秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度报告摘要

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度报告摘要

  §1  重要提示
  1.1  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
  1.2  公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的 审计报告。
  1.3  公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整。
  2.1 基本情况简介
  §2  公司基本情况简介
  股票简称 渤海物流
  股票代码 000889
  上市交易所 深圳证券交易所
  注册地址 秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层
  注册地址的邮政编码 066000
  办公地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦
  办公地址的邮政编码 066000
  公司国际互联网网址 www.hlsc.com.cm
  电子信箱 hlsc000889@163.com
  2.2 联系人和联系方式
  董事会秘书 证券事务代表
  姓名 焦海青 史鸿雁
  联系地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦
  电话 0335-3733868 0335-3280602
  传真 0335-3023349 0335-3023349
  电子信箱 hqjiao@sohu.com
  hlscshy000889@yahoo.com.cn
  §3  会计数据和业务数据摘要
  3.1 主要会计数据 单位:元
  2010 年 2009 年 本年比上年增减(%) 2008 年
  营业总收入 1,418,906,068.92 1,177,714,799.42 20.48 1,076,491,539.05
  利润总额 32,425,811.88 -58,278,314.66 155.64 12,108,354.32
  归属于上市公司股东的净利润 30,534,088.74 -59,566,392.09 151.26 3,601,389.03
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润
  30,798,796.11 -49,198,308.64
  162.60
  -7,248,450.23
  经营活动产生的现金流量净额 136,210,186.76 122,512,950.87 11.18 23,804,751.46
  2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减(%) 2008 年末
  总资产 1,520,251,909.42 1,396,440,123.52 8.87 1,580,899,184.92
  归属于上市公司股东的所有者权益 660,019,392.90 629,485,304.16 4.85 689,051,696.25
  股本(股) 338,707,568.00 338,707,568.00 0 338,707,568.00
  3.2 主要财务指标 单位:元/股
  2010 年 2009 年 本年比上年增减(%) 2008 年
  基本每股收益 0.0901 -0.1759 151.22 0.0106
  稀释每股收益 0.0901 -0.1759 151.22 0.0106
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0909 -0.1453 162.56 -0.0214
  加权平均净资产收益率(%) 4.74 -9.04 增加 13.78 个百分点 0.52
  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.78 -7.46 增加 12.24 个百分点 -1.05
  每股经营活动产生的现金流量净额 0.4021 0.3617 11.17 0.07
  2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减(%) 2008 年末
  归属于上市公司股东的每股净资产 1.949 1.858 4.90 2.034
  非经常性损益项目
  √ 适用 □ 不适用 单位:元
  非经常性损益项目 金额
  非流动资产处置损益 -1,698,454.38
  政府补助 1,346,327.16
  持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -170,992.21
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 258,140.93
  所得税影响额 0.00
  少数股东权益影响额 271.13
  合计 -264,707.37
  3.3 境内外会计准则差异
  □ 适用 √ 不适用
  §4  股本变动及股东情况
  4.1 股份变动情况表 单位:股
  本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
  发行 新股 公积金 转股
  数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
  一、有限售条件股份 189,652 0.06 0 0 0 -1,709 -1,709 187,943 0.06
  1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0
  2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0
  3、其他内资持股 173,368 0.05 0 0 0 0 0 173,368 0.05
  其中:境内非国有法人持股 173,368 0.05 0 0 0 0 0 173,368 0.05
  境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0
  4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0
  其中:境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0
  境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0
  5、高管股份 16,284 0.01 0 0 0 -1,709 -1,709 14,575 0.01
  二、无限售条件股份 338,517,916 99.94 0 0 0 1,709 1,709 338,519,625 99.94
  1、人民币普通股 338,517,916 99.94 0 0 0 1,709 1,709 338,519,625 99.94
  2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0
  3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0
  4、其他 0 0 0 0 0 0
  三、股份总数 338,707,568 100.00 0 0 0 0 0 338,707,568 100.00
  限售股份变动情况表 单位:股
  年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 解除限售 日期
  股东名称 限售原因
  王蕴茹 1,709 1,709 0 0 监事持股锁定 2010/12/31
  张福纯 7,288 0 0 7,288 监事持股锁定 ---
  姜德起 7,287 0 0 7,287 高管持股锁定 ---
  上海琦琦农副产品贸易有限公司
  149,500
  0
  0
  149,500 尚未偿还他人代为垫付 的执行对价安排股份。
  ---
  秦皇岛长城发展贸易公司
  23,868
  0
  0
  23,868 尚未偿还他人代为垫付 的执行对价安排股份。
  ---
  合计 189,652 1,709 0 187,943 - -
  4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股
  股东总数 30,887
  前 10 名股东持股情况
  持有有限 售条件股 份数量
  持股比 例(%) 质押或冻结的 股份数量
  股东名称 股东性质 持股总数
  中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 29.90 101,260,836 0
  安徽新长江投资股份有限公司 境内非国有法人 6.29 21,305,218 0 10,000,000
  秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 3.47 11,742,341 0
  中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.65 8,967,636 0
  中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 1.68 5,699,874 0
