中嘉博创:2020年年度报告

中嘉博创信息技术股份有限公司

       2020 年年度报告




        2021 年 04 月
                                         中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主管

人员)张雷声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述,

公司声明:该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当

对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:公

司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流

失及新技术替代的风险因素、业绩承诺实现风险、通信网络维护的技术竞争和

客户依赖等风险因素,有关内容可阅读本年报第四节九、“(四)可能面对的风

险”部分。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4

第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 7

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 62

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 68

第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 68

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 69

第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 70

第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 84

第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 85

第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168




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                                                   释义


               释义项                  指                               释义内容

公司、本公司、上市公司、中嘉博创、茂
                                       指   中嘉博创信息技术股份有限公司
业通信、茂业物流

创世漫道                               指   公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司

长实通信                               指   公司全资子公司广东长实通信科技有限公司

嘉华信息                               指   公司全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司
                                            2014 年度发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特
2014 年重组                            指
                                            定对象募集配套资金事项:收购创世漫道 100%股权
                                            2015 年度发生完成的公司资产购买暨关联交易事项:收购长实通信
2015 年重大资产购买                    指
                                            100%的股权
                                            2017 年筹划、2018 年实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产事
2018 年重组                            指
                                            项:收购嘉华信息 100%的股权

鹰溪谷                                 指   公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)

中兆投资                               指   公司第二大股东中兆投资管理有限公司

通泰达                                 指   公司第四大股东深圳通泰达投资中心(有限合伙)

博升优势                               指   公司股东北京博升优势科技发展有限公司

峰幽投资                               指   公司股东上海峰幽投资管理中心(普通合伙)

茂业国际                               指   中兆投资的间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码:00848.HK)

长实建设                               指   清远市长实建设有限公司

长实网络                               指   公司 2015 年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司

孝昌恒隆                               指   公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心(有限合伙)

长实锦轩                               指   公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)

嘉语春华                               指   宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)

嘉惠秋实                               指   宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)

亚太(集团)                           指   亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
                                            国内基础通信运营商,包括中国移动通信集团公司、中国联合网络通信
通信运营商、电信运营商、运营商         指
                                            集团有限公司、中国电信集团公司
海联金汇                               指   海联金汇科技股份有限公司(002537.SZ)

联动优势                               指   海联金汇的全资子公司联动优势科技有限公司

5G                                     指   第五代移动通信技术

IDC                                    指   互联网数据中心
                                            "Business Process Outsourcing"的简称,即"商务流程外包",指金融服务
BPO                                    指
                                            外包




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                         第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息
股票简称                       中嘉博创                      股票代码                  000889
股票上市证券交易所             深圳证券交易所
公司的中文名称                 中嘉博创信息技术股份有限公司
公司的中文简称                 中嘉博创
公司的外文名称(如有)         ZJBC Information Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)     ZJBC
公司的法定代表人               吴鹰
注册地址                       秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层
注册地址的邮政编码             066000
                               北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座;
办公地址
                               秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层
办公地址的邮政编码             066000
公司网址                       www.zjbctech.com
电子信箱                       ir@zjbctech.com

二、联系人和联系方式
                                           董事会秘书                        证券事务代表
姓名                             吴鹰(代行)                      张海英
                                 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座;
联系地址
                                 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层
电话                             0335-3733868                      0335-3280602
传真                             0335-3023349                      0335-3023349
电子信箱                         wuying@zjbctech.com               zhanghaiying@zjbctech.com

三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称               《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     巨潮资讯网及网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司证券部

四、注册变更情况
组织机构代码                     91130300104366111M(无变更)
                                 报告期内主营信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包,主营业
公司报告期内主营业务的变化情况
                                 务没有变化。
控股股东的变更情况               公司无控股股东、实际控制人,本报告期无变更。
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址              北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室
签字会计师姓名                    张庆栾、朱文华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
公司近 3 年主要会计数据和财务指标(货币金额指人民币金额,下同)

                                        2020 年               2019 年        本年比上年增减(%)         2018 年

 营业收入(元)                        2,573,272,009.25     3,162,631,426.91                 -18.64   3,030,758,905.79

 归属于上市公司股东的净利润(元)         20,166,310.95 -1,240,168,787.93                 101.63        252,883,527.21

 归属于上市公司股东的扣除非经
                                        13,668,326.84 -1,203,632,653.04                 101.14        244,261,174.70
 常性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)        237,474,220.37       414,811,466.10              -42.75        -89,314,795.04

 基本每股收益(元/股)                           0.0216              -1.3258              101.63                0.2444

 稀释每股收益(元/股)                           0.0216              -1.3258              101.63                0.2444

 加权平均净资产收益率(%)                          0.86              -41.88 增加 42.74 个百分点                   8.54

                                                                              本年末比上年末
                                       2020 年末            2019 年末                                 2018 年末
                                                                                 增减(%)

 总资产(元)                          3,719,191,281.79     3,907,595,690.57                 -4.82    5,325,499,130.46

 归属于上市公司股东的净资产(元)      2,342,793,958.43     2,322,627,647.48                  0.87    3,602,604,503.00

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续
经营能力存在不确定性
□是 √否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 √否

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
                                                                                                    单位:元
            项目                 第一季度            第二季度              第三季度             第四季度
营业收入                         490,699,699.44      629,175,387.45        691,029,183.45       762,367,738.91

归属于上市公司股东的净利润       -22,767,645.90       35,615,430.65        15,743,576.48         -8,425,050.28

归属于上市公司股东的扣除非经
                                 -24,723,437.01       37,694,419.99        11,790,927.32        -11,093,583.46
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额      -137,082,702.54       34,097,897.05        15,938,278.90        324,520,746.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

九、非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
                                                                                                  单位:元
 项目                                       2020 年金额      2019 年金额         2018 年金额         说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
                                               -4,915.32        128,762.64        -287,988.01
 准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切                                                           高端产业集
 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的      4,508,088.36     3,505,194.99       7,306,338.77    聚政策资金、
 政府补助除外)                                                                                   投贷奖资金
 委托他人投资或管理资产的损益                                 1,682,091.21                       结构性存款
                                             2,791,198.89                        3,967,582.93
                                                                                                 利息
 债务重组损益                                               -32,945,187.07
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回      3,751,959.34        59,904.80         196,216.64
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -3,164,339.99    -8,389,272.96      -1,216,215.24
 减:所得税影响额                            1,384,006.89       577,628.50       1,343,582.58
 少数股东权益影响额(税后)                          0.28
 合计                                        6,497,984.11   -36,536,134.89       8,622,352.51

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务
    (一)主要业务
    公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。本公司为控股型企业,主要业务由三
家全资子公司创世漫道、长实通信和嘉华信息经营,创世漫道主营信息智能传输;长实通信主营通信网络
维护;嘉华信息主营信息智能传输和金融服务外包。
    1、信息智能传输业务即创世漫道、嘉华信息利用通信运营商移动通信网络系统及互联网,凭借自主
研发的独立系统核心处理平台,向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机
用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认、信息告知等触发类和有真实需求的短信(含彩信.
下同),包括文字、图片或语音等格式载体,以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。
同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持。

    2、通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商及铁塔公司所拥有的网络资源实行运行管理、
故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务,保障网络正常运行,提高通信网络质量安全和运行效率。
维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行管理和维护保障。
    3、金融服务外包(BPO,Business Process Outsourcing)业务主要是嘉华信息以服务外包的形式承
接银行等金融机构部分日常营销、程序性工作,比如:向银行提供信用卡开卡信息核对、信用卡催收、信
用卡账单分期营销等客户服务;使用银行的系统,通过电话外呼形式,帮助银行丰富客户服务、促进客户
交易、提高客户忠诚度、获得中间业务收入。

    (二)经营模式
    公司主营业务信息智能传输和通信网络维护的经营模式报告期没有变化,经营模式简要如下:
 业务类型                                            信息智能传输

            主要为通过向客户提供短彩信发送服务收取费用,以及电信运营商根据短信发送量支付的业务酬金获取收
 盈利模式   入,支付电信运营商按照价格标准及短信发送量收取的短信业务资费为主要成本。按照短彩信发送服务量收
            取的客户费用,构成创世漫道、嘉华信息主要的收入来源。

            在全国范围内寻找电信运营商适宜的全网短信通道资源,扩充通道规模;以及对已接入的短信通道资源进行
 采购模式   维护管理。采购对象为电信运营商的各地方公司以及与该等运营商具有合作关系并具备相应资质的第三方公
            司。

            有直接与终端企业客户(指全国范围内的主要大客户)签约发送短信的直接销售模式,有与渠道代理商(其对
 销售模式
            接大量分散的中小客户)签约销售的渠道销售模式。

            有预付费模式,要求客户签约后先向指定账户支付预付费用;对实力较强的直接销售客户及少数渠道代理商,
 结算模式
            如果短信发送业务量较大,可实行后付费模式。



 业务类型                                            通信网络维护

            通过公开投标中标或少数邀请投标中标,与通信运营商和铁塔公司签约提供通信网络维护服务取得收入,维
 盈利模式
            护发生的人工、材料等支出为主要成本。

            对于大宗维护所需设备、常用材料采取集中采购模式,集中询价、确定供应商、安排购买;对维护区域内无
 采购模式
            确定供应商的材料采取就近采购模式;对不常使用的辅助材料采取零星采购模式。

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            收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标,中标签署销售服务合同后,先
 销售模式
            垫付资金组织进行网络维护的实施工作,并按期接受委托方的考核。

            通信运营商根据与公司签订的服务协议,按月或按季度对公司的通信网络维护和优化业务进行考核,公司根
 结算模式   据考核评分结果向运营商确认服务费用金额,通信运营商在收到公司开具的发票后一定期限内,向公司支付
            服务费。



 业务类型                                              金融服务外包

            通过业务团队为核心输出营销服务,为银行完成定量的服务或营销任务,如账单分期量、现金分期量、催款
 盈利模式
            成功量等,根据服务情况收取相应的费用。

 采购模式   金融服务外包业务主要成本包含人工成本及场地租赁费。

            收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标,中标签署服务合同后,为客户
 销售模式
            提供金融外包服务。

            根据公司与客户签订的合作协议,按约定比例获取服务费,公司在当月根据合同约定的服务费结算方式计算
 结算模式
            确认收入,在次月与客户对账后,将对账差异在对账当月进行调整。



    (三)主要的业绩驱动因素
    1、信息智能传输业务业绩驱动因素。
    经过持续发展,公司与 20 余个省市级运营商建立了长期、良好的合作关系,形成较强的连通三网、
覆盖全国的短信通道资源;经过激烈的市场竞争,公司具有服务质量、技术水平、协商定价等满足客户所
需的黏性,积累了一大批行业分布广泛、发展前景广阔的优质企事业客户群体,包括电子商务、互联网、
金融、物流快递、第三方支付等增长较快的行业企业(有关情况可阅读本报告本节“三、核心竞争力分析”
的相关内容)。随着移动互联网技术的深入发展,各行业客户对触发类和有真实需求的短信(如认证、提醒、
确认、通知等信息)服务的需求增强,公司将保持着扩大收入的条件和市场需求。
    2、通信网络维护业务业绩驱动因素。
    公司通信网络维护业务收入的主要客户是通信运营商和铁塔公司,客户采购逐渐集中化,有利于市场
地位靠前的企业通过公开投标中标获得订单。随着通信技术的发展,为满足个人及企业等社会主体日益增
长的互联互通需求,我国通信业基础设施升级及运营维护投入将决定着通信网络维护业务的市场规模不断
扩大(有关情况可阅读本报告第四节“一、概述”的相关内容)。长实通信经过竞争发展,已成为市场信誉
好、服务考评优良、资质齐备并具有跨区域及综合维护能力的通信网络维护商,将有更多中标获得业务订
单的机会。
    3、金融服务外包业务业绩驱动因素。

    公司子公司嘉华信息是最早从事银行信用卡全业务流程外包合作业务模式的金融服务外包商之一。目
前,在嘉华信息服务的几家金融机构的金融外包业务中,嘉华信息的业绩均处于前列,在细分市场和区域
内形成了一定的品牌效应,从事金融服务外包的员工规模持续扩大,服务客户涵盖光大银行、兴业银行、
民生银行、中国建设银行、招商银行等多家国内知名金融机构。面对消费金融广阔的发展空间,我国消费
金融市场规模近年来始终保持着较快的增速。消费金融快速发展带动服务外包增长的趋势势不可挡,随着
互联网金融等新兴金融产业的发展,金融机构竞争加剧,刺激服务外包需求以降低成本,提高服务质量,
以信息化与技术化带动金融服务外包业的发展(有关情况可阅读本报告第四节“一、概述”的相关内容)。

    (四)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等


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    1、信息智能传输
    公司短信发送收入在行业中名列前茅。行业属于向企业公司、事业单位等客户提供有真实应用需求的
移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业,由全资子公司创世漫道及嘉华信息
经营。

    受国庆节、圣诞节以及“双十一”、“双十二”电商促销的影响,四季度是一年中信息智能传输业务的
相对高峰期。因国庆、圣诞、“双十一”、“双十二”等法定假日或电商促销不会自然取消,经营季节性波
动不构成风险。
    创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域,主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、
第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务,经过长期经营积累了丰富的客户服务经验,能够有效把
握客户需求,技术平台不断优化完善,在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强,已经发展为国内领
先的信息智能传输服务提供商,运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力,创世
漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务,并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、拼多多、贝壳找房等
众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作,进一步确立了领先的行业地位,除与京东、
腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外,创世漫道还在持续不断开拓新客户。2020 年,创
世漫道新开拓了百世物流科技(中国)有限公司(百世汇通)、上海德启信息科技有限公司(德邦快递)、北
京歌华有线电视网络股份有限公司等知名大客户。
    2020 年创世漫道获得的社会及行业评价及荣誉包括:北京软件和信息服务协会颁发的 2020 年北京市
软件和信息服务综合实力百强企业;依据 T/BSIA-002-2019<软件企业核心竞争力评价规范>,经评价为:
2020 年北京市软件企业核心竞争力评价(规模性)企业;由北京市经济和信息化局、首都精神文明建设委
员会办公室、北京市市场监督管理局联合颁发的北京市诚信创建企业;北京软件和信息服务协会认定的
2020 年北京市诚信系统集成企业。
    嘉华信息更加专注于金融行业应用需求的移动短彩信发送业务,已经建立了成熟的移动信息服务技术
解决方案,具备较强的移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力,以及大型企
业客户的定制服务能力。凭借良好而稳定的技术解决方案,嘉华信息快速的占领保险及金融行业移动增值
服务市场,同时,嘉华信息进一步的依托行业解决方案能力,获得了多家大型股份制银行以及保险公司客
户。伴随着金融企业客户的快速发展,嘉华信息经过长期市场开拓积累了丰富的行业客户服务经验和能力,
运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。2020 年,公司销售部门、运营部门全体员工密切配合,积极沟
通,在老客户维护、新客户拓展上都取得了显著成果。电信增值业务在老客户维护上,做到重大客户百分
百留存,未出现重大客户流失情况,在新客户拓展上,成功签约近百家互联网、金融客户。

    2、通信网络维护
    公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业,由全资子公司长实通信经营。随着通信技术的发展,
个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长,通信用户数量持续增长,通信内容不断丰
富,激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求,而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营
平稳,提高网络使用率,满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低成本的手段,将长期存在和快速发
展。
    通信网络维护需求随着通信网络规模的扩大而持续增长,不存在明显的周期性和季节性特征。
    长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商,专注于通信网络维护业务,
经过十余年的经营与市场拓展,客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户,业务范围覆盖广东、
云南、浙江等 28 个省区。长实通信高度重视服务质量,客户评价优良,作为综合性通信网络技术服务商,
长实通信业务资质齐备,是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业,行
业地位领先。2020 年获得的资质荣誉包括:不忘初心、大爱无疆荣誉证书、企业信用评价 AAA 级信用企业、
“连续十八年(2002-2019)广东省守合同重信用企业”、2020 年通信服务行业最受欢迎雇主、联通(广东)
产业互联网有限公司 2019 年度优秀合作伙伴、2020 年通信服务行业运维专业实力奖、2018-2019 年度通
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信网络运营维护服务用户满意企业、2018-2019 年度通信网络维护服务支撑先进单位、2019 年广东省企业
500 强、2019 年广东省民营企业 100 强、2019 年广东省服务业 100 强等。

       3、金融服务外包业务
    金融服务外包是指金融机构将部分业务流程或职能委托给专业服务商,由专业服务商为其提供相应的
服务。金融服务外包帮助金融机构实现对辅助业务的有效控制,改善辅助业务对核心业务的支撑作用,有
利于金融机构降低成本、优化产业、提升企业核心竞争力。
    近年来,在我国金融业对外开放加快及市场竞争日益加剧的环境下,随着《关于金融支持服务外包产
业发展的若干意见》等支持性政策的相继出台,国内金融机构更加关注自身核心业务的发展创新和整体经
营效益的提升,并开始外包部分非核心业务,金融服务外包行业因此得到快速发展。
    金融服务外包需求随着银行信用卡发卡量及消费信贷规模的扩大等因素而增长,不存在明显的周期性
和季节性特征。
    我国金融服务外包行业整体集中度较低,市场较为分散,在竞争激烈的金融服务外包行业中,只有规
模较大、经验丰富、熟悉银行情况的外包服务商才能与中、大型银行建立长期、稳定的合作关系。凭借在
行业内多年的发展、周到的客户服务,嘉华信息已经在金融服务外包行业内建立了一定的品牌知名度,并
已经与包括光大银行、民生银行、兴业银行、中国建设银行、招商银行在内的多家国内知名金融机构建立
了良好、稳定的长期合作。目前,在嘉华信息服务的几家金融机构的金融外包业务中,嘉华信息的业绩均
处于前列,在细分市场和区域内形成了一定的品牌效应,从事金融服务外包的员工规模持续扩大。

二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况

         主要资产                                            重大变化说明

应收票据               较上年年末增加 28.91 万元,增幅 48.63%,增加商业承兑汇票结算。

其他应收款             较上年年末减少 2,642.06 万元,降幅 39.82%,员工借款、备用金往来款减少。

长期股权投资           较上年年末减少 15.95 万元,降幅 100.00%,退出河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)合伙企业。

长期待摊费用           较上年年末增加 739.29 万元,增幅 216.70%,装修费增加。

短期借款               较上年年末减少 9,573.75 万元,降幅 31.73%,银行贷款减少。

应付票据               较上年年末增加 291.33 万元,增幅 325.54%,银行承兑汇票增加。

预收款项               较上年年末减少 8,785.06 万元,降幅 100.00%,因执行新收入准则按款项性质重分类。

合同负债               较上年年末增加 13,511.30 万元,增幅 100.00%,因执行新收入准则按款项性质重分类。

应交税费               较上年年末减少 2,408.45 万元,降幅 47.09%,增值税、企业所得税减少。

一年内到期的非流动负债 比上年年末减少 5,327.20 万元,降幅 44.73%,偿还长期借款。

                       比上年年末减少 6,626.56 万元,降幅 100.00%,即将到期偿还的长期借款转入一年内到期的非
长期借款
                       流动负债。

                       较上年年末增加 26,718.92 万元,增幅 39.93%,是按 2019 年度权益分派方案,股本扣除回购股
股本
                       份后以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。


2、主要境外资产情况
√适用 □不适用


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                                                                                               境外资产占
                                                                  保障资产安全                              是否存在重
  资产的具体内容       形成原因   资产规模 所在地     运营模式                      收益状况   公司净资产
                                                                  性的控制措施                              大减值风险
                                                                                                 的比重
                                                    未 开 展 实 际 加强内部控制,
长实通信科技(香港)
                       投资设立     --      香港    业务经营,仅 指派专人负责         --           --           否
有限公司
                                                    为持股公司   管理。
                                                                 加强内部控制,
广东长实通信科技有                                  未开展实际
                       投资设立     --      澳门                 指派专人负责         --           --           否
限公司澳门分公司                                    业务经营
                                                                 管理。
其他情况说明         以上主体均未开展业务,均未实际出资。


三、核心竞争力分析

    (一)作为移动信息智能传输服务综合信息服务平台运营商,创世漫道竞争优势包括经验丰富且高效稳
定的人才结构、自主核心处理平台的技术优势、分布广泛且质量较高的客户结构、进入良性循环的业务规
模、长期市场化经营建立的品牌影响力、全面完善的客户增值服务优势:

    ——经验丰富且高效稳定的人才结构。
    作为科技驱动型企业,创世漫道经过激烈的市场历练,建立了一支行业经验丰富、稳定高效的核心经
营团队,团队成员均为国内长期从事移动信息服务及研发的从业人员,具有深厚的行业认识和丰富的业务
资源,熟悉国内三大运营商的不同技术标准,能够准确把握不同行业中客户的应用需求,并开发出操作简
便、功能完善的个性化接口产品或短信管理平台。报告期该核心团队人员未发生重大变动。

    ——自主核心处理平台的技术优势。核心处理平台是创世漫道技术骨干成员自主研发并长期持续优化
升级的独立系统,是业务发展的根本保障。
    该平台具备智能调度通道资源和综合信息服务优势,具备“平台+接口”架构的广泛适用性和较强兼
容性,具备瞬时并发的快速处理能力,具备高度稳定的服务性能及严密的信息安全保障。
    报告期创世漫道运用数据驱动、流式计算、大数据、人工智能等核心技术,重塑以数据驱动为核心的
业务处理平台,使之成为:以数据驱动为核心设计理念的信息推送平台、以大数据为基础的用户画像和标
签系统、精准营销信息推送平台、智能业务及运营和自动化运维平台,持续累积三网资源、覆盖全国、分
省落地能力、综合服务能力等核心资源,开拓综合信息服务能力,短信发送从被动地、单向地拓展至主动
地、目标地、相互地信息推送,促进触发类和真实需求的短信业务市场增长。

    ——分布广泛、质量较高的客户结构。
    创世漫道专注于触发类和真实需求短信领域的专业技术服务,服务客户包括阿里巴巴、京东、腾讯、
神州专车、广发银行、华融证券、中保财险、网银在线、小米、美团网、快钱、沃尔玛、全国人大信息中
心、中央政法委政法综治信息中心、中国证券业协会、华为、百果园等数量众多的覆盖电子商务、金融、
第三方支付、制造业、零售业、政府职能机构、公共服务等单位。报告期创世漫道服务客户数量 10,000
多家,服务终端用户超过 7 亿户,好的客户及其结构成为业务发展的主要驱动力。

    ——进入良性发展循环的业务规模。
    传统的信息智能传输业务进入门槛不高,但要形成一定的业务规模并保持增长,则需要系统技术、客
户资源、运营商认可等多方面的长期积累。随着上述具备人工智能和大数据运用核心平台的运转使得创世
漫道和运营商的合作更紧密、对客户的黏性更高,平台可以基于语义分析,拒绝率,网络吞吐率,投诉率
和用户转化率等多纬度动态调配生产要素和参数,产生智能学习效果,使得对信息内容有了更高的风险控
制能力,可以承接更多中小企业及互联网类业务,创世漫道凭借良好的客户结构和质量、先进完善的技术
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支持平台,依靠规模优势提高了竞争门槛。

    ——长期市场化经营建立的品牌影响力。
    创世漫道坚持市场化运营的原则和技术创新驱动策略,相比拥有特殊资源优势的行业竞争对手,通过
长期市场化竞争和持续技术进步积累了深刻的行业运营经验,提升客户综合信息服务水平,因此获得了客
户、行业、市场的整体认可,品牌影响力不断提升,业务不断拓展,报告期创世漫道继续保持为各类客户
集中度较高的头部企业,例如电商京东的首选综合信息服务商。

    ——全面完善的客户增值服务优势。
    创世漫道具备全天候、快速应变能力,提供 7×24 小时客服人员电话专线服务。还为客户提供一系列
具有前瞻性的增值服务,全面涵盖了移动信息发送服务中的各环节,为客户产生了特定的附加价值,有利
于进一步完善客户体验,提高客户黏性,加强在市场竞争中确立的业务优势。

    (二)作为通信网络维护技术服务商,公司全资子公司长实通信的竞争优势包括拥有专业的管理团队和
技术人才、先进的技术服务水平和研发能力、精细化的管理体系、过硬的资质和丰富的项目经验、跨区域、
综合化的服务能力:

    ——拥有专业的管理团队和技术人才。
    专业的管理团队和技术人才是通信网络技术维护业务发展的支柱。长实通信经过多年的人才培养和行
业经验积累,形成的一支专业技术过硬的服务团队,精通基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 等
技术专业领域,并熟练掌握了各类不同网络的构造特点、组网方式和各主流设备商通信设备的施工工艺、
操作规程、维护技术与优化方法。报告期长实通信管理团队及技术人才保持稳定,其中主要业务人员均通
过行业技术认证或企业内部技术等级认证。

    ——拥有先进的技术服务水平和研发能力。
    长实通信在通信设备质量监控、光缆线路的维护检测等领域取得了领先的技术成果,实现了对光缆线
路运行状态的跟踪监测及故障的快速定位,为高危区域的主要设备提供无直接电源情况下的安全追综、监
控服务,提高了通信故障的事前预防水平。报告期长实通信优化光缆网络维护检测技术,故障定位更准确。

    ——拥有精细化的管理体系。
    为了提升对通信运营商本地化或跨区域的服务能力,长实通信针对自身业务特点建立完善的服务网
络,通过自主构建的信息化管理平台,全面覆盖项目招投标、合同签订、方案设计、项目执行、项目审核
等各个环节,对项目、客户、人员、设备、项目周期进行实时掌控,实现对设备使用及技术人员专业知识、
实践经验、所处区位、工作饱和度的实时检索和定位,提高资源使用效率,降低运营管理成本。报告期长
实通信凭借优化信息化管理平台和技术进步,整合各区域业务技术、人力资源。

    ——拥有过硬的资质和丰富的项目经验。
    长实通信是国内早期从事通信技术服务的企业之一,经过十余年的专业、专注经营和持续的技术投入,
长实通信具备通信网络代维基站、线路、铁塔和综合代维专业四甲资质,报告期经申请获得通信工程施工
总承包壹级资质。同时,长实通信具有丰富的项目经验,多次参加国家重大通信网络保障项目,曾参与 2008
北京奥运会的通信保障工作、汶川大地震通信抢修工作和 2016 年 20 国集团领导人杭州峰会通信保障工作。
2019 年长实通信参与第四届中国-阿拉伯国家博览会、南阳 2019 世界月季洲际大会暨第九届中国月季展、
第二届数字中国建设峰会、2019 年央视春晚井冈山分会场等重点大型活动通信保障;2020 年支援山东,
抗击“利奇马”台风的通信保障抢修工作。
    ——拥有跨区域、综合化的服务能力。
    长实通信形成了特有的运营维护体系,具备了为客户提供通信网络基站、线路、终端设备等维护的一
体化解决方案,使客户享受便捷的一站式服务,降低了客户选择不同技术服务商的转换成本和管理成本,
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树立企业品牌,取得客户信赖。

    (三)作为移动信息智能传输及金融业务流程外包服务商,嘉华信息竞争优势包括领先的行业地位、全
面的解决方案能力、丰富的通道资源、自主核心处理平台、高质量的数据处理能力,以及在金融业务流程
外包领域全方位的服务能力。

    ——嘉华信息在移动信息服务的细分市场中具备领先优势。

    嘉华信息是国内一家领先的移动信息智能传输服务提供商,已经建立了成熟的移动信息服务技术解决
方案,具备较强的移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力,以及大型企业客
户的定制服务能力。从公司成立至今,凭借良好而稳定的技术解决方案,嘉华信息快速的占领保险及金融
行业移动增值服务市场,同时,嘉华信息进一步的依托行业解决方案能力,获得了多家大型股份制银行以
及保险公司客户。

    ——具备为金融客户提供全面解决方案的能力

    嘉华信息利用自身长期积累的开发技术和服务经验,能够为广大客户提供专业化的短彩信智能传输服
务,并推出了基于企业信息平台程序对接的标准化接口产品,短信发送平台产品,以及结合企业短信发送
管理的统一信息管理产品服务。嘉华信息的服务及产品能够全方位满足金融企业移动信息传输需求,帮助
客户实现面向终端用户的快速产品应用或面向内部人员的移动化管理运营。

    ——通道资源丰富,并在细分渠道上具有优势

    嘉华信息具备在全国范围内接入电信运营商的全网短消息类通道资源,扩充通道规模与信息处理能
力,并对已接入的短信通道资源进行维护管理。嘉华信息目前与多个省、市的各电信运营商建立了业务合
作关系。为提升整体通道资源性能,嘉华信息对已接入的通道进行筛选排序,建立通道使用规范与优先级
规则。

