期内, TCL通讯科技业绩强劲增长,智能终端销售量同比增长136%至4,150万台,实现销售收

入245.24亿元(306.91亿港元1),同比增长60.3%;净利润达8.64亿元(10.93亿港元1),同比增加2.41倍,

收入和利润指标均创新高。根据2014年第四季度Gartner及公司数据,TCL通讯科技当季的整体手机销量

在全球手机厂商及中国手机厂商中分别位列第四位及第一位,其中智能手机销量在全球位列第七位。受益

于中高端智能产品占比持续提高,TCL通讯科技产品销售均价由去年同期的45美元提升至53.5美元。

                              TCL 通讯科技产品按区域销售构成(单位:万台)

                                         2014 年 1-12 月      2013 年 1-12 月       变化(%)


                 - 中国市场                          762.7                 483.4              57.8


                 - 海外市场                         6,586.0               5,036.7             30.8


                    合计                            7,348.7               5,520.1             33.1


               其中:智能终端                       4,146.5               1,755.5          136.2


     受益于持续的研发投资和“产品技术提升”策略,TCL 通讯科技 2014 年推出了多项配备最新技术和

功能的智能终端,ALCATEL ONETOUCH 和 TCL ONETOUCH 的品牌知名度快速提升,获得全球主要运

营商和分销商的认可,产品销量在全球各区域市场均实现快速增长。尤其是在竞争激烈的美洲地区,拉美

市场保持竞争优势,市场份额快速提升,北美市场继续取得突破,销售收入增长 126%;美洲地区智能终

端销量同比增长近 2 倍达到 2005 万台。

     顺应全球移动通信产业发展趋势,TCL 通讯科技以 1.2 亿台移动终端设备产能和全球供应链管控能

力为根基,不断加强研发能力与产品竞争力,新旗舰智能手机 Hero 2 被评为“年度最佳 4G 手机”和“年

度最佳手机设计奖”。在 2015 国际消费电子展(CES)上推出的智能手表 ALCATEL ONETOUCH WATCH

也获得了多个殊荣,包括 Stuff 杂志的穿戴科技大奖及 Review.com 的 CES 编辑之选,并入围 Engadget.com

的 2015 CES 最佳穿戴产品名单。

    为全面推进“双+” 转型战略,建立移动互联网应用和服务能力,以及智能云服务能力,TCL通讯科

技成立移动互联网新兴业务中心,重点发展增值服务、用户运营、智能云平台、可穿戴设备及创新应用等

移动互联和智能家庭业务,至2014年年底,移动互联网应用平台累计用户为668.9万。TCL通讯科技与集

团及其它合作方合力发展基于移动互联网技术平台的第三方支付业务,为线上线下交易平台提供大数据支

持。TCL通讯科技参与集团和思科的合资项目,面向中国市场共同开发公有商用云服务平台,推出基于云

端的视频通讯和协同办公系统。此外,2015年1月,TCL通讯科技宣布收购美国Palm品牌及商标,拟重构


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Palm商业模式,对TCL集团在全球构建以用户体验为核心的智能及互联网产业平台形成有力补充。

    凭借在产品研发、供应链管理、生产、销售和市场推广方面的优势,通过“双+”转型战略,打造新

的业务能力,TCL通讯科技致力保持业务可持续的增长,管理层有信心在2015年销售额实现30%的持续增

长,并努力争取实现盈利健康增长。

    (三)华星光电

    报告期内,华星光电保持满产满销,部分产品供不应求,共投入玻璃基板160.54万张,同比增长15.0%;

液晶面板和模组产品合计销售2,496.4万片;实现销售收入179.64亿元,同比增长15.67%,实现净利润24.34

亿元,同比增长7.60%。

    受益于液晶电视大尺寸化趋势加快及海外市场需求回暖,液晶面板行业景气度逐季回升。第三季度起,

华星光电大部分尺寸的液晶电视面板均处于供不应求状态,产品售价稳定上升。华星光电产能已超过14万

片/月,产能稼动率和产品综合良率以及主要运营、财务指标连续八个季度保持行业领先水平。

    报告期内,华星光电持续调整产品组合,优化客户结构。48吋以上大尺寸产品销量同比增长113%,

超高清产品销量同比提升247%;大客户订单量稳定增长,客户结构更趋合理,为t2项目投产打下了良好的

客户基础。

    华星光电t2项目土建工程比原计划提前一个月完成封顶,主设备顺利搬入,计划提前45天在4月份投

产。新的产品技术研发也按计划推进,GOA、COA、Cu制程、IGZO、AMOLED和曲面显示等多项新技术

和新产品将会导入t2的产品序列。t3工厂第6代LTPS LCD/AMOLED显示面板生产线项目已于9月中旬在武

汉启动,投产后可供应高端LTPS手机及平板电脑触控显示屏,与TCL通讯科技将形成产业链垂直一体化优

势。

    报告期内,华星光电新增专利申请854项。截至2014年12月31日,华星光电已累计申请中国专利3872

件,美国专利3303件,PCT3532件,其中中国专利已授权983件,美国专利已授权658件。

    业界预计2015年液晶电视大尺寸化趋势仍将加快,面板行业供需相对平衡,华星光电管理层对全年运

营持乐观态度。



    (四)家电产业集团

    家电产业集团从事空调、冰箱、洗衣机及小电产品的生产和销售。作为集团“智能家庭战略”的组成

部分,家电产业集团确定了高效节能、健康环保和智能化的技术发展方向,积极推进“双+”转型战略。

报告期内,家电产业集团实现销售收入100.38亿元,同比增长7.68%;受合肥新冰洗产业基地建设及投产

前期成本摊销影响,实现净利润5,657万元,同比下降51.9%。


                                                              TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


                               家电集团主要产品销售(单位:万台)

              产品              2014 年             2013 年               变化(%)


              空调                        505.2               450.2                 12.2

              冰箱                        109.5               109.0                  0.5

             洗衣机                       142.2               125.6                 13.2

    空调业务确定了“产品驱动”的经营战略,提升制造能力和供应链管控能力,推动产品的智能化,完

善智能控制系统,导入智能空气质量管理、智能节电管理、智能睡眠和智能诊断等功能。空调业务还引入

触控交互技术,通过云平台提供周边环境信息、识别体验反馈,完善用户数据库,以提供个性化的体验和

服务。

    报告期内,冰洗业务重点进行工业能力和技术能力建设,合肥研发及生产基地于10月初投产,具备冰

箱和洗衣机各200万台/年的生产能力,为冰洗业务的规模提升和工艺改进提供了有力保障。未来,冰洗业

务将优化产品结构和市场区域,聚焦智能新产品研发,通过智能家庭平台,系统提升用户体验。

    2014年,健康两净电器聚焦于空净和净水产品的研发与生产。公司与360合作推出了T3空气卫士,用

户通过APP实现远程智能控制、空气质量检测等服务,云端收集的用户行为信息用于推动产品和服务迭代。

智能互联网净水器产品可为用户提供水质监测、滤芯监控以及云端数据管理服务,提升用户的智能健康生

活体验。



    (五)通力电子

    报告期内,通力电子实现销售收入42.48亿元(54.21亿港元1),同比增长17.16%,实现净利润1.28

亿元(1.61亿港元1),同比增长19.5%。

    通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供优质音视频产品的ODM服务,主要产品包括视盘机产品、

音频产品、流媒体播放器和其他产品。报告期内,通力电子顺应产业发展趋势,向互联网及智能终端产品

相关联的新型产品转型取得初步成功,新型音频业务和流媒体播放器业务已成为收入增长的最主要来源。

    通力电子将持续加大投入,加强电声及相关新技术的创新能力,提升产品性能和设计,大力发展新型

音频产品。流媒体播放器业务方面,通力电子将继续加强与境内外互联网及电讯企业的合作,促进业务发

展。同时,通力电子将紧随行业技术的发展趋势,积极拓展OTT产品、智能手持类附件产品、智能家居和

智能控制等产品,进一步提升企业的综合竞争力。通力电子将通过内生式发展和重组并购活动,扩充业务

板块及收入来源。



                                                              TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


    (六)商用系统业务群

    商用系统业务群是集团新组建、负责B2B领域的业务组织,包括商用显示、科天智慧云、军工电子、

医疗电子、照明和华瑞光电等企业。2014年,商用系统业务的销售收入27.31亿元,净利润3,873万元。商

用系统业务群将依托集团在显示、通讯、云服务及商用解决方案等领域的技术及资源优势,实现较快成长。

    1、商用显示业务

    集团通过TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司运营商用显示业务,主要从事面向商业用户的智能交

互业务和可视化业务,包括软、硬件产品定制、集成和整体解决方案的咨询、涉及、实施和运维。智能交

互业务集成现有多种信息技术及应用,为酒店、教育等行业用户提供产品与服务,通过建立端到端的项目

运作机制,构建“系统+显示终端+服务”的业务模式;可视化业务定位图像信息服务提供商,奥维咨询数

据显示,TCL可视化液晶拼接系统产品和警用执法仪产品均进入国内细分市场前三强。

    2、云服务及相关终端方案业务

    报告期内,集团与思科公司共同投资成立广州科天智慧云信息科技有限公司,开展公有商用云服务及

相关终端产品业务。科天智慧云拟向国内中小企业和行业使用者提供多方视频会议、数据实时交付、远程

协作等商用云服务及终端产品;并进入远程医疗和在线教育领域,未来将不断吸引第三方厂商云服务嵌入

科天智慧云服务平台,成为国内有影响力的云服务平台运营商。

    3、军工电子业务

    集团出资2.8亿元收购天津七一二通信广播有限公司约11%的股权,该公司是国内领先的军用无线设

备、导航设备供应商,致力于专用、民用通信机及视听产品的研制开发。公司凭借在通信领域和商用系统

业务的技术和渠道优势,把握专用及民用通信设备、集群移动通信等系统集成通信领域的发展机遇,积极

拓展B2B市场。

    公司将利用自身的产品技术、市场销售和管理优势,积极探索在军工电子领域的其他投资机会。

    4、医疗电子业务

    集团通过TCL医疗控股有限公司运营医疗电子业务,TCL医疗电子以医疗影像诊断设备为核心业务,

为市场提供医用磁共振成像系统、数字X射线诊断设备、X射线介入设备、医用超声诊断设备等与医疗影

像相关的产品及系统解决方案。报告期内,TCL医疗电子取得介入产品注册证,核磁产品注册证,完成了

移动数字X射线诊断设备的研发并取得注册证,在无锡成立了TCL医疗核磁技术(无锡)有限公司,致力

于中高端医用核磁共振成像系统产品的开发及市场推广。

    5、照明业务

    集团通过惠州TCL照明电器有限公司运营照明业务,照明业务为用户提供从产品定义、光环境设计、


                                                             TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


节能方案、 到售后维护的光环境整体解决方案。报告期内,TCL照明在国内推行“大流通+系统用户”的

营销策略,在海外聚焦欧美重点的OEM客户,获得多家集团企业订单。

    6、光电业务

    集团与瑞丰光电(300241.sz)合资设立华瑞光电(惠州)有限公司,主要从事液晶电视背光灯条、手

机背光LED、照明LED、LED光源模组生产及应用方案设计,工厂于2014年5月正式投产,已完成多个产

品及方案的认证,并与内、外部高端客户初步建立了合作关系。华瑞光电将发挥股东资源优势,吸收借鉴

技术和管理经验,提升研发、制造和品质管理能力,进一步整合供应链资源以提升运营效率和盈利能力。



    (七)部品及材料业务群

    部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品,包括泰科立集团以及环保业务。报告

期内,部品及材料业务群实现销售收入52.89亿元,实现净利润1.37万元。

    1、泰科立

    泰科立集团从事手机及电视产业链相关部品和附件的生产,主要为显示模组业务和聚合物锂电池业

务,精密结构件及线路板业务。

    TCL显示科技把握智能移动终端快速增长的市场机遇,积极提升生产工艺和自动化制造能力,优化产

品结构,规模和效益大幅提升。TCL显示科技将逐步增大全贴合产品的比重,积极向IN CELL技术转变,

拓展高分辨率、超薄等产品。

    作为国内最早从事聚合物锂离子电池业务的专业公司之一,TCL金能电池在高电压电池、凝胶电池及

智能弧形电池领域已形成技术优势。报告期内,TCL金能电池通过加大研发投入,提升工艺技术及工业自

动化生产能力,大力拓展市场。

    泰科立的精密结构件、连接器件、线路板等部品业务将围绕集团主要产业的发展,积极提升竞争力。

    2、环保业务

    集团通过惠州TCL环保资源有限公司运营环保业务,TCL环保业务主要从事工业固废综合利用与处理

处置,家电拆解及深加工回收利用,改性塑料生产以及对外提供环保技术服务。报告期内,惠州工业危废

处理新基地已建设完成,汕头德庆废旧家电拆解基地顺利投产,改性塑料处理规模显著增长,天津奥博家

电拆解及回收业务发展良好;环保业务的工业能力建设已见成效。





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八、互联网应用及服务业务群

    互联网应用及服务业务群涵盖公司从事互联网和移动互联网各项应用与服务的业务,包括TCL教育网

及其投资的项目、欢网科技、全球播、IMAX家庭影院、智能家庭项目公司和TCL文化传媒公司等企业;以

及云服务平台、互联网应用平台和移动互联网应用平台等业务。

    1、教育网业务

    TCL教育网是中国最大的大学网络学历教育服务运营机构,在大学网络学历教育服务、汉语言考试服

务方面居领先地位,2014年学习人数达到75.88万人。报告期内,TCL教育网职业教育业务取得实质进展,

已开展教师培训、民政培训项目、心理健康辅导员培训以及创就业培训业务,注册学习3.3万人。

    慕课网、同学、奥鹏学吧等互联网和移动互联网项目的研发及推广工作取得阶段性成果。其中,慕课

网APP累计注册用户已超过110万人,TCL教育网将根据用户的需求进行迭代完善,积极开发整合更多的

学习资源。同时,慕课大学项目已进入认证阶段。

    2、欢网科技

    欢网科技主要提供智能电视及OTT的整体业务解决方案(不含视频业务)以及相关的运营服务,重点

发展电视应用商店、智能EPG和教育综合性门户业务,三大核心业务的综合装机量(含OTT)已超过1500

万台。其中,智能电视应用商店是国内最大的面向电视用户的应用商店,目前可提供超过2500款电视应用;

教育门户是广电和电信IPTV的主要教育类服务商,在OTT市场的装机量超百万,行业覆盖率第一。

    报告期内,欢网科技与OTT厂商、广电、电信等开展广泛合作,加快智能EPG、教育、应用商店等重

点业务的发展。截至2014年年末,预装欢网增值服务的智能电视的激活总数已达到1,155.6万,安卓机型

激活率提升至71%,日均活跃用户数396.5万,应用商店累计下载量达到46,662,151次。智能EPG和应用

商店等业务在广电运营商市场份额排名第一,智能EPG数据中心准确率国际领先。随着欢网科技运营的智

能电视用户数快速增长,预计2015年增值服务收入规模将显著提升。

    3、全球播

    全球播业务包括向海外地区提供卫星直播电视服务,及在全球(先以中国地区为主)提供院线同步电

影点播的服务。其中,海外卫星直播电视服务已上线一年多,频道数量约400个,覆盖18万用户终端。

    院线同步电影业务主推院线同步播出的电影或者首轮电影,采用票房分账模式,与电影制片方、发行

方及终端厂商分成。报告期内,院线服务业务已完成技术、产品、运营体系建设,产业生态圈合作进展顺

利。在中国区,在上游已与中影达成战略合作,下游已使用全球播品牌与多家主流智能电视品牌厂商签约。

院线服务已首先在TCLTV+智能电视平台上线,并首创了广告积分换观影券的商业模式。自12月10日上线

至年末,全球播院线服务已上线影片12部,累计激活用户7,162。预期,该项业务今年将能够快速增长。


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    4、TCL-IMAX娱乐科技

    TCL-IMAX 娱乐有限公司是集团与 IMAX 共同投资设立的公司,定位于向高端用户提供私人影院的集

成产品和服务方案。合资公司已于 2014 年 1 月正式成立,研发及试产车间已完成建设,预计今年第二季

度开始向市场投放产品和服务。

    5、智能家庭项目公司

    智能家庭项目公司由集团和 TCL 通讯科技及 TCL 多媒体电子共同出资组建,该公司将以用户为导向,

通过 TCL 智慧云与基础云对接,实现对平台内的终端和内容的统一管理,建立具备人机交互、互联互通、

智能管家及云服务的平台化生态系统,并在推进 TCL 集团产业智能化的基础上逐步引入第三方产品和服

务。智能家庭业务已初步完成产品服务的规划,核心团队搭建完成。

    6、TCL文化传媒公司

    TCL文化传媒(深圳)有限公司主要从事文化投资、影视投资、媒体运营、特许商品销售等业务,已

于2014年3月21日完成注册登记。TCL文化传媒公司拟整合内外部专业资源,建立上下游一体化的屏媒体

运营平台,在影视内容领域进行数字广告资源开发和增值服务,并在符合TCL品牌发展和“双+”战略转

型方向的优质内容运营等领域开展战略投资。

    7、云服务平台

    报告期内,集团牵头和 TCL 通讯科技及第三方股东成立项目投资公司,与思科合资成立了广州科天智

慧云信息科技有限公司,双方将共同投资建设公有商用云服务平台。作为“双+”转型战略的重要组成部

分,商用云将与家庭云、个人云共同构建“移动场景、家庭场景和商用场景”无缝衔接的统一云服务平台,

并为 TCL 集团互联网应用及服务平台、O2O 平台、金融服务平台及大数据运营等增值业务的开展提供后

台支持。

    8、互联网应用平台

    集团主要通过TCL多媒体电子互联网业务中心运营TV+智能电视平台。TV+智能电视平台以网格化

launcher作为实现基础,依托TV+智能电视、七V智能机顶盒、IMAX家庭影院系统、游戏主机、游戏附件

等快速增长的智能终端入口搭建用户运营平台,通过构建多方共赢的生态圈整合视频、游戏、教育、生活

等内容资源,为用户提供家庭娱乐方案。截至2014年末,公司智能网络电视的累计激活用户数为674.7万,

12月日均活跃用户数为226.9万,其中游戏平台月活跃用户人数突破6.9万,绑定微信电视的用户数达15.6

万。公司增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略已见成效,在游戏、视频广告、第三方支付等

领域已建立流量收益分成模式。

    9、移动互联网应用平台


                                                               TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


    集团主要通过TCL通讯科技移动互联网新兴业务中心运营T-Cloud个人云及移动互联网应用服务业

务,构建TCL/Alcatel移动互联网生态圈。TCL个人云应用中心已涵盖了云存储、阅读、游戏、音乐、安全、

生活、工作、娱乐等应用,并积极搭建面向海外的App开发者平台。自2014年5月正式运营以来,截至12

月末,移动互联网应用平台累计用户为668.9万,累计应用下载量为3,961万。



(九)销售及物流服务业务群

    销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技(O2O平台),报告期内,实现销售收入171.66亿元,实

现净利润1.72亿元。

    1、翰林汇

    翰林汇是专业从事IT产品分销的业务平台,为联想、惠普、东芝、戴尔、苹果、三星等笔记本电脑及

数码产品和配件产品提供分销服务。报告期内,翰林汇积极拓宽产品线,加大对平板电脑、手机、台式电

脑等新业务的投入,提升与京东和苏宁等电商平台的合作,完善苹果零售店体系,不断开拓新的业务增长

点。翰林汇还将拓宽产品层次和市场渠道,积极与集团金融服务业务开展合作,探索新的运营模式。

    2、酷友科技(O2O平台)

    集团在4月份对酷友科技进行重组,整合了客音(服务网)、速必达(物流网)、酷友电商(虚拟网)、

体验店(实体网)四个业务板块,建立了以用户为中心,以产品和服务为内容,以提升用户体验为目标的

O2O业务平台。

    报告期内,O2O业务围绕“双+”战略转型,开发O2O业务平台和大数据系统,对官网商城进行改造,

提升了服务用户和经营用户的能力,初步建立了运营粉丝的能力。在线下,O2O业务已完成对多媒体彩电

服务业务和集团内部物流服务业务的整合,O2O平台已建成物流配送网点超过2,500个,体验店近500家,

用户服务系统和数据分析系统正在逐步完善,以支撑线下服务场景的用户体验。



(十)金融事业本部

    为积极推进金融服务业务体系的搭建,围绕用户多元需求,探索建立“产品+金融服务”的产融协同

型商业模式,集团组建了“金融事业本部”,负责统筹和管理集团各项金融服务业务。报告期内,集团金

融事业本部净利润为3.47亿元,业务板块已初步成型。

    金融事业本部依托产业背景,运用互联网平台和金融工具,通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社

会客户提供金融增值服务,逐渐建立多方共赢的金融生态圈体系,提升公司产业链竞争力。集团发起设立

的TCL智融科技小贷公司已获批准成立并于10月22日正式营业;与飞马国际合资在深圳前海成立深圳前海


                                                             TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


启航供应链管理有限公司;参股湖北银行牵头设立的消费金融公司;同时集团已与中国银联合作开展第三

方移动支付业务,2014年实现交易量11.92亿,同比增长680%,相关业务资质正在等待人民银行审批;集

团前期投资的惠州农村商业银行,业务发展良好,近期继续增持了该银行股份。

    供应链金融、小额贷款、第三方支付、消费金融等业务,是集团建立面向消费终端用户以及上下游合

作伙伴提供所需的金融服务,与集团O2O业务平台紧密结合,面向用户和合作伙伴构建完整的资金服务闭

环。

    报告期内,集团金融板块相关企业通过提升金融服务效率和创新金融手段等方式,为成员企业和产业

链客户提供高效、安全的融资、资金结算及金融增值服务,资金结算额2万亿元,同比增长38%,经营能

力持续提升,产融结合效益初显。



(十一)集团创投及投资业务群

    集团的创投业务以TCL创投公司为载体,包括其投资控股或参股的各投资基金公司。创投业务主要聚

焦前瞻性及相关技术创新性产业布局的创业投资业务。集团直接投资业务是围绕集团产业链整合能力,对

有前景的非主营业务领域寻找直接投资机会。报告期内,创投与投资业务群共获得4.45亿元的利润。

    TCL创投通过与政府引导基金及外部有限合伙人合作,组建专业的股权投资管理基金从事投资业务。

截至2014年底,TCL创投基金管理总规模为15.27亿元。报告期内,创投业务结合公司的产业背景和资源

优势,完成项目投资19个,投资金额22,781万元,投资方向主要为互联网及移动互联网行业;实现退出收

益1,682.5万元(归属于TCL集团的净利润为1,216.9万元)。截至2014年12月末,TCL创投持有百视通

(SH.600637)、百勤油服(HK.02178)、旭曜科技(TW.3545,原敦泰科技)、Sky Solor(NASDAQ.SKYS)、

万达商业(HK.03699)及鼎立股份(SH.600614) 5家上市公司股份。

    集团直接投资的外部项目公司,以财务投资模式运营,一般以参股方式持有,不介入经营管理。集团

已有的直接投资项目包括地产类的花样年、TCL工业地产等;资源类的有亚太石油公司、TCL资源公司等。



公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
■ 适用 □ 不适用

    报告期内,集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战

略,加强面向用户的服务能力体系建设,在经营好产品的同时经营好用户。在面板、芯片、核心部品及终

端产品垂直一体化布局的基础上,集团积极推进产品智能化,提升智能终端占比;基于终端开发各类智能

及互联网技术,依托软硬件垂直一体化的优势搭建应用服务平台,汇集内容提供商、服务营运商、应用开



                                                                           TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


发者,在智能移动、智能家庭和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈,为用户提供信息通讯、家庭娱乐、

