云南锡业股份有限公司2013年第三季度报告全文

                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




云南锡业股份有限公司

 2013 年第三季度报告




    2013 年 10 月





                                                           云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




                                      第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因           被委托人姓名

雷毅                      董事长                  被逮捕                   无

    公司负责人高文翔(公司副董事长,目前履行董事长职务)、主管会计工作负责人张富及会计机构负
责人(会计主管人员)李云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。





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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                  本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                             (%)

总资产(元)                                 23,781,862,252.96              23,959,024,507.60                           -0.74%

归属于上市公司股东的净资产
                                              7,396,990,247.34               4,431,086,547.30                           66.93%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                          年初至报告期末
                                                             增减(%)                                      年同期增减(%)

营业收入(元)                    5,729,825,357.08                      30.28%        16,196,593,894.03                 61.62%

归属于上市公司股东的净利润
                                    -39,764,521.06                     -577.81%        -1,005,136,934.10             -1,276.62%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -87,442,354.10                 -1,869.16%          -1,072,424,467.51             -1,452.66%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   1,092,824,820.37                925.47%
(元)

基本每股收益(元/股)                          -0.0345                 -579.17%                  -0.9900             -1,150.96%

稀释每股收益(元/股)                          -0.0345                 -579.17%                  -1.0563             -1,221.34%

加权平均净资产收益率(%)                       -0.53%                 -431.25%                  -17.58%             -1,178.53%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -2,048,326.93 收支净额

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  7,849,856.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                              23,737,375.41


除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                              43,988,166.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益




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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       4,658,312.09 收支净额

减:所得税影响额                                                          10,897,849.18

合计                                                                      67,287,533.41                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

报告期末股东总数                                                                                                  97,507

                                               前 10 名股东持股情况

                                                             持股比例                持有有限售条        质押或冻结情况
                    股东名称                  股东性质                    持股数量
                                                              (%)                  件的股份数量 股份状态           数量

云南锡业集团有限责任公司                   国有法人            39.77% 457,887,301

新华信托股份有限公司-股票定增 1 号集合
                                           境内非国有法人       4.72% 54,300,000          54,300,000
资金信托计划

英大基金公司-民生-吉林信托锡业股份定
                                           境内非国有法人       4.17% 48,000,000          48,000,000
向增发集合资金信托

华夏基金公司-民生-云南信托云定向 1 号
                                           境内非国有法人       3.13% 36,000,000          36,000,000
集合资金信托

上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证
                                           境内非国有法人       2.81% 32,303,497
券投资基金

平安大华基金公司-平安银行-平安银行股
                                           境内非国有法人       2.61% 30,000,000          30,000,000
份有限公司

红塔红土基金公司-工行-广州农村商业银
                                           境内非国有法人       2.05% 23,600,000          23,600,000
行股份有限公司

云南圣乙投资有限公司                       国有法人             1.98% 22,800,000          22,800,000

华安基金公司-民生-吉林信托-锡业股份
                                           境内非国有法人       1.56% 18,000,000          18,000,000
定向增发 3 号集合资金信托计划

华夏基金公司-民生-吉林信托锡业股份定
                                           境内非国有法人       1.04% 12,000,000          12,000,000
向增发 2 号集合资金信托

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
                        股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类            数量

云南锡业集团有限责任公司                                                 457,887,301 人民币普通股             457,887,301

上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金                          32,303,497 人民币普通股              32,303,497



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中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                           9,252,384 人民币普通股             9,252,384

中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金                        6,122,603 人民币普通股             6,122,603

全国社保基金一一零组合                                                 6,119,797 人民币普通股             6,119,797

光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                           5,292,853 人民币普通股             5,292,853

中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资
                                                                       4,959,743 人民币普通股             4,959,743
基金

中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                            4,416,556 人民币普通股             4,416,556

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                       3,183,539 人民币普通股             3,183,539

个旧锡都实业总公司                                                     2,954,899 人民币普通股             2,954,899

                                                         前 10 名股东中,国有法人股股东云南锡业集团有限责任公司
                                                    与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动
                                                    信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司无法确定其他股
                                                    东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信
                                                    息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         前 10 名无限售流通股股东中,国有法人股股东云南锡业集团
                                                    有限责任公司与个旧锡都实业总公司存在关联关系,属于《上市
                                                    公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,公司无
                                                    法确定其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股
                                                    东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)                无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否


三、报告期末公司前十名“公司债券”持有人情况:

 报告期末“公司债券”持有人总数

 “公司债券”持有人名称                                              报告期末持有数量            比例(%)
 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 深                1200000

 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品                          1000000                 8.33
 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行                           701000                 5.84

 信诚人寿保险有限公司-分红-个险分红                                       600000
 阳光财产保险股份有限公司-自有资金                                         600000

 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品                                     600000

 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品                                     600000

 天安财产保险股份有限公司                                                   400000                 3.33
 中国工商银行-富国产业债债券型证券投资基金                                 370000                 3.08

 中国农业银行-富国汇利分级债券型证券投资基金                               300000                   2.5





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                                                 第三节 重要事项

       一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

       1. 资产负债表项目变动原因及异常情况说明

    项目           期末金额          年初金额           变动幅度                       变动原因说明

                                                                       公司非公开发行股票的部份募投项目尚未完成投资,募集资金
货币资金              2,318,046,195.34   1,407,135,957.65   64.74%
                                                                       剩余所致;

                                                                       本报告期末云南锡业德国资源有限公司(子公司)期货套保业
交易性金融资产             535,820.95       3,821,160.05    -85.98%
                                                                       务确认持仓浮动盈利所致;

