大冷股份:2017年度日常关联交易预计公告

大连冷冻机股份有限公司
             2017 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
     为满足生产经营需要,强化关联交易管理,提高审议决策效率,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定,大连冷冻机
股份有限公司(以下简称“公司”)以 2016 年度日常关联交易实际发生额 87,192
万元为基础,对 2017 年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计,预计总
金额为 88,000 万元。公司日常关联交易履行审议程序如下:
    1、公司于2017年4月21日召开的七届十三次董事会议,审议通过了《关于公
司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的报告》。在审
议和表决上述议案时,关联董事纪志坚、徐郡饶、丁杰进行了回避,由6名非关
联董事进行表决。会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。
    2、上述日常关联交易尚须获得公司 2016 年度股东大会的批准,关联股东大
连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司 2016 年度股东大会上将对相关
议案回避表决。
               (二)预计日常关联交易类别和金额                                            单位:万元
关联交易                                                         关联交易                   截至披露日   上年发生
                          关联人                  关联交易内容              预计金额
 类别                                                            定价原则                   已发生金额     金额
           松下制冷(大连)有限公司                 采购产品     市场定价       3,800              871       3,662
           松下冷链(大连)有限公司                 采购产品     市场定价      14,000            1,236      13,446
           松下压缩机(大连)有限公司               采购产品     市场定价         500               86
           松下冷机系统(大连)有限公司             采购产品     市场定价       6,500              739      11,616
           大连第三制冷设备厂                       采购产品     市场定价         800               83
           大连富士冰山自动售货机有限公司           采购产品     市场定价          50                0
向关联人   大连冰山集团冷冻设备有限公司             采购产品     市场定价       2,500               16       2,481
采购成套   大连斯频德环境设备有限公司               采购产品     市场定价         500               43
项目配套   BAC(大连)有限公司                      采购产品     市场定价       4,000              626       3,294
  产品     北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司     采购产品     市场定价         500                0
           江苏晶雪节能科技股份有限公司             采购产品     市场定价       2,800              118       2,437
           大连冰山金属技术有限公司                 采购产品     市场定价          50                0
           武汉蓝宁能源科技有限公司                 采购产品     市场定价       4,000              326       2,143
           大连冰山国际贸易有限公司                 采购产品     市场定价              0             0       8,808
           菱重冰山制冷(大连)有限公司             采购产品     市场定价              0             0
                           小计                                                40,000            4,144      49,704
           松下制冷(大连)有限公司                 销售产品     市场定价       9,800            2,120       7,640
           松下冷链(大连)有限公司                 销售产品     市场定价      13,700            2,662      11,130
           松下压缩机(大连)有限公司               销售产品     市场定价         500              159
           松下冷机系统(大连)有限公司             销售产品     市场定价         300              242
           大连第三制冷设备厂                       销售产品     市场定价         400               52
           大连富士冰山自动售货机有限公司           销售产品     市场定价       2,800              691       2,595
           大连富士冰山自动售货机销售有限公司       销售产品     市场定价          50               37
           大连冰山集团冷冻设备有限公司             销售产品     市场定价         100                4
向关联人   BAC(大连)有限公司                      销售产品     市场定价          50                0
销售配套   北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司     销售产品     市场定价       3,000              267       2,779
 零部件    大连冰山金属技术有限公司                 销售产品     市场定价          50                0
           菱重冰山制冷(大连)有限公司             销售产品     市场定价       1,800              415       1,751
           大连斯频德环境设备有限公司               销售产品     市场定价         500                1
           大连本庄化学有限公司                     销售产品     市场定价          50                0
           京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司         销售产品     市场定价         100               19
           江苏晶雪节能科技股份有限公司             销售产品     市场定价         300               23
           武汉蓝宁能源科技有限公司                 销售产品     市场定价       4,500              251       3,156
           武汉斯卡夫动力控制设备有限公司           销售产品     市场定价         100                0
           大连冰山集团管理咨询有限公司             销售产品     市场定价         100                0
           大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司        销售产品       市场定价            9,000            0
           大连冰山慧谷发展有限公司                  销售产品       市场定价              800            0
           大连冰山国际贸易有限公司                  销售产品       市场定价                0            0          7,022
                              小计                                                  48,000           6,943         37,488
                      合计                                                          88,000          11,087         87,192
           (三)上一年度日常关联交易实际发生情况                                        单位:万元
                                                                                          实际发   实际发
关联交易                                          关联交易      实际发生                  生额占   生额与     披露日期及
                             关联人                                          预计金额
  类别                                              内容         金额                     同类业   预计金        索引
                                                                                          务比例   额差异
           松下制冷(大连)有限公司               采购产品         3,662        3,400      2.29%      7.71%
           松下冷链(大连)有限公司               采购产品        13,446       14,600      8.42%     -7.90%
           松下压缩机(大连)有限公司             采购产品           319          200      0.20%     59.50%
           松下冷机系统(大连)有限公司           采购产品        11,616            0      7.28%    100.00%
