TCL集团:2018年半年度报告

                       TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告




TCL 集团股份有限公司
TCL CORPORATION



   2018 年半年度报告

    二零一八年八月二十八日




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                     第一节 重要提示、目录和释义


   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

   公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(首席财务官 CFO)

黄旭斌先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




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                                    目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6

第三节 公司业务概要 ........................................................... 9

第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 12

第五节 重要事项 .............................................................. 30

第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 49

第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 54

第八节 公司债相关情况 ........................................................ 55

第九节 财务报告 .............................................................. 60




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                                    释义

                   释义项   指                              释义内容

公司、本公司、集团          指   TCL 集团股份有限公司

报告期                      指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

TCL 电子                    指   TCL 电子控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公
                                 司,股票代码 01070.HK

TCL 通讯科技                指   TCL 通讯科技控股有限公司

华星光电                    指   深圳市华星光电技术有限公司

武汉华星                    指   武汉华星光电技术有限公司

家电集团                    指   TCL 家电产业集团

通力电子                    指   通力电子控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公
                                 司,股票代码 01249.HK

华显光电                    指   华显光电技术控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股
                                 子公司,股票代码 00334.HK

翰林汇                      指   翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让
                                 系统挂牌的控股子公司,股票代码 835281

广东聚华                    指   广东聚华印刷显示技术有限公司

华睿光电                    指   广州华睿光电材料有限公司

上海银行                    指   上海银行股份有限公司,股票代码:601229.SH,本公司持有其
                                 股份比例为 4.99%

七一二                      指   天津七一二通信广播股份有限公司,股票代码:603712.SH,本
                                 公司为其第二大股东,持股比例为 19.07%

花样年                      指   花样年控股集团有限公司

格创                        指   格创东智科技有限公司

雷鸟网络科技                指   深圳市雷鸟网络科技有限公司

欢网                        指   广州欢网科技有限责任公司

全球播                      指   全球播有限公司

豪客互联                    指   豪客互联网有限公司

教育网                      指   TCL 教育网有限公司

TCL 创投                    指   新疆 TCL 股权投资有限公司、宁波 TCL 股权投资有限公司

紫光集团                    指   紫光集团有限公司

激活用户                    指   曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户

活跃用户                    指   活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数,七天之内同一
                                 用户来访一次及多次都计为一个用户数

t1 工厂、t1 项目            指   华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线项目



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t2 工厂、t2 项目   指   华星光电第 8.5 代 TFT-LCD(含氧化物半导体及 AMOLED)生产
                        线项目

t3 项目            指   华星光电第 6 代 LTPS LCD/AMOLED 显示面板生产线项目

t4 项目            指   华星光电第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目

t6 项目            指   华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器生产线项目

t7 项目            指   华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 超高清新型显示器生产线
                        项目

产业园             指   TCL 科技产业园(惠州)有限公司

激励计划           指   2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”

                   指   第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计
持股计划
                        划”计划




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                               第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                  TCL 集团                           股票代码                000100

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            TCL 集团股份有限公司

公司的中文简称(如有)    TCL 集团

公司的外文名称(如有)    TCL Corporation

公司的外文名称缩写(如
                          TCL Corp.
有)

公司的法定代表人          李东生


二、联系人和联系方式

                                                                             董事会秘书

姓名                                                  廖骞

                                                      广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼
联系地址


电话                                                  0755-3331 1666

传真                                                  0755-3331 3819

电子信箱                                              ir@tcl.com


三、其他情况

1、公司联系方式

    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2017 年年报。


2、信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变
化,具体可参见 2017 年年报。


四、主要会计数据和财务指标




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  序
                            项目                           2018 年半年度         2017 年半年度      增减变动(%)
  号

  1    营业收入(元)                                       52,523,748,293         52,174,517,312             0.67%

  2    毛利额(元)                                           9,399,768,981        10,156,485,100            -7.45%

  3    EBITDA                                                 6,743,386,144         5,917,050,093            13.97%

  4    利润总额(元)                                         2,185,754,559         2,222,380,189            -1.65%

       净利润(元)                                           1,700,839,860         1,661,318,811             2.38%

       归属于上市公司股东的净利润(元)                       1,585,938,283         1,033,844,701            53.40%

  5                                                           1,019,677,348         1,161,040,759           -12.18%
       扣除非经常性损益后的净利润(元)

       扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利              993,436,861            619,216,177            60.43%
       润(元)

       基本每股收益(元/股)(注)                                     0.1173                0.0846            38.65%

  6    稀释每股收益(元/股)                                         0.1172                0.0846            38.53%

       扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                     0.0734                0.0507            44.77%

       加权平均净资产收益率(%)                                     5.22%                 4.47%    增长 0.75 百分点
  7    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                                                     3.27%                 2.68%    增长 0.59 百分点
       (%)

       经营活动产生的现金流量净额(元)                       4,375,228,294         3,472,540,487            26.00%
  8
       每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                       0.3229                0.2569            25.69%

                                                            本报告期末             本报告期初       增减变动(%)

  9    总资产(元)                                        169,916,843,306        160,293,985,835             6.00%

  10   总负债(元)                                        112,238,243,837        106,151,046,949             5.73%

       资产负债率(%)                                              66.05%                66.22%    降低 0.17 百分点
  11
       剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率(%)                  64.22%                64.55%    降低 0.33 百分点

       所有者权益总额(元)                                 57,678,599,469         54,142,938,886             6.53%
  12
       归属于上市公司股东的所有者权益(元)                 29,598,029,676         29,747,067,178            -0.50%

  13   股本(股)                                           13,549,648,507         13,514,972,063             0.26%

  14   归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       2.1844                2.2010            -0.75%

注:报告期内,公司限制性股票 34,676,444 股授权完成并登记上市,股份总数由 13,514,972,063 股增加至 13,549,648,507
股。报告期内及上年同期每股收益均按照总股本加权平均数计算。按照 2018 年 6 月 30 日总股本数计算,报告期内摊薄后
每股收益为 0.1172 元,上年同期摊薄后每股收益为 0.0846 元,同比增长 38.53%。


截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                13,549,648,507

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                  0.1172




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五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

   公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

   公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

   □ 适用 ■ 不适用


六、非经常性损益项目及金额

                                                                                                      单位:元

                        项目                                  金额                             说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                      17,143,305 不适用
分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                     525,524,829 不适用
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
                                                                                   报告期外汇远期合约产生公允
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                      -6,131,372 价值变动及已到期合约交割共
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
                                                                                   计亏损 613 万元
资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 303,187,412 不适用

减:所得税影响额                                                  -158,561,662 不适用

少数股东权益影响额(税后)                                           -88,661,090 不适用

合计                                                                 592,501,422




                                                                                                                8
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                                  第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    报告期内,集团加速推进产业架构调整,进一步聚焦半导体显示产业与智能终端产业两
大核心主业,并基于技术创新和商业模式创新,围绕主业和集团核心能力开拓新的业务领
域。集团主要产业将相应调整为以下三大业务群:

   1、半导体显示业务群:包括华星光电、华显光电(0334.HK)以及与半导体显示业务相关
的新技术和新业务布局。

   2、智能终端业务群:包括 TCL 电子(1070.HK)(包括商用显示业务)、TCL 通讯科技、家
电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。

   3、 新兴业务群:统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务、及财务管控业务。


                                        TCL 集团股份有限公司


           半导体显示业务群                智能终端业务群                新兴业务群

                华星光电               TCL 电子(含商用显示)           平台服务业务

                华显光电                     TCL 通讯科技               战略新兴业务

                广东聚华                       家电集团                 财务管控业务

                华睿光电




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

   详情请参照本报告第四节经营情况讨论与分析第四部分


2、主要境外资产情况

   □ 适用 ■ 不适用


三、核心竞争力分析

    历经 37 年发展,TCL 已成为全球化的智能产品制造及互联网应用服务企业集团。多年

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来,TCL 始终致力于成为中国智能制造的标杆,并取得了一系列瞩目的成就。公司持续创新、
锐意进取、勇于变革,先后推进国际化转型、产业链垂直整合以及“智能+互联网” 和“产品+服
务”的“双+”战略转型,通过全球化的运营实现资源的优化配置,通过消费电子垂直一体化布局
实现运营效率的不断提升。紧随时代步伐、引领技术变革,TCL 逐步建立起面向未来的竞争
优势:

    1、强大的研发能力与产品创新

    TCL 在全球拥有 26 个研发中心,高素质研发技术人员近 8,000 人,拥有 4 个 CNAS
资质认证实验室,技术覆盖 OLED、QLED 等新型半导体显示技术和材料、基于工业应用和
产品终端的人工智能、大数据应用、智慧互联等领域。广东聚华牵头的“国家印刷及柔性显示
创新中心”是显示领域第一家国家级创新中心,华睿光电属于国家重点研发计划专项中的“印
刷 OLED 显示关键材料产业化示范项目”。 截至报告期末,TCL 集团已累计申请中国专利
33,220 件,美国专利 7,839 件,PCT 国际专利申请 647 件,累计申请 9,030 件。公司产品
创新屡获殊荣,2017 第十三届中国家用电器创新成果评选,TCL 免污式桶中桶洗衣机获年度
产品创新成果;TCL 电子推出的高端旗舰电视 X6 XESS 在 2017 柏林国际消费电子展(IFA)
获得“量子点技术金奖”。

    2、产业链垂直一体化优势

    TCL 集团是国内首家建立起“液晶面板-背光模组-电视/手机整机”垂直产业链一体化优势
的企业。自 2008 年,TCL 开始构建对消费电子产业上游供应链的管控能力,布局家庭终端
和移动终端产品的核心部品部件。公司将半导体显示产业作为核心业务,向上游发展关键材
料及元器件的研发、设计和制造,向下游整合显示终端产品,推动研发能力、制造技术和产
业规模提升,形成产业上中下游集群发展,构筑起具有国际竞争力的产业链协同优势。在家
庭场景领域,华星光电 t1 和 t2 工厂生产大尺寸液晶面板,惠州智能制造基地从事模组加工,
TCL 电子负责智能终端产品生产与销售,以及互联网增值服务;在移动场景领域,华星光电
t3 生产中小尺寸 LTPS 技术的液晶面板,华显光电从事中小尺寸的模组加工,TCL 通讯科
技从事移动终端生产与销售,以及互联网增值服务,各业务单元采取充分开放、联动协同的
供应链管控方式,实现资源的优化配置。

    3、全球化的业务运营能力和销售网络

    通过自主品牌推广和跨国并购,TCL 成为中国企业国际化的领军者。目前,TCL 集团 7.5
万多名员工遍布亚、美、欧及大洋洲,为全球超过 1 亿用户提供智能产品和应用服务。公司

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在全球拥有 26 个研发机构和 22 个制造加工基地,在 80 多个国家和地区设有销售机构,业
务遍及全球 160 多个国家和地区。TCL 集团在国内市场通过拓展 3C 数字家庭体验中心和
TCL 专卖店,分销网络遍布国内各级城市和乡镇。全球化的业务架构和销售网络是公司的核
心竞争力之一。

    4、全球化品牌影响力

    公司面向差异化的用户群体执行多品牌策略。电视市场上,公司在国内拥有 TCL、
ROWA 、雷鸟等品牌,在国际上拥有 TCL、Thomson、iFFalcon 品牌;通讯产品拥有 TCL、
Alcatel、Palm 品牌,并获得 BlackBerry 全球品牌许可。在 2017(第 23 届)中国品牌价
值 100 强评选中,TCL 集团以 806.56 亿元(人民币)位列总榜单第五位,连续 12 年蝉联
中国电视机制造业第一名。 在 2018 年 2 月 Google 联合全球领先调研机构凯度华通明略及
全球最大广告传播集团 WPP 发布的“Brandz 中国出海品牌 50 强”排行榜中,TCL 荣登 20
强。公司建立了国际知名的品牌形象和影响力,在北美市场,TCL 连续三年被美国媒体评为
美国市场增长最快的电视品牌。TCL 在海外深耕多年,广受海外消费者的关注及喜爱。

    5、规模优势和领先的市场地位

    TCL 集团各产品在国内外市场处于领先的行业地位。上半年,华星光电液晶电视面板出
货量居全球第五位,其中 32 吋液晶面板出货量排名全球第二,55 吋液晶面板出货量排名国
内第一;LCD 电视销量全球市场份额名列第三,曲面电视市场占有率保持国内品牌排名第一;
空调销量位列全球第五位。产品规模化下的边际成本和费用递减、效益提升优势显著。

    6、互联网应用及服务能力

    2014 年,公司大力推进“智能+互联网”战略转型,基于既有的智能终端优势,围绕家庭
场景、移动场景和商用场景打造用户应用与服务的内容及平台,推动“产品+服务”的商业模式,
抓住互联网快速发展带来机遇,培育新型竞争优势。截至 2018 年 6 月底,公司家庭互联网
应用平台用户累计激活已达 2,735 万,通过欢网运营的智能终端累计激活用户已达 4,537 万;
移动互联网应用平台累计激活用户数达到 4.28 亿,月活跃用户已达 1.1 亿,移动互联网应
用服务能力迅速提升,变现收入呈快速增长趋势。




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                        第四节 经营情况讨论与分析

一、概述


    报告期内,TCL 集团实现营业收入 525.24 亿元,同比增长 0.67%;其中主营业务收入
520.73 亿元,同比增长 1.45%;取得息税折旧摊销前利润(EBITDA)67.43 亿元,同比增长
13.97%;净利润 17.01 亿元,同比增长 2.38%;其中归属于上市公司股东的净利润 15.86 亿
元,同比增长 53.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.93 亿元,同比增
长 60.43%。

    集团业绩同比大幅增长的主要原因有:(一)海外市场业务盈利持续提升,TCL 电子重
点客户和渠道拓展成效显著,重点区域业绩均实现快速增长,TCL 通讯持续提效降本,在海
外重点区域市场大幅减亏;(二)除华星光电外,其他业务业绩持续增长;(三)深入推进变
革转型,持续提高经营效益,整体经营费用率下降,净利润和人效均显著提升。

    集团营业收入增速放缓,主要由于:(一)主要尺寸面板均价显著低于去年同期,华星
光电收入同比下降;(二)通讯业务主动变革转型,精简业务架构和组织流程,业务规模有
所收缩。

    报告期内,集团加速实施产业及资本结构调整规划,通过产业重组、非核心资产剥离或
出售等方式持续优化产业架构,聚焦于半导体显示产业、及智能终端产业,并基于技术创新
和商业模式创新,围绕主业开拓新的业务领域,构建增长新动能;TCL 集团将作为华星半导
体显示产业发展的主要平台,同时,TCL 多媒体在报告期内更名为 TCL 电子,作为集团智
能终端产业发展的主要平台,打造国际化的品牌智能终端产业集团。



    半导体显示产业布局完善   国内品牌客户 TV 面板出货量第一

    通过提升产能和保持高良率及高稼动率运营,华星光电以两条 8.5 代液晶面板生产线
(t1 和 t2)实现电视液晶面板出货量全球第五、对国内一线品牌客户的 TV 面板出货量第
一、55 吋产品市场份额国内第一、32 吋液晶面板市场份额全球第二的行业地位。G11 代线
的 t6 项目预计今年四季度点亮,主要生产和销售 43"、65"、70" (21:9)、75" 的 4 倍全高
清显示屏,第二条 G11 生产线—t7 项目将定位于超高清及 OLED 的大尺寸显示产品。华星光


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电的 4 条高世代生产线覆盖主要的大尺寸产品,并提前布局了新技术和新工艺的应用,以进
一步提升在大尺寸显示领域的市场份额和竞争优势。

    在中小尺寸领域,公司聚焦中高端产品和新型显示技术应用,快速提升工业能力和产品
力。第6代LTPS-LCD生产线—t3项目产能和良率不断提升,销量快速增长;第6代LTPS-AMOLED
柔性生产线—t4项目将于2019年上半年投产,相关技术验证与应用已在原有的4.5代试验线上
有序推进。公司将加速完善产品和客户布局,以技术和效率建立在中小尺寸领域的竞争力。

    至报告期末,华星光电主要产品价格已经企稳回升,根据第三方数据统计,8 月份 32
吋面板报价已较二季度的底部价格涨幅超过 10 美金。随着终端产品出货旺季来临及多场景
下的显示应用拓展带来的供需关系改善,液晶面板行业景气度持续上行,将推动华星光电下
半年的业绩增长。



    全球化运营能力提升,品牌终端业务大幅增长

    通过研发、产品、渠道、营销的全球化布局,以及在供应链管理、知识产权保护、风险
控制与合规运营等方面构建全球化统筹管理能力和根植于当地的全球化经营体系,TCL 集团
已经具备较为完善的全球业务系统和运营能力,以应对各种贸易争端,保持全球业务持续稳
定增长。集团在全球有 26 个研发机构、10 家联合实验室、22 个制造加工基地,业务遍及 160
多个国家和地区。

    报告期内,TCL 全球品牌竞争力持续提升,集团电视产品销量 1,351.0 万台,同比增长
37.8%,其中海外市场销量同比增长 44.4%。集团海外销售收入占比为 46.95%。



    聚焦产品技术创新   积极推进技术开发与应用

    报告期内,集团研发投入 25.58 亿元,重点投向新型半导体显示技术和材料、人工智能
及大数据、智能制造和工业互联网三大技术战略领域。

    在新型半导体显示技术和材料领域,广东聚华获批“国家印刷及柔性显示创新中心”,
是我国显示领域唯一的一家国家级创新中心,目前已建成全球技术条件最先进的印刷显示公
共平台,并成功研制出多款印刷显示样机;QLED 领域建立了国际一流的研发团队,已开发
出高性能的红绿量子点材料。华睿光电主要从事蒸镀及印刷式 OLED 材料开发,其承担了国
家“印刷 OLED 显示关键材料产业化示范项目”,已有产品向用户送样。

    在人工智能及大数据领域,集团布局设立了多个研发中心。集团香港研发中心主要开展

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智能终端产品的应用场景研究及图像、大数据领域关键技术研发;美国研发中心主要从事智
能终端产品的互联网运营支撑技术研发;武汉研发中心于 4 月份正式成立,聚焦图像、语音
语义领域人工智能相关算法的研发。

    报告期内,集团正在组建智能制造和工业互联网技术服务公司,开发自有核心 IP 和自
有知识产权的智能制造和工业互联网系统;今年将对华星工厂和智能电视工厂进行智能化改
造升级,培育工业制造新的竞争力。

    报告期内,集团共提交 PCT 国际专利申请 647 件,累计申请 9,030 件,覆盖欧洲、美
国、韩国等国家和地区。截至报告期末,TCL 集团已累计申请中国专利 33,220 件,美国专
利 7,839 件,其中,华星累计申请中国专利 12,672 件,美国专利 7,190 件,核心技术专利
能力居中国企业领先水平。在重点布局的量子点领域,累计申请专利 648 件,全球排名第
二。



    集团立志于以创意和科技引领用户进入极致体验的智能视界。为此,集团将持续强化垂
直产业链一体化优势,以持续的科技创新和效率提升实现产品溢价和成本优化,不断提升核
心竞争力;集团将专注提升智能电视、手机、智能家电等终端产品的优势,并积极拓展商用
显示、车载等新业务领域,布局多应用场景下的智能终端入口矩阵;以市场和用户需求为核
心,通过战略投资及合作整合内容及服务,打造家庭、个人及商用生态系统,为用户提供极
致体验。


二、主营业务经营情况


    报告期内,集团加速推进产业架构调整,进一步聚焦半导体显示产业与智能终端产业两
大核心主业,并基于技术创新和商业模式创新,围绕主业和集团核心能力开拓新的业务领
域。集团主要产业将相应调整为以下三大业务群:

   1、半导体显示业务群:包括华星光电、华显光电(0334.HK)以及与半导体显示业务相关
的新技术和新业务布局。

   2、智能终端业务群:包括 TCL 电子(1070.HK)(包括商用显示业务)、TCL 通讯科技、家
电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。

   3、 新兴业务群:统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务、及财务管控业务。



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          半导体显示业务群        智能终端业务群                 新兴业务群

              华星光电         TCL 电子(含商用显示)           平台服务业务

             华显光电               TCL 通讯科技                战略新兴业务

             广东聚华                家电集团                   财务管控业务

             华睿光电


(一)半导体显示业务群

    1、华星光电

    华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业务的
协同管理。华星光电正进一步稳固在电视液晶面板提供商领域的领先地位,并积极向多应用
场景显示界面提供商转型,通过加强现有业务优势和布局新应用领域巩固行业领导地位。围
绕这一战略,华星光电持续优化现有液晶面板显示业务的产品和客户结构,积极布局商用显
示、笔记本电脑和车载显示等新型应用领域的产品开发,聚焦高附加值的细分市场,加速业
务转型。此外,华星光电正推进组织架构优化和运营模式转型,进一步提效降本,保持效率
和效益的行业领先。

    报告期内,华星光电的两条8.5代线—t1和t2项目继续保持满产满销,累计投入玻璃基板
174.96万片,同比增长7.49%。通过持续改善产品结构,不断提升产品竞争力,华星光电大尺
寸液晶面板出货量保持全球第五,32吋液晶面板产品市场占有率居全球第二,55吋UD产品出
货量为全球第二。在大尺寸液晶面板领域,华星光电对国内一线品牌客户出货量排名稳居第
一。第6代LTPS-LCD生产线—t3项目产能和良率不断提升,一线品牌客户顺利导入,多家客户
实现批量出货,销量快速增长,全面屏产品占比大幅提升。报告期内,受面板行业周期影响,
主要尺寸面板均价显著低于去年同期,华星光电业绩同比有所下降。但通过充分发挥集团垂
直产业链一体化优势,持续优化产品结构,降本增效,华星光电经营效率和盈利能力继续保
持全球行业领先,实现销售收入121.4亿元,实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)41.13亿元。