其他应收款             331,188,690.32     205,694,095.26    61.01%     公司支付的期货套保业务保证金增加所致;

存货                  6,739,474,653.06   9,493,430,765.47   -29.01%    公司采购原料减少,调整存货库存结构所致;

固定资产原值         11,687,359,033.00   8,840,456,495.25   32.20%     公司10万吨/年铜冶炼项目试车完工转入固定资产所致

固定资产净值          9,762,155,130.07   7,349,745,027.81   32.82%     公司10万吨/年铜冶炼项目试车完工转入固定资产所致

在建工程              1,328,728,180.17   2,738,679,994.55   -51.48%    公司10万吨/年铜冶炼项目试车完工转入固定资产所致;

                                                                       公司完成募投项目10万吨铜和10万吨铅配套土地使用权的收
无形资产               605,467,923.03     444,049,600.99    36.35%
                                                                       购工作;

                                                                       公司资产减值损失大幅增加、归属母公司的利润总额大幅亏
递延所得税资产         269,283,089.06      89,055,115.36    202.38%    损,期未可抵扣的暂时性差异大幅增加,确认为递延所得税资
                                                                       产所致;

预收款项               262,602,968.43     109,564,568.70    139.68%    公司预收部分客商货款尚未结算所致;

应付利息                22,910,159.86      46,494,300.02    -50.72%    公司于8月份完成公司债券应付利息的支付所致;

                                                                       公司按合同约定支付上年未尚未支付的货款、工程款及本报告
应付账款               871,522,218.79    1,646,706,485.66 -47.07%
                                                                       期内采购原料减少所致;

                                                                       公司支付购买卡房分矿资产;
其他应付款             773,958,730.59    1,380,187,125.32   -43.92%


其他流动负债            23,026,272.38       6,476,037.99    255.56%    公司预提检修费用所致;

长期借款               469,000,000.00    1,068,800,000.00   -56.12%    公司偿还到期借款所致;

其他非流动负债         366,810,365.75     244,532,060.00    50.01%     公司收到的与资产相关的政府补助所致;

资本公积              5,218,078,720.29   1,468,847,003.25   255.25%    公司非公开发行股票股本溢价所致;

未分配利润             599,565,200.16    1,627,726,542.08   -63.17%    公司生产经营发生较大亏损所致;





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   2.利润表相关项目变动原因及异常情况说明:



    项目             本期金额            上期金额          变动幅度                                备注

  营业收入         16,196,593,894.03   10,021,261,402.39    61.62%     公司铜、银产品销售同比大幅增加;

  营业成本         15,685,899,807.37    8,953,509,069.93    75.19%     公司铜、银产品销售同比大幅增加,相应销售成本增加;

营业税金及附加        14,394,531.87       25,126,136.09     -42.71%    公司按应交增值税额计提的城建税、教育费用附加减少;

  管理费用           418,661,122.56      286,014,909.02     46.38%     公司技术开发费、修理费用、折旧费等费用增加;

公允价值变动损                                                         本报告期末期货套保业务未平仓的高度有效部分浮动亏损所
                         -856,442.39       -5,748,418.66    -85.10%
      益                                                               致;

                                                                       因有色金属价格持续低迷,期未对结存的铅,银,铜,金原料、
资产减值损失         665,724,565.93       92,622,225.43    618.75%
                                                                       在产品及产品计提跌价损失所致;

                                                                       公司对铜、银产品进行套期保值无效部分收益,以及上年末期
  投资收益            36,034,483.69        -5,048,390.40   813.78%
                                                                       货浮动盈利本年进行平仓确认的投资收益;

  营业外收入          42,642,477.78       11,318,292.60    276.76%     公司收到增值税返回所致;

                                                                       公司处置非流动资产以及其他计入营业外支出的损失增加所
  营业外支出            5,052,629.22        3,429,068.61    47.35%
                                                                       致;

                                                                       公司归属于母公司的利润总额同比大幅下降,当期确认递延所
  所得税费用         -169,789,843.01      40,900,062.97    -515.13%
                                                                       得税资产,当期应交所得税减少所致;

                                                                       因国内外金属市场价格持续低迷,企业产品生产成本高,导致
    净利润         -1,003,355,220.87      90,810,163.07    -1204.89%
                                                                       产品销售毛利同比下降;




   二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

           (一)公司非公开发行股票募集资金收购资产及募集资金置换情况

           1、收购资产进展情况:

           公司于2013年9月24日披露了《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金收购资产项目的进展情况公

   告》(公告编号:2013-048),说明了公司非公开发行股票募集资金收购资产的进展情况。截止本报告披

   露日,10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目所涉及的两宗土地使用权证变更及交割手续

   均已经完成,并完成剩余价款的支付工作;卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目中已完成除卡房分矿

   采矿权之外的标的资产交割工作,卡房分矿采矿权过户手续正在办理中。公司将根据《资产转让合同》要

   求云锡控股履行相应义务,并于上述变更交割手续完成后使用募集资金支付剩余购买价款。

           2、募集资金置换进展情况

           (1)公司于2013年6月25日召开本年度第一次临时董事会,审议通过《关于以募集资金置换预先已投




                                                                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


入10万吨铜/年募投项目的自筹资金的议案》,并于当月26日对外披露了募集资金置换的相关公告,完成了

10万吨铜项目预先已投入自筹资金的置换工作。

    (2)公司于2013年10月25日召开本年度第五次临时董事会,审议通过了《关于公司以募集资金置换

预先已投入个旧矿区矿产资源勘查项目自筹资金的议案》,并于本报告披露同日披露了募集资金置换的相

关公告,完成了个旧矿区矿产资源勘查项目预先已投入自筹资金的置换工作。

    (二)关于启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的进展情况

    公司于2013年7月8日召开本年度第二次临时董事会审议通过了《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改