健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。



公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                            11,165,706,848.00

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                          11.45%



公司前 5 大客户资料
       序号                           客户名称            销售额(元)                   占年度销售总额比例

   1                                    第一名        3,087,165,598.00                                  3.17%

   2                                    第二名        2,381,340,035.00                                  2.44%

   3                                    第三名        2,261,374,336.00                                  2.32%

   4                                    第四名        1,776,210,958.00                                  1.82%

   5                                    第五名        1,659,615,921.00                                  1.70%

       合计                               ——       11,165,706,848.00                              11.45%



公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                              15,962,281,070.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               19.87%

公司前 5 名供应商资料
   序号                  供应商名称                  采购额(元)                  占年度采购总额比例

       1                   第一名                       5,902,196,962.00                                  7.35%

       2                   第二名                       3,271,096,595.00                                  4.07%

       3                   第三名                       2,762,060,322.00                                  3.44%

       4                   第四名                       2,203,316,059.00                                  2.74%

       5                   第五名                       1,823,611,132.00                                  2.27%

合计                        ——                      15,962,281,070.00                                  19.87%



主要供应商其他情况说明
前五名供应商与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人
和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。


2、费用

                                                                                                     单位:元




                                                                                      TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


                        2014 年度            2013 年度        同比增减(%)                       重大变动说明
   销售费用             8,814,890,987       8,080,951,611             9.08%    报告期内营销支出同比增加
   管理费用             6,088,896,853       4,996,753,160            21.86%    报告期内研发支出同比增加
   财务费用              950,605,766          177,930,595           434.26%    报告期内汇兑收益减少及利息支出增加
    所得税               826,293,701          743,773,582            11.09%    报告期内利润同比增加


3、研发支出


    为推动战略转型,建立可持续竞争力。集团持续加大技术研发投入,本年度研发总投入为 30.70

亿元。截至 2014 年年底,TCL 集团累计开发新产品 4350 余项;累计申请专利 14275 项,其中发明

专利占近 69%;累计授权专利 7161 项。


    4、现金流

                                                                                                                  单位:万元
              项目                           2014 年                        2013 年                        同比增减

经营活动现金流入小计                                11,220,247                        9,765,318                       14.90%
经营活动现金流出小计                                10,679,023                        9,247,157                       15.48%
经营活动产生的现金流量净额                              541,224                        518,161                         4.45%
投资活动现金流入小计                                    831,043                        985,008                        -15.63%
投资活动现金流出小计                                   1,917,318                      1,436,254                       33.49%
投资活动产生的现金流量净额                          -1,086,275                        -451,246                        不适用
筹资活动现金流入小计                                   3,262,162                      2,910,974                       12.06%
筹资活动现金流出小计                                   2,607,214                      3,015,915                       -13.55%
筹资活动产生的现金流量净额                              654,948                       -104,941                        不适用
现金及现金等价物净增加额                                 114,575                        -52,496                       不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:
投资活动产生的现金流量净流出额比上年增长的原因是本报告期内股权投资款和项目投资建设支付的现金同比增加导致。


三、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                                 单位:万元
                        2014 年末              2013 年末
                                                                   比重增
                                 占总资产               占总资产                             重大变动说明
                      金额                   金额                    减
                                   比例                   比例

货币资金             1,579,099    17.00%    1,231,773     15.78%   1.22% 本公司用于质押借款的银行存款增加



                                                                                        TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


应收账款         1,359,919     14.64%      1,064,838        13.64%    1.00% 销售规模增长导致信用期内的赊销业务增加所致

存货               942,315     10.15%      1,218,300        15.60% -5.45% 房地产业务重组减少开发成本

投资性房地产        34,229      0.37%        57,929          0.74% -0.37% 无重大变动

长期股权投资       321,463      3.46%       194,718          2.49%    0.97% 本公司对外股权投资增加所致

固定资产         2,025,118     21.80%      2,036,113        26.08% -4.28% 无重大变动

在建工程           391,384      4.21%        92,270          1.18%    3.03% 液晶面板 t2 线投资建设所致


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                                 单位:万元
                            2014 年                         2013 年

                                占总资产比                       占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                     金额                          金额
                                      例                               例

短期借款            1,171,133         12.61%           633,999          8.12%        4.49% 本公司存款质押借款增加

一年内到期的非
                      400,368         4.31%            133,919          1.72%        2.59% 一年内到期的长期借款增加所致。
流动负债

长期借款              909,766         9.80%       1,002,784           12.84%         -3.04% 本公司对外借款增加


3、以公允价值计量的资产和负债

                                                                                                                    单位:元
                                               计入权益的累
                               本期公允价值                      本期计提的减
       项目       期初数                       计公允价值变                         本期购买金额 本期出售金额      期末数
                                 变动损益                              值
                                                       动

金融资产

1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
                                                                                    1,819,250,04                 1,820,624,08
的金融资(不      12,593,025      1,374,038                                                        12,593,025
                                                                                               7
含衍生金融资
产)

2.衍生金融资
产               172,824,068    175,514,625                                                                      348,338,693


3.可供出售金
                                                                                                                 1,172,576,22
融资产           709,583,831                   -269,712,916                          732,705,310



金融资产小计                                                                        2,551,955,35                 3,341,539,00
                 895,000,924    176,888,663 -269,712,916                        -                  12,593,025
                                                                                               7




                                                                                 TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告



金融负债
                 124,675,111      90,992,397   182,320,080                                                 397,987,588


4、主要境外资产情况

□ 适用 ■ 不适用

四、核心竞争力分析


    集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略,加强面

向用户的服务能力体系建设,在经营好产品的同时经营好用户。在面板、芯片、核心部品及终端产品垂直

一体化布局的基础上,集团积极推进产品智能化,提升智能终端占比;基于终端开发各类智能及互联网技

术,依托软硬件垂直一体化的优势搭建应用服务平台,汇集内容提供商、服务营运商、应用开发者,在智

能移动、智能家庭和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈,为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、

智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。


五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况


                                                       对外投资情况

           报告期投资额(元)                   上年同期投资额(元)                          变动幅度

                           4,082,504,240                      4,557,824,941.79                                -10.43%

                                                      被投资公司情况

                公司名称                                 主要业务                      占被投资公司权益比例

     惠州酷友网络科技有限公司                     电子商务线上业务                                80%

     武汉华星光电技术有限公司                          液晶面板业务                               50%

     花样年控股(HK.01777)                             房地产业务                            15.98%

    深圳市华星光电技术有限公司                         液晶面板业务                           85.69%


(2)持有金融企业股权情况



                                                                                                            单位:元
                      最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                            股份来源
                      成本(元)数量(股)     比例     数量(股)     比例   值(元) 益(元)     科目




                                                                                                TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


国 开 思 远 其 他 有 限 200,000,0                3.95%                       3.95%          200,000,0                  可 供 出 售 认购
(北京)投 责任公司 00.00                                                                   00.00       6,100,160 金融资产
资基金有                                                                                                .36
限公司

惠 州 农 村 股 份 制 公 157,700,5 71,604,44 6.05%            90,646,04 7.66%                199,972,9 12,888,80 可 供 出 售 认购
商业银行 司              70.95       7.00                    7                              22.95       0.46           金融资产
股份有限
公司


                         357,700,5                                                          399,972,9 18,988,96
合计                                 71,604,44      --                           --                                         --                 --
                         71                                                                    23



(3)证券投资情况


                                   最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                               股份来源
                                   成本(元)数量(股) 比例             数量(股) 比例       值(元) 益(元)            科目

期末持有的其他证券投资                                       --                        --                                        --            --

合计                                                         --                        --                                        --            --

证券投资审批董事会公告披露
                                   2014 年 2 月 25 日
日期

证券投资审批股东会公告披露
                                   不适用
日期(如有)


(4)持有其他上市公司股权情况的说明

                                                                                                                                                    会
                    证                                       期 初                                                                                  计
                                                                                             期末持
                    券     最初投资成本       期初持股       持 股         期末持股数                   期未帐面价值         报告期损益             核
       代码                                                                                  股比例
                    简           (元)       数量(股) 比 例              量(股)                          (元)                  (元)        算
                                                                                             (%)
                    称                                       (%)                                                                                  科
                                                                                                                                                    目
                                                                                                                                                    长
                    花
                                                                                                                                                    期
                    样
                              1,000,617,85                                 919,935,57         15.98     1,510,076,60             197,416,57         股
01777(HK)         年                                   -           -
                                          3                                            4            %                   8                       5   权
                    控
                                                                                                                                                    投
                    股
                                                                                                                                                    资
                                                                                                                                                    可
                    旭
                                                                                                                                                    供
                    曜                                            8.60
3545 (TW)                      20,366,912     4,738,456                      4,738,456       8.44%       137,298,273              9,398,426         出
                    科                                              %
                                                                                                                                                    售
                    技
                                                                                                                                                    金



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                                                                                                    融
                                                                                                    资
                                                                                                    产
                                                                                                    可
                                                                                                    供
                                                                                                    出
              百
                                             0.57                                                   售
600637        视    55,080,000   6,317,977           6,317,977   0.57%   239,324,969      336,588
                                               %                                                    金
              通
                                                                                                    融
                                                                                                    资
                                                                                                    产
                                                                                                    可
                                                                                                    供
              百                                                                                    出
              勤                 74,242,72   6.95                                                   售
02178(HK)         88,894,197                      74,242,724   6.87%    63,247,674    2,943,353
              油                        4      %                                                    金
              服                                                                                    融
                                                                                                    资
                                                                                                    产
                                                                                                    可
                                                                                                    供
              万                                                                                    出
              达                                                                                    售
03699(HK)        654,144,984           -      -   17,148,300   2.63%   669,565,662            -
              商                                                                                    金
              业                                                                                    融
                                                                                                    资
                                                                                                    产
                                                                                                    可
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              天                                                                                    出
SKYS(NASDA    华                             1.70                                                   售
                    33,468,888                       4,300,000   1.12%    49,296,208            -
Q)            阳                               %                                                    金
              光                                                                                    融
                                                                                                    资
                                                                                                    产
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                                                                                                    出
              迪
                                                                                                    售
06188 (HK)    信    18,691,868           -      -    4,387,500   1.33%    13,843,440            -
                                                                                                    金
              通
                                                                                                    融
                                                                                                    资
                                                                                                    产





                                                                                     TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


                           1,871,264,70                                                     2,682,652,83     210,094,94
            合计
                                         2                                                               4




2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况


          报告期内,发生委托理财合计 1,023,620 万元,到期已收回本金的委托理财金额共计 852,024 万元,

合计取得收益 25,756.85 万元,未到期的理财金额 364,220 万元,明细如下:

                                                                                                                   单位:元
                                                                                    本期实 计提减
                                                                             报酬                                  报告期实
受托人名 关联 是否关 产品类                                                         际收回 值准备
                                    委托理财金额 起始日期 终止日期 确定                               预计收益     际损益金
     称      关系 联交易     型                                                     本金金 金额(如
                                                                             方式                                     额
                                                                                      额     有)

             非关          银行理                       2014/1/2 2015/10/2                                         28,011,20
银行                否                  1,842,200,000                        协议                     67,261,600
              联           财产品                          4        7
             非关          货币基                       2014/9/2
基金公司            否                  1,800,000,000                        分红                                  3,380,900
              联             金
                                                                                                                   31,392,10
合计                                    3,642,200,000      --       --         --                     67,261,600


委托理财资金来源                    自有闲置资金

逾期未收回的本金和收益累计金



涉诉情况(如适用)                  不适用

委托理财审批董事会公告披露日
                                    2014/2/25
期(如有)

委托理财审批股东会公告披露日
                                    不适用
期(如有)


(2)衍生品投资情况


衍生品投资资金来源                           主要为外汇收入

涉诉情况(如适用)                           无

衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                             2011 年 2 月 26 日
(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日期
                                             不适用
(如有)

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措                为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,公司在充分分析市场走势
施说明(包括但不限于市场风险、流动 的前提下,根据经营(包括订单和资金计划)情况预测,分别采取远期外汇合约、



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性风险、信用风险、操作风险、法律风 期权等方式以规避未来面临的汇率风险。随着后期业务规模的变化,公司将根据
险等)                               实际市场情况和经营计划调整汇率风险管理策略。
                                         主要风险分析:
                                         1、市场风险:本集团开展的金融衍生品业务,均属于与主营业务经营相关的
                                     套期保值和交易类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品
                                     价格变动而造成亏损的市场风险;
                                         2、流动性风险:本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交
                                     易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;
                                         3、履约风险:本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存
                                     在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险;
                                         4、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,
                                     或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失
                                     或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将
                                     面临因此带来的法律风险及交易损失。
                                         风险控制措施:
                                         1、基本管理原则:严格坚持套期保值原则,以锁定成本、规避风险为主要目
                                     的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配,不
                                     参与任何形式的投机交易。在套期工具的选择上,只挑选与主业经营密切相关、
                                     符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品,避免超越规定经营范围及从事风险
                                     及定价难以认知的复杂业务;
                                         2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度,
                                     覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节;按要求合理配备投资决策、
                                     业务操作、风险控制等专业人员;要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投
                                     资的风险,严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业
                                     务前,须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、
                                     准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业
                                     务报告,以及已操作业务的专项总结报告,获得集团专业部门意见后,方可实施
                                     操作;
                                         3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已
                                     投资金融衍生品的风险敞口变化情况,并向董事会报告业务开展情况;
                                         4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)
                                     价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的
                                     10%且绝对金额超过 1000 万人民币时,本集团将及时披露。

                                         随着 2014 年海外销售规模的快速扩张,为规避和对冲经营和融资所产生的
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
                                     外汇风险,公司继续按照上述规则操作远期外汇合约及利率掉期合约,报告期内
公允价值变动的情况,对衍生品公允价
                                     损益为收益 12,335 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约
值的分析应披露具体使用的方法及相关
                                     价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允
假设与参数的设定
                                     价值。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生重大变化
重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险控制      鉴于公司主营业务中近半为海外业务,涉及结算币种繁多。公司通过合理的金



                                                                              TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


情况的专项意见                         融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险控制成本,提高公司
                                       竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监
                                       管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则,订立了风险敞口管理限额,
                                       且操作的均为简单金融衍生品业务,有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品
                                       业务签约机构经营稳健、资信良好。


                                       独立董事认为:公司 2014 年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密
                                       相关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。




                                                                                                      单位:万元
                                                                                          期末合约金额占公司报告
                               期初                       期末                报告期损
    合约种类                                                                                期末净资产比例(%)
                                                                               益情况
                     合约金额         业务金额    合约金额       业务金额                 合约金额      业务金额
  1、远期外汇合约        1,374,168      92,008      1,560,343      96,745                    85.76%         5.32%
                                                                                12,335
  2、利率掉期             435,319            -       391,616              -                  21.52%         0.00%
  合计                   1,809,487      92,008      1,951,959      96,745       12,335      107.28%         5.32%

说明:
1、衍生品业务金额为对应合约金额按照与签约银行确定的比例所实际产生的业务余额。


(3)委托贷款情况

    公司报告期无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

                                                                                                        单位:元
募集资金总额                                                                             1,999,767,098.26(注 1)

报告期投入募集资金总额                                                                   1,970,649,755.13(注 2)

已累计投入募集资金总额                                                                          1,970,649,755.13

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                            不适用

累计变更用途的募集资金总额                                                                                不适用

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                            不适用

                                            募集资金总体使用情况说明

    募集资金总额为人民币 1,999,767,098.26 元,扣除发行费用人民币 29,117,343.13 元,实际募集资金净额为人民币
1,970,649,755.13 元。公司已于 2014 年 5 月 6 日将募集资金全部投入募投项目。
    截止 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为零。募集资金专户已于 2014 年 8 月 27 日注销。




                                                                                        TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


(2)募集资金承诺项目情况

                                                                                                                          单位:元
                       是否已变                                              截至期末 项目达到                            项目可行
                                  募集资金 调整后投               截至期末                         本报告期 是否达到
承诺投资项目和超募      更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                            性是否发
                                  承诺投资 资总额                 累计投入                         实现的效 预计效益
      资金投向         (含部分                         投入金额               (3)=     用状态日                          生重大变
                                    总额       (1)                金额(2)                             益       (注 4)
                         变更)                                                (2)/(1)      期                               化

承诺投资项目

1、收购深超公司持有
                                                                                                   709,056,
的华星光电 30 亿元注              1,540,76 1,540,76 1,540,76 1,540,76         2014 年
                          否                                          100.00%                       949.18      不适用            否
册资本出资额所对应                7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00            5月
                                                                                                      (注 5)
的股权

                                  459,000, 429,882, 429,882, 429,882,         2014 年
2、补充流动资金           否                                          100.00%                        不适用     不适用            否
                                    000.00 655.13 655.13 655.13                  5月

                                  1,999,76 1,970,64 1,970,64 1,970,64
承诺投资项目小计           --     7,100.00 9,755.13 9,755.13 9,755.13           --         --                     --         --
                                            (注 3)

超募资金投向

本公司无超募资金

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况

                       2014 年 5 月 5 日,本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自

                       筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 154,076.71 万元。中汇会计

募集资金投资项目先 师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证,并出具中汇会鉴[2014]1223 号
期投入及置换情况       《关于 TCL 集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关

                       于 TCL 集团股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,详见 2014 年 5 月

                       5 日本公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》

用闲置募集资金暂时
                       不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资
                       不适用
金结余的金额及原因



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尚未使用的募集资金
                      不适用
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况

注 1: 扣除发行费用人民币 29,117,343.13 元后的实际募集资金净额为人民币 1,970,649,755.13 元。
注 2:实际累计使用募集资金总额为人民币 1,972,513,760.76 元(含募集资金衍生利息人民币 1,864,005.63 元)。
注 3:募集后承诺投资金额以实际募集资金净额为限。
注 4:(1)由于两个募集资金投资项目并非新建项目,本公司《非公开发行 A 股股票预案》等披露文件未对两个募投项目作
出具体的效益承诺。《非公开发行 A 股股票预案》中关于两个项目必要性的描述如下:(a)“收购深超公司持有的华星光电
30 亿元注册资本出资额所对应的股权”项目的必要性为“本次募集资金收购华星光电上述标的股权将提高 TCL 集团归属于上
市公司股东的净利润”;(b)“补充流动资金”项目的必要性为“可缓解公司的资金需求压力,降低公司合并报表口径资产负债
率,降低公司的偿债风险”和“公司营运资金压力将得到一定程度缓解,有利于公司未来更好地控制财务费用。”
(2)本公司收购深超公司持有的华星光电 30 亿元注册资本出资额所对应的股权系通过参与深圳联合产权交易所公开竞标取
得,公司聘请中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2013]第 607 号评估报告仅作为参考,并非定价依据。该评估报
告分别采用资产基础法和收益法两种方法进行评估,资产基础法和收益法评估得到的华星光电股东权益评估值分别为
1,070,212.30 万元和 1,080,347.92 万元,考虑评估方法的适用前提和满足评估目的后,选用资产基础法评估结果作为最终
评估结果。其中收益法测算(不包含营业外收支等项目)过程中的 2013 年和 2014 年净利润分别为 8.35 亿元和 5.50 亿元,
华星光电 2013 年和 2014 年同口径的净利润分别为 9.14 亿元和 7.26 亿元。
注 5:收购深超公司持有的华星光电 30 亿元注册资本出资额所对应的股权的效益,按华星光电 2014 年经审计的归属于母
公司的净利润 2,446,246,474.66 元及对应股权比例(30 亿元/华星光电实收资本 103.5 亿元)计算。


(3)募集资金变更项目情况

       本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况
                                                                                                       单位:元
                                     主要产品                                    主营业务
 公司名称     公司类型   所处行业               注册资本    总资产     净资产               营业利润   净利润
                                      或服务                                       收入

TCL 多媒
                                                港币
体科技控
             子公司      制造业     彩电        1,333,598, 15,995,29 3,505,458, 26,566,21 89,491,70 190,127,6
股有限公
                                                514            2,802       551      2,422          0         50
司(合并)

TCL 通讯
                                                港币
科技控股
             子公司      制造业     移动电话    1,220,766, 15,558,00 3,257,350, 24,523,73 550,764,1 864,430,9
有限公司
                                                408            2,315       878      3,163         03         49
(合并)

深圳市华     子公司      制造业     第 8.5 代液 人民币




                                                                   TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


星光电技                     晶面板    163.24 亿   36,240,75 13,554,97 17,963,72 860,980,8 2,433,914,
术有限公                               元             0,247      0,380     5,132        40        262
司(合并)


5、非募集资金投资的重大项目情况

    公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 ■ 不适用



七、公司控制的特殊目的主体情况

    公司不存在控制下的特殊目的的主体。

八、公司未来发展展望


    2015 年,预计全球经济增长依然缓慢;欧元区经济增长乏力,仍有较大的风险与不确定性。美国经

济保持增长,可能进入新一轮增长周期;但巨额预算赤字及国债快速上升使其经济前景蒙上阴影。国内经

济增长预期将进一步回落。全球产业格局重构和企业竞争,优胜劣汰已经到了关键阶段;我们应当看到中

国强大的经济基础和市场增长潜力依然是我们的重要依托。

    经过数年的努力,公司整体实力更强,有能力在重大的战略方向加大投入,有能力成为产业结构调整

中的整合者;同时,我们已经建立起较强的国际业务能力。公司今年的基本经营策略是:(1)“双+”战略

转型和国际化双轮驱动发展;(2)进一步提高主要产品全球市场份额,确保完成今年的收入增长目标;(3)

