锡业股份:2018年第一季度报告正文

云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
债券代码:112038           债券名称:11 锡业债
                    云南锡业股份有限公司
                   2018 年第一季度报告正文
                         2018 年 4 月
                                                         云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                      第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因             被委托人姓名
杨奕敏                  副董事长、总经理        公差                     汤发
韩守礼                  董事                    公差                     李季
牛辉                    董事                    公差                     赵锦洪
       公司董事长汤发先生、主管会计工作负责人张扬先生及会计机构负责人(会
计主管人员)赵旭先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                               9,033,083,183.63          7,659,937,320.23                         17.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)              175,700,899.99            144,260,865.25                          21.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              177,313,343.47            150,980,921.41                          17.44%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -373,761,045.84             40,483,745.45                      -1,023.24%
基本每股收益(元/股)                                  0.1053                     0.0098                       974.49%
稀释每股收益(元/股)                                  0.1053                     0.0098                       974.49%
加权平均净资产收益率                                     1.59%                    1.82%                         -0.23%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                32,119,505,496.94         30,552,896,097.62                          5.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)            11,107,346,463.67         10,955,967,653.48                          1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                        项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -165,926.67
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      7,359,272.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -14,156,279.29
减:所得税影响额                                                     -2,262,220.94
    少数股东权益影响额(税后)                                       -3,088,269.13
合计                                                                 -1,612,443.48                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数               94,124
                                                 东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条       质押或冻结情况
           股东名称                   股东性质       持股比例     持股数量
                                                                               件的股份数量 股份状态          数量
云南锡业集团有限责任公司              国有法人       32.52%     542,607,311     84,720,010        质押    271,300,000
云南锡业集团(控股)有限责任公
                                      国有法人       12.18%     203,231,754     177,912,020       质押     99,270,000

华融瑞通股权投资管理有限公司        境内一般法人      2.46%       40,983,606    40,983,606        质押     40,983,606
华泰资产管理有限公司-策略投资产
                                  基金、理财产品等    1.37%       22,786,887    22,786,887

云南融智资本管理有限公司            境内一般法人      1.23%       20,491,803    20,491,803
云南惠君投资合伙企业(有限合伙) 境内一般法人         1.18%       19,672,131    19,672,131
建信人寿保险股份有限公司-传统保
                                  基金、理财产品等    1.18%       19,672,131    19,672,131
险产品
农银汇理(上海)资产-农业银行-
华宝信托-投资(6)号集合资金信托 基金、理财产品等     1.18%       19,672,131    19,672,131
计划
东海基金-工商银行-国海证券股份
                                  基金、理财产品等    0.69%       11,475,410    11,475,410
有限公司
中国银行股份有限公司-易方达资源
                                  基金、理财产品等    0.48%       7,999,945
行业混合型证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
                      股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类             数量
云南锡业集团有限责任公司                                        457,887,301          人民币普通股        457,887,301
云南锡业集团(控股)有限责任公司                                25,319,734           人民币普通股        25,319,734
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基               7,999,945          人民币普通股         7,999,945
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全国社保基金四零三组合                                          7,500,000        人民币普通股      7,500,000
山东省国有资产投资控股有限公司                                  6,164,500        人民币普通股      6,164,500
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深            5,961,700        人民币普通股      5,961,700
个旧锡都实业有限责任公司                                        5,909,801        人民币普通股      5,909,801
全国社保基金四一一组合                                          5,161,200        人民币普通股      5,161,200
