顺鑫农业:中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

                          中德证券有限责任公司
                    关于北京顺鑫农业股份有限公司
          2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构”)作为北京顺
鑫农业股份有限公司(以下简称“顺鑫农业”或“公司”)2014年非公开发行股票
并上市的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和
规范性文件的要求,对顺鑫农业2020年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核
查,有关核查情况及意见如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
    北京顺鑫农业股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农
业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】462 号)核准,公司
于 2014 年 5 月 23 日向 9 名特定对象共发行了 132,049,992 股人民币普通股(A 股),
发行价格为 13.20 元/股,募集资金总额为人民币 1,743,059,894.40 元,扣除发行费
用后的募集资金净额为人民币 1,702,239,894.40 元。以上募集资金已于 2014 年 5 月
29 日到账,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“(2014)京会兴
(验)字第 02010005 号”《验资报告》确认。
    截 至 2020 年 12 月 31 日 , 公 司 累 计 投 入 募 集 资 金 项 目 金 额 为 人 民 币
1,707,674,355.18 元。其中 2020 年度投入募集资金项目金额为人民币 20,808,551.22
元,募集资金存放专项账户余额为人民币零元。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金管理制度情况
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
                                          1
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求,结合公司
的实际情况,于 2002 年 5 月 30 日制定《公司募集资金使用管理办法》,并经公司
2001 年年度股东大会审议通过,2007 年 4 月 2 日和 2013 年 12 月 25 日,公司分别
在 2007 年第一次临时股东大会和 2013 年第五次临时股东大会对《公司募集资金使
用管理办法》作出修订,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金存放、使用、
投向变更、管理和监督等进行了规定,公司严格按照该办法的规定执行。
   (二)关于募集资金管理制度的执行情况
     1、2014 年非公开发行股票募集资金
     根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,2014
年 6 月 9 日,公司、北京银行股份有限公司和保荐机构中德证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
     截至 2020 年末,公司 2014 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

                                                                           单位:元

      开户行                银行账号           到账时存放金额       报告期末存放余额

北京银行总行营业部   01090520500120102084757     1,708,918,696.40
        合计                                     1,708,918,696.40


     三、募集资金的使用情况
     公司2020年度募集资金的实际使用情况如下:




                                         2
          募集资金使用情况对照表

          企业名称:北京顺鑫农业股份有限公司                     截止日:2020 年 12 月 31 日                             单位:人民币万元

募集资金总额                                                       170,223.99   本年度投入募集资金总额                                                           2,080.86
报告期内变更用途的募集资金总额                                           0.00
累计变更用途的募集资金总额                                          15,000.00   已累计投入募集资金总额                                                         170,767.44
累计变更用途的募集资金总额比例                                         8.81%
                                                                                                             截至期末                                           项目可行
                                                                                               截至期末累                 项目达到预    本报告期
                             是否已变更项目(含部   募集资金承     调整后投资    本报告期                     投资进度                               是否达到    性是否发
承诺投资项目和超募资金投向                                                                     计投入金额                 定可使用状    实现的效
                                   分变更)         诺投资总额       总额(1)     投入金额                        (3)=                               预计效益    生重大变
                                                                                                   (2)                      态日期          益
                                                                                                               (2)/(1)                                              化

承诺投资项目

牛栏山酒厂研发中心暨升级改                                                                                               2019 年 10
                                     是              93,222.57      78,222.57         -          78,222.57    100.00%                   11,560.00     是           否
        造工程项目                                                                                                       月 31 日

                                                                                                                         2016 年 6 月
   熟食产业技术升级项目              否              13,483.42      13,483.42         -          13,483.42    100.00%                    2,600.00     是           否
                                                                                                                         30 日

                                                                                                                         2016 年 12
   白酒品牌媒体推广项目              否              30,000.00      30,000.00         -          30,000.00    100.00%                       -       不适用         否
                                                                                                                         月 31 日

城市运营保障生鲜精加工车间                                                                                               2020 年 3 月
                                     是                -            15,000.00       2,080.86     15,543.45    103.62%                      0          是           否
        改造项目                                                                                                         31 日

       补充流动资金                  否              33,518.00      33,518.00         -          33,518.00    100.00%                       -         是           否

                                                    170,223.99     170,223.99       2,080.86    170,767.44      --               --     14,160.00      --          --
承诺投资项目小计                     --

超募资金投向


                                                                                3
归还银行贷款(如有)                  --                                                                                --           --         --         --


补充流动资金(如有)                  --                                                                                --           --         --         --


超募资金投向小计                      --                                                                    --          --                      --         --

                                                    170,223.99    170,223.99       2,080.86   170,767.44    --          --       14,160.00      --         --
合计                                  --

未达到计划进度或预计收益的
                             不适用
情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情
                             不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
                             不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
                             不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
                             不适用
整情况

