TCL科技:国泰君安证券股份有限公司关于公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

债券简称: 16TCL02                       债券代码: 112353.SZ
           16TCL03                                  112409.SZ
           17TCL01                                  112518.SZ
           17TCL02                                  112542.SZ
           18TCL01                                  112717.SZ
           18TCL02                                  112747.SZ
           19TCL01                                  112905.SZ
           20TCLD1                                  149140.SZ




              国泰君安证券股份有限公司
          关于 TCL 科技集团股份有限公司
          面向合格投资者公开发行公司债券
                临时受托管理事务报告




                     债券受托管理人



     (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)



                        2020 年 7 月



                             1
                              重要声明


    国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的《TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度权益分派
实施公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《中华人民共和国证券法》(2019 年修
订)、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《关于 TCL 集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、
《关于 TCL 集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、
《关于 TCL 集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
等相关规定编制了本报告。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本
报告作为投资行为依据。




                                    2
                                                         目录

一、   公司债券核准情况........................................................................................................... 4

二、   公司债券的主要条款....................................................................................................... 5

三、   公司债券的重大事项..................................................................................................... 19

四、   提醒投资者关注的事项与风险..................................................................................... 21

五、   受托管理人的联系方式................................................................................................. 21




                                                             3
一、      公司债券核准情况

    (一)2016 年公司债券(16TCL01、16TCL02、16TCL03)

    本次债券于 2015 年 10 月 21 日经 TCL 科技集团股份有限公司(原名:TCL
集团股份有限公司,以下简称“发行人”、“公司”、“TCL 科技”)第五届董事会第
十六次会议审议通过,于 2015 年 11 月 9 日经发行人 2015 年第三次临时股东大
会审议通过,于 2016 年 2 月 25 日经中国证监会“证监许可【2016】346 号”文件
核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。

       2016 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 17 日,发行人成功发行 40 亿元的“TCL 集
团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”,具体发
行情况如下:品种一(三年期,简称“16TCL01”),发行规模 25 亿元;品种二(五
年期,简称“16TCL02”),发行规模 15 亿元。其中,16TCL01 已于 2019 年 3 月
按期完成兑付。

       2016 年 7 月 7 日至 2016 年 7 月 8 日,发行人成功发行 20 亿元的“TCL 集团
股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)”(简称
“16TCL03”)。

    (二)2017 年公司债券(17TCL01、17TCL02、18TCL01、18TCL02)

    本次债券于 2016 年 12 月 5 日经发行人第五届董事会第三十一次会议审议
通过,于 2016 年 12 月 21 日经发行人 2016 年第五次临时股东大会审议通过,于
2017 年 3 月 1 日经中国证监会“证监许可【2017】276 号”文件核准,发行人获准
向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。

    2018 年 4 月 27 日和 2018 年 5 月 18 日,发行人第六届董事会第八次会议和
2017 年年度股东大会分别审议通过《关于延长公开发行公司债券股东大会决议
有效期的议案》,将本次公司债券方案的决议有效期延长至 2019 年 2 月 28 日。
除对决议有效期进行延长外,涉及公司债券方案的其他条款均不变。

    2017 年 4 月 19 日至 2017 年 4 月 20 日,发行人成功发行 10 亿元的“TCL 集
团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(简称
“17TCL01”)。

                                        4
    2017 年 7 月 7 日至 2017 年 7 月 10 日,发行人成功发行 30 亿元的“TCL 集
团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)”(简称
“17TCL02”)。

       2018 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 7 日,发行人成功发行 10 亿元的“TCL 集团
股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(简称
“18TCL01”)。

       2018 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 21 日,发行人成功发行 20 亿元的“TCL 集
团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)”(简称
“18TCL02”)。

    (三)2019 年公司债券(19TCL01、20TCLD1)

    本次债券于 2018 年 10 月 29 日经发行人第六届董事会第十二次会议审议通
过,于 2018 年 11 月 13 日经发行人 2018 年第五次临时股东大会审议通过,于
2019 年 4 月 26 日经中国证监会“证监许可【2019】841 号”文核准,发行人获准
向合格投资者公开发行面值总额不超过 90 亿元(含 90 亿元)的公司债券。

    2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日,发行人成功发行 10 亿元的“TCL 集
团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(简称
“19TCL01”)。

    2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 8 日,发行人成功发行 10 亿元的“TCL 科技
集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)”(简
称“20TCLD1”).