中央汇金资产管理有限责任公司                                    4,612,600        人民币普通股      4,612,600
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数
                                                                4,347,956        人民币普通股      4,347,956
证券投资基金
                     1、前 10 名股东中,华融瑞通股权投资管理有限公司、华泰资产管理有限公司-策略投资产品、云南
                     融智资本管理有限公司、云南惠君投资合伙企业(有限合伙)、建信人寿保险股份有限公司-传统保险
                     产品、农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资(6)号集合资金信托和东海基金-工商银行-
                     国海证券股份有限公司是通过公司本次非公开发行股票成为公司的前 10 名股东的。
上述股东关联关系或 2、云南锡业集团有限责任公司是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股;
一致行动的说明       3、云南锡业集团(控股)有限责任公司是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司(一
                     致行动人),所持股份性质为国有法人股;
                     4、个旧锡都实业有限责任公司是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的一致行动人,是公司
                     的关联股东。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动
                     信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                     1、云南锡业集团有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 356,247,311 股,通过信用证券账
前 10 名普通股股东
                     户持有本公司股份 186,360,000 股;
参与融资融券业务情
                     2、云南锡业集团(控股)有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 182,428,120 股,通过信
况说明(如有)
                     用证券账户持有本公司股份 20,803,634 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                    第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目异常情况及变动原因说明
             项目                 期末金额            年初金额          变动比例% 备注
   衍生金融资产                    37,614,516.84        12,137,036.69        209.92%       1
   应收账款                      1,655,122,065.06      751,242,572.93        120.32%       2
   预付款项                       337,251,813.07        59,752,197.77        464.42%       3
 可供出售金融资产                  54,733,948.35        83,322,439.18         -34.31%      4
  工程物资                           2,904,322.69          409,436.38        609.35%       5
   衍生金融负债                    16,085,689.54        32,441,197.60         -50.42%      6
   应付票据                       122,407,785.90        30,404,190.00        302.60%       7
   应付账款                       763,563,529.52     1,148,992,573.99         -33.54%      8
   预收款项                       240,617,859.50       161,223,970.66          49.24%      9
   应付职工薪酬                   140,987,049.06       204,916,390.09         -31.20%     10
   应付利息                       111,224,891.60        79,047,323.58          40.71%     11
   长期借款                      1,755,999,427.87    1,094,000,000.00          60.51%     12
   长期应付款                     470,951,490.97        28,391,041.04       1558.80%      13
   专项应付款                      13,238,300.00         9,000,000.00          47.09%     14
   其他综合收益                    -73,679,942.80      -43,420,082.17         -69.69%     15
   未分配利润                     215,380,115.83        39,679,215.84        442.80%      16
    备注
    (1)衍生金融资产比年初增加 2,547.74 万元,增幅 209.92%,主要是报告期末期货套保持仓合约确认
的浮动盈利增加;
    (2)应收账款比年初增加 90,387.94 万元,增幅 120.32%,主要是报告期内赊销产品款暂未到期货款
未能收回。
    (3)预付账款比年初增加 27,749.96 万元,增幅 464.42%,主要是报告期内为满足公司正常生产经营
活动支付的原料采购预付款增加;
    (4)可供出售金融资产比年初减少 2,858.84 万元,下降 34.31%,主要是报告期未下属云锡(香港)
                                                            云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
资源公司持有的中铝国际 H 股市场价值变动;
       (5)工程物资比年初增加 249.48 万元,增幅 609.35%,主要是报告期内采购的工程物资尚未使用;
       (6)衍生金融资产比年初减少 1,635.55 万元,下降 50.42%,主要是报告期末期货套保持仓合约确认
的浮动亏损减少;
       (7)应付票据比年初增加 9,200.35 万元,增幅 302.60%,主要是报告期内票据融资尚未到支付期;
       (8)应付账款比年初减少 38,542.62 万元,下降 33.54%,主要是报告期内支付年初尚未支付的货款等;
       (9)预收账款比年初增加 7,939.39 万元,增幅 49.24%,主要是报告期内收到的部份客商货款尚未结
算;
    (10)应付职工薪酬比年初减少 6,392.93 万元,下降 31.20%,主要是报告期内支付跨期薪酬及已提存
的内部退养人员薪酬;
    (11)应付利息比年初增加 3,217.75 万元,增幅 40.71%,主要是报告期末债务融资应支付的利息尚款
到支付期;
    (12)长期借款比年初减少 66,199.94 万元,下降 60.15%,主要是报告期内优化长、短期债务融资比
例;
    (13)长期应付款比年初大幅增加,主要是报告期内增加 5 亿元融资租赁业务;
    (14)专项应付款比年初增加 423.83 万元,增幅 47.09%,主要是报告期内收到的专项资金增加;
    (15)其他综合收益比年初减少 3,025.99 万元,下降 69.69%,主要是报告期未下属云锡(香港)资源
公司持有的中铝国际 H 股市场价值变动;
    (16)未分配利润比年初增加 17,570.09 万元,增幅 442.8%,主要是报告期内公司运营管理水平有效
提升,经营业绩同比大幅上升。
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2、利润表项目异常情况及变动原因说明
                项目              本期金额          上期金额           变动比例%         备注
 营业税金及附加                   60,271,690.43       44,904,539.09          34.22%         1
资产减值损失                       -3,503,175.03         624,223.83
公允价值变动收益                   9,148,058.88        6,025,015.21          51.83%         3
投资收益                           3,171,860.35       -55,457,652.27
营业外收入                         5,206,388.30          306,674.07        1597.69%
