TCL集团:2015年度非公开发行股份解除限售的提示性公告

TCL 集团股份有限公司
              2015 年度非公开发行股份解除限售的提示性公告
   TCL 集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示:
   1、本次限售股份上市流通数量为 2,727,588,511 股,占公司总股本的 20.18%。
   2、本次限售股份上市流通日为 2018 年 2 月 26 日。
                                   释 义
   在本公告中,除非文中另有说明,下列简称具有以下特定含义:
   公司、本公司             指   TCL 集团股份有限公司
   中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会
                                 TCL集团股份有限公司2015年以非公开发行股票
   本次发行                 指   的方式向特定对象发行不超过2,727,588,511股A
                                 股股票之行为
   惠州投控                 指   惠州市投资控股有限公司
   华星光电                 指   深圳市华星光电技术有限公司
   国开创新                 指   国开创新资本投资有限责任公司
   国开精诚                 指   国开精诚(北京)投资基金有限公司
   国开装备                 指   国开装备制造产业投资基金有限责任公司
   紫光通信                 指   北京紫光通信科技集团有限公司
   上银基金                 指   上银基金管理有限公司
   中信资本(天津)         指   中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
   天津诚柏                 指   天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)
   九天联成                 指   新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)
   东兴华瑞                 指   新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)
       一、本次解除限售的股份取得的基本情况
       经中国证监会“证监许可〔2015〕151 号”文核准,公司以非公开发行方式,向
10 名特定投资者发行了 2,727,588,511 股人民币普通股(A 股),发行价格为 2.09 元/
股。2015 年 2 月 13 日,公司完成本次发行的股份登记托管工作;2015 年 2 月 26 日,
本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。
       根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,非公开发行的 A 股股票在限
售期内予以锁定。本次非公开发行股票中,10 名认购对象认购的 2,727,588,511 股自
2015 年 2 月 26 日起限售期为 36 个月。
       二、本次发行后至今公司股本变动情况
       自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日,公司因股权激励行权增加 48,357,920
股股份,因非公开发行增加 2,727,588,511 股股份,股份总数由 9,452,413,271 增
加至 12,228,359,702 股。
       自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 1 月 12 日,公司股票期权激励对象累计行权
923,340 股。截至 2016 年 1 月 15 日,公司回购股份数量为 15,601,300 股,回购股
份注销完成后,总股数由 12,228,359,702 变更为 12,213,681,742 股。
       公司于 2017 年 12 月 25 日经中国证监会批准,非公开发行人民币普通股数
1,301,290,321 股,总股数由 12,213,681,742 增加至 13,514,972,063 股
       本次发行产生的限售股份在上述股权变动完成前后的未发生变动。
       三、本次解除限售的 2015 年度非公开发行有限售条件流通股情况
                                                          本次解除限   本次解除
                                                          售股份数占   限售股份     本次解除限售
         限售股份持有人名   持有限售股份   本次解除限售
序号                                                      无限售条件   数占公司     股份上市流通
                称            数(股)     的数量(股)
                                                          股份的比例   总股本的         时间
                                                            (%)     比例(%)
1        国开创新            382,775,119    382,775,119         4.25       2.83     2018年2月26日
2        国开精诚            191,387,559    191,387,559         2.13       1.42     2018年2月26日
3        国开装备            143,540,669    143,540,669         1.59       1.06     2018年2月26日
4         紫光通信                 478,468,900     478,468,900           5.32        3.54   2018年2月26日
5         中信资本(天津)         143,540,669     143,540,669           1.59        1.06   2018年2月26日
6         天津诚柏                  95,693,779      95,693,779           1.06        0.71   2018年2月26日
7         惠州投控                  47,846,889      47,846,889           0.53        0.35   2018年2月26日
8         九天联成                 408,899,521     408,899,521           1.14        3.03   2018年2月26日
9         东兴华瑞                 452,660,287     452,660,287           5.03        3.35   2018年2月26日
10        上银基金财富 10 号
          资产管理计划             382,775,119     382,775,119           4.25        2.83   2018年2月26日
合 计     -                      2,727,588,511   2,727,588,511          26.89       20.18               -
    四、本次解除限售后公司的股本结构表
                                  本次解除限售前        本次变动                    本次解除限售后
                                  数量      比例(%) 股份数量(股)                  数量      比例(%)
一、有限售条件股份             4,513,615,359       33.40     -2,727,588,511       1,786,026,848    13.22
1、国家持股
2、国有法人持股                1,244,019,136        9.20          -765,550,236       47,846,900     3.54
3、其他内资持股                2,694,327,349       19.94     -1,962,038,275         732,289,074     5.42
其中:境内非国有法人持
股                             2,311,552,230       17.10     -1,962,038,275         349,513,955     2.59
境内自然人持股                   382,775,119        2.83                            382,775,119     2.83
4、外资持股                       90,532,347        0.67                             90,532,347     0.67
其中:境外法人持股                90,532,347        0.67                             90,532,347     0.67
境外自然人持股