    ——拥有自主核心处理平台的技术优势

    嘉华信息在为客户提供移动信息智能传输服务的过程中,待发短信需要先经过核心平台系统进行智能
处理后再进入电信运营商短信通道。核心处理平台是嘉华信息技术骨干成员自主研发并长期优化的独立系
统,具有竞争优势。

    ——在数据处理及业务外包行业的核心竞争力

    嘉华信息是最早从事银行信用卡全业务流程外包合作业务模式的金融服务外包商之一。在 2011 年,
嘉华信息便开始与部分客户,如中国光大银行讨论呼叫中心外包、电话营销外包合作的可行性,并尝试合
作进行了账单分期、开卡、催收、非金融产品销售等各种合作模式。正是基于常年对客户的服务建立的合
作关系,以及对银行信用卡客户进行的电话营销和服务的合作经验,嘉华信息充分发挥了自身优势,帮助
客户实现业务快速发展。




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                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述
    (一)公司业绩回顾
    报告期公司实现营业收入 257,327.20 万元,同比减少 18.64%。公司实现归属于上市公司股东的净利
润 2,016.63 万元,同比增加 101.63%。收入减少的主要原因是由于受经济环境以及新冠疫情影响,部分经
营活动受阻所致。
    主要的收入分业务来看,通信网络维护业务实现收入 134,308.92 万元,同比减少 11.54%;信息智能
传输业务实现收入 77,670.11 万元,同比减少 24.39%;金融服务外包业务实现收入 41,800.07 万元,同比
增加 23.51%;其他收入 3,548.11 万元,同比减少 87.27%。
    (二)公司愿景与规划
    作为国内领先的金融科技、通信及网络维护服务公司,主要业务是利用AI、大数据及云服务等能力赋
能于金融与互联网行业。公司现任董事长吴鹰,“小灵通之父”,在信息技术产业拥有丰富的产业经验资源
和经验。目前中嘉博创业务主要由创世漫道、长实通信和嘉华信息三家全资子公司经营。

 图表上市公司的主要业务




 资料来源:中嘉博创



    长远来看,公司主要发展是利用通讯、IT技术等元素为基础,赋能于互联网和金融等多个行业,连接
创造多种应用场景。




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 图表上市公司的业务




 资料来源:中嘉博创


    (三)各版块行业分析
    1、信息智能传输(企业短信行业)
    作为移动互联网工具服务提供商,跟随行业同步增长,根据工信部披露的数据,这一增长趋势在加速。
网络登录和用户身份认证等安全相关服务不断渗透,大幅提升移动短信业务量。2020年,全国移动短信业
务量比上年增长18.1%,增速较上年下降14.1个百分点;移动短信业务收入比上年增长2.4%,移动短信业
务量收增速差从上年的33%下降至15.7%。

 图表工信部短信行业数据




 资料来源:工信部官网


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    从收入规模体量来看,公司的企业短信业务在目前全国排名第一梯队,在行业地位一直保持相对稳定。
    价格的影响导致行业毛利率逐步下降,所以从各企业短信公司毛利率来看,正在逐步调整的过程,2020
年毛利率情况:公司的信息智能传输(主要为企业短信业务)毛利率比去年同期下降。主要原因为上游供
应商成本的上升。从行业目前的发展趋势来看,毛利率下行正在逐步触底反弹,下游客户的售价也在逐步
提升。
    5G消息业务作为传统短信业务的升级,是公司5G时代的重要卡位点。2020年4月8日,三大运营商联合
发布5G消息白皮书,拉开了5G应用的序幕,作为5G时代运营商发展的基础通信服务之一,未来5G消息有望
成为每个终端、每个用户都可以使用普适电信服务。5G消息是中国三大运营商基于RCS技术新的业务布局。
    本公司一直在积极跟踪RCS技术和产品的行业变化,并基于RCS技术将产品应用到金融行业领域。公司
于2018、2019年先后与新华人寿、太平洋保险集团等保险集团合作,推出基于RCS技术的保险分红报告,
帮助保险公司实现分红报告通过RCS的方式推送给客户,为保险公司解决了纸质文本寄送的麻烦,为保险
公司减省了快递寄送的成本,同时将短信的文本转换成多媒体的形式,更加方便客户去理解保险公司分红
的相关信息。
    未来RCS技术和5G消息能否蓬勃发展,需要全产业链一起积极推动,也存在着的不确定性,但作为产
业链的一个重要环节,上市公司已经做了准备,5G消息生态系统的完善将有助于公司相关业务的落地。
    2、金融服务外包业务
    公司子公司嘉华信息主要从事的金融业务流程外包(BPO)是指金融机构将部分业务流程或职能委托
给专业服务商,由专业服务商为其提供相应的服务。金融业务流程外包帮助金融机构实现对辅助业务的有
效控制,改善辅助业务对核心业务的支撑作用,有利于金融机构降低成本、优化产业、提升企业核心竞争
力。目前的金融服务外包业务主要是嘉华信息在银行信用审核、账单和交易分期、现金分期以及还款及催
收等环节提供全流程的金融外包服务。


 图表 嘉华的业务模式




 资料来源:中嘉博创


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                                                    中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


    2019年公司的金融服务外包的场景运营业务发展迅速,收入和利润水平都创出历史新高。2020年金融
服务外包仍是公司发展的重点,同时业务也将从场景运营向金融AI拓展,不断提高公司的毛利率水平。
但由于受疫情影响,金融服务外包原有项目推迟复工时间,陆续从3月起才开始逐步复工,中间又由于疫
情反复的问题导致间歇性停工,特别是在武汉、北京、沈阳都建有大型职场,上述地区都是疫情反复区域,
故整个上半年都未真正达到正常运营的状态,导致实际收入总体较预计减少。同时因疫情无法复工导致人
员不稳定,但此部分坐席的人员成本及固定成本仍需正常支付,故造成项目毛利率下降。
    新增业务也受疫情影响:新增业务因为疫情影响整体较计划推迟,盈利能力较预测有较大偏差,如部
分银行客服沈阳职场,受疫情影响4月份才初步完成职场建设,相关职场建设、人员招聘、培训费用已提
前发生,但受疫情影响,银行方面无法进行职场验收,导致合同签订延期至6月份,整个项目进度延迟了
半年左右。

    3、网络维护业务
    长实通信科技有限公司专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工,致力于在全国范围内
为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务,同时兼顾计算机系统集
成、计算机系统信息安全服务等业务,是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提
供高技术服务的综合型企业。

 图表 长实通信业务介绍




 资料来源:中嘉博创


    通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常
维护等全方位的专业技术服务,保障网络正常运行,提高通信网络质量安全和运行效率。维护服务的内容
包括基站、线路、宽带接入、数据中心建设等的运行管理和维护保障。

    通信网络技术服务产业:跟随运营商的资本投入,螺旋式上升。通信服务市场由传统服务商、设备厂
商和第三方通信服务商组成。通信网络的建设与维护最早由运营商自行承担,不存在市场竞争。随着通信
网络技术的不断升级、网络规模增大以及通信运营商对服务重视程度的提高,从事通信网络建设与维护的
专业服务商不断涌现。




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 图表 通信技术服务产业链




 资料来源:中嘉博创

    由于运营商政策的调整,行业竞争的影响,这两年该项业务毛利率有所下降。我们认为毛利率的下降
趋势基本触底,未来随着5G建设到来将会逐步恢复。除了传统的运营商基站网络维护,公司也在向产业链
延伸,开展新的业务。

    4、算力出口业务

    公司在2018年就从事参与了区块链的专业机房建设和维护;看好区块链设备作为区块链网络的重要基
础设施部分,围绕着区块链生态,公司全资子公司长实通信作为服务提供商,在通信网络领域有丰富的建
设和维护经验,积极应用于区块链领域。

    区块链目前影响力最大、用途最广泛的应用是数字货币,数字货币的全产业链底层基础是数据运算服
务,数据运算服务则是整个网络和区块链行业的基础设施之一,决定了行业的治理规则,维护了整个区块
链网络的运行。从产业链的环节来看,呈现出明显的“微笑曲线”特征。产业链两头技术和门槛相对较高,
产业格局相对较好,从而产业的价值量也最高。中间的业务相对属于人力密集或者资源密集型行业,进入
门槛低,相对价值量也低。公司过去几年通过区块链的专业机房建设和维护对行业做了深入的调研研究,
也积极从产业链低价值链业务向高价值链业务延伸,公司试水离岸运算服务正是产业链的延伸的表现。

    图表数字货币的全产业链




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                                                                   中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


    区块链作为“新基建”非常重要的一部分。如果将国内的运算能力全部进行出口,随着全球占有率的
提升,可以为国家创造大量外汇。将四川的弃电、新疆的窝电通过运算服务的形式进行出口进行出口,赚
取的外汇,将有效拉动国内的基础建设能力,符合目前新基建相关政策导向,符合四川、新疆地区的产业
发展政策。2020年公司在这块业务开始尝试布局,2021年公司将继续加大投入,在国家相关部委的支持下,
运算服务出口业务会发展更为快速,未来有望落地更多的省份,贡献更多的外汇收入。

二、主营业务分析
1、概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√是 □否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成
    公司主营业务包括信息智能传输、通信网络维护、金融服务外包,信息智能传输及金融服务外包业务
不受地域限制。
                                                                                                           单位:元
                                 2020 年                                     2019 年
                                                                                                          同比增减
                         金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计        2,573,272,009.25                100% 3,162,631,426.91                       100%           -18.64%

分行业
1、通信网络维护     1,343,089,173.85               52.19% 1,518,239,973.07                    48.01%           -11.54%
2、信息智能传输       776,701,084.70               30.18% 1,027,182,091.18                    32.48%           -24.39%
3、金融服务外包       418,000,666.76               16.24%     338,446,523.81                  10.70%            23.51%
4、软件开发及应用      20,114,455.55               0.78%         34,294,833.91                 1.08%           -41.35%
5、其他                15,366,628.39               0.61%      244,468,004.94                   7.73%           -93.71%

分产品(不适用)

分地区(不适用,信息智能传输及金融服务外包业务不受地域限制)


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√适用 □不适用
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入           营业成本          毛利率
                                                                          同期增减         同期增减         期增减

分行业

1、通信网络维护 1,343,089,173.85 1,189,224,035.31           11.46%            -11.54%           -13.92%          2.45%

2、信息智能传输     776,701,084.70     676,203,802.15       12.94%            -24.39%           -17.93%         -6.84%

3、金融服务外包     418,000,666.76     338,329,210.70       19.06%             23.51%            39.74%         -9.40%

分产品(不适用)

分地区(不适用,信息智能传输及金融服务外包业务不受地域限制)

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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
  □适用 √不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

  □是 √否

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
  √适用 □不适用
全资子公司长实通信中标后签订的较大销售合同见下表:
1、合同订立双方名称    甲方:中国移动通信集团广东有限公司;乙方:长实通信
合同名称               中国移动通信集团广东有限公司2017-2019年网络综合代维服务采购(简称“综合代维一”)
合同执行期限           2017年6月1日-2020年3月31日                  预计金额上限   323,808,100.00元


2、合同订立双方名称    甲方:中国移动通信集团四川有限公司;乙方:长实通信
合同名称               中国移动四川公司2019年至2021年网络综合代维服务集中采购框架协议(简称“综合代维二”)
合同执行期限           2019年4月1日-2021年3月31日                  预计金额上限   292,301,596.85元


3、合同订立双方名称 甲方:中国移动通信集团云南有限公司;乙方:长实通信
合同名称               中国移动云南公司2019年至2021年网络综合代维服务框架协议(广东长实)(简称“综合代维三”)
合同执行期限           2019年3月1日-2021年3月31日                  预计金额上限   419,498,900.96元


4、合同订立双方名称 甲方:中国移动通信集团广东有限公司;乙方:长实通信
合同名称               中国移动广东公司2020年至2022年一级集采网络综合代维服务(广东)框架合同(份额6-广东长实)
                       (简称“综合代维四”)
合同执行期限           2020年6月1日-2023年3月31日                  预计金额上限   223,170,558.05元


5、合同订立双方名称 甲方:中国移动通信集团上海有限公司;乙方:长实通信
合同名称               中国移动上海有限公司2020-2022年网络综合代维服务采购框架协议(简称“综合代维五”)
合同执行期限           2020年6月1日-2023年3月31日                  预计金额上限   245,478,064.59元


6、合同订立双方名称 甲方:中国移动通信集团江西有限公司;乙方:长实通信
合同名称               江西移动2020-2022年网络综合代维服务框架协议(简称“综合代维六”)
合同执行期限           2020年6月1日-2023年3月31日                  预计金额上限   360,591,912.00元


报告期内上述未完工合同项目情况(金额单位:万元)
                                 项目金额(预估)                   累计确认收入                  未完工部分金额
                项目金额       工期
 项目名称                               完成百分比      本期确认收入      累计确认收入     回款情况   应收账款余额
                 (预估)        (月)
 综合代维一           32,380       34         114.81%             4,182           37,176      7,923                 96
 综合代维二           29,230       24          52.96%            9,815            15,479     10,785              2,830
 综合代维三           41,949       25          44.20%            11,194           18,542     10,629              3,995

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                                                               中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


 综合代维四        22,317         34     11.50%              2,567           2,567            789            1227
 综合代维五        24,547         34      8.84%              2,171           2,171            975           1,326
 综合代维六        36,059         34     13.40%              4,832           4,832           2,679          2,443
 合计             186,482        ---         ---            34,761        80,767         33,780            11,917

    注:上表中项目金额(预估)是按照合同到期的预估金额列示。

(5)营业成本构成
                                                2020 年                            2019 年
   行业分类            项目                               占营业成本                     占营业成本      同比增减
                                        金额(元)                         金额(元)
                                                             比重                             比重

 信息智能传输   采购成本               676,203,802.15        26.82%    823,984,718.61           27.34%     -0.52%

                原材料(含油费)          19,918,554.74         0.79%     24,920,777.02            0.83%     -0.04%

                劳务采购               918,650,048.53        36.43%    905,624,142.06           30.05%      6.38%

                直接人工               114,008,097.50         4.52%    282,044,113.77            9.36%     -4.84%
 通信网络维护
                资产折旧                14,882,777.91         0.59%     16,410,045.80            0.54%      0.05%

                车辆租赁及维修费用      95,942,599.49         3.80%    114,390,726.86            3.80%      0.00%

                其他费用                25,821,957.14         1.02%     38,087,614.34            1.28%     -0.26%

                人工费用               288,691,835.07        11.45%    205,437,167.90            6.82%      4.63%

 金融服务外包   房租及物业              30,323,627.87         1.20%     22,810,260.66            0.76%      0.44%
 (BPO)        折旧及摊销              13,252,730.72         0.53%      7,239,332.17            0.24%      0.29%

                办公费用                 6,061,017.04         0.24%      6,627,891.45            0.22%      0.02%


(6)报告期内合并范围是否发生变动
   √是 □否
    2020年度,公司通过新设的方式纳入合并范围公司5家,具体情况如下:
    2020 年 6 月 17 日,子公司嘉华信息出资设立天津嘉华丽景信息技术有限公司,注册资本 500 万元人
民币,法定代表人张凯,持股比例 100%;
    2020 年 7 月 24 日,子公司嘉华信息出资设立海南嘉华海科信息技术有限公司,注册资本 1000 万元人
民币,法定代表人张凯,持股比例 100%;
    2020 年 10 月 9 日,子公司长实通信出资设立海南长实云谷科技有限公司,注册资本 1000 万元人民币,
法定代表人王建民,公司持股比例 100%;
    2020 年 10 月 15 日,公司与贵州柯雅通信技术有限责任公司共同出资设立海南博创云天科技有限公司,
注册资本 100 万元人民币,法定代表人王建民。公司出资 70.00 万元,持股比例 70%;
    2020 年 11 月 18 日,子公司嘉华信息出资设立江苏嘉华嘉通信息技术有限公司,注册资本 1000 万元
人民币,法定代表人张凯,持股比例 100%。
    具体参见本报告第十二节财务报告附注“七、合并范围的变更”及“八、在其他主体中的权益”相关
内容。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用



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(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                   649,558,780.52

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                             25.24

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                             --


公司前 5 大客户(不存在同一实际控制人控制的客户)资料
 序号                 客户名称                      销售额(元)                占年度销售总额比例(%)

   1                   客户 1                           234,379,776.38                                    9.11

   2                   客户 2                           112,368,944.02                                    4.37

   3                   客户 3                           109,520,001.34                                    4.26

   4                   客户 4                               98,596,557.14                                 3.83

   5                   客户 5                               94,693,501.64                                 3.68

 合计                    --                             649,558,780.52                                    25.24


主要客户其他情况说明
√适用 □不适用
前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、
实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。前五客户因商业机密等因素,用数字
代替客户名称。
公司主要供应商情况(不存在同一实际控制人控制的供应商)
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   466,308,897.76

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                             20.89

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例(%)                                                        --


公司前 5 名供应商(不存在同一实际控制人控制的供应商)资料
  序号                供应商名称                    采购额(元)                占年度采购总额比例(%)

       1               供应商 1                             155,045,625.70                                 6.94

       2               供应商 2                              95,332,231.97                                 4.27

       3               供应商 3                              76,774,202.38                                 3.44

       4               供应商 4                              71,211,505.77                                 3.19

       5               供应商 5                              67,945,331.94                                 3.04

  合计                    --                                466,308,897.76                                20.89


主要供应商其他情况说明
√适用 □不适用
    前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上
股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。

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3、费用
                                                                                                         单位:元
                2020 年           2019 年      同比增减(%)                        重大变动说明
                                                                 同比减少 224.38 万元,主要是投标费用、办公及服务
 销售费用    26,751,539.27     28,995,362.40            -7.74
                                                                 费减少,工资及相关费用增加所致。
                                                                 同比减少 1,818.35 万元,主要是工资及相关费用、折
 管理费用   116,856,956.15    135,040,411.29           -13.47
                                                                 旧和摊销费用、专业服务费、办公和其他费减少所致。
                                                                 同比减少 946.61 万元,主要是工资及相关费用、折旧
 研发费用    79,568,248.26     89,034,352.41           -10.63
                                                                 减少所致。
 财务费用    60,415,042.04     48,399,804.06            24.82    同比增加 1,201.52 万元,因利息增加所致。

4、研发投入
公司本年度进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标及预计对公司未来发展影响的说明见下表:
  序号       项目名称             研发目的               项目进展和拟达到的目标        预计对公司未来发展的影响
                          由于之前公司对于通道网关、                              公司一直以来,在资源管理上有很
                          通道资源、序列号等的分配和                              大的需求,通道部门、合同执行管
                          管理工作上存在问题,操作管                              理部门、技术部门等都需要对通道
                                                         已研发完成 v1.0 版本,并
                          理过程复杂,流程繁琐,给客                              资源、网关、序列号进行查询、统
                                                         已正式上线,实现的主要
                          户正常使用系统带来了一定                                计、管理配置,该系统的正式上线
                                                         功能有:1. 网关配置/ 启
            漫道资源管    的隐患,因此研发本系统,便                              解决了之前资源分配不均,资源错
   (1)                                                   用、2.网关特殊日志查询、
            理平台 v1.0   于合同执行管理部门、运营部                              误配置,申请配置资源流程缓慢,
                                                         3.网关逻辑中心配置、4.
                          门、技术等部门使用,可快速                              过程繁琐等问题,可一举解决各部
                                                         经营平台配置、5.资源管
                          精准的配置、管理公司的通                                门对通道网关资源,以及序列号资
                                                         理优化等。
                          道、网关、序列号资源,解决                              源的分配和使用需求,进一步为公
                          之前遇到的问题,保证客户对                              司未来的业务发展提供有力的技
                          平台的正常使用。                                        术支撑。
                                                         目前正在研发,预计 2020
                                                         年第一季度内完成安信平
                                                                                  安信平台是公司主推的对外综合
                                                         台 v3.0 版本,新版平台功
                                                                                  消息发送服务平台,此项目已经为
                                                         能更加完善,新增功能包
                                                                                  公司带来了可观的收入,并且公司
                                                         括:5G 消息发送、语音发
                          在安信平台 v2.0 的基础上,                              持续投入,更新完善系统,计划即
                                                         送、公司内部通讯录配置
                          研发升级了安信平台 v3.0 版                              将开发完成的安信平台 v3.0 版本
                                                         功能等,更新调整的功能
                          本,重新搭建了系统架构,使                              会集短信、语音、5G 消息等多种
            漫道安信平                                   包括:个人通讯录配置、
   (2)                    系统性能进一步得到提升,并                              消息发送服务为一体,配合已经成
            台 v3.0                                      数据报表更新、数据报表
                          且更新了大部分功能,更贴近                              套的发送记录查询、报表统计、用
                                                         导出、黑名单模块、关键
                          客户需求,操作更加简便,使                              户管理、机构管理、角色管理、黑
                                                         字模块、通道配置管理等
                          用界面更加清晰美观。                                    /白名单配置、关键字管理等功能,
                                                         系统整体架构调整等,达
                                                                                  成为公司主推的第一主打产品,为
                                                         到了业内较高水准。目前
                                                                                  客户提供更优质的服务,为公司带
                                                         安信平台已经取得了国家
                                                                                  来更大的收益。
                                                         版权局软件著作权,版权
                                                         号:2018SR025826
                          在原有 v1.2 版本基础上,完
                          成了系统的升级,能够根据用     已经推出 v1.3 版本,并且
                          户需求提供多种类型的网络       通过测试正式上线使用,      v1.3 版漫道科技监控及自动拨测
                          质量监控,获取用户的使用体     新版本主要是补充完善了      系统已正式上线使用,新版本系统
                          验,并能及时进行告警和发送     自动拨测系统,新增功能      大大提高了对平台各主要接口的
            漫道科技监
                          分析报告,还可以对漫道自身     包括:WebServcie 接口自     自动监控、拨测、预警等功能,方
   (3)      控及自动拨
                          各类接口进行有效的拨测和       动拨测监控、CMPP 接口自     便技术和运维及时发现问题、处理
            测系统 v1.3
                          监控,从而在系统的可用性和     动拨测监控、SMGP 接口自     问题,保证系统能安全稳定的为客
                          稳定性上给各类用户提供了       动拨测监控、SGIP 接口自     户提供服务,进一步提升客户满意
                          更加及时有效的参考和依据,     动拨测监控、Https 接口自    度,为公司带来收益。
                          也能够给系统研发、运营维护     动拨测监控等功能。
                          人员一些合理的建议。
                                                        第23页
                                                              中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                  已在 v1.0 版本基础上升级        公司一直以来,在数据分析上有很
                       因之前公司对于自身业务情   到 v1.1 版,并已上线,实        大的需求,各业务部门、通道部门、
                       况以及客户的相关统计数据   现的主要功能有:1.完善          管理部门、技术部门等都需要详细
                       在数据分析和统计上没有统   了趋势分析功能,分不同          的业务分析数据,该系统的正式上
        漫道智能分     一的查询平台,为了便于公司 时间段和用户进行分析、          线解决了之前数据统计量不足、获
 (4)
        析平台 v1.1    对各种流量数据做出全面、合 2. 完 善 了 运 营 商 分 析 功   取及统计数据困难等问题,一举解
                       理的统计和分析,研发了本系 能,细致到对不同地市的          决各部门的数据统计分析需求,本
                       统,本次对系统做了更新优   运营商分析。3.完善了序          次更新完善了各方面的功能,可进
                       化。                       列号分析功能,实现了序          一步为公司未来的业务发展提供
                                                  列号真实计费。                  有力的技术支撑。
                                                  研发中,正在申请实用新
                                                  型专利,专利名称:5G 智能
                                                  物联网网关产品,专利号:
        5G 智能网关    研发 5G 网关设备,实现 5G
                                                  2021202989305。项目开发
        及非 5G 设备   终端设备以及安装有接入端                                   为企业新业务扩充做原始积累,丰
(5)                                             完成后,依据市场情况,
        接入端口的     口的非 5G 终端设备的智能控                                 富企业的业务类型和收入来源。
                                                  能形成具备一定市场竞争
        研发           制。
                                                  力的产品,同时企业可切
                                                  入 5G 终端网络的建设及维
                                                  护,丰富企业业务类型。
                                                  研发中,正在申请实用新
                       基于 5G 技术的智能安全头盔
                                                  型专利,专利名称:一种基
                       研究,设计具有语音采集功
                                                  于通信技术的安全头盔,
                       能、视频图像采集功能、数据
        5G 智能安全                               专利号:2020226729983。         提高工作效率,降低员工作业风
(6)                  的传输功能、蓝牙传输功能及
        头盔的研发                                项目研发成,能够应用于          险。
                       智能告警功能等,应用于工业
                                                  通信网络日常维护工作中,
                       生产领域,特别是高危种行
                                                  达到提高团队的工作效率
                       业。
                                                  及降低作业风险的目的。
                                                  研发完成,获得两项使用
                                                  新型专利,分别是(1)POE
                                                  交 换 机 , 专 利 号 :
                       针对设备在外界所面临的复
                                                  2019217534199;(2)光
        基于通信网     杂自然环境,开发一套防水、
                                                  缆接头设备,专利号:
        络设备及设     防尘性强的防护设备,降低通                                 减少通信网络设备故障发生,降低
(7)                                             2019217534911,能够应用
        施的防护设     信网络故障率,进而降低由于                                 维护成本。
                                                  于通信网络日常维护工作
        备的开发       通信故障而导致的国民经济
                                                  中, 降低由于自然环境下
                       损失。
                                                  设备及设施的受损概率,
                                                  从而减少设备故障发生,
                                                  降低维护成本。
                                                  研发完成,相关软件著作
                                                  权正在筹备申请。5G 数字
        5G 数字化室    扩大 5G 室内数字化产品生态 化室内覆盖系统提升企业
                                                                                  为企业新业务扩充做原始积累,丰
(8)   内覆盖系统     范围,不同产品形态对应不同 在 5G 领域的技术实力,为
                                                                                  富企业的业务类型和收入来源。
        的研发         室内场景,形成差异化部署。 企业切入 5G 终端网络的建
                                                  设及维护提供产品和技术
                                                  服务,丰富企业业务类型。
                                                  研发中,相关软件著作权
                                                  正在筹备申请。实现 5G 基
                                                  站及室分天线的管理,针
                                                  对能够不同的应用场景定
                                                  制不同的场景平面地图,
        5G 基站室分    管理 5G 基站室分天线,兼容
                                                  记录每个基站、网关、室          为企业新业务扩充做原始积累,丰
(9)   天线管理系     蓝牙 beacon 设备的定位信息
                                                  分天线的定位,状态等信          富企业的业务类型和收入来源。
        统的开发       查询。
                                                  息,实现可视化运维。能
                                                  够兼容蓝牙 beacon 设备的
                                                  定位信息查询,动态跟踪
                                                  等,能够满足不同场景的
                                                  应用需求。

