TCL集团:2017年年度报告

TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
TCL 集团股份有限公司
TCL CORPORATION
    2017 年年度报告
    二零一八年四月二十八日
                                                    TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                     目    录
董事长致辞 ................................................................... 3
第一节 重要提示和释义 ........................................................ 7
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 10
第三节 公司业务概要 ......................................................... 16
第四节 董事会报告 ........................................................... 19
第五节 重要事项 ............................................................. 46
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 70
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 77
第八节 公司治理 ............................................................. 90
第九节 公司债券相关情况 ..................................................... 99
第十节 财务报告 ............................................................ 105
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                                    董事长致辞
尊敬的各位股东、各位合作伙伴、各位员工:
    过去的 2017 年,面对复杂的全球经济竞争格局,TCL 集团管理团队和全体员工锐意进取、
努力担当,全力推进企业变革转型和创新发展,扭转了前三年业绩徘徊的局面,多项经营指标实
现突破。全集团实现营业收入 1,115.8 亿元,净利润同比增长 65.8%至 35.45 亿元,归母净利润
同比增长 66.3%至 26.64 亿元。
    2017 年,TCL 集团主要产业经营业绩全面改善,产品力及品牌力显著提升。华星光电效益
创历史新高;TCL 彩电产销量逆势增长,北美市场实现重大突破,利润同比增长超过三倍;通力
电子及空调竞争力和效益明显改善;集团互联网服务、销售物流业务、产业金融服务和投资业务
都取得了良好的业绩,对提升集团业绩发挥重要作用。
    2017 年,企业技术创新能力持续提升。本年度集团申请 PCT 国际专利共计 1,857 项,获得
美国专利认证 641 件;累计申请 PCT 国际专利 8,627 件,发明专利 22,065 件,核心技术专利能
力居中国企业领先水平。TCL 获得“印刷及柔性显示国家创新中心”资质。智能电视和空调获得
多项国际产品技术大奖。
    2017 年,通过产业及资本结构优化,聚焦主业,资产运营效率和资本收益率明显提升。本
年度集团实现对半导体显示产业的垂直整合运营,完成 TCL 多媒体 20 亿港币融资,聚焦集团主
业展开布局。坚决收缩亏损业务单元,重组、清理和剥离非核心业务企业 24 家。
    2017 年经营目标全面达成,是我们坚定推进“改变经营观念、优化组织流程、创新商业模
式、清除发展障碍”的变革转型行动的成果,其成效将在今年第一季度业绩及后续经营业绩中持
续体现。
    面对未来,我们相信,实业和实体经济是中国经济竞争力的基础,是国家经济的脊梁,没有
强大的实业支撑,就没有强大的国家。纵观全球经济格局的发展和变化,在发达国家,实体经济
几乎是其最重要和效益贡献最大的领域。近年美国大力推动实业回归,德国、日本、韩国等一直
大力推动实业发展,都充分说明实业是国家竞争力的基础。全球经济的竞争,最终是各国企业实
力的竞争。当前全球经济格局正在快速变化和调整,中国企业要有决心和信心建立全球竞争优
势,才能推动中国从经济大国走向经济强国。
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    我们同时也相信,随着中国产业结构优化,竞争力提高,实业投资回报率将逐步提高。在过
往中国经济高速发展阶段,金融、房地产等服务领域投资回报明显高于实业投资,这有中国宏观
经济环境的因素,但更重要的是中国实业竞争力在过去和国际标杆企业相比差距较大,特别是盈
利能力不足,业绩波动性大,对资本吸引力不足所致。随着中国企业核心竞争力的提高,以及中
国改革开放四十年建立起来的产业基础,特别是党的十九大制定了清晰和长远的发展战略,明确
提出中国经济要从规模增长转向高质量增长,并制定“中国制造 2025”、“互联网+”及加强基础核心
技术、器件、材料能力建设等支持实业发展的政策措施,中国实业发展将迎来一个黄金周期。
     我们更坚信,全球化是企业发展必由之路。纵观六十年全球经济发展的过程,制造业是从
美国转移欧洲、日本,再转移韩国及东亚。中国的改革开放释放了巨大的生产力和创造力,中国
企业正在走向世界产业舞台中央。今天,我们已不只是产品的制造者,也是产品技术创新的领先
者;中国经济的快速发展,成长了一批具有国际竞争力的中国企业。TCL 作为中国企业国际化的
先行者,我们看到,随着中国经济发展和市场完全对外开放,国内市场需求增长将日趋饱和,要
有创新的产品和服务才能获得市场增量。但海外市场增长潜力依然很大,中国企业必须要建立全
球化经营能力,才有更大的发展空间;只有参与国际竞争,才能更快提高竞争力。
    37 年来,TCL 坚守实业,不忘初心,攻坚克难,坚韧前行。我们已超越了许多曾经领先的国
际企业,逐步建立起先进制造、技术创新和全球化经营能力。虽然还有不少差距、困难和挑战,
但我们坚信只要把握好经济全球化、中国崛起和经济转型升级的战略机遇,坚持变革转型战略,
积极进取,开拓创新,TCL 就一定能够实现 “成为智能产品制造和互联网服务的全球领先企
业”的战略目标。2018 年以及未来几年,我们将重点做好以下四项工作。
    深入推进变革转型,持续提高经营效益。我们要通过资本和组织重构,继续优化资源配置和
业务流程,加大信息化投入,管理好各类经营风险,提高经营效率。进一步提高产品技术创新能
力,持续引入全球高端领军人才,不断通过提升产品力来提高品牌力,增加品牌溢价。公司将持
续推进“智能+互联网”“产品+服务”的战略转型,持续提升市场与用户洞察能力,在做好产品
的同时,经营服务好用户,为用户创造极致的产品与服务体验。通过“全球合伙人计划”和“全
球创想计划”,再燃团队创业精神,为企业发展注入新的活力。根据 TCL 发展战略,通过兼并、
投资、新组建的方式,开拓战略性新业务。
    继续大力提升技术创新能力。我们产品应用技术已经具备竞争力,差距主要是核心基础技术
能力和专利、知识产权;本年度 TCL 的 PCT 国际专利申请量已经和当期同类国际企业相当,但
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累计专利数和部分核心技术和标杆企业差距依然较大。我们要持续加大这方面投入,用五年时间
大幅缩小差距。TCL 将聚焦人工智能及大数据,新型半导体显示技术和材料,智能制造和工业互
联网三大技术领域,同步推进基础性技术研究和应用技术发展。加大核心基础技术投入虽然会对
当期利润产生影响,但这些投入将能产生长期效益。
       我们今年将分别新建人工智能基础研究和新型显示技术、工艺、材料研究中心,组建智能制
造和工业互联网技术服务公司,加强“印刷及柔性国家技术创新中心”、TCL 香港和 TCL 美国研
发中心的建设,支持各主要产业在人工智能技术、下一代半导体显示技术、先进制造技术的发
展,建立领先技术优势。各主要产业也将加大产品研发和应用技术的投入,提高产品技术创新能
力。
       继续实施集团全球化发展战略,强化全球化业务发展能力。首先大力提升自身核心能力,特
别是产品创新、技术专利能力,合法合规经营,增强国际市场竞争力;其次逐步建立和完善全球
化的经营体系,包括建立全球供应链、渠道和品牌力,有决心参与发达国家市场竞争并取得突
破,并将业务覆盖发展中国家市场;同时在销售产品的基础上,将产品制造、设计、销售和服务
能力扎根当地,为当地的社会经济发展作贡献,建立起和平健康稳定发展的贸易关系。实践证
明,TCL 全球化战略是成功的,近年我们海外业务的增长高于国内业务的增长,经营效益也逐步
提高。虽然近年全球贸易保护主义抬头,各种关税和非关税壁垒阻碍企业国际化;但我坚信经济
全球化的大趋势是不会改变的,只有坚持全球化战略不动摇,才能持续成长;这也是国家发展战
略对我们的要求。我们有信心和能力应对近期逆全球化的各种挑战,保持全球化业务持续健康增
长。
       持续提升新型显示产业的竞争力。华星光电是高科技、重资产的业务,已经创造了良好的
经营效益和社会效益,建立起行业相对领先竞争优势,对 TCL 彩电业务发展和中国彩电产业发展
发挥了积极的作用,充分证明了我们选择进入新型显示产业的战略决策是绝对正确的。目前华星
光电已经制定立足长远发展的经营战略,形成高效率的产业布局,做到效率和效益指标全球行业
领先,并决心要在下一代新型显示技术和材料赶超国际领先水平。但这也是一个机会和风险都很
大的行业;产业投资额巨大,项目投资回收周期平均超过十年,我们要通过提高经营效率特别是
提高设备稼动率和产品良率以能够应对经营效益的波动可能引发的资金和经营风险,同时要加强
基础技术能力建设,积累专利和知识产权,通过产品和技术创新增加边际利润,并要在技术迭代
升级中保持竞争优势。华星第一座工厂明年将开始逐步完成主要设备折旧,销售成本折旧率将逐
年降低,这有助于提高华星经营效益。
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    一方面面对全球经济格局的调整和产业的全球化竞争,另一方面是中国经济竞争力和全球影
响力的提升,中国实业迎来了更多发展机遇也面临更多挑战。我们深知:经济全球化的过程,也是
全球企业竞争优胜劣汰的过程。在全球的产业竞争中,将会淘汰许多竞争力不足的企业。我们坚信:
惟变革者新,惟创新者强,惟变革创新者赢!TCL 一定能把握好产业、技术、市场发展的趋势,持
续推进变革创新,扎实做好每项工作,不断提高企业核心竞争力,超越对手,成为中国企业全球化
的成功者。我们有信心在 2018 年实现销售收入稳定增长,经营效益持续提高的目标,为股东创造
更大的价值,并为企业未来发展打下坚实基础。
    中国改革开放四十年,已经奠定了中国经济持续发展的基础。我参与和见证了中国改革开放的
全过程。维其艰难,方知不凡。我们感恩改革开放带来的成长和发展机会!2018 年是贯彻党的十
九大精神的开局之年,中国正在迈入实现国家强盛、民族复兴的伟大新时代,我们有幸和这个伟大
时代同行!中国的发展和强盛,已经为我们企业发展和成长创造了最好的环境和条件,我们要把握
历史的机遇,全力以赴,为自身的发展,为企业的成功,为国家的强大,为全球的经济社会发展努
力奋斗!
   在此,我谨代表董事会感谢全体股东的信任和支持,感谢用户、供应商及业务合作伙伴的信任
和支持,感谢管理团队和全体员工的努力。
                                                                        2018 年 4 月 27 日
                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                           第一节 重要提示和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2018 年 4 月 27 日总股本
13,514,972,063 股为基数,加上预留的限制性股票利润分配部分,共计 13,550,916,063
股,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润 1,355,091,606.3 元。
本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
    公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(首席财务官 CFO)
黄旭斌先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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                                 释    义
                 释义项   指                               释义内容
公司、本公司、集团        指   TCL 集团股份有限公司
报告期                    指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
TCL 多媒体电子            指   TCL 多媒体科技控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控
                               股子公司,股票代码 01070.HK
TCL 通讯科技              指   TCL 通讯科技控股有限公司
华星光电                  指   深圳市华星光电技术有限公司
武汉华星                  指   武汉华星光电技术有限公司
家电集团                  指   TCL 家电产业集团
通力电子                  指   通力电子控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公
                               司,股票代码 01249.HK
华显光电                  指   华显光电技术控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股
                               子公司,股票代码 00334.HK
翰林汇                    指   翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让
                               系统挂牌的控股子公司,股票代码 835281
广东聚华                  指   广东聚华印刷显示技术有限公司
华睿光电                  指   广州华睿光电材料有限公司
上海银行                  指   上海银行股份有限公司,股票代码:601229.SH,本公司持有其
                               股份比例为 4.99%
七一二                    指   天津七一二通信广播股份有限公司,股票代码:603712.SH,本
                               公司为其第二大股东,持股比例为 21.91%
花样年                    指   花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司,股票代码:
                               01777.HK,本公司为该公司第二大股东,持股比例为 20.08%
雷鸟科技                  指   深圳市雷鸟科技有限公司
欢网                      指   广州欢网科技有限责任公司
全球播                    指   全球播有限公司
豪客互联                  指   豪客互联网有限公司
教育网                    指   TCL 教育网有限公司
科天智慧云                指   广州科天智慧云信息科技有限公司
环保业务                  指   惠州 TCL 环保资源有限公司
泰科立                    指   惠州泰科立电子集团有限公司
TCL 创投                  指   新疆 TCL 股权投资有限公司
TCL-IMAX                  指   TCL-IMAX Entertainment Co., Limited
酷友科技                  指   惠州酷友网络科技有限公司
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速必达              指   速必达希杰物流有限公司
紫光集团            指   紫光集团有限公司
思科                指   Cisco Systems,Inc.思科系统公司,是全球领先的网络解决方案供
                         应商,为美国 NASDAQ 上市公司(股票代码为: CSCO).
激活用户            指   曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户
活跃用户            指   活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数,七天之内同一
                         用户来访一次及多次都计为一个用户数
t1 工厂、t1 项目    指   华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线项目
t2 工厂、t2 项目    指   华星光电第 8.5 代 TFT-LCD(含氧化物半导体及 AMOLED)生产
                         线项目
t3 工厂、t3 项目    指   华星光电第 6 代 LTPS LCD/AMOLED 显示面板生产线项目
t4 工厂、t4 项目    指   华星光电第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目
t6 工厂、G11 项目   指   华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器生产线项目
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                          第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 TCL 集团                           股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           TCL 集团股份有限公司
公司的中文简称           TCL 集团
公司的外文名称(如有)   TCL Corporation
公司的外文名称缩写(如
                         TCL Corp.
有)
公司的法定代表人         李东生
注册地址                 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
注册地址的邮政编码       516001
办公地址                 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
办公地址的邮政编码       516001
公司网址                 http://www.tcl.com
电子信箱                 ir@tcl.com
                              TCL 荣获““年度全球显示技术创新奖””;
                              TCL 荣获“2016-2017 年全球领先品牌 Global Top Brands”荣登“中国消费电子领先
                              品牌 10 强”、“全球消费电子 50 强品牌” 和“全球 TOP20 电视品牌”
                              TCL 荣获““电子信息行业社会责任试点示范企业”称号;
                              TCL 荣获“绿色供应链管理示范企业”称号;
                              TCL 荣获“全国质量管理小组活动优秀企业”;
                              TCL 荣获“ISPI-China 2017 年度绩效改进最佳实践典范奖”;
                              TCL 集团凭借“彩电绿色供应链系统建设”成功入围国家绿色制造系统集成专项;
荣誉之路
                              TCL 集团 XESS 量子点电视等系列产品荣获德国 iF 国际设计大奖
                              TCL 集团股份有限公司在第十二届中国企业社会责任国际论坛上荣获“2016 金蜜蜂企业
                              社会责任中国榜”金蜜蜂领袖型企业称号;
                              TCL 集团入围财富中文网发布的《财富》中国 500 强,位列第 64 位;
                              TCL 集团在第五届中国电子信息行业社会责任年会上,荣获“电子信息行业社会责任试
                              点示范企业”称号;
                              TCL 获得“投资者关系最佳董事会”和“投资者关系优秀董秘”两项大奖,董事会秘书廖骞
                              先生荣获第十三届新财富金牌董秘
                                                                            TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
TCL 投资者关系平台                          TCL 官方微博                                  TCL 官方微信
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 廖骞                                    王建勋
                                     广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大
联系地址
                                     厦 B 座 19 楼                           厦 B 座 19 楼
电话                                 0755-3331 1666                          0755-3331 1668
传真                                 0755-3331 3819                          0755-3331 3819
电子信箱                             ir@tcl.com                              ir@tcl.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                            TCL 集团股份有限公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码                         91441300195971850Y
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     不适用
有)
历次控股股东的变更情况(如有)       无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称               大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址           北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名                 李秉心、张媛媛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 ■ 不适用
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公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
         财务顾问名称                财务顾问办公地址               财务顾问主办人姓名                    持续督导期间
                               深圳市福田区中心三路 8 号                                        2017 年 12 月 25 日至 2018
中信证券股份有限公司                                             黄彪、刘坚
                               中信证券大厦                                                     年 12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ■ 否
                                                                                           本年比上年
  序号             项目                       2017 年                  2016 年                                 2015 年
                                                                                            增减(%)
    1     营业收入(元)                   111,577,362,348           106,473,499,866             4.79         104,579,482,205
    2    毛利(元)                           22,512,673,777           17,658,421,891            27.49         16,930,508,745
    3    EBITDA                               13,395,054,317            8,615,427,516            55.48          8,008,072,299
    4    利润总额(元)                        4,789,740,570            2,796,969,138            71.25          3,868,705,850
         净利润(元)                          3,544,702,884            2,137,539,667            65.83          3,230,011,221
         归属于上市公司股东的净
                                               2,664,396,006            1,602,125,331            66.30          2,567,003,368
         利润(元)
    5
         扣除非经常性损益后归属
         于上市公司股东的净利润                1,190,649,328                  13,337,995      8,826.75          1,680,063,730
         (元)
         基本每股收益(元/股)(注)                      0.2178                   0.1312          66.01                   0.2141
         稀释每股收益(元/股)                          0.2178                   0.1312          66.01                   0.2141
    6
         扣除非经常性损益后的基
                                                        0.0973                    0.0011      8,745.45                   0.1401
         本每股收益(元/股)
         加权平均净资产收益率                                                              提升 3.70 个
                                                         10.86                      7.17                                  10.40
         (%)                                                                                  百分点
    7
         扣除非经常性损益后的加                                                            提升 4.80 个
                                                          4.86                      0.06                                   6.81
         权平均净资产收益率(%)                                                                百分点
         经营活动产生的现金流量
                                               9,209,615,123            8,028,002,475            14.72          7,394,076,454
         净额(元)
    8
         每股经营活动产生的现金
                                                        0.6814                   0.6573           3.67                   0.6047
         流量净额(元/股)
                                                                                              增减变动
                                                 本报告期末                   上年度期末                            2015 年末
                                                                                                (%)
    9     总资产(元)                    160,293,985,835            147,136,785,349             8.94        111,754,820,447
                                                                      TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
   10      负债总额(元)              106,151,046,949    101,390,003,766       4.70        74,125,378,338
                                                                            降低 2.69
           资产负债率                            66.22             68.91                             66.33
                                                                            个百分点
   11
           剔除存 款质押 借款 和递                                          降低 1.87
                                                 64.55             66.42                             60.79
           延收益后资产负债率                                               个百分点
           所有者权益总额(元)         54,142,938,886     45,746,781,583      18.35        37,629,442,109
   12      归属于 上市公 司股 东的
                                        29,747,067,178     22,764,892,022      30.67        24,210,106,339
           所有者权益(元)
   13      股本(股)                    13,514,972,063    12,213,681,742       10.65       12,228,359,702
           归属于 上市公 司股 东的
   14                                          2.2010             1.8639       18.09                1.9798
           每股净资产(元/股)
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                        13,514,972,063
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                           0.2178
是否存在公司债
■ 是 □ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 ■   否 □ 不适用
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
     公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
     公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 ■ 不适用
八、分季度主要财务指标
                                                                                                   单位:元
                                                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                    第一季度              第二季度            第三季度                第四季度
营业收入                            25,370,059,000        26,804,458,312      30,040,217,054          29,362,627,982
归属于上市公司股东的净利润             447,819,923          586,024,778         872,259,648             758,291,657
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       141,057,663          478,158,514         475,804,617              95,628,534
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           2,341,252,120         1,131,288,367       3,612,760,330           2,124,314,306
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 ■ 否
九、非经常性损益项目及金额
                                                                                                             单位:元
                   项目                  2017 年金额         2016 年金额      2015 年金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减                                                           不适用
                                            420,543,530        461,546,531       299,896,932
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                           不适用
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      1,159,442,050       1,112,069,855    1,111,599,681
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的                                                           花样年负商誉 8,258 万
投资成本小于取得投资时应享有被投资单        191,917,137          34,527,018       76,235,098 元,上海银行负商誉
位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                               10,327 万元
                                                                                               报告期的外汇远期合
除同公司正常经营业务相关的有效套期保                                                           约产生公允价值变动
值业务外,持有交易性金融资产、交易性                                                           及已到期合约的交割
金融负债产生的公允价值变动损益,以及       -207,276,526        250,397,833      -161,825,118 共计-20,728 万元,按
处置交易性金融资产、交易性金融负债和                                                           照证监会关于非经常
可供出售金融资产取得的投资收益                                                                 性损益的规定, 确认
                                                                                               为非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        504,575,138          17,914,360       51,112,878 不适用
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新                                                           上年收益为处置子公
计量产生的利得                                                                                 司速必达丧失控制权
                                                                                               之日剩余股权的公允
                                                               392,545,425                     价值与丧失控制权之
                                                                                               日剩余股权的账面价
                                                                                               值的利得为 39,255 万
                                                                                               元。
减:所得税影响额                           -310,502,820        -251,325,615     -195,678,284 不适用
       少数股东权益影响额(税后)          -284,951,831        -428,888,071     -294,401,549 不适用
合计                                      1,473,746,678       1,588,787,336      886,939,638 不适用
                                                                      TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                              第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司从事的主要业务
     集团正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构,聚焦主导产业。
根据资本业务架构调整规划的实施进度,集团将在 2018 年发布新的产业架构,进一步聚焦
于半导体显示产业板块与品牌智能终端产业板块,并根据 3063 战略对社会、技术和市场发
展的洞察,通过投资、兼并、重组的方式,基于技术创新和商业模式创新开拓新的业务领域,
构建增长新动能。
     报告期末,集团已基本完成部品及材料业务群的重组剥离,产业架构精简为 6+3+1。
     1、产品业务(6 个板块):半导体显示业务(包括华星光电和华显光电(0334.HK))、 TCL
多媒体电子(1070.HK)、TCL 通讯科技、家电集团、通力电子(1249.HK)以及商用业务群;
     2、服务业务(3 个板块):互联网应用及服务、销售及物流服务(含翰林汇(835281))、
以及金融业务;
      3、创投及投资业务。
      关于本公司业务的详尽讨论,请参见本报告第四节的“经营情况讨论与分析”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
     详情请参照本报告第四节经营情况讨论与分析第五部分
2、主要境外资产情况
□ 适用 ■ 不适用
三、核心竞争力分析
     历经 37 年发展,TCL 已成为全球化的智能产品制造及互联网应用服务企业集团。持续
                                                        TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
创新、锐意进取、勇于变革是我们的基因传承,以用户为中心、多方共赢、股东权益最大化
是我们一贯秉持的经营理念。公司先后推进国际化转型、产业链垂直整合以及“智能+互联网”
和“产品+服务”的“双+”战略转型,通过全球化的运营实现资源的优化配置,通过消费电子垂直
一体化布局实现运营效率的不断提升。紧随时代步伐、引领技术变革、进取当责、务实奋斗,
TCL 逐步建立起面向未来的竞争优势:
    1、强大的研发能力与产品创新
    TCL 在全球拥有 26 个研发中心,研发技术人员近 8000 人,拥有国家级技术中心 1 个和
国家级工业设计中心 1 个,AMOLED 工艺技术国家工程实验室 1 个,国家数字家庭工程技术
研究中心 1 个,数字家庭互动应用国家地方联合工程实验室 1 个,技术覆盖 OLED、QLED
等新型半导体显示技术和材料、基于工业应用和产品终端的人工智能、大数据应用、智慧互
联等领域。广东聚华牵头的“国家印刷及柔性显示创新中心”是显示领域第一家国家级创新
中心,广州华睿属于国家重点研发计划专项中的“印刷 OLED 显示关键材料产业化示范项目”。
截至报告期末,TCL 集团已累计申请中国专利 31,012 件,美国专利 7,337,PCT 专利 8,627
件,其中中国专利已授权 13,398 件,美国专利已授权 2,374 件。公司主持、参与制定了国际、
国内技术标准 210 余项;累计获得国家、省部级以上奖励 165 项。
    2、产业链垂直一体化优势
   TCL 集团是国内首家建立起“液晶面板-背光模组-电视/手机整机”垂直产业链一体化优势
的企业。自 2008 年,TCL 开始构建对消费电子产业上游供应链的管控能力,布局家庭终端
和移动终端产品的核心部品部件。华星光电 t1 和 t2 生产电视液晶面板,惠州智能制造基地
从事模组加工,多媒体负责产品生产与销售,以及互联网增值服务;华星光电 t3 生产中小
尺寸 LTPS 技术的液晶面板,华显光电从事模组加工,TCL 通讯从事移动终端生产与销售,
以及互联网增值服务,各业务单元采取充分开放、联动协同的供应链管控方式,实现资源的
优化配置。
    3、全球化的业务运营能力和品牌影响力
    公司在全球拥有 26 个研发机构和 21 个制造加工基地,并在全球 80 多个国家和地区设
有销售机构,在国内市场通过拓展 3C 数字家庭体验中心和 TCL 专卖店,使分销网络遍布国
内各级城市和乡镇。目前,TCL 7 万多名员工为全球超过 1 亿用户提供智能产品和应用服务。
全球化的业务架构和销售网络是公司的核心竞争力之一。
                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
    公司面向差异化的用户群体执行多品牌策略。电视市场上,公司在国内拥有 TCL、ROWA
等品牌,在国际上拥有 TCL、Thomson 品牌;通讯产品拥有 TCL、Alcatel、Palm 品牌,并
获得 BlackBerry 全球品牌许可。在 2017(第 23 届)中国品牌价值 100 强评选中,TCL 集
团以 806.56 亿元(人民币)位列总榜单第五位,连续 12 年蝉联中国电视机制造业第一名。
公司建立了国际知名的品牌形象和影响力,期内推出的高端旗舰电视 X6 XESS 在 2017 柏林
国际消费电子展(IFA)获得“量子点技术金奖”。
    4、规模优势和领先的市场地位
    TCL 集团各产品在国内外市场处于领先的行业地位。2017 年,华星光电液晶电视面板出
货量居全球第五位,其中 32 寸液晶面板出货量排名全球第二,55 寸液晶面板出货量排名全
球第三;LCD 电视销量全球市场份额名列第三,曲面电视市场占有率保持国内品牌排名第一;
通讯产品出货量 4,388 万台;空调销量位列国内第五位。产品规模化下的边际成本和费用递
减、效益提升优势显著。
    5、互联网应用及服务能力
    2014 年,公司大力推进“智能+互联网”战略转型,基于既有的智能终端优势,围绕家庭场
景、移动场景和商用场景打造用户应用与服务的内容及平台,推动“产品+服务”的商业模式,
抓住互联网快速发展带来机遇,培育新型竞争优势。截至 2017 年 12 月底,公司家庭互联网
应用平台用户累计激活已达 2,354 万,通过欢网运营的智能终端累计激活用户已达 3,920 万;
移动互联网应用平台累计激活用户数达到 2.60 亿,月活跃用户已达 9,353 万,移动互联网应
用服务能力迅速提升,变现收入呈快速增长趋势。
                                                      TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                             第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,TCL 集团实现营业收入 1,115.8 亿元,同比增长 4.79%;其中主营业务收入
1,105.1 亿元,同比增长 6.69%;取得息税折旧摊销前利润(EBITDA)134 亿元,同比增长
55.5%;净利润 35.4 亿元,同比增长 65.8%;其中归属于上市公司股东的净利润 26.6 亿元,
同比增长 66.3%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.9 亿元,同比增长
11.8 亿元。
    集团业绩同比大幅增长的原因主要有:(一)液晶面板产业市场景气好转,公司竞争力
提高,华星光电销售收入及净利润均创历史新高,并继续保持效率和效益指标的全球行业领
先;(二)TCL 多媒体产品力大幅提升,全年彩电产销量逆势增长,整体市场份额居全球第
三,利润同比增长 330%;(三)减员、降本、增效有效落实,实现净利润和人均劳效显著
提升、整体经营费用率和员工总数下降的“两升两降”的良好效果;(四)集团互联网服
务、销售物流业务、产业金融服务和投资业务均取得良好业绩。
    同时,TCL 通讯科技受海外手机市场低迷态势延续及内部组织和业务重组的阶段性影
响,致全年大幅亏损,对集团业绩构成较大影响。通过持续推进组织架构优化、提效降本、
业务合作模式创新等措施,2018 年 Q1 已呈现业绩大幅改善趋势。
    集团主要产业经营业绩全面改善,产品力显著提升。
    2017 年,华星销售收入和利润均创历史新高,EBITDA 同比增长 111%,液晶电视面板
出货量全球第五。TCL 多媒体产品力大幅提升,全年彩电产销量超 2,300 万台,市场份额居
全球第三,利润同比增长 330%。通力电子智能化及配套产品销售收入同比增长 5 倍。空调
销售同比增长 26.9%,国内市场排名第五。集团持股的七一二 IPO 通过发审委审核,并于
2018 年 2 月上市,目前集团持有 1.47 亿股,是其第二大股东。互联网服务、销售物流业
务、产业金融服务和投资业务都取得了良好的业绩,对集团竞争力提高、业绩增长发挥重要
作用。集团半导体显示与智能终端垂直整合的产业链布局、及“双+”与国际化双轮驱动战
略的成效凸显,为转型变革的纵深推进奠定了基础。
                                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
    集团技术创新能力持续提升。
    报告期内,集团研发投入 47.2 亿元,主要投向人工智能、互联网应用以及半导体显示及
材料等领域。香港研发中心已投入使用,围绕集团主要智能终端产品的应用场景开展人工智
能技术开发和人工智能领域基础技术研究。广东聚华牵头的“国家印刷及柔性显示创新中心”
于 2017 年 10 月 31 日获工信部批准运行,是显示领域第一家国家级创新中心,已成功研制
31 吋的印刷 OLED 显示和 5 吋的印刷量子点(QLED)显示。广州华睿光电致力于实现核心显
示材料国产化,承担着国家重点研发计划专项中的“印刷 OLED 显示关键材料产业化示范项
目”,蒸镀型 OLED 的绿光和红光材料已向厂商送样测试。
    2017 年,集团及主要产业共申请 PCT 国际专利共计 1,857 项,累计申请 8,627 件,覆
盖欧洲、美国、韩国等国家和地区。截至报告期末,TCL 集团已累计申请中国专利 31,012
件,美国专利 7,337 件,,其中,华星累计申请中国专利 11,255 件,美国专利 6,772 件,核
心技术专利能力居中国企业领先水平。
    集团产业资本架构优化,聚焦主业,提高了资产运营效率和资本收益率。
    2017 年,通过发行股份购买资产,集团对华星光电实现实际全资控股;深圳华星光电
在 6 月份完成对华显光电的收购,实现半导体显示产业集中运营管理;TCL 多媒体于 11 月
完成 20 亿港币融资,并计划更名为 TCL 电子控股,以打造国际化的 TCL 品牌消费电子终
端产业集团。2017 年 9 月,集团转让 TCL 通讯 49%的股权,引入具备产业背景和业务资
源的战略投资者,加速 TCL 通讯科技的战略调整和业务重组。
    报告期内,集团重组、清理和剥离非核心业务企业 16 家,注销不再经营的企业 8 家,原
部品及材料业务单元全面收缩,升华、泰洋等企业完成剥离。集团成立了 TCL 科技产业园有
限公司,逐步接收各产业的厂房、土地等不动产,并积极开发产业园相关业务和配套服务,
提高资产运营效率和资本收益率。
    持续深化“双+”转型战略,推动“产品+服务”、“智能+互联网”的商业模式落地。
    报告期内,公司家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续快速增长。截至
2017 年末,公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达 2,353.7 万,日均活跃用户数注1
为 1,081.0 万;通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达 3,920.2 万,日均活跃
用户数达 1,566.2 万。2017 年 7 月,集团旗下 TV+运营平台雷鸟科技引入战略投资者腾讯,
注1
      活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数,七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。
                                                      TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
实现战略资源互补和软硬件协同,推动家庭互联网业务收入快速增长。公司移动互联网应用
平台累计激活用户数已达 2.60 亿,同比增长 372.7%,月活跃用户数增至 9,353.4 万,同比
增长 306.9%。
    报告期内,集团旗下家电行业后服务平台“十分到家”获得 A 轮 1.05 亿元投资,通过资
源优势互补,构建线上线下融合的用户服务平台和基于上门场景的用户经营体系。
    品牌力和国际化能力显著提升。
    集团通过加大品牌营销推广和提升产品力,推动 TCL 从中国品牌向有竞争力的全球品牌
转型。12 月中国市场 TCL 电视机品牌价格指数上升至 108,排名第一。由睿富全球排行榜资
讯集团与北京名牌资产评估有限公司共同举办的 2017(第 23 届)中国品牌价值 100 强评选
中,TCL 集团以 806.56 亿元(人民币)位列总榜单第五位,连续 12 年蝉联中国电视机制造
业第一名。
    报告期内,集团海外业务收入占比达 49%,电视海外销量同比大幅增长 33.5%,其中
北美市场和巴西市场销量翻倍增长,在新兴市场多个国家市场份额排名前五;空调海外销量
同比增长 18.5%。目前,TCL 集团已经具备较为完善的全球业务系统,在供应链管理、知
识产权保护、风险控制与合规运营等方面构建了全球化统筹管理能力和根植于当地的全球化
经营体系,可以应对近期发生的逆全球化的各种贸易争端,保持国际业务持续稳定增长。
    达成上述经营目标,是集团坚定推进“改变经营观念、优化组织流程、创新商业模式、
清除发展障碍”的变革转型行动的成果。但同时我们看到,全球产业格局正经历快速变化和
调整;企业的经营管理能力、商业模式创新、产品和技术能力决定企业的未来。企业既要立
足当下,也要规划未来,才能在竞争中不断发展。集团在 2018 年将重点做好几项工作,在
2018 年继续保持竞争力提高和业绩增长的趋势。
    深入推进变革转型工作,持续提高经营效益。
    进一步提高 TCL 电子的竞争力,巩固和提升全球市场地位,提高效益;积极开拓新的
业务,建立持续增长能力。重点改善 TCL 通讯的竞争力,年内实现销售止跌回升,大幅减
少亏损,提高竞争力;在严峻的竞争环境中,实现生存、健康经营到发展的经营战略目标。
努力提高家电业务的规模和竞争力,增强盈利能力。要大力推动面向用户的产品、营销、研
发和供应链等核心业务流程的重构;加快将创新的人工智能技术导入各类终端产品,建立以
                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
多种智能家电产品为平台的应用服务能力,增加服务性收益。
    华星要实现从效率领先到产品技术领先的转型,加强产品技术创新能力;在产业市场景
气低谷时期保持相对竞争优势,通过优化产品结构,继续保持较高的盈利能力。
    聚焦三大核心技术,以技术创新引领产业发展。
    3063 战略期间,集团将聚焦人工智能及大数据、新型半导体显示技术和材料、智能制
造和工业互联网三大技术,同步推进基础性技术研究和应用技术发展。
    人工智能技术是集团“双+”转型战略落地的重要驱动力,我们不仅要开发嵌入各类产
品应用上的人工智能技术,还要通过互联网和大数据平台提升人工智能产品技术体验;同时
要加强人工智能基础技术的研究,通过更有效的产业技术合作提升人工智能技术能力。
    半导体显示产业是我们在基础技术领域赶超全球领先水平的机会;我们将以华星产业平
台为基础,不断迭代新的显示技术和工艺;利用广东聚华“印刷及柔性显示技术平台”开发
下一代新型显示技术和材料;支持华星实现产品技术领先,保持效率、效益领先优势,建立
全球产业竞争优势。
    集团将组建智能制造和工业互联网技术服务公司,大力推进主要产业的智能制造和工业
互联网能力;根据“中国制造 2025”的规划,开发自有核心 IP 和自有知识产权的智能制造
和工业互联网系统,建设数字化工厂;今年,将对华星工厂和智能电视工厂进行智能化改造
升级,强化工业制造竞争力。
    进一步优化产业资本架构,聚焦主导产业。
    按照既定的资本架构调整规划,集团将逐步将通讯和家电业务分拆至香港“TCL 电子”
上市公司平台,增加其业务规模和盈利能力;并借助 TCL 电子平台发展新的品牌产品业
务,打造国际化的 TCL 品牌电子产业集团。将 TCL 集团作为华星半导体显示产业发展的主
要融资平台,以及经营管理其他业务。本年度将基本完成资本和产业结构调整的第一阶段工
作,将集团直接管理的二级企业及实体减少到 30 家以内,简化公司结构,聚焦主导产业;
进一步提升效率和效益,更好地体现企业的市场价值。
    以 3063 战略引领,积累核心能力,积极开拓新业务。
    3063 战略规划,是集团和各产业面向未来制定的长远的业务发展计划,是保持企业可
持续发展能力的重要举措。集团将根据 3063 战略和对技术和市场发展的洞察,延展企业的
产品技术优势和能力,通过投资、兼并、重组的方式,开拓新的业务领域。2018 年,集团
                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
将力争在以智能和互联网、大数据技术为支撑的商用系统业务和智能家居业务领域打开新局
面,构建增长新动能。
    进一步完善全球化业务战略布局。
    TCL 是中国企业国际化的先行者,海外业务已成为集团发展最重要的驱动力。目前全球
贸易保护主义猖獗,各种关税和非关税壁垒扰乱国际贸易秩序;我们认为中国企业必须要建
立根植当地的全球化经营能力,在发展自身业务同时对当地经济社会发展承担责任,才能打
破贸易保护主义的壁垒。目前 TCL 集团已经形成较为完善的全球业务系统,我们要在巩固
国内业务的同时继续开拓海外新业务;我们有信心有能力抵御各种贸易保护行动对海外业务
的影响,保持国内业务和海外业务的持续稳定增长。
    我们要通过提升产品力来提升品牌力,积极扩大 TCL 品牌的全球影响力,推动 TCL 从
中国品牌向有竞争力的全球品牌转型。
   尽管面临许多挑战、风险和不确定性,但我们有信心在 2018 年实现竞争力持续提高、销
售稳定增长、盈利能力进一步提升的经营目标,创造更大的股东价值。
二、主营业务经营情况
   集团正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构,聚焦主导产业。
根据资本业务架构调整规划的实施进度,集团将在 2018 年发布新的产业架构,进一步聚焦
于半导体显示产业板块与品牌智能终端产业板块,并根据 3063 战略对社会、技术和市场发