5、高管股份                      484,736,527        3.59                            484,736,527     3.59
二、无限售条件股份             9,001,356,704       66.60         2,727,588,511   11,728,945,215    86.78
1、人民币普通股                9,001,356,704       66.60         2,727,588,511   11,728,945,215    86.78
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数                   13,514,972,063     100.00                     0   13,514,972,063   100.00
    五、其他事项
     本次申请解除限售股份的限售期满,本次申请解除股份限售的股东严格履行了在
非公开发行中的承诺,相关情况如下表:
                                                                                      承诺时 承诺期
承诺事由        承诺方               承诺类型                   承诺内容                                  履行情况
                                                                                           间        限
           惠州投控;紫光通
           信;东兴华瑞;九
           天联成;国开创                           本次非公开发行发行对象所认购的 2015 年 2018 年 不存在违
           新 ; 上 银 基 金 ; 国 股份限售承诺      股票,在本次发行结束之日起 36 个 02 月 26 2 月 25 反承诺的
           开精诚;国开装                           月内不得转让。                     日        日        情况
           备;中信资本(天
           津);天津诚柏
           东兴华瑞;九天联 认购对象不存在分级                                         2015 年 2018 年 不存在违
                                                   本合伙企业各合伙人之间不存在分
           成;中信资本(天 收益等结构化安排的                                         02 月 26 2 月 25 反承诺的
                                                   级收益等结构化安排。
           津);天津诚柏      承诺                                                    日        日        情况
                              认购对象不存在分级 本公司拟设立的资产管理计划的委 2015 年 2018 年 不存在违
           上银基金           收益等结构化安排的 托人、终极委托人不存在分级收益等 02 月 26 2 月 25 反承诺的
                              承诺                 结构化安排。                       日        日        情况
                                                   本合伙企业与 TCL 集团存在关联关
                                                   系。本合伙企业资产状况良好,不存
                              本次非公开发行的合
                                                   在未来需要偿还的大额债务等情形。
                              伙企业认购对象资产                                   2015 年 2018 年 不存在违
                                                  本合伙企业认购本次非公开发行股
           九天联成           状况、认购资金来源、                                 02 月 26 2 月 25 反承诺的
                                                  票的认购资金来源于自有资金和银
                              与公司的关联关系等                                   日       日      情况
                                                  行贷款,不存在来自于 TCL 集团及
                              情况的承诺
                                                  TCL 集团其他关联方提供的资金、财
非公开发
                                                   务资助及补偿等情形。
行时所作
                                                   本合伙企业与 TCL 集团不存在关联
承诺
                                                   关系。本合伙企业资产状况良好,不
                              本次非公开发行的合
                                                   存在未来需要偿还的大额债务等情
                              伙企业认购对象资产                                    2015 年 2018 年 不存在违
                                                  形。本合伙企业认购本次非公开发行
           东兴华瑞           状况、认购资金来源、                                  02 月 26 2 月 25 反承诺的
                                                  股票的认购资金来源于自有资金和
                              与公司的关联关系等                                    日       日      情况
                                                  银行贷款,不存在来自于 TCL 集团及
                              情况的承诺
                                                  其关联方提供的资金、财务资助及补
                                                   偿等情形。
                                                   本合伙企业与 TCL 集团不存在关联
                                                   关系。本合伙企业资产状况良好,不
                              本次非公开发行的合
                                                   存在未来需要偿还的大额债务等情
                              伙企业认购对象资产                                 2015 年 2018 年 不存在违
                                               形。本合伙企业认购 TCL 集团本次非
           中信资本(天津)状况、认购资金来源、                                  02 月 26 2 月 25 反承诺的
                                               公开发行股票的认购资金来源于本
                           与公司的关联关系等                                    日       日      情况
                                               合伙企业各合伙人所缴纳资金,不存
                           情况的承诺
                                               在来自于 TCL 集团及其关联方提供
                                                   的资金、财务资助及补偿等情形。
                              本次非公开发行的合 本合伙企业与 TCL 集团不存在关联
                              伙企业认购对象资产 关系。本合伙企业资产状况良好,不 2015 年 2018 年 不存在违
           天津诚柏           状况、认购资金来源、存在未来需要偿还的大额债务等情 02 月 26 2 月 25 反承诺的
