TCL科技:2019年年度报告

                             TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告




TCL 科技集团股份有限公司
TCL Technology Group Corporation




       2019 年年度报告
         二零二零年三月三十一日




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                                                            目         录
第一节   重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 6

第二节   公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9

第三节   公司业务概要 ................................................................................................................... 14

第四节   董事会报告 ....................................................................................................................... 18

第五节   重要事项 ........................................................................................................................... 38

第六节   股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 61

第七节   董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 67

第八节   公司治理 ........................................................................................................................... 80

第九节   公司债券相关情况 ........................................................................................................... 91

第十节   财务报告 ........................................................................................................................... 98




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                             变革创新 提质增效 成就全球领先之道



                    变革创新 提质增效 成就全球领先之道
                              2019 年度报告董事长致辞



尊敬的各位股东、客户和合作伙伴:
    2019 年,由于供给集中释放和需求增长放缓,全球半导体显示行业进入寒冬,行业面临
巨大的盈利压力,穿越周期底部并蓄势下一轮成长成为企业的首要任务。面对严峻和复杂的
经营环境,公司坚持全球领先的发展战略,完成重大资产重组,深化变革转型,持续提质增
效,推动各项业务稳定增长。

    2019 工作回顾

    本年度 TCL 科技集团备考口径完成营业收入 572.7 亿元,同比增长 18.7%;净利润 35.6
亿元,同比增长 0.53%;其中归属于上市公司股东净利润 26.2 亿元,同比下降 17.0%。
    本集团完成重大资产重组,优化了资本和负债结构,提升经营效率;人均净利由 3.86 万
元提升至 7.40 万元,资产负债率由 68.4%降至 61.3%,经营现金净流入 114.9 亿元,大大增强
了可持续发展能力。在重组后本集团重新确定了全球领先的经营战略,聚焦于高科技、资本
密集、长周期的战略新兴产业,强化产业生态布局;提升产业金融能力,助力实业发展。本
集团发展逻辑、规划和路径更为清晰,将充分释放增长潜力,重组的正面效应在未来将进一
步体现。
    去年显示面板价格持续下降至历史低谷,出现行业性亏损;市场份额进一步向头部企业
集聚。通过改善业务流程,推进极致降本增效,优化产品和客户结构,TCL 华星保持效率和
效益行业领先:全年实现营业收入 339.9 亿,同比增长 22.9%,实现净利润 9.64 亿元,同比
下降 58.5%;深圳 t6(G11)工厂年底实现满产,t4(柔性 AMOLED)工厂年底开始量产,为
今年业绩增长奠定基础。
    TCL 华星持续加大研发投入,积极发展柔性印刷显示 OLED 等下一代新型显示技术、材
料和工艺。本集团当期新增 PCT 专利申请数量 2,752 件,累计 PCT 专利申请数量 11,261 件。
    TCL 产业金融业务稳定发展,财务公司优化资金管理体系,资产效率和风险管控能力不
断提升;供应链金融赋能产业发展,提供资本保障。TCL 创投聚焦前沿科技领域的投资机会;
钟港资本(香港)顺利开业运作。报告期内,产业金融、投资和创投业务实现利润 9.99 亿元;
资产重组收益 11.5 亿元;本集团其他业务稳定发展,实现营收 229 亿元,利润 3.2 亿元。TCL


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                            变革创新 提质增效 成就全球领先之道



产业金融和其他业务收益保持本集团在主业低谷期的业绩稳定。

       2020 业务规划

    去年底至今,大尺寸显示面板价格回升,行业经营效益改善。本人认为:全球显示产业
需求格局尚未发生根本性变化,但产业长期发展前景趋好,市场空间还很大:人机交互技术
在视频场景加速渗透,商用显示产品需求快速增长带来市场增量;全球行业重组整合加快,
产业集中度进一步提高。今年全球显示行业经营环境将较上年改善,竞争力强的企业将有更
好的发展机会。
    TCL 华星光电以“提质增效”作为工作主题,对比标杆,查找差距,归因于内,切实改
善,全面增强核心能力;继续推进极致降本增效,提高经营质量,积极拓展新市场和优质客
户,实现经营业绩增长。公司今年要实现 t6 工厂满载生产;t3 工厂技改扩产;t4 一期爬坡上
量,确保客户交付,并完成二期、三期建设;t7(G11)项目年底投产;继续做到满销满产,
持续提高产能,增加销售收入。公司要大力发展视频交互和商用产品技术和业务;提高 LTPS
和柔性 AM-OLED 产品技术;进一步优化产品和客户结构,不断提升产业市场地位,提高经
营效益。我们有信心本年度 TCL 华星营收增长和盈利能力超过去年水平。
    产业金融和投资业务将以融促产,进一步优化资产配置效率,提高资产周转能力,降低
财务成本;TCL 资本将聚焦上下游产业链和战略科技产业的投资布局,支持半导体显示的生
态完善;产业金融与投资业务将继续贡献稳定增长的收益,以平滑产业周期性波动,提高企
业抗风险能力。
    公司将以聚焦主业和股东价值最大化为原则,继续推动业务兼并重组,提高资产收益率。
    今年,本集团已制定了积极进取的经营预算。疫情影响加大了今年全球经济增长的不确
定性,但我们有信心克服困难和挑战,继续扩大市场份额,实现全年营收较大幅度增长的目
标。

       中长期战略展望

    中国是全球最大的产品输出国,制造业是中国经济竞争力的基础;但高端制造能力不足,
产品附加值低,中国制造必须加快转型升级,增强高端制造产业能力和工艺技术能力,提高
在全球产业链的优势。本集团的长远发展战略是聚焦技术和资本密集的高科技战略新兴产业,
集中资源,全力以赴,在所处行业建立全球领先优势;另一方面,不断增强产业金融能力,
创新和发展产业金融业务,助力实业发展,建立高效的产业金融业务体系及增加投资收益。


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                            变革创新 提质增效 成就全球领先之道



    半导体显示技术和材料是最重要的核心基础产业之一,市场前景广阔,中国已具备全球
比较竞争优势。本人认为:从全球显示产业竞争格局趋势来看,中国显示产业有机会在大尺
寸产品做到全球领先,但在中小尺寸产品将面临韩国企业挑战,中、韩将成为全球显示产业
主导力量;未来显示产业优胜弱汰加剧,行业周期波幅收窄,头部企业优势明显,投资回报
率逐步提高。本集团将通过内延发展和兼并重组,提高产业规模和效益;加大研发投入,建
立技术壁垒,率先突破下一代显示技术;加快完成全球产业链布局,服务全球客户;建立产
业生态竞争力,提高经营效益;成为全球显示产业的领先企业。
    本集团将发挥科技、管理、资本的优势,在资金、技术密集的战略新兴产业择机开辟新
赛道,支撑企业长期持续成长。所选标的将与现有产业的管理和经营逻辑相近,并为所在行
业的头部企业,以发挥协同效应,增厚收益。
    公司始终重视股东收益,稳定现金分红。本年度,董事会提议每股分红 0.1 元。自 2012
年以来,公司连续 9 年进行现金分红,累计分红将逾 81 亿元。本集团将继续执行现行的分红
政策,积极回报股东。2019 年,公司累计回购股份数量 5.65 亿股,回购总额 19.34 亿元,增
厚股东收益。
    自 2018 年 12 月起,本人先后增持公司股票 1.75 亿股,坚定看好本集团长期价值成长。
    最后,我谨代表 TCL 科技集团董事会感谢全体股东的信任!感谢所有合作伙伴和用户的
支持!感谢管理团队和全体员工的努力!




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                      第一节     重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,所有监事均已出席了审议本报告的

监事会会议。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2020 年 3 月 27 日可参与利润分

配的股本 13,000,372,307 股为基数(总股本 13,528,438,719 股减去公司回购专用证券账户

不参与利润分配的股份 528,066,412 股),拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含

税),共计分配利润 1,300,037,230.70 元,剩余未分配利润 6,819,795,641.3 元结转以后年

度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

    公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人(首席财务官 CFO)杜娟女士、会计

机构负责人习文波先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




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                               释 义
               释义项    指                               释义内容

公司、本公司、集团       指   TCL 科技集团股份有限公司

报告期                   指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

                              剔除重组业务数据影响,公司按照重组后合并范围编制报告期和
备考口径、备考报告       指
                              上年同期的财务报告。

TCL 实业                 指   TCL 实业控股股份有限公司

                              公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于
本次重大资产重组、重组   指   2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过
                              重大资产重组事项的相关议案,并已于 2019 年 4 月完成交割。

TCL 华星                 指   TCL 华星光电技术有限公司

武汉华星                 指   武汉华星光电技术有限公司

广东聚华                 指   广东聚华印刷显示技术有限公司

华睿光电                 指   广州华睿光电材料有限公司

                              翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让
翰林汇                   指
                              系统挂牌的控股子公司,股票代码 835281

                              华显光电技术控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股
华显光电                 指
                              子公司,股票代码 00334.HK

                              上海银行股份有限公司,股票代码:601229.SH,本公司持有其股
上海银行                 指
                              份比例为 5.14%

                              天津七一二通信广播股份有限公司,股票代码:603712.SH,本公
七一二                   指
                              司为其第二大股东,持股比例为 19.07%

                              花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司,股票代码:
花样年                   指
                              01777.HK,本公司为该公司第二大股东,持股比例为 20.06%

钟港资本                 指   钟港资本有限公司

惠州环保                 指   惠州 TCL 环保资源有限公司

TCL 实业(香港)         指   T.C.L.实业控股(香港)有限公司

惠州家电                 指   惠州 TCL 家电集团有限公司

奥鹏教育                 指   北京奥鹏远程教育中心有限公司

合肥家电                 指   TCL 家用电器(合肥)有限公司

酷友科技                 指   惠州酷友网络科技有限公司

客音商务                 指   惠州客音商务服务有限公司

TCL 产业园               指   TCL 科技产业园有限公司

简单汇                   指   简单汇信息科技(珠海)有限公司

豪客互联                 指   深圳豪客互联网有限公司



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格创东智   指   格创东智科技有限公司

t1 项目    指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线

t2 项目    指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD(含氧化物半导体)生产线

t3 项目    指   TCL 华星第 6 代 LTPS-LCD 显示面板生产线

t4 项目    指   TCL 华星第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线

t6 项目    指   TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 新型显示器生产线

t7 项目    指   TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 超高清新型显示器生产线




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                           第二节          公司简介和主要财务指标

一、公司信息

    股票简称               TCL 集团                           股票代码                  000100

    变更后的股票简称1      TCL 科技

    股票上市证券交易所     深圳证券交易所

    公司的中文名称         TCL 科技集团股份有限公司

    公司的中文简称         TCL 科技

    公司的外文名称         TCL Technology Group Corporation

    公司的外文名称缩写     TCL TECH.

    公司的法定代表人       李东生

    注册地址               广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

    注册地址的邮政编码     516001

    办公地址               广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

    办公地址的邮政编码     516001

    公司网址               http://www.tcl.com

    电子信箱               ir@tcl.com

                           公司荣获“财富中国 500 强”
                           公司荣获“2019 年中国企业公民责任品牌 60 强”
                           公司荣获“年度责任价值创新企业奖”
                           公司荣获“中国企业社会责任年会年度杰出责任企业”
    荣誉之路               公司荣获“财联社最受投资者青睐奖”
                           公司荣获“第十五届金圆桌最佳董事会奖”
                           公司荣获“《财经》可持续发展创新奖”
                           公司荣获“格隆汇 A 股上市公司最具投资价值奖”
                           公司荣获“金融界 2018 年度中国上市公司最具社会责任奖”




二、联系人和联系方式

                                                                                董事会秘书


1
为准确反映公司的业务范围和经营情况,清晰阐述公司致力于全球领先科技企业的战略定位。经核准,公司名称于 2020
年 2 月 7 日由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 科技集团股份有限公司”,英文名称由“TCL Corporation”变更为
“TCL Technology Group Corporation”证券简称由“TCL 集团”变更为“TCL 科技”,英文简称由“TCL CORP.”变更为
“TCL TECH.”,公司证券代码不变,仍为“000100”。

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姓名                                                       廖骞

联系地址                                                   广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼

电话                                                       0755-3331 1666

传真                                                       0755-3331 3819

电子信箱                                                   ir@tcl.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                             TCL 科技集团股份有限公司董事会办公室


四、注册变更情况

组织机构代码                         91441300195971850Y

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     不适用
有)

历次控股股东的变更情况(如有)       不适用


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

签字会计师姓名                 邱俊洲、江先敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 ■ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

        财务顾问名称             财务顾问办公地址                 财务顾问主办人姓名              持续督导期间

                           深圳市福田区中心三路 8 号                                    2019 年 3 月 1 日至 2020 年
中信证券股份有限公司                                       黄彪、刘坚
                           中信证券大厦                                                 12 月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ■ 否

                                                                                       增减变动
               项目                           2019 年                   2018 年                          2017 年
                                                                                        (%)
                 注
 营业收入(元)                                  74,933,085,688      113,360,075,545        -33.90    111,577,362,348


                                                                                                                      10
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 EBITDA(元)                                   14,224,327,742     14,096,523,261               0.91         13,395,054,317

 净利润(元)                                    3,657,735,320      4,065,194,164             -10.02          3,544,702,884

 归属于上市公司股东的净利润
                                                 2,617,766,571      3,468,207,407             -24.52          2,664,396,006
 (元)
 扣除非经常性损益后归属于上市
                                                  235,119,321       1,587,391,372             -85.19          1,190,649,328
 公司股东的净利润(元)

 基本每股收益(元/股)                                 0.1986             0.2566              -22.60                0.2178

 稀释每股收益(元/股)                                 0.1935             0.2562              -24.47                0.2178

 加权平均净资产收益率(%)                                9.09             11.98               -2.89                  10.86

 经营活动产生的现金流量净额
                                                11,490,096,405     10,486,580,443               9.57          9,209,615,123
 (元)
 每股经营活动产生的现金流量净
                                                       0.8493             0.7739                9.74                0.6814
 额(元/股)
                                                                                         增减变动
                                           2019 年末                2018 年末                                2017 年期末
                                                                                          (%)

 总资产(元)                                  164,844,884,926    192,763,941,739             -14.48        160,293,985,835

 所有者权益总额(元)                           63,883,145,340     60,871,672,647               4.95         54,142,938,886

 归属于上市公司股东的所有者权
                                                30,111,946,237     30,494,364,951              -1.25         29,747,067,178
 益(元)

 股本(股)                                     13,528,438,719     13,549,648,507              -0.16         13,514,972,063

 归属于上市公司股东的每股净资
                                                       2.2258             2.2506                   -1.1             2.2010
 产(元/股)

    注:2019 年 4 月,公司完成了重大资产重组交割,报告期营业收入包含了重组资产 1-3 月份的业绩,上年同期数据
包含了重组资产 1-12 月份的业绩,两期数据不具可比性。两期数据按备考口径计算,营业收入同比增长 18.72%。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                          13,528,438,719

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                            0.1935

    注:公司已重组为以半导体显示及材料业务为核心主业的全球领先智能科技公司,为股东创造效益、与股东共同发展
是公司的核心经营理念和使命,为切实维护股东权益和提升股东价值,公司在报告期内推出并实施了股份回购计划。并已
于 2020 年 1 月 10 日回购股份完成,累计回购 565,333,922 股,占公司总股本的 4.18%。其中 3,875,613 股已作为 2019 年
限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”的股份来源,33,391,897 股已作为公司第二期全球合伙人计划的股份来源。
其余股份作为库存股将继续用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。


剔除重组业务数据影响,公司按照重组后合并范围编制报告期和上年同期的备考报告,主要会计数据和财务指标如下:

                项目                         2019 年                         2018 年                      增减变动(%)

 营业收入(元)                                  57,270,940,685                     48,240,376,808                  18.72

 净利润(元)                                     3,564,025,084                      3,545,237,938                   0.53

 归属于上市公司股东的净利润
                                                  2,617,778,635                      3,153,044,155                 -16.98
 (元)


                                                                                                                            11
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 基本每股收益(元/股)                                0.1986                       0.2333           -14.87

 稀释每股收益(元/股)                                0.1935                       0.2329           -16.92

 加权平均净资产收益率(%)                              9.09                          9.74            -0.65

注:上述两期指标不包含重组业务的业绩数据。
是否存在公司债
■ 是 □ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 ■ 否 □ 不适用


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 ■ 不适用


八、分季度主要财务指标

                                                                                                    单位:元

                                     第一季度         第二季度             第三季度           第四季度

营业收入                             29,600,956,875    14,180,656,860      15,036,052,357      16,115,419,596

净利润                                1,006,077,530      1,730,985,146        750,351,631         170,321,013

归属于上市公司股东的净利润              779,088,389      1,313,260,303        484,981,289          40,436,590

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        560,950,806      -310,483,676         252,929,177        -268,276,986
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            2,243,903,241      3,906,918,581       1,458,452,367      3,880,822,216

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 ■ 否




                                                                                                              12
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九、非经常性损益项目及金额

                                                                                                    单位:元

                    项目                  2019 年金额       2018 年金额       2017 年金额        说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          1,419,020,969         -58,305,452    420,543,530          不适用
 值准备的冲销部分)

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密
 切相关,按照国家统一标准定额或定量享     1,170,648,526       1,377,064,570   1,159,442,050         不适用
 受的政府补助除外)

 企业取得子公司、联营企业及合营企业的
 投资成本小于取得投资时应享有被投资单                   -                 -    191,917,137          不适用
 位可辨认净资产公允价值产生的收益

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
 值业务外,持有交易性金融资产、交易性
 金融负债产生的公允价值变动损益,以及       186,339,457         162,729,226   -207,276,526          不适用
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和
 可供出售金融资产取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出        77,285,628         871,846,769    504,575,138          不适用

 减:所得税影响额                           165,397,982         191,940,974    310,502,820          不适用

        少数股东权益影响额(税后)          305,249,348         280,578,104    284,951,831          不适用

 合计                                     2,382,647,250       1,880,816,035   1,473,746,678         不适用

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 ■ 不适用




                                                                                                          13
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                            第三节         公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

     报告期内,TCL科技主要业务包括半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他
业务三大板块,具体设置如下:




     秉持成为全球领先的智能科技公司的全新发展战略,公司将继续培育制造业竞争优势,
聚焦发展高科技战略新兴产业,建立相关产业全球领先优势;通过产业金融,助力实业发展,
增加投资收益;借助产业优势,投资生态企业,增强综合竞争力。未来,公司将以聚焦主业
和股东价值最大化为原则,继续推动其他业务兼并重组,提高资产收益率。

     关于本公司业务的详尽讨论,请参见本报告第四节的“经营情况讨论与分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                    重大变化说明


固定资产                   主要由于本集团 t2、t3、t4 和 t6 线由在建工程转入固定资产导致

无形资产                   主要由于资产重组剥离业务导致


2、主要境外资产情况

□ 适用 ■ 不适用


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三、核心竞争力分析

      历 经 39 年 发 展 , TCL 一 直 坚 守 实 业 , 持 续 创新、锐意进取、勇于变革。在最新一
轮变革中,公司于 2019 年初完成资产重组,剥离了终端业务及配套业务,明确了以科技为
核心的业务方向。此外,为了准确反映公司的业务范围和经营情况,及清晰阐述公司“致力
于成为全球领先科技企业”的战略定位,公司目前已正式更名为“TCL 科技”,开 启 了 以 做
大、做强、做精主业为目标的新一轮产业升级与科技转型。



      规模和效率优势突出,行业低谷期竞争力加强

      TCL 华 星 产 能 快 速 增 长 ,市 场 份 额 不 断 提 升 ,t1 和 t2 满 销 满 产 ,t6 G11 提 前
达 产 , 武 汉 华 星 t3 LTPS 产 品 销 量 位 居 全 球 第 二 , t4 柔 性 AMOLED 开 始 量 产 供 货 ,
t7 G11 项 目 建 设 顺 利 推 进 ,TCL 模 组 整 机 一 体 化 项 目 一 期 达 产 。目 前 TCL 华 星 大 尺
吋 面 板 在 细 分 领 域 市 场 地 位 稳 固 :55 吋 电 视 面 板 出 货 量 排 名 第 一 、65 吋 排 名 第 三 ,
86 吋 白 板 领 域 排 名 第 二 , 32 吋 电 竞 领 域 出 货 量 排 名 第 三 , 综 合 竞 争 力 已 跻 身 全 球
显示面板行业前列。

      自 投 产 以 来 ,TCL 华星通过高效产线布局提升产能扩张效率,充分发挥双子星工厂聚
合效应及产业链一体化优势,推动极致效率成本措施,效率和效益指标持续全球行业领先。
随着行业洗牌加剧,行业集中度提升,TCL 科技凭借规模和效率优势,可以成功穿越周期底
部,并以充足资源迎接下一轮行业景气周期。



      强 化 技 术 研 发 与 产 品 创 新 能力, 率 先 布 局 下 一 代 显 示 技 术 及 材 料

      2019 年,公司研发投入达 54.6 亿元,TCL 科技共提交 PCT 国际专利申请 2,752 件,累
计申请 11,261 件,覆盖欧洲、美国、韩国等国家和地区。公司在量子点领域的公开专利全球
第二。

      经过 10 年发展,TCL 在半导体显示领域已从技术追赶迈入技术领先发展阶段。在大尺寸
领域,公司围绕 HVA 技术持续优化, 2019 年全球首发的 Mini-LED 星曜屏产品,首创玻璃基
板集成 LED 方案,较现有的 PCB 集成解决方案具有更好的性能优势,8K 和 Touch 技术将陆续
应用于高端产品。中小尺寸领域,以技术拓展 LTPS-LCD 应用场景,包括 LCD 异形屏、盲孔技
术、中小尺寸车载/笔电技术,聚焦 AMOLED 折叠屏、屏下摄像等高端应用技术开发,华星多


                                                                                                       15
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款柔性折叠产品将在 2020 年实现量产、批量上市,同时多折及卷曲型态的关键技术也在稳步
开发中。

     公司率先布局新型技术和材料,致力于在下一代显示技术实现领先。在印刷
式 OLED领 域 , 公 司 旗 下 广 东 聚 华 的 “ 国 家 印 刷 及 柔 性 显 示 创 新 中 心 ” 是 我 国 显 示
领域唯一的一家国家级创新中心,已建成全球最先进的印刷显示公共平台 ;华睿
光 电 的 OLED材 料 已 开 始 批 量 供 货 , 公 司 QLED研 发 团 队 已 解 决 红 、 绿 材 料 使 用 寿 命
等关键问题,自主研发的蓝光材料的性能全球领先,相关研究成果已在国际顶尖
科 学 杂 志 《 自 然 通 讯 》 上 发 表 , 研 发 实 力 及 开 发 进 展 均 处 行 业 最 前 沿 水 平 。



      发挥产业金融业务优势,提供持续稳定增长的业绩贡献

      公 司 重 组 后 继 续 保 留 产 业 金 融 及 投 资 创 投 业 务 , 主 要 包 括 TCL 金 融 和 TCL 资
本 。 TCL 金 融 通 过 不 断 优 化 资 产 配 置 效 率 ,提 高 资 产 周 转 能 力 , 增 强 主 业 的 效 率 和
效 益 优 势 ;TCL 资 本 聚 焦 上 下 游 产 业 链 和 战 略 科 技 产 业 的 投 资 布 局 ,支 持 半 导 体 显
示 业 务 的 生 态 完 善 ,投 资 的 多 个 项 目 与 主 业 协 同 ,共 同 发 展 前 沿 技 术 与 应 用 。产 业
金 融 及 投 资 创 投 业 务 有 利 于 公 司 围 绕 核 心 主 业 的 产 业 链 布 局 ,所 带 来 的 稳 定 利 润 贡
献,也有利于平衡半导体显示行业市场周期波动的影响。



      稳定的战略客户关系,高效的订单管理和排产能力

      公 司 大 尺 寸 面 板 在 国 内 前 六 大 整 机 厂 商 供 货 排 名 第 一 ,与 三 星 、TCL 电 子 、小
米 等 一 线 品 牌 客 户 建 立 良 好 的 战 略 合 作 关 系 ; 在 快 速 增 长 的 商 用 显 示 上 , 顺利推进
与视源、鸿合等主要厂商的合作。6 代 LTPS t3 产线对一线手机品牌客户出货量占比 80%,
6 代 AMOLED t4 产线的折叠、挖孔屏已向联想、小米量产出货,中尺寸的车载、笔电等产品
与比亚迪、联想等客户陆续开展战略合作。

