锡业股份:2018年年度报告

                               云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文




    云南锡业股份有限公司

         2018 年年度报告
(公司简称:锡业股份    股票代码:000960)




               2019 年 04 月




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                       第一节 重要提示、目录和释义

    1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司负责人汤发先生、主管会计工作负责人张扬先生及会计机构负责人(会计主管人
员)赵旭先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    3、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因          被委托人姓名

       赵锦洪              副董事长             工作原因                     牛辉

    4、公司年度报告中部分章节涉及未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对

2019 年度的盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经
营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

    5、公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分
详细描述公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

    6、公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号-上市公司从事固体矿产资源
相关业务》的披露要求。

    7、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为

公司信息披露指定媒体,公司的所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意
投资风险。

    8、除报告期内通过回购股份视为现金分红的部分外,公司 2018 年度拟计划不派发现金
红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 15

第五节 重要事项 ............................................................................................................................... 36

第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 66

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 73

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................... 74

第九节 公司治理 ............................................................................................................................... 84

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................... 93

第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 94

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 220




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                                     致股东



   2018 年,面对中美贸易摩擦、去杠杆防风险和安全环保日趋严厉的外部环境,面对改革
攻坚难度逐步加大和企业转型优化升级压力增大的复杂局面,在公司党委、董事会的坚强领
导下,锡业股份管理层和广大干部员工紧紧围绕“改革创新、持续增效、转型发展”工作主
线,坚持胸怀大局、站位全局、攻坚克难、乘势而上,用智慧与汗水、拼搏与奉献,交上了
一份可喜的答卷。

   面对市场需求不旺、竞争激烈的挑战,我们紧扣全年生产经营目标,明确问题导向、分
类管控、一点一策、定向发力,通过内降成本、外拓市场,盘活存量,培育增量等一系列有
力措施的落实落地,全年实现营业收入 396.01 亿元,同比增长 15.09 %;利润总额 13.03 亿
元,同比增长 27.14%,再次刷新历史新高,经济运行情况呈现质量持续向好、根基持续夯
实的良好态势。

   2019 年是新中国成立 70 周年,也是锡业股份提速推进高质量发展的奋斗之年。风正潮
平,自当扬帆破浪;任重道远,更需策马加鞭。只要我们以只争朝夕的精神,做好久久为功
的准备,精准施策、尽锐出战,就一定能够夺取生产经营和深改转型的新胜利,以优异成绩
向新中国成立 70 周年献礼。

   我们的信心来源于市场和股东的支持,股东的信任是我们不竭的动力源泉。愿我们的努
力不负投资者的支持,愿奋斗路上我们并肩作战,风雨同行。




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                                   释义


                 释义项   指                                 释义内容

证监会                    指   中国证券监督管理委员会

国资委                    指   云南省人民政府国有资产监督管理委员会

证监局                    指   中国证券监督管理委员会云南监管局

交易所、深交所            指   深圳证券交易所

公司法                    指   《中华人民共和国公司法》

证券法                    指   《中华人民共和国证券法》

云锡控股                  指   云南锡业集团(控股)有限责任公司

云锡集团                  指   云南锡业集团有限责任公司

公司/锡业股份             指   云南锡业股份有限公司

华联锌铟                  指   云南华联锌铟股份有限公司

云湘矿冶                  指   郴州云湘矿冶有限责任公司

郴州矿冶                  指   云南锡业郴州矿冶有限公司

文山锌铟                  指   云锡文山锌铟冶炼有限公司

锡材公司                  指   云南锡业锡材有限公司

锡化工公司                指   云南锡业锡化工材料有限责任公司

上海贸易公司              指   云锡贸易(上海)有限公司

上海投资公司              指   云锡(上海)投资发展有限公司

美国公司                  指   云南锡业资源(美国)有限公司

德国公司                  指   云锡(德国)资源有限公司

香港资源公司              指   云锡(香港)资源有限公司

LME                       指   伦敦金属交易所

SHFE                      指   上海期货交易所

SMM                       指   上海有色金属网

/a、/d                    指   每年、每天

元、万元、亿元            指   人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期                    指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 锡业股份                                股票代码                 000960

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           云南锡业股份有限公司

公司的中文简称           锡业股份

注册地址                 云南省昆明高新技术产业开发区

注册地址的邮政编码       650106

办公地址                 云南省个旧市金湖东路 121 号

办公地址的邮政编码       661000

公司网址                 http://www.ytl.com.cn

电子信箱                 xygf000960@ytc.cn


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                 杨佳炜                                    李泽英

联系地址                             云南省个旧市金湖东路 121 号               云南省个旧市金湖东路 121 号

电话                                 0873-3118606                              0873-3118606

传真                                 0873-3118622                              0873-3118622

电子信箱                             xygfzqb@qq.com                            gjlzy@126.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                             公司证券部


四、注册变更情况

组织机构代码                         915300007134002589(统一社会信用代码)

                                     1、1998 年 11 月 23 日,公司成立时的经营范围为:有色金属及其矿产品,化工
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代
有)
                                     销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井


                                                                                                                  6
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                                    巷掘进,有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。
                                    2、2004 年 11 月 30 日,公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了公司经营范
                                    围变更为:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产
                                    品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保
                                    护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进,有色金属深加工及其高新技术产
                                    品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营)。
                                    3、2011 年 8 月 19 日,公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了公司经营范
                                    围变更为:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产
                                    品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保
                                    护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进,有色金属深加工及其高新技术产
                                    品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营),代理进出口业务。
                                    4、2012 年 5 月 3 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过了公司经营范围变更为:
                                    有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材
                                    料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。
                                    劳务服务、技术服务、井巷掘进(限分公司经营),有色金属深加工及其高新技
                                    术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营),代理进出口
                                    业务。
                                    5、2014 年 4 月 23 日,公司 2013 年年度股东大会审议通过了公司经营范围是:
                                    有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),贵金属及其矿产品、非金属
                                    及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),
                                    环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进(限分公司经营),有色金
                                    属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展
                                    经营),代理进出口业务。
                                    6、报告期内公司主营业务无变更。