利润总额                         324,252,595.45      260,019,036.84          24.70%
净利润                           260,134,660.71      206,334,271.24          26.07%
归属于母公司股东的净利润         175,700,899.99      144,260,865.25          21.79%
少数股东                          84,433,760.72       62,073,405.99          36.02%         6
其他综合收益的税后净额            -29,767,049.06      27,996,518.81
       备注:
       (1)营业税金比年初增加 1,536.71 万元,增幅 34.22%,主要是报告期内应交增值税比上年同
期增加;
       (2)资产减值损失比上年同期增加 412.73 万元,主要是报告期末流动资产计提减值准备;
       (3)公允价值变动收益比上年同期增加312.30万元,增幅51.83%,主要是报告期末持仓的非高
度有效套期保值合约浮动盈利同比增加;
       (4)投资收益比上年同期增加5,862.95万元,主要是报告期内非高度有效套期保值平仓收益增
加;
       (5)利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润,比上年同期增加,主要是
报告期内公司运营管理水平有效提升,经营业绩同比上升;
       (6)少数股东损益比上年同期增加 2,236.03 万元,增幅 36.02%,主要是报告期内控股企业云南
华联锌铟股份有限公司净利润同比增加;
       (7)其他综合收益税后净额比上年同期减少 5,776.35 万元,主要是报告期内下属云锡(香港)
资源公司持有的中铝国际 H 股市场价值变动及外币报表折算差影响。
                                                                        云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
3、现金流量表项目异常情况及变动原因说明
                                                                                        变动比
              项目                         本期金额                  上期金额                            备注
                                                                                          例%
经营活动产生的现金流量净额                -373,761,045.84            40,483,745.45
投资活动产生的现金流量净额                -502,330,486.63           -394,833,097.75      -27.23%
筹资活动产生的现金流量净额               1,547,625,525.27           -241,977,643.58      739.57%
    备注:
    (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少41,424.47万元,主要是报告期内部份信用期
内销售货款未收回以及支付年初尚未支付的应付款项;
    (2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10,749.74万元,下降27.23%,主要是报告期
内在建支出增加,其中尚在建设期的下属云锡文山锌铟冶炼有限公司在建支出18,137.96;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 178,960.31 万元,主要是报告期内债务融资
金额大幅增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由              承诺方   承诺类型                承诺内容                  承诺时间   承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
                                                因本次重大资产重组取得的锡业股份的
                                                股份(包括但不限于送红股、转增股本
                                                等原因增持的股份),自本次重大资产重
                       云南锡业集               组新取得的股份上市之日起 36 个月内                2015 年 10
                       团(控股)               不进行交易或转让。本次交易完成后 6 2015 年 10     月 15 日至 正在履行
资产重组时所作承诺                   股份锁定
                       有限责任公               个月内如锡业股份股票连续 20 个交易 月 13 日       2019 年 4 中
                       司                       日的收盘价低于发行价,或者交易完成                月 15 日
                                                后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本
                                                公司持有的锡业股份股票的锁定期自动
                                                延长至少 6 个月。
                                             云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                      因本次重大资产重组取得的锡业股份的
                      股份(包括但不限于送红股、转增股本
                      等原因增持的股份),自本次重大资产重
                      组新取得的股份上市之日起 36 个月内                   2015 年 10
云南锡业集
                      不进行交易或转让。本次交易完成后 6 2015 年 10        月 15 日至 正在履行
团有限责任 股份锁定
                      个月内如锡业股份股票连续 20 个交易 月 13 日          2019 年 4 中
公司
                      日的收盘价低于发行价,或者交易完成                   月 15 日
                      后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本
                      公司持有的锡业股份股票的锁定期自动
                      延长至少 6 个月。
                      一、锁定期承诺:因本次重大资产重组
                      取得锡业股份的股份(包括但不限于送
                      红股、转增股本等原因增持的股份),自
                      上市之日起 12 个月内不进行交易或转
                      让,之后按中国证监会及深圳证券交易
                      所的有关规定执行。二、其他承诺:1.若
                      因华联锌铟临时用地到期无法续期或者
                      因临时用地违规受到处罚等导致锡业股
                      份受到损失,交易对方将根据参与本次                   1、锁定期
                      重组的持股比例承担赔偿责任。2.如因                  承诺期限
                      华联锌铟地上建筑物未办理房产权属证                   2015 年 10
                      书导致锡业股份受到损失的,各方将根                   月 15 日至
博信优质                                                                                股份锁定
                      据参与重组的持股比例承担赔偿责任。                   2016 年 10
(天津)股                                                                              承诺已履
             股份锁定 3.因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕                  月 15 日;
权投资基金                                                    2015 年 10                行完毕,
