华数传媒:2020年第三季度报告正文

                                          华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



证券代码:000156          证券简称:华数传媒                             公告编号:2020-092




                   华数传媒控股股份有限公司

                    2020 年第三季度报告正文




                         2020 年 10 月




                                                                                          1
                                             华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



                              第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                            2
                                                                    华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                             15,086,847,006.79               15,723,607,680.41                        -4.05%

归属于上市公司股东的净资产
                                         10,569,369,635.66               11,002,679,884.19                        -3.94%
(元)

                                                      本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                   年初至报告期末
                                                             增减                                         年同期增减

营业收入(元)                     966,562,709.69                    12.54%       2,801,076,431.28                11.63%

归属于上市公司股东的净利润
                                   154,187,558.56                    52.07%        469,701,449.73                 -7.18%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   124,909,088.02                     2.27%        377,555,243.07                 -6.65%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   299,506,183.00                   106.65%        543,525,004.83                -27.84%
(元)

基本每股收益(元/股)                       0.1076                   52.19%                  0.3277               -7.19%

稀释每股收益(元/股)                       0.1076                   52.19%                  0.3277               -7.19%

加权平均净资产收益率                          1.47%                   0.53%                  4.29%                -0.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -3,135,533.04

                                                                                          主要为应急广播、面向三网融合
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          19,951,772.22 的媒体云综合运营系统等项目
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                          补助

委托他人投资或管理资产的损益                                              89,347,231.06 理财及结构性存款收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债                                    交易性金融资产贵广网络公允
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                    -11,960,078.33 价值变动损益和出售部分贵广
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得                                    网络股票取得的投资收益
的投资收益



                                                                                                                           3
                                                                   华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          3,207,889.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            6,699,270.93

减:所得税影响额                                                             11,964,346.03

合计                                                                         92,146,206.66               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

             项目              涉及金额(元)                                          原因

低保工程                                  3,079,701.76 据国家政策规定,该部分按实际用户人数持续享受政府补助

其他符合非经常性损益定义                  6,613,303.43 进项税加计扣除

的损益项目                                  85,967.50 个税手续费返还


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                48,934                                                         0
                                                               股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售条       质押或冻结情况
           股东名称             股东性质        持股比例       持股数量
                                                                             件的股份数量     股份状态        数量

华数数字电视传媒集团有限公
                             国有法人              41.85%      599,812,467      153,056,565


杭州云溪投资合伙企业(有限
                             境内非国有法人        20.00%      286,671,000
合伙)

中国证券金融股份有限公司     境内非国有法人         2.13%       30,551,165

东方星空创业投资有限公司     国有法人               2.13%       30,466,479

方晓文                       境内自然人             1.15%       16,513,000

全国社保基金六零四组合       其他                   0.83%       11,846,553

香港中央结算有限公司         境外法人               0.51%        7,312,874

中央汇金资产管理有限责任公
                             国有法人               0.51%        7,301,000


浙江省发展资产经营有限公司 国有法人                 0.50%        7,217,994

上海千采投资管理有限公司-
                             其他                   0.36%        5,216,000
浙报中天(象山)股权投资合



                                                                                                                         4
                                                              华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


伙企业(有限合伙)

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
                    股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类         数量

华数数字电视传媒集团有限公司                                             446,755,902 人民币普通股   446,755,902

杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)                                         286,671,000 人民币普通股   286,671,000

中国证券金融股份有限公司                                                  30,551,165 人民币普通股    30,551,165

东方星空创业投资有限公司                                                  30,466,479 人民币普通股    30,466,479

方晓文                                                                    16,513,000 人民币普通股    16,513,000

全国社保基金六零四组合                                                    11,846,553 人民币普通股    11,846,553

香港中央结算有限公司                                                       7,312,874 人民币普通股       7,312,874

中央汇金资产管理有限责任公司                                               7,301,000 人民币普通股       7,301,000

浙江省发展资产经营有限公司                                                 7,217,994 人民币普通股       7,217,994

上海千采投资管理有限公司-浙报中天(象山)
                                                                           5,216,000 人民币普通股       5,216,000
股权投资合伙企业(有限合伙)

                                             上述股东中,华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业(有
                                             限合伙)、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司之
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             间没有关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关
                                             系,亦未知其是否属于一致行动人。