历次控股股东的变更情况(如有)      公司自成立以来控股股东未发生变更,为云南锡业集团有限责任公司。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称             瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层

签字会计师姓名               李玉、黄军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

      保荐机构名称               保荐机构办公地址            保荐代表人姓名                持续督导期间

                          深圳市福田区金田路 4018 号                                2017 年 9 月 1 日至本次募集资
安信证券股份有限公司                                   徐荣健、聂晓春
                          安联大厦 35 层                                            金全部使用完毕时止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                    7
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六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                2018 年               2017 年            本年比上年增减        2016 年

营业收入(元)                 39,601,073,385.47    34,410,053,809.78            15.09%      33,429,059,137.17

归属于上市公司股东的净利润
                                 881,211,732.48       706,026,278.73             24.81%        136,119,280.60
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                 738,454,661.61       918,687,465.58            -19.62%        237,801,290.47
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                2,547,194,261.63     2,319,689,822.17                9.81%    1,798,118,500.81
(元)

基本每股收益(元/股)                      0.5281               0.4592           15.00%                  0.0925

稀释每股收益(元/股)                      0.5281               0.4592           15.00%                  0.0925

加权平均净资产收益率                       7.72%                7.83%            -0.11%                  1.75%

                                                                         本年末比上年末
                               2018 年末            2017 年末                                 2016 年末
                                                                              增减

总资产(元)                   34,252,164,570.65    30,552,896,239.91            12.11%      28,425,178,113.79

归属于上市公司股东的净资产
                               11,952,252,871.97    10,955,967,759.63                9.09%    7,871,832,579.49
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用√ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用√ 不适用




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八、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                   第一季度             第二季度               第三季度              第四季度

营业收入                           9,033,083,183.63   11,030,517,637.17       11,257,987,257.38      8,279,485,307.29

归属于上市公司股东的净利润          175,700,899.99       276,606,252.85         275,600,336.97        153,304,242.67

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    177,313,343.47       276,504,439.44         230,481,185.37         54,155,693.33
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -373,761,045.84     1,616,668,947.25         933,842,898.40        370,443,461.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                   项目                               金额                                    说明

非流动资产处置损益                                            -5,982,583.41

越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                              1,201,846.89
减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                         51,673,829.82
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                             -15,325,013.42
费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允


                                                                                                                        9
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价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                      -3,483,798.90 郴州 11.16 尾矿库水毁事件赔偿款
的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                 93,820,561.21
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                        220,198.03


对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入                             14,150,943.40 其他业务收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -21,627,191.73

其他符合非经常性损益定义的损益项目                   30,511,109.34 代扣个税手续费返还



减:所得税影响额                                      9,685,599.95

     少数股东权益影响额                               -7,282,769.59

合计                                                142,757,070.87                   --

注:1、非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

       2、其他符合非经常性损益定义的损益项目包括本公司本年度代扣个税手续费返还,对本年非经常性

损益影响金额为241,313.21元;对被税务机关认定为“失控发票”的进项税额转出,影响非经常性损益

-8,065,709.84元;变更中间周转品原料成本核算方法,影响非经常性损益35,328,717.01元;云锡(上海)投

资发展有限公司开展美元存款质押并进行贷款的业务,本年质押美元存款产生汇兑收益5,977,995.87元,计

提相应的贷款利息,影响金额-2,971,206.91元。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                      10
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                                  第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露

要求

    (一)报告期内公司从事的主要业务

    公司主要从事锡、铜、锌矿的开采、选矿以及锡、铜金属的冶炼和锡的深加工,是我国最大的锡生产

加工基地,具有集金属矿勘探、采掘、选冶和锡及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局,拥有行业

内完整的锡产业链。2005年以来公司锡金属产销量连续稳居行业首位。2018年公司锡金属国内市场占有率

44%,全球市场占有率20.04%。

       (二)公司主要产品及用途

       公司主要产品有锡锭、阴极铜、锡铅焊料及无铅焊料、锡材、锡基合金、有机锡、无机锡化工产品

及锌精矿含锌等14个系列660多个品种。

    锡具有熔点低、延展性好、易与许多金属形成合金,并且具有无毒、耐腐蚀等特征,锡及其合金在工

业和人们的日常生活中有着广泛的应用,成为现代工业不可或缺的关键稀有金属。

    锡锭是将富含锡元素的矿石经冶炼提纯浇铸成锭块的商品,是锡深加工的基本原料,在电子、食品、

机械、电器、汽车、航天及其他工业领域有着极为广泛的作用。下游主要集中在锡焊料、锡化工、马口铁

及浮法玻璃等领域。

       锡基合金主要应用于电池、导电零件、轴承等制造行业。

   锡材可分为电子锡焊料、锡阳极、锡合金3大类,条、丝、粉、膏、异形材、粒、球、半球、巴氏合金

9大系列,广泛应用于电子工业、家用电器、冶金行业、电镀行业、食品行业、建筑装饰、汽车工业、航

天航空、新能源、机械制造等方面。

   锡在化工方面主要用于生产锡的化合物和化学制品。无机锡化工产品主要用于电镀、纺织、水泥、液

晶玻璃、蓄电池、电子元器件、阻燃剂、陶瓷釉料等工业制造;有机锡化工产品主要应用于塑料热稳定剂、

催化剂,农业、医药、纺织方面用作杀虫剂、杀菌剂;林业和船舶方面用作防腐剂和涂料等。

   阴极铜被广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑业、国防工业等领域,其中在电气、电子工业中应

