顺鑫农业:2020年年度报告摘要

北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年年度报告摘要




证券代码:000860                               证券简称:顺鑫农业                               公告编号:2021-005




            北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 741,766,989 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),
送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

 股票简称                          顺鑫农业                   股票代码                 000860
 股票上市交易所                    深圳证券交易所
        联系人和联系方式                         董事会秘书                            证券事务代表
 姓名                              安元芝                                  张骁勇
                                   北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫    北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫
 办公地址
                                   国际商务中心 12 层                      国际商务中心 13 层
 传真                              (010)69443137                         (010)69443137
 电话                              (010)69420860                         (010)69420860
 电子信箱                          ayz001@sina.com                         zhangxiaoyong@shunxinholdings.com


2、报告期主要业务或产品简介

    (一)公司主要业务
    公司从事的主要业务包括:白酒酿造与销售;种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工;房地产开发。公司现已形成了
以白酒、猪肉为主的两大产业。公司白酒产业拥有“牛栏山”和“宁诚”两大品牌,“牛栏山”目前拥有“经典二锅头”、“传
统二锅头”、“百年牛栏山”、“珍品牛栏山”、“陈酿牛栏山”五大系列产品;“宁诚”主要产品为绵香型宁城老窖白酒。公司
种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品,主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。
    (二)行业发展情况及公司所处行业地位
    1.白酒行业
    2020年,白酒产业升级和结构调整的步伐依旧。根据我国工信部数据显示,2020年全年,全国规模以上酿酒企业白酒营
业收入和利润总额分别增长1.40%和11.70%,产量同比下滑2.50%,表明规模酒企盈利能力稳步增强,白酒行业市场集中度
进一步提升,消费升级持续推动白酒行业价值增长,行业高质量发展趋势持续向好。2020年受新冠肺炎疫情影响,白酒行业
分化进一步加剧,整体呈现出两头聚集,中间分散的“哑铃式”结构,高端白酒市场聚集效应逐渐增强;低端白酒作为消费


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北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年年度报告摘要


者刚需,呈现挤压式扩容,产销量稳增,其中光瓶酒需求稳定且逐步向好;次高端、中端白酒弹性较大,未来或将受消费升
级影响趋于两头分化。从长远来看,消费升级趋势不变,白酒行业将呈现出向品牌集中、头部集中和产区集中的趋势,市场
份额仍将继续向龙头酒企聚集。
    公司基于宏观环境特征与行业发展趋势,制定了基于民酒定位的发展战略。公司白酒“牛栏山”一直坚持民酒定位,坚
持价值导向,秉承为民酿酒,酿好民酒的经营理念,致力于打造牛栏山“新名酒”品牌。作为二锅头第一品牌,牛栏山将继
续占据差异化品类优势的先机,通过专业细分,营销切割,实现市场竞争优势,不断提升消费者认可度和满意度。
    公司白酒业务具体情况请参考“第四节 经营情况讨论与分析”。
    2.猪肉行业
    生猪产业链以生猪养殖业为中心,在我国国民经济中占据举足轻重的地位。2020年,我国大力开展复产工作,生猪生产
持续恢复。随着疫情得到控制,餐饮行业逐步恢复,猪肉诉求增多,猪肉供应紧张导致价格上涨,2020年下半年,生猪存栏
和出栏持续恢复,生猪产能得到逐步释放,但由于产能恢复缓慢,猪价或将呈现台阶式下降及平台上下震荡走势。
    公司的猪肉产业拥有集种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工、冷链物流配送为一体的完整产业链。在北京地
区产猪肉销量处于领先地位,公司在北京拥有单厂300万头的屠宰能力和单体4万吨的冷库储藏能力,规模优势明显。公司凭
借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系,是北京菜篮子工程重要组成部分和重大赛事活动的猪肉产品供应商,“鹏
程”品牌不仅获得北京消费者的信任和青睐,也是中国受消费者喜爱的十大猪肉品牌之一。2020年先后荣获“消费市场年度
影响力品牌”、“2020中国肉类食品行业先进企业”、“中国食品企业社会责任百强”等称号。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                             单位:元
                                    2020 年                2019 年            本年比上年增减           2018 年
 营业收入                       15,511,399,521.15    14,900,141,028.95                     4.10%   12,074,373,183.62
 归属于上市公司股东的净利润        420,008,785.08      809,229,378.33                   -48.10%      744,255,928.90
 归属于上市公司股东的扣除非
                                   426,381,273.36      800,472,827.42                   -46.73%      792,786,462.73
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额      1,545,548,332.46     1,304,598,844.28                   18.47%     3,175,444,721.60
 基本每股收益(元/股)                     0.5662                 1.0909                -48.10%              1.0034
 稀释每股收益(元/股)                     0.5662                 1.0909                -48.10%              1.0034
 加权平均净资产收益率                      5.54%                 11.46%                  -5.92%              10.04%
                                   2020 年末           2019 年末            本年末比上年末增减        2018 年末
 总资产                         21,673,379,639.15    22,021,558,785.01                   -1.58%    19,850,831,298.43
 归属于上市公司股东的净资产      7,741,481,209.45     7,432,737,472.72                     4.15%    7,709,096,593.19


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                             单位:元
                                    第一季度               第二季度             第三季度             第四季度
 营业收入                         5,524,406,490.53    3,995,872,724.12         2,899,185,964.13     3,091,934,342.37
 归属于上市公司股东的净利润        352,978,906.14          195,502,765.27       -114,952,529.77       -13,520,356.56
 归属于上市公司股东的扣除非
                                    362,785,115.20         195,589,790.58       -117,345,600.16       -14,648,032.26
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额        -858,282,473.90         129,454,914.96       -112,412,635.90     2,386,788,527.30
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否




