TCL集团:2018年年度报告

                             TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告




TCL 集团股份有限公司
TCL CORPORATION




    2018 年年度报告

      二零一九年三月十九日




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                           变革转型,提高竞争力,增加股东价值




                                       目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 6

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 9

第三节 公司业务概要......................................................... 14

第四节 董事会报告........................................................... 18

第五节 重要事项 ............................................................ 42

第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 68

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 75

第八节 公司治理 ............................................................ 88

第九节 公司债券相关情况 ..................................................... 98

第十节 审计报告及财务报表 .................................................. 104




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                              变革转型,提高竞争力,增加股东价值



                                        董事长致辞



尊敬的各位股东、合作伙伴和员工:

    2018 年,全球和中国的经济下行压力加剧,市场增速放缓甚至下降,本集团业务也面临
了很大的挑战。面对复杂和困难的经营环境,TCL 集团按既定的变革转型战略方向,继续优化
产业结构,全力推进各项业务发展,公司经营业绩持续改善。全年实现营业收入 1,133.6 亿
元,同比持平;净利润 40.7 亿元;其中归母净利润 34.7 亿元,在 2017 年归母净利润增长
66.3%的基础上再增长了 30.2%;全面达成年度经营目标。过去两年的业绩表现,坚定了我们
继续深入推进变革转型的决心。

       战略聚焦,提高经营效率,持续强化竞争力。2018 年,根据企业变革转型的战略,我们
进一步向核心主业聚焦,明晰各主要产业的发展战略,优化组织结构和流程,提高经营效率,
增强技术创新能力。去年本集团又重组剥离了 39 家非核心企业;集团业务架构调整为半导体
显示及材料业务、智能终端业务、产业金融及投资业务和其他新兴业务等四个业务群,核心
产业为半导体显示和智能终端。通过变革重组提升效率和竞争力,集团整体经营业绩持续提
高。

    受全球性行业周期性下行影响,半导体显示产业从去年第二季度起产品价格出现大幅下
降,销售收入同比回落,毛利空间明显收窄。华星光电通过各项变革转型的行动,始终保持
满销满产;武汉 t3 低温多晶硅(LTPS)工厂在第四季度达到满产,年底深圳 t6 的第 11 代
LCD 工厂投产;2018 年各产品销量实现持续增长。在行业景气欠佳的条件下,华星光电通过
持续的降本增效,加强产业协同,提升技术能力,继续保持较好的盈利能力;华星光电不仅
是本集团利润贡献最大的业务群,其同期业绩也明显优于同业。

    智能终端业务群在 2018 年有所改善,从 2017 年巨额亏损(主要来自移动通讯终端业务)
转为当期盈利,本年度实现利润近 3 亿元。其中:彩电业务强劲增长,全年销售(含 ODM 业
务)2,896 万台,按销量排名居全球第二位;家电和智能音箱业务稳定发展,移动通讯终端业
务亏损大幅收窄。

    但该项业务利润率偏低,产品技术升级迭代很快;除了智能电视达到了有竞争力的规模
外,其他业务总体规模较小,盈利能力和增长动能不足。而且智能终端业务的组织流程和管


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理逻辑与半导体显示业务差异巨大;为集中资源将半导体显示业务做强做大,本集团决定剥
离出售智能终端业务;由新组建的 TCL 实业控股收购该项业务,资产、负债和员工也随业务
转移。我们相信,重组也能够使智能终端业务群聚焦主业,优化组织结构和业务流程,提升
其效率、效益和竞争力。

    这次重大资产重组已得到股东大会批准;预计近期将完成资产交割等后续工作。重组后,
集团将以半导体显示及材料为核心主业,并继续保留产业金融及投资业务和其他业务。

    通过战略重组,本集团主要经营指标大幅改善。根据 2018 年备考数据,重组后集团净利
率将由 3.59%提高到 7.35%;资产负债率将由 68.4%下降到 64.1%,同时将收到 47.6 亿元现
金;员工数量由 9 万人减少到 3 万人;进一步优化了企业组织、资本结构和财务状况。虽然
重组将使得本集团合并销售收入大幅下降,但随着华星光电新建产能逐步投产上量,以及集
团其他业务拓展;预计未来几年集团销售收入将持续增长,经营利润和现金流将持续改善。
这次重组增加了集团的融资能力,使得华星光电 t4、t6 的后续建设和扩产及 t7 的建设将不
需再做股权性融资。

    本次重大资产重组,是本集团经营观念和组织流程的重大改变。集团由过去相关多元化
经营,转为专业化经营;纵观全球产业经营模式的发展和变迁,专业化经营模式具有更好的
效率和竞争力,能带来更高的股东回报。

    展望 2019 年,全球及中国经济依然面临许多挑战和不确定性,行业竞争加剧,企业竞争
择优汰弱将是常态。在挑战中也蕴藏着机遇,中国政府继续大力支持实体经济,今年已推出
多项措施支持制造业的发展,这将特别有利于中国制造业的利润提升。全球经济格局重构也
将给有竞争力和全球业务能力的中国企业带来新的机会;全球半导体显示产业的重心已经转
移到中国,不但规模最大,产业技术能力和各项配套产业也快速发展;虽然近期市场供略大
于求,但新技术核心应用发展带来全球市场的需求增量,将逐步改变供求结构,为产业发展
拓展空间。我们坚信半导体产业作为高科技核心基础性产业未来有巨大的发展前景;这个产
业需要卓越的技术、资本和管理能力;本集团有信心在全球行业竞争中实现持续增长。

    通过这次重组,本集团将转型为高科技产业集团,增强可持续发展能力。华星光电将深
入推进变革转型,优化组织流程,提高经营效率,增强技术能力,全面提升竞争力。同时,
公司将努力开发新型显示技术和材料,并向上下游业务拓展;择机进行兼并重组以提升竞争
力。我们在新型半导体显示技术领域已经走在全球前列;TCL 牵头组建的广东聚华公司获得


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“国家印刷及柔性显示创新中心”。在新型显示材料领域,华睿光电承担了国家“印刷 OLED 显
示关键材料产业化示范项目”,所开发的材料性能已达到世界领先水平。QLED 材料相关研究
成果已在《自然通讯》上发表,量子点显示专利数全球排名第 2。至去年底,TCL 集团累计
申请 PCT 专利 9990 件,在中国企业中名列前茅。我们决心在半导体显示及材料产业领域建立
全球领先的竞争优势。

    华星光电凭借经营效率优势和国际市场业务的基础,以及产业协同效应和 t6 新建产能释
放的拉动,我们有信心今年华星销售收入将大幅增长,利润实现双位数增长。

    产业金融和投资业务将继续围绕核心产业发展,提供资金管理和金融服务支持,创造稳
定增长的利润;同时积极拓展供应链金融业务,增加资金收益。创业投资将争取产业技术协
同发展和进入新业务的机会;投资业务增加公司稳定的收益。该业务群的收益将能够平衡半
导体显示产业周期性业绩波动的影响。

    其他新兴业务群:本集团将进一步优化业务结构,以股东利益最大化的原则,继续重组
剥离非核心业务。集团也将通过兼并重组的多种方式,择机进入其他高端基础核心科技产业,
培育壮大新动能。

    在聚焦企业发展的同时,我们也更关注保护股东利益,采取各种有效措施提升股东价值。
本集团将继续积极和稳健的经营模式,在发展中控制经营风险,保持业绩持续稳定增长。坚
持以稳定增长的分红派息政策回报股东,吸引价值投资人,与股东实现长期共同发展。


    借此机会,我谨代表 TCL 集团董事会感谢全体股东的信任!感谢所有合作伙伴和用户的

支持!感谢管理团队和全体员工的努力!




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                        第一节 重要提示、目录和释义


       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

       以 2019 年 3 月 19 日可参与利润分配的股本 13,402,888,507 股为基数(总股本

13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 146,760,000 股),拟

向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润 1,340,288,851 元,剩余未

分配利润 7,628,922,531 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股

本。

       公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人(首席财务官 CFO)杜娟女士、会计

机构负责人习文波先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




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                               释 义


               释义项    指                               释义内容

公司、本公司、集团       指   TCL 集团股份有限公司

报告期                   指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

TCL 控股、TCL 实业控股   指   TCL 实业控股(广东)股份有限公司

本次重大资产重组、重组   指   公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于
                              2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过
                              重大资产重组事项的相关议案。

TCL 电子                 指   TCL 电子控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公
                              司,股票代码 01070.HK

TCL 通讯科技             指   TCL 通讯科技控股有限公司

华星光电                 指   深圳市华星光电技术有限公司

武汉华星                 指   武汉华星光电技术有限公司

家电集团                 指   TCL 家电产业集团

通力电子                 指   通力电子控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公
                              司,股票代码 01249.HK

华显光电                 指   华显光电技术控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股
                              子公司,股票代码 00334.HK

翰林汇                   指   翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让
                              系统挂牌的控股子公司,股票代码 835281

广东聚华                 指   广东聚华印刷显示技术有限公司

华睿光电                 指   广州华睿光电材料有限公司

上海银行                 指   上海银行股份有限公司,股票代码:601229.SH,本公司持有其
                              股份比例为 4.99%

七一二                   指   天津七一二通信广播股份有限公司,股票代码:603712.SH,本
                              公司为其第二大股东,持股比例为 19.07%

花样年                   指   花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司,股票代码:
                              01777.HK,本公司为该公司第二大股东,持股比例为 20.08%

钟港资本                 指   钟港资本有限公司

环保                     指   惠州 TCL 环保资源有限公司

雷鸟网络科技             指   深圳市雷鸟网络科技有限公司

TCL 文化传媒             指   TCL 文化传媒(深圳)有限公司

教育网                   指   TCL 教育网有限公司

奥鹏教育                 指   北京奥鹏远程教育中心有限公司


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紫光集团   指   紫光集团有限公司

TCL 实业   指   T.C.L.实业控股(香港)有限公司

惠州家电   指   惠州 TCL 家电集团有限公司

合肥家电   指   TCL 家用电器(合肥)有限公司

酷友科技   指   惠州酷友网络科技有限公司

客音商务   指   惠州客音商务服务有限公司

产业园     指   TCL 科技产业园有限公司

简单汇     指   简单汇信息科技(珠海)有限公司

格创东智   指   格创东智科技有限公司

t1 项目    指   华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线项目

t2 项目    指   华星光电第 8.5 代 TFT-LCD(含氧化物半导体及 AMOLED)生产
                线项目

t3 项目    指   华星光电第 6 代 LTPS-LCD/AMOLED 显示面板生产线项目

t4 项目    指   华星光电第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目

t6 项目    指   华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器生产线项目

t7 项目    指   华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 超高清新型显示器生产线
                项目




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                          第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 TCL 集团                            股票代码                  000100

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           TCL 集团股份有限公司

公司的中文简称           TCL 集团

公司的外文名称(如有)   TCL Corporation

公司的外文名称缩写(如
                         TCL Corp.
有)

公司的法定代表人         李东生

注册地址                 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

注册地址的邮政编码       516001

办公地址                 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

办公地址的邮政编码       516001

公司网址                 http://www.tcl.com

电子信箱                 ir@tcl.com

                              TCL 荣获“睿富品牌价值 100 强”;
                              TCL 荣获“福布斯全球数字经济 100 强”;
                              TCL 荣获“2018 中国出海品牌 50 强”;
                              TCL 荣获“美国国际数据集团(IDG)“2017-2018 消费电子领先品牌 10 强”、“2017-2018
                              全球电视品牌 15 强”、“2017-2018 年度全球智能手机领先品牌 20 强”、“2017-2018 全球
                              消费电子领先品牌 50 强”
                              TCL 凭借 2017 年出色的经营业绩荣获“2017 广东省百强民营企业第八位”;
荣誉之路
                              TCL 在 2018 年亚洲消费电子展(CES Asia 2018)上,TCL C6 新剧院电视和水晶四门冰
                              箱分别荣获“2018 亚洲消费电子展创新奖”;
                              TCL 荣获“2017 年度最受投资者尊重的上市公司”;
                              TCL 在中国电子信息行业联合会发布的“2018 年中国电子信息百强企业”名单中位居第
                              五;
                              TCL 集团入选美国《福布斯》杂志发布的“世界最佳雇主榜”
                              TCL 荣获“第九届天马奖最佳董事会、最佳董秘、最佳新媒体运营三项大奖”




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TCL 投资者关系平台                         TCL 官方微博                                  TCL 官方微信


二、联系人和联系方式

                                                                                 董事会秘书

姓名                                                      廖骞

联系地址                                                  广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼

电话                                                      0755-3331 1666

传真                                                      0755-3331 3819

电子信箱                                                  ir@tcl.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            TCL 集团股份有限公司董事会办公室


四、注册变更情况

组织机构代码                         91441300195971850Y

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     不适用
有)

历次控股股东的变更情况(如有)       无


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

签字会计师姓名                 张媛媛、李秉心

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 ■ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问


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         财务顾问名称                财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                   持续督导期间

                                深圳市福田区中心三路 8 号                                   2017 年 12 月 25 日至 2018
中信证券股份有限公司                                          黄彪、刘坚
                                中信证券大厦                                                年 12 月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ■ 否

 序号                项目                  2018 年                2017 年           本年比上年增减(%)           2016 年

   1    营业收入(元)                   113,360,075,545       111,577,362,348                       1.60    106,473,499,866

   2    毛利(元)                        20,393,602,825        22,512,673,777                       -9.41     17,658,421,891

   3    EBITDA                            14,096,523,261        13,395,054,317                       5.24       8,615,427,516

   4    利润总额(元)                     4,944,376,186         4,789,740,570                       3.23       2,796,969,138

        净利润(元)                       4,065,194,164         3,544,702,884                    14.68         2,137,539,667

        归属于上市公司股东的净利           3,468,207,407         2,664,396,006                    30.17         1,602,125,331
   5    润(元)

        扣除非经常性损益后归属于           1,587,391,372         1,190,649,328                    33.32              13,337,995
        上市公司股东的净利润(元)

        基本每股收益(元/股)(注)                    0.2566                0.2178                 17.81                  0.1312

        稀释每股收益(元/股)                        0.2562                0.2178                 17.63                  0.1312
   6
        扣除非经常性损益后的基本                     0.1175                0.0973                 20.76                  0.0011
        每股收益(元/股)

        加权平均净资产收益率(%)                     11.98                 10.86     上升 1.12 个百分点                   7.17
   7    扣除非经常性损益后的加权                       5.48                  4.86     上升 0.62 个百分点                   0.06
        平均净资产收益率(%)

        经营活动产生的现金流量净          10,486,580,443         9,209,615,123                    13.87         8,028,002,475
        额(元)
   8
        每股经营活动产生的现金流                     0.7739                0.6814                 13.57                  0.6573
        量净额(元/股)

                                         本报告期末             本报告期末              上年度期末           增减变动(%)

   9    总资产(元)                    192,763,941,739       160,293,985,835                    20.26       147,136,785,349

  10    负债总额(元)                  131,892,269,092       106,151,046,949                    24.25       101,390,003,766

        资产负债率                                   68.42                 66.22      上升 2.2 个百分点                68.91%
  11    剔除存款质押借款和递延                       67.05                 64.55      上升 2.5 个百分点                66.42%
        收益后资产负债率

        所有者权益总额(元)             60,871,672,647        54,142,938,886                    12.43        45,746,781,583
  12
        归属于上市公司股东的所           30,494,364,951        29,747,067,178                        2.51     22,764,892,022



                                                                                                                          11
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           有者权益(元)

  13       股本(股)                   13,549,648,507      13,514,972,063                       0.26       12,213,681,742

           归属于上市公司股东的每              2.2506               2.2010                   2.25                  1.8639
  14
           股净资产(元/股)



截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                    13,549,648,507

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                      0.2562

是否存在公司债
■ 是 □ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 ■ 否 □ 不适用
七、境内外会计准则下会计数据差异
□ 是 ■    不适用


1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 ■ 不适用


八、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                       第一季度          第二季度              第三季度                 第四季度

营业收入(元)                         25,629,844,055    26,893,904,238        29,713,396,587           31,122,930,665

净利润                                   788,045,509       912,794,351           1,175,114,242           1,189,240,062

归属于上市公司股东的净利润(元)         730,837,280       855,101,003            903,723,232              978,545,892

归属于上市公司股东的扣除非经常性         521,159,061       472,277,800            601,362,425               -7,407,914
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)        3,034,386,560     1,340,841,734         3,181,204,574            2,930,147,575

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 ■ 否




                                                                                                                    12
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九、非经常性损益项目及金额

                                                                                                         单位:元

                    项目                2018 年金额       2017 年金额         2016 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -58,305,452      420,543,530         461,546,531 不适用
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享     1,377,064,570    1,159,442,050       1,112,069,855 不适用
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                  -     191,917,137          34,527,018
位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保                                                          报告期购买理财收益
值业务外,持有交易性金融资产、交易性                                                          共计 1.63 亿元,按照
金融负债产生的公允价值变动损益,以及      162,729,226      -207,276,526         250,397,833 证监会关于非经常性
处置交易性金融资产、交易性金融负债和                                                          损益的规定, 确认为
可供出售金融资产取得的投资收益                                                                非经常性损益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出      871,846,769       504,575,138          17,914,360 不适用

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
                                                      -                 -       392,545,425
计量产生的利得

减:所得税影响额                          191,940,974       310,502,820         251,325,615 不适用

少数股东权益影响额(税后)                280,578,104       284,951,831         428,888,071 不适用

合计                                     1,880,816,035    1,473,746,678       1,588,787,336 不适用



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 ■ 不适用




                                                                                                               13
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                                    第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    报告期内,集团主要产业包括以下三大业务群:

   1、半导体显示业务群:包括华星光电、华显光电(0334.HK)以及与半导体显示业务相
关的新技术和新业务布局。

   2、智能终端业务群:包括 TCL 电子(1070.HK)(包括商用显示业务)、TCL 通讯科技、
家电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。

   3、新兴业务群:统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务及财务管控业务。

    集团重大资产重组计划已于2019年1月7日经集团股东大会审议通过,相关事项正在按
计划推进。重组完成后,公司的主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投
资创投业务、新兴业务群三大板块,具体设置如下:

       1、半导体显示及材料业务,包含华星光电、华显光电(0334.HK)、广东聚华、华睿光
电;

   2、产业金融及投资创投业务,包含 TCL 金融和 TCL 资本;

   3、新兴业务群,包含翰林汇、教育网和环保。


                                       TCL 集团股份有限公司


        半导体显示及材料业务         产业金融及投资创投业务             新兴业务群

              华星光电                       TCL 金融                     翰林汇

              华显光电                       TCL 资本                     教育网

             广东聚华                                                      环保

             华睿光电

   关于本公司业务的详尽讨论,请参见本报告第四节的“董事会报告”。




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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

     详情请参照本报告第四节董事会报告

2、主要境外资产情况

□ 适用 ■ 不适用


三、核心竞争力分析

     历经 38 年发展,TCL 一直坚守实业,持续创新、锐意进取、勇于变革。以用户为中心、
多方共赢、股东权益最大化是我们一贯秉持的经营理念。TCL 将努力成为具有国际竞争力的
世界一流企业,紧随时代步伐、引领技术变革、进取当责、务实奋斗,逐步建立起面向未来
的竞争优势。

     聚焦主业,提升可持续发展能力

     重组后,通过出售终端及其配套业务,TCL 集团进一步聚焦半导体显示及材料业务,资本
结构得以优化,可持续发展能力得以改善。以技术驱动的高附加值的半导体显示及材料业务,
将显著提高公司盈利能力。公司将集中力量和资源全力发展半导体显示及材料业务,巩固在
运营效率、成本费用、规模效益等方面的优势,加大在技术研发、工艺改善、精细化管理和
供应链管控等环节的投入,继续提升在半导体显示及材料领域的市场规模和竞争实力。华星
光电除两条 8.5 代和一条 6 代的 LTPS 产线满产满销外,全球最高世代的 11 代线已经投产,
6 代的 AMOLED 产线已经点亮,另有定位于 8K 和大尺寸 AMOLED 的 11 代线已开工建设,多条
产线的开工和投产将带来显著的规模和效益增长。

     技术驱动、效益领先的全球产业竞争优势

     TCL 集团将以华星光电产业平台为基础,推进新型显示技术、材料和工艺的研发与应用,
利用广东聚华“印刷及柔性显示技术平台”开发下一代新型显示技术,加快印刷式 AMOLED、
蒸镀式 AMOLED 以及电致发光 QLED 的材料开发。在蒸镀式 AMOLED 领域,华星光电前期已在
4.5 代试验线上完成技术开发和储备,6 代柔性 AMOLED 产线点亮后快速投产。在印刷显示领
域,广东聚华的“国家印刷及柔性显示创新中心”是我国显示领域唯一的一家国家级创新中
心,已建成全球最先进的印刷显示公共平台,成功研制出 31 吋 4K 印刷 OLED 产品及全球首台


                                                                                         15
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31 吋 4K 印刷 H-QLED 显示产品。同时,华睿光电承担了国家“印刷 OLED 显示关键材料产业
化示范项目”,引领印刷式 OLED 材料的开发与应用。在电致发光的 QLED 材料开发上,集团
QLED 研发团队已解决红、绿材料使用寿命等关键问题,自主研发的蓝光材料的性能全球领先,
相关研究成果已在国际顶尖科学杂志《自然通讯》上发表,研发实力及开发进展均处行业最
前沿水平。

    集团以内部业务扩张和自主研发的形式拓展新的显示技术和应用,也将积极运用孵化、
投资、战略合作、并购等方式捕捉产业链延伸与拓展机会,全面推进华星光电实现产品技术
领先,保持效率、效益领先优势,建立全球产业竞争优势。

    强大研发能力与全球布局

    集团在香港、美国、欧洲、武汉等多地设立研发中心来加强对人工智能、大数据、智能
制造及工业互联网等基础技术研究领域的布局。其中,香港研发中心主要从事智能产品应用
场景研究及图像、大数据领域关键技术研发;美国研发中心主要聚焦互联网运营支撑技术研
发;武汉研发中心聚焦图像、语音语义领域等人工智能相关算法的研发;欧洲研发中心主攻
人工智能算法技术。在人工智能算法、数据和应用场景构建方面,已实现在产品端的应用以
及与显示材料开发过程的结合。开发自有核心 IP 和自有知识产权的智能制造和工业互联网产
品、技术和方案,深度融合工业技术与信息技术资源,打造行业领先的工业互联网平台,陆
续完成对半导体显示工厂的改造升级,建立智能化、数据化和模块化的管理系统,构建智能
制造场景化解决方案体系。

    报告期内,集团共提交 PCT 国际专利申请 1,607 件,累计申请 9,990 件,覆盖欧洲、美
国、韩国等国家和地区。截至报告期末,TCL 集团已累计申请中国专利 36,389 件,美国专利
8,363 件,其中,华星累计申请中国专利 14,372 件,美国专利 7,684 件,核心技术专利能力
居中国企业领先水平。集团在量子点电致发光领域的公开专利数量为 757 件,居全球第二名。

    产业群联动,有效协同优势

    公司重组后将继续保留产业金融及投资创投业务,主要包括 TCL 金融和 TCL 资本。TCL 金
融为主业及产业链上下游合作伙伴提供金融服务,并利用溢余资本创收增益。TCL 资本将主
要围绕核心主业产业链,对核心电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域进行前沿投资与
布局。产业金融及投资创投业务有利于公司围绕核心主业的产业链布局,所带来的稳定利润


                                                                                         16
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贡献,也有利于平衡半导体显示行业市场周期波动的影响。与此同时,华星光电将充分利用
现有产能与技术优势,加速向多应用场景显示界面提供商转型,持续优化既有产品和客户结
构,积极布局交互白板、拼接屏、广告机、电子竞技、车载等显示领域的产品开发,拓展高
附加值的细分市场,以多场景显示应用驱动市场需求,以差异化高价值产品提升盈利水平。

    丰富“鹰之精神”内涵,强化企业文化基因

   “鹰之精神”是 TCL 在过去十多年跌宕起伏的发展过程中形成的企业精神特质,是 TCL
企业价值观与独特竞争力的集中体现,是公司的精神财富和凝聚力所在。“鹰之精神”的内
涵在新的发展历程中将被重新诠释并以此激励全体员工不断奋勇前行,敢于直面问题,勇于
自我否定、自我革新,时刻永葆创业激情。




                                                                                      17
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                                 第四节 董事会报告