             及其他承 疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失                     2、其他承
合伙企业                                                      月 13 日                  其他承诺
             诺       的,将依法退出本次重组或根据参与本                   诺在华联
(有限合                                                                                正在履行
                      次重组的持股比例承担赔偿责任。4.如                  锌铟作为
伙)                                                                                    中。
                      因华联锌铟生产经营资质及/或许可不                    锡业股份
                      符合法律法规的有关规定而导致被处罚                   控股子公
                      或造成损失的,各方将根据参与本次重                   司期间持
                      组的持股比例承担赔偿责任。5.若华联                  续有效。
                      锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万吨/
                      年进行开采的行为导致锡业股份受到损
                      失的,各方将根据参与本次重组的持股
                      比例承担赔偿责任。6.本次交易完成后,
                      本公司保证锡业股份在业务、资产、财
                      务、人员和机构等方面的独立性,保证
                      锡业股份独立于本公司及本公司控制的
                      其他企业。
云南锡业集            1.本公司在持有锡业股份超过 5%的股                   本承诺在 持续履行
团(控股) 避免同业 份前提下,承诺不以任何方式从事与锡 2015 年 10          锡业股份 过程中,
有限责任公 竞争       业股份相同或相似的业务。2.在本公司 月 13 日         合法有效 为长期有
司                    持有锡业股份超过 5%的股份前提下,                    存续、且 效承诺。
                                             云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                        若本公司或控制的其他公司所从事的业                 持有锡业 截止报告
                        务与锡业股份存在相同或相似,或被主                 股份超过 期末,无
                        管机构/监管机构认定为从事相同或相                  5%股份情 违反承诺
                        似业务的情况下,本公司将通过委托销                 况下持续 的情形
                        售、委托加工、业务重组、转让股权等                 有效
                        方式避免与锡业股份发生同业竞争。
                        1.本公司在持有锡业股份超过 5%的股
                                                                           本承诺在
                        份前提下,承诺不以任何方式从事与锡                            持续履行
                                                                           锡业股份
                        业股份相同或相似的业务。2.在本公司                           过程中,
                                                                           合法有效
                        持有锡业股份超过 5%的股份前提下,                             为长期有
云南锡业集                                                                 存续、且
             避免同业 若本公司或控制的其他公司所从事的业 2015 年 10                   效承诺。
团有限责任                                                                 持有锡业
             竞争       务与锡业股份存在相同或相似,或被主 月 13 日                   截止报告
公司                                                                       股份超过
                        管机构/监管机构认定为从事相同或相                             期末,无
                                                                           5%股份情
                        似业务的情况下,本公司将通过委托销                            违反承诺
                                                                           况下持续
                        售、委托加工、业务重组、转让股权等                            的情形
                                                                           有效
                        方式避免与锡业股份发生同业竞争。
                        在本次重组结束后,本公司及控制的企
                                                                                      持续履行
                        业将尽可能减少与锡业股份之间的关联
                                                                                      过程中,
                        交易。对于无法避免或者有合理原因发                 本承诺在
云南锡业集                                                                            为长期有
                        生的关联交易,本公司承诺将遵循市场                 锡业股份
团(控股) 规范减少                                           2015 年 10              效承诺。
                        化的原则,按照有关法律、法规、规范                 合法有效
有限责任公 关联交易                                           月 13 日                截止报告
                        性文件和锡业股份《公司章程》等有关                 存续期内
司                                                                                    期末,无
                        规定履行关联交易决策程序,保证不通                 持续有效
                                                                                      违反承诺
                        过关联交易损害锡业股份及其股东的合
                                                                                      的情形。
                        法权益。
                        在本次重组结束后,本公司及控制的企
                                                                                      持续履行
                        业将尽可能减少与锡业股份之间的关联
                                                                                      过程中,
                        交易。对于无法避免或者有合理原因发                 本承诺在