                              与公司的关联关系等 形。本合伙企业认购本次非公开发行 日            日        情况
                              情况的承诺           股票的认购资金来源于自有资金,不
                                      存在来自于 TCL 集团及其关联方提
                                      供的资金、财务资助及补偿等情形。
                 本次非公开发行的资
                                      本公司拟设立的资产管理计划的资
                 管产品、合伙企业认                                       2015 年 2018 年 不存在违
                                      金将在 TCL 集团本次非公开发行股
上银基金         购对象资金募集到位                                       02 月 26 2 月 25 反承诺的
                                      票获得证监会核准后、发行方案于中
                 的时间点的约定及承                                       日      日      情况
                                      国证监会备案前全额募集到位。
                 诺
                 本次非公开发行的资
东兴华瑞;九天联 管产品、合伙企业认 在非公开发行获得证监会核准后,发 2015 年 2018 年 不存在违
成;中信资本(天 购对象资金募集到位 行方案于证监会备案前,本合伙企业 02 月 26 2 月 25 反承诺的
津);天津诚柏    的时间点的约定及承 认购资金募集/提款到位。               日      日      情况
                 诺
                 本次非公开发行的认
                                                                          2015 年 2018 年 不存在违
东兴华瑞、九天 购对象合伙人在锁定 在本次 TCL 集团非公开发行票的锁
                                                                          02 月 26 2 月 25 反承诺的
联成的各合伙人 期内不得退出合伙的 定期内不会退出合伙。
                                                                          日      日      情况
                 承诺
                                      在 TCL 集团本次非公开发行股票的
                                      锁定期内,本合伙企业的合伙人不会
                                      退伙,但下列情况除外:(1)合伙人
                                      根据国家相关法律法规的明确规定
                 本次非公开发行的认 及监管部门的明确要求退伙的;(2)
                                                                     2015 年 2018 年 不存在违
                购对象合伙人在锁定 发生不可抗力事件,合伙人需要退伙
中信资本(天津)                                                     02 月 26 2 月 25 反承诺的
                期内不得退出合伙的 的;(3)受限于中国法律法规及规范
                                                                     日       日      情况
                承诺               性文件及其他书面政策文件的规定,
                                      合伙人需要退伙的;或(4)根据相
                                      关监管部门的书面要求或其所下发
                                      的其他书面文件,合伙人需要退伙
                                      的。
                 本次非公开发行的认
                                      在 TCL 集团本次非公开发行股票的 2015 年 2018 年 不存在违
                 购对象合伙人在锁定
天津诚柏                              锁定期内,本合伙企业的合伙人不会 02 月 26 2 月 25 反承诺的
                 期内不得退出合伙的
                                      退伙。                              日      日      情况
                 承诺
                                      本人将遵守短线交易、内幕交易和高
与公司存在关联                        管持股变动管理规则等相关规定的
关系的九天联成                        义务;本人同意,依照《上市公司收
                 与公司存在关联关系
的有限合伙人李                        购管理办法》第八十三条等有关法规
                 的合伙人遵守短线交                                       2015 年 2018 年 不存在违
东生先生、薄连                        和公司章程的规定,在关联方履行重
                 易、内幕交易和高管                                       02 月 26 2 月 25 反承诺的
明先生、黄旭斌                        大权益变动信息披露、要约收购等法
                 持股变动管理规则等                                       日      日      情况
先生、史万文先                        定义务时,将本人与合伙企业认定为
                 相关规定义务的承诺
生、闫晓林先生                        一致行动人,将本人直接持有的 TCL
以及廖骞先生                          集团股票数量与合伙企业持有的
                                      TCL 集团股票合并计算。
与公司存在关联 与公司存在关联关系 本公司将遵守短线交易、内幕交易和 2015 年 2018 年 不存在违
关系的九天联成 的合伙人遵守短线交 高管持股变动管理规则等相关规定 02 月 26 2 月 25 反承诺的
      的普通合伙人惠 易、内幕交易和高管 的义务,并同意依照《上市公司收购 日       日     情况
      州市东旭智岳股 持股变动管理规则等 管理办法》第八十三条等有关法规和
      权投资管理有限 相关规定义务的承诺 公司章程的规定,在关联方履行重大
      公司                              权益变动信息披露、要约收购等法定
                                        义务时,将本公司与合伙企业认定为
                                        一致行动人,将本公司直接持有的
                                        TCL 集团股票数量与合伙企业持有
                                        的 TCL 集团股票合并计算;此外,本
                                        公司也将提醒、督促与 TCL 集团存在
                                        关联关系的有限合伙人履行上述义
                                        务并明确具体措施及相应责任。
   该等股东不存在占用本公司非经营性资金的情况,本公司也不存在对其提供违规
担保等损害上市公司利益行为的情况。
    六、保荐机构核查意见的结论性意见
   经核查,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)认为:
   TCL 集团本次非公开发行的限售股份上市流通,相关股份持有人遵守了相关规
定和承诺,符合相关法律法规的要求,不存在损害中小股东利益的行为,中信证券
对此无异议。
    七、备查文件
   1、解除股份限售申请表
   2、中信证券股份有限公司关于 TCL 集团股份有限公司限售股解禁的核查意见
    特此公告。
                                                                    TCL 集团股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                            2018 年 2 月 14 日

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