一、概述

    为实现规模基础上的高质量增长,TCL 集团自 2017 年启动“改变经营观念,优化组织流
程,创新商业模式,清除发展障碍”的变革转型,精简运营管理流程,优化业务及组织架构,
持续降本增效,增强核心业务的行业地位和竞争优势。2018 年,TCL 集团实现营业收入
1,133.6 亿元,同比增长 1.60%;其中主营业务收入 1,122.8 亿元,同比增长 1.60%;实现净
利润 40.7 亿元,同比增长 14.7%;其中归属于上市公司股东的净利润 34.7 亿元,同比增长
30.2%。集团净利润率已从 2016 年的 2%上升到 3.6%,净资产收益率从 7.2%提高到 12%,
人均净利从 3.55 万元增长至 3.86 万元,运营效率和效益指标显著提升,本轮变革初现成效。
    两年多来,集团共出售、关闭非核心业务企业 63 家,亏损企业大幅减少,人力、资金和
技术等资源聚焦,主要产业竞争力不断增强。报告期内,华星光电继续保持满产满销和行业
领先的运营效率及盈利优势,实现净利润 23.2 亿元,在行业景气下行期间实现稳定收益。智
能终端业务协同各产业研发设计、生产制造、供应链管理、销售渠道和品牌推广等多层面的
资源优势,提升产品力和市场规模,盈利能力有所好转。其他业务经营发展稳定,整体有利
润贡献,集团的盈利能力正在逐步改善。
    但多个产业所属行业的属性和发展阶段不同,在商业模式和经营管理方式上存在巨大差
异,仍是制约和影响集团业务增长及价值实现的主要瓶颈。为此,公司加速推进产业及资本
结构优化,剥离终端业务及配套业务,实现资源进一步聚焦,以满足半导体显示及材料业务
的资本和技术密集属性,通过持之以恒的专注和充足的资源投入以建立核心主业的竞争优势。
该重组方案已于 2019 年 1 月 7 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过,相关重组
事项正在按计划推进中。报告期内,集团仍按半导体显示业务群、智能终端业务群和新兴业
务群的产业架构进行管理和核算。

    改善企业资本结构和盈利水平,构建企业可持续发展能力

    本次重大资产重组为现金交易,集团通过资产出售回收 47.6 亿元现金,并在交割当期实
现一次性重组收益,归属上市公司股东的资产和利润都将有所增加。
    剔除重组标的资产,TCL 集团 2018 年实现净利润 35.5 亿元,其中归属于上市公司股东
的净利润 31.5 亿元。主要财务指标都将得到不同程度的改善:资产负债率由 68.4%下降到


                                                                                         18
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64.1%,销售净利率由 3.59%提高至 7.35%;人员由 89,750 人降至 31,645 人,人均净利润由
3.86 万元提升至 9.96 万元。
    通过本次重组,集团资本结构得以优化,盈利能力和股东回报显著增强,将以高速度和
高质量的增长进入全新发展阶段。


    战略转型定位于科技产业集团 聚焦资源发展核心主业
    重组完成后,TCL 集团将转型为科技产业集团。
    半导体显示及材料业务是集团的核心主业。集团将继续巩固产品技术创新和运营效率领
先的优势,以产能提升叠加技术和工艺升级进一步提高产品市场份额和行业地位,通过产业
链上下游的纵向延伸及行业间的横向整合做大做强半导体显示及材料业务,致力于成为全球
行业引领者。
    保留产业金融及投资创投业务,为主业发展提供充足的资源保障。产业金融定位于为主
业提供资金和资产管理服务,在风险可控的前提下,提高资金使用效率、降低财务成本;投
资和创投业务将围绕主业相关的新技术、新材料、新应用等领域进行前瞻性布局,提高公司
对产业链核心环节的管控能力。产业金融和投资创投业务稳定的利润贡献,也有利于平衡半
导体显示行业周期波动的影响。
    这轮重组保留下来的其他业务,总体经营稳定,有盈利贡献,但与主业关联不大,公司
将在适当时机以重组、剥离或出售等多种方式,按股东价值最大化的原则逐步退出,实现进
一步聚焦。
    此外,集团将发挥资金、技术和运营管理效率等优势,向半导体显示及材料业务上下游
业务拓展,择机进行兼并重组以提升竞争力,培育打造业务增长的新动能,以科技驱动企业
发展。




    聚焦三大核心技术,以产品技术创新能力驱动产业发展

    集团以新型半导体显示技术和材料、人工智能及大数据、智能制造和工业互联网为三大
技术战略领域,2018 年研发投入 56.7 亿元,同比上升 20%。

    在新型半导体显示技术领域,广东聚华的“国家印刷及柔性显示创新中心”是我国显示领
域唯一的一家国家级创新中心,已建成全球最先进的印刷显示公共平台,成功研制出 31 吋


                                                                                        19
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4K 印刷 OLED 产品及全球首台 31 吋 4K 印刷 H-QLED 显示产品。OLED 材料开发层面,
华睿光电自主研发的蒸镀式 OLED 的红光和绿光材料处于国内领先水平;集团 QLED 研发
团队已解决红、绿材料使用寿命等关键问题,自主研发的蓝光材料的性能全球领先。

    集团在全球设立多个研发中心推进人工智能及大数据基础共性技术研究。其中,香港研
发中心主要从事智能产品应用场景研究及图像、大数据领域关键技术研发;美国研发中心主
要聚焦互联网运营支撑技术研发;武汉研发中心聚焦图像、语音语义领域等人工智能相关算
法的研发;欧洲研发中心将主攻人工智能算法技术。通过引进国际领军人才,集团的算法、
数据和应用场景构建能力快速提升,已实现在产品端的应用以及与显示材料开发过程的结
合。

    在智能制造和工业互联网领域,集团开发自有核心知识产权的智能制造和工业互联网产
品、技术和方案,深度融合工业技术与信息技术资源,打造行业领先的工业互联网平台,陆
续完成对半导体显示工厂的改造升级,建立智能化、数据化和模块化的管理系统,构建智能
制造场景化解决方案体系。

    报告期内,集团共提交 PCT 国际专利申请 1,607 件,累计申请 9,990 件,覆盖欧洲、美
国、韩国等国家和地区。截至报告期末,TCL 集团已累计申请中国专利 36,389 件,美国专利
8,363 件,其中,华星累计申请中国专利 14,372 件,美国专利 7,684 件,核心技术专利能力
居中国企业领先水平。集团在量子点电致发光领域的公开专利数量为 757 件,居全球第二名。



       工业能力显著提升 产品组合和多场景应用不断丰富

    2018年11月,第11代线-t6项目提前点亮投产,主要生产65吋、75吋等超大尺寸新型显示
面板,定位于8K及OLED大尺寸显示面板的第2条11代线-t7项目已开工建设。在中小尺寸领
域,公司第6代LTPS-LCD生产线—t3项目于2018年第四季度实现满产满销,出货量跃升至全
球第三,增长速度全球第一;第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目已点亮投产,产能和
良率处于有序爬坡阶段。同时,华星光电正在积极布局大尺寸触控模组、电子白板、拼接屏、
高端专用显示器等新的显示应用领域,提升高技术、高附加值产品占比。

    智能终端业务持续优化产品结构,产品力显著提升。中怡康数据显示,中国市场TCL电
视机品牌价格指数由2017年全年的102上升至2018年的110,市场排名跃居第二位。报告期内,
TCL电子55吋及以上产品销量占比25.2%,同比增长4.6个百分点;4K产品销量快速增长,占
比达40%;曲面电视机销量市场排名第一位。

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    品牌和全球化运营提升   开启产业链能力输出模式

    报告期内,集团借助“一带一路”的发展契机及消费电子产业的整合机遇,积极开拓全
球市场,加速全球化业务布局,突破欧洲市场,拓展印度和俄罗斯业务。集团整合 TCL 电
子、TCL 通讯和家电等业务资源,推动产品研发设计、产业链管控、市场推广及品牌全球化
领域的联动,通过加大品牌营销推广和提升产品力,推动 TCL 从中国品牌向有竞争力的全
球品牌转型。集团在全球已有 28 个研发机构、10 家联合实验室、22 个制造加工基地,业
务遍及 160 多个国家和地区。报告期内,集团海外业务收入占比 49.7%。

    印度模组整机一体化智能制造产业园已于 2018 年 12 月底动工建设,以从屏到整机的
产业链能力输出替换原有的单纯产品输出模式,更有助于构建全球化的运营与管理能力,为
集团半导体显示及材料业务的全球化打下坚实的基础。

    TCL 集团通过研发、产品、渠道、营销的全球化布局,以及在供应链管理、知识产权
保护、风险控制与合规运营等方面构建全球化统筹管理能力和根植于当地的全球化经营体
系,已经具备较为完善的全球业务系统和运营能力,以应对各种贸易争端,保持全球业务持
续稳定增长。



    构建数字化运营能力 推动管理及产业运营信息化转型

    为推动信息化转型及提升产业智能制造能力,集团协调内部相关资源,深度整合工业技
术与信息技术资源,提升集团管理及运营的数字化和信息化水平,同时挖掘集团智能制造资
源,建立智能制造服务中心,提升各产业智能制造能力。目前,公司数字化运营平台已在工
业互联网、智能使能技术、智能工厂以及智能装备四个方面储备了自主 IP 的产品,当前主
要在 IoT 平台、工业软件、工厂管理 IT 服务三大领域规划推进产品与服务落地。为把握中
国制造业加速升级转型的外部机遇,公司将基于多年制造业积淀和行业先进科技,对外输出
智能制造产品与解决方案,打造行业级工业互联网平台。




二、主营业务经营情况

    集团重大资产重组项目已于2019年1月7日经集团股东大会审议通过,相关工作正在按
计划推进。重组完成后,公司的主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投

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资创投业务、新兴业务群三大板块,具体设置如下:

       1、半导体显示及材料业务,包含华星光电、华显光电(0334.HK)、广东聚华、华睿光
电;

   2、产业金融及投资创投业务,包含 TCL 金融和 TCL 资本;

   3、新兴业务群,包含翰林汇、教育网和环保。


                                   TCL 集团股份有限公司


           半导体显示及材料业务   产业金融及投资创投业务          新兴业务群

                 华星光电                TCL 金融                   翰林汇

                华显光电                 TCL 资本                   教育网

                广东聚华                                             环保

                华睿光电


(一)半导体显示及材料业务

1、华星光电

    华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及相关业务的协同管理。
华星光电正进一步稳固在大尺寸电视面板市场的领先地位,并通过持续的技术创新加强在中
小尺寸领域的产品优势,提升综合竞争力,并加速向多应用场景显示界面提供商转型,拓展
高附加值的细分市场,提升盈利水平。

    同时,华星光电正积极推进组织架构优化和运营模式转型,进一步提效降本,保持效率
和效益的行业领先。报告期内,华星光电实现营业收入276.7亿元,净利润23.2亿元。

       1.1大尺寸BG

    报告期内,华星光电的两条8.5代线—t1和t2项目继续保持满产满销,累计投入玻璃基板
359.3万片,同比增长7.95%,大尺寸液晶面板出货量排名全球第五, 32吋和55吋UD产品出
货量排名全球第二,对国内一线品牌客户出货量稳居第一。

    第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器件生产线—t6 项目已于 2018 年 11 月份点亮
投产,主要生产 65 吋、75 吋等超大尺寸新型显示面板,预计在 2019 年年底实现满产。第


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11 代超高清新型显示器件生产线-t7 项目已于 2018 年 11 月份投入建设,主要生产和销售 65
吋、70 吋(21:9)、75 吋的 8K 超高清显示屏及 AMOLED 显示屏等产品。

    华星光电模组整机一体化智能制造产业基地-高世代模组项目一期工程已经投产,具备液
晶显示模组4,000万片的年加工能力,已实现批量出货。作为G8.5及G11代线配套模组工厂,
该项目定位于提供高端、大尺寸的显示模组产品,解决客户高世代线模组生产加工能力缺失
的困扰,进一步增强华星光电在半导体显示领域的工业能力。

       1.2中小尺寸BG

    受益于对国际一线品牌客户的出货量大幅增长,第 6 代 LTPS-LCD 生产线—t3 项目于第
四季度实现满产满销,市场份额和盈利能力同比显著改善。根据奥维云网(AVC)数据统计,
2018 年第四季度华星光电 t3 以 2,480 万片的出货量排名全球第三、国内第二,增长速度全
球第一。

   第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生产线—t4 项目的关键技术开发与验证工作稳步推进,将于
2019 年实现量产。华星光电在武汉的 4.5 代柔性 AMOLED 实验线,已为 t4 快速量产做好前期
技术和人才储备。

    华星光电将充分利用现有产能与技术优势,加速向多应用场景显示界面提供商转型。围
绕这一战略,华星光电持续优化既有产品和客户结构,积极布局交互白板、拼接屏、广告机、
电子竞技、车载等显示领域的产品开发,拓展高附加值的细分市场,以多场景显示应用驱动
市场需求,以差异化高价值产品提升盈利水平。




2、华显光电

    华显光电(0334.HK)主要从事中小尺寸TFT-LCD /OLED显示模组的研发、生产和销
售。

    报告期内,华显光电充分发挥与华星光电的协同效应,优化产品结构,导入多家国际一
线品牌客户,实现模组销量6,048万片,同比增长13.0%,实现销售收入52.8亿元,同比提
升52.4%。围绕多应用场景显示界面提供商的业务战略方向,华显光电积极开拓智能家居及
商显市场,与知名互联网公司合作推出搭载公司显示模组的智能家庭产品,不断完善业务布


                                                                                         23
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局,提升产品竞争力和盈利能力。




3、广东聚华

    广东聚华作为“国家印刷及柔性显示创新中心”的承建方,是国内显示领域第一家国家
级创新中心,主要从事印刷与柔性显示关键共性技术研究,联合高校、科研院所、国际知名
材料和设备企业,整合产业资源,攻克核心技术,共建我国印刷显示公共研发平台,打造印
刷显示产业生态聚集圈。

    报告期内,广东聚华印刷显示技术开发进展顺利。在大尺寸领域,聚华已成功开发31吋
UHD (4K)印刷OLED显示产品,以及31吋UHD顶发射印刷H-QLED显示产品,这是全球首款
结合电致量子点材料与OLED材料双重优势的可实现最高分辨率水平的印刷QLED产品。在
小尺寸领域,广东聚华完成5吋超高分辨率(400ppi)印刷AMOLED器件开发,是目前采用
印刷技术完成的最高分辨率的显示器件。




4、华睿光电

    华睿光电主要从事具有自主 IP 的新型 OLED 关键材料的开发,聚焦蒸镀型 OLED 小分
子材料和印刷型 OLED 材料。

    报告期内,华睿光电新材料研发工作有序推进,华睿光电已开发 700 多种具有自主 IP 的
发光材料,多款材料已在国内主流面板产线通过验证,其中部分材料已开始批量供货。华睿
光电已有三种具有自主 IP 的发光材料-基于蒸镀工艺的红、绿光材料与溶液加工型绿光材料
的性能达到世界领先水平。

    为配合国家在新型显示材料与技术的总体规划,华睿光电在印刷 OLED 材料方面自主开
发的红、绿发光材料与器件性能已达国内领先水平,蓝光材料也已取得突破。




(二)产业金融及投资创投业务

    公司重组后将继续保留产业金融及投资创投业务,主要包括 TCL 金融和 TCL 资本。其


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中 TCL 金融可为主业及产业链上下游合作伙伴提供金融服务,在风险可控的前提下,提高资
金使用效率、降低财务成本,并利用溢余资本创收增益。TCL 资本将主要围绕核心主业产业
链,对核心电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域进行前沿投资与布局。

    产业金融及投资创投业务有利于公司围绕聚焦主业战略的产业链布局与管理和运营效率
提升,所带来的稳定利润贡献,也有利于平衡半导体显示行业市场周期波动的影响。

1、TCL金融

    TCL 金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务。

    集团财资业务主要定位于向主要产业和成员企业提供资金支持和管理支撑,并承担集团
资产运营效率提升和风险管控职能。报告期内,围绕集团战略目标,TCL 集团财务公司强化
对集团产业发展的资金保障作用,并进一步提升对产业资金和风险的主动管理能力,业务稳
健运行,资产规模、利润总额位居行业前列,净资产收益率、资金集中度均处于行业领先水
平。

    供应链金融业务分为产业链金融业务和消费金融业务,分别定位于向产业链合作伙伴、
集团内部员工及集团产品消费者等提供金融服务。报告期内,供应链金融业务对内深耕 TCL
产业圈,对外提升业务输出能力,致力于为产业链合作伙伴特别是中小企业伙伴提供优质便
捷的应收账款融通服务。2018 年对公金融客户数已逾 1.3 万家,零售金融注册客户数接近 5
万。



2、TCL资本

   TCL资本由创投及财务投资业务和钟港资本构成。

   集团创投业务围绕核心主业发展需求聚焦前瞻性及技术创新性投资机会,重点投资于新
材料、新能源、大消费及高端制造行业。截至报告期末,创投业务管理的基金规模为93.65
亿元人民币,累计投资项目108个,持有百勤油服、Sky Solar、生物股份、中嘉博创、海联
金汇、宁德时代、捷佳伟创等上市公司股票。同时,在非核心主业领域的投资中,集团审慎
评估有前景的财务投资机会,目前持有七一二(603712.SH)19.07%的股权、花样年控股
(01777.hk)20.08%的股权,以及上海银行(601229.SH)4.99%的股权。




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    集团控股子公司钟港资本有限公司,于 2017 年获得香港证监会批准,是在香港从事 1、
4、9 号牌规管业务活动的持牌金融机构,可以从事证券交易、就证券提供意见以及提供资产
管理等业务。钟港资本于 2018 年 3 月签约引入由国际资深专业人士组成的管理经营团队,目
标将公司建设为创新型全新高效的金融服务平台。自 2018 年 8 月起,钟港资本开始为第三方
客户提供金融服务并获得收入。在资本市场方面,钟港资本 2018 年完成了两个债券发行项目,
并以财务顾问身份为一家香港上市企业提供负债管理咨询服务;在资产管理业务方面,钟港
资本已完成两只全球债券基金的筹备工作,并于 2018 年 11 月开始投资管理活动。



(三)新兴业务群

1、翰林汇

    翰林汇(835281)是专业从事 IT 产品销售与服务的业务平台,覆盖国内外一线品牌笔记
本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。

    翰林汇以“销售+服务”的战略为牵引,致力于将公司打造成智能时代的计算设备提供商。
报告期内,翰林汇实现销售收入 165.4 亿元,归母净利润 1.99 亿元。




2、 教育网

    教育网旗下奥鹏教育是中国最大的网络学历教育服务运营机构,在网络学历教育服务方
面居领先地位,并积极发展互联网教育和职业教育。报告期内,教育网学历教育招生工作顺
利完成,教师培训业务稳步推进,并在原有业务的基础上,加大教育资源整合和B2C业务拓
展。截至报告期末,互联网IT职业教育平台(慕课网)注册用户规模达1,470万人,行业排
名第一。




(四)重组方案主要标的业务

   集团重大资产重组方案已于2019年1月7日经股东大会审议通过,将重组智能终端及配套
业务,待交割完成后,相关业务将自上市公司剥离,不再纳入TCL集团合并报表范围。

1、TCL电子


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    TCL 电子主要从事大屏显示终端产品的研发、生产与销售,并为用户提供互联网增值服
务及系统解决方案,致力于成为全球领先的智能科技公司,实现中国及全球市场的领先地位。

    报告期内, TCL 电子实现销售收入 385.7 亿元(455.8 亿港元),同比增长 9.25%,归
母净利润 8.01 亿元(9.44 亿港元),同比增长 14.4%;累计实现液晶电视销量 2,860.6 万
台,同比增长 23.1%。根据群智咨询数据显示,TCL 电子 2018 年全球电视机出货量市场占
有率为 11.6%,排名全球第二。

    TCL 电子海外市场的电视销量 1,821.4 万台,同比增长 29.5%。其中,北美市场销量同
比提升 41.8%,第三季度和 11 月销量排名跃升至第二位;新兴市场销量同比提升 30.7%,
印度、东南亚、巴西和澳洲均实现较好增长;欧洲市场销量同比提升 43.1%,法国、德国、
意大利和西班牙等市场销量同比均有所提升。



2 、TCL通讯科技

    TCL 通讯科技在全球运营 TCL、Alcatel 和 BlackBerry 三大品牌,致力于为用户提供
持续创新的移动终端产品及服务。TCL通讯科技以成为全球领先移动终端设备品牌商为战略
目标,建立以客户为中心的产品定义和销售体系。

TCL 通讯以“提升产品力、供应链能力、销售力以及健全企业基础管理体系”为经营策略,缩短
产品开发周期,提升供应链效率,建立客户导向的销售体系,销售均价及毛利率均有提升,
期间费用同比下降,亏损额同比降低。但受市场竞争加剧及主动变革调整的影响,报告期内,
TCL 通讯科技实现产品销量 3,387 万台,同比下降 23%。

3、家电集团

    家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器产品的研发、生产和销售,通过规模
化发展和产品创新稳固第二阵营的市场地位。

    面对国内外复杂的经营环境,家电集团围绕品类领先策略驱动产品升级,积极推动全链
条提效降本,并协同 TCL 电子的营销和品牌优势,精细化管理,改善客户结构,优化内外销
比例,实现有质量的规模增长。报告期内,空调产品销量 919.7 万台,同比增长 0.3%,洗衣
机销量 236.8 万台,同比增长 23.5%,冰箱销量 177 万台,同比增长 14.6%。家电集团全年实
现销售收入 174.6 亿元,同比增长 9.87%。



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4、通力电子

    通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智
能互联产品的服务。

    报告期内,通力电子在强化智能语音音箱研发和创新之外,通力电子积极布局智能语音
跨行业应用产品,利用在智能语音技术方面的先发性优势以及各语音生态平台的合作基础,
挖掘更多跨智能音箱行业的品牌客户智能产品业务机会。报告期内,通力电子实现销售收入
61.8 亿元(73.0 亿港元),同比增长 21.8%。

2、收入与成本

(1)销售收入构成

                                                                                                                 单位:元



                                     2018 年                                       2017 年
                                                                                                                同比增减
                             金额             占销售收入比重              金额           占销售收入比重

    华星光电             27,537,312,308                  24.53%        30,475,095,111             27.58%                -9.64%

      翰林汇             16,536,580,699                  14.73%        15,200,566,276             13.75%                8.79%

    TCL 电子             38,569,124,963                  34.35%        35,304,642,696             31.95%                9.25%

    家电集团             17,458,889,700                  15.55%        15,890,528,400             14.38%                9.87%

    TCL 通讯             12,564,163,915                  11.19%        14,974,744,729             13.55%            -16.10%

    通力电子                 6,176,286,717               5.50%          5,072,397,750                4.59%              21.76%

  其他及合并抵消          -6,559,765,476                 不适用        -6,407,078,001             不适用                不适用

  销售收入合计          112,282,592,826              100.00%          110,510,896,961            100.00%                1.60%




(2)销售收入分地区构成

                                                                                                                 单位:元

                                2018 年                                     2017 年

                                          占销售收入比                                                       同比增减
                      金额                                         金额             占销售收入比重
                                               重
 主营业务国内       56,473,133,329              50.30%            56,321,585,935             50.96%                0.27%




                                                                                                                          28
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 主营业务海外          55,809,459,497        49.70%       54,189,311,026               49.04%             2.99%

 销售收入合计         112,282,592,826      100.00%       110,510,896,961              100.00%             1.60%


(3)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 ■不适用


(4)报告期内合并范围是否发生变动


      2018 年与 2017 年相比,新增合并子公司 35 家,增加原因为:新设立子公司 34 家,因取
得控制权而纳入合并范围的子公司 1 家;减少合并子公司 31 家,减少原因为:清算注销子公
司 20 家,股权转让子公司 4 家,因股权比例下降导致丧失控制权子公司 7 家。

(5)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 ■不适用


(6)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                       17,833,273,051

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  15.88%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                -


公司前 5 大客户资料

     序号                 客户名称                    销售额(元)                   占年度销售总额比例

      1                    第一名                            5,320,999,943                                 4.74%

      2                    第二名                            3,633,016,047                                 3.24%

      3                    第三名                            3,500,719,617                                 3.12%

      4                    第四名                            2,954,321,077                                 2.63%

      5                    第五名                            2,424,216,367                                 2.16%

合计                         合计                           17,833,273,051                                15.88%

主要客户其他情况说明
□ 适用 ■ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     19,095,960,306

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                20.78%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                                  -


                                                                                                               29
                                                                                    TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


比例



公司前 5 名供应商资料

   序号                  供应商名称                         采购额(元)                       占年度采购总额比例

       1                   第一名                                   6,307,241,108                                     6.86%

       2                   第二名                                   4,351,718,884                                     4.74%

       3                   第三名                                   3,898,168,759                                     4.24%

       4                   第四名                                   2,388,167,687                                     2.60%

       5                   第五名                                   2,150,663,868                                     2.34%

合计                                                               19,095,960,306                                    20.78%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 ■ 不适用


7、费用

                                                                                                                    单位:元

                             2018 年              2017 年             同比增减                     重大变动说明

                                                                                      主要由于本集团广告费、促销费下
销售费用                   8,887,021,380.00     9,511,063,675.00             -6.56%
                                                                                      降导致

管理费用                   4,299,610,008.00     4,676,573,595.00             -8.06% 主要由于本集团中介费导致

