云南锡业股份有限公司2013年年度报告摘要

                                                                            云南锡业股份有限公司 2013 年度报告摘要




           债券代码:112038                      债券简称:11 锡业债



                     云南锡业股份有限公司 2013 年度报告摘要

           重要提示

                 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读
           同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

           公司简介
                 股票简称                        锡业股份                       股票代码
             股票上市交易所                                                深圳证券交易所
            联系人和联系方式                           董事会秘书                                  证券事务代表
                   姓名                                  潘文皓                                       杨佳炜
                   电话                               0873-3118606                                 0873-3118606
                   传真                               0873-3118622                                 0873-3118622
                 电子信箱                          xygfpwh@163.com                               yangjiaw@139.com


           主要财务数据和股东变化

           (1)主要财务数据

                 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
           数据

                  √ 是 □ 否
                                                                                                           单位:元

                                                                                     本年比上
                                                            2012 年                                            2011 年
                                2013 年                                              年增减(%)
                                                   调整前              调整后         调整后         调整前                  调整后

营业收入(元)              21,921,769,773.01 16,268,432,099.08 16,277,149,362.89       34.68% 12,841,605,025.48 12,841,605,025.48

归属于上市公司股东的净利
                         -1,340,661,470.99       54,607,060.73        58,153,219.04 -2,405.4%      703,206,013.44        697,401,907.44
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                           -1,440,670,200.06     50,530,484.59        54,076,642.90 -2,764.13%     726,685,850.87        675,583,051.19
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                             2,184,091,601.63   276,554,620.44      276,554,620.44     689.75%     188,336,332.82        188,336,332.82
额(元)




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基本每股收益(元/股)                -1.2777           0.0381               0.0641 -2,093.29%                 0.7757                0.7693
稀释每股收益(元/股)                -1.2777           0.0381               0.0641 -2,093.29%                 0.7757                0.7693
加权平均净资产收益率(%)           -22.02%             0.67%               1.21%     -23.23%               14.24%               14.14%
                                                                                    本年末比
                                                           2012 年末                上年末增                   2011 年末
                              2013 年末                                               减(%)
                                                  调整前               调整后        调整后          调整前                  调整后

总资产(元)               22,657,565,377.73 23,445,391,719.94 23,959,024,507.60       -5.43% 16,545,267,013.50 16,545,267,013.50

归属于上市公司股东的净资
                            7,056,232,358.40 5,126,704,866.78 4,431,086,547.30        59.24%     5,236,292,960.71 5,206,072,795.11
产(元)


          (2)前 10 名股东持股情况表

                                                                 年度报告披露日前第 5 个交易
   报告期末股东总数                                     94,400                                                               93,068
                                                                 日末股东总数
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                                               持有有限售      质押或冻结情况
                                                                   持股比例
                   股东名称                        股东性质                     持股数量       条件的股份
                                                                     (%)                                    股份状态       数量
                                                                                                 数量

   云南锡业集团有限责任公司                    国有法人                39.77%   457,887,301     457,887,301

   新华信托股份有限公司-股票定增 1 号集合
                                           境内非国有法人               4.72%    54,300,000
   资金信托计划

   英大基金公司-民生-吉林信托锡业股份定
                                          境内非国有法人                4.17%    48,000,000
   向增发集合资金信托

   华夏基金公司-民生-云南信托云定向 1 号
                                           境内非国有法人               3.13%    36,000,000
   集合资金信托

   上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证
                                          境内非国有法人                 3.1%    35,638,049      35,638,049
   券投资基金

   平安大华基金公司-平安银行-平安银行股
                                          境内非国有法人                2.61%    30,000,000
   份有限公司

   红塔红土基金公司-工行-广州农村商业银
                                          境内非国有法人                2.05%    23,600,000
   行股份有限公司

   云南圣乙投资有限公司                        国有法人                 1.98%    22,800,000

   华安基金公司-民生-吉林信托-锡业股份
                                          境内非国有法人                1.56%    18,000,000
   定向增发 3 号集合资金信托计划


   华夏基金公司-民生-吉林信托锡业股份定
                                          境内非国有法人                1.04%    12,000,000
   向增发 2 号集合资金信托


                                                               上述前 10 名的股东,除云南锡业集团有限责任公司、上海浦
                                                           东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金外,均是通过认
   上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                           购公司非公开发行股票成为公司的前 10 大股东,其持有股份的上
                                                           市时间为 2013 年 5 月 17 日,在 12 个月内其股份不得转让。





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参与融资融券业务股东情况说明(如有)    无



      (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




      管理层讨论与分析

            一、2013年公司生产经营情况分析:

            2013年,受宏观经济形势影响,市场需求萎缩,有色金属及贵金属价格持续
      下滑,公司遇到前所未有的经营困难,首次陷入亏损境地。面对复杂的经济形势
      和各项严峻的挑战,下半年以来公司董事会围绕生产潜能发挥、营销策略调整、
      原料结构优化、管理挖潜创效、深化企业各项改革等重点做了大量艰苦细致的工
      作,尽最大努力减亏止损,使生产经营各项工作有序推进。随着各项扭亏措施的
      认真贯彻落实,公司亏损的态势得到了有效的缓解,下半年亏损情况环比大幅降
      低,并在2014年一季度成功实现扭亏,公司的生产经营向着有利的方向发展。

            报告期内,公司实现营业收入2,192,177万元,较上年同期增长34.68%;主营
      业务收入2,170,594万元,较上年同期增加35.3%;营业利润-165,519万元,较上
      年同期下降4,776.99%;归属于上市公司股东的净利润-134,066万元,较上年同期
      下降2,405.52%。公司总资产为2,265,757万元,归属上市公司股东净资产为705,623
      万元。

            (一)收入

                                                                   单位:元



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               项目            本年金额                上年金额              增减变动情况
          主营业务收入     21,705,937,319.13       16,042,390,095.29             35.3%
          其他业务收入      215,832,453.88           234,759,267.60             -8.06%
            营业成本       21,872,751,395.44       14,722,852,397.78            48.56%

              报告期,公司实现营业收入21,921,769,773.01元,比上年同期增加
         5,644,620,410.12元,增幅为34.68 %,增加的主要原因是:报告期内贸易收入及
         铜、银产品销售同比大幅增加所致。


              (二)成本

           行业分类
                                                                                            单位:元
                                       2013年                              2012年
   行业分类       项目                       占营业成本比                           占营业成本 同比增减(%)
                               金额                                 金额
                                               重(%)                              比重(%)

  有色金属               21,677,751,261.09         91.93% 14,505,045,964.10            89.44%           2.49%

           产品分类
                                                                                            单位:元
                                        2013年                              2012年
   产品分类       项目                          占营业成本比                         占营业成本 同比增减(%)
                                金额                                 金额
                                                  重(%)                            比重(%)
锡锭                       5,955,786,586.12          25.26% 5,563,416,305.38              37.79         -12.53
锡材                       2,456,013,102.38          10.42% 2,214,449,206.66              15.04          -4.62
锡化工                     1,006,800,610.83           4.27% 1,064,981,882.57               7.23          -2.96
铅产品                      960,484,547.92            4.07% 1,186,715,722.34               8.06          -3.99
铜产品                     3,231,714,892.55           13.7%
银产品                     1,278,115,569.39           5.42%      958,184,047.81            6.51          -1.09
铜精矿                       72,258,065.26            0.31%      228,071,837.37            1.55          -1.24
铜产品(贸易)             5,359,619,338.81          22.73% 2,473,150,727.38               16.8           5.93
锡锭(贸易)                489,515,273.07            2.08%      338,716,316.08             2.3          -0.22
铜精矿(贸易)                                           0%      114,112,038.77            0.78          -0.78
电解镍(贸易)              161,804,784.20            0.69%
铅锭(贸易)                 99,845,596.62            0.42%
其他                        605,792,893.94            2.57%      363,247,879.75            2.47            0.1



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(三)费用
                                                                       单位:元

    项目             2013年度         2012年度           变动比例(%)
       销售费用      202,470,871.56     182,789,083.91              10.77
       管理费用      599,565,657.42     527,236,651.13              13.72
       财务费用      674,928,880.57     566,921,450.98              19.05
   所得税费用       -234,076,554.06      1,935,323,46            -12,194.96

    所得税费用上去年同期大幅减少23,601.19万元,减幅12194.96%.主要是本报
告期内因可抵扣亏损确认的递延所得税费用增加所致。


    二、对2014年的展望

    2014年世界经济将处于危机过后的温和复苏期,在持续温和增长中逐步趋于
稳定,总体形势优于过去的2013年。就区域而言,以美国为首的发达国家情况向
好,欧元区经济虽有望实现温和复苏,但众多薄弱环节依然存在,而新兴经济体
依旧困难。随着美国量化宽松的退出将进一步加剧新兴经济体的流动性风险,日
本经济后续动力减弱、局部地区冲突不断等因素都为全球经济的未来带来了一定
风险。纵观2014年,尽管欧洲仍在底部徘徊、日本充满风险、新兴经济体增速减
退已成定局,但却挡不住世界经济复苏的节奏。以美国经济的强劲复苏为标志,
新一轮经济周期的起点已经来临。尽管还面临诸多难题,但世界经济将再一次进
入螺旋式上升的新阶段。