展的洞察,通过投资、兼并、重组的方式,基于技术创新和商业模式创新开拓新的业务领域,
构建增长新动能。
    报告期末,集团已基本完成部品及材料业务群的重组剥离,产业架构精简为 6+3+1。
   1、产品业务(6 个板块):半导体显示业务(包括华星光电和华显光电(0334.HK))、 TCL
多媒体电子(1070.HK)、TCL 通讯科技、家电集团、通力电子(1249.HK)以及商用业务群;
   2、服务业务(3 个板块):互联网应用及服务、销售及物流服务(含翰林汇(835281))、
以及金融业务;
    3、创投及投资业务。
                                                     TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
(一)产品业务
 1 半导体显示业务
    集团通过华星光电开展半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业
务的协同管理;华星光电子公司华显光电(0334.HK)从事中小尺寸TFT-LCD /OLED显示
模组的研发、生产和销售;广东聚华定位于印刷和柔性显示研发公共开放平台,开展印刷显
示关键共性技术研究,华睿光电主要从事自主IP的OLED关键材料的开发。集团通过上述布
局,共同构建面板产业链垂直整合驱动及下一代新型显示技术和材料驱动的半导体显示产业
生态。
   1.1 华星光电
    报告期内,半导体显示行业景气度较高,华星光电产能提升并保持满产满销,实现销售
收入304.8亿元,同比增长17.6%,实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)114.9亿元,同比增
长111.1%。
    华星光电的两条8.5代线—t1和t2主要生产电视用面板,报告期内,继续保持满产满销,
累计投入玻璃基板338.7万片,同比增长19.9%,平均月产能达到28万片,继续保持效率和效
益指标的全球行业领先。产品结构持续改善,市场份额不断提升,32吋电视面板产品市场占
有率全球第二,55吋UD等高规格大尺寸产品市占率保持国内第一。
    第6代LTPS生产线—t3主要生产高端智能手机、移动PC、车载等中小尺寸面板,产能在
报告期内稳步增长,良率提至较高水平。出货量稳步增长,一线品牌客户顺利导入,新客户
开发有序推进。全面屏产品于第四季度顺利量产出货,销量占比持续提升。
    第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线—t6建设工作进展顺利,2017年11月
                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
主体厂房提前封顶,预计于2019年一季度量产,主要生产65吋、75吋等超大尺寸电视面
板。
       第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目于6月份在武汉开工建设,12月主体厂房封
顶,较原计划提前4个月,预计于2019年上半年产品点亮,2020年初可量产出货。
       华星光电在武汉建有4.5代柔性OLED实验线,OLED器件开发、材料验证和工艺调试优
化工作持续推进,柔性OLED手机屏幕已完成客户送样。
       公司模组整机一体化智能制造产业基地建设工作进展顺利,项目预计在2019年完成一
期建设,达成年产各尺寸液晶面板4,000万片的生产能力。作为华星光电G11及G8.5代线配
套工厂,高世代模组项目将提供高品质的液晶显示模组,进一步增强华星光电在半导体显示
领域的工业能力。
   1.2 华显光电
       报告期内,受到部分终端客户清理库存及调整产品策略影响,华显光电实现销售收入
34.6亿元,同比略下降5.8%。公司加强研发并改善产品结构,拉动产品平均售价同比增长
31.5%至64.9元,毛利率同比增长2.5个百分点,实现净利润1.16亿元,同比增长27.0%。
       华显光电武汉LTPS-LCD模组厂,于2017年第四季度实现正式量产,产能稳步爬升。华
显光电紧贴市场对全面屏产品的需求,提升技术研发能力,全面屏模组产品销售稳步增长,
一线品牌客户开拓进展顺利。
   1.3 广东聚华
       广东聚华主要从事印刷与柔性显示关键共性技术研究,同时联合高校,科研院所,材
料、设备企业,国内显示龙头,共建我国印刷显示公共平台。截止报告期末,广东聚华累计
已申请发明专利近200项,承建的“国家印刷及柔性显示创新中心”于2017年10月31日获工
信部批准运行,是显示领域第一家国家级创新中心。广东聚华已成功研制31吋的印刷OLED
显示和5吋的印刷量子点(QLED)显示。
   1.4 华睿光电
       华睿光电主要从事具有自主IP的新型OLED关键材料的开发,聚焦蒸镀型OLED小分子
材料,绿光和红光材料已向厂商送样测试。同时,配合国家在新型显示材料与技术的总体规
划,华睿光电战略部署了印刷型OLED材料,目前承担国家重点研发计划专项中的“印刷
OLED显示关键材料产业化示范项目”,在溶液加工绿光材料领域国内领先。
                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
2 智能终端产品业务
    2.1 TCL多媒体电子
    TCL 多媒体电子主要从事 LCD 电视产品的生产与销售,并为其用户提供家庭互联网增
值服务。
    得益于产品力和品牌力大幅提升及集团产业协同优势,TCL 多媒体实现逆势增长,报告
期内电视销售量价齐升,销售收入同比增长 23.5%至 353 亿元(408.2 亿港元),归属于母公
司净利润同比大幅增长 330%至 7.01 亿元(8.15 亿港元)。
    集团全年销售 LCD 电视(包括商用显示器)2,377.4 万台,同比增长 15.9%,其中智能
网络电视销量 1,512.7 万台,同比增长 34.8%,中国市场表现优于行业,海外市场销量同比
增长 33.5%,北美和巴西市场均翻倍增长。2017 年公司在全球 LCD 电视机市场占有率为
10.9%(数据来源:IHS 及公司数据),居全球第三。
    报告期内,受液晶电视面板价格同比上涨及业务区域占比变化的影响,TCL 多媒体毛利
率同比下跌 2 个百分点至 15.4%,但公司坚持推进产品创新及结构升级,持续提升量子点、
曲面、4K 及大屏等高端产品销售占比,中国区自有品牌产品销售均价同比上涨 14.6%,第四
季度整体毛利率回升至 16.6%。通过精简组织、优化流程等措施,TCL 多媒体全年费用率同
比下降 2 个百分点至 13.1%,整体盈利能力大幅改善。
    2017 年 7 月,TCL 多媒体子公司雷鸟科技以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯数码
(深圳)有限公司,双方在产品升级创新、市场资源协同、会员生态融合等方面深化合作,
提升战略资源跨界互补和软硬件协同水平,推动家庭互联网业务收入快速增长。
    TCL 多媒体于 11 月实施供股募集资金 20 亿港元,拟更名为 TCL 电子控股有限公司,
将通过投资、并购及重组等方式,整合 TCL 集团的优质智能终端业务资产,开拓商用显示、
智能 AV、智能家居等业务,打造国际化的 TCL 品牌消费电子终端产业集团。
    2.2 TCL通讯科技
    TCL 通讯科技主要以 Alcatel、TCL 及 BlackBerry 三大品牌于全球从事设计、生产及销
售多款通讯设备及其他产品组合。
    报告期内,受海外手机市场低迷态势延续、部分区域市场汇率波动以及内部组织和业务
重组的阶段性影响,TCL 通讯科技实现通讯设备及其它产品销量合计 4,387.6 万台,同比下
                                                      TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
降 36.2%;实现销售收入 149.7 亿元,同比下降 26.5%。由于上游关键零部件成本大幅上涨
以及面向运营商市场的合作模式,TCL 通讯科技的产品毛利率下滑较多,致全年大幅亏损。
    公司于 2017 年 9 月转让 TCL 通讯科技 49%的股权,引入了具备产业背景和业务资源
的战略投资者,以进一步推动 TCL 通讯科技的战略调整和业务重组。
    TCL 通讯科技未来将精简产品线,加快新品上市节奏,发挥与华星光电产业协同优势,
大力推进 18:9 全面屏智能手机的销售占比;并继续加强 5G 应用技术的研发投入,为未来技
术和产品的融合做好准备。
    TCL 通讯科技持续推进组织架构优化、提效降本、业务合作模式创新等措施,在 2018
年初已带来业绩改善。集团将继续全力支持 TCL 通讯科技的经营变革和业绩改善行动,有信
心在 2018 年实现 TCL 通讯科技业绩的大幅改善。
    2.3 家电集团
   家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机、健康电器以及智能家居产品的生产和销售。
   报告期内,TCL家电集团积极整合渠道,加强市场推广力度,提升产品品牌力,品牌产品
销量迅速增长。其中,空调产品销量916.9万台,同比增长26.9%,市场份额居国内第五(产
业在线数据),洗衣机销量同比增长11.5%,空气净化器销售取得突破。公司产品结构持续优
化,变频空调、风冷冰箱、免污洗衣机等高端产品占比稳步提升。家电集团实现销售收入158.9
亿元,同比增长31.6%。
   TCL家电集团不断加强技术研发与创新,开创免污式洗衣机全新品类,成为全免污健康洗
涤系统解决方案的创立者和免污标准的制定者,空调产品在智能化、健康、节能等方面不断
升级。
3 通力电子
   通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智
能互联产品的服务。
    报告期内,通力电子大力发展音频产品及智能产品业务,新型音频产品保持快速增长,
智能语音音箱及其配套产品开始批量出货。受益于某客户智能语音音箱在“双11”购物节中
出货量快速增长,通力电子智能化及配套产品销售收入同比增长5倍。通力电子全年实现销
售收入50.7亿元(59.1亿港元),同比增长39.4%,实现净利润1.72亿元(1.99亿港元),同
                                                    TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
比增长32.0%。
    通力电子将继续夯实在新型音频市场行业地位,大力发展智能化及配套产品业务,特别
是智能语音音箱及语音交互的其他智能产品,凭借多年专业电声设计经验以及智能语音音箱
先发优势,不断加强创新产品研发,并强化新形态结构件能力,满足客户多元化需求,致力
于成为全球互联网企业语音生态系统的核心合作伙伴。
4 商用业务群
   商用业务群主要进行B2B领域的业务,包括科天智慧云、军工电子、环保、医疗电子、
照明和华瑞光电等企业。
   4.1 云服务及相关终端方案业务
   公司与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多
种终端接入的多场景视频通讯和协同会议系统,包括网络会议、在线培训、网络直播和远程
支持业务。报告期内,科天云WebEx业务订单数量稳定增长,在网络会议市场的占有率不
断提升。
    4.2 军工电子
    公司于2015年投资5.6亿元,获得天津七一二通信广播股份有限公司21.91%的股权。报
告期内,七一二IPO获得证监会发审委审核通过,2018年2月已在上海证券交易所上市。公
司持股数量为14,724.64万股,占其上市后总股本的19.07%,为其第二大股东。
    4.3环保
    惠州TCL环保资源有限公司主要从事工业固废综合利用与处理处置、家电拆解及深加工
回收利用等业务。报告期内,家电拆解业务通过持续优化拆解结构及加大成本管控,盈利实
现快速提升。
(二)服务业务
1 互联网应用及服务事业本部
    互联网应用及服务业务涵盖公司面向用户提供家庭互联网和移动互联网各项应用及服务
及其支撑平台。公司通过云计算和大数据分析技术,构建基于各类智能终端及垂直应用的海
量互联网用户资产管理平台。
                                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
       1.1 家庭互联网应用平台及垂直应用
    集团通过雷鸟科技运营公司的 TV+智能电视平台,与欢网、全球播业务协同发展,形成
覆盖自有智能电视终端和第三方客厅智能终端的业务矩阵。
       雷鸟科技主要负责公司智能电视平台运营业务。报告期内,雷鸟科技获得腾讯 4.5 亿元战
略投资,双方资源互补和软硬件协同效应继续增强,共同推动家庭大屏行业发展和用户价值
提升。同时,雷鸟科技不断提高平台整合与运营能力,实现 AI 智能语音产品落地,搭建自主
的大数据平台,建立针对用户的个性化内容推荐系统;完善用户体验,建立会员统一帐户管
理系统,提升会员转化率和粘性。截至 2017 年 12 月 31 日,公司智能网络电视终端运营的累
计激活用户已达 2,354 万,日均活跃用户数 2为 1,081 万,日均开机时长 4.9 小时。雷鸟全年
                                                     注
实现运营收入 1.4 亿元。
    欢网科技与广电、电信及智能终端开展全面合作,报告期末已覆盖 17 省广电运营商和
21 省电信运营商,连接智能电视/OTT 盒子等智能终端 5,400 万台。平台级激活用户数达
3,920 万,日活跃用户数达 1,566 万。报告期内,欢网科技与国际知名广告主达成合作,广告
业务行业占有率排名市场前三,收入大幅增长;与央视-索福瑞的合作已由实时收视率产品深
化到大数据用户精分系统合作,被主流电视台采用;教育、游戏及应用商店等增值业务讯速
发展,收入翻倍增长。
    报告期内,全球播上映同步影片 42 部,版权影片 747 部。报告期末,全球播累计激活用
户数 2,599 万。
      1.2 移动互联网应用及服务业务
       公司通过 TCL 通讯科技的移动互联网业务中心为自有品牌智能手机提供系统开发、应用
开发及运营支持,并通过豪客互联面向海外公开市场用户提供移动互联网各项应用产品及服
务,整合自有及第三方的服务与内容,共同构建移动互联网生态圈,推动基于移动智能终端
的商业模式创新和变现模式落地。
       通过深挖用户需求、优化产品迭代和完善细节体验,公司可运营用户数及用户活跃度高速
增长。截至报告期末,公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达 2.6 亿,截至 12 月的活
跃用户数为 9,353 万,同比增长 306.9%。业务收入随用户规模和单用户变现效率的提升,增
长达 10 倍至 1.29 亿元。
注2
      活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数,七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。
                                                      TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
    1.3 云服务平台
   TCL云平台以内部云服务为基础业务,面向TCL生态链企业提供基础设施云服务(Iaas)
和通用的平台服务(Paas),并通过大数据平台为各产业用户提供统一的用户画像,提升面向
全网用户的精准营销效果及产品变现能力。报告期内,TCL云平台大数据分析系统“鹰眼”上线
并稳定运行,助力数据驱动的产品迭代,Paas层统一账号系统应用范围进一步扩展。
    1.4 教育网业务
   TCL教育网是中国最大的网络学历教育服务运营机构,在网络学历教育服务、汉语水平
考试(网考)服务方面居领先地位,并积极发展互联网教育和职业教育。
   报告期内,教育网学历教育招生工作顺利完成,教师培训业务收入实现快速增长;互联
网IT职业教育平台加大教育资源整合和业务拓展,累计用户数超过1,100万,初步建立了付
费课程的商业模式,变现能力逐步提升。
   除上述业务外, TCL文化传媒在影视和新媒体领域的投资工作稳步展开,报告期内参
投多个影视项目。TCL-IMAX加强技术研发和渠道拓展,私人家庭影院系统逐步在国内外市
场完成交付和安装。
2 销售及物流服务业务群
    销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技(O2O平台)。
    2.1 翰林汇
    翰林汇(835281)是专业从事IT产品销售与服务的业务平台,覆盖国内外一线品牌笔
记本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。
    报告期内,翰林汇以“销售+服务”战略为牵引,巩固在笔记本电脑市场份额,并积极
拓展企业级IT产品和电商服务,翰林汇全年实现销售收入152.0亿元,净利润2.03亿元。
    2.2 酷友科技(O2O平台)
   酷友科技包括十分到家(服务网)、速必达(物流网)、电商(虚拟网)、体验店(实体
网)四大业务板块。
   报告期内,酷友科技的电商销售收入同比增长44%,用户运营能力持续加强。速必达希
杰物流增强基础能力建设,物流配送时效大幅提升,配送覆盖范围扩大至31个省,并依托希
                                                                TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
杰物流全球网络业务扩张,推进国内外海运、铁运、跨境电商等物流业务。线下服务应用平
台“十分到家”在家电上门清洗行业的市场占有率和口碑保持领先水平,报告期内完成1.05
亿元的A轮融资。
3 TCL金融业务
    TCL金融专注发展产业金融,致力于为集团和成员企业、产业链合作伙伴、行业企业客
户、消费者与其他个人用户提供金融服务。
    报告期内,TCL集团财资业务稳健运行,全球资金管理和风险管理能力进一步提升。产
业金融业务继续深耕TCL产业圈,并通过“简单汇”平台向外能力输出,业务快速增长。TCL
集团战略投资的上海银行、湖北消费金融公司、惠州农商行等金融机构业务发展良好,期内
增持上海银行股份至4.99%;参与发起设立的上银金融租赁公司、粤财信用保证保险公司仍
在筹建推进中。
(三)创投与投资业务
    公司的创投业务以TCL创投为载体,借助公司在新型显示及智能终端垂直整合的产业背
景和专业的管理团队,聚焦前瞻性及技术创新性产业布局的创业投资业务。
    报告期末,TCL 创投管理的基金规模为 101.54 亿元人民币,累计投资项目 92 个,重点
投资于新材料、新能源、消费及高端制造行业,目前持有百勤油服、SkySolar、生物股份、
创意信息、茂业通信、海联金汇、万华化学、常熟汽饰等上市公司股票。
    公司直接投资的外部项目公司,以财务投资模式运营,一般以参股方式持有,不介入经
营管理。
2、收入与成本
(1)销售收入构成
                                                                                             单位:元
                              2017 年                            2016 年
                                                                                            同比增减
                       金额          占销售收入比重      金额          占销售收入比重
     多媒体         35,304,642,696          31.95%    28,593,927,477            26.90%          23.47%
                                                                          TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
    通讯              14,974,744,729           13.55%     20,385,144,513               19.68%         -26.54%
    华星              30,475,095,111           27.58%     25,912,430,513               25.02%          17.61%
    家电              15,890,528,400           14.38%     12,074,014,162               11.66%          31.61%
     通力电子              5,072,397,750            4.59%      3,637,985,819                3.51%          39.43%
  销售及物流服务          22,388,264,420           20.26%     22,409,257,325               21.63%          -0.09%
  其他及合并抵消         -13,594,776,145            不适用    -5,826,753,199                不适用          不适用
   营业收入合计          110,510,896,961          100.00%    103,585,315,088              100.00%           6.69%
(2)销售收入分地区构成
                                                                                                        单位:元
                                    2017 年                                2016 年
                                                                                                      同比增减
                            金额           占销售收入比重          金额              占销售收入比重
   主营业务国内        56,321,585,935         50.96%          56,251,462,799            54.30%         0.12%
   主营业务海外        54,189,311,026         49.04%          47,333,852,289            45.70%         14.48%
   销售收入合计        110,510,896,961        100.00%        103,585,315,088            100.00%        6.69%
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 ■不适用
(5)报告期内合并范围是否发生变动
     2017 年与 2016 年相比,新增合并子公司 32 家,增加原因为:新设立子公司 30 家,因取
得控制权而纳入合并范围的子公司 2 家;减少合并子公司 20 家,减少原因为:清算注销子公
司 13 家,股权转让子公司 7 家,因其他股东增资导致丧失控制权子公司 0 家。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 ■ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                      19,789,691,315
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 17.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                          0.00%
公司前 5 大客户资料
                                                                              TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
   序号                   客户名称                         销售额(元)                   占年度销售总额比例
    1                      第一名                              6,531,086,441                                      5.91%
    2                      第二名                              3,661,134,819                                      3.31%
    3                      第三名                              3,607,825,907                                      3.26%
    4                      第四名                              3,562,522,975                                      3.22%
    5                      第五名                              2,427,121,173                                      2.20%
   合计                                                       19,789,691,315                                     17.91%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                           17,369,015,425
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                       19.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                                0.00%
公司前 5 名供应商资料
   序号                 供应商名称                        采购额(元)                    占年度采购总额比例
     1                    第一名                               5,407,764,776                                      6.15%
     2                    第二名                               4,214,325,747                                      4.79%
     3                    第三名                               3,744,834,465                                      4.26%
     4                    第四名                               1,659,023,560                                      1.89%
     5                    第五名                               2,343,066,877                                      2.67%
   合计                                                       17,369,015,425                                     19.76%
3、费用
                                                                                                                 单位:元
                          2017 年         2016 年            同比增减                         重大变动说明
         销售费用        9,511,063,675    9,628,123,117            -1.22%                                    无重大变化
         管理费用        9,456,039,758    8,492,340,750           11.35%                报告期内研发支出同比增加所致
         财务费用        1,665,274,997     816,305,094           104.00%           报告期内利息支出及汇兑损益增加所致
           合计         20,632,378,430   18,936,768,961            8.95%
4、研发投入
公司研发投入情况
                                         2017 年                         2016 年                      变动比例
研发人员数量(人)                                   7,923                            6,800                       16.51%
研发人员数量占比                                    10.56%                           8.55%                        23.46%
                                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
研发投入金额(元)                            4,721,201,060          4,265,841,901                    10.67%
研发投入占营业收入比例                                4.25%                 4.01%                      0.24%
研发投入资本化的金额(元)                    1,627,463,339          1,654,732,500                     -1.65%
资本化研发投入占研发投入的比例                      34.47%                 38.79%                      -4.32%
注:研发投入金额是以合并报表为口径。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 ■ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 ■ 不适用
5、现金流
                                                                                                     单位:元
             项目                      2017 年                   2016 年                  同比增减
经营活动现金流入小计                      127,113,578,788          121,265,853,242                     4.82%
经营活动现金流出小计                      117,903,963,665          113,237,850,767                     4.12%
经营活动产生的现金流量净额                    9,209,615,123          8,028,002,475                    14.72%
投资活动现金流入小计                         28,596,545,129         18,770,473,562                    52.35%
投资活动现金流出小计                         45,521,704,534         37,366,240,606                    21.83%
投资活动产生的现金流量净额                   -16,925,159,405       -18,595,767,044                     -8.98%
筹资活动现金流入小计                         51,420,471,219         73,937,048,549                    -30.45%
筹资活动现金流出小计                         42,868,342,032         52,002,653,546                    -17.57%
筹资活动产生的现金流量净额                    8,552,129,187         21,934,395,003                    -61.01%
现金及现金等价物净增加额                       -534,486,172         11,009,445,953                   -104.85%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
■适用 □ 不适用
    (1)经营活动产生的现金流量净额同比增长,主要为报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金同比增加。
    (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要为报告期内股权投资款、液晶面板 t3 和 G11 项目投资建设支付的
现金同比增加。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要为本报告期内偿还公司债务同比增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 ■ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 ■ 不适用
                                                                                     TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                    单位:元
                        2017 年末                     2016 年末
                                  占总资产                         占总资产        比重增减              重大变动说明
                     金额                           金额
                                    比例                             比例
长期股权投资     15,352,013,603      9.58% 11,539,007,019            7.84%            1.74% 主要由于本集团新增股份投资导致
在建工程         14,775,237,325      9.22%       8,647,501,054       5.88%            3.34% 主要由于本集团液晶面板 t3 和 g11
                                                                                              生产线转为固定资产所致
无形资产          6,372,511,263      3.98%       4,755,446,388       3.23%            0.75% 主要由于本集团新增土地使用权导致
短期借款         16,036,554,607     10.00% 10,270,988,975            6.98%            3.02% 主要由于信用借款增加导致
应交税费          1,273,791,619      0.79%        927,592,234        0.63%            0.16% 主要由于本集团企业所得税和增值税
                                                                                              增加导致
应付债券         10,497,247,566      6.55%       7,493,720,167       5.09%            1.46% 主要由于本集团新发行公司债券导致
2、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                    单位:元
                                                 计入权益的
                                  本期公允价                      本期计提的
       项目         期初数                       累计公允价                        本期购买金额 本期出售金额       期末数
                                  值变动损益                        减值
                                                   值变动
金融资产
1.以公允价值计   1,466,156,372    77,687,366                  -                -                -             - 1,543,843,738
量且其变动计入
当期损益的金融
资产(不含衍生
金融资产)
2.衍生金融资产    389,829,800 297,602,097                     -                -                -             -   687,431,897
3.可供出售金融   1,499,664,642                 - 328,996,532 148,774,474            611,155,781 1,131,876,711 1,159,165,770
资产
金融资产小计     3,355,650,814 375,289,463 328,996,532 148,774,474                  611,155,781 1,131,876,711 3,390,441,405
金融负债          831,069,047 -388,127,018                    -                -                -             -   442,942,029
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 ■ 否
                                                                                   TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
3、截至报告期末的资产权利受限情况
  受限制资产名称       账面价值(万元)                         受限原因                       占资产总额比例             备注
       货币资金                394,543      财务公司存放于中央银行法定存款准备金                          2.46%               受限
       货币资金                 23,286      其他货币资金                                                  0.15%               受限
       应收账款                  4,645      保理质押借款                                                  0.03%          抵质押
       固定资产               3,602,311     抵押借款                                                     22.47%          抵质押
         合计                 4,024,785                                                                  25.11%
五、投资状况
1、总体情况
         报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                                  变动幅度
                       10,178,152,467                              10,427,782,115                                        -2.39%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
                                                                                                                      单位:亿元
                                                                          截至资
                                                                                                         披露
被投资                                                                    产负债          本期
                       投资               持股 资金 合作 投资 产品                 预计          是否    日期      披露索引(如
公司名     主要业务           投资金额                                    表日的          投资
                       方式               比例 来源     方    期限 类型            收益          涉诉    (如          有)
  称                                                                      进展情          盈亏
                                                                                                         有)
                                                                            况
                                                       武汉
         第 6 代柔性
                                                       光华
         LTPS-
                                                       半导
         AMOLED 显
                                                       体显
         示面板、模
                                                       示产
         组及相关衍
                                                       业发
武汉华   生产品的设                                                                                       年4
                                                       展基
星光电   计、研发、                                                                                       月1
                                                       金合       液晶                                           巨潮资讯网
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                                                                                 TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
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华星光   视机显示模                                              液晶
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通力电
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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 ■ 不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
                                                                                 计入权
                                                                   本期公
                                                                                 益的累
 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                                本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                                 计公允
     种       码        称        资成本 量模式 面价值 变动损                                    买金额 售金额        损益       面价值 算科目        源
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期末持有的其他证券投资                 -             -         -          -                  -           -        -          -           -   -             -
合计                                   -             -         -          -                  -           -        -          -           -   -             -
证券投资审批董事会公告
                                 2017 年 3 月 29 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
                                 2017 年 4 月 14 日
披露日期(如有)
(2)衍生品投资情况
                                                                                                                                             单位:万元
衍生品投资资金来源                         主要为外汇收入
涉诉情况(如适用)                         否
衍生品投资审批董事会公告披露日
                                           2011 年 2 月 26 日
期(如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
                                           不适用
期(如有)
                                                    为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率、利率风险,公司在充分分析市场走
报告期衍生品持仓的风险分析及控 势的前提下,根据经营(包括订单和资金计划)情况预测,分别采取远期外汇合约、
制措施说明(包括但不限于市场风 期权、利率掉期等方式以规避未来面临的汇率、利率风险。随着后期业务规模的变
险、流动性风险、信用风险、操作 化,公司将根据实际市场情况和经营计划调整汇利率风险管理策略。
风险、法律风险等)                         主要风险分析:
                                           1、市场风险:本集团开展的金融衍生品业务,均属于与主营业务经营相关的套期保
                                                                        TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                 值和交易类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而
                                 造成亏损的市场风险;
                                 2、流动性风险:本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存
                                 在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;
                                 3、履约风险:本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在实际
                                 经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险;
                                 4、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未
                                 准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交
                                 易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来
                                 的法律风险及交易损失。
                                 风险控制措施:
                                 1、基本管理原则:严格坚持套期保值原则,以锁定成本、规避风险为主要目的。要
                                 求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配,不参与任何形
                                 式的投机交易。在套期工具的选择上,只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处
                                 理要求的简单金融衍生产品,避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复
                                 杂业务;
                                 2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度,覆盖事
                                 前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节;按要求合理配备投资决策、业务操
                                 作、风险控制等专业人员;要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险,
                                 严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前,须向集团
                                 主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分
                                 析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告,以及已操作业
                                 务的专项总结报告,获得集团专业部门意见后,方可实施操作;
                                 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已投资金
                                 融衍生品的风险敞口变化情况,并向董事会报告业务开展情况;
                                 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变
                                 动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对
                                 金额超过 1000 万人民币时,本集团将及时披露。
已投资衍生品报告期内市场价格或 随着海外销售规模的快速扩张,为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险,公司继
产品公允价值变动的情况,对衍生 续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、期货合约等,报告期内损益为盈
品公允价值的分析应披露具体使用 利 20,728 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产
的方法及相关假设与参数的设定     负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 未发生重大变化
是否发生重大变化的说明
                                    鉴于公司主营业务中近半为海外业务,涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融
                                 衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险控制成本,提高公司竞争
                                 力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,
独立董事对公司衍生品投资及风险
                                 制定了合理的会计政策及会计核算具体原则,订立了风险敞口管理限额,且操作的均
控制情况的专项意见
                                 为简单金融衍生品业务,有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经
                                 营稳健、资信良好。
                                 独立董事认为:公司 2017 年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相
                                                                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                     关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。
报告期末衍生品投资的持仓情况
                                                                                                                             单位:万
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    合约种类                    期初                             期末                    报告期损
                                                                                                            告期末净资产比例(%)
                                                                                              益情况
                        合约金额           业务金额     合约金额            业务金额                        合约金额         业务金额
 1、远期外汇合约           722,296             31,827   2,036,937                69,716                           37.62           1.29
 2、利率掉期               462,004             11,904       416,882               8,338                               7.70        0.15
                                                                                               20,728
 3、货币掉期(互           173,425              6,937       163,355               3,184                               3.02        0.06
 换)