守好中国市场大本营,深耕中国市场,努力提升国内市场份额;(4)持续提升基础核心能力,特别是工业

能力、产品技术创新能力、国际化能力及风险管理能力,夯实企业发展基础。

    今年,公司将加快推进“双+”战略转型,深化战略转型。面向未来 5 年,公司在 2014 年提出了“双

+”转型工作的具体目标:(1)成为全球智能终端产品主流厂商,其中智能电视和智能手机销量达到全球

前 3 名。(2)通过“产品+服务”,发展有 ARPU 值贡献的 1 亿家庭用户和 1 亿移动用户。(3)通过各种

服务能力的建设,实现来自产品和服务的收益贡献各占 50%。(4)构建新的核心能力,使公司价值增长超

越销售收入增长,实现市值超千亿元。

    公司管理层认为,国际化蕴藏着新的机遇,中国政府大力提倡和推进“一带一路”经济圈建设的政策,



                                                                 TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


并计划为此投入巨大的资源,这为中国企业加快国际化创造了很好的条件。公司过去两年的国际化已经成

为公司增长的主要动力,TCL 通讯海外业务的盈利贡献不俗,海外市场特别是新兴国家市场潜力巨大,公

司将把握好这轮全球经济结构调整的机会,加快发展海外业务,建立全球竞争优势。公司制订了巩固欧美

市场,拓展新兴市场的海外基本策略:三军联动,品牌领先,扎根新兴市场。在欧美市场上,TCL 通讯 、

TCL 多媒体已有良好市场基础,今年将持续提升欧美市场份额并积极寻求突破。在新兴市场上,TCL 多媒

体电子、TCL 通讯科技和 TCL 家电产业集团三军联动,今年首先集中力量开拓印度、巴西市场,建立在

地工业能力,规划 TCL 品牌及渠道建设;然后再逐步扩展到俄罗斯、非洲等国家和地区。集团将建立跨产

业的海外业务组织,加强各产业海外业务协同,发挥整体优势。

    2015 年,公司整体目标是集团营业收入增长 18%,其中海外收入增长 25%。主要产业及产品的产业

及市场地位稳步提升:其中彩电力争全球市场份额前四名,TCL 品牌中国市场份额第二;手机总销量全球

市场份额第五,中国区市场份额要有明显提升;空调、冰箱、洗衣机等家电产品市场份额继续提升。可运

营用户数量及运营能力显著提升:其中 TCL 智能电视激活用户增长不低于 50%,日均活跃用户增长不低

于 100%,TV+智能电视运营模式在海外落地取得进展;TCL/Alcatel 移动互联网应用平台用户增长不低于

200%;实现来自服务业务的收入增长超过产品业务的收入增长。


九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 ■ 不适用

十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明


   (一)、会计政策变更原因

    2014 年,财政部修订和新发布了八项会计准则,其中新增三项,分别为《企业会计准则第 39 号-公

允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》,

修订五项,分别为《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业

会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-

金融工具列报》。

    根据财政部要求,以上准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

    2、变更前采用的会计政策

    公司按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后

颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。




                                                                    TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


    3、变更后釆用的会计政策

    根据财政部的规定,公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述八项新会计准则,公司已按照有关规定和要

求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。

   (二)、本次会计政策变更对公司的影响

    本次会计政策变更主要涉及以下方面,此变更不会对公司财务报表产生重大影响。

    1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》

    根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权

投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会

计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求,对持有的不具有控制、共同控

制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,

不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:




                                                                                单位:千元
                                    合并:2013 年 12 月 31 日

报表项目                             调整前金额                  调整金额               调整后金额

可供出售金融资产                              709,584                  1,238,125               1,947,709

长期股权投资                                3,185,303                 -1,238,125               1,947,178

                                   母公司:2013 年 12 月 31 日

报表项目                             调整前金额                  调整金额               调整后金额

可供出售金融资产                                     -                 1,098,726               1,098,726

长期股权投资                               16,119,992                 -1,098,726             15,021,266



    2、财务报表列报

    (1)执行《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》,根据列报要求将递延收益、长期应付职工薪酬

进行单独列报,并采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:具体调整事项如下:

                                                                                单位:千元
                                    合并:2013 年 12 月 31 日

报表项目                             调整前金额                  调整金额               调整后金额

递延收益                                             -                 6,129,475               6,129,475

长期应付职工薪酬                                     -                      32,269               32,269



                                                                    TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


其他非流动负债                              6,183,675                 -6,161,744                       21,931

                                   母公司:2013 年 12 月 31 日

报表项目                             调整前金额                  调整金额                 调整后金额

递延收益                                              -                     89,219                     89,219

长期应付职工薪酬                                      -                     32,269                     32,269

其他非流动负债                                 121,488                  -121,488                            -



    (2)根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》,对原在资本公积——其他资本公积、
外币报表折算差额列报的项目,作为其他综合收益进行列报,不作为资本公积——其他资本公积、外币报
表折算差额项目列报,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:
                                                                             单位:千元
                                    合并:2013 年 12 月 31 日

报表项目                               调整前金额                调整金额                 调整后金额

外币报表折算差额                                    63,369              -63,369                             -

资本公积                                        2,075,318              -490,576                  1,584,742

其他综合收益                                              -            553,945                    553,945

                                   母公司:2013 年 12 月 31 日

报表项目                               调整前金额                调整金额                 调整后金额

外币报表折算差额                                          -                     -                           -

资本公积                                          616,795                       -                 616,795

其他综合收益                                              -                     -                           -



    3、执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》

    该准则扩展了职工薪酬的内涵范围,充实了离职后福利的内容,明确了设定受益计划的处理规范。 公

司将规范职工薪酬的定义,短期薪酬会计处理规范,辞退福利的会计处理规定,并引入了其他长期职工福

利,完整地规范职工薪酬的会计处理。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

    4、执行新修订《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》

和新准则《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计

准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》 执行上述会计准则后,公司将按上述准则的规定进行核算与披

露,上述新准则的实施对公司财务报表无重大影响。


十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。




                                                                           TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    2014 年与 2013 年相比,新增合并子公司 33 家,增加原因为:新设立 30 家子公司,因取得控制权
而纳入合并范围的子公司 3 家;减少合并单位 25 家,减少原因: 8 家子公司清算注销,17 家子公司股权
转让。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:



公司近三年现金分红情况表

       公司 2012 年年度权益分派方案为:以 2012 年末总股本 8,476,218,834 股为基数,拟向全体股东每

10 股派发现金红利 0.38 元(含税),共计分配利润 322,096,316 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

       公司2013年年度权益分派方案为:以2014年2月21日总股本8,535,088,914股为基数,拟向全体股东

每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配利润512,105,335元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

       公司2014年年度权益分派方案为:以2015年2月27日总股本8,535,088,914股为基数,2,202,723,782

股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配利润976,217,902.56元,剩余未

分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

                                                                                                     单位:元
                                                        分红年度合并报表中归属于上 占合并报表中归属于上市公司
          分红年度           现金分红金额(含税)
                                                             市公司股东的净利润         股东的净利润的比率

2014 年                                976,217,902.56               3,183,206,215.00                    30.67%

2013 年                                512,105,335.00               2,109,067,120.00                    24.28%

2012 年                                322,096,316.00                796,087,080.00                     40.46%



                                                                           TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案(董事会讨论后填列)



每 10 股送红股数(股)

每 10 股派息数(元)(含税)

每 10 股转增数(股)

分配预案的股本基数(股)                                                                        12,202,723,782

现金分红总额(元)(含税)                                                                      976,217,902.56

可分配利润(元)                                                                                 1,549,167,125

现金分红占利润分配总额的比例                                                                             100%

                                                现金分红政策:

详见本公司于 2014 年 2 月 24 日在指定媒体公告的《分红管理制度》

                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    以 2015 年 2 月 27 日总股本 12,202,723,782 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。本年
度不送红股也不进行资本公积转增股本。



十五、社会责任情况


     公司不仅是经济活动中的经营主体,在社会活动中同样扮演着重要的角色,履行其社会责任不仅仅表

现在积极纳税、保护职工合法权益、扶贫帮困、保护股东权益等方面,还应该表现在保护环境、安全生产、

保护消费者权益等方面。

     公司获得迪博上市公司内控指数百强企业、自2011年起连续三年被广东证监局评为A类企业、TCL财

务公司被评为2014年中国最佳服务财务公司。

     公司履行社会责任情况详情见公司披露的《2014年度社会责任暨可持续发展报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 ■ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 ■ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 ■ 否 □ 不适用


十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

■ 适用 □ 不适用


                                                                              TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


                                                                                                    谈论的主要内容
     接待时间      接待地点    接待方式   接待对象类型                  接待对象
                                                                                                     及提供的资料

                                                         瑞银证券、中金公司、华林证券、新华资产、
                                                         国信证券、海通证券、大成基金、博时基金、
                                                         交银施罗德、银河证券、泰达宏利、方正证
                                                         券、中银国际、融通基金、金鹰基金、新华
                                                         基金、兴业证券、万家基金、长信基金、第
                                                         一创业、鹏华基金、富国基金、甘肃信托、
                                                         长城基金、兴业全球、南方基金、广发证券、
                                                         东方证券、中海基金、财通基金、银河基金、
2014 年 02 月 25                                                                                 公司 2013 年经营
                   深圳       实地调研    机构           东兴证券、中新融创、中信证券、长盛基金、
日                                                                                               情况分析
                                                         安邦资产、招商基金、中投证券、瑞合资本、
                                                         宝盈基金、中植集团、易方达、盛海投资、
                                                         景顺长城、银华基金、千合投资、前海人寿、
                                                         英大集团、太平洋保险、国泰君、天弘基金、
                                                         人保资产、东吴基金、东莞证券、广发基金、
                                                         国联安基金、信诚基金、华宝兴业、天马资
                                                         产、安信证券、东方资产、国元香港、瑞天
                                                         投资、景顺证券、原点资产

                                                         中信、国信、海通、中金、国金、瑞银、湘
2014 年 04 月 25                                         财、银河、申万、兴业、长江证券、益民基 公司 2014 年一季
                              电话会议    机构
日                                                       金、天弘基金、安邦资产、太平洋资产、高 度经营情况分析
                                                         盛资产、天津信托等

                                                                                                  华星光电生产经
2014 年 05 月 21
                   深圳       实地调研    机构           信达证券                                 营情况及公司“双

                                                                                                  +”战略

                                                                                                  液晶面板行业情
2014 年 05 月 26
                   深圳       实地调研    机构           元富证券                                 况及集团的“双+”

                                                                                                  战略

                                                         瑞银、交银国际、华夏、 根津亚洲、 国泰 公司 2014 年一季
2014 年 06 月 20                                         世華、 瑞士联合资产、 新思路投资、 涌 度经营情况分析
                   深圳       实地调研    机构
日                                                       容资产、 凯思博投资、逹以安资产、 惠理 及“双+”战略转型
                                                         基金                                     介绍

                                                         申万、国君、平安、中信、瑞银、华泰、海
                                                         通、国元、中金、国信、招商、东兴、长江、
                                                         方正、银河证券、华西证券、渤海证券、民
                                                         生证券、景顺长城、鹏华、易方达、博时、
                                                                                                公司 2014 年上半
2014 年 8 月 18 日 深圳       实地调研    机构           银河、惠理、大成、宝盈、大摩华鑫、华宝
                                                                                                年经营情况分析
                                                         兴业、南方基金、农银汇理、华商基金、财
                                                         通基金、融通基金、交银施罗德、招商基金、
                                                         创金合信、东吴基金、信达澳银、东证资管、
                                                         一创自营、广发自营、世纪自营、银泰自营、




                                                                  TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


                                             华林资管、国信资管、安信资管、华安财险、
                                             中国人寿、华夏保险、太平洋保险、铭远投
                                             资、香江金控、融亨资本、泓湖投资、黑天
                                             鹅资产、创海富信资本、PINE RIVER、明
                                             耀投资、新思哲投资、长润投资、清水源投
                                             资、禾木资产、和熙资本、盛世金牛、国信
                                             投行、金元证券

                                             中信证券、申万、国信、长江证券、东吴基
2014 年 10 月 24                             金、工银瑞信、东方证券、长城基金、长信 公司前三季度经
                           电话会议   机构
日                                           基金、农银汇理、安邦资产、汇丰晋信、银 营情况分析
                                             华基金等

                                                                                      公司前三季度主
2014 年 11 月 5-6                            中信证券、友邦保险、宝盈基金、银华基金、要产业的经营情
                    深圳   实地调研   机构
日                                           未来资产、招商证券                       况及与思科合作
                                                                                      云项目进展介绍





                                                                           TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告




                                             第五节 重要事项


一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 ■ 不适用

二、媒体质疑情况


                    媒体质疑事项说明                        披露日期                    披露索引

2014 年 3 月 18 日,证券时报报道了《深圳国资改革:深纺 2014 年 3 月 19 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
织股权接盘人或为华星光电》,报道称深圳国资运营平台深圳                    上《澄清及复牌公告》(公告编号:2014-
市投资控股有限公司拟转让深纺织 A26%-29%的股份,深纺                       022)
织股权的接盘人很有可能是华星光电。对于上述媒体报道,
公司做出了澄清说明:经公司向控股子公司华星光电核实相
关情况,华星光电不会参与此次深纺织 A 股权转让的竞购,
上述传闻不属实。该报道及公司的澄清未对公司造成影响。

2014 年 10 月,中国经济时报、网易财经、网易新闻、家电 2014 年 10 月 11 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
网、中证网等多家媒体转载报道称,TCL 集团董事长李东生                      上《澄清公告》(公告编号:2014- 082)
微博暗示 TCL 有意收购台湾智能手机商 HTC(宏达电)。对
于上述媒体报道,公司做出了澄清说明:为保护广大投资者
的利益,公司就相关情况向 TCL 集团董事长李东生先生及控
股子公司 TCL 通讯科技控股有限公司进行了核实。本公司或
本公司的控股子公司并未就相关交易与 HTC 或其股东展开任
何磋商,也未就相关交易订立任何协议。上述传闻不属实。
该报道及公司的澄清未对公司造成影响。




三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 ■ 不适用

四、破产重整相关事项

□ 适用 ■ 不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

   公司报告期未收购资产。




                                                                  TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


2、出售资产情况

   公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响


    2011 年 1 月 28 日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权

激励计划(草案)》及其摘要、《TCL 集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法》、《关于提请股东大会

授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案,独立董事对公司实施股权激励发表了独

立意见,公司第三届监事会第十三次会议对股权激励计划中的激励对象进行了核查。

    根据中国证监会反馈意见,2011 年 12 月 6 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《TCL 集团

股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要,独立董事对调整后的股权激励计划发表了独

立意见,公司第四届监事会第五次会议对调整后的激励对象进行了核查。

    公司股权激励计划获得中国证监会备案通过后,2012 年 1 月 9 日,公司 2012 年第一次临时股东大会

审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《TCL 集团股份有限

公司股票期权计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的

议案》等议案。

    2012 年 1 月 13 日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司股票期权激励计划首次授

予事项的议案》,确定以 2012 年 1 月 13 日为股票期权激励计划的授权日,向 154 位激励对象首次授予

155,025,600 份股票期权,股票期权的行权价格为 2 元。公司于 2012 年 1 月 18 日完成了首次股票期权激

励计划的期权授予登记,期权简称:TCLJLC1,期权代码:037021。

    2013 年 1 月 4 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授

予的激励对象名单及期权分配情况》,公司第四届监事会第十二次会议对本次预留股票期权激励对象进行

了核查。

    2013 年 1 月 8 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授

予相关事项的议案》,确定以 2013 年 1 月 8 日为预留股票期权的授权日,向 36 位激励对象授予 17,221,600

份股票期权,股票期权的行权价格为 2.24 元。公司于 2013 年 1 月 25 日完成了预留股票期权授予登记工

作,期权简称:TCLJLC2,期权代码:037028。




                                                                 TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


    2013 年 2 月 26 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整首次授予的股票期权激励

对象及期权数量的议案》、《关于调整股权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于首次授予

的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的议案》。公司首次授予的 10 名激励对象因个人原因辞职而离职,

公司取消该 10 名激励对象的激励对象资格,其已获授但尚未行权的期权 4,842,800 份将予以注销。公司

首次授予股票期权的激励对象调整为 144 人,首次授予期权数量调整为 150,182,800 份。公司因实施了

2011 年度分红派息方案,首次授予的股票期权行权价格调整为 1.95 元。首次授予的股票期权第一个行权

期行权条件满足,公司首次授予的 144 名激励对象在第一个行权期可行权共 60,073,120 份股票期权。

    2013 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权

行权价格的议案》,公司因实施了 2012 年度分红派息方案,首次授予的股票期权行权价格调整为 1.912 元,

预留股票期权的行权价格调整为 2.202 元。

    2014 年 2 月 21 日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划首次授予

股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权的议案》,由于公司首次授予的股票期

权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期不满足行权条件,其对应的股票期权不得行权,公司将注销

首次授予的 144 名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 45,054,840 份股票期权,

以及注销预留授予的 36 名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 10,332,960 份股票

期权,共计注销股票期权数量为 55,387,800 份。公司已于 2014 年 3 月 7 日完成上述拟注销的股票期权的

注销事宜。

    2014 年 3 月 27 日,公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权

行权价格的议案》,公司因实施了 2013 年度利润分配方案,首次授予的股票期权行权价格调整为 1.852 元,

预留期权的行权价格调整为 2.142 元。

    2014 年 12 月 31 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的

股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案》,公司首次授予股票期权的

135 名激励对象在第三个行权期可行权共 44,151,060 份股票期权,首次授予股票期权第三个行权期自

2015 年 1 月 13 日起至 2016 年 1 月 12 日止,行权价格为 1.852 元;公司预留股票期权的 34 名激励对象

在第二个行权期可行权共 6,650,560 份股票期权,公司预留股票期权第二个行权期自 2015 年 1 月 8 日起

至 2016 年 1 月 7 日止,行权价格为 2.142 元。


七、重大关联交易

□ 适用 □ 不适用




                                                                                 TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


1、与日常经营相关的关联交易


                                                            关联交易 占同类交               可获得的
关联交易              关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                        关联交易
           关联关系                                         金额(万 易金额的               同类交易 披露日期 披露索引
   方                   类型     内容   定价原则   价格                          结算方式
                                                              元)     比例(%)                市价

                                        价格由交
                                        易双方按
                                        原材料成
                                        本价加上
                                        单台费用
                                        和合理利
                                        润确定,
                                        产品价格
乐金电子 本公司董 销售原材                                                       以银行转
                               电子器件 参考市场                                                       2015 年 3
(惠州)有 事兼任董 料和产成                         不适用 3,377.20     0.03%     账方式支 不适用
                               及电路板 价格为基                                                        月2日
 限公司 事之法人         品                                                         付
                                        础,遵循
                                        公平合理
                                        的定价原
                                        则,由双
                                        方签订购
                                        销框架协
                                        议,协商
                                          确定

合计                                       --        --     3,377.20     --         --         --         --       --

大额销货退回的详细情况                  不适用

关联交易的必要性、持续性、选择与关
                                        公司作为乐金电子(惠州)有限公司电子部品长期生产商,有利于增进双方战略的
联方(而非市场其他交易方)进行交易
                                        合作关系,提升公司产品质量,增加销售。
的原因

                                        对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响,不会损害公司利益及对上
关联交易对上市公司独立性的影响
                                        市公司独立性构成影响。

公司对关联方的依赖程度,以及相关解
                                        不适用
决措施(如有)

按类别对本期将发生的日常关联交易进
行总金额预计的,在报告期内的实际履 不适用
行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                        不适用
因(如适用)


2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 ■ 不适用




                                                                                          TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


3、共同对外投资的关联交易



                                                                                          被投资企业 被投资企业 被投资企业
                            共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业
共同投资方      关联关系                                                                 的总资产(万 的净资产(万 的净利润(万
                                价原则          的名称       的主营业务 的注册资本
                                                                                                元)         元)             元)

惠州碰碰科
                            增资额与注 惠州酷友网
技投资合伙 高管控股企                                       电子商务线
                            册资本 1:1        络科技有限                   50,000 万元     102,703.18       46,174.40          -35.35
企业(有限合 业                                              上业务
                            的比例            公司
伙)

                                                            薄膜晶体管
                                                            液晶显示器
西藏山南星                                                  件相关产品
                            增资额的每 深圳市华星
涟创业投资 高管控股企                                       及其配套产
                            元注册资本 光电技术有                          103.5 亿元       3,042,699       1,156,055         226,203
管理合伙企 业                                               品的研发、生
                            1.117 元          限公司
业(有限合伙                                                产与销售;货
                                                            物及技术进
                                                            出口

                                                            事股权投资
中新融创资
               董事任高管 每元注册资                        业务、投资咨
本管理有限                                    未定                         1000 万元               1000             1000
               企业         本1元                           询业务、投资
公司
                                                            管理业务

被投资企业的重大在建项
                            华星 t2 项目于 2014 年 9 月厂房封顶,12 月主要设备开始进场。
目的进展情况(如有)

注:如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的,此节可选“不适用”,但需在本节的第 5 小节其他关联交易中披露该事
项概述,并提供临时报告披露网站的相关查询索引。
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

                       占用方
                       与上市      上市公司核          2013 年 1       报告期内占    报告期内偿        2013 年 12      占用
                                                                                                                                占用性
  资金占用方名称       公司的      算的会计科          月 1 日占用     用累计发生    还累计发生        月 31 日占      形成
                                                                                                                                     质
                       关联关            目             资金余额          金额           金额          用资金余额      原因
                           系
 乐金电子(惠州)有     联营公                                                                                          往来     经营性
                                   其他应收款                      -        30.55          30.55                -
 限公司               司                                                                                              款       往来
 乐金电子(惠州)有     联营公                                                                                          销售     经营性
                                   应收账款                205.67        3,381.21       3,066.28           520.60
 限公司               司                                                                                              产品     往来
 TCL 家用电器(青      联营公                                                                                          往来     经营性
                                   预付款项                268.22                -        268.22                -
 岛)有限公司          司                                                                                              款       往来
 广州欢网科技有限     联营公       其他应收款                9.72                -          9.72                -     往来     经营性