用最广,用量最大。

    锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。


                                                                                                 11
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    (三)公司主要经营模式

    1、原料供应:公司生产所需的主要原料为锡精矿和铜精矿。锡精矿和铜精矿主要由公司下属矿山大

屯锡矿、老厂分公司及卡房分公司提供。鉴于矿石属于不可再生资源,为满足公司未来发展和持续生产经

营需要,公司在拥有一定资源储备的同时仍外购部分锡、铜原料,目前公司锡精矿自给率约40%,铜精矿

自给率约30%。 由于我国锡精矿供应商规模较小,目前与公司合作的供应商较多,公司采购价主要以上海

有色网和上海期货交易所交易价格为参照基准。

    2、生产模式:公司围绕地质找矿-开采-选矿-冶炼-深加工-二次原料回收六个环节的大循环,以及采、

选、冶、深加工各环节及产品的小循环,推进发展循环经济。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产

能4万吨/年、锡化工产能2.6万吨/年、阴极铜产能10万吨/年、锌精矿产能12万吨/年。

    3、销售模式:公司采用长期合同与现货销售相结合的方式,交易价格参照上海有色网和上海期货交

易所相关价格进行定价。公司建立了独立完整的营销和分销体系,在国内主要城市及美国、德国、香港建

立了营销网点。

    为提高公司对主要客户的供货稳定性,不断提升公司的市场影响力,公司通过对客户进行自产外的配

套供货,通过锡、铜、锌、铝等贸易提高公司对主要客户的供货稳定性。报告期内,公司从事的贸易类业

务主要是铜产品、锌、铝、锡锭及其他产品。

   (四)公司矿产资源储量情况

    截止2018年12月31日,公司各种金属保有资源储量情况:矿石量2.71亿吨,锡金属73.54万吨、铜金属

119.84万吨、铅金属10.28万吨、锌金属412.55万吨、钨金属8.59万吨、银3,022吨、铟6,181吨。

   (五)报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况

    2018年度公司发生探矿费用1.58亿元,辅助基础费用0.14亿元,合计投入1.72亿元。全年新增有色金属

资源24.24万吨(由云南省地质矿产勘查开发局第二地质大队审查确认,未经自然资源部门评审备案),其中:

锡4.25万吨、铜7.64万吨、铅1.94万吨、锌9.95万吨、钨0.42万吨、银125吨、镉205吨、铟61吨。

    报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等无重大变化。

   二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                           重大变化说明


股权资产                        报告期内无重大变化

固定资产                        报告期末比期初上升 17.61%,主要是报告期内下属子公司在建工程达到预定可使用


                                                                                                        12
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                              状态转入固定资产。

无形资产                      报告期内无重大变化

                              报告期末比期初上升 39.97%,主要是报告期内增加锡冶炼异地搬迁项目(变更)及
在建工程
                              加大重点工程项目建设力度。

                              报告期末比期初上升 31.52%,主要是年末货款回笼、票据贴现增加及建信金融投资
货币资金
                              对下属华联锌铟进行增资扩股。

                              报告期末比期初上升 201.61%,主要是报告期末期货套保持仓合约确认的浮动盈利
衍生金融资产
                              增加。

应收票据和应收账款            报告期末比期初下降 29.23%,主要是年末公司加大货款回收力度,应收债权下降。

                              报告期末比期初上升 32.62%,主要是报告期内为满足公司正常生产运营活动支付的
预付账款
                              原料采购预付款增加。

其他流动资产                  报告期末比期初上升 152.61%,主要是下属文山锌铟冶炼公司结存试生产期的存货。

                              报告期末比期初下降 33.82%,主要是报告期末公司下属云锡(香港)资源有限公司
可供出售金融资产
                              持有的中铝国际 H 股市场价值变动。

长期应收款                    报告期增加的长期应收款主要是下属深圳融资租赁公司应收的融资租赁款。

                              报告期末比期初下降 58.38%,主要是报告期下属香港资源公司部分投资性房地产转
投资性房地产
                              为自用固定资产。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

     报告期内,公司原有核心竞争力没有发生重大变化。

     1、综合竞争优势

     公司是世界锡行业的龙头企业,有着百年的历史传承和文化底蕴,拥有国际先进水平的锡的采、选、

冶、深加工成套技术,拥有行业内完整的锡的采、选、冶及深加工产业链,拥有矿山勘探、采掘、选冶、

锡、铜、锌、铟及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局的综合竞争优势。

     2、资源优势

     公司拥有较丰富的锡、铟、铜、锌等有色金属矿产资源,公司所在地个旧地区是中国锡资源最集中

的地区之一,素有世界“锡都”美誉,个旧矿区有良好的成矿条件,找矿的前景广阔,公司每年的找矿成果

比较丰硕。2015年公司通过重大资产重组控股华联锌铟后,成就了公司锡、铟双龙头的市场地位。

    3、技术优势

    整体技术优势:

    (1)采选方面,公司研制了全液压全断面天井钻机、漆面摇床、离心选矿机等一批具有国际先进

                                                                                                       13
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水平的锡采、选、冶装备,以及先进采选工艺。

   (2)冶炼方面,公司拥有以澳斯麦特冶炼技术为核心的锡粗炼技术,并成功应用于相关冶炼项目。

   (3)深加工方面,公司掌握了一批在国内、国际上处于领先地位的锡材、锡化工产品生产工艺。

   公司自主创新能力强:

   (1)持续开展锡铜等冶炼技术集成与创新,“双顶吹”连续炼铜工艺技术总体达到国际领先水平。

   (2)公司锡深加工方面自主研发的硫醇甲基锡生产线,新建成的丁基、辛基锡中间体生产线,填补

了国内生产有机锡中间体的空白。

   4、市场优势

   (1)市场占有率高:公司是全球重要的锡生产、加工基地,2005年以来公司锡金属产销量连续稳居

行业首位。2018年公司锡金属国内市场占有率44%,全球市场占有率20.04%。

   (2)销售网络全:公司于国内19个城市设立了营销网点,于境外设立了4家销售类子公司,建立了覆

盖国内外主要锡产品市场的销售体系。

   (3)品牌质量优:“云锡牌”精锡、锡铅焊料连续三届获国家质量金奖,“云锡YT商标”是知名品牌,“YT”

精锡商标1992年于LME注册。

    (4)市场区域好:中国是全球最大的锡消费国,国内锡需求大,且较为稳定。公司90%以上产品于国

内销售。

    5、人才优势

   公司拥有一支信念坚定、吃苦耐劳、乐于奉献、勇于创新的优秀员工队伍,采、选、冶、深加工各环

节的关键技术人才队伍不断壮大。




                                                                                                    14
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                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

   2018年,面对国内外叠加的风险矛盾、复杂严峻的经营环境、艰巨繁重的深改任务等多重压力,在公

司党委、董事会的正确领导下,围绕“改革创新、持续增效、转型发展”工作主线,深推改革激活力,紧盯

市场拓增量,聚焦内部深挖潜,创新引领促转型。通过广大干部员工的共同努力,经济运行稳中提质,深

改转型克难而进,经营业绩再创新高,高质量发展扎实推进,保持了良好的发展态势。

    报告期内,全年实现营业收入396.01亿元,较上年同期增长15.09 %;营业利润13.42亿元,较上年同期

增长3.15 %,归属于上市公司股东的净利润8.81亿元,较上年同期增长24.81 %;公司总资产342.52亿元,

归属于上市公司股东净资产为119.52亿元。

     报告期公司主要经营工作回顾:

     1、聚焦外拓内挖,生产经营质效持续提升

    2018 年公司多组合应对原料市场变化,灵活调整深加工市场策略,大力维护、拓展海外市场,稳健

提升贸易质量,扩大贸易品种,市场运作效果良好。提高信息披露质量,公司历经十年再度获评深圳主

板上市公司信息披露 A 级企业,资本运作及融资工作卓有成效。全面管控成本,运营质效稳中有升,公

司整体利润再创新高。

    2、奋力克难攻坚,深化改革推陈出新

    体制改革推进有力,企业治理结构持续优化;三项制度改革持续深化,人员结构、劳动效率、激励

约束机制不断优化。现代企业制度持续完善,决策规范性和效率持续提高,分级管控体系进一步健全,

管理基础不断夯实,风险防控能力不断强化。

    3、着力蓄势聚能,转型发展进程不断加快

    围绕资源、市场、深加工等重点,加快锡主业发展规划提速落地,加快锡深加工产品开发;推进二

次资源综合利用探索与论证,加快资源拓展;加强地质找矿分析,自有资源保障能力持续稳固;科技创

新驱动增强,科技项目转化效果明显;深加工创新能力提升;项目管理不断加强,重点工程项目加速推

进;加大对外开放合作力度,积极参与行业组织的交流与合作。

    4、坚持重压强推,安全环保运行保持平稳

    安全工作稳中提质,严格落实安全生产主体责任,深入开展隐患排查治理和专项整治;坚持绿色发

展理念,严格落实环境保护主体责任,抓实环保督查和监测。保持污染物长期稳定达标排放,报告期内

                                                                                                15
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未出现环境污染事故。

       5、强化积基树本,各项基础工作扎实推进

       设备管理成效显著,强化节能更新改造,强化设备维护保养;严格执行质量监督,强化质量指标控

制,组织完成相关国标及协会标准制定;切实履行社会责任,坚持合理运营,商业道德、产品、资本市

场、供应链等多领域的责任管理持续强化。与员工共享改革发展成果,多措并举切实助力精准扶贫。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                         单位:元

                                   2018 年                               2017 年
                                                                                                    同比增减
                           金额           占营业收入比重         金额           占营业收入比重

营业收入合计          39,601,073,385.47             100%    34,410,053,809.78             100%            15.09%

分行业

有色金属              39,466,300,158.08            99.66%   34,280,097,974.83            99.62%           15.13%

其他业务                134,773,227.39              0.34%     129,955,834.95              0.38%            3.71%

分产品

锡锭                   4,346,833,982.15            10.98%    4,183,646,193.71            12.16%            3.90%

锡材                   3,523,188,455.62             8.90%    3,491,895,231.05            10.15%            0.90%

锡化工                 1,138,071,110.14             2.87%    1,092,664,736.25             3.18%            4.16%

铜产品                 4,917,272,172.34            12.42%    3,931,841,029.84            11.43%           25.06%

锌精矿                 1,480,916,200.09             3.74%    1,594,206,620.92             4.63%           -7.11%

贸易产品              23,123,344,808.07            58.39%   19,102,490,525.85            55.51%           21.05%

其中:贸易锡锭         1,699,575,111.01             7.35%    1,582,750,597.21             8.29%            7.38%

         贸易铜产品   15,553,613,916.97            67.26%    9,421,714,367.49            49.32%           65.08%

       贸易其他产品    5,870,155,780.09            25.39%    8,098,025,561.15            42.39%          -27.51%