研发费用                   4,677,578,988.00     4,779,466,163.00             -2.13% 主要由于本集团降本增效管控导致

财务费用                     973,260,519.00     1,665,274,997.00            -41.56% 主要由于汇兑波动导致


8、研发投入

公司研发投入情况

                                        2018 年                         2017 年                         变动比例

研发技术人员数量(人)                              12,481                            10,946                         14.02%

研发技术人员数量占比                                16.63%                           14.58%                           7.36%

研发投入金额(元)                            5,670,918,950                  4,721,201,060                            20.1%

研发投入占营业收入比例                               5.00%                            4.25%             上升 0.75 个百分点

研发投入资本化的金额(元)                    1,832,275,281                  1,627,463,339                           12.58%

资本化研发投入占研发投入的
                                                    32.31%                           34.33%                下降 2 个百分点
比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 ■ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明



                                                                                                                          30
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□ 适用 ■ 不适用


9、现金流

                                                                                                                 单位:元

               项目                             2018 年                        2017 年                同比增减

经营活动现金流入小计                                130,101,601,946             127,113,578,788                    2.4%

经营活动现金流出小计                                119,615,021,503             117,903,963,665                    1.5%

经营活动产生的现金流量净额                           10,486,580,443               9,209,615,123                    13.9%
                       注1
投资活动现金流入小计                                 60,058,874,214              28,596,545,129                  110.0%
                       注2
投资活动现金流出小计                                 88,289,416,141              45,521,704,534                    94.0%
                               注3
投资活动产生的现金流量净额                          -28,230,541,927             -16,925,159,405                  -66.8%

筹资活动现金流入小计                                 63,323,909,094              51,420,471,219                    23.1%

筹资活动现金流出小计                                 43,284,087,005              42,868,342,032                    1.0%
                               注4
筹资活动产生的现金流量净额                           20,039,822,089               8,552,129,187                  134.3%
                             注5
现金及现金等价物净增加额                              2,421,213,397                -534,486,172                  553.0%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
注 1:投资活动流入现金流较 2017 年增加 110%,主要由于本集团收回理财现金流入增加导致。
注 2:投资活动流出现金流较 2017 年增加 94%,主要由于本集团固定资产投资和购买理财现金流出增加导致。
注 3:投资活动现金净流量较 2017 年减少 67%,主要由于本集团固定资产投资和购买理财现金流出增加导致。
注 4:筹资活动现金净流量较 2017 年增加 134%,主要由于本取得借款现金流入增加导致。
注 5:现金及现金等价物净增加额较 2017 年增加 553%,主要由于经营活动和筹资活动现金净流入增加导致。


三、非主营业务分析

□ 适用 ■ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                 单位:元

                             2018 年末                    2017 年末

                                     占总资产                     占总资产     比重增减             重大变动说明
                        金额                         金额
                                         比例                         比例

应收账款            13,651,444,917        7.08% 14,793,671,898        9.23%      -2.15% 主要由于本集团汇款导致

在建工程            38,924,586,355       20.19% 14,775,237,325        9.22%      10.97% 主要由于本集团液晶面板 t4 和 G11
                                                                                          生产线在建投入导致

短期借款            13,287,723,834        6.89% 16,036,554,607        10.00%      -3.11% 主要由于本集团偿还借款导致


                                                                                                                       31
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长期借款             36,864,922,669     19.12% 20,283,380,765           12.65%           6.47% 主要由于本集团新增借款导致




2、以公允价值计量的资产和负债

                                                                                                                              单位:元

                                                      计入权益的
                                     本期公允价值                      本期计提的
       项目            期初数                         累计公允价                        本期购买金额       本期出售金额          期末数
                                       变动损益                          减值
                                                        值变动

金融资产

1.以公允价值计
量且其变动计入
当期损益的金融       1,543,843,738      -54,348,583                -                -                  -     768,100,000        721,395,155
资产(不含衍生
金融资产)

2.衍生金融资产         687,431,897     -298,956,859                -                -      27,709,511                     -     416,184,549

3.可供出售金融
                     1,159,165,770                - -438,844,906        96,717,659       2,179,984,949       886,421,741       1,917,166,413
资产

金融资产小计         3,390,441,405     -353,305,442 -438,844,906        96,717,659       2,207,694,460      1,654,521,741      3,054,746,117

金融负债               442,942,029     -204,115,699                -                -                  -      26,729,263        212,097,067

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 ■   否


3、截至报告期末的资产权利受限情况


    受限制资产名称       账面价值(万元)                      受限原因                           占资产总额比例                备注

       货币资金                   86,890     财务公司存放于中央银行法定存款准备金                             0.45%              受限

       货币资金                   22,494     其他货币资金                                                     0.12%              受限

       应收账款                      4,709   保理质押借款                                                     0.02%              质押

       固定资产                 4,311,335    抵押借款                                                        22.37%              抵押

       无形资产                  433,785     抵押借款                                                         2.25%              抵押

           合计                 4,859,213                                                                    25.21%




五、投资状况

1、总体情况




                                                                                                                                     32
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           报告期投资额(元)                          上年同期投资额(元)                                          变动幅度

                          12,577,112,494                                       10,178,152,467                                                 23.57%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

                                                                                                                                          单位:元

                                                                                       截至资
被投资                                                                                 产负债                                     披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                    投资期 产品类                   预计收 本期投 是否涉
公司名                                                 合作方                          表日的                                     期(如 引(如
            务      式      额       例           源               限           型                益        资盈亏      诉
     称                                                                                进展情                                     有)         有)
                                                                                         况

                                                                                                                                              巨潮资
深圳市 第 11                                           深圳市
                                                                                                                                              讯网
华星光 代超高                                          重大产                                                                       2018
                                                                          超高清                                                              (http:/
电半导 清新型 货币资 7,000,0                 自有资 业发展                                                                          年 5
                                    35.89%                      7 年      新型显                        -           -        否               /www.c
体显示 显示器 金          00,000             金        一期基                                                                      月 22
                                                                          示器件                                                              ninfo.c
技术有 件生产                                          金有限                                                                            日
                                                                                                                                              om.cn
限公司 线                                              公司
                                                                                                                                              )

                                                                                                                                              巨潮资
广东华 第 11
                                                       广东粤                                                                                 讯网
星光电 代超高
                                                       财产业             超高清                                                    2018 (http:/
产业股 清新型 货币资 2,000,0                 自有资
                                    17.54%             投资基 9 年        新型显                        -           -        否 年 8 月 /www.c
权投资 显示器 金          00,000             金
                                                       金合伙             示器件                                                    3 日 ninfo.c
有限公 件生产
                                                       企业                                                                                   om.cn
司        线项目
                                                                                                                                              )

                          9,000,0
合计        --      --                --          --     --        --           --       --            --          --   --          --             --
                          00,000


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 ■ 不适用




4、金融资产投资

(1)证券投资情况


                                                                        计入权
                                                          本期公
                                                                        益的累
 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                    本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                        计公允
     种      码      称     资成本 量模式 面价值 变动损                              买金额 售金额          损益    面价值 算科目               源
                                                                        价值变
                                                              益
                                                                          动



                                                                                                                                                        33
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期末持有的其他证券投资          -     --            -      -       -      -       -      -       -   --        --

合计                            -     --            -      -       -      -       -      -       -   --        --

证券投资审批董事会公告
                         2017 年 3 月 29 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
                         2017 年 4 月 14 日
披露日期(如有)


(2)衍生品投资情况

                                                                                                          单位:万元

衍生品投资资金来源                  主要为外汇收入

涉诉情况(如适用)                  不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                    2018 年 4 月 28 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
                                    不适用
期(如有)

                                           为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率、利率风险,公司在充分分析市场走
                                    势的前提下,根据经营(包括订单和资金计划)情况预测,分别采取远期外汇合约、
                                    期权、利率掉期等方式以规避未来面临的汇率、利率风险。随着后期业务规模的变
                                    化,公司将根据实际市场情况和经营计划调整汇利率风险管理策略。
                                    主要风险分析:
                                    1、市场风险:本集团开展的金融衍生品业务,均属于与主营业务经营相关的套期保
                                    值和交易类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而
                                    造成亏损的市场风险;
                                    2、流动性风险:本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存
                                    在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;
报告期衍生品持仓的风险分析及控
                                    3、履约风险:本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在实际
制措施说明(包括但不限于市场风
                                    经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险;
险、流动性风险、信用风险、操作
                                    4、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未
风险、法律风险等)
                                    准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交
                                    易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来
                                    的法律风险及交易损失。
                                    风险控制措施:
                                    1、基本管理原则:严格坚持套期保值原则,以锁定成本、规避风险为主要目的。要
                                    求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配,不参与任何形
                                    式的投机交易。在套期工具的选择上,只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处
                                    理要求的简单金融衍生产品,避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复
                                    杂业务;
                                    2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度,覆盖事



                                                                                                                    34
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                                 前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节;按要求合理配备投资决策、业务操
                                 作、风险控制等专业人员;要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险,
                                 严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前,须向集团
                                 主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分
                                 析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告,以及已操作业
                                 务的专项总结报告,获得集团专业部门意见后,方可实施操作;
                                 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已投资金
                                 融衍生品的风险敞口变化情况,并向董事会报告业务开展情况;
                                 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变
                                 动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对
                                 金额超过 1000 万人民币时,本集团将及时披露。

已投资衍生品报告期内市场价格或 随着海外销售规模的快速扩张,为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险,公司继
产品公允价值变动的情况,对衍生 续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、货币互换合约等,报告期内损益
品公允价值的分析应披露具体使用 为盈利 5,293.8 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与
的方法及相关假设与参数的设定     资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 未发生重大变化
是否发生重大变化的说明

                                      鉴于公司主营业务中近半为海外业务,涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融
                                 衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险控制成本,提高公司竞争
                                 力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,
独立董事对公司衍生品投资及风险 制定了合理的会计政策及会计核算具体原则,订立了风险敞口管理限额,且操作的均
控制情况的专项意见               为简单金融衍生品业务,有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经
                                 营稳健、资信良好。
                                 独立董事认为:公司 2018 年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相
                                 关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。



报告期末衍生品投资的持仓情况
                                                                                                          单位:万元

                                                                                                  期末合约金额占公司报
                                    期初                          期末
      合约种类                                                                       报告期损     告期末净资产比例(%)

                         合约金额          业务金额    合约金额          业务金额     益情况     合约金     业务金额
                                                                                                   额

 1、远期外汇合约         2,036,937            69,716   2,531,633           86,070                 41.59            1.41

 2、利率掉期               416,882             8,338     465,325            13,960    5,293.8      7.64            0.23

 3、货币掉期(互换)       163,355             3,184     311,589            15,579                 5.12            0.26

        合计             2,617,174            81,238   3,308,547           115,609    5,293.8     54.35            1.90




                                                                                                                         35
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5、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

                                                                                                                                单位:万元

                                                             报告期内 累计变更 累计变更                           尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                                   尚未使用                     闲置两年
                      募集资金                               变更用途 用途的募 用途的募                           募集资金
 募集年份 募集方式                用募集资 用募集资                                                   募集资金                     以上募集
                        总额                                 的募集资 集资金总 集资金总                           用途及去
                                   金总额      金总额                                                   总额                       资金金额
                                                              金总额            额           额比例                     向

           面向合格
2018       投资者公     300,000     300,000        300,000       -              -              -         -              -             -
           开发行

合计            --      300,000     300,000        300,000       -              -              -         -              --            -

                                                   募集资金总体使用情况说明

报告期内,TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)和(第二期)共计募集资金
300,000 万元,用于补充营运资金和偿还债务,两期债券募集资金已全部使用完毕。


(2)募集资金承诺项目情况

□ 适用 ■ 不适用


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 ■ 不适用


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况


                                                                                                               是否按
                                                                                                               计划如
                                  本期初
                                                    资产出                                                       期实
                                  起至出                                             与交易
                                                    售为上                                                     施,如
                                  售日该 出售对                                      对方的 所涉及 所涉及
                                                    市公司                                                     未按计
                        交易价 资产为 公司的                  资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                                       贡献的                                                       划实        披露日 披露索
                 出售日 格(万 上市公       影响              售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
   方    资产                                       净利润                                                     施,应         期          引
                         元)     司贡献    (注               原则        易        用关联 否已全 否已全
                                                    占净利                                                     当说明
                                  的净利    3)                                      交易情 部过户 部转移
                                                    润总额                                                     原因及
                                  润(万                                              形)
                                                    的比例                                                     公司已
                                  元)
                                                                                                               采取的
                                                                                                                 措施

TCL 实 TCL 实 2019      476,00           - 本次交            - 参照标 是             鉴于李 否        不适用 是



                                                                                                                                               36
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业控股 业       年1月   0.00   易系公   的资产   东生先
(广   100%     7日            司重组   评估     生在
东)股 股权、                  出售消   值,经   TCL 集
份有限 惠州家                  费电     交易各   团及交
公司   电                      子、家   方友好   易对方
       100%                    电等智   协商确   TCL 控
       股权、                  能终端   定       股均担
       合肥家                  业务以            任董事
       电                      及相关            长职
       100%                    配套业            务,
       股权、                  务;交            TCL 控
       酷友科                  易完成            股为上
       技                      后,公            市公司
       56.50%                  司多元            的关联
       股权、                  化的业            方
       客音商                  务结构
       务                      将被精
       100%                    简,聚
       股权、                  焦半导
       TCL 产                  体显示
       业园                    及材料
       100%                    业务。
       股权、                  按照本
       简单汇                  次重组
       75%股                   安排,
       权、格                  原属标
       创东智                  的公司
       36.00%                  的 TCL
       股权                    集团的
                               高级管
                               理人员
                               已辞去
                               相应的
                               职务。
                               由于报
                               告期
                               内,标
                               的资产
                               尚未出
                               表,因
                               而本次
                               重组对
                               公司报
                               告期内


                                                                                           37
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                                        财务状
                                        况及经
                                        营成果
                                        无影
                                        响。

注:公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大
会,审议通过《关于审议< TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》以及本次
重大资产重组事项的相关议案。本次重组的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日、2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 公告的《TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其修订稿等文件。公
司的重组事项正在按计划推进中。公司董事会将督促交易各方如实履行重大资产重组的各项义务,保障项目顺利实施,维
护公司股东利益,


2、出售重大股权情况。
□ 适用 ■ 不适用


七、主要控股参股公司分析

                                                                                                                  单位:元

                    公司   主要                                                    营业收入
       公司名称                    注册资本         总资产          净资产                        营业利润          归母净利润
                    类型   业务                                                     (元)

TCL 电子控股有限 子 公            港 币 23.33
                           彩电                   23,845,922,677   7,754,133,579 39,098,170,408    970,054,426       801,439,035
公司                司            亿

深圳市华星光电技 子 公 液 晶 人        民   币
                                                 116,348,577,621 47,689,154,902 27,666,368,029    2,596,202,783     2,215,225,113
术有限公司(合并)    司     面板   198.22 亿元




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 ■ 不适用


九、公司未来发展的展望

       2019 年机遇与挑战并行。当前正在面对深刻变化的外部环境,经济全球化遭遇波折,多
边主义受到冲击,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩擦给市场预期带来不利影响,经济
运行稳中有变、变中有忧。从大环境看我国发展面临的环境仍复杂严峻,未来仍有很多可预
料和难预料的风险挑战。但同时,我国发展仍处于重要战略机遇期,拥有足够的韧性、巨大
的潜力和不断迸发的创新活力。在新的挑战和历史机遇下,国家将继续推动传统产业改造提
升,围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服
务业融合发展,加快建设制造强国。发展新动能将快速成长。


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    通过前期的变革重组,半导体显示及材料成为公司的核心主业,作为中国半导体显示领
域国家竞争力的代表,发展前景广阔、成长潜力巨大。作为战略性新兴重点发展产业之一,
半导体显示已被列入国家“十二五”、“十三五”发展规划和“2006 年至 2020 年信息产业
中长期发展纲要”。在下游市场需求增长的驱动下,作为智能终端的制造和消费大国,我国
凭借投资、产业链以及成本等优势,充分受益全球显示重心转移的大趋势。高端显示产品供
不应求,市场前景及空间广阔,中国作为半导体显示产业体量最大、成长最快的市场,将迎
来站在全球领先行列、带动下一代半导体显示产业发展的契机。半导体显示产品广泛应用于
电视、电脑、手机等终端设备。随着信息化和智能化的快速发展,围绕商用、家庭、移动等
应用场景的显示需求和新产品、新应用不断涌现,工控显示、商用显示、教育白板、电竞显
示器、平板、车载、VR/AR 等产品的蓬勃发展,改善并丰富了人类工作、娱乐、学习、生活等
活动的效率和用户体验,也将带来显示行业的持续增长。

    TCL 集团通过业务战略转型、优化资产结构和业务流程、改善运营效率和效益,提升综合
竞争力和企业价值。公司已定位为主业突出、发展战略明确、业务结构清晰及运营高效的科
技产业集团,并进一步聚焦资源用以提高华星光电的产业规模和市场竞争力,做强和做深半
导体显示及材料产业链,并在核心、高端及基础信息电子器件领域中寻找相关业务的整合及
拓展机会。

    聚焦主业,巩固提升半导体显示及材料业务的市场份额和行业竞争力

    公司将集中资源专注半导体显示及材料业务,集中资金、人力和技术等资源,聚焦于半
导体显示产业的发展。一方面,公司会将技术能力的提升作为最重要的战略内驱,从效率领
先蜕变到产品技术领先;通过下一代新型显示技术和材料的开发,建立起公司高阶产品的核
心竞争力。另一方面,公司将继续发挥产线区域集聚的规模优势,巩固并提升运营效率和各
项经济指标。华星光电规模优势的扩大和产品结构的完善,将进一步提升公司行业地位,并
带动运营效率和获利能力的增长。

    开拓多应用场景下的产品和客户,推动横向发展战略

    重组后,公司成为以半导体显示及材料业务为核心的运营平台,针对开放的市场和更广
泛的客户需求独立开发新的产品和应用,进一步提升市场份额。华星光电将持续优化现有显
示业务的产品和客户结构,积极布局商用显示、笔记本电脑和车载显示等新型应用领域的产
品开发,聚焦高附加值的细分市场,加速业务转型。


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     发挥产业金融业务优势,提供持续稳定增长的业绩贡献

     TCL 集团的金融和创投业务,为公司成员企业和产业链生态核心伙伴提供充足的资源保
障。产业链金融通过财务公司、小贷、网贷、保理、融资租赁以及资产管理等境内外金融牌
照,为关联企业提供各项金融服务,在风险可控的前提下,提高资金使用效率、降低财务成
本,并利用溢余资本创收增益。投资和创投业务围绕主业相关的前沿技术领域进行布局,在
构造半导体显示及材料产业生态链的同时,也兼顾具有稳健收益的创投项目,已成功投资一
批明星科技企业。产业金融和投资创投业务有利于公司围绕聚焦主业战略的产业链布局与管
理,也可帮助公司平衡半导体显示及材料行业市场周期波动的影响。

     加强基础技术领域研发投入,构筑新的竞争优势

     加强人工智能与大数据的研发布局。通过在全球多地设立研发中心,引进国际领军人
才,快速提升算法、数据和应用场景的构建能力,提升制造端效率及产品端的应用体验。同
时,在智能制造和工业互联网领域,集团不断创新和开发自有核心 IP 和知识产权的智能制
造及工业互联网产品和解决方案,打造行业领先的工业互联网平台,建立智能化、数字化、
模块化管理系统,构建全场景智能制造解决方案体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


         接待时间           接待方式            接待对象类型            调研的基本情况索引

2018 年 1 月 17 日   实地调研              机构投资者           巨潮资讯网

2018 年 1 月 31 日   实地调研              机构投资者           巨潮资讯网

2018 年 3 月 5 日    实地调研              机构投资者           巨潮资讯网

2018 年 3 月 13 日   实地调研              机构投资者           巨潮资讯网

2018 年 3 月 22 日   实地调研              机构投资者           巨潮资讯网

2018 年 5 月 3 日    2017 年度业绩说明会   机构投资者           巨潮资讯网

2018 年 5 月 7 日    实地调研              机构投资者           巨潮资讯网

2018 年 5 月 10 日   实地调研              机构投资者           巨潮资讯网

2018 年 5 月 17 日   实地调研              机构投资者           巨潮资讯网

2018 年 5 月 24 日   实地调研              机构投资者           巨潮资讯网

2018 年 5 月 29 日   实地调研              个人投资者           巨潮资讯网

2018 年 5 月 29 日   实地调研              机构投资者           巨潮资讯网



                                                                                                40
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2018 年 6 月 5 日       实地调研                机构投资者    巨潮资讯网

2018 年 7 月 6 日       实地调研                机构投资者    巨潮资讯网

2018 年 7 月 18 日      实地调研                机构投资者    巨潮资讯网

2018 年 7 月 27 日      实地调研                机构投资者    巨潮资讯网

2018 年 7 月 27 日      实地调研                机构投资者    巨潮资讯网

2018 年 8 月 29 日      2018 半年度业绩交流会   机构投资者    巨潮资讯网

2018 年 10 月 30 日     实地调研                机构投资者    巨潮资讯网

2018 年 10 月 31 日     实地调研                机构投资者    巨潮资讯网

2018 年 10 月 31 日     实地调研                机构投资者    巨潮资讯网

2018 年 11 月 7 日      实地调研                机构投资者    巨潮资讯网



接待次数                                 22

接待机构数量                             289

接待个人数量                             8

接待其他对象数量                         0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息       否




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                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       分红政策未发生变更,条件及程序合规、透明
明:

       公司 2016 年年度权益分派方案为:以 2017 年 4 月 27 日总股本 12,213,681,742 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),共计分配利润 977,094,539.36
元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

       公司 2017 年年度权益分派方案为:以 2018 年 4 月 27 日总股本 13,514,972,063 股为
基数,加上预留的限制性股票利润分配部分,共计 13,550,916,063 股,向全体股东每 10 股
派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润 1,355,091,606.3 元,剩余未分配利润结转以后
年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

       公司 2018 年度利润分配预案为:以 2019 年 3 月 19 日可参与利润分配的股本
13,402,888,507 股为基数(总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利
润分配的股份 146,760,000 股),拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计
分配利润 1,340,288,851 元,剩余未分配利润 7,628,922,531 元结转以后年度分配。本年度
不送红股也不进行资本公积转增股本。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                     单位:元

                                      分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                          税)        普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额          红的比例
                                            润                率



                                                                                                           42
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2018 年                  1,340,288,851         3,468,207,405              38.65%                    -                 -

2017 年                  1,355,091,606.3       2,664,396,006              50.86%                    -                 -

2016 年                  977,094,539.36     1,602,125,331.00              61.00%                    -                 -

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 ■ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)                                                                                               0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                       1.00

每 10 股转增数(股)                                                                                                 0

分配预案的股本基数(股)                                                                                 13,402,888,507

现金分红总额(元)(含税)                                                                                1,340,288,851

可分配利润(元)                                                                                          8,969,211,382

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                     100%

                                                    本次现金分红情况

以 2019 年 3 月 19 日可参与利润分配的股本 13,402,888,507 股为基数(总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证
券账户不参与利润分配的股份 146,760,000 股),拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润
1,340,288,851 元。

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2019 年 3 月 19 日可参与利润分配的股本 13,402,888,507 股为基数(总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证
券账户不参与利润分配的股份 146,760,000 股),拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润
1,340,288,851 元。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项


                                                        承诺
             承诺事由                      承诺方                      承诺内容          承诺时间   承诺期限 履行情况
                                                        类型

                                                             一、本次交易前后,本人/本
                                                             企业及本人/本企业控制的
                                                        关于 企业与 TCL 集团及其附属
                                                        避免 企业主营业务之间不存在
                                                                                                  作为 TCL 不存在违
                                     李东生、九天联     同业 同业竞争。                 2018 年
重大资产重组时所作承诺                                       二、本次交易完成后,本人             集团第一大 反承诺的
                                      成、东兴华瑞      竞争                           12 月 7 日
                                                             /本企业将采取积极措施避              股东期间     情况
                                                        的承 免发生与 TCL 集团及其附
                                                        诺 属企业主营业务有竞争或
                                                             可能构成竞争的业务或活
                                                             动,并促使本人/本企业控