造项目相关工作的预案》;

    公司于2013年10月18日召开本年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升

级改造项目相关工作的议案》;

         公司将结合实际情况推进锡冶炼异地搬迁升级改造项目的实施。


                      重要事项概述                           披露日期             临时报告披露网站查询索引

云南锡业股份有限公司关于使用募集资金收购资产项目的
                                                       2013 年 09 月 24 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
进展情况公告(2013-048)

锡业股份关于以募集资金置换预先已投入 10 万吨铜年募投
                                                       2013 年 06 月 26 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
项目的自筹资金的公告(2013-031)

锡业股份关于启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作
                                                       2013 年 07 月 09 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
的公告(2013-037)

锡业股份关于以募集资金置换预先已投入个旧矿区矿产资
                                                       2013 年 10 月 28 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
源勘查项目的自筹资金的公告(2013-055)




三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

                                                                                         承诺时
  承诺事项     承诺方                             承诺内容                                         承诺期限   履行情况
                                                                                           间

股改承诺          -

收购报告书
或权益变动
                  -
报告书中所
作承诺

资产重组时
                  -
所作承诺

首次公开发    云南锡业     按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规要求,2008 年 本承诺在锡 严格履行
行或再融资    集团有限 为避免产生同业竞争,云南锡业集团有限责任公司(以下简称“本公 07 月 30 业股份合法 了承诺



                                                                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


时所作承诺   公司       司”)及本公司其他全资、控股企业特向云南锡业股份有限公司(以 日             有效存续、
                        下简称“锡业股份”)承诺:                                                  且本公司作
                           1、本公司已将与锡生产经营相关的主要经营性资产投入锡业股                  为锡业股份
                        份,且不再拥有锡的冶炼和深加工业务,并出具《承诺函》,承诺自                控股股东期
                        锡业股份上市之日起,本公司作为其控股股东期间,不从事与锡业股                间持续有效
                        份相竞争的业务。本公司严格履行上述承诺,截止本承诺出具之日,
                        本公司与锡业股份之间不存在同业竞争。
                           2、本公司及本公司其他全资、控股企业将不会从事任何直接或间
                        接与锡业股份及其控股企业构成竞争的业务,并给予锡业股份在同等
                        条件下优先购买本公司全资、控股企业拟出售的与锡业股份及其控股
                        企业主业有关的资产及(或)业务的权利,如本公司参股企业所生产
                        产品或所从事业务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争,在
                        锡业股份提出要求时,本公司将出让其所持该等企业的全部出资、股
                        份或权益,并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买该等出资、股
                        份或权益的权利。
                           3、鉴于锡业股份本次配股募集资金投资项目之一为铅冶炼系统
                        10 万 t/a 技改工程,本公司及本公司全资、控股企业特别承诺,本公
                        司作为锡业股份的控股股东期间,将不从事铅冶炼业务。
                           上述承诺并不限制本公司及其他全资、控股企业从事或继续从事
                        与锡业股份及其控股企业不构成竞争的业务,特别是提供锡业股份其
                        控股企业经营所需相关原材料或服务的业务。

                            按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规要求,
                        为避免产生同业竞争,云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简
                        称“本公司”)及本公司控股子公司特向云南锡业股份有限公司(以下
                        简称“锡业股份”)承诺:
                            1、鉴于锡业股份本次配股募集资金投资项目之一为铅冶炼系统
                        10 万 t/a 技改工程,本公司控股子公司云锡集团锌业有限公司目前尚
                        存在部分铅冶炼业务,本公司及控股子公司特别承诺,在锡业股份本
             云南锡业                                                                               本承诺在锡
                        次铅冶炼系统 10 万 t/a 技改工程完成日起,本公司及控股子公司将不 2008 年
             集团(控                                                                               业股份合法 严格履行
                        从事铅冶炼业务。                                                 08 月 03
             股)有限                                                                               存续期间持 了承诺
                            2、本公司及控股子公司将不会从事任何直接或间接与锡业股份 日
             责任公司                                                                               续有效
                        及其控股企业构成竞争的业务,并给予锡业股份在同等条件下优先购
                        买本公司及控股子公司拟出售的与锡业股份及其控股企业主业有关
                        的资产及(或)业务的权利,如本公司参股企业所生产产品或所从事
                        业务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争,在锡业股份提出
                        要求时,本公司将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益,并
                        承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买该等出资、股份或权益的权
                        利。

                            为避免与你公司(含你公司附属企业,下同)在铅业务方面发生                持续有效,
             云南锡业
                        同业竞争及潜在的同业竞争,云南锡业集团(控股)有限责任公司(以 2011 年 直至按照相
             集团(控                                                                                            严格履行
                        下简称“本公司”)特此承诺:                                     09 月 26 关法律法规
             股)有限                                                                                            了承诺
                            1、本公司将促使云锡集团创源实业有限责任公司尽快将其电铅 日              云南锡业集
             公司
                        业务向无关联关系的第三方进行转让;如自本承诺签署之日起 3 个月               团(控股)



                                                      云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


           尚未完成或未进入转让的实质性程序,将停止云锡集团创源实业有限               有限责任公
           责任公司的电铅业务。                                                       司不再需要
               2、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业,包括但不限于                向云南锡业
           云锡集团创源实业有限责任公司,不再发展电铅或其他任何可能与你               股份有限公
           公司铅业务构成同业竞争的任何业务。                                         司承担避免

               3、本公司如发现与你公司铅业务构成直接或间接竞争的新业务                同业竞争义

           机会,将立即书面通知你公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平               务时为止。