                                                                                      为长期有
云南锡业集              生的关联交易,本公司承诺将遵循市场                 锡业股份
             规范减少                                         2015 年 10              效承诺。
团有限责任              化的原则,按照有关法律、法规、规范                 合法有效
             关联交易                                         月 13 日                截止报告
公司                    性文件和锡业股份《公司章程》等有关                 存续期内
                                                                                      期末,无
                        规定履行关联交易决策程序,保证不通                 持续有效
                                                                                      违反承诺
                        过关联交易损害锡业股份及其股东的合
                                                                                      的情形。
                        法权益。
                        1.若因华联锌铟临时用地到期无法续期
                        或者因临时用地违规受到处罚等导致锡                 本承诺在
                        业股份受到损失,交易对方将根据参与                 华联锌铟
云南锡业集                                                                            成就尚未
                        本次重组的持股比例承担赔偿责任。                   作为锡业
团(控股)                                                    2015 年 10              达成,承
             其他承诺 2.如因华联锌铟地上建筑物未办理房产                  股份控股
有限责任公                                                    月 13 日                诺尚未生
                        权属证书导致锡业股份受到损失的,各                 子公司期
司                                                                                    效。
                        方将根据参与重组的持股比例承担赔偿                 间持续有
                        责任。3.因交易对方所持华联锌铟股份                效。
                        存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到
                                                                     云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                               损失的,将依法退出本次重组或根据参
                                               与本次重组的持股比例承担赔偿责任。
                                               4.如因华联锌铟生产经营资质及/或许
                                               可不符合法律法规的有关规定而导致被
                                               处罚或造成损失的,各方将根据参与本
                                               次重组的持股比例承担赔偿责任。5.若
                                               华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万
                                               吨/年进行开采的行为导致锡业股份受
                                               到损失的,各方将根据参与本次重组的
                                               持股比例承担赔偿责任。6.本次交易完
                                               成后,本公司保证锡业股份在业务、资
                                               产、财务、人员和机构等方面的独立性,
                                               保证锡业股份独立于本公司及本公司控
                                               制的其他企业。
                                               1.若因华联锌铟临时用地到期无法续期
                                               或者因临时用地违规受到处罚等导致锡
                                               业股份受到损失,交易对方将根据参与
                                               本次重组的持股比例承担赔偿责任。
                                               2.如因华联锌铟地上建筑物未办理房产
                                               权属证书导致锡业股份受到损失的,各
                                               方将根据参与重组的持股比例承担赔偿
                                               责任。3.因交易对方所持华联锌铟股份
                                               存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到                  本承诺在
                                               损失的,将依法退出本次重组或根据参                  华联锌铟
                                                                                                              成就尚未
                       云南锡业集              与本次重组的持股比例承担赔偿责任。                  作为锡业
                                                                                      2015 年 10              达成,承
                       团有限责任 其他承诺 4.如因华联锌铟生产经营资质及/或许                      股份控股
                                                                                      月 13 日                诺尚未生
                       公司                    可不符合法律法规的有关规定而导致被                  子公司期
                                                                                                              效。
                                               处罚或造成损失的,各方将根据参与本                  间持续有
                                               次重组的持股比例承担赔偿责任。5.若                 效。
                                               华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万
                                               吨/年进行开采的行为导致锡业股份受
                                               到损失的,各方将根据参与本次重组的
