万向钱潮:关于对参股公司万向财务有限公司增资暨关联交易的公告

证券代码:000559    证券简称:万向钱潮     公告编号:2021-021



                   万向钱潮股份有限公司
           关于对参股公司万向财务有限公司
                   增资暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、交易概述

    万向财务有限公司(以下简称“财务公司”)是经中国人民银行

批准的非银行金融机构,成立于 2002 年 8 月 22 日,注册资本 120,000

万元。其中万向集团公司出资 79,300 万元,占比 66.08%;万向钱潮

股份有限公司出资 21,400 万元,占比 17.83%;万向三农集团有限公

司出资 11,500 万元,占比 9.59%;德农种业股份公司出资 7,800 万

元,占比 6.50%。为增加万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)

的投资收益,进一步提高公司盈利水平,公司决定以现金 95,468.1

万元参与财务公司的本次增资,其中 35,490 万元计入财务公司的注

册资本,其余资金计入财务公司资本公积。本次增资完成后,公司持

有财务公司 36.59%的股权。

    本次增资事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,关联

董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避了表决,表决结果

为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事对该议案进行了事前

认可并发表了独立意见。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则(2020 年修订)》和《公

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司章程》相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚须获得股东

大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

    二、关联方介绍

    (一)万向集团公司

    1、基本情况

    企业名称:万向集团公司

    统一社会信用代码:91330000142911934W

    法定代表人:鲁伟鼎

    注册资本:45000 万元人民币

    成立日期:1990 年 12 月 24 日

    注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

    经营范围:承包境外机电行业工程和境内国际招标工程;对外派

遣实施上述境外工程的劳务人员;从事电力业务(范围详见《中华人

民共和国电力业务许可证》,有效期至 2032 年 9 月 23 日)。实业投

资;机械设备及零部件制造销售;锂离子动力电池、旅游休闲电动车

的研发、生产、销售;新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售

及技术服务,电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的

研发;电动车辆、汽车及零部件的技术服务;技术开发、技术咨询与

服务;国内贸易(含商用车、电池、太阳能产品的销售,法律法规限

制和禁止的除外);经营进出口业务;房地产开发;物业管理,资产

管理,企业管理咨询。

    2、与上市公司关联关系

    万向集团公司为公司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市


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规则(2020 年修订)》等相关规定,万向集团公司是公司的关联方。

    3、是否为失信被执行人

    万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。

    (二)万向三农集团有限公司

    1、基本情况

    企业名称:万向三农集团有限公司

    统一社会信用代码:91330109704789089Q

    法定代表人:鲁伟鼎

    注册资本:60000 万元人民币

    成立日期:2000 年 10 月 26 日

    注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

    经营范围:实业投资;农、林、牧、渔业产品的生产、加工(除

国家专项审批的除外);其它无需报经审批的一切合法项目

    2、与上市公司关联关系

    万向三农集团有限公司法定代表人为公司控股股东万向集团公

司法定代表人鲁伟鼎先生,根据深圳证券交易所《股票上市规则(2020

年修订)》等相关规定,万向三农集团有限公司是公司的关联方。

    3、是否失信被执行人

    万向三农集团有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。

    (三)德农种业股份公司

    1、基本情况

    企业名称:德农种业股份公司

    统一社会信用代码:91110108754152908D

    法定代表人:梁启朝


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    注册资本:18600 万元人民币

    成立日期:2002 年 10 月 21 日

    注册地址:北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 17 层 1701

    经营范围:销售种子、化肥、农药(不含危险化学品农药)、农

用地膜、花、草及观赏植物、食用农产品、机械设备;委托加工复合

肥;货物进出口、代理进出口;技术咨询、技术转让、技术服务、技

术开发、技术推广;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;

批发兼零售(非实物方式)预包装食品;生产种子(限分支机构经营)。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。)