  中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 1.37 4,652,030 0
  全国社保基金一零八组合 1.27 4,299,819 0
  中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 1.03 3,500,000 0
  中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 1.02 3,450,000 0
  中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 0.99 3,357,391 0
  前 10 名无限售条件股东持股情况
  股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
  中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股
  安徽新长江投资股份有限公司 21,305,218 人民币普通股
  秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 11,742,341 人民币普通股
  中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
  中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 5,699,874 人民币普通股
  中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 4,652,030 人民币普通股
  全国社保基金一零八组合 4,299,819 人民币普通股
  中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 3,500,000 人民币普通股
  中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 3,450,000 人民币普通股
  中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 3,357,391 人民币普通股
  上述股东关联关系或一致行 动的说明 报告期内公司前十名无限售流通股股东中有大成景阳领先、大成财富管理、大成创新成长三家证券 投资基金属于同一控制是一致行动人,其他股东之间未发现存在关联关系或有一致行动。
  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
  □ 适用 √ 不适用
  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
  黄茂如,男,45 岁,国籍伯利兹(BELIZE),不拥有其他国家或地区的居留权,是香港茂业集团的创办人。他最近五年 内的职业是企业经营管理者,曾任深圳茂业(集团)股份有限公司董事长兼 CEO,深圳茂业商厦有限公司董事长,成商集团股 份有限公司董事长,现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官。
  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  §5  董事、监事和高级管理人员
  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
  是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬
  报告期内从 公司领取的 报酬总额
  (万元)
  (税前)
  年初持 股数 年末持 股数 变动 原因
  姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
  王福琴 董事长、 法定代表
  女
  40
  2010 年 07 月 01 日
  2013 年 06 月 30 日
  0
  0
  无
  2.00
  是
  刘  宏 董事、总裁 男 48 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 40.08 否
  孙立成 独立董事 男 39 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 7.38 否
  王国文 独立董事 男 45 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 2.50 否
  柳木华 独立董事 男 41 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 2.50 否
  费自力 董事、 副总裁
  女
  42
  2010 年 07 月 01 日
  2013 年 06 月 30 日
  0
  0
  无
  28.24
  否
  魏  超 董事 男 57 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 44.05 否
  韩  玉 董事 女 33 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 2.00 是
  王  斌 董事 男 43 2010 年 12 月 20 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 0.17 是
  张福纯 职工监事、 监事会主席 男
  58 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日
  9,717
  9,717 无
  28.27 否
  尤运洋 监事 男 35 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 6.47 否
  马志发 监事 男 48 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 0.50 是
  卢小娟 监事 女 37 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 0.50 是
  史鸿雁 职工监事 女 49 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 5.39 否
  姜德起 常务副总裁 男 53 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 9,716 9,716 无 29.29 否
  张文千 副总裁 男 48 2010 年 07 月 01 日 2013 年 06 月 30 日 0 0 无 34.82 否
  王志远 副总裁、
  总会计师
  男
  47
  2010 年 07 月 01 日
  2013 年 06 月 30 日
  0
  0
  无
  24.89
  否
  焦海青 副总裁、
  董秘
  男
  53
  2010 年 07 月 01 日
  2013 年 06 月 30 日
  0
  0
  无
  24.86
  否
  合计 - - - - - 19,433 19,433 - 283.91 -
  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
  □ 适用 √ 不适用
  5.2 董事出席董事会会议情况
  以通讯(视频) 方式参加会 议次数 是否连续两次 未亲自出席会 议
  现场出席次 数 委托出席次 数
  董事姓名 具体职务 应出席次数 缺席次数
  王福琴 董事长、法人代表 9 1 7 1 0 否
  刘  宏 董事、总裁 9 3 6 0 0 否
  孙立成 独立董事 9 3 6 0 0 否
  王国文 独立董事 4 1 3 0 0 否
  柳木华 独立董事 4 1 3 0 0 否
  费自力 董事、副总裁 9 3 6 0 0 否
  魏  超 董事 9 1 7 1 0 否
  韩  玉 董事 9 2 7 0 0 否
  王  斌 董事 0 0 0 0 0 否
  连续两次未亲自出席董事会会议的说明
  没有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
  年内召开董事会会议次数 9
  其中:现场会议次数 2
  通讯方式召开会议次数 6
  现场结合视频方式召开会议次数 1
  §6  董事会报告
  6.1 管理层讨论与分析 一、报告期公司经营情况的回顾 报告期内,公司以扩销增效为重点,调体制,将营销与采购分离,梳理机构及职责;调机制,分解目标经营,细化预算
  管理,落实结果导向;提效率,升级信息系统及其功能,对销售、开支、业务流转进行即时控制;提竞争力,推进商品采购、 品牌招商、场地租赁、合同订立的统一管理。同时公司积极拓展思路,继续做好品牌、质量、安全、商业零售和商业地产的 促销等各项工作,提升服务和环境水准,满足消费者、供应商、客户日益变化多样的需求,形成良好的营运状态,扩大销售。
  报告期公司实现营业收入较上年同期增加 24,119.13 万元,增长 20.48%,剔除不可比因素煤炭经销贸易收入 4,869.95 万元, 公司报告期营业收入增幅为 16.34%。其中商业增长 15.39%,房地产增长 16.04%。
