启迪环境:关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告

证券代码:000826               证券简称:启迪环境            公告编号:2020-160




               启迪环境科技发展股份有限公司
     关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止
     暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
               公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                  重要内容提示:

    1、公司拟对 2017 年非公开发行募集资金投资项目进行结项及终止,同时将剩余募集

资金 80,804.72 万元(含利息收入等扣除银行手续费的净额,实际金额以资金转出当日专户

金额为准)用于永久补充公司流动资金。

    公司将严格按照相关法律法规的规定,履行关于非公开发行股票募投项目结项及终止

暨剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的审议程序,并完成后续相关事项安排。

    3、受新冠疫情影响,公司部分建设项目复工时间较晚且运营项目收益尚未达预期,应

收账款回款较慢,为提高资金内部流转效率及合理节省财务费用,根据募投项目实际情况,

公司拟对非公开发行股票募投项目结项及终止,公司申请不再将用于临时补流的募集资金归

还至募集资金专户,将其用途变更为永久补充公司流动资金(详见公告第二节)。

    公司第九届董事会第三十七次会议于 2020 年 11 月 13 日审议通过《关于公司非公开发

行股票募投项目结项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,将暂时补充流

动资金的闲置募集资金 80,000 万元全额用于永久补充公司流动资金,将不再归还至公司募

集资金专户。

    截止 2020 年 11 月 16 日,前述暂时补充流动资金的募集资金将在股东大会审议通过后

永久补充流动资金,公司将依据后续募集资金专户各项安排及时披露募集资金用于永久补流

的相关信息,敬请投资者关注。

    本议案将提请公司于 2020 年 12 月 4 日召开的 2020 年第七次临时股东大会审议。
       一、2017 年度非公开发行股票募集资金概述

   (一)募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股

票的批复》(证监许可[2017]752 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票

167,544,409 股,发行价格为 27.39 元/股,募集资金总额人民币 458,904.14 万元,扣除各

项发行费用人民币 3,590.00 万元后,实际募集资金净额为人民币 455,314.14 万元。大信会

计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 7 月 27 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到

位情况进行了审验,并出具了“大信验字[2017]第 2-00060 号”《验资报告》。

   (二)募集资金变更情况

       2018 年 12 月先后召开第九届董事会第十次会议以及 2018 年第三次临时股东大会,同

意公司将拟投入湖北合加环境技术研发中心建设项目的部分募集资金 3.5 亿元变更为用于

固废处置及环卫一体化项目,变更的募集资金占募集资金净额的 7.69%。变更的募集资金投

资项目的具体情况如下:
                                                                       拟使用募集资金
类型             项目                实施主体       投资总额(万元)
                                                                         (万元)
拟变更前募投项目
原有     湖北合加环境技术研    湖北合加环境设备有
                                                           49,996.77         49,000.00
         发中心建设项目        限公司
拟变更后募投项目
原有     湖北合加环境技术研    湖北合加环境设备有
                                                           49,996.77         14,000.00
         发中心建设项目        限公司
新增     通辽市垃圾无害化处    通辽华通环保有限责
                                                           42,802.00          8,600.00
         理厂改造工程          任公司
新增     迁安市生活垃圾焚烧    迁安德清环保能源有
                                                           29,798.67         14,100.00
         发电项目              限公司
新增     晋宁区生物质资源化    昆明滇清生物科技发
                                                           25,946.57          4,300.00
         利用处理项目          展有限公司
新增     祁阳县城乡环卫一体    祁阳祁美环卫工程有
                                                           16,082.91          8,000.00
         化 PPP 项目           限公司
             新增项目小计                                 114,630.15         35,000.00
                 合计                                     164,626.92         49,000.00
   (三)募集资金使用情况

       1、募集资金置换预先投入情况

       2017 年 9 月 27 日,公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过以募集资金人民币

162,618.28 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了大信专审字[2017]第 2-00527 号专项鉴证报告,对公司上述自筹资金预先

投入募集资金投资项目的情况进行了审核。

     2、募集资金暂时补充流动资金情况

     2017 年 12 月 13 日,公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了公司将暂时

闲置募集资金用于补充流动资金,额度为人民币 69,000.00 万元,使用期限自董事会批准之

日起不超过 12 个月;公司已于 2018 年 11 月 16 日归还募集资金。

     2018 年 11 月 21 日,公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,额度为人民币 80,000.00 万元,使用期限自董事