                                                                                                                     43
                                          TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                        制企业避免发生与 TCL 集
                        团及其附属企业主营业务
                        有竞争或可能构成竞争的
                        业务或活动。
                        三、如本人/本企业及本人/
                        本企业控制企业获得从事
                        新业务的机会,而该等业务
                        与 TCL 集团及其附属企业
                        主营业务构成或可能构成
                        同业竞争时,本人/本企业
                        将在条件许可的前提下,以
                        有利于 TCL 集团的利益为
                        原则,将尽最大努力促使该
                        业务机会按合理和公平的
                        条款和条件首先提供给
                        TCL 集团或其附属企业。
                        四、如果因本人/本企业投
                        资需要或 TCL 集团业务发
                        展,而导致本人/本企业及
                        本人/本企业控制的企业的
                        业务与 TCL 集团的业务发
                        生重合而可能构成同业竞
                        争时,本人/本企业及本人/
                        本企业控制的企业同意在
                        届时确定的具体期限内解
                        决由此产生的同业竞争问
                        题。
                        五、在作为 TCL 集团第一
                        大股东期间,前述承诺是无
                        条件且不可撤销的。本人/
                        本企业违反前述承诺将对
                        TCL 集团因此所受到的损
                        失作出全面、及时和足额的
                        连带赔偿。
                        一、本人/本企业将尽量减
                        少本人/本企业及本人 /本
                        企业控制的企业与 TCL 集
                        团及其附属企业之间的关
                        联交易。
                        二、对于无法避免或者合理
                        存在的关联交易,本人/本
                 关于
                        企业及本人/本企业控制的
                 减少   企业与 TCL 集团及其附属
                 和规   企业将按公平的市场原则             作为 TCL 不存在违
李东生、九天联          和正常的商业条件进行,保 2018 年
                 范关                                      集团第一大 反承诺的
 成、东兴华瑞           证关联交易价格的公允性,12 月 7 日
                 联交   并依法履行关联交易决策               股东期间   情况
                 易的   程序,保证不利用关联交易
                        非法转移 TCL 集团的资
                 承诺
                        金、利润,保证不利用关联
                        交易损害 TCL 集团及其股
                        东的合法权益。
                        三、本人/本企业及本人/本
                        企业控制的企业将不会要
                        求 TCL 集团及其附属企业
                        给予其在任何一项市场公


                                                                            44
                                        TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                     平交易中给予独立第三方
                     所能给予的条件相比更优
                     惠的条件。
                     四、在作为 TCL 集团第一
                     大股东期间,前述承诺是无
                     条件且不可撤销的。本人/
                     本企业违反前述承诺将对
                     TCL 集团因此所受到的损
                     失作出全面、及时和足额的
                     连带赔偿。
                     本次交易完成后,本人/本
                     企业将继续按照法律、法规
                     及 TCL 集团公司章程依法
                     行使股东权利,保持 TCL
                     集团在资产、人员、财务、
                     业务和机构等方面的独立
                     性。具体如下:
                     (一)保证 TCL 集团人员
                     独立
                      本人/本企业承诺与 TCL 集
                      团保持人员独立,TCL 集
                      团的总经理、副总经理、财
                      务负责人和董事会秘书等
                      高级管理人员不会在本人/
                      本企业下属全资、控股或其
                      他具有实际控制权的企业
                      (以下简称“下属企业”)担
                      任除董事、监事以外的职
                      务,不会在本人/本企业下
                 关于
                      属企业领薪。TCL 集团的
                 保持 财务人员不会在本人/本企
                 上市 业下属企业兼职。                      作为 TCL 不存在违
李东生、九天联        (二)保证 TCL 集团资产 2018 年 集团第一大 反承诺的
                 公司
 成、东兴华瑞         独立完整                   12 月 7 日
                 独立                                       股东期间   情况
                      1、保证 TCL 集团具有独立
                 性的 完整的资产。
                 承诺 2、保证 TCL 集团不存在资
                      金、资产被本人/本企业及
                      本人/本企业下属企业占用
                      的情形。
                     (三)保证 TCL 集团的财
                     务独立
                     1、保证 TCL 集团建立独立
                     的财务部门和独立的财务
                     核算体系。
                     2、保证 TCL 集团具有规
                     范、独立的财务会计制度。
                     3、保证 TCL 集团独立在银
                     行开户,不与本人/本企业
                     共用一个银行账户。
                     4、保证 TCL 集团的财务人
                     员不在本人/本企业下属企
                     业兼职。
                     5、保证 TCL 集团能够独立
                     作出财务决策,本人/本企

                                                                           45
                                                                          TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                                                        业不干预 TCL 集团的资金
                                                        使用。
                                                        (四)保证 TCL 集团机构
                                                        独立
                                                        1、保证 TCL 集团拥有独
                                                        立、完整的组织机构,并能
                                                        独立自主地运作。
                                                        2、保证 TCL 集团办公机构
                                                        和生产经营场所与本人下
                                                        属企业/本企业分开。
                                                        3、保证 TCL 集团董事会、
                                                        监事会以及各职能部门独
                                                        立运作,不存在与本企业职
                                                        能部门之间的从属关系。
                                                        (五)保证 TCL 集团业务
                                                        独立
                                                        1、本人/本企业承诺于本次
                                                        交易完成后的 TCL 集团保
                                                        持业务独立。
                                                        2、保证 TCL 集团拥有独立
                                                        开展经营活动的资产、人
                                                        员、资质和能力,具有面向
                                                        市场自主经营的能力。
                                                        若因本人/本企业或本人/
                                                        本企业下属企业违反承诺
                                                        函项下承诺内容而导致
                                                        TCL 集团受到损失,本人/
                                                        本企业将依法承担相应赔
                                                        偿责任。

                             湖北省长江合志汉           同意自 TCL 发行股份购买
                                                 股份                              2017 年                 不存在违
                             翼股权投资基金合           资产结束之日(2017 年 12              2018 年 12
                                                 限售                              12 月 25                反承诺的
                             伙企业(有限合             月 25 日)起,十二个月不              月 25 日
                                                 承诺                              日                      情况
                             伙)                       转让本次认购的股份。

                             星宇企业有限公司;
                             林周星澜创业投资
                             管理合伙企业(有
                             限合伙);林周星
                             涌创业投资管理合           同意自 TCL 发行股份购买
                                                 股份                              2017 年                 不存在违
                             伙企业(有限合             资产结束之日(2017 年 12              2020 年 12
发行股份购买资产时所作承诺                       限售                              12 月 25                反承诺的
                             伙);林周星源创           月 25 日)起,三十六个月              月 25 日
                                                 承诺                              日                      情况
                             业投资管理合伙企           不转让本次认购的股份。
                             业(有限合伙);
                             林周星涟创业投资
                             管理合伙企业(有
                             限合伙);

                                                 关于 1)避免其及其控制、与他
                                                                                   2013 年    担任本公司 不存在违
                                                 同业 人共同控制、具有重大影
                             李东生                                                08 月 30   董事、监事 反承诺的
                                                 竞     响的公司、企业或者其他
                                                                                   日         或高级管理 情况
                                                 争、 经济组织与本公司及其附

                                                                                                                  46
                                            TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                    关联 属企业之间产生同业竞争                人员期间
                    交   的承诺;2)减少和规范其
                    易、 及其控制、与他人共同控
                    资金 制、具有重大影响的公
                    占用 司、企业或者其他经济组
                    方面 织与本公司及其附属企业
                    的承 之间的关联交易;
                    诺

                         本人将遵守短线交易、内
                    关于 幕交易和高管持股变动管
                    同业 理规则等相关规定的义
                    竞   务;本人同意,依照《上
                    争、 市公司收购管理办法》第
                    关联 八十三条等有关法规和公
李东生;薄连明;廖                                    2015 年                不存在违
                    交   司章程的规定,在关联方
骞;黄旭斌;闫晓林;                                   02 月 04   长期        反承诺的
                    易、 履行重大权益变动信息披
史万文;                                             日                     情况
                    资金 露、要约收购等法定义务
                    占用 时,将本人与合伙企业认
                    方面 定为一致行动人,将本人
                    的承 直接持有的 TCL 集团股票
                    诺   数量与合伙企业持有的
                         TCL 集团股票合并计算。

惠州市投资控股有
限公司;北京紫光通
信科技集团有限公
司;新疆东兴华瑞股
权投资合伙企业
(有限合伙);新疆
九天联成股权投资
合伙企业(有限合
伙);国开创新资本
                         本次非公开发行发行对象
投资有限责任公司; 股份                              2015 年                不存在违
                         所认购的股票,在本次发                2018 年 2
上银基金管理有限 限售                               02 月 26               反承诺的
                         行结束之日起 36 个月内不              月 25 日
公司;国开精诚(北 承诺                              日                     情况
                         得转让。
京)投资基金有限
公司;国开装备制造
产业投资基金有限
责任公司;中信资本
(天津)股权投资
合伙企业(有限合
伙);天津诚柏股权
投资合伙企业(有
限合伙)



                                                                                  47
                                                                            TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                                                         本公司向 TCL 多媒体电子
                                                         承诺:本公司及其子公司
                                                         (TCL 多媒体电子及其子
                                                         公司除外)不从事电视机
                                                         的制造、组装、分销业务
                                                  同业 (“受限业务”),从事音视
                                                  竞     频产品(不包括电视机)
                                                  争、 的研发、制造及销售(“有
                                                  关联 关业务”)不属于受限业
                                                  交     务,惟仅限于该等契诺方 2014 年
                                                                                                         未违反承
                                 公司             易、 或其中任何一方以于通力 06 月 16       长期
                                                                                                         诺
                                                  资金 控股作股本投资的方式经 日
                                                  占用 营或从事有关业务。电视
其他承诺
                                                  方面 机的分销与保养、不时与
                                                  的承 互联网有关的资讯科技产
                                                  诺     品的制造、组装、分销及
                                                         保养将不再被包括在受限
                                                         业务的范围之内,终止条
                                                         件为 TCL 多媒体电子及其
                                                         附属公司在酷友中合共持
                                                         有的股权比例低于 15%。

                                                  不减
                                 李东生;新疆九天 持公                                                   不存在违
                                                         承诺自 6 月 19 日起的十二 2018 年 6 2019 年 6
                                 联成股权投资合伙 司股                                                   反承诺的
                                                         个月内不减持公司股票。 月 19 日     月 19 日
                                 企业(有限合伙) 份承                                                   情况
                                                  诺

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 ■ 不适用
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
□ 适用 ■ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 ■ 不适用




                                                                                                                48
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五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 ■ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 ■ 不适用


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 ■ 不适用


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                         405

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   11

境内会计师事务所注册会计师姓名                       张媛媛、李秉心

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         4 年、5 年

注:年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 ■ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 ■ 否


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 ■ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 ■ 不适用


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 ■ 不适用




                                                                                                       49
                                                       TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


十三、处罚及整改情况

□ 适用 ■ 不适用


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 ■ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

     1、2018 年 3 月 2 日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议 TCL
集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”(草案)及其
摘要的议案》《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享
计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与 2018 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发
展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

     2、2018 年 3 月 2 日,公司召开第六届监事会第三次会议,对本次激励计划的激励对
象名单进行核查,并审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划暨“TCL 集团全球创享计划”(草案)及其摘要的议案》《关于审议 TCL 集团股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法的议案》
以及《关于核查 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

     3、公司已对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,公
司于 2018 年 3 月 16 日公开披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划暨“TCL 集团
全球创享计划”激励对象名单审核及公示的情况说明》。

     4、2018 年 3 月 19 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审
议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”(草
案)及其摘要的议案》《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨
“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

     5、2018 年 3 月 21 日,公司分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四
次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2018 年限制性
股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”相关事项的议案》,确定以 2018 年 3 月 21 日

                                                                                        50
                                                                                TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告



作为激励计划的授予日,向符合条件的 1,522 名激励对象授予 3,594.4 万股限制性股票。
公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予
日符合相关规定。

   6、2018 年 4 月 3 日,TCL 集团股份有限公司第一期 TOP400 和核心骨干持股计划
暨“TCL 集团全球合伙人计划”首次持有人会议召开,审议通过了《关于设立持股计划管理
委员会》等议案,会议选举傅和平担任首期核心员工持股计划管理委员会主任。

   7、2018 年 5 月 16 日,公司发布《关于 2018 年限制性股票授予完成的公告》,董事
会实施并完成了激励计划的授予登记工作,由于部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放
弃参与或认购部分拟授予的限制性股票,此次授予的限制性股票的数量调整为 34,676,444
股,授予股份已于 5 月 16 日上市。

   8、2018 年 6 月 22 日至 7 月 25 日,公司持股计划管理人上海国泰君安证券资产管
理有限公司通过二级市场购买的方式购买了 TCL 集团股票共计 99,148,115.00 股,购买均
价为 2.82 元/股,持股计划的购股资金为 TCL 集团计提的持股计划专项基金 27,968.22 万
元,该计划所购买的股票锁定期为 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 25 日。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


                                                      关联交 占同类 获批的                      可获得
                                    关联交                                     是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                关联交 易金额 交易金 交易额                        的同类 披露日 披露索
                                    易定价                                     过获批 易结算
   方        系     易类型 易内容            易价格   (万     额的比 度(万                    交易市        期        引
                                     原则                                      额度      方式
                                                      元)      例     元)                       价

                    银行业 存款、 公司在
                    务     贷款、 上海银
                           融资、 行的存
                           及同业 款利                                                                             巨潮资
                           拆借、 率,应                                                                           讯网
           本公司
上海银行                   票据转 不低于                                                                 2018 年 (http:/
           董事兼
股份有限                   贴现、 中国人 -            930.93     1.3% 71,400       否-          不适用 4 月 28 /www.c
           任董事
公司                       低风险 民银行                                                                 日        ninfo.c
           之法人
                           投资理 就该种                                                                           om.cn
                           财以及 类存款                                                                           )
                           接受中 规定的
                           间业务 同期基
                           服务等 准利


                                                                                                                             51
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                         日常业 率,也
                         务其它 应不低
                         金融服 于且不
                         务       优于同
                                  期上海
                                  银行吸
                                  收任何
                                  第三方
                                  同种类
                                  存款所
                                  确定的
                                  利率等

                         采购电                                                                                    巨潮资
                         视整     原材料                                                                           讯网
深圳市雷 本公司 接受关
                         机、配 成本及                                                                   2018 年 (http:/
鸟网络科 董事兼 联人提
                         件;销 加工费                 8,089    1.34% 20,000         否           不适用 4 月 28 /www.c
技有限公 任董事 供的劳
                         售电视 成本加                                                                   日        ninfo.c
司         之法人 务
                         整机、 成                                                                                 om.cn
                         配件等                                                                                    )

                                                                                                                   巨潮资
                                  双方的
                                                                                                                   讯网
           本公司 接受关 运输及 日常关
速必达希                                                                                                 2018 年 (http:/
           董事兼 联人提 仓储等 联交易               127,546
杰物流有                                   --                  92.92% 145,000        否 --        不适用 4 月 28 /www.c
           任董事 供的劳 物流服 以市场                   .20
限公司                                                                                                   日        ninfo.c
           之法人 务     务       价格为
                                                                                                                   om.cn
                                  基础
                                                                                                                   )

                                                     136,566
合计                                 --         --               --   236,400   --           --     --        --        --
                                                         .13

大额销货退回的详细情况            不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内 不适用
的实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                  不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 ■不适用


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 ■ 不适用



                                                                                                                             52
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4、关联债权债务往来

                                                                                                              单位:万元

 资金占用方       占用方与上   上市公司核   2018 年 1 月   报告期内占    报告期内偿    2018 年 12    占用形成     占用性质
 名称             市公司的关   算的会计科   1 日占用资     用累计发生    还累计发生    月 31 日占    原因
                  联关系       目           金余额         金额          金额          用资金余额



 ActiveIndustri   联营公司     其他应收款                                                            往来款       经营性往来
 esInternationa                               16,179.50                     7,291.31      8,888.19
 lLimited
 GoodVisionLi     联营公司     应收账款          545.38                      545.38                  销售产品     经营性往来
 mited
 GoodVisionLi     联营公司     其他应收款                      572.22              -       572.22    往来款       经营性往来
 mited
 HarveyHoldin     联营公司     应收账款            4.37                         4.37                 往来款       经营性往来
 gsLimited
 HarveyHoldin     联营公司     应收利息          241.14        254.13              -       495.27    往来款       经营性往来
 gsLimited
 HarveyHoldin     联营公司     其他应收款      4,235.32                      898.15       3,337.17   往来款       经营性往来
 gsLimited
 KAIOSTECH        联营公司     其他应收款                                                            往来款       经营性往来
 NOLOGIESI                                     4,398.80       2,322.49      5,439.73      1,281.56
 NC
 T2MobileInte     合营公司     应收账款                                                              销售产品     经营性往来
 rnationalLimit                                1,536.48       3,099.74             -      4,636.22
 ed
 T2MobileInte     合营公司     其他应收款                                                            往来款       经营性往来
 rnationalLimit                                                   0.59             -          0.59
 ed
 PalmVenture      联营公司     应收账款                       1,858.24             -      1,858.24   往来款       经营性往来
 Group
 PalmVenture      联营公司     其他应收款                     1,226.63             -      1,226.63   往来款       经营性往来
 Group
 TCLSun,Inc.      合营公司     应收账款        7,399.90       2,631.26      2,063.98      7,967.18   销售产品     经营性往来

 TCL 智 驿 科     合营公司     应收账款                                                              销售产品     经营性往来
 技惠州有限                                      676.41       1,115.60      1,644.07       147.94
 公司
 北京奥鹏远       合营公司之   应收账款                                                              销售产品     经营性往来
 程教育中心       子公司                           9.75           0.40             -        10.15
 有限公司
 北京唯迈医       联营公司     其他应收款                                                            销售产品     经营性往来
 疗设备有限                                      377.66                      377.66
 公司
 富道有限公       联营公司     其他应收款                                                            往来款       经营性往来
                                                                  8.85          1.09          7.76
 司
 广东瑞捷光       联营公司     其他应收款                                                            往来款       经营性往来
 电股份有限                                       18.40        567.50        585.90
 公司
 广州欢网科       联营公司     其他应收款                                                            往来款       经营性往来
 技有限责任                                        0.27           1.97             -          2.24
 公司
 广州欢网科       联营公司     应收账款           56.58                       13.58         43.00    销售产品     经营性往来


                                                                                                                      53
                                                                     TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


技有限责任
公司
红品晶英科     联营公司之   预付账款                                                     往来款     经营性往来
技(深圳)有限   子公司                      105.69                  105.69
公司
深圳坪山招     联营公司     其他应收款                                                   往来款     经营性往来
商房地产有                                           99,584.14   84,880.40   14,703.74
限公司
惠州 TCL 房    联营公司之   应收账款                                                     销售产品   经营性往来
地产开发有     子公司                       24.16                   23.52         0.64
限公司
惠州高盛达     联营公司之   应收利息                                                     往来款     经营性往来
科技有限公     子公司                                     3.44           -        3.44

乐金电子(惠    联营公司     其他应收款                                                   往来款     经营性往来
                                                          0.97           -        0.97
州)有限公司
乐金电子(惠    联营公司     应收账款                                                     销售产品   经营性往来
                                          1,070.48                1,070.48
州)有限公司
乐视致新电     重要子公司   应收账款                                                     销售产品   经营性往来
子科技(天     之少数股东                             2,397.50    2,053.34      344.16
津)有限公司
乐视致新电     重要子公司   预付账款                                                     销售产品   经营性往来
子科技(天     之少数股东                  212.75                  210.98         1.77
津)有限公司
乐视致新电     重要子公司   应收票据                                                     销售产品   经营性往来
子科技(天     之少数股东                   60.73                   60.73
津)有限公司
乐视致新电     重要子公司   其他应收款                                                   往来款     经营性往来
子科技(天     之少数股东                   80.00                        -       80.00
津)有限公司
南京紫金创     联营公司     其他应收款                                                   往来款     经营性往来
动投资合伙
                                                        29.64            -       29.64
企业(有限合
伙)
启航进出口     联营公司之   应收账款                                                     销售产品   经营性往来
                                         16,296.29   56,094.59   67,368.54    5,022.34
有限公司       子公司
启航进出口     联营公司之   应收利息                                                     往来款     经营性往来
                                                          7.82           -        7.82
有限公司       子公司
赛普 TCL 电    联营公司     其他应收款                                                   往来款     经营性往来
子工业技术                                           23,683.94           -   23,683.94
有限公司
赛普 TCL 电    联营公司     应收股利                                                     分配股利   经营性往来
子工业技术                                    8.80        0.45           -        9.25
有限公司
赛普 TCL 电    联营公司     应收账款                                                     销售产品   经营性往来
子工业技术                               16,767.38     597.71            -   17,365.09
有限公司
上海畅联智     联营公司之   其他应收款                                                   往来款     经营性往来
融通讯科技     子公司                      367.60                  367.60
有限公司
上海畅联智     联营公司之   预付账款                                                     销售产品   经营性往来
                                           178.44      113.03      178.44       113.03
融通讯科技     子公司


                                                                                                       54
                                                                    TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


有限公司

上海畅联智     联营公司之   应收账款                                                    销售产品   经营性往来
融通讯科技     子公司                       40.40     237.01            -      277.41
有限公司
上海创祥创     联营公司     其他应收款                                                  往来款     经营性往来
业投资合伙
                                           218.00                 218.00
企业(有限合
伙)
深圳聚采供     联营公司     其他应收款                                                  往来款     经营性往来
应链科技有                                            507.98      172.17       335.81
限公司
深圳聚采供     联营公司     预付账款                                                    销售产品   经营性往来
应链科技有                                             49.21       46.26         2.95
限公司
深圳前海启     联营公司     应收账款                                                    销售产品   经营性往来
航供应链管                               29,986.72   5,138.81   21,520.64   13,604.89
理有限公司
深圳前海启     联营公司     其他应收款                                                  往来款     经营性往来
航供应链管                                4,950.00       5.82    2,746.66    2,209.16
理有限公司
深圳前海启     联营公司     预付账款                                                    销售产品   经营性往来
航供应链管                                2,269.32               2,269.32
理有限公司
泰和电路科     联营公司     应收利息                                                    往来款     经营性往来
技(惠州)有限                                             1.79           -        1.79
公司
深圳前海启     联营公司     应收利息                                                    往来款     经营性往来
航供应链管                                    7.70                   0.56        7.14
理有限公司
深圳市九天     联营公司     其他应收款                                                  往来款     经营性往来
矩阵投资管                                               0.19           -        0.19
理有限公司
深圳市雷鸟     联营公司之   其他应收款                                                  销售产品   经营性往来
网络传媒有     子公司                       69.48     154.66      199.03        25.11
限公司
深圳市雷鸟     联营公司之   应收账款                                                    销售产品   经营性往来
网络传媒有     子公司                         6.99     29.07       36.06
限公司
深圳市雷鸟     联营公司     其他应收款                                                  销售产品   经营性往来
网络科技有                                  54.50      25.96       80.46
限公司
深圳市雷鸟     联营公司之   其他应收款                                                  销售产品   经营性往来
信息科技有     子公司                       76.21        1.70      77.91
限公司
深圳市雷鸟     联营公司之   其他应收款                                                  销售产品   经营性往来
智能产品有     子公司                         3.59    185.21         3.95      184.85
限公司
深圳市雷鸟     联营公司之   应收账款                                                    销售产品   经营性往来
智能产品有     子公司                      380.99     870.28            -    1,251.27
限公司
速必达希杰     合营公司     预付账款                                                    往来款     经营性往来
                                           176.01     141.91      142.10       175.82
物流有限公


                                                                                                      55
                                                                         TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


 司

 电大在线远     联营公司     应收股利                                                         分配股利   经营性往来
 程教育技术                                              4,765.60            -     4,765.60
 有限公司
 天津七一二     联营公司     其他应收款                                                       往来款     经营性往来
 通信广播有                                     0.57                      0.57
 限公司
 武汉乐盛时     联营公司之   其他应收款                                                       往来款     经营性往来
 代贸易有限     子公司                                    800.00             -      800.00
 公司
 新疆东鹏伟     联营公司     应收股利                                                         分配股利   经营性往来
 创股权投资
                                            1,101.50                  1,101.50
 合伙企业(有
 限合伙)
 新疆东鹏伟     联营公司     其他应收款                                                       往来款     经营性往来
 创股权投资
                                            4,030.00                  4,030.00
 合伙企业(有
 限合伙)
 湖北省长江     联营公司     其他应收款                                                       往来款     经营性往来
 合志股权投
 资基金合伙                                               784.49             -      784.49
 企业(有限合
 伙)
 常州创动基     联营公司     其他应收款                                                       往来款     经营性往来
 金管理有限                                                  0.23            -         0.23
 公司
 深圳倜享企     联营公司     其他应收款                                                       往来款     经营性往来
 业管理科技                                                34.06             -       34.06
 有限公司
 深圳市长城     联营公司     其他应收款                                                       往来款     经营性往来
 商用科技物
                                                             2.05            -         2.05
 业服务有限
 公司
 雄华投资有     联营公司之   其他应收款                                                       往来款     经营性往来
                                                1.66         0.08                      1.74
 限公司         子公司
 合计                                     114,225.92   209,908.96   207,830.13   116,304.75




5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

公司报告期不存在托管情况。



                                                                                                            56
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(2)承包情况

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

(1)担保情况

                                                                                                           单位:万元

                             公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                                              是否
                                                        实际发                                                为关
                                 担保额
                                                        生日期                                        是否    联方
                                 度相关      担保额                 实际担
 担保对象名称                                           (协议                 担保类型   担保期      履行    担保
                                 公告披        度                  保金额
                                                        签署                                          完毕    (是
                                 露日期
                                                        日)                                                  或
                                                                                                              否)