  报告期内,由于营业收入同比增长;由于各商场提高每平米回报,商业营业利润同比增长 2,404.13 万元,增幅 79.36%; 由于控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润公司)减少了已开发市场的基础设施改造投入,同时细化管理使整个 商业地产期间费用同比减少 4,173.05 万元且营业利润同比由亏转盈;由于公司整体期间费用控制较好,报告期公司实现的营 业利润由上年亏损 4,789.24 万元变为本年盈利 3,251.98 万元。与上年同期相比,因营业利润增长、营业外收支净额大幅减亏、 所得税费用略有上升,报告期公司实现的净利润由上年亏损 5,956.64 万元变为本年盈利 3,053.41 万元。
  报告期内公司财务状况未发生重大变化。因公司营业收入、预收售房款及商业预收款同比增加,公司期末的货币资金、 预收款项较年初分别增加 10,915.42 万元、9,099.21 万元,增幅分别为 78.39%、40.59%;因预收款项增加使预缴增值税及相关 税费上升,公司期末应交税费较年初减少 2,261.42 万元,降幅 239.35%;因营业收入、安徽国润公司结算工程款同比增加, 公司经营活动产生的现金流量净额保持正数,同比增加 1,369.72 万元,增幅 11.18%。报告期末公司的资产负债率为 56.26%。
  报告期公司调整发展战略、回归主业取得成效,公司利润来源出现由房地产向商业的转变,公司商业实现的收入、盈利 已经成为公司经营成果的主要支撑。
  (一)报告期内因本年收回的拍卖金原大酒店股权现金比上年少,公司投资活动产生的现金流量净额同比有所下降;因本年 偿还银行借款比上年减少,公司筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升;因偿还银行借款同比减少、营业毛利同比增加, 公司现金及现金等价物净增加额同比大幅上升。
  (二)主要子公司的经营情况及业绩分析
  截至报告期末,公司现有的 7 家控股子公司中 5 家盈利、2 家亏损,现有的 5 家间接控股公司中 3 家盈利、2 家亏损。 对本公司净利润影响达到 10%以上的子公司有安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润公司)和秦皇岛市金原房地产开
  发有限公司(简称金原地产公司)、秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司(简称金原服务公司)。上述公司有关情况如下:
  1、安徽国润公司在安徽的合肥、芜湖、滁州、淮南等地,从事商品批发市场和商业广场开发、经营场地出售、出租业务。 安徽国润公司拥有芜湖国润投资发展有限公司(简称芜湖国润)、滁州国润投资发展有限公司(简称滁州国润)、淮南国润渤海物 流有限公司(简称淮南国润)、安徽省新长江商品交易有限公司等四家子公司和一家间接控股公司即芜湖国润农副产品市场有限 公司。报告期内,该公司在行业调整变化之际,掌握项目开发进度,积极营销招商,继续促进存量房产销售和出租,同时售 房收入本期结转增多,报告期该公司实现营业收入 13,662.04 万元,同比增加 1,545.06 万元,增幅 12.75%。报告期内,该公 司实行精细化管理降低销售费用,减少已开发市场的基础设施改造投入降低管理费用,缩小贷款规模降低财务费用,使得期 间费用同比下降 3,396.83 万元,降幅 43.94%;由于营业收入增加和期间费用下降,报告期该公司实现营业利润由上年亏损
  4,028.94 万元,变为本期盈利 137.57 万元。由于资产损失大幅减少使得非经常性损益同比减亏 1,051.83 万元,报告期安徽国 润公司实现净利润由上年亏损 5,220.29 万元,变为本期盈利 41.91 万元。
  2、金原地产公司已没有土地储备,尚没有实力开发新项目,在河北秦皇岛地区从事商业广场商铺的出售、出租业务。报 告期内,该公司采取整体出售方式消化了写字楼尾盘,实现营业收入 3,590.27 万元,同比增加 1,140.09 万元,增幅 46.53%; 因财务费用下降、没有了上年的应收账款计提减值准备,报告期该公司的营业利润由上年亏损 1,282.98 万元,变为本期盈利
  5.02 万元;因非经常损益略有上升,报告期该公司的净利润由上年亏损 1,329.77 万元,变为本期盈利 40.77 万元。
  3、金原服务公司的业务性质是服务,主要服务是商场管理,在秦皇岛市金原商厦从事铺面出租、业主委托铺面招商、现 场管理业务。该公司注册资本为 100 万元,总资产为 885.54 万元,净资产为负数-3,678.99 万元。报告期内,因业务萎缩该 公司实现营业收入 201.64 万元,同比减少 3,05.48 万元,降幅 60.24%;因当年当地水价上调使期间费用升高,报告期该公司 的营业利润为亏损 967.40 万元,同比多亏 363.56 万元;因非流动资产处置损失 19.46 万元,报告期该公司的净利润亏损 977.06 万元,同比多亏 378.91 万元。该公司将理顺管理,降低费用,减少亏损。
  二、对公司未来发展的展望
  (一)发展趋势。公司主营的商业和房地产业是国内开放最早的市场,属于国家鼓励和支持的第三产业,是有发展前景又高 度竞争的行业。报告期内,公司商业零售业务采取错位竞争、优化品牌、调整商场布局、坚守服务承诺、控制成本费用、调 整每平米回报、发挥员工的积极性、携手供应商全力促销等系列措施,实现了商业零售收入和盈利的双增长。公司拥有多家 面积超过一万平方米的商场、超市,其中三家百货类门店的商业零售具有规模、位置、品牌、服务、营运优势,在国内知名 商业企业和外资零售连锁企业相继进驻、本地同行倾力拓展市场份额的环境中,未来公司商业将积极拓展,做强做大,全方 位打造竞争能力,继续在当地社会商品零售格局中占据龙头地位。报告期内,公司商业地产业务采取消化存量、推售新盘、 提升租赁收益、控制成本费用等措施,实现了收入增长、业绩扭亏为盈。公司具有将商业地产开发与招商、商场经营、物业 管理相结合的竞争力,受开发资金短缺和土地储备不足的影响,随着项目所在地城市化进程加快、当地规划调整、市场呈现 繁荣趋势,公司商业地产业务将从单一批发市场开发转向商业广场,未来持有型物业及租赁收入会有所增加,对稳定地产业
  务盈利预期构成一定的支撑。
  (二)机遇,挑战,发展战略和业务规划。公司管理层关注外资进入本地零售业尚在立足、进驻本地的国内知名商业零售企 业挤占份额、房地产业处于调整规范之中带来的机遇,关注竞争日趋加剧、成本费用上升压力日趋加大、公司房地产业绩微 利带来的挑战。公司商业业务所在地秦皇岛市的消费能力较国内大中城市低,但是经过近几年处置完低效亏损酒店资产和员 工国有身份转换完成后,通过调整体制、机制,商业盈利能力得到增强。公司房地产业务因整体实力有限、盈利具有不确定 性,为降低负面影响,公司将坚持让消费者满意称心、以市场需求为定位、以商业零售业务为主、以员工为本、以追求利润 回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标的发展战略,坚持做强做大商业零售、稳妥推进商用地产开发销售的业务 发展规划。
  (三)公司 2011 年度的经营目标是争取收入和盈利的双增长。为实现该目标,公司将以扩大销售、增加效益、开源节流为 重点,巩固、发展、提高同步,高标准做好拓展、调整资产结构、营运、财务、安全、控制、考核及构建和谐企业等各项工 作,并制订下列经营计划:
  1、迎接挑战,善于发现和抓住机遇,集中资源积极拓展,主动布局,提高市场占有率。
  2、持续、细致、深入地推进营运工作,依据市场需求、竞争格局变化,调整商场定位,突出错位经营;优化商品品牌, 整合消费群体;装饰布置卖场,塑造整体形象;加强理论与技能培训,提升团队及员工的竞争与服务意识;行动到位,标准 一致;
  3、继续抓住淡季时机,利用好假日、节日,开展内容丰富、形式多样的促销活动,扩大现有市场份额;
  4、进一步提高诚信度,坚守服务承诺、合作承诺,取信于消费者,取信于供应商;同时控制商品货源质量和价格,携 手供应商,面向不同层次需求的消费者,体现品牌、个性、时尚、多样化,增强服务硬件。
  5、掌握项目进度,寻求合作方,做好新盘销售,推动存量商用房产消化,同时加大招商力度,提高仓储、存量房产等 资源的出租率。
  6、严格管理,围绕经营目标,制定各项计划,大力抓落实;做好财务的事先预算控制,加大预算刚性,控制成本费用; 做好问责和考核工作,完善激励约束机制;抓紧制度、文化、执行力建设;同时继续做好经营合同、项目管理、资金使用、 内部专项审计等各项工作。
  (四)为了实现未来发展战略,完成新年度经营目标和计划,公司将通过调整资产结构、促进商业和房产销售回笼的货币 收入和经营负债增加资金投入。资金来源以债务融资为主。
  (五)公司面临的风险及对策和措施。商业零售竞争、商业地产持续开发销售是对公司未来发展战略和经营目标的实现产 生不利影响的风险因素。
  1、商业零售的竞争风险。公司商业以零售为主,拥有的经营场地集中于秦皇岛市城市中心区域,区域内大面积的各类 商业场所的过度开发和同行业争夺市场份额的激烈商战,使得客源消费不足、行业日趋微利的风险加大。公司是当地历史最 久、规模最大的商业零售企业,享有较高的零售份额和市场知名度、诚信度,公司将开展错位经营,调整业态,提高服务, 突出品牌,扩张地盘,以赢得竞争。
  2、 商业地产业务的风险因素。
  (1)地产开发风险。公司商业地产开发的实力有限,受当地城市化、政府调整规划影响,项目规划由投资少、工期短、销 售快的批发市场向投资大、工期长、销售受限制、含有商场和写字楼及星级高档酒店的商业广场转变,加重了公司资金短缺 的压力,公司将掌控项目建设进度,寻求合作方,多途径自筹资金,力争克服地产开发资金短缺的困难。因资金不足,公司 获取土地资源的能力有限,现有土地储备不足造成后续开发受限,公司将通过调整规划容积率,充分利用现有土地及项目资 源,增加可供开发面积,降低后续开发不足的影响。