会批准之日起不超过 12 个月。2019 年 11 月 12 日,公司将 2018 年 11 月申请的闲置募集资

金暂时补充流动资金 80,000 万元全部归还至募集资金专户。

     2019 年 11 月 13 日,公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,额度为人民币 80,000 万元,使用期限自董事会

批准之日起不超过 12 个月。

     2020 年 11 月 13 日,公司召开第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司非公

开发行股票募投项目结项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,将公司非

公开发行股票募投项目结项及终止,同时节余募集资金全额用于永久补充公司流动资金,将

不再归还至公司募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修

订)》的要求,本次募集资金永久补流事项需提交公司股东大会审议。

     3、募集资金实际使用及节余资金情况

     截至 2020 年 10 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况如下:
                                   募集资金
序                                            募集资金已投入/ 募集资金余额(万
         项目         具体内容     拟使用净
号                                            置换金额(万元)      元)
                                   额(万元)
     环卫一体化平
1    台及服务网络         -          95,330.10           74,182.49          21,147.61
     建设项目
     湖北合加环卫   环卫车改扩建
                                     49,000.00           10,840.37          38,159.63
     车改扩建及环   项目
2
     境技术研发中   环境技术研发
                                     14,000.00                   -          14,000.00
     心建设项目     中心建设项目
                    兰陵垃圾发电
                                     20,000.00           19,995.31               4.69
     垃圾焚烧发电   项目
3
     项目           鸡西垃圾发电
                                     22,000.00           22,000.00                  -
                    项目
                                     募集资金
序                                              募集资金已投入/ 募集资金余额(万
           项目         具体内容     拟使用净
号                                              置换金额(万元)      元)
                                     额(万元)
                      辛集垃圾发电
                                       20,000.00         19,993.32               6.68
                      项目
                      淮南餐厨项目      5,000.00          4,999.23               0.77
                      淮北餐厨项目      9,000.00          8,994.69               5.31
       餐厨垃圾处理
4                     咸阳餐厨项目      7,000.00          7,000.00                  -
       项目
                      衡阳餐厨项目      6,000.00                 -           6,000.00
                      芜湖餐厨项目      5,000.00          5,000.00                  -
       晋宁区生物质         -
5      资源化利用处                     4,300.00          4,299.98               0.02
       理项目
       迁安市生活垃         -
6      圾焚烧发电项                    14,100.00         14,100.00                  -
       目
       通辽市垃圾无         -
7      害化处理厂改                     8,600.00          8,599.95               0.05
       造工程
       祁阳县城乡环         -
8      卫一体化 PPP                     8,000.00          7,863.31             136.69
       项目
9      补充流动资金         -         117,984.04        117,984.04                  -
       偿还公司部分
10                          -          50,000.00         50,000.00                  -
       有息债务
          合   计                     455,314.14        375,852.69          79,461.45

       截至 2020 年 10 月 31 日,募集资金项目投入 375,852.69 万元,另外,公司将暂时闲

置募集资金 80,000 万元用于补充流动资金,公司节余募集资金(含利息收入、理财产品收

益扣除银行手续费的净额)余额为 80,804.72 万元。募集资金专户期末余额 804.72 万元。

       二、本次拟结项及终止募投项目的情况说明

       公司综合考虑了市场需求、公司发展战略等因素,在确保上述项目顺利建设的前提下,

为提高公司募集资金的使用效率,维护股东利益,拟对募集资金投资项目进行结项或终止投

入。

     (一)部分募集资金投资项目节余募集资金情况

       在实施募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资

金,从项目实际情况出发,严格执行预算管理,有效控制采购成本,合理降低项目实施费用。

截至 2020 年 10 月 31 日,除环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建

及环境技术研发中心建设项目和衡阳餐厨项目之外的项目募集资金基本使用完毕。其中,淮
 南餐厨项目、晋宁区生物质资源化利用处理项目已完成募集资金承诺建设内容,积极进行项