    就国内而言,2014是中国全面深化改革的“元年”,不同领域的深化改革将全
面起航,这将为中国经济注入强大的活力;新型城镇化将助推经济的增长,而随
着外部环境的好转,将对外出口的稳定增长。2014年经济工作在稳中求进的总基
调下,国内生产总值将保持合理增长。国内外宏观经济的好转,加之产业结构调
整的深入将有效抑制产能过剩,将为公司2014年的发展提供有力的宏观环境支
撑。

    (一)2014年度经营计划和重点工作

    2014年度经营计划安排是:有色金属总产量253,440吨、其中:产品锡71,600
吨、产品铅70,400吨、产品铜105,200吨。

    2014年公司将紧紧围绕深化内部改革、增强市场运作、强化运营管控、推进




                                            云南锡业股份有限公司 2013 年度报告摘要



地质找矿和资源拓展、推进科技管理创新和提升公司治理水平等重点工作,团结
和带领全司员工积极调整结构,转变方式,增强责任,攻坚克难,打赢“扭亏增
盈、提质增效”攻坚战,全力实现2014年各项生产经营奋斗目标。为此,将具体
开展以下方面的重点工作:

    1、贯彻落实深改精神,为推进各项改革奠定思想基础

    2、筑牢生产根基,为实现全年经营目标提供有力支撑

    3、强化全方位紧密联动,提升市场运作水平

    4、深化内部改革,增强发展内生动力

    5、强化运营管控,提高经济运行质量和效益

    6、加大地质找矿和资源拓展力度,夯实产业发展基础

    7、着力推进科技管理创新,提高科技引领和支撑作用

    8、高度重视,切实抓好安全环保质量工作

    9、全力做好公司市值管理,提升规范化治理水平

    10、加强企业文化建设,凝聚和谐发展正能量



    (二)可能面临的风险因素及应对措施:

    1、有色金属价格波动风险:有色金属行业是典型的周期性行业,与国内外
宏观经济运行状况密切相关,宏观经济的波动及走势对公司产品价格和盈利有较
大影响。

    2、政策风险:随着国家经济增速的降低,为了扭转有色金属行业的产能过
剩的格局,未来存在国家对铅、铜及其他有色金属通过出口、税收等方面进行宏
观政策性调整,有可能对公司的生产经营带来不利影响。

    3、安全和环保风险:公司属于有色金属矿采选冶炼企业,公司虽在保障安
全生产方面高度重视,到目前为止也未存在安全隐患和事故,但是随着生产的不
断进行自然灾害、设备故障、人为失误都可能形成安全隐患;公司同时也属于环
保重污染行业,虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行生
产,环境治理卓有成效且治理指标居国内同行业领先水平,但随着国家对环境保
护的日益重视,环保要求将日趋严格,可能导致公司未来环保投入成本的上升。





                                         云南锡业股份有限公司 2013 年度报告摘要



    应对措施:

    1、针对可能存在的有色金属价格波动风险,我们通过加强对国内外宏观经
济的分析、研究来把握市场动态,加强对行业的研究,强化全方位紧密联动,提
升市场运作的水平,同时积极掌握行业技术、产品、价格动态,根据市场变化作
出适时的调整和部署。同时,根据公司生产经营的实际情况,合理库存,并积极
开展期货的套期保值业务,充分发挥期货金融工具的避险功能,最大程度的规避
市场和价格风险。

    2、针对可能存在的政策风险,要提高对政策风险的认识,动态关注国家对
相关产业政策的变化情况,根据政策风险进行预测和决策。

    3、提高安全生产保障力,积极开展清洁生产和重金属防治工作。高度重视
安全生产,始终坚持以人为本的安全生产理念,加大对安全生产可能存在隐患的
排查力度,切实保障公司安全生产。高度重视环境保护,始终坚持把环境保护工
作当作企业重要的社会责任,强化环保管理工作。同时认真按照国家、地方政府
相关规定和要求完善公司安全生产和环境保护方面的管理制度:安全生产方面完
善各项安全生产措施,加大安全生产责任制度落实力度;环境保护方面严格落实
应对环境污染和其他公害防治的预防措施,有效地治理、控制公司生产中的污染
排放,以确保达到国家相关部门的要求同时,最终实现公司的安全和清洁生产。




                                              云南锡业股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二零一四年四月二日





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