      TCL 华星与客户的长期伙伴关系,既有利于公司产品市场份额的提升和成本费用控制,
也显著增强了市场供需关系和订单排产的可预见性,有利于公司优化产能利用和产品结构,
是公司管理硬实力的基础。



       加 强 组 织 团 队 建 设 , 升 级 TCL 企 业 文 化 , 焕 发 组 织 竞 争 活 力

      组织团队能力和企业文化建设是达成战略目标的重要支撑,公司将进一步提

                                                                                                         16
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升 组 织 团 队 活 力 , 大 力 弘 扬 TCL 企 业 文 化 , 全 面 提 升 企 业 竞 争 力 。

      公 司 将 持 续 完 善 治 理 结 构 ,建 立 起“ 以 客 户 为 中 心 ”的 流 程 驱 动 型 组 织 ,以 适
应 未 来 产 业 规 模 的 快 速 增 长 ,确 保 公 司 长 期 稳 定 健 康 发 展 。公 司 将 持 续 推 动 企 业 文
化 升 级 ,通 过 系 统 梳 理 企 业 愿 景 、使 命 、核 心 价 值 观 凝 聚 共 识 ,将“ 成 为 全 球 领 先
的 智 能 科 技 公 司 ”的 愿 景 、“ 当 责 、创 新 、卓 越 ”的 核 心 价 值 观 及 实 现“ 全 球 领 先 之
道”贯彻到日常工作的方方面面。




                                                                                                       17
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                             第四节      董事会报告

一、概述

    报告期内,由于供给集中释放和需求增长放缓,全球半导体显示行业进入寒冬,行业面
临巨大的盈利压力。面对内外部严峻的经营挑战,公司完成重大资产重组,深入推进变革转
型,剥离智能终端及配套业务,由相关多元化转为专业化经营,聚焦于以半导体显示及材料
为核心的高科技、资本密集、长周期的战略新兴产业,定位全球领先的智能科技集团。
    以备考口径计,公司全年实现营业收入 572.7 亿元,同比增长 18.7%,利润为 35.6 亿
元,同比增长 0.53%,其中归属于上市公司股东的净利润 26.2 亿元,同比下降 17.0%,面
对复杂的经营环境,公司坚持全球领先战略,深化变革提质增效,推动各项业务稳定增长。
报告期末,主要产品价格已企稳反弹,随着行业供需的改善,公司盈利水平有望逐步增强。


    公司以管理能力和效率为经营之本,深化组织变革,重构业务流程,提升经营质量,资
本结构和经营效率持续提升。通过流程优化和管理精益化,集团费用率由 16.8 %降至 12.5%,
公司人均净利润由 3.86 万元提升至 7.40 万元,资产负债率由 68.4%降至 61.3%,经营现金
净流入 114.9 亿元。在行业周期底部,公司风险抵御能力及可持续发展能力进一步增强。
    公司以技术创新为重要驱动力,不断优化产品和工艺,积极布局下一代显示技术及新型
材料。公司在 LCD 显示领域,重点开发 4K/8K 及 Touch 产品,全球首发 Mini LED on Glass
星曜屏,将建立家庭大屏和商用显示领域高端市场的竞争优势,开启技术领先之路。在
AMOLED 领域,公司成功开发可实现外折及内折形态切换的叠层技术,多折及卷曲等新型技
术取得良好进展,t4 产线折叠屏已量产出货。在新型显示及材料领域,公司旗下广东聚华作
为业内唯一国家级印刷显示研发中心,协同全球产业链资源,加快推进印刷显示技术的工业
化应用;公司自主开发的 OLED 材料开始量产,QLED 材料的效率与寿命指标业内领先。
    报告期内,公司研发技术人员 6,155 名,研发投入 54.6 亿元,提交 PCT 国际专利申请
2,752 件,累计申请 11,261 件,量子点公开专利全球第二。公司召开首届技术合作开放大会,
聘请 29 位业界权威为技术顾问,面向全球发布 13 个前沿技术合作项目,通过“自研+合作”的
开放式创新,加快核心基础技术的突破和重大科技成果转化。




                                                                                          18
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       公司持续提升工业能力,增强基于技术升级的规模优势,不断丰富产品组合。报告期内,
t6 G11 产线提前达产,t7 G11 产线建设顺利,t3 G6 LTPS 产线突破设计产能扩产至 50K/月,
成为全球单体产能最大的 LTPS 工厂,t4 G6 柔性 OLED 产线一期量产并实现折叠屏产品出
货,惠州模组整机一体化项目一期达产,至 2023 年,TCL 华星出货面积 5 年复合增速(CAGR)
达到 18%,市场份额将进一步增长。通过 2 条 8.5 代线、2 条 11 代线、2 条 6 代线的投资建
设,TCL 华星已形成大、中、小尺寸齐备的产线格局,满足市场主流产品需求,2019 年电视
面板市场份额提升至全球第三,LTPS 手机面板市场份额保持全球第二。
       作为国际化布局的先行者,公司携手上下游企业共建当地化生产、销售及服务一体的全
球产业生态,完善 TCL 华星全球制造和供应链业务布局,加快国内半导体显示产业全球化进
程。2019 年 9 月 26 日,TCL 华星和 TCL 电子合作的印度模组整机一体化智能制造产业园
正式开工,项目一期规划年产出 800 万片 26~55 吋大尺寸及 3000 万片 3.5~8 吋中小尺寸
的模组,预计将在 2020 年上半年量产,以满足当地不断增长的市场需求。

       产业金融及投资业务保持良好的发展态势,持续为集团带来战略协同价值和盈利贡献。
集团财资业务优化资金管理体系,保障公司流动性需求,提升资产效率和风险管控能力;供
应链金融赋能产业发展,提供资本保障;金融投资业务凭借专业优势,开展投资理财获取稳
定收益。TCL 创投聚焦前沿科技领域的投资机会;钟港资本顺利开业运作,债券发行承销、
财务顾问和资产管理业务快速增长。报告期内,产业金融、投资和创投业务实现利润 9.99 亿
元。

    其他业务稳定发展,当期营收 229 亿元,利润 3.2 亿元;TCL 产业金融和其他业务收益
保持本集团在主业低谷期的业绩稳定。

    当期资产重组收益 11.5 亿元,公司将以聚焦主业和股东价值最大化为原则,继续推动业
务兼并重组,提高资产收益率。通过重组将充分释放本集团的增长潜力,为长期持续发展奠
定了基础;重组的正面效应在未来还将会进一步得到体现。



    公司 39 年的发展道路是无数中国企业的缩影,以效率、速度和成本竞争优势,建立终端
产品在全球主要国家和地区的市场地位、品牌资产、渠道能力和全球供应链影响力,开始溯
游而上放眼于全球科技版图中的关键战略控制点和价值节点,致力于从产业生态的山腰走向
山顶。




                                                                                           19
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    经过 10 年追赶,公司在半导体显示领域已建立规模和效率优势,新型显示技术和材料的
发展为中国企业创造了赶超机会。尽管 2020 年初新冠疫情影响了企业一季度经营业绩,并
带来全球经济增长的不确定性,但公司将始终以全球领先为战略目标,全力以赴,克服困难
和挑战,继续扩大市场份额,努力实现全年营收较大幅度增长的目标。TCL 华星将在效率领
先的基础上,从应用创新扩展到关键技术突破,再到原创技术的引领和核心产业链生态布局,
突破有源 Mini-LED 背光及直显产品技术,领跑印刷 OLED / QLED 发展。本集团将通过内延
发展和兼并重组,提高规模和效益;加大研发,建立技术壁垒;加快完成全球产业链布局,
适应国际竞争;成为全球显示产业的领先企业;并将显示产业优势扩展到其他相关产业链领
域,提高竞争力和经营效益。
    公司将以《全球领先之道》为企业发展纲领,战略为牵引,以组织和文化为保障,变革
突破,提质增效,迈向全球领先的科技产业集团。公司已于 2020 年 2 月 7 日由 TCL 集团股份
有限公司更名为 TCL 科技集团股份有限公司,开启全新发展阶段。


    二、主营业务经营情况

    TCL科技主要业务架构为半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他业务三大
板块,具体设置如下:




    秉持成为全球领先的智能科技公司的全新发展战略,TCL 科技将按股东价值最大化的原
则逐步退出其他业务。以内生发展动力为基础,大力推进半导体显示及材料业务在产品、技
术及生态的全球领先进程。通过产业金融,助力实业发展,增加投资收益;借助产业优势,
投资生态企业,增强综合竞争力。利用科技、管理、资本的优势,在资金技术密集的战略新
兴产业,配置中国企业可以建立持续领先优势的资产,所选择的赛道将会和现有产业的管理


                                                                                          20
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和经营逻辑相近,并为所在行业的头部企业,以更有效发挥协同效应增厚收益,实现企业高
质量可持续发展。



(一) 半导体显示及材料业务

    报告期内,TCL 华星实现产品出货面积 2,218.4 万平方米,同比增长 23.8%,实现营业
收入 339.9 亿元,同比增长 22.9%,实现净利润 9.64 亿元,同比下降 58.5%,EBITDA 为
86.8 亿元,综合业绩继续保持行业领先。
    深圳 t1、t2 工厂保持满销满产,t6 工厂于四季度提前达产,良率爬坡优于预期。报告期
内,大尺寸产品出货 2,082.0 万平方米,同比增长 19.1%,出货量 4119.5 万片,同比增长
5%,电视面板市场份额提升至全球第三,55 吋产品出货量全球第一、32 吋产品出货量全球
第二,86 吋商用显示面板市占率居全球第二。因主要产品价格大幅低于去年同期,大尺寸业
务实现营业收入 189.3 亿元,同比下降 12.5%。
    武汉 t3 工厂保持满销满产,LTPS-LCD 产品市场份额稳居全球第二。柔性 AMOLED t4
工厂于四季度实现一期量产,曲面、可折叠产品相继向品牌客户量产出货。报告期内,中小
尺寸出货面积为 136.5 万平方米,同比增长 2.12 倍,出货量 11,397.8 万片,同比增长 1.25
倍;实现营业收入 150.7 亿元,同比增长 1.50 倍。
    2019 年,半导体显示行业处于下行周期,行业亏损扩大,重构洗牌加速,中国面板企业
凭借资本和效率优势在全球的竞争力和市场份额快速提升。去年底至今,大尺寸显示面板价
格回升,行业经营效益改善。全球显示产业需求格局尚未发生根本性变化;但产业长期发展
前景趋好,市场空间还很大;视频交互技术和商用显示产品需求快速增长带来市场增量;全
球行业重组整合加快,产业集中度进一步提高。2020 年,TCL 华星将继续推进极致降本增效,
提高经营质量,进一步优化产品和客户结构,大力发展视频交互和商用产品业务,继续做到
满销满产,增加销售收入和经营效益。
    通过高效的产线投资策略、产业链协同优势和优秀的管理水平,TCL 华星在产业周期低
谷始终保持行业领先的运营效率和效益。自投产以来,TCL 华星发挥双子星工厂聚合效应,
通过高效产线布局提升产能扩张效率;发挥产业链一体化优势与极致效率成本措施实现销售
费用率和财务费用率业内最低,突破行业周期低谷,蓄势下一轮行业成长。
    产能规模高速增长,产品和市场结构持续优化。TCL 华星 t1 和 t2 的 G8.5 产线满销满
产,t3 G6 LTPS 产线由 45K/月提升至 50K/月, t6 G11 产线于四季度达产,今年将满载生

                                                                                          21
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产,t4 G6 柔性 OLED 产线于 12 月份实现一期量产,今年将完成二期、三期建设,t7 G11 产
线建设按计划推进,今年底投产,为业绩增长奠定基础。随着各产线的陆续投产,至 2023 年,
TCL 华星大尺寸出货面积 5 年复合增速(CAGR)为 17%,中小尺寸出货面积 5 年复合增速
(CAGR)为 26%。同时,TCL 华星的商用显示、车载、电子竞技等高附加值产品占比持续
提升,与视源、鸿合、比亚迪、联想等客户陆续开展战略合作。

    以技术创新为核心驱动,持续提升产品竞争力。大尺寸领域,TCL 华星巩固 HVA 技术
在 LCD 高端产品应用优势,提升 4K\8K、Touch 等产品份额,全球首发基于 Mini-LED on
Glass 的 MLED 星曜产品,不断满足大屏 LCD 高端市场的需求增长。中小尺寸领域,TCL 华
星 LTPS 产线的良率和品质已达国际一流水平, Incell/COF/盲孔产品占比持续提升,积极开
发屏下/屏内指纹技术;柔性 AMOLED 重点布局屏下摄像、可折叠等高端显示技术,曲面打
孔屏和柔性折叠屏已向客户出货。

    积极推动新型显示技术、材料及核心工艺开发与生态建设,构建领跑未来的核心优势。
广东聚华作为业内唯一的“国家印刷及柔性显示创新中心”,已推出 31 吋 4K RGB 全量子点印
刷 QLED 样机制备、全球首款基于印刷工艺与 OLED 柔性显示技术的 31 吋喷墨打印可卷绕
柔性样机,研发创新引领行业发展。华睿光电主要开发具有自主 IP 的新型 OLED 关键材料,
目前已开发出 700 多种新材料,其中 30 余种进入中试阶段,合成量产场地和升华厂房投入运
行,部分材料进入量产阶段。QLED 研发团队已突破红、绿材料使用寿命等关键问题,量子
点电致发光领域的公开专利数量位居全球前二。
    虽然近年逆全球化趋势严重,全球产业链重构,但在半导体显示行业中国制造竞争优势
短期难以动摇。TCL 华星将努力实现从效率领先、产品领先到技术领先、生态领先,通过横
向规模扩张和纵向产业链延伸,突破下一代新型显示技术和材料,成为全球显示行业领导者!



(二) 产业金融及投资业务

    1、TCL金服

    TCL 金服主要包括集团财资业务和供应链金融业务。

    财资业务定位于向主要产业和成员企业提供资金支持和管理支撑,为集团重大项目投资
提供资金保障,并承担集团资产运营效率提升和风险管控职能;供应链金融业务为成员企业
和关联企业提供多种形式的融资和供应链金融服务支持,建立中小企业生态圈,降低供应链


                                                                                          22
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成本;同时,金融投资业务通过金融理财创造稳定收益,提高资金效率,降低集团财务费用。




    2、TCL 资本

    TCL 资本由 TCL 创投、钟港资本和中新融创(49%持股)构成,依据公司战略发展方向,
在新型显示技术、半导体及相关产业链等朝阳科技产业、高端材料和工艺设备等驱动科技产
业发展的关键领域发掘投资布局的机会,推进技术业务协同,兼创投资收益。


    TCL 创投通过设立多种形式的基金,围绕主业相关的新技术、新材料、新应用进行布局。
截至报告期末,TCL 创投管理的基金规模为 89.9 亿元人民币,累计投资 115 个项目,累计退
出项目 33 个,其中部分退出项目 10 个,目前持有宁德时代、德方纳米、韦尔股份等上市公
司股票,以及寒武纪、无锡帝科和星环科技等公司的股权。TCL 创投投资的多个项目与现有
业务形成良好的协同效应,对公司的产业链完善、技术前瞻和布局以及科技领先战略的实现
都发挥重要作用。


    钟港资本是设立在香港具有投行和资管服务资质的金融持牌企业,为公司海外业务拓展、
兼并重组提供相应资本金融服务支持。报告期内,钟港资本完成 12 个债券发行及承销项目和
2 个债务重组项目,财务顾问和资产管理业务快速增长,运营首年即实现盈利。


    中新融创主要从事上市公司股权投资和并购重组,累计投资超过 110 家上市公司,业务
运作良好,收益稳定增长。中新融创同时为本公司在国内的兼并收购和业务拓展提供专业支
持,报告期内,公司与中新融创、广东粤财产业投资基金等共同投资设立了广东融创岭岳智
能制造与信息技术产业股权投资基金,将重点投资于智能制造、信息技术产业及相关服务升
级等领域的高成长标的。


    报告期末,本集团持有若干直投的上市公司项目,包括七一二(603712.SH)19.07%、
上海银行(601229.SH)5.14%以及花样年控股(01777.HK)20.06% 的股权,报告期内,
公司增持上海银行 0.15%股权,未减持直投的上市公司股份。




                                                                                         23
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2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                         单位:元

                                          2019 年                                         2018 年
          产业                                                                                                         同比增减
                               金额                占营业收入比重               金额            占营业收入比重
     TCL 华星               33,993,533,865                     45.37%        27,666,368,029               24.41%          22.87%
      翰林汇                20,835,617,478                     27.81%        16,566,992,566               14.61%          25.77%
    其他及抵消              20,103,934,345                      不适用       69,126,714,950                不适用          不适用
   营业收入合计             74,933,085,688                     100.00%      113,360,075,545               100.00%         -33.90%

注:备考口径 2019 年营业收入 572.7 亿,同比增长 18.72%。
(2)营业收入分地区构成
                                                                                                                         单位:元

                                          2019 年                                         2018 年
          产业                                                                                                         同比增减
                                 金额                占营业收入比重             金额            占营业收入比重
   主营业务国内                  47,799,405,342                 63.79%       56,473,133,329               49.82%          -15.36%
   主营业务海外                  26,256,983,394                 35.04%       55,809,459,497               49.23%          -52.95%
   其他业务收入                    876,696,952                  1.17%         1,077,482,719                0.95%          -18.63%
   营业收入合计                  74,933,085,688                100.00%      113,360,075,545               100.00%         -33.90%


                                                                                                                       单位:万元

                                         2019 年度                                                2018 年度

                    第一季度       第二季度       第三季度     第四季度      第一季度      第二季度       第三季度     第四季度

营业收入           2,960,095.69 1,418,065.69 1,503,605.24 1,611,541.96 2,562,984.41 2,689,390.42 2,971,339.66 3,112,293.07

归属于上市公司股
                     77,908.84     131,326.03      48,498.13     4,043.66     73,083.73       85,510.10    90,372.32    97,854.59
东的净利润


(3)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

                                                                                                                         单位:元

                                                                                                                         毛利率
                                                                                           营业收入       营业成本比
                                                                                                                         比上年
                         营业收入                  营业成本                 毛利率         比上年同       上年同期增
                                                                                                                         同期增
                                                                                            期增减            减
                                                                                                                           减
 分行业
 半导体显示业务         33,993,533,865               30,478,907,024            10.34%          22.87%         35.61%      -8.42%
 分销业务               20,835,617,478               20,087,790,401             3.59%          25.77%         26.26%      -0.37%
 分产品
 半导体显示器件         33,993,533,865               30,478,907,024            10.34%          22.87%         35.61%      -8.42%
 电子产品分销           20,835,617,478               20,087,790,401             3.59%          25.77%         26.26%      -0.37%


                                                                                                                                  24
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 分地区
 中国大陆              47,799,405,342        42,114,423,773            11.89%    -15.36%          -8.84%     -6.30%
 海外地区(含香
                       26,256,983,394        23,888,804,820             9.02%    -52.95%         -47.72%      -9.11%
 港)


(4)公司实物销售收入是否大于劳务收入

      行业分类           项目                单位             2019 年           2018 年             同比增减
                        销售量             万平方米            2,218             1,792               23.83%

 半导体显示业务         生产量             万平方米            2,234             1,842               21.27%

                        库存量             万平方米             84                 68                23.53%




(5)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 ■ 不适用


(6)报告期内合并范围是否发生变动


          2019 年与 2018 年相比,新增合并子公司 17 家,增加原因为:新设立子公司 17 家;减
少合并子公司 313 家,减少原因为:资产重组股权转让子公司 288 家,清算注销子公司 9 家,
子公司变联营公司 16 家。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 ■ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                         21,701,692,572

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                      29.30%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                   -


公司前 5 大客户资料

     序号               客户名称                      销售额(元)                      占年度销售总额比例

      1                  第一名                               8,141,718,792                                   10.99%

      2                  第二名                               5,377,820,556                                    7.26%

      3                  第三名                               2,907,012,016                                    3.93%




                                                                                                                   25
                                                                                 TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


    4                        第四名                                      2,803,131,747                                   3.79%

    5                        第五名                                      2,472,009,462                                   3.34%

                          合计                                       21,701,692,572                                     29.30%

主要客户其他情况说明
□ 适用 ■ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                14,959,258,051
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                             22.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                             -
比例

公司前 5 名供应商资料

   序号                     供应商名称                           采购额(元)                     占年度采购总额比例

       1                         第一名                                 5,108,937,201                                   7.74%
       2                         第二名                                 4,336,151,947                                   6.57%
       3                         第三名                                 2,031,503,382                                   3.08%
       4                         第四名                                 1,815,015,871                                   2.75%
       5                         第五名                                 1,667,649,650                                   2.53%
                          合计                                       14,959,258,051                                    22.66%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 ■ 不适用


3、费用

                                                                                                                       单位:元

                                   2019 年             2018 年             同比增减                   重大变动说明

销售费用                           2,857,488,890        8,887,021,380            -67.85% 主要由于资产重组导致

管理费用                           1,895,087,528        4,299,610,008            -55.92% 主要由于资产重组导致

财务费用                           1,248,800,752         973,260,519             28.31% 主要由于融资规模增加

研发费用                           3,396,804,603        4,677,578,988            -27.38% 主要由于资产重组导致


4、研发投入

公司研发投入情况

                                             2019 年                         2018 年                       变动比例
                     注
研发人员数量(人)                                        6,155                          12,481                        -50.69%

研发人员数量占比                                         17.40%                          16.63%                          0.77%

研发投入金额(元)                                 5,464,281,132                  5,670,918,950                         -3.64%


                                                                                                                             26
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研发投入占营业收入比例                            7.29%                      5.00%                      2.29%

研发投入资本化的金额(元)               2,067,476,529              1,832,275,281                       12.84%

资本化研发投入占研发投入
                                                37.84%                      32.31%                      5.53%
的比例

注:报告期内,公司完成了重大资产重组交割,剥离终端业务及配套业务,成为以半导体显示及材料业务为核心主业的全
球领先智能科技公司,研发人员数量及研发投入金额均相应减少,两期数据不具可比性。两期数据按备考口径计算,研发
人员数量增长 2.7%。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 ■ 不适用


5、现金流

                                                                                                   单位:元

                    项目                     2019 年                 2018 年                 同比增减

经营活动现金流入小计                           86,264,894,716              130,101,601,946         -33.69%

经营活动现金流出小计                           74,774,798,311              119,615,021,503         -37.49%

经营活动产生的现金流量净额                     11,490,096,405               10,486,580,443              9.57%

投资活动现金流入小计                           28,039,344,036               60,058,874,214         -53.31%

投资活动现金流出小计                           59,771,052,922               88,289,416,141         -32.30%

投资活动产生的现金流量净额                     -31,731,708,886             -28,230,541,927          12.40%

筹资活动现金流入小计                           47,909,796,502               63,323,909,094         -24.34%

筹资活动现金流出小计                           35,958,990,471               43,284,087,005         -16.92%

筹资活动产生的现金流量净额                     11,950,806,031               20,039,822,089         -40.36%

现金及现金等价物净增加额                        -8,064,640,553               2,421,213,397        -433.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
现金流量表各项目重大变动由于资产重组剥离业务导致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
主要是半导体显示行业折旧和摊销金额高,使得经营活动的现金净流量高于净利润。


三、非主营业务分析

□ 适用 ■ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                   单位:元


                                                                                                            27
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                                   2019 年末                         2019 年初

                                             占总资产                          占总资产 比重增减                重大变动说明
                                金额                              金额
                                               比例                              比例

     货币资金             18,648,184,663        11.31%        26,801,342,532     13.89%     -2.58% 主要由于资产重组导致

     应收账款              8,340,353,992         5.06%        13,647,564,194     7.07%      -2.01% 主要由于资产重组导致

     存货                  5,677,963,123         3.44%        19,887,971,677     10.31%     -6.87% 主要由于资产重组导致

     投资性房地产               82,272,964       0.05%         1,676,210,635     0.87%      -0.82% 主要由于资产重组导致

     长期股权投资         17,194,284,162        10.43%        17,117,936,085     8.87%       1.56% -