           大连第三制冷设备厂                     采购产品           559        1,000      0.35%    -44.10%
           大连冰山国际贸易有限公司               采购产品         8,808        8,500      5.52%      3.62%
           大连新明华电子科技有限公司             采购产品               0         50      0.00%   -100.00%
向关联人
           大连冰山集团冷冻设备有限公司           采购产品         2,481        2,200      1.55%     12.77%
采购成套
           大连斯频德环境设备有限公司             采购产品           462          200      0.29%    131.00%
项目配套
           BAC(大连)有限公司                    采购产品         3,294        4,500      2.06%    -26.80%
  产品
           大连富士冰山自动售货机有限公司         采购产品              36         30      0.02%     20.00%
           北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司   采购产品           380          150      0.24%    153.33%
           菱重冰山制冷(大连)有限公司           采购产品               3         20      0.00%    -85.00%   详见2016年
           江苏晶雪节能科技股份有限公司           采购产品         2,437        3,000      1.53%    -18.77%   3 月 30 日 披
           大连冰山金属技术有限公司               采购产品              58        100      0.04%    -42.00%   露于巨潮资
           武汉蓝宁能源科技有限公司               采购产品         2,143            0      1.34%    100.00%   讯网的公告
                              小计                                49,704       37,950     31.13%     30.97%   (公告编号:
           松下制冷(大连)有限公司               销售产品         7,640        5,300      4.29%     44.15%   2016-026)
           松下冷链(大连)有限公司               销售产品        11,130       12,900      6.25%    -13.72%
           松下压缩机(大连)有限公司             销售产品           366          800      0.21%    -54.25%
           松下冷机系统(大连)有限公司           销售产品           232            0      0.13%    100.00%
           大连第三制冷设备厂                     销售产品           278          300      0.16%     -7.33%
向关联人
           大连冰山国际贸易有限公司               销售产品         7,022        6,750      3.95%      4.03%
销售配套
           大连富士冰山自动售货机有限公司         销售产品         2,595        2,800      1.46%     -7.32%
  零部
           大连富士冰山自动售货机销售有限公司     销售产品              13          0      0.01%    100.00%
   件
           大连冰山集团冷冻设备有限公司           销售产品              54        100      0.03%    -46.00%
           BAC(大连)有限公司                    销售产品               5        100      0.00%    -95.00%
           北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司   销售产品         2,779        6,000      1.56%    -53.68%
           大连冰山金属技术有限公司               销售产品               5         30      0.00%    -83.33%
           菱重冰山制冷(大连)有限公司           销售产品         1,751        1,300      0.98%     34.69%
          大连斯频德环境设备有限公司                  销售产品            291         600    0.16%   -51.50%
          京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司            销售产品             77          80    0.04%    -3.75%
          江苏晶雪节能科技股份有限公司                销售产品             38       1,880    0.02%   -97.98%
          武汉蓝宁能源科技有限公司                    销售产品         3,156            0    1.77%   100.00%
          武汉斯卡夫动力控制设备有限公司              销售产品             56           0    0.03%   100.00%
                             小计                                     37,488    38,940      21.07%    -3.73%
                             合计                                     87,192    76,890
                                                                 受市场需求波动、客户需求变化等因素的影响,公司日常关
                                                                 联交易实际发生情况与预计存在较大差异。
                                                                 公司于2017年2月15日召开七届十二次董事会议,审议通过了
                                                                 《关于公司2016年度日常关联交易实际金额超过预计金额的
                                                                 报告》,并同时披露了专项公告。具体内容详见公司于2017
                                                                 年2月16日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说       2017-003,2017-007)。
明                                                               公司2016年度日常关联交易,有三家关联人的实际发生金额
                                                                 低于预计金额20%以上,且低出金额超过公司最近经审计净资
                                                                 产的0.5%,分别为BAC(大连)有限公司、北京华商冰山制冷
                                                                 空调成套设备有限公司、江苏晶雪节能科技股份有限公司。
                                                                 主要原因:年初预计时,参考往年金额;实际执行中,市场
                                                                 及客户有效需求出现较大波动及变化,公司与相应关联人间
                                                                 的持续业务合作实施受到影响,未按预计开展。
                                                                 公司2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
                                                                 异,该等差异是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
                                                                 响而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格
说明
                                                                 公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的
                                                                 行为。
               二、关联人介绍和关联关系
               1、关联人基本情况及关联关系
               关联人                    法定代表人      注册资本               主营业务               住所     关联关系
                                                                       生产溴化锂吸收式制冷机组、    大连经济
松下制冷(大连)有限公司                    纪志坚       34.5 亿日元    VRF 多联机组、燃气热泵、真    技术开发   由公司关
                                                                       空锅炉                           区      联自然人
                                                                       生产超市陈列柜、饮品展示      大连经济    担任董