                                                                    TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


责任公司            司                                                                    款     往来
广州欢网科技有限    联营公                                                                销售   经营性
                             应收账款             -    225.48       25.48       200.00
责任公司            司                                                                    产品   往来
云南城投海东投资                                                                          往来   经营性
                    注1      其他应收款    2,670.22       1.16    2,671.38            -
开发有限公司                                                                              款     往来
惠州智翔光电有限    联营公                                                                往来   经营性
                             其他应收款      13.80     317.07      330.87             -
公司                司                                                                    款     往来
惠州智翔光电有限    联营公                                                                销售   经营性
                             应收账款             -     90.91       90.91             -
公司                司                                                                    产品   往来
东芝视频产品(中                                                                           销售   经营性
                    注2      应收账款     31,325.55          -                        -
国)有限公司                                                      31,325.55                产品   往来
东芝视频产品(中                                                                           销售   经营性
                    注2      应收票据       300.00           -                        -
国)有限公司                                                        300.00                 产品   往来
东芝视频产品(中                                                                           往来   经营性
                    注2      其他应收款      36.21           -                        -
国)有限公司                                                         36.21                 款     往来
北京创动投资咨询    联营公                                                                往来   经营性
                             其他应收款      40.00        0.34        0.04       40.30
有限公司            司                                                                    款     往来
上海创祥投资管理    联营公                                                                往来   经营性
                             其他应收款      60.00      50.20            -      110.20
有限公司            司                                                                    款     往来
惠州市 TCL 恺创企   联营公                                                                往来   经营性
                             其他应收款           -       0.50           -        0.50
业管理有限公司      司                                                                    款     往来
乌鲁木齐 TCL 创动
                    联营公                                                                往来   经营性
股权投资管理有限             其他应收款           -       0.30           -        0.30
                    司                                                                    款     往来
公司
南京创动股权投资    联营公                                                                往来   经营性
                             其他应收款           -       0.30           -        0.30
基金管理有限公司    司                                                                    款     往来
贵州美升能源集团                                                                          往来   经营性
                    注3      其他应收款     161.50           -     161.50             -
有限公司                                                                                  款     往来
贵州美升能源集团                                                                          往来   经营性
                    注3      预付款项       940.00    5,356.40    6,296.40            -
有限公司                                                                                  款     往来
TCL 康钛汽车信息
                    联营公                                                                销售   经营性
服务(深圳)有限公             应收账款             -       2.09        2.09            -
                    司                                                                    产品   往来

惠州 TCL 资源投资                                                                         往来   经营性
                    注3      其他应收款           -   3,180.00           -
有限公司                                                                      3,180.00    款     往来
                    联营公                                                                往来   经营性
科融创有限公司               其他应收款        6.29       1.71           -
                    司                                                            8.00    款     往来
                    联营公                                                                销售   经营性
科融创有限公司               应收账款             -       3.10           -
                    司                                                            3.10    产品   往来
                    联营公                                                                销售   经营性
TCL Sun.Inc.                 应收账款      3,522.12   3,986.58    1,585.20    5,923.50
                    司                                                                    产品   往来
TCL 南洋电器(广     联营公                                                                销售   经营性
                             预付款项             -    220.80      220.80             -
州)有限公司         司                                                                    产品   往来




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 TCL 智驿科技(惠       合营公                                                                  往来    经营性
                                 其他应收款           -        3.60           -         3.60
    州)有限公司             司                                                                 款       往来
 TCL 智驿科技(惠       合营公                                                                  销售    经营性
                                  应收账款            -    3,579.21    2,712.91       866.30
    州)有限公司             司                                                                 产品     往来
 TCL 智驿科技(惠       合营公                                                                  分配    非经营
                                  应收股利            -      82.84            -        82.84
    州)有限公司             司                                                                 股利    性往来
                       联营公
 亚太石油(香港)                                                                              往来    经营性
                       司之子    其他应收款           -   12,238.00           -    12,238.00
     有限公司                                                                                  款       往来
                        公司
                       联营公
 亚太石油(香港)                                                                              往来    经营性
                       司之子     应收利息            -           -      376.30       376.30
     有限公司                                                                                  款       往来
                        公司
                       联营公
 上海畅联智融通讯                                                                              往来    经营性
                       司之子    其他应收款      10.73       15.16        25.89            -
   科技有限公司                                                                                款       往来
                        公司
                       联营公
 TCL 家庭电器(南                                                                               往来    经营性
                       司之子    其他应收款           -    1,406.00       79.10     1,326.90
    海)有限公司                                                                                款       往来
                        公司
                       联营公
 惠州 TCL 房地产开                                                                             销售    经营性
                       司之子     应收账款            -      36.85        19.55        17.30
    发有限公司                                                                                 产品     往来
                        公司
                       联营公
 深圳坪山招商房地                                                                              往来    经营性
                       司之子    其他应收款           -   36,793.96   26,365.06    10,428.90
    产有限公司                                                                                 款       往来
                        公司
                       合营公
 北京奥鹏远程教育                                                                              往来    经营性
                       司之子    其他应收款           -      19.12                         -
   中心有限公司                                                           19.12                款       往来
                        公司
                       合营公
 北京奥鹏远程教育                                                                              研发    经营性
                       司之子     应收账款            -     192.16       162.16        30.00
   中心有限公司                                                                                服务     往来
                        公司

                     合计                                             75,428.68    35,356.94
                                              39,570.03   71,215.59


注 1:本公司之控股子公司深圳市 TCL 鸿泰置业有限公司于 2014 年 12 月处置云南城投海东投资开发有限公司 25%股权,
该公司已不构成本公司关联方。
注 2:本公司之控股子公司惠州 TCL 电器销售有限公司于 2014 年 5 月购买东芝视频产品(中国)有限公司 21%股权,购买后
持有其 70%股权,且对该公司的经营具有控制权,故将其作为子公司纳入合并范围。
注 3:本公司于 2014 年 9 月转让惠州 TCL 资源投资有限公司 51%股权后,该公司成为本公司之联营公司;其持股联营企业
贵州美升能源集团有限公司已不构成本公司关联方。


5、其他关联交易





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                       临时公告名称                            临时公告披露日期                       临时公告披露网站名称

         关于控股子公司惠州泰科立集团股份有限
                                                    2014 年 1 月 17 日                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
         公司减资暨关联交易的公告


         八、重大合同及其履行情况

         1、托管、承包、租赁事项情况

         (1)托管情况

         □ 适用 ■ 不适用

         (2)承包情况

         □ 适用 ■ 不适用

         (3)租赁情况

         □ 适用 ■ 不适用

         2、担保情况

                                                                                                                         单位:万元
                                        公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                           实际发生日
                             担保额度相关        担保                    实际担保金                             是否履 是否为关联方担
    担保对象名称                                       期(协议签                      担保类型    担保期
                             公告披露日期        额度                          额                               行完毕   保(是或否)
                                                                署日)

                                                                                         连带责任担
惠州市航道投资建设有限公司     2013-9-2          12800     2013-9-30                                    12 年     否            是
                                                                                              保

                                                                         报告期内对外担保实际发
  报告期内审批的对外担保额度合计(A1)                     0                                                        2,775
                                                                               生额合计(A2)

                                                                         报告期末实际对外担保余
 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)                  12800                                                      6,400
                                                                                额合计(A4)

                                                    公司对子公司的担保情况

                                                                                                                                     是否为
                                      担保额度 担保额          实际发生日                                                     是否 关联方
                                                                              实际担保金
           担保对象名称               相关公告      度         期(协议签署                    担保类型         担保期        履行 担保
                                                                                    额
                                      披露日期                    日)                                                        完毕 (是或
                                                                                                                                      否)

翰林汇信息产业股份有限公司            2014-9-1 180,000            2014/1/1          157,000 连带责任担保        3 月--12 月     否       否




                                                                                     TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


TCL 王牌电器(惠州)有限公司             -     420,000    2014/1/13       142,402 连带责任担保         3 月--24 月     否    否
                                         -
惠州 TCL 移动通信有限公司                      400,000    2014/8/26       131,450 连带责任担保         2 月--12 月     否    否
                                         -
TCL 实业控股(香港)有限公司                     176,000    2014/8/13       104,023 连带责任担保        12 月--36 月     否    否
                                         -
武汉华星光电技术有限公司                       260,000    2014/12/5        53,924 连带责任担保         5 月--20 月     否    否
                                         -
TCL 空调器(中山)有限公司                      90,000    2014/4/24        48,939 连带责任担保         2 月--20 月     否    否
                                         -
TCL 光电科技(惠州)有限公司             -      50,000    2014/3/31        42,194 连带责任担保         3 月--12 月     否    否

TCL 通讯科技控股有限公司                 -      32,000    2012/9/21        15,298 连带责任担保        24 月--36 月     否    否

TCL 海外电子(惠州)有限公司             -      60,000    2014/9/29        13,969 连带责任担保          3 月--6 月     否    否

TCL 空调器(武汉)有限公司               -      40,000    2014/7/17        12,705 连带责任担保          3 月--6 月     否    否
                                         -
惠州市升华工业有限公司                           7,000    2014/7/28         6,319 连带责任担保          6 月--6 月     否    否
                                         -
佛山市南海 TCL 家用电器有限公司                  7,000     2014/7/8         4,707 连带责任担保          6 月--6 月     否    否
                                         -
惠州高盛达科技有限公司                          10,000    2014/7/30         3,287 连带责任担保          6 月--6 月     否    否
                                         -
惠州 TCL 金能电池有限公司                -       3,000    2014/7/16         2,883 连带责任担保          6 月--6 月     否    否

泰和电路科技(惠州)有限公司             -       5,000     2014/7/8         2,154 连带责任担保          6 月--6 月     否    否

泰洋光电(惠州)有限公司                 -       4,000    2014/7/16         2,104 连带责任担保          3 月--6 月     否    否

惠州 TCL 照明电器有限公司                -       7,000    2014/11/3         1,319 连带责任担保          3 月--3 月     否    否
                                         -
泰瑞(香港)有限公司                             8,500   2014/11/20           870 连带责任担保          2 月--3 月     否    否

惠州新大都合成材料科技有限公司                   3,000    2014/7/24           746 连带责任担保          6 月--6 月     否    否

TCL 家用电器(合肥)有限公司                    40,000     2014/7/8           672 连带责任担保          4 月--6 月     否    否

TCL 通力电子(惠州)有限公司                    37,000    2014/3/11           122 连带责任担保        12 月--12 月     否    否

                                                                      报告期内对子公司担保实际发
   报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)           2,643,500                                               1,778,936
                                                                            生额合计(B2)

                                                                      报告期末对子公司实际担保余
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)          2,643,500                                                747,087
                                                                             额合计(B4)

                                             公司担保总额(即前两大项的合计)

                                                                      报告期内担保实际发生
     报告期内审批担保额度合计(A1+B1)               2,643,500                                          1,781,710
                                                                       额合计(A2+B2)

                                                                      报告期末实际担保余额
   报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)             2,656,300                                           753,487
                                                                        合计(A4+B4)

           实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                        41.4%

                                                          其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                       6,400

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                            394,136

             担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)

                 上述三项担保金额合计(C+D+E)                                               394,136




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      未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                             无

    违反规定程序对外提供担保的说明                                               无

注:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额是公司为本公司与惠州市投资控股有限公司共同投资的惠州市航道投资
有限公司提供 6400 万元担保,已经公司 2013 年年度股东大会审议通过。


(1)违规对外担保情况

   公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 ■ 不适用

4、其他重大交易

   公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项



             承诺事由                    承诺方      承诺内容          承诺时间     承诺期限      履行情况

公司对控股子公司的不竞争承诺               公司    本公司向 TCL 2014 年 6 月 16       长期      不存在违反承
                                                  多媒体承诺:本          日                    诺的情况
                                                   公司及其子公
                                                  司(TCL 多媒体
                                                   及其子公司除
                                                  外)不从事电视
                                                   机的制造、组
                                                   装、分销业务
                                                  (“受限业务”),
                                                   从事音视频产
                                                  品(不包括电视
                                                  机)的研发、制
                                                   造及销售(“有
                                                   关业务”)不属
                                                  于受限业务,惟
                                                   仅限于该等契
                                                   诺方或其中任
                                                   何一方以于通
                                                   力控股作股本
                                                   投资的方式经



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                                                营或从事有关
                                                业务。电视机的
                                                分销与保养、不
                                                时与互联网有
                                                关的资讯科技
                                                产品的制造、组
                                                装、分销及保养
                                                将不再被包括
                                                在受限业务的
                                                范围之内,终止
                                                条件为 TCL 多
                                                媒体及其附属
                                                公司在酷友中
                                                合共持有的股
                                                 权比例低于
                                                   15%。

公司对控股子公司的不竞争承诺         公司       本公司向通力 2013 年 7 月 16      长期      不存在违反承
                                                控股承诺:本公      日                      诺的情况
                                                司及其子公司
                                                (通力控股及
                                                其子公司除外)
                                                不从事音视频
                                                产品(不包括电
                                                视机)的研发、
                                                制造及销售。

                                 惠州市投资控   1) 避免该公 2013 年 8 月 30 作为本公司第 不 存 在 违 反 承
                                  股有限公司        司及该公        日         一大股东期间 诺的情况
                                                    司持股企
                                                    业与本公
                                                    司及其附
                                                    属企业之
                                                    间产生同
                                                    业竞争的
                                                     承诺;
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                2) 减少和规
                                                    范该公司
                                                    及该公司
                                                    持股企业
                                                    与本公司
                                                    及其附属
                                                    企业之间
                                                    的关联交
                                                      易;




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                                                   1)避免其及其
                                                   控制、与他人共
                                                   同控制、具有重
                                                   大影响的公司、
                                                   企业或者其他
                                                   经济组织与本
                                                   公司及其附属
                                                                                     作为本公司第
                                                   企业之间产生
                                                                                     二大股东或仍
                                                   同业竞争的承
                                                                     2013 年 8 月 30 在本公司担任 不 存 在 违 反 承
首次公开发行或再融资时所作承诺       李东生             诺;
                                                                           日        董事、监事或高 诺的情况
                                                   2)减少和规范
                                                                                     级管理人员期
                                                   其及其控制、与
                                                                                          间
                                                   他人共同控制、
                                                   具有重大影响
                                                   的公司、企业或
                                                   者其他经济组
                                                   织与本公司及
                                                   其附属企业之
                                                   间的关联交易;

                                                   同意自 TCL 非
                                                   公开发行结束
                                                   之日(2014 年 4
                                                                     2014 年 4 月 30 2017 年 4 月 30 不存在违反承
   首次公开发行或再融资时所承诺      李东生        月 30 日)起,
                                                                           日             日        诺的情况
                                                   三十六个月不
                                                   转让本次认购
                                                      的股份。

首次公开发行或再融资时所作承诺    上银基金管理 同意自 TCL 非 2014 年 4 月 30 2015 年 4 月 30 不 存 在 违 反 承
                                  有限公司、江信 公开发行结束              日             日        诺的情况
                                  基金管理有限 之日(2014 年 4
                                  公司、兴业全球 月 30 日)起,
                                  基金管理有限     十二个月内不
                                  公司、惠州市投 转让本次认购
                                  资开发有限公        的股份。
                                  司、招商财富资
                                  产管理有限公
                                  司、汇添富基金
                                  管理股份有限
                                  公司、兴业财富
                                  资产管理有限
                                       公司

首次公开发行或再融资时所作承诺         公司        本公司不会违      2014 年 11 月       长期       不存在违反承
                                                   反《证券发行与        10 日                      诺的情况
                                                   承销管理办法》



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                                            第十六条等有
                                            关法规的规定,
                                            直接或间接对
                                            本次非公开发
                                            行认购对象(新
                                            疆九天联成股
                                            权投资合伙企
                                            业(有限合伙)、
                                            新疆东兴华瑞
                                            股权投资合伙
                                            企业(有限合
                                            伙)、中信资本
                                            (天津)股权投
                                            资合伙企业(有
                                            限合伙)、天津
                                            诚柏股权投资
                                            合伙企业(有限
                                            合伙)、国开创
                                            新资本投资有
                                            限责任公司、国
                                            开精诚(北京)
                                            投资基金有限
                                            公司、国开装备
                                            制造产业投资
                                            基金有限责任
                                            公司、北京紫光
                                            通信科技集团
                                            有限公司、惠州
                                            市投资控股有
                                            限公司、上银基
                                            金管理有限公
                                            司及其拟设立
                                            的资产管理计
                                            划),以及上述
                                            认购对象的出
                                            资人提供认购
                                            资金、财务资助
                                             或者补偿。

承诺是否及时履行                   是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   不适用
(如有)

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项。



                                                                  TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 ■ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                  大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)          355 万元

境内会计师事务所审计服务的连续年限    8

境内会计师事务所注册会计师姓名        李秉心、杨春祥

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 ■ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 ■ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

□ 是 ■ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 ■ 不适用


十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 ■ 不适用

十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重要事项

□ 适用 ■ 不适用




                               TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


十五、公司发行公司债券的情况

□ 适用 ■ 不适用





                                                                                           TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告




                                     第六节 股份变动及股东情况


一、股份变动情况

1、股份变动情况

截至 2014 年 12 月 31 日情况
                                                                                                                          单位:股
                          本次变动前                             本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                                                             公积
                         数量          比例       发行新股        送股       金转         其他        小计         数量        比例
                                                                              股

                                                  917,324,35                                         919,468, 1,317,427,       13.94
一、有限售条件股份    397,959,596      4.66%                                            2,143,856
                                                             7                                           213           809        %

1、国家持股                      -            -

                                                  105,504,58                                         105,504, 105,504,58
2、国有法人持股                 0      0.00%                                                                                   1.12%
                                                             7                                           587

                      397,959,596      4.66% 811,819,77                                              813,963, 1,211,923,2      12.82
3、其他内资持股                                                                         2,143,856
                                                             0                                           626              22      %

                                                  687,266,38                                         687,266, 687,266,38
其中:境内法人持股               -            -                                                                                7.27%
                                                             2                                           382

      境内自然人持                                124,553,38                                         126,697, 524,656,84
                      397,959,596      4.66%                                            2,143,856                              5.55%
股                                                           8                                           244

4、外资持股                      -            -              -

其中:境外法人持股               -            -              -

      境外自然人持
                                 -            -              -


                                                                                                                 8,134,985,
                                                                                                     1,449,08                  86.06
二、无限售条件股份   8,133,536,378   95.34%        3,592,940                            -2,143,856
                                                                                                             4                    %


                                                                                                                 8,134,985,
                                                                                                     1,449,08                  86.06
1、人民币普通股      8,133,536,378   95.34%        3,592,940                            -2,143,856
                                                                                                             4                    %


                                                  920,917,29                                         920,917, 9,452,413, 100.00
三、股份总数         8,531,495,974 100.00%                               -          -
                                                             7                                           297           271        %



股份变动的原因


                                                                             TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


    1、报告期内,公司股票期权共行权 3,592,940 份,非公开发行新股 917,324,357 股,其中李东生董

事长和惠州市投资控股有限公司分别认购 124,553,388 股和 105,504,587 股,境内其他法人认购

687,266,382 股,公司总股本由 8,531,495,974 股增加至 9,452,413,271 股。

    2、报告期内李东生董事长在二级市场公开增持 2,150,000 股,薄连明董事高管锁定股解除限售

665,794 股,董事赵忠尧先生辞职导致其高管锁定股增加 1,197,150 份。上述股份变动导致限售股增加

2,143,856 股。报告期内,公司的限售股合计增加 919,468,213 股。

股份变动的批准情况

□ 适用 ■ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 ■ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

    本公司 91 名股票期权激励对象于 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 1 月 30 日期间共行权 22,722,000 股,

行权资金共计人民币 43,119,477.40 元。于 2015 年 2 月 12 日采取非公开发行股票的方式向特定投资者

发行人民币普通股(A 股)2,727,588,511 股,募集资金总额为 5,700,659,987.99 元,扣除发行费用后募

集资金净额为 5,618,009,150.78 元。本次发行股份于 2015 年 2 月 26 日上市,发行完成后公司的总股

份数变更为 12,202,723,782 股。以 2014 年 12 月 31 日的财务报表数据为基准静态测算,本次股份变动

后,公司归属上市公司股东的所有者权益为 23855477319.18 元,摊薄后基本每股收益为 0.2609 元,归

属于普通股股东的每股净资产为 1.9549 元。

■ 适用 □ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 ■ 不适用


2、限售股份变动情况

截至 2014 年 12 月 31 日情况
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因       解除限售日期
                                         数              数

                                                                                    首发后个人类限
李东生              383,677,725                  0    126,165,888     509,843,613                    2017-04-30
                                                                                    售股

惠州市投资开发                  0                0    105,504,587     105,504,587 首发后机构类限 2015-04-30



                                                                       TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


有限公司                                                                      售股

汇添富基金管理                                                                首发后机构类限
                            0              0    105,458,715    105,458,715                     2015-04-30
股份有限公司                                                                  售股

招商财富资产管
                                                109,816,513    109,816,513 首发后机构类限
理有限公司                  0              0                                                   2015-04-30
                                                                              售股

兴业全球基金管
                                                167,013,761    167,013,761 首发后机构类限
理有限公司                  0              0                                                   2015-04-30
                                                                              售股

江信基金管理有
                                                 97,972,477     97,972,477 首发后机构类限
限公司                      0              0                                                   2015-04-30
                                                                              售股

兴业财富资产管
                                                112,422,348    112,422,348 首发后机构类限
理有限公司                  0              0                                                   2015-04-30
                                                                              售股

上银基金-上海
银行-上银基金                                   94,582,568     94,582,568 首发后机构类限
                            0              0                                                   2015-04-30
财富1号资产管                                                                 售股
理计划

其他                13,616,077             0      1,197,150     14,813,227 高管锁定股          -

合计               397,293,802             0    920,134,007   1,317,427,809          --              --

报告期内李东生董事长在二级市场公开增持 2,150,000 股,董事赵忠尧先生辞职导致其高管锁定股增加 1,197,150 份,
报告期内公司非公开发行新股 917,324,357 股,锁定期一年。上述变动导致本期增加限售股 920,134,107 份。


二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况


       公司于 2014 年 4 月 30 日以每股 2.18 元的价格向李东生、上银基金管理有限公司等 8 名特定投资者

非公开发行了人民币普通股 91,732 万股,募集资金总额 1,999,767,098.26 元;公司于 2015 年 2 月 26 日

以每股 2.09 元的价格向国开创新资本投资有限责任公司、北京紫光通信科技集团有限公司等 10 名特定投

资者非公开发行了人民币普通股 272,759 万股,募集资金总额 5,700,659,987.99 元。



2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明



报告期内,公司的股份数因期内股票期权行权增加 3,592,940 股,非公开发行新股 917,324,357 股,公司

总股本由 8,531,495,974 股增加至 9,452,413,271 股,增加公司股本 920,917,297 元,同时增加资本公积



                                                                                   TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


1,056,602,159 元。


3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

截至 2014 年 12 月 31 日情况
                                                                                                             单位:股
                                                                                   报告期末表决权恢
                                        年度报告披露日前
报告期末普通股股                                                                   复的优先股股东总
                                368,079 第 5 个交易日末普                351,807
东总数                                                                             数(如有)(参见注
                                        通股股东总数
                                                                                   8)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                          报告期内 持有有限 持有无限            质押或冻结情况
                                               报告期末
     股东名称        股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                               持股数量                                    股份状态         数量
                                                            情况    股份数量 股份数量