                                                    第24页
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                                                  研发中,通信网络维护及
                                                  物联网应用的大数据分析
                                                  系统开发完成后,将通过
         通信网络                                 采集、整合和过滤处理,
         维护及物   通过大数据采集、分析,了解    保存在物联网数据分析库
         联网应用   通信网络故障及维护要求,了    中,通过大数据分析软件进   为公司决策提供科学依据,降低企
(10)   的大数据   解用户需求,为公司决策提供    行呈现,可以是各种曲线,   业运营成本。
         分析系统   科学依据。                    矩形图,仪表盘之类的统计
         的研发                                   图。能够更加直观的了解通
                                                  信网络故障及维护要求,了
                                                  解用户需求,为公司决策提
                                                  供科学依据。
                                                  研发中,楼宇智能自控系
                                                  统开发完成后,将建筑物
                    在保证建筑内环境的舒适和      内的空调、通风、变配电、
         楼宇智能
                    安全的前提下,提高设备使用    照明、给排水、热源与热     为企业新业务扩充做原始积累,丰
(11)   自控系统
                    效率,增大节能效果和减低使    交换、冷冻与冷却以及电     富企业的业务类型和收入来源。
         的开发
                    用成本。                      梯和自动扶梯系统,以集
                                                  中监控、控制和管理为目
                                                  的而构成的综合系统。
                                                  研发完成,已申请软件著
                                                  作权《基于数据挖掘技术
                                                  的决策支持系统 V1.0》,
                    集团可以实现对各分/子公       版权号:2020SR1219858。
                    司、各个业务板块的集团财务    能够建立全集团数据中
         基于数据   管控实时数据监控、实时财务    心,实现对数据集中处理,
         挖掘技术   分析,随时掌控财务状况、经    为决策分析提供及时、全
                                                                             满足内部管理及辅助决策、财务内
(12)   的决策支   营成果,为财务决策提供及      面、准确的数据基础,通
                                                                             控与监管的多方面深层次要求。
         持系统的   时、准确、综合的信息。满足    过信息收集与决策模型,提
         开发       内部管理及辅助决策、财务内    高投融资的决策分析能力,
                    控与监管的多方面深层次要      动态监控集团公司资金的
                    求。                          运作,形成资金池,进行资
                                                  金的有效调剂,发挥资金效
                                                  益的最大化;降低资金使用
                                                  成本和融资成本。
                    通过机器人服务工单,把客户
                    保修,工单派送,维护人员检    研发中,机器人服务工单
         机器人服
                    修回馈,用户评价一整套的服    系统开发完成后,能够采
         务工单管                                                            提高工作效率,形成数据资源,为
(13)              务流程形成大数据,提升通信    集客户,客服,维护人员
         理系统的                                                            公司决策提供科学依据。
                    网络技术服务效率,加强人员    三方信息。形成完整的一
         开发
                    管理能力,为公司决策提供科    整套工单回馈系统。
                    学依据。
                                                  研发中,区块链算力监测
                                                  系统开发完成后,能够实
         区块链算
                    实时监控环境温度数据,以及    现环境温度监控,机器算     为企业新业务扩充做原始积累,丰
(14)   力监测系
                    机器的算力数据。              力数据监控,机器实用年     富企业的业务类型和收入来源。
         统的开发
                                                  限以及维修报告等数据分
                                                  析系统。
                                                  研发完成,相关软件著作
                                                  权正在筹备申请。蓄电池
                                                  智能管理系统能够合理的
         蓄电池智                                 管理蓄电池,解决过充电,
                    实现延长蓄电池寿命,保证蓄                               管理企业使用的蓄电池,延长延长
(15)   能管理系                                 过放电,温度补偿不合格,
                    电池系统供电的稳定性。                                   蓄电池寿命,降低企业运营成本。
         统的开发                                 浮充电压偏离合适的电
                                                  压,长期空置等问题,延
                                                  长蓄电池寿命,保证蓄电
                                                  池系统供电的稳定性。

                                                 第25页
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                                                  研发中,发电机环保降噪
                       掌握发电机抗性消声器的开
                                                  模块的开发完成,加强对
         发电机环      发原理,能够减少噪声污染,
                                                  发电机工作环境范围内的      为企业新业务扩充做原始积累,丰
(16)   保降噪模      加强对发电机工作环境范围
                                                  人员保护。使发电机满载      富企业的业务类型和收入来源。
         块的开发      内的人员保护。使发电机满载
                                                  工况下,噪声低于 60dB,
                       工况下,噪声低于 60dB。
                                                  降低噪声污染。
                                                  研发中,正在申请实用新
                                                  型专利,专利名称:一种采
                                                  集汽油发电机组数据的供
                                                  油 装 置 , 专 利 号 :
         发电机节                                 2020222944196。发电机节
                       提高发电机组的工作效率,节                             为企业新业务扩充做原始积累,丰
(17)   能调速模                                 能调速模块的开发完成,
                       省燃油。                                               富企业的业务类型和收入来源。
         块的开发                                 将比普通的节油 30%。排放
                                                  提高 40%。燃油燃烧使用率
                                                  比以前提高 15%。故障率比
                                                  以前降低 30%。功率比以前
                                                  提高 10%。
                                                  研发完成,相关软件著作
                                                  权正在筹备申请。通信基
                                                  站预警分析系统 ,基于通
                                                  信网络集中监控数据资源
         通信基站
                       进一步降低基站退服导致的 和数据挖掘算法形成故障
         预警分析                                                             提升企业通信网络技术服务水平,
(18)                 通信网络故障,提高网络服务 事前预警,将网络监控数
         系统的开                                                             降低故障率。
                       质量                       据资源(网络告警消息数
         发
                                                  据、网络性能指标数值)
                                                  转化为网络运维数据价
                                                  值,进而形成智能网络运
                                                  维新模式
                                                  研发完成,掌握基于 SDH
                                                  的网络性能优化系统技
                       满足优化现有传输网络的需
                                                  术,即通过对通信网络核
         基于 SDH 的   要,以及适应业务网络发展的
                                                  心层承担两局间电路和调
         网络性能      需要。提高了网络的安全性和                             提升企业通信网络技术服务水平,
(19)                                            度电路、网络结构、光缆
         优化系统      系统的维护效率,降低维护成                             降低故障率。
                                                  线路所进行的优化,实现
         的开发        本,并予以实施,使得管理起
                                                  SDH 自愈网,网络能在非常
                       来也更加方便。
                                                  短的时间(50ms)内从失
                                                  效故障中自动恢复业务。
                                                  研发中,通信基站智能新
                                                  风系统,能够基于外界与
                                                  机房内部的温度差,通过
         通信基站      通信基站智能新风系统能够
                                                  风机引入温度低的外界空
         智能新风      有效地减少或调节空调的运                               为企业新业务扩充做原始积累,丰
(20)                                            气,与机房内部设备发出
         系统的开      行时间,从而达到节电的目                               富企业的业务类型和收入来源。
                                                  的热空气进行热量置换,
         发            的。
                                                  同时将交换后的室外热空
                                                  气排出,与空调系统形成
                                                  互补。
                                                  研发中,多旋翼无人机装
         多旋翼无      能够满足多旋翼无人机装载 载支架能够配合无人机实
         人机装载      的要求。在应用于防汛抢险及 现用为开展高空侦察及监      提升企业通信网络技术服务水平,
(21)
         支架的研      通信代维等领域具有人工不 控、空中抛投救生物质、        降低员工作业风险。
         发            可替代的作用。             空中喊话、三维倾斜摄影
                                                  等工作。
                       根据不同时间段用户实用量, 研发完成,相关软件著作
         通信仪器
                       实时调控设备的运行量,通过 权正在筹备申请。通信仪
         设备节能
(22)                 定时器,无线开关,传感器等 器设备节能装置根据不同      节约能源,降低企业运营成本。
         装置的开
                       设备关停部分设备,达到节能 时间段用户实用量,实时
         发
                       减排效果。                 调控设备的运行量,通过

                                                    第26页
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                                                     定时器,无线开关,传感
                                                     器等设备关停部分设备,
                                                     达到节能减排效果。
                                                     研发中,网络维护工具车
         网络维护
                       设计简易的油机装卸装置,减    油机装卸装置通过低廉的
         工具车油                                                               提升企业通信网络技术服务水平,
(23)                 少装卸油机浪费的时间,减少    改装成本,实现油机装卸
         机装卸装                                                               降低员工作业风险。
                       人员损伤                      装置,提高油机装卸效率,
         置的开发
                                                     降低员工作业风险。
                                                     研发中,正在申请实用新
                                                     型专利,专利名称:一种
                                                     PON 网络资源核查电路及
                       PON 网络资源核查仪满足小      其 设 备 , 专 利 号 :
         PON 网络资
                       型,低功耗,低成本的市场需    2020223029503。PON 网络    为企业新业务扩充做原始积累,丰
(24)   源核查仪
                       求,保障 GPON 网络的稳定运    资源核查仪开发完成,既     富企业的业务类型和收入来源。
         的研发
                       营。                          能充当 GPONOLT 的功能,
                                                     又能够读取 GPONONU 的认
                                                     证码,而且满足小型,低
                                                     功耗,低成本的市场需求。
                       根据银监会及保监会的政策
                       要求,销售人员在销售产品时
                       整个销售过程要进行‘双录’
                       行为,记录整个销售过程包括
                                                     使用 AI 技术提供智能机器
                       必要的风险揭示、风险测评
                                                     人双录功能,人机自助双
                       等,以实现事后重要信息查
         录牛在线面                                  录。理客户自助完成整个
                       询,与问题责任界定。在线面
         签系统 V2.0                                 销售过程中的双录,实现     产品已开始出售,增加公司软件开
(25)                 签系统即为金融机构、理财师
         ( 双 录 平                                 便捷高效地录音录像操       发及应用业务收入
                       提供符合监管要求的管理平
         台)                                        作,节省人力,并对对整
                       台,通过信息化系统,约束和
                                                     个销售过程留痕及文件存
                       规范销售过程,并对销售工作
                                                     档。
                       提供帮助,能更好的为客户提
                       供服务,通过产品销售过程视
                       频见证,避免可能发生的合同
                       纠纷。
                                                     根据客户定制化需求开发
                                                     迭代抽象版本,将客户机
                       面向银行、保险行业提供的智
                                                     器人外呼业务通用化,标
         智能外呼平    能外呼平台,将 AI 技术应用
                                                     注化。并为企业构建统一
         台 V2.0(智   至传统呼叫中心,替代企业原                               产品已开始出售,增加公司软件开
(26)                                               智能知识库、结合自身业
         能 外 呼 系   有的大量人工客服工作量,解                               发及应用业务收入
                                                     务运用智能外呼平台实现
         统)          决企业传统呼叫中心大量人
                                                     智能机器人辅助外呼,提
                       力物力财力的投入的痛点。
                                                     高人工产能、降低企业人
                                                     力投入、提高外呼效率。
                                                     已经研发完成上线,为客
                                                     户每年节约 1000 多万的邮
                                                     寄费用成本,提高的客户
                       满足客户需求,为客户降低纸
         短信链接运                                  满意度。                   研发新版本,扩展短信业务场景,
(27)                 质分红报告的邮寄成本,给中
         营服务平台                                  当前在研发新版本,通过     增加更多的短信发送量。
                       天嘉华带来软件收益。
                                                     该版本可以为客户通过发
                                                     送链接短信打开小程序,
                                                     并统计点击率
                                                     已经研发完成上线,各监
                                                     控功能运转正常,目前改
         短信引擎平    满足客户需求,内部运营需                                 提升短信发送性能与灵活处理机
(28)                                               造升级 UI 及技术架构,解
         台二期        要,完善短信平台功能                                     制,适应公司转型及发展
                                                     决老版本的技术老陈、架
                                                     构不适应问题。
         短 信 平 台   使其能够平滑过渡到现有短      已经研发完成。             产品能够为现有客户进行升级,增
(29)
         (集群版)    信平台,包含原功能迁移和基    提升客户短信平台的处理     加市场竞争力,增加公司软件开发

                                                    第27页
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            需求功能项    于集群版的监控优化。          能力,承载更多短信发送         及应用业务收入
            目                                          任务,提升公司利润。完
                                                        善监控告警、短信状态查
                                                        询、对账统计等功能,减
                                                        轻运维人员工作负担。升
                                                        级短信平台全面发送性
                                                        能,适应日益增长的业务
                                                        量,降低平台整体对硬件
                                                        环境、对运维的各方面要
                                                        求和掣肘。
                          提升公司自动化运营能力,加
                          强出账速度和准确度,释放重
                          复性人为工作量;严控中小预    已经部分研发完成,并上
            UManager 运                                                                能快速提供出账,提升结账速度,
                          付费客户的短信发送量,避免    线生产。供应商侧的成本
 (30)     营管理平台                                                                 并且减少人为错误造成的损失,降
                          超量发送短信;对短信内容做    及结算功能研发完成,目
            v2.0                                                                       低公司运营风险。
                          控制,必须发送符合模板的短    前处于测试阶段。
                          信内容。不允许发验证码以外
                          的内容。
                          适应金融企业客户需求,将不    已经研发完成并成功上
                          同的通信方式进行整合,实现    线,目前正在中国太平、
                                                                                       在金融企业客户端产品升级,带来
            统一通信平    用户联络方式统一、业务协同    中国人寿等大型企业中运
 (31)                                                                                一部分收入,与通信场景深度绑
            台            及整合,沟通可视化管理;帮    行,还有部分金融客户正
                                                                                       定,增加运营机会;拓展新的客户。
                          助公司深挖金融行业场景,实    在商谈软件价格,准备实
                          现深度运营价值。              施。


公司研发投入情况
                                          2020 年                       2019 年                    变动比例

研发人员数量(人)                                      582                            850                    -31.53%

研发人员数量占比                                     12.62%                       14.63%                       -2.01%

研发投入金额(元)                            79,568,248.26                  89,579,005                       -11.18%

研发投入占营业收入比例                                 3.09%                      2.83%                         0.26%

研发投入资本化的金额(元)                                --                            --                         --

资本化研发投入占研发投入的比例                            --                            --                         --


研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 √不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用

5、现金流
                                                                                                          单位:元
                                                                            同比增减     相关数据同比发生重大变动的
             项目                   2020 年               2019 年
                                                                              变动             主要影响因素说明
                                                                                         同比减少 74,864.37 万元,主
 经营活动现金流入小计           2,871,302,494.17    3,619,946,158.48          -20.68%
                                                                                         要是受疫情影响收入下降。
                                                                                         同比减少 57,130.64 万元,主
 经营活动现金流出小计           2,633,828,273.80    3,205,134,692.38          -17.82%
                                                                                         要是受疫情影响采购下降。



                                                       第28页
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                                                                                              同比减少 17,733.72 万元,主
 经营活动产生的现金流量净额           237,474,220.37       414,811,466.10          -42.75%    要是受疫情影响,收入及回款
                                                                                              均有所下降。
                                                                                              同比增加 21,698.18 万元,主
 投资活动现金流入小计                 217,425,346.62            443,562.48       48,917.98%
                                                                                              要是结构性存款到期赎回。
                                                                                              同比增加 26,999.55 万元,主
 投资活动现金流出小计                 306,522,833.76        36,527,316.59          739.16%    要是结构性存款 21,400 万元,
                                                                                              支付股权转让款 6,000 万元。
                                                                                              同比多支出 5,301.37 万元,主
 投资活动产生的现金流量净额           -89,097,487.14       -36,083,754.11         -146.92%
                                                                                              要是支付股权转让款影响。
                                                                                              同比减少 9,307.90 万元,主要
 筹资活动现金流入小计                 271,887,190.23       364,966,234.50          -25.50%
                                                                                              是取得贷款减少。
                                                                                              同比减少 9,826.51 万元,主要
 筹资活动现金流出小计                 518,189,791.89       616,454,938.54          -15.94%
                                                                                              是公司无现金分红。
                                                                                              同比增加 518.61 万元,主要是
 筹资活动产生的现金流量净额         -246,302,601.66       -251,488,704.04            2.06%
                                                                                              公司无现金分红。
                                                                                              同比减少 22,516.49 万元,是
 现金及现金等价物净增加额             -97,925,868.43       127,238,999.62         -176.96%
                                                                                              上述因素综合影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用 □不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量 23,747.42 万与本年度净利润 2,016.63 万元差异为 21,730.79
万元,差异的原因是计提摊销费用、应收减少和应付增加。

三、非主营业务分析
√适用 □不适用
                         金额(元)          占利润总额比例                    形成原因说明                 是否具有可持续性

其他收益                 17,022,322.15                 46.65%   增值税加计抵扣、稳岗补贴                         否

投资收益                  2,631,671.24                 7.21%    结构性存款利息收入                               否

信用减值损失            -35,835,220.28             -98.22%      计提应收款项坏账准备                             否

营业外收入                4,391,317.88                 12.04%   与日常活动无关的政府补助                         否

营业外支出                3,339,652.65                 9.15%    非流动资产报废损失等                             否

    注:政府补助主要是税收返还 299.40 万元和企业奖励 112.20 万元。

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用
                                                                                                                单位:元
                          2020 年末                       2020 年初
                                                                                   比重增减
                                      占总资产                        占总资产                       重大变动说明
                        金额                            金额                        (%)
                                    比例(%)                       比例(%)

货币资金         725,835,094.14          19.52   830,135,951.15          21.26         -1.74 疫情影响经营活动现金流减少

应收账款         841,879,489.43          22.64   889,919,464.82          22.80         -0.16 无重大变动

                                                           第29页
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其他应收款           39,934,056.25     1.07     66,354,682.02      1.70      -0.63 无重大变动

存货                 29,362,015.55     0.79     31,661,793.29      0.81      -0.02 无重大变动

固定资产             88,435,494.05     2.38     98,876,641.82      2.53      -0.15 无重大变动

商誉            1,769,317,486.32      47.57 1,769,317,486.32      45.32          2.25 总资产规模减少

短期借款             205,992,733.40    5.54    301,730,212.16      7.73      -2.19 银行贷款减少

应付账款             498,977,710.76   13.42    477,536,218.57     12.23          1.19 劳务及工程物资采购款增加

总资产          3,719,191,281.79      100.00 3,903,774,265.37    100.00     --                     --


2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 √不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况
              项目                               期末账面价值                                受限原因

货币资金                                                        18,464,528.25                  保证金

应收账款                                                        10,216,170.58                质押贷款

长期股权投资                                                  1,480,000,000.00               质押贷款

              合计                                            1,508,680,698.83                 ——


五、投资状况
1、总体情况

√适用 □不适用
         报告期投资额(元)                  上年同期投资额(元)                            变动幅度(%)
                           275,000                               275,000                      --


2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 √不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


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5、募集资金使用情况

□适用 √不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 √不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 √不适用

七、主要控股参股公司分析
 √适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                           单位:万元
    公司名称       公司类型     主要业务       注册资本      总资产      净资产       营业收入   营业利润     净利润

北京创世漫道科技
                    子公司    信息智能传输     15,000.00 54,311.15      39,939.88   38,103.51    -774.47      -536.03
有限公司

广东长实通信科技
                    子公司    通信网络维护     10,000.00 103,462.09 27,920.95       134,385.20   3,157.85     2,443.42
有限公司

北京中天嘉华信息              信息智能传输、
                    子公司                     5,000.00     60,491.31   53,450.81   85,855.55    9,448.69     8,325.46
技术有限公司                  金融服务

注:上表中净利润为子公司合并口径数。

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
                                         报告期内取得和
               公司名称                                                   对整体生产经营和业绩的影响
                                         处置子公司方式

海南博创云天科技有限公司                     新设成立      报告期归属于母公司的净利润为 61.75 万元。

海南长实云谷科技有限公司                     新设成立      尚未开展业务产生收益。

天津嘉华丽景信息技术有限公司                 新设成立      报告期归属于母公司的净利润为-12.82 万元

海南嘉华海科信息技术有限公司                 新设成立      未开展业务,未产生收益。

江苏嘉华嘉通信息技术有限公司                 新设成立      未开展业务,未产生收益。

主要控股参股公司情况说明

    1、本报告期,创世漫道受疫情的影响,新老客户的开发维护、新合同订单的签订等部分经营活动受阻
受限,以及部分现有或目标中小客户经营暂时性停止,导致创世漫道2020年业务量和收入规模出现下滑,
实现营收同比降幅51.21%;营业成本同比下降52.66%;销售费用同比降幅12.23%、管理费用同比降幅
17.54%、信用减值损失同比降幅64.98%,因成本、费用、信用减值损失下降,创世漫道同比减亏58.98%。

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    2、本报告期,长实通信受疫情的影响,部分下游(潜在)客户出现了招投标工作延缓,从而影响了公
司正常招投标工作的开展以及新、老客户的开发维护、新合同订单的签订;通信网络维护业务现场作业也
存在一定的受限和延迟的情况,2020年实现营收同比降幅11.76%;当期维护业务中标单价有所下降,运营
商结算时对代维公司的考核维度增加,长实通信营业成本同比降幅13.96%;因减少人工成本、招投标费用、
研发投入、办公等费用,长实通信销售费用、管理费用分别同比降幅33.63%、14.49%,信用减值损失同比
降幅83.76%,因投资损失、信用减值损失、成本费用同比减少,长实通信实现扭亏为盈。

    3、本报告期,嘉华信息受疫情的影响,嘉华信息部分下游(潜在)客户出现了招投标工作延缓,从而
影响了嘉华信息正常的招投标工作的开展以及新、老客户的开发维护、新合同订单的签订;金融服务外包
原有项目推迟复工时间,陆续从3月起才开始逐步复工,中间又由于疫情反复的问题导致间歇性停工,特
别是在武汉、北京、沈阳都建有大型职场,上述地区都是疫情反复区域,导致实际收入较预计减少。同时
因疫情无法复工导致人员不稳定,但此部分坐席的人员成本及固定成本仍需正常支付,故造成毛利率下降。
2020年实现营收同比降幅1.99%;营业成本同比增加13.84%;销售费用同比增幅8.43%、管理费用同比增幅
15.80%;因成本费用上升,嘉华信息净利润同比降幅50.80%。

八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用

九、公司未来发展的展望
    (一)行业格局和趋势
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

    (二)公司发展战略

    1、行业壁垒
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

    2、发展战略

    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

    (三)经营计划

    1、公司 2021 年度经营计划

    2021 年公司将在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘,一方面努力扩大市
场份额增加客户数量,另一方面为客户创造更多的增值服务,使客户价值最大化。对国内外行业相关动态
持续保持关注,加大技术研发投入,进行技术创新,为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。同时,在
电信市场整体资费下降、行业毛利持续走低的大环境背景下,公司将加强经营管理力度,努力降低成本,
严格控制费用支出,做到开源和节流两手抓、减支和增效齐头并举的局面。预期 2021 年公司经营持续改
善,盈利状况大幅进一步提升。
    (1)2021 年创世漫道将继续跟进开发规模客户,以短信发送为主拓宽信息技术服务领域,加大对中
小客户的拓展,努力提升盈利能力。
    (2)2021 年嘉华信息将进一步保持彩短信客户持续增长,进一步提高了企业向供应商采购时的议价
能力。同时,公司将充分发挥自身优势,快速拓展金融服务外包业务,在细分市场和区域内形成一定的品
牌效应,持续扩大从事金融服务外包的员工规模,帮助客户实现业务快速发展。
    (3)2021 年长实通信将以客户需求为重,立足于信息通信基础设施(设备)维护,深度挖掘维护服
务潜力,寻找新的业务增长点。
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    2、公司 2021 年度经营目标
    (1)努力提升营业收入,扩大市场份额和影响力,保持公司营业总收入的稳步上升,保持良好的财
务状况。
    (2)实现主营业务信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包营收和盈利的双增长。
    (3)为了继续提升技术水平,提高服务质量,满足客户需求,2021 年创世漫道、长实通信、嘉华信
息的研发计划主要内容如下:
    为增强信息传输的技术能力,将继续核心程序的研发、重要程序的升级、工具与自动化平台的研发、
网关开发等,进一步提高系统的效率、安全性和服务能力。
    为了增强网络维护的技术能力,将继续开展企业信息化研究、通信网络维护公共服务平台研究、无人
机应用研究、安全生产智能告警研究等,进一步提升网络维护工作效率、提高精细化管理水平、降低成本
和保障安全生产。
    上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,不构成公司对投资者的业绩承诺,
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者对此保
持足够的风险意识,应当理解经营计划、目标与业绩承诺之间的差异。
    为达到上述经营目标拟采取下列策略和行动:
    (1)继续提高技术服务水准,建立完善现代化信息智能传输的运维系统,拓展受制于投诉率的商业
短信市场,增加现有电子商务、互联网、金融及物流行业客户业务,引进新客户,提升触发类和有真实需
求的短信发送量,保障客户数量及业务量上行,增加信息传输的营收。
    (2)继续扩大信息传输业务的市场规模,增强市场竞争力,同时拓展以大数据和人工智能为核心的
金融科技领域业务。
    (3)继续提高云平台的智能化水平,增加主动的、目标的、交互的信息传输,布局各省市接入,应
对短信单价下降趋势,控制成本与对手竞争。
    (4)培训员工一专多能,提升技术水平,提高通信网络维护的质量、效率,保障综合代维的现有客
户业务量,寻求合作新客户,以让客户满意保证维护业务的中标合同;同时拓展与维护相关的工程业务、
IDC 机房建设及维护业务。
    (5)运用网络维护的技术优势、客户资源,做好 IDC 机房技术服务。
    (6)通过推动技术进步、稳定人才团队、控制成本费用,增强公司竞争力。

    3、资金需求
    公司资金来源:一是自有资金,即:公司信息传输服务业务、通信网络维护业务等提供服务收到的现
金;二是经营负债,系创世漫道的预收款;三是银行借贷,系长实通信经营所需的周转资金、开展业务所
需银行开具的保函。四、非公开发行股票。公司资金来源将以自有资金为主,债务融资为补充。
    公司资金成本主要由股东分红及银行借款利息、债券利息构成。
    公司资金使用情况:主要用于公司主营业务发展、股东分红、正常经营运转、对外投资、研发投入、
偿还银行借款等。
    (四)可能面对的风险
    商誉减值、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代、通信网络维护的技术竞争和客户依赖是
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。因 2018 年重组,公司面临的商誉减值、
信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代风险以及嘉华信息业绩承诺能否实现的风险因素。
    1、公司商誉是因 2014 年重组收购创世漫道、2015 年重大资产购买收购长实通信、2018 年重组收购
嘉华信息形成,截至本期末公司非流动资产商誉占最近一年经审计净资产的比例达到 75.50%,根据《企业

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会计准则》规定,该等形成的商誉将不作摊销处理,需要在未来每年各会计年末进行减值测试。报告期公
司谨慎编制了未来的盈利预测数据,并聘请具有证券业务资格的北京中锋资产评估有限责任公司(以下简
称“中锋资产)”对分摊商誉资产组的未来可收回金额进行了评估,确认公司商誉未发生减值迹象。具体
评估信息详见中锋资产出具的“中锋评报字(2021)第 01007 号、中锋评报字(2021)第 01006 号、中锋
评报字(2021)第 01008 号”评估报告。如果创世漫道、长实通信、嘉华信息未来经营中不能较好地实现
盈利,商誉将面临计提资产减值的风险,对公司未来经营业绩产生重大不利影响。
    应对措施:遵循公司发展战略,按照业务规划,落实经营计划,实现经营目标。公司将与运营商合作,
寻求优价、优惠短信通道,适时调整短信服务价格,以稳定信息传输业务盈利能力并争取逐步有所提高;
公司将控制维护业务人工成本,增加毛利率较高的 IDC 机房维护、有关工程等业务,稳定通信网络维护业
务盈利能力;公司将严控费用,加大应收账款回收,提升盈利,力争实现年度业绩同比增长。
    2、业绩承诺实现风险。交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实对 2018 年重组标的资产嘉华信息业
绩作出具体承诺,承诺 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并嘉华信息报表的、扣除非经常
性损益后归属于上市公司股东的净利润不低于 10,200 万元、13,400 万元、16,700 万元及 20,100 万元。
该承诺期内的净利润是交易对方及评估机构基于合理的基础和假设前提对嘉华信息的盈利预测。该盈利预
测遵循了谨慎性原则。受疫情影响,嘉华信息 2020 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润 7,969.66 万元,未能完成业绩承诺数。
    应对措施:公司正与重组交易方协商业绩承诺相关事宜(调整或补偿),目前尚未达成明确的解决方
案,公司将积极与相关业绩承诺方协商,督促其尽快与公司就协议业绩承诺事项达成一致意见。若达成一
致意见,公司将履行董事会、股东大会等必要的审议程序,并及时履行信息披露义务。

    3、信息服务业的风险因素。
    (1)客户集中度上升风险。基于创世漫道在企业移动信息服务行业的领先地位、良好服务,创世漫
道与主要客户之间的合作关系保持稳定,由于部分优质客户自身业务快速发展使得客户集中度有所增加,
由于行业惯例,创世漫道与主要客户签约合作期限较短且主要客户与包括创世漫道在内的多个信息服务提
供商合作,尽管创世漫道与主要客户持续保持合作关系,如果未来因宏观经济变动、市场竞争恶化或未能
满足主要客户服务需求等因素导致重要客户流失,将会影响创世漫道未来的经营发展和盈利增长。
    (2)新技术替代风险。随着信息技术和通信技术的迅速发展,企业移动信息服务行业呈现出技术更
新快、产品换代周期短的特征,5G、大数据、人工智能、移动互联网等技术的商业应用对移动信息服务行
业的技术创新和产品服务升级提出更高要求,未来创世漫道若不能根据相关技术的发展对其业务及服务进
行持续的更新和升级,将对公司移动信息传输的市场竞争能力带来不利影响。
    应对措施:提升信息服务质量、加强与运营商的合作,更好更快的为客户服务,并申请各类资质,增
强公司竞争能力,同时拓展业务领域,扩大客户群,降低客户集中度,防范大客户依赖风险。创世漫道开
展移动信息服务业务以来,一直高度关注技术发展的最新趋势,并依据移动信息服务市场变化,适时将新
的技术成果运用于业务实践中,优化业务技术以满足不同客户的个性化需求,化解新技术替代风险。采取
上述应对措施后,创世漫道在客户群不断扩大、新技术应用迅速发展中,业务发展快,营收和盈利双增长,
将增加未来公司的业绩。