  (2)地产销售风险。公司尚未销售的存量商用地产受行业调整、尾盘可选择性小等因素影响,有可能造成楼盘滞销风险。 公司将利用商用地产在当地拥有的质量、位置、服务、价格方面的竞争优势,以商促市,以租促销,对销售价格进行合理的 预测和定位,克服楼盘滞销困难。
  6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元
  主营业务分行业情况
  营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年
  增减
  分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
  1、商业 119623.04 100,070.19 16.35 15.39 15.34 增 0.05 个百分点
  2、房地产 15,831.65 11,048.84 30.21 16.04 32.04 减 8.46 个百分点
  其中:商用 15,267.33 10,794.51 29.30 15.06 32.78 减 9.43 个百分点
  住宅 564.32 254.33 54.93 50.83 6.95 增 18.49 个百分点
  6.3 主营业务分地区情况 单位:万元
  地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
  安徽地区 13,662.04 12.75
  秦皇岛地区 128,228.56 21.37
  6.4 采用公允价值计量的项目
  √ 适用 □ 不适用 单位:元
  本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动
  项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
  金融资产:
  其中:1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产
  1,009,052.90 -170,992.21
  838,060.69
  其中:衍生金融资产
  2.可供出售金融资产
  金融资产小计 1,009,052.90 -170,992.21 838,060.69
  金融负债
  投资性房地产
  生产性生物资产
  其他
  合计 1,009,052.90 -170,992.21 838,060.69
  6.5 募集资金使用情况对照表
  □ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表
  □ 适用 √ 不适用
  6.6 非募集资金项目情况
  √ 适用 □ 不适用 单位:万元
  项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
  合肥欣苑小区建设项目
  2,506.00 项目的一、二、三、四期工程已于报告期 前完工。 报告期内存量商住楼实现收益 118.59 万元,尚 余未销售存量房产账面值 473.80 万元。
  芜湖市场图书城项目
  3,969.00 项目的一、二期工程已于报告期前完工。 报告期内存量书店铺面实现收益 179.94 万元, 尚余未销售存量房产账面值 308.53 万元。
  滁州皖东国际车城项目
  18,060.00 项目的一、二、三期工程已于报告期前完 工并售完。2008 年启动了四期建设,四期
  项目内容是商铺与商务办公,建筑面积约
  14,833 平方米,计划总投资 3,900 万元, 实际投入 3,575 万元,该项目已竣工销售
  2009 年启动了五期建设,项目内容是商铺
  与商务办公,建筑面积约 40,913 平方米 计划总投资 10,660 万元,已累计投入
  10,278 万元,预计 2011 年可实现收益。
  该项目四期建设 2010 年实现收益 686 万元,尚
  ;
  余未销售存量房产账面值 29.41 万元。
  ,
  滁州财富广场项目
  60,352.00 项目 09 年启动了一期建设。一期工程建 筑面积约 61,357 平方米,计划总投资
  18,430 万元,已累计投入 9,657 万元,预
  计 2012 年可实现收益。报告期该项目启 动二期建设,项目内容为商铺、办公、酒
  店,建筑面积约 90,272.37 平方米,计划 总投资 41,922 万元,已累计投入 1,163 万元,预计 2014 年可实现收益。
  --
  淮南精品装饰广场项目
  7,200.00 项目的一、二期工程已于报告期前完工。
  2008 年启动三期建设,项目内容是商铺 建筑面积约 14,690 平方米,计划总投资
  3,800 万元,实际投入 3,995 万元,报告期
  该项目已竣工销售。
  ,
  报告期实现收益 1,037 万元,尚余未销售存量房
  产账面值 2,608.63 万元。
  淮南古玩市场项目
  7,200.00 报告期内该项目启动建设,建筑面积约
  24,550 平方米,计划总投资 7,200 万元, 已累计投入 3,929 万元,预计 2011 年可实 现收益。
  --
  合计 99,287.00 -- --
  6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
  √ 适用 □ 不适用
  由于在香港联交所上市的公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(简称茂业国际),将本公司纳入 2010 年中期财务合并 报表范围,为了与茂业国际的相关会计政策、会计估计保持一致,公司第五届董事会 2010 年第二次会议决定:自 2010 年 4 月 1 日起,公司低值易耗品摊销办法由"五五摊销法"变更为"一次转销法"。
  本次变更符合会计准则规定,是公司自主变更行为,对公司最近两年及当期的净利润、所有者权益等财务指标影响比较 小,不改变业绩的盈亏性质,属于会计估计变更并且采用未来适用法。本次变更不涉及公司主营及其他业务,仅涉及低值易
  耗品的摊销。经过会计师事务所审计,变更后减少的 2010 年度归属于上市公司股东的净利润和期末所有者权益均为
  340,530.22 元人民币,占年度及期末的相应指标总数的比例分别为 1.12%、0.05%。该数据与公司临时公告的不同,原因在于 不变更的应摊销值未再计入该数据。
  本次变更信息的临时公告刊登在 2010 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
  6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
  □ 适用 √ 不适用
  6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
  经中兴华富华会计师事务所审计,报告期公司实现净利润为 30,534,088.74 元,弥补以前年度亏损 4,543,743.53 元后, 以 25,990,345.21 元为基数,按照公司章程规定提取 10%的法定盈余公积金 2,599,034.52 元,当年可供股东分配的利润为
  23,391,310.69 元,因上年度结存未分配利润为亏损且已经被弥补,2010 年公司可供股东分配的利润为 23,391,310.69 元。 由于报告期公司实现净利润的 93.43%来自母公司,母公司弥补亏损后可供股东分配的利润仍为负数-180,305,032.29 元,公
  司决定本年度不进行派现和送股,也不进行资本公积金转增股本。
  本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。
  公司最近三年现金分红情况表 单位:元
  分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率
  分红年度 现金分红金额(含税) 年度可分配利润
  2009 年 0.00 -59,566,392.09 0 -4,543,743.53
  2008 年 0.00 3,601,389.03 0 55,022,648.56
  2007 年 0.00 3,344,347.41 0 51,781,398.43
  最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 0
  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
  √ 适用 □ 不适用
  本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
  由于报告期公司实现净利润的 93.43%来自母公司,母公司 弥补亏损后可供股东分配的利润仍为负数-180,305,032.29 元,公司决定本年度不进行派现和送股,也不进行资本公积金 转增股本
  弥补母公司亏损。
  7.1 收购资产
  □ 适用 √ 不适用
  §7  重要事项
  7.2 出售资产
  □ 适用 √ 不适用
  7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
  7.3 重大担保
  √ 适用 □ 不适用 单位:万元
  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
  担保额度相 关公告披露 日和编号 实际发生日 期(协议签署 日)
  是否履行完 毕 是否为关联方担 保(是或否)
  担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