                                                                                                     主要由于本集团 t2、t3、t4 和 t6 线
     固定资产             45,459,070,330        27.58%        35,983,131,306     18.64%      8.94%
                                                                                                     由在建工程转入固定资产导致

     在建工程             33,578,289,802        20.37%        38,924,586,355     20.17%      0.20% -

     短期借款             12,069,657,099         7.32%        13,287,723,834     6.89%       0.43% 主要由于资产重组导致

     长期借款             38,512,059,200        23.36%        36,864,922,669     19.10%      4.26% -


  2、以公允价值计量的资产和负债

                                                                                                                                单位:元

                                                       计入权益的
                                       本期公允价
     项目              期初数                          累计公允价        本期购买金额        本期出售金额       其他变动        期末数
                                       值变动损益
                                                         值变动
金融资产
1.交易性金
融资产(不
                 4,602,601,228         555,470,011                   -   12,036,720,572        8,577,351,625                 8,617,440,186
含衍生金融
资产)
2.衍生金融
                   391,558,256         138,118,918     -344,080,595                     -        26,560,987              -     159,035,592
资产
3.其他权益
                   488,457,175                   -        9,800,832                     -       221,004,516      2,630,024     279,883,515
工具投资
金融资产小
                 5,482,616,659         693,588,929     -334,279,763      12,036,720,572        8,824,917,128     2,630,024   9,056,359,293

金融负债           212,097,067         219,916,229     -225,185,927        183,390,434          117,293,115              -     272,924,688

  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □ 是 ■ 否


  3、截至报告期末的资产权利受限情况

       受限制资产名称             账面价值(万元)                             受限原因                     占资产总额比例        备注
                                                              财务公司存放于中央银行法定存款准
            货币资金                                 57,100                                                            0.35%    受限
                                                              备金



                                                                                                                                          28
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      货币资金                               43,944   其他货币资金                                         0.27%        受限
  交易性金融资产                           174,320    质押借款                                             1.06%        质押借款
      固定资产                          3,657,178     抵押借款                                            22.19%        抵押
      无形资产                             248,370    抵押借款                                             1.51%        抵押
        合计                            4,180,912     -                                                   25.36%        -


五、投资状况

1、总体情况


          报告期投资额(元)                          上年同期投资额(元)                           变动幅度

                            21,060,912,197                           12,577,112,494                                         67.45%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况


      基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,报告期内,公司董事
长李东生先生于 2019 年 1 月 3 日、1 月 15 日、1 月 30 日、1 月 31 日、4 月 29 日、6 月 6
日通过集中竞价和大宗交易的方式合计增持公司股票 16,797.48 万股,共计 51,386.9 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日,李东生先生及其一致行动人九天联成合计持有本公司股份
122,174.80 万股,占公司总股本的 9.02%,为公司第一大股东。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 ■ 不适用


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

                                                                                                                   会
         证                                                                                                        计
                                                期初账面                     本期出售     期末账面    报告期
 证券    券                      会计计量                     本期购买金                                           核        资金
                    证券简称                    价值(万                      金额(万      价值(万     损益(万
 品种    代                         模式                      额(万元)                                            算        来源
                                                  元)                         元)         元)       元)
         码                                                                                                        科
                                                                                                                   目
                                 以公允
                                                                                                                交
 委              国开共赢        价值计                                                                                      自
        不                                                                                                      易
 托              2017666 期      量且其                                                                                      有
        适                                                -       50,000              -    50,753         753   性
 理              人民币理财      变动计                                                                                      资
        用                                                                                                      金
 财              产品            入当期                                                                                      金
                                                                                                                融
                                 损益

                                                                                                                                  29
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                                                                          资
                                                                          产
                                                                          交
                        以公允
                                                                          易
信        建信盛景通    价值计                                                  自
     不                                                                   性
托        盈债券投资    量且其                                                  有
     适                          -   40,000      -     40,907       907   金
计        集合资金信    变动计                                                  资
     用                                                                   融
划        托计划        入当期                                                  金
                                                                          资
                        损益
                                                                          产
                                                                          交
                        以公允
                                                                          易
资                      价值计                                                  自
     不   国泰君安资                                                      性
管                      量且其                                                  有
     适   管君享盈活             -   30,000      -     30,681       681   金
计                      变动计                                                  资
     用   2号                                                             融
划                      入当期                                                  金
                                                                          资
                        损益
                                                                          产
                                                                          交
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                                                                          易
委                      价值计                                                  自
     不   工银理                                                          性
托                      量且其                                                  有
     适   财法人人               -   30,000      -     30,488       488   金
理                      变动计                                                  资
     用   民币理财产                                                      融
财                      入当期                                                  金
                                                                          资
                        损益
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                                                                          交
                        以公允
          中国农业银                                                      易
委                      价值计                                                  自
     不   行“安心得                                                      性
托                      量且其                                                  有
     适   利”定向人             -   30,000      -     30,475       475   金
理                      变动计                                                  资
     用   民币理财产                                                      融
财                      入当期                                                  金
          品                                                              资
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                        以公允
                                                                          易
委                      价值计                                                  自
     不   长江证券乐                                                      性
托                      量且其                                                  有
     适   享 1 天集合            -   20,000      -     20,426       426   金
理                      变动计                                                  资
     用   资管计划                                                        融
财                      入当期                                                  金
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                        以公允
          中国农业银                                                      易
委                      价值计                                                  自
     不   行“安心得                                                      性
托                      量且其                                                  有
     适   利”定向人             -   20,000      -     20,321       321   金
理                      变动计                                                  资
     用   民币理财产                                                      融
财                      入当期                                                  金
          品                                                              资
                        损益
                                                                          产


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                              以公允
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 委                           价值计                                                                    自
       不       国泰君安资                                                                        性
 托                           量且其                                                                    有
       适       管君享盈活                         -      10,000          -     10,227      227   金
 理                           变动计                                                                    资
       用       1号                                                                               融
 财                           入当期                                                                    金
                                                                                                  资
                              损益
                                                                                                  产
                                                                                                  交
                              以公允
                                                                                                  易
 委                           价值计                                                                    自
       不       国泰君安资                                                                        性
 托                           量且其                                                                    有
       适       管君享盈活                         -      10,000          -     10,227      227   金
 理                           变动计                                                                    资
       用       3号                                                                               融
 财                           入当期                                                                    金
                                                                                                  资
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                                                                                                  产
                                                                                                  交
                              以公允
                                                                                                  易
 委                           价值计                                                                    自
       不       长江证券乐                                                                        性
 托                           量且其                                                                    有
       适       享 1 天集合                        -      10,000          -     10,213      213   金
 理                           变动计                                                                    资
       用       资管计划                                                                          融
 财                           入当期                                                                    金
                                                                                                  资
                              损益
                                                                                                  产
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                                                                                                  不
 期末持有的其他证券投                                                                                   有
                                           429,117      855,791    994,424     361,376   75,532   适
             资                                                                                         资
                                                                                                  用
                                                                                                        金
            合计                           429,117     1,105,791   994,424     616,094   80,250



(2)衍生品投资情况


衍生品投资资金来源            主要为外汇收入

涉诉情况(如适用)            无

衍生品投资审批董事会公告披
                              2018 年 4 月 28 日
露日期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披
                              不适用
露日期(如有)

                                   为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率、利率风险,公司在充分分析市场走势的
报告期衍生品持仓的风险分析
                              前提下,根据经营(包括订单和资金计划)情况预测,分别采取远期外汇合约、期权、利
及控制措施说明(包括但不限
                              率掉期等方式以规避未来面临的汇率、利率风险。随着后期业务规模的变化,公司将根据
于市场风险、流动性风险、信
                              实际市场情况和经营计划调整汇利率风险管理策略。
用风险、操作风险、法律风险
                              主要风险分析:
等)
                              1、市场风险:本集团开展的金融衍生品业务,均属于与主营业务经营相关的套期保值和



                                                                                                             31
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                             交易类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损
                             的市场风险;
                             2、流动性风险:本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平
                             仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;
                             3、履约风险:本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在实际经营
                             结果与预算偏离而到期无法履约的风险;
                             4、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准
                             确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机
                             会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风
                             险及交易损失。
                             风险控制措施:
                             1、基本管理原则:严格坚持套期保值原则,以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所
                             开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配,不参与任何形式的投机
                             交易。在套期工具的选择上,只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单
                             金融衍生产品,避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务;
                             2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度,覆盖事前防
                             范、事中监控和事后处理等各个关键环节;按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控
                             制等专业人员;要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险,严格执行衍生品
                             的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前,须向集团主管部门提交包括其
                             内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允
                             价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告,以及已操作业务的专项总结报告,获得集团
                             专业部门意见后,方可实施操作;
                             3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已投资金融衍
                             生品的风险敞口变化情况,并向董事会报告业务开展情况;
                             4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加
                             总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过
                             1000 万人民币时,本集团将及时披露。

已投资衍生品报告期内市场价
                                 随着海外销售规模的快速扩张,为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险,公司继
格或产品公允价值变动的情
                             续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、货币互换合约等,报告期内损益为损
况,对衍生品公允价值的分析
                             失 635 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债表日
应披露具体使用的方法及相关
                             外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
                             未发生重大变化
告期相比是否发生重大变化的
说明

                                 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
                             股票上市规则(2018 年修订)》、公司章程、《独立董事议事规则》等有关规定,我们作为
独立董事对公司衍生品投资及 公司的独立董事,对公司 2019 年度开展的金融衍生品交易事项发表以下独立意见:
风险控制情况的专项意见           鉴于公司主营业务中有部分原材料需从海外采购,涉及结算币种繁多。公司通过合理
                             的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险控制成本,提高公司竞争
                             力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,制定


                                                                                                            32
                                                                                   TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


                               了合理的会计政策及会计核算具体原则,订立了风险敞口管理限额,且操作的均为简单金
                               融衍生品业务,有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信
                               良好。
                                     我们认为:公司 2019 年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关,风
                               险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。



报告期末衍生品投资的持仓情况
                                                                                                                           单位:万元

                                                                                                              期末合约金额占公司
                                  期初                          期末                  报告期损益情            报告期末净资产比例
       合约种类
                                                                                              况                         (%)
                        合约金额         业务金额    合约金额           业务金额                            合约金额       业务金额
  1、远期外汇合约        2,531,633          86,070      1,279,232          36,087                                20.02             0.56
  2、利率掉期             465,325           13,960        528,098          15,843                   -635          8.27             0.25
  3、货币掉期(互换)       311,589           15,579        215,565          14,399                                 3.37             0.23
         合计            3,308,547         115,609      2,022,895          66,329                   -635         31.66             1.04




5、募集资金使用情况

募集资金总体使用情况

                                                                                                                           单位:万元

                                                          报告期内 累计变更 累计变更                            尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                                尚未使用                    闲置两年
                      募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                            募集资金
 募集年份 募集方式                用募集资 用募集资                                                募集资金                    以上募集
                        总额                              的募集资 集资金总 集资金总                            用途及去
                                   金总额      金总额                                                总额                      资金金额
                                                           金总额         额         额比例                        向

           面向合格
2019       投资者公     400,000      400,000    400,000             -          -              -             --                        -
           开发行

合计            --      400,000      400,000    400,000             -          -              -             -      --                 -

                                                募集资金总体使用情况说明

报告期内,TCL 科技集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、(第二期)和(第三期)共
计募集资金 400,000 万元,用于补充营运资金和偿还债务,三期债券募集资金已全部使用完毕。


募集资金承诺项目情况

□ 适用 ■ 不适用


募集资金变更项目情况

□ 适用 ■ 不适用

                                                                                                                                      33
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六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况


     公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于 2019 年 1 月 7 日召
开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议< TCL 集团股份有限公司重大资产
出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案,
公司将其直接持有的 TCL 实业(香港)100%股权、惠州家电 100%股权、合肥家电 100%股
权、酷友科技 56.50%股权、客音商务 100%股权、TCL 产业园 100%股权、简单汇 75%股权、
格创东智 36.00%股权出售给 TCL 实业,成交价格为 47.6 亿元。本次重组的具体内容详见公
司于 2018 年 12 月 8 日、2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的
《TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其修订稿等文件。截至
2019 年 4 月,公司已收到本次重大资产出售涉及的全部交易价款,重组完成,并已确认资产
重组损益。

     鉴于惠州环保、豪客互联与公司主营业务关联较小,对上市公司营利贡献较低,为进一
步聚焦主业,公司向 TCL 实业出售惠州环保 71%股权,交易对价为 27,489.13 万元;向 TCL
实业的子公司 TCL 电子(惠州)有限公司出售豪客互联 100%股权,交易对价为 20,010.98
万元,此次交易已经公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通
过,具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关
于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

2、出售重大股权情况


 适用 ■ 不适用


七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

            公    主
  公司名    司    要   注册资                                        营业收入        营业利润
                                  总资产(元)      净资产(元)                                     净利润(元)
    称      类    业     本                                           (元)          (元)
            型    务
 TCL 华
            子    半   人民币
 星光电
            公    导   198.23   130,582,409,307   55,231,216,844   33,993,533,865   958,502,226   964,444,373
 技术有
            司    体   亿元
 限公司

                                                                                                            34
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                    显
                    示
 翰林汇             笔
 信息产     子      记   人民币
 业股份     公      本   1.33 亿   4,520,509,132   1,002,879,862   20,835,617,478   308,374,952   215,604,321
 有限公     司      分   元
 司                 销

报告期内取得和处置子公司的情况
详情请参见本报告第四节第二点(6)报告期内合并范围变动情况


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 ■ 不适用


九、公司未来发展的展望

       2020 年 依 旧 是 外 部 环 境 复 杂 严 峻 、 机 遇 与 挑 战 并 行 的 一 年 。 中 美 贸 易 摩 擦 加
剧 , 经 济 全 球 化 遭 遇 波 折 , 中国经济转型和产业结构调整压力加剧。另一方面,5G、AI、
物联网、大数据及云技术的发展,为新型基础建设和应用产业带来了全新发展机会,全球显
示行业经营环境将较上年改善,但全球疫情发展也带来不确定性。

      我 国 是 智 能 终 端 的 制 造 和 消 费 大 国 ,也 是 半 导 体 显 示 产 业 体 量 最 大 、成 长 最 快
的 市 场 。国 内 企 业 凭 借 效 率 、规 模 、成 本 、客 户 响 应 等 优 势 ,快 速 成 为 全 球 显 示 产
业 领 导 者 ,产 业 链 正 在 加 速 向 中 国 转 移 。此 外 ,持 续 的 产 品 技 术 创 新 满 足 新 的 市 场
需 求 ,特 别 是 商 用 领 域 的 各 类 高 性 能 显 示 产 品 ,智 能 电 视 大 屏 幕 升 级 ,海 外 市 场 需
求 增 长 ,都 带 来 产 业 发 展 机 遇 。中 国 产 业 有 望 在 行 业 低 谷 期 发 挥 比 较 竞 争 优 势 ,加
快兼并重组,提升产业集中度,加快全球产业链建设。

       TCL 科 技 已 经 完 成 重 大 资 产 重 组 ,定 位 为 科 技 产 业 集 团 ,公 司 提 出 了“ 全 球 领
先”的战略目标,通过不断提升产品质量、提升管理效率,突破核心和关键技术、
合 理 的 生 态 布 局 ,实 现 长 期 有 效 增 长 ,逐 步 形 成 全 球 领 先 优 势 。公 司 将 进 一 步 聚 焦
资 源 提 高 以 TCL 华 星 为 核 心 的 半 导 体 显 示 及 材 料 业 务 的 规 模 和 市 场 竞 争 力 ,做 强 和
做 深 产 业 链 ;同 时 在 核 心 、高 端 及 基 础 信 息 电 子 器 件 领 域 中 寻 找 相 关 业 务 的 整 合 及
拓展机会。

       2020 年 是 公 司 新 一 轮 战 略 实 施 的 开 局 之 年 , 各 项 重 点 工 作 已 经 全 面 展 开 。 G6
AMOLED 产线 t4 量产,G11 超大型显示 t7 项目建设,下一代显示技术有序推进。公司将以


                                                                                                            35
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合作协同、投资参股、并购重组等方式,积极布局上下游产业链,参与新型材料开发,新工
艺新设备布局,进一步提高半导体显示产业全球竞争力。TCL 华星将以高效的产业结构布局,
创新的技术能力以及稳定的财务资本结构,实现稳定增长。同时,公司将发挥科技、管理、
资本的优势,在资金技术密集的战略新兴产业积极开辟新的赛道,成为全球领先的智能科技
公司。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


         接待时间           接待方式            接待对象类型                调研的基本情况索引

2019 年 1 月 18 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 2 月 12 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 2 月 18 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 2 月 19 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 2 月 20 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 2 月 20 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 2 月 25 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 2 月 27 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 3 月 1 日    实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 3 月 4 日    实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 3 月 7 日    实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 3 月 20 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 3 月 28 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 3 月 29 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 4 月 9 日    实地调研            个人                       巨潮资讯网

2019 年 4 月 24 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 4 月 25 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 5 月 24 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 5 月 29 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 6 月 12 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 6 月 13 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 6 月 28 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 7 月 25 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网

2019 年 8 月 13 日   实地调研            机构                       巨潮资讯网


                                                                                                    36
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2019 年 9 月 12 日      实地调研           机构        巨潮资讯网

2019 年 9 月 20 日      实地调研           机构        巨潮资讯网

2019 年 10 月 31 日     电话沟通           机构        巨潮资讯网

2019 年 11 月 1 日      实地调研           机构        巨潮资讯网

2019 年 11 月 5 日      实地调研           机构        巨潮资讯网

2019 年 11 月 5 日      实地调研           机构        巨潮资讯网

2019 年 11 月 6 日      实地调研           机构        巨潮资讯网

2019 年 11 月 19 日     实地调研           机构        巨潮资讯网

2019 年 11 月 20 日     实地调研           机构        巨潮资讯网

2019 年 11 月 27 日     实地调研           机构        巨潮资讯网

2019 年 12 月 2 日      实地调研           机构        巨潮资讯网

2019 年 12 月 12 日     实地调研           机构        巨潮资讯网



接待次数                             36

接待机构数量                         456

接待个人数量                         118

接待其他对象数量                     0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息   无




                                                                                       37
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                                      第五节           重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       分红政策未发生变更,条件及程序合规、透明
明:

       公司 2017 年年度权益分派方案为:以 2018 年 4 月 27 日总股本 13,514,972,063 股为
基数,增加已完成授予的 34,676,444 股限制性股票利润分配部分,共计 13,549,648,507
股,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润 1,354,964,850.7
元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

       公司 2018 年年度权益分派方案为:以 2019 年 3 月 19 日可参与利润分配的股本
13,402,888,507 股为基数(总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利
润分配的股份 146,760,000 股),拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计
分配利润 1,340,288,851 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行
资本公积转增股本。

       公司 2019 年年度权益分派预案为:以 2020 年 3 月 27 日可参与利润分配的股本
13,000,372,307 股为基数(总股本 13,528,438,719 股减去公司回购专用证券账户不参与利
润分配的股份 528,066,412 股,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分
配利润 1,300,037,230.70 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进
行资本公积转增股本。

       2019 年度,公司实施高达 19.34 亿元的股份回购并已于 2020 年 1 月初实施完毕,
公司重视对投资者的合理回报,2020 年重新审定未来三年股东回报规划,保障利润分配政
策的持续性与稳定性,并充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,保证其合法权
益得到了充分保护。

                                                                                                         38
                                                                            TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                  单位:元

                                                                                                                现金分红
                                                                                以其他方式                      总额(含
                                                  现金分红金
                                                                                现金分红金                        其他方
                                 分红年度合并 额占合并报
                                                                                额占合并报                      式)占合
                                 报表中归属于 表中归属于 以其他方式(如
                现金分红金额                                                    表中归属于   现金分红总额       并报表中
   分红年度                      上市公司普通 上市公司普 回购股份)现金
                    (含税)                                                    上市公司普 (含其他方式)       归属于上
                                 股股东的净利 通股股东的       分红的金额
                                                                                通股股东的                      市公司普
                                      润          净利润的比
                                                                                净利润的比                      通股股东
                                                      率
                                                                                    例                          的净利润
                                                                                                                  的比率

2019 年        1,300,037,230.7    2,617,766,571       49.66% 1,933,596,514.47      73.86% 3,233,633,745.17        123.53%

2018 年        1,340,288,851      3,468,207,405       38.65%                -            - 1,340,288,851            38.65%

2017 年        1,355,091,606.3    2,664,396,006       50.86%                -            - 1,355,091,606.3          50.86%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 ■ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                                     0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                           1.00

每 10 股转增数(股)                                                                                                       0

分配预案的股本基数(股)                                                                                     13,000,372,307

现金分红金额(元)(含税)                                                                                  1,300,037,230.7

以其他方式(如回购股份)现金分红金额
                                                                                                           1,933,596,514.47
(元)

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                           3,233,633,745.17

可分配利润(元)                                                                                              8,119,832,872

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                                     100%
的比例

                                                    本次现金分红情况

以 2020 年 3 月 27 日可参与利润分配的股本 13,000,372,307 股为基数(总股本 13,528,438,719 股减去公司回购专用证券账
户不参与利润分配的股份 528,066,412 股,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润
1,300,037,230.70 元,剩余未分配利润 6,819,795,641.3 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股
本。

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明




                                                                                                                           39
                                                                         TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


以 2020 年 3 月 27 日可参与利润分配的股本 13,000,372,307 股为基数(总股本 13,528,438,719 股减去公司回购专用证券账
户不参与利润分配的股份 528,066,412 股,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润
1,300,037,230.70 元,剩余未分配利润 6,819,795,641.3 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股
本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项


                                                    承诺
              承诺事由                 承诺方                      承诺内容            承诺时间   承诺期限 履行情况
                                                    类型

                                                           一、本次交易前后,本人/本
                                                           企业及本人/本企业控制的
                                                           企业与 TCL 集团及其附属
                                                           企业主营业务之间不存在
                                                           同业竞争。
                                                           二、本次交易完成后,本人
                                                           /本企业将采取积极措施避
                                                           免发生与 TCL 集团及其附
                                                           属企业主营业务有竞争或
                                                           可能构成竞争的业务或活
                                                           动,并促使本人/本企业控
                                                           制企业避免发生与 TCL 集
                                                           团及其附属企业主营业务
                                                           有竞争或可能构成竞争的
                                                           业务或活动。
                                                           三、如本人/本企业及本人/
                                                           本企业控制企业获得从事
                                                    关于   新业务的机会,而该等业务
                                                           与 TCL 集团及其附属企业
                                                    避免
                                                           主营业务构成或可能构成              作为 TCL 不存在违
                                   李东生、九天联   同业   同业竞争时,本人/本企业 2018 年
       重大资产重组时所作承诺                                                                  集团第一大 反承诺的
                                    成、东兴华瑞    竞争   将在条件许可的前提下,以 12 月 7 日
                                                           有利于 TCL 集团的利益为             股东期间     情况
                                                    的承
                                                           原则,将尽最大努力促使该
                                                     诺    业务机会按合理和公平的
                                                           条款和条件首先提供给
                                                           TCL 集团或其附属企业。
                                                           四、如果因本人/本企业投
                                                           资需要或 TCL 集团业务发
                                                           展,而导致本人/本企业及
                                                           本人/本企业控制的企业的
                                                           业务与 TCL 集团的业务发
                                                           生重合而可能构成同业竞
                                                           争时,本人/本企业及本人/
                                                           本企业控制的企业同意在
                                                           届时确定的具体期限内解
                                                           决由此产生的同业竞争问
                                                           题。
                                                           五、在作为 TCL 集团第一
                                                           大股东期间,前述承诺是无
                                                           条件且不可撤销的。本人/