    4、通信网络维护业务的风险因素
    (1)技术竞争加剧的风险。随着通信网络技术的快速进步,电信运营商等客户在招标、代维质量考
核中不断提出个性化、复杂化的需求,促使通信维护行业的技术竞争加剧。未来只有经验丰富,技术领先,
具备了跨区域综合服务能力的通信技术服务商在竞争中才可能处于领先地位。如果公司通信维护业务后续
在技术研发、服务质量、市场优化等方面无法得到持续增强,将会在竞争中处于不利的地位。
    (2)客户依赖的风险。公司通信网络维护业务的客户群主要为中国移动、中国电信、中国联通三大
运营商和铁塔公司,客户集中度较高。2018 年、2019 年、2020 年,长实通信营业收入中来自三大运营商
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和铁塔公司的占比分别为 68.72%、79.62%、91.07%。三大运营商和铁塔公司通常采用招标的方式进行通信
服务采购,一般 2-3 年进行一次辖区内的统一招标,确定代维服务商。如果上述主要客户的经营策略、服
务商准入条件、盈利水平等情况发生重大不利变化,都有可能对公司造成不利影响。
    应对措施:继续进行技术研发,提高技术运用能力,培养代维人员的良好技能素养,充分发挥综合代
维的技术、人才、服务、质量优势和跨省区、全方位开展业务的优势,防范技术竞争加剧风险。长实通信
始终注重与电信运营商保持良好的沟通,及时了解电信运营商的采购政策、资质要求、服务规范等,并在
长期业务开展过程中,始终致力于加强电信运营商的信赖程度,不断提高服务标准和水平,从而能够持续
地获得与电信运营商的合作机会,化解客户认可的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用
                                         接待对象
    接待时间         接待地点 接待方式                 接待对象                   谈论的主要内容及提供的资料
                                           类型

                                                    华西证券等机构 公司的基本情况、长实通信中标情况的介绍、5G 方面
2020 年 3 月 24 日    公司    电话沟通     机构
                                                    投资者            业务的拓展介绍。(未提供资料)

                                                                      与参加河北辖区上市公司 2020 年度投资者就公司发展
2020 年 6 月 12 日    公司    网络形式     其他          其他         战略、经营状况、可持续发展等问题进行互动交流。(未
                                                                      提供资料)

调研的基本情况索引       详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表》(编号:2020-01)。
接待次数                                                                                                              2
接待机构数量                                                                                                          2
接待个人数量                                                                                                          0
接待其他对象数量                                                                                                      0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                                                   否




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                                        第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
    公司高度重视对投资者的回报,严格按照《公司章程》规定实施利润分配政策。报告期内,在充分考
虑公司实际经营情况及未来可持续发展的基础上,公司制定了《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》,
并经第八届董事会 2020 年第六次会议、第八届监事会 2020 年第五次会议、2020 年第四次临时股东大会审
议通过。
     报告期内,公司实施完成了 2019 年度权益分派方案:以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转
增后公司总股本增加至 936,291,116 股,本次权益分派股权登记日为:2020 年 7 月 9 日,除息日为:2020
年 7 月 10 日。公司的利润分配政策的制定和执行情况,符合公司章程的规定及股东大会决议的要求。

                                           现金分红政策的专项说明

                                                        现金分红的优先顺序、具体条件、分红间隔及最低比例、审
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
                                                        议程序等符合公司章程的规定或股东大会决议的要求。

分红标准和比例是否明确和清晰:                          现金分红不低于当期实现归属于上市公司股东净利润的 10%。

                                                        完备。根据公司章程规定、经营需求、审计报告类型、每股
相关的决策程序和机制是否完备:
                                                        收益、投资者反映、独立董事意见等综合决策。

                                                        了解是否具备公司章程规定的现金分红条件,提出分红建议,
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
                                                        对分红预案事先发表意见。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否 中小股东有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了
得到了充分保护:                                        充分保护。

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:报告期公司没有调整或变更现金分红政策。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
             分配年度                                                  分配方案
              2020年              不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
              2019年              资本公积金转增股本,每10股转增4股,不派发现金红利,不送红股。
              2018年              10派0.38元(含税),不送股,不进行资本公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表                                                         单位:元
                                        现金分红金额                   以其他方式现                  现金分红总额(含
                        分红年度合并报 占合并报表中     以其他方式     金分红金额占                  其他方式)占合并
                                                                                      现金分红总额
           现金分红金额 表中归属于上市 归属于上市公     (如回购股     合并报表中归                  报表中归属于上
分红年度                                                                               (含其他方
            (含税)    公司普通股股东 司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司                        市公司普通股股
                                                                                          式)
                           的净利润     的净利润的比         的金额    普通股股东的                  东的净利润的比
                                               率                      净利润的比例                        率


                                                    第36页
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2020 年            --             20,166,310.95     --              --           --               --                --

2019 年                   0.00 -1,240,168,787.93    --        14,433,271.00           1.16% 14,433,271.00                1.16%

2018 年      25,382,977.15       252,883,527.21      10.04%         --           --          25,382,977.15               10.04%


公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 √不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
(一)公司股东、关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺                    承诺                                                                    承诺         承诺    履行情
          承诺方                                         承诺内容
事由                    类型                                                                    时间         期限      况
                               1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。
                               2、在控制公司权益期间,将尽量减少并规范与公司的关联交易。
                               若有不可避免的关联交易,将与公司依法签订协议,履行合法程
                               序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
权 益     公司原               3、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地区新建或收购与
变 动     控股股               公司目前在秦皇岛地区经营同类的商业项目,对于新建或存在收
                    无 固                                                                      2009 年
报 告     东中兆               购可能性的该类商业项目资源,将优先推荐给公司,公司具有优                             正常履
                    定 期                                                                      9 月 21    长期
书 中     投资管               先选择权。                                                                           行
                    限                                                                         日
所 作     理有限               4、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公
承诺      公司                 司目前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目,对于新建
                               或存在收购可能性的上述项目资源,将优先推荐给公司,公司具
                               有优先选择权。
                               5、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业
                               竞争问题,且不会损害公司及其中小股东的利益。
                               1、避免同业竞争承诺:在公司经营区域内,不再新建或收购与
                               其相同或类似的资产和业务,若未来公司经营区域内存在与其经
                               营业务相同或类似的商业机会,中兆投资(控制人本人)将优先推
                               荐给本公司,本公司具有优先选择权。
          中兆投
2012                           2、规范关联交易承诺:(1)不利用自身对公司的大股东地位及控
          资及公
年 重               无 固      制性影响谋求本公司及其子公司在业务合作等方面优于市场第          2012 年
          司原实                                                                                                    遵守了
组 时               定 期      三方的权利、优先达成交易的权利;(2)不以低于[如本公司为买        11 月 10   长期
          际控制                                                                                                    承诺
所 作               限         方则“不以高于”]市场价格的条件与本公司及其子公司进行交易,     日
          人黄茂
承诺                           亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行
          如先生
                               为;(3)对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将依法合规
                               签订协议,履行批准程序和信息披露义务,依照与无关联关系的
                               独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格,保
                               证关联交易价格具有公允性。




                                                          第37页
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                         保证本公司独立性的承诺:
                         1、保证本公司人员独立
                         (1)保证本公司生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理
                         等)完全独立于中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业。
                         (2)保证本公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董
                         事会秘书等高级管理人员专职在公司工作、并在公司领取薪酬,
                         不在中兆投资及中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业兼
                         职担任高级管理人员。
                         (3)保证中兆投资、黄茂如先生推荐出任本公司董事、监事和高级
                         管理人员的人选均通过合法程序进行,中兆投资、黄茂如先生不
                         干预本公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。
                         2、保证本公司财务独立
                         (1)保证本公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算
                         体系和财务管理制度。
                         (2)保证本公司在财务决策方面保持独立,中兆投资、黄茂如先生
                         及其控制的其他公司、企业不干涉本公司的资金使用。
                         (3)保证本公司保持自己独立的银行账户,不与中兆投资、黄茂如
                         先生及其控制的其他公司、企业共用一个银行账户。
                         3、保证本公司机构独立
                         (1)保证本公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构,并与中
        中兆投           兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业机构完全分开;保证
2012
        资及公           本公司及其子公司与中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企
年 重            无 固                                                               2012 年
        司原实           业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。                                遵守了
组 时            定 期                                                               11 月 10   长期
        际控制           (2)保证本公司及其子公司独立自主运作,中兆投资、黄茂如先生                     承诺
所 作            限                                                                  日
        人黄茂           不会超越本公司董事会、股东大会直接或间接干预本公司的决策
承诺
        如先生           和经营。
                         4、保证本公司资产独立、完整
                         (1)保证本公司及其子公司资产的独立完整;保证本次置入本公司
                         的资产权属清晰、不存在瑕疵。
                         (2)保证中兆投资、黄茂如先生及中兆投资、黄茂如先生控制的其
                         他公司、企业不违规占用本公司资产、资金及其他资源。
                         5、保证本公司业务独立
                         (1)保证本公司拥有独立的生产和销售体系;在本次交易完成后拥
                         有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场
                         自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖于中兆投资、黄茂
                         如先生及其控制的其他公司、企业。
                         (2)保证严格控制关联交易事项,尽可能减少本公司及其子公司与
                         中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业之间的持续性
                         关联交易。杜绝非法占用本公司资金、资产的行为,并不要求本
                         公司及其子公司向中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、
                         企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公
                         平、公正、公开”的原则,与对非关联企业的交易价格保持一致,
                         并及时进行信息披露。
                         (3)保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外
                         的任何方式,干预本公司重大决策事项,影响上市公司资产、人
                         员、财务、机构、业务的独立性。
                         1、保持独立性的承诺:保持公司和创世漫道的人员、机构、资
2014                     产、业务、财务的独立性。
        鹰溪谷、
年 重            无 固   2、避免同业竞争承诺:在作为本公司的股东期间,承诺人及承     2014 年
        博升优                                                                                         遵守了
组 时            定 期   诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从    12 月 18   长期
        势、峰幽                                                                                       承诺
所 作            限      事任何与本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他    日
        投资
承诺                     经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从
                         事任何可能损害本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或

                                                   第38页
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                           者其他经济组织利益的活动。如承诺人及承诺人控制的其他公
                           司、企业或者其他经济组织遇到本公司和创世漫道及其控制的其
                           他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,承
                           诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合
                           作机会让予本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其
                           他经济组织。承诺人若违反上述承诺,将承担因此而给本公司、
                           创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一
                           切损失。
                           3、减少和规范关联交易承诺:承诺人在作为本公司的股东期间,
                           承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量
                           减少并规范与本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者
                           其他经济组织之间的关联交易。承诺人对于无法避免或有合理原
                           因而发生的与本公司或创世漫道之间的关联交易,承诺人及承诺
                           人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公
                           允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的
                           规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关
                           报批程序,不利用股东优势地位损害本公司及其他股东的合法权
                           益。承诺人不会利用拥有的本公司股东权利操纵、指使公司或者
                           公司董事、监事、高级管理人员,使得公司以不公平的条件,提
                           供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害公
                           司利益的行为。承诺人若违反上述承诺,将承担因此而给本公司、
                           创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一
                           切损失。
                           1、避免同业竞争承诺:承诺人在作为本公司的股东/实际控制人
                           期间,承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织
                           等关联方将避免从事任何与本公司和创世漫道及其控制的其他
                           公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争
                           关系的业务,亦不从事任何可能损害本公司和创世漫道及其控制
                           的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如承诺人及承
                           诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到本公司和创世
2014    中兆投             漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围
年 重   资、原实   无 固   内的业务机会,承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他 2014 年
                                                                                                        遵守了
组 时   际控制     定 期   经济组织将该等合作机会让予本公司或创世漫道及其控制的其 12 月 18       长期
                                                                                                        承诺
所 作   人黄茂     限      他公司、企业或者其他经济组织。承诺人若违反上述承诺,将承 日
承诺    如先生             担因此而给本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其
                           他经济组织造成的一切损失。
                           2、减少和规范关联交易承诺:承诺中兆投资、黄茂如与其控股
                           公司或拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的
                           本公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董
                           事、监事、高级管理人员,使得公司以不公平的条件,提供或者
                           接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害公司利益
                           的行为。
2014
        鹰溪谷、           承诺方为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事
年 重            无 固                                                                2014 年
        博升优             宜所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、                     正常履
组 时            定 期                                                                12 月 18   长期
        势、峰幽           误导性陈述或者重大遗漏,承诺方同意对所提供信息的真实性、                     行
所 作            限                                                                   日
        投资               准确性和完整性承担法律责任。
承诺

2014                       如果创世漫道因为本次交易前即已存在的事实导致在工商、税
年 重   鹰溪谷、 无 固     务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受   2014 年
                                                                                                        正常履
组 时   博升优 定 期       到相关主管单位追缴费用或处罚的,本企业将向创世漫道全额补   12 月 18   长期
                                                                                                        行
所 作   势       限        偿创世漫道所有欠缴费用并承担本公司及创世漫道因此遭受的     日
承诺                       一切损失。

                                                    第39页
                                                             中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


2015                     信息真实性、准确性和完整性承诺:保证所提供的信息真实、准
年 重                    确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
大 资            无 固   遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。 2015 年
        中兆投                                                                                         正常履
产 出            定 期   如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性 9 月 30       长期
        资                                                                                             行
售 时            限      陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 日
所 作                    调查的,在案件调查结论明确之前,承诺方将暂停转让在本公司
承诺                     拥有权益的股份。
                         关于减少和规范关联交易的承诺
                         1、承诺人在作为茂业通信的股东期间,承诺人及承诺人控制的
                         其他公司、企业将尽可能减少并规范与茂业通信及其控制的其他
                         公司、企业之间的关联交易。
                         2、承诺人对于无法避免或有合理原因而发生的与茂业通信之间
2018                     的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他公司、企业将遵循市场
年 重                    原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规、规范
        鹰溪谷、
大 资                    性文件及茂业通信内控制度的规定履行关联交易决策程序,依法 2018 年
        中兆投                                                                                         正常履
产 收            长期    履行信息披露义务和办理有关报批程序。                       10 月 12    长期
        资、通泰                                                                                       行
购 时                    3、承诺人及承诺人控制的其他公司、企业不会利用拥有的上市 日
        达
所 作                    公司股东权利操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高
承诺                     级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、
                         商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公司利益的行为,
                         不利用股东地位谋取不正当利益,不利用股东优势地位损害茂业
                         通信及其他股东的合法权益。
                         承诺人若违反上述承诺,将承担因此而给茂业通信及其控制的其
                         他公司、企业造成的一切损失。
                         关于避免同业竞争的承诺
                         1、截至本承诺函签署日,承诺人及承诺人控制的其他公司、企
                         业等关联方未从事与茂业通信及其控制的其他公司、企业存在同
                         业竞争关系的业务。
2018
                         2、承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方将避免从事
年 重
        鹰溪谷、         任何与茂业通信及其控制的其他公司、企业相同或相似且构成或
大 资                                                                                2018 年
        中兆投           可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害茂业通信及其                      正常履
产 收            长期                                                                10 月 12   长期
        资、通泰         控制的其他公司、企业利益的活动。                                              行
购 时                                                                                日
        达               3、如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业遇到与茂业通信及
所 作
                         其控制的其他公司、企业主营业务范围内的业务机会,承诺人及
承诺
                         承诺人控制的其他公司、企业将该等业务机会让予茂业通信及其
                         控制的其他公司、企业。
                         承诺人若违反上述承诺,将承担因此而给茂业通信及其控制的其
                         他公司、企业造成的一切损失。
                         1、保证茂业通信的人员独立
                         (1)保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业的劳
                         动、人事及薪酬管理与承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等
                         关联方之间完全独立。
2018                     (2)保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业
年 重                    的高级管理人员未在承诺人及承诺人实际控制人控制的其他企
        鹰溪谷、
大 资                    业任职并领取薪酬,不在承诺人及承诺人控制的其他公司、企业    2018 年
        中兆投                                                                                         正常履
产 收            长期    等关联方担任董事、监事以外的职务。                          10 月 12   长期
        资、通泰                                                                                       行
购 时                    (3)保证本次交易完成后不干预茂业通信及其控制的其他公司、   日
        达
所 作                    企业的股东大会、董事会行使职权决定人事任免。
承诺                     2、保证茂业通信的机构独立
                         (1)保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业构建
                         健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。
                         (2)保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业
                         的股东大会、董事会、监事会等依照法律、法规及茂业通信公司

                                                   第40页
                                                           中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


                        章程独立行使职权。
                        3、保证茂业通信的资产独立、完整
                        (1)保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业
                        拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。
                        (2)保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业
                        的经营场所独立于承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联
                        方。
                        (3)正常经营性往来外,保证本次交易完成后茂业通信及其控
                        制的其他公司、企业不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的
                        其他公司、企业等关联方占用的情形。
                        4、保证茂业通信的业务独立
                        (1)保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业拥有
                        独立开展经营活动的相关资质,具有面向市场的独立、自主、持
                        续的经营能力。
                        (2)保证本次交易完成后承诺人及承诺人控制的其他公司、企
                        业等关联方避免从事与茂业通信及其控制的其他公司、企业及其
                        控制的其他公司、企业具有竞争关系的业务。
                        (3)保证本次交易完成后承诺人及承诺人控制的其他公司、企
                        业等关联方减少与茂业通信及其控制的其他公司、企业的关联交
                        易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按市场原则和公
                        允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及规范性文件的规定
                        履行相关审批程序及信息披露义务。
                        5、保证茂业通信的财务独立
                        (1)保证茂业通信及其控制的公司、企业拥有独立的财务部门
                        以及独立的财务核算体系,以及规范、独立的财务会计制度。
                        (2)保证茂业通信及其控制的其他公司、企业拥有独立的银行
                        账户,不与承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方共用
                        银行账户。
                        (3)保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业的财
                        务人员不在承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方兼
                        职。
                        (4)保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业
                        能够独立做出财务决策,承诺人不干预茂业通信的资金使用。
                        (5)保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业
                        依法独立纳税。
                        承诺人若违反上述承诺,将承担因此而给茂业通信造成的一切损
                        失。
                        关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺
                        1、承诺人为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不
                        存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                        2、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、
2018
                        准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其
年 重
        鹰溪谷、        原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存
大 资                                                                             2018 年
        中兆投          在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;                                    正常履
产 收            长期                                                             10 月 12   长期
        资、通泰        3、承诺人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完                     行
购 时                                                                             日
        达              整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
所 作
                        4、承诺人已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而
承诺
                        未披露的合同、协议、安排或其他事项。
                        承诺人同意对承诺人所提供信息的真实性、准确性和完整性承担
                        法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
                        者重大遗漏,给茂业通信造成损失的,将承担赔偿责任。

承诺是否按时履行        有固定期限或限期以及无固定期限的承诺均已履行。

                                                 第41页
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(二)被收购方长实通信原股东、实际控制人邹军在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺
事项
承诺             承诺                                                                承诺   承诺
        承诺方                                  承诺内容                                           履行情况
事由             类型                                                                时间   期限
                         信息真实性、准确性和完整性承诺:承诺方保证所提供的信息真
        长实网           实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
        络、孝昌         漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,    2015
                 无 固
        恒隆、长         给公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;如本次交    年5
2015             定 期                                                                      长期   正常履行
        实锦轩、         易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者    月9
年 重            限
        张文、李         重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,    日
大 资
        强               在案件调查结论明确之前,承诺方将暂停转让在公司拥有权益的
产 收
                         股份。
购 时
        长实网
所 作                    交易标的资产权属承诺:承诺方已经依法履行对长实通信的出资
        络、孝昌                                                                     2015
承诺             无 固   义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股
        恒隆、长                                                                     年5
                 定 期   东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响长实通信合法           长期   正常履行
        实锦轩、                                                                     月9
                 限      存续的情况。若违反承诺,将承担因此而给茂业通信造成的一切
        张文、李                                                                     日
                         损失。
        强
                         标的资产经营合规性承诺:
                         1、长实通信系依法设立并有效存续的股份有限公司,具有法定
                         的营业资格,长实通信已取得其设立及经营业务所需的一切批
                         准、同意、授权和许可,所有该等批准、同意、授权和许可均为
                         有效,并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和
                         许可失效的情形。
                         2、长实通信在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为,
                         长实通信不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的
                         应终止的情形。截至本承诺出具日,长实通信不存在尚未了结或
                         可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。
                         3、长实通信将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同,不
                         因本次交易产生人员转移问题。如未来因长实通信劳务采购事宜
                         导致长实通信或茂业通信需承担赔偿、补偿或其他法律责任及费
                         用,承诺方将无条件承担全部责任及费用,并赔偿因此给长实通
2015
        邹军、长         信及茂业通信造成的全部损失。
年 重                                                                                2015
        实网络、         4、如果长实通信因为本次交易前已存在的事实导致其在工商、
大 资            无 固                                                               年5
        孝昌恒           税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面
产 收            定 期                                                               月9    长期   正常履行
        隆、长实         受到相关主管单位追缴费用或处罚的,承诺方将向长实通信全额
购 时            限                                                                  日
        锦轩、张         补偿长实通信所有欠缴费用并承担茂业通信及长实通信因此遭
所 作
        文、李强         受的一切损失。
承诺
                         5、如果长实通信及其分、子公司如发生因租赁房屋的权属问题,
                         在租赁期内无法继续使用租赁房屋的,承诺方将负责及时落实租
                         赁房源并承担一切损失(包括但不限于重新租赁房产而产生的搬
                         迁费用、租赁费用以及因此导致长实通信及其分、子公司生产经
                         营中止或停止而造成的损失)。
                         6、长实通信对其商标、专利、软件著作权享有独家所有权,不
                         存在许可他人使用的情况,亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。
                         7、长实通信合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、
                         专利、软件著作权等资产的所有权和使用权,具有独立和完整的
                         资产及业务结构,对其主要资产拥有合法的所有权,资产权属清
                         晰,不存在股东非经营性占用资金的情形。
                         8、长实通信不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司
                         权属转移的情况,未发生违反法律、《公司章程》的对外担保。
                         若违反上述承诺,承诺方将承担因此而给茂业通信及长实通信造

                                                  第42页
                                                                  中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


                             成的一切经济损失,并同意相互承担连带责任。

                             分立前后债务承接安排承诺:1、根据《公司法》的规定,长实
2015
                             通信分立前的债务由分立后的长实通信、长实建设承担连带责
年 重
                             任,若出现应由长实建设承担的债务而相关债权人向长实通信主       2015
大 资                无 固
          邹军、长           张债权的情况,承诺方将以连带责任的方式共同承担全部债务并       年5
产 收                定 期                                                                         长期      正常履行
          实网络             向长实建设追偿,不给长实通信造成损失;2、如因长实通信派        月9
购 时                限
                             生分立而导致被相关权利人要求承担派生分立过程中的或有负         日
所 作
                             债,承诺方将无偿代长实通信支付相关费用(包括但不限于债务
承诺
                             金额、诉讼费用、律师费用等),长实通信无需支付任何费用。
                             长实建设不再开展工程业务及现有业务执行完成后转让或注销                自   承
                             承诺:1、截至分立基准日(2014 年 12 月 31 日),长实建设将不          诺   之
                                                                                                             正 常 履
2015                         再承接新的通信网络工程业务;避免从事任何除现有存续业务之              日   起
          长实网                                                                                             行,有关
年 重                        外的与茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他              至   长
          络、孝昌                                                                          2015             情况见本
大 资                        经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从              实   建
          恒隆、长                                                                          年5              年报本节
产 收              限期      事任何可能损害茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业              设   完
          实锦轩、                                                                          月9              “二十、
购 时                        或者其他经济组织利益的活动。2、在现有存续的通信网络工程               成   转
          张文、李                                                                          日               公司子公
所 作                        业务执行完毕且收款完成后,长实建设将予以注销或转让。若违              让   或
          强                                                                                                 司重大事
承诺                         反上述承诺,承诺方将以连带责任的方式承担因此而给茂业通信              注   销
                                                                                                             项”内容
                             和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的              之   日
                             一切损失。                                                            止
 (三)被收购方嘉华信息原股东、实际控制人刘英魁在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承
 诺事项
 承诺                承诺                                                                   承诺   承诺
          承诺方                                      承诺内容                                               履行情况
 事由                类型                                                                   时间   期限
                             关于股份锁定期的承诺:
                             交易对方获得对价股份的锁定期安排:
                             刘英魁以其持有的嘉华信息 49%股权认购的茂业通信股份(包括在
                             股份锁定期内因茂业通信分配股票股利、资本公积转增等衍生取得
                             的股份)自股份发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。
                             同时,本次交易中交易对方按照《发行股份及支付现金购买资产协
                             议》以现金对价购买的股份数也一并承诺锁定,并按照业绩承诺实
                             现进度分期解锁。
                             业绩承诺期内,交易对方持有的股份数量需满足未来业绩承诺年度
                             承诺利润对应锁定股份数量要求,即,交易对方当期可解锁股份数
                             =(向刘英魁发行股份数+交易对方按照《发行股份及支付现金购买
2018   年                    资产协议》以现金对价购买的股份数)-剩余业绩承诺期内累积业
          刘英魁、                                                                               2018 年
重大   资                    绩承诺对应股份数-业绩承诺期间届满当次标的资产减值部分补 2018 年
          嘉 语 春                                                                               10 月 15
产收   购            限期    偿的股份数-业绩承诺期已补偿股份数。若计算后当期可解锁股份 10 月 15             正常履行
          华、嘉惠                                                                               日起 36
时所   作                    数小于 0,则当期不解锁。同时,锁定期内,若根据上述公式计算 日
          秋实                                                                                   个月
承诺                         后,剩余锁定股份数小于刘英魁以资产认购的股份数,则超出部分
                             不解锁。即,锁定期内,刘英魁以资产认购的股份不解锁。
                             剩余业绩承诺期内累积业绩承诺对应股份数=(剩余业绩承诺期内
                             累积承诺净利润数÷业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和)×
                             (交易价格÷发行价格)。
                             业绩承诺期间届满当次标的资产减值部分补偿的股份数=(期末标
                             的资产期末减值额÷本次发行价格)-业绩承诺期内交易对方已补
                             偿股份总数-(已补偿现金总额÷本次发行价格)(如果标的资产未
                             进行减值测试或未发生减值,则为 0)。
                             业绩承诺期已补偿股份数指因业绩承诺期未实现承诺利润而由交
                             易对方补偿的股份总和(包括现金补偿部分对应的股份)。
                             交易对方应该按照法律和中国证监会、深交所的相关规定以及《发

