TCL集团:关于《重大资产出售暨关联交易报告书》及摘要修订说明的公告

证券代码:000100         证券简称:TCL 集团          公告编号:2018-117

                       TCL 集团股份有限公司

           关于《重大资产出售暨关联交易报告书》及摘要

                           修订说明的公告

    TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL 集团股份有限公司于 2018 年 12 月 7 日披露了《重大资产出售暨关联
交易报告书(草案)》,并于 2018 年 12 月 13 日收到深圳证券交易所公司管理
部出具的《关于对 TCL 集团股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询
函[2018]第 26 号)(以下简称“《问询函》”)。

    公司根据《问询函》的要求对报告书进行了相应补充和完善,现结合《问询
函》的相关内容就报告书的修订情况逐一进行如下说明:

    1、报告书“第二节 重大风险提示”之“二、本次重大资产出售后上市公司
经营风险”、“第十二节 风险因素”之“二、本次重大资产出售后上市公司经
营风险”补充披露因出售资产带来的业绩波动风险。

    2、报告书“第二节 重大风险提示” 之“一、与本次交易相关的风险”、
“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”补充披露交易价款支
付风险。

    3、报告书“第一节 重大事项提示”之“十、第一大股东及其一致行动人的
股份减持计划”补充披露第一大股东及其一致行动人的股份减持计划。

    4、报告书“第五节 交易标的情况”之“二、TCL 实业”之“(十)交易
标的涉及许可他人使用自己所有的资产,或者作为被许可方使用他人资产的情况”
补充披露相关许可内容及本次重组对许可合同的效力影响。

    5、报告书“第五节 交易标的情况”之“二、TCL 实业”、“五、酷友科
技”、“六、客音商务”、“七、TCL 产业园”、 “八、简单汇”补充披露最
近三年增减资及股权转让的原因、作价依据及其合理性,股权变动相关方的关联
关系,是否履行了必要的审议和批准程序,是否符合相关法律法规及公司章程的
规定,是否存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

    6、报告书“第一节 重大事项提示”之“六、标的资产评估和定价”、“第
三节 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“(四)标的资产评估
和定价”补充披露酷友科技 100%股权置出情况。

    7、报告书“第六节 交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之
“(一)TCL 实业”补充披露重要下属企业的评估情况,以及 TCL 电子、通力
电子截至评估基准日的股票价格,并说明相关股权市场价与评估值的差异及合理
性,TCL 通讯私有化作价与评估值的差异及合理性。

    8、报告书“第六节 交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之
“(二)惠州家电”补充披露重要下属企业的评估情况。

    9、报告书“第六节 交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之
“(六)TCL 产业园”补充披露重要下属企业的评估情况。

    10、报告书“第六节 交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”
之“(二)惠州家电”、“(三)合肥家电”补充披露比准市净率和流动性折扣
的具体计算过程、依据及其合理性。

    11、报告书“第六节 交易标的评估情况”之“三、董事会对本次交易标的
评估合理性、定价公允性的分析”补充披露标的资产评估的敏感性分析。

    12、报告书“第一节 重大事项提示”之“三、本次交易构成重大资产重组”
补充披露资产、净资产等重组指标的计算情况。

    13、报告书“第十三节 其他重要事项”之“六、本次交易相关人员买卖上
市公司股票的自查情况”补充披露相关人员的自查情况。

    14、报告书“第四节 交易各方情况”之“二、交易对方”之“(三)TCL
控股的实际控制人”补充披露 TCL 控股的实际控制人情况。

    15、报告书“第六节 交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之
“(一)TCL 实业”之“4、资产基础法评估情况”修订评估结论详细情况。

    16、报告书“第六节 交易标的评估情况”之“二、交易标的的评估情况”之
“(二)惠州家电”之“5、市场法评估情况”根据公式修订归母所有者权益价
值计算结果。

    17、报告书“第二节 重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”、
“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”修订相关金融债权人
要求提前偿付的风险。

    18、报告书“第二节 重大风险提示”之“二、本次重大资产出售后上市公
司经营风险”、“第十二节 风险因素”之“二、本次重大资产出售后上市公司
经营风险”修订上市公司与标的公司资金拆借金额较大的风险。

    公司提醒投资者注意,公司对报告书进行了上述补充披露,投资者在阅读和
使用公司重大资产出售暨关联交易报告书时,应以本次同时披露的报告书(修订
稿)为准。《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要修订稿全文已于
2018 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



   特此公告。




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                                                                董事会
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