                                                                                                                 40
                                      TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


                        本企业违反前述承诺将对
                        TCL 集团因此所受到的损
                        失作出全面、及时和足额的
                        连带赔偿。
                        一、本人/本企业将尽量减
                        少本人/本企业及本人 /本
                        企业控制的企业与 TCL 集
                        团及其附属企业之间的关
                        联交易。
                        二、对于无法避免或者合理
                        存在的关联交易,本人/本
                        企业及本人/本企业控制的
                        企业与 TCL 集团及其附属
                        企业将按公平的市场原则
                        和正常的商业条件进行,保
                        证关联交易价格的公允性,
                        并依法履行关联交易决策
                 关于   程序,保证不利用关联交易
                 减少   非法转移 TCL 集团的资
                 和规   金、利润,保证不利用关联            作为 TCL 不存在违
李东生、九天联          交易损害 TCL 集团及其股 2018 年
                 范关   东的合法权益。                      集团第一大 反承诺的
 成、东兴华瑞                                    12 月 7 日
                 联交   三、本人/本企业及本人/本              股东期间   情况
                 易的   企业控制的企业将不会要
                        求 TCL 集团及其附属企业
                 承诺   给予其在任何一项市场公
                        平交易中给予独立第三方
                        所能给予的条件相比更优
                        惠的条件。
                        四、在作为 TCL 集团第一
                        大股东期间,前述承诺是无
                        条件且不可撤销的。本人/
                        本企业违反前述承诺将对
                        TCL 集团因此所受到的损
                        失作出全面、及时和足额的
                        连带赔偿。
                      本次交易完成后,本人/本
                      企业将继续按照法律、法规
                      及 TCL 集团公司章程依法
                      行使股东权利,保持 TCL
                      集团在资产、人员、财务、
                 关于 业务和机构等方面的独立
                      性。具体如下:
                 保持
                      (一)保证 TCL 集团人员
                 上市                                       作为 TCL 不存在违
李东生、九天联        独立                        2018 年
                 公司 本人/本企业承诺与 TCL 集              集团第一大 反承诺的
 成、东兴华瑞                                    12 月 7 日
                 独立 团保持人员独立,TCL 集                  股东期间   情况
                      团的总经理、副总经理、财
                 性的
                      务负责人和董事会秘书等
                 承诺 高级管理人员不会在本人/
                      本企业下属全资、控股或其
                      他具有实际控制权的企业
                      (以下简称“下属企业”)担
                      任除董事、监事以外的职
                      务,不会在本人/本企业下


                                                                             41
              TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


属企业领薪。TCL 集团的
财务人员不会在本人/本企
业下属企业兼职。
(二)保证 TCL 集团资产
独立完整
1、保证 TCL 集团具有独立
完整的资产。
2、保证 TCL 集团不存在资
金、资产被本人/本企业及
本人/本企业下属企业占用
的情形。
(三)保证 TCL 集团的财
务独立
1、保证 TCL 集团建立独立
的财务部门和独立的财务
核算体系。
2、保证 TCL 集团具有规
范、独立的财务会计制度。
3、保证 TCL 集团独立在银
行开户,不与本人/本企业
共用一个银行账户。
4、保证 TCL 集团的财务人
员不在本人/本企业下属企
业兼职。
5、保证 TCL 集团能够独立
作出财务决策,本人/本企
业不干预 TCL 集团的资金
使用。
(四)保证 TCL 集团机构
独立
1、保证 TCL 集团拥有独
立、完整的组织机构,并能
独立自主地运作。
2、保证 TCL 集团办公机构
和生产经营场所与本人下
属企业/本企业分开。
3、保证 TCL 集团董事会、
监事会以及各职能部门独
立运作,不存在与本企业职
能部门之间的从属关系。
(五)保证 TCL 集团业务
独立
1、本人/本企业承诺于本次
交易完成后的 TCL 集团保
持业务独立。
2、保证 TCL 集团拥有独立
开展经营活动的资产、人
员、资质和能力,具有面向
市场自主经营的能力。
若因本人/本企业或本人/
本企业下属企业违反承诺
函项下承诺内容而导致
TCL 集团受到损失,本人/
本企业将依法承担相应赔
偿责任。


                                                   42
                                                            TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


                   星宇企业有限公司;
                   林周星澜创业投资
                   管理合伙企业(有
                   限合伙);林周星
                   涌创业投资管理合           同意自 TCL 发行股份购买
                                       股份                              2017 年                 不存在违
                   伙企业(有限合             资产结束之日(2017 年 12              2020 年 12
                                       限售                              12 月 25                反承诺的
                   伙);林周星源创           月 25 日)起,三十六个月              月 25 日
                                       承诺                              日                      情况
                   业投资管理合伙企           不转让本次认购的股份。
                   业(有限合伙);
                   林周星涟创业投资
                   管理合伙企业(有
                   限合伙);

                                              本人将遵守短线交易、内
                                       关于 幕交易和高管持股变动管
                                       同业 理规则等相关规定的义
                                       竞     务;本人同意,依照《上
                                       争、 市公司收购管理办法》第
                                       关联 八十三条等有关法规和公
                   李东生;薄连明;廖                                      2015 年                 不存在违
                                       交     司章程的规定,在关联方
再融资时所作承诺   骞;黄旭斌;闫晓林;                                     02 月 04   长期         反承诺的
                                       易、 履行重大权益变动信息披
                   史万文                                                日                      情况
                                       资金 露、要约收购等法定义务
                                       占用 时,将本人与合伙企业认
                                       方面 定为一致行动人,将本人
                                       的承 直接持有的 TCL 集团股票
                                       诺     数量与合伙企业持有的
                                              TCL 集团股票合并计算。

                                       关于
                                              1)避免其及其控制、与他
                                       同业
                                              人共同控制、具有重大影
                                       竞
                                              响的公司、企业或者其他
                                       争、
                                              经济组织与本公司及其附
                                       关联                                         担任本公司
                                              属企业之间产生同业竞争 2013 年                     不存在违
                                       交                                           董事、监事
                   李东生                     的承诺;2)减少和规范其 08 月 30                   反承诺的
                                       易、                                         或高级管理
                                              及其控制、与他人共同控 日                          情况
                                       资金                                         人员期间
                                              制、具有重大影响的公
                                       占用
                                              司、企业或者其他经济组
                                       方面
                                              织与本公司及其附属企业
                                       的承
                                              之间的关联交易;
                                       诺

                                       不减
                                       持公                                                      不存在违
                                              承诺自 6 月 19 日起的十二 2018 年 6 2019 年 6
   其他承诺        李东生;九天联成 司股                                                         反承诺的
                                              个月内不减持公司股票。 月 19 日       月 19 日
                                       份承                                                      情况
                                       诺



                                                                                                        43
                                                                     TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


                                                       本公司向 TCL 多媒体电子
                                                       承诺:本公司及其子公司
                                                       (TCL 多媒体电子及其子
                                                       公司除外)不从事电视机
                                                       的制造、组装、分销业务
                                                 同业 (“受限业务”),从事音视
                                                 竞    频产品(不包括电视机)
                                                 争、 的研发、制造及销售(“有
                                                 关联 关业务”)不属于受限业
                                                 交    务,惟仅限于该等契诺方 2014 年
                                                                                                    未违反承
                                  公司           易、 或其中任何一方以于通力 06 月 16   长期
                                                                                                    诺
                                                 资金 控股作股本投资的方式经 日
                                                 占用 营或从事有关业务。电视
                                                 方面 机的分销与保养、不时与
                                                 的承 互联网有关的资讯科技产
                                                 诺    品的制造、组装、分销及
                                                       保养将不再被包括在受限
                                                       业务的范围之内,终止条
                                                       件为 TCL 多媒体电子及其
                                                       附属公司在酷友中合共持
                                                       有的股权比例低于 15%。

        承诺是否按时履行          是

 如承诺超期未履行完毕的,应当详
 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
          一步的工作计划




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 ■ 不适用
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
□ 适用 ■ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 ■ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 ■ 不适用




                                                                                                          44
                                                                    TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

具体情况详见本报告中 “第十节 财务报告”的 “ 三、重要会计政策和会计估计 36. 主要会计政策、会计估计的变更”
相关内容。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ■ 不适用


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

      2019 年与 2018 年相比,2019 年 4 月完成资产重组交割,智能终端及配套业务正式出表。
2019 年度合并报表含资产重组业务第一季度财务数据,2018 年合并报表含资产重组业务全年
财务数据。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                                       大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                       316 万元

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                       12

境内会计师事务所注册会计师姓名                                                               邱俊洲、江先敏

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                                      1 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 ■ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 ■ 否


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 ■不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 ■ 不适用


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 ■ 不适用




                                                                                                          45
                                                       TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


十三、处罚及整改情况

□ 适用 ■ 不适用


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 ■ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

(一)第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”概述

     1、公司于 2019 年 3 月 28 日披露了《关于第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL
集团全球合伙人计划”额度分配及权益归属的公告》,公司第一期 TOP400 和核心骨干持股计
划暨“TCL 集团全球合伙人计划”(以下简称“第一期持股计划”)设置的公司业绩考核指标为
2018 年归属母公司股东的净利润较 2017 年增长率不低于 15%。根据大华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的《TCL 集团股份有限公司 2018 年年度审计报告》,公司 2018 年度实现
归属于母公司所有者的净利润较 2017 年度增长率为 30.17%,即第一期持股计划的公司业绩
考核指标已达成。

     2、第一期持股计划共计购入 99,148,115 股,依据第一期持股计划的相关规定,第一期
持股计划管理委员会审议确定向第一期持股计划持有人归属对应的股票合计约 4,749 万股,
其中董事、监事及高级管理人员李东生先生、杜娟女士、黄伟先生、金旴植先生、廖骞先
生、闫晓林先生、毛天祥先生共归属约 426 万股,其他持有人共计归属约 4,323 万股。第一
期持股计划未归属的约 5,166 万股的股票份额及其对应的分红(如有)由第一期持股计划管
理委员会无偿收回,并在第一期持股计划期满前择机售出,售出收益返还公司。

(二)TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划概述

     1、公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审议和 2019 年 5 月 8 日
召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司第二期全
球合伙人计划(草案)及其摘要的议案》以及《TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计
划管理办法》。公司第二期持股计划将通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所
持有的公司股票。

     2、2019 年 8 月 12 日,公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整
及其摘要的议案》,公司独立董事
就本次合伙人计划的调整是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

                                                                                            46
                                                     TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告



    3、第二期持股计划的标的股份来源为公司 2019 年股份回购的部分股票。2019 年 8 月
23 日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起非交易过户流程,截至当
日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份的成交均价为 3.394 元/
股。第二期持股计划的资金来源为公司计提的 2019 年持股计划专项基金,总额为不超过
11,333.21 万元,按照上述回购期间的回购均价作为第二期持股计划受让公司回购股票的价
格,过户数量合计为 3,339.19 万股。

    4、2019 年 10 月 12 日,公司在指定媒体上发布了《关于第二期全球合伙人计划非交
易过户完成的公告》,公司已收到中国证券登记结算责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票已非交易过户至员工持股计划证券账
户,过户股份数量为 3,339.19 万股,占公司总股本 0.25%。根据《TCL 集团股份有限公司第
二期全球合伙人计划(草案)》的要求,自公司披露完成从公司回购专用证券账户受让回购
的标的股票的公告之日起设立不少于 12 个月的锁定期,第二期持股计划所受让公司股票的
锁定期为 2019 年 10 月 12 至 2020 年 10 月 11 日。

(三)2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”概述

    1、根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,2019 年 4 月 23 日,公司召开第六
届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议并通过《关于调整 2018 年限制性股
票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”回购价格的议案》,确定将 2018 年限制性股票激励计
划暨“TCL 集团全球创享计划”(以下简称“2018 年限制性股票激励计划”)回购价格由每股
1.83 元调整为 1.63 元。

    2、公司于 2019 年 5 月 20 日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十
二次会议,审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计
划”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意因公司重组转移到 TCL
实业任职或离职以及业绩考核未达标等原因对 755 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票 21,209,788 股进行回购并注销。

    同时审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次符合解除限售条件的激励对象共计 712 人,可
申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 6,685,704 股,占目前公司股本总额的
0.05%。

    3、2019 年 10 月 29 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了

                                                                                          47
                                                     TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告



21,209,788 股限制性股票的回购注销工作。

(四)2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”概述

   1. 2019 年 4 月 23 日,公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议
TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”(草案)及
其摘要的议案》、《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享
计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与 2019 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持
续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

   2. 2019 年 4 月 23 日,公司召开第六届监事会第十次会议,对本次激励计划的激励对
象名单进行核查,并审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划暨“第二期全球创享计划”(草案)及其摘要的议案》、《TCL 集团股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于核查 2019
年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单的议案》。

   3. 公司已对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,公司
于 2019 年 5 月 6 日公开披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划暨“第二期全球创
享计划”激励对象名单审核及公示的情况说明》。

   4. 2019 年 5 月 8 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议
TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”(草案)及
其摘要的议案》、《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享
计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与 2019 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。

    5. 2019 年 5 月 10 日,公司分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十
一次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相
关事项的议案》, 确定以 2019 年 5 月 10 日作为激励计划的授予日,向符合条件的 122
名激励对象授予 387.56 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对
象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

    6、2019 年 6 月 27 日,公司发布《关于 2019 年限制性股票授予完成的公告》,董事
会实施并完成了激励计划的授予登记工作,授予股份已于 6 月 26 日上市。



                                                                                          48
                                                                   TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


十六、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 ■ 不适用


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 ■ 不适用


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 ■ 不适用


4、关联债权债务往来

□ 适用 ■ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 ■ 否


5、其他重大关联交易


               临时公告名称                     临时公告披露日期            临时公告披露网站名称

关于拟与 TCL 实业控股(广东)股份有限
                                         2018 年 12 月 8 日
公司开展日常关联交易的公告

关于 TCL 集团财务有限公司与 TCL 实业控
股股份有限公司签订《金融服务协议》的     2019 年 6 月 13 日
关联交易公告

关于收购子公司股权暨关联交易的公告       2019 年 8 月 13 日

关于参与出资股权投资基金暨关联交易的
                                         2019 年 8 月 13 日        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告

关于增加与 TCL 实业控股股份有限公司日 2019 年 10 月 31 日
常关联交易预计额度的公告

关于出售子公司股权暨关联交易的公告       2019 年 10 月 31 日


关于参与出资股权投资基金暨关联交易的     2019 年 11 月 19 日
公告




                                                                                                            49
                                                                                   TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 ■ 不适用


(2)承包情况

□ 适用 ■ 不适用


(3)租赁情况

□ 适用 ■ 不适用


2、重大担保

担保情况

                                                                                                                         单位:万元

                                  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                       担保额度
                                                                   实际担保金                                是否履行 是否为关
    担保对象名称       相关公告     担保额度    实际发生日期                       担保类型        担保期
                                                                       额                                         完毕    联方担保
                       披露日期

TCL 王牌电器(惠                                                                 连带责任担 39 天-60 个
                       2019/3/19                   2019/07/23                                                否           是
州)有限公司                          345,000                          232,163 保             月

TCL 海外电子(惠                                                                 连带责任担 19 天--365
                       2019/3/19                   2019/07/17                                                否           是
州)有限公司                          120,000                           83,200 保             天

TCL 王牌电器(成都)                                                               连带责任担
                       2019/3/19                   2019/11/18                                 302 天         否           是
有限公司                               60,000                               4,000 保

惠州 TCL 移动通信                                                                连带责任担
                       2019/3/19                   2019/07/29                                 1 天--15 月    否           是
有限公司                              450,000                          223,585 保

TCL 通讯科技控股有                                                               连带责任担
                       2019/3/19                   2017/11/20                                 18 月--60 月 否             是
限公司                                120,000                          106,903 保

王牌通讯(香港)有                                                               连带责任担
                       2019/3/19                    2019/10/8                                 3 月--4 月     否           是
限公司                                248,500                           42,099 保

TCT Mobile Overseas                                                              连带责任担
                       2019/3/19                               -                                            -否           是
Limited                                 6,625                                   -保

                                                                                 连带责任担
TCT Mobile (US) Inc.   2019/3/19                               -                                            -否           是
                                       84,500                                   -保



                                                                                                                                 50
                                                                   TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


TCT Mobile                                                       连带责任担
                        2019/3/19                      -                                   -否    是
International Limited                31,000                     -保

TCT Mobile Italy                                                 连带责任担
                        2019/3/19                      -                                   -否    是
S.R.L                                 1,600                     -保

TCT MOBILE -                                                     连带责任担
                        2019/3/19                      -                                   -否    是
TELEFONES LTDA.                      12,000                     -保

TCL 家用电器(合                                                 连带责任担
                        2019/3/19             2020/01/02                      2 天--365 天 否     是
肥)有限公司                        140,000                59,189 保

TCL 家用电器(中山)                                               连带责任担
                        2019/3/19             2019/07/13                      4 天--185 天 否     是
有限公司                             16,000                12,187 保

TCL 空调器(中山)                                               连带责任担 27 天--1804
                        2019/3/19             2016/09/09                                    否    是
有限公司                            158,600                91,686 保          天

TCL 空调器(武汉)                                               连带责任担 33 天--360
                        2019/3/19             2019/05/07                                    否    是
有限公司                            131,600                67,124 保          天

中山 TCL 制冷设备                                                连带责任担 90 天--196
                        2019/3/19             2019/06/21                                    否    是
有限公司                             75,300                26,211 保          天

广东 TCL 智能暖通                                                连带责任担 90 天--189
                        2019/3/19             2019/07/30                                    否    是
设备有限公司                          7,000                 5,964 保          天

TCL 家用电器(惠                                                 连带责任担
                        2019/3/19                      -                      -             否    是
州)有限公司                         11,500                     -保

TCL 智能科技(合                                                 连带责任担
                        2019/3/19             2019/01/15                      76 天         否    是
肥)有限公司                           800                     2保

TCL 空调器(九江)                                               连带责任担 180 天--365
                        2019/3/19             2019/07/09                                    否    是
有限公司                             25,000                12,019 保          天

TCL 家用电器(香港)                                               连带责任担
                        2019/3/19                      -                      -             否    是
有限公司                             20,000                     -保

深圳 TCL 航翔供应                                                连带责任担
                        2019/3/19                      -                      -             否    是
链服务有限公司                         500                      -保

中山市幸福树网络科                                               连带责任担
                        2019/3/19             2019/12/16                      31 天--31 天 否     是
技有限公司                            2,000                    3保

TCL 通力电子(惠                                                 连带责任担
                        2019/3/19             2019/02/15                      1 年--2 年    否    是
州)有限公司                         40,000                 7,206 保

TCL 商用信息科技
                                                                 连带责任担
(惠州)股份有限公      2019/3/19             2018/11/16                      3 天--259 天 否     是
                                     14,000                     -保


TCL 华瑞照明科技                                                 连带责任担
                        2019/3/19             2019/07/11                      2 天--196 天 否     是
(惠州)有限公司                        9,500                 4,795 保

TCL 财资(香港)有                                               连带责任担
                        2019/3/19                      -                      -             否    是
限公司                              100,000                     -保


                                                                                                        51
                                                                         TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


惠州酷友网络科技有                                                   连带责任担
                     2019/3/19               2019/11/11                            6 天--204 天 否      是
限公司                            13,000                       12,989 保

深圳十分到家服务科                                                   连带责任担
                     2019/3/19               2019/06/28                            2 天--189 天 否      是
技有限公司                         3,000                        1,216 保

TCL 科技产业园有限                                                   连带责任担
                     2019/3/19                        -                            -             否     是
公司                              27,000                            -保

广州云升天纪科技有                                                   连带责任担 120 月--144
                     2019/3/19               2017/09/28                                          否     是
限公司                           110,000                       94,900 保           月

广州 TCL 科技发展                                                    连带责任担 156 月--156
                     2019/3/19               2018/12/18                                          否     是
有限公司                         200,000                       38,250 保           月

深圳市宝安 TCL 海
                                                                     连带责任担
创谷科技园发展有限   2019/3/19               2018/09/25                            36 月--36 月 否      是
                                  20,000                       16,144 保
公司

TCL 实业控股(香港)                                                   连带责任担
                     2019/3/19                2016/10/4                            1 年--5 年    否     是
有限公司                         800,000                      631,197 保

惠州 TCL 环境科技                                                    连带责任担
                     2019/3/19               2019/01/24                            7 天-3 个月   否     是
有限公司                           6,000                          684 保

泰和电路科技(惠                                                     连带责任担 24 天--188
                     2019/3/19               2019/07/03                                          否     是
州)有限公司                       5,000                        3,205 保           天

惠州市升华工业有限                                                   连带责任担 59 天--239
                     2019/3/19               2019/06/28                                          否     是
公司                               9,000                        7,421 保           天

泰洋光电(惠州)有                                                   连带责任担 109 天--184
                     2019/3/19               2019/07/05                                          否     是
限公司                             4,000                        3,235 保           天

深圳前海启航供应链                                                   连带责任担
                     2019/3/19                2018/3/27                            2 月-12 月    否     是
管理有限公司                     110,000                       28,052 保

                                                                     连带责任担
启航进出口有限公司   2019/3/19                        -                            -             否     是
                                  30,000                            -保

惠州高盛达科技有限                                                   连带责任担 89 天--245
                     2019/3/19               2019/06/25                                          否     是
公司                               9,000                          390 保           天

旭硝子新型电子显示
                                                                     连带责任担
玻璃(深圳)有限公   2019/6/12                        -                            -             否     是
                                  40,000                            -保


报告期内审批的对外担保额度合                              报告期内对外担保实际发
                                              3,617,025                                                 3,893,397
计(A1)                                                  生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                              报告期末实际对外担保余
                                              3,617,025                                                 1,816,017
合计(A3)                                                额合计(A4)

                                           公司对子公司的担保情况




                                                                                                               52
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                     担保额度
                                                                实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告    担保额度    实际发生日期                       担保类型        担保期
                                                                    额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

武汉华星光电技术有                                                            连带责任担
                                                2016/07/05                                 14 天--96 月 否           否
限公司               2019/3/19     800,000                          554,546 保

深圳市华星光电半导                                                            连带责任担
                                                2017/03/31                                 6 月--96 月   否          否
体显示技术有限公司 2019/3/19     4,763,100                        1,079,113 保

TCL 华星光电技术有                                                            连带责任担
                                                2015/04/27                                 18 天--96 月 否           否
限公司               2019/6/12     889,535                          404,127 保

武汉华星光电半导体                                                            连带责任担
                                                2017/12/22                                 3 月--96 月   否          否
显示技术有限公司     2019/3/19   1,160,000                          642,500 保

惠州市华星光电技术                                                            连带责任担
                                                2019/09/25                                 24 天--12 月 否           否
有限公司             2019/3/19     500,000                          100,611 保

华星光电国际(香                                                              连带责任担
                                                2019/08/30                                 24 月         否          否
港)有限公司         2019/3/19     260,000                           48,000 保

华显光电技术(惠州)                                                            连带责任担
                                                2019/09/26                                 7 天--60 月   否          否
有限公司             2019/3/19     150,000                           37,713 保

武汉华显光电技术有                                                            连带责任担 22 天--196
                                                2019/04/10                                               否          否
限公司               2019/3/19      50,000                               7,790 保          天

广东聚华印刷显示技                                                            连带责任担
                                                            -                              -             否          否
术有限公司           2019/3/19      30,000                                   -保

TCL 集团财务有限公                                                            连带责任担
                                                            -                              -             否          否
司                   2019/3/19     150,000                                   -保

TCL 商业保理(深                                                              连带责任担
                                                            -                              -             否          否
圳)有限公司         2019/3/19      50,000                                   -保

惠州市仲恺 TCL 智
                                                                              连带责任担
融科技小额贷款股份                              2019/03/10                                 12 月--12 月 否           否
                                    50,000                           22,989 保
有限公司             2019/3/19

广州 TCL 互联网小                                                             连带责任担
                                                            -                              -             否          否
额贷款有限公司       2019/3/19      50,000                                   -保

翰林汇信息产业股份                                                            连带责任担
                                                2018/04/12                                 1 月--26 月   否          否
有限公司             2019/3/19     283,000                          212,192 保

北京和诚诺信科技有                                                            连带责任担
                                                2018/09/05                                 22 月--22 月 否           否
限公司               2019/3/19      20,000                               2,000 保

北京汇志凌云数据技                                                            连带责任担
                                                2018/01/01                                 1 月--24 月   否          否
术有限责任公司       2019/3/19      35,000                           33,340 保

北京尚派正品科技有                                                            连带责任担
                                                2018/09/05                                 12 月--22 月 否           否
限公司               2019/3/19      67,000                           47,000 保




                                                                                                                           53
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陕西替替电子科技有                                                    连带责任担
                                              2018/09/05                            22 月--22 月 否      否
限公司                2019/3/19      3,000                       1,000 保

TCL 科技产业园(惠                                                    连带责任担
                                                       -                            -           否       否
州)有限公司          2019/3/19    200,000                           -保

TCL Technology                                                        连带责任担
                                                       -                            -           否       否
Investments Limited   2019/6/12    400,000                           -保