           的条款和条件优先提供给你公司。
               4. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实,包括
           但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。
               5. 本承诺一经做出将对本公司持续有效,直至按照相关法律法
           规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。

               为避免与你公司(含你公司附属企业,下同)在铜业务方面发生
           同业竞争及潜在的同业竞争,云南锡业集团(控股)有限责任公司(以             持续有效,

           下简称“本公司”)特此承诺:                                               直至按照相
                                                                                      关法律法规
               1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业,包括但不限于
                                                                                      云南锡业集
           云南个旧有色冶化有限公司,不发展电铜或其他可能与你公司铜业务
云南锡业                                                                              团(控股)
           构成同业竞争的业务;                                             2011 年
集团(控                                                                              有限责任公 严格履行
               2、本公司如发现与你公司铜业务构成直接或间接竞争的新业务 09 月 27
股)有限                                                                              司不再需要 了承诺
           机会,将立即书面通知你公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平 日
公司                                                                                  向云南锡业
           的条款和条件优先提供给你公司。
                                                                                      股份有限公
                3. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实,包括
                                                                                      司承担避免
           但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。
                                                                                      同业竞争义
               4. 本承诺一经做出将对本公司持续有效,直至按照相关法律法                务时为止。
           规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。

              (1)本项目勘查的资源量不低于 42 万吨(锡资源量不低于 8 万                           因无法满
           吨,铜资源量不低于 34 万吨),如实际勘查的资源量低于 42 万吨,                          足生效条
           云南锡业集团有限责任公司将以实际投入的募集资金为基础,按“差                            件中的云
           额比例”计算的金额予以现金补偿。                                                        南锡业股
               (2)现金补偿金额的具体确定现金补偿金额=个旧矿区矿产资源                            份有限公
           勘查项目实际投入的募集资金*差额比例                                                     司顺利完
                ①实际投入募集资金的确定。实际投入募集资金的金额以经有                             成本次发
                                                                                      云南锡业股
云南锡业 证券从业资格的会计师事务所审计的结果为准。按照《云南锡业股份 2012 年                      行并向本
                                                                                      份募投的勘
集团有限 有限公司非公开发行股票预案》(修正案),实际投入的募集资金量不 11 月 23                   项目投入
                                                                                      查项目完成
责任公司 超过 8.35 亿元。                                                   日                     不超过
                                                                                      时为止
                ②“差额比例”的确定。差额比例=(A-B)/A,式中:                                   8.35 亿元

               A=(8 万吨锡*折铜系数+34 万吨铜),其中,折铜系数以现金补                           人民币的

           偿当年的前 3 个年度伦敦金属交易所(LME)铜、锡金属均价进行折                            募集资金

           算,即折铜系数=锡金属的 3 年均价/铜金属的 3 年均价。                                   的条件,
                                                                                                   因此该承
               B=(实际勘查的锡资源量*折铜系数+实际勘查的铜资源量),折
                                                                                                   诺暂未开
           铜系数同上。当且仅当 A 大于 B 时,云南锡业集团有限责任公司予
                                                                                                   始履行。
           以现金补偿,否则不承担补偿义务。③实际勘查资源量的确定。实际



                                                                                 云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


                           勘查的资源量以经云南省国土资源厅备案的资源储量为依据,资源类
                           别为 333 以上(含 333)。(3)云南锡业集团有限责任公司将于本项
                           目全部实施且完成勘查的资源储量评审备案后的 3 个月内(含第 3
                           个月)完成补偿。若应补偿而在上述确定的时间内未完成补偿时,云
                           南锡业集团有限责任公司将按应补偿而未补偿的金额承担 6%/年的
                           资金使用费,不足 1 年的,按实际延迟的月份计算。(4)本次承诺生
                           效的条件是,本承诺函公告且公司顺利完成本次发行并向本项目投入
                           不超过 8.35 亿元人民币的募集资金。

其他对公司
中小股东所                 无
作承诺

承诺是否及
              是
时履行

未完成履行
的具体原因
              无
及下一步计
划(如有)


四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
    由于受有色金属价格持续低迷的影响,预计公司2013年年度与上年度相比累计净利润为亏损,敬请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


六、衍生品投资情况

                                                                                                                          单位:万元

                                                                                             计提减               期末投资
衍生品投           是否                    衍生品投                                          值准备               金额占公 报告期实
           关联                                                                  期初投资             期末投资
资操作方           关联 衍生品投资类型 资初始投 起始日期 终止日期                             金额                司报告期 际损益金
           关系                                                                    金额                 金额
  名称             交易                     资金额                                            (如                末净资产    额
                                                                                              有)                比例(%)

                          期货合约-LME
                                                         2013 年
期货经纪 期货             锡、上海期货交                            2013 年 09
                  否                                     01 月 01                38,536.87            36,188.72     4.89% 4,313.18
公司       经纪           易所铅、铜、银                            月 30 日
                                                         日
                          (套期保值)

合计                                                 0        --        --       38,536.87            36,188.72     4.89% 4,313.18




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衍生品投资资金来源                   公司自筹

涉诉情况(如适用)                   无

衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                     2013 年 02 月 05 日
(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日期
                                     2013 年 06 月 14 日
(如有)