    报告期内,华星光电新建产线进展顺利。第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目已完成
厂房封顶,设备采购和搬入工作稳步推进,预计于2019年上半年产品点亮;华星光电在武汉
建有4.5代柔性AMOLED实验线,产品及技术开发验证工作持续推进,已为t4快速量产做好前期
技术储备。第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线—t6项目已进入设备搬入和装机阶段,

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预计将于四季度点亮,主要生产43吋、65吋、75吋等超大尺寸新型显示面板。第11代超高清
新型显示器件生产线-t7项目主要生产和销售65吋、70吋(21:9)的8K超高清显示屏及AMOLED
显示屏等产品。

    模组整机一体化智能制造产业基地-高世代模组项目一期工程已经投产,将具备液晶显
示模组4,000万片的年加工能力。作为G8.5及G11代线配套,该项目定位于提供高端、大尺寸
的显示模组产品,解决客户高世代线模组生产加工能力缺失的困扰,进一步增强华星光电在
半导体显示领域的工业能力和竞争优势。

    2、华显光电

    华显光电(0334.HK)从事中小尺寸TFT-LCD /OLED显示模组的研发、生产和销售。

    报告期内,受全球智能手机需求不振、部分零部件紧缺以及个别客户产品策略调整等因
素影响,华显光电产品销量同比下滑,报告期内实现销售收入12.6元,同比下降15.6%。但
通过积极投入新产品及新技术研发,调整产品组合,提高中高端产品占比,并充分发挥与华
星光电的协同效应,华显光电产品均价保持稳步增长。同时,围绕多应用场景显示界面提供
商的业务战略方向,华显光电正在积极与互联网公司合作推出搭载公司显示模组的智能家庭
产品,以不断完善业务布局,提升产品竞争力和盈利能力。

    3、广东聚华

    广东聚华主要从事印刷与柔性显示关键共性技术研究,同时联合高校,科研院所,国际
知名材料、设备企业,国内显示行业龙头,共建我国印刷显示公共研发平台,搭建印刷显示
产业生态聚集圈。

    广东聚华作为“国家印刷及柔性显示创新中心”的承建方,是显示领域第一家国家级创
新中心,累计已申请发明专利近 230 件,已获授权专利 50 件。报告期内,广东聚华已成功研
制 31 吋的印刷 OLED 显示和 5 吋的印刷量子点(QLED)显示,完成 5 吋超高分辨率印刷 AMOLED
显示样机开发,其分辨率达到 400ppi,是目前采用印刷技术完成的最高分辨率显示器件。广
东聚华已在 QLED 领域建立了国际一流的研发团队,开发出高性能的红绿量子点材料。同时,
广东聚华在蓝光器件的使用效率及寿命的研发工作进展显著。

    4、华睿光电

     华睿光电主要从事具有自主 IP 的新型 OLED 关键材料的开发,聚焦蒸镀型 OLED 小分子
材料和印刷型 OLED 材料。

     报告期内,华睿光电基于蒸镀工艺的绿光和红光材料已向厂商送样测试,新材料研发工

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作正在有序推进。为配合国家在新型显示材料与技术的总体规划,华睿光电同步推进印刷型
OLED 材料的开发,承担着国家 “印刷 OLED 显示关键材料产业化示范项目”,在溶液加工绿
光材料领域国内领先。



(二) 智能终端业务群
    1、TCL电子

    TCL 电子主要从事大屏显示终端产品的研发、生产与销售,并为用户提供互联网增值服
务及系统解决方案。TCL 电子致力于成为 TCL 品牌的智能终端产业集团,实现中国及全球的
市场领先地位。TCL 电子充分发挥与集团半导体显示业务群的协同优势,全面提升成本和效
率优势,持续突破海外重点市场以拓展全球业务,并通过强化应用服务能力建设,提升用户
体验,增加客户粘性。同时,TCL 电子正积极布局下一代显示产品,以技术革新推动业务发
展,不断推动商用显示、智能家居等新兴业务进一步落地,完善业务布局。

    报告期内,TCL 电子销售收入同比增长 14.2%至 171.5 亿元(210.5 亿港元),归母净利
润同比大幅增长 237.5%至 4.68 亿元(5.72 亿港元),累计实现液晶电视销量 1,351.0 万台
(含商用显示器),同比增长 37.8%。

    TCL 电子深化全球战略布局,海外市场电视销量 828.47 万台,同比增长 44.4%。欧洲市
场电视销量同比大幅增长 73.0%,法国、西班牙及波兰等市场均呈现强劲增长;新兴市场销量
同比增加 51.5%,其中巴西市场同比增长达 82.0%,菲律宾市场销量排名第三位;北美市场销
量排名提升至第三位。面对国内复杂的经营环境和激烈的市场竞争,TCL 电子坚定精品战略,
高端产品占比不断提升,依据中怡康统计,TCL 电子上半年的品牌价格指数为 113,国内排名
第一。

    2 、TCL通讯科技

    TCL 通讯科技在全球运营 TCL、 Alcatel 和 BlackBerry 三大品牌,致力于为用户提供持
续创新的移动终端产品及服务。TCL 通讯科技以成为全球领先移动终端设备品牌商为战略目
标,建立以客户为中心的销售体系以巩固阿尔卡特核心业务;并依托集团技术研发和资源优
势,不断提升产品力,将 TCL 打造成中端品牌,以把握中端智能手机市场增长的机遇。
    报告期内,受市场竞争加剧及主动变革调整的影响,TCL 通讯科技实现产品销量 1,370.5
万台,销售收入 46.6 亿元,同比下降 32.1%。TCL 通讯科技积极推进组织架构调整和业务单
元重组,优化产品结构,实现销售均价及毛利率稳步提升,经营管理费用同比下降,上半年

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同比大幅减亏,其中,北美区域改善明显,上半年北美业务已实现盈利。
       集团将继续全力支持 TCL 通讯科技的经营变革和业绩改善行动,管理层有信心推动 TCL
通讯科技业务和业绩的持续改善。

       3、家电集团

   家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器产品的研发、生产和销售。TCL家电集
团通过规模化发展和产品创新稳固第二阵营的市场地位。为实现此目标,家电集团正进一步
推动规模增长,实现生产成本和效率优化,并通过持续的产品创新推进产品结构调整和优化,
实现盈利提升。

   报告期内,TCL家电集团围绕品类领先策略驱动产品升级,并协同TCL电子的营销和品牌
优势,改善客户结构,优化内外销比例,以实现高质量的规模增长。上半年家电集团实现销
售收入106.3亿元,同比增长15.2%。



(三)新兴业务群

       1、平台服务业务

    为集团核心业务提供支持运营支持,借助集团资源实现平台化运营,反哺核心业务发
展。

       (1)财务公司

    财务公司定位于向集团内产业和成员企业提供资金支持和管理支撑,并承担集团资产运
营效率提升和风险管控职能。报告期内,围绕集团战略目标,TCL 财务公司强化对集团产业发
展的资金保障作用,并进一步提升对产业资金和风险的主动管理能力,业务稳健运行。

       (2)供应链金融及消费金融

    集团旗下的供应链金融业务和消费金融业务分别定位于向产业链合作伙伴、集团内部员
工及集团产品消费者等提供产业金融服务业务。报告期内,供应链金融科技业务以“简单汇”
平台为依托,对内深耕 TCL 产业圈,向外提升业务输出能力,致力于为产业链合作伙伴特别
是中小企业伙伴提供优质便捷的应收账款融资服务。

       (3)产业园

    TCL 科技产业园主要从事厂房、土地等不动产业务的资产管理,以及产业园相关业务和

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配套服务,通过专业化的运营提高产业资本收益率,改善集团整体资产负债率。

        2、战略新兴业务

        集团围绕核心业务与集团核心能力进行战略新兴业务的拓展。集团既以内部业务扩张和
自主研发的形式拓展战略新兴业务,也将积极运用孵化、投资、战略合作、并购等方式捕捉
前瞻性创新机会,构建增长新动能。

        (1)家庭互联网应用与服务业务
        集团通过雷鸟网络科技运营公司的 TV+全球智能电视平台。报告期内,公司继续深化与
腾讯及南方新媒体的战略合作,打造品牌硬件+牌照方+内容方的运营平台。2018 年 5 月,雷
鸟网络科技与京东签署了《战略合作意向性协议》,围绕互联网基础能力、内容及服务、生态
资源等领域开展合作。
        同时,雷鸟网络科技与欢网、全球播业务形成了覆盖自有智能电视入口和第三方客厅大
屏入口的业务矩阵,并通过与智能家居、商用显示业务的协同发展,建立多应用场景下的智
能大屏生态体系,提高 TCL 电子智能终端入口的平台运营能力和价值。
        截至报告期末,公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达 2,735 万,日均活跃用
户数注1为 1,281 万,日均开机时长 5.15 小时。报告期内,雷鸟网络科技实现运营收入 1.26
亿,同比增长超过 3 倍。
        (2)移动互联网应用与服务业务
        公司通过 TCL 通讯科技的移动互联网业务中心为自有品牌智能手机提供系统和应用开发
及运营支持,并通过豪客互联面向海外公开市场用户提供移动互联网各项应用产品及服务,
整合自有及第三方的服务与内容,共同构建移动互联网生态圈,推动基于移动智能终端的商
业模式创新和变现模式落地。
        报告期内,豪客互联通过强化清理类、安全类等应用产品性能,优化渠道,实现可运营
用户数及用户活跃度高速增长。截至报告期末,公司移动互联网应用平台累计激活用户数已
达 4.28 亿,活跃用户数已达 1.1 亿,同比增长 70.87%。伴随用户规模和单用户变现效率的
提升,报告期内,移动互联网应用与服务业务实现收入 1.02 亿元。
        (3)科天智慧云
        公司与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多
种终端接入的多场景视频通讯和协同会议系统,包括网络会议、在线培训、网络直播和远程

注1
      活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数,七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。

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支持、智能视频云业务,以及基于 AI 技术、涵盖呼叫中心、金牌客服等内容的智能客服业务。
报告期内,科天云在企业级客户积累和自有产品研发及推广上取得突破,智能客服业务——
天客云快速发展,智能视频业务顺利起步,营业收入大幅提升。
    (4)工业互联网与智能制造
    报告期内,集团整合内部相关资源,设立格创东智科技有限公司,以中国领先的行业级
工业互联网平台为战略愿景。格创东智依托集团多年制造业积淀,形成自有 IP 和自有知识产
权的智能制造场景化解决方案,通过内部实施提升集团工业制造能力;同时,通过深度融合
工业技术与信息技术资源,在 IoT 平台、人工智能、智能工厂等领域迅速切入市场,对外输
出智能制造综合解决方案。此外,格创将积极与地方政府共建工业互联网基地,推动产业智
能升级。


    报告期内,集团在海外设立并购基金 TCL Ventures Fund L.P.,在国内深圳 TCL 战略股权
投资基金合伙企业(有限合伙),围绕集团三大核心技术战略方向在全球范围内寻找投资标的,
强化公司主业核心竞争力,加速产业升级。



 3、财务管控业务

    对于与核心业务关联度小,但未来增长及回报潜力较大的业务标的,集团主要以财务管
控模式管理投资组合。

     (1)通力电子

    通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智
能互联产品的服务。

   报告期内,通力电子大力推动产品智能化,主推智能语音音箱及与语音相关的智能化产
品。受益于人工智能及互联网行业的快速发展,产品升级和客户多元化成为行业趋势,通力
电子与知名互联网客户共同开发多品类智能音箱,市场份额显著提升。同时,依托音频领域
强大的研发团队及技术优势,通力电子积极拓展新形态的结构件产品,并已向多家客户批量
出货,成为推动业务增长的新动能。报告期内。通力电子实现销售收入 22.7 亿元,同比增长
26.5%,实现净利润 0.7 亿元。

   (2)翰林汇


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    翰林汇(835281)是专业从事 IT 产品销售与服务的业务平台,覆盖国内外一线品牌笔记
本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。

    报告期内,翰林汇以“销售+服务”的战略为牵引,不断丰富公司的业务板块和提升专
业化经营能力,将公司打造成智能时代的计算设备提供商,翰林汇上半年实现销售收入70.8
亿元,净利润1.0亿元。

    (3)奥鹏教育

    奥鹏教育是中国最大的网络学历教育服务运营机构,在网络学历教育服务、汉语水平 考
试(网考)服务方面居领先地位,并积极发展互联网教育和职业教育。报告期内,教育网学
历教育招生工作顺利完成,教师培训业务稳步推进,并在原有业务的基础上,加大教育资源
整合和 B2C 业务拓展。截至报告期末,互联网 IT 职业教育平台注册用户同比增长 35.4%,用
户规模达 1,314 万人,行业排名第一。

    (4)创投及财务投资业务

    集团以 TCL 创投公司为载体,借助集团在新型显示及智能终端垂直整合的产业背景和专
业管理团队,聚焦前瞻性及技术创新性产业的财务型创业投资业务,截至报告期末,TCL 创投
管理的基金规模为 101.35 亿元人民币,重点投资于新材料、新能源、大消费及高端制造行业。

    同时,在非核心主业领域的财务投资中,集团审慎评估有前景的财务投资机会,目前持
有上海银行(601229.SH)4.99%的股权、七一二(603712.SH)19.07%的股权以及花样年控股
(01777.hk)20.08%的股权。



三、主营业务分析

收入与成本

(1) 销售收入构成

                                                                                             单位:元

                                2018 年 1-6 月                   2017 年 1-6 月
                                                                                             同比增减
                         金额           占销售收入比重       金额          占销售收入比重

      华星光电       12,144,065,087              23.32%   13,969,731,275          27.22%        -13.07%

      TCL 电子       17,145,948,027              32.93%   15,015,818,297          29.25%        14.19%



                                                                                                   21
                                                                                  TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


          家电集团           10,633,312,285               20.42%           9,226,969,203               17.98%        15.24%

          TCL 通讯            4,661,220,695                   8.95%        6,865,485,568               13.38%       -32.11%

          通力电子            2,270,307,562                   4.36%        1,795,341,159                3.50%        26.46%

           翰林汇             7,084,621,500               13.61%           7,005,583,818               13.65%         1.13%

     其他及合并抵消          -1,866,059,860                   不适用      -2,550,614,940               不适用

      销售收入合计           52,073,415,296              100.00%         51,328,314,380               100.00%         1.45%




(2)销售收入分地区构成

                                                                                                                  单位:元

                                    2018 年 1-6 月                                2017 年 1-6 月
                                                                                                                同比增减
                             金额             占销售收入比重               金额              占销售收入比重

   主营业务国内         27,626,264,239               53.05%            28,323,153,771              55.18%        -2.46%

   主营业务海外         24,447,151,057               46.95%            23,005,160,609              44.82%        6.27%

   销售收入合计         52,073,415,296           100.00%               51,328,314,380              100.00%       1.45%



(3)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

    □ 适用 ■不适用


(4)报告期内合并范围是否发生变动


    2018 年与 2017 年相比,新增合并子公司 14 家,增加原因为:新设立子公司 14 家;减少合并子公司 16 家,减少原因

为:清算注销子公司 8 家,股权转让子公司 8 家。


(5)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

    □ 适用 ■ 不适用


(6)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                 8,558,458,004

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                           16.44%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                    0.00%

公司前 5 大客户资料

   序号                     客户名称                             销售额(元)                占年度销售总额比例



                                                                                                                           22
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    1                           第一名                               2,968,717,040                                 5.71%

    2                           第二名                               1,466,616,916                                 2.82%

    3                           第三名                               1,422,013,524                                 2.73%

    4                           第四名                               1,358,490,021                                 2.61%

    5                           第五名                               1,342,620,503                                 2.58%

   合计                                                              8,558,458,004                                16.44%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                           7,746,576,503

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                       18.15%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                                0.00%

公司前 5 名供应商资料

   序号                    供应商名称                        采购额(元)                  占年度采购总额比例

     1                         第一名                               2,383,781,204                                 5.59%

     2                         第二名                               2,126,063,432                                 4.98%

     3                         第三名                               1,584,449,303                                 3.71%

     4                         第四名                                908,528,272                                  2.13%

     5                         第五名                                743,754,292                                  1.74%

   合计                                                             7,746,576,503                                18.15%




四、非主营业务分析

    □ 适用 ■ 不适用


五、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                 单位:元

                          本报告期末                   上年同期末

                                    占总资产                       占总资产   比重增减            重大变动说明
                        金额                          金额
                                         比例                        比例

                17,612,564,104           10.37%   27,459,452,839    17.13%       -6.77% 主要由于本集团投资支付现金增
货币资金
                                                                                         加导致

                 1,553,569,605            0.91%     859,890,091      0.54%       0.38% 主要由于本集团新增投资性房地
投资性房地产
                                                                                         产导致

在建工程        22,926,082,399           13.49%   14,775,237,325     9.22%       4.27% 主要由于本集团液晶面板 t3 和



                                                                                                                       23
                                                                               TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


                                                                                      G11 生产线投入增加导致


2、以公允价值计量的资产和负债

                                                                                                                单位:元

                                                  计入权益的
                                   本期公允价值                本期计提的
      项目           期初数                       累计公允价                 本期购买金额 本期出售金额         期末数
                                     变动损益                    减值
                                                    值变动

金融资产

1.以公允价值       1,543,843,738   -180,679,730                                                              1,363,164,008
计量且其变动
计入当期损益
的金融资产
(不含衍生金
融资产)

2.衍生金融资        687,431,897    -340,281,121                                                               347,150,776


3.可供出售金       1,159,165,770                  103,627,499 95,514,998      499,046,749   661,351,323      1,004,973,697
融资产

金融资产小计       3,390,441,405   -520,960,851 103,627,499 95,514,998        499,046,749   661,351,323      2,715,288,481

金融负债            442,942,029      27,462,008                                                               470,404,037

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ■否


3、截至报告期末的资产权利受限情况


   受限制资产名称             账面价值(元)                      受限原因                  占资产总额比例              备注

      货币资金                          897,086,055    财务公司存放于中央银行法定存                  0.53%              受限
                                                                  款准备金

      货币资金                          211,673,211             其他货币资金                         0.12%              受限

      应收账款                           12,942,671             保理质押借款                         0.01%          抵质押

      固定资产                       35,515,676,837               抵押借款                          20.90%          抵质押

      无形资产                         2,025,294,686              抵押借款                           1.19%          抵质押

            合计                     38,662,673,460                                                 22.75%




                                                                                                                        24
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六、投资状况分析

1、总体情况


          报告期投资额(元)                                 上年同期投资额(元)                                              变动幅度

                         1,342,350,000                                                 4,466,741,029                                              -69.95%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

                                                                                                                                                  单位:元

                                                                                              截至
                                                                                              资产
 被投资                                                                                       负债                                       披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                          投资期 产品类                      预计       本期投 是否涉
 公司名                                                      合作方                           表日                                       期(如 引(如
            务     式     额        例             源                      限          型                收益       资盈亏       诉
   称                                                                                         的进                                        有)      有)
                                                                                              展情
                                                                                               况

                                                                                                                                                   巨潮资
深圳市 第 11                                             深圳市
                                                                                                                                                   讯网
华星光 代超高                                            重大产
                                                                                  超高清                                                 2018 年 (http:/
电半导 清新型 货币资 7,000,0                  自有资 业发展
                                    35.89                             7年         新型显                        -          -          否 5 月 22 /www.c
体显示 显示器 金         00,000               金         一期基
                                                                                  示器件                                                        日 ninfo.c
技术有 件生产                                            金有限
                                                                                                                                                   om.cn
限公司 线                                                公司
                                                                                                                                                   )

合计        --     --               --             --          --          --          --          --           -          -     --        --           --


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用■不适用


4、金融资产投资

(1)证券投资情况


                                                                                计入权
                                                                    本期公
                                                                                益的累
 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                           本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                                计公允
   种       码      称    资成本 量模式 面价值 变动损                                       买金额 售金额           损益       面价值 算科目            源
                                                                                价值变
                                                                      益
                                                                                  动

   --       --      --         --        --             --            --          --          --          --          --         --        --           --

期末持有的其他证券投资         --        --             --            --          --          --          --          --         --        --           --

合计                           --        --             --            --          --          --          --          --         --        --           --


                                                                                                                                                             25
                                                                        TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


证券投资审批董事会公告
                         2017 年 3 月 29 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
                         2017 年 4 月 14 日
披露日期(如有)




(2)衍生品投资情况

                                                                                                   单位:万元

衍生品投资资金来源               主要为外汇收入

涉诉情况(如适用)               无

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                 2011 年 2 月 26 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
                                 不适用
期(如有)