报告期内审批对子公司担保额度                               报告期内对子公司担保实
                                               9,910,635                                                 3,024,432
合计(B1)                                                 际发生额合计(B2)


报告期末已审批的对子公司担保                               报告期末对子公司实际担
                                               9,910,635                                                 3,192,920
额度合计(B3)                                             保余额合计(B4)


                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额
                                              13,527,660                                                 6,917,829
(A1+B1+C1)                                               合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                               报告期末实际担保余额合
                                              13,527,660                                                 5,008,937
(A3+B3+C3)                                               计(A4+B4+C4)

                                                                                                              166%
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例


其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                       1,816,016.79

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                      2,284,430.79
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                 3,503,339.28

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                         7,603,786.86

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                                                                                  -
偿责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                            -


违规对外担保情况

□ 适用 ■ 不适用


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

报告期内委托理财概况
                                                                                                       单位:万元

         具体类型        委托理财的资金来源     委托理财发生额              未到期余额         逾期未收回的金额


                                                                                                                  54
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       银行理财              自有资金                       770,029               145,424                      0-

     券商理财产品            自有资金                        95,000                95,000                      0-

       信托计划              自有资金                       150,000                40,000                      0-

        其他类               自有资金                        91,751                26,944                      0-

                    合计                                   1,101,751              307,368                      0-

       具体类型          委托理财的资金来源     委托理财发生额           未到期余额         逾期未收回的金额

       银行理财              自有资金                       770,029               145,424                      0

     券商理财产品            自有资金                        95,000                95,000                      0

       信托计划              自有资金                       150,000                40,000                      0

        其他类               自有资金                        91,751                26,944                      0

                    合计                                   1,106,780              307,368                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 ■ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 ■ 不适用


(2)委托贷款情况

报告期内委托贷款概况
                                                                                                    单位:万元

      委托贷款发生总额           委托贷款的资金来源              未到期余额              逾期未收回的金额

                           0 自有资金                                         711.09                           0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
□ 适用 ■ 不适用
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 ■ 不适用


4、其他重大合同

□ 适用 ■ 不适用


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     参见《2019 年 TCL 科技集团股份有限责任公司社会责任报告》




                                                                                                               55
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2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

    公司积极响应《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,一
直在扶贫济困、公益服务方面履行社会责任,尤其是在教育扶贫领域,中国青少年发展基金
会与深圳市 TCL 公益基金会 2013 年共同设立的“TCL 希望工程烛光奖计划”,是最早在全国
范围开展乡村教师奖励和资助的公益项目之一,6 年内投入超过 3,400 万元。该奖项旨在从
全国寻找辛勤耕耘在贫困地区基层教育战线,坚守岗位、默默奉献的优秀乡村教师,充分展
示他们的师德风貌和职业梦想,以鼓励更多优秀青年教师扎根乡村基础教育,推动乡村教育
事业发展。

(2)年度精准扶贫概要

    2019 年“TCL 希望工程烛光奖计划”共评选出 402 名优秀乡村教师,参加颁奖典礼的共
有 100 名乡村教师代表,分别荣获“烛光奖计划”的奉献奖、创新奖和引领奖。获奖教师将获
得资助和培训支持,单个奖项价值 8,000 元,其中包括每人 5,000 元的现金奖励与价值 3,000
元的线上、线下“翻转课堂”模式的“烛光课堂”培训。2019 年“烛光微贷”覆盖范围扩大,除
“TCL 希望工程烛光奖计划”获奖的优秀教师可以申请外,扩大至中国青少年发展基金会希望
小学教师培训办所有受训教师。

    为了服务国家脱贫攻坚工作大局,响应精准扶贫的号召,解决贫困地区退休民办代课教
师待遇低下、生存困难的问题,深圳市 TCL 公益基金会、中国青少年发展基金会发起“退休
民办代课教师帮扶计划”,通过资助服务和社会倡导,帮助和扶持为贫困地区教育事业做出
贡献的退休代课教师,改善他们的生活条件,鼓励他们发展生计,让退休代课教师获得社会
尊重和自我发展的机会。

(3)精准扶贫成效


                      指标                   计量单位             数量/开展情况

一、总体情况                                   ——                    ——

 其中:1.资金                                  万元                                    779.298

       4.教育扶贫                              ——                    ——

          4.3 改善贫困地区教育资源投入金额     万元                                        360

       8.社会扶贫                              ——                    ——


                                                                                             56
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            8.2 定点扶贫工作投入金额                           万元                                                  10

            8.3 扶贫公益基金投入金额                           万元                                            409.298


(4)后续精准扶贫计划

    2020 年将继续扩大“TCL 希望工程烛光奖计划”现有的评奖和宣传影响力度,在互联网
平台继续加强网友互动,保持社会关注度。

    2020 年开始,将继续扩大“烛光微贷”项目的覆盖面,帮助更多乡村教师解决资金需求的
问题,通过“烛光微贷”项目助力改善乡村教师的生活,从而保障乡村教育事业的良性发展。

3、环境保护相关的情况

    上司公司非重点排污单位,下表中的子公司为 2019 年环境保护部门公布的重点排污单
位,本节正文中的“子公司”特指以下重点排污单位。
             主要污染物                                                    执行的污
公司或子公                                        排放分布情                                      核定的排放 超标排放情
             及特征污染 排放方式       排放数量                排放浓度    染物排放    排放总量
  司名称                                              况                                             总量       况
             物的名称                                                        标准

               COD        间歇排放                             106.9mg/L   260 mg/L    777.23t     1226.05t     无
                          排入光明污      1       厂区西北角
 TCL 华星                                                                                                       无
               氨氮       水处理厂                              5.6 mg/L    30 mg/L     40.81t         /
光电技术有
  限公司                                                                                                        无
               COD        连续排放                厂区北侧人 16.6 mg/L      30 mg/L     70.15t      174.89t
                                          1
                          排入东坑水                工湿地
               氨氮                                            0.65 mg/L    1.5 mg/L     2.7t        7.7t       无

深圳市华星     COD                                              50mg/L      110mg/L    237.25t      494.52t     无
                          间歇排放
光电半导体
                          排入光明污      1       厂区东北角
显示技术有
               氨氮       水处理厂                               3mg/L     30mg/L        14t        79.12t      无
  限公司


武汉华星光     COD        间歇排放                             16-34mg/L    400mg/L    250.45t      353.55t     无
电技术有限                排入左岭污      1       厂区西北角
                                                                 0.306-
   公司        氨氮       水处理厂                                          30mg/L      25.05t      35.36t      无
                                                               5.59mg/L

防治污染设施的建设和运行情况

    本报告期内,公司及子公司未发生重大环境污染事件,各子公司建立了先进的排污管理
系统,并通过定期监测和监督检查机制,保证运营过程产生的废水、废气、固体废弃物、厂
界噪声的排放和处置符合国家及运营所在地法律法规。

    各子公司的废水分为生活废水和工业废水,生活废水经隔油、化粪等预处理达标后汇入

                                                                                                                      57
                                                  TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告



当地市政污水处理管网,工业废水根据废水特性进入不同的处理系统,经物理化学法和生化
处理后达标排放。各子公司产生的大气污染物主要是生产过程中的工艺废气,针对不同类型
的废气各子公司建设了相应的废气处理系统如剥离废气处理系统、酸性废气处理系统、酸性
废气处理系统、有机废气处理系统、废水处理站废气处理系统,布袋除尘系统等,废气通过
管道收集到相应的废气处理系统处理达标后高空排放。废水、废气排放浓度及总量均满足国
家及运营所在地相关标准要求。各子公司产生的固体废弃物分为一般废弃物,危险废弃物和
生活垃圾,其中,危险废弃物按照法规要求委托有资质的危废处置机构处置;一般废弃物在
厂区分类后,由资源回收厂商回收处置;生活垃圾由物业公司处置,均满足法规要求。各子
公司产生的厂界噪声来自生产及动力设备的机械噪声,包括冷冻机、冷却塔、空压机、风
机、各类泵机等,通过选用低噪声设备,采取减振、消声等降噪措施,厂房和设备房采取隔
声、吸声等降噪措施以降低噪声对周围环境的影响,监测结果显示各子公司的厂界噪声排放
均能稳定达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

   各子公司遵守建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可之法律法规,报告期内未
发生违规。

突发环境事件应急预案

   各子公司成立了由企业高级管理者领导的环境事件应急组织,编制环境事件应急预案并
按国家相关法律法规要求在当地环境保护部门备案,同时根据预案定期开展突发环境事件应
急演练,确保应急预案的有效性。

环境自行监测方案

   各子公司依据国家法规要求制定了环境自行监测方案,通过自动监测或委托第三方资质
机构执行的手工监测对污染物的排放进行监测,相关监测方案和年度监测报告可在当地环境
主管部门发布的重点监控企业环境信息平台或子公司网站查询。

其他应当公开的环境信息

   无

其他环保信息

   无




                                                                                       58
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十九、其他重大事项的说明

    公司于 2019 年 3 月 25 日发布了《关于投资海外股权投资基金的公告》(详见 2019-
039 号公告),由于公司所处电子信息产业在资本配置和技术知识分布上呈现典型的全球化
垂直分工格局,公司已在广州、武汉、香港、美国、欧洲等多地根据当地资源禀赋和全球布
局要求设立研发中心,并通过 TCL 资本平台与全球专业投资机构的合作,增强前沿技术洞
察,寻找高成长性的兼具产业协同效应和财务回报效应的标的,因此拟通过旗下控股子公司
Li RongDevelopment Limited 作为有限合伙人出资 2,500 万美元投资注册于美国特拉华州的
创业投资基金 Sierra Ventures XII, L.P.,该基金目前正常运转。

    公司于 2019 年 8 月 13 日发布了《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的公告》
(详见 2019-113 号公告),为寻找高成长性的投资项目,并通过投资推动产业链完善和技术
进步,公司拟与重庆中新融创投资有限公司、西藏中新睿银投资管理有限公司共同投资设立
重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)。基金以有限合伙的形式组建,目标规模为 231,000 万
元。其中,重庆中新融创认缴出资额为 6,000 万元,公司认缴出资额为 150,000 万元,中新
睿银认缴出资额为 75,000 万元。该基金目前正常运转。

    公司于 2019 年 11 月 19 日发布了《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的公告》
(详见 2019-151 号公告),为协同和运用多方资源,实现各要素的优化配置,加速企业战略
实现,公司拟参与投资设立广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业
(有限合伙)。基金以有限合伙的形式组建,目标规模为 30 亿元,分两期募集。首期目标募
集规模为 20.3 亿元,其中:公司认缴出资 75,000 万元、广东粤财产业投资基金合伙企业
(有限合伙)认缴出资 40,000 万元、重庆小康工业集团股份有限公司认缴出资 15,000 万
元、安徽荃银高科种业股份有限公司认缴出资 10,000 万元、深圳前海中新融创资本管理有
限公司认缴出资 3,000 万元、宁波梅山保税港区创溢资产管理合伙企业(有限合伙)认缴出
资 10,000 万元、重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)认缴出资 30,000 万元、唐盈(宁夏)
投资管理有限公司认缴出资 20,000 万元。后续目标募集规模 9.7 亿元。该基金目前正常运
转。

二十、公司子公司重大事项

            临时公告名称                      临时公告披露日期             临时公告披露网站名称

关于深圳市产业发展基金对第 11 代新型
                                       2019 年 4 月 24 日          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
显示器件生产线项目公司上调增资额的公


                                                                                                            59
                                                             TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告




关于子公司 TCL 华星光电技术有限公司更
                                        2019 年 11 月 4 日
名的公告




                                                                                                  60
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                                 第六节             股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                          单位:股

                                本次变动前               本次变动增减(+,-)                  本次变动后
                             数量            比例          其他            小计               数量            比例

 一、有限售条件股份       1,825,653,291      13.47%     -957,888,311     -957,888,311       867,764,980        6.41%

 1、国有法人持股                     0        0.00%                0                0                 0        0.00%

 2、其他内资持股          1,734,836,800      12.80%     -957,734,601     -957,734,601       777,102,199        5.74%

 其中:境内法人持股       1,210,757,974       8.94%    -1,059,849,533   -1,059,849,533      150,908,441        1.12%

         境内自然人持
                           524,078,826        3.86%      102,114,932      102,114,932       626,193,758        4.63%
 股
 3、外资持股                90,816,491        0.67%         -153,710         -153,710        90,662,781        0.67%

 其中:境外法人持股         90,532,347        0.67%                0                0        90,532,347        0.67%

         境外自然人持
                               284,144        0.00%         -153,710         -153,710           130,434        0.00%
 股

 二、无限售条件股份      11,723,995,216      86.53%      936,678,523      936,678,523    12,660,673,739       93.59%

 1、人民币普通股         11,723,995,216      86.53%      936,678,523      936,678,523    12,660,673,739       93.59%

 三、股份总数           13,549,648,507       100.00%     -21,209,788      -21,209,788    13,528,438,719       100.00%

股份变动的原因

      公司 2017 年发行股份购买资产的部分股票 1,059,849,533 股已于 2019 年 1 月 4 日解除限售,有限售股份减少,无限
售股份增加;公司 2018 年限制性股票激励计划解除限售的限制性股票数量为 6,685,704 股,有限售股份减少,无限售股份
增加;公司 2019 年限制性股票激励计划授予 3,875,613 股限制性股票,有限售股份增加;李东生先生增持股票 167,974,800
股,有限售股份增加;回购注销 2018 年限制性股份 21,209,788 股,因此报告期内公司总股本由 13,549,648,507 股减少至
13,528,438,719 股。
股份变动的批准情况
□ 适用 ■ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 ■ 不适用
股份回购的实施进展情况

      为股东创造效益、与股东共同发展是公司的核心经营理念和使命。为切实维护股东权益和提升股东价值,公司于 2019

年 1 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》,并于 2019 年 2 月 14 日披

                                                                                                                        61
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露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。结合股票二级市场的走势,公司于 2019 年 3 月 19 日召开第六届董事会

第十五次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,将回购公司股份的价格由不超过 3.80 元/股调整为不超过

5.00 元/股。公司于 2019 年 2 月 14 日开始实施股份回购,截止 2020 年 1 月 10 日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞

价交易方式累计回购股份数量 565,333,922 股,占公司总股本的 4.18%,最高成交价为 4.17 元/股,最低成交价为 3.13 元/

股,成交均价为 3.42 元/股,成交总金额为 193,359.65 万元(不含交易费用)。公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易

所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司第六届董

事会第十四次会议审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的《关于回购公司股份的报告书》不存在差异,公司已按

披露的回购方案完成回购。



采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 ■ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 ■ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 ■ 不适用


2、限售股份变动情况

                                                                                                             单位:股

                           期初限售股    本期解除限       本期增加限       期末限售股
        股东名称                                                                          限售原因    解除限售日期
                               数          售股数           售股数             数


 湖北省长江合志汉翼
 股权投资基金合伙企      1,059,849,533   1,059,849,533                 -             -   首发后限售   2019-1-4
 业(有限合伙)


 星宇企业有限公司           90,532,347                -                -    90,532,347   首发后限售   2020-12-25

 堆龙星澜创业投资管
 理合伙企业(有限合         42,521,163                -                -    42,521,163   首发后限售   2020-12-25
 伙)

 堆龙星涌创业投资管
 理合伙企业(有限合         38,380,684                -                -    38,380,684   首发后限售   2020-12-25
 伙)

 堆龙星源创业投资管
 理合伙企业(有限合         37,695,315                -                -    37,695,315   首发后限售   2020-12-25
 伙)




                                                                                                                   62
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 堆龙星涟创业投资管
 理合伙企业(有限合              32,311,279               -                 -      32,311,279    首发后限售    2020-12-25
 伙)

 其他                           489,686,526               -      125,981,101      615,667,627    高管锁定股    9999-99-99

 2018 年限制性股票激                                                                             股权激励限
                                 34,676,444     27,859,492                          6,780,952                  2020-5-16
 励计划                                                                                          售股

 2019 年限制性股票激                                                                             股权激励限
                                          -               -         3,875,613       3,875,613                  2020-5-10
 励计划                                                                                          售股

 合计                      1,825,653,291      1,087,709,025      129,856,714      867,764,980           --           --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


 股票及其衍生证                        发行价格(或                                             获准上市交
                       发行日期                          发行数量               上市日期                      交易终止日期
     券名称                               利率)                                                  易数量

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

公司债              2019-5-20         4.33%                   10,000,000          2019-06-06     10,000,000

公司债              2019-7-23         4.30%                   10,000,000          2019-08-06     10,000,000

公司债              2019-10-21        4.20%                   20,000,000          2019-10-29     20,000,000


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


     公司 2017 年发行股份购买资产的部分股票 1,059,849,533 股已于 2019 年 1 月 4 日解除
限售,有限售股份减少,无限售股份增加;公司 2018 年限制性股票激励计划解除限售的限
制性股票数量为 6,685,704 股,有限售股份减少,无限售股份增加;公司 2019 年限制性股
票激励计划授予 3,875,613 股限制性股票,有限售股份增加;李东生先生增持股票
167,974,800 股,有限售股份增加;回购注销 2018 年限制性股份 21,209,788 股,因此报告期
内公司总股本由 13,549,648,507 股减少至 13,528,438,719 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 ■ 不适用




                                                                                                                             63
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三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                                    年度报告披露日
                                                               报告期末表决权                       前上一月末表决
                              年度报告披露日
报告期末普通                                                   恢复的优先股股                       权恢复的优先股
                       433,940 前上一月末普通        546,906                                    -                                -
股股东总数                                                     东总数(如有)                       股东总数(如
                              股股东总数
                                                               (参见注 8)                         有)(参见注
                                                                                                    8)

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                持股                                  持有有限售 持有无限售               质押或冻结情况
                                          报告期末持 报告期内增
     股东名称      股东性质     比例                                  条件的股份 条件的股份
                                            股数量       减变动情况                                   股份状态        数量
                               (%)                                     数量        数量

李东生及其一致   境内自然人/                                                                        李东生质押     541,620,000
                                  9.03 1,221,748,009 174,574,800 609,636,366 612,111,643
行动人           一般法人                                                                           九天联成质押   408,899,521

惠州市投资控股
                 国有法人         6.48     878,419,747                            878,419,747
有限公司

西藏天丰企业管   境内一般法
                                  3.89     526,095,642 526,095,642                526,095,642
理有限公司       人

中国证券金融股   境内一般法
                                  2.76     373,231,553                            373,231,553
份有限公司       人

香港中央结算有
                 境外法人         2.61     353,489,854                            353,489,854
限公司

中央汇金资产管
                 国有法人         1.53     206,456,500                            206,456,500
理有限责任公司

小米通讯技术有   境内一般法
                                  1.00     134,949,437                            134,949,437
限公司           人

新疆东兴华瑞股
                 境内一般法
权投资合伙企业                    0.86     115,726,278                            115,726,278
                 人
(有限合伙)

TCL 集团股份有
                 境内一般法
限公司-第一期                    0.73      99,148,115                             99,148,115
                 人
员工持股计划

星宇企业有限公
                 境外法人         0.67      90,532,347                             90,532,347


战略投资者或一般法人因配售 湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业(有限合伙)因公司发行股份成为公司前 10
新股成为前 10 名股东的情况     名股东,持股锁定期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日,详情请见公告《TCL
(如有)(参见注 3)           集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况及新增股份上市公告书》。长


                                                                                                                             64
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                               江汉翼于 2019 年 11 月因注销法人资格,原合伙人的间接持股变为直接持股,西藏天丰
                               企业管理有限公司成为公司前 10 名股东。

上述股东关联关系或一致行动 李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)因签署《一致行动协议》成
的说明                         为一致行动人,合计持股 122,174.80 万股,为公司第一大股东。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类         数量

惠州市投资控股有限公司                                                     878,419,747   人民币普通股   878,419,747

李东生及其一致行动人                                                       612,111,643   人民币普通股   612,111,643

西藏天丰企业管理有限公司                                                   526,095,642   人民币普通股   526,095,642

中国证券金融股份有限公司                                                   373,231,553   人民币普通股   373,231,553

香港中央结算有限公司                                                       353,489,854   人民币普通股   353,489,854

中央汇金资产管理有限责任公
                                                                           206,456,500   人民币普通股   206,456,500


小米通讯技术有限公司                                                       134,949,437   人民币普通股   134,949,437

新疆东兴华瑞股权投资合伙企
                                                                           115,726,278   人民币普通股   115,726,278
业(有限合伙)

TCL 集团股份有限公司-第一
                                                                            99,148,115   人民币普通股    99,148,115
期员工持股计划

嘉兴骏鹰友昌投资合伙企业
                                                                            87,208,957   人民币普通股    87,208,957
(有限合伙)

前 10 名无限售流通股股东之
间,以及前 10 名无限售流通股 李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)因签署《一致行动协议》成
股东和前 10 名股东之间关联关 为一致行动人,合计持股 122,174.80 万股,为公司第一大股东。
系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融
券业务情况说明(如有)(参见 无
注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 ■ 否


2、公司控股股东情况

公司不存在控股股东情况的说明:
      李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)因签署《一致行动协议》成
为一致行动人,合计持股 122,174.80 万股,为公司第一大股东。

      据《公司法》第 217 条的规定:“控股股东”是指"其出资额占有限责任公司资本总额百


                                                                                                                  65
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分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或
者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足
以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据上述规定公司不存在控股股东。

3、公司实际控制人及其一致行动人


      “实际控制人”是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际
支配公司行为的人。根据上述规定,本公司不存在实际控制人。
公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况
□ 是 ■ 否
公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况
□ 适用 ■ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 ■ 不适用
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 ■ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 ■ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 ■ 不适用




                                                                                              66
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                    第七节      董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                             其他
                                                                                                 本期减
                                                                                  本期增持股                 增减
                       任职                 任期起始 任期终止日 期初持股数                       持股份                 期末持股数
  姓名       职务             性别   年龄                                           份数量                   变动
                       状态                   日期        期         (股)                       数量                    (股)
                                                                                    (股)                   (股
                                                                                                 (股)
                                                                                                              )

           董事长、
 李东生                现任   男      62    2002-4-16   2020-8-31 644,873,688 167,974,800                -          - 812,848,488
             CEO

  刘斌     副董事长    现任   男      50    2015-8-31   2020-8-31             0              -           -          -              0

          董事、COO
  杜娟                 现任   女      49     2018-3-2   2020-8-31             0              -           -          -              0
            兼 CFO

           董事、董
  廖骞                 现任   男      39    2014-4-23   2020-8-31             0              -           -          -              0
           事会秘书

          董事、高级
 金旴植                现任   男      65    2015-8-13   2020-8-31             0              -           -          -              0
            副总裁

  阎焱     独立董事    现任   男      63    2015-3-24   2020-8-31             0              -           -          -              0

  卢馨     独立董事    现任   女      57     2014-9-1   2020-8-31             0              -           -          -              0

 周国富    独立董事    现任   男      56     2014-9-1   2020-8-31             0              -           -          -              0

 刘薰词    独立董事    现任   男      61     2017-9-1   2020-8-31             0              -           -          -              0

 何卓辉   监事会主席 现任     男      54     2015-9-2   2020-8-31             0              -           -          -              0

 毛天祥    职工监事    现任   男      39     2017-9-1   2020-8-31             0              -           -          -              0

 邱海燕      监事      现任   女      45     2014-9-1   2020-8-31             0              -           -          -              0

           高级副总
 闫晓林                现任   男      53     2014-9-1   2020-8-31      599,500               -           -          -      599,500
           裁、CTO

  王成    高级副总裁   离任   男      45    2018-3-19   2019-1-10             0              -           -          -              0

 黄旭斌 董事、CFO      离任   男      54    2011-6-20   2019-1-10     3,383,380              - 845,000              -     2,538,380

 贺锦雷 副董事长       离任   男      46     2017-9-1   2019-5-21             0              -           -          -              0

 吴晓晖 董事           离任   女      48     2017-9-1    2019-8-7             0              -           -          -              0

          董事、高级
  黄伟                 离任   男      57    2015-8-13 2019-12-13              0              -           -          -              0
          副总裁

合计           --       --     --     --       --         --        648,856,568 167,974,800 845,000                 - 815,986,368




                                                                                                                                   67
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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名     担任的职务            类型           日期                               原因