          合计            1,357,725            50,668   2,617,174                81,238         20,728            48.34           1.50
 说明:衍生品业务金额为对应合约金额按照与签约银行确定的比例所实际产生的业务余额。
5、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                             单位:万元
                                                            报告期 累计变 累计变
                                                                                            尚未使
                                   本期已使 已累计使用 内变更 更用途 更用途                            尚未使用募
 募集年               募集资金                                                              用募集                    闲置两年以上募集资
           募集方式                用募集资 募集资金总 用途的 的募集 的募集                            集资金用途
   份                   总额                                                                资金总                           金金额
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                                                                                              额
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  2016      面向合    600,000       36,529       600,000        -            -         -           -              -                          -
            格投资
            者公开
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  2017      面向合    400,000       400,00       400,000        -            -         -           -              -                          -
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            者公开
             发行
  合计           --   1,000,00      436,52      1,000,00        -            -         -           -              -                          -
                               0           9
                                                  募集资金总体使用情况说明
报告期内,TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券用于偿还银行贷款 36,529 万元,本次债券募集
资金已全部使用完毕;TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)和(第二期)共计募集资
金 400,000 万元,用于补充营运资金和偿还债务,二期债券募集资金已全部使用完毕。
                                                                                               TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
(2)募集资金承诺项目情况
□ 适用 ■ 不适用
(3)募集资金变更项目情况
     公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
                                    本期
                                                                                                              是否按
                                    初起
                                                                                                              计划如
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                                    该资                                               对方的 所涉及 所涉及
                            交易                           市公司                                             未按计
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交易对 被出售               价格                           贡献的                                                 划实   披露日 披露索
                   出售日           上市 司的影响                   售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
   方    资产               (万                           净利润                                             施,应          期        引
                                    公司       (注 3)               原则        易   用关联 否已全 否已全
                            元)                           占净利                                             当说明
                                    贡献                                               交易情 部过户 部转移
                                                           润总额                                             原因及
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                                    利润
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                                                                                                                  措施
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                                               本次重组
                                               有利于提
                                                                                                                                   巨潮资
                                               升公司产
                                                                                                                                   讯网
惠州亿 惠州金 2017                             业链的专
                                                                                                                                   (http:/
纬锂能 能电池 年 12                            业分工和                                                                  年 12
                            7,359          -                     --          否        不适用 -        -      -                    /www.c
股份有 有限公 月 28                            协同发                                                                    月 29
                                                                                                                                   ninfo.c
限公司 司          日                          展,不会                                                                  日
                                                                                                                                   om.cn
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                                                                                                                                   )
                                               生重大影
                                               响。
2、出售重大股权情况
                                       本期初                  股权出                       与交易 所涉及 是否按
                             交易价                   出售对            股权出 是否为
 交易对 被出售                         起至出                  售为上                       对方的 的股权 计划如 披露日 披露索
                    出售日 格(万                     公司的            售定价 关联交
   方       股权                       售日该                  市公司                       关联关 是否已     期实        期         引
                              元)                      影响             原则          易
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                                                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                    上市公             净利润                                     户     未按计
                                    司贡献             占净利                                            划实
                                    的净利             润总额                                            施,应
                                    润(万             的比例                                            当说明
                                     元)                                                                原因及
                                                                                                         公司已
                                                                                                         采取的
                                                                                                         措施
                                             本次出
                                             售有利
                                             于 TCL
                                             通讯科
                                             技的股
                                             权结构
紫光科
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                                             推动
投资有
                                             TCL 通
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                                             讯科技
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                                             加速                                                                          巨潮资
Oriente TCL 通
                                             转型,                                                                        讯网
Grande 讯科技
                                         - 重新建                                                                 2017 年 (http:/
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                             41,699 130,48 立竞争               -            否       不适用 是                   10 月    /www.c
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L.P.、    股权
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                                             大影
                                             响。
七、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                           单位:元
                      公司   主要                                                           销售收入
       公司名称                     注册资本           总资产                净资产                       营业利润        归母净利润
                      类型   业务                                                            (元)
 TCL 多媒体科技       子     彩     港       币     21,769,007,000       6,361,667,995     35,304,642,   808,151,602      700,681,730
                                                                            TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
 控股有限公司(合    公   电   17.48 亿
 并)                司
                         液
 深圳市华星光电     子        人 民 币
                         晶                                 26,247,583,60     30,475,095,   5,741,974,4   4,861,842,4
 技术有限公司(合    公        183.42 亿   89,700,541,639
                         面                                            3             111            80
 并)                司        元
                         板
                         笔
 翰林汇信息产业     子   记
                              人 民 币                                        15,200,566,
 股份有限公司(合    公   本                2,850,308,604     718,818,884                    268,677,400   194,346,761
                              1.33 亿元
 并)               司   分
                         销
                         音
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 通力电子控股有               港币 2.68                                       5,072,397,7
                    公   频                3,408,919,915    1,249,645,685                   236,579,829   171,627,569
 限公司(合并)                亿
                    司   业
                         务
                    参   金
 上海银行股份有     股   融   人民币 78   1,807,766,938,0   146,985,136,0     60,082,285,   15,985,723,   15,336,793,
 限公司             公   服   亿元                    00              00             000           000
                    司   务
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 ■ 不适用
九、公司未来发展的展望
       2018 年,机遇与挑战并行。全球货币政策趋向紧缩、贸易保护主义蔓延和地缘政治紧张
局势加剧将对全球经济持续复苏构成下行风险。人工智能、大数据、物联网和智能制造等技
术的蓬勃发展带来了消费电子产业升级转型契机,产业格局将快速变化和调整。TCL 集团已
有消费电子产业链的完整布局,在新型显示技术和材料、人工智能开发与应用、智能制造及
互联网应用等技术领域已建立技术能力,具备抢占先机的实力。
       3063 战略规划,是集团和各产业面向未来制定的长远的业务发展计划,是保持企业可持
续发展能力的重要举措,是实现半导体显示领域领先地位、巩固消费电子终端产品全球市场
份额、强化的、推动新技术、新产品和新模式落地,建立面向未来核心竞争力的路径指引。
2018 年是 TCL 集团实施 3063 战略的开局之年,也是彰显变革转型力度,完成各项变革目标
之年,我们将以 3063 战略为引领,实现 2018 经营目标,重点做好几项工作:
                                                             TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
     深入推进变革转型工作,持续提高经营效益。
     集团将推动华星从效率领先到产品技术领先的转型,以规模扩大、效率提升和技术创新
等方式减缓行业波动影响;进一步提高 TCL 电子产品力,巩固和提升全球市场地位,提高
效益;重点改善 TCL 通讯的竞争力,实现销售止跌回升,大幅减少亏损;努力提高家电业
务的规模和竞争力,增强盈利能力;重构产品设计、营销、研发和供应链等核心业务流程,
继续降本提效。集团将继续重组、清理和剥离非核心业务,将直接管理的二级企业及实体减
少到 30 家以内,聚焦主导产业,提升运营效率和效益,更好地体现企业的市场价值。
     聚焦三大核心技术,以技术创新引领产业发展。
     集团将聚焦人工智能及大数据、新型半导体显示技术和材料、智能制造和工业互联网三
大技术,同步推进基础性技术研究和应用技术发展。我们在开发产品应用层的人工智能技术
的基础上,还将通过互联网和大数据平台提升人工智能产品技术体验,并加强人工智能基础
技术的研究;利用“广东聚华印刷及柔性技术平台”开发下一代新型显示技术和材料,在华
星产业平台实现不断迭代,支持华星建立产品技术领先优势;组建智能制造和工业互联网平
台公司,开发自有核心 IP 和自有知识产权的智能制造和工业互联网系统,完成华星工厂和
智能电视工厂的智能化改造升级,提升主要产业的智能制造和工业互联网能力。
     进一步完善全球化业务战略布局。
     全球贸易保护主义兴起,各种关税和非关税壁垒扰乱国际贸易秩序。历经近 20 年的海外
耕耘,TCL 已经形成较为完善的全球业务系统,我们有信心有能力抵御各种贸易保护行为对
海外业务的影响,保持国内业务和海外业务的稳定增长;有信心通过提升产品力,推动 TCL
从中国品牌向有竞争力的全球品牌转型。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
         接待时间           接待方式          接待对象类型             调研的基本情况索引
2017 年 1 月 9 日    实地调研            机构投资者            巨潮资讯网
2017 年 1 月 12 日   实地调研            机构投资者            巨潮资讯网
2017 年 1 月 20 日   实地调研            机构投资者            巨潮资讯网
2017 年 2 月 7 日    实地调研            机构投资者            巨潮资讯网
                                                  TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
2017 年 2 月 17 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 4 月 28 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 6 月 8 日       实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 6 月 19 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 6 月 23 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 8 月 2 日       实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 8 月 17 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 8 月 25 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 8 月 31 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 9 月 14 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 9 月 18 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 9 月 19 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 9 月 25 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 10 月 26 日     实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 10 月 27 日     实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 11 月 3 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 11 月 8 日      实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 11 月 10 日     实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
2017 年 11 月 28 日     实地调研     机构投资者     巨潮资讯网
接待次数
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                  否
                                                                          TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
   报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是
分红标准和比例是否明确和清晰:                         是
相关的决策程序和机制是否完备:                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       分红政策未发生变更,条件及程序合规、透明
明:
   公司 2015 年年度权益分派方案为:以 2016 年 3 月 27 日总股本 12,213,681,742 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),共计分配利润 977,094,539.36
元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
   公司 2016 年年度权益分派方案为:以 2017 年 4 月 27 日总股本 12,213,681,742 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),共计分配利润 977,094,539.36
元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
   公司 2017 年年度权益分派预案为:以 2018 年 4 月 27 日总股本 13,514,972,063 股为
基数,加上预留的限制性股票利润分配部分,共计 13,550,916,063 股,向全体股东每 10 股
派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润 1,355,091,606.3 元,剩余未分配利润结转以后
年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
   公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                       单位:元
                                      分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                          税)        普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额          红的比例
                                            润                率
                                                                                  TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
      2017 年           1,355,091,606.3     2,664,396,006               50.86%
      2016 年           977,094,539.36     1,602,125,331.0              61.00%
      2015 年           977,094,539.36     2,567,003,368.0              38.06%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 ■ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                              1.00
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)                                                                                    13,550,916,063
现金分红总额(元)(含税)                                                                                 1,355,091,606.3
可分配利润(元)                                                                                                4,114,532,325
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                           100%
                                                    本次现金分红情况
详见本公司于 2014 年 2 月 24 日在指定媒体公告的《分红管理制度》。
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以 2018 年 4 月 27 日总股本 13,514,972,063 股为基数,加上预留的限制性股票利润分配部分,共计 13,550,916,063
股,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润 1,355,091,606.3 元,剩余未分配利润结转以后年度
分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
                                                        承诺
             承诺事由                      承诺方                      承诺内容           承诺时间    承诺期限 履行情况
                                                        类型
                                                               同意自 TCL 发行股份购买
                                    湖北省长江合志汉
                                                        股份 资产结束之日(2017 年       2017 年                   不存在违
                                    翼股权投资基金合                                                 2018 年 12
                                                        限售 12 月 25 日)起,十二个 12 月 25                      反承诺的
                                    伙企业(有限合                                                   月 25 日
                                                        承诺 月不转让本次认购的股        日                        情况
资产重组时所作承诺                  伙)
                                                               份。
                                    星宇企业有限公司; 股份 同意自 TCL 发行股份购买 2017 年                         不存在违
                                                                                                     2020 年 12
                                    林周星澜创业投资 限售 资产结束之日(2017 年          12 月 25                  反承诺的
                                                                                                     月 25 日
                                    管理合伙企业(有 承诺 12 月 25 日)起,三十六 日                               情况
                                                                            TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                 限合伙);林周星          个月不转让本次认购的股
                                 涌创业投资管理合          份。
                                 伙企业(有限合
                                 伙);林周星源创
                                 业投资管理合伙企
                                 业(有限合伙);
                                 林周星涟创业投资
                                 管理合伙企业(有
                                 限合伙);
                                                           避免该公司及该公司持股
                                                           企业与本公司及其附属企
                                                    股份 业之间产生同业竞争的承 2013 年         作为本公司 不存在违
                                 惠州市投资控股有
                                                    限售 诺;减少和规范该公司及 08 月 30        第一大股东 反承诺的
                                 限公司
                                                    承诺 该公司持股企业与本公司 日              期间         情况
                                                           及其附属企业之间的关联
                                                           交易;
                                                    关于
                                                           1)避免其及其控制、与
                                                    同业
                                                           他人共同控制、具有重大
                                                    竞
                                                           影响的公司、企业或者其               作为本公司
                                                    争、
                                                           他经济组织与本公司及其               第二大股东
                                                    关联
                                                           附属企业之间产生同业竞 2013 年       或仍在本公 不存在违
                                                    交
                                 李东生                    争的承诺;2)减少和规     08 月 30   司担任董     反承诺的
                                                    易、
                                                           范其及其控制、与他人共 日            事、监事或 情况
                                                    资金
                                                           同控制、具有重大影响的               高级管理人
                                                    占用
                                                           公司、企业或者其他经济               员期间
                                                    方面
首次公开发行或再融资时所作承诺                             组织与本公司及其附属企
                                                    的承
                                                           业之间的关联交易;
                                                    诺
                                                           同意自 TCL 非公开发行结
                                                    股份                             2014 年                 不存在违
                                                           束之日(2014 年 4 月 30              2017 年 4
                                 李东生             限售                             04 月 30                反承诺的
                                                           日)起,三十六个月不转               月 30 日
                                                    承诺                             日                      情况
                                                           让本次认购的股份。
                                                    关于 本公司不会违反《证券发
                                                    同业 行与承销管理办法》第十
                                                    竞     六条等有关法规的规定,
                                                    争、 直接或间接对本次非公开
                                                    关联 发行认购对象(新疆九天 2014 年                      不存在违
                                 公司               交     联成股权投资合伙企业      11 月 10   长期         反承诺的
                                                    易、 (有限合伙)、新疆东兴华 日                         情况
                                                    资金 瑞股权投资合伙企业(有
                                                    占用 限合伙)、中信资本(天
                                                    方面 津)股权投资合伙企业
                                                    的承 (有限合伙)、天津诚柏股
                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                    诺     权投资合伙企业(有限合
                           伙)、国开创新资本投资有
                           限责任公司、国开精诚
                           (北京)投资基金有限公
                           司、国开装备制造产业投
                           资基金有限责任公司、北
                           京紫光通信科技集团有限
                           公司、惠州市投资控股有
                           限公司、上银基金管理有
                           限公司及其拟设立的资产
                           管理计划),以及上述认购
                           对象的出资人提供认购资
                           金、财务资助或者补偿。
                           本人将遵守短线交易、内
                    关于 幕交易和高管持股变动管
                    同业 理规则等相关规定的义
                    竞     务;本人同意,依照《上
                    争、 市公司收购管理办法》第
                    关联 八十三条等有关法规和公
李东生;薄连明;廖                                      2015 年                不存在违
                    交     司章程的规定,在关联方
骞;黄旭斌;闫晓林;                                     02 月 04   长期        反承诺的
                    易、 履行重大权益变动信息披
史万文;                                               日                     情况
                    资金 露、要约收购等法定义务
                    占用 时,将本人与合伙企业认
                    方面 定为一致行动人,将本人
                    的承 直接持有的 TCL 集团股票
                    诺     数量与合伙企业持有的
                           TCL 集团股票合并计算。
惠州市投资控股有
限公司;北京紫光通
信科技集团有限公
司;新疆东兴华瑞股
权投资合伙企业
(有限合伙);新疆
九天联成股权投资           本次非公开发行发行对象
                    股份                              2015 年                不存在违
合伙企业(有限合           所认购的股票,在本次发                2018 年 2
                    限售                              02 月 26               反承诺的
伙);国开创新资本          行结束之日起 36 个月内                月 25 日
                    承诺                              日                     情况
投资有限责任公司;          不得转让。
上银基金管理有限
公司;国开精诚(北
京)投资基金有限
公司;国开装备制造
产业投资基金有限
责任公司;中信资本
                                                                            TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                 (天津)股权投资
                                 合伙企业(有限合
                                 伙);天津诚柏股权
                                 投资合伙企业(有
                                 限合伙)
                                                          本公司向 TCL 多媒体电子
                                                          承诺:本公司及其子公司
                                                          (TCL 多媒体电子及其子
                                                          公司除外)不从事电视机
                                                          的制造、组装、分销业务
                                                     同业 (“受限业务”),从事音视
                                                     竞   频产品(不包括电视机)
                                                     争、 的研发、制造及销售(“有
                                                     关联 关业务”)不属于受限业
                                                     交   务,惟仅限于该等契诺方 2014 年
                                                                                                        未违反承
其他对公司中小股东所作承诺       公司                易、 或其中任何一方以于通力 06 月 16    长期
                                                                                                        诺
                                                     资金 控股作股本投资的方式经 日
                                                     占用 营或从事有关业务。电视
                                                     方面 机的分销与保养、不时与
                                                     的承 互联网有关的资讯科技产
                                                     诺   品的制造、组装、分销及
                                                          保养将不再被包括在受限
                                                          业务的范围之内,终止条
                                                          件为 TCL 多媒体电子及其
                                                          附属公司在酷友中合共持
                                                          有的股权比例低于 15%。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 ■ 不适用
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
□ 适用 ■ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 ■ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
     (一)、本次会计政策变更概述
     1、变更时间及原因
     (1)财政部于 2017 年 5 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》(财会【2017】13 号),自 2017 年 5 月 28 日起实施,施行日存在
的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理;
     (2)财政部于 2017 年 6 月 12 日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政
府 补助>的通知》(财会[2017]15 号),公司须对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未
来适用法处理,对 2017 年新增的政府补助根据前述会计准则进行调整,无需对可比期间的比
较数据进行调整;
     (3)财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
(财会【2017】30 号),要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编
制 2017 年度及以后期间的财务报表。
     2、变更前公司采用的会计政策
     财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定;
     《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会
计政策,变更前无对应的会计政策。
     3、变更后公司采用的会计政策
     公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》(财会【2017】13 号)、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财
会[2017]15 号)的规定执行,并在公司的会计政策变更中增加相关内容说明。
     公司将按照财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会【2017】
30 号)的要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。
     4、审批程序
                                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
     公司于 2018 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,本次会计政策变更无需提交
公司股东大会审议。
     (二)、本次会计政策变更对公司的影响
     1、根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政
部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会【2017】30 号)的规定,本公司在
资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目,在利润表中新增“资产处置
收益”、“持续经经营净利润”和“终止经营净利润”项目,并对相关信息按照新增项目进行
列报。
     按照准则 30 号的相关规定,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对可比期间的比
较数据进行调整;上期资产处置收益 811.5 万元,从营业外收支项目重分类至“资产处置收
益”项目列示,该调整对可比期间利润总额及净利润不产生影响。
     2、根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,本公司对2017年1月1日存在
的政府补助采用未来适用法处理,并对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根
据修订后的准则进行调整,可比会计期间财务报表不进行调整。将与资产相关的政府补助,
冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助,确认为递延收益,于相关成本费用或损
失确认期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,
直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助中,与研发和增值税相
关补助计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。该会计政策变更
对当期资产负债表影响为调减本年固定资产原值331,365万元,固定资产累计折旧88,513万
元;调减本年无形资产原值29,472万元,无形资产累计摊销714万元;调减递延收益271,610
万元。对当期利润表影响为调减本年主营业务成本128,397万元、管理费用3,522万元、销售
费用2,447万元、财务费用43,974万元、营业外收入316,334万元;新增其他收益137,994万
元;对当期利润总额和净利润无影响。
    七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 ■ 不适用
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
     请参考本报告第十节财务报告的附注五.合并报表范围的变更。
