冰山冷热:2020年度日常关联交易预计公告

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B   公告编号:2020-013


               冰山冷热科技股份有限公司
             2020 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    为满足生产经营需要,强化关联交易管理,提高审议决策效率,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定,冰山冷热科
技股份有限公司(以下简称“公司”)以 2019 年度日常关联交易实际发生额为
参考,结合 2020 年度相关业务开展计划,对 2020 年度累计发生的日常关联交易
总金额进行了预计,预计总金额为 75,000 万元。公司日常关联交易履行审议程
序如下:
    1、公司于2020年4月16日召开的八届九次董事会议,审议通过了《关于公司
2020年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时,关联董事
分别进行了回避,由非关联董事进行表决。会议审议通过上述议案。
    2、上述日常关联交易尚须获得公司 2019 年度股东大会的批准,关联股东大
连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司 2019 年度股东大会上将对相关
议案回避表决。
               (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                                             单位:万元


关联交易                                                         关联交易                  截至披露日     上年发生
                          关联人                  关联交易内容              预计金额
 类别                                                            定价原则                  已发生金额      金额


           松下制冷(大连)有限公司                 采购产品     市场定价       7,000              425        6,213
           松下冷链(大连)有限公司                 采购产品     市场定价       5,500              903        4,539
           松下压缩机(大连)有限公司               采购产品     市场定价         400               50            366
           松下冷机系统(大连)有限公司             采购产品     市场定价       2,500               32        2,041
           大连富士冰山自动售货机有限公司           采购产品     市场定价              0            37               1
           大连富士冰山自动售货机销售有限公司       采购产品     市场定价          50                0               0
           大连富士冰山智控系统有限公司             采购商品     市场定价         800                0             59
向关联人
           大连冰山金属技术有限公司                 采购产品     市场定价          50                0             14
采购成套
           北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司     采购产品     市场定价          50                0               0
项目配套
           江苏晶雪节能科技股份有限公司             采购产品     市场定价       2,700              209        2,443
  产品
           大连冰山帕特技术有限公司                 采购产品     市场定价         800                2            757
           大连冰山集团冷冻设备有限公司             采购产品     市场定价       4,000              422        3,002
           大连斯频德环境设备有限公司               采购产品     市场定价         500                0            225
           BAC 大连有限公司                         采购产品     市场定价       3,500              831        2,915
           大连开尔文科技有限公司                   采购产品     市场定价          50                2               0
           大连冰山慧谷发展有限公司                 采购产品     市场定价         100                6             61
                              小计                                             28,000           2,919        22,636
           松下制冷(大连)有限公司                 销售产品     市场定价      10,000              794       10,733
           松下冷链(大连)有限公司                 销售产品     市场定价      16,000              694       15,371
           松下压缩机(大连)有限公司               销售产品     市场定价       1,700               55        1,368
           松下冷机系统(大连)有限公司             销售产品     市场定价       3,000              118        2,745
           大连冰山金属技术有限公司                 销售产品     市场定价          50                0               0
           大连富士冰山自动售货机有限公司           销售产品     市场定价       3,000              715        2,520
           大连富士冰山自动售货机销售有限公司       销售产品     市场定价         100                3             64

向关联人   大连富士冰山智控系统有限公司             销售产品     市场定价          50                0               4
销售配套   菱重冰山制冷(大连)有限公司             销售产品     市场定价       1,000              147            518
 零部件    京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司         销售产品     市场定价         100               40             63
           北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司     销售产品     市场定价         500                0            -71
           江苏晶雪节能科技股份有限公司             销售产品     市场定价         100                0             14
           武汉斯卡夫动力控制设备有限公司           销售产品     市场定价          50                0             43
           大连冰山帕特技术有限公司                 销售产品     市场定价         400               28            377
           大连冰山集团管理咨询有限公司             销售产品     市场定价          50                0               0
           大连冰山集团冷冻设备有限公司             销售产品     市场定价         600               60            515
           大连斯频德环境设备有限公司               销售产品     市场定价          50                6             39
             BAC 大连有限公司                         销售产品       市场定价            4,000           847          3,332
             大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司       销售产品       市场定价            5,000            14              81
             大连冰山慧谷发展有限公司                 销售产品       市场定价            1,200           251              27
             松洋生物科技(大连)有限公司             销售产品       市场定价               50            10                1
                                小计                                                 47,000            3,782         37,744
                        合计                                                         75,000            6,701         60,380