其他产品                936,673,429.67              2.37%     883,353,637.21              2.57%            6.04%

其他业务                134,773,227.39              0.34%     129,955,834.95              0.38%            3.71%

分地区



                                                                                                               16
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境内                  37,683,631,724.98                95.16%     32,754,890,480.93               95.19%              15.05%

境外                   4,075,834,318.84                10.29%      3,584,552,993.99               10.42%              13.71%

内部交易抵消          -2,158,392,658.35                 -5.45%    -1,929,389,665.14               -5.61%              11.87%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入             营业成本          毛利率
                                                                            同期增减           同期增减           期增减

分行业

有色金属          39,466,300,158.08 36,015,361,488.71            8.74%            15.13%              16.72%          -1.25%

分产品

锡锭               4,346,833,982.15 3,361,414,926.15             22.67%            3.90%               -1.05%          3.87%

锡材               3,523,188,455.62 2,942,314,253.47             16.49%            0.90%                3.86%         -2.38%

锡化工             1,138,071,110.14   952,512,887.45             16.30%            4.16%              11.03%          -5.18%

铜产品             4,917,272,172.34 4,574,204,786.64             6.98%            25.06%              28.75%          -2.66%

锌精矿             1,480,916,200.09   446,481,745.45             69.85%            -7.11%              -6.76%         -0.11%

贸易产品          23,123,344,808.07 23,073,226,718.30            0.22%            21.05%              21.17%          -0.10%

其他产品            936,673,429.67    665,206,171.25             28.98%            6.04%               -4.17%          7.56%

分地区

境内              37,683,631,724.98 34,250,333,127.67            9.11%            15.05%              16.43%          -1.08%

境外               4,075,834,318.84 4,011,451,766.43             1.58%            13.08%              16.96%         -67.40%

内部交易抵消      -2,158,392,658.35 -2,162,908,509.78


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否
       行业分类              项目               单位                 2018 年                2017 年             同比增减

                    销售量                       吨                          34,614               33,796               2.42%

锡锭                生产量                       吨                          35,293               33,397               5.68%

                    库存量                       吨                            2,790                  2,111           32.16%

                    销售量                       吨                          28,814               28,925              -0.38%

锡材                生产量                       吨                          28,466               28,321               0.51%

                    库存量                       吨                            1,213                  1,562          -22.34%




                                                                                                                           17
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                    销售量              吨                 16,649               15,967            4.27%

锡化工              生产量              吨                 16,908               16,118            4.90%

                    库存量              吨                     1,354               1,095         23.65%

                    销售量              吨                110,143               94,614           16.41%

阴极铜              生产量              吨                105,936               93,020           13.89%

                    库存量              吨                     1,993               6,200        -67.85%

                    销售量              吨                 88,666              107,765          -17.72%

商品锌精矿含锌      生产量              吨                 80,671              115,712          -30.28%

                    库存量              吨                      977                8,972        -89.11%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露

要求

       行业分类              项目      单位          2018 年             2017 年           同比增减

                    销售量              吨

锡原矿金属          生产量              吨                 34,753               34,027            2.13%

                    库存量              吨

                    销售量              吨

铜原矿金属          生产量              吨                 36,955               35,615            3.76%

                    库存量              吨

                    销售量              吨

锌原矿金属          生产量              吨                103,106              125,093          -17.58%

                    库存量              吨

备注:矿山生产的主要原矿金属均为公司下一道选矿工序的原料,未实现对外销售。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

       报告期内,公司锡锭、锡化工产品库存量同比增加的主要原因是2018年末该部分产品产销率同比下降;

锡材、阴极铜和商品锌精矿含锌库存量大幅下降的主要原因是报告期内公司加大产品销售力度。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成


行业和产品分类

                                                                                                      18
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行业分类
                                                                                                                单位:元

                                             2018 年                               2017 年
     行业分类           项目                        占营业成本比                          占营业成本比      同比增减
                                      金额                                  金额
                                                         重                                    重

                 原材料         10,557,204,716.35          81.57%      9,493,050,470.52          80.36%          11.21%

                 燃料及动力        488,201,580.48             3.77%      460,883,775.05             3.90%         5.93%
有色金属冶炼及
                 职工薪酬          912,810,180.20             7.05%      863,974,444.24             7.31%         5.65%
加工业
                 其他制造费用      983,918,293.38             7.60%      995,767,799.57             8.43%        -1.19%

                 小计           12,942,134,770.41         100.00% 11,813,676,489.39             100.00%           9.55%

有色金属贸易业 采购成本         23,073,226,718.30         100.00% 19,041,274,881.96             100.00%          21.17%
务               小计           23,073,226,718.30         100.00% 19,041,274,881.96             100.00%          21.17%

产品分类
                                                                                                                单位:元

                                             2018 年                               2017 年
     产品分类           项目                                                                                同比增减
                                     金额          占营业成本比重          金额          占营业成本比重

                 原材料           92,173,866.38            20.33%      164,143,603.81            34.28%         -43.85%

                 燃料及动力       88,260,218.56            19.46%       70,870,672.14            14.80%          24.54%

精矿产品         职工薪酬        106,873,345.31            23.57%       80,459,418.25            16.80%          32.83%

                 其他制造费用    166,145,642.87            36.64%      163,392,641.76            34.12%           1.68%

                 小计            453,453,073.12           100.00%      478,866,335.96           100.00%          -5.31%

                 原材料         6,665,120,708.75           78.42% 5,720,758,761.92               75.95%          16.51%

                 燃料及动力      370,579,035.76               4.36%    356,662,945.08               4.74%         3.90%