                                      为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率、利率风险,公司在充分分析市场走
                                 势的前提下,根据经营(包括订单和资金计划)情况预测,分别采取远期外汇合约、
                                 期权、利率掉期等方式以规避未来面临的汇率、利率风险。随着后期业务规模的变
                                 化,公司将根据实际市场情况和经营计划调整汇利率风险管理策略。
                                 主要风险分析:
                                 1、市场风险:本集团开展的金融衍生品业务,均属于与主营业务经营相关的套期保
                                 值和交易类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而
                                 造成亏损的市场风险;
                                 2、流动性风险:本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存
                                 在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;
                                 3、履约风险:本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在实际
报告期衍生品持仓的风险分析及控 经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险;
制措施说明(包括但不限于市场风 4、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未
险、流动性风险、信用风险、操作 准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交
风险、法律风险等)               易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来
                                 的法律风险及交易损失。
                                 风险控制措施:
                                 1、基本管理原则:严格坚持套期保值原则,以锁定成本、规避风险为主要目的。要
                                 求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配,不参与任何形
                                 式的投机交易。在套期工具的选择上,只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处
                                 理要求的简单金融衍生产品,避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复
                                 杂业务;
                                 2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度,覆盖事
                                 前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节;按要求合理配备投资决策、业务操
                                 作、风险控制等专业人员;要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险,
                                 严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前,须向集团


                                                                                                             26
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                                    主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分
                                    析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告,以及已操作业
                                    务的专项总结报告,获得集团专业部门意见后,方可实施操作;
                                    3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已投资金
                                    融衍生品的风险敞口变化情况,并向董事会报告业务开展情况;
                                    4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变
                                    动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对
                                    金额超过 1000 万人民币时,本集团将及时披露。

已投资衍生品报告期内市场价格或 随着海外销售规模的快速扩张,为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险,公司继
产品公允价值变动的情况,对衍生 续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、期货合约等,报告期内损益为亏
品公允价值的分析应披露具体使用 损 613 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债
的方法及相关假设与参数的设定        表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 未发生重大变化
是否发生重大变化的说明

                                       鉴于公司主营业务中近半为海外业务,涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融
                                    衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险控制成本,提高公司竞争
                                    力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,
独立董事对公司衍生品投资及风险 制定了合理的会计政策及会计核算具体原则,订立了风险敞口管理限额,且操作的均
控制情况的专项意见                  为简单金融衍生品业务,有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经
                                    营稳健、资信良好。
                                    独立董事认为:公司 2018 半年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相
                                    关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。

                                                                                                            单位:万元

                                                                                             期末合约金额占公司报告期
                                期初                          期末                报告期损
        合约种类                                                                                   末净资产比例
                                                                                   益情况
                        合约金额       业务金额    合约金额          业务金额                 合约金额      业务金额

 1、远期外汇合约         2,036,937       69,716    2,884,506           99,770                      50.01          1.73

 2、利率掉期               416,882        8,338      507,493           18,270         -613          8.80          0.32

 3、货币掉期(互                                                                                     2.29          0.07
 换)                       163,355        3,184      132,332             3,970

 合计                    2,617,174       81,238    3,524,331          122,010         -613         61.10          2.12


七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

       公司报告期未出售重大资产。




                                                                                                                       27
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2、出售重大股权情况



                                                                                                         是否按
                                                                                                         计划如
                                      本期初
                                                          股权出                                          期实
                                      起至出
                                                          售为上                                         施,如
                                      售日该                                                    所涉及
                                                          市公司                       与交易            未按计
                             交易价 股权为 出售对                  股权出 是否为                的股权
 交易对 被出售                                            贡献的                       对方的             划实    披露日 披露索
                     出售日 格(万 上市公 公司的                   售定价 关联交                是否已
   方       股权                                          净利润                       关联关            施,应     期        引
                             元)     司贡献     影响                 原则        易            全部过
                                                          占净利                         系              当说明
                                      的净利                                                       户
                                                          润总额                                         原因及
                                      润(万
                                                          的比例                                         公司已
                                       元)
                                                                                                         采取的
                                                                                                          措施

                                               本次重
                                               组有利
                                               于提升                                                                     巨潮资
                                               公司产                                                                     讯网
                                               业链的                                                                     (http://
惠州亿 惠州金
                   2017 年                     专业分                                                             2017 年 www.cn
纬锂能 能电池
                   12 月      6,250           - 工和协          --           否        不适用 否         不适用 12 月     info.co
股份有 有限公
                   28 日                       同发                                                               29 日   m.cn/cn
限公司 司
                                               展,不                                                                     info-
                                               会对公                                                                     new/ind
                                               司产生                                                                     ex)
                                               重大影
                                               响




八、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

              公司
 公司名称             主要业务 注册资本              总资产                  净资产           营业收入(元)       营业利润         归母净利润
              类型

TCL 电子控                                           19,710,602,338           8,366,920,055     17,300,342,594     626,344,363          467,957,675
             子 公             港币 17.48
股有限公司            彩电
             司                亿
(合并)

深圳市华星                     人 民 币             102,085,490,546          44,679,557,404     12,192,597,373    1,254,203,778       1,218,006,033
             子 公
光电技术有            液晶面板 183.42 亿
             司
限公司(合                      元



                                                                                                                                   28
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并)

上海银行股 参 股              人民币 78   1,918,725,038,000   153,177,717,000   19,749,818,000   9,929,881,000    9,371,747,000
                   金融服务
份有限公司 公司               亿元




九、公司控制的结构化主体情况

      □适用■不适用


十、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

      □适用■不适用




十一、公司面临的风险和应对措施

      1、宏观环境影响

      2018 年上半年,中美贸易战持续升级,美国等发达国家新一轮经济保护主义措施加
剧,全球经济形势尚不明朗。

      公司历经 37 年的发展,在消费电子领域建立了国际知名品牌形象,通过全球化的运营
实现资源的优化配置,在全球 80 多个国家和地区设有销售机构,在墨西哥、波兰、东南亚
等地都有制造基地,除美国外公司在拉美、欧洲、中东、亚太等海外地区同样具有较强的品
牌竞争力和营销能力;公司在国内市场有遍布各级城市和乡镇分销网络,各主要产品在国内
销售名列前茅,全球遍布的产业体系保障了公司业绩的稳定增长。未来,公司会密切关注国
际形势变化,采取一切有效措施维护企业利益。

      2、技术更新迭代风险

      过去 10 年,新技术的进步速度前所未有,新兴战略产业蓬勃兴起,人工智能、云计
算、大数据、工业互联网等新技术、新材料开始进入市场应用阶段并催生了很多新的产业,
中国制造 2025 正逐步推进。这对传统企业而言既是机会,但更多的是挑战。要推动变革转
型,适应外部变化,既要巩固已有优势,实现持续发展,也要顺应潮流建立新的技术能力,
未来,公司将加强产品及技术创新,聚焦人工智能、互联网应用技术,重点突破半导体显示
技术和关键材料的瓶颈。




                                                                                                                 29
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                                                    第五节重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次                会议类型        投资者参与比例            召开日期              披露日期              披露索引

2018 年第一次临时 现场会议结合网络
                                                            37.36%   2018 年 3 月 19 日    2018 年 3 月 19 日
股东大会               投票
                                                                                                                巨潮资讯网
2017 年年度股东大 现场会议结合网络
                                                            40.56%   2018 年 5 月 18 日    2018 年 5 月 18 日 (http://www.cninf
会                     投票
                                                                                                                o.com.cn)
2018 年第二次临时 现场会议结合网络
                                                            37.04%    2018 年 6 月 6 日     2018 年 6 月 6 日
股东大会               投票


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

      □适用■不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

     公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

             承诺事由                       承诺方      承诺类型         承诺内容         承诺时间     承诺期限        履行情况

                                         惠州市投资
                                         控股有限公
                                         司;北京紫光
                                         通信科技集                   本次非公开
                                         团有限公司;                  发行发行对
                                         新疆东兴华                   象所认购的
                                         瑞股权投资    股份限售承     股票,在本     2015 年 02      2018 年 2 月 不存在违反
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                         合伙企业      诺             次发行结束     月 26 日        25 日           承诺的情况
                                         (有限合                     之日起 36 个
                                         伙);新疆九                  月内不得转
                                         天联成股权                   让。
                                         投资合伙企
                                         业(有限合
                                         伙);国开创



                                                                                                                                  30
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                                 新资本投资
                                 有限责任公
                                 司;上银基金
                                 管理有限公
                                 司;国开精诚
                                 (北京)投
                                 资基金有限
                                 公司;国开装
                                 备制造产业
                                 投资基金有
                                 限责任公司;
                                 中信资本
                                 (天津)股
                                 权投资合伙
                                 企业(有限
                                 合伙);天津
                                 诚柏股权投
                                 资合伙企业
                                 (有限合
                                 伙)

承诺是否及时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、聘任、解聘会计师事务所情况

    公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用■不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

    □适用■不适用


七、破产重整相关事项

    公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项


                                                                                        31
                                                        TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


    □适用■不适用
其他诉讼事项
    □适用■不适用


九、处罚及整改情况

    公司报告期不存在处罚及整改情况。


十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

     根据《公司法》第 217 条的规定:“控股股东”是指"其出资额占有限责任公司资本总额
百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额
或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已
足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据上述规定公司不存在控股股东和
实际控制人。

     2017 年 5 月 19 日,TCL 集团股份有限公司(以下简称“TCL 集团”或“公司”)收到公
司股东李东生先生、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东兴华
瑞”)、新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“九天联成”)的通知:李东
生先生、东兴华瑞、九天联成有意通过一致行动方式来提升公司管理层对公司的治理水平和
管理效率,保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性,并于 2017 年 5 月 19 日签署了《关
于 TCL 集团股份有限公司一致行动人协议》(以下简称“本协议”)。协议签署后,上述三名
股东成为一致行动人。截至本报告披露日,一致行动人合计持有 TCL 集团股份
1,499,833,496 股,占 TCL 集团总股本的 11.07%,为 TCL 集团第一大股东。公司第一大股东
不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

     1.2018 年 3 月 2 日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议 TCL 集
团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”(草案)及其摘要
的议案》《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”
实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与 2018 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展,是
否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。



                                                                                           32
                                                       TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告



    2.2018 年 3 月 2 日,公司召开第六届监事会第三次会议,对本次激励计划的激励对象
名单进行核查,并审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计
划暨“TCL 集团全球创享计划”(草案)及其摘要的议案》《关于审议 TCL 集团股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法的议案》以及
《关于核查 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

    3.公司已对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,公司
于 2018 年 3 月 16 日公开披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创
享计划”激励对象名单审核及公示的情况说明》。

    4.2018 年 3 月 19 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议 TCL
集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”(草案)及其摘
要的议案》《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球
创享计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。

    5.2018 年 3 月 21 日,公司分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会
议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2018 年限制性股票激
励计划暨“TCL 集团全球创享计划”相关事项的议案》,确定以 2018 年 3 月 21 日作为激励
计划的授予日,向符合条件的 1,522 名激励对象授予 3,594.4 万股限制性股票。公司独立董
事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关
规定。

    6、2018 年 4 月 3 日,TCL 集团股份有限公司第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨
“TCL 集团全球合伙人计划”首次持有人会议召开,审议通过了《关于设立持股计划管理委
员会》等议案,会议选举傅和平担任首期核心员工持股计划管理委员会主任。

    7、2018 年 5 月 16 日,公司发布《关于 2018 年限制性股票授予完成的公告》,董事会
实施并完成了激励计划的授予登记工作,由于部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃
参与或认购部分拟授予的限制性股票,此次授予的限制性股票的数量调整为 34,676,444 股,
授予股份已于 5 月 16 日上市。

    8、2018 年 6 月 22 日至 7 月 25 日,公司持股计划管理人上海国泰君安证券资产管理有
限公司通过二级市场购买的方式购买了 TCL 集团股票共计 99,148,115.00 股,购买均价为


                                                                                          33
                                                                                 TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告



2.82 元/股,持股计划的购股资金为 TCL 集团计提的持股计划专项基金 27,968.22 万元,该
计划所购买的股票锁定期为 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 25 日。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易



                                                   关联交 占同类 获批的                            可获得
                                 关联交                                          是否超 关联交
 关联交 关联关 关联交 关联交              关联交 易金额 交易金 交易额                              的同类 披露日      披露
                                 易定价                                          过获批 易结算
 易方     系     易类型 易内容            易价格    (万       额的比 度(万                       交易市        期   索引
                                  原则                                            额度     方式
                                                    元)        例      元)                         价

                 银行业 存款、 公司在
                 务     贷款、 上海银
                        融资、 行的存
                        及同业 款利
                        拆借、 率,应
                        票据转 不低于
                        贴现、 中国人
                        低风险 民银行
                        投资理 就该种                                                                                 巨潮
                        财以及 类存款                                                                                 资讯
                        接受中 规定的                                                                                 网
上海银 本公司
                        间业务 同期基                                                                       2018 年 (http
行股份 董事兼
                        服务等 准利            -    930.93       1.3%   71,400        否          - 不适用 4 月 28 ://ww
有限公 任董事
                        日常业 率,也                                                                       日        w.cnin
司      之法人
                        务其它 应不低                                                                                 fo.co
                        金融服 于且不                                                                                 m.cn
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                                 银行吸
                                 收任何
                                 第三方
                                 同种类
                                 存款所
                                 确定的
                                 利率等

速必达 本公司 接受关 运输及 双方的                                                                                    巨潮
希杰物 董事兼 联人提 仓储等 日常关                                                                          2018 年 资讯
                                                   47,670.8
流有限 任董事 供的劳 物流服 联交易             -               72.37% 145,000         否          - 不适用 4 月 28 网
                                                           3
公司    之法人 务       务       以市场                                                                     日        (http
                                 价格为                                                                               ://ww



                                                                                                                              34
                                                                               TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


                                  基础,                                                                            w.cnin
                                  遵循公                                                                            fo.co
                                  平合理                                                                            m.cn
                                  的定价                                                                            )
                                  原则,
                                  按运营
                                  成本加
                                  管理费
                                  及合理
                                  利润加
                                  以确
                                  定,并
                                  由双方
                                  签订物
                                  流服务
                                  协议书
                                  另行约
                                  定。

                                                                                                                    巨潮
                         采购电                                                                                     资讯
深圳市                   视整     原材料                                                                            网
         本公司 接受关
雷鸟网                   机、配 成本及                                                                    2018 年 (http
         董事兼 联人提
络科技                   件;销 加工费          - 4,609.67   1.92%    20,000           否        - 不适用 4 月 28 ://ww
         任董事 供的劳
有限公                   售电视 成本加                                                                    日        w.cnin
         之法人 务
司                       整机、 成                                                                                  fo.co
                         配件等                                                                                     m.cn
                                                                                                                    )

                                                 53,211.4
合计                                 --    --                --      236,400      --        --       --        --        --
                                                        3

大额销货退回的详细情况            不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内 不适用
的实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                  不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

     公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

     公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


                                                                                                                              35
                                                                             TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


4、关联债权债务往来

                                                                                                                单位:万元

                                                                                         2017 年
                       占用方与上   上市公司核   2018 年 1       报告期内    报告期内
                                                                                         12 月 31      占用形成
 资金占用方名称        市公司的关   算的会计科   月 1 日占用     占用累计    偿还累计                              占用性质
                                                                                         日占用资        原因
                         联关系         目        资金余额       发生金额    发生金额
                                                                                          金余额

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 Limited                                                                                                               来

 Good        Vision    联营公司     其他应收款               -      652.5       651.2          1.3     销售产品    经营性往
 Limited                                                                                                               来

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 Limited                                                                                                               来

 Harvey Holdings       联营公司     应收利息           241.1        121.7        17.0       345.9      往来款      经营性往
 Limited                                                                                                               来

 Harvey Holdings       联营公司     其他应收款       4,235.3           6.6      749.5      3,492.4     往来款      经营性往
 Limited                                                                                                               来

 KAIOS                 联营公司     其他应收款       4,398.8        785.7       814.9      4,369.6     往来款      经营性往
 TECHNOLOGIE                                                                                                           来
 SINC

 T2Mobile              合营公司     应收账款         1,536.5             -      649.2       887.3      往来款      经营性往
 International                                                                                                         来
 Limited

 T2Mobile              合营公司     其他应收款               -         0.7         0.1         0.6     分配股利    经营性往
 International                                                                                                         来
 Limited

 TCL Sun ,Inc.         合营公司     应收账款         7,399.9       1,304.6           -     8,704.5     销售产品    经营性往
                                                                                                                       来

 TCL 智驿科技惠        合营公司     应收账款           676.4        864.7      1,189.9      351.2      销售产品    经营性往
 州有限公司                                                                                                            来

 TCT        Mobile-    联营公司之   应收账款                 -     1,796.4     1,796.4             -   销售产品    经营性往
 Telefones LTDA        子公司                                                                                          来

 北京奥鹏远程教        合营公司之   应收账款             9.8        767.4       727.0        50.2      销售产品    经营性往
 育中心有限公司        子公司                                                                                          来

 北京唯迈医疗设        联营公司     其他应收款         377.7             -      377.7              -   销售产品    经营性往
 备有限公司                                                                                                            来




                                                                                                                      36
                                                                   TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


富道有限公司       联营公司     其他应收款          -          -          -          -   往来款     经营性往
                                                                                                       来

广东瑞捷光电股     联营公司     其他应收款       18.4        1.0        5.7       13.7   往来款     经营性往
份有限公司                                                                                             来

广州欢网科技有     联营公司     其他应收款        0.3          -          -        0.3   往来款     经营性往
限责任公司                                                                                             来

广州欢网科技有     联营公司     应收账款         56.6        1.8       58.4          -   销售产品   经营性往
限责任公司                                                                                             来

红品晶英科技(深    联营公司之   其他应收款          -        0.8          -        0.8   往来款     经营性往
圳)有限公司        子公司                                                                              来

红品晶英科技(深    联营公司之   预付账款       105.7           -      105.7          -   往来款     经营性往
圳)有限公司        子公司                                                                              来

湖北省长江合志     联营公司     应收账款            -        7.0                   7.0   销售产品   经营性往
股权投资基金管                                                                                         来
理有限公司

惠州 TCL 房地产    联营公司之   应收账款         24.2       8.00          -       32.2   销售产品   经营性往
开发有限公司       子公司                                                                              来

惠州高盛达科技     联营公司之   应收利息            -        2.5          -        2.4   往来款     经营性往
有限公司           子公司                                                                              来

惠州市升华工业     联营公司之   应收账款            -       79.2       79.2          -   往来款     经营性往
有限公司           子公司                                                                              来

乐金电子(惠州)     联营公司     应收账款      1,070.5          -    1,070.5          -   销售产品   经营性往
有限公司                                                                                               来

乐视致新电子科     重要子公司   应收账款            -     981.2       981.2          -   销售产品   经营性往
技(天津)有限公   之少数股东                                                                          来


乐视致新电子科     重要子公司   预付账款       212.8           -      185.6       27.2   销售产品   经营性往
技(天津)有限公   之少数股东                                                                          来


乐视致新电子科     重要子公司   应收票据         60.7     231.9        60.7      231.9   销售产品   经营性往
技(天津)有限公   之少数股东                                                                          来


乐视致新电子科     重要子公司   其他应收款       80.0          -          -       80.0   往来款     经营性往
技(天津)有限公   之少数股东                                                                          来


南京紫金创动投     联营公司     其他应收款          -       29.6          -       29.6   往来款     经营性往
资合伙企业(有限                                                                                        来
合伙)

启航进出口有限     联营公司之   应收账款     16,296.3   30,579.9   38,572.7    8,303.4   销售产品   经营性往



                                                                                                      37
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公司              子公司                                                                               来

启航进出口有限    联营公司之   其他应收款          -   20,587.3          -   20,587.3    往来款     经营性往
公司              子公司                                                                               来

启航进出口有限    联营公司之   应收利息            -       15.7          -       15.7    往来款     经营性往
公司              子公司                                                                               来

赛普 TCL 电子工   联营公司     其他应收款          -   33,144.2          -   33,144.2    往来款     经营性往
业技术有限公司                                                                                         来

赛普 TCL 电子工   联营公司     应收股利          8.8        0.1          -         8.9   分配股利   经营性往
业技术有限公司                                                                                         来

赛普 TCL 电子工   联营公司     应收账款     16,767.4    7,510.0          -   24,277.3    往来款     经营性往
业技术有限公司                                                                                         来

上海畅联智融通    联营公司之   其他应收款     367.6           -      367.6           -   往来款     经营性往
讯科技有限公司    子公司                                                                               来

上海畅联智融通    联营公司之   预付账款       178.4           -      178.4           -   往来款     经营性往
讯科技有限公司    子公司                                                                               来

上海畅联智融通    联营公司之   应收账款         40.4     342.6           -      383.0    往来款     经营性往
讯科技有限公司    子公司                                                                               来

上海创祥创业投    联营公司     其他应收款     218.0           -      218.0           -   往来款     经营性往
资合伙企业(有限                                                                                        来
合伙)

深圳聚采供应链    联营公司     其他应收款          -     128.0           -      128.0    往来款     经营性往
科技有限公司                                                                                           来

深圳聚采供应链    联营公司     预付账款            -       49.2          -       49.2    往来款     经营性往
科技有限公司                                                                                           来

深圳前海启航供    联营公司     应收账款     29,986.7   49,736.8   40,394.2   39,329.3    销售产品   经营性往
应链管理有限公                                                                                         来


深圳前海启航供    联营公司     其他应收款    4,950.0       11.5    2,749.8     2,211.7   往来款     经营性往
应链管理有限公                                                                                         来


深圳前海启航供    联营公司     预付账款      2,269.3     178.9           -    2,448.2    往来款     经营性往
应链管理有限公                                                                                         来


深圳前海启航供    联营公司     应收利息          7.7        0.2          -         7.9   往来款     经营性往
应链管理有限公                                                                                         来


