云南锡业股份有限公司2013年第一季度报告正文

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          云南锡业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文





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                                      第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人      雷  毅、主管会计工作负责人张 峻及会计机构负责人(会计主管人员)李云声明:
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因               被委托人姓名

李刚                      董事                    外出学习                   杨奕敏

高文翔                    董事                    工作原因                   雷毅

郑昌幸                    独立董事                工作原因                   童朋方





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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                     (%)

营业收入(元)                               4,742,911,866.67           2,794,787,022.64                       69.71%

归属于上市公司股东的净利润(元)              -194,089,510.60              40,156,815.81                      -583.33%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              -197,196,488.49              39,200,666.04                      -603.04%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -246,488,990.71             166,576,072.25                      -247.97%

基本每股收益(元/股)                                 -0.2141                      0.0431                     -596.75%

稀释每股收益(元/股)                                 -0.2175                      0.0431                     -604.64%

加权平均净资产收益率(%)                             -3.84%                         0.76%                       -4.6%

                                                                                             本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                    增减(%)

总资产(元)                                23,895,311,080.36          23,445,391,719.94                        1.92%

归属于上市公司股东的净资产(元)             4,928,391,460.41           5,126,704,866.78                        -3.87%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    72,667.15 收支净额

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       1,150,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       2,017,784.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       4,900.93 收支净额

所得税影响额                                                             138,375.02

合计                                                                   3,106,977.89                  --





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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末股东总数                                                                                              99,006

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                                           持有有限 质押或冻结情况
                                                                 持股比例
                    股东名称                         股东性质                 持股数量     售条件的 股份状
                                                                     (%)                                       数量
                                                                                           股份数量   态

云南锡业集团有限责任公司                           国有法人          50.51% 457,887,301

                                                   境内非国有
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金                       2.11% 19,089,859
                                                   法人

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品       境内非国有
                                                                      1.58% 14,318,328
-005L-CT001 深                                     法人

                                                   境内非国有
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金                              0.88%    7,999,683
                                                   法人

                                                   境内非国有
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                          0.76%    6,933,625
                                                   法人

中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 境内非国有
                                                                      0.71%    6,416,186
基金                                               法人

                                                   境内非国有
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                           0.57%    5,203,388
                                                   法人

                                                   境内非国有
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金                       0.56%    5,039,061
                                                   法人

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红           境内非国有
                                                                      0.55%    4,999,829
-005L-FH002 深                                     法人

                                                   境内非国有
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                      0.39%    3,514,059
                                                   法人

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                     持有无限售条              股份种类
                           股东名称
                                                                      件股份数量     股份种类             数量

云南锡业集团有限责任公司                                               457,887,301 人民币普通股           457,887,301

上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金                        19,089,859 人民币普通股            19,089,859

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深              14,318,328 人民币普通股            14,318,328

中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金                                 7,999,683 人民币普通股             7,999,683

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                             6,933,625 人民币普通股             6,933,625

中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                    6,416,186 人民币普通股             6,416,186

中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                              5,203,388 人民币普通股             5,203,388



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中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金              5,039,061 人民币普通股        5,039,061

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深       4,999,829 人民币普通股        4,999,829

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户             3,514,059 人民币普通股        3,514,059

                                                         1、公司持股 5%以上(含 5%)的股东仅云南锡业
                                                         集团有限责任公司一家,该公司是本公司的控股
                                                         股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为
上述股东关联关系或一致行动的说明                         国有法人股;2、除此外,本公司无法确定其他股
                                                         东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司
                                                         股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
                                                         动人。





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                                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

      受欧债危机持续影响,国内国际经济状况持续低迷,2013年一季度公司主要产品销售价格较上年同期

跌幅较大,而成本高企,导致公司净利润较上期减少204.28%,毛利率比同期减少11.27%。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