  0.00 报告期内对外担保实际发生额合计
  (A2)
  0.00
  报告期内审批的对外担保额度合计(A1)
  报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) 0.00 报告期末实际对外担保余额合计(A4 ) 0.00
  公司对子公司的担保情况
  担保额度相 关公告披露 日和编号
  实际发生日期(协 议签署日) 实际担保 金额 是否履行完 毕 是否为关联方担 保(是或否)
  担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期
  芜湖国润投资 发展有限公司 S 芜小企
  2-9048 号
  500.00 2010 年 03 月 23 日
  500.00 连带责任 12 个月 否 否
  报告期内审批对子公司担保额度合 计(B1)
  500.00 报告期内对子公司担保实际发 生额合计(B2)
  500.00
  报告期末已审批的对子公司担保额 度合计(B3)
  1,500.00 报告期末对子公司实际担保余 额合计(B4)
  1,500.00
  公司担保总额(即前两大项的合计)
  报告期内审批担保额度合计
  (A1+B1)
  500.00 报告期内担保实际发生额合计
  (A2+B2)
  500.00
  报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3)
  1,500.00 报告期末实际担保余额合计
  (A4+B4)
  1,500.00
  实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例 2.27%
  其中:
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
  直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保 金额(D)
  0.00
  担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
  上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00
  公司控股子公司为所属控股子公司提供连带责任担保,未发 生逾期或承担连带清偿责任。
  未到期担保可能承担连带清偿责任说明
  7.4 重大关联交易
  7.4.1 与日常经营相关的关联交易
  □ 适用 √ 不适用
  7.4.2 关联债权债务往来
  □ 适用 √ 不适用
  7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
  □ 适用 √ 不适用
  7.5 委托理财
  □ 适用 √ 不适用
  7.6 承诺事项履行情况
  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期 内的以下承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
  承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
  股份限售 承 诺
  安徽新长江投资股份有限公司 1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司 股份总数 1%的,将在交易、信息披露等过程中,遵守有关法律、法规、 规章、规范性文件及业务规则的规定。
  2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通 股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的,将于第一次 减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售股份的提示性公告。
  遵守了所
  作出的承 诺
  收购报告
  书或权益
  变动报告
  书中所作 承 诺
  中兆投资管理有限公司 1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。
  2、在控制公司权益期间,将尽量减少并规范与公司的关联交易。若 有不可避免的关联交易,将与公司依法签订协议,履行合法程序,保 证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
  遵守了所
  作出的承 诺
  3、自09年9月21日起24个月内,解决中兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛 金都店与公司现有百货门店在商业经营方面的同业竞争。 尚未履行 承诺
  4、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地区新建或收购与公司
  目前在秦皇岛地区经营同类的商业项目,对于新建或存在收购可能性 的该类商业项目资源,将优先推荐给公司,公司具有优先选择权。
  5、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公司目 前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目,对于新建或存在收 购可能性的上述项目资源,将优先推荐给公司,公司具有优先选择权。
  6、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争 问题,且不会损害公司及其中小股东的利益
  遵守了所
  作出的承 诺
  除此之外,公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。
  7.7 重大诉讼仲裁事项
  □ 适用 √ 不适用
  7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  7.8.1 证券投资情况
  √ 适用 □ 不适用 单位:元
  占期末证券 总投资比例
  (%)
  初始投资金 额(元) 期末持有数 量(股)
  序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
  1 基金 519686 交银治理 1,000,105.00 994,141 838,060.69 100.00 -170,992.21
  期末持有的其他证券投资 0 - 0 0 0
  报告期已出售证券投资损益 - - - - 0
  合计 1,000,105.00 - 838,060.69 100% -170,992.21
  证券投资情况说明
  此次基金投资经公司 2009 年董事会审批,公司已完善内控制度,该项损益对报告期业绩影响不大。
  7.8.2 持有其他上市公司股权情况
  □ 适用 √ 不适用
  7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
  √ 适用 □ 不适用 单位:元
  占该公司股 权比例(%) 报告期 损益 报告期所有 者权益变动
  所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 会计核算科目 股份来源
  秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 5,000,000 0.99 5,000,000.00 0 0 长期股权投资 投资参股
  合计 5,000,000.00 5,000,000 -- 5,000,000.00 0 0 -- --
  7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
  □ 适用 √ 不适用
  7.8.5 其他综合收益细目
  □ 适用 √ 不适用
  §8  监事会报告
  √ 适用 □ 不适用
  报告期公司第五届监事会共召开了七次会议,依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定,行使权利和履行职责,维护公司 和股东的合法权益。公司监事会认为:公司依法运作,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,对公司内部控制自我评价 报告没有异议。
  9.1 审计意见
  §9  财务报告
  财务报告 是
  审计意见 标准无保留审计意见
  审计报告编号 中兴华审字(2011)第 1103001 号
  审计报告标题 审计报告
  审计报告收件人 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司全体股东:
  我们审计了后附的秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(以下简称渤海物流)财务报表,包 括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、股东 权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及合并财务报表附注。
  引言段
  按照企业会计准则的规定编制财务报表是渤海物流管理层的责任。这种责任包括:(1)设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报;(2)选择和运用适当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