    2、与上市公司关联关系

    德农种业股份公司是万向德农股份有限公司的子公司,和公司受

同一实际控制人控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则(2020

年修订)》等相关规定,德农种业股份公司是公司的关联方。

    3、是否失信被执行人

    德农种业股份公司不存在被列为失信被执行人的情况。

    三、投资标的的基本情况

    (一)基本信息

    企业名称:万向财务有限公司

    统一社会信用代码:91330000742903006P

    法定代表人:傅志芳

    注册资本:120000 万元

    成立日期:2002 年 8 月 22 日


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    注册地址:浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号

    经营范围:经营金融业务(凭《中华人民共和国金融许可证》经

营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (二)标的公司财务情况

    标的公司最近三年的财务指标如下:
                                                             单位:万元
    项目       2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
  资产总额          1,791,009.45        1,794,874.06          1,809,134.91
  负债总额          1,535,467.74        1,540,311.86          1,575,040.25
 所有者权益           255,541.71          254,562.20             234,094.66
    项目           2020 年度            2019 年度            2018 年度
  营业收入             47,199.24           48,975.11              45,556.13
  营业利润             26,164.33           31,954.87              30,515.56
   净利润              30,497.56           41,051.08              29,115.92

    (三)与上市公司的关联关系

    财务公司为公司控股股东万向集团公司直接控制,根据深圳证券

交易所《股票上市规则(2020 年修订)》等相关规定,财务公司是

公司的关联方。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次增资定价经各方股东协商确定,本次关联交易定价遵循公

开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情况。

    五、关联交易协议的主要内容

    (一)增资方式及投资金额
    公司以现金方式出资;本次增资的总价款为 95,468.1 万元,其
中 35,490 万元增加财务公司的注册资本,59,978.1 万元增加财务公
司的资本公积。

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    (二)交割前提条件和交割及登记

    公司应于规定的交割前提条件均被满足或被书面豁免之日起的

10 个工作日内,将对应的增资款一次性汇入财务公司指定账户,并

互相配合按照监管管理机关要求及时完成增资相关变更登记。

    (三)增资前后的股权结构

    本次增资前,标的公司股东及股权结构情况:
             股东名称                 出资额(万元)     出资比例
           万向集团公司                  79,300.00        66.08%
       万向钱潮股份有限公司              21,400.00        17.83%
       万向三农集团有限公司              11,500.00        9.59%
         德农种业股份公司                7,800.00         6.50%
               合计                     120,000.00       100.00%

    本次增资后,标的公司股东及股权结构情况:
             股东名称                 出资额(万元)     出资比例

           万向集团公司                  79,300.00           51.00%

       万向钱潮股份有限公司              56,890.00           36.59%

       万向三农集团有限公司              11,500.00            7.40%

         德农种业股份公司                7,800.00             5.01%

               合计                     155,490.00          100.00%

   注:如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成

    (四)承诺和保证

    公司保证有足够的资金完成本次增资行为,并将按照协议约定及

时足额缴纳增资款。财务公司收到公司支付的增资款后,将确保该等

资金用于财务公司的业务运营。财务公司在本次增资完成后拟开展新

一轮增资时,应至少提前 30 日向公司发出书面通知,说明交易的所


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有重要条款和条件,公司对此享有优先认购权,但公司放弃该优先权

的除外。

    (五)违约责任

    除非增资协议另有约定,若任何一方当事人出现协议中约定的违

约情况,视为该方违约。除协议已明确约定由构成违约的违约方所需

承担的责任以外,违约方应在收到各方中守约方要求改正的书面通知

之日起 30 日内改正该违约行为,因违约方对本协议任何条款的违反

而发生或招致的损害、损失及合理费用向守约方进行赔偿。此种赔偿

不应对守约方根据适用法律赋予的或各方间关于该违约的任何其他

协议产生的其他权利和救济造成影响。守约方因该违约而享有的权利

和救济应在本协议废止、终止或履行完毕后继续有效。

    六、涉及关联交易的其他安排

    该关联交易不涉及其他安排。

    七、交易目的和对上市公司的影响

    (一)对外投资目的

    本次增资财务公司将有利于提高财务公司资本充足水平,满足中

国银行保险监督管理委员会对财务公司资本充足率监管的相关要求,

有利于增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力,从而促进财务

公司为公司经营发展提供更优质的资金支持和金融服务,促进公司长

远稳健发展。本次增资完成后,有利于提高公司资金使用效率,增加

投资收益,符合公司长远发展目标。

    (二)交易影响

    本次关联交易不存在损害上市公司及股东利益的情形,交易将会

进一步提升公司投资回报率,增加投资收益。


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       八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