惠州市投资控股
                                               830,572,                       830,572,
有限公司          国有法人              8.79                                                       质押   332,660,000
                                                   858


                                               638,273, 124,553, 385,290, 128,430,
李东生            境内自然人            6.75                                                       质押   598,683,288
                                                   688 388              225         075

兴业财富-兴业
银行-兴盛 1 号                                112,422,                       112,422,3
                  境内非国有法人        1.19
1 期特定多客户                                     348
资产管理计划

招商财富-工商
银行-执策 5 号                                109,816,                       109,816,
                  境内非国有法人        1.16
专项资产管理计                                     513


惠州市投资开发                                 105,504, 105,504,              105,504,
                  国有法人              1.12
有限公司                                           587 587

江信基金-光大
银行-江信基金                                 97,972,4 97,972,4              97,972,4
                  境内非国有法人        1.04
定增七号资产管                                      77 77
理计划

上银基金-上海                                 94,582,5 94,582,5              94,582,5
                  境内非国有法人        1.00
银行-上银基金                                      68         68



                                                                               TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


财富 1 号资产管
理计划

兴业全球基金-
招商银行-兴全
                                              71,063,7                     71,063,7
添翼定增分级 3 境内非国有法人          0.75
                                                   61
号特定多客户资
产管理计划

中国工商银行-
南方绩优成长股                                58,035,6                     58,035,6
                  境内非国有法人       0.61
票型证券投资基                                     90


兴业全球基金-
光大银行-定增
                                              54,540,0                     54,540,0
3 号(分级)特 境内非国有法人          0.58
                                                   00
定多客户资产管
理计划

战略投资者或一般法人因配售新股 惠州投资开发、江信基金、上银基金、兴业全球基金因认购公司非公开发行股票成为
成为前 10 名股东的情况(如有) 参 前 10 名股东,持股锁定期为 2014 年 04 月 30 日至 2015 年 04 月 30 日。详情请见公
见注 3)                           告《TCL 集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 (公告编号 2014-037)。

                                   1、未知上述境内非国有法人股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、惠州市投资控股有限公司系国有法

                                   人股股东。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

惠州市投资控股有限公司                                               830,572,858      人民币普通股    830,572,858

李东生                                                               128,430,075      人民币普通股    128,430,075

中国工商银行-南方绩优成长股票
                                                                      58,035,690      人民币普通股       58,035,690
型证券投资基金

中国工商银行-融通深证 100 指数
                                                                      45,970,629      人民币普通股       45,970,629
证券投资基金

中国银行股份有限公司-嘉实沪深
300 交易型开放式指数证券投资基                                        41,369,964      人民币普通股       41,369,964


中国民生银行股份有限公司-银华
                                                                      38,917,782      人民币普通股       38,917,782
深证 100 指数分级证券投资基金

上海银利伟世投资管理有限公司                                          37,164,999      人民币普通股       37,164,999

中国银行股份有限公司-易方达深
                                                                      35,988,393      人民币普通股       35,988,393
证 100 交易型开放式指数证券投资




                                                                           TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


基金

王细林                                                               33,000,000   人民币普通股     33,000,000

中国工商银行股份有限公司-国投
瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投                                      31,630,604   人民币普通股     31,630,604
资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                   1、未知上述境内非国有法人股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持
及前 10 名无限售流通股股东和前
                                   股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、惠州市投资控股有限公司系国有法
10 名股东之间关联关系或一致行
                                   人股股东。
动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明(如有)(参见注
4)


2、公司控股股东情况

公司不存在控股股东情况的说明

       本公司第一大股东惠州市投资控股有限公司持有本公司 830,572,858 股股份,占公司总股本的 8.79%。

根据《公司法》第 217 条的规定:“控股股东”是指\"其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者

其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分

之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的

股东。根据上述规定公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

□ 适用 ■ 不适用


3、公司实际控制人情况


公司不存在实际控制人情况的说明



       “实际控制人”是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为

的人。根据上述规定,本公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

□ 是 ■ 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

最终控制层面持股情况



                                                                               TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


 最终控制层面股东名    法定代表人/单位
                                             成立日期      组织机构代码        注册资本             主要经营业务
           称               负责人

                                                                                                市政府授权范围内的国
惠州市投资控股有限
                            杨小鹏            2001.12      73500439-5          7.32 亿元        有资产经营管理和政府
公司
                                                                                                    建设项目融资

                       惠州市投资控股有限公司作为在惠州市人民政府授权范围内管理国有资产的机构,采取以股权投资
                       及资本运营为重点的经营运作模式,通过对参控股企业的投资、资本运营来实现国有资本有效运作
                       和国有资产的保值增值。不具体参与包括 TCL 集团(包括 TCL 集团股份有限公司及其附属企业)
未来发展战略           在内的本公司持股企业的经营和运作。不从事与 TCL 集团主营业务存在同业竞争的业务。如因国
                       家法律修改或政策变动不可避免地使惠州投控及其控股企业与 TCL 集团构成或可能构成同业竞争
                       时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,TCL 集团在同等条
                       件下享有优先权。

经营成果、财务状况、 2014 年实现净利润 2.09 亿元,现金流入 7.13 亿元,现金流出 6.21 亿元,截至 2014 年 12 月,资
现金流等               产总额 47.93 亿元,负债总额 30.09 亿元,净资产 17.84 亿元。(以上数据未经审计)

最终控制层面股东报
告期内控制的其他境
                       无
内外上市公司的股权
情况



最终控制层面持股 5%以上自然人持股情况


           最终控制层面股东姓名                    国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

李东生                                             中国                                    否

                                          李东生先生目前担任本公司董事长兼 CEO。任职情况详见本年度报告第八节 董
最近 5 年内的职业及职务
                                          事、监事、高级管理人员部分相关内容

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无




实际控制人报告期内变更

□ 适用 ■ 不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 ■ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 ■ 不适用





                                                             TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。





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                                   第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况


   一、 董事、监事和高级管理人员持股变动


                                                                                                           本期减持
                       任职                                                期初持股数       本期增持股                   期末持股数
 姓名       职务              性别 年龄    任期起始日期    任期终止日期                                    股份数量
                       状态                                                  (股)         份数量(股)                   (股)
                                                                                                            (股)

         董事长、                         2014 年 09 月 01 2017 年 08 月   511,570,300 126,703,38                    0 638,273,688
李东生                 现任   男    57
         CEO                              日              30 日

         副董事长                         2014 年 09 月 01 2017 年 08 月                0            0               0
杨小鹏                 现任   男    48
                                          日              30 日

         董事                             2014 年 05 月 16 2017 年 08 月                0            0               0
桂松蕾                 现任   女    36
                                          日              30 日

         董事、高级                       2014 年 09 月 01 2017 年 08 月                0            0               0
郭爱平                 现任   男    51
         副总裁                           日              30 日

         董事、总裁                       2014 年 09 月 01 2017 年 08 月     2,663,175                      665,794       1,997,381
薄连明                 现任   男    51
         (COO)                          日              30 日

         董事、财务                       2014 年 09 月 01 2017 年 08 月     1,933,360               0               0    1,933,360
黄旭斌                 现任   男    49
         总监(CFO)                      日              30 日

         副董事长                         2011 年 06 月 20 2014 年 08 月     2,177,120               0      544,280       1,632,840
韩方明                 离任   男    48
                                          日              30 日

         董事、                           2011 年 06 月 20 2014 年 08 月     4,788,598               0               0    4,788,598
赵忠尧                 离任   男    51
         高级副总裁                       日              30 日

         独立董事                         2014 年 09 月 01 2017 年 08 月                0            0               0
 卢馨                  现任   女    52
                                          日              30 日

         独立董事                         2014 年 09 月 01 2017 年 08 月                0            0               0
周国富                 现任   男    51
                                          日              30 日

 Ying    独立董事                         2014 年 09 月 01 2017 年 08 月                0            0               0
                       现任   男    54
 Wu                                       日              30 日

         独立董事                         2011 年 06 月 20 2014 年 08 月                0            0               0
 丁远                  离任   男    45
                                          日              30 日

         独立董事                         2011 年 06 月 20 2014 年 08 月                0            0               0
陈盛沺                 离任   男    66
                                          日              30 日

         监事会主席                       2011 年 06 月 20 2014 年 08 月                0            0               0
杨杏华                 离任   男    55
                                          日              30 日

         监事会主席                       2014 年 09 月 01 2017 年 08 月                0            0               0
米新滨                 现任   男    50
                                          日              30 日




                                                                                TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


          监事                          2014 年 09 月 01 2017 年 08 月            0            0         0
刘   斌                现任   男   45
                                        日              30 日

          监事                          2014 年 09 月 01 2014 年 09 月            0            0         0
邱海燕                 现任   女   40
                                        日              01 日

          高级副总裁                    2014 年 09 月 01 2017 年 08 月     5,799,518           0         0    5,799,518
史万文                 现任   男   48
                                        日              30 日

          首席技术官                    2014 年 09 月 01 2017 年 08 月      793,000            0         0     793,000
闫晓林                 现任   男   48
          (CTO)                       日              30 日

          董事会秘书                    2014 年 04 月 23 2017 年 08 月            0            0         0
 廖骞                  现任   男   34
                                               日

          董事会秘书                    2013 年 9 月 16 2014 年 04 月             0            0         0
 黎明                  离任   男   48
                                               日            22 日

                                                                                       126,703,38 1,210,074 655,218,385
 合计            --     --    --   --          --               --       529,725,071


     注:报告期内,李东生先生通过股票二级市场对本公司股份进行了增持,共增持 2,150,000 份,详见公司发布在指定媒体上
     的《股东增持公告》。非公开股票发行,李东生先生认购 124,553,388 份股票。郭爱平先生、桂松蕾女士由第二次临时股东
     大会选举产生担任公司董事;周国富先生、卢馨女士由第二次临时股东大会选举产生担任公司独立董事;邱海燕女士由第二
     次临时股东大会选举产生担任公司监事,详见公司发布在指定媒体上的《2014 年第二次临时股东大会决议公告》。


     四、 任职情况


     公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

           (四) 董事:

           李东生先生,现任TCL集团董事长兼CEO(首席执行官)、集团党委书记,是公司创始人,也是中国

     最有影响力的商界领袖之一。1982年,李东生先生于华南理工大学毕业,进入TCL的前身—TTK家庭电器

     有限公司。1985年,他担任新成立的TCL通讯设备公司总经理,创立了TCL品牌。                        1990年,他担任惠

     州市电子通讯总公司副总经理、党委副书记兼团委书记。1993年,任TCL电子集团公司总经理。上任后,

     TCL开始进军彩电业务,市场销量飞速增长,使TCL成为行业领先的企业。                    1996年,出任TCL集团有限

     公司董事长兼总裁。2003年,担任TCL集团股份有限公司董事长兼CEO,随后TCL集团整体上市。在他的

     领导下,2004年TCL一举收购了法国汤姆逊全球彩电业务与阿尔卡特全球移动终端业务。TCL集团目前已

     经成为拥有75000名员工的全球化经营企业。2014年,TCL集团实现营业收入超1000亿元人民币,其中,

     液晶电视全年销量为1717.7万台,2014年前三季度市场份额排名全球第四;TCL通讯科技是全球第五大移

     动终端产品提供商,手机全年累计销量达到7,349万台,在前三季度出口量居中国手机企业首位; TCL集

     团旗下华星光电作为全球第五大液晶电视面板厂商,连续七个季度关键经营指标保持行业领先,并在2014

     年前三季度液晶面板和模组产品合计销售达到1,823.7万片。



                                                                 TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


    2014年,李东生上榜“中国经济年度关注人物”,荣获“创新推动”奖。2013年,被Forbes杂志评为“中国

上市公司最佳CEO”;2012年被新华网评为“最具社会责任感企业家”;2011年荣获《中国企业家》“最具影响

力的25位企业领袖”终身成就奖;2009年被评为“CCTV中国经济年度人物十年商业领袖” 并获得了由品牌

中国授予的“60年60位品牌功勋人物”荣誉称号; 2008年获得了“德勤企业家奖”,获改革开放30年经济人物

称号;入选《华夏时报》2008年十大中国杰出CEO;荣获纽约名牌评估机构颁发的改革开放30年“品牌缔

造者”称号;2007年,获芝加哥美中论坛“企业领袖睿智奖”;2005年和2006年,被《中国企业家》评选为“最

具影响力的企业领袖”;2002和2004年两次获选“CCTV中国经济年度人物”;2004年被评为Fortune杂志“亚

洲年度经济人物”、TIME杂志和CNN全球最具影响力的25名商界人士,同年法国总统希拉克向李东生先生

颁发了法国国家荣誉勋章(OFFICIER DE LA LEGION D`HONNEUR),这是法国政府首次授予中国大陆

企业家的国家荣誉。

    李东生是中共第十六大代表,第十届、第十一届和第十二届全国人大代表。 李东生先生现兼任腾讯

控股有限公司独立非执行董事职务。李东生担任的社会职务还包括:中国电子视像行业协会会长、中国国

际商会副会长、广东省家电商会会长、深圳平板显示行业协会会长、广东省工商业联合会(总商会)副主席、

全国工商联执行委员等。

    薄连明先生,现任本公司执行董事、总裁(COO)。1963年4月出生,博士,毕业于西安交通大学。

薄先生1988年至1993年间任陕西财经学院贸易经济系副主任,1993年5月至2000年5月间任深圳航空公司

总会计师,是深圳航空公司创始人之一。薄先生2000年5月至2004年4月间任TCL信息产业集团副总裁、

财务总监,2004年4月至2005年1月间任TCL集团部品事业本部副总裁,2005年1月至2005年10月间任本

公司人力资源部部长、总裁办主任,2005年10月至2006年11月间任本公司控股子公司TTE Corporation执

行副总裁,2006年6月至2007年9月间任本公司人力资源总监,2006年8月至2007年10月间任本公司副总

裁,2007年10月至2008年6月间任高级副总裁, 2008年6月至2011年6月,任本公司首席运营官,2011

年6月至今任本公司总裁(COO),2012年12月24日起任深圳市华星光电技术有限公司CEO。

    薄连明先生现兼任 TCL 多媒体科技控股有限公司执行董事、策略执行委员会主席,深圳市华星光电技

术有限公司董事,武汉华星光电技术有限公司副董事长,TCL 教育网有限公司董事长。

    黄旭斌先生,现任本公司执行董事、CFO(首席财务官)。1965年11月生,毕业于湖南大学(原湖

南财经学院),后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院EMBA学位,高级经济师。

历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长,期间曾任国泰

君安证券股份有限公司广州分公司经理,中国信达资产管理股份有限公司广州办事处高级经理。2001年3

月加入TCL,2002年任TCL集团有限公司财务公司申办筹建领导小组副组长;2002年5月至2008年12月,



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任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理;2004年6月至2008年6月,任TCL集团股份有限公司

总经济师;2006年10月至2008年12月,任TCL集团财务公司总经理;2007年7月至今,为TCL集团股份有

限公司执委会成员;2008年4月至2011年1月,任本公司副总裁;2008年6月至2011年1月,任本公司财务

总监;2011年1月1日至2011年3月30日兼任本公司董事会秘书(代行);2011年1月28日至2011年6月20

日任本公司CFO;2011年6月20日起任本公司CFO;2013年7月12日起任本公司董事。

    黄旭斌先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事、TCL通讯科技控股有限公司董事、泰科立集

团董事、TCL集团财务公司董事长、深圳TCL房地产有限公司董事、惠州TCL家电集团有限公司董事、乐

金电子(惠州)有限公司副董事长、惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司董事长、深圳市前海

汇银通支付科技有限公司董事长、翰林汇信息产业股份有限公司董事长。

    郭爱平先生,现任本公司高级副总裁及执行董事,TCL通讯科技控股有限公司首席执行官、执行董事。

1963年6月生,博士。1979年9月至1983年7月,成都电讯工程学院计算机工程专业本科毕业;1991年9月

至1993年2月,美国哥伦比亚大学生物工程硕士研究生毕业;1993年9月至1995年6月,美国斯坦福大学工

程经济与系统专业硕士研究生毕业;1997年9月至2002年7月,美国斯坦福大学管理科学博士研究生毕业。

    1983年8月至1987年9月,任成都电讯工程学院计算机系助教; 1987年10月至1989年5月,任

S.B.Global公司计算机工程师;1989年5月至1991年5月,任Fedin Brother Co.公司计算机网络经理;1994

年3月至1998年2月,任IBM公司项目经理;1998年2月至1999年2月,任Arthur Audersen LLP公司资深顾

问;1999年3月至2000年12月,任找到啦互联网公司首席技术官。2001年7月加入TCL,2001年7月至2003

年8月,任TCL移动通信公司资本运营总监;2003年8月至2004年12月,任TCL移动通信公司副总经理;

2004年9月至2006年6月,任TCL通讯科技控股有限公司执行董事;2005年6月至2008年5月,任TCL通讯

科技控股有限公司高级副总裁;2008年6月至今,任TCL通讯科技控股有限公司总裁;2009年7月至今担

任TCL通讯科技控股有限公司执行董事;2010年1月至2011年1月担任本公司副总裁;2011年1月28日起任

本公司高级副总裁;2010年1月至今,担任TCL通讯科技控股有限公司首席执行官。

    杨小鹏先生,现任本公司副董事长(执行董事)、本公司第一大股东惠州市投资控股有限公司董事长、

总经理。1967年1月出生,1989年7月毕业于天津商学院,学历大学本科,经济学学士学位,主修专业为

商业企业管理,历任惠州市发展总公司业务主办、经理助理(1989.8—1992.2);惠州市大亚湾区财经办

公 室 业 务 部 部 长 ( 1992.3—1992.8 ) ; 惠 州 市 大 亚 湾 区 集 团 公 司 开 发 部 、 房 地 产 经 营 部 经 理

(1992.9-1994.12)(1994.6任正科级);惠州市大亚湾区管委会宣教办副主任(1995.1—1998.4);惠

州市经济委员会企管科主任科员(1998.5-1998.12);惠州市宏业集团公司总裁(1999.1—2002.5);惠

州 市 投 资 管 理 公 司 副 总 经 理 ( 2002.05—2004.3 ) ( 副 处 级 ) ; 惠 州 市 港 口 投 资 总 公 司 总 经 理



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(2004.3—2004.11);惠州市港业股份有限公司副董事长、总经理(2004.9—2006.3);惠州市港务集

团有限公司副董事长、副总裁(2004.3—2008.3);惠州市投资控股有限公司副总裁(2008.3—2008.6);

惠州市投资控股有限公司董事长、总经理(2008年6月至今)。

    杨小鹏先生现兼任惠州市融资担保有限公司董事长(2009年2月至今);兼任惠州市航道投资建设有

限公司董事长(2009年9月至今)。

    桂松蕾女士,现任本公司董事,1978 年 10 月出生,硕士研究生。曾任百视通网络电视技术发展有限

责任公司北京首席代表。2008 年至今任中植企业集团有限公司副总裁,2013 年至今任道富基金管理有限

公司董事长,2013 年至今任北京国电清新环保技术股份有限公司独立董事。

(2)独立董事:

    Ying Wu先生,现任中泽嘉盟投资基金董事长,在通讯和互联网行业的企业管理和投资方面累积超过

25年经验。曾先后在美国贝尔实验室Bellcore Lab负责个人通信和多媒体通讯等前沿技术研究,联合创立

UT斯达康公司并担任UT斯达康中国公司董事长、首席执行官。毕业于美国新泽西州理工大学,硕士学位。

    Ying Wu先生目前还担任九阳股份有限公司的独立董事,华谊兄弟传媒股份有限公司的监事会主席。

    卢馨女士,暨南大学管理学院会计学教授,现任暨南大学审计处副处长、暨南大学管理会计研究中心

副主任。1963 年 10 月出生,中国人民大学商学院管理学博士,第十二届全国人大代表。1989 年 7 月至

2003 年 12 月,任职于辽宁大连大学;2004 年 1 月至今,任职于暨南大学。卢馨女士目前兼任台盟广东

省委副主委、广东省审计厅特约审计员。

    卢馨女士主持和参与多项国家和省部级基金项目,著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》

并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖,先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学

报》等期刊发表学术论文 30 余篇,管理会计实务经验丰富,主持和参与过多项大中型企业管理咨询项目。

    周国富先生,现任华南师范大学彩色动态电子纸显示技术研究所所长。1964年10月出生,荷兰国籍,

中国科学院金属研究所材料科学博士,荷兰阿姆斯特丹大学物理学博士,1994年至1995年,在英国剑桥

大学从事博士后研究。1995年至2011年,任职于荷兰皇家飞利浦研究院,2011年1月至今,任飞利浦研究

院高级顾问;2005年5月至2010年9月,任荷兰 iRex Technologies BV 副总裁兼首席技术官,为创始人之

一;2010年9月-2014年8月,任荷兰IRX Innovations BV 高级技术顾问;2012年4月至今,任荷兰埃因霍

温理工大学电气工程系和工业设计系特聘教授;2011年4月至今,任华南师范大学教授、华南先进光电子

研究院彩色动态电子纸显示技术研究所创始人、所长。

    周国富先生曾获得ISMANAM1994法国青年科学家金牌奖、荷兰皇家飞利浦集团重大发明铜牌奖和银



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牌奖、广东省领军人才、国家千人计划入选者,发表科技论文120篇,获得美国授权专利49项,国际专利

申请超过130项,发明创造超过200项。周国富先生为(日本)国际显示会议组委员会成员(IDW);物理

评论快报、物理评论、应用物理快报、应用物理杂志的审稿人;中国光学工程学会理事;中国仪器仪表学

会微纳器件与系统技术学会理事;广东省印刷显示技术创新联盟副秘书长;深圳市产业技术创新联盟理事

长。

(3)监事:

       刘斌先生,1970 年 2 月出生,本科,中共党员,助理经济师,1992 年毕业于华南理工大学管理工程

系。1992 年 7 月至 1993 年 12 月,任惠州市外商投资服务总公司办公室主任;1993 年 12 月至 1998 年

12 月,任惠州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理助理;1998 年 12 月至 2003 年 6 月,任惠州茶