松下冷链(大连)有限公司                   纪志坚       46.5 亿日元    柜、商用厨房冷冻冷藏柜、超    技术开发   事、高级
                                                                       低温医疗柜                       区      管理人员
                                                                       生产商用制冷半封闭活塞式      大连经济   的,除公
松下压缩机(大连)有限公司                 范文           62 亿日元    压缩机和商用空调用涡旋式      技术开发   司及其控
                                                                       压缩机                           区      股子公司
                                                                                                     大连经济   以外的法
                                                                       氟冷链系统的成套设计、销
松下冷机系统(大连)有限公司               范文         10,500 万元                                  技术开发      人
                                                                       售、施工、售后服务
                                                                                                        区
                                                                                                大连经济
大连富士冰山自动售货机有限公司         朝日秀彦        40 亿日元   生产全功能自动售货机         技术开发
                                                                                                   区
                                                                                                大连经济
                                                                   自动售货机批发、维修、安装
大连富士冰山自动售货机销售有限公司     朝日秀彦         500 万元                                技术开发
                                                                   咨询
                                                                                                   区
                                                                                                大连经济
大连本庄化学有限公司                   吉澤裕樹       2.6 亿日元   生产溴化锂溶液及其过滤器     技术开发
                                                                                                   区
                                                                                                大连市甘
大连冰山集团冷冻设备有限公司            刘洪新        1,200 万元   生产销售冷冻设备
                                                                                                 井子区
                                                                                                大连市高
                                        DONALD                     生产蒸发式冷凝器、冰蓄冷设
BAC(大连)有限公司                                   480 万美元                                新技术产
                                       C.FETZER                    备
                                                                                                 业园区
                                                                   制冷空调成套设备销售及咨     北京市丰
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司     杨斌           816 万元
                                                                   询                             台区
                                                                                                大连经济
                                         John        1,806.45 万   高档建筑五金件、水暖器材及
大连冰山金属技术有限公司                                                                        技术开发
                                        Malloy             美元    五金件生产
                                                                                                   区
                                                                                                大连经济
菱重冰山制冷(大连)有限公司            纪志坚        8,000 万元   生产离心式制冷压缩机         技术开发
                                                                                                   区
                                                                                                大连经济
                                                                   冷却塔、空气净化器的生产、
大连斯频德环境设备有限公司             藤川耕太郎    6.52 亿日元                                技术开发
                                                                   安装
                                                                                                   区
                                                                                                大连经济
京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司       荒井龙彦     1,512 万美元   轿车用蒸发器、冷凝器         技术开发
                                                                                                   区
                                                                                                江苏武进
江苏晶雪节能科技股份有限公司            贾富忠        8,100 万元   生产冷库板、工业门           经济开发
                                                                                                   区
                                                                                                武汉市金
武汉蓝宁能源科技有限公司                 丁杰         2,200 万元   节能产品研发、生产、销售     银潭经济
                                                                                                 发展区
                                                                                                武汉市东
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司           徐超         2,000 万元   动力控制设备、阀门
                                                                                                 西湖区
                                                                                                大连经济
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司      徐郡饶       17,000 万元   融资租赁业务                 技术开发
                                                                                                   区
                                                                   物业管理;企业管理咨询;企