             (三)上一年度日常关联交易实际发生情况                                       单位:万元

                                                                                           实际发     实际发
关联交易                                            关联交易     实际发生                  生额占     生额与    披露日期及
                               关联人                                         预计金额
  类别                                                内容        金额                     同类业     预计金       索引
                                                                                           务比例     额差异

             松下制冷(大连)有限公司               采购产品        6,213        5,000      4.02%      24.3%
             松下冷链(大连)有限公司               采购产品        4,539        6,500      2.94%      -30.2%
             松下压缩机(大连)有限公司             采购产品          366          100      0.24%        266%
             松下冷机系统(大连)有限公司           采购产品        2,041        2,500      1.32%     -18.40%
             大连富士冰山自动售货机有限公司         采购产品             1           0           0%      100%
             大连富士冰山自动售货机销售有限公司     采购产品             0          50           0%    -100%
             大连富士冰山智控系统有限公司           采购商品             59        800      0.04%      -92.6%
向关联人采   大连冰山金属技术有限公司               采购产品             14         50      0.01%        -72%
购成套项目   北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司   采购产品             0         100      0.00%      -100%
 配套产品    江苏晶雪节能科技股份有限公司           采购产品        2,443        2,700      1.58%      -9.5%
             大连冰山慧谷发展有限公司               采购产品             61         50      0.04%        22%
             大连开尔文科技有限公司                 采购产品             0          50           0%    -100%
                                                                                                                详见2019年
             大连冰山帕特技术有限公司               采购产品          757          800      0.49%      -5.4%
                                                                                                                4 月 20 日 披
             大连冰山集团冷冻设备有限公司           采购产品        3,002        4,000      1.94%      -24.9%
                                                                                                                露于巨潮资
             大连斯频德环境设备有限公司             采购产品          225          800      0.15%      -71.9%
                                                                                                                讯网的公告
             BAC 大连有限公司                       采购产品        2,915        4,500      1.89%      -35.2%
                                                                                                                (公告编号:
                                小计                采购产品       22,636       28,000     14.66%      -19.2%
                                                                                                                2019-021)
             松下制冷(大连)有限公司               销售产品       10,733       11,000      5.86%      -2.4%
             松下冷链(大连)有限公司               销售产品       15,371       18,000      8.39%      -14.6%
             松下压缩机(大连)有限公司             销售产品        1,368        1,700      0.75%      -19.5%
             松下冷机系统(大连)有限公司           销售产品        2,745        4,000      1.50%      -31.4%
             大连冰山金属技术有限公司               销售产品             0          50           0%    -100%
向关联人销
             大连富士冰山自动售货机有限公司         销售产品        2,520        4,200      1.38%        -40%
售配套零部
             大连富士冰山自动售货机销售有限公司     销售产品             64        100      0.03%        -36%
    件
             大连富士冰山智控系统有限公司           销售产品             4          50           0%      -92%
             菱重冰山制冷(大连)有限公司           销售产品          518        1,000      0.28%      -48.2%
             京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司       销售产品             63        100      0.03%        -37%
             北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司   销售产品          -71          500     -0.04%     -114.2%
             江苏晶雪节能科技股份有限公司           销售产品             14        100      0.01%        -86%
            武汉斯卡夫动力控制设备有限公司           销售产品               43           50   0.02%       -14%
            大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司       销售产品               81     5,000      0.05%     -98.4%
            大连冰山慧谷发展有限公司                 销售产品               27     1,200      0.01%     -97.8%
            大连冰山帕特技术有限公司                 销售产品              377          400   0.21%      -5.7%
            大连冰山集团管理咨询有限公司             销售产品               0            50      0%      -100%
            大连冰山集团冷冻设备有限公司             销售产品              515          400   0.28%      28.7%
            大连斯频德环境设备有限公司               销售产品               39          100   0.02%       -61%
            BAC 大连有限公司                         销售产品         3,332        1,000      1.82%     233.2%
            松洋生物科技(大连)有限公司             销售产品               1            0       0%       100%
                               小计                                  37,744        49,000     20.6%     -22.9%
                               合计                                  60,380        77,000               -21.6%
                                                                  公司2019年度日常关联交易,有两家关联人的实际发生金额
                                                                  低于预计金额20%以上,且低出金额超过公司最近经审计净资
                                                                  产的0.5%,分别为松下冷链(大连)有限公司、大连冰山集
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明      团华慧达融资租赁有限公司。主要原因:年初预计时,参考
                                                                  往年金额;实际执行中,市场及客户有效需求出现较大波动
                                                                  及变化,公司与相应关联人间的持续业务合作实施受到影响,
                                                                  未按预计开展。
                                                                  公司2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
                                                                  异,该等差异是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说
                                                                  响而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格

