云南锡业股份有限公司2012年年度报告摘要

                                                                                         云南锡业股份有限公司 2012 年度报告摘要




                   云南锡业股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称                                 锡业股份                       股票代码
股票上市交易所                           深圳证券交易所
           联系人和联系方式                             董事会秘书                                      证券事务代表
姓名                                     雷毅(代)                                      潘文皓
电话                                     0873-3118622                                    0873-3118622
传真                                     0873-3118622                                    0873-3118622
电子信箱                                 xygf000960@ytc.cn                               xygfzqb@ytc.cn


2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

                                                                                         本年比上
                                                              2011 年                      年增减                   2010 年
                               2012 年                                                       (%)
                                                    调整前               调整后           调整后          调整前               调整后

营业收入(元)          16,268,432,099.08 12,841,605,025.48       12,841,605,025.48        26.69% 9,266,955,299.61 9,266,955,299.61

归属于上市公司股东
                              34,512,163.64    703,206,013.44           697,401,907.44     -95.05%      366,473,734.15    360,285,412.85
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益            30,435,587.50    726,685,850.87           675,583,051.19     -95.49%      329,141,973.24    322,953,651.94
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                          276,554,620.44       188,336,332.82           188,336,332.82     46.84%       144,186,221.40    144,186,221.40
流量净额(元)
基本每股收益(元/股)               0.0381               0.7757                0.7693      -95.05%             0.4171                   0.41
稀释每股收益(元/股)               0.0381               0.7757                0.7693      -95.05%             0.4171                   0.41
加权平均净资产收益
                                     0.67%              14.24%                 14.14%      -13.47%              8.34%               8.18%
率(%)
                                                                                         本年末比
                                                             2011 年末                   上年末增                  2010 年末
                              2012 年末                                                    减(%)
                                                    调整前               调整后           调整后          调整前               调整后
总资产(元)            23,445,391,719.94 16,545,267,013.50 16,545,267,013.50                41.7% 11,331,121,383.22 11,331,121,383.22
归属于上市公司股东       5,126,704,866.78      5,236,292,960.71    5,206,072,795.11         -1.52% 4,637,890,044.38 4,613,473,984.78




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的净资产(元)


(2)前 10 名股东持股情况表

                                                           年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数                                    98,597                                                    100,748
                                                           日末股东总数
                                           前 10 名股东持股情况

                                                     持股比例                     持有有限售条   质押或冻结情况
                 股东名称              股东性质                     持股数量
                                                       (%)                      件的股份数量   股份状态    数量
云南锡业集团有限责任公司             国有法人              50.51%   457,887,301
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型 境内非国有
                                                           1.38%     12,499,717
证券投资基金                         法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通 境内非国有
                                                            1.2%     10,901,774
保险产品-005L-CT001 深               法人
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式 境内非国有
                                                           0.83%      7,538,124
指数证券投资基金                      法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统 境内非国有
                                                           0.77%      7,000,000
-普通保险产品                       法人
中国人民人寿保险股份有限公司-分红- 境内非国有
                                                           0.76%      6,933,625
个险分红                             法人
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券 境内非国有
                                                           0.65%      5,884,146
投资集合资金信托计划                 法人
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投 境内非国有
                                                           0.59%      5,305,669
资基金                                法人
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证 境内非国有
                                                           0.56%      5,076,459
券投资基金                            法人
中国工商银行-申万菱信深证成指分级证 境内非国有
                                                           0.43%      3,904,933
券投资基金                           法人
                                                   前 10 名股东中,国有法人股股东云南锡业集团有限责任公司与其
                                                   他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动的说明                   披露管理办法》中规定的一致行动人。公司无法确定其他股东之
                                                   间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                                   露管理办法》规定的一致行动人。





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(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