                                                                        TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                                   大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                                                              李秉心、张媛媛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                                     4 年、3 年
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 ■ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 ■ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 ■不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 ■ 不适用
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 ■ 不适用
十三、处罚及整改情况
□ 适用 ■ 不适用
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 ■ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
      公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
 关   关      关   关联交   关联交   关联   关联   占同   获批   是   关联   可获得   披露日     披露索引
                                                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
联   联   联   易内容   易定价   交易   交易     类交   的交      否   交易    的同类      期
交   关   交             原则    价格   金额     易金   易额      超   结算    交易市
易   系   易                            (万     额的    度       过   方式      价
方        类                            元)     比例   (万      获
          型                                            元)      批
                                                                  额
                                                                  度
上   本   银   存款、   公司在          1,026.   1.61   54,90     否   -       不适用   2017      巨潮资讯网
海   公   行   贷款、   上海银             63                 0                         年4月     (http://www.
银   司   业   融资、   行的存                                                          28 日     cninfo.com.cn
行   董   务   及同业   款利                                                                      )
股   事        拆借、   率,应
份   兼        票据转   不低于
有   任        贴现、   中国人
限   董        低风险   民银行
公   事        投资理   就该种
司   之        财以及   类存款
     法        接受中   规定的
     人        间业务   同期基
               服务等   准利
               日常业   率,也
               务其它   应不低
               金融服   于且不
               务       优于同
                        期上海
                        银行吸
                        收任何
                        第三方
                        同种类
                        存款所
                        确定的
                        利率等
速   本   接   运输及   双方的          101,7    62.2   85,00     是           不适用   2017      巨潮资讯网
必   公   受   仓储等   日常关          99.69       6    0.00                           年4月     (http://www.
达   司   关   物流服   联交易                                                          28 日     cninfo.com.cn
希   董   联   务       以市场                                                                    )
杰   事   人            价格为
物   兼   提            基础,
流   任   供            遵循公
有   董   的            平合理
限   事   劳            的定价
公   之   务            原则,
司   法                 按运营
                                                                                      TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
    人               成本加
                         管理费
                         及合理
                         利润加
                         以确
                         定,并
                         由双方
                         签订物
                         流服务
                         协议书
                         另行约
                         定。
 合计                      --         --    102,8       --     139,9    --       --             --           --            --
                                            26.26
 大额销货退回的详细      不适用
 情况
 按类别对本期将发生      不适用
 的日常关联交易进行
 总金额预计的,在报
 告期内的实际履行情
 况(如有)
 交易价格与市场参考      不适用
 价格差异较大的原因
 (如适用)
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 ■ 不适用
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 ■ 不适用
4、关联债权债务往来
                                                                             报告        报告        2017
                                                    上市公                   期内        期内        年 12
                                                               年1月
                                占用方与上市公      司核算                   占用        偿还        月 31        占用形   占用性
    资金占用方名称                                         1 日占
                                  司的关联关系      的会计                   累计        累计        日占用       成原因        质
                                                               用资金
                                                     科目                    发生        发生        资金余
                                                                余额
                                                                             金额        金额          额
 乐金电子(惠州)有限公司         联营公司            应 收 账    411.3        5,467.     4,808.       1,070.       销售产   经营性
                                                                            TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                               款                      5           3        5     品      往来
广州欢网科 技有限责 任公                       其 他 应                                                  经营性
                              联营公司                       9.0                 8.7      0.3   往来款
司                                             收款                                                       往来
广州欢网科 技有限责 任公                       应 收 账                                         销售产   经营性
                              联营公司                     368.3   596.4       908.1     56.6
司                                             款                                                 品      往来
深圳前海启 航供应链 管理                       应 收 账   20,893   9,093.              29,986   销售产   经营性
                              联营公司                                             -
有限公司                                       款             .5       2                   .7     品      往来
深圳前海启 航供应链 管理                       其 他 应            4,950.              4,950.            经营性
                              联营公司                         -                   -            往来款
有限公司                                       收款                    0                    0             往来
深圳前海启 航供应链 管理                       预 付 账            2,269.              2,269.            经营性
                              联营公司                         -                   -            往来款
有限公司                                       款                      3                    3             往来
深圳前海启 航供应链 管理                       应 收 利                                                  经营性
                              联营公司                         -      7.7          -      7.7   往来款
有限公司                                       息                                                         往来
                                               应 收 账            16,29               16,296   销售产   经营性
启航进出口有限公司            联营公司                         -                   -
                                               款                     6.3                  .3     品      往来
                                               其 他 应   29,404               29,40                     经营性
启航进出口有限公司            联营公司                                                      -   往来款
                                               收款           .7                 4.7                      往来
                                               应 收 利                                                  经营性
启航进出口有限公司            联营公司                     389.9               389.9        -   往来款
                                               息                                                         往来
惠州 TCL 资源投资有限公                        其 他 应   3,180.              3,180.                     经营性
                              联营公司                                                      -   往来款
司                                             收款           0                    0                      往来
                                               应 收 账            7,399.              7,399.   销售产   经营性
TCLSun,Inc.                   合营公司                         -                   -
                                               款                      9                    9     品      往来
ActiveIndustriesInternation                    其 他 应   8,249.   7,930.              16,179            经营性
                              联营公司                                             -            往来款
alLimited                                      收款           0        5                   .5             往来
惠州市仲恺 TCL 智融科技                        其 他 应   6,273.              6,273.                     经营性
                              联营公司                                                      -   往来款
小额贷款股份有限公司                           收款           1                    1                      往来
惠州市仲恺 TCL 智融科技                        应 收 账                                                  经营性
                              联营公司                      70.2                70.2        -   往来款
小额贷款股份有限公司                           款                                                         往来
惠州市仲恺 TCL 智融科技                        应 收 利                                                  经营性
                              联营公司                       7.5                 7.5        -   往来款
小额贷款股份有限公司                           息                                                         往来
TCL 智驿科技(惠州)有限公                       应 收 账            2,449.     2,641.            销售产   经营性
                              合营公司                     868.3                        676.4
司                                             款                      7           6              品      往来
乐视致新电子科技(天津)      重要子公司之少   应 收 账   19,289               19,94            销售产   经营性
                                                                   653.0                    -
有限公司                      数股东           款             .7                 2.7              品      往来
乐视致新电子科技(天津)      重要子公司之少   预 付 账                                         销售产   经营性
                                                                   212.8           -    212.8
有限公司                      数股东           款                                                 品      往来
乐视致新电子科技(天津)      重要子公司之少   应 收 票             60.7           -     60.7   销售产   经营性
                                                                        TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
有限公司                   数股东           据                                                品      往来
乐视致新电子科技(天津)   重要子公司之少   其 他 应                                                 经营性
                                                            -    80.0          -     80.0   往来款
有限公司                   数股东           收款                                                      往来
惠州 TCL 房地产开发有限    联营公司之子公   应 收 账                                        销售产   经营性
                                                        17.3      6.9          -     24.2
公司                       司               款                                                品      往来
                                            其 他 应                                                 经营性
雄华投资有限公司           联营公司                       1.8                0.1      1.7   往来款
                                            收款                                                      往来
广东瑞捷光 电股份有 限公                    其 他 应                                                 经营性
                           联营公司                    281.6               263.2     18.4   往来款
司                                          收款                                                      往来
广东瑞捷光 电股份有 限公                    应 收 票                                        销售产   经营性
                           联营公司                    418.9               418.9        -
司                                          据                                                品      往来
赛普 TCL 电子工业技术有                     应 收 股                                        分配股   经营性
                           联营公司                    346.8               338.0      8.8
限公司                                      利                                                利      往来
乌鲁木齐东 鹏创动股 权投                    应 收 股                                        分配股   经营性
                           联营公司                    132.6               132.6        -
资管理合伙企业                              利                                                利      往来
电大在线远 程教育技 术有                    应 收 股   2,354.             2,354.            分配股   经营性
                           合营公司                                                     -
限公司                                      利             5                   5              利      往来
天津七一二 通信广播 股份                    应 收 股   3,352.             3,352.            分配股   经营性
                           联营公司                                                     -
有限公司                                    利             5                   5              利      往来
天津七一二 通信广播 股份                    其 他 应                                                 经营性
                           联营公司                       0.4     0.2          -      0.6   往来款
有限公司                                    收款                                                      往来
上海畅联智 融通讯科 技有                    其 他 应                                                 经营性
                           联营公司                    550.1     29.5      212.0    367.6   往来款
限公司                                      收款                                                      往来
上海畅联智 融通讯科 技有                    预 付 账   1,178.             1,000.                     经营性
                           联营公司                                                 178.4   往来款
限公司                                      款             4                   0                      往来
上海畅联智 融通讯科 技有                    应 收 账                                                 经营性
                           联营公司                         -    40.4          -     40.4   往来款
限公司                                      款                                                        往来
武汉乐盛时 代贸易有 限公                    其 他 应   1,156.             1,156.                     经营性
                           联营公司                                                     -   往来款
司                                          收款           0                   0                      往来
北京唯迈医 疗设备有 限公                    其 他 应   4,220.             3,842.                     经营性
                           联营公司                                                 377.7   往来款
司                                          收款           0                   3                      往来
赛普 TCL 电子工业技术有                     应 收 账   6,760.   10,00              16,767   销售产   经营性
                           联营公司                                            -
限公司                                      款             8      6.6                  .4     品      往来
                                            其 他 应                                                 经营性
富道有限公司               联营公司                     24.7                24.7        -   往来款
                                            收款                                                      往来
红品晶英科技(深圳)有限公                    预 付 账   3,893.             3,788.                     经营性
                           联营公司                                                 105.7   往来款
司                                          款             9                   2                      往来
成都乐高时 代实业有 限公   联营公司         预 付 账   457.9               457.9        -   往来款   经营性
                                                                             TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
司                                              款                                                           往来
                                                应 收 账                                                    经营性
Good Vision Limited            联营公司                         -   545.4           -    545.4   往来款
                                                款                                                           往来
                                                其 他 应                                                    经营性
Good Vision Limited            联营公司                    583.6                583.6        -   往来款
                                                收款                                                         往来
深圳市雷鸟 信息科技 有限       联营公司之子公   其 他 应                                         销售产     经营性
                                                                     76.2           -     76.2
公司                           司               收款                                               品        往来
深圳市雷鸟 网络传媒 有限       联营公司之子公   其 他 应                                         销售产     经营性
                                                                     69.5           -     69.5
公司                           司               收款                                               品        往来
深圳市雷鸟 网络传媒 有限       联营公司之子公   应 收 账                                         销售产     经营性
                                                                -   720.0       713.0      7.0
公司                           司               款                                                 品        往来
深圳市雷鸟 智能产品 有限       联营公司之子公   其 他 应                                         销售产     经营性
                                                                       3.6          -      3.6
公司                           司               收款                                               品        往来
深圳市雷鸟 智能产品 有限       联营公司之子公   应 收 账                                         销售产     经营性
                                                                -   381.0           -    381.0
公司                           司               款                                                 品        往来
深圳市雷鸟 网络科技 有限                        其 他 应                                         销售产     经营性
                               联营公司                              54.5           -     54.5
公司                                            收款                                               品        往来
北京奥鹏远 程教育中 心有       合营公司之子公   应 收 账                                                    经营性
                                                                -      9.8          -      9.8   往来款
限公司                         司               款                                                           往来
T2Mobile       International                    应 收 账            1,536.              1,536.   销售产     经营性
                               合营公司                         -                   -
Limited                                         款                      5                    5     品        往来
上海创祥创 业投资合 伙企                        其 他 应                                                    经营性
                               联营公司                             218.0           -    218.0   往来款
业(有限合伙)                                    收款                                                         往来
新疆东鹏伟 创股权投 资合                        应 收 股            1,101.              1,101.   分配股     经营性
                               联营公司                                             -
伙企业(有限合伙)                                利                      5                    5     利        往来
新疆东鹏伟 创股权投 资合                        其 他 应            4,030.              4,030.              经营性
                               联营公司                                             -            往来款
伙企业(有限合伙)                              收款                    0                    0               往来
                                                预 付 账                                         销售产     经营性
速必达希杰物流有限公司         合营公司                             176.0           -    176.0
                                                款                                                 品        往来
KAIOS TECHNOLOGIES                              其 他 应            4,398.              4,398.              经营性
                               联营公司                                             -            往来款
INC                                             收款                    8                    8               往来
                                                应 收 账                                                    经营性
Harvey Holdings Limited        联营公司                         -      4.4          -      4.4   往来款
                                                款                                                           往来
                                                应 收 利                                                    经营性
Harvey Holdings Limited        联营公司                      50.0   191.1           -    241.1   往来款
                                                息                                                           往来
                                                其 他 应   4,504.                       4,235.              经营性
Harvey Holdings Limited        联营公司                                         269.5            往来款
                                                收款           8                             3               往来
           合计                       -              -     119,70   81,06       86,54   114,22          -            -
                                                                          TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                                              1.1   6.7        1.9      5.9
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 ■ 否
5、其他重大关联交易
              临时公告名称                     临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称
关于协议受让通力电子股份暨关联交易的
                                        2017 年 9 月 22 日           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告
发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) 2017 年 7 月 13 日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公
                                        2017 年 7 月 20 日           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于发行股份购买资产暨关联交易事项获
                                        2017 年 11 月 7 日           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
得中国证监会核准的公告
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事
                                        2017 年 12 月 13 日          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
项之标的资产过户完成的公告
发行股份购买资产暨关联交易之实施情况
                                        2017 年 12 月 22 日          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及新增股份上市公告书
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
     公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
     公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
     公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
(1)担保情况
                                                                                                     单位:万元
                             公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                             TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
     担保对象名称        担保额度     担保额    实际发生日     实际担保    担保类型    担保期       是否履   是否为
                         相关公告       度      期(协议签       金额                               行完毕   关联方
                         披露日期                 署日)                                                      担保
惠州市升华工业有         2017/4/28      9,000      2017/6/21       8,266   连带责任   1 天-8 月     否       否
限公司                                                                     担保
泰洋光电(惠州)有       2017/4/28      4,000      2017/6/28       3,004   连带责任   3 月-9.5 月   否       否
限公司                                                                     担保
惠州市航道投资建         2017/4/28     12,800      2013/9/30       5,920   连带责任   12 年         否       是
设有限公司                                                                 担保
深圳前海启航供应         2017/4/28    110,000      2017/1/17      20,556   连带责任   1年           否       否
链管理有限公司                                                             担保
启航进出口有限公         2017/4/28     60,000      2017/6/28      23,760   连带责任   1年           否       否
司                                                                         担保
惠州高盛达科技有         2017/4/28     10,000      2017/7/26       5,255   连带责任   4 天-6 月     否       否
限公司                                                                     担保
报告期内审批的对外担保额度合                         205,800   报告期内对外担保实际                          86,967
计(A1)                                                       发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度                         205,800   报告期末实际对外担保                          66,761
合计(A3)                                                     余额合计(A4)
                                                公司对子公司的担保情况
     担保对象名称        担保额度    担保额度   实际发生日     实际担保    担保类型    担保期       是否履   是否为
                         相关公告               期(协议签       金额                               行完毕   关联方
                         披露日期                 署日)                                                      担保
TCL 王牌电器(惠         2017/4/28                 2017/3/10     144,563   连带责任   6 天-40 月    否       否
州)有限公司                          395,000                              担保
TCL 海外电子(惠         2017/4/28                 2017/4/25      44,354   连带责任   16 天-9 月    否       否
州)有限公司                           50,000                              担保
TCL 王牌 电器(成         2017/4/28                 2017/7/13      10,142   连带责任   5 月-16 月    否       否
都)有限公司                            20,000                              担保
惠州 TCL 移动通信        2017/4/28                 2017/7/24     234,309   连带责任   3 月-6 月     否       否
有限公司                              450,000                              担保
TCL 通讯科技控股         2017/4/28                 2016/3/22      45,879   连带责任   1 月-3 年     否       否
有限公司                               96,090                              担保
王牌通讯(香港)有       2017/4/28                 2017/7/31     133,095   连带责任   3 月-6 月     否       否
限公司                                180,000                              担保
TCT Mobile (US)          2017/4/28                 2017/7/31      50,891   连带责任   3 月-6 月     否       否
Inc.                                  114,500                              担保
TCT             Mobile   2017/4/28                 2017/7/31      13,918   连带责任   3 月-6 月     否       否
International
                                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
Limited                             60,900                           担保
TCT Mobile Italy      2017/4/28                2017/7/31     2,851   连带责任   3 月-6 月     否     否
S.R.L                                5,200                           担保
武汉华星光电技术      2017/4/28                2016/4/13   376,584   连带责任   1 月-88 月    否     否
有限公司                           650,000                           担保
深圳市华星光电半     2017/10/26                2017/4/17   156,825   连带责任   4 月-19 月    否     否
导体显示技术有限                  1,900,000                          担保
公司
深圳市华星光电技      2017/4/28                2015/3/10   301,387   连带责任   63 月-90 月   否     否
术有限公司                         600,000                           担保
武汉华星光电半导     2017/10/26                2017/9/29    82,300   连带责任   1 月-90 月    否     否
体显示技术有限公                  1,000,000                          担保

华显光电技术(惠       2017/4/28                2017/7/13    66,962   连带责任   1 月-1 年     否     否
州)有限公司                        150,000                           担保
武汉华显光电有限      2017/4/28                2017/2/21     1,876   连带责任   1 月-1 年     否     否
公司                                50,000                           担保
广东聚华印刷显示      2017/7/13               2017/12/22     1,000   连带责任   12 年         否     否
技术有限公司                        20,000                           担保
TCL 空调器(中山)    2017/4/28                 2017/6/9    91,436   连带责任   8 天-1 年     否     否
有限公司                           100,000                           担保
TCL 空调器(武汉)    2017/4/28                2017/6/22    25,256   连带责任   8 天-7 月     否     否
有限公司                            30,000                           担保
TCL 家用 电器(中      2017/4/28                2017/7/12     6,665   连带责任   3 月-6 月     否     否
山)有限公司                          7,000                           担保
TCL 家用电器(合      2017/4/28                 2015/1/5    62,143   连带责任   5 天-3 年     否     否
肥)有限公司                        70,000                           担保
中山 TCL 制冷设备     2017/4/28                 2017/7/7     6,118   连带责任   8 天-7 月     否     否
有限公司                            10,000                           担保