                                          公司于 2004 年获得中国证监会的《境外期货业务许可证》,历年来对于期货
                                     工具的使用一直严格遵守国家和公司的相关制度和法规,只开展以规避市场价格
                                     风险为目的,针对公司产品和原料的期货套期保值业务,从未进行过任何投机或
                                     套利行为。持仓的风险主要有以下几点:
                                          1、市场风险:市场风险主要来自于公司对市场后市走势的分析是否正确,交
                                     易后市场价格的波动等。由于公司一直本着认真分析市场、慎重决策、谨慎操作
                                     的原则,因此历年来虽然市场屡次出现大幅波动,但公司均有效回避了市场风险。
                                     控制措施:为规避市场风险,公司每年都会制定年度和阶段性的保值计划。公司
                                     严格按照套期保值计划的规定,控制期货头寸建仓总量及持有时间。公司建立了
                                     有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。不断提高期货从业人员的业务能力,
                                     加强对市场的分析判断,同时坚持慎重决策、谨慎操作的原则。
                                          2、流动性风险:套期保值开始时需要建立套保头寸,在套期保值结束时需要
                                     平仓了结套保头寸,流动性风险就是指所选定的期货合约、无法及时以合理的价
                                     格达到建仓或平仓目的的风险。控制措施:公司谨慎选择交易市场、交易品种及
                                     交割期,避免市场流动性风险,合理安排信用额度与保证金,保证套期保值过程
                                     正常进行。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措        3、信用风险:指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持期货持仓的
施说明(包括但不限于市场风险、流动 保证金要求及需要实物交割无法提供仓单的风险。期货交易实行当日无负债结算
性风险、信用风险、操作风险、法律风 制度,保证金制度,并且公司持仓始终保持在较低水平,因此信用风险一般处于
险等)                               可控范围之内。控制措施:公司配备了足够的流动资金并设置了专门的资金调拨
                                     人员,可以确保保证金、平仓盈亏等资金能够及时到位,加之公司持仓始终保持
                                     在较低水平,因此流动性风险也处于可控范围之内。
                                          4、操作风险:指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风
                                     险。公司在 2004 获得境外期货套期保值的资质开始就建立了严格的交易制度,制
                                     度中对于与代理机构开户合同的签订、交易人员的授权和权限、资金调拨人员的
                                     授权、授权的签发方式以及被授权人发生变动等各种细节均有明确的规定,保证
                                     了相关人员和部门做到权责明确。因此操作风险一般处于可控范围之内。控制措
                                     施:公司在开展期货套期保值业务时,建立了严格有效的风险管理制度,利用事
                                     前、事中及事后的风险控制措施,公司设立了符合要求的交易、通讯及信息服务
                                     设施,并具备稳定可靠的维护能力,保证交易系统正常运行。公司严格按照有关
                                     规定安排和使用期货从业人员、高级管理人员及风险管理人员,加强人员的职业
                                     道德教育及业务培训,提高人员的综合素质。
                                          5、法律风险:法律风险主要来自于公司委托的期货经纪公司是否合法合规,
                                     以及在实际操作中可能出现违反国家相关法规的情况。控制措施:针对该风险,
                                     对内公司制定了合规制度,并配有专职的独立于期货部的合规人员。对外,由于
                                     我们与经纪公司一直保持良好、顺畅的沟通,对于所有交易均为即时交易即时核




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                                     对,目前未与经纪公司发生过法律纠纷。公司涉及司法诉讼时,应该评估对正在
                                     进行的期货交易及对信用状况产生的负面影响,并采取相应措施防范法律风险。

                                         1、已投资衍生品市场价格或产品公允价值变动以 LME(伦敦金属交易所)的锡
                                     价为标准。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
                                         2、对衍生品公允价格分析的方法,公司一般采用 K 线系统技术分析与宏观
公允价值变动的情况,对衍生品公允价
                                     基本消息分析相结合的方法。
值的分析应披露具体使用的方法及相关
                                         3、公司使用的衍生品投资的工具为 LME 远期期货合约,保值参数的设定为:
假设与参数的设定
                                     (1)锡锭保值:直接以 LME 三月期锡价格×需要保值的数量锡材; (2)锡化
                                     工保值:产品数量×产品锡含量×LME 三月期锡价格。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核
                                     报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重
算具体原则与上一报告期相比是否发生
                                     大变化。
重大变化的说明




七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                        谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式       接待对象类型       接待对象
                                                                                                 资料

2013 年 07 月 05 日   非现场接待      电话沟通           个人       投资者(11 人次) 询问公司停牌原因

2013 年 07 月 12 日   非现场接待      电话沟通           个人            投资者         雷毅事件对公司的影响

                                                                                        公司股票走势不理想,公
2013 年 07 月 29 日   非现场接待      电话沟通           个人            投资者         司为何不采取股票回购方
                                                                                        式

                                                                                        公司上半年亏损及计提存
2013 年 08 月 20 日   非现场接待      电话沟通           个人            投资者
                                                                                        货跌价准备的相关情况

2013 年 09 月 02 日   非现场接待      电话沟通           个人            投资者         公司半年度的业绩情况

                                                                                        雷毅事件的进展情况、公
2013 年 09 月 11 日   非现场接待      电话沟通           个人            投资者         司资源状况及海外子公司
                                                                                        情况

2013 年 09 月 12 日   非现场接待      电话沟通           个人            投资者         公司扭亏方面的相关措施

                                                                                        向公司了解媒体相关报道
2013 年 09 月 17 日   非现场接待      电话沟通           个人            投资者
                                                                                        内容的情况

                                                                                        雷毅事件进展情况和公司
2013 年 09 月 26 日   非现场接待      电话沟通           个人            投资者
                                                                                        的生产经营情况





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                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南锡业股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                    2,318,046,195.34                         1,407,135,957.65

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                   535,820.95                             3,821,160.05

    应收票据                                    1,313,978,916.45                         1,063,434,492.32

    应收账款                                     446,944,136.34                           365,786,821.17

    预付款项                                     573,028,364.04                           683,952,895.41

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                   331,188,690.32                           205,694,095.26