                                                        第43页
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                            行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产
                            协议之补充协议》的约定就持有的股份出具锁定承诺,并在结算公
                            司办理股份锁定。
                            上市公司因本次交易向刘英魁发行的股份以及交易对方根据《发行
                            股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协
                            议之补充协议》以合法方式获得的上市公司股票,如在锁定期内因
                            上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生出的股份
                            亦应遵守上述股份锁定安排。
                            交易对方因本次交易而获得的股份在锁定期届满后减持还需遵守
                            届时应遵守的法律、深交所相关规则以及上市公司《公司章程》的
                            规定。
                            交易对方同时承诺,在锁定期结束后,在卖出股票时,遵守法律法
                            规及深交所的届时的相关规定并需结合标的资产经营情况与上市
                            公司友好协商。
                            刘英魁、嘉春秋分别对其在嘉语春华和嘉惠秋实中所拥有的权益做
2018   年                   出承诺:
                                                                                                2018 年
重大   资                   自本次交易完成之日起 36 个月内,不以任何方式转让持有的嘉语 2018 年
          刘英魁、                                                                              10 月 12
产收   购            限期   春华、嘉惠秋实的出资额或从嘉语春华、嘉惠秋实退伙,亦不以任 10 月 12               正常履行
          嘉春秋                                                                                日起 36
时所   作                   何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部 日
                                                                                                个月
承诺                        享有通过嘉语春华、嘉惠秋实间接享有的与茂业通信股份有关的权
                            益。
2018   年
                            关于持有嘉春秋权益的锁定期承诺安排:自本次交易完成之日起 36          2018 年
重大   资                                                                               2018 年
          刘英魁、          个月内,不以任何方式转让持有的嘉春秋的股权或从嘉春秋退股,           10 月 12
产收   购            限期                                                               10 月 12              正常履行
          张欣              亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部             日起 36
时所   作                                                                               日
                            分或全部享有通过嘉春秋间接享有的与茂业通信股份有关的权益。           个月
承诺
                            业绩承诺及补偿
                                                                                                             正常履行,
                            根据公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》,本次交易业绩承诺
                                                                                                             嘉华信息
                            期间为 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度。根据本次
                                                                                                             2020 年度未
2018   年                   交易的评估结果及交易作价,交易对方承诺 2017 年度、2018 年度、
          刘英魁、                                                                                           达到业绩承
重大   资                   2019 年度和 2020 年度标的公司净利润不低于 10,200 万元、13,400 2018    年 2017 年
          嘉 语 春                                                                                           诺目标。目
产收   购            限期   万元、16,700 万元及 20,100 万元。                             10 月   12 至 2020
          华、嘉惠                                                                                           前,公司正
时所   作                   业绩承诺期内,依据嘉华信息专项审核报告,若嘉华信息于业绩承 日            年
          秋实                                                                                               与交易各方
承诺                        诺期间某年度期末累积实现的嘉华信息实际净利润数低于同期累
                                                                                                             协商业绩承
                            积的嘉华信息承诺净利润数,则差额部分由交易对方按照《业绩补
                                                                                                             诺相关事
                            偿协议》的约定对上市公司进行补偿。刘英魁、嘉语春华和嘉惠秋
                                                                                                             宜。
                            实相互之间承担连带责任。
                            关于减少和规范关联交易的承诺
                            1、本次交易完成后,本承诺人在作为茂业通信的股东期间,本承
                            诺人及本承诺人控制的其他公司、企业将尽量减少并规范与茂业通
                            信及其控制的其他公司、企业之间的关联交易。
                            2、本次交易完成后,本承诺人对于无法避免或有合理原因而发生
                            的与茂业通信及其控制的其他公司、企业之间的关联交易,本承诺
2018   年
          刘英魁、          人及本承诺人控制的其他公司、企业将遵循市场原则以公允、合理
重大   资                                                                                 2018    年
          嘉 语 春          的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关
产收   购            长期                                                                 10 月   12 长期     正常履行
          华、嘉惠          联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不
时所   作                                                                                 日
          秋实              利用股东地位损害茂业通信及其他股东的合法权益。
承诺
                            3、本次交易完成后,本承诺人不会利用拥有的茂业通信股东权利
                            操纵、指使茂业通信或嘉华信息的董事/执行董事、监事、高级管理
                            人员,使得茂业通信及其控制的其他公司、企业以不公平的条件,
                            提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害茂
                            业通信的行为。
                            4、本次交易完成后,本承诺人对于无法避免或有合理原因而发生

                                                        第44页
                                                                 中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            的与茂业通信之间的关联交易,将遵循市场原则以公允、合理的市
                            场价格进行交易,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关
                            联交易决策程序。
                            本承诺人若违反上述承诺,将承担因此给茂业通信及其股东、控制
                            的其他公司、企业造成的一切损失。
                            交易对方关于避免同业竞争的承诺:
                            1、本承诺人将采取合法及有效的措施,促使本承诺人控制的公司、
                            企业现有或将来成立的全资公司、控股公司和其它本承诺人实际控
                            制的公司、企业不从事其他与上市公司主营业务构成竞争的业务。
                            2、如本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业(包括本承诺人
                            现有或将来成立的公司和其它受本承诺人实际控制的企业)获得的
                            其他任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争,则
                            本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业将立即通知上市公司,
                            并优先将该商业机会给予上市公司。
2018   年
          刘英魁、          3、如本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业(包括本承诺人
重大   资                                                                              2018 年
          嘉 语 春          现有或将来成立的公司和其它受本承诺人实际控制的企业)与上市
产收   购            长期                                                              10 月 12 长期   正常履行。
          华、嘉惠          公司及其控制的公司、企业所经营的业务产生竞争,则本承诺人或
时所   作                                                                              日
          秋实              本承诺人实际控制的公司、企业将以停止经营相竞争业务的方式,
承诺
                            或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式,或者将相竞争业务
                            转让给无关联关系的第三方避免同业竞争。
                            4、对于上市公司的正常生产、经营活动,本承诺人或本承诺人实
                            际控制的公司、企业保证不利用股东地位损害上市公司及上市公司
                            中小股东的利益。
                            本承诺函在本承诺人及本承诺人关联方为上市公司股东期间持续
                            有效,本承诺人将严格遵守上述承诺,确保上市公司合法权益不受
                            损害。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本承诺人将向上
                            市公司赔偿因此而造成的经济损失。
                            关于保证上市公司独立性的承诺:
                            1、截至本承诺函出具之日,标的公司一直在业务、资产、机构、
2018   年                   人员、财务等方面与本承诺人控制的其他公司、企业(如有)完全
          刘英魁、
重大   资                   分开,标的公司的业务、资产、人员、财务和机构独立。         2018 年
          嘉 语 春
产收   购            长期   2、本次交易完成后,本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业 10 月 12 长期     正常履行
          华、嘉惠
时所   作                   不会利用茂业通信股东的身份影响茂业通信独立性,并尽可能保证 日
          秋实
承诺                        茂业通信在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
                            本承诺人若违反上述承诺,将承担因此给茂业通信造成的一切损
                            失。
                            关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺
                            1、本承诺人为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不
                            存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                            2、本承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、
                            准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原
                            始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任
2018   年                   何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
          刘英魁、
重大   资                   3、本承诺人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完 2018 年
          嘉 语 春
产收   购            长期   整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。         10 月 12 长期    正常履行
          华、嘉惠
时所   作                   4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 日
          秋实
承诺                        者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,
                            在形成调查结论以前,本承诺人不转让在茂业通信拥有权益的股
                            份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请
                            和股票账户提交茂业通信董事会,由茂业通信董事会代本承诺人向
                            证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定
                            申请的,授权茂业通信董事会核实后直接向证券交易所和登记结算
                            公司报送本承诺人的基本信息和账户信息并申请锁定;茂业通信董

                                                       第45页
                                                                        中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的基本信息和
                            账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
                            如调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用
                            于相关投资者赔偿安排。
                            本承诺人同意对本承诺人所提供信息的真实性、准确性和完整性承
                            担法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
                            者重大遗漏,给茂业通信和投资者造成损失的,将承担赔偿责任。
2018   年                   在本次交易完成的 60 个月内,本承诺人不会以本次交易取得的茂
          刘英魁、                                                                             2018 年
重大   资                   业通信股份单独或共同谋求茂业通信的实际控制权,亦不会通过二 2018 年
          嘉 语 春                                                                             10 月 12
产收   购            限期   级市场增加对茂业通信的持股数量或通过增加茂业通信董事席位 10 月 12           正常履行
          华、嘉惠                                                                             日起 60
时所   作                   等方式以实现对茂业通信的控制,亦不会以委托、征集投票权、协 日
          秋实                                                                                 个月
承诺                        议等任何方式联合其他股东谋求茂业通信控制权。

     (四)报告期除因公司正在与 2018 年重大资产重组交易方刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实协商业绩承诺
 相关事宜(调整或补偿)之外,不存在收购人以及公司等相关承诺方在报告期内履行完毕及截至报告期末
 尚未履行完毕的承诺事项。

 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
 其原因做出说明
 √适用□不适用
 2018 年重组购买的资产嘉华信息盈利预测实现情况(实际业绩数为扣除非经常性损益后的)
  盈利预测资产名称                    北京中天嘉华信息技术有限公司

  预测起始时间                        2017 年 1 月 1 日

  预测终止时间                        2020 年 12 月 31 日

  当期预测业绩(万元)                                        20,100    当期实际业绩(万元)                      7,969.66
                         2020 年突发新冠疫情,对嘉华信息的业务造成了一定的冲击,疫情影响的业务主要分为两块:
                     BPO(金融服务外包)和云通信短信业务。
                         一、受疫情影响导致嘉华信息 BPO(金融服务外包)业务收入不达预期,同时固定的刚性成本增
                     加。主要影响因素:(1)受疫情影响延迟复工;(2)复工后人员短缺流失;(3)银行数据质量及数量
  未达预测的原因     的影响;(4)自建职场成本空置;(5)计划招投标项目延期上线运营。
                         二、云通信业务整体发送量下滑。主要原因分析为以下两点:(1)渠道客户受疫情影响,导致客
                     户流失,发送量下降;(2)直销客户发送量同比减少。具体说明详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊载在
                     《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《全资子公司嘉华信息 2020 年度业绩承诺实现情况的
                     公告》(公告编号:2021-32)
  原预测披露日期     2018 年 8 月 10 日

                     指定网站名称         巨潮资讯网                                                     披露日期

  原预测披露索引                          茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资
                     公告标题(编号)                                                                     2018-08-10
                                          产暨关联交易报告书(修订稿)


 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
 √适用 □不适用
     2018年重大资产重组事项,即公司分别向刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金购买其
 合计持有的嘉华信息100%股权,相关资产已于2018年完成资产过户。根据公司与交易对方签署的《业绩补
 偿协议》,本次交易业绩承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度和2020年度。根据本次交易的评估结
 果及交易作价,交易对方承诺2017年度、2018年度、2019年度和2020年度标的公司净利润不低于10,200万
 元、13,400万元、16,700万元及20,100万元。业绩承诺期内,依据嘉华信息专项审核报告,若嘉华信息于
 业绩承诺期间某年度期末累积实现的嘉华信息实际净利润数低于同期累积的嘉华信息承诺净利润数,则差
                                                             第46页
                                                       中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


额部分由交易对方按照《业绩补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。刘英魁、嘉语春华和嘉惠秋实相互
之间承担连带责任。
    根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所亚太(集团)会计师事务所出具的亚会核字(2021)
01110016号《关于中嘉博创信息技术股份有限公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司之2020年度盈利预
测实现情况的专项审核报告》,2020年嘉华信息扣除非经常性损益后的实际净利润为7,969.66万元,低于
盈利预测数20,100万元,2020年度未达到预期业绩承诺目标。
    公司于2021年4月25日召开第八届董事会2021年第二次会议、第八届监事会2021年第二次会议,审议
通过了《关于全资子公司嘉华信息2020年度业绩承诺实现情况的议案》。鉴于2020年新冠肺炎疫情蔓延和
爆发,市场环境以及公司生产经营遭受到不可抗力的冲击,为促进公司稳健经营和可持续发展,本着对公
司和全体投资者负责的态度,公司正与重组交易方协商业绩承诺相关事宜,目前尚未达成明确的解决方案,
公司将积极与相关业绩承诺方协商,督促其尽快与公司就协议业绩承诺事项达成一致意见。
    亚太(集团)会计师事务所出具的专项审核报告(含审计报告)与本年报同日刊载于巨潮资讯网。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    公司年审会计师事务所亚太(集团)会计师事务所对资金占用的专项审核意见与本年报同日刊载于巨
潮资讯网。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用 □不适用

    经公司 2020 年 8 月 17 日召开的第八届董事会 2020 年第五次会议和第八届监事会 2020 年第四次会议
审议通过,公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14
号——收入》(财会〔2017〕22 号),不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号
——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会〔2006〕3 号)中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企
业会计准则第 15 号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定,本公司选择仅对在首次执行日尚未完成
的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不
予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更,本公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更
的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务
之间分摊交易价格。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


                                              第47页
                                                        中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用
    详见本年报“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析(6)报告期内合并范围是否发生
变动”的说明。

九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                              亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                      140 万元(其中包含内部控制审计费用 50 万元)

境内会计师事务所审计服务的连续年限                2

境内会计师事务所注册会计师姓名                    张庆栾、朱文华

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限      2

当期是否改聘会计师事务所
□是 √否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用 □不适用
    公司聘请年审会计师事务所亚太(集团)会计师事务所为内部控制审计会计师事务所,支付内控审计
费用50万元。
    亚太(集团)会计师事务所出具的公司内控审计报告与本年报同日刊载于巨潮资讯网。
    本年度,公司因2019年公开发行可转换公司债券事项,聘请中天国富证券有限公司为保荐机构,本报
告期共支付保荐费用100万元;公司因非公开发行股票事项,聘请中天国富证券有限公司为保荐机构,期
间未支付保荐费用,期后共支付保荐费用200万元。

十、年度报告披露后面临退市情况
□适用 √不适用

十一、破产重整相关事项
□适用 √不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 √不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 √不适用
                                               第48页
                                                                中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易
1、与联动优势科技有限公司的日常经营相关的关联交易(销售)

 关联交易方                 海联金汇科技股份有限公司(002537.SZ)的全资子公司联动优势科技有限公司

                            本公司董事吴鹰也是海联金汇的董事。因此,关联人联动优势符合《股票上市规则》10.1.3
 关联关系
                            条(三)款规定的关联关系。

 关联交易类型               销售

                            通过银行的供应商联动优势,以联动优势的名义与银行客户合作,通过创世漫道的短信服务
 关联交易内容               能力和通道,开展创世漫道特有的短信发送业务,该等短信发送收入由客户经联动优势付给
                            创世漫道。

 关联交易定价原则           根据有利于上市公司、公平、公允的原则,依据市场价格确定。

 关联交易价格               依据市场价格确定

 关联交易金额(万元)         28.56

 占同类交易金额的比例       0.04%

 获批的交易额度(万元)       2020 年 4 月 1 日起的连续十二个月内的预计总金额为 600 万元。

 是否超过获批额度           未超过

 关联交易结算方式           现金

 可获得的同类交易市价       不适用

 大额销货退回的详细情况     不存在销售退回情形

                披露网站    巨潮资讯网

                                       会议决议公告名称(公告编号)                               披露日期
 披露索引
                公司第八届董事会 2020 年第二次会议决议公告(公告编号:2020—35)              2020 年 04 月 28 日

                公司关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告(公告编号:2020—41)          2020 年 04 月 28 日


2、与联动优势科技有限公司的日常经营相关的关联交易(采购)

 关联交易方                 海联金汇科技股份有限公司(002537.SZ)的全资子公司联动优势科技有限公司

                            本公司董事吴鹰也是海联金汇的董事。因此,关联人联动优势符合《股票上市规则》10.1.3
 关联关系
                            条(三)款规定的关联关系。

 关联交易类型               采购

 关联交易内容               短信服务

 关联交易定价原则           根据有利于上市公司、公平、公允的原则,依据市场价格确定。

 关联交易价格               依据市场价格确定

 关联交易金额(万元)         406.06
                                                       第49页
                                                            中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


 占同类交易金额的比例     0.60%

 获批的交易额度(万元)     未经审议

 是否超过获批额度         不适用

 关联交易结算方式         现金

 可获得的同类交易市价     不适用

 大额销货退回的详细情况   不存在销售退回情形


3、与北京博升优势科技发展有限公司的日常经营相关的关联交易(销售)

 关联交易方               北京博升优势科技发展有限公司

                          本公司董事长吴鹰也是博升优势的董事长。因此,关联人博升优势符合《股票上市规则》
 关联关系
                          10.1.3 条(三)款规定的关联关系。

 关联交易类型             销售

 关联交易内容             短信服务

 关联交易定价原则         根据有利于上市公司、公平、公允的原则,依据市场价格确定。

 关联交易价格             依据市场价格确定

 关联交易金额(万元)       5.26

 占同类交易金额的比例     0.01%

 获批的交易额度(万元)     未经审议。

 是否超过获批额度         不适用

 关联交易结算方式         现金

 可获得的同类交易市价     不适用

 大额销货退回的详细情况   不存在销售退回情形


4、与北京博升优势科技发展有限公司的日常经营相关的关联交易(采购)

 关联交易方               北京博升优势科技发展有限公司

                          本公司董事长吴鹰也是博升优势的董事长。因此,关联人博升优势符合《股票上市规则》
 关联关系
                          10.1.3 条(三)款规定的关联关系。

 关联交易类型             采购

 关联交易内容             其他服务

 关联交易定价原则         根据有利于上市公司、公平、公允的原则,依据市场价格确定。

 关联交易价格             依据市场价格确定

 关联交易金额(万元)       82.31

 占同类交易金额的比例     0.12%

 获批的交易额度(万元)     未经审议

 是否超过获批额度         不适用

                                                  第50页
                                                            中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


 关联交易结算方式         现金

 可获得的同类交易市价     不适用

 大额销货退回的详细情况   不存在销售退回情形


5、与北京中天嘉华管理咨询有限公司的日常经营相关的关联交易

 关联交易方               北京中天嘉华管理咨询有限公司

 关联关系                 持股 5%以上股东刘英魁控制的公司

 关联交易类型             销售

 关联交易内容             北京中天嘉华管理咨询有限公司向嘉华信息采购短信服务

 关联交易定价原则         根据有利于上市公司、公平、公允的原则,依据市场价格确定

 关联交易价格             依据市场价格确定

 关联交易金额(万元)       344.84

 占同类交易金额的比例     0.44%

 获批的交易额度(万元)     未经审议

 是否超过获批额度         不适用

 关联交易结算方式         现金

 可获得的同类交易市价     不适用

 大额销货退回的详细情况   不存在销售退回情形


6、与北京中天嘉华保险代理有限公司的日常经营相关的关联交易

 关联交易方               北京中天嘉华保险代理有限公司

 关联关系                 持股 5%以上股东刘英魁控制的公司

 关联交易类型             销售

 关联交易内容             北京中天嘉华保险代理有限公司向嘉华信息采购软件平台服务

 关联交易定价原则         根据有利于上市公司、公平、公允的原则,依据市场价格确定

 关联交易价格             依据市场价格确定

 关联交易金额(万元)       0.32

 占同类交易金额的比例     0.0004%

 获批的交易额度(万元)     未经审议。

 是否超过获批额度         不适用

 关联交易结算方式         现金

 可获得的同类交易市价     不适用

 大额销货退回的详细情况   不存在销售退回情形

上述 1 至 6 项与日常经营相关的关联交易销售合计 378.98 万元,采购 488.37 万元。
                                                  第51页
                                                                中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

(三)共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

(四)关联债权债务往来
√适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是      □否

应收关联方债权
                                        是否存在                           本期收回
                                                    期初余额    本期新增金               本期利息          期末余额
       关联方      关联关系    形成原因 非经营性                           金额(万 利率
                                                    (万元)    额(万元)               (万元)          (万元)
                                        资金占用                             元)
北京东方般若科
                                           否            7.37             -      7.37      -           -          -
技发展有限公司
               持股 5%以上股
北京中天嘉华管                 日常关联
               东刘英魁控制                否           35.98       365.53     357.21      -           -      44.30
理咨询有限公司                 交易
               的公司
北京中天嘉华保
                                           否           16.06         0.32      16.04      -           -       0.34
险代理有限公司
               公司董事长吴
               鹰是联动优势
联动优势科技有 科技有限公司    日常关联
                                           否          153.84        30.27     184.10      -           -       0.01
限公司         母公司海联金    交易
               汇科技股份有
               限公司的董事
               本公司董事长
北京博升优势科                 日常关联
               吴鹰是博升优                否           41.08         5.58      46.66      -           -          -
技发展有限公司                 交易
               势的董事长

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响             增加公司营业收入。

应付关联方债务
                                                               本期新增 本期归还金
                                                   期初余额                                      本期利息 期末余额
          关联方          关联关系     形成原因                  金额       额          利率
                                                   (万元)                                      (万元) (万元)
                                                               (万元) (万元)
宁波保税区嘉语春华投资
                       持股 5%以上股   股权收购 27,008.52            -    4,324.44      见注 1 2,676.31 25,360.39
合伙企业(有限合伙)
                       东刘英魁控制
宁波保税区嘉惠秋实投资
                       的公司          股权收购     7,716.72          -   1,235.56      见注 1    764.66   7,245.82
合伙企业(有限合伙)
                       持股 5%以上股
刘英魁                                 股权收购       606.03          -       440.00    见注 1     44.44     210.47
                       东
                       公司董事长吴
                       鹰是联动优势
                       科技有限公司    日常关联
联动优势科技有限公司                                    0.33       1.83        1.82                            0.33
                       母公司海联金    交易
                       汇科技股份有
                       限公司的董事
北京博升优势科技发展有 本公司董事长    日常关联
                                                        7.91      87.48       91.41                            3.98
限公司                 吴鹰是博升优    交易
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                       势的董事长
                       持股 5%以上股
北京优财富科技发展有限               日常关联
                       东刘英魁控制                   0.2        -         -                  -       0.20
公司                                 交易
                       的公司
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响          有利于公司业务发展。
    注 1:公司 2018 年度收购嘉华信息 100%股权,其中涉及现金对价 75,480.00 万元,上述现金对价分
三期支付,截止资产负债表日第一期、第二期股权支付款已支付完成,第三期股权转让款支付 10,000.00
万元,合计累计支付 47,740 万元,协议约定第三笔股权支付款 37,740.00 万元,本期支付刘英魁、宁波
保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业(有限合伙)及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业(有限合伙)共
计 6,000.00 万元,合计剩余股权转让款 27,740 万元。关于剩余股权转让款公司已与刘英魁签署债务和解
协议,协议约定公司可延期支付上述股权转让款,2020 年 8 月 1 日之前(不含当日)应支付的利息按未付
款项的每日万分之二计算;2020 年 8 月 1 日之后,应支付的利息按未付款项的每日万分之四计算。
    报告期内,本公司子公司嘉华信息与北京东方般若科技发展有限公司未发生代收代付业务,截至 2020
年 12 月 31 日已收回前期存量业务款 73,678.41 元,至 2020 年 12 月 31 日,与北京东方般若科技发展有
限公司往来为 0 元。

(五)其他重大关联交易
□适用 √不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保
√适用 □不适用
(一)担保情况
报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同为下列公司对全资子公司的担保:
    1、公司为长实通信流动资金贷款,向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证,
担保金额 20,000.00 万元,保证期间:在合同生效之日起至 2020 年 11 月 7 日期间,合同项下借款期限届
满之次日起两年或自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。该项担保事项经公司董事会 2017 年第十四
次会议审议通过。

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    2、公司为长实通信流动资金贷款,向债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行(简称“建行清远
分行”)提供连带责任保证,担保金额 20,000.00 万元,覆盖本公司于 2017 年 3 月 3 日与债权人建行清远
分行签署的担保金额为 10,000.00 万元的《本金最高额保证合同》,保证期间:自单笔授信业务的主合同
签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。该项担保事项经公司董事会 2018
年第二十次会议审议通过。
    3、公司为长实通信流动资金贷款,向债权人中国银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证,担
保金额 6,000.00 万元,保证期间:在 2019 年 6 月 4 日起至 2021 年 6 月 3 日期间,保证合同项下借款期
限届满之日起两年。该项担保事项经公司董事会 2019 年第五次会议审议通过。
    4、公司为长实通信流动资金贷款,向债权人招商银行股份有限公司广州分行提供连带责任保证,担
保金额 10,000.00 万元,保证期间:在担保书生效之日起至 2021 年 8 月 19 日期间,授信协议项下每笔贷
款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。该项担保事项经公司
董事会 2019 年第十次会议审议通过。
    5、公司为长实通信流动资金贷款,向债权人中国民生银行股份有限公司广州分行(简称“民生银行广
州分行”)提供连带责任保证,担保金额 10,000.00 万元,保证期间:在保证合同生效之日起至 2020 年 8
月 29 日期间,保证合同项下借款期限届满之次日起三年。本次《最高额保证合同》保证范围包括债权人
民生银行广州分行和长实通信原签有编号为:公授信字第 ZH1800000059960 号的《综合授信合同》项目具
体业务中尚未结清的余额部分。该项担保事项经公司董事会 2019 年第十一次会议审议通过。
    6、公司为长实通信流动资金贷款,向债权人广发银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证,担
保金额 2,000.00 万元,保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。该项担保事项经过公
司董事会 2019 年第十六次会议审议通过。
    7、公司为长实通信流动资金贷款,向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证,
担保金额 20,000.00 万元,保证期间:合同项下为借款合同,以项目借款期限届满之次日起两年;合同项
下为银行承兑协议,以工行清远分行对外承付之次日起两年;合同项下为其他融资文件的,以自主合同确
定的债权到期或提前到期之次日起两年。该项担保事项经公司第八届董事会 2020 年第八次会议及 2020 年
第五次临时股东大会审议通过。
    8、公司为创世漫道流动资金贷款,向债权人北京银行股份有限公司清华园支行提供连带责任保证,
担保金额 8,000.00 万元,保证期间:自合同生效之日起至主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。
该项担保经公司董事会 2019 年第七次会议审议通过。
    9、经公司董事会 2019 年第十二次会议审议通过,公司为创世漫道流动资金贷款,向债权人杭州银行
股份有限公司北京丰台支行提供连带责任保证,担保金额在 8,000.00 万元的最高余额内的担保于报告期
解除,无逾期。
    10、经公司董事会 2019 年第十次会议审议通过,公司为嘉华信息流动资金贷款,向债权人北京银行
股份有限公司清华园支行提供连带责任保证,担保金额在 5,000.00 万元的最高余额内的担保于报告期解
除,无逾期。
    11、经公司董事会 2019 年第十一次会议审议通过,公司为嘉华信息流动资金贷款,对债权人北京中
关村科技融资担保有限公司向受益人交通银行股份有限公司北京天通苑支行提供的保证担保均提供保证
反担保连带责任保证,担保金额在 3,000.00 万元的最高余额内的担保于报告期解除,无逾期。
    12、经公司董事会 2019 年第十三次会议审议通过,公司为嘉华信息流动资金贷款,向债权人江苏银
行股份有限公司北京分行提供连带责任保证,担保金额在 5,000.00 万元的最高余额内的担保于报告期解
除,无逾期。
    除上述公司对子公司的担保外,公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保,无
逾期担保,无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保,无为本公司持股 50%以下的其他关联方、其他
法人、任何非法人单位或个人提供担保,无其他违规担保。截至报告期末,公司累计担保额 22,253.87 万
                                              第54页
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元(其中:银行贷款 20,380.10 万元,银行保函 1,607.20 万元,银行承兑汇票 266.57 万元),占公司最近
一期经审计净资产的 9.50%。

担保分项列示(单位:万元)

                                  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度相关                      实际发生日期                                          是否履    是否为关
 担保对象名称                        担保额度                        实际担保金额 担保类型        担保期
                    公告披露日期                      (协议签署日)                                          行完毕    联方担保

              ---             ---              ---             ---              ---        ---        ---       ---          ---

报告期内审批的对外担保额度合计(A1)                            0.00 报告期内对外担保实际发生额合计(A2)                        0.00

报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)                          0.00 报告期末实际对外担保余额合计(A4)                          0.00

                                                     公司对子公司的担保情况

                    担保额度相关                      实际发生日期                                          是否履    是否为关
 担保对象名称                        担保额度                        实际担保金额 担保类型        担保期
                    公告披露日期                      (协议签署日)                                          行完毕    联方担保

                                                                                                 贷款到期
                       2017-11-10        20,000         2017-11-08      14,380.10                             否
                                                                                                 日后两年

                       2017-03-04                                                                贷款到期
                                         20,000         2017-03-03      15,656.38                             否
                       2018-11-23                                                                日后三年

广东长实通信科                                                                                   贷款到期
                       2019-04-23         6,000         2019-06-04       2,033.06
技有限公司                                                                                       日后两年

                       2019-08-08        10,000         2019-08-20       4,305.99                贷款到期
                                                                                                              否
                       2019-08-27        10,000         2018-06-05       5,000.00                日后三年
                                                                                      连带责任                          否
                       2019-12-20         2,000         2019-12-27       2,482.34

                       2020-11-14        20,000         2020-11-08            0.00

北京创世漫道科         2019-05-17         8,000         2019-05-15      10,900.41                贷款到期     否
技有限公司             2019-10-18         8,000         2019-11-20       4,937.13                日后两年

                       2019-08-08         5,000         2019-07-09            0.00
北京中天嘉华信                                                                                                是
                       2019-08-27         3,000         2019-12-16         500.00
息技术有限公司
                       2019-10-29         5,000         2019-12-13         500.00

报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                        20,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)             60,695.41

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)                    96,000 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)               22,253.87

                                                 子公司对子公司的担保情况

                   担保额度相关                  实际发生日期        实际担                                 是否履    是否为关
担保对象名称                        担保额度                                     担保类型        担保期
                   公告披露日期                  (协议签署日)        保金额                                 行完毕    联方担保