       公司于2013年2月28日,收到中国证监会出具的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许

可[2013]157号),核准公司在收到批复的6个月内非公开发行不超过244,898,000股新股,公司董事会将根据核准文件要求

和股东大会的授权,在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。(该事项公司已于2013年3月1日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了披露)

                重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引

非公开发行股票获得中国证监会核准批
                                         2013 年 03 月 01 日                   巨潮资讯网 2013-007



三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

     承诺事项      承诺方                            承诺内容                             承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺          -

收购报告书或
权益变动报告      -
书中所作承诺

资产重组时所
                  -
作承诺

                               按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规要
                                                                                                  本承诺在
                            求,为避免产生同业竞争,云南锡业集团有限责任公司(以下简
                                                                                                  锡业股份
                            称“本公司”)及本公司其他全资、控股企业特向云南锡业股份有
                                                                                                  合法有效
                  云南锡 限公司(以下简称“锡业股份”)承诺:
首次公开发行                                                                                      存续、且
                  业集团       1、本公司已将与锡生产经营相关的主要经营性资产投入锡业 2008 年 07              严格履行
或再融资时所                                                                                      本公司作
                  有限公 股份,且不再拥有锡的冶炼和深加工业务,并出具《承诺函》,承 月 30 日                 了承诺
作承诺                                                                                            为锡业股
                  司        诺自锡业股份上市之日起,本公司作为其控股股东期间,不从事
                                                                                                  份控股股
                            与锡业股份相竞争的业务。本公司严格履行上述承诺,截止本承
                                                                                                  东期间持
                            诺出具之日,本公司与锡业股份之间不存在同业竞争。
                                                                                                  续有效
                                2、本公司及本公司其他全资、控股企业将不会从事任何直接




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         或间接与锡业股份及其控股企业构成竞争的业务,并给予锡业股
         份在同等条件下优先购买本公司全资、控股企业拟出售的与锡业
         股份及其控股企业主业有关的资产及(或)业务的权利,如本公
         司参股企业所生产产品或所从事业务与锡业股份及其控股企业构
         成或可能构成竞争,在锡业股份提出要求时,本公司将出让其所
         持该等企业的全部出资、股份或权益,并承诺在同等条件下给予
         锡业股份优先购买该等出资、股份或权益的权利。
            3、鉴于锡业股份本次配股募集资金投资项目之一为铅冶炼系
         统 10 万 t/a 技改工程,本公司及本公司全资、控股企业特别承诺,
         本公司作为锡业股份的控股股东期间,将不从事铅冶炼业务。
            上述承诺并不限制本公司及其他全资、控股企业从事或继续从
         事与锡业股份及其控股企业不构成竞争的业务,特别是提供锡业
         股份其控股企业经营所需相关原材料或服务的业务。

          按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规要求,
         为避免产生同业竞争,云南锡业集团(控股)有限责任公司(以
         下简称“本公司”)及本公司控股子公司特向云南锡业股份有限公
         司(以下简称“锡业股份”)承诺:
             1、鉴于锡业股份本次配股募集资金投资项目之一为铅冶炼系
         统 10 万 t/a 技改工程,本公司控股子公司云锡集团锌业有限公司
云南锡 目前尚存在部分铅冶炼业务,本公司及控股子公司特别承诺,在                     本承诺在
业集团 锡业股份本次铅冶炼系统 10 万 t/a 技改工程完成日起,本公司及                  锡业股份
                                                                       2008 年 08              严格履行
(控股)控股子公司将不从事铅冶炼业务。                                              合法存续
                                                                       月 03 日                了承诺
有限责       2、本公司及控股子公司将不会从事任何直接或间接与锡业股                  期间持续
任公司 份及其控股企业构成竞争的业务,并给予锡业股份在同等条件下                     有效
         优先购买本公司及控股子公司拟出售的与锡业股份及其控股企业
         主业有关的资产及(或)业务的权利,如本公司参股企业所生产
         产品或所从事业务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞
         争,在锡业股份提出要求时,本公司将出让其所持该等企业的全
         部出资、股份或权益,并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购
         买该等出资、股份或权益的权利。