  管理层对财务报表的责任段
  我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
  注册会计师责任段
  我们认为,渤海物流财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反 映了渤海物流 2010 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况以及 2010 年度的经营成果和合并 经营成果、现金流量和合并现金流量。
  审计意见段
  非标意见
  审计机构名称 中兴华富华会计师事务所有限责任公司
  审计机构地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
  审计报告日期 2011 年 02 月 26 日
  注册会计师姓名
  张学峰、聂捷慧
  9.2 财务报表
  9.2.1 资产负债表
  编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位:元
  期末余额 年初余额
  项目
  合并 母公司 合并 母公司
  流动资产:
  货币资金 248,405,628.93 117,365,892.07 139,251,462.59 22,040,729.64
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产 838,060.69 1,009,052.90
  应收票据 7,700,000.00 15,000,000.00
  应收账款 6,389,544.38 20,408,298.59 12,350,000.00
  预付款项 33,988,581.00 1,599,273.66 81,935,373.81 3,557,999.53
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款 5,848,982.26 113,726,415.58 12,031,323.27 151,181,275.55
  买入返售金融资产
  存货 643,562,401.53 21,909,419.71 483,148,773.11 23,904,931.24
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计 946,733,198.79 254,601,001.02 752,784,284.27 213,034,935.96
  非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资 5,000,000.00 527,560,000.00 12,565,508.98 527,760,000.00
  投资性房地产 242,601,629.94 274,736,858.47
  固定资产 233,684,017.02 149,743,058.25 250,292,489.44 159,781,653.50
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产 77,801,860.87 77,801,860.87 89,695,429.33 89,210,855.98
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用 4,561,015.40 4,420,783.22 6,151,977.12 5,819,114.90
  递延所得税资产 8,859,045.13 8,455,476.23 9,202,433.64 8,821,898.14
  其他非流动资产 1,011,142.27 98,000.00 1,011,142.27 98,000.00
  非流动资产合计 573,518,710.63 768,079,178.57 643,655,839.25 791,491,522.52
  资产总计 1,520,251,909.42 1,022,680,179.59 1,396,440,123.52 1,004,526,458.48
  流动负债:
  短期借款 134,000,000.00 64,000,000.00 316,200,000.00 283,200,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据 4,000,000.00
  应付账款 228,013,709.77 148,356,612.42 79,236,624.98 45,497,828.62
  预收款项 315,174,849.41 163,658,651.21 224,182,769.57 152,435,360.34
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬 10,775,530.19 9,333,060.76 8,742,748.86 7,877,248.29
  应交税费 -32,062,276.24 -32,801,711.41 -9,448,062.48 -13,111,127.71
  应付利息 31,417.50 33,050.00
  应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
  其他应付款 31,348,823.62 63,381,886.02 137,384,144.84 110,621,528.34
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债 83,046.75
  流动负债合计 692,239,127.67 416,802,525.67 757,205,302.44 587,394,864.55
  非流动负债:
  长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债 551,478.67 217,408.67
  递延所得税负债
  其他非流动负债 2,561,020.84 3,000,000.00
  非流动负债合计 163,112,499.51 160,217,408.67 3,000,000.00
  负债合计 855,351,627.18 577,019,934.34 760,205,302.44 587,394,864.55
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本) 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00
  资本公积 288,293,825.28 287,257,709.54 288,293,825.28 287,257,709.54
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积 9,626,688.93 7,027,654.41
  一般风险准备
  未分配利润 23,391,310.69 -180,305,032.29 -4,543,743.53 -208,833,683.61
  外币报表折算差额
  归属于母公司所有者权益合计 660,019,392.90 445,660,245.25 629,485,304.16 417,131,593.93
  少数股东权益 4,880,889.34 6,749,516.92
  所有者权益合计 664,900,282.24 445,660,245.25 636,234,821.08 417,131,593.93
  负债和所有者权益总计 1,520,251,909.42 1,022,680,179.59 1,396,440,123.52 1,004,526,458.48
  9.2.2 利润表
  编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位:元
  本期金额 上期金额
  项目
  合并 母公司 合并 母公司
  一、营业总收入 1,418,906,068.92 1,082,251,410.35 1,177,714,799.42 922,236,289.67
  其中:营业收入 1,418,906,068.92 1,082,251,410.35 1,177,714,799.42 922,236,289.67
  利息收入
  已赚保费
  手续费及佣金收入
  二、营业总成本 1,386,863,251.73 1,043,519,183.71 1,224,372,829.28 902,197,059.01
  其中:营业成本 1,179,556,577.74 916,399,317.80 968,870,074.51 781,051,705.84
  利息支出
  手续费及佣金支出
  退保金
  赔付支出净额
  提取保险合同准备金净额
  保单红利支出
  分保费用
  营业税金及附加 30,780,101.20 15,516,547.44 25,804,631.79 10,781,026.97
  销售费用 28,645,924.17 15,872,560.22 32,775,198.56 15,027,153.75
  管理费用 128,838,060.84 80,022,423.63 149,974,448.60 78,055,723.86
  财务费用 19,917,368.12 16,544,426.37 32,268,783.19 16,332,221.56
  资产减值损失 -874,780.34 -836,091.75 14,679,692.63 949,227.03