TCL 通力电子(惠      2017/4/28                2017/12/5      236    连带责任   4年           否     否
州)有限公司                        20,000                           担保
TCL 商用信息科技      2017/4/28                2017/7/20     9,658   连带责任   1 天-8 月     否     否
(惠州)股份有限公                  10,000                           担保

惠州 TCL 照明电器     2017/4/28                2017/7/10     3,604   连带责任   10 天-6 月    否     否
有限公司                             6,000                           担保
深圳百思资产管理      2017/4/28                2017/7/21    25,016   连带责任   1年           否     否
有限公司                            50,000                           担保
翰林汇信息产业股      2017/4/28                2016/6/23   151,000   连带责任   1 月-3 年     否     否
                                                                                   TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
份有限公司                           300,000                                     担保
北京和诚诺信科技         2017/4/28                     2017/1/1        14,000    连带责任    1年             否         否
有限公司                              15,000                                     担保
北京汇志凌云数据         2017/4/28                    2017/2/16        19,227    连带责任    1 月-1 年       否         否
技术有限责任公司                      20,000                                     担保
北京尚派正品科技        2017/10/26                     2017/1/1        29,000    连带责任    1年             否         否
有限公司                              50,000                                     担保
惠州酷友网络科技         2017/4/28                    2016/6/24         9,584    连带责任    1 月-17 月      否         否
有限公司                              10,000                                     担保
广州云升天纪科技        2017/10/26                    2017/9/28        10,500    连带责任    12 年           否         否
有限公司                             110,000                                     担保
惠州 TCL 环境科技        2017/4/28                   2017/12/14           158    连带责任    3月             否         否
有限公司                               6,000                                     担保
泰和电路科技(惠         2017/4/28                    2017/5/26         3,836    连带责任    2 天-6 月       否         否
州)有限公司                           5,000                                     担保
惠州 TCL 金能电池        2017/4/28    15,000          2017/1/12         7,655    连带责任    49 天-6 月      否         否
有限公司                                                                         担保
泰瑞(香港)有限公       2017/4/28                   2017/10/31         4,830    连带责任    52 天-3 月      否         否
司                                    10,000                                     担保
TCL 实业 控股(香         2017/4/28                    2016/10/4       398,257    连带责任    1 年-78 月      否         否
港)有限公司                          400,000                                     担保
报告期内审批对子公司担保额度                          8,466,190     报告期内对子公司担保                              1,439,046
合计(B1)                                                          实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保                          8,466,190     报告期末对子公司实际                              2,545,118
额度合计(B3)                                                      担保余额合计(B4)
                                                  子公司对子公司的担保情况
     担保对象名称       担保额度     担保额       实际发生日期      实际担保     担保类型     担保期         是否履     是否为
                        相关公告       度          (协议签署         金额                                   行完毕     关联方
                        披露日期                      日)                                                               担保
                    -            -            -                 -            -           -               -        -             -
报告期内审批对子公司担保额度                                        报告期内对子公司担保
合计(C1)                                                          实际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保                                        报告期末对子公司实际
额度合计(C3)                                                      担保余额合计(C4)
                                            公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                              8,671,990     报告期内担保实际发生                              1,526,012
(A1+B1+C1)                                                        额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                          8,671,990     报告期末实际担保余额                              2,611,879
                                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
 (A3+B3+C3)                                              合计(A4+B4+C4)
 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                              90.9%
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                              5,920
 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务                                                    1,608,774
 担保余额(E)
 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                   1,175,607
 上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                           2,790,301
 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清                                 无
 偿责任的情况说明(如有)
 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                               无
(2)违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
报告期内委托理财概况
                                                                                                         单位:万元
      具体类型          委托理财的资金来源     委托理财发生额            未到期余额          逾期未收回的金额
      银行理财              自有资金                        662,000               50,000             -
    券商理财产品            自有资金                        492,500              140,000             -
    信托理财产品            自有资金                        190,000              190,000             -
          其他类            自有资金                         84,908               72,908             -
                    合计                                   1,429,408             452,908
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 ■ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 ■ 不适用
(2)委托贷款情况
报告期内委托贷款概况
                                                                                                         单位:万元
     委托贷款发生总额           委托贷款的资金来源               未到期余额                逾期未收回的金额
                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
           210              自有资金              5057
4、其他重大合同
   公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
    参见《2017 年 TCL 集团股份有限责任公司社会责任暨可持续发展报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
    公司积极响应《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,一
直在扶贫济困、公益服务方面履行社会责任,尤其是在教育扶贫领域,中国青少年发展基金
会与深圳市 TCL 公益基金会 2013 年共同设立的“TCL 希望工程烛光奖”,是最早在全国范
围开展乡村教师奖励和资助的公益项目之一,5 年内投入超过 3000 万元。该奖项旨在从全
国寻找辛勤耕耘在贫困地区基层教育战线,坚守岗位、默默奉献的优秀乡村教师,充分展示
他们的师德风貌和职业梦想,以鼓励更多优秀青年教师扎根乡村基础教育,推动乡村教育事
业发展。
(2)年度精准扶贫概要
    2017 年“烛光奖”共评选出 400 名优秀乡村教师,参加颁奖典礼的共有 100 名乡村教
师代表,分别荣获“烛光奖”的奉献奖、创新奖和引领奖。获奖教师将获得资助和培训支
持,单个奖项价值 1.2 万,其中包括每人 8000 元的现金奖励与价值 4000 元的线上线下“翻
转课堂”模式的“烛光课堂”培训。在烛光课堂培训上继原有“留守儿童辅导及心理干预课
程”外,进一步升华帮助老师掌握维护留守儿童心理健康和行为矫正的方式方法;还会邀请
专家为乡村教师教授信息技术与教学融合的方法与相关软件的应用,帮助乡村教师利用信息
技术引领学生在学习方式和成长方式的变革之路上,激发学生的学习兴趣,让学生乐于学
习,最大限度发挥学生的主观能动性。
    同时公司还向惠东县大岭镇万松村提供绿色养殖,路灯建设,老年及妇女活动等项目的
                                                    TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
支持,并积极参加 630 广东省扶贫日活动。
(3)精准扶贫成效
                     指标                计量单位        数量/开展情况
一、总体情况                               ——              ——
其中:1.资金                               万元             628.69
2.物资折款                                 万元
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                人
二、分项投入                               ——              ——
1.产业发展脱贫                             ——              ——
其中:1.1 产业发展脱贫项目类型             ——
1.2 产业发展脱贫项目个数                    个
1.3 产业发展脱贫项目投入金额               万元
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数              人
2.转移就业脱贫                             ——              ——
其中:2.1 职业技能培训投入金额             万元
2.2 职业技能培训人数                       人次
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数          人
3.易地搬迁脱贫                             ——              ——
其中:3.1 帮助搬迁户就业人数                人
4.教育扶贫                                 ——              ——
其中:4.1 资助贫困学生投入金额             万元
4.2 资助贫困学生人数                        人
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额           万元              501.2
5.健康扶贫                                 ——              ——
其中:5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额     万元
6.生态保护扶贫                             ——              ——
其中:6.1 项目类型                         ——
6.2 投入金额                               万元
7.兜底保障                                 ——              ——
其中:7.1“三留守”人员投入金额            万元
7.2 帮助“三留守”人员数                    人
7.3 贫困残疾人投入金额                     万元
7.4 帮助贫困残疾人数                        人
                                                                             TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
8.社会扶贫                                         ——                                 ——
其中:8.1 东西部扶贫协作投入金额                   万元
8.2 定点扶贫工作投入金额                           万元                                 7.49
8.3 扶贫公益基金投入金额                           万元
9.其他项目                                         ——                                 ——
其中:9.1.项目个数                                  个
9.2.投入金额                                       万元
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                      人
三、所获奖项(内容、级别)                         ——                                 ——
(4)后续精准扶贫计划
      继续扩大 TCL 希望工程烛光奖现有的评奖和宣传影响力度,在互联网平台继续加强网
友互动,保持社会关注热度。扩大烛光微贷项目的覆盖面,通过烛光微贷解决部分乡村教师
金融需求,解决乡村老师的后顾之忧,让他们能够更好地服务乡村教育。为了服务国家脱贫
攻坚工作大局,响应精准扶贫的号召,解决贫困地区退休民办代课教师待遇低下、生存困难
的问题,深圳市 TCL 公益基金会、中国青少年发展基金会发起“退休民办代课教师帮扶计
划”,通过资助服务和社会倡导,帮助和扶持为贫困地区教育事业做出贡献的退休代课教
师,改善他们的生活条件,鼓励他们发展生计,让退休代课教师获得社会尊重和自我发展的
机会。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
■ 是 □ 否
                                                                                                   核定的
                主要污染物                排放                             执行的污染
 公司或子公司                                    排放口分布情 排放浓度                  排放总量   排放总 超标排放
                及特征污染    排放方式    口数                             物排放标准
     名称                                            况         (mg/L)                 (吨)    量(吨/   情况
                 物的名称                  量                              (mg/L)
                                                                                                    年)
深圳市华星光      COD        经污水处理                          63.43        260        374.67    1226.05    无
电技术有限公                 系统处理后    1     厂区西北角
                   氨氮                                           3.86        30         23.29        /       无
司(一期)                    达标排放
深圳市华星光      COD        经污水处理                          19.54        30         87.47     174.89     无
                                                 厂区北侧人工
电技术有限公                 系统、人工    1
                                                    湿地
司(二期)         氨氮      湿地处理后                           0.21        1.5         0.94       7.7      无
                                                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                              达标排放
                             经污水处理                       11.20-
武汉华星光电      COD                                                     400mg/L    126.52    353.55     无
                             系统处理后   1   厂区西北角      193.03
技术有限公司
                   氨氮       达标排放                       0.01--6.16     30        12.65    35.36      无
                颗粒物(物
                                              物理破碎车间
             理车间外壳 经布袋除尘        1                     4.5        120         0.2      5.76      无
TCL 奥博(天                                    排气筒
             破碎粉尘) 系统处理后
津)环保发展
             颗粒物(塑 达标高空排
有限公司                                      塑料处理车间
               料粉碎粉     放            1                    4.96        120         0.3      5.76      无
                                                排气筒
                   尘)
                             经布袋除尘
汕头市 TCL 德
                             系统处理后       B 栋厂房排气
庆环保发展有      颗粒物                  1                     7.5        120        0.089      2.9      无
                             达标高空排           筒
限公司
                                 放
                   SS                                        10.92mg/L    30mg/L      2.98t    10.95t     无
                  COD                                        39.17mg/L    80mg/L     10.47t     29.2t     无
                   氨氮                                      1.47mg/L     15mg/L      0.38t     5.48t     无
泰和电路科技                 经污水处理
                                              厂区西南角废
(惠州)有限       总磷      系统处理后   1                  0.31mg/L      1mg/L     76.5Kg    365Kg      无
                                                 水站
公司                          达标排放
                   总氮                                      7.42mg/L     20mg/L      1.83t     7.3t      无
                   总镍                                      0.024mg/L    0.5mg/L    6.32Kg   182.5Kg     无
                    铜                                       0.077mg/L    0.5mg/l   21.23Kg    182.5      无
                  COD        经污水处理                        19.29        90        0.48     3.996      无
惠州 TCL 环境
                             系统处理后   1    厂区西侧
科技有限公司       氨氮                                        1.73         10        0.035    0.444      无
                              达标排放
防治污染设施的建设和运行情况
       本报告期内,公司及子公司未发生重大环境污染事件,各子公司建立了先进的排污管理
系统,并通过定期监测和监督检查机制,保证运营过程产生的废水、废气、固体废弃物、厂
界噪声的排放和处置符合国家及运营所在地法律法规。
       各子公司的废水分为生活废水和工业废水,生活废水经隔油、化粪等预处理达标后汇入
当地市政污水处理管网,工业废水根据废水特性进入不同的处理系统,经物理化学法和生化
处理后达标排放。各子公司产生的大气污染物主要是生产过程中的工艺废气,针对不同类型
的废气各子公司建设了相应的废气处理系统如碱性废气处理系统、酸性废气处理系统、有机
废气处理系统、废水处理站废气处理系统,布袋除尘系统等,废气通过管道收集到相应的废
气处理系统处理达标后高空排放。废水、废气排放浓度及总量均满足国家及运营所在地相关
                                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
标准要求。各子公司产生的固体废弃物分为一般废弃物,危险废弃物和生活垃圾,其中,危
险废弃物按照法规要求委托有资质的危废处置机构处置;一般废弃物在厂区分类后,由资源
回收厂商回收处置;生活垃圾由物业公司处置,均满足法规要求。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
       各子公司遵守建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可之法律法规,报告期内未
发生违规。
突发环境事件应急预案
       各子公司成立了由企业高级管理者领导的环境事件应急组织,编制环境事件应急预案并
按国家相关法律法规要求在当地环境保护部门备案,同时根据预案定期开展突发环境事件应
急演练,确保应急预案的有效性。
环境自行监测方案
   各子公司依据国家法规要求制定了环境自行监测方案,通过自动监测或委托第三方资质
机构执行的手工监测对污染物的排放进行监测,相关监测方案和年度监测报告可在当地环境
主管部门发布的重点监控企业环境信息平台查询。
其他应当公开的环境信息
   无
其他环保信息
   无
十九、其他重大事项的说明
   公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
             临时公告名称                     临时公告披露日期                 临时公告披露网站名称
公司参与设立的产业股权投资基金的投资
                                       2017 年 1 月 12 日             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
进展
申请注册发行银行间债券市场债务融资工
具、华星光电“星居计划”更换合作方、   2017 年 3 月 29 日             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
调整自有闲置资金理财额度
投资建设第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示
                                       2017 年 4 月 1 日、7 月 1 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
面板生产线项目
                                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
对产业股权投资基金增资                  2017 年 4 月 26 日             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
华星光电收购华显光电股权的自愿性        2017 年 5 月 2 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
子公司雷鸟科技获得腾讯战略投资          2017 年 7 月 3 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发行股份购买深圳市华星光电技术有限公    2017 年 7 月 13 日、7 月 26
司 10.04%股权项目                       日、8 月 26 日、9 月 7 日、9 月 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                        21 日、9 月 26 日
协议受让通力电子股份暨关联交易          2017 年 9 月 23 日             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
转让子公司 TCL 通讯科技股权             2017 年 10 月 10 日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于投资建设 TCL 集团模组整机一体化智
能制造产业园——华星光电高世代模组子    2017 年 11 月 18 日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
项目的公告
关于认购子公司 TCL 多媒体供股及子公司
更名为 TCL 电子控股有限公司的自愿性公 2017 年 11 月 28 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于公司发行股份购买资产暨关联交易事
                                        2017 年 12 月 13 日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
项之标的资产过户完成的公告
关于向亿纬锂能出售资产的自愿性公告      2017 年 12 月 30 日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                               TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                 第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                               单位:股
                                 本次变动前                    本次变动增减(+,-)                 本次变动后
                                                                         公积
                                                                    送
                                数量          比例    发行新股           金转     其他     小计     数量       比例
                                                                    股
                                                                          股
                            3,212,325,03      26.30   1,301,290,3                         1,301,2   4,513,6
 一、有限售条件股份                                                                                            33.40%
                                        8        %            21                          90,321    15,359
 1、国家持股
                            1,244,019,13      10.19                                                 1,244,0
 2、国有法人持股                                                                                               9.20%
                                        6        %                                                  19,136
                            1,968,305,90      16.11   1,210,757,9                         1,210,7   3,179,0
 3、其他内资持股                                                                                               23.53%
                                        2        %            74                          57,974    63,876
                            1,483,569,37      12.14   1,210,757,9                         1,210,7   2,694,3
 其中:境内法人持股                                                                                            19.94%
                                        5        %            74                          57,974    27,349
                                               3.97                                                 484,73
 境内自然人持股              484,736,527                                                                       3.59%
                                                 %                                                   6,527
                                                                                          90,532,   90,532,
 4、外资持股                                          90,532,347                                               0.67%
                                                                                             347       347
                                                                                          90,532,   90,532,
 其中:境外法人持股                                   90,532,347                                               0.67%
                                                                                             347       347
                                                                                                    9,001,
                            9,001,356,70      73.70
 二、无限售条件股份                                                                                 356,70     66.60%
                                        4        %
                                                                                                    9,001,
                            9,001,356,70      73.70
 1、人民币普通股                                                                                    356,70     66.60%
                                        4        %
                                                                                                    13,514,
                            12,213,681,7      100.0   1,301,290,3                         1,301,2              100.00
 三、股份总数                                                                                       972,06
                                       42       0%            21                          90,321                   %
股份变动的原因
报告期内,公司发行股份购买资产新增股份数量为 1,301,290,321 股,本次发行股份购买资产后公司总股本由
12,213,681,742 股增至 13,514,972,063 股。该股份已于 2017 年 12 月 25 日上市。
                                                                                TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
股份变动的批准情况
□ 适用 ■ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 ■ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 ■ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 ■ 不适用
2、限售股份变动情况
                                                                                                              单位:股
                                        本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                              数            数
湖北省长江合志
汉翼股权投资基
                                    0                    1,059,849,533    1,059,849,533 首发后限售股   2018-12-24
金合伙企业(有
限合伙)
其他                   360,183,139                         124,553,388     484,736,527 高管锁定股      9999-99-99
北京紫光通信科
                       478,468,900                                          478,468,900 首发后限售股   2018-02-26
技集团有限公司
新疆东兴华瑞股
权投资合伙企业         452,660,287                                          452,660,287 首发后限售股   2018-02-26
(有限合伙)
新疆九天联成股
权投资合伙企业         408,899,521                                          408,899,521 首发后限售股   2018-02-26
(有限合伙)
国开创新资本投
                       382,775,119                                          382,775,119 首发后限售股   2018-02-26
资有限责任公司
上银基金-浦发
银行-上银基金
                       382,775,119                                          382,775,119 首发后限售股   2018-02-26
财富 10 号资产管
理计划
国开精诚(北
京)投资基金有         191,387,559                                          191,387,559 首发后限售股   2018-02-26
限公司
中信资本(天
津)股权投资合
                       143,540,669                                          143,540,669 首发后限售股   2018-02-26
伙企业(有限合
伙)
                                                                                             TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
国开装备制造产
业投资基金有限          143,540,669                                                    143,540,669 首发后限售股       2018-02-26
责任公司
合计                    2,944,230,982                             1,184,402,921      4,128,633,903           --             --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
 股票及其衍生证                         发行价格(或                                              获准上市交易
                       发行日期                                 发行数量          上市日期                           交易终止日期
       券名称                                 利率)                                                  数量
                                                                   股票类
                    2017 年 12 月                                                 2017 年 12 月
发行股份                                               3.10     1,301,290,321                      1,301,290,321
                    25 日                                                                25 日
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
      报告期内,公司发行股份购买资产新增股份数量为 1,301,290,321 股,本次发行股份购买
资产后公司总股本由 12,213,681,742 股增至 13,514,972,063 股。该股份已于 2017 年 12 月
25 日上市。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 ■ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                            单位:股
                                                                                                        年度报告披露
                                   年度报告披                      报告期末表决                         日前上一月末
 报告期末普
                                   露日前上一                      权恢复的优先                         表决权恢复的
 通股股东总         467,540                            483,635
                                   月末普通股                      股股东总数(如                       优先股股东总
 数
                                   股东总数                        有)(参见注 8)                     数(如有)
                                                                                                        (参见注 8)
                                              持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
       股东名称             股东      持股比      报告期末持          报告期       持有有限售      持有无限售       质押或冻结情况
                            性质        例             股数量         内增减       条件的股份      条件的股份
                                                                                                                   股份
                                                                      变动情          数量            数量                  数量
                                                                                                                   状态
                                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                                        况
                     境 内
湖北省长江合志汉
                     非 国
翼股权投资基金合                7.84   1,059,849,533            1,059,849,533                 质押   581,420,000
                     有 法
伙企业(有限合伙)
                     人
惠州市投资控股有     国 有
                                6.50    878,419,747                47,846,889   830,572,858   质押   230,000,000
限公司               法人
                     境 内
李东生               自 然      4.72    638,273,688               478,705,266   159,568,422   质押   552,529,900
                     人
广东省广新控股集     国 有
                                4.42    597,972,644                             597,972,644
团有限公司           法人
北京紫光通信科技     国 有
                                3.58    484,468,900               478,468,900    60,000,000
集团有限公司         法人
                     境 内
新疆东兴华瑞股权
                     非 国
投资合伙企业(有                3.35    452,660,287               452,660,287                 质押   452,660,287
                     有 法
限合伙)
                     人
                     境 内
新疆九天联成股权
                     非 国
投资合伙企业(有                3.03    408,899,521               408,899,521                 质押   408,899,521
                     有 法
限合伙)
                     人
国开创新资本投资     国 有
                                2.83    382,775,119               382,775,119
有限责任公司         法人
                     境 内
上银基金-浦发银
                     非 国
行-上银基金财富                2.83    382,775,119               382,775,119
                     有 法
10 号资产管理计划
                     人
                     境 内
中国证券金融股份     非 国
                                1.54    207,867,553                             207,867,553
有限公司             有 法
                     人
                             惠州投控、北京紫光、东兴华瑞、九天联成、国开创新、上银基金、国开精诚因认购公司
                             非公开发行股票成为前 10 名股东,持股锁定期为 2015 年 02 月 26 日至 2018 年 02 月
战略投资者或一般法人因配
                             26 日。详情请见公告《TCL 集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》; 湖北省
售新股成为前 10 名股东的情
                             长江合志汉翼股权投资基金合伙企业(有限合伙)因公司发行股份成为前 10 名股东,持
况(如有)(参见注 3)
                             股锁定期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日。详情请见公告《TCL 集团股份有
                             限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况及新增股份上市公告书》。
                                                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                国开创新、国开装备的控股股东均为国开金融有限责任公司,国开精诚为国开金融有限
 上述股东关联关系或一致行       责任公司的子公司管理的投资公司,国开创新、国开装备、国开精诚为一致行动人。
 动的说明                       报告期内,李东生先生、新疆九天联成、新疆东兴华瑞签署一致行动协议,为一致行动
                                人。详情请见公告《关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示性公告》。
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
              股东名称               报告期末持有无限售条件股份                      股份种类
                                                数量
                                                                               股份种类                 数量
 惠州市投资控股有限公司                                830,572,858           人民币普通股            830,572,858
 广东省广新控股集团有限公司                            597,972,644           人民币普通股            597,972,644
 中国证券金融股份有限公司                              207,867,553           人民币普通股            207,867,553
 中央汇金资产管理有限责任公司                          206,456,500           人民币普通股            206,456,500
 李东生                                                159,568,422           人民币普通股            159,568,422