       除本次关联交易事项外,公司与本次交易关联方发生关联交易具

体情况如下:

       1、委托贷款

       公司委托财务公司向公司合营公司万向马瑞利公司以 4.35%的年

利率发放贷款 1500.00 万元,至 2021 年 4 月 22 日结算利息 20.30 万

元;截止 2021 年 4 月 22 日,公司通过财务公司向其他控投子公司发

放的委托贷款期末数为 40,179.49 万元,结算委托贷款手续费 12.62

万元。

       2、存款

       2021 年初至 2021 年 4 月 22 日,公司及控股子公司通过财务公

司转账结算资金的情况:

                                                            单位:万元
   类别           期初数       本期增加       本期减少      期末数
活期存款         286,297.39   2,010,141.51   1,771,070.40   525,368.49
定期存款          22,822.00     30,040.00        6,822.00   46,040.00
合计             309,119.39   2,040,181.51   1,777,892.40   571,408.49

       2021 年初至 2021 年 4 月 22 日,公司及控股子公司共取得财务

公司的存款利息收入 2,371.30 万元
       3、商业票据的开具及贴现

       2021 年 1 月 1 日到 4 月 22 日,公司及控投子公司向财务公司贴

现的银行承兑汇票金额为 30,447.30 万元,上述通过财务公司贴现的
商业汇票共计支付贴现利息 356.15 万元。本期公司通过财务公司开

具的商业票据为 65,997.35 万元,期末票据余额为 123,820.18 万元,

以票据质押金额为 4,509.81 万元;期初存放于财务公司的票据保证


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金存款余额为 19,105.99 万元,本期新增票据保证金 10,474.07 万元,

本期偿还票据保证金 10,567.56 万元,期末票据保证金存款余额为

19,012.50 万元。

    4、关联方应收应付款项

                                                       单位:万元
                                                  账面余额截至
       项目名称               关联方
                                                2021 年 4 月 22 日
预付账款              万向财务有限公司                          0.5067

    九、独立董事事前认可意见及独立意见

    1、独立董事的事前认可意见
    本次对财务公司增资暨关联交易事项,是各合作方经友好协商,

本着平等合作原则进行的,公平、公正,且有利于提高公司投资回报

率,增加投资收益,不存在向关联方输送利益的情形。本次对财务公
司增资事项符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则(2020

年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
    基于以上情况,我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会

第六次会议审议。

    2、独立董事发表的独立意见

    公司对财务公司增资事项符合相关法律、法规的规定,该关联交

易事项经依法召开的董事会审议、关联董事回避表决,表决程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合法定程序。本次交易是

各合作方经友好协商,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。

且有利于提高公司投资回报率,增加投资收益,不存在向关联方输送

利益的情形,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的
情形。我们同意该关联交易事项。
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    十、中介机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司本次对万向财务有限公司增资的关

联交易事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,独立董事

发表了事前认可意见以及同意意见,符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则(2020 年修订)》等法律、法规及规范性文件的

要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。保

荐机构对万向钱潮本次对万向财务有限公司增资的关联交易事项无

异议。

    十一、备查文件

    1、公司第九届董事会第六次会议决议;

    2、《增资协议》;

    3、财务公司评估报告;

    4、独立董事意见;

    5、保荐机构核查意见。



    特此公告。




                                     万向钱潮股份有限公司

                                           董 事 会

                                    二〇二一年四月二十七日




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