万泽股份:关于全资子公司转让参股公司股权的公告

证券代码:000534           证券简称:万泽股份         公告编号:2021-014




                     万泽实业股份有限公司
          关于全资子公司转让参股公司股权的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、基本情况
    万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司
汕头市万泽热电有限公司(以下简称“万泽热电公司”)现持有汕头联泰实

业有限公司(以下简称“汕头联泰”)8.25%股权,万泽热电公司拟与汕头
市联泰投资有限公司(以下简称“联泰投资”)签订《关于汕头联泰实业有

限公司之股权转让协议》,由万泽热电公司向联泰投资转让所持有的汕头联
泰 8.25%股权,股权转让价格为 8,865 万元。本次股权转让后,万泽热电公
司不再持有汕头联泰的股权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,
本次公司全资子公司万泽热电公司转让参股公司部分股权的事项不构成关

联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,
尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、交易对方的基本情况

    公司名称:汕头市联泰投资有限公司;公司类型:有限责任公司(自
然人投资或控股的法人独资);住所:汕头市濠江区珠浦村委会办公楼附楼

2 第二层 205 房;法定代表人:黄婉茹;注册资本:3000.0000 万元人民币;
统一社会信用代码:91440512566650555N;经营范围:投资实业。
    联泰投资系广东省联泰集团有限公司的全资子公司,与本公司不存在
                                      1
关联关系。

    联泰投资最近一年的主要财务数据如下:
                                                                  单位:万元
         项目                2020 年 12 月 31 日(未经审计)
       总资产                                                   101,175.50
       总负债                                                    90,611.47
       净资产                                                    10,566.03
         项目                2020 年 1 月至 12 月(未经审计)
     营业收入                                                            -
       净利润                                                      -959.19

    经查询,联泰投资未列入全国失信被执行人名单。

    三、交易标的的基本情况
    1、公司名称:汕头联泰实业有限公司
    2、注册资本:24,731.4875 万元人民币

    3、成立日期:2017 年 05 月 02 日
    4、法定代表人:黄婉茹

    5、住所:汕头市金平区汕樟路浮西段万泽热电办公楼二楼
    6、经营范围:防水建筑材料的制造;对物流业、仓储业的投资。
    7、主要股东:目前万泽热电公司持有汕头联泰 8.25%股权,广东联泰

房地产有限公司(以下简称“广东联泰”)持有汕头联泰 27.90%股权, 联泰
投资持有汕头联泰 63.85%股权。广东联泰与联泰投资系一致行动人。广东
联泰已声明放弃本次转让股权的优先受让权。

    8、历史沿革:2017 年 2 月,本公司、万泽热电公司及广东联泰签订《合
作经营框架协议》,约定万泽热电公司以热电厂片区土地使用权作价出资、

广东联泰以现金出资设立合资公司,从事物流生产等项目经营,在业务平
稳过渡后,万泽热电公司将持有的合资公司股权转让给广东联泰。
    根据《合作经营框架协议》的约定,万泽热电公司与广东联泰于 2017

年 4 月签署《出资协议》,双方共同出资设立合资公司汕头联泰实业有限公

                                    2
司,注册资本为人民币 24,731.4875 万元,其中万泽热电公司以土地使用

权作价出资 19,785.19 万元,占汕头联泰 80%股权;广东联泰以货币出资
4,946.2975 万元,占合资公司 20%股权。
    汕头联泰于 2017 年 5 月办理完成工商登记手续。此后在办理实缴出资

的过程中,由于万泽热电公司拟作价出资的两宗工业用地地面建筑物未办
理产权证明无法作价出资且地面建筑物已在拆除计划中,经万泽热电公司

和广东联泰协商,万 泽热电公司对汕 头联泰认缴的出 资份额调整 为
17,830.54 万元,出资比例调整为 72.10%;广东联泰以现金出资 6,900.9475
万元,出资比例调整为 27.90%。

    2018 年 6 月 28 日,本公司召开第九届董事会第五十一次会议,审议通
过《公司关于全资子公司转让合资公司部分股权的议案》,同意万泽热电公
司向联泰投资转让汕头联泰 25%股权,股权转让价格为 8,300 万元。

    2019 年 7 月 2 日,本公司召开第十届董事会第九次会议,审议通过《公
司关于全资子公司转让合资公司部分股权的议案》,同意万泽热电公司向联

泰投资转让汕头联泰 30.6%股权,股权转让价格为 12,000 万元。
    2020 年 6 月 10 日,本公司召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通
过《公司关于全资子公司转让合资公司部分股权的议案》,同意万泽热电公