冶炼产品         职工薪酬        716,514,380.59               8.43%    697,207,560.14               9.26%         2.77%

                 其他制造费用    747,252,428.03               8.79%    757,539,302.04            10.06%          -1.36%

                 小计           8,499,466,553.13          100.00% 7,532,168,569.18              100.00%          12.84%

                 原材料         3,775,677,891.06           96.94% 3,576,371,708.65               96.90%           5.57%

                 燃料及动力       21,354,132.46               0.55%     20,242,626.05               0.55%         5.49%

深加工产品       职工薪酬         59,604,549.17               1.53%     57,433,543.40               1.56%         3.78%

                 其他制造费用     38,400,592.85               0.99%     36,874,087.02               1.00%         4.14%

                 小计           3,895,037,165.54          100.00% 3,690,921,965.12              100.00%           5.53%

                                23,073,226,718.3                      19,041,274,881.9
有色金属贸易业 采购成本                                   100.00%                               100.00%          21.17%
                                               0                                     6

                 小计           23,073,226,718.3          100.00% 19,041,274,881.9              100.00%          21.17%



                                                                                                                       19
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                                                    0                           6

                     原材料              24,232,250.16    25.73%     31,776,396.14        28.44%           -23.74%

                     燃料及动力           8,008,193.70     8.50%     13,107,531.78        11.73%           -38.90%

其他产品             职工薪酬            29,817,905.13    31.66%     28,873,922.45        25.84%             3.27%

                     其他制造费用        32,119,629.63    34.11%     37,961,768.75        33.98%           -15.39%

                     小计                94,177,978.62   100.00%    111,719,619.13      100.00%            -15.70%


(6)报告期内合并范围是否发生变动


√ 是 □ 否

本集团2018年度纳入合并范围的子公司共18户,本年新增子公司云锡红河资源有限责任公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                       4,842,919,294.47

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   12.23%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                             0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                   销售额(元)                占年度销售总额比例

1           客户 1                                           1,595,382,663.61                                4.03%

2           客户 2                                           1,072,411,614.51                                2.71%

3           客户 3                                             936,252,987.75                                2.36%

4           客户 4                                             704,636,300.83                                1.78%

5           客户 5                                             534,235,727.77                                1.35%

合计                              --                         4,842,919,294.47                              12.23%

主要客户其他情况说明

√适用 □不适用

       前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上

股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

                                                                                                                 20
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公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                         3,898,227,672.77

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                      46.18%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                25.04%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                供应商名称                           采购额(元)                  占年度采购总额比例

            供应商 1(云南锡业集团(控股)有限责
1                                                                2,113,945,968.91                               25.04%
            任公司)

2           供应商 2                                               546,851,406.25                                6.48%

3           供应商 3                                               427,935,774.51                                5.07%

4           供应商 4                                               409,374,888.60                                4.85%

5           供应商 5                                               400,119,634.50                                4.74%

合计                         --                                  3,898,227,672.77                               46.18%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

       按照“属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示”的规定,云南锡业集团(控股)有限责任公

司是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司,与本公司构成关联关系。上表中向云南锡业集

团(控股)有限责任公司 2018 年度采购额中已包含向云南锡业集团(控股)有限责任公司及下属公司和

云南锡业集团有限责任公司及下属公司采购的金额。

       除云南锡业集团(控股)有限责任公司外,公司与其他四名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、

高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有直接或者间接拥有权益

等。


3、费用

                                                                                                                单位:元

                             2018 年               2017 年            同比增减                 重大变动说明

销售费用                    177,469,349.34     157,428,200.36               12.73%

管理费用                    971,960,063.86    1,060,156,123.70               -8.32%

                                                                                      主要是资金需求增加,融资规模同比
财务费用                    801,393,944.95     576,274,141.94               39.06%
                                                                                      上升影响利息支出增加。

研发费用                    134,917,645.02         81,984,155.52            64.57% 报告期内公司进一步强化科技工作,



                                                                                                                     21
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                                                                   加大研发投入力度。




4、研发投入


√ 适用 □ 不适用

    2018年公司科技创新驱动增强,实施各类科技项目210项。科技项目转化效果明显,1360运输调度信

息系统应用极大提高了坑内运输能力,大屯锡矿4000吨/日选矿技术攻关有效提高锡、铜选矿回收率;铜业

分公司自焙电极替代石墨预焙电极实现生产成本有效降低。创新能力增强,依托“三分中心”建设加速提升

深加工创新能力,锡材公司获批设立博士后科研工作站,新增1个云岭产业技术创新团队,锡焊料合金团

队成功申报为昆明市创新团队。新产品研发有新成效,锡化工公司成功开发专用复配型甲基锡等9种个性

化新产品,2项新产品实现市场推广转化。全年获专利授权25项,其中发明专利13项,获中国有色金属工

业科学技术一等奖2项,获云南省科技进步二等奖2项。

公司研发投入情况

                                2018 年                2017 年                   变动比例

研发人员数量(人)                          1,566                  1,088                    43.93%

研发人员数量占比                           10.32%                  7.41%                     2.91%

研发投入金额(元)                 275,097,000.00         286,331,000.00                     -3.92%

研发投入占营业收入比例                      0.69%                  0.83%                     -0.14%

研发投入资本化的金额(元)                    0.00                   0.00                    0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                            0.00%                  0.00%                     0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                            单位:元

            项目                2018 年                2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计             43,623,808,616.18      38,569,503,278.95                   13.10%

经营活动现金流出小计             41,076,614,354.55      36,249,813,456.78                   13.32%



                                                                                                  22
                                                                               云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


经营活动产生的现金流量净
                                           2,547,194,261.63                 2,319,689,822.17                    9.81%