二、      公司债券的主要条款

    (一)16TCL01、16TCL02

    1、债券名称:TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期),三年期品种简称为“16TCL01”,债券代码为 112352;五年期品
种简称为“16TCL02”,债券代码为 112353。

       2、发行总额:三年期品种最终发行规模为 25 亿元,五年期品种最终发行规


                                        5
模为 15 亿元。

    3、债券品种和期限:本期债券分为两个品种,品种一为三年期,品种二为
五年期。

    4、债券票面利率及其确定方式:本期债券采用固定利率方式,最终票面利
率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,
并报国家有关主管部门备案,在债券存续期固定不变,三年期品种票面利率为
3.08%,五年期品种票面利率为 3.56%。

    5、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    6、起息日:本期债券的起息日为 2016 年 3 月 16 日。

    7、支付方式及金额:本次债券本息的兑付通过登记机构和有关机构办理,
本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在中国证监会和深圳证券交
易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。本期债券于每年的付息日向投资
者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额
与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑
付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本
金。

    8、付息日:本期债券存续期间,本期债券三年期品种的付息日为 2017 年至
2019 年每年的 3 月 16 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
本期债券五年期品种的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 16 日(如遇法定
及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项
不另计利息)。

       9、兑付日:本期债券三年期品种的兑付日为 2019 年 3 月 16 日(如遇法定
及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项
不另计利息)。本期债券五年期品种的兑付日为 2021 年 3 月 16 日(如遇法定及
政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不


                                      6
另计利息)。

    10、担保情况:本次债券为无担保债券。

    11、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司评定,发行人
的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。

    (二)16TCL03

    1、债券名称:TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第二期),债券简称为“16TCL03”,债券代码为 112409。

    2、发行总额:本期债券发行规模为 20 亿元。

    3、债券品种和期限:本期债券为五年期。

    4、债券票面利率及其确定方式:本期债券采用固定利率方式,最终票面利
率根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并
报国家有关主管部门备案,在债券存续期固定不变,本期债券票面利率为 3.50%。

    5、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    6、起息日:本期债券的起息日为 2016 年 7 月 7 日。

    7、支付方式及金额:本期债券本息的兑付通过登记机构和有关机构办理,
本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在中国证监会和深圳证券交
易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。本期债券于每年的付息日向投资
者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额
与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑
付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本
金。

    8、付息日:2017 年至 2021 年每年的 7 月 7 日为本期债券上一个计息年度
的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易
日;顺延期间付息款项不另计利息)。



                                     7
    9、兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 7 月 7 日(如遇法定及政府指定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

    10、担保情况:本次债券为无担保债券。

    11、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司评定,发行人
的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。

    (三)17TCL01

    1、债券名称:TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期),债券简称为“17TCL01”,债券代码为 112518。

    2、发行总额:本期债券发行规模为 10 亿元。

    3、债券品种和期限:本期债券为五年期债券,第 3 年末附发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

    4、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为 4.80%。本期债券票面利
率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回
售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调
整基点,在债券存续期限后 2 年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择
权,则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    5、发行人调整票面利率选择权:发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日
前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本
期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权,则
本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    6、投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行
人。若投资者行使回售选择权,本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付
日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

    7、回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的


                                    8
公告日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人
的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期
不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人关于是
否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

    8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,后一期利息随本金的兑付一起支付。如本次债券设置投资者回售
选择权,则具体回售方案见本次债券发行公告相关文件。

    9、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。

    10、起息日:2017 年 4 月 19 日。

    11、付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每
年的 4 月 19 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个
交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部
分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 19 日(如遇法定及政府指定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

    12、兑付日:本期债券的兑付日为 2022 年 4 月 19 日(如遇法定及政府指定
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分的债券兑付日为 2020 年 4 月 19 日
(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期
间兑付款项不另计利息)。

    13、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。

    14、担保情况:本次债券为无担保债券。

    15、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司评定,发行人
的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。

                                       9
    (四)17TCL02

    1、债券名称:TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第二期),债券简称为“17TCL02”,债券代码为 112542。

    2、发行总额:本期债券发行规模为 30 亿元。

    3、债券品种和期限:本期债券为五年期债券,第 3 年末附发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

    4、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为 4.93%。本期债券票面利
率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回
售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调
整基点,在债券存续期限后 2 年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择
权,则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    5、发行人调整票面利率选择权:发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日
前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本
期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权,则
本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    6、投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行
人。若投资者行使回售选择权,本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付
日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

    7、回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人
的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期
不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人关于是
否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

    8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,后一期利息随本金的兑付一起支付。如本次债券设置投资者回售