                                                        2018/7/1               连带责任   30 天--
 泰和电路科技(惠州)有限公司                  5,000                 3,935.2                          否      是
                                                        1                      担保       208 天

                                                                               连带责任   61 天--
 惠州市升华工业有限公司                                 2018/7/3      8,625                           否      否
                                               9,000                           担保       338 天

                                                        2018/7/1               连带责任   112 天--
 泰洋光电(惠州)有限公司           2018/1     4,000                  2,610                           否      否
                                                        0                      担保       184 天
                                      0/30
 深圳前海启航供应链管理有限公                110,00     2018/3/2               连带责任   62 天-365
                                                                   62,593.66                          否      否
 司                                                 0   7                      担保       天

                                                        2018/7/3               连带责任   365 天-
 启航进出口有限公司                           30,000               24,536.40                          否      否
                                                        1                      担保       365 天

                                                        2018/7/2               连带责任   60 天--
 惠州高盛达科技有限公司                        9,000                  6,719                           否      否
                                                        6                      担保       210 天

                                                                   报告期内对外担保实
 报告期内审批的对外担保额度合计(A1)                    167,000                                             145,326
                                                                   际发生额合计(A2)

 报告期末已审批的对外担保额度合计                                  报告期末实际对外担
                                                         167,000                                             109,019
 (A3)                                                            保余额合计(A4)

                                             公司与子公司之间担保情况




                                                                                                                     57
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                                                                                                                是否
                                                         实际发                                                 为关
                                   担保额
                                                         生日期                                          是否   联方
                                   度相关    担保额                  实际担
担保对象名称                                             (协议                   担保类型   担保期      履行   担保
                                   公告披     度                    保金额
                                                         签署                                            完毕   (是
                                   露日期
                                                         日)                                                   或
                                                                                                                否)

                                                         2018/4/2                 连带责任   22 天--
TCL 王牌电器(惠州)有限公司                345,000                  160,314                             否     否
                                                         8                        担保       311 天

                                                         2018/6/2                 连带责任   52 天--
TCL 海外电子(惠州)有限公司                120,000                   80,269                             否     否
                                                         9                        担保       360 天

                                                                                  连带责任   170 天--
TCL 王牌电器(成都)有限公司                  60,000       2018/6/5     17,920                             否     否
                                                                                  担保       587 天

                                                         2018/7/2                 连带责任   1 天--365
惠州 TCL 移动通信有限公司                   450,000                  244,396                             否     否
                                                         5                        担保       天

                                                         2017/11/                 连带责任
TCL 通讯科技控股有限公司                    120,000                  112,035                 1 年-3 年   否     否
                                                         20                       担保

                                                                                  连带责任   62 天--
王牌通讯(香港)有限公司                    248,500      2018/9/5     66,161                             否     否
                                                                                  担保       186 天

                                                         2018/8/2                 连带责任
TCT Mobile Overseas Limited                   6,625                    1,373                 365 天      否     否
                                                         9                        担保

                                                                                  连带责任
TCT Mobile (US) Inc.               2018-     84,500                           -                -         否     否
                                                         -                        担保
                                   10-30
                                                         2018/8/2                 连带责任
TCT Mobile International Limited             31,000                    2,059                 365 天      否     否
                                                         9                        担保


                                                                                  连带责任   90 天--
TCT Mobile Italy S.R.L                                   2018/04/                                        否     否
                                              1,600                    1,175      担保       180 天
                                                         19

TCT MOBILE - TELEFONES                                   2018/5/3                 连带责任
                                                                                             365 天      否     否
LTDA.                                        12,000      1            10,801      担保

                                                         2016/4/1                 连带责任   20 天--96
武汉华星光电技术有限公司                                                                                 否     否
                                            750,000      3           422,653      担保       月

深圳市华星光电半导体显示技术                2,150,00     2017/3/3                 连带责任   2 月--96
                                                                                                         否     否
有限公司注(1)                                      0   1          1,287,513     担保       月

                                                         2015/3/1                 连带责任   38 天--96
深圳市华星光电技术有限公司                                                                               否     否
                                            600,000      0           390,598      担保       月

武汉华星光电半导体显示技术有                1,160,00     2017/9/2                 连带责任   3 月--96
                                                                                                         否     否
限公司                                               0   9           512,457      担保       月




                                                                                                                       58
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                                                               连带责任   3 月--13
惠州市华星光电技术有限公司                2018/3/9                                    否   否
                                500,000               12,041   担保       月

                                                               连带责任
华星光电国际(香港)有限公司              2018/1/8                        24 月       否   否
                                260,000               31,021   担保

                                          2018/6/1             连带责任   33 天--12
华显光电技术(惠州)有限公司                                                            否   否
                                150,000   5           46,983   担保       月

                                          2018/10/             连带责任   1 月--6
武汉华显光电技术有限公司                               1,074                          否   否
                                 30,000   22                   担保       月

                                          2017/12/             连带责任   6 月--144
广东聚华印刷显示技术有限公司     30,000                1,041                          否   否
                                          22                   担保       月

                                          2017/9/2             连带责任   1 天--459
TCL 家用电器(合肥)有限公司    140,000               88,499                          否   否
                                          8                    担保       天

                                          2018/6/1             连带责任   1 天--238
TCL 家用电器(中山)有限公司                            12,561                          否   否
                                 16,000   9                    担保       天

                                                               连带责任   1 天--843
TCL 空调器(中山)有限公司      158,600   2016/9/9                                    否   否
                                                     110,110   担保       天

                                          2018/6/2             连带责任   1 天--234
TCL 空调器(武汉)有限公司      131,600                                               否   否
                                          5          103,924   担保       天

                                          2018/7/2             连带责任   1 天--213
中山 TCL 制冷设备有限公司        75,300               27,257                          否   否
                                          6                    担保       天

                                          2018/7/2             连带责任   91 天--
广东 TCL 智能暖通设备有限公司     7,000                5,778                          否   否
                                          7                    担保       208 天

                                          2018/10/             连带责任   1 天--118
TCL 家用电器(惠州)有限公司     11,500                1,959                          否   否
                                          6                    担保       天

                                          2018/11/             连带责任   1 天--150
TCL 智能科技(合肥)有限公司       800                  421                           否   否
                                          3                    担保       天

                                                               连带责任   1 天--208
TCL 空调器(九江)有限公司       25,000   2018/7/4    12,269                          否   否
                                                               担保       天

                                                               连带责任
TCL 家用电器(香港)有限公司       20,000                    -                -         否   否
                                          -                    担保

深圳 TCL 航翔供应链服务有限公                                  连带责任
                                   500                     -                -         否   否
司                                        -                    担保

                                          2018/12/             连带责任   30 天--
中山市幸福树网络科技有限公司      2,000                  76                           否   否
                                          6                    担保       181 天

                                          2016/11/             连带责任   4 天--48
TCL 通力电子(惠州)有限公司     40,000               24,483                          否   否
                                          4                    担保       月

TCL 商用信息科技(惠州)股份              2018/9/2             连带责任   87 天--
                                 14,000                5,632                          否   否
有限公司                                  0                    担保       268 天



                                                                                                59
                                                               TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                                          2018/7/1             连带责任   90 天--
惠州 TCL 照明电器有限公司         5,500                1,837                          否   否
                                          2                    担保       182 天

                                          2018/8/2             连带责任   5 天--240
惠州市华瑞光源科技有限公司        4,000                4,681                          否   否
                                          8                    担保       天

                                                               连带责任
TCL 集团财务有限公司            150,000                    -                -         否   否
                                          -                    担保

                                                               连带责任
TCL 财资(香港)有限公司        100,000                    -                -         否   否
                                          -                    担保

                                                               连带责任
TCL 商业保理(深圳)有限公司     50,000                    -                -         否   否
                                          -                    担保

惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷             2018/10/             连带责任   12 月--12
                                 50,000                 950                           否   否
款股份有限公司                            10                   担保       月

广州 TCL 互联网小额贷款有限公                                  连带责任
                                 50,000                    -                -         否   否
司                                        -                    担保

                                          2016/6/2             连带责任   1 月--36
翰林汇信息产业股份有限公司      300,000              152,000                          否   否
                                          3                    担保       月

                                                               连带责任   12 月--36
北京和诚诺信科技有限公司         20,000   2018/1/1    19,000                          否   否
                                                               担保       月

北京汇志凌云数据技术有限责任                                   连带责任   1 月--15
                                 35,000   2017/6/1    27,447                          否   否
公司                                                           担保       月

                                                               连带责任   12 月--79
北京尚派正品科技有限公司         50,000   2012/6/1    34,000                          否   否
                                                               担保       月

                                                               连带责任
陕西替替电子科技有限公司          3,000                    -                -         否   否
                                          -                    担保

                                          2018/10/             连带责任   7 天--12
惠州酷友网络科技有限公司         13,000                9,300                          否   否
                                          30                   担保       月

                                          2018/8/1             连带责任   1 月--6
深圳十分到家服务科技有限公司      3,000                2,995                          否   否
                                          6                    担保       月

TCL 科技产业园(惠州)有限公                                   连带责任
                                200,000                    -                -         否   否
司                                        -                    担保

                                                               连带责任
TCL 科技产业园有限公司           27,000                    -                -         否   否
                                          -                    担保

                                          2017/9/2             连带责任   10 年--12
广州云升天纪科技有限公司        110,000               53,000                          否   否
                                          8                    担保       年

                                          2018/12/             连带责任
广州 TCL 科技发展有限公司       200,000               15,000              13 年       否   否
                                          18                   担保

深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发             2018/9/2             连带责任
                                 20,000               16,144              3年         否   否
展有限公司                                5                    担保



                                                                                                60
                                                                                         TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                                                           2016/10/                      连带责任   1 年--5
TCL 实业控股(香港)有限公司                 800,000                           724,576                           否         否
                                                           4                             担保       年

                                                           2018/12/                      连带责任   7 天-365
惠州 TCL 环境科技有限公司                                                       959                            否         否
                                              6,000        24                            担保       天

                                                                        报告期内对外担保实
报告期内审批的对外担保额度合计(B1)                       9,948,025                                                    7,331,689
                                                                        际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对外担保额度合计                                        报告期末实际对外担
                                                           9,948,025                                                    4,856,744
(B3)                                                                   保余额合计(B4)

                                           子公司对子公司的担保情况

                                                                                                                           是否
                                                               实际发                                                      为关
                               担保额
                                                               生日期                                          是否        联方
                               度相关      担保额                       实际担保
         担保对象名称                                          (协议                    担保类型    担保期    履行        担保
                               公告披         度                             金额
                                                                签署                                           完毕        (是
                               露日期
                                                                日)                                                        或
                                                                                                                           否)

  -                                -               -       -                         -     -          -            -         -

                                                                        报告期内对外担保实
报告期内审批的对外担保额度合计(C1)
                                                       -                际发生额合计(C2)                     -

报告期末已审批的对外担保额度合计                                        报告期末实际对外担
(C3)                                                 -                 保余额合计(C4)                      -

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

                                                                         报 告 期
                                                                        内担保实
                                                                        际发生额
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)
                                                       10,115,025       合          计                                 7,477,015
                                                                        ( A2+B2
                                                                        +C2)

                                                                         报 告 期
                                                                        末实际担
报告期末已审批的担保额度合计                                            保余额合
(A3+B3+C3)                                           10,115,025       计                                              4,965,764
                                                                        ( A4+B4
                                                                        +C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净
                                                                                                                         162.84%
资产的比例

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的余额(D)                               -



                                                                                                                                   61
                                                                               TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
                                                                                                               2,177,390
 保对象提供的债务担保余额(E)

 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                         3,316,781

 上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                 5,494,171

 对未到期担保,报告期内已发生担保责任
 或可能承担连带清偿责任的情况说明(如           不适用
 有)

 违反规定程序对外提供担保的说明(如
                                                不适用
 有)




(2)违规对外担保情况

□ 适用 ■ 不适用


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

                                                                                                              单位:万元

         具体类型          委托理财的资金来源        委托理财发生额           未到期余额              逾期未收回的金额

     银行理财产品              自有资金                         970,576                   20,000                         -

     券商理财产品              自有资金                          75,100                       2,190                      -

     信托理财产品              自有资金                         251,500                  150,000                         -

          其他类               自有资金                         136,064                   90,751                         -

                      合计                                    1,433,240                  262,941                         -

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 ■   不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 ■   不适用


(2)委托贷款情况

                                                                                                              单位:万元

        委托贷款发生总额           委托贷款的资金来源                 未到期余额                  逾期未收回的金额

                      7,025.24 自有资金                                            5,245.60                              -

注:委托贷款主要为华星光电星居计划,该类委托贷款为华星光电及其子公司使用自有资金向员工提供贷款,用于员工购
买首套家庭住房的首付。



                                                                                                                         62
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
□ 适用 ■ 不适用
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 ■ 不适用


4、其他重大合同

□ 适用 ■ 不适用


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     参见《2018 年 TCL 集团股份有限责任公司社会责任暨可持续发展报告》

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

     公司积极响应《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,一
直在扶贫济困、公益服务方面履行社会责任,尤其是在教育扶贫领域,中国青少年发展基金
会与深圳市 TCL 公益基金会 2013 年共同设立的“TCL 希望工程烛光奖计划”,是最早在全国
范围开展乡村教师奖励和资助的公益项目之一,5 年内投入超过 3000 万元。该奖项旨在从
全国寻找辛勤耕耘在贫困地区基层教育战线,坚守岗位、默默奉献的优秀乡村教师,充分展
示他们的师德风貌和职业梦想,以鼓励更多优秀青年教师扎根乡村基础教育,推动乡村教育
事业发展。

(2)年度精准扶贫概要

     2018 年“烛光奖计划”共评选出 400 名优秀乡村教师,参加颁奖典礼的共有 100 名乡村教
师代表,分别荣获“烛光奖”的奉献奖、创新奖和引领奖。获奖教师将获得资助和培训支持,
单个奖项价值 1.2 万,其中包括每人 8000 元的现金奖励与价值 4000 元的线上线下“翻转课
堂”模式的“烛光课堂”培训。2018 年“烛光微贷”覆盖范围扩大,除“TCL 希望工程烛光奖计
划”奖励的优秀教师可以申请外,扩大至中国青少年发展基金会 2018 年希望小学教师培训办
所有受训教师。




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(3)精准扶贫成效

                        指标                    计量单位                             数量/开展情况

一、总体情况                                      ——                                                            ——

     其中: 1.资金                                万元                                                           592.36

二、分项投入                                      ——                                                            ——

     4.教育扶贫                                   ——                                                            ——

其中:        4.1 资助贫困学生投入金额            万元                                                                20

              4.2 资助贫困学生人数                 人                                                                100

              4.3 改善贫困地区教育资源投入金
                                                  万元                                                           547.58


     8.社会扶贫                                   ——                                                            ——

              8.2 定点扶贫工作投入金额            万元                                                               3.68

              8.3 扶贫公益基金投入金额            万元                                                               21.1


(4)后续精准扶贫计划

       2019 年,深圳市 TCL 公益基金会与中国青少年发展基金会继续签订 5 年战略合作协
议,共同设立的“TCL 希望工程烛光奖计划”将继续扩大“TCL 希望工程烛光奖计划”现有的评
奖和宣传影响力度,在互联网平台继续加强网友互动,保持社会关注热度。2019 年开始,
我们也将扩大“烛光微贷”项目的宣传力度及覆盖面,通过烛光微贷解决部分乡村教师金融需
求,解决乡村老师的后顾之忧,让他们能够更好地服务乡村教育。

       为了服务国家脱贫攻坚工作大局,响应精准扶贫的号召,解决贫困地区退休民办代课教
师待遇低下、生存困难的问题,深圳市 TCL 公益基金会、中国青少年发展基金会发起“退休
民办代课教师帮扶计划”,通过资助服务和社会倡导,帮助和扶持为贫困地区教育事业做出
贡献的退休代课教师,改善他们的生活条件,鼓励他们发展生计,让退休代课教师获得社会
尊重和自我发展的机会。

3、环境保护相关的情况

              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布               执行的污染                核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                排放浓度                 排放总量
     司名称                                      情况                   物排放标准                   总量       况
                  物的名称

深圳市华星                   经污水处理
                   COD                    1    厂区西北角        78.5         260        519.12      1226.05    无
光电技术有                   系统处理后



                                                                                                                       64
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限公司(一            达标排放                                                                    无
             氨氮                                        3.35         30     22.17          /
期)

深圳市华星            经污水处理
             COD                                         18.6         30     84.84     174.89     无
光电技术有            系统、人工       厂区北侧人
                                   1
限公司(二            湿地处理后         工湿地
             氨氮                                        0.33        1.5       1.67       7.7     无
期)                  达标排放

武汉华星光   COD      经污水处理                    8.5-116.20   400mg/L    185.74     353.55     无
电技术有限            系统处理后   1   厂区西北角
公司         氨氮     达标排放                         0-4.45         30     18.57      35.36     无

TCL 奥博              经布袋除尘       物理破碎车
             颗粒物                1                       4.7       120     0.264       5.76     无
(天津)环            系统处理后       间排气筒
保发展有限            达标高空排       塑料处理车
             颗粒物                1                       2.2       120     0.267       5.76     无
公司                      放           间排气筒

汕头市                经布袋除尘
TCL 德庆              系统处理后       B 栋厂房排
             颗粒物                1                       20        120     0.844        2.9     无
环保发展有            达标高空排         气筒
限公司                    放

惠州 TCL     COD      经污水处理                        23.08         90     0.857      3.996     无
环境科技有            系统处理后   1   厂区西侧
限公司       氨氮     达标排放                           1.21         10     0.045      0.444     无


防治污染设施的建设和运行情况

   本报告期内,公司及子公司未发生重大环境污染事件,各子公司建立了先进的排污管理
系统,并通过定期监测和监督检查机制,保证运营过程产生的废水、废气、固体废弃物、厂
界噪声的排放和处置符合国家及运营所在地法律法规。

   各子公司的废水分为生活废水和工业废水,生活废水经隔油、化粪等预处理达标后汇入
当地市政污水处理管网,工业废水根据废水特性进入不同的处理系统,经物理化学法和生化
处理后达标排放。各子公司产生的大气污染物主要是生产过程中的工艺废气,针对不同类型
的废气各子公司建设了相应的废气处理系统如剥离废气处理系统、酸性废气处理系统、酸性
废气处理系统、有机废气处理系统、废水处理站废气处理系统,布袋除尘系统等,废气通过
管道收集到相应的废气处理系统处理达标后高空排放。废水、废气排放浓度及总量均满足国
家及运营所在地相关标准要求。各子公司产生的固体废弃物分为一般废弃物,危险废弃物和
生活垃圾,其中,危险废弃物按照法规要求委托有资质的危废处置机构处置;一般废弃物在
厂区分类后,由资源回收厂商回收处置;生活垃圾由物业公司处置,均满足法规要求。各子
公司产生的厂界噪声来自生产及动力设备的机械噪声,包括冷冻机、冷却塔、空压机、风


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机、各类泵机等,通过选用低噪声设备,采取减振、消声等降噪措施,厂房和设备房采取隔
声、吸声等降噪措施以降低噪声对周围环境的影响,监测结果显示各子公司的厂界噪声排放
均能稳定达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

   各子公司遵守建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可之法律法规,报告期内未
发生违规。

突发环境事件应急预案

   各子公司成立了由企业高级管理者领导的环境事件应急组织,编制环境事件应急预案并
按国家相关法律法规要求在当地环境保护部门备案,同时根据预案定期开展突发环境事件应
急演练,确保应急预案的有效性。

环境自行监测方案

   各子公司依据国家法规要求制定了环境自行监测方案,通过自动监测或委托第三方资质
机构执行的手工监测对污染物的排放进行监测,相关监测方案和年度监测报告可在当地环境
主管部门发布的重点监控企业环境信息平台或子公司网站查询。

其他应当公开的环境信息

   无

其他环保信息

   无

十九、其他重大事项的说明

    公司于 2018 年 3 月 24 日发布了《关于设立战略投资基金的公告》(详见 2018-029 号公
告),拟与深圳市华星光电技术有限公司、TCL 多媒体科技控股有限公司拟共同打造目标规
模约为 7500 万美元规模的海外并购基金及 2.01 亿人民币规模的国内并购基金。目前,国内
并购基金已完成工商登记手续并领取了营业执照,并已根据《证券投资基金法》、《私募投资
基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案,具体请
参见公司 2018 年 10 月 29 日发布的《关于参与设立的战略投资基金的进展公告》(详见 2018-
101 号公告)。

    公司于 2018 年 5 月 15 日发布了《关于参与出资设立股权投资基金的进展公告》(详见


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2018-047 号公告),公司的全资子公司 TCL 文化传媒拟出资 7,000 万元人民币并作为有限合
伙人与德清朴盈投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州顺网科技股份有限公司及自然人王文乾
共同设立琪玉投资,琪玉投资专项投资于受让上海砾游持有的朴华基金之 118,990,957 元有限
合伙份额,该份额仅对应朴华基金对盛大游戏项目的投资,该基金目前正常运转。

       公司于 2018 年 8 月 3 日发布了《关于公司参与设立的产业股权投资基金的投资进展公
告》(详见 2018-077 号公告),公司全资子公司新疆 TCL 股权投资有限公司参与投资设立的
东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人发生变更,并已完成工商变更登记事项,向
中国证券投资基金业协会提交了相关变更信息,该基金目前正常运转。

       公司于 2018 年 8 月 29 日发布了《关于设立创业投资基金的公告》(详见 2018-089 号公
告)全资子公司宁波 TCL 股权投资有限公司与常州创动基金管理有限公司、常州牡丹江南
创业投资有限责任公司、常州天融股权投资中心(有限合伙)共同设立一只目标规模为 5.01
亿的创业投资基金。该基金将重点投资 TMT、新材料、智能制造等相关行业的优质企业,主
要投资于处于创建或重建过程中的未上市成长性创业企业,该基金目前正常运转。
       公司于 2018 年 11 月 30 日完成了中票的发行,实际发行金额 20 亿元人民币,期限为 3
年,发行价格为 100 元/百元面值,票面利率为 4.58%,详见公司于指定媒体发布的 2018-107
号公告。

二十、公司子公司重大事项



             临时公告名称                       临时公告披露日期            临时公告披露网站名称

关于子公司 TCL 多媒体供股结果的自愿性
                                         2018 年 1 月 18 日        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告

关于参股企业七一二股份首次公开发行上
                                         2018 年 2 月 26 日        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
市的提示性公告

关于投资建设第 11 代超高清新型显示器件
                                         2018 年 5 月 22 日        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
生产线项目的公告

关于 TCL 多媒体收购 TCL 商用信息科技
                                         2018 年 6 月 1 日         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
(惠州)股份有限公司股权的自愿性公告

关于子公司深圳市华星光电半导体显示技
                                         2018 年 8 月 3 日         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
术有限公司引入战略投资人的公告




                                                                                                            67
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                                   第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                单位:股

                      本次变动前                        本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                                                       送   公积金
                     数量          比例    发行新股                     其他           小计         数量         比例
                                                       股    转股
                                                                                 -            -
 一、有限售                        33.40   34,676,44                                              1,825,653,
                 4,513,615,359                                        2,722,638,5    2,687,962,                 13.47%
 条件股份                             %           4                                                     291
                                                                               12          068
                                                                                 -            -
 1、国有法人
                 1,244,019,136   9.20%                                1,244,019,1    1,244,019,
 持股
                                                                               36          136
                                                                                 -            -
 2、其他内资                       23.53   34,392,30                                              1,734,836,
                 3,179,063,876                                        1,478,619,3    1,444,227,                 12.80%
 持股                                 %           0                                                     800
                                                                               76          076
                                                                                 -            -
 其中:境内                        19.94                                                          1,210,757,
                 2,694,327,349                                        1,483,569,3    1,483,569,                  8.94%
 法人持股                             %                                                                 974
                                                                               75          375
        境内                               34,392,30                                 39,342,29    524,078,8
                  484,736,527    3.59%                                 4,949,999                                 3.87%
 自然人持股                                       0                                           9            26
                                                                                                  90,816,49
 3、外资持股        90,532,347   0.67%      284,144                                    284,144                   0.67%
                                                                                                           1
 其中:境外                                                                                       90,532,34
                    90,532,347   0.67%                                                                           0.67%
 法人持股                                                                                                  7
        境外
                                            284,144                                    284,144      284,144      0.00%
 自然人持股
 二、无限售                        66.60                              2,722,638,5    2,722,638,   11,723,99
                 9,001,356,704                                                                                  86.53%
 条件股份                             %                                        12          512        5,216
 1、人民币普                       66.60                              2,722,638,5    2,722,638,   11,723,99
                 9,001,356,704                                                                                  86.53%
 通股                                 %                                        12          512        5,216
 三、股份总      13,514,972,06     100.0   34,676,44                                 34,676,44    13,549,64      100.00
                                                                                 0
 数                         3        0%           4                                           4       8,507          %