3、管理层讨论与分析

    2012年公司生产经营情况分析:
    2012年是公司加快实施“十二五”规划、推进跨越式可持续发展承上启下的关键之年,面对欧债危机愈
演愈烈,金融市场剧烈动荡,世界经济增速放缓,全球有色金属价格下行加剧的复杂国际形势和市场需求
不旺、价格大幅下滑、成本上升等不利因素,公司紧紧围绕确定的生产经营等各项目标任务,积极采取有
效的应对措施,着力抓好转方式调结构、深化内部改革、再融资、重点项目建设、挖潜创效及内控建设等
工作,千方百计稳增长、促发展,各项工作有序推进。
    报告期内,公司完成有色金属总产量181,864吨、完成锡化工产品17,385吨、锡材产品19,629吨、余热
发电4,436万kWh。报告期内,公司实现营业收入1,626,843.21万元,较上年同期增长26.69%;主营业务收
入1,604,239.01万元,较上年同期增长27.11 %;营业利润1,214.00万元,较上年同期下降98.55%;归属于上
市公司股东的净利润3,451.22万元,较上年同期减少95.05%。公司总资产为2,344,539.17 万元,归属上市公
司股东净资产为512,670.49 万元。
     1、收入




2、成本:
行业分类
                                                                                          单位:元



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  行业分类       项目                2012年                             2011年                 同比增减
                                                                                                 (%)
                              金额           占营业成本比        金额            占营业成本
                                               重(%)                           比重(%)
有色金属                 14,535,827,316.42         89.55% 10,563,228,602.80           87.92%      1.63%


产品分类
                                                                                                单位:元
  产品分类       项目                2012年                            2011年                同比增减(%)
                              金额           占营业成本比       金额            占营业成本
                                               重(%)                          比重(%)
锡锭                      5,564,680,498.40        34.28%    5,606,865,191.84        46.66%       -12.38%
锡材                      2,214,449,206.66        13.64%    2,058,070,347.08        17.13%        -3.49%
铜产品(贸易)            2,473,150,727.38        15.24%                                         15.24%
锡锭(贸易)               338,716,316.08          2.09%      44,112,940.82          0.37%        1.72%
铜精矿(贸易)             114,112,038.77           0.7%                                           0.7%
铅产品                    1,186,715,722.34         7.31%     914,449,495.61          7.61%         -0.3%
锡化工                    1,064,981,882.57         6.56%     984,194,222.51          8.19%        1.63%
银产品                     961,225,133.72          5.92%     386,158,253.54          3.21%        2.71%
铜精矿                     252,895,006.38          1.56%     441,104,651.97          3.67%        -2.11%
其他                       364,900,784.12          2.25%     128,273,499.43          1.07%        1.18%



3、费用




    本期财务费用比上年同期增加190,771,832.04元,增加50.7%的主要原因是银行借款利率、票据贴现率
上调以及公司借款规模同比大幅度增加使本期借款利息、票据贴现息支出增加。
    所得税费用本年金额比上年金额减少-99,768,371.71元,减少98.10%,主要是本期实现的利润总额同比
大幅度下降,应交纳的企业所得税相应减少。
    二、对2013年的展望
    2013年的全球经济形势仍然存在变数,依旧不容乐观,世界主要发达经济体经济复苏乏力,新兴经济
体经济增长预期普遍低于去年,国际经济将进入深度调整阶段。欧债危机悬而未决,国际贸易保护主义抬
头,在一定程度上降低了对经济的乐观程度。但随着国际金融环境的逐步改善、新兴经济体和美国经济的




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日趋稳定以及主要经济体货币宽松政策的全面实施,世界经济将呈现小幅波动回暖的趋势,经济发展将略
好于2012年。
    (一)基于对宏观环境的分析,我们将在2013年度开展以下重点工作:
    2013年公司将紧紧围绕提升自主发展能力、增强市场运作、增产降耗、加快重点项目建设、推进地质
找矿和资源拓展、加大资本市场运作等重点工作,团结和带领全司员工真抓实干、狠抓落实,全力实现2013
年生产经营奋斗目标,重点开展以下方面的工作:
     1、落实主体责任,提升自主发展能力
     2、增强市场运作能力,提升经济运行质量
     3、精心组织满负荷生产,努力实现增产降耗
     4、加快重点项目建设,增强发展后劲
     5、加大地质找矿和资源拓展力度,保障可持续发展
     6、加大资本市场运作力度,助力产业发展
     7、推进“双创一加强”,提升综合竞争力
     8、加速人才队伍建设,支撑跨越发展
     9、抓好质量、安全、环保和设能工作,保障生产经营持续发展
     10、加强企业文化建设,营造和谐发展良好氛围