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4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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                          年度报告披露                        报告期末表            年度报告披露日
 报告期末普
                          日前一个月末                        决权恢复的            前一个月末表决
 通股股东总      40,999                              69,319                     0                             0
                          普通股股东总                        优先股股东            权恢复的优先股
 数
                          数                                  总数                  股东总数
                                               前 10 名股东持股情况

                      股东                                    持有有限售条件的股份          质押或冻结情况
      股东名称                持股比例         持股数量
                      性质                                            数量              股份状态       数量
 北京顺鑫控股集团     国有
                                  37.51%        278,209,668                -7,000,000
     有限公司         法人
 中国农业银行股份
 有限公司-易方达
                      其他        4.50%          33,392,322                  298,653
 消费行业股票型证
   券投资基金
 香港中央结算有限     境外
                                  3.79%          28,098,533                -1,954,407
       公司           法人
 中国银行股份有限
 公司-招商中证白
                      其他        3.76%          27,924,119                13,777,538
 酒指数分级证券投
     资基金
 全国社保基金一一
                      其他        1.58%          11,752,859                11,752,859
     三组合
 基本养老保险基金
                      其他        1.36%          10,095,374                10,095,374
   八零二组合
 中央汇金资产管理     国有
                                  1.36%          10,093,720                         0
   有限责任公司       法人
 中国建设银行股份
 有限公司-易方达
                      其他        1.03%           7,607,848                 7,607,848
 消费精选股票型证
   券投资基金
 招商银行股份有限
 公司-易方达高质
 量严选三年持有期     其他        0.94%           6,964,341                 6,964,341
 混合型证券投资基
       金
 中国工商银行股份
 有限公司-前海开
 源国家比较优势灵     其他        0.73%           5,424,672                 4,251,849
 活配置混合型证券
     投资基金
                             北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司
 上述股东关联关系或一致行
                             收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知
 动的说明
                             其他股东之间是否存在关联关系。
 参与融资融券业务股东情况
                             无
 说明(如有)




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(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

      报告期内,公司主要业务均不同程度地受到新冠肺炎疫情影响,整体营业收入155.11亿元,比上年同期增加4.10%,实
现归属于上市公司股东的净利润4.20亿元,比上年同期减少48.10%。白酒和猪肉板块分别占公司整体营业收入的65.66%和
29.89%。主要产业经营情况具体如下:
      (一)白酒产业情况
      公司白酒产业作为公司第一大业务板块,报告期内,实现销售收入101.85亿元,同比去年减少1.01%,表现较为平稳。
全年实现白酒产量69.05万千升,销量69.01万千升,产销量位居行业前列。
      2020年,公司克服疫情不利影响,市场营销“三大部署”扎实推进。一是全国化市场营销格局全面形成,终端管控能力提
升,渠道进一步下沉,外阜市场销售收入占销售总额的80%以上,京津冀销售有所降低,珠三角市场、电商渠道销售额逆势
增长。“魁盛号”、“牛角尖”等中高端产品销量不断提高,长三角市场“中国牛”等产品销售势头良好,农村村头店、城郊
社区店的渗透率不断提高;二是样板市场培育初显成效,建立了一批形象店、核心店,通过统一门头、设计、陈列,提升牛
栏山品牌形象,辐射带动区域及周边市场的营销推进;三是数字化营销有序推进,为市场的精细化管理奠定了基础。
      (二)猪肉产业情况
      2020年,公司猪肉产业板块整体实现销售收入46.37亿元,同比去年增长30.26%。其中,其中屠宰业务销售收入42.09亿
元,种畜养殖业销售收入4.27亿元,整体表现稳中向好。
      在非洲猪瘟及新冠疫情的严峻形势下,公司通过科学研判市场行情、统一协调养殖场生产计划,加大在生猪养殖板块投
入,积极增加存栏,在猪肉市场价格走高的旺季,适时出栏一批育肥猪,增厚了公司利润水平。报告期内,公司加快恢复生
猪养殖业务产能,有序推进陕西城固两座新建种猪场项目的建设工作;积极调整屠宰业务战略布局,增加辽宁省、河北省等
外阜定点屠宰场,保障销售货源稳定并扩大市占率;生鲜产业方面,通过布局终端零售市场,大力发展冷鲜肉、小包装产品、
低温肉制品、调理肉制品业务,进一步提升产品附加值,增强品牌溢价能力。
      (三)其他产业情况
      报告期内,公司聚焦在建在售(租赁)项目,采取加大推广力度、扩展渠道规模等营销策略,丰富“老带新”、“全民营
销”、“售后返租”等销售政策,加快在售项目去库存,降低负债压力。同时,积极推动地产业务转型发展,加快山东曲阜、


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海南文昌等地块处置工作,推动下坡屯存量土地开发与销售,继续寻找潜在合作方,研究切实可行的合作方式,多措并举推
动地产业务转型发展。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                   营业收入比上     营业利润比上    毛利率比上年
  产品名称          营业收入          营业利润        毛利率
                                                                   年同期增减         年同期增减      同期增减
    白酒      10,184,967,553.62    1,322,924,667.12    39.22%              -1.01%         -21.54%         -8.86%
    猪肉       4,209,401,402.24      -14,256,321.40     2.70%              24.92%        -117.41%         -4.22%
    种畜          427,233,499.05     117,243,594.37    35.41%             125.33%       2,972.35%         32.64%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用


6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境
内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的
累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
    与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/减少):

              原列报报表项目及金额                                        新列报报表项目及金额
                                                               合同负债                             5,502,776,509.12
       预收账款                    6,163,571,523.09
                                                            其他流动负债                             660,795,013.97




(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。



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(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。




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                                                                    董事会

                                                                董事长:李颖林


                                                               2021年 4 月 13 日




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