                             适用
募集资金投资项目先期投入及
置换情况                     2014 年 6 月 27 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案,公司用募
                             集资金置换先期投入金额共计 354,033,380.71 元。

                             适用

                             2014 年 10 月 16 日及 2014 年 11 月 4 日,公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议及公司 2014 年第四次临时股东大会审
用闲置募集资金暂时补充流动   议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金,单次使用期限为自
资金情况                     股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 10 月 29 日,公司已将 6 亿元全部归还募集资金账户。2015 年 12 月 2 日,公司召开第六届董
                             事会第三十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,公司继续使用部分闲
                             置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 10 月 17 日,公司已将 6 亿元全部归还
                             募集资金账户。2017 年 11 月 17 日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议
                             案,公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额为人民币 6,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 10 月,公

                                                                               4
                             司已将 6000 万元全部归还募集资金账户。
                             募集资金投资项目均已投资完毕,为了进一步提高募集资金使用效率,公司将募集资金帐户余额 332.22 万元(为累计利息净收入,具体金额以
项目实施出现募集资金结余的
                             转出募集资金专户当日余额为准)永久补充流动资金,由于公司日常生产经营所需。由于募投项目全部完成后节余募集资金低于募集资金净额
金额及原因
                             5%的,免于履行公司董事会审议程序,且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。
尚未使用的募集资金用途及去
                             本报告期内,全部募集资金投资项目已投入完毕,尚未使用的募集资金为利息收入,将补充公司流动资金。

募集资金使用及披露中存在的
                             不适用
问题或其他情况




                                                                             5
        变更募集资金投资项目情况表

                                                                                                                                          单位:万元


变更后的 对应的原承 变更后项目拟投入募集资 本年度实际 截至期末实际累计 截至期末投资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性是
  项目     诺项目         金总额(1)        投入金额   投入金额(2)          (3)=(2)/(1)         用状态日期     的效益     计效益     否发生重大变化

城市运营    牛栏山酒厂
保障生鲜    研发中心暨
精加工车    升级改造工              15,000    2,080.86        15,543.45          103.62%         2020 年 3 月 31 日          0     是               否
间改造项    程项目(一
目          期、二期)


     合计       -                   15,000    2,080.86        15,543.45          103.62%                 --                  0     --               --


                                                                          变更原因:1.从公司的整体发展战略考虑,对资金投向进行优化配置。公司未来的发展规划是
                                                                          聚焦酒、肉产业,提高其生产规模、销售规模、盈利能力和品牌影响力。当前公司白酒产业已
                                                                          经具备较强的市场竞争力和较广的品牌知名度,白酒发展增速、产销量都位居行业前列,而其
                                                                          猪肉产业与白酒产业相比,仍然存在较大差距,有待进一步提升。此外,由于近年猪肉价格跌
                                                                          幅过大,已经对行业造成严重影响,社会供应存在较大缺口,随着猪肉价格回暖,企业发展将
                                                                          迎来良好机遇。有鉴于此,公司将部分募集资金投向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项
                                                                          目”,“鹏程”品牌已经在北京及周边地区形成良好的品牌效应,具备进一步发展的基础和潜力。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)                        项目实施有利于企业提高肉制品精加工水平,培育新的利润增长点,提高公司的竞争力,在同
                                                                          行业中抢占先机。2.从项目的价值角度考虑,使资金流向更具经济性的产业由于公司白酒产业
                                                                          已经形成一定规模,公司取消“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的
                                                                          “新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分建设项目,投资建设的“城市运营保障生鲜精加
                                                                          工车间改造项目”,较原建设项目,预计产生的效益更为与显著。公司投资建设的“城市运营保
                                                                          障生鲜精加工车间改造项目”,预计内部收益率 16.57%,高于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造
                                                                          工程项目(一期、二期),从经济效益的角度考虑,“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”
                                                                          更具投资价值。决策程序:公司董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于变更募集资金用
                                                                          途的议案》。信息披露情况说明:公司 2016 年 4 月 8 日召开第六届董事会第三十九次会议和第


                                                                          6
                                                     六届监事会第十五次会议,2016 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会,相关公告内容已披露,
                                                     具体参见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。


未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   不适用




变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明             不适用




                                                     7
       五、募集资金使用及披露中存在的问题

   公司2020年募集资金使用及披露不存在重大问题。

       六、中德证券对顺鑫农业2020年度募集资金使用情况的核查意见

   中德证券通过与顺鑫农业相关人员及会计师事务所等人员和机构进行交流,定
期取得并审阅募集资金账户对账单,对顺鑫农业募集资金存放与使用情况进行了核
查。

   经核查,顺鑫农业 2020 年度募集资金管理与使用符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规范性文件的规定,
对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规
使用募集资金的情形。




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(此页无正文,为《中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司2020年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)




保荐代表人:
                            左刚                         陈祥有




                                                   中德证券有限责任公司
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