         为避免与你公司(含你公司附属企业,下同)在铅业务方面发生                   持续有
         同业竞争及潜在的同业竞争,云南锡业集团(控股)有限责任公                   效,直至
         司(以下简称“本公司”)特此承诺:                                         按照相关
             1、本公司将促使云锡集团创源实业有限责任公司尽快将其电                  法律法规
云南锡 铅业务向无关联关系的第三方进行转让;如自本承诺签署之日起                     云南锡业
业集团 3 个月尚未完成或未进入转让的实质性程序,将停止云锡集团创                     集团(控
                                                                       2011 年 09              严格履行
(控股)源实业有限责任公司的电铅业务。                                              股)有限
                                                                       月 26 日                了承诺
有限公       2、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业,包括但不限                  责任公司
司       于云锡集团创源实业有限责任公司,不再发展电铅或其他任何可                   不再需要
         能与你公司铅业务构成同业竞争的任何业务。                                   向云南锡
             3、本公司如发现与你公司铅业务构成直接或间接竞争的新业                  业股份有
         务机会,将立即书面通知你公司,并尽力促使该业务机会按合理                   限公司承
         和公平的条款和条件优先提供给你公司。                                       担避免同



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             4. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实,包                 业竞争义
         括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。                                务时为
              5. 本承诺一经做出将对本公司持续有效,直至按照相关法                  止。
         律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。

                                                                                   持续有

         为避免与你公司(含你公司附属企业,下同)在铜业务方面发生                  效,直至

         同业竞争及潜在的同业竞争,云南锡业集团(控股)有限责任公                  按照相关

         司(以下简称“本公司”)特此承诺:                                        法律法规
                                                                                   云南锡业
              1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业,包括但不
                                                                                   集团(控
云南锡 限于云南个旧有色冶化有限公司,不发展电铜或其他可能与你公
                                                                                   股)有限
业集团 司铜业务构成同业竞争的业务;
                                                                        2011 年 09 责任公司 严格履行
(控股)     2、本公司如发现与你公司铜业务构成直接或间接竞争的新业
                                                                        月 26 日   不再需要 了承诺
有限公 务机会,将立即书面通知你公司,并尽力促使该业务机会按合理
                                                                                   向云南锡
司       和公平的条款和条件优先提供给你公司。
                                                                                   业股份有
             3. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实,包
                                                                                   限公司承
         括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。
                                                                                   担避免同
             4. 本承诺一经做出将对本公司持续有效,直至按照相关法律                 业竞争义
         法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。                    务时为
                                                                                   止。

           (1)本项目勘查的资源量不低于 42 万吨(锡资源量不低于 8
         万吨,铜资源量不低于 34 万吨),如实际勘查的资源量低于 42
         万吨,云南锡业集团有限责任公司将以实际投入的募集资金为基
         础,按“差额比例”计算的金额予以现金补偿。                                           因无法满
           (2)现金补偿金额的具体确定                现金补偿金额=个                         足生效条
         旧矿区矿产资源勘查项目实际投入的募集资金*差额比例                                    件中的云
              ①实际投入募集资金的确定。实际投入募集资金的金额以经                            南锡业股
         有证券从业资格的会计师事务所审计的结果为准。按照《云南锡                             份有限公
         业股份有限公司非公开发行股票预案》(修正案),实际投入的募                           司顺利完
         集资金量不超过 8.35 亿元。                                                           成本次发
云南锡                                                                             锡业股份
            ②“差额比例”的确定。差额比例=(A-B)/A,式中: A=(8                            行并向本
业集团                                                                  2012 年 11 募投的勘
         万吨锡*折铜系数+34 万吨铜),其中,折铜系数以现金补偿当年                            项目投入
有限责                                                             月 23 日        查项目完
         的前 3 个年度伦敦金属交易所(LME)铜、锡金属均价进行折算,                           不超过
任公司                                                                             成时为止
         即折铜系数=锡金属的 3 年均价/铜金属的 3 年均价。                                    8.35 亿元