                                   10
选择权,则具体回售方案见本次债券发行公告相关文件。

    9、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。

    10、起息日:2017 年 7 月 7 日。

    11、付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每
年的 7 月 7 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交
易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分
债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 7 日(如遇法定及政府指定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

    12、兑付日:本期债券的兑付日为 2022 年 7 月 7 日(如遇法定及政府指定
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分的债券兑付日为 2020 年 7 月 7 日
(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期
间兑付款项不另计利息)。

    13、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。

    14、担保情况:本次债券为无担保债券。

    15、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司评定,发行人
的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。

    (五)18TCL01

    1、债券名称:TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期),债券简称为“18TCL01”,债券代码为 112717。

    2、发行总额:本期债券发行规模为 10 亿元。

    3、债券品种和期限:本期债券为五年期债券,第 3 年末附发行人调整票面

                                      11
利率选择权及投资者回售选择权。

    4、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为 5.48%。本期债券票面利
率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回
售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调
整基点,在债券存续期限后 2 年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择
权,则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    5、发行人调整票面利率选择权:发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日
前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本
期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权,则
本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    6、投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行
人。若投资者行使回售选择权,本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付
日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

    7、回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人
的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期
不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人关于是
否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

    8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,后一期利息随本金的兑付一起支付。如本次债券设置投资者回售
选择权,则具体回售方案见本次债券发行公告相关文件。

    9、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。

    10、起息日:2018 年 6 月 6 日。


                                      12
    11、付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每
年的 6 月 6 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交
易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分
债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 6 月 6 日(如遇法定及政府指定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

    12、兑付日:本期债券的兑付日为 2023 年 6 月 6 日(如遇法定及政府指定
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分的债券兑付日为 2021 年 6 月 6 日
(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期
间兑付款项不另计利息)。

    13、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。

    14、担保情况:本次债券为无担保债券。

    15、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司评定,发行人
的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。

    (六)18TCL02

    1、债券名称:TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第二期),债券简称为“18TCL02”,债券代码为 112747。

    2、发行总额:本期债券发行规模为 20 亿元。

    3、债券品种和期限:本期债券为五年期债券,第 3 年末附发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

    4、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为 5.30%。本期债券票面利
率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回
售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调
整基点,在债券存续期限后 2 年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择


                                   13
权,则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    5、发行人调整票面利率选择权:发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日
前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本
期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权,则
本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    6、投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行
人。若投资者行使回售选择权,本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付
日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

    7、回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人
的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期
不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人关于是
否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

    8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,后一期利息随本金的兑付一起支付。如本次债券设置投资者回售
选择权,则具体回售方案见本次债券发行公告相关文件。

    9、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。

    10、起息日:2018 年 8 月 20 日。

    11、付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每
年的 8 月 20 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个
交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部
分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 20 日(如遇法定及政府指定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。


                                       14
    12、兑付日:本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 20 日(如遇法定及政府指定
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分的债券兑付日为 2021 年 8 月 20 日
(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期
间兑付款项不另计利息)。

    13、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。

    14、担保情况:本次债券为无担保债券。

    15、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司评定,发行人
的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。

    (七)19TCL01

    1、债券名称:TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期),简称为“19TCL01”,债券代码为“112905”。

    2、发行规模:本期债券最终发行规模为 10 亿元。

    3、票面金额和发行价格:本期债券每张票面金额为人民币 100 元,按面值
平价发行

    4、债券期限:本期债券为 5 年期债券,第 3 年末附发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。

    5、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为 4.33%。本期债券票面利
率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回
售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调
整基点,在债券存续期限后 2 年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择
权,则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    6、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息
每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息


                                    15
款项自付息之日起不另计利息,本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息
及所持有的债券票面总额的本金。

    7、起息日:2019 年 5 月 20 日。

    8、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。

    9、付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每
年的 5 月 20 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个
交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部
分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 5 月 20 日,前述日期如遇法定节假
日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

    10、兑付日:本期债券的兑付日为 2024 年 5 月 20 日(如遇法定及政府指定
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分的债券兑付日为 2022 年 5 月 20 日,
前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

    11、特殊权利条款

    (1)发行人调整票面利率选择权:发行人在本期债券第 3 个计息年度付息
日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整
本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期
的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权,
则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    (2)投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告后,投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发
行人。若投资者行使回售选择权,本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付


                                      16
日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

       (3)回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有
人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报
期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人关于
是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

       12、增信措施:本期债券为无担保债券。

       13、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司出具的《TCL
集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评
级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。在本期
债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级
进行一次跟踪评级。