  加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列 ) -170,992.21 14,912.11
  投资收益(损失以"-"号填列) 647,973.19 -9,652,859.13 -1,249,251.84 -31,417,112.03
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
  汇兑收益(损失以"-"号填列)
  三、营业利润(亏损以"-"号填列) 32,519,798.17 29,079,367.51 -47,892,369.59 -11,377,881.37
  加:营业外收入 2,560,227.40 833,752.16 3,902,254.33 1,526,454.93
  减:营业外支出 2,654,213.69 1,018,046.44 14,288,199.40 499,019.73
  其中:非流动资产处置损失 1,846,929.09 631,332.76 12,764,790.66 403,885.34
  四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 32,425,811.88 28,895,073.23 -58,278,314.66 -10,350,446.17
  减:所得税费用 1,840,258.15 366,421.91 1,427,588.13 759,200.76
  五、净利润(净亏损以"-"号填列) 30,585,553.73 28,528,651.32 -59,705,902.79 -11,109,646.93
  归属于母公司所有者的净利润 30,534,088.74 28,528,651.32 -59,566,392.09 -11,109,646.93
  少数股东损益 51,464.99 0.00 -139,510.70 0.00
  六、每股收益:
  (一)基本每股收益 0.0901 0.0842 -0.1759 -0.0328
  (二)稀释每股收益 0.0901 0.0842 -0.1759 -0.0063
  七、其他综合收益
  八、综合收益总额 30,585,553.73 28,528,651.32 -59,705,902.79 -11,109,646.93
  归属于母公司所有者的综合收益总额 30,534,088.74 28,528,651.32 -59,566,392.09 -11,109,646.93
  归属于少数股东的综合收益总额 51,464.99 0.00 -139,510.70 0.00
  9.2.3 现金流量表
  编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位:元
  本期金额 上期金额
  项目
  合并 母公司 合并 母公司
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  1,646,346,725.65
  1,165,777,871.48
  1,213,925,003.98
  931,189,257.27
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置交易性金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金
  8,746,305.62
  38,288,612.13
  46,773,379.58
  1,526,454.93
  经营活动现金流入小计
  1,655,093,031.27
  1,204,066,483.61
  1,260,698,383.56
  932,715,712.20
  购买商品、接受劳务支付的现金
  1,307,297,561.37
  915,036,769.65
  919,093,222.77
  786,204,839.47
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金
  61,388,505.21
  40,365,289.86
  56,979,123.58
  30,617,709.67
  支付的各项税费
  79,673,245.70
  45,746,130.05
  61,274,783.05
  35,143,299.07
  支付其他与经营活动有关的现金
  70,523,532.23
  42,884,729.90
  100,838,303.29
  67,117,838.11
  经营活动现金流出小计
  1,518,882,844.51
  1,044,032,919.46
  1,138,185,432.69
  919,083,686.32
  经营活动产生的现金流量净额
  136,210,186.76
  160,033,564.15
  122,512,950.87
  13,632,025.88
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
  4,756,445.20
  6,617,763.77
  538,948.90
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  13,000,000.00
  13,000,000.00
  26,886,555.41
  26,886,555.41
  收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计
  17,756,445.20
  13,000,000.00
  33,504,319.18
  27,425,504.31
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金
  3,401,999.70
  2,106,112.15
  8,315,867.71
  3,472,775.47
  投资支付的现金
  1,000,000.00
  10,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计
  3,401,999.70
  2,106,112.15
  9,315,867.71
  13,472,775.47
  投资活动产生的现金流量净额
  14,354,445.50
  10,893,887.85
  24,188,451.47
  13,952,728.84
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  465,500,000.00
  350,500,000.00
  413,000,000.00
  345,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计
  465,500,000.00
  350,500,000.00
  413,000,000.00
  345,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  487,700,000.00
  409,700,000.00
  579,090,000.00
  416,590,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  19,210,465.92
  16,402,289.57
  28,327,943.34
  19,504,702.14
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流出小计
  506,910,465.92
  426,102,289.57
  607,417,943.34
  436,094,702.14
  筹资活动产生的现金流量净额
  -41,410,465.92
  -75,602,289.57
  -194,417,943.34
  -91,094,702.14
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
  五、现金及现金等价物净增加额
  109,154,166.34
  95,325,162.43
  -47,716,541.00
  -63,509,947.42
  加:期初现金及现金等价物余额
  139,251,462.59
  22,040,729.64
  186,968,003.59
  85,550,677.06
  六、期末现金及现金等价物余额
  248,405,628.93
  117,365,892.07
  139,251,462.59
  22,040,729.64
  9.2.4 合并所有者权益变动表
  编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010 年度 单位:元
  项目 本年金额
  归属于母公司所有者权益
  少数股东 权益
  所有者权益 合计
  股本
  资本公积 减 库 存 股 专 项 储 备
  盈余公积 一 般 风 险
  未分配利润
  其 他
  一、上年年末余额
  338,707,568.00
  288,293,825.28
  7,027,654.41
  -4,543,743.53
  6,749,516.92
  636,234,821.08
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  其他
  二、本年年初余额
  338,707,568.00
  288,293,825.28