             ---            ---            ---                ---         ---            ---         ---        ---          ---

报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)                         0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)                     0.00


                                                            第55页
                                                              中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)             0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)           0.00

                                         公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                 20,000 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)      60,695.41

报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)             96,000 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)        22,253.87

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例(%)                                                           9.50

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                            0.00

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(E)                                     19,263.54

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                      0.00

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                         19,263.54

    采用复合方式担保的具体情况说明

    □适用 √不适用
    公司独立董事关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
于本年度报告同日刊载于巨潮资讯网。

(二)违规对外担保情况

□适用 √不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同
□适用 √不适用

5、其他重大合同
□适用 √不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    (一)概述
                                                    第56页
                                                    中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


    坚持技术进步和服务客户、让消费者满意、以员工为本、追求利润回报投资者和追求社会及市场良好
影响是公司发展战略的构成内容。为此公司完善相关制度,落实部门职能和企业责任,依据公司所处行业、
业务性质、周边环境、相关者利益,按照法律法规规章要求,做好履行社会责任工作。报告期在参与抗击
“利奇马”台风的通信保障抢修工作中表现出全局意识和荣辱观念,获得中国铁塔股份有限公司济南分公
司的表扬信。
    子公司创世漫道在履行社会责任中获得由北京市经济和信息化委员会、首都精神文明建设委员会办公
室、北京市场监督管理局联合颁发的北京市诚信创建企业称号。
    子公司长实通信积极履行社会责任,主动响应国家号召,落实企业对口帮扶脱贫攻坚项目乡村振兴工
作,于2020年向清远市慈善总会认捐木家塘村党群服务中心。在2020年10月29日交付阳山县大崀镇木家塘
村委会,总建筑面积360㎡。
    (二)社会责任履行情况
    1.公司按规范性程序、采用现场表决和网络投票方式召开股东大会,保障中小投资者依法行使表决权;
及时、真实、准确、完整、公平披露信息,不存在选择性披露;按照《公司章程》规定、股东大会决议进
行现金分红;通过业绩说明会、“互动易”及时回复投资者咨询。
    2.重视维护员工合法权益,建立并施行符合《公司法》和公司章程的职工监事选任制度,保证职工在
公司治理中享有充分的权利;建立并施行符合《劳动法》、《劳动合同法》的用工管理制度,公司按国家
规定和标准提供社会统筹和各项保障,签劳动合同,休带薪年休假,提供健康、安全的工作环境,开展各
种相关培训,对涉及职工切身利益的事项,通过职工代表大会、工会会议的形式听取意见,关心和重视职
工的合理要求,保障员工工资及福利。
    长实通信报告期开展了管理干部能力提升培训班、员工特种作业(电工证、登高证、焊工证)等各种
相关培训。目前员工特种作业(电工证、登高证、焊工证)1100余人,其中报告期新增(复审)电工证60
余人,新增(复审)登高证80余人。报告期开展了管理干部能力提升培训班有:工程项目全生命周期管理;
5G行业进展及项目机会探讨、达闼项目业务介绍;系统集成部新业务介绍及发展方向培训;安全生产管理
中心交通安全专项培训、特种作业安全培训;财务部税务培训。
    创世漫道通过科学有效的绩效考核管理机制,进一步完善公司薪酬体系,充分发挥薪酬的激励作用,
为员工提供广阔的发展平台;通过组织户外拓展、羽毛球、乒乓球、篮球兴趣小组等文体活动,组织员工
参加了海淀区街道组织的篮球比赛,活跃员工业余生活;通过向海淀园区申请公司人才公租房,解决部分
员工住房问题;通过对办公区的改造、美化,为员工提供更为舒适的工作环境;定期以邮件、短信、板报
的形式提示员工在上下班驾车和乘坐公共交通工具时,注意出行交通安全,树立文明的交通安全意识,增
强交通法制观念,为营造平安、和谐、有序的公共交通环境尽自己的一份责任。
    3.诚信对待供应商、客户和消费者。公司采取学习宣传教育、健全举报查处制度、规范签约采购流程
等措施反商业贿赂,没有通过贿赂等非法活动牟取不正当利益。公司以双方平等协商签订的合同确认供应
商、客户的权利、义务,通过拓展服务范围和提升服务质量以满足客户的多元化需求,不断提升客户满意
度。
    长实通信采取学习宣传教育、健全举报查处制度、规范签约采购流程等措施反商业贿赂,成立审计监
察部,组织相关人员召开反腐倡廉教育会议,与管理干部签订了廉洁从业承诺书。
    创世漫道以一切源自用心,感动所有人,以客户为中心的服务理念,构造服务保障机制,提高员工服
务素质,凭借多年来良好的服务及声誉,与主要客户之间的合作关系一直保持稳定。
    4.公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,接受政府和社会公
众的监督,没有侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权,没有从事不正当竞争行为。
    (三)环境保护和可持续发展
    公司信息传输、网络维护业务属于绿色可持续发展行业,没有高能耗、污染物排放,通信网络维护及
相关业务注重环保和使用倡导的环保材料。在日常的经营活动中,公司和员工积极践行低碳、环保和可持
续发展的理念,合理用电、用水、用纸,养成节约习惯,提倡绿色办公,及时关闭不使用的电脑、灯具,
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充分利用再生纸,外出时尽可能乘坐公共交通工具。
    (四)公共关系和社会公益事业
    长实通信在台风、泥石流、龙卷风、地震、水灾、冰灾、火灾、雪灾、重大会议及重大活动等灾害发
生时,为了保障各地通信网络畅通,累计投入12,827余人次及7,980余车次,协助当地政府、运营商及铁
塔公司进行通信网络的抢修及维护。特别是在新冠疫情影响的大环境下,长实通信在投身保障通信抗击疫
情第一线,保障地区通信安全,保证疫情防控调度和告警信号的防控任务,在全国各地共出动支援人员
6,680人次,调入车辆支援,1,982车次,配置发电机3,395台次,为保障网络通信畅通做出了突出贡献,同
时积极捐献应急救援物资,从人力、技术和资源上全力支持抗疫工作,获得了社会、政企事业单位、通信
运营商的一致好评。

2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    □是√否
    公司主业及辅业不发生破坏生态、不产生污染情形,公司及子公司不属于环保部门监测、强制对象,
公司经营注重节能、节约、绿色环保。

十九、其他重大事项的说明
√适用 □不适用

1、公司第七届董事会、第七届监事会换届的事项
    鉴于公司第七届董事会、第七届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司于
本报告期内完成了第七届董事会、第七届监事会的换届选举工作。2020年3月30日,公司召开第七届董事
会2020年第一次会议,审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《公司董事会换届选举独立
董事的议案》,并经2020年4月17日召开的2020年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会。公司第八届
董事会由吴鹰、卢小娟、柳攀、费自力、郭瀚、陈枫6位非独立董事及刘宁、郝振平、刘一平3位独立董事
组成,任期自股东大会审议通过之日起3年。同时,公司于2020年3月30日召开第七届监事会2020年第一次
会议,审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,并经2020年4月17日召开的2020年第二次
临时股东大会选举产生新一届监事会,第八届监事会由股东代表监事谢海燕、吕晓清、贠超与职工代表监
事刘宏、张海英共同组成,任期自股东大会审议通过之日起3年。
    有关信息查询索引见下表:

 披露网站查询索引               巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn
                                                                                              披露日期
 公告名称(编号)

 中嘉博创:第七届董事会 2020 年第一次会议决议公告(公告编号:2020—15)                    2020 年 04 月 01 日

 中嘉博创:第七届监事会 2020 年第一次会议决议公告(公告编号:2020—16)                  2020 年 04 月 01 日

 中嘉博创:关于选举职工代表监事的公告(公告编号:2020—30)                                2020 年 04 月 18 日

 中嘉博创:2020 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2020—31)                         2020 年 04 月 18 日

2、签署债务和解协议暨关联交易事项
    公司于 2020 年 8 月 12 日召开的第八届董事会 2020 年第四次会议、第八届监事会 2020 年第三次会议
以及 2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于签署债务和解协议暨关联交

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易的议案》。为解决公司 2018 年重大资产重组收购对价延迟支付问题,暂缓公司资金压力,经与交易对方
协商一致,公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合
伙企业(有限合伙)签署了《债务和解协议》。自 2020 年 8 月 1 日之后,公司根据协议约定向交易对方支付
未付款项的利息按每日万分之四计算,截止本年报出具日尚有 24,393.87 万元现金对价款及 5,640.57 万
元应付利息未支付。有关信息查询索引见下表:

临时报告披露网站查询索引   巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)
                                                                                                    披露日期
                                       公告名称(编号)

中嘉博创:第八届董事会 2020 年第四次会议决议公告(公告编号:2020—70)

中嘉博创:第八届监事会 2020 年第三次会议决议公告(公告编号:2020—71)                             2020 年 8 月 13 日

中嘉博创:关于签署债务和解协议暨关联交易的公告(公告编号:2020—72)

中嘉博创:2020 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2020—88)                                  2020 年 9 月 05 日

3、非公开发行股票事项
     公司于 2020 年 8 月 31 日召开的第八届董事会 2020 年第六次会议、第八届监事会 2020 年第五次会议,
审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。本次非公开发行股票,发行股票的对象
为不超过 35 名的特定投资者,募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后
的募集资金将用于智能通信服务平台项目、融合通信平台项目、人工智能呼叫中心项目、补充流动资金项
目。2020 年 9 月 17 日,公司召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票的相关事
项,并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜。本次发行于期后(2021 年 1 月
18 日)获得中国证监会发审委审核通过,并于 2021 年 2 月 8 日收到中国证监会出具的《关于核准中嘉博
创信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕339 号),有关临时报告查询索引见
下表:

临时报告披露网站查询索引   巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)
                                                                                                    披露日期
                                       公告名称(编号)

中嘉博创:第八届董事会 2020 年第六次会议决议公告(公告编号:2020—83)

中嘉博创:第八届监事会 2020 年第五次会议决议公告(公告编号:2020—84)                            2020 年 09 月 02 日

中嘉博创:非公开发行股票预案

中嘉博创:2020 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号:2020—92)                                 2020 年 09 月 18 日

中嘉博创:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告(公告编号:2020—99)    2020 年 11 月 10 日

中嘉博创:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告(公告编号:2020—107)   2020 年 12 月 05 日

中嘉博创:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告(公告编号:2021—06)          2021 年 01 月 20 日

中嘉博创:关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告(公告编号:2021—08)                  2021 年 02 月 09 日

4、从股权投资基金退伙暨关联交易事项
   公司于 2020 年 12 月 16 日召开第八届董事会 2020 年第十次会议审议通过了《关于从股权投资基金退
伙暨关联交易的议案》,公司决定终止对股权投资基金的投资,并按照股权投资基金《合伙协议》的相关
规定从股权投资基金退伙,该议案已经公司于 2021 年 1 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
过。2020 年 12 月 14 日,海联金汇科技股份有限公司从合伙企业退伙并办理了工商变更手续。2020 年 12
月 17 日,中嘉博创发布公告退出合伙企业,并于 2021 年 1 月签订了退伙协议并收到 80.00 万元的退伙款,
2021 年 3 月 1 日,合伙企业已办理简易注销。有关临时报告查询索引见下表:
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临时报告披露网站查询索引   巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)
                                                                                                   披露日期
                                       公告名称(编号)

中嘉博创:第八届董事会 2020 年第十次会议决议公告(公告编号:2020—111)
                                                                                               2020 年 12 月 17 日
中嘉博创:关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告(公告编号:2020—112)

中嘉博创:2021 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2021—02)                                2021 年 01 月 06 日

5、其他重大事项相关的信息披露指定网站查询索引及日期
            指定网站               巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn

                                  信息披露标题(公告编号)                                        披露日期

中嘉博创:关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告(2020—04)                             2020年01月11日

中嘉博创:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告(2020—11)                                2020年03月26日

中嘉博创:关于大股东部分股份解除质押的公告(2020—14)                                        2020月03月31日

中嘉博创:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告(2020—23)                                  2020年04月07日

中嘉博创:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告(2020—25)                                2020年04月11日

中嘉博创:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告(2020—29)                                    2020年04月16日

中嘉博创:关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告(2020—38)                  2020年04月28日

中嘉博创:关于2019年度计提资产减值准备的公告(2020—39)                                      2020年04月28日

中嘉博创:关于第一大股东部分股份质押及解除质押的公告(2020—43)                              2020年04月30日

中嘉博创:关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告(2020—44)                          2020年05月11日

中嘉博创:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告(2020—45)                                  2020年05月11日

中嘉博创:关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告(2020—49)                                2020年05月13日

中嘉博创:持股5%以上股东的一致行动人减持公司股份超过1%暨减持计划提前终止的公告(2020—51)    2020年05月19日

中嘉博创:2019年度权益分派实施公告(2020—59)                                                2020年07月03日

中嘉博创:关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告(2020—66)                                2020年07月29日

中嘉博创:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告(2020—69)                                  2020年08月12日

中嘉博创:关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告(2020—81)                          2020年09月02日

中嘉博创:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告(2020—82)                                  2020年09月02日

中嘉博创:关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告(2020—90)                                2020年09月10日

中嘉博创:关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告(2020—93)                              2020年09月30日

中嘉博创:关于公司及相关责任人收到河北证监局警示函的公告(2020—95)                          2020年10月16日

中嘉博创:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告(2020—104)                                 2020年11月18日

中嘉博创:关于完成公司注册资本工商变更登记的公告(2020—115)                                 2020年12月23日

中嘉博创:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告(2020—120)                                 2020年12月31日


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二十、公司子公司重大事项
    √适用 □不适用
    全资子公司创世漫道与联动优势的日常关联交易见本报告本节“十六、重大关联交易”的相关内容。
    报告期内,公司全资子公司长实通信现金代收长实建设的通信网络工程建设款 23,873,636.74 元,向
长实建设代付了 29,948,468.79 元,期末尚未支付代收代付余额为 4,201,756.02 元。该事项是公司 2015
年重大资产收购的标的资产长实通信在被收购之前分立时形成。在分立过程中,原长实通信尚未执行完毕
的通信网络工程业务由长实建设实质承接,根据分立合同应由长实建设承担的合同义务及相关债权债务,
若因相关合同主体无法变更的原因,可委托长实通信代收代付。

    有关上述代收代付临时报告查询索引
                             临时报告名称                               临时报告披露日期      临时报告披露网站

 公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)——相关内容见第四章交易标的情
                                                                        2015 年 05 月 09 日         巨潮资讯网
 况“一、(二)、3、原长实通信分立的情况说明”




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                              第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况
1、股份变动情况

                                                                                                     单位:股
                            本次变动前                  本次变动增减(+,-)                 本次变动后

                           数量        比例    发行新股 送股 公积金转股 其他      小计        数量       比例

一、有限售条件股份        47,458,171   7.09%                  18,983,269         18,983,269 66,441,440   7.10%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股         47,458,171   7.09%                  18,983,269         18,983,269 66,441,440   7.10%

  其中:境内法人持股        173,368    0.03%                     69,347             69,347     242,715   0.03%

        境内自然人持股    47,284,803   7.07%                  18,913,922         18,913,922 66,198,725   7.07%

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

        境外自然人持股

二、无限售条件股份       621,643,712 92.91%                  248,205,964       248,205,964 869,849,676   92.90%

  1、人民币普通股        621,643,712 92.91%                  248,205,964       248,205,964 869,849,676   92.90%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

三、股份总数             669,101,883 100.00%                 267,189,233       267,189,233 936,291,116 100.00%

股份变动的原因
√适用 □不适用
    2020年7月10日,公司2019年权益分派实施完成,即:以2019年12月31日的总股本669,101,883股扣除
已回购股份1,128,800股后的667,973,083为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。总计转增股
份267,189,233股,转增后公司总股本由669,101,883股增至936,291,116股。

股份变动的批准情况
√适用 □不适用
    2020年4月26日,公司召开第八届董事会2020年第二次会议、第八届监事会2020年第二次会议,审议
通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并将该议案提交股东大会审议;2020
年6月11日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了该议案。

股份变动的过户情况
√适用 □不适用

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    经本公司申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)于
2020年7月10日完成了本公司2019年年度的权益分派,本次所转股于2020年7月10日,直接记入截止2020年
7月9日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东证券账户。

股份回购的实施进展情况
□适用 √不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 √不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
√适用 □不适用
2019年公司资本公积转增股本267,189,233股,转增后公司总股本为936,291,116股,对最近一期每股收益
的影响如下:
                  指标                                  2020 年                       2019 年
                                               变动前             变动后       变动前           变动后
基本每股收益(元/股)                            0.0302             0.0216       -1.8558        -1.3258
稀释每股收益(元/股)                            0.0302             0.0216       -1.8558        -1.3258
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)             3.51            2.50           3.47          2.48


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用

2、限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□适用 √不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用 □不适用
    2020年7月10日,公司2019年权益分派实施完成,即:以2019年12月31日的总股本669,101,883股扣除
已回购股份1,128,800股后的667,973,083为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,总计转增股
份267,189,233股,转增后公司总股本由669,101,883股增至936,291,116股,股东结构不变。本次股份总
数变动对资产、负债不造成影响。

3、现存的内部职工股情况

□适用 √不适用




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三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                               单位:股
                                                                                                         年度报告披露日前上
                                                                          报告期末表决权恢复
报告期末普通                  年度报告披露日前上一                                                       一月末表决权恢复的
                  38,779 户                                29,311 户 的优先股股东总数               0                                 0
股股东总数                    月末普通股股东总数                                                         优先股股东总数(如
                                                                          (如有)
                                                                                                         有)
                                             持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                                              持有有限 持有无限售 质押或冻结情况
                                                        持股 报告期末持 报告期内增
             股东名称                   股东性质                                              售条件的 条件的股份 股份
                                                        比例      股数量       减变动情况                                         数量
                                                                                              股份数量      数量        状态
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)        境内非国有法人 22.18%      207,705,182     59,344,338              207,705,182 质押 142,500,000
中兆投资管理有限公司                  境内非国有法人 12.50%      117,064,445    -21,010,387              117,064,445
刘英魁                                境内自然人        9.51%     89,074,099     25,439,743 66,185,136     22,888,963 冻结       7,967,652
深圳通泰达投资中心(有限合伙)        境内非国有法人    7.47%     69,935,196        -64,804                69,935,196 质押      69,935,191
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)境内非国有法人      2.38%     22,244,200       -119,000                22,244,200
申万宏源证券-证券行业支持民企发展
系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划
                                      其他              2.00%     18,732,000     18,732,000                18,732,000
-证券行业支持民企发展之申万宏源 2
号单一资产管理+
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司      国有法人          1.76%     16,439,277      4,696,936                16,439,277
朱胜华                                境内自然人        1.05%      9,805,463      3,065,463                 9,805,463
孙祥文                                境内自然人        0.85%      7,969,380      6,749,380                 7,969,380
香港中央结算有限公司                  境外法人          0.54%      5,032,448        -56,883                 5,032,448
上述股东关联关系或一致行动的说明                       未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动。
                                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                报告期末持有无限售                         股份种类
                        股东名称
                                                                   条件股份数量                 股份种类                   数量
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)                                             207,705,182        人民币普通股                     207,705,182
中兆投资管理有限公司                                                       117,064,445        人民币普通股                     117,064,445
深圳通泰达投资中心(有限合伙)                                              69,935,196        人民币普通股                      69,935,196
刘英魁                                                                      22,888,963        人民币普通股                      22,888,963
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)                                        22,244,200        人民币普通股                      22,244,200
申万宏源证券-证券行业支持民企发展系列之申万宏源
FOF 单一资产管理计划-证券行业支持民企发展之申万                            18,732,000        人民币普通股                      18,732,000
宏源 2 号单一资产管理+
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司                                            16,439,277        人民币普通股                      16,439,277
朱胜华                                                                       9,805,463        人民币普通股                       9,805,463
孙祥文                                                                       7,969,380        人民币普通股                       7,969,380
香港中央结算有限公司                                                         5,032,448        人民币普通股                       5,032,448
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通
                                                                未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动。
股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
                                                                上述股东中,深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)通过国联
                                                  证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,244,200 股;
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                  朱胜华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
(参见注 4)
                                                  户持有 9,805,463 股;孙祥文通过光大证券股份有限公司客户信用
                                                                交易担保证券账户持有 7,969,380 股。

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:无控股主体
控股股东类型:不存在

公司不存在控股股东情况的说明

    公司第一大股东鹰溪谷及其一致行动人博升优势、峰幽投资合计持股占公司总股本的比例为22.66%,
第二大股东中兆投资持股占公司总股本的比例为12.50%(于报告期后减持,截至本报告出具日持股11.18%),
第三大股东刘英魁持股占公司总股本的比例为9.51%,第四大股东通泰达持股占公司总股本的比例为7.47%
(于报告期后减持,截至本报告出具日持股5.47%)。股权较为分散,任一股东未持有上市公司50%以上股
份,不能支配上市公司股份表决权的30%。
    公司章程规定,公司董事会由九名董事组成,其中至少包括三分之一独立董事。董事会会议应有过半
数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人
一票。截至本报告出具日,公司董事会成员中有四名来自于鹰溪谷提名,三名来自于中兆投资提名,一名
来自于刘英魁提名,一名来自于通泰达提名。鹰溪谷及其一致行动人、中兆投资以及刘英魁、通泰达均未
获得公司过半数董事会席位,均不能控制公司董事会。所以,公司不存在控股股东及实际控制人。

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:无实际控制人
实际控制人类型:不存在

(一)公司不存在实际控制人情况的说明
    公司无控股股东、实际控制人,报告期公司第一大股东及其实际控制人未有变更。2017年1月9日,公
司原控股股东中兆投资与第三方通泰达签署《股份转让协议》,出让方中兆投资将其持有的本公司无限售
条件股份7,000万股,协议转让给受让方通泰达,股份转让完成后公司已无控股股东、实际控制人。详情
可参阅本年报本节2、不存在控股股东情况的说明及公司2017年度报告。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况,每家股东有一位实际控制人。
√是□否
法人

(1)最终控制层面持股情况

                                 法定代表人/
    最终控制层面股东名称                             成立日期           组织机构代码           主要经营业务
                                 单位负责人
                              北京中泽启天投资
                                                                                           实业投资、投资管理、企
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) 中心(有限合伙)/实 2014 年 06 月 04 日    914209213098331154
                                                                                           业管理咨询
                              际控制人吴鹰

                                                     第65页
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                                                                                              投资兴办实业、经济信息
                              张静(女)/实际控制                                               咨询、资产管理、物业管
中兆投资管理有限公司                              1997 年 10 月 28 日    91440300279394149B
                              人黄茂如                                                        理、计算机软件的技术开
                                                                                              发、企业管理咨询等
                              上海怀录投资发展
                                                                                              投资兴办实业、创业投资
深圳通泰达投资中心(有限合伙) 中心(有限合伙)/实 2016 年 10 月 24 日 91440300MA5DN2Y80D
                                                                                              业务、投资咨询等
                              际控制人朱文平
 最终控制层面股东报告期内
                               报告期内,(1)鹰溪谷、通泰达没有控制其他境内外上市公司;(2)中兆投资没有控制境
 控制的其他境内外上市公 司
                               外上市公司,控制其他境内上市公司有商业城(股票代码 600306),持股比例 24.22%。
 的股权情况



(2)最终控制层面自然人情况

 自然人人姓名                       国籍                                   是否取得其他国家或地区居留权

 吴鹰                               中国                                   否
 黄茂如                             伯利兹(BELIZE)                         否
 刘英魁                             中国                                   否
 朱文平                             中国                                   否
                        (1)吴鹰从事实业投资及经营,曾任 UT 斯达康(中国)有限公司董事长兼首席执行官,现任北京
                        中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,中泽嘉盟投资有限公司董事长,北京博升优势
                        科技发展有限公司董事长,上海稳实投资管理中心(普通合伙)执行事务合伙人,卓尔智联集
                        团有限公司(2098.HK)独立非执行董事,众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)独立非执行
                        董事,海联金汇(002537.SZ)董事,华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)监事会主席,中诚信征
                        信有限公司董事,本公司董事长,数字中国联合会主席。
 主要职业及职务
                        (2)黄茂如是茂业国际控股有限公司的创办人,主要职业是企业经营管理者,曾任深圳茂业(集
                        团)股份有限公司董事长兼 CEO,深圳茂业商厦有限公司董事长,茂业商业股份有限公司董事长,
                        现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官,深圳茂业(集团)股份有限公司董
                        事,深圳茂业商厦有限公司董事。
                        (3)朱文平从事投资及经营,现任上海怀录投资发展中心(有限合伙)执行事务合伙人,深圳通泰
                        达投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,深圳湾海投资管理有限公司首席执行官。
                        (1)吴鹰没有控股境内外上市公司。
                        (2) 黄茂 如曾 控股 境 内中 嘉博 创 (000889.SZ) ,现 控股 境内 茂 业商 业 (600828.SH) 、 商业 城
 过去 10 年曾控股的境
                        (600306.SH),控股境外茂业国际(00848.HK)。
 内外上市公司情况
                        (3)刘英魁没有控股境内外上市公司。
                        (4)朱文平没有控股境内外上市公司。

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




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                                                    中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东
□适用√不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用




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                                            中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文




                           第七节优先股相关情况

□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。




                                   第68页
                                             中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文




                        第八节可转换公司债券相关情况

□适用√不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




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                                                                      中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文




                     第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                本期增 本期减
                                                                                    期初持                            其他增 期末持
                      任职                           任期起止日期                               持股份 持股份
 姓名       职务             性别 年龄                                               股数                             减变动   股数
                      状态                                                                      数量       数量
                                                                                    (股)                            (股) (股)
                                                                                                (股) (股)

吴鹰     董事长       现任    男   61 2017 年 03 月 31 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

刘宁     独立董事     现任    男   61 2015 年 06 月 26 日--2021 年 06 月 25 日              0          0          0        0          0

郝振平 独立董事       现任    男   62 2018 年 04 月 24 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

刘一平 独立董事       现任    男   57 2019 年 02 月 18 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

费自力 董事           现任    女   52 2007 年 07 月 01 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

卢小娟 董事           现任    女   47 2016 年 07 月 01 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

柳攀     董事         现任    男   42 2016 年 07 月 01 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

郭瀚     董事         现任    男   49 2016 年 07 月 01 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

陈枫     董事         现任    男   46 2020 年 04 月 17 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

朱文平 董事           离任    男   53 2017 年 06 月 05 日--2020 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

刘宏     监事会主席 现任      男   58 2017 年 03 月 31 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

谢海燕 监事           现任    女   49 2016 年 07 月 01 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

吕晓清 监事           现任    女   39 2017 年 07 月 11 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

贠超     监事         现任    女   32 2020 年 04 月 17 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

张海英 监事           现任    女   48 2016 年 07 月 01 日--2023 年 04 月 17 日 12,942                  0          0    5,177 18,119

林明     总裁         现任    男   49 2018 年 01 月 11 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

         董事会秘书                      2018 年 10 月 12 日--2021 年 04 月 13 日           0          0          0        0          0
束海峰                离任    男   33
         副总裁                          2020 年 04 月 17 日--2021 年 04 月 13 日           0          0          0        0          0

李鹏宇 财务总监       现任    男   41 2019 年 03 月 22 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

陈枫     副总裁       现任    男   46 2019 年 10 月 25 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

袁奕     副总裁       现任    男   51 2019 年 10 月 25 日--2023 年 04 月 17 日              0          0          0        0          0

合计            --     --     --   --                       --                      12,942             0          0    5,177 18,119


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用



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       姓名        担任的职务       类型             日期                               原因

朱文平           董事           任期满离任   2020 年 4 月 17 日    董事会换届离任。

陈枫             董事           被选举       2020 年 4 月 17 日    董事会换届当选。

贠超             监事           被选举       2020 年 4 月 17 日    监事会换届当选。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责:

    1、吴鹰董事长,电子工程硕士,博士,曾任UT斯达康(中国)有限公司董事长兼首席执行官、本公司
第七届董事会董事长,现任北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,中泽嘉盟投资有限公司董
事长,北京博升优势科技发展有限公司董事长,上海稳实投资管理中心(普通合伙)执行事务合伙人,兼
任卓尔智联集团有限公司(2098.HK)独立非执行董事、众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)独立非执
行董事、海联金汇科技股份有限公司(002537)董事、华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)监事会主席、中
诚信征信有限公司董事、本公司第八届董事会董事长,主要职责:包括推动公司内部各项制度的制订和完
善,加强董事会建设,确保董事会工作依法正常开展,依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董
事会会议,及时将应当由董事会审议的事项提交董事会审议,督促董事会决议的执行,定期向公司总裁和
其他高级管理人员了解董事会决议的执行情况,敦促董事会秘书及时履行信息披露义务。还包括下列董事
职责。