                                                                  公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的
                                                                  行为。



                二、关联人介绍和关联关系
                1、关联人基本情况及关联关系
             关联人                   法定代表人    注册资本                 主营业务                  住所      关联关系

                                                                  生产溴化锂吸收式制冷机组、
                                                                                                  大连经济技术
 松下制冷(大连)有限公司                大泷清      34.5 亿日元   VRF 多联机组、燃气热泵、真
                                                                                                      开发区
                                                                  空锅炉                                         由公司关
                                                                  生产超市陈列柜、饮品展示        大连经济技术   联自然人
 松下冷链(大连)有限公司              横尾定顕     46.5 亿日元
                                                                  柜、商用厨房冷冻冷藏柜              开发区     担任董
                                                                  生产商用制冷半封闭活塞式                       事、高级
                                                                                                  大连经济技术
 松下压缩机(大连)有限公司              范文         62 亿日元   压缩机和商用空调用涡旋式                       管理人员
                                                                                                      开发区
                                                                  压缩机                                         的,除公
                                                                  氟冷链系统的成套设计、销        大连经济技术   司及其控
 松下冷机系统(大连)有限公司          横尾定顕     10,500 万元
                                                                  售、施工、售后服务                  开发区     股子公司
                                      John Malloy   1,806.45 万   高档建筑五金件、水暖器材及      大连经济技术   以外的法
 大连冰山金属技术有限公司
                                      (马洛强)          美元    五金件生产                          开发区       人
                                                                                                  大连经济技术
 大连富士冰山自动售货机有限公司        高桥康宏       40 亿日元   生产全功能自动售货机
                                                                                                      开发区
大连富士冰山自动售货机销售有限                                 自动售货机批发、维修、安装   大连经济技术
                                  高桥康宏          500 万元
公司                                                           咨询                           开发区
                                                               能源管理系统、物流管理系统
                                                                                            大连经济技术
大连富士冰山智控系统有限公司       范跃坤         2,700 万元   的设计、制造、销售、维护及
                                                                                              开发区
                                                               服务。
                                                                                            大连经济技术
菱重冰山制冷(大连)有限公司       范跃坤         8,000 万元   生产离心式制冷压缩机
                                                                                              开发区
京滨大洋冷暖工业(大连)有限公                                                              大连经济技术
                                  高山雄介      1,512 万美元   轿车用蒸发器、冷凝器
司                                                                                            开发区
北京华商冰山制冷空调成套设备有                                 制冷空调成套设备销售及咨
                                    刘凯            816 万元                                北京市丰台区
限公司                                                         询
                                                                                            江苏武进经济
江苏晶雪节能科技股份有限公司       贾富忠         8,100 万元   生产冷库板、工业门
                                                                                              开发区
                                                                                            武汉市金银潭
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司     王余新         2,000 万元   动力控制设备、阀门
                                                                                            经济发展区
大连冰山集团华慧达融资租赁有限                                                              大连经济技术
                                   徐郡饶        17,000 万元   融资租赁业务
公司                                                                                          开发区
                                                               物业管理;企业管理咨询;企
                                                                                            大连市沙河口
大连冰山慧谷发展有限公司            徐委          5,000 万元   业策划;展览展示服务;房屋
                                                                                                区
                                                               租赁业务
                                                               互联网系统、物联网、计算机
                                                               软硬件的技术开发、技术推     大连市沙河口
大连开尔文科技有限公司             刘春燕         1,000 万元
                                                               广、技术转让、技术咨询、技       区
                                                               术服务、技术进出口、销售
                                                                                            大连市甘井子
大连冰山集团冷冻设备有限公司       刘洪新         1,200 万元   生产销售冷冻设备
                                                                                                区
                                                               冷却塔、空气净化器的生产、   大连经济技术
大连斯频德环境设备有限公司         杉本诚        6.52 亿日元
                                                               安装                           开发区
                                   DONALD
                                 C.FETZER(唐                  生产蒸发式冷凝器、冰蓄冷设   大连市高新技
BAC 大连有限公司                                  480 万美元
                                 纳德费泽                      备                           术产业园区
                                    尔)
                                                                                                           由公司控
                                                               生产制冷配套设备、机械加工   大连市甘井子   股股东控
大连冰山帕特技术有限公司            范文          1,000 万元
                                                                                                区         制的除公
                                                                                                           司及其控
                                                               企业管理咨询;以服务外包形                  股子公司
                                                               式从事企业内部管理及生产     大连经济技术   以外的法
大连冰山集团管理咨询有限公司       纪志坚        20,000 万元
                                                               流程服务管理;制冷设备技术     开发区       人
                                                               咨询、技术服务。
                                                                                            大连经济技术
松洋生物科技(大连)有限公司       范跃坤         3,000 万元   生物技术开发、医疗机械生产
                                                                                              开发区
               2、关联人 2019 年度主要财务数据(单位:万元)
                   关联人                总资产           净资产           营业收入         净利润