 惠州市投资开发有限公司                                105,504,587           人民币普通股            105,504,587
 工银瑞信基金-农业银行-工银
                                                        74,761,500           人民币普通股             74,761,500
 瑞信中证金融资产管理计划
 南方基金-农业银行-南方中证
                                                        74,761,500           人民币普通股             74,761,500
 金融资产管理计划
 中欧基金-农业银行-中欧中证
                                                        74,761,500           人民币普通股             74,761,500
 金融资产管理计划
 博时基金-农业银行-博时中证
                                                        74,761,500           人民币普通股             74,761,500
 金融资产管理计划
 前 10 名无限售流通股股东之间,     1、未知上述境内非国有法人股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股
 以及前 10 名无限售流通股股东和     东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、惠州市投资控股有限公
 前 10 名股东之间关联关系或一致     司、惠州投资开发有限公司、中央汇金资产管理有限公司系国有法人股股东。
 行动的说明
 前 10 名普通股股东参与融资融券
 业务情况说明(如有)(参见注       无
 4)
2、公司控股股东情况
   公司不存在控股股东情况的说明
       2017 年 5 月 19 日,TCL 集团股份有限公司(以下简称“TCL 集团”或“公司”)收
到公司股东李东生先生、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东兴华
瑞”)、新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“九天联成”)的通知:李东
生先生、东兴华瑞、九天联成有意通过一致行动方式来提升公司管理层对公司的治理水平和
                                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
管理效率,保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性,并于 2017 年 5 月 19 日签署了
《关于 TCL 集团股份有限公司一致行动人协议》(以下简称“本协议”)。协议签署后,上述
三名股东成为一致行动人。截至协议签署之日,一致行动人合计持有 TCL 集团股份
1,499,833,496 股,占 TCL 集团总股本的 11.1%,成为 TCL 集团第一大股东。
     根据《公司法》第 217 条的规定:“控股股东”是指\"其出资额占有限责任公司资本总额
百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额
或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已
足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据上述规定公司不存在控股股东。
3、公司实际控制人情况
    公司不存在实际控制人情况的说明
    “实际控制人”是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支
配公司行为的人。根据上述规定,本公司不存在实际控制人。
   公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况:
     2017 年 5 月 19 日,TCL 集团股份有限公司(以下简称“TCL 集团”或“公司”)收
到公司股东李东生先生、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东兴华
瑞”)、新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“九天联成”)的通知:李东
生先生、东兴华瑞、九天联成有意通过一致行动方式来提升公司管理层对公司的治理水平和
管理效率,保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性,并于 2017 年 5 月 19 日签署了
《关于 TCL 集团股份有限公司一致行动人协议》(以下简称“本协议”)。协议签署后,上述
三名股东成为一致行动人。截至协议签署之日,一致行动人合计持有 TCL 集团股份
1,499,833,496 股,占 TCL 集团总股本的 11.1%,成为 TCL 集团第一大股东。
公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况:
 最终控制层面股东名   法定代表人/单位                      组织机构
                                           成立日期                                主要经营业务
         称               负责人                             代码
 湖北省长江合志汉翼   深圳正中基金管     2016 年 8 月 23              从事非证券类股权投资活动及相关的咨询
 股权投资基金合伙企   理有限公司(委           日                     服务业务(不含国家法律法规、国务院决定
                                                           MA4KNC
 业(有限合伙)       派代表:杨淑芬)                                限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募
                                                            A12R
                                                                      集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变
                                                                  TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                                               相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融
                                                               业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门
                                                               审批后方可开展经营活动)
 惠州市投资控股有限   刘斌        2001 年 12 月 31   9144130   市政府授权范围内的国有资产经营管理和
 公司                                   日           0MA4W7    政府建设项目融资
                                                     AMD5H
 最终控制层面股东报
 告期内控制的其他境
                      无
 内外上市公司的股权
 情况
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 ■ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 ■不适用
                                                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                   第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
 姓名    职务       任   性   年   任期起始   任期终止      期初持股数     本期增     本期减     其他增   期末持股数
                    职   别   龄     日期       日期          (股)       持股份     持股份     减变动     (股)
                    状                                                     数量       数量       (股)
                    态                                                     (股)     (股)
 李东   董事长、    现   男   60   2017-9-1    2020-8-      638,273,688           -          -        -   638,273,688
 生      CEO        任
 刘     副董事长    现   男   48   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
 斌                 任
 贺锦   副董事长    现   男   44   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
 雷                 任
 薄连   董事、总    现   男   54   2017-9-1    2020-8-        4,058,801           -          -        -     4,058,801
 明        裁       任
        (COO)
 黄旭   董事、财    现   男   52   2017-9-1    2020-8-        3,383,380           -          -        -     3,383,380
 斌      务总监     任
        (CFO)
 黄伟    董事       现   男   55   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
                    任
 廖骞   董事、董    现   男   37   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
    事会秘书    任
 吴晓    董事       现   女   46   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
 晖                 任
 阎焱   独立董事    现   男   61   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
                    任
 卢馨   独立董事    现   女   55   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
                    任
 周国   独立董事    现   男   54   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
 富                 任
 刘薰   独立董事    现   男   59   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
 词                 任
 何卓   监事会主    现   男   52   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
 辉        席       任
 毛天   职工监事    现   男   37   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
 祥                 任
 邱海    监事       现   女   43   2017-9-1    2020-8-                 0          -          -        -
 燕                 任
                                                                                      TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
 金旴     高级副总      现       男   63   2017-9-1        2020-8-               0        -        -       -
  植           裁       任
 闫晓     首席技术      现       男   51   2017-9-1        2020-8-          599,500       -        -       -      599,500
  林           官       任
          (CTO)
 郭爱     董事、高      离       男   54   2014-9-1        2017-8-               0        -        -       -
  平      级副总裁      任
 赵伟         董事      离       男   51      2015-3-     2017-8-9               0        -        -       -
  国                    任
 吴士         董事      离       女   61      2015-8-      2017-8-               0        -        -       -
  宏                    任                           31         31
 吴鹰     独立董事      离       男   57   2014-9-1        2017-8-               0        -        -       -
                        任
 米新         监事      离       男   53   2014-9-1        2017-8-               0        -        -       -
  滨                    任
 合计          --           --   --   --             --          --    646,315,369                         -   646,315,369
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名           担任的职务              类型              日期                              原因
吴士宏               董事              任期满离任         2017 年 9 月 1 日    董事换届离任
郭爱平               董事              任期满离任         2017 年 9 月 1 日    董事换届离任
赵伟国               董事              辞职               2017 年 8 月 9 日    个人原因辞职
吴鹰                 独立董事          辞职               2017 年 8 月 31      个人原因辞职
                                                          日
米新滨               职工监事          任期满离任         2017 年 9 月 1 日    监事换届离任
三、任职情况
       李东生先生,1957 年 7 月出生,TCL 集团创始人,现任公司董事长、CEO,集团党委书
记;中共十六大代表,第十届、十一届、十二届和第十三届全国人大代表;全国工商联副主
席,中国电子视像行业协会会长,中国国际商会副会长,广东省企业联合会会长,广东省企
业家协会会长,华南理工大学教育发展基金会名誉理事长,华南理工大学校友总会副会长,
华南理工大学理事会理事,武汉大学客座教授,北京理工大学名誉教授。
       1982 年至 1985 年,任 TTK 家庭电器有限公司技术员、车间主任、生产部长;1985 年
至 1986 年任 TCL 通讯设备公司首任总经理;1986 年至 1989 年,任广东惠州市工业发展总
公司引进部主任;1990 年至 1993 年,任惠州市电子通讯总公司副总经理、党委副书记兼团
委书记;1993 年至 1996 年任 TCL 电子集团公司总经理;1996 年至 2002 年,任 TCL 集团
                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
有限公司董事长兼总裁,2002 年,李东生当选“CCTV2002 中国经济年度人物”;2002 年 4 月
至 2004 年 1 月任 TCL 集团股份有限公司公司董事长、总裁;2004 年 1 月至今,任 TCL 集
团股份有限公司董事长、CEO。
   李东生先生是 TCL 集团创始人之一,带领 TCL 收购法国汤姆逊全球彩电业务和法国阿尔
卡特全球移动终端业务,建立起全球化业务架构,被《财富》杂志评为“2004 亚洲年度经济人
物”,并获法国国家荣誉勋章。2006 年 6 月,李东生写下著名的《鹰的重生》文章,号召 TCL
人以重生的精神变革创新,坚定推进国际化事业。2014 年 2 月,李东生启动 TCL “双+”战略
转型,同年 TCL 销售收入突破千亿元,2015 年 TCL 集团销售收入继续突破千亿元。
   李东生始终坚信,国家的强大需要经济的强大,而经济强大则需要一批世界级企业。坚守
实业,把 TCL 发展成为世界级企业之一,撑起中国经济的脊梁,是李东生坚定不移的信念和
矢志不渝的奋斗目标。
   刘斌先生,1970 年 2 月出生,本科,助理经济师,中共党员,1992 年 6 月毕业于华南理
工大学管理工程系。现任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理。1992 年 7 月至 1993 年
12 月,任惠州市外商投资服务总公司办公室副主任;1993 年 12 月至 1998 年 12 月,任惠
州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理行政助理、总经理助理(副科级);1998 年 12
月至 2003 年 6 月,任惠州茶叶进出口公司经理(正科级);2003 年 6 月至 2010 年 6 月,
任惠州经贸集团股份有限公司副总经理、总经理;2010 年 6 月至 2015 年 5 月,任惠州市投
资控股有限公司副总经理(其间:2011 年 5 月至 2015 年 6 月兼任惠州市航道投资建设有限
公司董事、副总经理;2013 年 9 月至 2015 年 8 月兼任 TCL 集团股份有限公司监事、监事会
主席);2014 年 2 月至今,任惠州市投资控股有限公司董事;2015 年 5 月至今,任惠州市
投资控股有限公司董事长、总经理(副处级)(其间:2015 年 6 月起兼任惠州市投资控股资
产运营有限公司董事长、惠州市融资担保有限公司董事长、TCL 集团股份有限公司副董事长;
2015 年 6 月—2017 年 1 月兼任惠州市航道投资建设有限公司董事长;2016 年 5 月—2017
年 3 月兼任粤财普惠金融(惠州)融资担保股份有限公司董事)。
    薄连明先生,博士,毕业于西安交通大学。薄连明先生自2000年加入TCL集团,历任公
司多个重要职位,包括信息产业集团副总裁及财务总监、部品事业本部副总裁、 TTE
Corporation执行副总裁、TCL集团公司人力资源总监、副总裁以及高级副总裁。薄先生在家
用电子产品行业拥有超过十五年经验。薄连明先生自2011年6月至今任TCL总裁,2012年12
月至2016年8月先后担任深圳市华星光电技术有限公司CEO、执行董事长。薄连明先生现任
                                                      TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
TCL集团执行董事、总裁、TCL多媒体科技控股有限公司首席执行官。在2000年加入TCL集
团之前,薄连明先生曾任深圳航空公司总会计师,是深圳航空公司创始人之一。
    黄旭斌先生,现任本公司执行董事、CFO。1965年11月生,毕业于湖南大学(原湖南财
经学院),后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院EMBA学位,高级经
济师。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、
处长,期间曾任国泰君安证券股份有限公司广州分公司经理,中国信达资产管理股份有限公
司广州办事处高级经理。2001年3月加入TCL,2002年任TCL集团有限公司财务公司申办筹建
领导小组副组长;2002年5月至2008年12月,任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、
总经理;2004年6月至2008年6月,任TCL集团股份有限公司总经济师;2006年10月至2008
年12月,任TCL集团财务公司总经理;2007年7月至今,为TCL集团股份有限公司执委会成员;
2008年4月至2011年1月,任本公司副总裁;2008年6月至2011年1月,任本公司财务总监;
2011年1月1日至2011年3月30日兼任本公司董事会秘书(代行);2011年1月28日起任本公司
CFO;2013年7月12日起任本公司董事。
   黄旭斌先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事、TCL集团财务公司董事长、深圳
TCL房地产有限公司董事、惠州TCL家电集团有限公司董事、惠州市仲恺TCL智融科技小额贷
款股份有限公司董事长、深圳市前海汇银通支付科技有限公司董事长、翰林汇信息产业股份
有限公司董事长、TCL金融控股集团(深圳)有限公司董事长、TCL金融科技(深圳)有限公
司董事长、TCL金融服务(深圳)有限公司董事长、TCL商业保理(深圳)有限公司董事、上
海银行股份有限公司董事。
    黄伟先生,现任本公司高级副总裁、党委副书记、执行委员会成员。1963 年 10 月生,
工商管理硕士。黄伟先生曾任武汉电视机总厂副厂长;武汉 JVC 电子产业有限公司董事、
副总经理;武汉电视机总厂厂长兼武汉 JVC 电子产业有限公司董事长。黄伟先生于 1998 年
5 月加入 TCL,曾任 TCL 王牌电器(惠州)有限公司总经理助理;河南 TCL-美乐电子有限
公司董事、副总经理;本公司总裁办副主任、人力资源部部长,总裁办主任、纪委书记、副
总裁。黄伟先生目前兼任深圳 TCL 房地产有限公司董事长;惠州 TCL 环保资源有限公司总
经理;TCL 聚采供应链科技有限公司董事长。
    廖骞先生,现任本公司副总裁兼董事会秘书,投资管理委员会副主任。1980 年 7 月
生,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证书。2002 年,福州大学经济学本科毕业;
2006 年,云南大学法律硕士研究生毕业。2006 年 8 月至 2014 年 2 月,任职国泰君安证券
                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
股份有限公司,历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理,国泰君安证
券股份有限公司深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。
2014 年 3 月加入 TCL 集团股份有限公司, 2014 年 4 月起任公司董事会秘书,2014 年 12
月起任公司执委会成员。2015 年 5 月起任 TCL 通讯科技董事。2015 年 9 月起任 TCL 金融
控股(深圳)有限公司董事。2015 年 11 月起任 TCL 智能家庭科技有限公司董事。2016 年
3 月起任 TCL 控股子公司翰林汇信息产业股份有限公司、惠州酷友网络科技有限公司董
事。2016 年 7 月任 TCL 控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016 年 8 月起任 TCL
控股子公司豪客互联有限公司、TCL 文化传媒(深圳)有限公司董事。2016 年 11 月起任
深圳珈伟光伏照明股份有限公司(股票代码:300317)独立董事。2017 年 1 月 1 日起任
TCL 通力电子、TCL 华显光电董事长。2017 年 3 月 31 日起任花样年控股集团有限公司非
执行董事。
    贺锦雷先生,1974 年 12 月出生,MBA 学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证
券、中科院软件所。2005 年 6 月-2009 年 12 月,任北大青鸟集团首席运营官;2009 年 12
月-2011 年 12 月,任北大资源学院院长;2011 年 12 月至今,任国开金融有限责任公司副
总裁。
    吴晓晖女士:1972 年 7 月出生,中山大学法学博士,高级经济师。 1993 年 6 月至 1995
年 4 月任广州工程承包总公司经营部法律室干部;1995 年 4 月至 2000 年 10 月任广州工程
承包集团有限公司经营部法律顾问室干部、公司团委书记;2000 年 10 月至 2016 年 3 月先
后出任广东省广业资产经营有限公司法律事务部副总经理、部长、工会副主席、总法律顾问、
副总经理、党委委员,兼任中国南海石油联合服务总公司董事、广东南油经济发展公司董事。
2016 年 3 月至今任广东省广新控股集团有限公司总经理、党委副书记、董事。
   卢馨女士,暨南大学管理学院会计学教授,暨南大学管理会计研究中心副主任。1963
年 10 月出生,中国人民大学商学院管理学博士,第十二届全国人大代表。1989 年 7 月至
2003 年 12 月,任职于辽宁大连大学;2004 年 1 月至今,任职于暨南大学。卢馨女士目前
兼任台盟广东省委副主委、广东省审计厅特约审计员。
    卢馨女士主持和参与多项国家和省部级基金项目,著有《构建竞争优势——中国企业跨
国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖,先后在《会计研究》、《中国
工业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文 50 余篇,管理会计实务经验丰富,主
持和参与过多项大中型企业管理咨询项目。
                                                        TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
    周国富先生,现任华南师范大学华南先进光电子研究院院长。1964 年 10 月出生,荷
兰国籍,中国科学院金属研究所材料科学博士,荷兰阿姆斯特丹大学物理学博士,1994 年
至 1995 年,在英国剑桥大学从事博士后研究。1995 年至2011 年,任职于荷兰皇家飞利
浦研究院,2011 年 1 月至今,任飞利浦研究院高级顾问;2012 年至 2016 年,任荷兰
埃因霍温理工大学电气工程系和工业设计系特聘教授,2016 年至今,任荷兰埃因霍温理工
大学科学顾问;2011 年 4 月至今,任华南师范大学教授、博士生导师、华南先进光电子
研究院院长。
    周国富先生曾获得 ISMANAM1994 法国青年科学家金牌奖、荷兰皇家飞利浦集团重大
发明铜牌奖和银牌奖、中国产学研合作个人创新奖、广东省“双创之星”, 入选国家千人计划、
国家特聘专家、广东省领军人才、广东省特支计划“杰出人才”。发表科技论文 231 篇,申请
专利 490 项,其中国际专利 146 项,美国授权专利 50 项。周国富先生为国家重点研发计
划项目首席科学家;国家国际科技合作基地“绿色光电子国际联合研究中心”主任;国家高等
学校学科创新引智计划 111 计划—光信息创新引智基地负责人;教育部“光信息国际合作联
合实验室”主任;国际信息显示学会(SID)—国际显示技术大会(2018)组委会主席;国际
信息显示学会(SID)亚洲分会委员;国际显示会议委员会委员(IDW);物理评论快报、物
理评论、应用物理快报、应用物理杂志的审稿人;中国光学工程学会理事;中国仪器仪表学
会微纳器件与系统技术学会理事;广东省印刷显示技术创新联盟副秘书长;深圳市产业技术
创新联盟理事长。
    阎焱先生,阎焱先生现为赛富亚州投资基金的创始管理合伙人。1957 年 9 月出生,中国
香港国籍。在创办赛富之前,阎先生曾于 1994 至 2001 年任 AIG 亚洲基础设施投资基董事
总经理及香港办主任。1989 至 1994 年间, 他先后在华盛顿世界银行总部担任经济学家、美
国著名的智库哈德逊研究所担任研究员和于 Sprint International Corporation 担任亚太区战略
规划及业务发展董事。阎先生於 1982 年从南京航空学院取得工程学学士学位,於 1984 年
至 1986 年在北京大学学习社会学硕士学位。他於 1986-1989 年在普林斯顿大学学习博士学
位并于 1989 年取得国际经济硕士学位。他亦于 1995 年在沃顿商学院学习过高级金融和会记
课程。
    阎先生是 2012 年中组部“千人计划”成员和 2012,2013,2014 年“千人计划”评审委员
会委员。北京大学基金会理事和投资委员会委员。阎先生于 2004 年及 2007 年被中国风险投
资协会选为「最佳创业投资人」。他亦在 2007 年获 Private Equity International 评为「全球
                                                          TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
最杰出的五十位创业投资人」之一。他被《福布斯》中文版评为 2008 及 2009 年中国最佳创
业投资人第一名及获 Asia Venture Capital Journal 颁发“Venture Capital Professional of the
Year” in 2009。。 在阎先生的领导下, 赛富基金于 2004 年及 2007 年被中国风险投资协会
评选为「最佳创业投资基金」,更被 Private Equity International 于 2005 年, 2006 年和 2008
评选为「亚洲最佳创业投资基金」及「2009 年亚洲最佳成长投资基金」。
    刘薰词先生:湖南邵阳人,1959 年 10 月出生,研究生学历,教授,硕士生导师。惠州
市第七批拔尖人才,市政府决策咨询委员会专家。1976 年 9 月高中毕业后下乡并参加工作;
1980 年 9 月至 1983 年 7 月读大学;1993 年 9 月至 1995 年 8 月华中师范大学研究生毕业,获
经济学硕士学位;1997 年 6 月至 2002 年 2 月在衡阳师范学院讲师,副教授,后任组织部副
部长,党校常务副校长;2002 年 2 月至 2007 年 9 月任湖南农业大学商学院教授,工商管理
系主任(其间:2006 年 7 月至 2007 年 5 月赴英国格林威治大学访问学者);2007 年 5 月至
2008 年 6 月任湖南农业大学党委宣传部副部长;2008 年 6 月至 2012 年 4 月任惠州学院教
授,珠三角经济发展战略研究所所长;2012 年 4 月至今惠州学院教授。
    何卓辉先生,1966 年 7 月生,现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。1991
年 8 月至 1995 年 6 月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任;1995 年 6
月至 2008 年 8 月任诚昌(惠州)投资有限公司经理;2008 年 8 月至 2009 年 9 月任惠州市
投资控股资产管理有限公司总经理;2009 年 9 月至 2012 年 12 月任惠州市投资控股有限公
司经营发展部经理兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事; 2012 年 12 月至今任
惠州市投资控股有限公司专职副书记;2014 年 2 月至今任惠州市投资控股有限公司董事
(其间:2010 年 4 月至 2017 年 1 月兼任惠州市航道投资建设有限公司第一届、第二届董
事会董事;2015 年 8 月起兼任 TCL 集团股份有限公司第五届监事会主席)。
    邱海燕女士,1975 年 12 月出生,本科,会计师,中共党员,2011 年毕业于中央广播电
视大学。1995 年 7 月至 1998 年 3 月,任惠州市总利房产公司财务;1998 年 3 月至 2002 年
6 月,任惠州市信托投资公司财务;2002 年 6 月至今,任惠州市投资控股有限公司财务部会
计、副经理、经理;2014 年 2 月至今,任惠州市投资控股有限公司职工董事(其间:2009 年
6 月至 2013 年 2 月兼任惠州市航道投资建设有限公司监事;2013 年 6 月起兼任惠州市投资
控股资产运营有限公司董事;2014 年 3 月起兼任惠州市投资开发有限公司职工代表董事;
2014 年 4 月起兼任 TCL 集团股份有限公司第五届监事会监事)。
    毛天祥先生,现任本公司党委委员,审计监察部部长,纪委副书记,团委书记。1980 年
                                                         TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
1 月出生,2003 年 7 月本科毕业于广西大学新闻系。2003 年 7 月至 2005 年 6 月,任中国
电信集团广西桂林公司秘书主办;2005 年 7 月至 2007 年 11 月,先后任本公司战略 OEM 事
业本部公关传媒主管、总裁办职员;2007 年 11 月至 2009 年 6 月,任惠州市审计局法制科
副科长、综合科科长;2009 年 6 月至 2014 年 8 月,先后任惠州市纪委执法监察室、效能监
察室副主任,副处级主任;2014 年 9 月起在本公司工作,历任本公司党群工作部副部长、
TCL 集团团委书记,2015 年 8 月至 2016 年 1 月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经
理。2016 年 11 月当选为 TCL 集团党委委员、纪委副书记。2017 年 3 月至今,任审计监察
部部长,兼任惠州 TCL 资源投资公司总经理。现兼任惠州市团市委常委。
    闫晓林先生,现任本公司首席技术官(CTO)、高级副总裁,兼 TCL 集团工业研究院院
长,TCL 多媒体电子执行董事及策略执行委员会成员,深圳华星光电技术有限公司董事,
1966 年 11 月出生,中国籍,博士、教授级高级工程师,北京大学兼职教授,国际
IEC/TC110 主席,SID 副主席。
    1999 年 7 月中国科学院等离子体物理研究所毕业,获得博士学位。1999.7-2001.5 在中
国科学院从事博士后研究。2001 年 5 月加入 TCL,2001 年 5 月至 2004 年 12 月,历任 TCL 多
媒体电子研发中心项目经理、研究所所长、副总经理;2004 年 12 月至 2005 年 10 月历任 TCL
集团部品事业本部 CTO、TCL 工业研究院副院长、代理院长;2005 年 10 月至今任 TCL 集团工
业研究院院长;2008 年 5 月至 2012 年 11 月任 TCL 集团股份有限公司副总裁;2012 年 12 月
至今任 TCL 集团股份有限公司首席技术官、高级副总裁。现任 TCL 集团股份有限公司公司首
席技术官、高级副总裁及 TCL 集团工业研究院院长、TCL 多媒体执行董事、华星光电董事、广
东聚华印刷显示技术公司董事长、广东华睿光电材料有限公司董事长、晶晨半导体(上海)
有限公司副董事长、美国“印刷显示设备”Kateeva 公司董事。
   国家“新材料产业发展专家咨询委员会”专家、国家“重点新材料研发与应用”重大项目
专家、国家十三五重点研发计划“战略性先进电子材料重点专项”专家、国家科技部十二五
新型显示重点专项总体专家组组长、中组部高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才、国
家“百千万人才工程”国家级有突出贡献中青年专家。
    金旴植先生,现任本公司高级副总裁,深圳市华星光电技术有限公司首席执行官、董事。
1955 年 9 月生,硕士。韩国延世大学材料工学专业硕士学历,并在加拿大麦吉尔大学获得 MBA
学位。曾任职于韩国 LG 半导体有限公司,并曾任职韩国 LG 显示(原 LG Philips 液晶显示)
副社长,担任 IT 事业部部长。金先生 2009 年 4 月至 2010 年 3 月,任职日本东京 Fuhrmeister
                                                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
电子高级顾问。自 2010 年 3 月加入本公司,任深圳市华星光电技术有限公司高级副总裁、总
裁、首席执行官等职。
在股东单位任职情况
                                                                     任期起始日                  在股东单位是否
 任职人员姓名          股东单位名称        在股东单位担任的职务                   任期终止日期
                                                                         期                       领取报酬津贴
                新疆九天联成股权投资合
李东生                                   执行事务合伙人委派代表     2014 年 8 月 至今            否
                伙企业(有限合伙)
                                                                    2011 年 12
贺锦雷          国开金融有限责任公司     副总裁                                   至今           是
                                                                    月
                                         惠州市投资控股有限公司董
刘斌            惠州市投资控股有限公司                              2015 年 5 月 至今            是
                                         事长、总经理
                广东省广新控股集团有限
吴晓晖                                   总经理/党委副书记/董事     2016 年 3 月 至今            是
                公司
                                         惠州市投资控股有限公司专 2012 年 12
何卓辉          惠州市投资控股有限公司                                            至今           是
                                         职副书记、董事             月
                                         惠州市投资控股有限公司职
邱海燕          惠州市投资控股有限公司                              2014 年 2 月 至今            是
                                         工董事
在股东单位任
                不适用
职情况的说明
在其他单位任职情况
                                                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                                                                                  任期终 在其他单
任职人                                                                                            止日期 位是否领
                              其他单位名称                 在其他单位担任的职务   任期起始日期
员姓名                                                                                                    取报酬津
                                                                                                             贴
             腾讯控股有限公司                             独立非执行董事          2004 年 04 月    在任      是
李东生       法国罗格朗公司                               独立董事                 2013 年 5 月    在任      是
             花样年控股集团有限公司                       非执行董事               2014 年 1 月    在任      是
刘斌         惠州市融资担保有限公司                       董事长                   2015 年 8 月    在任      是
             荷兰飞利浦研究院                             高级顾问                 2011 年 1 月    在任      否
周国富       荷兰埃因霍温理工大学电气工程系和工业设计系   特聘教授                 2012 年 4 月    在任      否
             华南师范大学华南先进光电子研究院             教授、院长               2011 年 4 月    在任      是
             暨南大学                                     教授                     2004 年 1 月    在任      是
卢馨         金发科技集团股份有限公司                     独立董事                 2014 年 5 月    在任      是
             格力电器股份有限公司                         独立董事                 2015 年 6 月    在任      是
阎焱         赛富亚洲投资基金                             创始管理合伙人          2001 年 10 月    在任      是
刘薰词       惠州学院                                     教授                     2006 年 1 月    在任      是
黄旭斌       上海银行                                     非执行董事               2015 年 9 月    在任      否
             花样年控股集团有限公司                       非执行董事               2017 年 3 月    在任      是
廖骞
             深圳珈伟光伏照明股份有限公司                 独立董事                2016 年 11 月    在任      是
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 ■    不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
       董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:
       公司董事、监事的津贴经公司于 2011 年 7 月 14 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审
议通过。公司高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定。
       董事薪酬及津贴:
       执行董事薪酬及津贴: 因执行董事已在公司领取薪酬,故不再另行领取董事津贴,其中
                                                              TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
5 名执行董事的薪酬根据本公司总部薪酬管理制度确定;
     独立非执行董事津贴及其他待遇:独立非执行董事津贴为 160,000 元每年(含税),审计
委员会召集人津贴为 200,000 元每年(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费
以及按公司《章程》行使职权时所需费用,由公司承担。
     监事薪酬及津贴:
     监事会主席津贴为人民币 160,000 元每年(含税);股东代表监事津贴为人民币
100,000 元每年(含税);职工代表监事因已在公司领取薪酬,故不再另行领取监事津贴。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                          单位:万元
                                                                            从公司获
                                                                                       是否在公司关
     姓名                      职务            性别   年龄      任职状态    得的税前
                                                                                       联方获取报酬
                                                                            报酬总额
    李东生      董事长、CEO                     男       60       现任       486.59
    贺锦雷      副董事长                        男       44       现任             0            是
    刘   斌     副董事长                        男       48       现任         16.00            是
    薄连明      董事、总裁(COO)               男       54       现任       710.32
    黄旭斌      董事、财务总监(CFO)           男       52       现任       144.51
    黄   伟     董事、高级副总裁                男       55       现任       126.65
    廖   骞     董事、董事会秘书                男       37       现任       101.14
    郭爱平      董事、高级副总裁                男       54       离任        119.71
    赵伟国      董事                            男       51       离任             0            是
    吴晓晖      董事                            女       46       现任
    吴士宏      董事                            女       61       离任         98.14
    阎   焱     独立董事                        男       61       现任         16.00
    卢   馨     独立董事                        女       55       现任         20.00
    周国富      独立董事                        男       54       现任         16.00
    刘薰词      独立董事                        男       59       现任         16.00
    吴   鹰     独立董事                        男       57       离任         10.66
    何卓辉      监事会主席                      男       52       现任         16.00            是
    邱海燕      监事                            女       43       现任         10.00            是
    毛天祥      监事                            男       37       现任         16.29
    米新滨      监事                            男       53       离任         44.03
                                                                            TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
       金旴植           高级副总裁                   男                63       现任       840.64
       闫晓林           首席技术官(CTO)            男                51       现任       174.55
    合计                           --             --          --             --        2983.23       --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 ■     不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人)
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                74,835
在职员工的数量合计(人)                                                                                      75,059
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                  75,059
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)
                                                 专业构成
                            专业构成类别                                    专业构成人数(人)
生产人员                                                                                                      36,060
销售人员                                                                                                      12,084
技术人员                                                                                                       7,923
财务人员                                                                                                       1,264
行政人员                                                                                                       1,179
管理类                                                                                                         2,776
其他                                                                                                          13,773
合计                                                                                                          75,059
                                                 教育程度
教育程度类别                                         数量(人)
博士
硕士                                                                                                           2,440
本科                                                                                                          17,093
大专                                                                                                           6,316
高中以下                                                                                                       8,087
合计                                                                                                          34,099
注:教育程度合计数不含操作类工人。
                                                          TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
2、薪酬政策
       公司实行“以责定岗、以岗定薪、以效取酬”的薪酬管理原则。以岗位评估为基础确定固定
收入,以绩效评估为依据确定变动收入,在公司内部建立以岗位和绩效为导向的薪酬分配机
制。
3、培训计划
       TCL 大学成立于 2015 年,旨在助力企业实现双+战略转型。大学将企业发展战略与人力
资源战略相结合,指导大学人才发展战略;将企业管理智慧与业务最佳实践相结合,指导大
学运营管理;将 TCL 核心理念转化为学员行为与能力,助力员工成长;为全公司的有志有能
之士搭建交流平台,帮助创新项目落地。
       详情请参照《TCL 集团股份有限公司社会责任暨可持续发展报告》2.3.2 员工培训部
分。
4、劳务外包情况
□ 适用 ■   不适用
                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                               第八节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    公司自上市以来一直十分重视公司治理工作,并一直致力于内部控制制度建立和完善,
目前已建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构,并遵循不兼容职务相分离的原
则,合理设置部门和岗位,科学规划职责和权限,形成各司其职,各负其责、相互配合、相
互制约的内部控制体系。公司内部稽核与内控体制完备,尤其是内部审计方面层次分明、职
责明确,能有效地防范集团风险;连续六年为董事、监事和高管购买责任保险;公司大股东
持股比例未达到 30%,但公司仍在选举董事、监事时采用了累积投票制,高于公司治理准则
的要求,有效地保护了中小股东的选举权;另外,公司监事会勤勉尽职,监事深入企业调研,
主动提出管理建议,有效地完善了公司内部治理机制;公司通过创新管理体制,不断完善公
司信息披露管理与投资者关系管理;公司热衷公益事业,设立社会公益捐赠基金等,这些措
施都让本公司的治理水平走在了行业前沿。
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的
要求,不断完善公司治理结构,进一步规范了公司运作,以符合有关法律、法规的要求。期
内,公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习,增强了
管理层的自我约束,勤勉尽责,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
    目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件
不存在差异,制度名称见下表,各项制度已刊登在巨潮网上。
  制度类别                                制度名称
  公司章程   TCL 集团股份有限公司章程
  分红制度   TCL 集团股份有限公司分红管理制度
             TCL 集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2020 年)
 信息披露制 TCL 集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管
     度      理制度
             TCL 集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
             TCL 集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
                                                    TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
           TCL 集团股份有限公司外部信息使用人管理制度
           TCL 集团股份有限公司投资者关系管理制度
           TCL 集团股份有限公司独立董事年报工作制度
           TCL 集团股份有限公司接待和推广工作制度
           TCL 集团股份有限公司重大信息内部报告制度
           TCL 集团股份有限公司董事会秘书工作制度
           TCL 集团股份有限公司信息披露管理办法
治理运作   TCL 集团股份有限公司股东大会组织及议事规则
  制度     TCL 集团股份有限公司监事会议事规则
           TCL 集团股份有限公司董事会议事规则
           TCL 集团股份有限公司独立董事工作制度
           TCL 集团股份有限公司募集资金使用管理办法
           TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则