       2、独立董事
    刘宁,研究生学历,民盟盟员,曾任职天津东方律师事务所律师、主任,北京市公元律师事务所高级
合伙人、主任,北京公元博景泓律师事务所律师、主任,华润双鹤(600062)独立董事,本公司第六届、第
七届董事会独立董事;现任职北京鑫诺律师事务所高级合伙人,兼任本公司第八届董事会独立董事。
    郝振平,研究生学历,会计学博士学位,英国曼彻斯特大学博士后,会计学教授、博士后合作导师,
中共党员。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授,天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任,本
公司第七届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、兼任本公司第八届董事会独立董事、天津
百利特精电气股份有限公司(600468.SH)的独立董事。
    刘一平,硕士研究生,曾任天津通用机械公司经理助理、天津经济技术开发区总公司项目经理、环美
家具(天津)有限公司总经理助理、深圳市中华自行车(集团)股份有限公司人事部专员、深圳市高新投
集团有限公司业务总监、深圳市龙岗区创业投资引导基金管理有限公司董事、副总经理、本公司第七届董
事会独立董事、矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事;现任深圳市西博创新投资有限公司投委会主
席,兼任本公司第八届董事会独立董事、深圳市同洲电子股份有限公司监事、深圳市坤琦鑫华股份有限公
司监事。
    独立董事的主要职责:在不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和
个人的影响下,独立公正地行使特别职权,对公司重大事项发表独立意见,主动到现场了解、检查经营、
管理、内控情况,向证监会及其派出机构、深交所报告公司违法违规事项,遵守自己的声明及承诺,切实
维护上市公司和全体股东的利益,保护中小股东的合法权益。还包括下列董事职责。

       3、董事
    费自力,本科,中共党员,会计师,高级职业经理人,曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长,秦皇岛
天华大酒店财务部经理、副总经理、总经理,华联商场总经理、党支部书记,公司第四、五、六届、七届
董事会董事,公司副总裁、总裁,茂业百货总裁;现任茂业百货董事长,兼任公司第八届董事会董事。
       卢小娟,工商管理硕士,曾任茂业国际控股有限公司(0848.HK)财务部经理、审计监察部总经理、

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合同管理中心总经理,公司第五、六届监事会监事,公司第七届董事会董事;现任茂业国际控股有限公司
财务管理中心总经理及首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副董事长、中兆投资管理有限公司总经理兼董
事,兼任本公司第八届董事会董事、茂业商业股份有限公司(SH600828)董事、沈阳商业城股份有限公司
(SH600306)监事。
    柳攀,通信博士,曾任美国博通公司系统架构科学家、本公司第七届董事会董事,现为中泽嘉盟投资
基金合伙人,兼任本公司第八届董事会董事。
    郭瀚,无线电技术本科毕业。曾任UT斯达康杭州通信有限公司部门经理、博升优势产品总监、本公司
第七届董事会董事;现任创世漫道副总经理、本公司第八届董事会董事。
    陈枫,大学本科,曾任中国联通集团公司副处长、中国电信集团公司部门经理、北京智趣车联科技有
限公司COO(首席运营官);现任本公司第八届董事会董事、副总裁、公司全资子公司嘉华信息总经理。
    董事的主要职责包括对董事会所议事项表示明确的个人意见,对所议事项有疑问的,主动调查,依法
合规行事,遵守自己的声明及承诺,履行对上市公司的忠实、勤勉义务。

   4、监事
    刘宏,大学本科,高级经济师,会计师,中共党员,曾任公司财务负责人(财务总监)、副总裁、总裁,
公司第一、二、三、四、五、六、七届董事会董事,公司第六、第七届董事会董事长,公司第七届监事会
主席,秦皇岛市第十一届、第十二届人大代表,茂业控股的董事长、法人代表;现任本公司第八届监事会
主席、党委书记。
    谢海燕,本科学历,经济学学士,国际注册内审师,高级会计师,曾在北京惠华电子工程公司、北京
中彩印制有限公司、北京惠典电子资讯有限公司工作,曾任北京中核华辉科技发展有限公司财务经理,宽
广视界科技(北京)有限公司财务负责人、公司第七届监事会监事;现任博升优势高级财务经理,兼任公
司第八届监事会监事。
    吕晓清,本科学历,曾任黑龙江正业建设有限公司经营计划部经理、深圳茂业(集团)股份有限公司办
公室主任、深圳茂业商厦有限公司行政合约服务中心主任、公司第七届监事会监事。现任深圳茂业(集团)
股份有限公司董事、总裁助理、崇德物业管理(深圳)有限公司总经理,兼任本公司第八届监事会监事、
重药控股股份有限公司(SZ000950)董事、沈阳商业城股份有限公司(SH600306)董事、深圳茂业商厦有限
公司董事、中兆投资管理有限公司董事、茂业商业股份有限公司(SH600828)监事。
    贠超,东北大学管理学学士,美国新泽西理工学院MBA,曾就职于瑞士信贷(北京)、科威特投资局
驻京代表处。现任本公司第八届监事会监事、总裁办主任,兼任公司全资子公司创世漫道总经理助理。
    张海英,本科学历,中共党员,曾在秦皇岛商城股份有限公司筹备委员会、秦皇岛商城办公室、华联
商城股份有限公司合并上市筹委会工作,曾任本公司证券事务主管、第七届监事会监事,现任公司证券事
务代表、证券部经理,公司第八届监事会监事。
    监事的主要职责包括对公司董事、高级管理人员遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程以及执行公司职务的行为进行监督,对董事会所议事项进行监督。

   5、高级管理人员
    林明,大学本科,1993年毕业于北京理工大学管理学院,曾任广东省惠州市邮电局工程师、广东UT斯
达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、
北京博升优势行政人事总监、本公司副总裁。现任公司总裁、全资子公司创世漫道总经理。主要职责包括
主持公司生产经营管理工作、组织实施董事会决议、向董事会报告工作,组织实施公司年度经营计划和投
资方案,拟订公司内部管理机构设置方案、公司的基本管理制度,制定公司的具体规章,提请聘任或者解
聘公司副总裁、财务负责人,决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;拟订创
世漫道业务规划、工作计划,负责创世漫道日常经营、管理和内部控制。
    李鹏宇,大学本科,高级会计师。曾任深圳招商迪辰集团财务中心主办会计、财务经理,TCL 集团海
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外事业部财务中心拉美区高级财务经理,韩国 SK 电信投资(中国)有限公司财务部财务总监,万达商业
管理有限公司财务管理中心副总经理兼西北区域财务总,深圳市大凡珠宝首饰有限公司常务副总裁,深圳
海仕通投资集团有限公司副总裁。现任本公司副总裁、财务负责人,深圳前海华祥投资基金管理有限公司
法人及执行董事、深圳市祎祎商务贸易有限公司法定代表人、深圳市沄熙科技有限公司法定代表人,兼任
深圳前海海燕供应链有限公司监事。在本公司的主要职责包括公司财务计划、资产安全、会计核算在内的
管理控制。
    陈枫,大学本科,曾任中国联通集团公司副处长、中国电信集团公司部门经理、北京智趣车联科技有
限公司 COO(首席运营官);现任本公司第八届董事会董事、副总裁、公司全资子公司嘉华信息总经理。主
要职责拟订嘉华信息业务规划、工作计划,负责嘉华信息日常经营、管理和内部控制。
    袁奕,大学本科,高级经济师。曾任惠州市邮电局部门主管、广东 UT 斯达康通信有限公司部门经理、
广东省电信工程有限公司部门经理、中通服建设有限公司分公司总经理,现任公司副总裁、公司全资子公
司长实通信总经理。主要职责拟订长实通信业务规划、工作计划,负责长实通信日常经营、管理和内部控
制。

在股东单位任职情况
√适用□不适用
 任职人员                                                                                         在股东单位是否
                     股东单位名称               在股东单位担任的职务        任期起始日期
   姓名                                                                                           领取报酬津贴

            中泽嘉盟投资有限公司               董事长                       2008 年 10 月 10 日

            北京中泽启天投资中心(有限合伙)     执行事务合伙人               2011 年 03 月 03 日
  吴   鹰                                                                                               否
            北京博升优势科技发展有限公司       董事长                       2012 年 09 月 27 日

            上海稳实投资管理中心(普通合伙) 执行事务合伙人                  2012 年 04 月 5 日

                                               董事                         2008 年 07 月 02 日
            中兆投资管理有限公司                                                                        否
                                               总经理                       2012 年 03 月 05 日

            深圳茂业商厦有限公司               副董事长                     2008 年 10 月 13 日         是

  卢小娟    秦皇岛茂业百货有限公司             董事                         2016 年 05 月 16 日

                                               财务管理中心总经理           2017 年 06 月 28 日
                                                                                                        否
            茂业国际控股有限公司               首席财务官                   2019 年 12 月 05 日

                                               执行董事                      2020 年 4 月 29 日

  费自力    秦皇岛茂业百货有限公司             董事长                       2020 年 11 月 17 日         是

  柳   攀   中泽嘉盟投资基金                   合伙人                       2010 年 10 月 20 日         是

  谢海燕    北京博升优势科技发展有限公司       财务负责人                   2011 年 11 月 01 日         是

            深圳茂业商厦有限公司               董事                         2016 年 06 月 07 日

  吕晓清    中兆投资管理有限公司               董事                         2019 年 11 月 05 日         否

            秦皇岛茂业百货有限公司             董事                         2019 年 11 月 04 日

                               股东单位中上海稳实、中泽嘉盟、北京中泽启天是公司第一大股东鹰溪谷的间接股东;
                               深圳茂业商厦是公司第二大股东中兆投资的直接控股股东,茂业国际控股有限公司是公
 在股东单位任职情况的说明
                               司第二大股东中兆投资的间接控股股东,秦皇岛茂业百货有限公司是公司股东中兆投资
                               所属企业。任期没有任职终止日期。

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在其他单位任职情况
√适用 □不适用
                                                                                                                  在其他
                                                                                                                  单位是
任职人员                                           在其他单位担任的职
                       其他单位名称                                        任期起始日期       任期终止日期        否领取
  姓名                                                        务
                                                                                                                  报酬津
                                                                                                                   贴
           卓尔智联集团有限公司(2098.HK)           独立非执行董事       2016 年 02 月 29 日 2022 年 02 月 28 日
                                                                                                                   是
           众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)   独立非执行董事       2017 年 07 月 04 日 2022 年 11 月 07 日
 吴   鹰   海联金汇科技股份有限公司(002537)        董事                 2016 年 12 月 12 日 2021 年 10 月 28 日
           华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)        监事会主席           2014 年 08 月 29 日 2020 年 08 月 30 日    否
           中诚信征信有限公司                      董事                 2018 年 01 月 07 日
           茂业商业股份有限公司                    董事                 2016 年 07 月 14 日 2022 年 09 月 24 日
                                                   监事                 2018 年 11 月 19 日 2021 年 06 月 04 日    是
           沈阳商业城股份有限公司
                                                   监事会主席           2019 年 10 月 15 日 2021 年 06 月 04 日
           深圳茂业(集团)股份有限公司            董事                 2010 年 04 月 30 日                        否
           重庆富春勋业房地产开发有限公司          董事                 2004 年 08 月 02 日                        否
           深圳茂业实业发展有限公司                董事                 2009 年 06 月 03 日                        否
           淄博茂业商厦有限公司                    董事                 2016 年 06 月 16 日                        否
           山东省淄博茂业百货股份有限公司          董事                 2016 年 06 月 21 日                        否
           深圳兴华实业股份有限公司                董事                 2008 年 06 月 26 日                        否
           崇德物业管理(深圳)有限公司              董事长、法定代表人 2015 年 03 月 24 日                          否
           天津茂业置业有限公司                    董事长、法定代表人 2005 年 03 月 11 日                          否
           崇德(集团)股份有限公司                  董事                 2002 年 12 月 10 日                        否
           成都崇德投资有限公司                    董事                 2011 年 07 月 01 日                        否
           成都崇德投资有限公司                    总经理               2011 年 07 月 22 日                        否
 卢小娟    安徽国润投资发展有限公司                董事                 2015 年 05 月 29 日                        否
           合肥业润商贸有限公司                    董事                 2015 年 07 月 15 日                        否
                                                   总经理、董事长、法
           太原茂业百货有限公司                                         2008 年 04 月 11 日                        否
                                                   定代表人
           保定茂业百货有限公司                    董事、经理           2010 年 09 月 20 日                        否
           保定茂业百货有限公司                    法定代表人、董事长 2016 年 06 月 27 日                          否
           山东潍州置业有限公司                    董事长               2016 年 07 月 21 日                        否
           淮南茂业投资发展有限公司                董事                 2002 年 03 月 26 日                        否
           秦皇岛市金原房地产开发有限公司          执行董事、法定代表人 2017 年 08 月 24 日                        否
           深圳茂业和平商厦有限公司                董事                 2016 年 04 月 01 日                        否
                                                   执行董事、总经理、
           上海茂业投资有限公司                                         2018 年 03 月 20 日                        否
                                                   法定代表人
           深圳茂业投资控股有限公司                董事                 2017 年 05 月 19 日                        否
           芜湖茂业农副产品市场有限公司            董事                 2009 年 06 月 10 日                        否
           芜湖茂业置业有限公司                    董事                 2002 年 05 月 16 日                        否
           锦州茂业置业有限公司                    董事                 2010 年 07 月 09 日                        否
           莱芜茂业置业有限公司                    董事长、法定代表人 2016 年 06 月 14 日                          否

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         深圳崇德软件开发有限公司               副董事长             2016 年 05 月 06 日                       否
         深圳市崇德地产有限公司                 董事                 2008 年 06 月 26 日                       否
         滁州茂业投资发展有限公司               董事                 2003 年 04 月 25 日                       否
         深圳市东方时代广场实业有限公司         董事                 2001 年 09 月 06 日                       否
         山西茂业置地房地产开发有限公司         董事                 2008 年 11 月 18 日                       否
         泰州茂业置业有限公司                   董事                 2010 年 11 月 08 日                       否
         中兆实业(深圳)有限公司                 董事                 1998 年 07 月 02 日                       否
         惠州市科润华实业有限公司               董事                 1997 年 08 月 18 日                       否
         淄博茂业置业有限公司                   董事                 2013 年 11 月 29 日                       否
         临沂茂业百货有限公司                   董事                 2010 年 11 月 03 日                       否
                                                执行董事、经理、法
         秦皇岛茂业物业服务有限公司                                  2016 年 05 月 04 日                       否
                                                定代表人
                                                董事长、总经理、法
         保定茂业房地产开发有限公司                                  2016 年 06 月 27 日                       否
                                                定代表人
卢小娟
         无锡新区茂业房地产有限公司             董事                 2008 年 08 月 06 日                       否
         香港茂业百货(扬州)有限公司             法定代表人兼董事长 1996 年 05 月 16 日                         否
         江苏茂业百货有限公司                   董事长、法定代表人 2016 年 07 月 01 日                         否
         无锡亿百置业有限公司                   董事长、法定代表人 2016 年 07 月 12 日                         否
         淮安茂业置业有限公司                   董事长、法定代表人 2016 年 06 月 12 日                         否
                                                执行董事、经理、法
         沈阳茂业酒店有限公司                                        2019 年 11 月 22 日                       否
                                                定代表人
                                                执行董事、经理、法
         沈阳茂业商业服务有限公司                                    2016 年 06 月 27 日                       否
                                                定代表人
         崇德德弘生活服务(深圳)有限公司         董事长兼法定代表人 2020 年 09 月 14 日                         否
         崇德文锦生活服务(深圳)有限公司         董事长兼法定代表人 2020 年 09 月 24 日                         否
         包头市茂业维多利商业管理有限公司       董事                 2019 年 11 月 14 日                       否
         成都市茂业仁和春天百货有限公司         董事                 2016 年 02 月 29 日                       否
         成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司   董事                 2016 年 02 月 23 日                       否
         菏泽茂业百货有限公司                   董事                 2011 年 04 月 19 日                       否
         内蒙古维多利商业(集团)有限公司         法定代表人、董事长 2016 年 05 月 23 日                         否
         深圳茂业百货有限公司                   董事                 2008 年 09 月 25 日                       否
         深圳市茂业百货华强北有限公司           董事                 2008 年 09 月 25 日                       否
         深圳市茂业百货深南有限公司             董事                 2008 年 09 月 25 日                       否
         深圳市茂业东方时代百货有限公司         董事                 2008 年 09 月 25 日                       否
         泰州第一百货商店股份有限公司           董事                 2016 年 06 月 21 日                       否
         重庆茂业百货有限公司                   董事、经理           2016 年 07 月 26 日                       否
         珠海市茂业百货有限公司                 董事                 2010 年 06 月 17 日                       否
         茂业商业股份有限公司                   监事                 2016 年 07 月 14 日 2022 年 09 月 24 日   是
         深圳茂业(集团)股份有限公司             董事、总裁助理       2016 年 05 月 03 日                       是
         沈阳商业城股份有限公司                 董事                 2017 年 11 月 22 日 2021 年 06 月 04 日   是
         重药控股股份有限公司(000950)          董事                 2019 年 12 月 23 日 2020 年 09 月 15 日   否
                                                总经理               2019 年 9 月 24 日 2020 年 08 月 21 日    否
         崇德物业管理(深圳)有限公司
                                                董事                 2016 年 03 月 11 日                       否

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          深圳茂业实业发展有限公司           董事                2016 年 03 月 01 日                   否
          山东省淄博茂业百货股份有限公司     董事                2019 年 11 月 01 日                   否
          深圳兴华实业股份有限公司           董事                2016 年 05 月 03 日                   否
          贵阳友谊(集团)股份有限公司         董事                2017 年 05 月 08 日                   否
          天津茂业置业有限公司               董事                2005 年 03 月 11 日                   否
          太原茂业百货有限公司               董事                2019 年 11 月 18 日                   否
          深圳市家家国货有限公司             董事                2016 年 04 月 12 日                   否
          沈阳铁西百货大楼有限公司           董事                2018 年 06 月 04 日                   否
          深圳茂业投资控股有限公司           董事                2019 年 11 月 05 日                   否
          芜湖茂业农副产品市场有限公司       董事                2019 年 11 月 08 日                   否
          芜湖茂业置业有限公司               董事                2019 年 11 月 08 日                   否
          锦州茂业置业有限公司               董事                2019 年 11 月 01 日                   否
 吕晓清
          深圳崇德软件开发有限公司           董事                2012 年 03 月 28 日                   否
          滁州茂业投资发展有限公司           董事                2019 年 12 月 17 日                   否
          山西茂业置地房地产开发有限公司     董事                2019 年 12 月 16 日                   否
          泰州茂业置业有限公司               董事                2010 年 11 月 08 日                   否
          中兆实业(深圳)有限公司             董事                2016 年 03 月 10 日                   否
          深圳市茂业物业经营有限公司         董事                2016 年 04 月 25 日                   否
          深圳市茂业广告有限公司             董事                2016 年 04 月 22 日                   否
          深圳茂业大酒店有限公司             董事                2016 年 03 月 03 日                   否
          深圳优依购电子商务股份有限公司     董事                2016 年 02 月 22 日                   否
          茂业(深圳)房地产开发有限公司       董事                2016 年 03 月 07 日                   否
          秦皇岛茂业百货有限公司             董事                2019 年 11 月 04 日                   否
          深圳茂业保通实业有限公司           董事长兼法定代表人 2019 年 01 月 02 日                    否
          深圳中兆楼宇科技有限公司           董事                2019 年 07 月 11 日                   否
          泰州第一百货商店股份有限公司       董事                2016 年 06 月 21 日                   否
          内蒙古维多利商业(集团)有限公司     董事                2016 年 05 月 23 日                   否
          成都仁和投资有限公司               董事                2020 年 11 月 06 日                   否
          成都茂业酒店有限公司               董事                2019 年 11 月 12 日                   否
          包头市茂业维多利商业管理有限公司   董事                2019 年 11 月 14 日                   否
          包头茂业置业有限公司               董事                2019 年 09 月 20 日                   否
在其他单位任职情况的说明 --

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司
董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。根据《公司董事会专门委员会工作制度》,按月支付
董事、监事、高级管理人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况


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                            从公司获                                                        从公司获     是否在
                                        是否在公
                     任职   得的税前                                                 任职   得的税前     公司关
 姓名      职务                         司关联方              姓名          职务
                     状态   报酬总额                                                 状态   报酬总额     联方获
                                        获取报酬
                             (万元)                                                          (万元)      取报酬

吴鹰     董事长     现任        2.00       是            刘宏        监事会主席      现任        66.24    否

刘宁     独立董事   现任        6.33       否            谢海燕      监事            现任         1.00    是

郝振平   独立董事   现任        6.33       否            吕晓清      监事            现任         1.00    是

刘一平   独立董事   现任        6.33       否            贠超        监事            现任        26.35    否

费自力   董事       现任        2.00       是            张海英      监事            现任        13.16    否

卢小娟   董事       现任        2.00       是            林明        总裁            现任        51.06    否

柳攀     董事       现任        2.00       是            李鹏宇      财务总监        现任        36.00    否

郭瀚     董事       现任       27.02       否            袁奕        副总裁          现任        53.74    否
         董事、                                                      董事会秘书、
陈枫                现任       75.13       否            束海峰                      离任        50.00    否
         副总裁                                                      副总裁

朱文平   董事       离任        0.67       是

合计       ---       ---      ---         ---       --        ---           ---      ---      428.36      ---

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用

五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
(1)员工数量表

 母公司在职员工的数量(人)                                                                                   21
                                       北京创世漫道科技有限公司                                            134
 主要子公司在职员工的数量(人)          广东长实通信科技有限公司                                           2819
                                       中天嘉华信息技术有限公司                                           1639
 在职员工的数量合计(人)                                                                                   4613
 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               4613
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                               0
(2)专业构成情况

                                                   专业构成
                    专业构成类别                                            专业构成人数(人)
生产人员                                                                                                 3343
销售人员                                                                                                   46
技术人员                                                                                                   67
财务人员                                                                                                   80
行政人员                                                                                                   27
后台支撑人员                                                                                              660
管理人员                                                                                                  390
合计                                                                                                     4613

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(3)教育程度

                                               教育程度
                   教育程度类别                                         数量(人)
硕士及以上                                                                                          26
本科                                                                                               757
大专                                                                                             1753
大专以下                                                                                         2077
合计                                                                                             4613

2、薪酬政策

    遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等适用法律法规规章规定,维护员工薪酬、社会
保险统筹、带薪休假等合法权益,建立健全相关薪酬制度,以公司增利为前提,以现有员工薪酬总额为基
础,以兼顾公司与员工利益为导向,随着公司收入和盈利的提升,逐步提高员工薪酬总水平,让员工能够
分享公司发展成长的经营成果。为提高员工工作积极性,发挥薪酬绩效的激励作用,结合公司实际情况,
公司积极探索员工收入分配机制,建立了“对外具有竞争性,对内具有公平性”的员工薪酬体系。

3、培训计划

    公司以服务发展、人才优先、以用为本、创新机制为理念,围绕公司发展战略、经营目标、依法合规
运作、塑造职业观念、提高执行与操作能力、团结互助等科目,组织员工培训。培训内容涵盖业务、技术、
工程、职能、运营五大系统的专业知识、通用素质、管理能力等,通过以刚需为中心的学习机制建设,激
发了员工强烈的学习动力,形成愿学、能学的组织氛围,增进战略共识,提升组织运营效率,为企业绩效
目标实现奠定坚实的基础。

4、劳务外包情况

√适用 □不适用
                               因长实通信按约定的外包项目收入比例支付报酬,涉及不同省区,不掌握工时情况,
劳务外包的工时总数(小时)
                               因此不能估算劳务外包的工时总数。

劳务外包支付的报酬总额(亿元) 10.00




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                                  第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况
    依据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,公司建立起治理结构并持续完善且规范运
作。公司的“三会一层”各司其职,协调运转,有效制衡;公司董事、监事、高级管理人员及各位员工的
行为和各控股公司、分公司、职能部门的业务规程,受到以公司章程为根本的制度体系的约束。本公司治
理的有效性在于:比照控股股东、实际控制人规范第一大股东及其最终控制人及其控制的其他企业的行为,
确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,充分行使权利;明确“三会一层”的职责并得到切实执行;
合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进
公司实现发展战略,促进财务管理、重大投资、关联交易、子公司管控和其他内部治理工作的深入,促进
健全内部约束机制和责任追究机制,促进完善信息披露与增加透明度,促进持续尊重债权人、职工、消费
者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,促进持续关注环境保护、节能降耗、公益事业等社会责任。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司与第一大股东鹰溪谷在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及
自主经营能力,具体情况如下:
(一)业务独立情况:公司与第一大股东分属不同行业,公司根据中国证监会核准的经营范围依法独立自
主地开展业务,具有独立完整的业务体系和自主经营能力,业务经营不受股东单位的控制与影响,能独立
面向市场参与竞争,能独立承担风险及责任。
(二)人员独立情况:公司按照《公司法》和《公司章程》的规定选聘公司董事、监事及高级管理人员,
不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在公司高级
管理人员在股东单位任职和领取薪酬的情形。公司建立了独立的人事劳资制度,拥有完整的劳动、人事及
工资管理体系,不存在受股东干涉的情形。
(三)资产独立情况:公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产,公司对资产拥有独立的所有权和
使用权,依法独立经营管理公司资产,不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司利益的情形。
(四)机构独立情况:公司股东大会、董事会、监事会、经理层及内部经营管理部门独立运作。
(五)财务独立情况:公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和
财务管理制度,独立的银行帐户,并独立依法纳税。

三、同业竞争情况
□适用√不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况




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报告期内,公司召开了 1 次年度股东大会,六次临时股东大会,有关情况见下表:
                会议届次                         会议类型                  投资者参与比例                召开日期

 公司 2020 年第一次临时股东大会                    临时                        67.47%             2020 年 01 月 07 日

 公司 2020 年第二次临时股东大会                    临时                        69.35%             2020 年 04 月 17 日

 公司 2019 年度股东大会                            年度                        52.18%             2020 年 06 月 11 日

 公司 2020 年第三次临时股东大会                    临时                        43.79%             2020 年 09 月 04 日

 公司 2020 年第四次临时股东大会                    临时                        60.25%             2020 年 09 月 17 日

 公司 2020 年第五次临时股东大会                    临时                        52.12%             2020 年 12 月 01 日

 公司 2020 年第六次临时股东大会                    临时                        38.47%             2020 年 12 月 24 日

              披露网站            巨潮资讯网

                                         会议决议公告名称(编号)                                          披露日期

              公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2020—03)                          2020 年 01 月 08 日

              公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2020—31)                          2020 年 04 月 18 日

 查询索引     公司 2019 年度股东大会决议公告(公告编号:2020—58)                                  2020 年 06 月 12 日

              公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2020—88)                          2020 年 09 月 05 日

              公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号:2020—92)                          2020 年 09 月 18 日

              公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告(公告编号:2020—106)                         2020 年 12 月 02 日

              公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告(公告编号:2020—117)                         2020 年 12 月 25 日


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                         独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                            是否连续两次
                 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                          出席股东大会
 独立董事姓名                                                                               未亲自参加董
                 加董事会次数      会次数      加董事会次数       会次数           数                          次数
                                                                                              事会会议

     刘宁             11             1              10              0              0             否                 5

    郝振平            11             1              10              0              0             否                 5

    刘一平            11             0              11              0              0             否                 1


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    □是√否
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


