TCL科技:关于2017年度发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

证券代码:000100             证券简称:TCL 科技                  公告编号:2021-001

                           TCL 科技集团股份有限公司

关于 2017 年度发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的

                                    提示性公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股的股东人数 5 名,解除限售股
份数量为 241,440,788 股,约占公司目前总股本的 1.72%。
    2、本次限售股份上市流通日为 2021 年 1 月 11 日(星期一)。




                                        释 义

     在本公告中,除非文中另有说明,下列简称具有以下特定含义:
公司、本公司、上市
公司、TCL 科技、      指     TCL 科技集团股份有限公司
TCL 集团
华星光电、标的公司    指     TCL 华星光电技术有限公司

长江汉翼              指     湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业(有限合伙)
                             宁波星澜众联企业管理合伙企业(有限合伙),其前身为林周星澜
宁波星澜              指
                             创业投资管理合伙企业(有限合伙)
                             宁波星涌众联企业管理合伙企业(有限合伙),其前身为林周星涌
宁波星涌              指
                             创业投资管理合伙企业(有限合伙)
                             宁波星源众联企业管理合伙企业(有限合伙),其前身为林周星源
宁波星源              指
                             创业投资管理合伙企业(有限合伙)
                             宁波星涟众联企业管理合伙企业(有限合伙),其前身为林周星涟
宁波星涟              指
                             创业投资管理合伙企业(有限合伙)
星宇有限              指     星宇企业有限公司
发 行股份购 买资 产          TCL 科技与长江汉翼、星宇有限、宁波星澜、宁波星涌、宁波星源、
                      指
协议                         宁波星涟关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产协议




                                                                                       1
        一、本次解除限售的股份取得的基本情况
        2017 年公司通过发行股份的方式购买长江汉翼、星宇有限、宁波星澜、宁波星
涌 、宁 波 星 源 、宁 波 星涟合 计 持 有 的 华星 光 电 10.04%股 权 ,发 行 股 份数 量 为
1,301,290,321 股,发行价格为 3.10 元/股。2017 年 12 月 11 日,华星光电在深圳市市
场监督管理局完成了工商变更登记,交易对方已将其合计持有的 10.04%华星光电股
权过户登记至上市公司名下。
        2017 年 12 月 25 日,上述发行的股票在深圳证券交易所上市。其中长江汉翼持
有的该等股份自上市之日起 12 个月内不得转让;星宇有限、宁波星澜、宁波星涌、
宁波星源、宁波星涟持有的该等股份自上市之日起 36 个月内不得转让。


        二、本次解除限售的股东及其持股情况
        本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股的股东人数 5 名,解除限售股份
数量为 241,440,788 股,约占公司目前总股本的 1.72%。具体如下:
                                                    本次解除限售股   本次解除限售
                                      本次解除限
本次解除限售股东       持有限售股                   份数占无限售条   股份数占公司    本次解除限售股份
                                      售的数量
         名称          份数(股)                   件股份的比例     总股本的比例      上市流通时间
                                        (股)
                                                        (%)          (%)

星宇企业有限公司        90,532,347    90,532,347             0.72%           0.65%    2021 年 1 月 11 日

宁波星涟众联企业
管理合伙企业(有        32,311,279    32,311,279             0.26%           0.23%    2021 年 1 月 11 日
限合伙)
宁波星澜众联企业
管理合伙企业(有        42,521,163    42,521,163             0.34%           0.30%    2021 年 1 月 11 日
限合伙)

宁波星源众联企业
管理合伙企业(有        37,695,315    37,695,315             0.30%           0.27%    2021 年 1 月 11 日
限合伙)

宁波星涌众联企业
管理合伙企业(有        38,380,684    38,380,684             0.30%           0.27%    2021 年 1 月 11 日
限合伙)
合计                    241,440,788   241,440,788            1.91%           1.72%
       注:林周星澜创业投资管理合伙企业(有限合伙)、林周星涌创业投资管理合伙企业(有限合伙)、林周星源
创业投资管理合伙企业(有限合伙)、林周星涟创业投资管理合伙企业(有限合伙)在 2020 年分别更名为:宁
波星澜众联企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波星涌众联企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波星源众联企业管
理合伙企业(有限合伙)、宁波星涟众联企业管理合伙企业(有限合伙)。



                                                                                                      2
    三、本次解除限售前后公司的股本结构表
    本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表:
                            本次解除限售前              本次变动           本次解除限售后
                            数量          比例(%)     股份数量(股)       数量         比例(%)
    有限售条件股份        1,374,578,078       9.80%     -241,440,788    1,133,137,290     8.08%
    无限售条件股份       12,656,210,284      90.20%     241,440,788    12,897,651,072    91.92%
    股份总数          14,030,788,362.00       100%                 0   14,030,788,362       100%