    买入返售金融资产

    存货                                        6,739,474,653.06                         9,493,430,765.47

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  19,812,701.57                            23,021,956.22

流动资产合计                                11,743,009,478.07                        13,246,278,143.55

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产



                                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


    固定资产              9,746,135,353.44                      7,333,724,711.25

    在建工程              1,328,728,180.17                      2,738,679,994.55

    工程物资

    固定资产清理                15,489.06

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产               605,467,923.03                         444,049,600.99

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用            21,936,868.33                          22,225,619.85

    递延所得税资产         269,283,089.06                          89,055,115.36

    其他非流动资产          67,285,871.80                          85,011,322.05

非流动资产合计           12,038,852,774.89                     10,712,746,364.05

资产总计                 23,781,862,252.96                     23,959,024,507.60

流动负债:

    短期借款             11,833,283,879.46                     13,147,075,218.70

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债          19,870,158.98                          26,782,060.21

    应付票据

    应付账款               871,522,218.79                       1,646,706,485.66

    预收款项               262,602,968.43                         109,564,568.70

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬           102,744,105.59                         122,232,182.55

    应交税费               -850,496,708.55                       -893,600,611.25

    应付利息                22,910,159.86                          46,494,300.02

    应付股利

    其他应付款             773,958,730.59                       1,380,187,125.32

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款




                                                                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


     一年内到期的非流动负债                               1,258,800,000.00                         1,395,000,000.00

     其他流动负债                                           23,026,272.38                             6,476,037.99

流动负债合计                                             14,318,221,785.53                     16,986,917,367.90

非流动负债:

     长期借款                                              469,000,000.00                          1,068,800,000.00

     应付债券                                             1,192,917,585.77                         1,191,287,761.77

     长期应付款                                                 31,020.00                                31,020.00

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债                                           7,879,375.62                            8,139,590.91

     其他非流动负债                                        366,810,365.75                           244,532,060.00

非流动负债合计                                            2,036,638,347.14                         2,512,790,432.68

负债合计                                                 16,354,860,132.67                     19,499,707,800.58

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                   1,151,220,391.00                          906,520,391.00

     资本公积                                             5,218,078,720.29                         1,468,847,003.25

     减:库存股

     专项储备                                                 2,734,989.42

     盈余公积                                              441,526,653.26                           441,526,653.26

     一般风险准备

     未分配利润                                            599,565,200.16                          1,627,726,542.08

     外币报表折算差额                                       -16,135,706.79                           -13,534,042.29

归属于母公司所有者权益合计                                7,396,990,247.34                         4,431,086,547.30

     少数股东权益                                            30,011,872.95                           28,230,159.72

所有者权益(或股东权益)合计                              7,427,002,120.29                         4,459,316,707.02

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         23,781,862,252.96                     23,959,024,507.60



法定代表人:高文翔(公司副董事长、目前履行董事长职务)       主管会计工作负责人:张富     会计机构负责人:李云


2、母公司资产负债表

编制单位:云南锡业股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                  项目                         期末余额                                 期初余额

流动资产:



                                        云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


    货币资金                  2,216,226,699.69                      1,223,135,140.60

    交易性金融资产

    应收票据                  1,305,078,916.45                      1,053,034,492.32

    应收账款                   535,765,863.75                         587,253,973.69

    预付款项                   874,655,389.07                         973,581,545.18

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                 253,863,011.32                         138,463,389.67

    存货                      5,655,061,598.26                      8,422,626,166.52

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                17,944,304.28                          16,899,093.71

流动资产合计                 10,858,595,782.82                     12,414,993,801.69

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资               999,418,394.83                         949,418,394.83

    投资性房地产

    固定资产                  8,959,229,779.59                      6,535,383,650.47

    在建工程                  1,322,835,915.23                      2,722,285,119.54

    工程物资

    固定资产清理                     -5,508.82

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   353,616,638.57                         181,821,588.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                16,901,104.41                          18,271,464.35

    递延所得税资产             263,203,286.12                          82,288,535.90

    其他非流动资产              64,810,439.81                          84,990,324.17

非流动资产合计               11,980,010,049.74                     10,574,459,077.26

资产总计                     22,838,605,832.56                     22,989,452,878.95

流动负债:

    短期借款                 10,984,612,651.82                     12,215,778,254.57




                                              云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


     交易性金融负债                      789,750.00

     应付票据

     应付账款                        886,718,093.28                       1,646,664,897.58

     预收款项                        244,295,621.97                         106,835,206.68

     应付职工薪酬                     95,712,518.62                         112,085,699.12

     应交税费                        -836,095,519.08                       -842,185,043.66

     应付利息                          21,112,168.19                         43,396,793.19

     应付股利

     其他应付款                      758,114,386.92                       1,374,544,000.52

     一年内到期的非流动负债         1,248,800,000.00                      1,385,000,000.00

     其他流动负债                     19,758,500.34                           5,166,052.41

流动负债合计                       13,423,818,172.06                     16,047,285,860.41

非流动负债:

     长期借款                        469,000,000.00                       1,068,800,000.00

     应付债券                       1,192,917,585.77                      1,191,287,761.77

     长期应付款                           31,020.00                              31,020.00

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债                     7,204,363.60                          7,463,008.96

     其他非流动负债                  362,893,790.56                         241,902,984.80

非流动负债合计                      2,032,046,759.93                      2,509,484,775.53

负债合计                           15,455,864,931.99                     18,556,770,635.94

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)             1,151,220,391.00                        906,520,391.00

     资本公积                       5,214,333,320.67                      1,461,986,020.67

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                        441,526,653.26                         441,526,653.26