                                                                   因公司重组后,按照“人随资产走”的原则转移到
王成          高级副总裁       辞职          2019 年 1 月 10 日
                                                                   TCL 实业任职。

黄旭斌        董事、CFO        辞职          2019 年 1 月 10 日    个人及家庭原因

贺锦雷        董事、副董事长 辞职            2019 年 5 月 21 日    个人工作变动原因。

吴晓晖        董事             辞职          2019 年 8 月 7 日     因工作调动,不再在股东单位任职。

                                                                   2019 年 10 月 30 日,公司出售惠州 TCL 环保资源
                                                                   有限公司 71%股权的方案已经公司第六届董事会第
              董事、高级副总                                       二十一次会议审议通过,相关债务和人员遵循“人
黄伟                           辞职          2019 年 12 月 13 日
              裁职务                                               债随资产走”原则同步转移。黄伟先生担任惠州
                                                                   TCL 环保资源有限公司董事长,跟随业务调整至本
                                                                   次交易对方任职。




三、任职情况

       李东生先生,1957 年 7 月出生,TCL 科技集团创始人,现任公司董事长、CEO;中共十
六大代表,第十届、十一届、十二届和第十三届全国人大代表;全国工商联副主席,中国电
子视像行业协会荣誉会长,中国国际商会副会长,广东省企业联合会会长,广东省企业家协
会会长,中国制造业创新联盟首任理事长,华南理工大学教育发展基金会名誉理事长,华南
理工大学校友总会副会长,华南理工大学理事会理事,武汉大学客座教授,北京理工大学名
誉教授。

       1982 年至 1985 年,任 TTK 家庭电器有限公司技术员、车间主任、生产部长;1985 年
至 1986 年任 TCL 通讯设备公司首任总经理;1986 年至 1989 年,任广东惠州市工业发展
总公司引进部主任;1990 年至 1993 年,任惠州市电子通讯总公司副总经理、党委副书记兼
团委书记;1993 年至 1996 年任 TCL 电子集团公司总经理;1996 年至 2002 年,任 TCL
集团有限公司董事长兼总裁,2002 年,李东生当选“CCTV2002 中国经济年度人物”;2002 年
4 月至 2004 年 1 月任 TCL 集团股份有限公司公司董事长、总裁;2004 年 1 月至今,任
TCL 科技集团股份有限公司董事长、CEO。2018 年 10 月 24 日,入选中央统战部、全国工
商联“改革开放 40 年百名杰出民营企业家名单”, 2018 年 12 月 18 日,入选党中央、国务
院“100 名改革开放杰出贡献对象”名单,获评改革先锋称号,以“电子产业打开国际市场的开
拓者”评语,颁授改革先锋奖章。

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    李东生先生是 TCL 创始人之一,带领 TCL 收购法国汤姆逊全球彩电业务和法国阿尔卡
特全球移动终端业务,建立起全球化业务架构,被《财富》杂志评为“2004 亚洲年度经济人
物”,并获法国国家荣誉勋章。2006 年 6 月,李东生写下著名的《鹰的重生》文章,号召 TCL
人以重生的精神变革创新,坚定推进国际化事业。2014 年 2 月,李东生先生启动 TCL “双
+”战略转型,同年 TCL 销售收入突破千亿元,2015 年 TCL 集团销售收入继续突破千亿元。

   李东生先生始终坚信,国家的强大需要经济的强大,而经济强大则需要一批世界级企
业。坚守实业,把 TCL 科技发展成为世界级企业之一,撑起中国经济的脊梁,是李东生先
生坚定不移的信念和矢志不渝的奋斗目标。

    刘斌先生,1970 年 2 月出生,本科,助理经济师,中共党员,1992 年 6 月毕业于华南
理工大学管理工程系。现任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理。1992 年 7 月至 1993
年 12 月,任惠州市外商投资服务总公司办公室副主任;1993 年 12 月至 1998 年 12 月,
任惠州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理行政助理、总经理助理(副科级);1998 年
12 月至 2003 年 6 月,任惠州茶叶进出口公司经理(正科级);2003 年 6 月至 2010 年 6
月,任惠州经贸集团股份有限公司副总经理、总经理;2010 年 6 月至 2015 年 5 月,任惠
州市投资控股有限公司副总经理(其间:2011 年 5 月至 2015 年 6 月兼任惠州市航道投资
建设有限公司董事、副总经理;2013 年 9 月至 2015 年 8 月兼任 TCL 集团股份有限公司
监事、监事会主席);2014 年 2 月至今,任惠州市投资控股有限公司董事;2015 年 5 月至
今,任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理(副处级)(其间:2015 年 6 月至 2018 年
5 月兼任惠州市投资控股资产运营有限公司董事长、惠州市融资担保有限公司董事长、TCL
集团股份有限公司副董事长;2015 年 6 月—2017 年 1 月兼任惠州市航道投资建设有限公
司董事长;2016 年 5 月—2017 年 3 月兼任粤财普惠金融(惠州)融资担保股份有限公司董
事)。

    杜娟女士,现任本公司首席运营官(COO)兼任首席财务官(CFO)、执行委员会成员。
1970 年 5 月生,毕业于中南财经大学投资系,长江商学院 EMBA。1991 年 7 月至 1999 年
5 月,建行惠州市分行工作。1999 年 5 月加入 TCL 集团,历任 TCL 集团结算中心总经理,
财务公司总经理。2014 年 10 月至今,历任 TCL 金融控股集团(广州)有限公司总裁、董
事长。2016 年 7 月至 2018 年 2 月,任 TCL 集团副总裁。2018 年 2 月至今,任 TCL 集
团首席运营官(COO)。2019 年 1 月至今,兼任集团首席财务官(CFO)。


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    廖骞先生,TCL 科技执行董事、副总裁、参谋长兼董事会秘书,硕士研究生学历,持有
中国法律职业资格证书。2006 年 8 月至 2014 年 2 月在国泰君安国际控股有限公司从事香港
与大陆的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 集团股份有限公司,主管董事会事务、战略规
划 及 境 内 外 资本市 场 相关工作 。廖骞 先 生 同时担任 深圳珈 伟 光伏照明股份有限 公司
(300317.SZ)独立董事、通力电子(1249.HK)和华显光电(0334.HK)董事长,花样年控股
(1777.HK)非执行董事,以及天津七一二通信广播股份有限公司(603712.SH)副董事长。

    金旴植先生,现任本公司高级副总裁,TCL 华星光电技术有限公司首席执行官、董事。
1955 年 9 月生,硕士。韩国延世大学材料工学专业硕士学历,并在加拿大麦吉尔大学获得
MBA 学位。曾任职于韩国 LG 半导体有限公司,并曾任职韩国 LG 显示(原 LG Philips 液晶
显示)副社长,担任 IT 事业部部长。金先生 2009 年 4 月至 2010 年 3 月,任职日本东京
Fuhrmeister 电子高级顾问。自 2010 年 3 月加入本公司,历任深圳市华星光电技术有限公司
高级副总裁、总裁、首席执行官,武汉华星光电技术有限公司总经理等职务。

    阎焱先生,阎焱先生现为赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人。1957 年 9 月出生,中国
香港籍。在创办赛富之前,阎先生曾于 1994 至 2001 年任 AIG 亚洲基础设施投资基董事总经
理及香港办主任。1989 至 1994 年间, 他先后在华盛顿世界银行总部担任经济学家、美国著
名的智库哈德逊研究所担任研究员和于 Sprint International Corporation 担任亚太区战略规划及
业务发展董事。阎先生于 1982 年从南京航空学院取得工程学学士学位,于 1984 年至 1986
年在北京大学学习社会学硕士学位。他于 1986-1989 年在普林斯顿大学学习博士学位并于
1989 年取得国际经济硕士学位。他亦于 1995 年在沃顿商学院学习过高级金融和会计课程。

    阎先生现任中国私募股权投资协会理事及专业委员会联席主席,他也是北京大学基金会
理事和投资委员会委员。阎先生于 2004 年及 2007 年被中国风险投资协会选为「最佳创业投
资人」。他亦在 2007 年获 Private Equity International 评为「全球最杰出的五十位创业投资人」
之一。他被《福布斯》中文版评为 2008 及 2009 年中国最佳创业投资人第一名及获 Asia Venture
Capital Journal 颁发“Venture Capital Professional of the Year” in 2009。 在阎先生的领导下,赛
富基金于 2004 年及 2007 年被中国风险投资协会评选为「最佳创业投资基金」,更被 Private
Equity International 于 2005 年, 2006 年和 2008 评选为「亚洲最佳创业投资基金」及「2009 年
亚洲最佳成长投资基金」。

    卢馨女士,暨南大学管理学院会计学教授,暨南大学管理会计研究中心副主任。1963 年


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10 月出生,中国人民大学商学院管理学博士,第十二届、第十三届全国人大代表。1989 年 7
月至 2003 年 12 月,任职于辽宁大连大学;2004 年 1 月至今,任职于暨南大学。卢馨女士目
前兼任台盟广东省委副主委。

    卢馨女士主持和参与多项国家和省部级基金项目,著有《构建竞争优势——中国企业跨
国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖,先后在《会计研究》、《中国工
业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文 50 余篇,管理会计实务经验丰富,主持和参
与过多项大中型企业管理咨询项目。

    周国富先生,现任华南师范大学华南先进光电子研究院院长。1964 年 10 月出生,荷兰
国籍,中国科学院金属研究所材料科学博士,荷兰阿姆斯特丹大学物理学博士,1994 年至
1995 年,在英国剑桥大学从事博士后研究。1995 年至 2011 年,任职于荷兰皇家飞利浦研究
院,2011 年 1 月至今,任飞利浦研究院高级顾问;2012 年至 2016 年,任荷兰埃因霍温理
工大学电气工程系和工业设计系特聘教授,2016 年至今,任荷兰埃因霍温理工大学科学顾问;
2011 年 4 月至今,任华南师范大学教授、博士生导师、华南先进光电子研究院院长。

     周国富先生曾获得 ISMANAM1994 法国青年科学家金牌奖、荷兰皇家飞利浦集团重大
发明铜牌奖和银牌奖、首届广东省科技合作奖、中国产学研合作个人创新奖、广东省“双创之
星”、广州市荣誉市民、广州市“创新英雄”,入选国家千人计划、国家特聘专家、广东省领军
人才、广东省特支计划“杰出人才”。发表科技论文 474 篇,申请专利 749 件,其中国际专利
255 件,含授权美国专利 52 件,授权日本专利 1 件,授权欧洲专利 1 件,授权中国发明专利
133 项。周国富先生为国家重点研发计划项目首席科学家;国家国际科技合作基地“绿色光电
子国际联合研究中心”主任;国家高等学校学科创新引智计划 111 计划—光信息创新引智基
地负责人;教育部“光信息国际合作联合实验室”主任;国际信息显示学会(SID)—国际显示
技术大会(2018)组委会主席;国际信息显示学会(SID)亚洲分会委员;国际显示会议委员
会委员(IDW);物理评论快报、物理评论、应用物理快报、应用物理杂志的审稿人;中国光
学工程学会理事;中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术学会理事;广东省基础研究战略专
家;广东省材料研究学会理事会常务理事;广东省印刷显示技术创新联盟副秘书长;深圳市
产业技术创新联盟理事长。

    刘薰词先生,教授,研究生学历,经济学硕士,出生于湖南省邵阳市。华中师范大学研
究生毕业,历任讲师、副教授,行政职务历任大学系主任,组织部和宣传部任职,并在惠州


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学院任审计处和财务处任职。现任惠州学院教授,惠州市政府决策咨询委员会专家,市管拔
尖人才。2006 年 7 月赴英国格林威治大学访问学者一年。

     刘薰词先生主持和参与多项目国家和省部级基金项目,著作有:《工商管理战略分析》,
《区域经济战略规划理论与实践》,《企业战略管理》等,先后在学术期刊上发表多篇论文,
主要研究方向为区域经济规划,企业战略管理和财务管理。近几年主持完成政府和企业委托
多项 “十二五”和“十三五”经济社会发展规划和企业管理咨询,专项研究报告,研究论证了“泛
珠三角”,“环大亚湾新区” “粤港澳大湾区”等项目,多个研究项目进入到政府决策。

    何卓辉先生,1966 年 7 月生,现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。1991 年
8 月至 1995 年 6 月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任;1995 年 6 月至
2008 年 8 月任诚昌(惠州)投资有限公司经理;2008 年 8 月至 2009 年 9 月任惠州市投资控
股资产管理有限公司总经理;2009 年 9 月至 2012 年 12 月任惠州市投资控股有限公司经营发
展部经理兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事; 2012 年 12 月至今任惠州市投资
控股有限公司专职副书记;2014 年 2 月至今任惠州市投资控股有限公司董事(其间:2010 年
4 月至 2017 年 1 月兼任惠州市航道投资建设有限公司第一届、第二届董事会董事;2015 年 8
月起兼任 TCL 集团股份有限公司第五届监事会主席)。

    毛天祥先生,现任本公司党委委员,审计监察部部长,纪委副书记。1980 年 1 月出生,
2003 年 7 月本科毕业于广西大学。2003 年 7 月至 2005 年 6 月,任中国电信集团广西桂林公
司秘书主办;2005 年 7 月至 2007 年 11 月,先后任本公司战略 OEM 事业本部公关传媒主管、
总裁办职员;2007 年 11 月至 2009 年 6 月,任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长;2009
年 6 月至 2014 年 8 月,先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室正科级副主任,副处级主
任;2014 年 9 月起在本公司工作,历任党群工作部副部长、团委书记,2015 年 8 月至 2016
年 1 月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理,2016 年 11 月当选为 TCL 集团党委委员、
纪委副书记,2017 年 3 月至 2018 年 12 月兼任 TCL 资源投资公司总经理。2017 年 2 月至今,
任审计监察部部长。2019 年起,先后任天津七一二通信广播股份有限公司(SH603712)监事、
翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL 集团财务有限公司监事长等。2019 年 7 月,
兼任 TCL 华星光电审计长。

    邱海燕女士,1975 年 12 月出生,本科,会计师,中共党员,2011 年毕业于中央广播电
视大学。1995 年 7 月至 1998 年 3 月,任惠州市总利房产公司财务;1998 年 3 月至 2002 年 6


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月,任惠州市信托投资公司财务;2002 年 6 月至今,任惠州市投资控股有限公司财务部会计、
副经理、经理;2014 年 2 月至今,任惠州市投资控股有限公司职工董事(其间:2009 年 6 月
至 2013 年 2 月兼任惠州市航道投资建设有限公司监事;2013 年 6 月至 2018 年 5 月兼任惠州
市投资控股资产运营有限公司董事;2014 年 3 月起兼任惠州市投资开发有限公司职工代表董
事;2014 年 4 月起兼任 TCL 集团股份有限公司第五届监事会监事)。

    闫晓林博士,教授级高级工程师、北京大学兼职教授,国际 IEC/TC110 主席,SID 副主
席及亚洲区总裁。1999 年 7 月中国科学院等离子体物理研究所毕业,获得博士学位。1999 年
7 月至 2001 年 5 月在中国科学院从事博士后研究。2001 年 5 月加入 TCL,2001 年 5 月至 2004
年 12 月,历任 TCL 多媒体电子研发中心项目经理、研究所所长、副总经理;2004 年 12 月至
2005 年 10 月历任 TCL 集团部品事业本部 CTO、TCL 工业研究院副院长、代理院长;2005 年
10 月至今任 TCL 集团工业研究院院长;2008 年 5 月至 2012 年 11 月任 TCL 集团股份有限公
司副总裁;2012 年 12 月至今任 TCL 集团股份有限公司首席技术官、高级副总裁。现任 TCL
科技集团股份有限公司公司首席技术官、高级副总裁及 TCL 集团工业研究院院长、TCL 多媒
体执行董事、华星光电董事、华星光电首席科学家、广东聚华印刷显示技术公司董事长、广
东华睿光电材料有限公司董事长、晶晨半导体(上海)有限公司副董事长、美国“印刷显示设
备”Kateeva 公司董事。

    王成先生,EMBA 硕士学位,毕业于黑龙江商学院。王成先生于 1997 年加入 TCL,从
事彩电业务一线销售工作。2005 年经公司委派深造后,历任 TCL 多媒体销售公司人力资源部
副部长,TTE 战略 OEM 业务中心欧洲渠道客户部部长,TCL 多媒体越南分公司总经理,海
外业务中心总经理及 TCL 多媒体副总裁等多个重要岗位,拥有丰富的海外工作经验。2015 年
6 月至 2016 年 7 月任职 TCL 集团(后更名 TCL 科技集团)人力资源总监后,王成先生返回
TCL 多媒体(后更名 TCL 电子),历任 TCL 多媒体供应链中心总经理,中国事业部总经理,
首席运营官等职务,2017 年 10 月至今担任 TCL 电子首席执行官。

    2019 年 1 月,随着 TCL 科技集团战略业务重组计划进行,TCL 实业控股股份有限公司
成立,王成先生辞任 TCL 科技集团高级副总裁,不在 TCL 科技集团内担任职务,现任 TCL
实业控股股份有限公司首席执行官。

    黄旭斌先生,原本公司执行董事、CFO。1965 年 11 月生,毕业于湖南大学(原湖南财经
学院),后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院 EMBA 学位,高级经


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济师。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、
处长,期间曾任国泰君安证券股份有限公司广州分公司经理,中国信达资产管理股份有限公
司广州办事处高级经理。2001 年 3 月加入 TCL,2002 年任 TCL 集团有限公司财务公司申办
筹建领导小组副组长;2002 年 5 月至 2008 年 12 月,任 TCL 集团股份有限公司财务结算中
心主任、总经理;2004 年 6 月至 2008 年 6 月,任 TCL 集团股份有限公司总经济师;2006 年
10 月至 2008 年 12 月,任 TCL 集团财务公司总经理;2008 年 4 月至 2011 年 1 月,任本公司
副总裁;2008 年 6 月至 2011 年 1 月,任本公司财务总监;2011 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 30
日兼任本公司董事会秘书(代行);2011 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 10 日任本公司 CFO。黄
旭斌先生已于 2019 年 1 月辞去公司董事、CFO 职务。

     贺锦雷先生,1974 年 12 月出生,MBA 学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证券、
中科院软件所。2005 年 6 月-2009 年 12 月,任北大青鸟集团首席运营官;2009 年 12 月-2011
年 12 月,任北大资源学院院长;2011 年 12 月至 2019 年 4 月,任国开金融有限责任公司副
总裁。贺锦雷先生已于 2019 年 5 月辞去公司董事、副董事长职务。

     吴晓晖女士,1972 年 7 月出生,中山大学法学博士,高级经济师。 1993 年 6 月至 1995
年 4 月任广州工程承包总公司经营部法律室干部;1995 年 4 月至 2000 年 10 月任广州工程承
包集团有限公司经营部法律顾问室干部、公司团委书记;2000 年 10 月至 2016 年 3 月先后出
任广东省广业资产经营有限公司法律事务部副总经理、部长、工会副主席、总法律顾问、副
总经理、党委委员,兼任中国南海石油联合服务总公司董事、广东南油经济发展公司董事。
2016 年 3 月至 2019 年 7 月任广东省广新控股集团有限公司总经理、党委副书记、董事。吴
晓晖女士已于 2019 年 8 月辞去本公司董事职务。2019 年 8 月后,任梅州市委常委,市政府
党组副书记、常务副市长。

     黄伟先生,1963 年 10 月生,工商管理硕士。黄伟先生曾任武汉电视机总厂副厂长;武汉
JVC 电子产业有限公司董事、副总经理;武汉电视机总厂厂长兼武汉 JVC 电子产业有限公司
董事长。黄伟先生于 1998 年 5 月加入 TCL,曾任 TCL 王牌电器(惠州)有限公司总经理助
理;河南 TCL-美乐电子有限公司董事、副总经理;本公司总裁办副主任、人力资源部部长、
总裁办主任、纪委书记、高级副总裁、党委副书记、执行董事、执行委员会成员。黄伟先生
已于 2019 年 12 月辞去公司董事、高级副总裁职务。


在股东单位任职情况

                                                                                              74
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                                                     在股东单位                                     在股东单位是否
 任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期     任期终止日期
                                                     担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                     执行事务合
                新疆九天联成股权投资合伙企业(有限
李东生                                               伙人委派代 2014 年 8 月       至今             否
                合伙)
                                                     表

                                                     董事长、总
刘斌            惠州市投资控股有限公司                             2015 年 5 月    至今             是
                                                     经理

                                                     专职副书
何卓辉          惠州市投资控股有限公司                             2012 年 12 月 至今               是
                                                     记、董事

邱海燕          惠州市投资控股有限公司               职工董事      2014 年 2 月    至今             是

在股东单位任
                不适用
职情况的说明



在其他单位任职情况

                                                      在其他单位                                     在其他单位是否
 任职人员姓名               其他单位名称                            任期起始日期     任期终止日期
                                                      担任的职务                                         领取报酬津贴

                TCL 实业控股股份有限公司             董事长        2018 年 9 月    在任              是

                                                     独立非执行
李东生          腾讯控股有限公司                                   2004 年 4 月    在任              是
                                                     董事

                花样年控股集团有限公司               非执行董事    2014 年 1 月    在任              是

刘斌            惠州市融资担保有限公司               董事长        2015 年 8 月    在任              否

                TCL 实业控股股份有限公司             董事          2018 年 9 月    在任              否

                上海银行股份有限公司                 董事          2019 年 10 月   在任              否
杜娟
                格创东智科技有限公司                 董事长        2018 年 9 月    在任              否

                TCL 科技产业园有限公司               董事          2017 年 10 月   在任              否

                花样年控股集团有限公司               非执行董事    2017 年 3 月    在任              是

廖骞            深圳珈伟光伏照明股份有限公司         独立董事      2016 年 11 月   在任              是

                天津七一二通信广播股份有限公司       副董事长      2019 年 6 月    在任              否

                                                     创始管理合
                赛富亚洲投资基金                                   2001 年 10 月   在任              否
                                                     伙人

                                                     独立非执行
                华润置地有限公司                                   2006 年 7 月    在任              是
                                                     董事

                国电科技环保集团股份有限公司         非执行董事    2012 年 6 月    在任              否
阎焱
                北京蓝色光标数据科技股份有限公司     独立董事      2014 年 3 月    在任              是

                ATA Creativity Global                董事          2005 年 3 月    在任              是

                海尔智家股份有限公司                 董事          2019 年 6 月    在任              是

                上海威尔泰工业自动化股份有限公司     董事          2019 年 6 月    在任              否


                                                                                                                        75
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               360 Finance, Inc                   独立董事     2019 年 7 月    在任         是

               深圳光峰科技股份有限公司           董事         2019 年 6 月    在任         否

               暨南大学                           教授         2004 年 1 月    在任         是

               金发科技集团股份有限公司           独立董事     2014 年 5 月    在任         是

卢馨           佳都科技集团股份有限公司           独立董事     2019 年 9 月    在任         是

               广东恒兴饲料实业股份有限公司       独立董事     2018 年 1 月    在任         是

               广州迈普再生医学科技股份有限公司   独立董事     2018 年 11 月   在任         是

               荷兰飞利浦研究院                   高级顾问     2011 年 1 月    在任         否

周国富         荷兰埃因霍温理工大学               科学顾问     2012 年 4 月    在任         否

               华南师范大学华南先进光电子研究院   教授、院长   2011 年 4 月    在任         是

刘薰词         惠州学院                           教授         2006 年 10 月   在任         是

毛天祥         天津七一二通信广播股份有限公司     监事         2019 年 6 月    在任         否

在其他单位任
               不适用
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 ■ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

       董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:

       公司董事、监事的津贴经公司于 2011 年 7 月 14 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审
议通过。公司高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定。

       董事薪酬及津贴:

       执行董事薪酬及津贴: 因执行董事已在公司领取薪酬,故不再另行领取董事津贴,其中
5 名执行董事的薪酬根据本公司总部薪酬管理制度确定;

       独立非执行董事津贴及其他待遇:独立非执行董事津贴为 160,000 元每年(含税),审计
委员会召集人津贴为 200,000 元每年(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费
以及按公司《章程》行使职权时所需费用,由公司承担。

       监事薪酬及津贴:

       监事会主席津贴为人民币 160,000 元每年(含税);股东代表监事津贴为人民币 100,000
元每年(含税);职工代表监事因已在公司领取薪酬,故不再另行领取监事津贴。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况


                                                                                                         76
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                                                                                                     单位:万元

                                                                                                是否在公司关联
       姓名                  职务         性别   年龄     任职状态   从公司获得的税前报酬总额
                                                                                                  方获取报酬

李东生              董事长、CEO            男    62         现任              678.51                           是

刘斌                副董事长               男    50         现任              16.00                            是

杜娟                董事、COO 兼 CFO       女    49         现任              343.59                           否

廖骞                董事、董事会秘书       男    39         现任              203.36                           否

金旴植              董事、高级副总裁       男    65         现任              875.35                           否

阎焱                独立董事               男    63         现任              16.00                            否

卢馨                独立董事               女    57         现任              20.00                            否

周国富              独立董事               男    56         现任              16.00                            否

刘薰词              独立董事               男    61         现任              16.00                            否

何卓辉              监事会主席             男    54         现任              16.00                            是

毛天祥              职工监事               男    39         现任              72.12                            是

邱海燕              监事                   女    45         现任              10.00                            是

闫晓林              高级副总裁、CTO        男    53         现任              306.96                           否

王成                高级副总裁             男    45         离任               4.43                            是

黄旭斌              董事、CFO              男    54         离任               5.84                            否

贺锦雷              副董事长               男    46         离任                0                              否

吴晓晖              董事                   女    48         离任                0                              否

黄伟                董事、高级副总裁       男    57         离任              363.75                           是

合计                           --          --     --         --              2963.91                   --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 ■ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                    226

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                              35,153

在职员工的数量合计(人)                                                                                    35,379

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                35,379

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                             22

                                                       专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)



                                                                                                                77
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生产人员                                                                                               23,865

销售人员                                                                                                1,430

研发技术人员                                                                                            6,155

财务人员                                                                                                  340

行政人员                                                                                                  323

管理类人员                                                                                              1,141

其他                                                                                                    2,125

合计                                                                                                   35,379

                                                   教育程度

教育程度类别                                           数量(人)

博士                                                                                                      260

硕士                                                                                                    2,234

本科                                                                                                    7,138

大专                                                                                                    1,506

高中/职高/中技/中专                                                                                       260

初中及以下                                                                                                  6

合计                                                                                                   11,404

注 1:公司于 2019 年 4 月完成重组,报告期末公司员工数量统计为重组后口径。
注 2:教育程度统计未包含操作类人员及海外人员。


2、薪酬政策


    公司实行“以责定岗,以岗定薪,以效取酬”的薪酬管理基本原则。以岗位评估为基础确
定固定收入,以绩效评估为依据确定变动收入,在公司内部建立以岗位和绩效为导向的薪酬
分配机制。

3、培训计划


    2000 年 9 月 10 日,TCL 集团总部培训部改为 TCL 培训学院,学院正式成立;2005 年 8
月 16 日,更名为 TCL 集团领导力开发学院,专注管理人才培养,聚焦领导力开发;2015 年,
升级转型为企业大学。由此,TCL 大学拓展了价值定位,服务对象、服务内容以及服务方式
均有所改变—从长远发展聚焦战略人才,从当下业务瓶颈促进业绩改进;从聚焦组织内部到
服务生态圈;从人才培养到人才发展;从理解需求到主动挖掘需求;从培训管理到促进学习
发展。


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    经历 20 年锤炼的精品人才培养项目精鹰,每期都是与战略息息相关,2019 年精鹰 13 期
就是为了适应集团对财务的新要求而诞生的!精鹰 14 期变革转型先锋营,专门为变革转型提
供人才!