                                               持股比例承担赔偿责任。6.本次交易完
                                               成后,本公司保证锡业股份在业务、资
                                               产、财务、人员和机构等方面的独立性,
                                               保证锡业股份独立于本公司及本公司控
                                               制的其他企业。
                                               为避免产生同业竞争,公司控股股东云                  本承诺在 持续履行
                                               南锡业集团有限责任公司向公司出具                    锡业股份 过程中,
                       云南锡业集              《避免同业竞争的承诺》,具体内容如                  合法有效 为长期有
首次公开发行或再融资                避免同业                                          2008 年 08
                       团有限责任              下:1、本公司已将与锡生产经营相关的                 存续、且 效承诺。
时所作承诺                          竞争                                              月 01 日
                       公司                    主要经营性资产投入锡业股份,且不再                  云锡集团 截止报告
                                               拥有锡的冶炼和深加工业务,并出具《承                作为锡业 期末,无
                                               诺函》,承诺自锡业股份上市之日起,本                股份控股 违反承诺
                                               云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                        公司作为其控股股东期间,不从事与锡                  股东期间 的情形
                        业股份相竞争的业务。本公司严格履行                  持续有效
                        上述承诺,截止本承诺出具之日,本公
                        司与锡业股份之间不存在同业竞争。2、
                        本公司及本公司其他全资、控股企业将
                        不会从事任何直接或间接与锡业股份及
                        其控股企业构成竞争的业务,并给予锡
                        业股份在同等条件下优先购买本公司全
                        资、控股企业拟出售的与锡业股份及其
                        控股企业主业有关的资产及(或)业务
                        的权利,如本公司参股企业所生产产品
                        或所从事业务与锡业股份及其控股企业
                        构成或可能构成竞争,在锡业股份提出
                        要求时,本公司将出让其所持该等企业
                        的全部出资、股份或权益,并承诺在同
                        等条件下给予锡业股份优先购买该等出
                        资、股份或权益的权利。
                        为避免铜业务方面发生同业竞争及潜在
                        的铜业竞争,2011 年 9 月,云南锡业集
                        团(控股)有限责任公司向公司出具了
                        铜业务的《避免同业竞争的承诺函》,具
                        体内容如下:   1、本公司及本公司直
                        接或间接控制的其他企业,包括但不限                  本承诺在
                                                                                        持续履行
                        于云南个旧有色冶化有限公司,不发展                  锡业股份
                                                                                        过程中,
                        电铜或其他可能与你公司铜业务构成同                  合法有效
云南锡业集                                                                              为长期有
                        业竞争的业务;2、本公司如发现与你公                 存续、且
团(控股) 避免同业                                            2011 年 09               效承诺。
                        司铜业务构成直接或间接竞争的新业务                  云锡控股
有限责任公 竞争                                                月 01 日                 截止报告
                        机会,将立即书面通知你公司,并尽力                  作为锡业
司                                                                                      期末,无
                        促使该业务机会按合理和公平的条款和                  股份关联
                                                                                        违反承诺
                        条件优先提供给你公司。3、本公司将采                 股东期间
                                                                                        的情形
                        取一切合理措施保证上述各项承诺的落                  持续有效
                        实,包括但不限于通过有关内部决议、
                        签署相关协议。 4、本承诺一经做出将
                        对本公司持续有效,直至按照相关法律
                        法规本公司不再需要向你公司承担避免
                        同业竞争义务时为止。
财通基金管              1、本公司同意自锡业股份本次发行结束
理有限公                之日(指本次发行的股份上市之日)起,
司、东海基              十二个月内不转让本次认购的股份,并                  2017 年 9
金管理有限              委托锡业股份董事会向中国证券登记结 2017 年 09       月 1 日至 正在履行
             股份锁定
责任公司、              算有限责任公司深圳分公司申请对本公 月 01 日         2018 年 9 中
华安证券股              司上述认购股份办理锁定手续,以保证                  月1日
份有限公                本公司持有的上述股份自本次发行结束
司、华融瑞              之日起,十二个月内不得转让。2、本公
                                                                   云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                         通股权投资           司保证在不履行或不完全履行承诺时,
                         管理有限公           赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有
                         司、华泰资           违反承诺的卖出交易,本公司将授权登
                         产管理有限           记结算公司将卖出资金划入上市公司账
                         公司、建信           户归全体股东所有。3、本公司声明:将
                         人寿保险股           忠实履行承诺,承担相应的法律责任。
                         份有限公