股份变动的原因
报告期内,公司 2015 年非公开发行股票 2,727,588,511 股已于 2018 年 2 月 26 日解除限售,有限售股份减少,无限售股份
同比例增加;报告期内,公司董事薄连明先生辞任董事满半年,导致有限售股份减少 1,014,701 股,无限售同时增加;报告
期内,李董增持股份 660 万股,有限售增加 495 万股;报告期内,公司限制性股票 34,676,444 股授权完成并登记上市,股
份总数由 13,514,972,063 股增加至 13,549,648,507 股。

                                                                                                                        68
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股份变动的批准情况
□ 适用 ■ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 ■ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 ■不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 ■ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 ■ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 ■ 不适用


2、限售股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                                        本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                              数             数

湖北省长江合志
汉翼股权投资基
                      1,059,849,533                  -               -    1,059,849,533 首发后限售     2019-1-4
金合伙企业(有
限合伙)

星宇企业有限公
                         90,532,347                  -               -       90,532,347 首发后限售     2020-12-25


堆龙星澜创业投
资管理合伙企业           42,521,163                  -               -       42,521,163 首发后限售     2020-12-25
(有限合伙)

堆龙星涌创业投
资管理合伙企业           38,380,684                  -               -       38,380,684 首发后限售     2020-12-25
(有限合伙)

堆龙星源创业投
资管理合伙企业           37,695,315                  -               -       37,695,315 首发后限售     2020-12-25
(有限合伙)

堆龙星涟创业投
资管理合伙企业           32,311,279                  -               -       32,311,279 首发后限售     2020-12-25
(有限合伙)

其他                    484,736,527                  -       4,949,999      489,686,526 高管锁定股     9999-99-99

股权激励限售股                      0                -      34,676,444       34,676,444 股权激励限售股 2019-5-16

合计                  1,786,026,848                  -      39,626,443    1,825,653,291       --              --


                                                                                                                    69
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二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 □ 不适用

 股票及其衍生证                    发行价格(或                                            获准上市交易
                    发行日期                           发行数量            上市日期                         交易终止日期
     券名称                           利率)                                                   数量

股票类

限制性股票          2019-03-21                 1.83      34,676,444        2019-05-16         34,676,444                   -

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

                                                                      2018 年 7 月 2
公司债              2018-06-05              5.48%        10,000,000                           10,000,000
                                                                      日

                                                                      2018 年 9 月 26
公司债              2018-08-17              5.30%        20,000,000                           20,000,000
                                                                      日




2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


     报告期内,公司 2015 年非公开发行股票 2,727,588,511 股已于 2018 年 2 月 26 日解除限
售,有限售股份减少,无限售股份同比例增加;报告期内,公司董事薄连明先生辞任董事满
半年,导致有限售股份减少 1,014,701 股,无限售同时增加;报告期内,李董增持股份 660
万股,有限售增加 495 万股;报告期内,公司限制性股票 34,676,444 股授权完成并登记上
市,股份总数由 13,514,972,063 股增加至 13,549,648,507 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 ■ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                   单位:股

                                                                                                  年度报告披露日
                                                                报告期末表决权                    前上一月末表决
                               年度报告披露日
报告期末普通                                                    恢复的优先股股                    权恢复的优先股
                     463,789 前上一月末普通           479,128
股股东总数                                                      东总数(如有)                    股东总数(如
                               股股东总数
                                                                (参见注 8)                      有)(参见注
                                                                                                  8)



                                                                                                                           70
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                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                                 报告期末
     股东名称             股东性质   持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                        股份状态          数量
                                                                 情况    股份数量 股份数量

湖北省长江合志
汉翼股权投资基                                   1,059,950               1,059,849
                   境内一般法人           7.82               -                        100,800           质押       747,420,000
金合伙企业(有                                        ,333                    ,533
限合伙)

惠州市投资控股                                   878,419,7                           878,419,7
                   国有法人               6.48                                   -
有限公司                                               47                                  47

                                                 644,873,6               483,655,2 161,218,4
李东生             境内自然人             4.76               6,600,000                                  质押       607,644,587
                                                       88                      66          22

北京紫光通信科                                   484,468,9                           484,468,9
                   国有法人               3.58               -                   -
技集团有限公司                                         00                                  00

新疆东兴华瑞股
                                                 452,660,2                           452,660,2
权投资合伙企业     境内一般法人           3.34               -                   -                      质押       452,660,287
                                                       87                                  87
(有限合伙)

新疆九天联成股
                                                 408,899,5                           408,899,5
权投资合伙企业     境内一般法人           3.02               -                   -                      质押       408,899,521
                                                       21                                  21
(有限合伙)

中国证券金融股                                   373,231,5                           373,231,5
                   境内一般法人           2.75               -                   -
份有限公司                                             53                                  53

国开创新资本投                                   320,685,2                           320,685,2
                   国有法人               2.37               -                   -
资有限责任公司                                         19                                  19

广东省广新控股                                   316,834,6                           316,834,6
                   国有法人               2.34               -                   -
集团有限公司                                           83                                  83

中央汇金资产管                                   206,456,5                           206,456,5
                   国有法人               1.52               -                   -
理有限责任公司                                         00                                  00

                                     惠州投控、紫光集团、东兴华瑞、九天联成、国开创新因认购公司非公开发行股票
                                     成为前 10 名股东,持股锁定期为 2015 年 02 月 26 日至 2018 年 02 月 26 日。详情请
战略投资者或一般法人因配售新股
                                     见公告《TCL 集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》; 湖北省长江合志
成为前 10 名股东的情况(如有)
                                     汉翼股权投资基金合伙企业(有限合伙)因公司发行股份成为前 10 名股东,持股锁
(参见注 3)
                                     定期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日。详情请见公告《TCL 集团股份有
                                     限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况及新增股份上市公告书》。

                                     报告期内,李东生先生、新疆九天联成、新疆东兴华瑞签署一致行动协议,为一致
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     行动人。详情请见公告《关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示

                                     性公告》。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

               股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量                              股份种类



                                                                                                                            71
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                                                                                     股份种类      数量

惠州市投资控股有限公司                                              878,419,747   人民币普通股     878,419,747

北京紫光通信科技集团有限公司                                        484,468,900   人民币普通股     484,468,900

新疆东兴华瑞股权投资合伙企业
                                                                    452,660,287   人民币普通股     452,660,287
(有限合伙)

新疆九天联成股权投资合伙企业
                                                                    408,899,521   人民币普通股     408,899,521
(有限合伙)

中国证券金融股份有限公司                                            373,231,553   人民币普通股     373,231,553

国开创新资本投资有限责任公司                                        320,685,219   人民币普通股     320,685,219

广东省广新控股集团有限公司                                          316,834,683   人民币普通股     316,834,683

中央汇金资产管理有限责任公司                                        206,456,500   人民币普通股     206,456,500

李东生                                                              161,218,422   人民币普通股     161,218,422

国开精诚(北京)投资基金有限公
                                                                    158,343,559   人民币普通股     158,343,559


前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                   报告期内,李东生先生、新疆九天联成、新疆东兴华瑞签署一致行动协议,为一致
及前 10 名无限售流通股股东和前
                                   行动人。详情请见公告《关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示
10 名股东之间关联关系或一致行动
                                   性公告》。
的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 ■ 否


2、公司控股股东情况


     公司不存在控股股东情况的说明:

     2017 年 5 月 19 日,TCL 集团股份有限公司(以下简称“TCL 集团”或“公司”)收到公司
股东李东生先生、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东兴华瑞”)、新
疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“九天联成”)的通知:李东生先生、
东兴华瑞、九天联成有意通过一致行动方式来提升公司管理层对公司的治理水平和管理效
率,保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性,并于 2017 年 5 月 19 日签署了《关于
TCL 集团股份有限公司一致行动人协议》(以下简称“本协议”)。协议签署后,上述三名股东
成为一致行动人。截至协议签署之日,一致行动人合计持有 TCL 集团股份 1,499,833,496
股,占 TCL 集团总股本的 11.1%,成为 TCL 集团第一大股东。

      基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,李东生先生分别于

                                                                                                              72
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2018 年 12 月 18 日、2018 年 12 月 19 日共计增持 660 万股,报告期内,李东生先生及其一
致行动人合计持有本公司股份合计 1,506,433,496 股,占公司总股本的 11.12%,为公司第一
大股东。

     根据《公司法》第 217 条的规定:“控股股东”是指"其出资额占有限责任公司资本总额
百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额
或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已
足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据上述规定公司不存在控股股东。



3、公司实际控制人及其一致行动人


    公司不存在实际控制人情况的说明

    “实际控制人”是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支
配公司行为的人。根据上述规定,本公司不存在实际控制人。

     公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况:

     2017 年 5 月 19 日,TCL 集团股份有限公司(以下简称“TCL 集团”或“公司”)收到公
司股东李东生先生、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东兴华瑞”)、
新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“九天联成”)的通知:李东生先
生、东兴华瑞、九天联成有意通过一致行动方式来提升公司管理层对公司的治理水平和管理
效率,保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性,并于 2017 年 5 月 19 日签署了《关于
TCL 集团股份有限公司一致行动人协议》(以下简称“本协议”)。协议签署后,上述三名股东
成为一致行动人。截至协议签署之日,一致行动人合计持有 TCL 集团股份 1,499,833,496
股,占 TCL 集团总股本的 11.1%,成为 TCL 集团第一大股东。

     基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,李东生先生分别于
2018 年 12 月 18 日、2018 年 12 月 19 日共计增持 660 万股,报告期内,李东生先生及其一
致行动人合计持有本公司股份合计 1,506,433,496 股,占公司总股本的 11.12%,为公司第一
大股东。


公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

 最终控制层面股东名   法定代表人/单位                  组织机构
                                            成立日期                      主要经营业务
         称               负责人                         代码


                                                                                                   73
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                                                                     从事非证券类股权投资活动及相关的咨询
                                                                     服务业务(不含国家法律法规、国务院决
                      深圳正中基金管
 湖北省长江合志汉翼                                       91420100   定限制和禁止的项目;不得以任何方式公
                      理有限公司(委   2016 年 8 月 23
 股权投资基金合伙企                                       MA4KNC     开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存
                       派代表:杨淑          日
   业(有限合伙)                                          A12R      款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷
                           芬)
                                                                     款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经
                                                                       相关部门审批后方可开展经营活动)

                                                          91441300
 惠州市投资控股有限                    2001 年 12 月 31              市政府授权范围内的国有资产经营管理和
                           刘斌                           MA4W7A
         公司                                日                                 政府建设项目融资
                                                           MD5H

 最终控制层面股东报
 告期内控制的其他境
                      无
 内外上市公司的股权
 情况


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 ■ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 ■ 不适用




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                 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动




                                                                              本期增持 本期减持 其他增
                   任职               任期起始 任期终止        期初持股数                                    期末持股数
 姓名    职务             性别 年龄                                           股份数量 股份数量 减变动
                   状态                 日期        日期         (股)                                        (股)
                                                                              (股)    (股)      (股)

 李东   董事长、    现
                          男    61    2002-4-16 2020-8-31      638,273,688 6,600,000        -           -    644,873,688
  生     CEO        任

 贺锦               现
        副董事长          男    45     2017-9-1 2020-8-31                 0         -           -       -               0
  雷                任

  刘                现
        副董事长          男    49    2015-8-31 2020-8-31                 0         -           -       -               0
  斌                任

        董事、      现
 杜娟                     女    48     2018-3-2 2020-8-31                 0         -           -       -               0
         COO        任

 薄连   董事、总    离                 2007-10-
                          男    55                  2018-3-2     4,058,801          -           -       -      4,058,801
  明      裁        任                         29

        董事、财
 黄旭
        务总监     现任   男    53    2011-6-20 2019-1-10        3,383,380          -           -       -      3,383,380
  斌
        (CFO)

        董事、高    现
 黄伟                     男    56    2015-8-13 2020-8-31                 0         -           -       -               0
        级副总裁    任

        董事、董    现
 廖骞                     男    38    2014-4-23 2020-8-31                 0         -           -       -               0
        事会秘书    任

 吴晓               现
         董事             女    47     2017-9-1 2020-8-31                 0         -           -       -               0
  晖                任

                    现
 阎焱   独立董事          男    62    2015-3-24 2020-8-31                 0         -           -       -               0
                    任

                    现
 卢馨   独立董事          女    56     2014-9-1 2020-8-31                 0         -           -       -               0
                    任

 周国               现
        独立董事          男    55     2014-9-1 2020-8-31                 0         -           -       -               0
  富                任

 刘薰               现
        独立董事          男    60     2017-9-1 2020-8-31                 0         -           -       -               0
  词                任



                                                                                                                           75
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 何卓     监事会主          现
                                 男    53       2015-9-2 2020-8-31            0           -         -       -             0
  辉          席            任

 毛天                       现
          职工监事               男    38       2017-9-1 2020-8-31            0           -         -       -             0
  祥                        任

 邱海                       现
              监事               女    44       2014-9-1 2020-8-31            0           -         -       -             0
  燕                        任

 金旴     高级副总          现
                                 男    64     2015-8-13 2020-8-31             0           -         -       -             0
  植          裁            任

          首席技术
 闫晓                       现
              官                 男    52       2014-9-1 2020-8-31      599,500           -         -       -       599,500
  林                        任
          (CTO)

         高级副总           现
 王成                            男    44     2018-3-19 2019-1-10             0           -         -       -             0
         裁                 任

合计           --           --   --    --         --        --       646,315,369   6,600,000        -       -    652,915,369




二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名               担任的职务          类型               日期                              原因

薄连明               总裁、执行董事 辞职                 2018 年 3 月 2 日 个人原因辞职

                     COO、执行董
杜娟                                   被选举            2018 年 3 月 19 日 董事会提名,股东大会选举
                     事

王成                 高级副总裁        聘任              2018 年 3 月 19 日 董事会聘任


三、任职情况

       李东生先生,1957 年 7 月出生,TCL 集团创始人,现任公司董事长、CEO,集团党委书
记;中共十六大代表,第十届、十一届、十二届和第十三届全国人大代表;全国工商联副主
席,中国电子视像行业协会荣誉会长,中国国际商会副会长,广东省企业联合会会长,广东
省企业家协会会长,中国制造业创新联盟首任理事长,华南理工大学教育发展基金会名誉理
事长,华南理工大学校友总会副会长,华南理工大学理事会理事,武汉大学客座教授,北京
理工大学名誉教授。

       1982 年至 1985 年,任 TTK 家庭电器有限公司技术员、车间主任、生产部长;1985 年
至 1986 年任 TCL 通讯设备公司首任总经理;1986 年至 1989 年,任广东惠州市工业发展
总公司引进部主任;1990 年至 1993 年,任惠州市电子通讯总公司副总经理、党委副书记兼


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团委书记;1993 年至 1996 年任 TCL 电子集团公司总经理;1996 年至 2002 年,任 TCL
集团有限公司董事长兼总裁,2002 年,李东生当选“CCTV2002 中国经济年度人物”;2002 年
4 月至 2004 年 1 月任 TCL 集团股份有限公司公司董事长、总裁;2004 年 1 月至今,任
TCL 集团股份有限公司董事长、CEO。2018 年 10 月 24 日,入选中央统战部、全国工商联
“改革开放 40 年百名杰出民营企业家名单”, 2018 年 12 月 18 日,入选党中央、国务院
“100 名改革开放杰出贡献对象”名单,获评改革先锋称号,以“电子产业打开国际市场的开拓
者”评语,颁授改革先锋奖章。

    李东生先生是 TCL 集团创始人之一,带领 TCL 收购法国汤姆逊全球彩电业务和法国
阿尔卡特全球移动终端业务,建立起全球化业务架构,被《财富》杂志评为“2004 亚洲年度
经济人物”,并获法国国家荣誉勋章。2006 年 6 月,李东生写下著名的《鹰的重生》文章,
号召 TCL 人以重生的精神变革创新,坚定推进国际化事业。2014 年 2 月,李东生先生启动
TCL “双+”战略转型,同年 TCL 销售收入突破千亿元,2015 年 TCL 集团销售收入继续突破
千亿元。

    李东生先生始终坚信,国家的强大需要经济的强大,而经济强大则需要一批世界级企业。
坚守实业,把 TCL 发展成为世界级企业之一,撑起中国经济的脊梁,是李东生先生坚定不移
的信念和矢志不渝的奋斗目标。

    刘斌先生,1970 年 2 月出生,本科,助理经济师,中共党员,1992 年 6 月毕业于华南
理工大学管理工程系。现任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理。1992 年 7 月至 1993
年 12 月,任惠州市外商投资服务总公司办公室副主任;1993 年 12 月至 1998 年 12 月,
任惠州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理行政助理、总经理助理(副科级);1998 年
12 月至 2003 年 6 月,任惠州茶叶进出口公司经理(正科级);2003 年 6 月至 2010 年 6
月,任惠州经贸集团股份有限公司副总经理、总经理;2010 年 6 月至 2015 年 5 月,任惠
州市投资控股有限公司副总经理(其间:2011 年 5 月至 2015 年 6 月兼任惠州市航道投资
建设有限公司董事、副总经理;2013 年 9 月至 2015 年 8 月兼任 TCL 集团股份有限公司
监事、监事会主席);2014 年 2 月至今,任惠州市投资控股有限公司董事;2015 年 5 月至
今,任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理(副处级)(其间:2015 年 6 月至 2018 年
5 月兼任惠州市投资控股资产运营有限公司董事长、惠州市融资担保有限公司董事长、TCL
集团股份有限公司副董事长;2015 年 6 月—2017 年 1 月兼任惠州市航道投资建设有限公


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司董事长;2016 年 5 月—2017 年 3 月兼任粤财普惠金融(惠州)融资担保股份有限公司董
事)。

    贺锦雷先生,1974 年 12 月出生,MBA 学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证券、
中科院软件所。2005 年 6 月-2009 年 12 月,任北大青鸟集团首席运营官;2009 年 12 月-2011
年 12 月,任北大资源学院院长;2011 年 12 月至今,任国开金融有限责任公司副总裁。

    杜娟女士,现任本公司首席运营官(COO)兼任首席财务官(CFO)、执行委员会成员。
1970 年 5 月生,毕业于中南财经大学投资系,长江商学院 EMBA。1991 年 7 月至 1999 年
5 月,建行惠州市分行工作。1999 年 5 月加入 TCL 集团,历任 TCL 集团结算中心总经理,
财务公司总经理。2014 年 10 月至今,历任 TCL 金融控股集团(广州)有限公司总裁、董
事长。2016 年 7 月至 2018 年 2 月,任 TCL 集团副总裁。2018 年 2 月至今,任 TCL 集
团首席运营官(COO)。2019 年 1 月至今,兼任集团首席财务官(CFO)。

    薄连明先生,博士,毕业于西安交通大学。薄连明先生自 2000 年加入 TCL 集团,历任
公司多个重要职位,包括信息产业集团副总裁及财务总监、部品事业本部副总裁、 TTE
Corporation 执行副总裁、TCL 集团公司人力资源总监、副总裁以及高级副总裁。薄先生在家
用电子产品行业拥有超过十五年经验。薄连明先生自 2011 年 6 月至 2018 年 3 月任 TCL 集团
总裁,2012 年 12 月至 2016 年 8 月先后担任深圳市华星光电技术有限公司 CEO、执行董事
长。在 2000 年加入 TCL 集团之前,薄连明先生曾任深圳航空公司总会计师,是深圳航空公
司创始人之一。

    黄旭斌先生,本公司执行董事、CFO。1965 年 11 月生,毕业于湖南大学(原湖南财经学
院),后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院 EMBA 学位,高级经济
师。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处
长,期间曾任国泰君安证券股份有限公司广州分公司经理,中国信达资产管理股份有限公司
广州办事处高级经理。2001 年 3 月加入 TCL,2002 年任 TCL 集团有限公司财务公司申办筹
建领导小组副组长;2002 年 5 月至 2008 年 12 月,任 TCL 集团股份有限公司财务结算中心
主任、总经理;2004 年 6 月至 2008 年 6 月,任 TCL 集团股份有限公司总经济师;2006 年 10
月至 2008 年 12 月,任 TCL 集团财务公司总经理;2008 年 4 月至 2011 年 1 月,任本公司副
总裁;2008 年 6 月至 2011 年 1 月,任本公司财务总监;2011 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 30
日兼任本公司董事会秘书(代行);2011 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 10 日任本公司 CFO。


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    黄伟先生,现任本公司高级副总裁、党委副书记、执行委员会成员。1963 年 10 月生,工
商管理硕士。黄伟先生曾任武汉电视机总厂副厂长;武汉 JVC 电子产业有限公司董事、副总
经理;武汉电视机总厂厂长兼武汉 JVC 电子产业有限公司董事长。黄伟先生于 1998 年 5 月
加入 TCL,曾任 TCL 王牌电器(惠州)有限公司总经理助理;河南 TCL-美乐电子有限公司
董事、副总经理;本公司总裁办副主任、人力资源部部长,总裁办主任、纪委书记、副总裁。
黄伟先生目前兼任深圳 TCL 房地产有限公司董事长;惠州 TCL 环保资源有限公司总经理;
TCL 聚采供应链科技有限公司董事长。

    廖骞先生,现任本公司副总裁兼董事会秘书。1980 年 7 月生,硕士研究生学历,持有中
国法律职业资格证书。2002 年,福州大学经济学本科毕业;2006 年,云南大学法律硕士研究
生毕业。2006 年 8 月至 2014 年 2 月,历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、
总经理、深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014 年 3 月
加入 TCL 集团股份有限公司,2014 年 4 月起任公司董事会秘书,2014 年 12 月起任公司执委
会成员。2015 年 9 月起任 TCL 金融控股(深圳)有限公司董事。2016 年 3 月起任惠州酷友
网络科技有限公司董事。2016 年 7 月任 TCL 控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016
年 8 月起任 TCL 控股子公司豪客互联有限公司、TCL 文化传媒(深圳)有限公司董事。2016
年 11 月起任深圳珈伟光伏照明股份有限公司(股票代码:300317)独立董事。2017 年 1 月 1
日起任 TCL 通力电子、TCL 华显光电董事长。2017 年 3 月 31 日起任花样年控股集团有限公
司非执行董事。2018 年 10 月起任翰林汇信息产业股份有限公司董事长。

    吴晓晖女士,1972 年 7 月出生,中山大学法学博士,高级经济师。 1993 年 6 月至 1995
年 4 月任广州工程承包总公司经营部法律室干部;1995 年 4 月至 2000 年 10 月任广州工程承
包集团有限公司经营部法律顾问室干部、公司团委书记;2000 年 10 月至 2016 年 3 月先后出
任广东省广业资产经营有限公司法律事务部副总经理、部长、工会副主席、总法律顾问、副
总经理、党委委员,兼任中国南海石油联合服务总公司董事、广东南油经济发展公司董事。
2016 年 3 月至今任广东省广新控股集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

    阎焱先生,阎焱先生现为赛富亚州投资基金的创始管理合伙人。1957 年 9 月出生,中国
香港国籍。在创办赛富之前,阎先生曾于 1994 至 2001 年任 AIG 亚洲基础设施投资基董事总
经理及香港办主任。1989 至 1994 年间, 他先后在华盛顿世界银行总部担任经济学家、美国
著名的智库哈德逊研究所担任研究员和于 Sprint International Corporation 担任亚太区战略规划


                                                                                           79
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及业务发展董事。阎先生於 1982 年从南京航空学院取得工程学学士学位,於 1984 年至 1986
年在北京大学学习社会学硕士学位。他於 1986-1989 年在普林斯顿大学学习博士学位并于
1989 年取得国际经济硕士学位。他亦于 1995 年在沃顿商学院学习过高级金融和会记课程。

    阎先生是北京大学基金会理事和投资委员会委员。阎先生于 2004 年及 2007 年被中国风
险投资协会选为「最佳创业投资人」。他亦在 2007 年获 Private Equity International 评为「全球
最杰出的五十位创业投资人」之一。他被《福布斯》中文版评为 2008 及 2009 年中国最佳创
业投资人第一名及获 Asia Venture Capital Journal 颁发“Venture Capital Professional of the Year”
in 2009。。 在阎先生的领导下, 赛富基金于 2004 年及 2007 年被中国风险投资协会评选为
「最佳创业投资基金」,更被 Private Equity International 于 2005 年, 2006 年和 2008 评选为「亚
洲最佳创业投资基金」及「2009 年亚洲最佳成长投资基金」。

    卢馨女士,暨南大学管理学院会计学教授,暨南大学管理会计研究中心副主任。1963 年
10 月出生,中国人民大学商学院管理学博士,第十二届、第十三届全国人大代表。1989 年 7
月至 2003 年 12 月,任职于辽宁大连大学;2004 年 1 月至今,任职于暨南大学。卢馨女士目
前兼任台盟广东省委副主委。