4、劳务外包情况

□ 适用 ■ 不适用




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                               第八节    公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司自上市以来一直十分重视公司治理工作,并一直致力于内部控制制度建立和完善,
目前已建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构,并遵循不兼容职务相分离的原
则,合理设置部门和岗位,科学规划职责和权限,形成各司其职,各负其责、相互配合、相
互制约的内部控制体系。公司内部稽核与内控体制完备,尤其是内部审计方面层次分明、职
责明确,能有效地防范集团风险;连续八年为董事、监事和高管购买责任保险;公司大股东
持股比例未达到 30%,但公司仍在选举董事、监事时采用了累积投票制,高于公司治理准
则的要求,有效地保护了中小股东的选举权;另外,公司监事会勤勉尽职,监事深入企业调
研,主动提出管理建议,有效地完善了公司内部治理机制;公司通过创新管理体制,不断完
善公司信息披露管理与投资者关系管理;公司热衷公益事业,设立社会公益捐赠基金等,这
些措施都让本公司的治理水平走在了行业前沿。

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规
的要求,不断完善公司治理结构,进一步规范了公司运作,以符合有关法律、法规的要求。
期内,公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习,增强
了管理层的自我约束,勤勉尽责,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

    目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件
不存在差异,制度名称见下表,各项制度已刊登在巨潮网上。



  制度类别                                制度名称

  公司章程    TCL 集团股份有限公司章程

  分红制度    TCL 集团股份有限公司分红管理制度

              TCL 集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2020 年)

              TCL 集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管
 信息披露制
              理制度
     度
              TCL 集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度



                                                                                          80
                                                  TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告



           TCL 集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

           TCL 集团股份有限公司外部信息使用人管理制度

           TCL 集团股份有限公司投资者关系管理制度

           TCL 集团股份有限公司独立董事年报工作制度

           TCL 集团股份有限公司接待和推广工作制度

           TCL 集团股份有限公司重大信息内部报告制度

           TCL 集团股份有限公司董事会秘书工作制度

           TCL 集团股份有限公司信息披露管理办法

           TCL 集团股份有限公司股东大会组织及议事规则

           TCL 集团股份有限公司监事会议事规则

           TCL 集团股份有限公司董事会议事规则

           TCL 集团股份有限公司独立董事工作制度

治理运作   TCL 集团股份有限公司募集资金使用管理办法

  制度     TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司CEO 工作细则

           TCL 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则

           TCL 集团股份有限公司重大投资管理制度

           TCL 集团股份有限公司风险投资内控制度

           TCL集团股份有限公司证券投资管理制度

           TCL 集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度

           TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度
内控制度
           TCL 集团股份有限公司委托理财内控制度

           TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程

           TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度

           TCL 集团股份有限公司控股子公司管理办法

           TCL 集团股份有限公司关联交易管理制度


                                                                                       81
                                                                     TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告



                  TCL 集团股份有限公司对外担保管理制度

                  TCL 集团股份有限公司内部控制制度

                  TCL 集团股份有限公司内部审计章程

                  TCL 集团股份有限公司内部控制评价制度
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

     公司积极响应监管机构关于公司治理的各项专项检查工作,并参加各项上市公司治理工
作会议,完善了《公司章程》。各项制度的建立与完善,严格规范了公司的行为和保护了投
资者的利益。

     为进一步优化公司治理,完善公司治理情况,公司于2019年对原有的制度进行了修订:

                                                       制度名称

     修订         TCL 集团股份有限公司章程



二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

□ 适用  不适用


三、同业竞争情况

□ 适用  不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次             会议类型   投资者参与比例       召开日期             披露日期               披露索引

2019 年第一次临时 现场会议结合网络
                                              47.17%    2019 年 1 月 7 日    2019 年 1 月 8 日
股东大会           投票                                                                          巨潮资讯网
2019 年第二次临时 现场会议结合网络                                                               (http://www.cninfo
                                              33.72%   2019 年 1 月 25 日   2019 年 1 月 26 日
股东大会           投票                                                                          .com.cn)

2018 年年度股东大 现场会议结合网络
                                              33.37%    2019 年 4 月 9 日   2019 年 4 月 10 日
会                 投票




                                                                                                                   82
                                                                                 TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


2019 年第三次临时 现场会议结合网络
                                                    33.33%        2019 年 5 月 8 日    2019 年 5 月 9 日
股东大会             投票

2019 年第四次临时 现场会议结合网络
                                                    33.17%       2019 年 6 月 28 日   2019 年 6 月 29 日
股东大会             投票

2019 年第五次临时 现场会议结合网络
                                                    26.74% 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 16 日
股东大会             投票

2019 年第六次临时 现场会议结合网络
                                                    26.35%       2019 年 12 月 4 日   2019 年 12 月 5 日
股东大会             投票


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 ■ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                                 是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                               出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                   未亲自参加董
                    加董事会次数   会次数       加董事会次数        会次数            数                               次数
                                                                                                   事会会议

卢馨                           9            2                7               0               0                否              2

周国富                         9            2                7               0               0                否              0

阎焱                           9            0                9               0               0                否              0

刘薰词                         9            3                6               0               0                否              6


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

       报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明


       报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,关注公司运
作,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建
议,对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,为完善公
司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。




                                                                                                                              83
                                                                     TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告



       发表时间                                          事项                                    意见类型

                        首期回购公司部分社会公众股份的预案、提名董事候选人及公司聘任高级管
   2019 年 1 月 11 日                                                                              同意
                        理人员事项。

                        2018 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、2018 年度内部控制
                        评价报告、2019 年度为子公司提供担保额度的议案、关于公司控股股东及其
   2019 年 3 月 20 日   他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、2018 年度证券投资情况专项        同意
                        说明、调整证券投资理财相关授权的议案、公司 2018 年度开展的金融衍生品
                        交易、关于本次调整回购股份价格上限的预案。

                        公司会计政策变更、调整 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享
                        计划”回购价格的议案、《TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划(草
   2019 年 4 月 24 日   案)》及其摘要、《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第     同意
                        二期全球创享计划”(草案)》及其摘要、公司 2019 年第一季度开展的金融衍
                        生品交易。

                        调整 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项、向激励
   2019 年 5 月 11 日                                                                              同意
                        对象授予限制性股票。

                        2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”第一个解除限售期解
   2019 年 5 月 22 日   除限售条件成就的议案、回购注销 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团       同意
                        全球创享计划”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。

                        公司关联交易事项、调整为子公司提供担保额度的议案、TCL 集团财务有限
   2019 年 6 月 13 日                                                                              同意
                        公司风险持续评估报告。

                        公司收购子公司股权暨关联交易事项、调整《TCL 集团股份有限公司第二期
                        全球合伙人计划》(草案)及其摘要、参与出资股权投资基金暨关联交易事
   2019 年 8 月 13 日   项、公司 2019 年上半年度开展的金融衍生品交易、TCL 集团财务有限公司         同意
                        风险持续评估报告、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情
                        况的专项说明。

                        公司出售子公司股权暨关联交易事项、增加与 TCL 实业控股股份有限公司日
  2019 年 10 月 31 日                                                                              同意
                        常关联交易额度、公司 2019 年前三季度开展的金融衍生品交易。

  2019 年 11 月 19 日   公司参与出资股权投资基金暨关联交易事项。                                   同意




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则,积极推进公司 2019
年度审计工作的开展,年报审计工作期间,共召开 4 次审计委员会,对公司审计计划及财务
报表资料进行审阅,并与年审会计师进行了充分沟通。期间发出 2 次书面督促函,督促审计
师严格按照审计计划进行审计工作。


                                                                                                            84
                                                      TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告



    审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计工作情况的总结如
下:

    2020 年 1 月 20 日,我们审议并确定了公司 2019 年度财务审计机构大华会计师事务所
(特殊普通合伙)提交的《TCL 科技集团股份有限公司 2019 年内控审计计划》和《TCL 科
技集团股份有限公司 2019 年财务报表审计计划》。

    2019 年 10 月,审计师事务所开始对年报进行预审,2020 年 1 月 2 日,审计机构正式进
场开展年报审计。其后,我们依据审计计划书的进度安排多次以电子邮件和电话方式了解和
督促审计工作进度,赴现场指导和督促审计工作。我们在 2020 年 2 月 28 日和 3 月 4 日先后
两次发出《督促函》,要求审计机构按照审计计划安排审计工作,并重点向审计机构提出以
下问题:1、公司会计报表是否严格按照企业会计准则、公司的财务管理制度和相关法律、
法规的规定编制;2、公司会计处理是否有需改进之处;3、公司内部控制是否存在重大漏
洞;4、公司对审计机构是否能够提供所需材料支持。审计机构对以上问题均作出及时的回
复。

    2020 年 3 月 4 日,我们审阅了公司 2019 年度未经审计财务报告,并同意以此为基础进
行 2019 年度的财务审计工作。

    2020 年 3 月 28 日,审计机构对公司财务会计报表出具了初步的“标准无保留”的审计意
见,我们同意该审计意见。

   我们认为,公司 2019 年度财务审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司
提供年审服务中勤勉尽责,严格按照审计计划完成审计工作,审计后的财务报表能够真实、
完整地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量,出具
的审计意见真实反映了公司的实际情况。2020 年 3 月 28 日,审计委员会召开会议,审议通
过了公司《2019 年度财务报告》、《董事会审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合
伙)2019 年度审计工作情况的总结报告》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度审计机构的议案》,并将以上议案提交公司董事会审议。

2、提名委员会履职情况

    报告期内,提名委员会召开会议 1 次,审议了《关于提名本公司第六届董事会董事候选
人议案》,提名金旴植先生为公司董事。

3、薪酬与考核委员会履职情况

    报告期内,薪酬与考核委员会召开会议 1 次,审议了《TCL 集团股份有限公司 2019 年

                                                                                           85
                                                                       TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告



限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”(草案)》等议案。



七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是   ■   否

                                                                                 会议决议刊登的
                                                                                                  会议决议刊登的
    会议届次           召开日期      参会监事    会议议案名称       决议情况     指定网站查询索
                                                                                                   信息披露日期
                                                                                        引

                                                1、《本公司 2018
                                                年度监事会工作
                                                报告的议案》;
                                                2、《本公司 2018
                                                年度财务报告的
                                                议案》;3、《本
                                                公司 2018 年年
                                                度报告全文及摘
                                  何卓辉        要的议案》;4、 形成第六届监事
第六届监事会第 2019 年 3 月 19                                                   http://www.cninf 2019 年 3 月 20
                                  邱海燕        《2018 年度内部 会第九次会议决
九次会议          日                                                             o.com.cn         日
                                  毛天祥        控制评价报告的 议
                                                议案》;5、
                                                《2018 年度社会
                                                责任暨可持续发
                                                展报告的议
                                                案》;6、《关于
                                                本公司 2018 年
                                                利润分配的议
                                                案》;




                                                                                                                    86
                                                                   TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


                                          1、《本公司 2019
                                          年第一季度报告
                                          全文及正文的议
                                          案》;2、《关于
                                          本公司会计政策
                                          变更的议案》;
                                          3、《关于调整
                                          2018 年限制性股
                                          票激励计划暨
                                          “TCL 集团全球
                                          创享计划”回购
                                          价格的议案》;
                                          4、《关于审议
                                          TCL 集团股份有
                                          限公司第二期全
                                          球合伙人计划
                                          (草案)及其摘
                                          要的议案》;5、
                                          《TCL 集团股份
                                          有限公司第二期
                                 何卓辉   全球合伙人计划
第六届监事会第 2019 年 4 月 23                               第六届监事会第                2019 年 4 月 24
                                 邱海燕   管理办法》;6、
十次会议        日                                           十次会议决议                  日
                                 毛天祥   《关于审议 TCL
                                          集团股份有限公
                                          司 2019 年限制
                                          性股票激励计划
                                          暨“第二期全球
                                          创享计划”(草
                                          案)及其摘要的
                                          议案》;7、
                                          《TCL 集团股份
                                          有限公司 2019
                                          年限制性股票激
                                          励计划暨“第二
                                          期全球创享计
                                          划”实施考核管
                                          理办法》;8、
                                          《关于核查 2019
                                          年限制性股票激
                                          励计划暨“第二
                                          期全球创享计
                                          划”激励对象名
                                          单的议案》;




                                                                                                             87
                                                                     TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


                                           1、《关于调整
                                           2019 年限制性股
                                           票激励计划暨
                                  何卓辉   “第二期全球创     形成第六届监事
第六届监事会第 2019 年 5 月 10                                                               2019 年 5 月 11
                                  邱海燕   享计划”相关事     会第十一次会议
十一次会议      日                                                                           日
                                  毛天祥   项的议案》;2、 决议
                                           《关于向激励对
                                           象授予限制性股
                                           票的议案》;

                                           1、《关于 2018
                                           年限制性股票激
                                           励计划暨“TCL
                                           集团全球创享计
                                           划”第一个解除
                                           限售期解除限售
                                           条件成就的议
                                  何卓辉   案》;2、《关于    形成第六届监事
第六届监事会第 2019 年 5 月 20                                                               2019 年 5 月 21
                                  邱海燕   回购注销 2018      会第十二次会议
十二次会议      日                                                                           日
                                  毛天祥   年限制性股票激 决议
                                           励计划暨“TCL
                                           集团全球创享计
                                           划”部分激励对
                                           象已获授但尚未
                                           解除限售的限制
                                           性股票的议
                                           案》;

                                           1、《本公司 2019
                                  何卓辉                      形成第六届监事
第六届监事会第 2019 年 8 月 12             年半年度报告全                                    2019 年 8 月 13
                                  邱海燕                      会第十三次会议
十三次会议      日                         文及摘要的议                                      日
                                  毛天祥                      决议
                                           案》;

                                           1、《本公司 2019
                                           年第三季度报告
                                           全文及正文》;
                                  何卓辉                      形成第六届监事
第六届监事会第 2019 年 10 月 30            2、《关于增加与                                   2019 年 10 月 31
                                  邱海燕                      会第十四次会议
十四次会议      日                         TCL 实业控股股                                    日
                                  毛天祥                      决议
                                           份有限公司日常
                                           关联交易预计额
                                           度的议案》;

监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     报告期内,本公司对经理人员实行业绩考核与能力素质考察。其中业绩考核采用 KPI(关

                                                                                                               88
                                                                       TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告



键业绩指标)体系,对于经理人所带领的团队,以战略转型阶段性目标和当期经营指标(如:
利润、现金流、产品和服务质量等)作为绩效考核的重点,将各目标完成的综合结果作为对
经理人员进行激励的主要依据,从而通过目标设定、执行和完成的过程将企业战略转化为内
部管理活动,牵引公司各个系统的工作方向,达到了提高公司整体工作效率的目的;干部考
察包含干部绩效、胜任力、经验、素质(潜力、个性、意愿/价值观)四个维度的评价,通过
年度绩效评定、虚拟测评中心、360 度行为访谈或在线评估,辅以关键经验历练、个性特质或
管理风格测评,形成干部的年度考察报告,作为对干部进行评价与任免的主要依据。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 ■ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2020 年 3 月 31 日

内部控制评价报告全文披露索引         http://www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                          95%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                          94%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                           非财务报告

                                                                            重大缺陷:(1)公司经营活动严重违
                                     重大缺陷:(1)公司控制环境无效;
                                                                            反国家法律法规;(2)决策程序不科
                                     (2)公司董事、监事和高级管理人员舞
                                                                            学,导致重大决策失误,给公司造成
                                     弊;(3)注册会计师发现当期财务报告
                                                                            重大财产损失;(3)关键管理人员或
                                     存在重大错报,而公司内部控制在运行
                                                                            技术人才大量流失;(4)负面消息或
                                     过程中未能发现该错报;(4)公司审计
                                                                            报道频现,引起监管部门高度关注,
                                     委员会和内部审计机构对内部控制的监
定性标准                                                                    对品牌、声誉造成重大影响,并在较
                                     督无效。
                                                                            长时间内无法消除。
                                     重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组
                                                                            重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷
                                     合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有
                                                                            组合,其严重程度低于重大缺陷,但
                                     可能导致公司偏离控制目标。
                                                                            仍有可能导致公司偏离控制目标。
                                     一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷
                                                                            一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺
                                     的其他内部控制缺陷。
                                                                            陷的其他内部控制缺陷。

定量标准                             重大缺陷:错报≥利润总额的 5%;        不适用



                                                                                                                89
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                                     重要缺陷:利润总额的 3%≤错报<利润总
                                     额的 5%;
                                     一般缺陷:错报<利润总额的 3%。

财务报告重大缺陷数量(个)           无

非财务报告重大缺陷数量(个)         无

财务报告重要缺陷数量(个)           无

非财务报告重要缺陷数量(个)         无


十、内部控制审计报告

                                          内部控制审计报告中的审议意见段

公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网披露,《TCL 科技集团股份有限公司内部控制审计报告》

内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 3 月 31 日

内部控制审计报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn

内控审计报告意见类型           标准意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否



会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 ■ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
■ 是 □ 否




                                                                                                               90
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                               第九节        公司债券相关情况


一、公司债券基本信息

                                                                       债券余额(万
  债券名称     债券简称     债券代码      起息日          到期日                        利率     还本付息方式
                                                                           元)
TCL 集团股份
有限公司 2016
年面向合格投                                                                                     每年付息一
                                       2016 年 03 月   2021 年 03 月
资者公开发行 16TCL02      112353                                            150,000        3.56% 次,到期一次
                                       16 日           16 日
公司债券(第                                                                                     还本
一期)(品种
二)
TCL 集团股份
有限公司 2016
                                                                                                 每年付息一
年面向合格投                           2016 年 07 月   2021 年 07 月
              16TCL03     112409                                            200,000        3.50% 次,到期一次
资者公开发行                           07 日           07 日
                                                                                                 还本
公司债券(第
二期)
TCL 集团股份
有限公司 2017
                                                                                                 每年付息一
年面向合格投                           2017 年 04 月   2022 年 04 月
              17TCL01     112518                                            100,000        4.80% 次,到期一次
资者公开发行                           19 日           19 日
                                                                                                 还本
公司债券(第
一期)
TCL 集团股份
有限公司 2017
                                                                                                 每年付息一
年面向合格投                           2017 年 07 月   2022 年 07 月
              17TCL02     112542                                            300,000        4.93% 次,到期一次
资者公开发行                           07 日           07 日
                                                                                                 还本
公司债券(第
二期)
TCL 集团股份
有限公司 2018
                                                                                                 每年付息一
年面向合格投                           2018 年 6 月 6 2023 年 6 月 6
              18TCL01     112717                                            100,000        5.48% 次,到期一次
资者公开发行                           日             日
                                                                                                 还本
公司债券(第
一期)
TCL 集团股份
有限公司 2018
                                                                                                 每年付息一
年面向合格投                           2018 年 8 月    2023 年 8 月
              18TCL02     112747                                            200,000        5.30% 次,到期一次
资者公开发行                           20 日           20 日
                                                                                                 还本
公司债券(第
二期)
TCL 集团股份
有限公司 2019
                                                                                                 每年付息一
年面向合格投                           2019 年 5 月    2024 年 5 月
              19TCL01     112905                                            100,000        4.33% 次,到期一次
资者公开发行                           20 日           20 日
                                                                                                 还本
公司债券(第
一期)
TCL 集团股份 19TCL02      112938       2019 年 7 月    2024 年 7 月         100,000        4.30% 每年付息一


                                                                                                              91
                                                                            TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告

有限公司 2019                               23 日           23 日                                        次,到期一次
年面向合格投                                                                                             还本
资者公开发行
公司债券(第
二期)
TCL 集团股份
有限公司 2019
                                                                                                        每年付息一
年面向合格投                                2019 年 10 月   2024 年 10 月
              19TCL03        112983                                               200,000         4.20% 次,到期一次
资者公开发行                                21 日           21 日
                                                                                                        还本
公司债券(第
三期)
公司债券上市或转让的交易场
                           深圳证券交易所

                             本次债券仅面向合格投资者公开发行,本次债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合
投资者适当性安排
                             格投资者参与交易。
                             1、2019 年 3 月 18 日,已兑付“16TCL01”本息。
                             2、2019 年 3 月 18 日,已支付“16TCL02”2018 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日利息。
                           3、2019 年 4 月 19 日,已支付“17TCL01”2018 年 4 月 19 日至 2019 年 4 月 18 日利息。
报告期内公司债券的付息兑付
                           4、2019 年 6 月 6 日,已支付“18TCL01”2018 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日利息。
情况
                           5、2019 年 7 月 8 日,已支付“16TCL03”2018 年 7 月 7 日至 2019 年 7 月 5 日利息。
                             6、2019 年 7 月 8 日,已支付“17TCL02”2018 年 7 月 7 日至 2019 年 7 月 5 日利息。
                             7、2019 年 8 月 20 日,已支付“18TCL02”2018 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 19 日利息。
                             1、TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)期限为 5 年
                             期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权:本期债券的
                             付息日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 19 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺
                             延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则
                             回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 19 日(如遇法定及政府指定节假日
                             或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