    (具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准)


    四、本次解除限售股东所作出的相关承诺及其履行情况
    本次申请解除限售股份的限售期满,本次申请解除股份限售的股东严格履行了
在发行股份购买资产中的承诺,相关情况如下表:
序 承诺类   承诺                                                                        履行情况
                                          承诺主要内容
号   型     方
                     本企业将及时向TCL集团提供本次交易的相关信息,并保             已履行完毕, 不
                     证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在            存在违反承诺的
                     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给TCL集团或者投             情况
                     资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                     如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
                     误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中
                     国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确
                     之前,本企业将暂停转让本企业在TCL集团拥有权益的股
  关于提             份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的
  供信息    本 次    书面申请和股票账户提交TCL集团董事会,由TCL集团董事
  真实、    重 组    会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个
1
  准确和    交 易    交易日内提交锁定申请的,授权TCL集团董事会核实后直
  完整的    对方     接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息
  承诺函             和账户信息并申请锁定;TCL集团董事会未向证券交易所
                     和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的,授
                     权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查
                     结论发现存在违法违规情节,本企业承诺锁定股份自愿用
                     于相关投资者赔偿安排。
                     本承诺函自签署之日起对本企业具有法律约束力,本企业
                     愿意对违反上述承诺给TCL集团、投资者造成的直接、间
                     接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出依法承担赔偿
                     责任。
         本 次       1、本企业因TCL集团本次发行股份购买资产取得的股份,            已履行完毕, 不
         重 组       自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式转让,包括            存在违反承诺的
  关于认 交 易       但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。              情况
  购股份 对 方       2、本次交易完成后,本企业基于本次交易取得的TCL集团
2
  锁定期 之 星       股份因TCL集团送红股、转增股本等原因而增加的,增加
  承诺   宇 有       的股份亦遵守上述锁定期的约定。
         限、宁      3、若本企业上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管
         波 星       意见不相符,本企业将根据相关证券监管机构的监管意见

                                                                                                   3
序 承诺类     承诺                                                           履行情况
                                         承诺主要内容
号   型         方
              澜、宁 进行相应调整。
              波 星 4、上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会
              涌、宁 及深圳证券交易所的有关规定执行。
              波 星
              源、宁
              波 星
              涟
                     1、上述标的资产均为权属清晰的经营性资产;本企业合    已履行完毕, 不
                     法拥有上述标的资产完整的所有权;标的资产不存在权属   存在违反承诺的
                     纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排;标的资产未   情况
                     设置任何其他抵押、质押、留置等担保权或其他限制转让
                     的第三方权利,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转
                     让的情形。同时,本企业保证该等股权登记至TCL集团名
                     下之前都始终保持前述状况。
  关于标             2、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结
              本 次
  的资产             或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠
              重 组
3 权属情             纷而产生的责任由本企业承担。
              交 易
  况的说             3、深圳市华星光电技术有限公司为依法设立并有效存续
              对方
  明                 的有限责任公司。作为深圳市华星光电技术有限公司的股
                     东,本企业已依法承担了股东的义务及责任,认缴的注册
                     资本已全部缴足,不存在出资不实、抽逃出资或者影响其
                     合法存续的情况。
                     4、本企业承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权
                     属变更,与TCL集团共同妥善处理交易协议签署及履行过
                     程中的任何未尽事宜,履行法律、法规、规范性文件规定
                     的和交易协议约定的其他义务。
              上 市                                                       不存在违反承诺
              公 司                                                       的情况
              第 一 1、本人/本企业将尽量减少本人/本企业及本人/本企业
              大 股 控制的企业与TCL集团及其附属企业之间的关联交易。
              东 及 2、对于无法避免或者合理存在的关联交易,本人/本企
    关   于   其 一 业及本人/本企业控制的企业与TCL集团及其附属企业将
    减   少   致 行 按公平的市场原则和正常的商业条件进行,保证关联交
    及   规   动 人 易价格的公允性,并依法履行关联交易决策程序,保证
    范   关   以 及 不利用关联交易非法转移TCL集团的资金、利润,保证不
4
    联   交   本 次 利用关联交易损害TCL集团及其股东的合法权益。
    易   的   重 组 3、本人/本企业及本人/本企业控制的企业将不会要求
    承   诺   交 易 TCL集团及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易
    函        对 方 中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。
              之 长 4、在作为TCL集团股东期间,前述承诺是无条件且不可
              江 汉 撤销的。本人/本企业违反前述承诺将对TCL集团因此所
              翼 、 受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。
              宁 波
              星涟
    关   于   上 市 本次交易完成后,本人/本企业将继续按照法律、法规及     不存在违反承诺
    保   证   公 司 TCL集团公司章程依法行使股东权利,保持TCL集团在资      的情况
5
    上   市   第 一 产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如
    公   司   大 股 下:

                                                                                        4
序 承诺类 承诺                                                       履行情况
                                    承诺主要内容
号   型     方
   独 立 东 及 (一)      保证TCL集团人员独立
   性 的 其 一 本人/本企业承诺与TCL集团保持人员独立,TCL集团的总
   承诺   致 行 经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理
          动 人 人员不会在本人/本企业下属全资、控股或其他具有实际
          以 及 控制权的企业(以下简称“下属企业”)担任除董事、
          本 次 监事以外的职务,不会在本人/本企业下属企业领薪。TCL
          重 组 集团的财务人员不会在本人/本企业下属企业兼职。
          交 易 (二)     保证TCL集团资产独立完整
          对方 1、保证TCL集团具有独立完整的资产。
                2、保证TCL集团不存在资金、资产被本人/本企业及本人
                /本企业下属企业占用的情形。
                (三)     保证TCL集团的财务独立
                1、保证TCL集团建立独立的财务部门和独立的财务核算
                体系。
                2、保证TCL集团具有规范、独立的财务会计制度。
                3、保证TCL集团独立在银行开户,不与本人/本企业共用
                一个银行账户。
                4、保证TCL集团的财务人员不在本人/本企业下属企业兼
                职。
                5、保证TCL集团能够独立作出财务决策,本人/本企业不
                干预TCL集团的资金使用。
                (四)     保证TCL集团机构独立
                1、保证TCL集团拥有独立、完整的组织机构,并能独立
                自主地运作。
                2、保证TCL集团办公机构和生产经营场所与本人/本企业
                下属企业分开。
                3、保证TCL集团董事会、监事会以及各职能部门独立运
                作,不存在与本企业职能部门之间的从属关系。
                (五)     保证TCL集团业务独立
                1、本人/本企业承诺于本次交易完成后的TCL集团保持业
                务独立。
                2、保证TCL集团拥有独立开展经营活动的资产、人员、
                资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。
                若因本人/本企业或本人/本企业下属企业违反本承诺函
                项下承诺内容而导致TCL集团受到损失,本人/本企业将
                依法承担相应赔偿责任。
                本企业及本企业执行事务合伙人委派代表/本公司及本 已履行完毕, 不
                公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪 存在违反承诺的
          本 次 正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监 情况
   关 于
          重 组 督管理委员会立案调查的情形。
   最 近
          交 易 本企业及本企业执行事务合伙人委派代表/本公司及本
   五 年
          对 方 公司现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到
6 诚 信
          及 其 过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,
   情 况
          主 要 也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
   的 承
          管 理 形;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中
   诺
          人员 国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交
                易所纪律处分等情况,不存在其他重大失信行为。
                截至本承诺函出具日,本企业及本企业执行事务合伙人