                                            前 10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                            16,513,000 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    5
                                                               华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
 资产负债表项目     2020年9月30日     2019年12月31日     变动率                    变动原因
交易性金融资产       189,236,548.60    275,899,929.50     -31.41%   主要系本期出售部分贵广网络股票所致
应收票据              10,039,705.10     52,994,469.12     -81.06%   主要系银行承兑汇票到期所致
预付款项               9,427,445.58      6,605,449.72     42.72%    主要系预付的商品采购款增加所致
持有待售资产                   0.00    132,413,688.25    -100.00%   主要系本期持有待售的股权转让完成所致
                                                                    主要系本期应纳企业所得税和个人所得税增
应交税费              37,869,978.45     15,910,064.02    138.03%
                                                                    加所致
                                                                    主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变
递延所得税负债        13,558,394.65     30,305,491.13     -55.26%   动及出售部分贵广网络股票,相应确认的递
                                                                    延所得税负债减少所致
其他应付款           118,274,970.93    270,608,898.05     -56.29%   主要系暂收的股权回购款退回所致
   利润表项目        2020年7-9月       2019年7-9月       变动率                    变动原因
                                                                    主要系收到征地拆迁补偿款及各项补助增加
其他收益              12,023,354.70      7,341,246.87     63.78%
                                                                    所致
财务费用             -39,078,509.35     -57,524,453.79    32.07%    主要系利息收入减少所致
                                                                    主要系理财产品收益增加、股权转让投资收
投资收益              31,169,820.08      8,509,854.55    266.28%
                                                                    益及贵广网络股票出售收益增加所致
营业外收入             2,311,040.54      1,280,090.55     80.54%    主要系本期收到广播维护补助款所致
营业外支出             3,176,462.18      1,090,289.58    191.34%    主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用               948,876.02      -7,855,785.92   112.08%    主要系本期递延所得税费减少所致
                                                                    主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变
公允价值变动损益      -6,128,312.00     -41,957,904.00    85.39%
                                                                    动及出售部分贵广网络股票所致
                                                                    主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变
净利润               154,077,321.49    101,394,619.32     51.96%
                                                                    动所致
   利润表项目        2020年1-9月       2019年1-9月       变动率                    变动原因
                                                                    主要系政府的拆迁补贴及低保等补助增加所
其他收益              29,730,744.91     19,447,090.92     52.88%
                                                                    致
                                                                    主要系理财产品收益增加、股权转让投资收
投资收益             153,416,203.92     36,044,212.97    325.63%
                                                                    益及贵广网络股票出售收益增加所致
资产处置收益             792,483.08        318,194.61    149.06%    主要系办公楼拆迁等资产处置所致
营业外收入             5,681,492.53      3,895,511.06     45.85%    主要系本期无需偿付的应付账款所致
营业外支出             8,223,451.52      2,253,428.61    264.93%    主要系本期非流动资产报废损失增加所致
                                                                    主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变
公允价值变动损益     -66,988,385.90     79,324,975.80    -184.45%
                                                                    动及出售部分贵广网络股票所致
所得税费用               638,916.90     27,441,327.71     -97.67%   主要系本期递延所得税费用减少所致
 现金流量表项目      2020年1-9月       2019年1-9月       变动率                    变动原因


                                                                                                              6
                                                                    华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


收到的税费返还            1,359,844.62          183,054.70    642.86%   主要系收到的个税手续费返还所致
收到其他与经营活
                        105,343,704.95      74,602,536.48      41.21%   主要系收到的经营性利息增加所致
动有关的现金
购买商品、接受劳
                      1,263,342,207.82     714,002,824.11      76.94%   主要系支付业务分成款增加所致
务支付的现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现        903,011,698.26     389,679,421.63     131.73%   主要系本年利润分配金额增加所致



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     公司拟发行股份及支付现金方式购买浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称“浙江华数”)83.44%

股份和宁波华数广电网络有限公司(以下简称“宁波华数”)100%股权(以下简称“本次交易”),本次

交易事项已于2020年9月16日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。

     目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。公司及相关各方将继续积极推进本次交易的各项工

作,并根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,及时履行信息披露义务。

         重要事项概述                披露日期                            临时报告披露网站查询索引

                                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于发行股份及支付现金购买资

公司拟发行股份及支付现金方       2020 年 09 月 17 日 产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨股
式购买浙江华数 83.44%股份和                            票复牌公告》(公告编号:2020-083)

宁波华数 100%股权。                                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产暨
                                 2020 年 09 月 30 日
                                                       关联交易报告书(草案)》(修订稿)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                                                                                                                      7
                                                                                华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


                                会                                                  本                                          会
 证           证                计                                                  期                                          计 资
                                                     本期公允        计入权益的
 券 证券代 券 最初投资 计 期初账面价                                                购 本期出售金 报告期损        期末账面价    核 金
                                                     价值变动        累计公允价
 品      码   简      成本      量          值                                      买       额            益          值       算 来
                                                          损益         值变动
 种           称                模                                                  金                                          科 源
                                式                                                  额                                          目

                                                                                                                                交
                                公
境                                                                                                                              易
              贵                允                                                                                                   自
内                                                                                                                              性
              广                价                                                                                                   有
外 600996          93,247,665         118,562,060.6 -6,128,312        -321,019.35    0 10,127,786.2 7,363,148.2 108,006,248.6 金
              股                值                                                                                                   资
股                                                                                                                              融
              票                计                                                                                                   金
票                                                                                                                              资
                                量
                                                                                                                                产

合计               93,247,665 -- 118,562,060.6 -6,128,312             -321,019.35    0 10,127,786.2 7,363,148.2 108,006,248.6 --     --

证券投资审批
董事会公告披       不适用
露日期

证券投资审批
股东会公告披       不适用
露日期(如有)