深圳市九天矩阵    联营公司     其他应收款          -        0.1          -         0.1   往来款     经营性往
投资管理有限公                                                                                         来




                                                                                                      38
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深圳市雷鸟网络    联营公司之   其他应收款     69.5      12.9        19.4       63.0   销售产品   经营性往
传媒有限公司      子公司                                                                            来

深圳市雷鸟网络    联营公司之   应收账款         7.0     34.7         7.0       34.7   销售产品   经营性往
传媒有限公司      子公司                                                                            来

深圳市雷鸟网络    联营公司     其他应收款     54.5      18.8        73.3          -   销售产品   经营性往
科技有限公司                                                                                        来

深圳市雷鸟信息    联营公司之   其他应收款     76.2        0.6       46.2       30.6   销售产品   经营性往
科技有限公司      子公司                                                                            来

深圳市雷鸟智能    联营公司之   其他应收款       3.6       4.0          -        7.6   销售产品   经营性往
产品有限公司      子公司                                                                            来

深圳市雷鸟智能    联营公司之   应收账款      381.0    1,364.7          -    1,745.7   往来款     经营性往
产品有限公司      子公司                                                                            来

深圳益生康云科    联营公司之   其他应收款         -       6.7        6.7          -   往来款     经营性往
技发展有限公司    子公司                                                                            来

速必达希杰物流    合营公司     预付账款      176.0    3,909.3          -    4,085.3   往来款     经营性往
有限公司                                                                                            来

速必达希杰物流    合营公司     应收账款           -    228.4      228.44          -   往来款     经营性往
有限公司                                                                                            来

泰洋光电(惠州)     联营公司     应收股利          -    116.3           -      116.3   分配股利   经营性往
   有限公司                                                                                              来

天津七一二通信     联营公司     应收股利          -    441.7           -      441.7     往来款   经营性往
 广播有限公司                                                                                            来

天津七一二通信     联营公司    其他应收款       0.6         -          -        0.6     往来款   经营性往
 广播有限公司                                                                                            来

乌鲁木齐东鹏创     联营公司     应收账款          -       1.7          -        1.7     往来款   经营性往
动股权投资管理                                                                                           来
合伙企业(有限合
      伙)

武汉乐盛时代贸    联营公司之    预付账款          -    805.2           -      805.2     往来款   经营性往
  易有限公司        子公司                                                                               来

西藏东伟投资管     联营公司     应收账款          -       0.2          -        0.2     往来款   经营性往
理中心(有限合                                                                                           来
     伙)

新疆东鹏伟创股     联营公司     应收股利    1,101.5         -      961.1      140.4   销售产品   经营性往
权投资合伙企业                                                                                           来
  (有限合伙)

新疆东鹏伟创股     联营公司    其他应收款   4,030.0         -    4,030.0          -     往来款   经营性往
权投资合伙企业                                                                                           来
 (有限合伙)



                                                                                                   39
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 雄华投资有限公    联营公司之     其他应收款                1.7             -           1.7              -          往来款     经营性往
       司            子公司                                                                                                           来

      合计                                            114,225.9   156,873.0       105,536.4      165,562.5




5、其他重大关联交易

   公司报告期无其他重大关联交易。


十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

   公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

   公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

   公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

(1)担保情况

                                                                                                                         单位:万元

                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                   担保额度                实际发生日期
                                                                                                             是否履行 是否为关
  担保对象名称     相关公告    担保额度    (协议签署       实际担保金额        担保类型        担保期
                                                                                                                  完毕    联方担保
                   披露日期                    日)

泰和电路科技(惠                                                            连带责任担
                   2018/4/28       5,000        2018/1/17           4,013                     6 月内         否           否
州)有限公司                                                                保

惠州市升华工业                                                              连带责任担
                   2018/4/28       9,000       2017/12/29           7,440                     9 月内         否           否
有限公司                                                                    保



                                                                                                                                 40
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泰洋光电(惠州)                                                            连带责任担
                    2018/4/28       4,000        2018/2/2           2,338                7 月内     否          否
有限公司                                                                    保

深圳前海启航供
                                                                            连带责任担
应链管理有限公      2018/4/28     110,000      2017/12/20          37,573                1 年内     否          否
                                                                            保


惠州高盛达科技                                                              连带责任担
                    2018/4/28       9,000       2018/1/29           7,342                6 月内     否          否
有限公司                                                                    保

报告期内审批的对外担保额度                                  报告期内对外担保实际发生
                                                  172,920                                                            72,448
合计(A1)                                                  额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                                  报告期末实际对外担保余额
                                                  172,920                                                            58,706
度合计(A3)                                                合计(A4)

                                               公司对子公司的担保情况

                    担保额度                实际发生日期
                                                                                                     是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告    担保额度    (协议签署      实际担保金额     担保类型      担保期
                                                                                                         完毕   联方担保
                    披露日期                   日)

TCL 王牌电器(惠                                                            连带责任担
                    2018/4/28     345,000      2017/10/16          84,984                1 年内     否          否
州)有限公司                                                                保

TCL 海外电子(惠                                                            连带责任担
                    2018/4/28     120,000       2018/1/26          53,406                9 月内     否          否
州)有限公司                                                                保

TCL 王牌电器(成                                                             连带责任担
                    2018/4/28      60,000        2017/7/6          16,948                15 月内    否          否
都)有限公司                                                                 保

惠州 TCL 移动通                                                             连带责任担
                    2018/4/28     450,000       2017/7/24         239,081                1 年内     否          否
信有限公司                                                                  保

TCL 通讯科技控                                                              连带责任担
                    2018/4/28     120,000      2017/11/20         110,145                3 年内     否          否
股有限公司                                                                  保

王牌通讯(香港)                                                            连带责任担
                    2018/4/28     180,000        2018/1/3          64,848                6 月内     否          否
有限公司                                                                    保

TCTMobileOverse                                                             连带责任担
                    2018/4/28       3,200        2018/1/6           1,175                6 月内     否          否
asLimited                                                                   保

TCTMobile(US)In                                                             连带责任担
                    2018/4/28      84,500        2018/4/7          36,333                6 月内     否          否
c.                                                                          保

TCTMobileInterna                                                            连带责任担
                    2018/4/28      31,000 2018/01/07                8,831                6 月内     否          否
tionalLimited                                                               保

TCTMobileItalyS.                                                            连带责任担
                    2018/4/28       1,600 2018/04/19                  707                6 月内     否          否
R.L                                                                         保

TCTMOBILE-
                                                                            连带责任担
TELEFONESLTD        2018/4/28      12,000       2018/5/31          10,277                1 年内     否          否
                                                                            保
A.

武汉华星光电技      2018/4/28     750,000       2016/4/13         365,295 连 带 责 任 担 70 月内    否          否


                                                                                                                         41
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术有限公司                                                          保

深圳市华星光电
                                                                    连带责任担
半导体显示技术     2018/4/28   2,150,000    2017/4/17   1,523,959                94 月内    否       否
                                                                    保
有限公司

深圳市华星光电                                                      连带责任担
                   2018/4/28    600,000     2015/3/23    335,836                 57 月内    否       否
技术有限公司                                                        保

武汉华星光电半
                                                                    连带责任担
导体显示技术有     2018/4/28   1,160,000    2017/9/29    536,520                 90 月内    否       否
                                                                    保
限公司

惠州市华星光电                                                      连带责任担
                   2018/4/28    500,000      2018/3/9     28,045                 5 月内     否       否
技术有限公司                                                        保

华星光电国际(香                                                    连带责任担
                   2018/4/28    260,000      2018/1/8     29,846                 2 年内     否       否
港)有限公司                                                        保

华显光电技术(惠                                                     连带责任担
                   2018/4/28    150,000      2018/1/5     45,075                 1 年内     否       否
州)有限公司                                                         保

武汉华显光电技                                                      连带责任担
                   2018/4/28     30,000     2018/5/11      1,079                 6 月内     否       否
术有限公司                                                          保

广东聚华印刷显                                                      连带责任担
                   2018/4/28     30,000    2017/12/22      1,038                 135 月内   否       否
示技术有限公司                                                      保

TCL 家用电器(合                                                    连带责任担
                   2018/4/28    120,000    2017/10/11     90,875                 15 月内    否       否
肥)有限公司                                                        保

TCL 家用电器(中                                                     连带责任担
                   2018/4/28     12,000     2018/1/15      9,006                 6 月内     否       否
山)有限公司                                                         保

TCL 空调器(中                                                      连带责任担
                   2018/4/28    130,000     2016/3/24    116,331                 3 年内     否       否
山)有限公司                                                        保

TCL 空调器(武                                                      连带责任担
                   2018/4/28    125,000      2018/1/3     96,282                 8 月内     否       否
汉)有限公司                                                        保

中山 TCL 制冷设                                                     连带责任担
                   2018/4/28     60,000     2018/1/12     34,068                 6 月内     否       否
备有限公司                                                          保

广东 TCL 智能暖                                                     连带责任担
                   2018/4/28      5,000     2018/5/24      1,964                 6 月内     否       否
通设备有限公司                                                      保

TCL 通力电子(惠                                                    连带责任担
                   2018/4/28     20,000    2017/12/21      7,890                 4 年内     否       否
州)有限公司                                                        保

TCL 商用信息科
                                                                    连带责任担
技(惠州)股份有   2018/4/28     14,000     2018/6/11      3,503                 1 月内     否       否
                                                                    保
限公司

惠州 TCL 照明电                                                     连带责任担
                   2018/4/28      5,500     2018/1/17      2,888                 6 月内     否       否
器有限公司                                                          保

惠州市华瑞光源     2018/4/28      4,000      2018/1/5      3,621 连 带 责 任 担 8 月内      否       否


                                                                                                            42
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科技有限公司                                                                         保

翰林汇信息产业                                                                       连带责任担
                       2018/4/28     300,000          2016/6/23            152,000                3 年内       否          否
股份有限公司                                                                         保

北京和诚诺信科                                                                       连带责任担
                       2018/4/28      20,000           2018/1/1             19,000                3 年内       否          否
技有限公司                                                                           保

北京汇志凌云数
                                                                                     连带责任担
据技术有限责任         2018/4/28      35,000           2017/6/1             27,447                15 月内      否          否
                                                                                     保
公司

北京尚派正品科                                                                       连带责任担
                       2018/4/28      50,000           2012/6/1             34,000                79 月内      否          否
技有限公司                                                                           保

惠州酷友网络科                                                                       连带责任担
                       2018/4/28      13,000          2016/6/24              8,199                30 月内      否          否
技有限公司                                                                           保

深圳十分到家服                                                                       连带责任担
                       2018/4/28       3,000         2017/12/12              2,925                8 月内       否          否
务科技有限公司                                                                       保

广州云升天纪科                                                                       连带责任担
                       2018/4/28     110,000          2017/9/28             40,200                12 年内      否          否
技有限公司                                                                           保

TCL 实业控股(香                                                                      连带责任担
                       2018/4/28     700,000          2016/10/4            398,044                5 年内       否          否
港)有限公司                                                                          保

惠州 TCL 环境科                                                                      连带责任担
                       2018/4/28       6,000           2018/4/2                971                3 月内       否          否
技有限公司                                                                           保

报告期内审批对子公司担保额                                           报告期内对子公司担保实际
                                                      9,636,800                                                            3,966,106
度合计(B1)                                                         发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                           报告期末对子公司实际担保
                                                      9,636,800                                                            4,542,642
保额度合计(B3)                                                     余额合计(B4)

                                                     子公司对子公司的担保情况

                       担保额度                   实际发生日期
                                                                                                               是否履行 是否为关
    担保对象名称       相关公告    担保额度       (协议签署         实际担保金额     担保类型        担保期
                                                                                                                    完毕   联方担保
                       披露日期                      日)

-                  -                          -                  -               --               -            -           -

报告期内审批对子公司担保额                                           报告期内对子公司担保实际
                                                                 -                                                                 -
度合计(C1)                                                         发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担                                           报告期末对子公司实际担保
                                                                 -                                                                 -
保额度合计(C3)                                                     余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                             报告期内担保实际发生额合
                                                      9,809,720                                                            4,038,554
(A1+B1+C1)                                                         计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                           报告期末实际担保余额合计
                                                      9,809,720                                                            4,601,348
计(A3+B3+C3)                                                       (A4+B4+C4)



                                                                                                                                  43
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实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                       155%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                     1,690,285
务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                3,113,996

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                        4,804,281

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                                              无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                  无


(2)违规对外担保情况

   公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

   公司报告期不存在其他重大合同。


十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况


                                                                            执行的污                  核定的排
               主要污染物                排放
公司或子公司                                    排放口分布情 排放浓度       染物排放     排放总量     放总量     超标排放
               及特征污染    排放方式    口数
    名称                                            况         (mg/L)       标准           (吨)    (吨/      情况
                物的名称                 量
                                                                            (mg/L)                    年)

深圳市华星光      COD       经污水处理                           72.5         260            237.4    1226.05       无
电技术有限公                系统处理后    1     厂区西北角
                  氨氮                                           3.64         30             12.0        /          无
司(一期)                   达标排放

                  COD       经污水处理                           18.77        30             36.3     174.89        无
深圳市华星光
                            系统、人工          厂区北侧人工
电技术有限公                              1
                  氨氮      湿地处理后              湿地         0.23         1.5            0.58       7.7         无
司(二期)
                             达标排放

                            经污水处理                           9.06-
武汉华星光电      COD                                                       400mg/L          55.65    353.55        无
                            系统处理后    1     厂区西北角      115.64
技术有限公司
                  氨氮       达标排放                          0.02--4.40     30             5.57      35.36        无

               颗粒物(物 经布袋除尘
TCL 奥博(天                                    物理破碎车间
               理车间外壳 系统处理后      1                      2.86         120            0.096      5.76        无
津)环保发展                                      排气筒
               破碎粉尘) 达标高空排
有限公司
               颗粒物(塑       放        1     塑料处理车间      3.7         120            0.061      5.76        无



                                                                                                                         44
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                料粉碎粉                      排气筒
                  尘)

                           经布袋除尘
汕头市 TCL 德
                           系统处理后       B 栋厂房排气
庆环保发展有    颗粒物                  1                  15.2     120       0.236      2.9       无
                           达标高空排           筒
限公司
                               放

                  COD      经污水处理                      19.29     90       0.48      3.996      无
惠州 TCL 环境
                           系统处理后   1    厂区西侧
科技有限公司      氨氮                                     1.73      10       0.035     0.444      无
                           达标排放

     防治污染设施的建设和运行情况

     本报告期内,公司及子公司未发生重大环境污染事件,各子公司建立了先进的排污管理
系统,并通过定期监测和监督检查机制,保证运营过程产生的废水、废气、固体废弃物、厂
界噪声的排放和处置符合国家及运营所在地法律法规。

     各子公司的废水分为生活废水和工业废水,生活废水经隔油、化粪等预处理达标后汇入
当地市政污水处理管网,工业废水根据废水特性进入不同的处理系统,经物理化学法和生化
处理后达标排放。各子公司产生的大气污染物主要是生产过程中的工艺废气,针对不同类型
的废气各子公司建设了相应的废气处理系统如碱性废气处理系统、酸性废气处理系统、有机
废气处理系统、废水处理站废气处理系统,布袋除尘系统等,废气通过管道收集到相应的废
气处理系统处理达标后高空排放。废水、废气排放浓度及总量均满足国家及运营所在地相关
标准要求。各子公司产生的固体废弃物分为一般废弃物,危险废弃物和生活垃圾,其中,危
险废弃物按照法规要求委托有资质的危废处置机构处置;一般废弃物在厂区分类后,由资源
回收厂商回收处置;生活垃圾由物业公司处置,均满足法规要求。各子公司产生的厂界噪声
来自生产及动力设备的机械噪声,包括冷冻机、冷却塔、空压机、风机、各类泵机等,通过
选用低噪声设备,采取减振、消声等降噪措施,厂房和设备房采取隔声、吸声等降噪措施以
降低噪声对周围环境的影响。

     建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

     各子公司遵守建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可之法律法规,报告期内未
发生违规。

     突发环境事件应急预案

     各子公司成立了由企业高级管理者领导的环境事件应急组织,编制环境事件应急预案并
按国家相关法律法规要求在当地环境保护部门备案,同时根据预案定期开展突发环境事件应


                                                                                                        45
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急演练,确保应急预案的有效性。

    环境自行监测方案

    各子公司依据国家法规要求制定了环境自行监测方案,通过自动监测或委托第三方资质
机构执行的手工监测对污染物的排放进行监测,相关监测方案和年度监测报告可在当地环境
主管部门发布的重点监控企业环境信息平台或子公司网站查询。

    其他应当公开的环境信息

    无

    其他环保相关信息

    无

2、履行精准扶贫社会责任情况

    (1)精准扶贫规划

    公司积极响应《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,一
直在扶贫济困、公益服务方面履行社会责任,尤其是在教育扶贫领域,中国青少年发展基金
会与深圳市 TCL 公益基金会 2013 年共同设立的“TCL 希望工程烛光奖计划”,是最早在全国
范围开展乡村教师奖励和资助的公益项目之一,5 年内投入超过 3000 万元。该奖项旨在从
全国寻找辛勤耕耘在贫困地区基层教育战线,坚守岗位、默默奉献的优秀乡村教师,充分展
示他们的师德风貌和职业梦想,以鼓励更多优秀青年教师扎根乡村基础教育,推动乡村教育
事业发展。

    (2)半年度精准扶贫概要

    2018 年“烛光奖计划”共评选出 400 名优秀乡村教师,参加颁奖典礼的共有 100 名乡村
教师代表,分别荣获“烛光奖”的奉献奖、创新奖和引领奖。获奖教师将获得资助和培训支
持,单个奖项价值 1.2 万,其中包括每人 8000 元的现金奖励与价值 4000 元的线上线下“翻
转课堂”模式的“烛光课堂”培训。2018 年“烛光微贷”覆盖范围扩大,除“TCL 希望工程
烛光奖计划”奖励的优秀教师可以申请外,扩大至中国青少年发展基金会 2018 年希望小学教
师培训办所有受训教师。

    (3)精准扶贫成效

                指标                     计量单位               数量/开展情况

一、总体情况                               ——                      ——


                                                                                         46
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  其中: 1.资金                                   万元                 543.68

          2.物资折款                              万元

          3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数             人

二、分项投入                                      ——                  ——

  1.产业发展脱贫                                  ——                  ——

其中:    1.1 产业发展脱贫项目类型                ——

          1.2 产业发展脱贫项目个数                 个

          1.3 产业发展脱贫项目投入金额            万元

          1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数           人

  2.转移就业脱贫                                  ——                  ——

其中:    2.1 职业技能培训投入金额                万元

          2.2 职业技能培训人数                    人次

          2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数       人

  3.易地搬迁脱贫                                  ——                  ——

其中:    3.1 帮助搬迁户就业人数                   人

  4.教育扶贫                                      ——                  ——

其中:    4.1 资助贫困学生投入金额                万元

          4.2 资助贫困学生人数                     人

          4.3 改善贫困地区教育资源投入金额        万元                  540

  5.健康扶贫                                      ——                  ——

其中:         5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额   万元

  6.生态保护扶贫                                  ——                  ——

其中:         6.1 项目类型                       ——

          6.2 投入金额                            万元

  7.兜底保障                                      ——                  ——

其中:    7.1“三留守”人员投入金额               万元

          7.2 帮助“三留守”人员数                 人

          7.3 贫困残疾人投入金额                  万元

          7.4 帮助贫困残疾人数                     人

  8.社会扶贫                                      ——                  ——

其中:    8.1 东西部扶贫协作投入金额              万元

          8.2 定点扶贫工作投入金额                万元                  3.68

          8.3 扶贫公益基金投入金额                万元

  9.其他项目                                      ——                  ——



                                                                                            47
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其中:    9.1.项目个数                                        个

          9.2.投入金额                                       万元

          9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                      人

三、所获奖项(内容、级别)                                   ——                   ——




       (4)后续精准扶贫计划

       继续扩大 TCL 希望工程烛光奖计划现有的评奖和宣传影响力度,在互联网平台继续加强
网友互动,保持社会关注热度。扩大烛光微贷项目的覆盖面,通过烛光微贷解决部分乡村教
师金融需求,解决乡村老师的后顾之忧,让他们能够更好地服务乡村教育。为了服务国家脱
贫攻坚工作大局,响应精准扶贫的号召,解决贫困地区退休民办代课教师待遇低下、生存困
难的问题,深圳市 TCL 公益基金会、中国青少年发展基金会发起“退休民办代课教师帮扶计
划”,通过资助服务和社会倡导,帮助和扶持为贫困地区教育事业做出贡献的退休代课教师,
改善他们的生活条件,鼓励他们发展生计,让退休代课教师获得社会尊重和自我发展的机会。

十六、其他重大事项的说明

   公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十七、公司子公司重大事项

             临时公告名称                       临时公告披露日期             临时公告披露网站名称

关于子公司 TCL 多媒体供股结果的自愿性
                                         2018 年 1 月 18 日         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告

关于参股企业七一二股份首次公开发行上
                                         2018 年 2 月 26 日         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
市的提示性公告

关于设立战略投资基金的公告               2018 年 3 月 23 日         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于子公司雷鸟网络科技引入京东战略投
                                         2018 年 5 月 2 日          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
资的自愿性公告

关于投资建设第 11 代超高清新型显示器件
                                         2018 年 5 月 22 日         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
生产线项目的公告