 目安装调试工作和项目工程验收手续的办理;公司已完成对迁安市生活垃圾焚烧发电项目、

 通辽市垃圾无害化处理厂改造工程、祁阳县城乡环卫一体化 PPP 项目的募集资金投放,项目

 建设工作在有序推进过程中;其余募投项目已完工验收并陆续实现效益。上述募投项目节余

 募集资金 154.21 万元,公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。

     衡阳餐厨项目已通过自有资金投入,截至本公告日,该项目已投入运营,公司拟将该

 项目节余募集资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金。

    (二)终止原募集资金投资项目的情况及原因

     1、公司所实施的环卫一体化平台及服务网络建设项目是基于公司环卫项目实际的建设、

 运营和平台建设需求所进行的。目前,项目主要投资建设内容基本完成,部分项目建设因所

 服务区域城市建设规划调整未全部完成。为有效降低募集资金投资风险,提高募集资金使用

 效率,降低财务费用,公司决定终止对环卫一体化平台及服务网络建设项目的投资,并将剩

 节余的募集资金用于永久补充公司流动资金,原募投项目如后续仍需支付款项将全部由公司

 自有资金支付。截至 2020 年 10 月 31 日,上述项目已经投入募集资金 74,182.49 万元,尚

 未使用募集资金 21,147.61 万元。

     2、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目原计划于 2021 年 3 月 31 日完

 成项目建设。该项目地处湖北咸宁,2020 年度项目建设进度受新冠疫情影响严重,复工时

 间较晚,目前建设进度较原计划滞后。

     根据公司经营管理层对该项目的综合评审,目前该项目建设规模基本满足公司生产运

 营需求,因此决定终止对该项目的继续投入。后续如需继续扩大生产规模,公司全资子公司

 合加新能源汽车有限公司将以自有资金继续投入。截至 2020 年 10 月 31 日,上述项目已经

 投入募集资金 10,840.37 万元,节余募集资金 52,159.63 万元(不含利息),公司拟将上述

“湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目”中的部分募集资金 52,159.63 万元

 及其利息用于永久补充流动资金。

     三、变更部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

     本次变更部分募集资金用途是根据公司部分募投项目实际情况作出的优化调整,调整

 后,“环卫一体化平台及服务网络建设项目”部分项目、“迁安市生活垃圾焚烧发电项目”、

“通辽市垃圾无害化处理厂改造工程”、“祁阳县城乡环卫一体化 PPP 项目”后续需投入资金

 由公司自有资金解决,不会影响该募投项目的实施,不会对该项目建设和公司正常生产经营

 产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。
    公司拟将上述非公开发行 A 股股票节余募集资金 80,804.72 万元(含利息收入、理财

产品收益扣除银行手续费的净额,实际金额以资金转出当日专户金额为准)用于永久补充流

动资金。本次变更能最大程度地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,增强公司资金

流动性,节约公司财务成本,增强公司持续经营能力和抗风险能力,满足公司后续发展资金

需求,符合公司及全体股东的利益。

    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,规范使用该部分资金。

    四、募集资金专户安排

    上述项目节余募集资金转出后,本次募集资金已全部使用完毕,所有专户将不再使用,

公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协

议将随之终止。

    五、其他相关说明及承诺

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的

相关规定,公司说明和承诺如下:

    1、本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账一年;

    2、本次将节余募集资金永久补充流动资金,符合募投项目所面临的市场变化情况以及

公司实际需求情况,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形;

    3、本次变更募集资金用途并永久补充流动资金将按照相应要求履行审批程序和信息披

露义务;

    4、上述永久补充流动资金事项完成后,原募投项目尚需支付的款项将全部由公司自有

资金支付。

    六、履行的审批及专项意见说明

   (一)董事会审议情况

    公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结

项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司变更部分募集资金用途

及将部分募投项目节余资金永久补充流动资金,该议案尚需提交公司股东大会审议。

   (二)独立董事意见

    经核查,全体独立董事一致认为公司本次公司变更非公开发行 A 股股票部分募集资金

用于永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,增强资金流动性,满足公司后续发展资

金需求,符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金的使用计划符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,审批程序

合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意此项安排。

   (三)公司监事会意见

    经核查,全体监事一致认为公司变更非公开发行 A 股股票部分募集资金用于永久补充

流动资金,符合相关法规的规定,有利于提高资金的使用效率,增强公司持续经营能力和抗

风险能力,满足公司后续发展资金需求,符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资

金的使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管

理办法》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意

公司变更非公开发行 A 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金事项。

   (四)保荐结构意见

    中德证券股份有限公司(简称“中德证券”)经核查后认为:

    公司本次变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董

事会、监事会审议通过,独立董事已出具了同意意见,并将此事项提交公司股东大会进行审

议,履行程序完备、合规。本次变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金

事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有

关法规的规定,符合募投项目所面临的市场变化情况以及公司实际需求情况,不会对公司生

产经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形。综上,本保荐机构对公司本次非公

开发行股票募投项目结项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

    七、备查文件

    1、第九届董事会第三十七次会议决议;

    2、第九届监事会第二十九次会议决议;

    3、独立董事意见;

    4、保荐机构的核查意见。

    特此公告。



                                               启迪环境科技发展股份有限公司董事会

                                                           二零二零年十一月十六日

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