                         司、农银汇
                         理(上海)
                         资产管理有
                         限公司、云
                         南惠君投资
                         合伙企业
                         (有限合
                         伙)
股权激励承诺
                                              1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单
                                              位或者个人输送利益,也不采用其他方
                                              式损害公司利益。2、承诺对董事和高级                2016 年 6
                                              管理人员的职务消费行为进行约束。3、                月 21 日至
                         公司董事、           承诺不动用公司资产从事与其履行职责                 本次非公
                                                                                    2016 年 06                正在履行
                         高级管理人 其他承诺 无关的投资、消费活动。4、承诺由董事                 开发行股
                                                                                    月 21 日                  中
                         员                   会或绩效薪酬委员会制定的薪酬制度与                 票募投项
其他对公司中小股东所                          公司填补回报措施的执行情况相挂钩。                 目完成时
作承诺                                        5、如公司未来实施股权激励方案,承诺                止。
                                              未来股权激励方案的行权条件将与公司
                                              填补回报措施的执行情况相挂钩。
                                              在增持实施期间及法定期限内不减持所
                         云南锡业集                                                              2017 年 5
                                             持有的公司股份,并严格遵守有关规定,
                         团(控股)                                              2017 年 05      月 11 日至 正在履行
                                    增持承诺 不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短
                         有限责任公                                              月 11 日        2018 年 5 中
                                             线交易,增持期间及法定期限内不超计
                         司                                                                      月 11 日
                                             划增持。
承诺是否按时履行         是
如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完成
                         不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
                                                                                   云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                           股份来源
                                 成本(元)数量(股) 比例            数量(股) 比例         值(元) 益(元)           科目
                                 96,160,03 29,612,00                  29,612,00               54,733,94                 可供出售
股票      02068       中铝国际                              100.00%                100.00%                       0.00                对外投资
                                      0.73              0                    0                     8.35                 金融资产
                                 96,160,03 29,612,00                  29,612,00               54,733,94
合计                                                          --                     --                          0.00        --            --
                                      0.73              0                    0                     8.35
证券投资审批董事会公告披露
                                 2015 年 04 月 27 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:万元
                                       衍生                                                               计提               期末投
衍生品                                 品投                                                               减值               资金额
                             衍生品                                                           报告期                                      报告期
投资操 关联关 是否关                   资初    起始日        终止日 期初投 报告期内                       准备 期末投 占公司
                             投资类                                                           内售出                                      实际损
作方名     系       联交易             始投        期            期    资金额 购入金额                    金额 资金额 报告期
                               型                                                              金额                                       益金额
     称                                资金                                                               (如               末净资
                                        额                                                                有)               产比例
上海期                                        2018 年       2018 年
                                                                       8,581.0                                   53,710.