关于 TCL 多媒体收购 TCL 商用信息科技
                                         2018 年 6 月 1 日          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
(惠州)股份有限公司股权的自愿性公告




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                                     第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                           本次变动前                       本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                                   公积金转
                         数量         比例      发行新股    送股                其他        小计         数量         比例
                                                                      股

                                                                                       -           -
                       4,513,615,               34,676,44                                              1,821,717
一、有限售条件股份                    33.40%                                  2,726,573, 2,691,897,                   13.44%
                             359                       4                                                    ,992
                                                                                    811         367

1、国家持股

                                                                                       -           -
                       1,244,019,
2、国有法人持股                        9.20%                                  1,244,019, 1,244,019,             0            0
                             136
                                                                                    136         136

                                                                                       -           -
                       3,179,063,               34,392,30                                              1,730,901
3、其他内资持股                       23.53%                                  1,482,554, 1,448,162,                   12.77%
                             876                       0                                                    ,501
                                                                                    675         375

                                                                                       -           -
                       2,694,327,                                                                      1,210,757
其中:境内法人持股                    19.94%                                  1,483,569, 1,483,569,                    8.94%
                             349                                                                            ,974
                                                                                    375         375

                       484,736,5                34,392,30                                  35,407,00 520,143,5
      境内自然人持股                   3.59%                                   1,014,700                               3.84%
                                27                     0                                           0            27

                       90,532,34                                                                       90,816,49
4、外资持股                            0.67%     284,144                                    284,144                    0.67%
                                7                                                                               1

                       90,532,34                                                                       90,532,34
其中:境外法人持股                     0.67%                                                                           0.67%
                                7                                                                               7

      境外自然人持股                             284,144                                    284,144     284,144         0.00

                       9,001,35                                               2,726,573, 2,726,573, 11,727,93
二、无限售条件股份                    66.60%                                                                          86.56%
                           6,704                                                    811         811       0,515

                       9,001,35                                               2,726,573, 2,726,573, 11,727,93
1、人民币普通股                       66.60%                                                                          86.56%
                           6,704                                                    811         811       0,515

                       13,514,97                34,676,44                                  34,676,44 13,549,64
三、股份总数                          100.00%                                          0                             100.00%
                           2,063                       4                                           4      8,507



股份变动的原因

                                                                                                                             49
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     报告期内,公司 2015 年非公开发行股票 2,727,588,511 股已于 2018 年 2 月 26 日解除限售,有限售股份减少,无限售
股份同比例增加;报告期内,公司董事薄连明先生辞任董事,导致有限售股份增加 1,014,700 股,无限售同时减少;报告期
内,公司限制性股票 34,676,444 股授权完成并登记上市,股份总数由 13,514,972,063 股增加至 13,549,648,507 股。
股份变动的批准情况
     □适用■不适用
股份变动的过户情况
     □适用■不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
     □适用■不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
     □适用■不适用


2、限售股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                                         本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                              数              数

湖北省长江合志
汉翼股权投资基
                       1,059,849,533                  0              0     1,059,849,533 首发后限售股   2018-12-25
金合伙企业(有
限合伙)

其他                    484,736,527                   0       1,014,700      485,751,227 高管锁定股     9999-99-99

星宇企业有限公
                          90,532,347                  0              0        90,532,347 首发后限售股   2020-12-25


林周星澜创业投
资管理合伙企业            42,521,163                  0              0        42,521,163 首发后限售股   2020-12-25
(有限合伙)

林周星涌创业投
资管理合伙企业            38,380,684                  0              0        38,380,684 首发后限售股   2020-12-25
(有限合伙)

林周星源创业投
资管理合伙企业            37,695,315                  0              0        37,695,315 首发后限售股   2020-12-25
(有限合伙)

股权激励限售股                       0                0      34,676,444       34,676,444 股权激励限售股 2019-03-21

林周星涟创业投
资管理合伙企业            32,311,279                  0              0        32,311,279 首发后限售股   2020-12-25
(有限合伙)

合计                   1,786,026,848                  0      35,691,144    1,821,717,992       --              --




                                                                                                                     50
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二、证券发行与上市情况



股票及其衍                   发行价格                                       获准上市交 交易终止日
               发行日期                     发行数量           上市日期                                         披露索引     披露日期
生证券名称                  (或利率)                                        易数量              期

股票类

                                                                                                               巨潮资讯网
             2018 年 3 月                                  2018 年 5 月                                        (http://ww 2018 年 5 月
发行股份                    1.83             34,674,444                       34,674,444                   -
             21 日                                                  16 日                                      w.cninfo.co 15 日
                                                                                                               m.cn)

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

                                                                                                               巨潮资讯网
             2018 年 6 月                                 2018 年 7 月                                         (http://ww 2018 年 6 月
公司债                      5.48          10,000,000                        10,000,000
             6日                                          2日                                                  w.cninfo.co 27 日
                                                                                                               m.cn)


三、公司股东数量及持股情况


                                                                                                                               单位:股

                                                                  报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                 472,986 股东总数(如有)(参见注
                                                                  8)

                                   持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                                             持有有限 持有无限                    质押或冻结情况
                                                  报告期末 报告期内
                                                                             售条件的 售条件的
  股东名称           股东性质         持股比例 持有的普 增减变动
                                                                             普通股数 普通股数             股份状态          数量
                                                  通股数量        情况
                                                                                量           量

湖北省长江合
志汉翼股权投
                                                  1,059,950                  1,059,849
资基金合伙企 境内非国有法人                7.82                                              100,800               质押     687,420,000
                                                       ,333                       ,533
业(有限合
伙)

惠州市投资控                                      878,419,7                               878,419,74
               境内国有法人                6.48
股有限公司                                                47                                           7

                                                  638,273,6                  478,705,2 159,568,42
李东生         境内自然人                  4.71                                                                    质押     528,234,787
                                                          88                         66                2

北京紫光通信
                                                  484,468,9                               484,468,90
科技集团有限 境内国有法人                  3.58
                                                          00                                           0
公司



                                                                                                                                        51
                                                                            TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


新疆东兴华瑞
股权投资合伙                                   452,660,2                    452,660,28
                 境内非国有法人         3.34                                                    质押       452,660,287
企业(有限合                                         87                              7
伙)

新疆九天联成
股权投资合伙                                   408,899,5                    408,899,52
                 境内非国有法人         3.02                                                    质押       408,899,521
企业(有限合                                         21                              1
伙)

国开创新资本
                                               320,685,2                    320,685,21
投资有限责任 境内国有法人               2.37
                                                     19                              9
公司

广东省广新控
                                               316,834,6                    316,834,68
股集团有限公 境内国有法人               2.34
                                                     83                              3


中国证券金融                                   313,481,6                    313,481,60
                 境内非国有法人         2.31
股份有限公司                                         02                              2

上银基金-浦
发银行-上银                                   301,447,4                    301,447,43
                 境内非国有法人         2.22
基金财富 10 号                                       37                              7
资产管理计划

                                  惠州投控、北京紫光、东兴华瑞、九天联成、国开创新、上银基金、国开精诚因认购
                                  公司非公开发行股票成为前 10 名股东,持股锁定期为 2015 年 02 月 26 日至 2018 年
战略投资者或一般法人因配售新
                                  02 月 26 日。详情请见公告《TCL 集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》;
股成为前 10 名普通股股东的情况
                                  湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业(有限合伙)因公司发行股份成为前 10 名
(如有)(参见注 3)
                                  股东,持股锁定期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日。详情请见公告《TCL
                                  集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况及新增股份上市公告书》。

上述股东关联关系或一致行动的 李东生先生、新疆九天联成、新疆东兴华瑞签署一致行动协议,为一致行动人。详情
说明                              请见公告《关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示性公告》。

                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                股份种类
           股东名称                   报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类          数量

惠州市投资控股有限公司                                                 878,419,747   人民币普通股          878,419,747

北京紫光通信科技集团有限公司                                           484,468,900   人民币普通股          484,468,900

新疆东兴华瑞股权投资合伙企业
                                                                       452,660,287   人民币普通股          452,660,287
(有限合伙)

新疆九天联成股权投资合伙企业
                                                                       408,899,521   人民币普通股          408,899,521
(有限合伙)

国开创新资本投资有限责任公司                                           320,685,219   人民币普通股          320,685,219

广东省广新控股集团有限公司                                             316,834,683   人民币普通股          316,834,683



                                                                                                                    52
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中国证券金融股份有限公司                                            313,481,602   人民币普通股     313,481,602

上银基金-浦发银行-上银基金
                                                                    301,447,437   人民币普通股     301,447,437
财富 10 号资产管理计划

中央汇金资产管理有限责任公司                                        206,456,500   人民币普通股     206,456,500

李东生                                                              159,568,422   人民币普通股     159,568,422

                                 1、未知上述境内非国有法人股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持
前 10 名无限售条件普通股股东之
                                 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、惠州市投资控股有限公司、惠州投
间,以及前 10 名无限售条件普通
                                 资开发有限公司、中央汇金资产管理有限公司系国有法人股股东。3、2017 年 5 月 19
股股东和前 10 名普通股股东之间
                                 日,李东生先生、新疆九天联成、新疆东兴华瑞签署一致行动协议,为一致行动人。
关联关系或一致行动的说明
                                 详情请见公告《关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示性公告》。

前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明(如有)(参见 无
注 4)



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
    公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
    公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                              53
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                        第七节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

   公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2017 年年报。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况



       姓名        担任的职务          类型         日期                             原因

薄连明        总裁、执行董事 辞职             2018 年 3 月 2 日 个人原因辞职

              COO、执行董
杜娟                            被选举        2018 年 3 月 19 日 董事会提名
              事

王成          高级副总裁        聘任          2018 年 3 月 19 日 董事会提名




                                                                                                            54
                                                                          TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告




                                     第八节公司债相关情况

一、公司债券基本信息

                                                                        债券余额(万
   债券名称       债券简称     债券代码       起息日        到期日                       利率     还本付息方式
                                                                            元)

TCL 集团股份有
限公司 2016 年
                                                                                                  每年付息一
面向合格投资者                            2016 年 03 月 2019 年 03 月
                 16TCL01     112352.SZ                                       250,000        3.08% 次,到期一次
公开发行公司债                            16 日         16 日
                                                                                                  还本
券(第一期)
(品种一)

TCL 集团股份有
限公司 2016 年
                                                                                                  每年付息一
面向合格投资者                            2016 年 03 月 2021 年 03 月
                 16TCL02     112353.SZ                                       150,000        3.56% 次,到期一次
公开发行公司债                            16 日         16 日
                                                                                                  还本
券(第一期)
(品种二)

TCL 集团股份有
限公司 2016 年                                                                                    每年付息一
                                          2016 年 07 月 2021 年 07 月
面向合格投资者 16TCL03       112409.SZ                                       200,000        3.50% 次,到期一次
                                          07 日         07 日
公开发行公司债                                                                                    还本
券(第二期)

TCL 集团股份有
限公司 2017 年                                                                                    每年付息一
                                          2017 年 04 月 2022 年 04 月
面向合格投资者 17TCL01       112518.SZ                                       100,000        4.80% 次,到期一次
                                          19 日         19 日
公开发行公司债                                                                                    还本
券(第一期)

TCL 集团股份有
限公司 2017 年                                                                                    每年付息一
                                          2017 年 07 月 2022 年 07 月
面向合格投资者 17TCL02       112542.SZ                                       300,000        4.93% 次,到期一次
                                          07 日         07 日
公开发行公司债                                                                                    还本
券(第二期)

TCL 集团股份有
限公司 2018 年                                                                                    每年付息一
                                          2018 年 06 月 2023 年 06 月
面向合格投资者 18TCL01       112717.SZ                                       100,000        5.48% 次,到期一次
                                          06 日         06 日
公开发行公司债                                                                                    还本
券(第一期)

公司债券上市或转让的交易
                             深圳证券交易所
场所


                                                                                                               55
                                                                             TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


                              本次债券仅面向合格投资者公开发行,本次债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限
投资者适当性安排
                              合格投资者参与交易。

                              1、2018 年 3 月 16 日,已支付“16TCL01”、“16TCL02”2017 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月
                              15 日利息。
报告期内公司债券的付息兑      2、2018 年 4 月 19 日,已支付“17TCL01”2017 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 18 日利
付情况                        息。
                              3、2018 年 7 月 9 日,已支付“16TCL03”、“17TCL02”2017 年 7 月 7 日至 2018 年 7 月 6
                              日利息。

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等
                              不适用
特殊条款的,报告期内相关
条款的执行情况(如适用)。


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

                                                广东省深圳市
               国泰君安证券                     益田路 6009
名称                          办公地址                         联系人     张重振        联系人电话     0755-23976367
               股份有限公司                     号新世界中心
                                                35 楼

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称           中诚信证券评估有限公司                          办公地址   上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原
                                         不适用
因、履行的程序、对投资者利益的影响
等(如适用)


三、公司债券募集资金使用情况

                                         募集资金严格按照募集说明书承诺用于补充营运资金和偿还债务,并根据公司董
公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                         事会、股东大会的授权,按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程

                                         序。

期末余额(万元)                                                                                                       0

                                         本公司分别与国家开发银行广东省分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行签
                                         署了《TCL 集团股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金
                                         专项账户监管协议》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行
募集资金专项账户运作情况                 公司债券之资金专项账户监管协议(第一期)》、《TCL 集团股份有限公司 2017
                                         年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议(第二期)》、
                                         《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项
                                         账户监管协议(第一期)》设立了募集资金账户,确保募集资金专款专用。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的 是


                                                                                                                       56
                                                        TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

    2018 年 5 月 28 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2018 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,评定主体信用等级为 AAA,评级
展望稳定;本次债券的信用等级为 AAA。

    2018 年 6 月 25 日,中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)出具《TCL 集
团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、(第二期)跟踪评级报
告(2018)》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、
(第二期)跟踪评级报告(2018)》,维持上述债券信用等级为 AAA,维持主体信用等级为 AAA,
评级展望稳定。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

    报告期内,公司发行的公司债券未采取增信措施。

    公司发行的公司债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收入、净利润和现金
流。公司债券偿债保障措施包括:设立专门的偿付工作小组;制定并严格执行资金管理计划;
充分发挥债券受托管理人的作用;制定《债券持有人会议规则》;严格的信息披露;同时,若
出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形,公司承诺采取不向
股东分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施,保障债务偿
付。

    报告期内,公司债券的增信机制,偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

    报告期内,未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

    国泰君安证券股份有限公司作为“16TCL01”、“16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、
“17TCL02”、“18TCL01”的债券受托管理人,严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公
司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规,持续关注公司经营、财务及资信情况,
积极履行受托管理人职责,维护了债券持有人的合法权益;在履行受托管理人相关职责时,

                                                                                           57
                                                                       TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告



不存在与公司利益冲突情形。

八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标



             项目                  本报告期末                 上年末                本报告期末比上年末增减

流动比率(%)                                      108%                     111%                           -3%

资产负债率(%)                                 66.05%                    66.22%                        -0.17%

速动比率(%)                                      64%                       77%                         -13%

                                    本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数                                7.73                      6.84                       12.93%

贷款偿还率(%)                                    100%                     100%                        0.00%

利息偿付率(%)                                    100%                     100%                        0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
      □适用■不适用


九、公司逾期未偿还债项

        公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

                                发行金额
 序号           债券简称                         起息日     发行期限       票面利率         付息兑付情况
                                (亿元)

  1       13TCL 集 MTN1                    5    2013-1-18     5年              6.05%   已按时足额兑付

                                                                                       2018 年 4 月 2 日支付
  2       15TCL 集 MTN001                  5    2015-4-2      5年              5.50%   2017 年 4 月 2 日至
                                                                                       2018 年 4 月 1 日利息


十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

        公司经营规范,信誉良好,盈利能力和偿债能力强,与国家开发银行、进出口银行、工
商银行等均保持长期合作伙伴关系。截至 2018 年 6 月 30 日,公司主要合作银行的授信额度
共计为 1908 亿元人民币,已使用授信额度为 632 亿元人民币,尚有 1276 亿元人民币额度未
使用。

        报告期内,公司无拖欠银行贷款的情况。



                                                                                                             58
                                                    TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告


十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

    截至本年度报告批准报出日,公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺,未
发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力,从而对债券投资者造成负面影响的情
况。

十三、报告期内发生的重大事项

    报告期内除上述事项,公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的
重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

   □是■否




                                                                                       59
                                               TCL 集团股份有限公司 2018 年半年度报告



                             第九节 财务报告
一、审计报告

   公司半年度财务报告未经审计。




                                                                                  60
                   TCL 集团股份有限公司

                         未审财务报表
              (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止)


                               目录                            页次

一、   未审财务报表

       1. 合 并 资 产 负 债 表                                1-2

       2. 合 并 利 润 表                                       3

       3. 合 并 现 金 流 量 表                                4-5

       4. 合 并 股 东 权 益 变 动 表                          6-7

       5. 公 司 资 产 负 债 表                                8-9

       6. 公 司 利 润 表                                      10

       7. 公 司 现 金 流 量 表                               11-12

       8. 公 司 股 东 权 益 变 动 表                         13-14

       9. 财 务 报 表 附 注                                 15-135

三、   财务报表补充资料

       1. 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益                   AI-1

       2. 资 产 减 值 准 备 明 细 表                         AI-2

       3. 财 务 报 表 项 目 数 据 的 变 动 分 析          AI-3 至 AI-5




                                                                    1
                                   TCL 集团股份有限公司
                                     合并资产负债表
                                       人民币千元

资产                                   附注四             2018年6月30日     2017年12月31日

流动资产
    货币资金                             1                    17,612,564        27,459,453
    以公允价值计量且其变动计入当
                                         2                     1,710,315         2,231,276
期损益的金融资产
       应收票据                          3                     5,388,074         6,170,349
       应收账款                          4                    15,192,641        14,747,223
       应收账款保理                      5                       12,943             46,449
       预付款项                          6                     1,093,650           910,215
       应收利息                          7                       65,159             53,622
       应收股利                          8                         9,454            11,103
       其他应收款                        9                     4,293,320         3,853,591
       存货                              10                   11,902,029        12,946,303
       其他流动资产                      11                   19,724,189        11,666,323

流动资产合计                                                  77,004,338        80,095,907

非流动资产
       发放贷款及垫款                    12                     848,778            555,133
       可供出售金融资产                  13                    3,219,690         3,202,055
       长期股权投资                      14                   16,177,691        15,352,014
       投资性房地产                      15                    1,553,570           859,890
       固定资产                          16                   29,923,846        32,597,979
       在建工程                          17                   22,926,082        14,775,237
       无形资产                          18                    6,858,592         6,372,511
       开发支出                          19                     992,740            872,804
       商誉                              20                     420,534            420,534
       长期待摊费用                      21                     942,049            929,124
       递延所得税资产                    22                     946,059            871,843
       其他非流动资产                    23                    8,102,876         3,388,953

非流动资产合计                                                92,912,507        80,198,077

资产总计                                                     169,916,845       160,293,984



                                   主管会计
 法定代表                          工作负责                      会计机构
 人:                              人:                          负责人:

后附财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为财务报表的组成部分。



                                              1
                                   TCL 集团股份有限公司
                                    合并资产负债表(续)
                                        人民币千元