    (二)未来风险因素及应对措施:
    1、有色金属价格波动风险:有色金属行业是典型的周期性行业,与国内外宏观经济运行状况密切相
关,宏观经济的波动及走势对公司产品价格和盈利有较大影响。
    2、政策风险:2012年,国家上调资源税,在一定程度上影响了公司盈利水平,未来存在国家对锡、
铜等有色金属的出口、税收等方面进行政策性调整,有可能对公司的生产经营带来不利影响。
    3、安全和环保风险:公司属于有色金属矿采选冶炼企业,公司虽在保障安全生产方面高度重视,到
目前为止也未存在安全隐患和事故,但是随着生产的不断进行自然灾害、设备故障、人为失误都可能形成
安全隐患;公司同时也属于环保重污染行业,虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行
生产,环境治理卓有成效且治理指标居国内同行业领先水平,但随着国家对环境保护的日益重视,环保要
求将日趋严格,可能导致公司未来环保投入成本的上升。
    应对措施:
    1、针对可能存在的有色金属价格波动风险,我们通过加强对国内外宏观经济的分析、研究来把握市
场动态,加强对行业的研究,掌握行业技术、产品、价格动态,根据市场变化作出适时的调整和部署。同
时,根据公司生产经营的实际情况,积极开展期货的套期保值业务,充分发挥期货金融工具的避险功能,
最大程度的规避市场和价格风险。
    2、针对可能存在的政策风险,要提高对政策风险的认识,动态关注国家对相关产业政策的变化情况,
根据政策风险进行预测和决策。




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      3、提高安全生产保障力,积极开展清洁生产和重金属防治工作。高度重视安全生产,始终坚持以人
为本的安全生产理念,加大对安全生产可能存在隐患的排查力度,切实保障公司安全生产。高度重视环境
保护,始终坚持把环境保护工作当作企业重要的社会责任,强化环保管理工作。同时认真按照国家、地方
政府相关规定和要求完善公司安全生产和环境保护方面的管理制度:安全生产方面完善各项安全生产措
施,加大安全生产责任制度落实力度;环境保护方面严格落实应对环境污染和其他公害防治的预防措施,
有效地治理、控制公司生产中的污染排放,以确保达到国家相关部门的要求同时,最终实现公司的安全和
清洁生产。


4、涉及财务报告的相关事项


(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明


与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明


      (1) 根据《财政部 国家发展改革委关于公布取消253项涉及企业行政事业性收费的通知》(财综
[2011]127号)规定,云南省矿产资源有偿使用费自2012年2月1日起取消征收。按照云南省关于矿产资源有
偿使用费征收的各项文件,以及《云南省国土资源厅 云南省财政厅关于开展矿产资源有偿使用费清缴工
作的通告》(云国土资[2012]127号)等云南省、红河州、个旧市国土资源局颁布的涉及本次汇算清缴的各项
相关配套文件要求,公司对2007年——2012年1月各矿山应缴未缴的矿产资源有偿使用费进行了清查核实,
经国土资源局审核确认,公司应补记漏计缴的矿产资源有偿使用费共计36,319,331.10元,其中2012年1月应
补缴766,195.10元,2011年度应补缴6,828,360.00元,2007——2010年应补缴28,724,776.00元。按照《企业
会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定,该项差错为应采用追溯重述法更正的前
期差错。
     (2)公司对上述前期差错进行了追溯重述,调增2011年12月31日合并及母公司资产负债表的应交税费
30,220,165.60元,调减股东权益30,220,165.60元,其中调减未分配利润25,687,140.76元,调减盈余公积
4,533,024.84元;调增2011年度合并及母公司利润表的营业成本6,828,360.07元,调减所得税费用1,024,254.00
元,调减净利润5,804,106.07元。




(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

合并报表范围未发生变化


(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明






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