松下制冷(大连)有限公司                     105,209           44,567            87,244              2,745
松下冷链(大连)有限公司                     154,588           66,540           152,456          10,695
松下压缩机(大连)有限公司                   159,433          118,644           120,893              9,007
松下冷机系统(大连)有限公司                  57,364           17,228            65,069              3,010
大连冰山金属技术有限公司                      38,287           31,348            41,977              5,907
大连富士冰山自动售货机有限公司                75,627           39,450            29,463              1,076
大连富士冰山自动售货机销售有限公司            37,136               2,554         33,329              -257
菱重冰山制冷(大连)有限公司                      9,531            3,087          9,728                24
京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司              38,287           31,348            41,977              1,970
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司              1,157             314               996              55
江苏晶雪节能科技股份有限公司                  98,217           49,787            65,371              6,356
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司                    2,413            1,666          1,490                 8
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司            33,027           18,388             2,304              1,038
大连冰山慧谷发展有限公司                      11,210               3,153          2,821               411
大连冰山集团冷冻设备有限公司                      5,541            2,577          7,514               402
大连斯频德环境设备有限公司                    22,009           13,465            23,122              2,062
BAC 大连有限公司                              48,008           16,584            37,113              5,371
大连冰山帕特技术有限公司                          2,073            1,235          3,334                73
大连冰山集团管理咨询有限公司                  11,792           11,791                  0              139
大连富士冰山智控系统有限公司                      1,292            1,185              304            -345

               3、履约能力分析
               上述关联人依法存续且经营正常,财务状况正常,能够履行与公司达成的各
          项协议,不存在履约风险。
               三、关联交易主要内容
               1、关联交易主要内容
               公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企
          业同等对待。公司与关联人间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以
          市场价格为基础,各方平等协商后确定关联交易价格。
               2、关联交易协议签署情况
               公司将根据生产经营的实际进展需要,与相应关联人平等协商后及时签署具
          体合同。
               四、关联交易目的和对上市公司的影响
               公司日常关联交易涉及的关联人比较多,体现了公司产业集群的生产方式。
          因公司产品的不断扩大和发展,形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链,向
用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高,有些产品配
套件、协作件等由关联人提供,确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性,助
力公司打造了行业完整的冷热产业链。
    公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的,不会影响上市公司的独
立性,,不会因此交易而对关联人形成依赖,对公司的良性发展具有积极意义,
以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是
以市场价格为基础,上述关联方均非失信被执行人,不存在损害公司和股东利益
的情况。
    五、独立董事意见
    公司独立董事于 2020 年 4 月 3 日对上述日常关联交易进行了事前认可,同
意将其提交公司八届九次董事会议审议。他们认为:公司的上述日常关联交易是
正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、
公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损
害公司和非关联股东利益。
    六、备查文件
    1、公司八届九次董事会议决议;
    2、独立董事事前认可说明、独立董事意见。


                                     冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                             2020年4月18日

关闭窗口