                             2、TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)期限为 5 年
                             期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权:本期债券的
                             付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 7 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延
                             至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回
                             售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 7 日(如遇法定及政府指定节假日或休
                             息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。


公司债券附发行人或投资者选   3、TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)期限为 5 年
择权条款、可交换条款等特殊   期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的
条款的,报告期内相关条款的   付息日为 2019 年至 2023 年每年的 6 月 6 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延
执行情况(如适用)。         至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回
                             售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 6 月 6 日,前述日期如遇法定节假日或休息
                             日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
                             4、TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)期限为 5 年
                             期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的
                             付息日为 2019 年至 2023 年每年的 8 月 20 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延
                             至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回
                             售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 20 日,前述日期如遇法定节假日或休息
                             日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
                             5、TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)期限为 5 年
                             期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存
                             续期间,本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 5 月 20 日(如遇法定及政府指定节假
                             日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使
                             回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 5 月 20 日,前述日期如遇
                             法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。


                                                                                                                     92
                                                                       TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告

                           6、TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)期限为 5 年
                           期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存
                           续期间,本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 23 日(如遇法定及政府指定节假
                           日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使
                           回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 23 日,前述日期如遇
                           法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
                           7、TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)期限为 5 年
                           期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存
                           续期间,本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 10 月 21 日(如遇法定及政府指定节
                           假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者
                           行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 10 月 21 日,前述日
                           期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。



二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
                                           上海市新闸路
             国泰君安证券
名称                      办公地址         669 号博华广 联系人        吴磊          联系人电话     021-38676503
             股份有限公司
                                           场 33 层
                                           广东省深圳市
             中信证券股份
名称                      办公地址         福田区中心三 联系人        邓小强        联系人电话     0755-23835888
             有限公司
                                           路8号
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称         中诚信证券评估有限公司                     办公地址      上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原
                                      不适用。
因、履行的程序、对投资者利益的影响
等(如适用)


三、公司债券募集资金使用情况

                                      募集资金严格按照募集说明书承诺用于补充营运资金和偿还债务,并根据公司董
公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                      事会、股东大会的授权,按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程

                                      序。
年末余额(万元)                                                                                                  0
                                      本公司分别与国家开发银行广东省分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行签
                                      署了《TCL 集团股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专
                                      项账户监管协议》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
                                      债券之资金专项账户监管协议(第一期)》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向
                                      合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议(第二期)》,《TCL 集团股
                                      份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议
募集资金专项账户运作情况
                                      (第一期)》、《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
                                      之资金专项账户监管协议(第二期)》、《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格
                                      投资者公开发行公司债券(第一期)》、《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格
                                      投资者公开发行公司债券(第二期)》、《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格
                                      投资者公开发行公司债券(第三期)》设立了募集资金账户,确保募集资金专款专
                                      用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                      是
用途、使用计划及其他约定一致




                                                                                                              93
                                                      TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告

四、公司债券信息评级情况

    2019 年 5 月 9 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)、(第二期)跟踪评级报告(2019)》,维持本次债券的信
用等级为 AAA,维持主体信用等级为 AAA,评级展望稳定。

    2019 年 5 月 9 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期、第二期)跟踪评级报告(2019)》,维持本次债券的信用等级为 AAA,维持主体信用等
级为 AAA,评级展望稳定。

    2019 年 5 月 9 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,评定主体信用等级为 AAA,评级展望
稳定;本次债券的信用等级为 AAA。

    2019 年 9 月 9 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合
格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,评定主体信用等级为 AAA,评级展望
稳定;本次债券的信用等级为 AAA。

    2019 年 10 月 9 日,中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向
合格投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》,评定主体信用等级为 AAA,评级
展望稳定;本次债券的信用等级为 AAA。


五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

    报告期内,公司发行的公司债券未采取增信措施。

    公司发行的公司债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收入、净利润和现金流。
公司债券偿债保障措施包括:设立专门的偿付工作小组;制定并严格执行资金管理计划;充分
发挥债券受托管理人的作用;制定《债券持有人会议规则》;严格的信息披露;同时,若出现
预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形,公司承诺采取不向股东分
配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施,保障债务偿付。

    报告期内,公司债券的增信机制,偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

    报告期内,未召开债券持有人会议。


                                                                                           94
                                                                      TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

        国泰君安证券股份有限公司作为“16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、“17TCL02”、
“18TCL01”、“18TCL02”、“19TCL01”的债券受托管理人,严格依照《公司债券发行与交易管理
办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规,持续关注公司经营、财务及资
信情况,积极履行受托管理人职责,维护了债券持有人的合法权益;在履行受托管理人相关职
责时,不存在与公司利益冲突情形。

        中信证券股份有限公司作为“19TCL02”、“19TCL03”的债券受托管理人,严格依照《公司
债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规,持续关注
公司经营、财务及资信情况,积极履行受托管理人职责,维护了债券持有人的合法权益;在履
行受托管理人相关职责时,不存在与公司利益冲突情形。


八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                项目                    2019 年                 2018 年                    同期变动率
息税折旧摊销前利润(万元)                    1,422,433                   1,409,652                        0.91%
流动比率                                             1.12                      1.02                        9.97%
资产负债率(%)                                     61.25                    68.42                           -7.17
速动比率                                             0.85                      0.67                       17.97%
EBITDA 全部债务比                                 14.09%                    10.69%                         3.40%
利息保障倍数                                         2.16                      2.40                       -10.00%
现金利息保障倍数                                     5.32                      5.46                        -2.56%
EBITDA 利息保障倍数                                  5.17                      5.53                        -6.51%
贷款偿还率(%)                                    100.00                   100.00                           0.00
利息偿付率(%)                                    100.00                   100.00                           0.00
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 ■ 不适用


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

                                发行金额
 序号            债券名称                         发行日期    发行期限      票面利率          付息兑付情况
                                (亿元)
           18TCL 集 SCP001         20             2018-4-23    0.74 年           4.80%   已按时足额兑付
                                                                                         2019 年 4 月 2 日支付
  2        15TCL 集 MTN001          5             2015-4-1      5年              5.50%   2018 年 4 月 2 日至
                                                                                         2019 年 4 月 1 日利息
                                                                                         2019 年 12 月 3 日支付
  3        18TCL 集 MTN001         20             2018-12-3     3年              4.58%   2018 年 12 月 3 日至
                                                                                         2019 年 12 月 2 日利息




                                                                                                                 95
                                                                      TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告

报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

     公司经营规范,信誉良好,盈利能力和偿债能力强,与国家开发银行、进出口银行、工商
银行等均保持长期合作伙伴关系。截至 2019 年 12 月 31 日,公司主要合作银行的授信额度共
计为 1,996 亿元,已使用授信额度为 593 亿元。尚有 1,403 亿元授信额度未使用。报告期内,
公司无未拖欠银行贷款的情况。


报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

     截至本年度报告批准报出日,公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺,未
发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力,从而对债券投资者造成负面影响的情
况。


报告期内发生的重大事项

□ 适用 ■ 不适用


公司债券是否存在保证人

□ 是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

□ 是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者
权益(股东权益)变动表和财务报表附注

□ 是  否

公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表(并注明是否经审计)。




                                                                                                           96
                                               TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告




            TCL 科技集团股份有限公司

                      二〇一九年度

                         审计报告

                    大华审字[2020]000688 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )


Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)




                                                                                    97
                                                     TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告


                   TCL 科技集团股份有限公司

                               审计报告及财务报表

                   (2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止)




                               目录                                   页次

一、   审计报告                                                        1-6
二、   2019 年度财务报表

       1. 合 并 资 产 负 债 表                                        1-2

       2. 合 并 利 润 表                                                3

       3. 合 并 现 金 流 量 表                                        4-5

       4. 合 并 股 东 权 益 变 动 表                                  6-7

       5. 公 司 资 产 负 债 表                                        8-9

       6. 公 司 利 润 表                                               10

       7. 公 司 现 金 流 量 表                                      11-12

       8. 公 司 股 东 权 益 变 动 表                                13-14

       9. 财 务 报 表 附 注                                        15-161




                                                                                          98
                                     TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告




                        审 计 报 告


                                                  大华审字[2020]000688号



TCL 科技集团股份有限公司全体股东:
    一、 审计意见
    我们审计了TCL科技集团股份有限公司(以下简称TCL科技集团)
财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了TCL科技集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、 形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
立于TCL科技集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,
我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、 关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最




                               1
                                            大华审字[2020] 000688 号

为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审
计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
   1. 关联方余额及交易
   2. 收入确认
    (一) 关联方余额及交易
    1.事项描述
    请参阅财务报表附注“九、关联方及关联交易”,2019 年关联交
易约为 171 亿元,较上期增长 98%。
    关联方及关联交易披露的完整性、关联交易的真实性、交易价格
的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响,因此,我们将关联
方余额及交易识别为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们对于关联交易所实施的重要审计程序包括:
   (1) 了解和评价管理层识别和披露关联方关系及其交易的内部
控制,复核内控设计及执行的有效性;
   (2) 获取管理层就关联方关系及其交易完整性等方面的声明,
同时取得管理层提供的关联方关系清单,将其与其他公开渠道获取
的信息进行核对;
   (3) 检查与公司发生业务的客户、供应商及其他相关方,识别
是否有遗漏关联方的情况。同时获取关联交易相关的董事会决议、
股东会决议,检查关联交易决策权限和程序,判断关联交易的合法
与合规性,以及是否经过恰当的授权审批;
   (4) 将关联方的销售价格与非关联方同类产品的销售价格进行
比较,判断关联交易价格的公允性;




                              2
                                            大华审字[2020] 000688 号

   (5) 获取关联交易发生额及余额明细,并对选取的特定样本,
检查该交易对应的财务凭证及其后附的合同或订单、调拨单、对账
单、发票、银行单据;另外,对重要关联方的关联交易发生额及余
额执行发函程序;
   (6) 检查 TCL 科技集团对关联方及关联交易在财务报表中的列
报和披露;
    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对关联方关系披露的
完整性、关联交易的真实性、交易价格的公允性是合理的。
    (二) 收入确认
    1.事项描述
    请参阅财务报表附注三、30.“收入确认”所述的会计政策及财
务报表附注五、52.营业收入,公司本期营业收入约为 749 亿元,较
上期减少约 34%。
    由于营业收入为公司关键经营指标,存在管理层为了达到特定目
标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,且本期收入确认对财务报
表影响较大,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括:
   (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计
和运行是否有效;
   (2) 了解和评价管理层对收入确认相关政策的选择及执行是否
符合企业会计准则的要求;
   (3) 对本年记录的收入交易选取样本,检查交易过程中的相关
单据,包括出库单、客户签收记录、销售发票、报关单、资金收款
凭证等支持性文件。




                             3
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   (4) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,检查出
库单及其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
   (5) 获取公司本年度销售清单,对营业收入实施分析性复核程
序,判断本期收入、毛利率变动的合理性;
   (6) 向重要客户实施函证程序,询证本期发生的销售金额及往
来款项余额对于最终未回函的客户实施替代审计程序;
    基于已执行的审计工作,我们认为,公司对收入确认符合企业会
计准则的相关要求。
    四、 其他信息
    TCL科技集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报
告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此
过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,
我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    五、 管理层和治理层对财务报表的责任
    TCL科技集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,
使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,TCL科技集团管理层负责评估TCL科技集团的
持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续
经营假设,除非管理层计划清算TCL科技集团、终止运营或别无其他
现实的选择。


                              4
                                             大华审字[2020] 000688 号

    治理层负责监督TCL科技集团的财务报告过程。
    六、 注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
    4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据
获取的审计证据,就可能导致对TCL科技集团持续经营能力产生重大
疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告
使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,
未来的事项或情况可能导致TCL科技集团不能持续经营。




                              5
                                            大华审字[2020] 000688 号

    5.评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    6.就TCL科技集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当
的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集
团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声
明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其
他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表
审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些
事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如
果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利
益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




 大华会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:邱俊洲

                                   (项目合伙人)

            中国北京

                                   中国注册会计师:江先敏

                                   二〇二〇年三月二十八日




                              6
                             TCL 科技集团股份有限公司
                                 合并资产负债表
                                   人民币千元

资产                              附注五            2019年12月31日      2018年12月31日

流动资产
  货币资金                           1                   18,648,185         26,801,343
  交易性金融资产                     2                    6,074,751                  -
  以公允价值计量且其变动计入当
                                     3                            -          1,137,580
    期损益的金融资产
  衍生金融资产                       4                     159,036                   -
  应收票据                           5                     228,942           4,272,222
  应收账款                           6                    8,340,354         13,604,358
  应收账款保理                       7                            -            47,087
  预付款项                           8                     364,423           1,194,972
  其他应收款                         9                    2,750,042          5,719,379
  存货                              10                    5,677,963         19,887,972
  持有待售资产                                                    -            18,791
  其他流动资产                      11                    5,911,827          7,624,097
流动资产合计                                             48,155,523         80,307,801


非流动资产
  发放贷款及垫款                    12                    3,637,768          1,123,800
  债权投资                          13                      20,373                    -
  可供出售金融资产                  14                            -          4,270,845
  长期股权投资                      15                   17,194,284         16,957,109
  其他权益工具投资                  16                     279,884                   -
  其他非流动金融资产                17                    2,542,689                  -
  投资性房地产                      18                      82,273           1,676,211
  固定资产                          19                   45,459,070         35,983,131
  在建工程                          20                   33,578,290         38,924,586
  无形资产                          21                    5,684,584          5,954,873
  开发支出                          22                    1,548,471          1,011,504
  商誉                              23                        2,452           357,112
  长期待摊费用                      24                    1,567,691          1,861,333
  递延所得税资产                    25                     840,874            797,882
  其他非流动资产                    26                    4,250,659          3,537,756
非流动资产合计                                          116,689,362        112,456,142


资产总计                                                164,844,885        192,763,943


                              主管会计                       会计机构
法定代表人:      李东生      工作负责人:       杜娟        负责人:       习文波
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



                                           1
                                 TCL 科技集团股份有限公司
                                    合并资产负债表(续)
                                        人民币千元

负债及股东权益                             附注五           2019年12月31日      2018年12月31日
流动负债


  短期借款                                      27               12,069,657          13,240,637
  保理借款                                      7                         -              47,087
  向中央银行借款                                28                  573,222             231,404
  吸收存款及同业存放                            29                1,355,129             545,053
  交易性金融负债                                30                  188,220                      -
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                31                        -             212,097
      益的金融负债
  衍生金融负债                                  32                   84,705                      -
  应付票据                                      33                1,720,402           3,092,574
  应付账款                                      34               11,549,133          23,922,712
  预收款项                                      35                  141,749           1,460,773
  应付职工薪酬                                  36                1,094,217           2,891,393
  应交税费                                      37                  226,806             716,534
  其他应付款                                    38               12,293,566          23,120,774
  应付短期融资券                                39                        -           2,000,000
  一年内到期的非流动负债                        40                1,691,963           6,009,915
  其他流动负债                                  41                   69,022           1,344,451
流动负债合计                                                     43,057,791          78,835,404
非流动负债
  长期借款                                      42               38,512,059          36,864,923
  应付债券                                      43               16,479,085          12,985,628
  长期应付款                                    44                   24,206              73,902
  长期应付职工薪酬                              36                   23,018              24,246
  递延收益                                      45                1,912,421           2,637,229
  递延所得税负债                                25                  952,678             440,352
  其他非流动负债                                                       483               30,586
非流动负债合计                                                   57,903,950          53,056,866
负债合计                                                        100,961,741         131,892,270
  股本                                          46               13,528,439          13,549,649
  资本公积                                      47                5,716,667           5,996,741
  减:库存股                                    48                1,952,957              63,458
  其他综合收益                                  68                (534,082)          (1,174,162)
  盈余公积                                      49                2,238,368           2,184,261
  一般风险准备                                  50                     361                  361
  未分配利润                                    51               11,115,150          10,000,973
归属母公司股东权益合计                                           30,111,946          30,494,365
  少数股东权益                                                   33,771,198          30,377,308
股东权益合计                                                     63,883,144          60,871,673
负债及股东权益总计                                              164,844,885         192,763,943
                                     主管会计                        会计机构
法定代表人:        李东生    工作负责人:               杜娟        负责人:        习文波
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


                                                     2
                                   TCL 科技集团股份有限公司
                                         合并利润表
                                         人民币千元

                                                       附注五       2019年度       2018年度
一、营业总收入                                                      75,077,806    113,447,438
其中:营业收入                                          52          74,933,086    113,360,076
      利息收入                                          53             144,720            87,362
减:营业成本                                            52          66,337,117     92,605,589
    利息支出                                            53              17,230            72,248
    税金及附加                                          54             330,588        661,262
    销售费用                                            55           2,857,489      8,887,021
    管理费用                                            56           1,895,088      4,299,607
    研发费用                                            57           3,396,805      4,677,579
    财务费用                                            58           1,248,801        973,261
    其中:利息费用                                                   1,958,251      1,782,408
          利息收入                                                     401,645        621,949
加:其他收益                                            59           1,900,636      2,218,718
    投资收益                                            60           3,442,554      2,167,254
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             1,657,471      1,360,268
    汇兑收益                                            53            (12,499)       (47,714)
    公允价值变动收益                                    61             473,673         (3,879)
减:信用减值损失                                        62              32,258                 -
    资产减值损失                                        63             791,112      1,523,119
加:资产处置收益                                        64               1,157            10,071
二、营业利润                                                         3,976,839      4,092,202
加:营业外收入                                          65             128,609        956,809
减:营业外支出                                          66              49,645        104,631
三、利润总额                                                         4,055,803      4,944,380
减:所得税费用                                          67             398,069        879,182
四、净利润                                                           3,657,734      4,065,198
  (一)按经营持续性分类
  持续经营净利润                                                     2,325,647      3,553,189
  终止经营净利润                                                     1,332,087        512,009
  (二)按所有权归属分类
  归属于母公司股东的净利润                                           2,617,765      3,468,211
  少数股东损益                                                       1,039,969        596,987
五、其他综合收益的税后净额                              68             488,805     (1,663,194)
  (一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益                        27,642                 -
  (二)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
   他综合收益                                                          461,163     (1,663,194)
六、综合收益总额                                                     4,146,539      2,402,004
  归属于母公司股东的综合收益总额                                     2,922,896      2,074,777
  归属于少数股东的综合收益总额                                       1,223,643        327,227
七、每股收益                                            69
 (一)基本每股收益(人民币元)                                             0.1986            0.2566
 (二)稀释每股收益(人民币元)                                             0.1935            0.2562
                                    主管会计                        会计机构
法定代表人:             李东生     工作负责人:             杜娟   负责人:     习文波
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一、 经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                              78,966,837     123,443,026
     客户存款和同业存放款项净增加/(减少)额                        810,076         234,178
     向中央银行借款净增加/(减少)额                                341,818         191,407
     收取利息、手续费及佣金的现金                                 144,720          88,208
     收到的税费返还                                             3,671,801       4,003,111
     收到的其他与经营活动有关的现金                    70       2,329,643       2,141,672


     经营活动现金流入小计                                      86,264,895     130,101,602


     购买商品、接受劳务支付的现金                             (58,275,622)    (90,509,473)
     客户贷款及垫款净(增加)/减少额                             (4,468,399)     (1,068,789)
     存放中央银行和同业款项净(增加)/减少额                        297,896       3,076,532
     支付给职工以及为职工支付的现金                            (4,257,331)    (10,174,024)
     支付的各项税费                                            (4,291,276)     (5,000,449)
     支付的其他与经营活动有关的现金                    71      (3,780,067)    (15,938,820)


     经营活动现金流出小计                                     (74,774,799)   (119,615,023)


     经营活动产生的现金流量净额                        73      11,490,096      10,486,579


二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                         26,240,545      58,385,497
    取得投资收益收到的现金                                        814,671       1,309,354
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                   92,802          81,287
       金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       891,326         281,174
     收到其他与投资活动有关的现金                                        -            1,562


     投资活动现金流入小计                                      28,039,344      60,058,874


     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                              (20,116,210)    (32,798,364)
       金
     投资支付的现金                                           (29,519,049)    (55,491,053)
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     (170,198)                 -
     支付其他与投资活动有关的现金                              (9,965,596)                -


     投资活动现金流出小计                                     (59,771,053)    (88,289,417)


     投资活动产生的现金流量净额                               (31,731,709)    (28,230,543)


                                   主管会计                   会计机构
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三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                            7,531,053       7,759,258
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                      7,523,844       7,695,800
    取得借款收到的现金                                           36,378,744      50,564,652
    发行债券收到的现金                                            4,000,000       5,000,000


     筹资活动现金流入小计                                        47,909,797      63,323,910


     偿还债务支付的现金                                         (29,273,623)    (38,554,966)
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        (4,334,741)     (4,144,148)
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                         (99,073)      (411,272)
     支付其他与筹资活动有关的现金                   72           (2,350,627)      (584,974)


     筹资活动现金流出小计                                       (35,958,991)    (43,284,088)


     筹资活动产生的现金流量净额                                  11,950,806      20,039,822

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                226,166         125,357

五、现金及现金等价物净增加额                                     (8,064,641)      2,421,215
加:年初现金及现金等价物余额                                     25,702,384      23,281,169

六、期末现金及现金等价物余额                        74           17,637,743      25,702,384




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                                                                    归属于母公司股东权益
                                                                                                                                         少数股东           股东权益
                                                                               其他综合                     一般风           未分配
                                       股本    资本公积        库存股                          盈余公积                                      权益               合计
                                                                                   收益                     险准备             利润
一、上年年末余额                  13,549,649   5,996,741      (63,458)        (1,174,162)      2,184,261       361        10,000,973    30,377,308         60,871,673
加:会计政策变更                           -           -              -          334,950                -        -         (106,833)         (994)            227,123
二、本期期初余额                  13,549,649   5,996,741      (63,458)         (839,212)       2,184,261       361         9,894,140    30,376,314         61,098,796
三、本期增减变动金额                (21,210)   (280,074)    (1,889,499)          305,130          54,107         -         1,221,010     3,394,884          2,784,348
(一)综合收益                               -           -              -          299,561                -        -         2,617,765     1,223,644          4,140,970
(二)股东投入和减少资本              (21,210)   (280,074)    (1,889,499)                 -               -        -                  -    2,247,318             56,535
1.股东投入资本                            -           -              -                 -               -        -                  -    7,327,174          7,327,174
2.股份支付计入所有者权益的金额     (21,210)     (8,061)      (81,962)                  -               -        -                  -             -         (111,233)
3.其他                                    -   (272,013)    (1,807,537)                 -               -        -                  -   (5,079,856)        (7,159,406)
(三)利润分配                               -           -              -                 -         54,107         -        (1,391,186)     (76,078)         (1,413,157)
1.提取盈余公积                            -           -              -                 -         52,832         -          (52,832)      (16,923)           (16,923)
2.对股东的分配                            -           -              -                 -               -        -        (1,337,079)     (59,155)         (1,396,234)
3.其他                                    -           -              -                 -           1,275        -            (1,275)             -                  -
(四)所有者权益内部结转                     -           -              -            5,569                -        -            (5,569)             -                  -
1.其他综合收益转留存收益                  -           -              -            5,569                -        -            (5,569)             -                  -
2.其他                                    -           -              -                 -               -        -                  -             -                  -
四、本期期末余额                  13,528,439   5,716,667    (1,952,957)        (534,082)       2,238,368       361        11,115,150    33,771,198         63,883,144



法定代表人:                李东生                   主管会计工作负责人:                    杜娟                    会计机构负责人:             习文波
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                                                                                其他综合收                       一般风       未分配
                                           股本   资本公积       库存股                           盈余公积                                    权益          合计
                                                                                        益                     险准备           利润
一、上年年末余额                    13,514,972    5,940,471             -           219,272       1,494,300    备备备361    8,577,688    24,395,872    54,142,936
二、本期期初余额                    13,514,972    5,940,471             -           219,272       1,494,300      备备361    8,577,688    24,395,872    54,142,936
三、本期增减变动金额                   34,677       56,270       (63,458)        (1,393,434)       689,961             -    1,423,285     5,981,436     6,728,737
(一)综合收益                                  -           -             -        (1,393,434)               -           -    3,468,211       327,227     2,402,004
(二)股东投入和减少资本                 34,677       56,270       (63,458)                  -               -           -  &