         B=(实际勘查的锡资源量*折铜系数+实际勘查的铜资源量),折                             人民币的

         铜系数同上。当且仅当 A 大于 B 时,云南锡业集团有限责任公司                           募集资金

         予以现金补偿,否则不承担补偿义务。③实际勘查资源量的确定。                           的条件,

         实际勘查的资源量以经云南省国土资源厅备案的资源储量为依                               因此该承

         据,资源类别为 333 以上(含 333)。                                                  诺目前无
                                                                                              法履行。
             (3)云南锡业集团有限责任公司将于本项目全部实施且完成
         勘查的资源储量评审备案后的 3 个月内(含第 3 个月)完成补偿。
         若应补偿而在上述确定的时间内未完成补偿时,云南锡业集团有
         限责任公司将按应补偿而未补偿的金额承担 6%/年的资金使用



                                                                   云南锡业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文


                      费,不足 1 年的,按实际延迟的月份计算。
                             (4)本次承诺生效的条件是,本承诺函公告且公司顺利完成
                      本次发行并向本项目投入不超过 8.35 亿元人民币的募集资金。

其他对公司中
小股东所作承    无


承诺是否及时
                是
履行

未完成履行的
具体原因及下    无
一步计划

是否就导致的
同业竞争和关
                是
联交易问题作
出承诺

承诺的解决期
                -


解决方式        -

承诺的履行情
                -



四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、衍生品投资情况

                                 我司于 2004 年获得中国证监会的《境外期货业务许可证》,历年来对于期货工具的使
                             用一直严格遵守国家和公司的相关制度和法规,只开展以规避市场价格风险为目的,针对

                             公司产品和原料的期货套期保值业务,从未进行过任何投机或套利行为。持仓的风险主要
                             有以下几点:1、市场风险:市场风险主要来自于公司对市场后市走势的分析是否正确,交
报告期衍生品持仓的风险分析
                             易后市场价格的波动等。由于我司一直本着认真分析市场、慎重决策、谨慎操作的原则,
及控制措施说明(包括但不限
                             因此历年来虽然市场屡次出现大幅波动,但我司均有效回避了市场风险。控制措施:为规
于市场风险、流动性风险、信
                             避市场风险,公司每年都会制定年度和阶段性的保值计划。公司严格按照套期保值计划的
用风险、操作风险、法律风险
等)                         规定,控制期货头寸建仓总量及持有时间。公司建立了有效的风险测算系统及相应的风险

                             预警系统。不断提高期货从业人员的业务能力,加强对市场的分析判断,同时坚持慎重决
                             策、谨慎操作的原则。2、流动性风险:套期保值开始时需要建立套保头寸,在套期保值结

                             束时需要平仓了结套保头寸,流通量风险就是指所选定的期货合约、无法及时以合理的价
                             格达到建仓或平仓目的的风险。控制措施:公司谨慎选择交易市场、交易品种及交割期,



                                                                   云南锡业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文


                             避免市场流动性风险,合理安排信用额度与保证金,保证套期保值过程正常进行。3、信用

                             风险:指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持期货持仓的保证金要求及需要实
                             物交割无法提供仓单的风险。期货交易实行当日无负债结算制度,保证金制度,并且公司

                             持仓始终保持在较低水平,因此信用风险一般处于可控范围之内。控制措施:     公司配备
                             了足够的流动资金并设置了专门的资金调拨人员,可以确保保证金、平仓盈亏等资金能够

                             及时到位,加之公司持仓始终保持在较低水平,因此流动性风险也处于可控范围之内 4、操
                             作风险:指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险。公司在 2004 获

                             得境外期货套期保值的资质开始就建立了严格的交易制度,制度中对于与代理机构开户合
                             同的签订、交易人员的授权和权限、资金调拨人员的授权、授权的签发方式以及被授权人