                                                         第80页
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3、独立董事履行职责的其他说明
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定,本着对全体股东负责的精神和
独立、客观、公正的原则,勤勉地履行职责,在深入了解公司经营状况、内部控制情况、公司治理情况及
股东大会决议、董事会决议的执行情况,充分发挥各自专业优势,对公司合规风险管理、内部控制和经营
发展提出了很多宝贵的意见和建议,并对公司利润分配、聘任审计机构、关联交易事项、对外担保、非公
开发行、董事任职资格、高级管理人员聘任等重大事项出具了独立、公正的独立意见,为完善公司监督机
制、促进公司合规风险体系的建立健全及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应
有的作用。公司独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案均未提出异议。公司独立董事提出的建议
已经由公司全部采纳并认真落实,具体包括:不断完善公司内控制度,提高公司治理水平;持续关注宏观
经济政策和行业发展趋势;加强公司董事、监事、高级管理人员的专业素质和管理能力。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。
报告期内,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作
细则的有关规定开展相关工作,为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、董事会战略与投资委员会
    董事会战略与投资委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的规定设立的专门工作机构,主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会战略与投资委员会由 7 名董事组成,
其中召集人由公司董事长担任。报告期内,公司董事会战略与投资委员会积极履行职责,发挥个人专业特
长,为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
    2020 年,董事会战略与投资委员会结合“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”的发展目标,
继续做强做大主业的发展思路,同时积极借助资本市场,为股东创造更大价值。

2、董事会审计委员会
    公司董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名董事组成,召集人由会计专业人士独立董事担任。
    公司董事会审计委员会积极开展年报相关工作,在会计师进场审计前与年审会计师就审计时间安排、
审计注意事项等进行了充分的沟通。在审计机构审计期间两次审阅了公司的财务报表,并与会计师就公司
审计重要事项进行了现场沟通,并形成书面审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后,审计委员会对审
计报告进行审议,对会计师事务所的审计工作进行评价,提出聘任年财务审计机构的意见。同时审计委员
会审核了公司 2019 年年度报告、2020 年第一季度、2020 年半年度以及第三季度报告。

3、董事会提名委员会
    报告期内,董事会提名委员会认真履行职责,对聘任的董事及高级管理人员进行审查并提出建议,切
实维护公司利益。

4、董事会薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会对公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行
了审核,并对有关董事、监事及高级管理人员进行了绩效考评。

七、监事会工作情况
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

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□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况
    董事会根据公司经营工作开展及经营目标实现情况考评经理层,公司总裁代表经理层向董事会报告工
作情况,公司董事会对经理层2020年度的工作予以肯定。公司董事会建立起基本薪酬加绩效薪酬、绩效薪
酬与年度经营业绩挂钩的激励制度,并按制度实施。公司将借鉴其他上市公司的成功经验,结合公司实际
情况,继续完善激励机制。

九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否

2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期    2021 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引    指定网站:巨潮资讯网,标题:公司 2020 年度内部控制评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例                                     100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例                                     100.00%
                                         缺陷认定标准
  类别                           财务报告                                      非财务报告
           1、重大缺陷                                               出现下列特征,认定为重大缺
           出现下列特征,认定为重大缺陷:                            陷:
           (1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)对公司已经公告的财 (1)公司缺乏民主决策程序;(2)
           务报告出现重大差错进行错报更正;(3)当期财务报告存在重 公司决策程序不科学导致重大
           大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)审计 失误;(3)违反国家法律、法规;
           委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制的监督无效。 (4)核心管理人员或核心技术人
           2、重要缺陷                                          员纷纷流失;(5)媒体负面新闻
                                                                频现,涉及面广且负面影响一直
定性标准 出现下列特征,认定为重要缺陷:
         (1)未按照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞 未能消除;(6)内部控制评价的
         弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理, 结果特别是重大或重要缺陷未
         没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控 得到整改;(7)公司重要业务缺
         制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷, 乏制度控制或制度系统性失效,
         且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。     重要的经济业务虽有内控制度,
                                                                但没有有效的运行;(8)公司遭
         3、一般缺陷
                                                                受证监会处罚或证券交易所警
         不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷,认定为
                                                                告。
         一般缺陷。
           公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:   公司确定的非财务报告内部控
         1、重大缺陷:利润错报金额≥利润总额的 10%;资产错报金 制缺陷评价的定量标准如下:
定量标准 额≥资产总额的 3%;经营收入错报金额≥经营收入总额 5%; 1、重大缺陷:直接财产损失金
         所有者权益错报金额≥所有者权益总额的 5%。              额≥利润总额的 10%。
           2、重要缺陷:利润错报金额≥利润总额的 5%,<利润总额的 2、重要缺陷:直接财产损失金

                                              第82页
                                                         中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


            10%;资产错报金额≥资产总额的 0.6%,<资产总额的 3%;经 额≥利润总额的 5%,<利润总
            营收入错报金额≥经营收入总额的 2%,<经营收入总额的 5%;额的 10%。
            所有者权益错报金额≥所有者权益总额的 2%,<所有者权益 3:一般缺陷:直接财产损失金
            总额的 5%。                                             额<利润总额的 5%。
            3、一般缺陷:利润错报金额<利润总额的 5%;资产错报金额
            <资产总额的 0.6%;经营收入错报金额<经营收入总额的 2%;
            所有者权益错报金额<所有者权益总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量(个)                                                                            0
非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                          0
财务报告重要缺陷数量(个)                                                                            0
非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                          0

十、内部控制审计报告
    √适用 □不适用
                                 内部控制审计报告中的审议意见段

    我们认为,贵公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和规范运作指引相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控审计报告披露情况               与本年报同日全文披露

内部控制审计报告全文披露日期       2021 年 04 月 27 日

                                   指定网站名称:巨潮资讯网,标题:中嘉博创信息技术股份有限公
内部控制审计报告全文披露索引
                                   司 2020 年度内部控制审计报告

内控审计报告意见类型               标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷         否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 √否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是 □否




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                          第十一节 公司债券相关情况

    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的
公司债券
    □适用 √不适用


    公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公
司债券




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                                  第十二节财务报告


一、审计报告

审计意见类型                                  标准的无保留意见

审计报告签署日期                              2021 年 4 月 25 日

审计机构名称                                  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                  亚会审字(2021)第 01110326 号

注册会计师姓名                                张庆栾、朱文华




                                       审计报告正文


中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“中嘉博创”或“母公司”)合并及母公司
财务报表(以下简称财务报表),包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关合并财务报表
附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中嘉博创
2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年年度的合并及母公司经营成果和合并及母公
司现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“注册会计师对财务报表审
计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
立于中嘉博创,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,
为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列
事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    (一)商誉减值
    1、事项描述
    如财务报表附注六.(十二)所述,2020 年 12 月 31 日中嘉博创合并资产负债表中商誉账面余额
为人民币 297,201.75 万元,商誉减值准备 120,270.00 万元,商誉账面价值 176,931.75 万元,占资产
总额的 47.57%。
    中嘉博创管理层每年年终对商誉进行减值测试。在评估包含相关资产组组合的可收回金额时,中
嘉博创管理层聘请了外部专家来协助,该评估涉及对相关资产组组合未来情况的假设和估计。由于上
述商誉对财务报表影响重大,中嘉博创管理层在执行减值测试时需要对关键假设作出重大估计,而中

                                           第85页
                                                    中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


嘉博创管理层估计的不同结果可能造成重大财务影响,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。
    2、审计应对
    针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:
    (1)了解并测试与商誉减值相关内部控制设计的合理性及执行的有效性;
    (2)了解资产组的历史业绩实现情况及资产组未来发展规划,是否与行业预期发展趋势相一致;
    (3)分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设、方法及预测数
据,检查相关假设、方法及预测数据的合理性,特别是复核公允价值减去处置费用的净额使用的关键
指标,复核现金流量预测所采用的折现率以及未来销售增长率、预计毛利率等关键指标;
    (4)评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性,同时复核外部估值专家对
资产组的估值方法及出具的评估报告;
    (5)复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表,并与商誉所属资产组的账面价值进
行比较,确认是否存在商誉减值情况;
    (6)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
    (二)收入确认
    1、事项描述
    如财务报表附注六.(三十二)所述,2020 年度中嘉博创实现营业收入 257,327.20 万元,营业收
入是中嘉博创公司的关键业绩指标之一,营业收入确认是否恰当对中嘉博创经营成果产生很大影响,
因此我们将营业收入确认作为关键审计事项。
    2、审计应对
    (1)了解并评价与公司收入确认相关的内部控制制度设计的合理性,测试与收入确认相关的内部
控制制度执行的有效性;
    (2)了解营业收入确认的会计政策,检查主要客户合同相关条款,并分析评价实际执行的收入确
认政策是否恰当;
    (3)执行分析性复核程序,判断营业收入和毛利变动的合理性;
    (4)对营业收入重要客户进行抽样检查,检查产值预估表、维护结算表(客户对账单)、收款回
单等支持性文件并与财务记录进行核对;
    (5)向重要客户实施函证程序,函证客户的期末余额及当期销售金额;
    (6)对重要客户实施访谈程序,并了解核查业务的真实性;
    (7)检查重要客户期后收款情况;
    (8)对营业收入执行截止测试,检查营业收入是否在恰当的期间确认。
    四、其他信息
    中嘉博创管理层对其他信息负责。其他信息包括中嘉博创 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包
括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,
我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    中嘉博创管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行
和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估中嘉博创的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如
适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中嘉博创、终止运营或别无其他现实的选择。

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                                                   中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


    治理层负责监督中嘉博创的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具
包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执
行以下工作:
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些
风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对
中嘉博创持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而,未来的事项或情况可能导致中嘉博创不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    (6)就中嘉博创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意
见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审
计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部
控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认
为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要,因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,
如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不
应在审计报告中沟通该事项。



   亚太(集团)会计师事务所                   中国注册会计师:张庆栾

       (特殊普通合伙)                            (项目合伙人)

                                             中国注册会计师:朱文华

         中国北京                             二〇二一年四月二十五日




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                                            中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


二、 财务报表
1、合并资产负债表
                                                                         单位:元币种:人民币
                      项目      附注          2020 年 12 月 31 日      2019 年 12 月 31 日
 流动资产:
 货币资金                     六、(一)            725,835,094.14          830,135,951.15
 结算备付金*
 拆出资金*
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                     六、(二)                 883,513.53                594,457.91
 应收账款                     六、(三)            841,879,489.43          889,919,464.82
 应收款项融资
 预付款项                     六、(四)             87,570,062.59           79,844,518.61
 应收保费*
 应收分保账款*
 应收分保合同准备金*
 其他应收款                   六、(五)             39,934,056.25           66,354,682.02
 其中:应收利息
 应收股利
 买入返售金融资产*
 存货                         六、(六)             29,362,015.55           31,661,793.29
 合同资产                                                                      /
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                 六、(七)             40,271,656.97           40,118,399.66
 流动资产合计                                     1,765,735,888.46        1,938,629,267.46
 非流动资产:
 发放贷款和垫款*
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                 六、(八)                                           159,527.65
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                     六、(九)             88,435,494.05           98,876,641.82
 在建工程                     六、(十)                  42,960.30                48,177.65
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                    六、(十一)            56,144,882.77           68,288,568.24
 开发支出
 商誉                        六、(十二)         1,769,317,486.32        1,769,317,486.32

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                                          中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


长期待摊费用              六、(十三)             10,804,424.21            3,411,516.66
递延所得税资产            六、(十四)             27,513,564.49           27,667,923.58
其他非流动资产            六、(十五)              1,196,581.19            1,196,581.19
非流动资产合计                                  1,953,455,393.33        1,968,966,423.11
资产总计                                        3,719,191,281.79        3,907,595,690.57
流动负债:
短期借款                  六、(十六)            205,992,733.40          301,730,212.16
向中央银行借款*
拆入资金*
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据                  六、(十七)              3,808,170.00                 894,900.00
应付账款                  六、(十八)            498,977,710.76          477,536,218.57
预收款项                  六、(十九)                                     87,850,568.86
合同负债                  六、(二十)            135,113,031.32             /
卖出回购金融资产款*
吸收存款及同业存放*
代理买卖证券款*
代理承销证券款*
应付职工薪酬             六、(二十一)            51,151,335.46           53,733,056.05
应交税费                 六、(二十二)            27,055,804.06           51,140,316.68
其他应付款               六、(二十三)           352,560,160.41          392,049,067.40
其中:应付利息                                        359,031.00                 816,667.91
应付股利                                              874,026.67                 874,026.67
应付手续费及佣金*
应付分保账款*
持有待售负债
一年内到期的非流动负债   六、(二十四)            65,827,688.43          119,099,654.38
其他流动负债             六、(二十五)            25,057,033.19           23,352,100.91
流动负债合计                                    1,365,543,667.03        1,507,386,095.01
非流动负债:
保险合同准备金*
长期借款                 六、(二十六)                        -           66,265,601.54
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债            六、(十四)             10,288,995.41           11,316,346.54
其他非流动负债
非流动负债合计                                     10,288,995.41           77,581,948.08
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                                                              中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


 负债合计                                                           1,375,832,662.44         1,584,968,043.09
 所有者权益(或股东权益):
 股本                                        六、(二十七)           936,291,116.00            669,101,883.00
 其他权益工具
 其中:优先股
 永续债
 资本公积                                    六、(二十八)         1,501,853,677.62         1,769,042,910.62
 减:库存股                                  六、(二十九)             14,436,163.60            14,436,163.60
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                                     六、(三十)            104,445,528.28            104,445,528.28
 一般风险准备*
 未分配利润                                  六、(三十一)          -185,360,199.87          -205,526,510.82
 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                           2,342,793,958.43         2,322,627,647.48
 少数股东权益                                                              564,660.92
 所有者权益(或股东权益)合计                                       2,343,358,619.35         2,322,627,647.48
 负债和所有者权益(或股东权益)总计                                 3,719,191,281.79         3,907,595,690.57

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
法定代表人:吴鹰                      主管会计工作负责人:李鹏宇                    会计机构负责人:张雷


2、母公司资产负债表
                                                                                        单位:元币种:人民币
                  项目                          附注          2020 年 12 月 31 日        2019 年 12 月 31 日
 流动资产:
 货币资金                                                            89,372,082.85                6,466,115.21
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款
 应收款项融资
 预付款项                                                                 6,400.00                    5,400.00
 其他应收款                                 十四、(一)             36,652,621.69               61,678,320.45
 其中:应收利息
 应收股利                                                            36,576,014.41               61,576,014.41
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                         2,323,697.95                2,019,756.28
 流动资产合计                                                      128,354,802.49                70,169,591.94
 非流动资产:
 债权投资
                                                    第90页
                                         中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


其他债权投资
长期应收款
长期股权投资             十四、(二)       2,708,040,000.00           2,707,499,527.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产                                          224,815.39                 352,786.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                           39,260.92                  45,264.04
开发支出
商誉
长期待摊费用                                      136,839.69                 371,421.81
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计                              2,708,440,916.00           2,708,269,000.30
资产总计                                    2,836,795,718.49           2,778,438,592.24
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                                                                      21,120.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬                                      144,550.32                 436,116.00
应交税费                                           33,866.50                  42,680.28
其他应付款                                    753,455,129.59             533,458,713.42
其中:应付利息                                 25,061,429.13              11,383,008.13
应付股利                                          874,026.67                 874,026.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                         65,827,688.43             119,099,654.38
其他流动负债
流动负债合计                                  819,461,234.84             653,058,284.08
非流动负债:
长期借款                                                                  66,265,601.54
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
                                第91页
                                                      中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


 递延收益
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                          -              66,265,601.54
 负债合计                                                   819,461,234.84             719,323,885.62
 所有者权益(或股东权益):
 股本                                                        936,291,116.00            669,101,883.00
 其他权益工具
 其中:优先股
 永续债
 资本公积                                                1,539,971,921.72            1,807,161,154.72
 减:库存股                                                  14,436,163.60              14,436,163.60
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                                                    56,093,581.76              56,093,581.76
 未分配利润                                                 -500,585,972.23           -458,805,749.26
 所有者权益(或股东权益)合计                            2,017,334,483.65            2,059,114,706.62
 负债和所有者权益(或股东权益)总计                      2,836,795,718.49            2,778,438,592.24

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
法定代表人:吴鹰                  主管会计工作负责人:李鹏宇                 会计机构负责人:张雷

3、合并利润表
                                                                                    单位:元币种:人民币
                      项目                     附注              2020 年度             2019 年度
 一、营业总收入                                                2,573,272,009.25      3,162,631,426.91
 其中:营业收入                            六、(三十二)      2,573,272,009.25      3,162,631,426.91
 利息收入*
 已赚保费*
 手续费及佣金收入*
 二、营业总成本                                                2,521,652,003.32      3,013,655,369.78
 其中:营业成本                            六、(三十二)      2,232,675,924.88      2,702,268,670.36
 利息支出*
 手续费及佣金支出*
 退保金*
 赔付支出净额*
 提取保险合同准备金净额*
 保单红利支出*
 分保费用*
 税金及附加                                六、(三十三)          5,384,292.72          9,916,769.26
 销售费用                                  六、(三十四)         26,751,539.27         28,995,362.40
 管理费用                                  六、(三十五)        116,856,956.15        135,040,411.29
 研发费用                                  六、(三十六)         79,568,248.26         89,034,352.41
 财务费用                                  六、(三十七)         60,415,042.04         48,399,804.06

                                           第92页
                                                           中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


其中:利息费用                                                       64,615,732.26          51,657,477.68
利息收入                                                               4,565,490.39          3,804,324.98
加:其他收益                                     六、(三十八)      17,022,322.15          10,934,642.48
投资收益(损失以“-”号填列)                   六、(三十九)        2,631,671.24        -32,918,105.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                    -159,527.65             27,077.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                                                       -32,945,187.07
汇兑收益(损失以“-”号填列)*
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)               六、(四十)       -35,835,220.28        -140,743,019.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)               六、(四十一)                   -     -1,202,700,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)               六、(四十二)           -4,915.32            128,762.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   35,433,863.72      -1,216,321,662.56
加:营业外收入                                   六、(四十三)        4,391,317.88          3,836,427.30
减:营业外支出                                   六、(四十四)        3,339,652.65          8,759,953.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               36,485,528.95      -1,221,245,189.08
减:所得税费用                                   六、(四十五)      16,054,557.08          18,923,598.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   20,430,971.87      -1,240,168,787.93
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                             20,430,971.87      -1,240,168,787.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
                                                                     20,166,310.95      -1,240,168,787.93
列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                                   264,660.92                     -
六、其他综合收益的税后净额                                                        -                     -
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                    -                     -
1.不能重分类进损益的其他综合收益                                                  -                     -
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益                                                    -                     -
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                     20,430,971.87      -1,240,168,787.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额                               20,166,310.95      -1,240,168,787.93

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 (二)归属于少数股东的综合收益总额                                      264,660.92                          -
 八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                                                    0.0216                -1.3258
 (二)稀释每股收益(元/股)                                                    0.0216                -1.3258

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
法定代表人:吴鹰                        主管会计工作负责人:李鹏宇              会计机构负责人:张雷

4、母公司利润表
                                                                                        单位:元币种:人民币
                     项目                          附注            2020 年度                 2019 年度
 一、营业收入
 减:营业成本
 税金及附加                                                                 820.80                       453.70
 销售费用
 管理费用                                                            11,709,081.73             15,880,332.19
 研发费用
 财务费用                                                            59,933,881.54             41,304,260.00
 其中:利息费用                                                      60,448,762.90             41,398,887.25
 利息收入                                                               523,881.88                100,155.12
 加:其他收益                                                           41,714.60
 投资收益(损失以“-”号填列)                 十四、(三)         29,840,472.35             33,933,946.68
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                 -159,527.65                  27,077.62
 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 信用减值损失(损失以“-”号填列)                                     -18,625.85                 -1,625.18
 资产减值损失(损失以“-”号填列)                                                          -870,660,000.00
 资产处置收益(损失以“-”号填列)
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -41,780,222.97            -893,912,724.39
 加:营业外收入                                                                                           0.01
 减:营业外支出                                                                                          430.99
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            -41,780,222.97            -893,913,155.37
 减:所得税费用                                                                                          939.84
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                -41,780,222.97            -893,914,095.21
 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      -41,780,222.97            -893,914,095.21
 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
 五、其他综合收益的税后净额
 (一)不能重分类进损益的其他综合收益
 1.重新计量设定受益计划变动额
 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
 3.其他权益工具投资公允价值变动
 4.企业自身信用风险公允价值变动
 (二)将重分类进损益的其他综合收益
 1.权益法下可转损益的其他综合收益

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 2.其他债权投资公允价值变动
 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
 4.其他债权投资信用减值准备
 5.现金流量套期储备
 6.外币财务报表折算差额
 7.其他
 六、综合收益总额                                                  -41,780,222.97         -893,914,095.21

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5、合并现金流量表
                                                                                        单位:元币种:人民币
                          项目                           附注         2020 年度            2019 年度
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                      2,789,501,917.24      3,455,776,420.55
 客户存款和同业存放款项净增加额*
 向中央银行借款净增加额*
 向其他金融机构拆入资金净增加额*
 收到原保险合同保费取得的现金*
 收到再保险业务现金净额*
 保户储金及投资款净增加额*
 收取利息、手续费及佣金的现金*
 拆入资金净增加额*
 回购业务资金净增加额*
 代理买卖证券收到的现金净额*
 收到的税费返还                                                           37,148.07            889,501.31
 收到其他与经营活动有关的现金                     六、(四十六)      81,763,428.86        163,280,236.62
 经营活动现金流入小计                                              2,871,302,494.17      3,619,946,158.48
 购买商品、接受劳务支付的现金                                      2,010,407,665.72      2,251,931,476.61
 客户贷款及垫款净增加额*
 存放中央银行和同业款项净增加额*
 支付原保险合同赔付款项的现金*
 拆出资金净增加额*
 支付利息、手续费及佣金的现金*
 支付保单红利的现金*
 支付给职工以及为职工支付的现金                                      438,720,403.31        574,155,308.85
 支付的各项税费                                                       80,500,787.70        162,267,404.77
 支付其他与经营活动有关的现金                     六、(四十六)     104,199,417.07        216,780,502.15
 经营活动现金流出小计                                              2,633,828,273.80      3,205,134,692.38
 经营活动产生的现金流量净额                                          237,474,220.37        414,811,466.10
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                2,791,198.89

                                                第95页
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 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         624,147.73                433,562.48
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                -                         -
 收到其他与投资活动有关的现金                         六、(四十六)    214,010,000.00                 10,000.00
 投资活动现金流入小计                                                   217,425,346.62                443,562.48
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                          32,237,833.76             36,242,316.59
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额*
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                  60,275,000.00                275,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金                         六、(四十六)    214,010,000.00                 10,000.00
 投资活动现金流出小计                                                   306,522,833.76             36,527,316.59
 投资活动产生的现金流量净额                                             -89,097,487.14            -36,083,754.11
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                         300,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                     300,000.00
 取得借款收到的现金                                                     271,587,190.23            364,966,234.50
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                   271,887,190.23            364,966,234.50
 偿还债务支付的现金                                                     487,324,668.99            500,518,237.13
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                      28,963,216.62             61,165,108.41
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                         六、(四十六)      1,901,906.28             54,771,593.00
 筹资活动现金流出小计                                                   518,189,791.89            616,454,938.54
 筹资活动产生的现金流量净额                                            -246,302,601.66           -251,488,704.04
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                  -                      -8.33
 五、现金及现金等价物净增加额                                           -97,925,868.43            127,238,999.62
 加:期初现金及现金等价物余额                                           805,296,434.32            678,057,434.70
 六、期末现金及现金等价物余额                                           707,370,565.89            805,296,434.32

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法定代表人:吴鹰                        主管会计工作负责人:李鹏宇                  会计机构负责人:张雷

6、母公司现金流量表
                                                                                            单位:元币种:人民币
                        项目                          附注             2020 年度                  2019 年度
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                               633,155.76             63,643,190.98
 经营活动现金流入小计                                                       633,155.76             63,643,190.98
 购买商品、接受劳务支付的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                           5,143,550.27              4,601,924.20
 支付的各项税费                                                                    820.80           1,036,979.87
 支付其他与经营活动有关的现金                                             5,627,121.38             53,921,463.66
 经营活动现金流出小计                                                    10,771,492.45             59,560,367.73
                                                  第96页
                                                             中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文


 经营活动产生的现金流量净额                                           -10,138,336.69           4,082,823.25
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                55,000,000.00         120,730,854.65
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
 额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                  55,000,000.00         120,730,854.65
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                                   41,171.31
 投资支付的现金                                                            700,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                60,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                  60,700,000.00              41,171.31
 投资活动产生的现金流量净额                                            -5,700,000.00         120,689,683.34
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                      9,900,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                                         262,000,000.00          19,123,056.14
 筹资活动现金流入小计                                                 271,900,000.00          19,123,056.14
 偿还债务支付的现金                                                   129,900,000.00          40,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    11,453,789.39          44,562,807.70
 支付其他与筹资活动有关的现金                                          31,801,906.28          54,771,593.00
 筹资活动现金流出小计                                                 173,155,695.67         139,334,400.70
 筹资活动产生的现金流量净额                                            98,744,304.33        -120,211,344.56
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                          82,905,967.64           4,561,162.03
 加:期初现金及现金等价物余额                                            6,466,115.21          1,904,953.18
 六、期末现金及现金等价物余额                                          89,372,082.85           6,466,115.21

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:吴鹰                        主管会计工作负责人:李鹏宇              会计机构负责人:张雷




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 7、合并所有者权益变动表
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                                                                                                        本年发生额
                                                                                 归属于母公司所有者权益
                 项目                                                                                                                                              少数股东     所有者权益
                                                      其他权益工具                                  其他
                                                                                                             专项                     一般风险                       权益           合计
                                     股本             优先 永续          资本公积        减:库存股 综合              盈余公积                   未分配利润
                                                                其他                                         储备                       准备
                                                      股 债                                         收益

一、上年期末余额                     669,101,883.00                    1,769,042,910.62 14,436,163.60                104,445,528.28              -205,526,510.82                2,322,627,647.48

加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额                     669,101,883.00                    1,769,042,910.62 14,436,163.60                104,445,528.28              -205,526,510.82            - 2,322,627,647.48

三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                     267,189,233.00                    -267,189,233.00                                                            20,166,310.95 564,660.92        20,730,971.87
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                                20,166,310.95 264,660.92        20,430,971.87

(二)所有者投入和减少资本                                                                                                                                         300,000.00        300,000.00

1.股东投入普通股                                                                                                                                                   300,000.00        300,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                                                   -

3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                                                 -

4.其他                                                                                                                                                                                         -

(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                                     -

4.其他                                                                                                                                                                                         -


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 (四)所有者权益内部结转                   267,189,233.00                   -267,189,233.00

 1.资本公积转增资本(或股本)               267,189,233.00                   -267,189,233.00

 2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                           -

 3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                                     -

 4.设定受益计划变动额结转留存收益                                                                                                                                                                       -

 5.其他综合收益结转留存收益                                                                                                                                                                             -

 6.其他                                                                                                                                                                                                 -

 (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用                                                                                                                                                                                             -

 (六)其他                                                                                                                                                                                             -

 四、本期期末余额                            936,291,116.00                 1,501,853,677.62 14,436,163.60          -       - 104,445,528.28                -185,360,199.87 564,660.92 2,343,358,619.35


  法定代表人:吴鹰                                                    主管会计工作负责人:李鹏宇                                                                      会计机构负责人:张雷



                                                                                                                                                                           单位:元币种:人民币

                                                                                                        上年发生额
                                                                                  归属于母公司所有者权益
               项目                                其他权益工具                                     其他                                                                   少数股东 所有者权益合
                                                                                                                 专项                        一般风                          权益       计
                                    股本                  永续          资本公积         减:库存股 综合                    盈余公积                     未分配利润
                                                 优先股        其他                                              储备                        险准备
                                                          债                                        收益

一、上年期末余额                669,101,883.00                        1,769,042,910.62                                      104,445,528.28              1,060,014,181.10             3,602,604,503.00

加:会计政策变更                                                                                                                                                                                    -

前期差错更正                                                                                                                                                                                        -

同一控制下企业合并                                                                                                                                                                                  -

其他                                                                                                                                                                                                -

二、本年期初余额                669,101,883.00     -          -   -   1,769,042,910.62            -          -          -   104,445,528.28            - 1,060,014,181.10             3,602,604,503.00


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三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                        14,436,163.60                                 -1,265,540,691.92       -1,279,976,855.52
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                    -1,240,168,787.93       -1,240,168,787.93

(二)所有者投入和减少资本                                              14,436,163.60                                                            -14,436,163.60

1.股东投入普通股                                                        14,436,163.60                                                            -14,436,163.60

2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                    -

3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                       -

4.其他                                                                                                                                               -

(三)利润分配                                                                                                         -25,371,903.99          -25,371,903.99

1.提取盈余公积                                                                                                                                       -

2.提取一般风险准备                                      &ensp