                                                                                                大连市沙
大连冰山慧谷发展有限公司                 范文         2,000 万元   业策划;展览展示服务;房屋
                                                                                                 河口区
                                                                   租赁业务
                                                                                                                  由公司控
                                                                                                     大连市甘     股股东控
大连第三制冷设备厂                        曹泽             768 万元   生产制冷配套设备、机械加工
                                                                                                      井子区      制的除公
                                                                                                                  司及其控
                                                                      企业管理咨询;以服务外包形                  股子公司
                                                                                                     大连经济
                                                                      式从事企业内部管理及生产                    以外的法
大连冰山集团管理咨询有限公司             纪志坚         10,000 万元                                  技术开发
                                                                      流程服务管理;制冷设备技术                  人
                                                                                                          区
                                                                      咨询、技术服务
               2、关联人 2016 年度主要财务数据(单位:万元)
                     关联人                       总资产               净资产           营业收入                净利润
松下制冷(大连)有限公司                                 83,394             39,415               91,062
松下冷链(大连)有限公司                                128,558             53,528           160,797                    2,709
松下压缩机(大连)有限公司                              171,857            122,273           175,275                   15,900
松下冷机系统(大连)有限公司                             28,137             11,700               32,044                 1,200
大连富士冰山自动售货机有限公司                           43,273             32,767               45,315                 5,209
大连富士冰山自动售货机销售有限公司                       10,981              1,920               50,382                 1,003
大连本庄化学有限公司                                      3,772                 3245              4,752
大连冰山集团冷冻设备有限公司                              5,004                  701              4,778                  -942
BAC(大连)有限公司                                      28,970             13,326               23,653                 4,789
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司                      5,244                  157              4,138                  -238
大连冰山金属技术有限公司                                 37,848             29,327               35,932                 6,627
菱重冰山制冷(大连)有限公司                              9,363              2,893                4,579                -2,057
大连斯频德环境设备有限公司                               18,071             11,156               14,839
京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司                         41,042             26,476               81,258                 9,273
江苏晶雪节能科技股份有限公司                             73,575             38,196               50,246                 5,677
武汉蓝宁能源科技有限公司                                  3,980              2,248                3,816
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司                            2,032              1,913                  147                  -290
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司                             -                   -                  -                     -
大连冰山慧谷发展有限公司                                       -                   -                  -                     -
大连第三制冷设备厂                                        2,968                  919              3,535
大连冰山集团管理咨询有限公司                                   -                   -                  -                     -
             注:上述关联人中,大连冰山集团管理咨询有限公司、大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司、大连
         冰山慧谷发展有限公司于 2017 年年初新设成立。
               3、履约能力分析
               上述关联人依法存续且经营正常,财务状况良好,能够履行与公司达成的各
         项协议,不存在履约风险。
               三、关联交易主要内容
               1、关联交易主要内容
    公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企
业同等对待。公司与关联人间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以
市场价格为基础,各方平等协商后确定关联交易价格。
    2、关联交易协议签署情况
    公司将根据生产经营的实际进展需要,与相应关联人平等协商后及时签署具
体合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司日常关联交易涉及的关联人比较多,体现了公司产业集群的生产方式。
因公司产品的不断扩大和发展,形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链,向
用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高,有些产品配
套件、协作件等由关联人提供,确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性,助
力公司打造了行业最完整的冷热产业链。
    公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的,不会影响上市公司的独
立性,,不会因此交易而对关联人形成依赖,对公司的良性发展具有积极意义,
以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是
以市场价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情况。
    五、独立董事意见
    公司独立董事于 2017 年 4 月 11 日对上述日常关联交易进行了事前认可,同
意将其提交公司七届十三次董事会议审议。他们认为:公司的上述日常关联交易
是正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公
开、公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,
未损害公司和非关联股东利益。
    六、备查文件
    1、公司七届十三次董事会议决议;
    2、独立董事事前认可说明、独立董事意见。
                                   大连冷冻机股份有限公司董事会
                                            2017年4月22日

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