叶进出口公司经理;2003 年 6 月至 2010 年 6 月,任惠州经贸集团股份有限公司副总经理、总经理;2010

年 6 月至今,任惠州市投资控股有限公司副总经理;2014 年 2 月起,任惠州市投资控股有限公司董事。

刘斌先生目前兼任惠州市航道投资建设有限公司董事、副总经理。

    米新滨先生,现任本公司职工代表监事,本公司党委委员,工会主席,纪委副书记。1964 年 9 月出

生,1985 年 6 月本科毕业于山东大学无线电电子学系。1985 年至 1996 年先后在军队从事教学、科研和

政 治 思 想 工 作 。 1996 年 起 在 本 公 司 工 作 , 历 任 TCL 集 团 有 限 公 司 人 力 资 源 部 职 员 、 副 部 长

(1996.9-2005.8),TCL 集团股份有限公司人力资源管理中心副总经理(2005.8-2006.7),TCL 集团股

份有限公司党委办公室主任(2006.7-2010.11),TCL 集团股份有限公司监察部部长(2008.12-2014.7),

TCL 集团股份有限公司工会主席(2010.11 至今)。2007 年 4 月当选为中共 TCL 集团股份有限公司党委委

员,纪委副书记。

    现兼任惠州市总工会委员会委员、惠州市劳动能力鉴定委员会委员。

       邱海燕女士,1975 年 12 月出生,本科,中共党员,会计师,2011 年毕业于中央广播电视大学。1995

年 7 月至 1997 年 11 月,任惠州市三九总利房产公司财务;1997 年 11 月至 2002 年 6 月,任惠州市信托

投资公司财务;2002 年 6 月至今,任惠州市投资控股有限公司财务部会计、副经理、经理;2014 年 2 月

起,任惠州市投资控股有限公司职工董事。

(4)高级管理人员:

    史万文先生,现任本公司高级副总裁。1966 年 10 月生,本科。1984 年 9 月至 1988 年 7 月华南理工

大学无线电技术专业本科毕业。1988 年 9 月至 1990 年 3 月,任西南技术中心技术员。1990 年 3 月加入

TCL,1990 年 5 月至 1993 年 5 月,任 TCL 通力电子有限公司生产经理;1993 年 5 月至 1996 年 5 月,

任惠州市华通工贸公司企管部部长、业务部部长;1996 年 5 月至 1997 年 4 月,任 TCL 电子集团公司行



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政人事部主任;1997 年 4 月至 1997 年 12 月,任 TCL 通讯工业器材总公司副总经理;1998 年 1 月至 1999

年 2 月,任 TCL 王牌电子(深圳)有限公司总经办主任兼总经理助理;1999 年 3 月至 2001 年 7 月,任

TCL 王牌电子(深圳)有限公司副总经理、总经理;2001 年 7 月至 2001 年 12 月,任 TCL 电器销售有

限公司 TV 销售中心总经理;2001 年 12 月至 2003 年 5 月,任 TCL 集团多媒体电子事业本部 TV 事业部

总经理;2002 年 8 月至 2005 年 9 月,任 TCL 集团多媒体电子事业本部副总裁、总裁;2005 年 9 月至

2007 年 12 月,任 TCL 多媒体科技控股有限公司首席运营官;2005 年 6 月至 2008 年 4 月,任本公司副

总裁;2008 年 4 月至今,任本公司高级副总裁。

    史万文先生目前兼任 TCL 集团股份有限公司系统科技事业本部总裁; 兼任 TCL 照明电器(武汉)有

限公司(含惠州 TCL 照明电器有限公司、TCL 光源节能科技(惠州)有限公司)总经理;惠州 TCL 照明

电器有限公司董事;TCL 多媒体科技控股有限公司非执行董事;深圳速必达商务服务有限公司董事;惠州

客音商务服务有限公司执行董事;惠州酷友网络科技有限公司董事;TCL 新技术(惠州)有限公司董事长;

TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司董事;TCL 宏齐科技(惠州)有限公司董事长;深圳幸福树电器

贸易有限公司董事;惠州市华瑞光源科技有限公司董事长;TCL 数码科技(深圳)有限责任公司董事;惠

州 TCL 环保资源有限公司董事长;惠州 TCL 环境科技有限公司董事长;TCL 奥博(天津)环保发展有限

公司董事长;广东易家通数字家庭技术发展有限公司董事长;广州欢网科技有限责任公司董事、总经理。

    闫晓林先生,现任本公司 CTO(首席技术官)、高级副总裁。1966 年 11 月出生,中国籍。1999 年

7 月中国科学院等离子体物理研究所毕业,获博士学位。1999.7-2001.5 在中国科学院从事博士后研究。

2001 年 5 月加入 TCL,2001 年 5 月至 2004 年 12 月,历任 TCL 多媒体研发中心项目经理、研究所所长、

副总经理;2004 年 12 月至 2005 年 10 月历任 TCL 集团部品事业本部 CTO、TCL 工业研究院副院长、代

理院长;2005 年 10 月至今任 TCL 集团工业研究院院长;2008 年 5 月至 2012 年 11 月任 TCL 集团股份

有限公司副总裁;2012 年 12 月至今任 TCL 集团股份有限公司首席技术官。

    闫晓林先生目前兼任国家科技部十二五新型显示重点专项总体专家组负责人、国家工信部电子科技委

委员、国际显示学会(SID)北京分会理事长、中国真空学会平板显示技术分会理事长、国家数字家庭工

程实验室主任、国家数字家庭工程技术研究中心执行主任、中国 3D 联盟会长。

    闫晓林先生先后获得全国企业自主创新优秀人物、国务院国家政府津贴、中国彩电杰出贡献专家、中

国广播电视技术创新人物、广东省劳动模范、深圳市国家级领军人才等荣誉称号。作为项目第一负责人,

承担并完成了国家级项目 12 项,作为项目组组长负责完成制定国际 IEC 标准 1 项、国家标准 2 项,作为

第一发明人申请了发明专利 32 项(其中一项获得国家专利奖金奖、一项获得国家专利优秀奖)。





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       廖骞先生,现任本公司董事会秘书,公司执委会成员。1980 年 7 月生,硕士研究生学历。2002 年,

福州大学经济学本科毕业;2006 年,云南大学法律硕士研究生毕业。持有中国法律职业资格证书。2006

年 8 月至 2014 年 2 月,任职国泰君安证券股份有限公司,历任国泰君安证券(香港)财务顾问部高级经

理、总经理,深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL

集团股份有限公司,任公司董事会办公室主任,2014 年 4 月起任公司董事会秘书。


在股东单位任职情况
■ 适用 □ 不适用
                                                          在股东单位担任的                             在股东单位是否领取
 任职人员姓名                  股东单位名称                                          任期起始日期
                                                                   职务                                     报酬津贴

杨小鹏           惠州市投资控股有限公司                   董事长、总经理        2008 年 6 月                   是

刘斌             惠州市投资控股有限公司                   副总经理              2010 年 6 月                   是



在其他单位任职情况
■ 适用 □ 不适用
                                                   在其他单位担任                                         在其他单位是否领
任职人员姓名               其他单位名称                                             任期起始日期
                                                          的职务                                             取报酬津贴

                腾讯控股有限公司                   独立非执行董事 2004 年 04 月                                     是

                法国罗格朗公司                     独立董事               2013 年 5 月                              是
李东生
                花样年控股集团有限公司             非执行董事             2014 年 1 月                              是

                Pacific Base Global Limited        董事                   2005 年 7 月                              否

黄旭斌          乐金电子(惠州)有限公司           副董事长               2013 年 5 月                              否

                惠州市融资担保有限公司             董事长                 2009 年 2 月                              否
杨小鹏
                惠州市航道投资建设有限公司         董事长                 2009 年 9 月                              否

                中植企业集团有限公司               副总裁                 2008 年                                   是

桂松蕾          道富基金管理有限公司               董事长                 2013 年                                   是

                北京国电清新环保技术股份有限公司 独立董事                 2013 年                                   是

                飞利浦研究院                       高级顾问               2011 年 1 月                              是

                荷兰 IRX Innovations BV            高级顾问               2010 年 9 月-2014 年 8 月                 否
周国富          华南师范大学                       教授                   2011 年 4 月                              是

                华南先进光电子研究院彩色动态电子
                                                   创始人、所长           2011 年 4 月                              否
                纸显示技术研究所

卢馨            暨南大学                           教授                   2004 年 1 月                              是

                惠州市丰达能源开发有限公司         副董事长               2011 年 5 月-2013 年 11 月                否
刘斌
                惠州市航道投资建设有限公司         董事                   2011 年 5 月                              是



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               惠州市航道投资建设有限公司       副总经理            2013 年 2 月                          是

邱海燕         惠州市投资控股有限公司           职工董事            2014 年 2 月                          否

               中泽嘉盟投资基金                 董事长              2008 年 10 月                         否

               分众传媒控股有限公司             独立董事            2008 年 05 月-2013 年 5 月            是

Ying Wu        九阳股份有限公司                 独立董事            2008 年 07 月                         是

               北京嘉和一品企业管理股份有限公司 独立董事            2011 年 08 月-2013 年 6 月            是

               华谊兄弟传媒股份有限公司         监事会主席          2011 年 03 月                         否




    四、 董事、监事、高级管理人员报酬情况


董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

   (四)    董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:

           公司董事、监事的津贴经公司于2011年7月14日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过。公

   司高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定。

    (2)董事薪酬及津贴:

    执行董事薪酬及津贴: 因执行董事已在公司领取薪酬,故不再另行领取董事津贴,其中5名执行董事

的薪酬根据本公司总部薪酬管理制度确定;

    独立非执行董事津贴及其他待遇:独立非执行董事津贴为160,000元/年(含税),审计委员会召集人

津贴为200,000元/ 年(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司《章程》行使职

权时所需费用,由公司承担。

    (3)监事薪酬及津贴:

    监事会主席津贴为人民币 160,000 元/ 年(含税);股东代表监事津贴为人民币 100,000 元/ 年(含

税);职工代表监事因已在公司领取薪酬,故不再另行领取监事津贴。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位:万元
                                                                        从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
    姓名           职务           性别       年龄          任职状态
                                                                          报酬总额        得的报酬总额   所得报酬

李东生         董事长、CEO         男         58             现任             375.67                           375.67

杨小鹏         副董事长            男         49             现任                    16           11.5           27.5





                                                                          TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


韩方明        副董事长          男           48              离任               56.5                     56.5

              董事、总裁
薄连明                          男           51              现任          723.57                      723.57
              (COO)

              董事、高级副
赵忠尧                          男           51              离任               48.3                     48.3
              总裁

              董事、高级副
郭爱平                          男           51              现任          173.48                      173.48
              总裁

              董事、财务总
黄旭斌                          男           49              现任          106.39                      106.39
              监(CFO)

桂松蕾        董事              女           36              现任                16                       5.3

卢馨          独立董事          女           52              现任                 0

周国富        独立董事          男           51              现任                16                       5.3

Ying Wu       独立董事          男           54              现任                16

丁远          独立董事          男           45              离任                20                      13.3

陈盛沺        独立董事          男           65              离任                16                      10.6

杨杏华        监事会主席        男           55              离任                16                       5.3

米新滨        监事              男           50              现任              52.53                    52.53

刘   斌       监事会主席        男           45              现任                16           10.76     22.76

邱海燕        监事              女           40              现任                10            9.21     12.51

史万文        高级副总裁        男           48              现任          106.58                      106.58

              首席技术官
闫晓林                          男           48              现任          155.03                      155.03
              (CTO)

廖骞          董事会秘书        男           34              现任              43.55                    43.55

黎明          董事会秘书        男           48              离任              16.99                    16.99

合计                  --        --           --               --          2000.59             31.47   1977.16

注:卢馨女士担任本公司独立董事,按照有关部门规定,未领取本公司发放的薪酬。


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况


       姓名      担任的职务          类型         日期                                 原因

                                            2014 年 9 月 1    2014 年第二次临时股东大会审议增选郭爱平先生为
郭爱平         董事           新任
                                            日                公司董事

                                            2014 年 9 月 1    2014 年第二次临时股东大会审议增选桂松蕾女士为
桂松蕾         董事           新任
                                            日                公司董事

                                            2014 年 4 月 23
赵忠尧         董事           离任                            因个人原因辞任
                                            日

周国富         独立董事       新任          2014 年 9 月 1    2014 年第二次临时股东大会审议增选周国富先生为



                                                                                  TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


                                                 日                公司独立董事

                                                 2014 年 9 月 1    2014 年第二次临时股东大会审议增选卢馨女士为公
卢馨             独立董事        新任
                                                 日                司独立董事

                                                 2014 年 9 月 1    2014 年第二次临时股东大会审议增选刘斌先生为公
刘斌             监事会主席      新任
                                                 日                司监事会主席

                                                 2014 年 9 月 1    2014 年第二次临时股东大会审议增选邱海燕女士为
邱海燕           监事            新任
                                                 日                公司监事

                                                 2014 年 4 月 23 第四届董事会第三十四次会议增选廖骞先生为公司董
廖骞             董事会秘书      新任
                                                 日                事会秘书

                                                 2014 年 4 月 22
黎明             董事会秘书      离任                              因个人原因辞任
                                                 日

                                                 2014 年 9 月 1
杨杏华           监事会主席      离任                              监事任期届满
                                                 日

                                                 2014 年 9 月 1
韩方明           副董事长        离任                              董事任期届满
                                                 日


五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

       报告期内核心技术团队及关键技术人员无重大变动。

六、公司员工情况

       截至2014年12 月31 日,公司(国内)在职员工总数:73,485人,海外员工人数2,835人。
1、按专业结构划分:

                                                                                                           工人及其他员
       项目   综合管理人员    研发人员     生产管理人员    营销人员       财务管理人员 人力资源管理人员
                                                                                                                工

       人数          2,463         6,831          10,416          7,531           1,659              648         41,102





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2、按教育程度划分:
    本公司除工人外的员工共29,548人。

       项目           博士        硕士       本科       大专       中专及以下

       人数                  82      1,965     15,690     6,830            4,981




3、截至报告期末,本集团共有离退休职工181人,均纳入社会保障体系,按照社保有关规定享受离退休待
遇。





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                                     第八节 公司治理


一、公司治理的基本状况


    公司自上市以来一直十分重视公司治理工作,并一直致力于内部控制制度建立和完善,目前已建立起

符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构,并遵循不兼容职务相分离的原则,合理设置部门和岗位,

科学规划职责和权限,形成各司其职,各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司内部稽核与

内控体制完备,尤其是内部审计方面层次分明、职责明确,能有效地防范集团风险;连续三年为董事、监

事和高管购买责任保险;公司大股东持股比例未达到30%,但公司仍在选举董事、监事时采用了累积投票

制,高于公司治理准则的要求,有效地保护了中小股东的选举权;另外,公司监事会勤勉尽职,监事深入

企业调研,主动提出管理建议,有效地完善了公司内部治理机制;公司通过创新管理体制,不断完善公司

信息披露管理与投资者关系管理;公司热衷公益事业,设立社会公益捐赠基金等,这些措施都让本公司的

治理水平走在了行业前沿。

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,不

断完善公司治理结构,进一步规范了公司运作,以符合有关法律、法规的要求。期内,公司董事、监事和

高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习,增强了管理层的自我约束,勤勉尽责,切实

维护全体股东特别是中小股东的利益。

    目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异,

制度名称见下表,各项制度已刊登在巨潮网上。

  制度类别                                     制度名称

  公司章程   TCL 集团股份有限公司章程

  分红制度   TCL 集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2014-2016 年)

信息披露制度 TCL 集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度

             TCL 集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

             TCL 集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

             TCL 集团股份有限公司外部信息使用人管理制度

             TCL 集团股份有限公司投资者关系管理制度

             TCL 集团股份有限公司独立董事年报工作制度



                                                          TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告



           TCL 集团股份有限公司接待和推广工作制度

           TCL 集团股份有限公司重大信息内部报告制度

           TCL 集团股份有限公司董事会秘书工作制度

           TCL 集团股份有限公司信息披露管理办法

治理运作   TCL 集团股份有限公司股东大会组织及议事规则

  制度     TCL 集团股份有限公司监事会议事规则

           TCL 集团股份有限公司董事会议事规则

           TCL 集团股份有限公司独立董事工作制度

           TCL 集团股份有限公司募集资金使用管理办法

           TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司CEO 工作细则

           TCL 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则

内控制度   TCL 集团股份有限公司重大投资管理制度

           TCL 集团股份有限公司风险投资内控制度

           TCL 集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度

           TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度

           TCL 集团股份有限公司委托理财内控制度

           TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程

           TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度

           TCL 集团股份有限公司控股子公司管理办法

           TCL 集团股份有限公司关联交易管理制度

           TCL 集团股份有限公司对外担保管理制度

           TCL 集团股份有限公司内部控制制度

           TCL 集团股份有限公司内部审计章程

           TCL 集团股份有限公司内部控制评价制度

           TCL 集团股份有限公司分红管理制度



                                                                             TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

    公司积极响应证监局关于公司治理的各项专项检查工作,配合证监局现场检查,并参加各项上市公司

治理工作会议,建立了《内部控制评价制度》和《分红管理制度》,完善了《公司章程》、《募集资金使用

管理办法》、《内部审计章程》、《审计委员会议事规则》。各项制度的建立与完善,严格规范了公司的行为

和保护了投资者的利益。

    为进一步优化公司治理,完善公司治理情况,公司于2014年制度对原有的制度进行了修订:

                                                          制度名称

     修订       TCL 集团股份有限公司章程

                TCL 集团股份有限公司募集资金使用管理办法

                TCL 集团股份有限公司内部审计章程

                TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则

                TCL 集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2014-2016 年)


二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况


    会议届次          召开日期         会议议案名称          决议情况            披露日期           披露索引

                                    1、2013 年度董事会
                                    工作报告 2、2013
                                    年度监事会工作报
                                    告 3、2013 年度财
                                    务报告 4、2013 年
                                    度利润分配预案                                             巨潮资讯网
                                                         2013 年度股东大会
                                    5、2013 年年度报告                                         (http://www.cninfo.
                                                         审议通过了全部议
2013 年度股东大会 2014 年 3 月 18 日 全文及摘要 6、                          2014 年 3 月 19 日 com.cn/)2013 年度
                                                         案,并形成了 2013
                                    2013 年度为控股                                            股东大会决议公告
                                                         年度股东大会决议
                                    子公司提供担保的                                           (2014-020)
                                    议案 7、关于续聘
                                    会计师事务所的议
                                    案 8、关于修改本
                                    公司章程的议案
                                    9、分红管理制度



                                                                                 TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


注:披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。


2、本报告期临时股东大会情况


    会议届次             召开日期         会议议案名称           决议情况             披露日期             披露索引

                                        1、关于华星光电与
                                        湖北省科技投资集
                                                                                                      巨潮网
                                        团有限公司共同投 2014 年第一次临时
                                                                                                      (http://www.cninfo.
                                        资建设第 6 代 LTPS 股东大会审议通过
2014 年第一次临时                                                                                     com.cn/)2014 年第
                    2014 年 5 月 14 日 (OXIDE)             了该议案,形成      2014 年 5 月 15 日
股东大会                                                                                              一次临时股东大会
                                        LCD/AMOLED 面 2014 年第一次临时
                                                                                                      决议公告
                                        板生产线项目的议 股东大会决议
                                                                                                      (2014-047)
                                        案 2、关于补选公
                                        司董事的议案

                                        1、关于对深圳市华
                                        星光电技术有限公
                                        司增资的议案 2、
                                        关于公司符合非公
                                        开发行 A 股股票条
                                        件的议案 3、关于
                                        公司非公开发行 A
                                        股股票方案的议案
                                        4、关于公司非公开
                                        发行 A 股股票募集
                                        资金投资项目可行
                                        性分析的议案 5、
                                        关于公司非公开发                                              巨潮网
                                                             2014 年第二次临时
                                        行 A 股股票预案的                                             (http://www.cninfo.
                                                             股东大会审议通过
2014 年第二次临时                       议案 6、关于前次                                              com.cn/)2014 年第
                    2014 年 9 月 1 日                        了该议案,形成      2014 年 9 月 2 日
股东大会                                募集资金使用情况                                              二次临时股东大会
                                                             2014 年第二次临时
                                        的专项说明的议案                                              决议公告
                                                             股东大会决议
                                        7、公司未来三年股                                             (2014-074)
                                        东回报规划
                                        (2014-2016 年)的
                                        议案 8、关于本次
                                        非公开发行股票所
                                        涉及的审计、评估事
                                        项的议案 9、关于
                                        公司与国开创新投
                                        资管理有限责任公
                                        司签署<附条件生
                                        效的非公开发行股
                                        票认购协议>的议
                                        案 10、关于公司与


                     TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


国开精诚(北京)投
资基金有限公司签
署<附条件生效的
非公开发行股票认
购协议>的议案
11、关于公司与国开
装备制造产业投资
基金有限责任公司
签署<附条件生效
的非公开发行股票
认购协议>的议案
12、关于公司与北
京紫光通信科技集
团有限公司签署<
附条件生效的非公
开发行股票认购协
议>的议案 13、关
于公司与上银基金
管理有限责任公司
签署<附条件生效
的非公开发行股票
认购协议>的议案
14、关于公司与中
信资本(天津)股权
投资合伙企业(有限
合伙)签署<附条件
生效的非公开发行
股票认购协议>的
议案 15、关于公司
与天津诚柏股权投
资合伙企业(有限合
伙)签署<附条件生
效的非公开发行股
票认购协议>的议
案 16、关于公司与
惠州市投资控股有
限公司签署<附条
件生效的非公开发
行股票认购协议>
的议案 17、关于公
司与新疆九天联成
股权投资合伙企业
(有限合伙)签署<
附条件生效的非公



                                                                               TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


                                      开发行股票认购协
                                      议>的议案 18、关
                                      于公司与新疆东兴
                                      华瑞股权投资合伙
                                      企业(有限合伙)签
                                      署<附条件生效的
                                      非公开发行股票认
                                      购协议>的议案
                                      19、关于提请股东
                                      大会授权董事会全
                                      权办理本次非公开
                                      发行股票相关事宜
                                      的议案 20、关于调
                                      整控股子公司担保
                                      额度的议案 21、关
                                      于公司拟发行超短
                                      期融资券的议案
                                      22、关于公司拟发
                                      行中期票据的议案
                                      23、关于本公司董
                                      事会换届选举的议
                                      案

                                                                                                     巨潮网
                                      1、关于前次募集资 2014 年第三次临时
                                                                                                     (http://www.cninfo.
                                      金使用情况的专项 股东大会审议通过
2014 年第三次临时                                                                                    com.cn/)2014 年第
                    2014 年 11 月 26 日 说明的议案 2、关 了该议案,形成        2014 年 11 月 27 日
股东大会                                                                                             三次临时股东大会
                                      于修订公司《章程》2014 年第三次临时
                                                                                                     决议公告
                                      的议案               股东大会决议
                                                                                                     (2014-098)