    卢馨女士主持和参与多项国家和省部级基金项目,著有《构建竞争优势——中国企业跨
国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖,先后在《会计研究》、《中国工
业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文 50 余篇,管理会计实务经验丰富,主持和参
与过多项大中型企业管理咨询项目。

       周国富先生,现任华南师范大学华南先进光电子研究院院长。1964 年 10 月出生,荷
兰国籍,中国科学院金属研究所材料科学博士,荷兰阿姆斯特丹大学物理学博士,1994 年至
1995 年,在英国剑桥大学从事博士后研究。1995 年至 2011 年,任职于荷兰皇家飞利浦研究
院,2011 年 1 月至今,任飞利浦研究院高级顾问;2012 年至 2016 年,任荷兰埃因霍温理
工大学电气工程系和工业设计系特聘教授,2016 年至今,任荷兰埃因霍温理工大学科学顾问;
2011 年 4 月至今,任华南师范大学教授、博士生导师、华南先进光电子研究院院长。

       周国富先生曾获得 ISMANAM1994 法国青年科学家金牌奖、荷兰皇家飞利浦集团重
大发明铜牌奖和银牌奖、中国产学研合作个人创新奖、广东省“双创之星”、广州市荣誉市民、
广州市“创新英雄”,入选国家千人计划、国家特聘专家、广东省领军人才、广东省特支计划
“杰出人才”。发表科技论文 290 篇,申请专利 622 件,其中国际专利 231 件,含授权美国专

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利 50 件,授权日本专利 1 件。周国富先生为国家重点研发计划项目首席科学家;国家国际科
技合作基地“绿色光电子国际联合研究中心”主任;国家高等学校学科创新引智计划 111 计划
—光信息创新引智基地负责人;教育部“光信息国际合作联合实验室”主任;国际信息显示学
会(SID)—国际显示技术大会(2018)组委会主席;国际信息显示学会(SID)亚洲分会委
员;国际显示会议委员会委员(IDW);物理评论快报、物理评论、应用物理快报、应用物理
杂志的审稿人;中国光学工程学会理事;中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术学会理事;
广东省基础研究战略专家;广东省材料研究学会理事会常务理事;广东省印刷显示技术创新
联盟副秘书长;深圳市产业技术创新联盟理事长。

    刘薰词先生,惠州学院教授,研究生学历,出生于 1959 年 9 月。惠州市拔尖人才,市政
府决策咨询委员会成员。1976 年 9 月高中毕业后下乡并参加工作;从 1980 年 9 月至 1993 年
7 月就读至研究生,2006 年 7 月至 2007 年 5 月赴英国格林威治大学访问学者。历任衡阳师范
学院副教授,湖南农业大学教授,现任惠州学院教授至今。

    刘薰词先生主持和参与多项目国家和省部级基金项目,著作有:《工商管理战略分析》,
《区域经济战略规划理论与实践》, 企业战略管理》等,先后在学术期刊上发表论文 50 多篇,
主要研究方向为区域经济规划,企业战略管理和财务管理。近几年主持完成政府和企业委托
多项 “十二五”和“十三五”经济社会发展规划和企业管理咨询,专项研究报告,提出认证了“珠
三角”,“环大亚湾新区”,“粤港澳大湾区”等,多项目进入到政府决策。

    何卓辉先生,1966 年 7 月生,现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。1991 年
8 月至 1995 年 6 月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任;1995 年 6 月至
2008 年 8 月任诚昌(惠州)投资有限公司经理;2008 年 8 月至 2009 年 9 月任惠州市投资控
股资产管理有限公司总经理;2009 年 9 月至 2012 年 12 月任惠州市投资控股有限公司经营发
展部经理兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事; 2012 年 12 月至今任惠州市投资
控股有限公司专职副书记;2014 年 2 月至今任惠州市投资控股有限公司董事(其间:2010 年
4 月至 2017 年 1 月兼任惠州市航道投资建设有限公司第一届、第二届董事会董事;2015 年 8
月起兼任 TCL 集团股份有限公司第五届监事会主席)。

    邱海燕女士,1975 年 12 月出生,本科,会计师,中共党员,2011 年毕业于中央广播电
视大学。1995 年 7 月至 1998 年 3 月,任惠州市总利房产公司财务;1998 年 3 月至 2002 年 6
月,任惠州市信托投资公司财务;2002 年 6 月至今,任惠州市投资控股有限公司财务部会计、


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副经理、经理;2014 年 2 月至今,任惠州市投资控股有限公司职工董事(其间:2009 年 6 月
至 2013 年 2 月兼任惠州市航道投资建设有限公司监事;2013 年 6 月至 2018 年 5 月兼任惠州
市投资控股资产运营有限公司董事;2014 年 3 月起兼任惠州市投资开发有限公司职工代表董
事;2014 年 4 月起兼任 TCL 集团股份有限公司第五届监事会监事)。

    毛天祥先生,现任本公司党委委员,审计监察部部长,纪委副书记。1980 年 1 月出生,
2003 年 7 月本科毕业于广西大学新闻系。2003 年 7 月至 2005 年 6 月,任中国电信集团广西
桂林公司秘书主办;2005 年 7 月至 2007 年 11 月,先后任本公司战略 OEM 事业本部公关传
媒主管、总裁办职员;2007 年 11 月至 2009 年 6 月,任惠州市审计局法制科副科长、综合科
科长;2009 年 6 月至 2014 年 8 月,先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任,副
处级主任;2014 年 9 月起在本公司工作,历任本公司党群工作部副部长、TCL 集团团委书记,
2015 年 8 月至 2016 年 1 月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理,2016 年 11 月当选为
TCL 集团党委委员、纪委副书记,2017 年 3 月至 2018 年 12 月兼任 TCL 资源投资公司总经
理。2017 年 3 月至今,任审计监察部部长。

    闫晓林博士,教授级高级工程师、北京大学兼职教授,国际 IEC/TC110 主席,SID 副主
席及亚洲区总裁。1999 年 7 月中国科学院等离子体物理研究所毕业,获得博士学位。1999.7-
2001.5 在中国科学院从事博士后研究。2001 年 5 月加入 TCL,2001 年 5 月至 2004 年 12 月,
历任 TCL 多媒体电子研发中心项目经理、研究所所长、副总经理;2004 年 12 月至 2005 年
10 月历任 TCL 集团部品事业本部 CTO、TCL 工业研究院副院长、代理院长;2005 年 10 月
至今任 TCL 集团工业研究院院长;2008 年 5 月至 2012 年 11 月任 TCL 集团股份有限公司副
总裁;2012 年 12 月至今任 TCL 集团股份有限公司首席技术官、高级副总裁。现任 TCL 集团
股份有限公司公司首席技术官、高级副总裁及 TCL 集团工业研究院院长、TCL 多媒体执行董
事、华星光电董事、华星光电首席科学家、广东聚华印刷显示技术公司董事长、广东华睿光
电材料有限公司董事长、晶晨半导体(上海)有限公司副董事长、美国“印刷显示设备”Kateeva
公司董事。

      国家“新材料产业发展专家咨询委员会”专家、国家“重点新材料研发与应用”重大项目
专家及新型显示组组长、国家十三五重点研发计划“战略性先进电子材料重点专项”专家、国
家科技部十二五新型显示重点专项总体专家组组长、中组部高层次人才特殊支持计划科技创
新领军人才、国家“百千万人才工程”国家级有突出贡献中青年专家。


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       金旴植先生,现任本公司高级副总裁,深圳市华星光电技术有限公司首席执行官、董事。
1955 年 9 月生,硕士。韩国延世大学材料工学专业硕士学历,并在加拿大麦吉尔大学获得
MBA 学位。曾任职于韩国 LG 半导体有限公司,并曾任职韩国 LG 显示(原 LG Philips 液晶
显示)副社长,担任 IT 事业部部长。金先生 2009 年 4 月至 2010 年 3 月,任职日本东京
Fuhrmeister 电子高级顾问。自 2010 年 3 月加入本公司,历任深圳市华星光电技术有限公司
高级副总裁、总裁、首席执行官,武汉华星光电技术有限公司总经理等职务。

       王成先生,1974 年 11 月生,1997 年 7 月获黑龙江商学院经济学学士学位,2005 年 12 月
获美国德州大学阿灵顿分校 EMBA 硕士学位。1997 年 7 月至 2004 年 1 月,任 TCL 多媒体销
售公司人力资源部副部长;2006 年 1 月至 2006 年 9 月,任 TCL 多媒体 TTE 战略 OEM 业务
中心欧洲渠道客户部部长;2006 年 9 月至 2015 年 5 月,历任 TCL 多媒体越南分公司总经理、
海外业务中心总经理及 TCL 多媒体副总裁职务;2015 年 6 月至 2016 年 7 月,任 TCL 集团人
力资源总监;2016 年 8 月至 2017 年 11 月,任 TCL 多媒体供应链管理中心总经理;2017 年
1 月至 2017 年 10 月,任 TCL 多媒体首席运营官;2017 年 2 月 2018 年 7 月,任 TCL 多媒体
中国事业部总经理;2017 年 3 月至 2018 年 2 月,任 TCL 集团副总裁。2017 年 10 月至今,
任 TCL 多媒体(后更名 TCL 电子)首席执行官;2018 年 3 月至 2019 年 1 月,任 TCL 集团
高级副总裁;2018 年 7 月至今,任 TCL 通讯首席执行官。

在股东单位任职情况

                                                     在股东单位                                    在股东单位是否
 任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期     任期终止日期
                                                     担任的职务                                     领取报酬津贴

                                                     执行事务合
                新疆九天联成股权投资合伙企业(有限
李东生                                               伙人委派代 2014 年 8 月       至今            否
                合伙)
                                                     表

贺锦雷          国开金融有限责任公司                 副总裁        2011 年 12 月   至今            是

                                                     董事长、总
刘斌            惠州市投资控股有限公司                             2015 年 5 月    至今            是
                                                     经理

                                                     总经理/党委
吴晓晖          广东省广新控股集团有限公司                         2016 年 3 月    至今            是
                                                     副书记/董事

                                                     专职副书
何卓辉          惠州市投资控股有限公司                             2012 年 12 月 至今              是
                                                     记、董事

邱海燕          惠州市投资控股有限公司               职工董事      2014 年 2 月    至今            是

在股东单位任
                不适用
职情况的说明



                                                                                                                   83
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在其他单位任职情况

                                                   在其他单位                                     在其他单位是否
 任职人员姓名              其他单位名称                         任期起始日期     任期终止日期
                                                   担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                   独立非执行
                腾讯控股有限公司                                2004 年 4 月    在任              是
                                                   董事
李东生
                法国罗格朗公司                     独立董事     2013 年 5 月    在任              是

                花样年控股集团有限公司             非执行董事   2014 年 1 月    在任              是

刘斌            惠州市融资担保有限公司             董事长       2015 年 8 月    在任              否

                荷兰飞利浦研究院                   高级顾问     2011 年 1 月    在任              否

                                                   特聘教授、                   在任
周国富          荷兰埃因霍温理工大学                            2012 年 4 月                      否
                                                   科学顾问

                华南师范大学华南先进光电子研究院   教授、院长   2011 年 4 月    在任              是

                暨南大学                           教授         2004 年 1 月    在任              是
卢馨
                金发科技集团股份有限公司           独立董事     2014 年 5 月    在任              是

                格力电器股份有限公司               独立董事     2015 年 6 月    在任              是

                                                   创始管理合
                赛富亚洲投资基金                                2001 年 10 月   在任              否
                                                   伙人

                                                   独立非执行
                华润置地有限公司                                2006 年 7 月    在任              是
                                                   董事
阎焱
                国电科技环保集团股份有限公司       非执行董事   2012 年 6 月    在任              否

                北京蓝色光标数据科技股份有限公司   独立董事     2014 年 3 月    在任              是

                ATA Inc.                           董事         2005 年 3 月    在任              是

刘薰词          惠州学院                           教授         2006 年 1 月    在任              是

                                                                                2019 年 1 月 15
黄旭斌          上海银行                           非执行董事   2015 年 9 月                      否
                                                                                日

                花样年控股集团有限公司             非执行董事   2017 年 3 月    在任              是
廖骞
                深圳珈伟光伏照明股份有限公司       独立董事     2016 年 11 月   在任              是

在其他单位任
                不适用
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 ■ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

       董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:

       公司董事、监事的津贴经公司于 2011 年 7 月 14 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审


                                                                                                                  84
                                                          TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告



议通过。公司高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定。

    董事薪酬及津贴:

    执行董事薪酬及津贴: 因执行董事已在公司领取薪酬,故不再另行领取董事津贴,其中
5 名执行董事的薪酬根据本公司总部薪酬管理制度确定;

    独立非执行董事津贴及其他待遇:独立非执行董事津贴为 160,000 元每年(含税),审计
委员会召集人津贴为 200,000 元每年(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费
以及按公司《章程》行使职权时所需费用,由公司承担。

    监事薪酬及津贴:

    监事会主席津贴为人民币 160,000 元每年(含税);股东代表监事津贴为人民币
100,000 元每年(含税);职工代表监事因已在公司领取薪酬,故不再另行领取监事津贴。


                                                                                     单位:万元

                                                                       从公司获
                                                                                  是否在公司关
    姓名                   职务          性别   年龄      任职状态     得的税前
                                                                                  联方获取报酬
                                                                       报酬总额

   李东生    董事长、CEO                  男         61      现任       299.11

   贺锦雷    副董事长                     男         45      现任         0                否

   刘   斌   副董事长                     男         49      现任       16.00              是

   杜   娟   董事、COO                    女         48      现任      121.36

   薄连明    董事、总裁(COO)            男         55      离任       248.59

   黄旭斌    董事、财务总监(CFO)        男         53      现任       184.57

   黄   伟   董事、高级副总裁             男         56      现任       152.73

   廖   骞   董事、董事会秘书             男         38      现任       108.75

   吴晓晖    董事                         女         47      现任         0

   阎   焱   独立董事                     男         62      现任       16.00

   卢   馨   独立董事                     女         56      现任       20.00

   周国富    独立董事                     男         55      现任       16.00

   刘薰词    独立董事                     男         60      现任       16.00

   何卓辉    监事会主席                   男         53      现任       16.00              是

   邱海燕    监事                         女         38      现任       10.00              是

   毛天祥    监事                         男         44      现任       43.25

   金旴植    高级副总裁                   男         64      现任        986.84

   闫晓林    首席技术官(CTO)            男         52      现任        177.25


                                                                                             85
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       王成         高级副总裁                       男           44      现任        153.94

       合计         --                                --          --        --                          --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 ■ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                             220

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                      89,530

在职员工的数量合计(人)                                                                            89,750

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                        89,750

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                     184

                                                 专业构成

                         专业构成类别                                  专业构成人数(人)

生产人员                                                                                            49,216

销售人员                                                                                            13,738

研发技术人员                                                                                        12,481

财务人员                                                                                             1,295

行政人员                                                                                             1,182

管理类                                                                                               3,029

其他                                                                                                 8,809

合计                                                                                                89,750

                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

博士                                                                                                   246

硕士                                                                                                 2,759

本科                                                                                                16,875

大专                                                                                                 7,259

高中/职高/中技/中专                                                                                  9,016

初中及以下                                                                                           1,716

合计                                                                                                37,871

注:教育程度统计未包含操作类工人




                                                                                                         86
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2、薪酬政策


     公司实行“以责定岗、以岗定薪、以效取酬”的薪酬管理原则。以岗位评估为基础确定固
定收入,以绩效评估为依据确定变动收入,在公司内部建立以岗位和绩效为导向的薪酬分配
机制。

3、培训计划


     TCL 大学成立于 2015 年,旨在助力企业实现双+战略转型。大学上承战略、下接绩效,
助力业务成长。将企业管理智慧与业务最佳实践相结合、将 TCL 核心理念转化为学员行为与
能力,助力员工成长;为全公司的有志有能之士搭建交流平台,帮助创新项目落地。为企业
培养了超过 80%的中层管理人才。2018 年 TCL 大学在原有的对内服务的基础上,开始对外
承接业务,让企业学习成为商业的驱动力量。

4、劳务外包情况

□ 适用 ■ 不适用




                                                                                         87
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                               第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司自上市以来一直十分重视公司治理工作,并一直致力于内部控制制度建立和完善,
目前已建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构,并遵循不兼容职务相分离的原
则,合理设置部门和岗位,科学规划职责和权限,形成各司其职,各负其责、相互配合、相
互制约的内部控制体系。公司内部稽核与内控体制完备,尤其是内部审计方面层次分明、职
责明确,能有效地防范集团风险;连续七年为董事、监事和高管购买责任保险;公司大股东
持股比例未达到 30%,但公司仍在选举董事、监事时采用了累积投票制,高于公司治理准
则的要求,有效地保护了中小股东的选举权;另外,公司监事会勤勉尽职,监事深入企业调
研,主动提出管理建议,有效地完善了公司内部治理机制;公司通过创新管理体制,不断完
善公司信息披露管理与投资者关系管理;公司热衷公益事业,设立社会公益捐赠基金等,这
些措施都让本公司的治理水平走在了行业前沿。

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规
的要求,不断完善公司治理结构,进一步规范了公司运作,以符合有关法律、法规的要求。
期内,公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习,增强
了管理层的自我约束,勤勉尽责,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

    目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件
不存在差异,制度名称见下表,各项制度已刊登在巨潮网上。



  制度类别                                制度名称

  公司章程    TCL 集团股份有限公司章程

  分红制度    TCL 集团股份有限公司分红管理制度

              TCL 集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2020 年)

              TCL 集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管
 信息披露制
              理制度
     度
              TCL 集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度



                                                                                        88
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           TCL 集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

           TCL 集团股份有限公司外部信息使用人管理制度

           TCL 集团股份有限公司投资者关系管理制度

           TCL 集团股份有限公司独立董事年报工作制度

           TCL 集团股份有限公司接待和推广工作制度

           TCL 集团股份有限公司重大信息内部报告制度

           TCL 集团股份有限公司董事会秘书工作制度

           TCL 集团股份有限公司信息披露管理办法

           TCL 集团股份有限公司股东大会组织及议事规则

           TCL 集团股份有限公司监事会议事规则

           TCL 集团股份有限公司董事会议事规则

           TCL 集团股份有限公司独立董事工作制度

治理运作   TCL 集团股份有限公司募集资金使用管理办法

  制度     TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司CEO 工作细则

           TCL 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司重大投资管理制度

           TCL 集团股份有限公司风险投资内控制度

           TCL集团股份有限公司证券投资管理制度

           TCL 集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度

           TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度
内控制度
           TCL 集团股份有限公司委托理财内控制度

           TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程

           TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度

           TCL 集团股份有限公司控股子公司管理办法

           TCL 集团股份有限公司关联交易管理制度


                                                                                       89
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                    TCL 集团股份有限公司对外担保管理制度

                    TCL 集团股份有限公司内部控制制度

                    TCL 集团股份有限公司内部审计章程

                    TCL 集团股份有限公司内部控制评价制度
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

     公司积极响应证监局关于公司治理的各项专项检查工作,并参加各项上市公司治理工作
会议,完善了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《金融衍生产品投资内控制度》。各项制
度的建立与完善,严格规范了公司的行为和保护了投资者的利益。

     为进一步优化公司治理,完善公司治理情况,公司于2018年对原有的制度进行了修订:

                                                         制度名称

     修订           TCL 集团股份有限公司章程

     修订           TCL 集团股份有限公司对外担保管理制度

     修订           TCL集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度



二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

□ 适用 ■ 不适用


三、同业竞争情况

□ 适用 ■ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次               会议类型   投资者参与比例       召开日期              披露日期            披露索引

2018 年第一次临时 现场会议结合网络
                                                37.36%   2018 年 3 月 19 日    2018 年 3 月 20 日 巨潮资讯网
股东大会             投票
                                                                                                 (http://www.cninfo
2017 年年度股东大 现场会议结合网络
                                                40.57%   2018 年 5 月 18 日    2018 年 5 月 19 日 .com.cn)
会                   投票



                                                                                                                   90
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2018 年第二次临时 现场会议结合网络
                                                       37.04%        2018 年 6 月 6 日     2018 年 6 月 7 日
股东大会                投票

2018 年第三次临时 现场会议结合网络
                                                       33.45%       2018 年 8 月 18 日    2018 年 8 月 19 日
股东大会                投票

2018 年第四次临时 现场会议结合网络
                                                       36.05%       2018 年 9 月 12 日    2018 年 9 月 13 日
股东大会                投票

2018 年第五次临时 现场会议结合网络
                                                       36.03% 2018 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 14 日
股东大会                投票


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用     ■不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                          独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                                     是否连续两次
                       本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                                出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                       未亲自参加董
                       加董事会次数   会次数       加董事会次数        会次数             数                               次数
                                                                                                       事会会议

卢馨                              8            3                5               0                0                否              1

周国富                            8            1                7               0                0                否              0

阎     焱                         8            0                8               0                0                否              0

刘熏词                            8            3                5               0                0                否              5


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

       报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明


       报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,关注公司运
作,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建
议,对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,为完善公
司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

                  发表时间                                          事项                                       意见类型

            2018 年 3 月 2 日     《TCL 集团股份有限公司 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团                     同意



                                                                                                                                  91
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             发表时间                                     事项                                 意见类型

                             全球合伙人计划”(草案)》及其摘要、《TCL 集团股份有限公司 2018
                             年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”(草案)》及其摘
                             要、提名董事候选人及公司聘任高级管理人员事项。

                             调整 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”相关事
       2018 年 3 月 22 日                                                                        同意
                             项、向激励对象授予限制性股票。

                             2017 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、2017 年度
                             内部控制评价报告、2018 年日常关联交易预计情况的议案、2018 年
       2018 年 4 月 28 日    度为子公司提供担保额度的议案、调整金融衍生品业务额度的议案、        同意
                             关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说
                             明、公司 2017 年开展金融衍生品交易、公司会计政策变更。

       2018 年 8 月 23 日    调整华星光电星居计划事项。                                          同意

                             调整为子公司提供担保额度的议案、公司 2018 年上半年度开展的金
                                                                                                 同意
                             融衍生品交易。
       2018 年 8 月 29 日
                             控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说
                                                                                                 同意
                             明

                             调整为子公司提供担保额度的议案、会计政策变更的议案、公司 2018
       2018 年 10 月 30 日                                                                       同意
                             年前三季度开展的金融衍生品交易

                             公司重大资产出售暨关联交易事项、本次交易评估事项、本次重大资
                             产出售完成后公司与交易对方关联交易、公司为本次重大资产出售标
       2018 年 12 月 8 日                                                                        同意
                             的公司继续提供担保、公司与本次重大资产出售标的公司资金拆借事
                             宜


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则,积极推进公司 2018
年度审计工作的开展,年报审计工作期间,共召开 4 次审计委员会,对公司审计计划及财务
报表资料进行审阅,并与年审会计师进行了充分沟通。期间发出 2 次书面督促函,督促审计
师严格按照审计计划进行审计工作。

    审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计工作情况的总结如
下:

    2019 年 1 月 30 日,我们审议并确定了公司 2018 年度财务审计机构大华会计师事务所
(特殊普通合伙)提交的《TCL 集团股份有限公司 2018 年内控审计计划》和《TCL 集团股
份有限公司 2018 年财务报表审计计划》。


                                                                                                            92
                                                            TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告



        2018 年 10 月份审计师事务所开始对年报进行预审,2019 年 1 月 2 日,审计机构正式进
场开展年报审计。其后,我们依据审计计划书的进度安排多次以电子邮件和电话方式了解和
督促审计工作进度,赴现场指导和督促审计工作。我们在 2019 年 3 月 5 日和 3 月 13 日先后
两次发出《督促函》,要求审计机构按照审计计划安排审计工作,并重点向审计机构提出以
下问题:1、公司会计报表是否严格按照企业会计准则、公司的财务管理制度和相关法律、
法规的规定编制;2、公司会计处理是否有需改进之处;3、公司内部控制是否存在重大漏
洞;4、公司对审计机构是否能够提供所需材料支持。审计机构对以上问题均作出及时的回
复。

        2019 年 3 月 19 日,我们审阅了公司 2018 年度未经审计财务报告,并同意以此为基础
进行 2018 年度的财务审计工作。

        2019 年 3 月 19 日,审计机构对公司财务会计报表出具了初步的“标准无保留”的审计意
见,我们同意该审计意见。

        我们认为,公司 2018 年度财务审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司
提供年审服务中勤勉尽责,严格按照审计计划完成审计工作,审计后的财务报表能够真实、
完整地反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量,出具
的审计意见真实反映了公司的实际情况。2019 年 3 月 19 日,审计委员会召开会议,审议通
过了公司《2018 年度财务报告》、《董事会审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合
伙)2018 年度审计工作情况的总结报告》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计机构的议案》,并将以上议案提交公司董事会审议。