     一般风险准备

     未分配利润                      575,660,535.64                       1,622,649,178.08

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计        7,382,740,900.57                      4,432,682,243.01

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                   22,838,605,832.56                     22,989,452,878.95






                                                                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


法定代表人:高文翔(公司副董事长、目前履行董事长职务)       主管会计工作负责人:张富     会计机构负责人:李云


3、合并本报告期利润表

编制单位:云南锡业股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                   项目                        本期金额                                 上期金额

一、营业总收入                                            5,729,825,357.08                         4,398,105,962.62

       其中:营业收入                                     5,729,825,357.08                         4,398,105,962.62

二、营业总成本                                            5,859,149,063.85                         4,367,075,148.84

       其中:营业成本                                     5,612,075,590.63                         4,107,616,934.41

             营业税金及附加                                  3,788,756.91                            11,937,355.06

             销售费用                                       50,632,932.21                            44,223,316.18

             管理费用                                      131,901,577.09                            47,146,795.53

             财务费用                                      183,561,735.45                           100,982,316.11

             资产减值损失                                  -122,811,528.44                           55,168,431.55

       加   :公允价值变动收益(损失
                                                            31,588,100.26                             -1,995,932.46
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”号
                                                            25,578,942.42                             -1,921,536.12
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -72,156,664.09                           27,113,345.20

       加   :营业外收入                                    27,595,793.91                             5,569,653.47

       减   :营业外支出                                       474,027.20                             1,639,136.69

             其中:非流动资产处置损
                                                                                                      1,130,515.27


四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            -45,034,897.38                           31,043,861.98
列)

       减:所得税费用                                        -5,882,275.79                           20,098,212.29

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -39,152,621.59                           10,945,649.69

       归属于母公司所有者的净利润                           -39,764,521.06                            8,322,253.04

       少数股东损益                                            611,899.47                             2,623,396.65

六、每股收益:                                    --                                       --

       (一)基本每股收益                                         -0.0345                                   0.0072

       (二)稀释每股收益                                         -0.0345                                   0.0072

七、其他综合收益                                             -3,250,116.87                           14,815,107.11

八、综合收益总额                                            -42,402,738.46                           25,760,756.80




                                                                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -41,383,000.43                           20,960,466.05
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          -1,019,738.03                            4,800,290.75


法定代表人:高文翔(公司副董事长、目前履行董事长职务)       主管会计工作负责人:张富     会计机构负责人:李云


4、母公司本报告期利润表

编制单位:云南锡业股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                 项目                          本期金额                                 上期金额

一、营业收入                                              5,570,756,582.56                         4,487,143,263.89

       减:营业成本                                       5,443,734,703.19                         4,267,174,441.57

           营业税金及附加                                    2,124,366.34                            11,418,652.00

           销售费用                                         43,780,580.83                            38,426,332.54

           管理费用                                        118,249,136.77                            34,539,048.91

           财务费用                                        184,322,120.24                            92,592,765.87

           资产减值损失                                    -122,811,528.44                           43,596,599.63

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                              -708,633.97                               258,761.09
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            27,933,738.84                              -381,338.98
列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -71,417,691.50                             -727,154.52

       加:营业外收入                                         4,473,119.40                            6,078,516.90

       减:营业外支出                                          469,869.25                             1,588,136.69

           其中:非流动资产处置损失                                                                     824,086.90

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            -67,414,441.35                            3,763,225.69
列)

       减:所得税费用                                       -10,518,367.57                           17,596,036.73

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -56,896,073.78                           -13,832,811.04

五、每股收益:                                    --                                       --

七、综合收益总额                                            -56,896,073.78                           -13,832,811.04


法定代表人:高文翔(公司副董事长、目前履行董事长职务)       主管会计工作负责人:张富     会计机构负责人:李云


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:云南锡业股份有限公司



                                                            云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                  16,196,593,894.03                      10,021,261,402.39

       其中:营业收入                           16,196,593,894.03                      10,021,261,402.39

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  17,442,506,847.77                          9,886,643,591.28

       其中:营业成本                           15,685,899,807.37                          8,953,509,069.93

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                          14,394,531.87                           25,126,136.09

             销售费用                               151,543,391.88                          125,745,728.27

             管理费用                               418,661,122.56                          286,014,909.02

             财务费用                               506,283,428.16                          403,625,522.54

             资产减值损失                           665,724,565.93                           92,622,225.43

       加   :公允价值变动收益(损失
                                                       -856,442.39                            -5,748,418.66
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”号
                                                     36,034,483.69                            -5,048,390.40
填列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              -1,210,734,912.44                           123,821,002.05

       加   :营业外收入                             42,642,477.78                           11,318,292.60

       减   :营业外支出                              5,052,629.22                            3,429,068.61

             其中:非流动资产处置损
                                                                                              1,521,685.09


四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                -1,173,145,063.88                           131,710,226.04
列)



                                                                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


       减:所得税费用                                      -169,789,843.01                           40,900,062.97

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -1,003,355,220.87                           90,810,163.07

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                        -1,005,136,934.10                           85,425,943.56

       少数股东损益                                           1,781,713.23                            5,384,219.51

六、每股收益:                                    --                                       --

       (一)基本每股收益                                            -0.99                                  0.0841

       (二)稀释每股收益                                          -1.0563                                  0.0781

七、其他综合收益                                             -5,717,247.46                              911,706.92

八、综合收益总额                                         -1,009,072,468.33                           91,721,869.99

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                         -1,008,052,730.30                           86,337,650.48
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          -1,019,738.03                            5,384,219.51


法定代表人:高文翔(公司副董事长、目前履行董事长职务)       主管会计工作负责人:张富     会计机构负责人:李云


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:云南锡业股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                 项目                          本期金额                                 上期金额

