学大教育:渤海证券股份有限公司关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

                     渤海证券股份有限公司
       关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
          非公开发行限售股份上市流通的核查意见

    渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”或“保荐机构”)作为学大
(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“学大教育”或“公司”)非公开
发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号
——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等
有关规定,对学大教育非公开发行限售股份上市流通事项进行审慎核查,发表核
查意见如下:

    一、非公开发行基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准
厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3384号)
核准,公司本次以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股
21,567,602股,新增股份于2021年3月19日在深圳证券交易所上市。本次发行完
毕后,公司总股本由96,195,107股增加至117,762,709 股。

    二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次申请解除股份限售的股东均承诺获配股份自本次非公开发行新增股份
上市之日起锁定六个月,在此期间内不予转让。除上述承诺事项外,本次申请解
除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

    截至本核查意见出具日,相关承诺方严格遵守上述承诺,未出现违反相关承
诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,
公司也不存在对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

    三、本次限售股份的上市流通情况

    1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年9月22日(星期三)。

                                  1
     2、本次解除限售股份数量为15,572,274股,占解除限售前公司无限售条件
股份(96,195,107股)的16.19%,占公司股本总额(117,762,709股)的13.22%。

     3、本次申请解除股份限售的持有人共计18名,证券账户总数为39户。

     4、本次解除限售股份的具体情况如下:

序   限售股份持有                                          持有限售股   本次解除限售
                          限售股份持有人证券账户名称
号       人名称                                            份数(股)   股份数(股)
1    陈金东            陈金东                               1,167,921      1,167,921
                       中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方
2                                                              51,907         51,907
                       利安灵活配置混合型证券投资基金
                       中国工商银行股份有限公司-南方利众
3                                                              77,862         77,862
                       灵活配置混合型证券投资基金
                       中国建设银行股份有限公司-南方现代
4                                                             648,846        648,846
                       教育股票型证券投资基金
                       中国银行股份有限公司-南方安颐养老
5                                                              51,907         51,907
                       混合型证券投资基金
                       上海浦东发展银行股份有限公司-南方
6                                                              51,907         51,907
                       安福混合型证券投资基金
                       中国工商银行股份有限公司-南方中小
7                                                              51,908         51,908
     南方基金管理股    盘成长股票型证券投资基金
     份有限公司        上海浦东发展银行股份有限公司-南方
8                                                             519,076        519,076
                       誉慧一年持有期混合型证券投资基金
                       中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方
9                                                             700,752        700,752
                       誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
                       中国建设银行股份有限公司-南方潜力
10                                                             51,908         51,908
                       新蓝筹混合型证券投资基金
                       中国工商银行股份有限公司-南方荣尊
11                                                             77,861         77,861
                       混合型证券投资基金
                       中国工商银行股份有限公司-南方全天
12                                                             25,954         25,954
                       候策略混合型基金中基金(FOF)
                       北京银行股份有限公司-南方利达灵活
13                                                             51,908         51,908
                       配置混合型证券投资基金
14   陈彤              陈彤                                   908,383        908,383
     上海裕灏投资管
     理有限公司-裕     上海裕灏投资管理有限公司-裕灏金麦
15                                                            882,429        882,429
     灏金麦穗 2 号私   穗 2 号私募证券投资基金
     募证券投资基金
     宁波高利盛竹投
16                     宁波高利盛竹投资管理有限公司           778,614        778,614
     资管理有限公司
17   耿灏              耿灏                                   570,983        570,983


                                         2
序   限售股份持有                                          持有限售股   本次解除限售
                         限售股份持有人证券账户名称
号       人名称                                            份数(股)   股份数(股)
                      财通基金-陈根财-财通基金南太湖
18                                                            129,769        129,769
                      8 号单一资产管理计划
                      财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增
19                                                             51,907         51,907
                      60 号单一资产管理计划
                      财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增
20                                                            389,307        389,307
                      6 号单一资产管理计划
     财通基金管理有   财通基金-工商银行-财通基金西湖
21   限公司           大学定增量化对冲 1 号集合资产管理        25,954         25,954
                      计划
                      财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证
22                    券投资基金-财通基金添盈增利 8 号        12,977         12,977
                      单一资产管理计划
                      财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963
23                                                             12,977         12,977
                      号单一资产管理计划
                      平安银行股份有限公司-华富价值增长
24                                                            197,249        197,249
                      灵活配置混合型证券投资基金
                      招商银行股份有限公司-华富成长趋势
25                                                          1,131,585      1,131,585
     华富基金管理有   混合型证券投资基金
     限公司           中国工商银行股份有限公司-华富天鑫
26                                                             85,648         85,648
                      灵活配置混合型证券投资基金
                      中国建设银行股份有限公司-华富成长
27                                                            454,191        454,191
                      企业精选股票型证券投资基金
                      中国建设银行股份有限公司-交银施罗
28                    德主题优选灵活配置混合型证券投资        389,307        389,307
                      基金
     交银施罗德基金   中国农业银行股份有限公司-交银施罗
29   管理有限公司     德瑞思三年封闭运作混合型证券投资        648,845        648,845
                      基金
                      中国农业银行股份有限公司-交银施罗
30                                                          1,038,152      1,038,152
                      德启欣混合型证券投资基金
     广州市盈睿资本
     管理有限公司-
                      广州市盈睿资本管理有限公司-深圳市
31   深圳市合御天元                                         1,297,690      1,297,690
                      合御天元股权投资企业(有限合伙)
     股权投资企业
     (有限合伙)
                      圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限
     圆信永丰基金管
32                    公司-圆信永丰优选金股 1 号单一资产      570,983        570,983
     理有限公司
                      管理计划
33   张显东           张显东                                  570,983        570,983
34   崔依君           崔依君                                  570,983        570,983
35   王欢行           王欢行                                  570,983        570,983

                                        3
  序       限售股份持有                                                  持有限售股    本次解除限售
                                限售股份持有人证券账户名称
  号            人名称                                                   份数(股)    股份数(股)
  36       于海恒            于海恒                                         155,722         155,722
  37       万桦              万桦                                           155,722         155,722
           深圳市裕晋投资
           有限公司-裕晋     深圳市裕晋投资有限公司-裕晋长盈 1
   38                                                                       181,676         181,676
           长盈 1 期证券投   期证券投资私募基金
           资私募基金
           北京盛景嘉信科
   39                        北京盛景嘉信科技有限公司                       259,538         259,538
           技有限公司

                                合计                                     15,572,274      15,572,274

           上述限售股份持有人所持股份均不存在质押或冻结情况。

            四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

                         本次变动前                                              本次变动后
 股份性质                                             本次变动情况
                  数量(股)           比例                               数量(股)          比例
有限售条件
                   21,567,602            18.31%         -15,572,274         5,995,328           5.09%
的流通股
无限售条件
                   96,195,107            81.69%          15,572,274       111,767,381          94.91%
的流通股
股份总数          117,762,709           100.00%                      0    117,762,709         100.00%
        注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
   结果为准。

            五、保荐机构核查意见

           经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,学大教育本次限售股份解
   除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保
   荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、
   部门规章、有关规则和股东承诺。

           综上,保荐机构对学大教育本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。




                                                  4
    (本页无正文,为《渤海证券股份有限公司关于学大(厦门)教育科技集团
股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)




保荐代表人:




           安 薇                                    陈桂平




                                                 渤海证券股份有限公司

                                                         年    月   日




                                  5

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