顺发恒业:关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

顺发恒业股份公司关于
            使用募集资金向全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、募集资金增资基本情况
    经中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 9 日出具的《关于核准顺发恒业
股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2875 号)核准,公司本次
非公开发行人民币普通股(A 股)266,222,961 股,每股发行价格为 6.01 元,募
集资金总额人民币 1,599,999,995.61 元,扣除各项发行费用人民币 13,300,000.00
元,实际募集资金净额人民币 1,586,699,995.61 元。募集资金已于 2016 年 5 月
24 日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“中汇
会验【2016】3068 号”《验资报告》。公司根据相关规定在中国光大银行股份有
限公司杭州萧山支行设立了募集资金专用账户,并对募集资金采取了专户存储管
理。
   根据公司本次非公开发行预案,本次募集资金扣除发行费用后的净额将拟用
于投资以下项目:
                                                               单位:元
       序号       项目名称              项目实施主体          投入金额
    1        美哉美城项目         顺发恒业有限公司       986,699,995.61
    2      桐庐富春峰景项目     桐庐顺和置业有限公司     450,000,000.00
    3       淮南泽润园二期      淮南顺发置业有限公司     150,000,000.00
                     合计                                   1,586,699,995.61
    为此,公司于 2016 年 6 月 15 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过
了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金向全
资子公司顺发恒业有限公司(以下简称:恒业公司)进行增资,本次增资不增加
恒业公司注册资本,增资额全部作为资本溢价计入资本公积。
    本次增资完成后,募集资金将分别划入恒业公司在中国光大银行股份有限公
司杭州萧山支行开立的募集资金专户、桐庐顺和置业有限公司在中国工商银行桐
庐支行开立的募集资金专户、淮南顺发置业有限公司在中国邮政储蓄银行股份有
限公司淮南市分行开立的募集资金专户,并专用于项目实施主体的募投项目开发。
   本次增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
   本次增资事项无需提交股东大会审议批准。
   二、增资标的公司的基本情况
   1、公司名称:顺发恒业有限公司
   2、成立时间:1997 年 3 月 10 日
   3、注册地点:浙江省杭州市萧山经济技术开发区
   4、法定代表人:沈志军
   5、注册资本:228,350 万元
   6、经营范围:房地产开发经营,物业管理,装饰装潢,建筑装饰材料的销
售;园林绿化,经济信息咨询,实业投资。
   7、增资标的公司最近一年又一期主要财务数据
                                                          单位:元
          项      目       2015年12月31日         2016年3月31日
         总资产              10,342,518,561.62    10,612,762,319.20
         负债总额              6,896,015,103.27    7,142,345,177.07
         净资产                3,446,503,458.35    3,470,417,142.13
         营业收入              2,717,966,500.10     295,688,822.83
         净利润                 509,839,652.82       23,913,683.78
    8、与上市公司关系:公司持有恒业公司 100%股权,恒业公司为公司全资子
公司。
    9、增资前后股权结构情况:本次增资前后不发生股权变更,公司仍持有恒
业公司 100%股权,且其仍为公司全资子公司。
   三、增资主要内容
   本次增资资金来源为公司非公开发行募集资金。
   公司拟向恒业公司增资 1,586,699,995.61 元人民币,本次增资不增加恒业公
司注册资本,增资额全部作为资本溢价计入资本公积。
   四、增资目的及对公司影响
   公司对全资子公司恒业公司增资,有利于加快公司募集资金投资项目的开展
和实施,符合募集资金使用计划,有利于公司的业务发展,有利于提升公司整体
盈利能力,符合公司长远发展规划。
   特此公告。
                                              顺发恒业股份公司
                                                 董 事   会
                                                2016年6月16日

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