           TCL 集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
           TCL 集团股份有限公司CEO 工作细则
           TCL 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则
           TCL 集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则
内控制度   TCL 集团股份有限公司重大投资管理制度
           TCL 集团股份有限公司风险投资内控制度
           TCL集团股份有限公司证券投资管理制度
           TCL 集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度
           TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度
           TCL 集团股份有限公司委托理财内控制度
           TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程
           TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度
           TCL 集团股份有限公司控股子公司管理办法
           TCL 集团股份有限公司关联交易管理制度
           TCL 集团股份有限公司对外担保管理制度
                                                                        TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                  TCL 集团股份有限公司内部控制制度
                  TCL 集团股份有限公司内部审计章程
                  TCL 集团股份有限公司内部控制评价制度
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
      公司积极响应证监局关于公司治理的各项专项检查工作,配合证监局现场检查,并参加
各项上市公司治理工作会议,建立了《内部控制评价制度》和《分红管理制度》,完善了
《公司章程》、《募集资金使用管理办法》、《内部审计章程》、《审计委员会议事规则》。各项
制度的建立与完善,严格规范了公司的行为和保护了投资者的利益。
      为进一步优化公司治理,完善公司治理情况,公司于2017年对原有的制度进行了修订:
                                                         制度名称
      修订        TCL 集团股份有限公司章程
      修订        TCL集团股份有限公司内部控制评价制度
      修订        TCL集团股份有限公司内部审计章程
      修订        TCL 集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2020 年)
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
     公司无控股股东
三、同业竞争情况
□ 适用 ■   不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
      会议届次               会议类型   投资者参与比例      召开日期          披露日期           披露索引
2017 年第一次临时 现场会议结合网络
                                                28.42% 2017 年 4 月 13 日 2017 年 4 月 14 日 巨潮资讯网
股东大会              投票
                                                                                            (http://www.cninf
2016 年年度股东大 现场会议结合网络
                                                31.80% 2017 年 5 月 19 日 2017 年 5 月 20 日 o.com.cn)
会                    投票
                                                                                 TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
2017 年第二次临时 现场会议结合网络
                                                    36.76% 2017 年 7 月 31 日        2017 年 8 月 1 日
股东大会              投票
2017 年第三次临时 现场会议结合网络
                                                    31.79%      2017 年 9 月 1 日    2017 年 9 月 2 日
股东大会              投票
2017 年第四次临时 现场会议结合网络                              2017 年 11 月 13     2017 年 11 月 14
                                                    27.82%
股东大会              投票                                                      日                 日
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 ■ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                              是否连续两次
                     本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                         出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                未亲自参加董
                     加董事会次数   会次数       加董事会次数      会次数            数                           次数
                                                                                                事会会议
     吴    鹰                  8             0             8                0             0              否
     刘熏词                    5             1             4                0             0              否
     周国富                   13             1            12                0             0              否
     阎    焱                 13             0            13                0             0              否
     卢    馨                 13             2            11                0             0              否
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
     报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,关注公司运
作,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建
议,对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,为完善公
司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
          发表时间                                              事项                                           意见类型
 2017 年 3 月 28 日          关于华星光电“星居计划”更换合作方及增加低风险投资理财额度的事项                 同意
 2017 年 4 月 27 日          2016 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所、2016 年度内部控制自我评             同意
                                                                      TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
         发表时间                                     事项                                      意见类型
                       价报告、关于 2017 年日常关联交易预计情况的议案、调整为子公司提供担保
                       额度的议案、2016 年度及 2017 年第一季度开展的金融衍生品交易、关于公
                       司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况
                       关于发行股份购买资产、关于发行股份购买资产评估及关于调整为子公司提     同意
 2017 年 7 月 11 日
                       供担保额度的事项
 2017 年 8 月 1 日     公司 2017 年上半年度开展的金融衍生品交易                               同意
 2017 年 8 月 16 日    关于提名董事和独立董事事项                                             同意
 2017 年 9 月 4 日     公司聘任高级管理人员事项                                               同意
 2017 年 9 月 22 日    关于公司关联交易事项                                                   同意
                       关于调整为子公司提供担保额度及 2017 年前三季度开展的金融衍生品交易     同意
 2017 年 10 月 25 日
                       事项
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会履职情况
       公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则,积极推进公司 2017
年度审计工作的开展,年报审计工作期间,共召开 4 次审计委员会,对公司审计计划及财务
报表资料进行审阅,并与年审会计师进行了充分沟通。期间发出 2 次书面督促函,督促审计
师严格按照审计计划进行审计工作。
       审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度审计工作情况的总结如
下:
       2018 年 1 月 18 日,我们审议并确定了公司 2017 年度财务审计机构大华会计师事务所
(特殊普通合伙)提交的《TCL 集团股份有限公司 2017 年内控审计计划》和《TCL 集团股
份有限公司 2017 年财务报表审计计划》。
       2017 年 10 月份审计师事务所开始对年报进行预审,2018 年 1 月 2 日,审计机构正式进
场开展年报审计。其后,我们依据审计计划书的进度安排多次以电子邮件和电话方式了解和
督促审计工作进度,赴现场指导和督促审计工作。我们在 2018 年 4 月 8 日和 4 月 12 日先后
两次发出《督促函》,要求审计机构按照审计计划安排审计工作,并重点向审计机构提出以
下问题:1、公司会计报表是否严格按照企业会计准则、公司的财务管理制度和相关法律、
法规的规定编制;2、公司会计处理是否有需改进之处;3、公司内部控制是否存在重大漏
洞;4、公司对审计机构是否能够提供所需材料支持。审计机构对以上问题均作出及时的回
复。
                                                                          TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
    2018 年 4 月 12 日,我们审阅了公司 2017 年度未经审计财务报告,并同意以此为基础
进行 2017 年度的财务审计工作。
    2018 年 4 月 27 日,审计机构对公司财务会计报表出具了初步的“标准无保留”的审计
意见,我们同意该审计意见。
    我们认为,公司 2017 年度财务审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司
提供年审服务中勤勉尽责,严格按照审计计划完成审计工作,审计后的财务报表能够真实、
完整地反映公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量,出具
的审计意见真实反映了公司的实际情况。2018 年 4 月 26 日,审计委员会召开会议,审议通
过了公司《2017 年度财务报告》、《董事会审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合
伙)2017 年度审计工作情况的总结报告》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2018 年度审计机构的议案》,并将以上议案提交公司董事会审议。
2、提名委员会履职情况
    报告期内,提名委员会召开会议 1 次,审议了《关于本公司董事会换届选举的议案》,
提名李东生先生、刘斌先生、薄连明先生、黄旭斌先生、黄伟先生、廖骞先生、贺锦雷先
生、吴晓晖女士为公司董事,卢馨女士、周国富先生、阎焱先生、刘薰词先生为公司独立董
事。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是   ■   否
                                                                                  会议决议刊登的
                                                                                                   会议决议刊登的
    会议届次           召开日期        参会监事    会议议案名称     决议情况      指定网站查询索
                                                                                                    信息披露日期
                                                                                         引
                                                  1、2016 年度监
                                                  事会工作报告
                                                  2、2016 年度财
                                                  务报告 3、2016
                                    何卓辉        年年度报告全文 形成了第五届监
                  2017 年 4 月 27                                                 http://www.cninf 2017 年 4 月 28
五届第十四次                        邱海燕        及摘要 4、2017 事会第十四次会
                  日                                                              o.com.cn         日
                                    米新斌        年第一季度报告 议决议
                                                  全文及正文 5、
                                                  2016 年度内部控
                                                  制自我评价报告
                                                  6、2016 年度社
                                                                          TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                                                                  会议决议刊登的
                                                                                                   会议决议刊登的
   会议届次         召开日期        参会监事    会议议案名称        决议情况      指定网站查询索
                                                                                                    信息披露日期
                                                                                        引
                                               会责任暨可持续
                                               发展报告 7、
                                               2016 年度坏账核
                                               销的议案
                                               1、公司符合发
                                               行股份购买资产
                                               条件 2、公司发
                                               行股份购买资产
                                               暨关联交易方案
                                               3、公司本次交
                                               易构成关联交易
                                               4、                                               份有限公司发行
                                               股份购买资产暨
                                 何卓辉        关联交易报告书 形成了第五届监
               2017 年 7 月 11                                                                     2017 年 7 月 13
五届第十五次                     邱海燕        (草案)>及其     事会第十五次会
               日                                                                                  日
                                 米新斌        摘要 5、与交易 议决议
                                               对方签署附条件
                                               生效的<发行股
                                               份购买资产协
                                               议> 6、制定
                                                                                              有限公司未来三
                                               年股东分红回报
                                               规划(2017-
                                               2019 年)> 7、
                                               交易相关事宜
                                               1、2017 年半年
                                 何卓辉        度报告全文及摘 形成了第五届监
五届第十六次   2017 年 8 月 1 日 邱海燕        要 2、2017 年半 事会第十六次会                      2017 年 8 月 2 日
                                 米新斌        年度坏账核销的 议决议
                                               议案
                                 何卓辉                          形成了第五届监
               2017 年 8 月 16                                                                     2017 年 8 月 17
五届第十七次                     邱海燕        监事会换届选举 事会第十七次会
               日                                                                                  日
                                 米新斌                          议决议
                                 何卓辉                          形成了第六届监
                                               选举公司第六届
六届第一次     2017 年 9 月 4 日 邱海燕                          事会第一次会议                    2017 年 9 月 6 日
                                               监事会主席
                                 毛天祥                          决议
                                                                            TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                                                                     会议决议刊登的
                                                                                                      会议决议刊登的
   会议届次         召开日期         参会监事       会议议案名称       决议情况      指定网站查询索
                                                                                                       信息披露日期
                                                                                           引
                                  何卓辉                            形成了第六届监
               2017 年 10 月 25                   2017 年第三季度                                     2017 年 10 月 26
六届第二次                        邱海燕                            事会第二次会议
               日                                 报告全文及正文                                      日
                                  毛天祥                            决议
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    报告期内,本公司对经理人员实行业绩考核与能力素质考察。其中业绩考核采用 KPI(关
键业绩指标)体系,对于经理人所带领的团队,以战略转型阶段性目标和当期经营指标(如:
利润、现金流、产品和服务质量等)作为绩效考核的重点,将各目标完成的综合结果作为对
经理人员进行激励的主要依据,从而通过目标设定、执行和完成的过程将企业战略转化为内
部管理活动,牵引公司各个系统的工作方向,达到了提高公司整体工作效率的目的;能力素
质考察则通过 GLS(通用领导力模型、核心价值观模型)360 度在线评估,结合 360 度行为
访谈,辅以个性特质及管理风格测评,形成经理人员的年度考察报告,作为对经理人员进行
评价与任免的主要依据。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷。
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期           2018 年 4 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引           http://www.cninfo.com.cn
 纳入评价范围单位资产总额占公司合                                                                                93%
 并财务报表资产总额的比例
 纳入评价范围单位营业收入占公司合                                                                                94%
 并财务报表营业收入的比例
                                                    缺陷认定标准
                类别                                   财务报告                              非财务报告
                                       重大缺陷:(1)公司控制环境无效;(2) 重大缺陷:(1)公司经营活动严重违
定性标准
                                       公司董事、监事和高级管理人员舞弊;         反国家法律法规; (2)决策程序不
                                                                            TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                      (3)注册会计师发现当期财务报告存在 科学,导致重大决策失误,给公司造
                                      重大错报,而公司内部控制在运行过程中 成重大财产损失;(3)关键管理人员
                                      未能发现该错报;(4)公司审计委员会和 或技术人才大量流失;(4)负面消息
                                      内部审计机构对内部控制的监督无效。      或报道频现,引起监管部门高度关
                                      重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组      注,并在较长时间内无法消除。
                                      合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可 重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷
                                      能导致公司偏离控制目标。                组合,其严重程度低于重大缺陷,但
                                      一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的 仍有可能导致公司偏离控制目标。
                                      其他内部控制缺陷。                      一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺
                                                                              陷的其他内部控制缺陷。
                                      重大缺陷:错报≥利润总额的 5%;
                                      重要缺陷:利润总额的 3%≤错报<利润总
 定量标准                                                                     不适用
                                      额的 5%;
                                      一般缺陷:错报<利润总额的 3%。
 财务报告重大缺陷数量(个)           无
 非财务报告重大缺陷数量(个)         无
 财务报告重要缺陷数量(个)           无
 非财务报告重要缺陷数量(个)         无
十、内部控制审计报告
                                           内部控制审计报告中的审议意见段
 TCL 集团于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
 制。
 内控审计报告披露情况           2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网披露,《TCL 集团股份有限公司内部控制审计报告》
 内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 4 月 28 日
 内部控制审计报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn
 内控审计报告意见类型           标准意见
 非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 ■   否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
■   是 □ 否
                                                                             TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                                    第九节 公司债券相关情况
一、公司债券基本信息
                                                                          债券余额(万
   债券名称        债券简称     债券代码        起息日        到期日                         利率      还本付息方式
                                                                              元)
TCL 集团股份有
限公司 2016 年
                                                                                                       每年付息一
面向合格投资者                              2016 年 03 月 2019 年 03 月
                 16TCL01      112352                                            250,000         3.08% 次,到期一次
公开发行公司债                              16 日          16 日
                                                                                                       还本
券(第一期)
(品种一)
TCL 集团股份有
限公司 2016 年
                                                                                                       每年付息一
面向合格投资者                              2016 年 03 月 2021 年 03 月
                 16TCL02      112353                                            150,000         3.56% 次,到期一次
公开发行公司债                              16 日          16 日
                                                                                                       还本
券(第一期)
(品种二)
TCL 集团股份有
限公司 2016 年                                                                                         每年付息一
                                            2016 年 07 月 2021 年 07 月
面向合格投资者 16TCL03        112409                                            200,000         3.50% 次,到期一次
                                            07 日          07 日
公开发行公司债                                                                                         还本
券(第二期)
TCL 集团股份有
限公司 2017 年                                                                                         每年付息一
                                            2017 年 04 月 2022 年 04 月
面向合格投资者 17TCL01        112518                                            100,000         4.80% 次,到期一次
                                            19 日          19 日
公开发行公司债                                                                                         还本
券(第一期)
TCL 集团股份有
限公司 2017 年                                                                                         每年付息一
                                            2017 年 07 月 2022 年 07 月
面向合格投资者 17TCL02        112542                                            300,000         4.93% 次,到期一次
                                            07 日          07 日
公开发行公司债                                                                                         还本
券(第二期)
公司债券上市或转让的交易
                              深圳证券交易所
场所
                              本次债券仅面向合格投资者公开发行,本次债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限
投资者适当性安排
                              合格投资者参与交易。
                              1、2017 年 3 月 16 日,已支付“16TCL01”、“16TCL02” 2016 年 3 月 16 日至 2017 年 3 月
报告期内公司债券的付息兑
                              15 日利息。
付情况
                              2、2017 年 7 月 7 日,已支付“16TCL03” 2016 年 7 月 7 日至 2017 年 7 月 6 日利息。
                                                                                 TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
                              3、2018 年 3 月 16 日,已支付“16TCL01”、“16TCL02” 2017 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月
                              15 日利息。
                              4、2018 年 4 月 19 日,已支付“17TCL01”2017 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 18 日利
                              息。
                              1、TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)期限为 5
                              年期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权:本期债
                              券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 19 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,
                              则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择
公司债券附发行人或投资者      权,则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 19 日(如遇法定及政府指定
选择权条款、可交换条款等      节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
特殊条款的,报告期内相关      2、TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)期限为 5
条款的执行情况(如适用)。 年期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权:本期债
                              券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 7 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,
                              则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择
                              权,则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 7 日(如遇法定及政府指定
                              节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人:
                                              广东省深圳市
               国泰君安证券                   益田路 6009
名称                          办公地址                        联系人          刘一宏          联系人电话     0755-23976362
               股份有限公司                   号新世界中心
                                              35 楼
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称           中诚信证券评估有限公司                         办公地址        上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原
                                         不适用。
因、履行的程序、对投资者利益的影响
等(如适用)
三、公司债券募集资金使用情况
                                                                                                                  单位:万元
                                                                     报告期   累计变   累计变              尚未使
                                                                                                 尚未使              闲置两
                                        本期已使                     内变更   更用途   更用途              用募集
                                                     已累计使用募                                用募集              年以上
募集年份   募集方式     募集资金总额 用募集资                        用途的   的募集   的募集              资金用
                                                      集资金总额                                 资金总              募集资
                                         金总额                      募集资   资金总   资金总              途及去
                                                                                                   额                金金额
                                                                     金总额     额     额比例                向
           面向合格投
  2016     资者公开发         600,000       36,529         600,000     -         -        -        -         -         -
               行
                                                                           TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
            面向合格投
     2017   资者公开发      400,000     400,000        400,000   -        -        -       -       -        -
               行
     合计       --         1,000,000    436,529      1,000,000   -        -        -       -       -        -
                                              募集资金总体使用情况说明
报告期内,TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券用于偿还银行贷款 36,529 万元,本次债券募
集资金已全部使用完毕;TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)和(第二期)共计
募集资金 400,000 万元,用于补充营运资金和偿还债务,二期债券募集资金已全部使用完毕。
                                       募集资金严格按照募集说明书承诺用于补充营运资金和偿还债务,并根据公司董
公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                       事会、股东大会的授权,按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程

                                       序。
年末余额(万元)
                                       本公司分别与国家开发银行广东省分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行签
                                       署了《TCL 集团股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金
                                       专项账户监管协议》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行
募集资金专项账户运作情况
                                       公司债券之资金专项账户监管协议(第一期)》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年
                                       面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议(第二期)》,设立了
                                       募集资金账户,确保募集资金专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                       是
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
       2017 年 6 月 20 日,中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)出具《TCL 集
团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、(第二期)跟踪评级报
告(2017)》,维持上述债券信用等级为 AAA,维持主体信用等级为 AAA,评级展望稳定。
       2017 年 6 月 20 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2017 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,维持本次债券的信用等级为 AAA,
维持主体信用等级为 AAA,评级展望稳定。
       2017 年 6 月 30 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2017 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,评定主体信用等级为 AAA,评级
展望稳定;本次债券的信用等级为 AAA。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
       报告期内,公司发行的公司债券未采取增信措施。
                                                               TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
       公司发行的公司债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收入、净利润和现金
流。公司债券偿债保障措施包括:设立专门的偿付工作小组;制定并严格执行资金管理计划;
充分发挥债券受托管理人的作用;制定《债券持有人会议规则》;严格的信息披露;同时,若
出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形,公司承诺采取不向
股东分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施,保障债务偿
付。
       报告期内,公司债券的增信机制,偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
       报告期内,未召开债券持有人会议
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
       国泰君安证券股份有限公司作为“16TCL01”、“16TCL02”、“16TCL03”、 “17TCL01”、
“17TCL02”的债券受托管理人,严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》等相关法律法规,持续关注公司经营、财务及资信情况,积极履行受托
管理人职责,维护了债券持有人的合法权益;在履行受托管理人相关职责时,不存在与公司
利益冲突情形。
八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
           项目                2017 年               2016 年                    同期变动率
息税折旧摊销前利润(万                   1,339,352               861,543                     55.46%
元)
流动比率                                      1.11                  1.13                       -1.96
资产负债率(%)                               66.22                  68.91                       -2.69
速动比率                                      0.77                  0.08                       -1.74
EBITDA 全部债务比                             1.26                  0.08                       1.18
利息保障倍数                                  2.76                  1.72                      60.93
现金利息保障倍数                              5.66                  5.78                       -2.01
EBITDA 利息保障倍数                           5.98                  4.74                      26.04
贷款偿还率(%)                                 100                    100                      0.00%
利息偿付率(%)                                 100                    100                      0.00%
                                                                       TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
报告期内营业利润同比增加
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
                                发行金额
 序号          债券名称                          起息日     发行期限       票面利率        付息兑付情况
                                (亿元)
                                                                                       2017 年 1 月 18 日支付
  1       13TCL 集 MTN1                    5   2013-1-18      5年             6.05%    2016 年 1 月 18 日至
                                                                                       2017 年 1 月 17 日利息
                                                                                       2017 年 4 月 2 日支付
  2       15TCL 集 MTN001                  5    2015-4-2      5年             5.50%    2016 年 4 月 2 日至
                                                                                       2017 年 4 月 1 日利息
  3       16TCL 集 SCP003              30      2016-11-16    180 天           3.37%    已按时足额兑付
                                                                                       2017 年 8 月 21 日支付
  4       13TCL 集 MTN002                  5   2013-8-21      5年             6.20%    2016 年 8 月 21 日至
                                                                                       2017 年 8 月 20 日利息
  5       12TCL 集 MTN1                10      2012-11-15     5年             6.08%    已按时足额兑付
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
    公司经营规范,信誉良好,盈利能力和偿债能力强,与国家开发银行、进出口银行、工
商银行等均保持长期合作伙伴关系。截至 2017 年 12 月 31 日,公司主要合作银行的授信
额度共计为 1,618 亿元人民币,已使用授信额度为 443 亿元人民币,尚有 1,175 亿元人民币
额度未使用。
    报告期内,公司无拖欠银行贷款的情况。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    截至本年度报告批准报出日,公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺,未
发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力,从而对债券投资者造成负面影响的情
况。
十二、报告期内发生的重大事项
    报告期内除上述事项,公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的
重大事项。
                               TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告
十三、公司债券是否存在保证人
□ 是 ■ 否
                    第十节 财务报告
                TCL 集团股份有限公司