司向联泰投资转让汕头联泰 8.25%股权,股权转让价格为 5,235 万元。
    9、根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《汕头联泰实业有
限公司审计报告》【大华审字[2021]001631 号】,汕头联泰最近两年的主要
财务数据如下:
                                                              单位:万元
         项目         2019 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日
       总资产                       30,245.81                   36,178.71
       总负债                        6,716.95                   13,603.87
     应收票据                               0                           0
     应收账款                               0                           0
       净资产                       23,528.86                   22,574.84

                                   3
           项目          2019 年 1 月至 12 月            2020 年 1 月至 12 月
       营业收入                              16.31                             17.81
       营业利润                           -728.79                            -952.54
         净利润                           -728.79                            -954.02
 经营活动净现金流量                     -3,568.08                           6,744.33

     10、资产评估情况:根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字

(2021)沪第 0133 号《汕头市万泽热电有限公司拟转让所持有的汕头联泰实
业有限公司 8.25%股权所涉及的汕头联泰实业有限公司股东全部权益价值
资产评估报告》,汕头联泰的资产评估结果如下:

     在评估基准日 2020 年 12 月 31 日,汕头联泰实业有限公司经审计后的
总资产价值 36,178.71 万元,总负债 13,603.87 万元,股东权益 22,574.84

万元。采用资产基础法评估后的总资 产价值 36,469.86 万元,总负债
13,603.87 万元,股东权益 22,865.99 万元,增值 291.15 万元,增值率 1.29%。
     11、近三年又一期的权益变动及评估情况:
序                                        评估值     交易价格
     权益变动情况      评估基准日                                      备注
号                                      (万元)     (万元)
                                                                截至该次评估报告出
                                                                具日,万泽热电公司
  万泽热电公司向联
                                                                拟作价出资的两宗工
1 泰投资转让汕头联 2018 年 5 月 31 日   3,305.19      8,300
                                                                业用地土地权属变更
      泰 25%股权
                                                                正在办理中,未纳入
                                                                      评估范围
  万泽热电公司向联
2 泰投资转让汕头联 2019 年 5 月 31 日 18,510.58       12,000            /
    泰 30.6%股权
  万泽热电公司向联
3 泰投资转让汕头联 2020 年 4 月 30 日 21,592.20       5,235             /
    泰 8.25%股权
     12、经查询,汕头联泰未列入全国失信被执行人名单。
     本次万泽热电公司转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,

不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等
司法措施等情况。


     四、定价依据
                                        4
       交易双方以评估报告作为参考依据,通过协商确定本次股权转让的价

格。

       五、股权转让协议的主要内容
       1、为加快推进汕头联泰实业有限公司项目进度,万泽热电公司同意向

联泰投资转让汕头联泰实业有限公司 8.25%的股权,标的股权转让价格为人
民币 8,865 万元。
       2、联泰投资以现金方式分两期向万泽热电公司支付标的股权的价款:

自本协议生效之日起 10 日内,支付标的股权价款人民币 4,865 万元;自本
协议生效之日起 20 日内,支付标的股权价款人民币 4,000 万元。

       3、万泽热电公司应在 2021 年 5 月 31 日前向工商部门提交标的股权转
让的所有文件,办理标的股权的交割手续。如在办理标的股权交割手续时
需要联泰投资协助,联泰投资应尽最大努力予以协助。相关工商行政管理

部门将万泽热电公司所持汕头联泰实业有限公司股权变更登记至联泰投资
名下,且其他相关的工商变更登记和备案手续办理完毕之日,视为标的股
权交割完成。

       4、对任何由本协议引起的或与本协议有关的争议(包括与本协议存在、
有效性或终止或与双方在本协议项下的权利或义务有关的一切问题),本协

议双方应尝试通过友好协商解决。如不能通过友好协商解决该争议,则任
何一方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼解决。
       5、本协议自万泽热电公司和联泰投资双方签字盖章并经汕头联泰实业

有限公司股东会批准之日起成立,经本公司股东大会批准后生效。


       六、对上市公司的影响和存在的风险

       本次公司全资子公司万泽热电公司向联泰投资转让参股公司部分股

权,系进一步落实本公司、万泽热电公司与广东联泰于 2017 年 2 月 20 日

                                    5
签订的《合作经营框架协议》。本次股权转让后,万泽热电公司不再持有汕

头联泰的股权。本次交易公司预计获得的损益约为 3,600 万元,占公司最

近一个会计年度经审计净利润的 50.94%,将对公司财务状况和经营成果产

生积极影响。

    七、备查文件

    1、公司第十届董事会第二十九次会议决议;

    2、《股权转让协议》;

    3、《汕头联泰实业有限公司审计报告》;

    4、《汕头市万泽热电有限公司拟转让所持有的汕头联泰实业有限公司

8.25%股权所涉及的汕头联泰实业有限公司股东全部权益价值资产评估报

告》。



    特此公告。




                                              万泽实业股份有限公司

                                                  董   事   会

                                               2021 年 3 月 10 日




                                 6

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