                                                                                                     巨潮网
                                                           2014 年第四次临时
                                                                                                     (http://www.cninfo.
                                      1、关于放弃优先认 股东大会审议通过
2014 年第四次临时                                                                                    com.cn/)2014 年第
                    2014 年 12 月 25 日 购权暨粤财信托增 了该议案,形成        2014 年 12 月 26 日
股东大会                                                                                             四次临时股东大会
                                      资华星光电的议案 2014 年第四次临时
                                                                                                     决议公告
                                                           股东大会决议
                                                                                                     (2014-108)

注:披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。


3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 ■ 不适用
注:公司应披露表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临
时提案的情况(如有)。





                                                                                    TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                  独立董事出席董事会情况

                      本报告期应参加                    以通讯方式参加                                  是否连续两次未
  独立董事姓名                           现场出席次数                      委托出席次数     缺席次数
                        董事会次数                           次数                                        亲自参加会议

     陈盛沺                 7                 3               4                 0               0               否

      丁远                  7                 3               4                 0               0               否

    Ying Wu                12                 5               7                 0               0               否

      卢馨                  5                 3               2                 0               0               否

     周国富                 5                 3               2                 0               0               否

独立董事列席股东大会次数

独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明


    报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,关注公司运作,独立履行

职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对报告期内公司发生的需

要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权

益发挥了应有的作用。

          发表时间                                                  事项                                  意见类型

  2014 年 1 月 17 日            控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司减资暨关联交易                       同意
  2014 年 2 月 21 日            2013 年度利润分配预案、为控股子公司提供担保、关于续聘会计师事务          同意
                                所的议案、2013 年度内部控制自我评价报告、2013 年度开展的金融衍
                                生品交易、关于注销股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预
                                留股票第一个行权期对应股票期权、关于公司控股股东及其他关联方资
                                金占用、对外担保情况的专项说明、关于低风险投资理财
  2014 年 4 月 23 日            对公司 2014 年第一季度开展的金融衍生品交易事项、关于重组控股子           同意
                                公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司 O2O 平台、聘任公司董事
                                会秘书
  2014 年 5 月 5 日             公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金                         同意
  2014 年 8 月 13 日            控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明、           同意
                                公司 2014 年 1-6 月已开展的金融衍生品交易事项、公司本次非公开发
                                行相关议案、对深圳市华星光电技术有限公司增资、公司未来三年股东


                                                                      TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告



            发表时间                                    事项                                 意见类型

                           回报规划(2014-2016 年)、调整控股子公司担保额度、提名董事和独立
                           董事事项、
  2014 年 9 月 1 日        公司聘任高级管理人员事项                                         同意
  2014 年 12 月 9 日       放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电                             同意
  2014 年 12 月 31 日      公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第   同意
                           二个行权期行权有关事项、对外投资设立产业整合与并购基金暨关联交
                           易




四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况


1、审计委员会履职情况

       公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则,积极推进公司 2014 年度审计工作

的开展,年报审计工作期间,共召开 4 次审计委员会,对公司审计计划及财务报表资料进行审阅,并与年

审会计师进行了充分沟通。期间发出 2 次书面督促函,督促审计师严格按照审计计划进行审计工作。

审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度审计工作情况的总结如下:

       2014 年 12 月 24 日,我们审议并确定了公司 2014 年度财务审计机构大华会计师事务所(特殊普通

合伙)提交的《TCL 集团股份有限公司 2014 年内控审计计划》和《TCL 集团股份有限公司 2014 年财务

报表审计计划》。

       2014 年 10 月份审计师事务所开始对年报进行预审,2015 年 1 月 6 日,审计机构正式进场开展年报

审计。其后,我们依据审计计划书的进度安排多次以电子邮件和电话方式了解和督促审计工作进度,赴现

场指导和督促审计工作。我们在 1 月 22 日和 2 月 9 日先后两次发出《督促函》,要求审计机构按照审计计

划安排审计工作,并重点向审计机构提出以下问题:1、公司会计报表是否严格按照企业会计准则、公司

的财务管理制度和相关法律、法规的规定编制;2、公司会计处理是否有需改进之处;3、公司内部控制是

否存在重大漏洞;4、公司对审计机构是否能够提供所需材料支持。审计机构对以上问题均作出及时的回

复。

       2015 年 2 月 8 日,我们审阅了公司 2014 年度未经审计财务报告,并同意以此为基础进行 2014 年度

的财务审计工作。

       2015 年 2 月 26 日,审计机构对公司财务会计报表出具了初步的“标准无保留”的审计意见,我们同意

该审计意见。

       我们认为,公司 2014 年度财务审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年审服务

中勤勉尽责,严格按照审计计划完成审计工作,审计后的财务报表能够真实、完整地反映公司 2014 年 12


                                                                           TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量,出具的审计意见真实反映了公司的实际情

况。 `2015 年 2 月 27 日,审计委员会召开会议,审议通过了公司《2014 年度财务报告》、《董事会审计

委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度审计工作情况的总结报告》、《关于续聘大华会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》,并将以上议案提交公司董事会审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

    报告期内,薪酬与考核委员会召开会议 1 次,股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期和预留

股票期权第二个行权期申请行权的激励对象名单进行了核实并发表核实意见。

3、提名委员会履职情况

    报告期内,提名委员会召开会议 2 次,分别审议了《关于提名卢馨女士为公司董事会独立董事候选人》

和《关于提名廖骞先生为公司董事会秘书》的事项。


五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 ■ 否
                                                                                  会议决议刊登的
                                                                                                   会议决议刊登的
   会议届次         召开日期        参会监事    会议议案名称        决议情况      指定网站查询索
                                                                                                    信息披露日期
                                                                                        引

                                               1、公司 2013 年
                                               度监事会工作报
                                               告 2、关于本公
                                               司 2013 年度坏
                                               账核销的议 3、
                                               公司 2013 年度
                                               财务报告 4、公
                                               司 2013 年年度
                                               报告全文及摘要
                                 杨杏华                          形成了第四届监
               2014 年 2 月 21                 5、2013 年度内                     http://www.cninf 2015 年 2 月 25
四届第十七次                     米新滨                          事会第十七次会
               日                              部控制自我评价                     o.com.cn/        日
                                 刘斌                            议决议
                                               报告 6、2013 年
                                               度社会责任暨可
                                               持续发展报告
                                               7、关于注销股权
                                               激励计划首次授
                                               予股票期权第二
                                               个行权期及预留
                                               股票期权第一个
                                               行权期对应股票




                                                                        TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


                                           期权的议案

                                  杨杏华   1、公司 2014 年 形成了第四届监
               2014 年 4 月 23                                                 http://www.cninf 2014 年 4 月 25
四届第十八次                      米新滨   第一季度报告全 事会第十八次会
               日                                                              o.com.cn/          日
                                  刘斌     文及正文           议决议

                                           1、关于使用募集
                                  杨杏华                      形成了第四届监
                                           资金置换预先已                      http://www.cninf
四届第十九次   2014 年 5 月 5 日 米新滨                       事会第十九次会                      2014 年 5 月 6 日
                                           投入募投项目的                      o.com.cn/
                                  刘斌                        议决议
                                           自筹资金的议案

                                           1、关于公司
                                           2014 年半年度
                                           坏账核销的议案
                                           2、关于公司
                                           2014 半年度报
                                  杨杏华                      形成了第四届监
               2014 年 8 月 13             告及摘要的议案                      http://www.cninf 2014 年 8 月 15
四届第二十次                      米新滨                      事会第二十次会
               日                          3、关于公司未来                     o.com.cn/          日
                                  刘斌                        议决议
                                           三年股东回报规
                                           划(2014-2016
                                           年)的议案 4、关
                                           于本公司监事会
                                           换届选举的议案

                                  刘斌     1、关于选举公司 形成了第五届监
                                                                               http://www.cninf
五届第一次     2014 年 9 月 1 日 邱海燕    监事会主席的议 事会第一次会议                          2014 年 9 月 2 日
                                                                               o.com.cn/
                                  米新滨   案                 决议

                                  刘斌     1、公司 2014 年 形成了第五届监
               2014 年 10 月 22                                                http://www.cninf 2014 年 10 月 24
五届第二次                        邱海燕   第三季度报告全 事会第二次会议
               日                                                              o.com.cn/          日
                                  米新滨   文及正文           决议

                                           1、《关于核实公
                                           司股权激励计划
                                           首次授予的股票
                                  刘斌                        形成了第五届监
               2014 年 12 月 31            期权第三个行权                      http://www.cninf
五届第三次                        邱海燕                      事会第三次会议                      2015 年 1 月 5 日
               日                          期及预留股票期                      o.com.cn/
                                  米新滨                      决议
                                           权第二个行权期
                                           可行权的激励对
                                           象名单的议案》。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况


    公司不存在控股股东。公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独

立完整的业务及自主经营能力。在业务方面,公司业务独立于控股股东,自主经营,拥有独立的采购、生




                                                             TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


产、销售系统。在人员方面,公司有独立的劳动、人事及工资管理系统。在资产方面,公司与控股股东之

间产权关系明确,公司拥有独立的经营场地、设施,独立拥有工业产权、商标等无形资产。在财务方面,

公司拥有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,开设有独立的银行帐

号,依法单独纳税,具有规范、独立的财务运作体系。在机构方面,公司拥有独立和完整的生产管理、经

营管理和供销管理机构,各自独立运作。


七、同业竞争情况

□ 适用 ■ 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况


    报告期内,本公司对经理人员实行业绩考核与能力素质考察。其中业绩考核采用 KPI(关键业绩

指标)体系,对于经理人所带领的团队,以利润、现金流、产品和服务质量等经济指标为绩效考核的

重点,将各指标完成的综合结果作为对经理人员进行激励的主要依据,从而通过指标设定、检查和完

成的过程将企业战略转化为内部管理活动,牵引公司各个系统的工作方向,达到了提高公司整体工作

效率的目的;能力素质考察则通过 GLS(通用领导力模型、核心价值观模型)360 度在线评估,结合

360 度行为访谈,辅以个性特质及管理风格测评,形成经理人员的年度考察报告,作为对经理人员进

行评价与任免的主要依据。





                                                               TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告




                                      第九节 内部控制


一、内部控制建设情况


    公司自成立始即不断地完善公司的治理结构,至今已建立了较为完整、合理及有效的内部控制制度体

系,涵盖生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等各个方面,并得到了有效执行,保障了公司的规

范运作和长期健康发展。报告期内,公司内部控制制度能够有效执行,公司内部控制自我评价情况详见

《2014年度内部控制自我评价报告》。


二、董事会关于内部控制责任的声明


    公司董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部

控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导

企业内部控制的日常运行。


三、建立财务报告内部控制的依据


    在财务政策方面,首先公司依据国家会计准则及相关法律法规,结合公司实际情况制定了《TCL 集团

股份有限公司统一会计政策》、TCL 集团股份有限公司内部控制具体规范第 4 号-财务报告的编制和报送》、

《TCL 集团股份有限公司会计核算手册》等财务管理相关制度,明确了财务报告编制、报送及分析利用等

相关流程,明确规范职责分工、权限范围和审批程序,并对公司财务管理及会计核算工作进行了规范,确

保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。

    在财务报告编制方面,公司财务报告编制格式符合法规要求,当期发生的业务均完整地反映在财务报

告中,合并范围准确界定,合并抵消完整准确,确保财务信息披露真实性、完整性和准确性。

    在财务报告分析方面,公司建立了财务报告分析机制,对公司主要经营情况指标、资产负债结构、资

产质量、盈利及现金流等项目进行综合分析,以及时、准确掌握公司生产经营信息,为管理层的经营决策

提供正确、合理的支撑信息。





                                                                         TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告


四、内部控制评价报告


                        内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

不适用

内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 3 月 3 日

内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn


五、内部控制审计报告或鉴证报告


                                      内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为,TCL 集团于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期 2015 年 3 月 3 日

内部控制审计报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn


六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

   公司已经建立了年度报告重大差错责任追究制度。报告期内,公司未发生年度报告重大差错。





              TCL 集团股份有限公司

                         审计报告
                    大华审字[2015]000168 号




大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
                        TCL 集团股份有限公司

                            审计报告及财务报表

                  (2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止)


                        目        录                                  页   次

一、   审计报告                                                 1-2
二、   已审财务报表

       1. 合 并 资 产 负 债 表                                 1-2
       2. 合 并 利 润 表
       3. 合 并 股 东 权 益 变 动 表                           4-5
       4. 合 并 现 金 流 量 表                                 6-7
       5. 公 司 资 产 负 债 表                                 8-9
       6. 公 司 利 润 表
       7. 公 司 股 东 权 益 变 动 表                           11-12
       8. 公 司 现 金 流 量 表                                 13-14
       9. 财 务 报 表 附 注                                    15-163
三、   财务报表补充资料

       1. 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益                     AI-1
       2. 资 产 减 值 准 备 明 细 表                           AI-2
       3. 财 务 报 表 项 目 数 据 的 变 动 分 析               AI-3 至 AI-4

四     事务所及注册会计师职业资质证明





                         审 计 报 告

                                               大华审字[2015]000168号



TCL 集团股份有限公司全体股东:



    我们审计了后附的TCL集团股份有限公司(以下简称TCL集团)财务
报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表,以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是TCL集团管理层的责任,这种责任包
括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国
注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞


弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计
恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意
见提供了基础。

    三、审计意见

    我们认为,TCL集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了TCL集团 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。




大华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:李秉心



          中国北京                   中国注册会计师:杨春祥



                                     二〇一五年二月二十七日





                               TCL 集团股份有限公司
                                 合并资产负债表
                                   人民币千元

资产                               附注五          2014年12月31日       2013年12月31日

流动资产
  货币资金                           1                   15,790,991         12,317,735
  以公允价值计量且其变动计入
                                     2                    2,168,963            185,417
    当期损益的金融资产
  应收票据                            3                   4,736,771          5,498,167
  应收账款                            4                  13,308,814         10,267,133
  应收账款保理                        5                     290,377            381,242
  预付款项                            6                     569,220            553,940
  应收利息                            7                     177,512            130,013
  应收股利                            8                         828                  -
  其他应收款                          9                   3,757,649          3,162,298
  存货                               10                   9,423,145         12,183,004
  其他流动资产                       11                   5,256,028          3,249,669

流动资产合计                                             55,480,298         47,928,618

非流动资产
  可供出售金融资产                   12                   2,563,837          1,947,709
  长期股权投资                       13                   3,214,990          1,947,178
  投资性房地产                       15                     342,285            579,291
  固定资产                           16                  20,251,181         20,361,131
  在建工程                           17                   3,913,838            922,696
  无形资产                           18                   2,243,434          1,873,273
  开发支出                           19                   1,048,372            642,064
  商誉                               20                     663,307            651,242
  长期待摊费用                       21                     287,614            199,109
  递延所得税资产                     22                     579,698            383,100
  其他非流动资产                     23                   2,288,032            645,226

非流动资产合计                                           37,396,588         30,152,019

资产总计                                                 92,876,886         78,080,637




                               主管会计                      会计机构
法定代表人:         李东生    工作负责人:     黄旭斌       负责人:       黄旭斌

后附财务报表附注及补充资料AI-1至AI-4为财务报表的组成部分。


                               TCL 集团股份有限公司
                                合并资产负债表(续)
                                    人民币千元

负债及股东权益                        附注五      2014年12月31日         2013年12月31日
流动负债
  短期借款                              24               11,420,950            5,958,745
  保理借款                              5                   290,377              381,242
  向中央银行借款                        25                  245,217              420,397
  吸收存款及同业存放                    26                  155,046                2,663
  以公允价值计量且其变动计入
                                        27                   397,988            124,675
    当期损益的金融负债
  应付票据                              28                4,133,615           5,089,084
  应付账款                              29               11,775,107          11,023,956
  预收款项                              30                1,073,117           1,379,363
  应付职工薪酬                          31                1,807,022           1,494,860
  应交税费                              32                1,148,334           1,031,663
  应付利息                              33                  182,612             160,598
  应付股利                              34                  141,669             203,239
  其他应付款                            35                9,870,300           7,228,831
  应付短期融资券                        36                  200,000             500,000
  一年内到期的非流动负债                37                4,003,682           1,339,188
  其他流动负债                          38                1,131,243             811,850
流动负债合计                                             47,976,279          37,150,354

非流动负债
  长期借款                              39                9,097,655          10,027,843
  应付债券                              40                3,115,355           4,598,810
  长期应付款                            41                    9,036              10,945
  长期应付职工薪酬                      31                   30,169              32,269
  递延收益                              42                5,610,814           6,129,475
  递延所得税负债                        22                  170,854             150,917
  其他非流动负债                                              6,229              21,931
非流动负债合计                                           18,040,112          20,972,190

负债合计                                                 66,016,391          58,122,544

  股本                                  43                9,452,413           8,531,495
  资本公积                              44                2,552,466           1,584,742
  其他综合收益                          58                   20,235             553,945
  盈余公积                              45                  883,659             753,874
  一般风险准备                          46                      361
  未分配利润                            47                5,285,215           2,743,899
归属母公司股东权益合计                                   18,194,349          14,168,316

  少数股东权益                                            8,666,146            5,789,777

股东权益合计                                             26,860,495          19,958,093

负债及股东权益总计                                       92,876,886          78,080,637

                               主管会计                       会计机构
法定代表人:         李东生    工作负责人:     黄旭斌        负责人:        黄旭斌
后附财务报表附注及补充资料AI-1至AI-4为财务报表的组成部分。

                                    TCL 集团股份有限公司
                                        合并利润表
                                        人民币千元

                                                     附注五         2014年度       2013年度
一、营业总收入                                                   101,296,620     85,504,345
其中:营业收入                                         48        101,028,675     85,324,086
      利息收入                                         49            267,945        180,259

二、营业总成本                                                   100,042,014     84,592,678
其中:营业成本                                         48         83,281,098     70,358,812
      利息支出                                         49             47,375         36,297
      营业税金及附加                                   50            518,464        466,747
      销售费用                                                     8,814,890      8,080,952
      管理费用                                                     6,088,897      4,996,753
      财务费用                                         51            950,606        177,931
      资产减值损失                                     52            340,684        475,186
加:公允价值变动收益                                   53             85,896         36,335
    投资收益                                           54            773,495        326,244
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益               54             48,339       (81,327)
    汇兑收益/(损失)                                    49              (748)

三、营业利润                                                       2,113,249      1,275,180
加:营业外收入                                         55          2,994,856      2,477,039
    其中:非流动资产处臵利得                           55             33,118        197,336
减:营业外支出                                         56             49,084        123,756
    其中:非流动资产处臵损失                           56             16,767         73,065

四、利润总额                                                       5,059,021      3,628,463
减:所得税费用                                         57            826,294        743,774

五、净利润                                                         4,232,727      2,884,689
 归属于母公司股东的净利润                                          3,183,206      2,109,067
 少数股东损益                                                      1,049,521        775,622

六、其他综合收益                                       58          (658,249)       524,004
  (一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益                           -             -
  (二)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
                                                                   (658,249)       524,004
    其他综合收益

七、综合收益总额                                                   3,574,478      3,408,693
  归属于母公司股东的综合收益总额                                   2,649,496      2,593,604
  归属于少数股东的综合收益总额                                       924,982        815,089

八、每股收益
(一)基本每股收益(人民币元)                                           0.3480         0.2484
(二)稀释每股收益(人民币元)                                           0.3475         0.2481

                                   主管会计                          会计机构
法定代表人:         李东生        工作负责人:         黄旭斌       负责人:   黄旭斌
后附财务报表附注及补充资料AI-1至AI-4为财务报表的组成部分。



                                                                     TCL 集团股份有限公司
                                                                      合并股东权益变动表
                                                                            人民币千元

                                                                                                    2014 年度
                                                                         归属于母公司股东权益
                                                                                                            一般风                  少数股东权益        股东权益合计
                                               股本      资本公积       其他综合收益    盈余公积                      未分配利润
                                                                                                            险准备
 一、上年年末余额                          8,531,495     1,584,742           553,945     753,874                361     2,743,899        5,789,777        19,958,093
 加:会计政策变更                                  -             -                  -           -                 -             -                -                    -
 二、本年年初余额                          8,531,495     1,584,742           553,945     753,874                361     2,743,899        5,789,777        19,958,093
 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    920,918       967,724           (533,710)    129,785                  -     2,541,316        2,876,369            6,902,402
 (一)综合收益                                      -             -          (533,710)           -                 -     3,183,206         924,982             3,574,478
 (二)股东投入和减少资本                     920,918       967,724                   -           -                 -             -        2,298,669            4,187,311
 1.股东投入资本                            920,918      1,056,602                  -           -                 -             -        1,862,735            3,840,255
 2.股份支付计入所有者权益的金额                   -       12,535                   -           -                 -             -                -              12,535
 3.其他                                           -     (101,413)                  -           -                 -             -         435,934              334,521
 (三)利润分配                                      -             -                  -    129,785                  -     (641,890)        (347,282)            (859,387)
 1.提取盈余公积                                   -             -                  -    129,785                  -     (129,785)                -                    -
 2.对股东的分配                                   -             -                  -           -                 -     (512,105)        (347,282)            (859,387)
 四、年末余额                              9,452,413     2,552,466            20,235     883,659                361     5,285,215        8,666,146        26,860,495




法定代表人:                      李东生               主管会计工作负责人:                 黄旭斌                    会计机构负责人:               黄旭斌

后附财务报表附注及补充资料 AI-1 至 AI-4 为财务报表的组成部分。



                                                                 TCL 集团股份有限公司
                                                                 合并股东权益变动表(续)
                                                                         人民币千元

                                                                                                 2013 年度
                                                                      归属于母公司股东权益
                                                                                                        一般风                   少数股东权益    股东权益合计
                                              股本       资本公积    其他综合收益     盈余公积                     未分配利润
                                                                                                        险准备
一、上年年末余额                          8,476,218      1,552,258            6,655    656,208               361     1,054,594       8,486,586       20,232,880
加:会计政策变更                                  -       (62,753)           62,753          -                 -             -               -                 -
二、本年年初余额                          8,476,218      1,489,505           69,408    656,208               361     1,054,594       8,486,586       20,232,880
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)     55,277         95,237         484,537       97,666                 -     1,689,305     (2,696,809)        (274,787)
(一)综合收益                                      -              -        484,537            -                 -     2,109,067        815,089         3,408,693
(二)股东投入和减少资本                      55,277         95,237                 -          -                 -             -     (3,014,794)       (2,864,280)
1.股东投入资本                             55,277         50,413                 -          -                 -             -     (3,072,040)       (2,966,350)
2.股份支付计入所有者权益的金额                   -        12,535                 -          -                 -             -               -           12,535
3.其他                                           -        32,289                 -          -                 -             -         57,246            89,535
(三)利润分配                                      -              -                -     97,666                 -     (419,762)       (497,104)        (819,200)
1.提取盈余公积                                   -              -                -     97,666                 -      (97,666)               -                 -
2.对股东的分配                                   -              -                -          -                 -     (322,096)       (497,104)        (819,200)
四、年末余额                              8,531,495      1,584,742        553,945      753,874               361     2,743,899       5,789,777       19,958,093