2、提名委员会履职情况

        报告期内,提名委员会召开会议 1 次,审议了《关于提名本公司第六届董事会董事候选
人议案》,提名杜娟女士为公司董事。

3、薪酬与考核委员会履职情况

        报告期内,薪酬与考核委员会召开会议 1 次,审议了《TCL 集团股份有限公司 2018 年
限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”(草案)》等议案。



七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是   ■   否

                                                                                             93
                                                                          TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                                                                                 会议决议刊登的
                                                                                                    会议决议刊登的
   会议届次        召开日期        参会监事    会议议案名称        决议情况      指定网站查询索
                                                                                                     信息披露日期
                                                                                        引

                                              1、TCL 集团股
                                              份有限公司
                                              TOP400 和核心
                                              骨干持股计划暨
                                              “TCL 集团全球
                                              合伙人计划”
                                              (草案)及其摘
                                              要 2、TCL 集团
                                              股份有限公司
                                              2018 年限制性股
                                              票激励计划暨
                                何卓辉                          形成了第六届监
                                              “TCL 集团全球
六届第三次    2018 年 3 月 3 日 邱海燕                          事会第三次会议                      2018 年 3 月 4 日
                                              创享计划”(草
                                毛天祥                          决议
                                              案)及其摘要
                                              3、TCL 集团股
                                              份有限公司 2018
                                              年限制性股票激
                                              励计划暨“TCL
                                              集团全球创享计
                                              划”实施考核管                     http://www.cninf
                                              理办法 4、核查                     o.com.cn
                                              2018 年限制性
                                              股票激励计划激
                                              励对象名单

                                              1、调整 2018 年
                                              限制性股票激励
                                何卓辉        计划暨“TCL 集    形成了第六届监
              2018 年 3 月 21                                                                       2018 年 3 月 22
六届第四次                      邱海燕        团全球创享计      事会第四次会议
              日                                                                                    日
                                毛天祥        划”相关事项 2、 决议
                                              向激励对象授予
                                              限制性股票

                                              1、2017 年度监
                                              事会工作报告
                                              2、2017 年度财
                                何卓辉        务报告 3、2017 形成了第六届监
              2018 年 4 月 27                                                                       2018 年 4 月 28
六届第五次                      邱海燕        年年度报告全文 事会第五次会议
              日                                                                                    日
                                毛天祥        及摘要 4、2018 决议
                                              年第一季度报告
                                              全文及正文 5、
                                              2017 年度内部控


                                                                                                                      94
                                                                       TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                                           制评价报告 6、
                                           2017 年度社会责
                                           任暨可持续发展
                                           报告 7、2017 年
                                           度坏账核销的议
                                           案 8、会计政策
                                           变更的议案 9、
                                           利润分配的议案

                                  何卓辉   1、2018 年半年 形成了第六届监
               2018 年 8 月 27                                                             2018 年 8 月 28
六届第六次                        邱海燕   度报告全文及摘 事会第六次会议
               日                                                                          日
                                  毛天祥   要                决议

                                           1、2018 年第三
                                  何卓辉                     形成了第六届监
               2018 年 10 月 29            季度报告全文及                                  2018 年 10 月 30
六届第七次                        邱海燕                     事会第七次会议
               日                          正文 2、会计政                                  日
                                  毛天祥                     决议
                                           策变更的议案

                                           1、符合重大资
                                           产出售条件 2、
                                           重大资产出售暨
                                           关联交易方案
                                           3、本次交易构
                                           成关联交易 4、
                                           重大资产出售暨
                                           关联交易报告书
                                           (草案)及其摘
                                           要 5、与交易对
                                  何卓辉   方签署附条件生 形成了第六届监
               2018 年 12 月 7                                                             2018 年 12 月 8
六届第八次                        邱海燕   效的<重大资产     事会第八次会议
               日                                                                          日
                                  毛天祥   出售协议>6、重 决议
                                           大资产出售完成
                                           后与交易对方日
                                           常关联交易 7、
                                           与本次重组交易
                                           对方签署<日常
                                           关联交易框架协
                                           议>8、为本次重
                                           大资产出售标的
                                           公司继续提供担
                                           保

监事会对报告期内的监督事项无异议。




                                                                                                             95
                                                                           TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


八、高级管理人员的考评及激励情况

      报告期内,本公司对经理人员实行业绩考核与能力素质考察。其中业绩考核采用 KPI(关
键业绩指标)体系,对于经理人所带领的团队,以战略转型阶段性目标和当期经营指标(如:
利润、现金流、产品和服务质量等)作为绩效考核的重点,将各目标完成的综合结果作为对
经理人员进行激励的主要依据,从而通过目标设定、执行和完成的过程将企业战略转化为内
部管理活动,牵引公司各个系统的工作方向,达到了提高公司整体工作效率的目的;干部考
察包含干部绩效、胜任力、经验、素质(潜力、个性、意愿/价值观)四个维度的评价,通过
年度绩效评定、虚拟测评中心、360 度行为访谈或在线评估,辅以关键经验历练、个性特质或
管理风格测评,形成干部的年度考察报告,作为对干部进行评价与任免的主要依据。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 ■ 否
报告期内未发现内部控制重大缺陷。


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 3 月 20 日

内部控制评价报告全文披露索引         http://www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                          94%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                          91%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                                 财务报告                           非财务报告

                                     重大缺陷:(1)公司控制环境无效;     重大缺陷:(1)公司经营活动严重违
                                     (2)公司董事、监事和高级管理人员舞 反国家法律法规;(2)决策程序不科
                                     弊;(3)注册会计师发现当期财务报告   学,导致重大决策失误,给公司造成
                                     存在重大错报,而公司内部控制在运行    重大财产损失;(3)关键管理人员或
                                     过程中未能发现该错报;(4)公司审计   技术人才大量流失;(4)负面消息或
定性标准
                                     委员会和内部审计机构对内部控制的监    报道频现,引起监管部门高度关注,
                                     督无效。                              对品牌、声誉造成重大影响,并在较
                                     重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组    长时间内无法消除。
                                     合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有    重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷
                                     可能导致公司偏离控制目标。            组合,其严重程度低于重大缺陷,但



                                                                                                               96
                                                                           TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                                     一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷    仍有可能导致公司偏离控制目标。
                                     的其他内部控制缺陷。                  一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺
                                                                           陷的其他内部控制缺陷。

                                     重大缺陷:错报≥利润总额的 5%;
                                     重要缺陷:利润总额的 3%≤错报<利润
定量标准                                                                   不适用
                                     总额的 5%;
                                     一般缺陷:错报<利润总额的 3%。

财务报告重大缺陷数量(个)           无

非财务报告重大缺陷数量(个)         无

财务报告重要缺陷数量(个)           无

非财务报告重要缺陷数量(个)         无


十、内部控制审计报告

                                          内部控制审计报告中的审议意见段

TCL 集团于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。

内控审计报告披露情况           2019 年 3 月 20 日巨潮资讯网披露,《TCL 集团股份有限公司内部控制审计报告》

内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 3 月 20 日

内部控制审计报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn

内控审计报告意见类型           标准意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 ■ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
■ 是 □ 否




                                                                                                              97
                          第九节 公司债券相关情况


一、公司债券基本信息

                                                                       债券余额(万
  债券名称     债券简称     债券代码      起息日          到期日                      利率         还本付息方式
                                                                           元)
TCL 集团股份
有限公司 2016
年面向合格投                                                                                   每年付息一
                                       2016 年 03 月 2019 年 03 月
资者公开发行 16TCL01      112352                                            250,000      3.08% 次,到期一次
                                       16 日         16 日
公司债券(第                                                                                   还本
一期)(品种
一)
TCL 集团股份
有限公司 2016
年面向合格投                                                                                   每年付息一
                                       2016 年 03 月 2021 年 03 月
资者公开发行 16TCL02      112353                                            150,000      3.56% 次,到期一次
                                       16 日         16 日
公司债券(第                                                                                   还本
一期)(品种
二)
TCL 集团股份
有限公司 2016
                                                                                               每年付息一
年面向合格投                           2016 年 07 月 2021 年 07 月
              16TCL03     112409                                            200,000      3.50% 次,到期一次
资者公开发行                           07 日         07 日
                                                                                               还本
公司债券(第
二期)
TCL 集团股份
有限公司 2017
                                                                                               每年付息一
年面向合格投                           2017 年 04 月 2022 年 04 月
              17TCL01     112518                                            100,000      4.80% 次,到期一次
资者公开发行                           19 日         19 日
                                                                                               还本
公司债券(第
一期)
TCL 集团股份
有限公司 2017
                                                                                               每年付息一
年面向合格投                           2017 年 07 月 2022 年 07 月
              17TCL02     112542                                            300,000      4.93% 次,到期一次
资者公开发行                           07 日         07 日
                                                                                               还本
公司债券(第
二期)
TCL 集团股份
                                                                                               每年付息一
有限公司 2018
                                                                                               次,到期一次
年面向合格投                           2018 年 6 月 6 2023 年 6 月 6
              18TCL01     112717                                            100,000      5.48% 还本每年付息
资者公开发行                           日             日
                                                                                               一次,到期一
公司债券(第
                                                                                               次还本
一期)
TCL 集团股份
有限公司 2018
                                                                                                  每年付息一
年面向合格投                           2018 年 8 月   2023 年 8 月
              18TCL02     112747                                            200,000          5.3% 次,到期一次
资者公开发行                           20 日          20 日
                                                                                                  还本
公司债券(第
二期)


                                                                                              98
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公司债券上市或转让的交易
                           深圳证券交易所
场所
                           本次债券仅面向合格投资者公开发行,本次债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限
投资者适当性安排
                           合格投资者参与交易。
                           1、2018 年 3 月 16 日,已支付“16TCL01”、“16TCL02” 2017 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15
                           日利息。
报告期内公司债券的付息兑
                           2、2018 年 4 月 19 日,已支付“17TCL01”2017 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 18 日利息。
付情况
                           3、2018 年 7 月 9 日,已支付“16TCL03” 2017 年 7 月 7 日至 2018 年 7 月 6 日利息。
                           2、2018 年 7 月 9 日,已支付“17TCL02” 2017 年 7 月 7 日至 2018 年 7 月 6 日利息。
                           1、TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)期限为 5
                           年期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权:本期债
                           券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 19 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,
                           则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择
                           权,则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 19 日(如遇法定及政府指定
                           节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
                           2、TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)期限为 5
                           年期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权:本期债
                           券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 7 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,
                           则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择
                           权,则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 7 日(如遇法定及政府指定
公司债券附发行人或投资者   节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
选择权条款、可交换条款等 3、TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)期限为 5
特殊条款的,报告期内相关
                           年期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债
条款的执行情况(如适用)。
                           券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 6 月 6 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,
                           则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择
                           权,则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 6 月 6 日,前述日期如遇法定节
                           假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
                           4、TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)期限为 5
                           年期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券
                           的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 8 月 20 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则
                           顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,
                           则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 20 日,前述日期如遇法定节假日
                           或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。



二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
                                          广东省深圳市
             国泰君安证券                 益田路 6009
名称                      办公地址                     联系人           张重振         联系人电话      0755-23976367
             股份有限公司                 号新世界中心
                                          35 楼
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称         中诚信证券评估有限公司                      办公地址       上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原
                                   不适用。
因、履行的程序、对投资者利益的影响
等(如适用)


三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 募集资金严格按照募集说明书承诺用于补充营运资金和偿还债务,并根据公司董

                                                                                                  99
                                                        TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告

序                                 事会、股东大会的授权,按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程
                                   序。
年末余额(万元)                                                                                          0
                                   本公司分别与国家开发银行广东省分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行签
                                   署了《TCL 集团股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金
                                   专项账户监管协议》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行
                                   公司债券之资金专项账户监管协议(第一期)》、《TCL 集团股份有限公司 2017
募集资金专项账户运作情况           年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议(第二期)》,
                                   《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项
                                   账户监管协议(第二期)》、《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
                                   开发行公司债券之资金专项账户监管协议(第二期)》设立了募集资金账户,确
                                   保募集资金专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                   是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

     2018 年 5 月 28 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,评定主体
信用等级为 AAA,评级展望稳定;本次债券的信用等级为 AAA。2018 年 6 月 25
日,中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)出具《TCL 集团股份有
限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、(第二期)跟踪评
级报告(2018)》,维持上述债券信用等级为 AAA,维持主体信用等级为 AAA,
评级展望稳定。

     2018 年 6 月 25 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、(第二期)跟踪评级报告
(2018)》,维持本次债券的信用等级为 AAA,维持主体信用等级为 AAA,评级
展望稳定。

     2018 年 8 月 9 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,评定主
体信用等级为 AAA,评级展望稳定;本次债券的信用等级为 AAA。


五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

     报告期内,公司发行的公司债券未采取增信措施。

     公司发行的公司债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收入、净
利润和现金流。公司债券偿债保障措施包括:设立专门的偿付工作小组;制定并
严格执行资金管理计划;充分发挥债券受托管理人的作用;制定《债券持有人会
                                                                                         100
                                                                TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告

议规则》;严格的信息披露;同时,若出现预计不能按时偿付债券本息或者到期
未能按时偿付债券本息的情形,公司承诺采取不向股东分配利润、暂缓重大对外
投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施,保障债务偿付。

       报告期内,公司债券的增信机制,偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。


六、报告期内债券持有人会议的召开情况

       报告期内,未召开债券持有人会议。


七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

       国泰君安证券股份有限公司作为“16TCL01”、“16TCL02”、“16TCL03”、
“17TCL01”、 “17TCL02” 、“18TCL01”、 “18TCL02”的债券受托管理人,严格
依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等
相关法律法规,持续关注公司经营、财务及资信情况,积极履行受托管理人职责,
维护了债券持有人的合法权益;在履行受托管理人相关职责时,不存在与公司利
益冲突情形。


八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标


             项目                        2018 年                      2017 年                     同期变动率
 息税折旧摊销前利润(万元)                        1,409,591                     1,339,505                        5.24%
           流动比率                                     1.02                          1.11                        -9.0%
        资产负债率(%)                                68.42                        66.22              上升 2.2.个百分点
           速动比率                                     0.67                          0.77             下降 10 个百分点
       EBITDA 全部债务比                                0.11                          0.13                          -2%
         利息保障倍数                                    2.4                          2.76                       -13.0%
       现金利息保障倍数                                 5.46                          5.66                        -3.7%
     EBITDA 利息保障倍数                                5.53                          5.98                        -7.5%
        贷款偿还率(%)                              100.00                        100.00                         0.00%
        利息偿付率(%)                              100.00                        100.00                         0.00%


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

                              发行金额
序号         债券名称                      发行日期        发行期限   票面利率         付息兑付情况
                              (亿元)
 1      13TCL 集 MTN1            5         2013-1-17           5年       6.05%     已按时足额兑付

                                                                                                      101
                                                         TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告

                                                                          2018 年 4 月 2 日支
                                                                          付 2017 年 4 月 2 日
  2    15TCL 集 MTN001        5         2015-4-1      5年         5.50%
                                                                          至 2018 年 4 月 1 日
                                                                          利息
  3    13TCL 集 MTN002        5        2013-8-20      5年         6.20%   已按时足额兑付


注:公司发行其他债券和债务融资工具的,应披露报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。


十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

      公司经营规范,信誉良好,盈利能力和偿债能力强,与国家开发银行、进出
口银行、工商银行等均保持长期合作伙伴关系。截至 2018 年 12 月 31 日,公司
主要合作银行的授信额度共计为 1855.68 亿元,已使用授信额度为 621.23 亿元。
尚有 1234.45 亿元授信额度未使用。

      报告期内,公司无未拖欠银行贷款的情况。


十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

      截至本年度报告批准报出日,公司严格执行本期债券募集说明书的各项约
定和承诺,未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力,从而对债
券投资者造成负面影响的情况。


十二、报告期内发生的重大事项

      公司在 2018 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十三次会议上通过了重大
资产出售暨关联交易报告书,拟进行重大资产出售。该方案在 2019 年 1 月 7 日
集团第一次临时股东大会获得通过,目前正在按计划推进。本次交易价格为
476,000.00 万元,未超过企业上年末净资产(合并口径)10%。预计本次资产出
售不会对公司偿债能力产生重大不利影响。


十三、公司债券是否存在保证人

□ 是  否




                                                                                           102
                                           TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告




                TCL 集团股份有限公司

                         审计报告

                    大华审字[2019]000188 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )


Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)




                                                                           103
                                           TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告


                   TCL 集团股份有限公司

                      审计报告及财务报表

             (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止)




                               目录                                      页次

一、   审计报告                                                          1-10

二、   已审财务报表

       1. 合 并 资 产 负 债 表                                          1-2

       2. 合 并 利 润 表                                                  3

       3. 合 并 现 金 流 量 表                                          4-5

       4. 合 并 股 东 权 益 变 动 表                                    6-7

       5. 公 司 资 产 负 债 表                                          8-9

       6. 公 司 利 润 表                                                 10

       7. 公 司 现 金 流 量 表                                        11-12

       8. 公 司 股 东 权 益 变 动 表                                  13-14

       9. 财 务 报 表 附 注                                          15-141




                                                                           104
                        审 计 报 告


                                             大华审字[2019]000188号



TCL 集团股份有限公司全体股东:
    一、 审计意见

    我们审计了TCL集团股份有限公司(以下简称TCL集团)财务报表,
包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了TCL集团 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、 形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
立于TCL集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们
获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、 关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最
为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审
计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

                               1
                                                大华审字[2019]000188 号


   1. 应收账款的减值
   2. 存货的减值
   3. 收入确认
       (一) 应收账款的减值
   1. 事项描述
       请参阅财务报表附注二、12.“应收款项坏账准备的确认标准及
计提方法”所述的会计政策及财务报表附注四、3.应收账款,截止 2018
年 12 月 31 日应收账款账面价值为 136 亿,占资产总额 7%左右,属
于重要资产。

       管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重
点关注客户的历史结算记录及当前支付能力,并考虑客户自身及其所
处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未
发生减值的应收账款,管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值
损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。

       由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项
目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值,涉及
管理层运用重大会计估计和判断,且应收账款的可收回性对于财务报
表具有重要性,因此,我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事
项。

   2. 审计应对
       我们对于应收账款的减值事项所实施的重要审计程序包括:
   (1) 对应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设
计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用
风险评估、应收账款收回流程、对触发应收账款减值的事件的识别及
对坏账准备金额的评估等;

                                                                     2
                                               大华审字[2019]000188 号


   (2) 复核管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计,
关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中考虑过往的回款模
式、实际信用条款的遵守情况,以及我们对经营环境及行业基准的认
知(特别是帐龄及逾期应收账款)等;
   (3) 将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及
坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比,以评估管理层对应
收账款可收回性判断的可靠性和历史准确性,并向管理层询问显著差
异的原因;
   (4) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,结
合坏账政策重新计算复核坏账准备计提金额的准确性;
   (5) 从管理层获取对重大客户信用风险评估的详细分析,对单
项金额重大并已单独计提坏账准备的应收账款进行抽样减值测试,复
核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据,以核实坏账
准备的计提时点和金额的合理性;
   (6) 对重要应收账款执行独立函证程序,对于最终未回函的账
户实施替代审计程序,包括实施期后收款测试等;
    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对应收账款的可收回
性的相关判断及估计是合理的。
    (二) 存货的减值

    1.事项描述

    请参阅财务报表附注二、13.“存货”所述的会计政策及财务报
表附注四、7.存货,存货账面价值约为 199 亿,较上期增长 54%左右。

    公司必须维持一定的原料、产品库存以保证稳定供应,随着液晶
模组行业及家电产品更新换代的提速,电子产品存在过时陈旧的风险,
同时生产出来的产品可能不能满足消费者的爱好,导致存货滞销的风

                                                                    3
                                              大华审字[2019]000188 号


险。存货跌价准备的确认取决于对存货可变现净值的估计,存货可变
现净值的确定,要求管理层对存货的未来售价,至完工时将要发生的
成本等要素作出重大判断及分析,因此,我们将存货跌价准备识别为
关键审计事项。

    2.审计应对

    我们对于存货的减值事项所实施的重要审计程序包括:
   (1) 了解和评价管理层与存货管理相关的关键内部控制的设计
和运行是否有效;
   (2) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设及评估进行
评价,例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相
关税金等依据文件;
   (3) 执行检查、重新计算等审计程序,特别是对存货可变现净
值相关数据进行重新计算;
   (4) 取得公司存货的库龄清单,结合产品的状况,对库龄较长
的存货进行分析性复核,分析存货跌价准备计提是否合理;
   (5) 对期末存货实施监盘和抽盘程序,检查是否存在大量过
时、陈旧存货;
   (6) 将关键存货指标,如存货周转率、存货跌价率等与行业正
常水平进行比较分析其整体合理性;
    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对存货的减值相关判
断及估计是合理的。
    (三) 收入确认
    1.事项描述

    请参阅财务报表附注二、26.“收入确认”所述的会计政策及财
务报表附注四、42.营业收入,公司本期营业收入约为 1134 亿,较上

                                                                   4
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期增加约 2%。

    由于营业收入为公司关键经营指标,存在管理层为了达到特定目
标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,且本期收入确认对财务报
表影响较大,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

    2.审计应对
    我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括:
   (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计
和运行是否有效;
   (2) 了解和评价管理层对收入确认相关政策的选择及执行是否
符合企业会计准则的要求;
   (3) 对本年记录的收入交易选取样本,检查交易过程中的相关
单据,包括出库单、客户签收记录、销售发票、资金收款凭证等,
确认交易的真实性。针对外销收入,取得海关 2018 年出口数据与
账面外销收入记录核对,并对主要客户回款进行测试;
   (4) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,检查出
库单及其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
   (5) 获取公司本年度销售清单,对营业收入实施分析程序,判
断本期收入、毛利率变动的合理性;
   (6) 向重要客户实施函证程序,询证本期发生的销售金额及往
来款项余额,确认销售收入的真实性、完整性;对于最终未回函的
客户实施替代审计程序,包括实施期后收款测试等;
    基于已执行的审计工作,我们认为,公司对收入确认符合企业会
计准则的相关要求。
    四、 其他信息

    TCL集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中

                                                                   5
                                              大华审字[2019]000188 号


涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此
过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,
我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

    五、 管理层和治理层对财务报表的责任

    TCL集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使
其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,TCL集团管理层负责评估TCL集团的持续经营
能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,
除非管理层计划清算TCL集团、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督TCL集团的财务报告过程。

    六、 注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                                                                   6
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    1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
    4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据
获取的审计证据,就可能导致对TCL集团持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用
者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未
来的事项或情况可能导致TCL集团不能持续经营。
    5.评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    6.就TCL集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审
计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审
计。我们对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声
明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其

                                                                   7
                                             大华审字[2019]000188 号


他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表
审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些
事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如
果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利
益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




大华会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:张媛媛

                                         (项目合伙人)


          中国北京
                                    中国注册会计师:李秉心



                                         二〇一九年三月十九日




                                                                  8
                                   TCL 集团股份有限公司
                                     合并资产负债表
                                       人民币千元

资产                                   附注四             2018年12月31日      2017年12月31日

流动资产
       货币资金                          1                    26,801,343          27,459,453
    以公允价值计量且其变动计入当
                                         2                     1,137,580           2,231,276
期损益的金融资产
       应收票据及应收账款                3                    17,876,580          20,917,572
       应收账款保理                      4                        47,087              46,449
       预付款项                          5                     1,194,972             910,215
       其他应收款                        6                     5,719,379           3,918,316
       存货                              7                    19,887,972          12,946,303
       持有待售资产                                               18,791                   -
       其他流动资产                      8                     7,624,097          11,666,323


流动资产合计                                                  80,307,801          80,095,907

非流动资产
       发放贷款及垫款                    9                     1,123,800             555,133
       可供出售金融资产                  10                    4,270,845           3,202,055
       长期股权投资                      11                   16,957,109          15,352,014
       投资性房地产                      12                    1,676,211             859,890
       固定资产                          13                   35,983,131          32,597,979
       在建工程                          14                   38,924,586          14,775,237
       无形资产                          15                    5,954,873           6,372,511
       开发支出                          16                    1,011,504             872,804
       商誉                              17                      357,112             420,534
       长期待摊费用                      18                    1,861,333             929,124
       递延所得税资产                    19                      797,882             871,843
       其他非流动资产                    20                    3,537,756           3,388,953


非流动资产合计                                               112,456,142          80,198,077

资产总计                                                     192,763,943         160,293,984




                                   主管会计                        会计机构
 法定代表人:             李东生   工作负责人:      杜娟          负责人:       习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
                                              1
                                   TCL 集团股份有限公司
                                     合并资产负债表
                                       人民币千元

负债及股东权益                          附注四             2018年12月31日      2017年12月31日
流动负债
    短期借款                              21                      13,240,637        15,990,105
    保理借款                               4                          47,087            46,449
    向中央银行借款                        22                        231,404            39,997
    吸收存款及同业存放                    23                        545,053           310,875
    以公允价值计量且其变动计入当
                                          24                        212,097           442,942
     &ensp