负债及股东权益                           附注四           2018年6月30日     2017年12月31日
流动负债
    短期借款                               24                 12,982,141         15,990,105
    保理借款                                5                     12,943             46,449
    向中央银行借款                         25                   230,406             39,997
    吸收存款及同业存放                     26                   466,417            310,875
    以公允价值计量且其变动计入当
                                           27                   470,404            442,942
      期损益的金融负债
    应付票据                               28                  2,018,054          2,061,471
    应付账款                               29                 19,183,740         19,324,249
    预收款项                               30                  1,311,110          1,307,900
    应付职工薪酬                           31                  2,029,408          2,292,668
    应交税费                               32                   881,750           1,273,792
    应付利息                               33                   445,218             444,846
    应付股利                               34                    71,251              47,110
    其他应付款                             35                 19,601,061         16,662,797
    应付短期融资券                         36                  2,000,000                  -
    一年内到期的非流动负债                 37                  5,759,804          5,927,528
    其他流动负债                           38                  3,512,002          6,075,073
流动负债合计                                                  70,975,709         72,247,802
非流动负债
    长期借款                               39                 28,766,500         20,283,381
    应付债券                               40                  8,998,248         10,497,248
    长期应付款                             41                    98,067             76,309
    长期应付职工薪酬                       31                    24,906             25,519
    递延收益                               42                  3,106,229          2,664,877
    递延所得税负债                         22                    263,028            271,157
    其他非流动负债                                                 5,561             84,755
非流动负债合计                                                41,262,539         33,903,246
负债合计                                                     112,238,248        106,151,048
    股本                                   43                 13,549,649         13,514,972
    资本公积                               44                  6,034,565          5,940,471
    减:库存股                                                    63,458                  -
    其他综合收益                           60                  (226,052)            219,272
    盈余公积                               45                  1,494,300          1,494,300
    一般风险准备                           46                       361                 361
    未分配利润                             47                 8,808,662           8,577,688
归属母公司股东权益合计                                       29,598,027          29,747,064
  少数股东权益                                               28,080,570          24,395,872
股东权益合计                                                 57,678,597          54,142,936
负债及股东权益总计                                          169,916,845         160,293,984
                                   主管会计                          会计机构
法定代表人:                       工作负责人:                      负责人:
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                                                       附注四   2018年1-6月    2017年1-6月
一、营业总收入                                                    52,581,847     52,294,573
其中:营业收入                                          48        52,523,748     52,174,517
      利息收入                                          49            58,099        120,056
二、营业总成本                                                    52,717,148     51,721,350
其中:营业成本                                          48        42,918,658     41,555,705
      利息支出                                          49            41,337         32,372
      税金及附加                                        50           318,542        250,384
      销售费用                                                     4,450,980      4,617,614
      管理费用                                                     3,911,801      4,272,099
      财务费用                                          51           441,312        811,233
      资产减值损失                                      52           634,518        181,943
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 53         (103,911)        131,012
    投资收益(损失以“-”号填列)                         54         1,093,958        799,245
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                54           615,227        386,544
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                         49          (24,065)        (9,630)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                     55              129           5,053
    其他收益                                            56         1,052,395        621,840
三、营业利润                                                       1,883,205      2,120,743
加:营业外收入                                          57           346,754        166,334
减:营业外支出                                          58            44,203         64,696
四、利润总额                                                       2,185,756      2,222,381
减:所得税费用                                          59           484,915        561,061
五、净利润                                                         1,700,841      1,661,320
  (一)按经营持续性分类
  持续经营净利润                                                   1,700,840      1,661,320
  终止经营净利润                                                           -              -
  (二)按所有权归属分类
  归属于母公司股东的净利润                                         1,585,939      1,033,845
  少数股东损益                                                       114,902        627,474
六、其他综合收益的税后净额                              60         (472,949)        795,472
  (一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益                           -              -
  (二)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
                                                                   (472,949)        795,472
    他综合收益
七、综合收益总额                                                   1,227,892      2,456,791
   归属于母公司股东的综合收益总额                                  1,140,615      1,850,316
   归属于少数股东的综合收益总额                                       87,277        606,475
八、每股收益                                            61
  (一)基本每股收益(人民币元)                                          0.1173         0.0846
 (二)稀释每股收益(人民币元)                                           0.1172         0.0846
                                      主管会计                      会计机构
法定代表人:                          工作负责人:                  负责人:
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                                                  附注四     2018年1-6月    2017年1-6月
一、 经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                              56,530,176     55,464,944
     客户存款和同业存放款项净增加/(减少)额                        155,541        169,757
     向中央银行借款净增加/(减少)额                                190,409        324,160
     收取利息、手续费及佣金的现金                                  58,497        120,120
     收到的税费返还                                             2,091,698      2,452,084
     收到的其他与经营活动有关的现金                 62          1,881,237      1,193,334

     经营活动现金流入小计                                      60,907,558     59,724,399

     购买商品、接受劳务支付的现金                            (44,915,951)   (43,098,935)
     客户贷款及垫款净(增加)/减少额                               (17,635)      (380,261)
     存放中央银行和同业款项净(增加)/减少额                      3,048,341          2,617
     支付给职工以及为职工支付的现金                           (3,747,850)    (4,231,419)
     支付的各项税费                                           (2,535,665)    (1,247,602)
     支付的其他与经营活动有关的现金                 63        (8,363,572)    (7,296,258)

     经营活动现金流出小计                                    (56,532,332)   (56,251,858)

     经营活动产生的现金流量净额                     65          4,375,226      3,472,541

二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                         13,999,884      9,813,449
    取得投资收益收到的现金                                       277,006         438,836
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                 339,385         147,596
      回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                        62,955          60,431

     投资活动现金流入小计                                      14,679,230     10,460,312

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                             (12,002,181)     (6,879,777)
       现金
     投资支付的现金                                          (21,037,698)   (14,375,950)
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                       (2,081)       (63,645)
     不合并子公司所减少的现金                                           -        (1,023)

     投资活动现金流出小计                                    (33,041,960)   (21,320,395)

     投资活动产生的现金流量净额                              (18,362,730)   (10,860,083)

                                  主管会计
法定代表                          工作负责                    会计机构
人:                              人:                        负责人:

后附财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为财务报表的组成部分。

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                                  合并现金流量表(续)
                                      人民币千元

                                                附注四   2018年1-6月      2017年1-6月

三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                        4,281,683     2,750,071
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  4,218,225     2,750,071
    取得借款收到的现金                                       26,806,259    23,630,278
    发行债券收到的现金                                        1,000,000     2,377,240
    收到其他与筹资活动有关的现金                                      -       158,270

    筹资活动现金流入小计                                     32,087,942    28,915,859

    偿还债务支付的现金                                   (22,155,913)     (20,819,683)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  (2,852,219)      (2,130,719)
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                    (294,279)     (343,628)
    支付其他与筹资活动有关的现金                 64                   -       (38,360)

    筹资活动现金流出小计                                 (25,008,132)     (22,988,762)

    筹资活动产生的现金流量净额                                7,079,810     5,927,097

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           130,330      (147,361)

五、现金及现金等价物净增加额                              (6,777,364)      (1,607,806)
加:年初现金及现金等价物余额                                 23,281,169    23,815,656

六、期末现金及现金等价物余额                     66          16,503,805    22,207,850




                                 主管会计
法定代表                         工作负责                     会计机构
人:                             人:                         负责人:

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                                                                                        2018 年 1-6 月
                                                                    归属于母公司股东权益
                                                                                                                                 少数股东      股东权益
                                                                            其他综合                     一般风       未分配
                                         股本    资本公积    库存股                         盈余公积                                 权益          合计
                                                                                收益                     险准备         利润
  一、上年期末余额                  13,514,972   5,940,471          -        219,272         1,494,300      361     8,577,688    24,395,872   54,142,936
  加:会计政策变更                           -           -          -               -                -        -              -            -             -
  二、本期期初余额                  13,514,972   5,940,471          -        219,272         1,494,300      361     8,577,688    24,395,872   54,142,936
  三、本期增减变动金额                 34,677      94,094    (63,458)       (445,324)                -        -       230,974     3,684,697    3,535,660
  (一)综合收益                               -           -          -       (445,324)                -        -     1,585,939       87,278     1,227,893
  (二)股东投入和减少资本               34,677      94,094    (63,458)               -                -        -              -    4,068,026    4,133,339
  1.股东投入资本                      34,677      28,781    (63,458)               -                -        -              -    4,068,026    4,068,026
  2.股份支付计入所有者权益的金额            -           -          -               -                -        -              -            -             -
  3.其他                                    -     65,313           -               -                -        -              -            -       65,313
  (三)利润分配                               -           -          -               -                -        -    (1,354,965)    (470,606)   (1,825,571)
  1.提取盈余公积                            -           -          -               -                -        -              -            -             -
  2.对股东的分配                            -           -          -               -                -        -    (1,354,965)    (548,993)   (1,903,958)
  3.其他                                    -           -          -               -                -        -              -      78,387        78,387
  四、本期期末余额                  13,549,649   6,034,565   (63,458)       (226,052)        1,494,300      361     8,808,662    28,080,570   57,678,597




 法定代表人:                                     主管会计工作负责人:                                      会计机构负责人:

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                                                                        6
                                                           TCL 集团股份有限公司
                                                           合并股东权益变动表(续)
                                                                 人民币千元

                                                                                        2017 年度
                                                               归属于母公司股东权益
                                                                                                                             少数股东      股东权益
                                                            库存      其他综合收                     一般风       未分配
                                       股本    资本公积                                  盈余公积                                权益          合计
                                                              股              益                       险准         利润
一、上年期末余额                  12,213,682   3,531,323       -          (1,365,163)    1,078,761        备
                                                                                                         361    7,305,927    22,981,890   45,746,781
加:会计政策变更                           -           -       -                    -            -         -             -            -             -
二、本期期初余额                  12,213,682   3,531,323       -          (1,365,163)    1,078,761      361     7,305,927    22,981,890   45,746,781
三、本期增减变动金额               1,301,290   2,409,148       -           1,584,435       415,539         -    1,271,761     1,413,982    8,396,155
(一)综合收益                               -           -       -           1,584,435             -         -    2,664,395     1,018,218    5,267,048
(二)股东投入和减少资本             1,301,290   2,409,148       -                    -            -         -             -    1,182,573    4,893,011
1.股东投入资本                    1,301,290   2,732,710       -                    -            -         -             -    1,059,447    5,093,447
2.股份支付计入所有者权益的金额            -           -       -                    -            -         -             -            -             -
3.其他                                    -   (323,562)       -                    -            -         -             -     123,126     (200,436)
(三)利润分配                               -           -       -                    -      415,539         -   (1,392,634)    (786,809)   (1,763,904)
1.提取盈余公积                            -           -       -                    -      415,539         -    (415,539)             -             -
2.对股东的分配                            -           -       -                    -            -         -    (977,095)     (786,809)   (1,763,904)
四、本期期末余额                  13,514,972   5,940,471       -             219,272     1,494,300      361     8,577,688    24,395,872   54,142,936




法定代表人:                                   主管会计工作负责人:                                  会计机构负责人:

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                                 TCL 集团股份有限公司
                                   公司资产负债表
                                     人民币千元

资产                                附注十二            2018年6月30日      2017年12月31日
流动资产
 货币资金                                                    3,918,265           1,116,725
 以公允价值计量且其变动计
                                                             1,225,049           1,543,844
   入当期损益的金融资产
 应收票据                                                         41,170            23,031
 应收账款                               1                      347,661             340,349
 预付款项                                                         49,132            30,648
 应收利息                                                      163,969             103,343
 应收股利                                                    3,678,349           3,458,737
 其他应收款                             2                   12,020,137          10,078,258
 存货                                                               803               803
 其他流动资产                                                8,203,675           3,065,895


流动资产合计                                                29,648,210          19,761,633


非流动资产
  可供出售金融资产                      3                    1,198,656           1,224,518
  长期股权投资                          4                   37,931,248          34,983,565
  投资性房地产                                                    13,710            15,339
  固定资产                                                        41,121            46,319
  在建工程                                                          575              1,668
  无形资产                                                        28,919            26,367
  长期待摊费用                                                 462,044             466,049


非流动资产合计                                              39,676,273          36,763,825


资产总计                                                    69,324,483          56,525,458




                                主管会计
  法定代表                      工作负责                       会计机构
  人:                          人:                           负责人:

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                                公司资产负债表(续)
                                    人民币千元

负债及股东权益                     附注十二           2018年6月30日       2017年12月31日

流动负债
  短期借款                                                 4,360,260            5,675,260
  应付票据                                                          -             176,488
  应付账款                                                   401,728              133,412
  预收账款                                                       101                  81
  应付职工薪酬                                                29,918               35,789
  应交税费                                                    50,899               51,544
  应付利息                                                   420,822              340,461
  应付股利                                                     4,550                1,082
  其他应付款                                              16,492,721            5,896,199
  应付短期融资券                                           2,000,000                    -
  一年内到期的非流动负债                                   4,231,371            2,422,940

流动负债合计                                              27,992,370           14,733,256

非流动负债
  长期借款                                                 3,840,956            3,840,956
  应付债券                                                 8,998,248           10,497,248
  长期应付款                                                   1,909                1,909
  长期应付职工薪酬                                            24,906               25,519
  递延收益                                                    70,567               41,953

非流动负债合计                                            12,936,586           14,407,585

负债合计                                                  40,928,956           29,140,841

 股本                                                     13,549,649           13,514,972
 资本公积                                                  8,545,932            8,476,523
 减:库存股                                                   63,458                    -
 盈余公积                                                  1,292,236            1,292,236
 未分配利润                                                5,107,504            4,114,531
 其他综合收益                                                (36,336)            (13,645)

股东权益合计                                              28,395,527           27,384,617


负债及股东权益总计                                        69,324,483           56,525,458

                               主管会计                        会计机构
 法定代表人:                  工作负责人:                    负责人:
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                                TCL 集团股份有限公司
                                    公司利润表
                                      人民币千元

                                                附注十二   2018年1-6月   2017年1-6月


一、营业收入                                       5         1,028,097       621,347
减:营业成本                                       5           932,415       514,460
    税金及附加                                                   6,292         1,074
    销售费用                                                    13,364         9,058
    管理费用                                                   170,978       145,742
    财务费用                                                   397,461       295,230
    资产减值损失                                                  920              -
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       (72,394)      (30,025)
    投资收益(损失以“-”号填列)                    6         2,626,472       658,554
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益           6           490,009       289,681
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                                12          1,346
    其他收益                                                         -             -


二、营业利润                                                 2,060,757       285,658
加:营业外收入                                                 296,536         4,436
减:营业外支出                                                   9,355        23,773


三、利润总额                                                 2,347,938       266,321
减:所得税费用                                                       -             -

四、净利润                                                   2,347,938       266,321


五、其他综合收益                                                22,691       (8,047)


六、综合收益总额                                             2,325,247       258,274




                               主管会计
 法定代表                      工作负责                      会计机构
 人:                          人:                          负责人:

后附财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为财务报表的组成部分。




                                           10
                                 TCL 集团股份有限公司
                                   公司现金流量表
                                     人民币千元

                                             附注
                                             十二       2018 年 1-6 月     2017 年 1-6 月

 一、 经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                             994,894            680,570
     收取利息、手续费及佣金的现金                               8,874                  -
     收到的其他与经营活动有关的现金                         5,849,290            295,978


     经营活动现金流入小计                                   6,853,058            976,548


     购买商品、接受劳务支付的现金                          (1,286,222)         (681,677)
     支付给职工以及为职工支付的现金                           (78,554)           (64,671)
     支付的各项税费                                           (23,328)            (3,655)
     支付的其他与经营活动有关的现金                         (495,200)         (1,640,689)


     经营活动现金流出小计                                  (1,883,304)        (2,390,692)


     经营活动产生的现金流量净额                  7          4,969,754         (1,414,144)

 二、 投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                   11,499,240          5,909,134
      取得投资收益收到的现金                                1,843,083          1,260,144
      处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                              212,232              4,658
          产收回的现金净额

     投资活动现金流入小计                                  13,554,555          7,173,936

     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                               (4,286)            (9,735)
         产支付的现金
     投资所支付的现金                                     (16,877,016)        (7,415,105)

     投资活动现金流出小计                                 (16,881,302)        (7,424,840)

     投资活动产生的现金流量净额                            (3,326,747)         (250,904)




                                 主管会计
 法定代表                        工作负责                       会计机构
 人:                            人:                           负责人:

后附财务报表附注及补充资料 AI-1 至 AI-5 为财务报表的组成部分。

                                            11
                                 TCL 集团股份有限公司
                                  公司现金流量表(续)
                                      人民币千元

                                            附注十二    2018 年 1-6 月    2017 年 1-6 月


三、 筹资活动产生的现金流量:


    吸收投资收到的现金                                         63,458                  -
    取得借款收到的现金                                      7,181,712         5,080,956
    发行债券收到的现金                                      1,000,000         1,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金                                     -            8,000


    筹资活动现金流入小计                                    8,245,170         6,088,956


    偿还债务支付的现金                                     (5,641,532)       (5,151,347)
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     (1,349,906)       (1,386,423)


    筹资活动现金流出小计                                   (6,991,438)       (6,537,770)


    筹资活动产生的现金流量净额                              1,253,732         (448,814)


四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响                         (34,911)            1,236


五、 现金及现金等价物净增加额                               2,861,828        (2,112,626)
加:年初现金及现金等价物余额                                1,056,211         4,906,046


六、期末现金及现金等价物余额                     8                            2,793,420
                                                            3,918,039




                                 主管会计
 法定代表                        工作负责                      会计机构
 人:                            人:                          负责人:

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                                                      TCL 集团股份有限公司
                                                       公司股东权益变动表
                                                              人民币千元

                                                                                         2018 年 1-6 月
                                              股本     资本公积          库存股     其他综合收益      盈余公积    未分配利润      股东权益合计
 一、上年期末余额                        13,514,972    8,476,523                -       (13,645)      1,292,236     4,114,531        27,384,617
 加:会计政策变更                                 -             -               -              -              -               -               -
 二、本期期初余额                        13,514,972    8,476,523                -       (13,645)      1,292,236     4,114,531        27,384,617
 三、本期增减变动金额                       34,677         69,409        (63,458)       (22,691)              -         992,973       1,010,910
 (一)综合收益                                     -             -               -       (22,691)              -     2,347,938         2,325,247
 (二)股东投入和减少资本                     34,677         69,409        (63,458)              -              -               -         40,628
 1.所有者投入资本                          34,677         28,781        (63,458)              -              -               -               -
 2.股份支付计入所有者权益的金额                  -             -               -              -              -               -               -
 3.其他                                          -        40,628               -              -              -               -         40,628
 (三)利润分配                                     -             -               -              -              -   (1,354,965)       (1,354,965)
  1.提取盈余公积                                 -             -               -              -              -               -               -
  2.对股东的分配                                 -             -               -              -              -   (1,354,965)       (1,354,965)
 四、本期期末余额                        13,549,649    8,545,932         (63,458)       (36,336)      1,292,236     5,107,504        28,395,527




 法定代表人:                               主管会计工作负责人:                                     会计机构负责人:

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                                                       公司股东权益变动表(续)
                                                             人民币千元

                                                                                        2017 年度
                                              股本    资本公积          库存股   其他综合收益       盈余公积     未分配利润    股东权益合计
 一、上年期末余额                        12,213,682   4,724,955              -         30,871         876,697      1,351,771      19,197,976
 加:会计政策变更                                 -           -              -              -               -              -               -
 二、本期期初余额                        12,213,682   4,724,955              -         30,871         876,697      1,351,771      19,197,976
 三、本期增减变动金额                     1,301,290   3,751,568              -       (44,516)         415,539      2,762,760       8,186,641
 (一)综合收益                                     -           -              -       (44,516)               -      4,155,393       4,110,877
 (二)股东投入和减少资本                   1,301,290   3,751,568              -              -               -              -       5,052,858
 1.所有者投入资本                        1,301,290   2,732,710              -              -               -              -       4,034,000
 2.股份支付计入所有者权益的金额                  -           -              -              -               -              -               -
 3.其他                                          -   1,018,858              -              -               -              -       1,018,858
 (三)利润分配                                     -           -              -              -         415,539    (1,392,633)       (977,094)
  1.提取盈余公积                                 -           -              -              -         415,539      (415,539)               -
  2.对股东的分配                                 -           -              -              -               -      (977,094)       (977,094)
 四、本期期末余额                        13,514,972   8,476,523              -       (13,645)       1,292,236      4,114,531      27,384,617




 法定代表人:                               主管会计工作负责人:                                    会计机构负责人:

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                                      TCL集团股份有限公司
                                          财务报表附注
                                     2018 年1月1日至6月30日
                                            人民币千元

一     公司基本情况

(一)   公司注册地及组织形式

       TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司
       法”)于1997年7月17日在中华人民共和国(以下简称“中国”)注册成立的有限责任公司,经广东
       省人民政府粤办函 [2002]94 号文、粤府函 [2002]134 号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函
       [2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准,本公司在原TCL集团有限公司基础上,整体变
       更为股份有限公司,注册资本人民币1,591,935,200元,并于2002年4月19日经广东省工商行政
       管理局核准注册,注册号为4400001009990。

       经中国证券监督管理委员会2004年1月2日签发的证监发行字[2004]1号文批复,本公司获准于
       2004年1月7日向社会公开发行590,000,000股及向TCL通讯设备股份有限公司 (以下简称“TCL
       通讯股份”)全体流通股股东换股发行404,395,944股人民币普通股股票(A股),并于2004年1月30
       日于深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行部分采用全部上网定价发行方式,每股面值
       人民币1元,每股发行价为人民币4.26元,共募集资金人民币2,513,400,000元。此次发行结束
       后,本公司注册资本增加至人民币2,586,331,144元,并于2004年7月16日经广东省工商行政管
       理局核准换取注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。股权分置改革完成且限
       售期满后,本公司外国投资者持股比例低于10%,并于2007年9月11日经广东省工商行政管理
       局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

       经中国证券监督管理委员会2009年1月7日签发的证监许可[2009]12号文批复,本公司于2009年
       4月23日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行350,600,000股人民币普通股股票(A股),
       每股面值人民币1元,每股发行价为人民币2.58元,共募集资金人民币904,548,000元。此次发
       行结束后,本公司注册资本由人民币2,586,331,144元增加至人民币2,936,931,144元,并于2009
       年6月2日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

       经中国证券监督管理委员会2010年5月27日签发的证监许可[2010]719号文批复,本公司于
       2010年7月26日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行1,301,178,273股人民币普通股股票
       (A股),每股面值人民币1元,每股发行价为人民币3.46元,共募集资金人民币4,502,076,824.58
       元。此次发行结束后,本公司注册资本由人民币2,936,931,144元增加至人民币4,238,109,417元,
       并于2010年9月19日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人
       营业执照。

       本公司于 2011 年 5 月 19 日以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股,共计转增
       4,238,109,417 股,每股面值人民币 1 元,转增后,本公司注册资本由人民币 4,238,109,417 元
       增加至人民币 8,476,218,834 元,并于 2011 年 6 月 27 日经惠州市工商行政管理局核准换取注
       册号为 440000000011990 的企业法人营业执照。

       2013-2014 年本公司有 58,870,080 份期权行权,公司股份数因此增加 58,870,080 股,公司总股
       本由 8,476,218,834 股增加为 8,535,088,914 股。




                                              15
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                                            2018 年1月1日至6月30日
                                                   人民币千元

一     公司基本情况(续)

(一)   公司注册地及组织形式(续)