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                            单位:万元
                                                                                                      本报告
                                                                                                      期投入
募集资金总额                                                                          650,659.88                               6,820.23
                                                                                                      募集资
                                                                                                      金总额
                                                                                                      累计投

                                                                                                  0   入募集
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                               239,143.98
                                                                                                      资金总
                                                                                                      额
                    是否已      募集资金                                                                                项目可行性是
                                                 调整后投        本报告期投     截至期末累计投        项目达到预定可
承诺投资项目        变更项      承诺投资                                                                                否发生重大变
                                                 资总额            入金额           入金额            使用状态日期
                   目(含部          总额                                                                                      化



                                                                                                                                      8
                                                                 华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


               分变更)
媒资内容中心
                 否        151,500.00   151,500.00    4,993.94        103,582.97      2021年             否
建设项目
"华数TV"互
联网电视终端     否        111,000.00   111,000.00    1,826.30         24,290.44      2021年             是
全国拓展项目
补充流动资金     否        388,159.88   388,159.88           0        111,270.57                         否
       合计       -        650,659.88   650,659.88    6,820.23        239,143.98         -               -
                      一、媒资内容中心建设项目
                      该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文
               化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化,影视剧等视频节目版权采购价格上涨,影视内容市场
               竞争激烈,导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本,且存在较大不确定性。同时,随着
               行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因,影片投资失败风险凸显。因此,近些年
未达到计划进
               公司本着控制风险、审慎使用的原则,放缓了该项目的投资进度。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略,
度或预计收益
               严格筛选影视投资项目的版权,确保股东利益最大化。
的情况和原因
                      二、“华数TV”互联网电视终端全国拓展
(分具体项
                      因市场环境变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别,导致
目)
               该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。后续,公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并
               制定相应投资计划。
                      本公司于2019年1月30日召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十一次会议,审议通过
               《关于部分募投项目延期的议案》,将上述项目达到预定可使用状态日期由原定2019年1月1日延至2021年1
               月1日。
                      “华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明:
                      因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原
               规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目11.1亿元投资金额中,其中8.4亿元用于互联网电视机
项目可行性发   顶盒的硬件投资,因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式,将由公司提供机顶盒的模式改为
生重大变化的   自行集中采购机顶盒的模式,导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及
情况说明       时调整了业务策略,通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入,
               避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险,同时保证了公司在互联
               网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。
                      后续,公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
                      本公司根据募集资金投资项目的实际进度,以自筹资金先行投入59,390.26万元,募集资金到位后进行
募集资金投资
               置换,置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,并获独立董事同意。天健会计师事务
项目先期投入
               所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。
及置换情况
               湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
尚未使用的募
                      公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储,以用于募投项目的后续
集资金用途及
               建设。
去向
募集资金使用
及披露中存在
                      无
的问题或其他
情况




                                                                                                                9
                                                                     华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

       具体类型            委托理财的资金来源         委托理财发生额            未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品              募集资金                                439,880                281,810                         0

银行理财产品              自有资金                                 89,900                  27,900                        0

合计                                                              529,780                309,710                         0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                      接待对                           谈论的主要内容及提供
 接待时间      接待地点    接待方式                   接待对象                                      调研的基本情况索引
                                      象类型                                   的资料

                                               中国国际金融股 份有限 主要讨论本次重 大资产 巨         潮    资     讯    网
                                               公司、汇丰晋信基金管理 重组进展、大屏端在线教 (www.cninfo.com.cn) 《华
 2020 年 07 华数数字电
                           实地调研    机构    有限公司、华安基金管理 育业务情况、主营业务划 数传媒控股股份有限公司
  月 09 日     视产业园
                                               有限公司、财通证券股份 分及发展情况以 及有线 投 资 者 关 系活 动 记录 表 》
                                               有限公司、景顺长城基金 网络业务整合对 业绩的 (编号:2020-007)


                                                                                                                         10
                                                                 华数传媒控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


                                          管理有限公司            影响等。

                                                                  主要讨论公司云 游戏的 巨        潮     资    讯     网
                                                                  合作开展情况、本次重大 (www.cninfo.com.cn) 《华
2020 年 07 华数数字电
                        实地调研   机构   西南证券股份有限公司    资产重组进展、发展战略 数传媒控股股份有限公司
月 21 日   视产业园
                                                                  及经营计划以及 国网整 投 资 者 关 系活 动 记录 表 》
                                                                  合进展等。                (编号:2020-008)

                                                                  主要讨论公司对 外投资
                                                                                            巨    潮     资    讯     网
                                                                  布局、国网整合及重大资
                                                                                            (www.cninfo.com.cn) 《华
2020 年 07 华数数字电                                             产重组的进展、有线电视
                        实地调研   机构   华安证券股份有限公司                              数传媒控股股份有限公司
月 23 日   视产业园                                               与 IPTV 和 OTT 的用户发
                                                                                            投 资 者 关 系活 动 记录 表 》
                                                                  展趋势、公司未来业务规
                                                                                            (编号:2020-009)
                                                                  划等。




                                                                                                                      11

关闭窗口