       (八)20TCLD1

       1、发行主体:TCL 科技集团股份有限公司

       2、债券全称:TCL 科技集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
短期公司债券(第一期),简称为“20TCLD1”,债券代码为“149140”

       3、发行规模:本次债券发行总规模不超过 90 亿元,采用分期发行方式,本
期债券为第四期发行,本期债券发行规模为不超过 10 亿元(含 10 亿元)。

    4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为人民币 100 元,按面值平价
发行

    5、债券期限:180 天。

    6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

    7、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率,到期一次还本付息。本
期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确

                                     17
定。

    8、还本付息的期限和方式:本期债券到期一次性还本付息。

    9、起息日:2020 年 6 月 8 日。

       10、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。

       11、支付金额:本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登
记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,实际支付金额为实际
计息天数/365*票面利率;于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记
日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

       12、付息日:2020 年 12 月 5 日为付息日(如遇法定及政府指定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

       13、兑付日:本期债券的兑付日为 2020 年 12 月 5 日(如遇法定及政府指定
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。

    14、特殊权利条款:无。

    15、增信措施:无。

    16、信用级别及资信评级机构:根据中诚信国际信用评级有限公司综合评定,
发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定。

    17、主承销商:国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

    18、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

    19、发行对象:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券
账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

    20、发行方式:公开发行,采取簿记建档发行方式,由发行人与主承销商根
据簿记建档结果进行债券配售。


                                      18
    21、向公司股东配售安排:本期债券不安排向公司股东配售。

    22、承销方式:本期债券由牵头主承销商国泰君安证券与联席主承销商中信
证券共同组建承销团,以主承销商余额包销的方式承销。

    23、募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金。

    24、拟上市地:深圳证券交易所。

    25、质押式回购安排:发行人主体长期信用等级为 AAA 级,展望稳定,本
期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定执行。

    26、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本
期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,
公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无
法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期
债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司
经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,
本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

    27、募集资金专项账户:

    账户名称:TCL 科技集团股份有限公司

    开户行:中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行

    银行账户:2008021229200093305

    大额支付行号:102595002127

    28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。

三、      公司债券的重大事项

       国泰君安作为 “16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、“17TCL02”、“18TCL01”、


                                         19
       “18TCL02”、“19TCL01”和“20TCLD1”的受托管理人(“16TCL01”已于 2019 年 3
       月按期完成兑付),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项,积极履
       行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《中华人
       民共和国证券法》(2019 年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明
       书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定,现就本次
       债券重大事项报告如下:

            根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《深
       圳证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》等相关规定,发行人 2020 年
       累计新增借款情况如下:

            1、主要财务数据概况

            (1)2019 年末净资产金额(经审计):638.83 亿元

            (2)2019 年末借款本金金额:689.09 亿元

            (3)2020 年 6 月末的借款本金金额:844.80 亿元

            (4)2020 年 6 月末累计新增借款本金金额:155.71 亿元

            (5)2020 年 6 月末累计新增借款本金占上年末净资产(经审计)的具体比
       例:24.37%

            2、新增借款的分类披露
类别                              2020 年变动数额(亿元)    变动数额占 2019 年末净资产比例(%)
银行贷款                                            120.71                                  18.9
企业债券、公司债券、金融债券、
                                                       35                                   5.47
非金融企业债务融资工具
融资租赁借款额、小额贷款、 委托
                                                        0                                      0
贷款
其他借款                                                0                                      0
合计                                                155.71                                 24.37

            3、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

            上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于发行人正常经营活动范围,不
       会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生影响。截至本报告出具日,发行人各
       项业务经营情况正常,有息负债均按时还本付息。

                                               20
    根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》第 3.3.2 条,发行
人就新增借款超过上年末净资产 20%予以披露,上述事项属于《公司债券受托管
理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,国泰君安证券作为本次债券的债
券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获
悉相关事项后,国泰君安证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债
券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的有关规
定出具本受托管理临时报告。

四、      提醒投资者关注的事项与风险

    作为本次债券的主承销商与受托管理人,国泰君安已督促发行人按照《中华
人民共和国证券法》(2019 年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证
券交易所公司债券上市规则》等法律法规和上述债券的《募集说明书》、《债券持
有人会议规则》等相关约定履行程序和信息披露,特此提醒投资者关注公司利润
分配事项的相关风险。

五、      受托管理人的联系方式

       有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

       联系人:吴磊、洪梓涵

       联系电话:021-38676503




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7   24

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