                                                                               5
序 承诺类   承诺                                                           履行情况
                                      承诺主要内容
号   型     方
                    委派代表/本公司及本公司现任董事、监事、高级管理
                    人员不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处
                    罚案件。
                    1、本企业投资华星光电的资金均来源于本企业的自有资   已履行完毕, 不
                    金,本企业各合伙人的出资均来自于其合法自有资金或    存在违反承诺的
                    自筹资金,该等资金来源合法合规,不存在直接或间接    情况
                    来源于TCL集团及其关联方或本次交易中其他交易各方
            本 次
                    的情形,也不存在直接或间接接受前述各方提供任何财
            重 组
                    务资助或融资安排的情形;
            交 易
                    2、本企业不存在将所持华星光电股权或TCL集团股份质
            对 方
                    押给银行等金融机构取得融资的情形,不存在短期内偿
            之 星
                    债的相关安排;不涉及以公开、变相公开方式向不特定
            宇 有
                    对象募集资金或向超过200人以上特定对象募集资金的
            限 、
                    情形;
            宁 波
                    3、本企业不存在以非公开方式向他人募集资金的情形,
            星
                    也不存在其资产由基金管理人管理的情形,不属于私募
            澜 、
                    投资基金;
            宁 波
                    4、本企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排,
            星
                    不存在杠杆结构化融资的情形;
            涌 、
                    5、本企业取得华星光电股权的交易对价已全部支付;
            宁 波
                    6、本企业持有的华星光电股权不存在任何代持、信托、
            星源
                    委托持股等情形,不存在其他任何导致代持、信托、委
                    托持股等情形的协议安排,不存在纠纷或潜在纠纷;
    关 于
                    7、本企业与TCL集团及其董事、监事、高级管理人员、
    资 金
                    持股5%以上的股东不存在关联关系。
7   来 源
                    1、本企业投资华星光电的资金均来源于本企业的自有资   已履行完毕, 不
    的 承
                    金,本企业各合伙人的出资均来自于其合法自有资金或    存在违反承诺的
    诺函
                    自筹资金,该等资金来源合法合规,不存在直接或间接    情况
                    来源于本次交易中其他交易各方的情形,也不存在直接
                    或间接接受TCL集团及其关联方或本次交易中其他交易
                    各方提供任何财务资助或融资安排的情形;
                    2、本企业不存在将所持华星光电股权或TCL集团股份质
                    押给银行等金融机构取得融资的情形,不存在短期内偿
                    债的相关安排;不涉及以公开、变相公开方式向不特定
                    对象募集资金或向超过200人以上特定对象募集资金的
            宁 波   情形;
            星涟    3、本企业不存在以非公开方式向他人募集资金的情形,
                    也不存在其资产由基金管理人管理的情形,不属于私募
                    投资基金;
                    4、本企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排,
                    不存在杠杆结构化融资的情形;
                    5、本企业取得华星光电股权的交易对价已全部支付;
                    6、本企业持有的华星光电股权不存在任何代持、信托、
                    委托持股等情形,不存在其他任何导致代持、信托、委
                    托持股等情形的协议安排,不存在纠纷或潜在纠纷;
                    7、本企业第一大有限合伙人为TCL集团董事,本企业与
                    TCL集团存在关联关系。
8   关 于   宁 波 本次交易对方宁波星澜、宁波星涌、宁波星源、宁波星 已履行完毕, 不

                                                                                      6
序 承诺类   承诺                                                              履行情况
                                      承诺主要内容
号   型       方
   交 易    星    涟的各合伙人均承诺:“在合伙企业承诺的股份锁定期         存在违反承诺的
   对 方    澜 、 内,本人/本企业不以任何方式转让本人/本企业所持合         情况
            宁 波 伙企业出资份额或退出合伙企业;若根据届时的法律法
   的 股
            星    规或证券监管机构的监管意见需要调整上述股票锁定期
   东/出
            涌 、 的,本人/本企业承诺在合伙企业调整后的锁定期内不以
   资 人    宁 波 任何方式转让本人/本企业所持合伙企业的出资份额或
   就 不    星    退出合伙企业;本人/本企业如违反上述承诺,将承担相
   转 让    源 、 应的法律责任,因此给TCL集团或投资者造成损失的,将
   其 股    宁 波 承担相应的赔偿责任。”此外,宁波星源、宁波星澜、
   份/出    星涟  宁波星涟、宁波星涌普通合伙人的股东亦承诺,“在合
                  伙企业承诺的股份锁定期内,本人不以任何方式转让其
   资 份
                  所持普通合伙人的股权。”
   额 出
                  本 次 交 易 对 方 星 宇 有 限 的 股 东 Greenery Global   已履行完毕, 不
   具 的          Limited承诺:“在星宇有限承诺的股份锁定期内,不以        存在违反承诺的
   承 诺          任何方式转让本公司所持有的星宇有限股权;若根据届         情况
   函             时的法律法规或证券监管机构的监管意见,星宇有限需
                  要调整上述股票锁定期的,本公司承诺在星宇有限调整
            星 宇
                  后的锁定期内不以任何方式转让本公司所持有的星宇有
            有限
                  限股权;本公司如违反上述承诺,将承担相应的法律责
                  任,因此给TCL集团或投资者造成损失的,将承担相应的
                  赔偿责任。”此外,Greenery Global Limited的股东亦
                  承诺,“在星宇有限承诺的股份锁定期内,本企业不以
                  任何方式转让其所持Greenery Global Limited股权。”
    截至目前,相关股东不存在违反上述承诺的情况,也不存在占用本公司非经营
性资金的情况,本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。


    五、独立财务顾问核查意见的结论性意见
    经核查,独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)认为:
    TCL 科技本次发行股份购买资产的限售股份上市流通,相关股份持有人遵守了
相关规定和承诺,符合相关法律法规的要求,不存在损害中小股东利益的行为,中
信证券对上述事项无异议。


    六、备查文件
    1、解除股份限售申请表
    2、中信证券股份有限公司关于 TCL 科技集团股份有限公司 2017 年度发行股份
购买资产之部分限售股份解除限售上市流通独立财务顾问核查意见


特此公告。
                                                                                         7
TCL 科技集团股份有限公司
                   董事会
         2021 年 1 月 7 日




                         8

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