                         审计报告
                    大华审字[2018]000168 号
  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
                   TCL 集团股份有限公司
                    审计报告及财务报表
             (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止)
                               目录                            页次
一、   审计报告                                                1-8
二、   已审财务报表
       1. 合 并 资 产 负 债 表                                1-2
       2. 合 并 利 润 表
       3. 合 并 现 金 流 量 表                                4-5
       4. 合 并 股 东 权 益 变 动 表                          6-7
       5. 公 司 资 产 负 债 表                                8-9
       6. 公 司 利 润 表
       7. 公 司 现 金 流 量 表                               11-12
       8. 公 司 股 东 权 益 变 动 表                         13-14
       9. 财 务 报 表 附 注                                 15-135
三、   财务报表补充资料
       1. 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益                   AI-1
       2. 资 产 减 值 准 备 明 细 表                         AI-2
       3. 财 务 报 表 项 目 数 据 的 变 动 分 析          AI-3 至 AI-6
                        审 计 报 告
                                             大华审字[2018]000168号
TCL 集团股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了TCL集团股份有限公司(以下简称TCL集团)财务报表,
包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了TCL集团 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立
于TCL集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
                                               大华审字[2018]000168 号
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最
为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审
计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    1.应收账款的减值;
    2.存货的减值;
    3.政府补助。
    (一)应收账款的减值
    1.事项描述
    请参阅财务报表附注二、12.“应收款项坏账准备的确认标准及
计提方法”所述的会计政策及财务报表附注四、4.应收账款,截止 2017
年 12 月 31 日应收账款账面价值为 147 亿,占资产总额 9%左右,属
于重要资产。
    管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。评估该等重点
关注客户的历史结算记录及当前支付能力,并考虑客户自身及其所处
行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发
生减值的应收款项,管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损
失的历史记录基础上实施了组合减值评估。
    由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项
目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值,涉及
管理层运用重大会计估计和判断,且应收款项的可收回性对于财务报
表具有重要性,因此,我们将应收款项的可收回性认定为关键审计事
项。
                                               大华审字[2018]000168 号
    2.审计应对
    我们针对应收账款的减值事项,实施的主要审计程序包括:
    (1)对应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设
计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用
风险评估、应收账款收回流程、对触发应收账款减值的事件的识别及
对坏账准备金额的估计等。
    (2)复核管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计,
关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中考虑过往的回款模
式、实际信用条款的遵守情况,以及我们对经营环境及行业基准的认
知(特别是帐龄及逾期应收款项)等。
    (3)将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及
坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比,以评估管理层对应
收账款可收回性判断的可靠性和历史准确性,并向管理层询问显著差
异的原因;
    (4)对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,结
合坏账政策重新计算复核坏账准备计提金额的准确性;
    (5)从管理层获取对重大客户信用风险评估的详细分析,对单
项金额重大并已单独计提坏账准备的应收款项进行抽样减值测试,复
核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据,以核实坏账
准备的计提时点和金额的合理性。
    (6)对重要应收账款执行独立函证程序,对于最终未回函的账
户实施替代审计程序,包括实施期后收款测试等。
    基于已执行的审计程序,我们得出审计结论,管理层对应收账款
的可收回性的相关判断及估计是合理的。
                                                大华审字[2018]000168 号
    (二)存货的减值
    1.事项描述
    请参阅财务报表附注二、13.“存货”所述的会计政策及财务报
表附注四、10.存货,存货账面价值为 129 亿,其中存货账面余额 136
亿,存货跌价准备 7 亿,截止 2017 年 12 月 31 日存货占总资产 8%左
右,属于重要资产。
    公司必须维持一定水准的原料存货以保证稳定供应,随着液晶模
组行业及家电产品更新换代的提速,电子产品存在过时陈旧的风险,
同时生产出来的产品可能不能满足消费者的爱好,导致存货滞销的风
险。存货跌价准备的确认取决于对存货可变现净值的估计,存货可变
现净值的确定,要求管理层对存货的未来售价,至完工时将要发生的
成本等要素作出重大判断及分析,因此,我们将存货跌价准备识别为
关键审计事项。
    2.审计应对
    我们针对存货的减值事项,实施的主要审计程序包括:
    (1)了解和评价管理层与存货管理相关的关键内部控制的设计
和运行是否有效;
    (2)对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设及评估进行
评价,例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关
税金等依据文件;
    (3)执行检查、重新计算等审计程序,特别是对存货可变现净
值相关数据进行重新计算;
    (4)取得公司存货的库龄清单,结合产品的状况,对库龄较长
的存货进行分析性复核,分析存货跌价准备计提是否合理;
                                              大华审字[2018]000168 号
    (5)对期末存货实施监盘和抽盘程序,检查是否存在大量过时、
陈旧存货;
    (6)将关键存货指标,如存货周转率、存货跌价率等与行业正
常水平进行比较分析其整体合理性;
    基于已执行的审计程序,我们得出审计结论,管理层对存货的减
值相关判断及估计是合理的。
    (三)政府补助
    1.事项描述
    请参阅财务报表附注二、27.“政府补助”所述的会计政策及财
务报告三、财务报表补充资料 1.净资产收益率及每股收益,当期非经
常性政府补助金额为 12 亿,占当期利润总额比例较大,根据 2017 年
6 月实施的新政府补助准则的规定,政府补助的处理方式较旧准则具
有可选择性,总额法或者净额法不同处理方法对当期报表列示有较大
影响,因此,我们将政府补助会计处理的合理性识别为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们针对政府补助事项,实施的主要审计程序包括:
    (1)了解和评价管理层与政府补助相关处理的内部控制的设计
和运行是否有效;
    (2)了解和评价管理层对政府补助相关政策的选择及执行是否
合理;
    (3)评价管理层对政府补助性质及依据的判断的合理性,例如
资产相关还是收益相关、是否与日常活动相关等依据是否充分合理;
    (3)取得被审计单位的政府补助清单,结合新准则判断政府补
助所属类型;
                                               大华审字[2018]000168 号
    (4)审查各项政府补助的批准文件及收到政府补助的银行水单
等,复核收入的性质、金额、入账时间是否正确。
    (5)评估管理层对政府补助的会计处理及披露,是否符合新准
则要求;
    基于已执行的审计程序,我们得出审计结论,管理层对政府补助
会计处理是合理的。
    四、其他信息
    TCL集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中
涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此
过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,
我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    TCL集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使
其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,TCL集团管理层负责评估TCL集团的持续经营
能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,
除非管理层计划清算TCL集团、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督TCL集团的财务报告过程。
                                             大华审字[2018]000168 号
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计
和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作
为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
    对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取
的审计证据,就可能导致对TCL集团持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注
意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的
事项或情况可能导致TCL集团不能持续经营。
                                               大华审字[2018]000168 号
    评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
    就TCL集团实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证
据,以对合并财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审
计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声
明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其
他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表
审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些
事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如
果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利
益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:
                                     (项目合伙人)
         中国北京
                                     中国注册会计师:
                                     二〇一八年四月二十七日
大华审字[2018]000168 号
                                   TCL 集团股份有限公司
                                     合并资产负债表
                                       人民币千元
资产                                   附注四             2017年12月31日    2016年12月31日
流动资产
    货币资金                             1                    27,459,453        26,394,913
    以公允价值计量且其变动计入当
                                         2                     2,231,276         1,855,986
期损益的金融资产
       应收票据                          3                     6,170,349         5,771,988
       应收账款                          4                    14,747,223        13,859,942
       应收账款保理                      5                        46,449            86,824
       预付款项                          6                       910,215           886,959
       应收利息                          7                        53,622            80,091
       应收股利                          8                        11,103            61,864
       其他应收款                        9                     3,853,591         3,843,942
       存货                              10                   12,946,303        12,825,038
       其他流动资产                      11                   11,666,323        10,254,772
流动资产合计                                                  80,095,907        75,922,319
非流动资产
       发放贷款及垫款                    12                      555,133            47,050
       可供出售金融资产                  13                    3,202,055         3,253,317
       长期股权投资                      14                   15,352,014        11,539,007
       投资性房地产                      15                      859,890           575,042
       固定资产                          16                   32,597,979        37,720,508
       在建工程                          17                   14,775,237         8,647,501
       无形资产                          18                    6,372,511         4,755,446
       开发支出                          19                      872,804         1,157,892
       商誉                              20                      420,534           638,168
       长期待摊费用                      21                      929,124           427,324
       递延所得税资产                    22                      871,843           733,384
       其他非流动资产                    23                    3,388,953         1,719,828
非流动资产合计                                                 80,198,077       71,214,467
资产总计                                                     160,293,984       147,136,786
                                   主管会计
 法定代表                          工作负责                      会计机构
 人:                     李东生   人:            黄旭斌        负责人:      黄旭斌
后附财务报表附注及补充资料AI-1至AI-6为财务报表的组成部分。
                                   TCL 集团股份有限公司
                                    合并资产负债表(续)
                                        人民币千元
负债及股东权益                           附注四             2017年12月31日        2016年12月31日
流动负债
    短期借款                               24                       15,990,105         10,184,165
    保理借款                                5                          46,449             86,824
    向中央银行借款                         25                          39,997             13,313
    吸收存款及同业存放                     26                         310,875            220,653
    以公允价值计量且其变动计入当
                                           27                         442,942            831,069
      期损益的金融负债
    应付票据                               28                        2,061,471          1,867,702
    应付账款                               29                       19,324,249         19,571,864
    预收款项                               30                        1,307,900          1,632,738
    应付职工薪酬                           31                        2,292,668          2,044,896
    应交税费                               32                        1,273,792           927,592
    应付利息                               33                         444,846            351,465
    应付股利                               34                           47,110           135,297
    其他应付款                             35                       16,662,797         17,009,910
    应付短期融资券                         36                                -          3,000,000
    一年内到期的非流动负债                 37                        5,927,528          5,607,032
    其他流动负债                           38                        6,075,073          3,808,581
流动负债合计                                                        72,247,802         67,293,101
非流动负债
    长期借款                               39                       20,283,381         20,647,637
    应付债券                               40                       10,497,248          7,493,720
    长期应付款                             41                          76,309             55,740
    长期应付职工薪酬                       31                          25,519             26,763
    递延收益                               42                        2,664,877          5,551,108
    递延所得税负债                         22                         271,157            229,781
    其他非流动负债                                                     84,755             92,155
非流动负债合计                                                      33,903,246         34,096,904
负债合计                                                           106,151,048        101,390,005
    股本                                   43                       13,514,972         12,213,682
    资本公积                               44                        5,940,471          3,531,323
    其他综合收益                           60                         219,272         (1,365,163)
    盈余公积                               45                        1,494,300          1,078,761
    一般风险准备                           46                             361
    未分配利润                             47                        8,577,688          7,305,927
归属母公司股东权益合计                                              29,747,064         22,764,891
  少数股东权益                                                      24,395,872         22,981,890
股东权益合计                                                        54,142,936         45,746,781
负债及股东权益总计                                                 160,293,984        147,136,786
                                   主管会计                                会计机构
法定代表人:           李东生      工作负责人:           黄旭斌           负责人:    黄旭斌
后附财务报表附注及补充资料AI-1至AI-6为财务报表的组成部分。
                                          TCL 集团股份有限公司
                                              合并利润表
                                              人民币千元
                                                       附注四     2017年度       2016年度
一、营业总收入                                                   111,727,442    106,617,858
其中:营业收入                                           48      111,577,362    106,473,500
      利息收入                                           49         150,080         144,358
二、营业总成本                                                   111,704,484    108,841,821
其中:营业成本                                           48       88,663,843     88,470,113
      利息支出                                           49           79,421         71,991
      税金及附加                                         50          665,342        505,929
      销售费用                                                     9,511,064      9,628,123
      管理费用                                                     9,456,040      8,492,341
      财务费用                                           51        1,665,275        816,305
      资产减值损失                                       52        1,663,499        857,019
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  53         309,429        (12,268)
    投资收益(损失以“-”号填列)                          54        2,438,692      2,345,601
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 54        1,098,218       916,309
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                          49         (22,303)        19,166
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                      55         (15,793)          8,115
    其他收益                                             56        1,379,941              -
三、营业利润                                                       4,112,924        136,651
加:营业外收入                                           57          840,251      2,840,326
减:营业外支出                                           58          163,435        180,008
四、利润总额                                                       4,789,740      2,796,969
减:所得税费用                                           59        1,245,038        659,429
五、净利润                                                         3,544,702      2,137,540
  (一)按经营持续性分类
  持续经营净利润                                                   3,544,702      2,137,540
  终止经营净利润                                                           -              -
  (二)按所有权归属分类
  归属于母公司股东的净利润                                         2,664,395      1,602,126
  少数股东损益                                                       880,307        535,414
六、其他综合收益的税后净额                               60        1,722,346      (444,546)
  (一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益                           -              -
  (二)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
                                                                   1,722,346      (444,546)
    他综合收益
七、综合收益总额                                                   5,267,048      1,692,994
  归属于母公司股东的综合收益总额                                   4,248,830      1,020,669
  归属于少数股东的综合收益总额                                     1,018,218        672,325
八、每股收益
  (一)基本每股收益(人民币元)                                         0.2178         0.1312
  (二)稀释每股收益(人民币元)                                         0.2178         0.1312
                              主管会计                               会计机构
法定代表人:      李东生      工作负责人:      黄旭斌               负责人:   黄旭斌
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                                      人民币千元
                                                  附注四      2017年度          2016年度
一、 经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                            117,699,317       113,460,051
     客户存款和同业存放款项净增加/(减少)额                        90,222           141,392
     向中央银行借款净增加/(减少)额                                26,685         (145,502)
     收取利息、手续费及佣金的现金                                150,524           145,227
     收到的税费返还                                            5,792,204         5,301,305
     收到的其他与经营活动有关的现金                 62         3,354,627         2,363,380
     经营活动现金流入小计                                    127,113,579      121,265,853
     购买商品、接受劳务支付的现金                             (83,491,509)    (91,119,115)
     客户贷款及垫款净(增加)/减少额                              (508,082)        1,201,866
     存放中央银行和同业款项净(增加)/减少额                    (2,493,199)        (729,697)
     支付给职工以及为职工支付的现金                           (9,335,172)      (8,810,418)
     支付的各项税费                                           (3,461,888)      (3,069,776)
     支付的其他与经营活动有关的现金                 63       (18,614,114)     (10,710,711)
     经营活动现金流出小计                                  (117,903,964)     (113,237,851)
     经营活动产生的现金流量净额                     65         9,209,615         8,028,002
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                        27,264,643        17,722,078
    取得投资收益收到的现金                                     1,001,388          583,628
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                 164,909              25,093
      回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       165,604          439,674
     投资活动现金流入小计                                     28,596,544        18,770,473
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                             (15,656,963)     (14,542,304)
       现金
     投资支付的现金                                          (29,796,469)     (22,816,657)
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      (63,645)          (7,280)
     不合并子公司所减少的现金                                     (4,628)                -
     投资活动现金流出小计                                    (45,521,705)     (37,366,241)
     投资活动产生的现金流量净额                              (16,925,161)     (18,595,768)
                                  主管会计
法定代表                          工作负责                    会计机构
人:               李东生         人:            黄旭斌      负责人:       黄旭斌
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                                                附注四        2017年度        2016年度
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                        3,988,742      11,218,709
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  3,988,742      11,217,073
    取得借款收到的现金                                       42,829,609      45,106,460
    发行债券收到的现金                                        4,000,000      16,098,255
    收到其他与筹资活动有关的现金                                602,120       1,513,624
    筹资活动现金流入小计                                     51,420,471      73,937,048
    偿还债务支付的现金                                      (39,733,145)   (46,091,747)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     (3,002,297)    (2,555,673)
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                    (296,069)     (1,304,745)
    支付其他与筹资活动有关的现金                 64           (132,900)     (3,355,234)
    筹资活动现金流出小计                                    (42,868,342)   (52,002,654)
    筹资活动产生的现金流量净额                                8,552,129      21,934,394
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         (1,371,070)      (357,179)
五、现金及现金等价物净增加额                                  (534,487)      11,009,449
加:年初现金及现金等价物余额                                 23,815,656      12,806,207
六、期末现金及现金等价物余额                     66          23,281,169      23,815,656
                                 主管会计
法定代表                         工作负责                      会计机构
人:               李东生        人:              黄旭斌      负责人:    黄旭斌
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                                                                     人民币千元
                                                                                            2017 年度
                                                                     归属于母公司股东权益
                                                                                                                                    少数股东        股东权益
                                                              库存        其他综合收                        一般风       未分配
                                         股本    资本公积                                     盈余公积                                  权益            合计
                                                                股                益                        险准备         利润
  一、上年期末余额                  12,213,682   3,531,323       -        (1,365,163)        1,078,761        361     7,305,927    22,981,890     45,746,781
  加:会计政策变更                           -           -       -                   -                  -        -             -            -               -
  二、本期期初余额                  12,213,682   3,531,323       -        (1,365,163)        1,078,761        361     7,305,927    22,981,890     45,746,781
  三、本年增减变动金额               1,301,290   2,409,148       -           1,584,435         415,539           -    1,271,761     1,413,982      8,396,155
  (一)综合收益                               -           -       -           1,584,435               -           -    2,664,395     1,018,218      5,267,048
  (二)股东投入和减少资本             1,301,290   2,409,148       -                   -                  -        -             -    1,182,573      4,893,011
  1.股东投入资本                    1,301,290   2,732,710       -                   -                  -        -             -    1,059,447      5,093,447
  2.股份支付计入所有者权益的金额            -           -       -                   -                  -        -             -            -               -
  3.其他                                    -   (323,562)       -                   -               -           -             -      123,126      (200,436)
  (三)利润分配                               -           -       -                   -         415,539           -   (1,392,634)    (786,809)     (1,763,904)
  1.提取盈余公积                            -           -       -                   -         415,539           -     (415,539)            -               -
  2.对股东的分配                            -           -       -                   -                  -        -     (977,095)    (786,809)     (1,763,904)
  四、本年期末余额                  13,514,972   5,940,471       -            219,272        1,494,300        361     8,577,688    24,395,872     54,142,936
 法定代表人:                   李东生             主管会计工作负责人:                  黄旭斌                会计机构负责人:          黄旭斌
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                                                                     人民币千元
                                                                                              2016 年度
                                                                       归属于母公司股东权益
                                                                                                                                        少数股东      股东权益
                                                                                 其他综合                      一般风        未分配
                                         股本     资本公积       库存股                          盈余公积                                   权益          合计
                                                                                     收益                      险准备          利润
一、上年期末余额                  12,228,360      5,075,424      (69,991)        (783,706)        966,053         361      6,793,604    13,419,336   37,629,441
加:会计政策变更                             -             -            -                 -               -         -               -            -             -
二、本年期初余额                  12,228,360      5,075,424      (69,991)        (783,706)        966,053         361      6,793,604    13,419,336   37,629,441
三、本年增减变动金额                  (14,678)   (1,544,101)      69,991         (581,457)        112,708           -        512,323     9,562,554    8,117,340
(一)综合收益                                               -            -        (581,457)                -         -      1,602,126      672,325     1,692,994
(二)股东投入和减少资本                (14,678)   (1,544,101)      69,991                  -               -         -               -    9,332,500    7,843,712
1.股东投入资本                       (15,601)     (54,390)       69,991                  -               -         -               -    9,310,726    9,310,726
2.股份支付计入所有者权益的金额           923           713             -                 -               -         -               -            -        1,636
3.其他                                      -   (1,490,424)            -                 -               -         -               -      21,774    (1,468,650)
(三)利润分配                                 -             -            -                 -       112,708           -     (1,089,803)    (442,271)   (1,419,366)
1.提取盈余公积                              -             -            -                 -       112,708           -      (112,708)             -             -
2.对股东的分配                              -             -            -                 -               -         -      (977,095)     (442,271)   (1,419,366)
四、本年期末余额                  12,213,682      3,531,323             -       (1,365,163)      1,078,761        361      7,305,927    22,981,890   45,746,781
法定代表人:                 李东生              主管会计工作负责人:                   黄旭斌                会计机构负责人:             黄旭斌
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                                 TCL 集团股份有限公司
                                   公司资产负债表
                                     人民币千元
                                                        2017 年 12 月 31
资产                                附注十二                          日   2016 年 12 月 31 日
流动资产
 货币资金                                                     1,116,725             4,921,246
 以公允价值计量且其变动计
                                                              1,543,844             1,552,011
   入当期损益的金融资产
 应收票据                                                         23,031               31,887
 应收账款                               1                       340,349               567,071
 预付款项                                                         30,648                 3,909
 应收利息                                                       103,343                70,459
 应收股利                                                     3,458,737               896,519
 其他应收款                             2                    10,078,258             6,917,540
 存货                                                               803
 其他流动资产                                                 3,065,895             4,302,212
流动资产合计                                                 19,761,633            19,263,796
非流动资产
  可供出售金融资产                      3                     1,224,518             1,215,751
  长期股权投资                          4                    34,983,565            26,412,233
  投资性房地产                                                    15,339               68,460
  固定资产                                                        46,319              113,385
  在建工程                                                         1,668               18,626
  无形资产                                                        26,367              229,890
  长期待摊费用                                                  466,049                  1,125
  其他非流动资产                                                       -              500,000
非流动资产合计                                               36,763,825            28,559,470
资产总计