一、营业收入                                             16,085,667,018.13                      10,827,163,150.63

       减:营业成本                                      15,669,661,619.42                         9,927,326,379.26

           营业税金及附加                                     8,135,920.56                           23,897,853.00

           销售费用                                        132,442,347.71                           109,046,012.04

           管理费用                                        370,492,444.16                           243,840,322.86

           财务费用                                        492,598,123.34                           374,105,509.87

           资产减值损失                                    664,991,052.59                            80,426,193.90

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                               -789,750.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            41,635,485.70                              -549,010.63
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -1,211,808,753.95                           67,971,869.07

       加:营业外收入                                        11,175,595.02                            8,686,787.98



                                                                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


       减:营业外支出                                         4,504,471.27                           2,871,026.96

           其中:非流动资产处置损失                                                                  1,214,042.11

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                         -1,205,137,630.20                         73,787,630.09
列)

       减:所得税费用                                      -181,173,395.58                         28,099,697.39

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -1,023,964,234.62                         45,687,932.70

五、每股收益:                                    --                                       --

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                         -1,023,964,234.62                         45,687,932.70


法定代表人:高文翔(公司副董事长、目前履行董事长职务)       主管会计工作负责人:张富     会计机构负责人:李云


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:云南锡业股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期金额                                 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                      17,375,341,297.67                      11,148,703,828.48

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置交易性金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                       32,173,926.01                            7,393,850.38

       收到其他与经营活动有关的现金                        258,969,250.54                          62,216,132.75

经营活动现金流入小计                                     17,666,484,474.22                      11,218,313,811.61




                                               云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金   15,034,605,925.79                      9,962,974,638.19

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      832,870,523.86                         521,918,462.11


     支付的各项税费                   242,851,644.93                         271,023,188.53

     支付其他与经营活动有关的现金     463,331,559.27                         355,829,146.14

经营活动现金流出小计                16,573,659,653.85                     11,111,745,434.97

经营活动产生的现金流量净额           1,092,824,820.37                        106,568,376.64

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           64,186.34                            322,593.01
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                            107,164,000.00

投资活动现金流入小计                       64,186.34                         107,486,593.01

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     1,408,641,591.75                      3,632,788,799.18
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                            1,871,900.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 1,408,641,591.75                      3,634,660,699.18

投资活动产生的现金流量净额          -1,408,577,405.41                     -3,527,174,106.17

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金              4,000,412,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             12,403,106,180.52                     14,641,075,988.20



                                                                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     16,403,518,180.52                     14,641,075,988.20

       偿还债务支付的现金                                14,671,067,294.06                     10,731,112,836.97

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           497,267,024.47                           609,825,168.46
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                           3,480,432.15

筹资活动现金流出小计                                     15,171,814,750.68                     11,340,938,005.43

筹资活动产生的现金流量净额                                1,231,703,429.84                         3,300,137,982.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -5,033,994.02                            -3,441,113.67
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               910,916,850.78                          -123,908,860.43

       加:期初现金及现金等价物余额                       1,407,129,344.56                         1,374,656,493.25

六、期末现金及现金等价物余额                              2,318,046,195.34                         1,250,747,632.82


法定代表人:高文翔(公司副董事长、目前履行董事长职务)       主管会计工作负责人:张富     会计机构负责人:李云


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:云南锡业股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                 项目                          本期金额                                 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                      16,544,362,108.01                     10,776,558,824.45

       收到的税费返还                                                                                 2,375,254.21

       收到其他与经营活动有关的现金                        244,815,608.77                            56,019,639.04

经营活动现金流入小计                                     16,789,177,716.78                     10,834,953,717.70

       购买商品、接受劳务支付的现金                      14,117,305,022.24                         9,553,249,589.70

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                           762,884,024.48                           460,100,977.23


       支付的各项税费                                      148,656,655.20                           226,955,939.32

       支付其他与经营活动有关的现金                        437,257,646.65                           339,920,708.85

经营活动现金流出小计                                     15,466,103,348.57                     10,580,227,215.10

经营活动产生的现金流量净额                                1,323,074,368.21                          254,726,502.60

二、投资活动产生的现金流量:



                                                                    云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


       收回投资收到的现金

       取得投资收益所收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                64,186.34                            322,593.01
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                                                               107,164,000.00

投资活动现金流入小计                                            64,186.34                         107,486,593.01

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                          1,382,124,066.15                      3,563,067,831.14
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                                               1,871,900.00

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                            50,000,000.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                      1,432,124,066.15                      3,564,939,731.14

投资活动产生的现金流量净额                               -1,432,059,879.81                     -3,457,453,138.13

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                 4,000,412,000.00

       取得借款收到的现金                                10,683,178,672.32                     13,076,901,632.50

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     14,683,590,672.32                     13,076,901,632.50

       偿还债务支付的现金                                13,102,075,159.31                      9,287,373,617.81

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           474,808,487.11                         587,138,552.44
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                           3,480,432.15

筹资活动现金流出小计                                     13,580,364,078.57                      9,874,512,170.25

筹资活动产生的现金流量净额                                1,103,226,593.75                      3,202,389,462.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -1,149,523.06                         -3,737,347.53
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               993,091,559.09                          -4,074,520.81

       加:期初现金及现金等价物余额                       1,223,135,140.60                      1,114,179,928.79

六、期末现金及现金等价物余额                              2,216,226,699.69                      1,110,105,407.98


法定代表人:高文翔(公司副董事长、目前履行董事长职务)       主管会计工作负责人:张富     会计机构负责人:李云





                             云南锡业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                    云南锡业股份有限公司
                                                      2013 年 10 月 28 日

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