投资活动现金流入小计                          12,631,269.64                     3,941,029.49                  220.51%

投资活动现金流出小计                       3,177,354,831.06                 1,716,568,089.11                   85.10%

投资活动产生的现金流量净
                                           -3,164,723,561.42                -1,712,627,059.62                  84.79%


筹资活动现金流入小计                   22,877,632,495.46                 18,219,320,378.88                     25.57%

筹资活动现金流出小计                   21,014,623,368.58                 17,453,173,218.39                     20.41%

筹资活动产生的现金流量净
                                           1,863,009,126.88                   766,147,160.49                  143.17%


现金及现金等价物净增加额                   1,281,664,763.03                 1,331,034,307.67                   -3.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内投资活动现金流入同比上升 220.51%,较 2017 年增加 869 万元,主要为收回投资收到的现金 1,039

万元,投资活动现金流出较 2017 年同比增加 14 亿元,全为构建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。

筹资活动产生的现金流量净额增加 10 亿元,筹资活动现金流入较年初增加 46 亿元,主要为新增借款 48

亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                           金额              占利润总额比例                  形成原因说明           是否具有可持续性

                                                                 报告期期货交仓、非高度有效套期保
投资收益                   90,354,365.34                 6.94% 值平仓损益、权益法核算的长期股权
                                                                 投资收益

                                                                 报告期末持仓套保期货合约浮动盈
公允价值变动损益           18,128,988.34                 1.39%
                                                                 利

资产减值                   33,574,823.94                 2.58% 报告期内计提流动资产减值准备

营业外收入                 17,476,045.61                 1.34% 报告期内确认及收到的政府补助等

                                                                 报告期内对外捐赠支出及非流动资
营业外支出                 56,463,308.74                 4.33%
                                                                 产报废损失等




                                                                                                                    23
                                                                            云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                              单位:元

                           2018 年末                        2017 年末

                                       占总资产比                       占总资产比   比重增减         重大变动说明
                       金额                             金额
                                           例                               例

货币资金            5,344,649,955.67       15.60%    4,063,692,955.26       13.30%       2.30%

应收账款             546,860,693.54         1.60%     751,242,572.93         2.46%       -0.86%

存货                3,905,505,591.24       11.40%    4,134,211,928.37       13.53%       -2.13%

投资性房地产          42,753,121.01         0.12%     102,721,794.79         0.34%       -0.22%

长期股权投资         381,215,229.47         1.11%     359,181,822.53         1.18%       -0.07%

固定资产          13,520,991,348.85        39.47%   11,496,476,316.15       37.63%       1.84%

在建工程            3,021,429,610.90        8.82%    2,158,560,038.54        7.06%       1.76%

短期借款            9,911,228,401.84       28.94%   10,898,960,601.86       35.67%       -6.73%

长期借款            2,612,600,000.00        7.63%    1,094,000,000.00        3.58%       4.05%




2、以公允价值计量的资产和负债


□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                                        单位:元

                    项目                                期末账面价值                              受限原因

       货币资金                                                 151,531,684.11         土地复垦保证金

       应收票据                                                  91,886,785.42         票据质押

       存货

       固定资产                                                  95,546,618.65         抵押贷款

       无形资产

       货币资金                                                      10,000.00         冻结 ETC 最低余额

       货币资金                                                 108,779,652.76         票据池保证金

       货币资金                                                   8,684,000.00         存款质押融资

       货币资金                                                   2,058,960.00         信用保证金

       固定资产                                                1,867,543,121.23        融资租赁


                                                                                                                     24
                                                                                        云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


          合计                                                             2,326,040,822.17                          --


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                                变动幅度

                                2,909,418,012                              1,432,567,676.49                                    103.09%

报告期内公司加快重点工程项目建设,加大在建工程和固定资产投入力度。


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                               单位:元

                                                       截至报                                    截止报    未达到
                      是否为 投资项                    告期末                                    告期末    计划进   披露日     披露索
 项目名    投资方                        本报告期                 资金来    项目进    预计收
                      固定资 目涉及                    累计实                                    累计实    度和预   期(如     引(如
   称        式                          投入金额                    源        度       益
                      产投资      行业                 际投入                                    现的收    计收益     有)         有)
                                                        金额                                       益      的原因

锡冶炼
异地搬                                                                                                                         公告编
                                                                                                                    2018 年
迁升级                          有色金   1,033,140, 1,033,14 公司自                                                            号:
           自建       是                                                     30.25%       0.00      0.00 不适用     06 月 13
改造项                          属冶炼          002.34 0,002.34 筹                                                             2018-03
                                                                                                                    日
目(变                                                                                                                         5
更)

                                         1,033,140, 1,033,14
合计             --        --      --                                --        --         0.00      0.00     --           --        --
                                                002.34 0,002.34




4、金融资产投资

(1)证券投资情况




                                                                                                                                          25
                                                                                                云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                                               单位:元

                                                                         计入权
                                                             本期公
                                                                         益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                    本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                         计公允
     种      码         称   资成本 量模式 面价值 变动损                            买金额 售金额                 损益    面价值 算科目             源
                                                                         价值变
                                                               益
                                                                           动

                                                                                                                                     可供出
境内外             中铝国    102,995 公允价        82,922,               -48,249,                                          54,746,             对外投
           02068                                                                                                                     售金融
股票               际         ,751.77 值计量       439.18                 619.19                                           132.58              资
                                                                                                                                     资产

期末持有的其他证券投资                   --                                                                                              --         --

                             102,995               82,922,               -48,249,                                          54,746,
合计                                     --                       0.00                    0.00         0.00        0.00                  --         --
                              ,751.77              439.18                 619.19                                           132.58