                             发生变动等各种细节均有明确的规定,保证了相关人员和部门做到权责明确。因此操作风
                             险一般处于可控范围之内。控制措施:公司在开展期货套期保值业务时,建立了严格有效

                             的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,公司设立了符合要求的交易、
                             通讯及信息服务设施,并具备稳定可靠的维护能力,保证交易系统正常运行。公司严格按

                             照有关规定安排和使用期货从业人员、高级管理人员及风险管理人员,加强人员的职业道
                             德教育及业务培训,提高人员的综合素质。5、法律风险:法律风险主要来自于我司委托的

                             期货经纪公司是否合法合规,以及在实际操作中可能出现违反国家相关法规的情况。控制
                             措施:针对该风险,对内公司制定了合规制度,并配有专职的独立于期货部的合规人员。

                             对外,由于我们与经纪公司一直保持良好、顺畅的沟通,对于所有交易均为即时交易即时
                             核对,所以从未与经纪公司发生过法律纠纷。公司涉及司法诉讼时,应该评估对正在进行

                             的期货交易及对信用状况产生的负面影响,并采取相应措施防范法律风险。

                                1、已投资衍生品市场价格或产品公允价值变动以 LME(伦敦金属交易所)的锡价为标
                             准。报告期内即 2013 年第一季度 LME 锡价最高 25250 美元/吨, 最低 22400 美元/吨,第
已投资衍生品报告期内市场价 一季度平均价 24107.52 美元/吨。
格或产品公允价值变动的情
                               2、对衍生品公允价格分析的方法,我司一般采用 K 线系统技术分析与宏观基本消息分
况,对衍生品公允价值的分析
                           析相结合的方法。
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定               3、我司使用的衍生品投资的工具为 LME 远期期货合约,保值参数的设定为:锡锭保值:

                             直接以 LME 三月期锡价格×需要保值的数量锡材、锡化工保值:产品数量×产品锡含量×LME
                             三月期锡价格

报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
                             报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
告期相比是否发生重大变化的
说明

独立董事对公司衍生品投资及 独董专项意见:报告期内,本公司重视该项业务的风险管理,对衍生品交易业务的风险控
风险控制情况的专项意见       制是有效的。

报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                          期末合约金额占公司报
       合约种类          期初合约金额(元)   期末合约金额(元)       报告期损益情况
                                                                                         告期末净资产比例(%)



                                                                              云南锡业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文


LME-锡                           385,368,714.90              639,831,650.22 8,216,054.58                              13%

           合计                  385,368,714.90              639,831,650.22            --                             13%

说明


六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                   接待地              接待对                                                        谈论的主要内容及提
       接待时间             接待方式                                   接待对象
                     点                象类型                                                              供的资料

                                                                                                     公司现状和发展战略、
2013 年 01 月 18 日 昆明    实地调研 机构       申银万国、安信证券一行 2 人                          锡行业情况,未提供资
                                                                                                     料

                                                上海贯喜资产管理中心、六禾投资、中植集团、金浦
                                                投资、新华信托、中矿联合基金、中国人寿、北京财 公司非公开发行股票
2013 年 03 月 07 日 昆明    实地调研 机构       富睿盟投资、瑞穗证券、国信证券、国金证券、易方 路演及推介,未提供资
                                                达基金、敦和投资、西南证券、诺德基金、申银万国、料
                                                柏瑞基金等一行 20 人

                                                广西西城投资管理有限公司、华美国际投资集团、恒
                                                泰证券、华创证券、国立联智投资有限公司、光大金 公司非公开发行股票
2013 年 03 月 13 日 个旧    实地调研 机构       控、国投财务、上海六禾、国信证券、西安万联、中 路演及推介,未提供资
                                                植集团、中非信银投资、华创智业投资、东兴证券等 料
                                                一行 18 人





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