法定代表人:                     李东生               主管会计工作负责人:             黄旭斌                会计机构负责人:               黄旭斌

后附财务报表附注及补充资料 AI-1 至 AI-4 为财务报表的组成部分。



                                 TCL 集团股份有限公司
                                   合并现金流量表
                                     人民币千元

                                                 附注五          2014年度      2013年度
一、 经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          107,388,939       92,066,343
     客户存款和同业存放款项净增加(减少)额                      152,383         (84,540)
     向中央银行借款净增加(减少)额                            (175,180)          228,116
     收取利息、手续费及佣金的现金                              268,451          182,155
     收到的税费返还                                          3,253,003        2,585,607
     收到的其他与经营活动有关的现金                60        1,314,877        2,675,501

    经营活动现金流入小计                                   112,202,473       97,653,182

    购买商品、接受劳务支付的现金                           (86,146,848)     (75,832,064)
    客户贷款及垫款净增加额                                  (1,333,560)                -
    存放中央银行和同业款项净增加额                            (315,923)        (346,907)
    支付给职工以及为职工支付的现金                          (6,739,616)      (5,886,363)
    支付的各项税费                                          (3,839,481)      (3,281,414)
    支付的其他与经营活动有关的现金                61        (8,414,804)      (7,124,824)

    经营活动现金流出小计                                  (106,790,232)     (92,471,572)

    经营活动产生的现金流量净额                    62         5,412,241        5,181,610

二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                       7,651,326        9,270,735
    取得投资收益收到的现金                                     373,578          195,889
    处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收                     146,962          353,357
      回的现金净额
    处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额                       124,759         30,102
    收到其他与投资活动有关的现金                                  13,805              -

    投资活动现金流入小计                                     8,310,430        9,850,083

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的              (7,693,483)      (3,767,597)
      现金
    投资支付的现金                                         (11,261,233)     (10,156,482)
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     (85,527)        (388,346)
    不合并子公司所减少的现金                                  (132,941)         (50,116)

    投资活动现金流出小计                                   (19,173,184)     (14,362,541)

    投资活动产生的现金流量净额                             (10,862,754)      (4,512,458)


                                 主管会计                        会计机构
法定代表人:       李东生        工作负责人:    黄旭斌          负责人:    黄旭斌
后附财务报表附注及补充资料 AI-1 至 AI-4 为财务报表的组成部分。

                                 TCL 集团股份有限公司
                                  合并现金流量表(续)
                                      人民币千元

                                               附注五               2014年度         2013年度

三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                             5,065,239          501,381
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                       3,052,923          427,643
    取得借款收到的现金                                            27,226,380       27,125,361
    发行债券收到的现金                                               200,000        1,483,000
    收到其他与筹资活动有关的现金                                     130,000                -

    筹资活动现金流入小计                                          32,621,619       29,109,742

    偿还债务支付的现金                                           (24,039,347)     (25,434,662)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                          (2,017,962)      (1,479,686)
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                          (366,274)        (105,819)
    支付其他与筹资活动有关的现金                 63                  (14,828)      (3,244,804)

    筹资活动现金流出小计                                         (26,072,137)     (30,159,152)

    筹资活动产生的现金流量净额                                     6,549,482       (1,049,410)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  46,783        (144,703)

五、现金及现金等价物净增加额                                       1,145,752        (524,961)
加:年初现金及现金等价物余额                                       9,441,331        9,966,292

六、年末现金及现金等价物余额                     64               10,587,083        9,441,331




                                 主管会计                              会计机构
法定代表人:       李东生        工作负责人:           黄旭斌         负责人:    黄旭斌

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                                TCL 集团股份有限公司
                                  公司资产负债表
                                    人民币千元

资产                               附注十一          2014年12月31日         2013年12月31日
流动资产
 货币资金                                                  3,543,840             1,707,547
 以公允价值计量且其变动计
                                                            914,728                 10,209
   入当期损益的金融资产
 应收票据                                                    60,399                186,279
 应收账款                              1                    856,439              1,159,304
 预付款项                                                        2,421               4,656
 应收利息                                                   128,722                 80,797
 应收股利                                                  1,606,538             1,239,141
 其他应收款                            2                   1,956,557             4,592,278
 存货                                                            1,399              25,978
 其他流动资产                                              1,930,931               369,024


流动资产合计                                              11,001,974             9,375,213


非流动资产
  可供出售金融资产                     3                   1,140,998             1,098,726
  长期股权投资                         4                  20,865,335            15,021,266
  投资性房地产                                               61,590                 77,715
  固定资产                                                  161,516                137,603
  无形资产                                                   77,270                 78,854
  长期待摊费用                                                   1,042               2,475
  其他非流动资产                                            629,863                      -


非流动资产合计                                            22,937,614            16,416,639


资产总计                                                  33,939,588            25,791,852




                               主管会计                          会计机构
法定代表人:         李东生    工作负责人:      黄旭斌          负责人:       黄旭斌

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                                公司资产负债表(续)
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负债及股东权益                     附注十一       2014年12月31日         2013年12月31日

流动负债
  短期借款                                                  962,393           1,794,592
  应付票据                                                   16,916             243,876
  应付账款                                                  731,165             674,851
  预收账款                                                    2,345               2,175
  应付职工薪酬                                               27,097              24,743
  应交税费                                                   47,680              40,038
  应付利息                                                  100,406             152,629
  应付股利                                                    1,082               1,082
  其他应付款                                             10,981,742           5,107,395
  应付短期融资券                                            200,000             500,000
  一年内到期的非流动负债                                  2,097,375             857,850

流动负债合计                                             15,168,201           9,399,231

非流动负债
  长期借款                                                1,999,165           1,030,000
  应付债券                                                3,115,355           4,598,810
  长期应付款                                                  5,536               6,745
  长期应付职工薪酬                                           30,169              32,269
  递延收益                                                   89,641              89,219

非流动负债合计                                            5,239,866           5,757,043

负债合计                                                 20,408,067          15,156,274

 股本                                                     9,452,413           8,531,495
 资本公积                                                 1,848,348             616,795
 盈余公积                                                   681,595             551,810
 未分配利润                                               1,549,165             935,478

股东权益合计                                             13,531,521          10,635,578


负债及股东权益总计                                       33,939,588          25,791,852




                              主管会计                        会计机构
法定代表人:         李东生   工作负责人:      黄旭斌        负责人:       黄旭斌

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                                   公司利润表
                                   人民币千元

                                              附注十一       2014年度     2013年度


一、营业收入                                     5           3,350,075    2,158,868
减:营业成本                                     5           3,097,714    2,056,585
    营业税金及附加                                                862         1,107
    销售费用                                                   25,117         9,637
    管理费用                                                  269,672       253,605
    财务费用                                                  403,178       235,988
    资产减值损失                                                   45              -
加:公允价值变动收益/(损失)                                      (285)        5,639
    投资收益                                     6           1,743,559    1,345,891
    其中:对联营企业和合营企业投资收益           6             (3,065)       11,793


二、营业利润                                                 1,296,761      953,476
加:营业外收入                                                 11,131        25,215
减:营业外支出                                                 10,041         2,001
    其中:非流动资产处臵损失                                         -


三、利润总额                                                 1,297,851      976,690
减:所得税费用                                                       -

四、净利润                                                   1,297,851      976,662


五、其他综合收益                                                     -             -


六、综合收益总额                                             1,297,851      976,662




                               主管会计                       会计机构
法定代表人:         李东生    工作负责人:     黄旭斌        负责人:   黄旭斌

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                                                       公司股东权益变动表
                                                           人民币千元

                                                                                         2014 年度
                     项目
                                                     股本           资本公积              盈余公积       未分配利润      股东权益合计
一、上年年末余额                                 8,531,495           616,795                551,810         935,478         10,635,578
加:会计政策变更                                         -                  -                        -              -                   -
    子公司转联营公司对前期利润的追溯调整                 -                  -                        -     (42,274)              (42,274)
二、本年年初余额                                 8,531,495           616,795                551,810         893,204         10,593,304
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)           920,918           1,231,553               129,785         655,961          2,938,217
(一)综合收益                                             -                  -                        -    1,297,851          1,297,851
(二)股东投入和减少资本                            920,918           1,231,553                        -              -        2,152,471
1.所有者投入资本                                 920,918           1,056,602                        -              -        1,977,520
2.股份支付计入所有者权益的金额                          -            12,535                         -              -             12,535
3.其他                                                  -           162,416                         -              -            162,416
(三)利润分配                                             -                  -               129,785       (641,890)          (512,105)
 1.提取盈余公积                                         -                  -               129,785       (129,785)                     -
 2.对股东的分配                                         -                  -                        -    (512,105)          (512,105)
四、年末余额                                     9,452,413          1,848,348               681,595       1,549,165         13,531,521




法定代表人:                  李东生         主管会计工作负责人:               黄旭斌           会计机构负责人:       黄旭斌

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                                                      TCL 集团股份有限公司
                                                      公司股东权益变动表(续)
                                                          人民币千元


                                                                                     2013 年度
                         项目
                                                       股本           资本公积        盈余公积         未分配利润     股东权益合计
一、上年年末余额                                   8,476,218           579,508         454,144            378,578        9,888,448
加:会计政策变更                                             -                -              -                   -                  -
二、本年年初余额                                   8,476,218           579,508         454,144            378,578        9,888,448
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)              55,277             37,287          97,666            556,900             747,130
(一)净利润                                                   -                -              -            976,662             976,662
(二)其他综合收益                                             -                -              -                   -                  -
上述(一)和(二)小计                                           -                -              -            976,662             976,662
(三)股东投入和减少资本                               55,277             37,287               -                   -             92,564
1.所有者投入资本                                    55,277             50,413               -                   -            105,690
2.股份支付计入所有者权益的金额                              -          12,535               -                   -             12,535
3.其他                                                      -         (25,661)              -                   -         (25,661)
(四)利润分配                                                 -                -         97,666           (419,762)        (322,096)
 1.提取盈余公积                                             -                -         97,666            (97,666)                  -
 2.对股东的分配                                             -                -              -           (322,096)        (322,096)
四、年末余额                                       8,531,495           616,795         551,810            935,478       10,635,578




法定代表人:                    李东生    主管会计工作负责人:              黄旭斌               会计机构负责人:    黄旭斌

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                                   公司现金流量表
                                     人民币千元

                                         附注
                                         十一             2014年度            2013年度

一、 经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                          3,477,932          1,767,284
    收到的其他与经营活动有关的现金                        2,806,365          1,202,425

    经营活动现金流入小计                                  6,284,297          2,969,709

    购买商品、接受劳务支付的现金                        (3,124,297)         (1,744,957)
    支付给职工以及为职工支付的现金                         (85,461)            (75,757)
    支付的各项税费                                         (10,047)            (54,168)
    支付的其他与经营活动有关的现金                      (1,305,489)             182,235

    经营活动现金流出小计                                (4,525,294)         (1,692,647)

    经营活动产生的现金流量净额            7               1,759,003          1,277,062

二、 投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                  5,408,871          5,805,750
      取得投资收益收到的现金                              1,360,372            410,084
    处臵固定资产、无形资产和其他长期                             38
    资产收回的现金净额
    处臵子公司及其他营业单位收到的现                              -              8,344
    金净额

    投资活动现金流入小计                                  6,769,281          6,224,179

   购建固定资产、无形资产和其他长期                        (25,407)            (25,855)
       资产支付的现金
   投资所支付的现金                                     (7,482,351)        (11,339,424)
   取得子公司及其他营业单位支付的现                               -            (25,690)
       金净额

   投资活动现金流出小计                                 (7,507,758)        (11,390,969)

   投资活动产生的现金流量净额                             (738,477)         (5,166,790)




                                主管会计                        会计机构
法定代表人:      李东生        工作负责人:     黄旭斌         负责人:     黄旭斌

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                                        人民币千元

                                            附注十一              2014年度         2013年度

三、 筹资活动产生的现金流量:


    吸收投资收到的现金                                           2,012,316           73,738
    取得借款收到的现金                                           4,683,208        4,138,731
    发行债券收到的现金                                             200,000        1,483,000
    收到其他与筹资活动有关的现金                                   130,000                 -


    筹资活动现金流入小计                                         7,025,524        5,695,469


    偿还债务支付的现金                                          (5,188,899)      (3,944,865)
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          (1,008,523)       (772,304)
    支付其他与筹资活动有关的现金                                          -           (966)


    筹资活动现金流出小计                                        (6,197,422)      (4,718,135)


    筹资活动产生的现金流量净额                                     828,102          977,334


四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响                             (17,535)         (33,258)


五、 现金及现金等价物净增加额                                    1,831,093       (2,945,652)
加:年初现金及现金等价物余额                                     1,707,547        4,653,199


六、年末现金及现金等价物余额                      8              3,538,640        1,707,547




                                   主管会计                           会计机构
   法定代表人:       李东生       工作负责人:        黄旭斌         负责人:    黄旭斌

   后附财务报表附注及补充资料AI-1至AI-4为财务报表的组成部分。


                                       TCL集团股份有限公司
                                          财务报表附注
                                      2014年1月1日至12月31日
                                            人民币千元

一     公司基本情况

(一)   公司注册地及组织形式

       TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司
       法”)于1997年7月17日在中华人民共和国(以下简称“中国”)注册成立的有限责任公司,经广东
       省人民政府粤办函 [2002]94 号文、粤府函 [2002]134 号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函
       [2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准,本公司在原TCL集团有限公司基础上,整体变
       更为股份有限公司,注册资本人民币1,591,935,200元,并于2002年4月19日经广东省工商行政
       管理局核准注册,注册号为4400001009990。

       经中国证券监督管理委员会2004年1月2日签发的证监发行字[2004]1号文批复,本公司获准于
       2004年1月7日向社会公开发行590,000,000股及向TCL通讯设备股份有限公司 (以下简称“TCL
       通讯股份”)全体流通股股东换股发行404,395,944股人民币普通股股票(A股),并于2004年1月30
       日于深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行部分采用全部上网定价发行方式,每股面值
       人民币1元,每股发行价为人民币4.26元,共募集资金人民币2,513,400,000元。此次发行结束
       后,本公司注册资本增加至人民币2,586,331,144元,并于2004年7月16日经广东省工商行政管
       理局核准换取注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。股权分臵改革完成且限
       售期满后,本公司外国投资者持股比例低于10%,并于2007年9月11日经广东省工商行政管理
       局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

       经中国证券监督管理委员会2009年1月7日签发的证监许可 [2009]12号文批复,本公司于2009
       年 4 月 23 日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行 350,600,000 股人民币普通股股票 (A
       股),每股面值人民币1元,每股发行价为人民币2.58元,共募集资金人民币904,548,000元。此
       次发行结束后,本公司注册资本由人民币2,586,331,144元增加至人民币2,936,931,144元,并于
       2009 年6 月2日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为 440000000011990 的企业法人营业
       执照。

       经中国证券监督管理委员会2010年5月27日签发的证监许可[2010]719号文批复,本公司于
       2010年7月26日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行1,301,178,273股人民币普通股股票
       (A股),每股面值人民币1元,每股发行价为人民币3.46元,共募集资金人民币4,502,076,824.58
       元。此次发行结束后,本公司注册资本由人民币2,936,931,144元增加至人民币4,238,109,417元,
       并于2010年9月19日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为 440000000011990的企业法人
       营业执照。

       本公司于 2011 年 5 月 19 日以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股,共计转增
       4,238,109,417 股,每股面值人民币 1 元,转增后,本公司注册资本由人民币 4,238,109,417 元
       增加至人民币 8,476,218,834 元,并于 2011 年 6 月 27 日经惠州市工商行政管理局核准换取注
       册号为 440000000011990 的企业法人营业执照。





                                      TCL集团股份有限公司
                                         财务报表附注
                                     2014年1月1日至12月31日
                                           人民币千元


一     公司基本情况(续)

(一)   公司注册地及组织形式(续)

       2013年,本公司股票期权激励计划进入行权期,2013-2014年有58,870,080份期权行权,公司
       股份数因此增加58,870,080股,公司总股本由8,476,218,834股增加为8,535,088,914股。

       经中国证券监督管理委员会2014年2月13日签发的证监许可[2014]201号文批复,本公司于
       2014年4月30日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行 917,324,357股人民币普通股股票
       (A股),每股面值人民币1元,每股发行价为人民币2.18元,共募集资金人民币1,999,767,098.26
       元。此次发行结束后,本公司注册资本由人民币8,535,088,914元增加至人民币9,452,413,271元,
       并于2014年6月10日经惠州市工商行政管理局核准换取注册号为 440000000011990的企业法人
       营业执照。

       截至2014年12月31日,本公司累计发行股本总数为9,452,413,271股,详见附注五、43。

       公司注册地址为:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区。

(二)   经营范围

       本公司及其附属子公司(统称“本公司”)主要从事研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备、
       新型光电、液晶显示器件,五金交电,VCD、DVD视盘机,家庭影院系统,电子计算机及配
       件,电池,数字卫星电视接收机,建筑材料,普通机械;电子计算机技术服务;货运仓储;
       影视器材维修;废旧物资回收;在合法取得的土地上进行房地产开发;货物、技术进出口;
       创业投资业务及创业投资咨询,受托管理其他创业投资机构的创业投资资本,为创业企业提
       供创业管理服务,参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构。

(三)   财务报告批准报出

       本财务报表经本公司董事会于2015年2月27日决议通过及批准。

二     重要会计政策和会计估计

1      财务报表的编制基础

       本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则
       ——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相
       关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委
       员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)
       的规定,编制财务报表。

2      持续经营

       本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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                                       财务报表附注
                                   2014年1月1日至12月31日
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二    重要会计政策和会计估计(续)

3     遵循企业会计准则的声明

      本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成
      果、现金流量等有关信息。


4     会计期间

      公司会计年采用公历年,自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

5     营业周期

      公司未以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

6     记账本位币

      记账本位币及编制本财务报表所采用的货币均为人民币,除有特别说明外,均以人民币千元
      为单位列示。

7     同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)   分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,
      将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

(a)   这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
(b)   这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
(c)   一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
(d)   一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)   同一控制下的企业合并
(a)   个别财务报表

      公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的,在
      合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股
      权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本
      公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,
      该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积 (资本溢价或股本溢
      价),资本公积不足的,调整留存收益。





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                                       财务报表附注
                                   2014年1月1日至12月31日
                                         人民币千元

二    重要会计政策和会计估计(续)

7     同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

(2)   同一控制下的企业合并(续)

(a)   个别财务报表(续)

      对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制
      权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成
      本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价
      值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有
      的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂
      不进行会计处理,直至处臵该项投资时采用与被投资单位直接处臵相关资产或负债相同的基
      础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益
      和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处臵该项投资时转入当期
      损益。

      合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费
      用等,于发生时计入当期损益;与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用,冲减
      资本公积,资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润;与发行债务性工具作为
      合并对价直接相关的交易费用,作为计入债务性工具的初始确认金额。

      被合并方存在合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权
      益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

(b)   合并财务报表

      合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合
      并财务报表中的账面价值计量。

      对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制
      权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,
      在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损
      益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损
      益。

      被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调
      整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。





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二    重要会计政策和会计估计(续)

7     同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

(3)   非同一控制下的企业合并

      对于非同一控制下的企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付
      出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响
      合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影
      响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

      本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,
      于发生时计入当期损益;本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,
      计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

      本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商
      誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后
      合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

      通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为
      一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务
      报表进行相关会计处理:

(a)   在个别财务报表中,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购
      买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购
      买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处臵该项投资时采用
      与被投资单位直接处臵相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

      合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的
      公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账
      面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投
      资收益。

(b)   在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价
      值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购
      买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日
      所属当期投资收益。





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二   重要会计政策和会计估计(续)

8    合并财务报表的编制方法

     本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括母公司所控制的单独主
     体)均纳入合并财务报表。

     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子
     公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会
     计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根
     据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

     编制合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产
     负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

     子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额
     的,其余额仍冲减少数股东权益。

     在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的年初数;将
     子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期年
     初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的,
     则不调整合并资产负债表年初数;将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合
     并利润表;该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

     在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的,则不调整合并资产负债表
     期初数;将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子
     公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

     在报告期内,本公司处臵子公司,则该子公司年初至处臵日的收入、费用、利润纳入合并利
     润表;该子公司年初至处臵日的现金流量纳入合并现金流量表。

     本公司因处臵部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,
     对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处臵股权取得的对价与剩
     余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净
     资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其
     他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。





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二    重要会计政策和会计估计(续)

9     现金及现金等价物的确定标准

      在编制现金流量表时,本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

      本公司将同时具备持有期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知
      金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资(包括三个月内到期的债券投资,但不包括权益
      性投资),确定为现金等价物。

10    外币业务和外币报表折算

(1)   外币交易

      本公司及附属公司发生的外币交易,采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

      资产负债表日,对各种外币货币性项目,按资产负债表日即期汇率进行折算,由此产生的折
      算差额,属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的
      原则进行处理,其他部分计入当期损益;以公允价值模式计量的外币非货币性项目,采用公
      允价值确定日的即期汇率折算,其折算差额作为公允价值变动损益处理;以历史成本计量的
      外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不产生汇兑差额。

(2)   外币财务报表折算

      本公司在对境外经营的财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负
      债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即
      期汇率折算。利润表内所有发生额项目,采用交易发生当期平均汇率折算。

      按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处
      臵境外经营时,将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处臵当期损益。现金流
      量表所有发生额项目,采用交易发生当期平均汇率折算。所有年初数和上年实际数按上年折
      算后的数额列示。





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二    重要会计政策和会计估计(续)

11    金融工具

      金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)   金融工具分类

      管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合取得
      持有金融资产和承担金融负债的目的,将金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计
      量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金
      融资产。

(2)   金融工具的确认依据和计量方法

      金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
      益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金
      融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

      本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处臵该金融资产时可能发生的
      交易费用。但下列情况除外:持有至到期投资以及贷款和应收款项,采用实际利率法按摊余
      成本进行计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与
      该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

      本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外:以公允价值
      计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量;与在活跃市场中没有报价、公允
      价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本
      计量。





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                                   2014年1月1日至12月31日
                                         人民币千元

二    重要会计政策和会计估计(续)

11    金融工具(续)

(3)   金融资产转移的确认依据和计量方法(续)

      金融资产的转移,指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 (转入
      方)。

      本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,则终止确认该金融资
      产;本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

      本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的,按照因转移而收到的对价,及原直接计入股
      东权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和,与所转
      移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认
      条件的,继续确认所转移金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4)   金融负债终止确认条件

      金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的