  7,027,654.41
  -4,543,743.53
  6,749,516.92
  636,234,821.08
  三、本期增减变动金额
  (减少以"-"号填列)
  2,599,034.52
  27,935,054.22
  -1,868,627.58
  28,665,461.16
  (一)净利润
  30,534,088.74
  51,464.99
  30,585,553.73
  (二)其他综合收益
  上述(一)和(二)小计
  30,534,088.74
  51,464.99
  30,585,553.73
  (三)所有者投入和 减少资本
  1 所有者投入资本
  2 股份支付计入所 有者权益的金额
  3 其他
  (四)利润分配
  2,599,034.52
  -2,599,034.52
  -1,920,092.57
  -1,920,092.57
  1 提取盈余公积
  2,599,034.52
  -2,599,034.52
  2 提取一般风险准备
  3 对所有者 (或股 东)的分配
  -1,920,092.57
  -1,920,092.57
  4 其他
  (五)所有者权益内 部结转
  1 资本公积转增资本
  (或股本)
  2 盈余公积转增资本
  (或股本)
  3 盈余公积弥补亏损
  4 其他
  (六)专项储备
  1 本期提取
  2 本期使用
  四、本期期末余额
  338,707,568.00
  288,293,825.28
  9,626,688.93
  23,391,310.69
  4,880,889.34
  664,900,282.24
  9.2.4 合并所有者权益变动表
  编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010 年度 单位:元
  项目 上年金额
  归属于母公司所有者权益
  少数股东 权益
  所有者权益 合计
  股本
  资本公积 减 库 存 股 专 项 储 备
  盈余公积
  一般 风险 准备
  未分配利润
  其 他
  一、上年年末余额
  338,707,568.00
  288,293,825.28
  7,027,654.41
  55,022,648.56
  7,741,708.80
  696,793,405.05
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  其他
  二、本年年初余额
  338,707,568.00
  288,293,825.28
  7,027,654.41
  55,022,648.56
  7,741,708.80
  696,793,405.05
  三、本期增减变动金 额(减少以"-"号填
  列)
  -59,566,392.09
  -992,191.88
  -60,558,583.97
  (一)净利润
  -59,566,392.09
  -139,510.70
  -59,705,902.79
  ( 二 ) 其他综合收 益
  上述( 一) 和( 二)
  小计
  -59,566,392.09
  -139,510.70
  -59,705,902.79
  ( 三 ) 所有者投入 和减少资本
  -852,681.18
  -852,681.18
  1 所有者投入资本
  -852,681.18
  -852,681.18
  2 股份支付计入所 有者权益的金额
  3 其他
  (四)利润分配
  1 提取盈余公积
  2 提取一般风险准 备
  3 对所有者(或股 东)的分配
  4 其他
  ( 五 ) 所有者权益 内部结转
  1 资本公积转增资本
  (或股本)
  2 盈余公积转增资本
  (或股本)
  3 盈余公积弥补亏 损
  4 其他
  (六)专项储备
  1 本期提取
  2 本期使用
  四、本期期末余额
  338,707,568.00
  288,293,825.28
  7,027,654.41
  -4,543,743.53
  6,749,516.92
  636,234,821.08
  9.2.5 母公司所有者权益变动表
  编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010 年度 单位:元
  项目 本年金额
  股本
  资本公积 减:库 存股 专项 储备 盈余 公积 一般风 险准备
  未分配利润
  所有者权益合计
  一、上年年末余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -208,833,683.61 417,131,593.93
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  其他
  二、本年年初余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -208,833,683.61 417,131,593.93
  三、本期增减变动金额
  (减少以"-"号填列)
  28,528,651.32
  28,528,651.32
  (一)净利润 28,528,651.32 28,528,651.32
  (二)其他综合收益
  上述(一)和(二)小 计
  28,528,651.32
  28,528,651.32
  (三)所有者投入和减 少资本
  1.所有者投入资本
  2.股份支付计入所有者 权益的金额
  3.其他
  (四)利润分配
  1.提取盈余公积
  2.提取一般风险准备
  3.对所有者(或股东) 的分配
  4.其他
  (五)所有者权益内部 结转
  1.资本公积转增资本
  (或股本)
  2.盈余公积转增资本
  (或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  (六)专项储备
  1.本期提取
  2.本期使用
  四、本期期末余额
  338,707,568.00
  287,257,709.54
  -180,305,032.29
  445,660,245.25
  9.2.5 母公司所有者权益变动表
  编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010 年度 单位:元
  上年金额
  项目
  股本
  资本公积 减:库 存股 专项 储备 盈余 公积 一般风 险准备
  未分配利润
  所有者权益合计
  一、上年年末余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -197,724,036.68 428,241,240.86
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  其他
  二、本年年初余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -197,724,036.68 428,241,240.86
  三、本期增减变动金额
  (减少以"-"号填列)
  -11,109,646.93
  -11,109,646.93
  (一)净利润 -11,109,646.93 -11,109,646.93
  (二)其他综合收益
  上述(一)和(二)小 计
  -11,109,646.93
  -11,109,646.93
  (三)所有者投入和减 少资本
  1.所有者投入资本
  2.股份支付计入所有者 权益的金额
  3.其他
  (四)利润分配
  1.提取盈余公积
  2.提取一般风险准备
  3.对所有者(或股东) 的分配
  4.其他
  (五)所有者权益内部 结转
  1.资本公积转增资本
  (或股本)
  2.盈余公积转增资本
  (或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  (六)专项储备
  1.本期提取
  2.本期使用
  四、本期期末余额
  338,707,568.00
  287,257,709.54
  -208,833,683.61
  417,131,593.93
  9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
  √ 适用 □ 不适用
  由于在香港联交所上市的公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(简称茂业国际),将本公司纳入 2010 年中期财务合 并报表范围,为了与茂业国际的相关会计政策、会计估计保持一致,公司第五届董事会 2010 年第二次会议决定:自 2010 年 4 月 1 日起,公司低值易耗品摊销办法由"五五摊销法"变更为"一次转销法"。
  本次变更符合会计准则规定,是公司自主变更行为,对公司最近两年及当期的净利润、所有者权益等财务指标影响比较 小,不改变业绩的盈亏性质,属于会计估计变更并且采用未来适用法,因此不与 2009 年年度报告进行相比并做具体说明。
  9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
  □ 适用 √ 不适用
  9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
  □ 适用 √ 不适用
  秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
  2011 年 3 月 1 日
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