货交易     无         否       锡            0 01 月 01 03 月 31                  56,075.53 9,110.39                              4.84% 242.65
                                                                             5
所                                            日            日
上海期                                        2018 年       2018 年
                                                                       73,964.                66,263.9           10,677.
货交易     无         否       铜            0 01 月 01 03 月 31                   3,377.16                                       0.96% 384.68
                                                                            89                        3
所                                            日            日
上海期                                        2018 年       2018 年
                                                                       3,085.7                                   3,648.8
货交易     无         否       锌            0 01 月 01 03 月 31                   7,566.12 6,905.12                              0.33% 100.72
                                                                             6
所                                            日            日
上海期
                                              2018 年       2018 年
货交易                                                                 5,924.3                53,056.2           23,265.
           无         否       银            0 01 月 01 03 月 31                  41,736.25                                       2.09%    79.35
所、金                                                                       8                        5
                                              日            日
交所
                                                                            云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
上海期                                      2018 年   2018 年
                                                                2,824.3
货交易      无       否    铝           0 01 月 01 03 月 31                  624.98 3,767.73                0    0.00%    0.18
所                                          日        日
伦敦金                                      2018 年   2018 年
                                                                27,493.                51,514.8        35,426.
属交易      无       否    锡           0 01 月 01 03 月 31                42,264.01                             3.19% -386.27
                                                                      1                      4
所                                          日        日
                                                                121,873 151,644.0 190,618.            126,728
合计                                    0        --        --                                                    11.41% 421.31
                                                                    .49           5         26             .64
衍生品投资资金来源               自筹、经纪行信用额度
涉诉情况(如适用)               不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
                                 2018 年 01 月 29 日
期(如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
                                 2018 年 04 月 13 日
期(如有)
                                 报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务,套期保
                                 值业务接受国资委、中国证监会和国家外汇管理局监管,因此公司套期保值业务不存
报告期衍生品持仓的风险分析及控
                                 在操作风险和法律风险。公司选择的各经纪公司信用良好。公司建立了期货管理办法,
制措施说明(包括但不限于市场风
                                 通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立期货领导小组等多种措施
险、流动性风险、信用风险、操作
                                 控制风险。持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险,公司对主要产
风险、法律风险等)
                                 品锡、铜、锌、黄金、白银进行套期保值,合理控制保值比例,价格上涨带来的风险
                                 可控。合约全为期货合约,流动性好。因此,信用风险、流动性风险和市场风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生 报告期内,公司持仓的衍生品是期货合约,其公允价格直接按照市场价格计算,不用
品公允价值的分析应披露具体使用 设置各类参数。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
                                 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变
计核算具体原则与上一报告期相比
                                 化。
是否发生重大变化的说明
                                 1、在保证正常生产经营的前提下,公司通过开展套期保值业务,进行风险控制,减少
                                 价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
独立董事对公司衍生品投资及风险 2、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交
控制情况的专项意见               易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《期货套
                                 期保值管理办法》并严格执行。此外,公司成立了期货保值委员会以进一步加强期货
                                 保值管理工作,并有健全和完善的境内外期货套期保值运作流程。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                接待方式                       接待对象类型                      调研的基本情况索引
     2018 年 01 月 23 日         实地调研                           机构                2018 年 1 月 24 日登载于深圳证券交易
                                                         云南锡业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                                                  所互动易平台《2018 年 1 月 23 日云南
                                                                  锡业股份有限公司投资者关系活动记
                                                                  录表》
                                                                  2018 年 3 月 2 日登载于深圳证券交易
                                                                  所互动易平台《2018 年 3 月 1 日云南
   2018 年 03 月 01 日     实地调研               机构
                                                                  锡业股份有限公司投资者关系活动记
                                                                  录表》
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                            云南锡业股份有限公司
                                                            董事长:汤     发
                                                            二〇一八年四月二十六日

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