       经中国证券监督管理委员会2014年2月13日签发的证监许可[2014]201号文批复,本公司于
       2014年4月30日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行 917,324,357股人民币普通股股票
       (A股),每股面值人民币1元,每股发行价为人民币2.18元,共募集资金人民币1,999,767,098.26
       元。此次发行结束后,本公司注册资本由人民币8,535,088,914元增加至人民币9,452,413,271元,
       并于2014年6月10日经惠州市工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人
       营业执照。

       2015年内,公司股票期权激励计划行权48,357,920股,经中国证券监督管理委员会2015年1月
       28日签发的证监许可[2015]151号文批复,以非公开发行股票方式发行股份2,727,588,511股,
       公司股本由9,452,413,271股增加至12,228,359,702股。

       2016 年内,公司股票期权激励计划行权 923,340 股,公司总股本由 12,228,359,702 股增加至
       12,229,283,042 股 。 注 销 回 购 股 份 15,601,300 股 , 公 司 总 股 本 由 12,229,283,042 股 减 少 至
       12,213,681,742股。公司于2016年4月26日经惠州市工商行政管理局核准换取统一社会信用代码
       为91441300195971850Y的企业法人营业执照。

       2017年内,本公司以新增发行1,301,290,321股股份的方式购买持有之子公司深圳市华星光电技
       术有限公司之股权。交易完成后,公司总股本由12,213,681,742股增加至13,514,972,063股。

       2018年,本公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票
       的 议 案 》, 限 制 性 股 票 计 划 共 计 申 购 34,676,444 股 股 份 。 交 易 完 成 后 , 公 司 总 股 本 由
       13,514,972,063股增加至13,549,648,507股。

       截至2018年6月30日,本公司累计发行股本总数为13,549,648,507股,详见附注四、43。

       公司注册地址为:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区。




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                                          财务报表附注
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                                            人民币千元

一     公司基本情况(续)

(二)   经营范围

       本公司及其附属子公司(统称“本公司”)主要从事研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备、
       新型光电、液晶显示器件,五金交电,VCD、DVD视盘机,家庭影院系统,电子计算机及配
       件,电池,数字卫星电视接收机,建筑材料,普通机械;电子计算机技术服务;货运仓储;影
       视器材维修;废旧物资回收;在合法取得的土地上进行房地产开发经营;货物及技术进出口;
       创业投资业务及创业投资咨询,受托管理其他创业投资机构的创业投资资本,为创业企业提
       供创业管理服务,参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构。

(三)   财务报告批准报出

       本财务报表经本公司董事会于2018年8月28日决议通过及批准。

二     重要会计政策和会计估计

1      财务报表的编制基础

       本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体
       企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业
       会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
       公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)规定,编制财务报表。

2      持续经营
       本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀
       疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3      遵循企业会计准则的声明

       本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成
       果、现金流量等有关信息。




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                                          人民币千元

二    重要会计政策和会计估计(续)

4     会计期间

      公司会计年采用公历年,自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

5     营业周期

      公司未以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

6     记账本位币

      记账本位币及编制本财务报表所采用的货币均为人民币,除有特别说明外,均以人民币千元
      为单位列示。

7     同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)   分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,
      将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

(a)   这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
(b)   这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
(c)   一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
(d)   一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)   同一控制下的企业合并

(a)   个别财务报表

      本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方
      收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的
      净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的
      股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认
      预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资
      本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

7     同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

(2)   同一控制下的企业合并(续)

(a)   个别财务报表(续)

      对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制
      权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成
      本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价
      值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的
      股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不
      进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础
      进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和
      利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损
      益。

      为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计
      入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益
      中扣减;与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用,作为计入债务性工具的初始
      确认金额。

      被合并方存在合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权
      益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

(b)   合并财务报表

      合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合
      并财务报表中的账面价值计量。

      对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制
      权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,
      在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损
      益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损
      益。

      被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调
      整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

7     同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

(3)   非同一控制下的企业合并

      本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公
      允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项
      作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量
      的,也计入合并成本。

      为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计
      入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益
      中扣减。

      本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商
      誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后
      合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

      通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为
      一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务
      报表进行相关会计处理:

(a)   在个别财务报表中,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购
      买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购
      买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用
      与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

      合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的
      公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账
      面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投
      资收益。

(b)   在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价
      值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购
      买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日
      所属当期投资收益。




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二   重要会计政策和会计估计(续)

8    合并财务报表的编制方法

     本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括母公司所控制的单独主
     体)均纳入合并财务报表。

     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子
     公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计
     政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其
     他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

     编制合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产
     负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

     子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额
     的,其余额仍冲减少数股东权益。

     在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初
     数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司
     或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合
     并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司或业务自购买日至报告
     期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳
     入合并现金流量表。

     在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的,则不调整合并资产负债表
     期初数;将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公
     司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

     在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润
     纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

     本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权
     投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余
     股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计
     算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权
     投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,
     在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
     动而产生的其他综合收益除外。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

9     现金及现金等价物的确定标准

      在编制现金流量表时,本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

      本公司将同时具备持有期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知
      金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资(包括三个月内到期的债券投资,但不包括权益
      性投资),确定为现金等价物。

10    外币业务和外币报表折算

(1)   外币交易

      本公司及附属公司发生的外币交易,采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

      资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于
      与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
      则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期
      汇率折算,不改变其记账本位币金额。

      以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇
      兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的
      汇兑差额计入其他综合收益。

(2)   外币财务报表折算

      本公司在对境外经营的财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负
      债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即
      期汇率折算。利润表内所有发生额项目,采用交易发生当期平均汇率折算。

      按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时,将资产负
      债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综
      合收益项目转入处置当期损益。现金流量表所有发生额项目,采用交易发生当期平均汇率折
      算。所有期初数和上年实际数按上年折算后的数额列示。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

11    金融工具

      金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)   金融工具分类

      本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合取得
      持有金融资产和承担金融负债的目的,在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别:
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债);持有至到期投资;应收款项;
      可供出售金融资产。

(2)   金融工具的确认依据和计量方法

      金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
      益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金
      融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

      本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
      交易费用。但下列情况除外:持有至到期投资以及贷款和应收款项,采用实际利率法按摊余成
      本进行计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该
      权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

      本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外:以公允价值
      计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量;与在活跃市场中没有报价、公允
      价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本
      计量。

(3)   金融资产转移的确认依据和计量方法

      金融资产的转移,指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
      方)。

      本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,则终止确认该金融资
      产;本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

      本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的,按照因转移而收到的对价,及原直接计入所
      有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和,与所
      转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确
      认条件的,继续确认所转移金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

11    金融工具(续)

(4)   金融负债终止确认条件

      金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若
      与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负
      债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

      对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部
      分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,
      终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间
      的差额,计入当期损益。

      本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,
      将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括
      转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)   金融资产和金融负债公允价值的确定方法

      存在活跃市场的金融工具,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在
      活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用
      并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的
      交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在
      相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(6)   金融资产减值

      资产负债表日,本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产
      的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准
      备。
(a)   持有至到期投资、贷款及应收款项减值损失的计量

      持有至到期投资、贷款等以摊余成本计量的金融资产发生减值的,本公司按该金融资产未来
      现金流量现值低于账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。预计未来现金流量现值
      按照该金融资产的原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

      本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,则
      确认减值损失,计入当期损益。单项金额不重大的金融资产,可单独进行减值测试,或与经单
      独测试未发生减值的金融资产一起,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减
      值测试。



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二    重要会计政策和会计估计(续)

11    金融工具(续)

(6)   金融资产减值(续)

      以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且
      客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失则予以转回,计入当期损益。

      应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(b)   可供出售金融资产减值损失的计量

      本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资
      产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时
      间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低
      于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如
      价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

      可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入其他综
      合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出,计入当期损益。该转出的累
      计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价
      值和原已计入损益的减值损失后的余额。

      在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并
      须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的,本公司按该金融资产未来现金流量
      现值低于账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。该等资产发生的减值损失,在以
      后会计期间不得转回。

      对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
      认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回计入当期损益;对于可供出
      售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但在活跃市场中
      没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该
      权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

12    应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

      应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
      本公司对应收款项采用备抵法核算坏账损失。

(1)   应收款项坏账准备的确认标准

      资产负债表日,本公司对应收款项的账面价值进行检查,有客观证据表明应收款项发生减值
      的,确认减值损失,计提减值准备。出现下述情况之一时,表明应收款项存在减值迹象:

      (a)债务人发生严重的财务困难;

      (b)债务人违反了合同条款,发生违约或逾期未履行偿债义务;

      (c)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;

      (d)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

      (e)其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(2)   坏账的确认标准

      (a)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;或

      (b)债务人逾期未履行其偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收
      款项。

      对于确定无法收回的应收款项,在报经董事会批准后作为坏账转销。

(3)   坏账准备的计提方法

      本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值的,
      根据预计其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对单项
      金额不重大的应收款项,可单独进行减值测试,或与经单独测试未发生减值的应收款项一起
      按类似信用风险特征划分为若干组合,再按应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计
      算确定减值损失,计提坏账准备。根据应收款组合余额的一定比例计算确定的坏账准备,应能
      充分反映各项目实际发生的减值损失,计提比例要在该类组合实际损失率的基础上结合现时
      情况合理确定。类似信用风险特征组合由本公司及附属公司根据实际情况确定,包括但不限
      于行业分布、区域分布、逾期状态及账龄等。如果无法合理确定类似信用风险特征组合的,则
      须单独进行减值测试。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

13    存货

(1)   存货的分类

      本公司根据存货的持有目的将存货分为原材料、在产品、开发成本、产成品、发出商品、周转
      材料和预计受益期在一年以内的模具。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

(2)   发出存货的计价方法

      各类存货取得时均以实际成本入账,实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出
      采用加权平均法计价。

(3)   存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

      期末存货按成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,按单个存货项
      目或存货类别计提存货跌价准备,计入当期损益。

      产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以
      该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过
      加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
      将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同
      或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于
      销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

      期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别
      计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或
      目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

      以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价
      准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(4)   存货的盘存制度

      本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)   周转材料的摊销方法

      本公司周转材料采用一次摊销法摊销,受益期在一年以内的模具按预计受益期限在不超过一
      年的期限内摊销。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

14    长期股权投资

      长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本集团对合营企业和联营企业的长期
      股权投资。

      子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成,能
      够与其他方实施共同控制,且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有
      权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

      对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按
      权益法调整后进行合并;对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1)   初始投资成本的确定
(a)   企业合并形成的长期股权投资

      同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照按照合并日在被合并方资产、负债
      (包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值作为
      投资成本。合并形成的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额
      作为初始投资成本;初始投资成本与作为合并对价支付的资产、发生或承担负债的账面价值、
      以及发行股份的面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减时调整留存收益。

      非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
      合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的
      权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的
      差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
      经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,以购买日之前
      所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本,合并成
      本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

(b)   其他方式取得的长期股权投资
      以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投
      资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;发行或取得自身权
      益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
      以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

      在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
      下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成
      本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交
      换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

      通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。


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二    重要会计政策和会计估计(续)

14    长期股权投资(续)

(2)   后续计量及损益确认方法

(a)   后续计量

      公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按照
      权益法进行调整。

      本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算,采用权益法核算。初始投资
      成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资
      的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的
      差额,计入当期损益。

(b)   损益确认

      成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利
      润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

      权益法下,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时,以取得投资时被投资单
      位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业
      与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,
      应当予以抵销,在此基础上确认投资损益;在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照
      以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不
      足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资
      损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业
      仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

      被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序
      处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
      益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

      被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权
      投资的账面价值并计入资本公积。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股
      比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发
      生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

14    长期股权投资(续)

(3)   分步处置对子公司投资

      处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将
      多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

      (a)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
      (b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
      (c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
      (d)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

      企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,
      应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

      (a)在个别财务报表中,对于处置的股权,应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》
      的规定进行会计处理;同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相
      关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本
      法转为权益法的相关规定进行会计处理。

      (b)在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
      处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自
      购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有
      子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在
      附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相
      关利得或损失的金额。

      处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,区分个别财务报表和
      合并财务报表进行相关会计处理:

      (a)在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资
      账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损
      益;

      (b)在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净
      资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

14    长期股权投资(续)

(4)   确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

      控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且
      有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

      共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过本集
      团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

      重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其
      他方一起共同控制这些政策的制定。

(5)   减值测试及减值准备计提

      资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减
      值迹象时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未
      来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回
      金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损
      失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

      重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损
      失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间
      的差额进行确定。

      除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量
      结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

      因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

      长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

15    投资性房地产

      本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或者两者兼有而持有的房地产,包括已出
      租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。此外,对于本公司
      持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持
      有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。

      本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,折旧或摊销方法采用与固定资产中建筑
      物及无形资产中土地使用权相同的摊销政策。



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二    重要会计政策和会计估计(续)

16    固定资产

(1)   固定资产确认条件

      固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,使用寿命超过一个会计年度的
      有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

      (a)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

      (b)该固定资产的成本能够可靠地计量。

      本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输工具和符合资本化条件的
      固定资产装修。固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济
      利益,适用于不同折旧率的,则分别将各组成部分确认为单项固定资产。

      固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费,以及为使固定资产
      达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出,如运输费、装卸费、安装费、
      专业人员服务费等。确定固定资产成本时,需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支
      出,符合固定资产的确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的,在发生时
      计入当期损益。

(2)   融资租入固定资产的认定依据、计价方法

      公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

      (a)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

      (b)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

      (c)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

      (d)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

      公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
      的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。
      未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

16    固定资产(续)

(3)   固定资产的折旧方法

      固定资产按年限平均法计提折旧。各类固定资产按预计使用寿命和预计残值(预计残值率为原
      值的0-3%)确定折旧率,分类固定资产的折旧率如下:

      资产类别                                          预计使用年限           年折旧率

      房屋及建筑物                                           20-50年               2-5%
      机器设备(不含模具)                                      5-11年              9-20%
      模具(受益期在一年以上)                                   1-3年            33-100%
      办公及电子设备                                           3-5年             20-33%
      运输设备                                                 4-5年             20-25%
      其他设备                                                 4-5年             20-25%

      固定资产装修在受益期限内平均摊销。

      除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,所有固定资产都需计提折旧。
      固定资产按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减
      少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。无法为企业产生收益或暂时未使用
      (季节性停用除外)的固定资产,作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和
      折旧率,折旧直接计入当期损益。

17    在建工程

      在建工程是指本公司购建固定资产或投资性房地产在达到预定可使用状态前所发生的必要支
      出,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的
      间接费用。在建工程按单项工程进行明细核算。

      在建工程达到预定可使用状态后,不论是否已办理竣工决算手续,均需转入固定资产或投资
      性房地产。




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二   重要会计政策和会计估计(续)

18   借款费用

     借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的
     摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

     借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的,则予以资本化,计入相关资
     产成本。其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件
     的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态
     的固定资产、投资性房地产和存货(仅指购建和生产过程超过一年的存货)等资产。

     借款费用是指本公司因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币
     借款而发生的汇兑差额。借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化:

     (1)资产支出已经发生;

     (2)借款费用已经发生;

     (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

     符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月
     的,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开
     始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,以后发
     生的借款费用计入当期损益。资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时
     点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

     资本化期间内,为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,专门借款当期实
     际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资
     取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用
     一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借
     款的资本化率,计算确定资本化金额;资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。




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19   无形资产

     无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限
     的无形资产,自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有
     效年限三者中最短者分期平均摊销,摊销年限如下:

     类别                         摊销年限
     土地使用权                   土地使用权年限或公司经营年限较短者
     知识产权及非专利技术         10年或使用年限、受益年限和法律规定有效年限较短者
     软件使用费                   受益期
     其他                         受益期

     本公司至少于每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必
     要时进行调整。

     无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,但每个
     会计期间,需对其使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命有限,则转为按使用寿命有
     限的无形资产处理。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

     本公司内部研究开发项目的支出,区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取
     并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使
     用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材
     料、装置、产品等。

     本公司内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益;开发阶段的支出,仅在同
     时满足下列条件时,确认为无形资产:

     (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

     (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

     (3)该无形资产能够带来经济利益;

     (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出
     售该无形资产;

     (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

     不能同时满足上述条件的,于发生时计入当期损益。




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二   重要会计政策和会计估计(续)

20   长期待摊费用

     长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用,如以经营租赁方式租入
     固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内按直线法分期平均摊销。

21   长期资产减值

     本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值,按以下方法确定:

     资产负债表日,如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生
     重大变化时,需对资产进行减值测试,按资产的可收回金额低于其账面价值的差额,确认资产
     减值损失,计入当期损益,计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命
     不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公
     允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司
     以单项资产为基础估计其可收回金额,如果难以对单项资产的可回收金额进行估计,以该资
     产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或摊
     销费用在未来期间作相应调整。

     资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

     商誉减值的处理:对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同
     效应中受益的资产组或资产组组合,将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组
     或者资产组组合。在进行减值测试时,先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值
     测试,确认相应的资产减值损失,再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,确应
     相应的商誉减值损失。

22   附回购条件的资产转让

     公司销售产品或转让其他资产时,与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议,根据
     协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易,则在交付产品或
     资产时,本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额,在回购期间按期计提利息,
     计入财务费用。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

23    预计负债

      本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产
      或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

(1)   预计负债的确认标准

      与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

      (a)该义务是本公司承担的现时义务;

      (b)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

      (c)该义务的金额能够可靠地计量。

(2)   预计负债的计量方法

      本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

      本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
      因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

      最佳估计数分别以下情况处理:

      所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计
      数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

      所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的
      可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或
      有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

      本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收
      到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

24    职工薪酬

      职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,
      包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a)   短期薪酬

      短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、
      住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际
      发生的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。
      其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(b)   离职后福利

      本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独
      立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除
      设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内,本集团的离职后福利主要是为员工缴纳
      的基本养老保险和失业保险,均属于设定提存计划。

(c)   辞退福利

      本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提
      出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞
      退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生
      的负债,同时计入当期损益。

(d)   其他长期职工福利

      其他长期职工福利,指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有的职工福利。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

25    股份支付

      本公司的股份支付主要为以权益结算的股份支付,职工在完成等待期内的服务后才可行权。
      在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工
      具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

      权益工具的公允价值由外聘评估师或管理层根据二项分布法确定。可行权权益工具的最佳估
      计数由管理层根据资产负债表日可行权数及离职率的历史统计数据计算确定。

      以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予
      日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服
      务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具
      数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本
      或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行
      调整。

26    收入确认

      收入仅在经济利益很可能流入且收入的金额和相关的成本能够可靠计量,并同时满足下列条
      件时才确认:

(1)   销售商品

      本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有
      权相联系的继续管理权和实施有效控制,确认商品销售收入的实现。

(2)   销售房地产开发产品

      房地产销售在房产完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件,取得了买方按销售合
      同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排 )确认
      销售收入的实现。

(3)   提供劳务

      在提供的劳务交易结果能够可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按完工百分比法确认
      相关的劳务收入;否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

(4)   利息收入

      按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确认。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

26    收入确认(续)

(5)   使用费用收入

      按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

27    政府补助

(1)   类型

      政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定
      的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2)   政府补助的确认

      政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公
      允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计
      量的政府补助,直接计入当期损益。

(3)   会计处理方法

      与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值。

      与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,于相
      关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本
      费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助中,与研
      发和增值税相关补助计入其他收益;其他政府补助按照经济业务实质,冲减相关成本费用。与
      企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,如果财
      政将贴息资金拨付给贷款银行,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金
      和政策性优惠利率计算借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司的冲减相关借款费用。

      已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存
      在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,
      直接计入当期损益。




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二   重要会计政策和会计估计(续)

28   递延所得税资产和递延所得税负债

     本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收
     益计入当期损益,但下述情况除外:

     (1)由于企业合并产生的所得税调整商誉;

     (2)与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

     本公司于资产负债表日,对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异,按照资
     产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

     本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债,除非应纳税暂时性差异是在以下
     交易中产生的:

     (1)商誉的初始确认;或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该项交
     易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

     (2)对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时
     间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

     本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性
     差异产生的递延所得税资产,除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

     (1)该项交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

     (2)对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,未能同时满足:暂时性
     差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所
     得额。

     本公司于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收
     回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债
     方式的所得税影响。

     本公司于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
     获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价
     值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。




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二    重要会计政策和会计估计(续)

29    租赁

(1)   经营租赁会计处理

(a)   公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当
      期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

      资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣
      除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(b)   公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为
      租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予
      以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

      公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣
      除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)   融资租入资产

      公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
      的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。
      公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

(3)   融资租出资产

      公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资
      收益,在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接
      费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

30    关联方

      一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共
      同控制或重大影响的,构成关联方。

31    终止经营

      本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独
      区分的组成部分确认为终止经营组成部分:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单
      独的主要经营地区该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;( 2)该
      组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划
      的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。终止经营的减值损失和转回金额等经
      营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

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二   重要会计政策和会计估计(续)

32   主要会计政策、会计估计的变更

     本集团于2017年5月28日开始采用财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第42号—持有待售
     的非流动资产、处置组和终止经营》,于2017年6月12日开始采用财政部于2017年修订的《企业
     会计准则第16号—政府补助》。此外,本财务报表还按照财政部2017年12月25日颁布的《关于
     修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号,以下简称“财会30号文件”)编制。

     持有待售的非流动资产、处置组和终止经营:

     《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非
     流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定,要求在利润表中分别列示持续经营损益和
     终止经营损益,在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则要
     求采用未来适用法处理,未对可比年度财务报表产生影响。

     政府补助:

     执行《企业会计准则第16号-政府补助》(修订)之前,计入当期损益的政府补助列报为营业外收
     入。

     执行《企业会计准则第16号-政府补助》(修订)后,与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账
     面价值。与收益相关的政府补助,确认为递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期
     损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或
     冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助中,与研发相关补助和增值税退税计入其他
     收益。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

     本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理,该会计政策变更未对可比年度财
     务报表产生影响。

     资产处置收益的列报:

     在财会30号文件发布以前,本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投
     资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的处置利得或损失,以及处置未
     划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失在“营业外收入”
     或“营业外支出”项目列报。在财会30号文件发布以后,本集团出售上述资产而产生的处置利
     得或损失在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进
     行会计处理,并对上年比较数据进行调整。

33   前期会计差错更正

     报告期内,本公司没有发生前期会计差错更正。




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三   税项

1    增值税

     根据国家税务法规,本公司产品销售收入、应税销售服务收入、销售无形资产或者不动产收入
     为计征增值税收入。主营产品收入按17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税
     额后的差额缴纳增值税。

     根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试
     点的通知》(财税[2016]36号)及相关规定,自2016年5月1日起,本公司及子公司的租赁服务、
     物业管理服务、金融服务、咨询服务、物流服务等业务收入适用增值税,2016年5月1日前该等
     业务适用营业税。

     本公司进口货物,按照组成计税价格和《中华人民共和国增值税暂行条例》规定的税率计算应
     纳增值税税额,由海关代征。本公司直接出口的货物,一律先按照增值税的规定征税,然后由
     主管出口退税业务的税务机关在国家出口退税计划内依照规定的退税率审批退税。

     本公司海外子公司按其所在地税法规定计缴相应的增值税。

2    城巿维护建设税

     根据国家有关税务法规及当地有关规定,应本公司内各公司的个别情况按国家规定的比例计
     缴城巿维护建设税。

3    教育费附加

     根据国家有关税务法规及当地有关规定,应本公司内各公司的个别情况按国家规定的比例计
     缴教育费附加。

4    堤围防护费

     根据国家有关税务法规及当地有关规定计缴。

5    房产税

     根据国家有关税务法规及当地有关规定,对拥有产权的房屋按国家规定的比例计缴房产税。




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三   税项(续)

6    企业所得税

     本公司依照《中华人民共和国企业所得税法》,按应纳税所得额计算企业所得税。本公司内各
     公司情况不同,税率亦有所不同。本公司下属的境内企业,按《中华人民共和国企业所得税法》
     的有关规定缴纳企业所得税。本公司各境外子公司(包括中华人民共和国香港特别行政区)按照
     当地税法要求适用之税种及税率计算并缴纳税款。

7    个人所得税

     根据国家有关税务法规,本公司支付予职工的所得额由本公司代为扣缴个人所得税。




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四    合并财务报表项目附注

1     货币资金

                                    2018年6月30日                                2017年12月31日
                                                    折合人民币                                    折合人民币
                               原币金额     汇率                      原币金额        汇率
                                                          金额                                          金额

      现金                                              5,354                                         4,759

      银行存款-                                    16,498,451                                23,276,412
       人民币                10,681,617   1.0000    10,681,617      15,800,948      1.0000    15,800,948
       美元                     737,021   6.6166     4,876,571       1,072,179      6.5342     7,005,832
       港币                     812,804   0.8431       685,275         175,953      0.8358       147,062
       欧元                      14,791   7.6534       113,201          20,855      7.8035       162,742
       俄罗斯卢布               137,902   0.1053        14,521         106,336      0.1135        12,069
       其他币种                                        127,266                                      147,759

      存放中央银行款项                                842,936                                     3,945,427

      其他货币资金-                                  265,823                                       232,855
       人民币                  263,374    1.0000      263,374          229,302      1.0000          229,302
       美元                        370    6.6166        2,449              544      6.5342            3,553

      合计                                          17,612,564                                27,459,453

(1)   其他货币资金分性质
                                                                 2018年6月30日           2017年12月31日

      保证金存款                                                       263,037                      219,320
      信用证保证金                                                       2,569                        3,280
      海关保证金                                                           217                       10,255

                                                                       265,823                      232,855




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                                           2018 年1月1日至6月30日
                                                  人民币千元

四    合并财务报表项目附注(续)

1     货币资金(续)

(2)   使用权受到限制的货币资金:
                                                                      2018年6月30日           2017年12月31日

      财务公司存放中央银行法定存款准备金                                     842,936                 3,945,429
      其他货币资金                                                           265,823                   232,855
                                                                           1,108,759                 4,178,284

      于 2018 年 6 月 30 日,本公司银行存款中人民币 842,936 千元(2017 年末:人民币 3,945,429 千元)为本公司之子
      公司 TCL 集团财务有限公司存放于中央银行的法定存款准备金。


      于 2018 年 6 月 30 日,本公司存放于境外的货币资金折合人民币 4,124,824 千元(2017 年末:人民币 2,429,037 千
      元),全部为本公司的境外子公司拥有之货币资金。


2     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                      2018年6月30日           2017年12月31日

      衍生金融资产                                                           940,983                   687,432
      公允价值计量的理财产品                                                 769,332                 1,543,844
                                                                           1,710,315                 2,231,276

      本公司衍生金融资产的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的
      远期汇率之差额计算确定衍生金融资产的公允价值变动。

      本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资变现不存在重大限制。


3     应收票据
                                                                      2018年6月30日            2017年12月31日

      银行承兑汇票                                                          3,492,884                4,081,181
      商业承兑汇票                                                          1,895,190                2,089,168
      合计                                                                  5,388,074                6,170,349

      于 2018 年 6 月 30 日,本账户余额中不存在已质押的应收票据,无已贴现未到期的商业承兑汇票及银行承兑汇
      票,无持有本公司 5%或以上表决权股份的股东欠款。本账户余额中应收关联方的票据金额为人民币 2,319 千元
      (2017 年末:人民币 607 千元)。




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                                                     人民币千元

四    合并财务报表项目附注(续)

4     应收账款

                                                                              2018年6月30日             2017年12月31日

      应收账款                                                                    15,644,643                 15,131,490
      减:坏账准备                                                                  452,002                       384,267


                                                                                  15,192,641                 14,747,223


(1)   应收账款账龄分析如下:



                                        2018 年 6 月 30 日                                2017 年 12 月 31 日
                                      金额       比例         坏账    计提             金额     比例      坏账      计提
                                                              准备    比例                                准备      比例


      1 年以内                   15,002,890    95.90%        50,615   0.34%       14,537,233   96.07%    46,177    0.32%
      1至2年                       465,568      2.98%    235,611 50.61%             426,154    2.82% 178,727 41.94%
      2至3年                        71,551      0.46%        64,975 90.81%           65,432    0.43%     59,214 90.50%
      3 年以上                     104,634      0.66%    100,801 96.34%             102,671    0.68% 100,149 97.54%


                                 15,644,643 100.00%      452,002      2.89%       15,131,490 100.00% 384,267       2.54%


(2)   应收账款按类别分析如下:


                                        2018 年 6 月 30 日                                2017 年 12 月 31 日
                                      金额       比例         坏账    计提             金额    比例       坏账      计提
                                                              准备    比例                                准备      比例

      单项金额重大               12,340,863    78.88%    295,835      2.40%       12,388,084 81.87%     294,573    2.38%
      单项金额不重大但按信
      用风险特征组合后该组                -         -             -       -                -       -          -         -
      合风险较大
      其他不重大                  3,303,780    21.12%    156,167      4.73%        2,743,406 18.13%      89,694    3.27%


                                 15,644,643 100.00%      452,002      2.89%       15,131,490 100.00%    384,267    2.54%


      单项金额重大应收账款的标准:单项金额折合 50 万美元(含)以上的应收账款。




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                                                人民币千元

四    合并财务报表项目附注(续)

4     应收账款(续)

(3)   应收账款坏账准备分析如下:
                                                                   2018 年 1-6 月           2017年1-12月

      年初数                                                              384,267                314,436
      增加子公司                                                                 -                      -
      本期计提                                                            124,916                180,199
      本期转回                                                            (29,439)               (81,988)
      本期冲销                                                            (14,527)               (16,002)
      减少子公司                                                          (10,268)                (3,184)
      汇兑调整                                                             (2,947)                (9,194)

      期末数                                                              452,002                384,267

(4)   于 2018 年 6 月 30 日,本账户余额中应收关联方款项为人民币 841,077 千元(2017 年末:人民币 748,024 千
      元),占应收账款总金额的 5.38% (2017 年末:4.94%),详见附注七。本账户余额中并无持本公司 5%或以
      上表决权股份的股东欠款。

(5)   于 2018 年 6 月 30 日,余额前五名的应收账款如下:

                                                                2018 年 6 月 30 日       2017年12月31日

      前五名欠款金额合计                                                3,024,695               2,102,125

      占应收账款总额比例                                                  19.33%                  13.89%

5     应收账款保理/保理借款

      截至 2018 年 6 月 30 日,本公司之子公司于本期内与银行签订协议,将应收账款合计人民币 12,943 千元
      (2017 年末:人民币 46,449 千元)保理取得银行借款。按照各保理协议规定,由于本公司之子公司保留与应
      收账款相关的部分风险(客户不付款或延迟付款风险),本公司将应收账款保理及保理取得之银行借款反映
      于资产负债表。




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                                        2018 年1月1日至6月30日
                                               人民币千元

四    合并财务报表项目附注(续)

6     预付款项

(1)   预付款项分析如下:

                                                         2018年6月30日                 2017年12月31日

      1 年以内                                                1,093,650                        910,215

(2)   于 2018 年 6 月 30 日,余额前五名的预付款项:

                                                         2018年6月30日                 2017年12月31日

      前五名欠款金额合计                                        673,257                        442,136

      占预付款项总额比例                                        61.56%                         48.57%

(3)   于 2018 年 6 月 30 日,本账户余额中预付关联方款项为人民币千元 74,151 (2017 年末:人民币 29,421 千
      元),占预付账款 6.78% (2017 年末:3.23%)。本账户余额中亦无持本公司 5%或以上表决权股份的股东
      欠款。


7     应收利息

                                                         2018年6月30日                 2017年12月31日

      银行存款利息                                               65,159                         53,622

      于 2018 年 6 月 30 日,本账户余额中应收关联方利息为人民币 3,719 千元(2017 年末:人民币 2,488 千
      元),占应收利息 5.71% (2017 年末:4.64%)。本账户余额中亦无持本公司 5%或以上表决权股份的股
      东欠款。


8     应收股利

                                                       2018 年 6 月 30 日           2017 年 12 月 31 日

      天津七一二通信广播股份有限公司                               4,417                             -
      无锡帝科                                                     1,996                             -
      新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)                       1,404                        11,015
      泰洋光电(惠州)有限公司                                       1,163                             -
      深圳市瑞丰光电子股份有限公司                                   385                                -
      SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE
                                                                      89                               88
      ELETROELETRONICOS S.A.

                                                                   9,454                        11,103


                                                 50
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                                                   2018 年1月1日至6月30日
                                                          人民币千元

四    合并财务报表项目附注(续)

9     其他应收款

                                                                        2018 年 6 月 30 日                    2017 年 12 月 31 日


      其他应收账款                                                                4,742,214                                 4,290,709
      减:坏账准备                                                                 448,894                                   437,118


                                                                                  4,293,320                                 3,853,591


(1)   其他应收款账龄分析如下:


                                  2018 年 6 月 30 日                                              2017 年 12 月 31 日
                       金额            比例   坏账准备       计提比例                 金额            比例    坏账准备 计提比例


      1 年以内   4,051,003        85.42%            22,524            0.56%       3,557,913        82.92%       21,429        0.60%
      1至2年         294,417          6.21%        106,339        36.12%           238,773          5.56%       96,045       40.22%
      2至3年         185,410          3.91%        132,893        71.68%           329,263          7.67%      193,656       58.81%
      3 年以上       211,384          4.46%        187,138        88.53%           164,760          3.85%      125,988       76.47%

                 4,742,214       100.00%           448,894            9.47%       4,290,709       100.00%      437,118       10.19%

(2)   其他应收款按类别分析如下:

                                       2018 年 6 月 30 日                                         2017 年 12 月 31 日
                               金额        比例         坏账           计提            金额           比例        坏账          计提
                                                        准备           比例                                       准备          比例

      单项金额重大      3,348,755        70.62%       401,302         11.98%       3,378,755        78.75%      404,322       11.97%
      单项金额不
      重大但按信
      用风险特征                  -            -             -                -               -           -             -          -
      组合后该组
      合风险较大
      其他不重大        1,393,459        29.38%        47,592         3.42%          911,954        21.25%       32,796        3.60%



                        4,742,214       100.00%       448,894         9.47%        4,290,709       100.00%      437,118       10.19%


      本公司其他应收款余额主要是应收出口退税、应收政府补助款、存出保证金及押金等款项。




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                                        2018 年1月1日至6月30日
                                               人民币千元

四    合并财务报表项目附注(续)

9     其他应收款(续)

(3)   其他应收款坏账准备分析如下:

                                                            2018 年 1-6 月           2017 年 1-12 月

      年初数                                                       437,118                  369,119
      本期计提                                                      15,589                   86,473
      本期转回                                                     (1,115)                    (763)
      本期冲销                                                     (1,715)                   (1,818)
      减少子公司                                                     (572)                 (14,439)
      汇兑调整                                                       (411)                   (1,454)


      期末数                                                       448,894                  437,118

(4)   于 2018 年 6 月 30 日,本账户余额中其他应收关联方款项为人民币 727,288 千元(2017 年末:人民币
      350,617 千元),占其他应收款总金额的 15.34% (2017 年末:8.17%)。详见附注七。本账户余额中并无持
      本公司 5%或以上表决权股份的股东欠款。

(5)   于 2018 年 6 月 30 日,余额前五名的其他应收款:

                                                         2018 年 6 月 30 日      2017 年 12 月 31 日

      前五名欠款金额合计                                         1,409,351                1,546,652

      占其他应收款总额比例                                         29.72%                   36.05%

(6)   于 2018 年 6 月 30 日,本账户余额中无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移,无以其他应收款项
      为标的资产进行资产证券化的交易安排,无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。




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                                                        人民币千元

四    合并财务报表项目附注(续)

10    存货

(1)   存货分类如下:

                                      2018 年 6 月 30 日                                        2017 年 12 月 31 日
                                  账面        存货跌                    账面               账面           存货跌           账面
                                  余额        价准备                    价值               余额           价准备           价值

      原材料                  2,788,679       372,595         2,416,084                2,995,068         403,182       2,591,886
      在产品                   920,394        177,815              742,579              939,613           48,590        891,023
      产成品                  8,567,532       242,282         8,325,250                9,254,989         254,119       9,000,870
      周转材料                 261,493           818               260,675              320,350              818        319,532
      模具                     128,884           116               128,768              120,395              116        120,279
      房地产开发成本            28,673              -               28,673               22,713                 -        22,713
                             12,695,655       793,626        11,902,029               13,653,128         706,825      12,946,303



      于 2018 年 6 月 30 日,本公司无用于债务担保之存货。

(2)   存货跌价准备分析如下:

                   2018 年            本期                 本期                本期         减少                         2018 年
                                                                                                        汇兑调整
                  1月1日              计提                 转回                转销       子公司                       6 月 30 日


      原材料       403,182          162,535             (42,116)          (139,953)      (10,913)           (140)        372,595
      在产品        48,590          143,040              (2,719)           (10,816)        (280)                -        177,815
      产成品       254,119          261,398             (52,708)          (195,502)      (25,481)            456         242,282
      周转材料         818                -                    -                  -             -               -            818
      模具             116                -                    -                  -             -               -            116


                   706,825          566,973             (97,543)          (346,271)      (36,674)            316         793,626




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四   合并财务报表项目附注(续)

11   其他流动资产
                                                                   2018 年 6 月 30    2017 年 12 月 31
                                                                                日                  日

     信托理财产品(注 1)                                                13,659,938            4,710,164
     增值税待抵扣、待认证等                                             3,083,570            2,075,997
     于非金融机构购买的资产、债权(注 2)                                 1,582,570            3,216,620
     货币互换业务                                                       1,323,320            1,633,550
     其他                                                                  74,791               29,992


                                                                       19,724,189           11,666,323


     注1:为提高闲置资金使用效益,本公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财,详见本公司于2017年3月
     28日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司关于调整自有闲置资金理财额度的公告》。

     注 2:主要为票据贴现的业务、个人短期贷款等一年内到期的持有至到期投资业务。

12   发放贷款及垫款

                                                               2018 年 6 月 30 日    2017 年 12 月 31 日

     发放贷款及垫款(注1)                                                  848,778               555,133

     注 1:发放贷款及垫款是本公司之子公司广州 TCL 互联网小额贷款有限公司和惠州市仲恺 TCL 智融科技
     小额贷款股份有限公司发放的贷款。



13   可供出售金融资产
                                                                   2018 年 6 月 30    2017 年 12 月 31
                                                                                日                  日

     可供出售权益工具——以公允价值计量(1)                              1,004,975            1,159,166
     可供出售权益工具——以成本计量(2)                                  2,214,715            2,042,889


                                                                        3,219,690            3,202,055




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四    合并财务报表项目附注(续)

13    可供出售金融资产(续)

(1)   可供出售权益工具——以公允价值计量

                                                  成本     公允价值变动     减值准备    期末余额

      腾讯控股 0700                             85,481          (2,478)           -      83,003
      新华保险 1336                             29,448         (10,358)           -      19,090
      广汽集团   2238                           11,144          (7,033)           -       4,111
      建设銀行 0939                             17,835          (2,187)           -      15,648
      石药集团   1093                            4,105              1,889         -       5,994
      洛阳钼业 3993                             15,307          (2,485)           -      12,822
      瑞声科技 2018                             30,992          (7,794)           -      23,198
      中教控股 0839                              8,247          (2,249)           -       5,998
      中国生物制药 1177                         57,550              3,356         -      60,906
      香港交易所 0388                           99,261         (11,713)           -      87,548
      NASDAQ-Gilead Sciences Inc.               31,479          (5,232)           -      26,247
      (GILD.NASD)
      中國平安 2318                             69,258         (10,212)           -      59,046
      H&H国际控股 1112                       20,167          (1,170)           -      18,997
      吉利汽车 0175                             27,806          (2,070)           -      25,736
      宇华教育 6169                             14,361              (718)         -      13,643
      Alibaba Group Holding (NYSE-BABA)         68,857          (7,479)           -      61,378
      Thunder Software Technology CO LTD         3,438          58,437            -      61,875
      北京迪信通商贸股份有限公司                18,692              (597)     9,291       8,804
      Shenzhen Wintone Culture Co., Ltd.         4,800                  -         -       4,800
      深圳市瑞丰光电子股份有限公司              40,000          13,962            -      53,962
      SKYS                                      18,021          (4,325)      11,422       2,274
      百勤油服有限公司限售股份(HK.2178)        115,259              2,319    74,803      42,775
      FOCALTECH INC.(3545.TW)                    5,898          17,324            -      23,222
      O LUXE HOLDINGS LIMITED                  199,456          84,442            -     283,898

                                               996,862         103,629       95,516    1,004,975




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                                               2018 年1月1日至6月30日
                                                      人民币千元

四    合并财务报表项目附注(续)

13    可供出售金融资产(续)

(2)   可供出售权益工具——以成本计量
                                                              所占权益             实际投入金额
                                                                                  2018 年            2017 年
      被投资企业名称                                         直接        间接
                                                                                6 月 30 日        12 月 31 日

      苏州三星电子液晶显示科技有限公司                      10.00%          -     625,949            625,949
      惠州农村商业银行股份有限公司                          6.05%           -     203,669            203,669
      国开思远(北京)投资基金有限公司                        3.95%           -     200,000            200,000
      MANGO INTERNATIONAL GROUP LIMITED                          -   2.31%        189,199             32,493
      CHINA BROADBAND CAPITAL PARTNERS III LP.                   -   8.90%        170,425            145,391
      长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)             -   4.76%        150,000            150,000
      SIERRA VENTURES X ,LP                                      -   15.13%       118,000            109,763
      Kateeva,lnc                                                -   1.77%         52,273             51,820
      北京上云创展投资中心(有限合伙)                        10.00%          -      50,000             50,000
      昆山万通开元股权投资中心(有限合伙)                    5.00%           -      50,000             50,000
      SIERRA VENTURES XI ,LP                                     -   8.78%         41,891             36,607
      Sensetime Group lnc                                        -   0.34%         33,197             33,197
      CANNAN PARTNERS                                            -   11.63%        33,120             30,539
      湖州中泽嘉盟股权投资合伙企业(有限合伙)                     -   8.33%         28,833             28,833
      无锡帝科电子材料科技有限公司                               -   13.31%        24,303             24,303
      瑞智精密机械(惠州)有限公司                                 -   7.14%         21,753             21,753
      AMITI FUND II LP                                           -   12.68%        20,783             20,046
      Palm Venture Group                                         -   30.00%        19,849             19,919
      纳晶科技股份有限公司                                       -   2.65%         18,825             18,825
      上海观目投资管理合伙企业(有限合伙人)                       -   17.20%        17,500             17,500
      Innoviz Technologies Ltd                                   -   0.70%         13,359             13,359
      Wonder Workshop.Inc                                        -   1.90%         13,279             13,279
      Hailo Technologies Ltd                                     -   6.50%         12,659