证券投资审批董事会公告
                             2015 年 04 月 27 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
披露日期(如有)


(2)衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位:万元

                                                                                                                                         期末投
                                                                                                                                                    报告
衍生品                                  衍生品                                                                    计提减                 资金额
                              衍生品                                                    报告期 报告期                                               期实
投资操 关联关 是否关                    投资初 起始日 终止日 期初投                                               值准备 期末投 占公司
                              投资类                                                    内购入 内售出                                               际损
作方名       系    联交易               始投资          期        期      资金额                                  金额(如 资金额 报告期
                                  型                                                     金额         金额                                          益金
     称                                 金额                                                                       有)                  末净资
                                                                                                                                                     额
                                                                                                                                         产比例

上海期                                             2018 年 2018 年
                                                                                        96,542.4                           10,194.2                 3,819.
货交易 无          否        锡                0 01 月 01 12 月 31 8,581.05                          91,326.4                             0.72%
                                                                                                 1                                   7                   18
所                                                 日        日

上海期                                             2018 年 2018 年
                                                                          73,964.8 202,136. 233,904.                       37,280.6                 5,234.
货交易 无          否        铜                0 01 月 01 12 月 31                                                                        2.63%
                                                                                    9            7        52                         6                   08
所                                                 日        日

上海期                                             2018 年 2018 年
                                                                                        70,275.2 67,328.6                                           3,616.
货交易 无          否        锌                0 01 月 01 12 月 31 3,085.76                                                2,676.35       0.19%
                                                                                                 6            9                                          01
所                                                 日        日

上海期
                                                   2018 年 2018 年                      220,422. 225,909.                                         -1,067
货交易 无          否        银                0                          5,924.38                                           910.84       0.06%
                                                   01 月 01 12 月 31                         87           77                                             .38
所、金交

                                                                                                                                                          26
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所                                            日        日

上海期                                        2018 年 2018 年
                                                                            20,950.8 23,576.8                            -172.9
货交易 无      否        铝               0 01 月 01 12 月 31 2,824.31
                                                                                  2        3                                 6
所                                            日        日

伦敦金                                        2018 年 2018 年
                                                                            212,103. 230,453.         39,660.8
属交易 无      否        锡               0 01 月 01 12 月 31 27,493.1                                           2.80% 58.18
                                                                                 71       48                3
所                                            日        日

                                                                  121,873. 822,431. 872,499.          90,722.9           11,48
合计                                      0        --        --                                   0              6.40%
                                                                       49        77       69                5             7.11

衍生品投资资金来源               公司自筹、经纪行信用额度

涉诉情况(如适用)               不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                 2018 年 01 月 29 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
                                 2018 年 04 月 13 日
期(如有)

                                 报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务,套期保
                                 值业务接受国资委、中国证监会和国家外汇管理局监管,因此公司套期保值业务基本
报告期衍生品持仓的风险分析及控 不存在操作风险和法律风险。公司选择的各经纪公司信用良好。公司建立了期货管理
制措施说明(包括但不限于市场风 办法,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立期货领导小组等多
险、流动性风险、信用风险、操作 种措施控制风险。持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险,公司对
风险、法律风险等)               主要产品锡、铜、锌、黄金、白银进行套期保值,合理控制保值比例,价格上涨带来
                                 的风险可控。合约全为期货合约,流动性好。因此,信用风险、流动性风险和市场风
                                 险可控。

已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生 报告期内,公司持仓的衍生品是期货合约,其公允价格直接按照市场价格计算,不用
品公允价值的分析应披露具体使用 设置各类参数。
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
                                 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变
计核算具体原则与上一报告期相比
                                 化。
是否发生重大变化的说明

                                 1、在保证正常生产经营的前提下,公司通过开展套期保值业务,进行风险控制,减少
                                 价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
独立董事对公司衍生品投资及风险 2、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券
控制情况的专项意见               交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《期货
                                 套期保值管理办法》并严格执行。 此外,公司成立了期货保值委员会以进一步加强期
                                 货保值管理工作,并有健全和完善的境内外期货套期保值运作流程。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                             27
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(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                                       单位:万元

                                                                报告期内 累计变更 累计变更                              尚未使用
                                     本期已使 已累计使                                                     尚未使用                    闲置两年
                       募集资金                                 变更用途 用途的募 用途的募                              募集资金
募集年份 募集方式                    用募集资 用募集资                                                     募集资金                    以上募集
                            总额                                的募集资 集资金总 集资金总                              用途及去
                                      金总额      金总额                                                     总额                      资金金额
                                                                 金总额         额             额比例                        向

                                                                                                                        存放于公
           非公开发
2017 年                236,969.93 70,483.84 162,859.54                    0           0          0.00% 74,110.39 司募集资                       0
           行股票
                                                                                                                        金专户

合计              --   236,969.93 70,483.84 162,859.54                    0           0          0.00% 74,110.39             --                 0

                                                   募集资金总体使用情况说明

公司非公开发行股票募集资金总额 240,000 万元,扣除中介机构费用后募集资金净额为 236,969.93 万元,报告期内公司使
用募集资金总额 70,483.84 万元,已累计使用募集资金总额 162,859.54 万元,其余未使用募集资金 74,110.39 万元(未含募
集资金专户利息收入)存放于公司募集资金专户内。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:万元

                                                                                     截至期
                       是否已 募集资                                                             项目达到                              项目可行
                                                                        截至期末 末投资                      本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺 调整后投资 本报告期                                             预定可使                   是否达到 性是否发
                                                                        累计投入 进度(3)                     实现的效
       资金投向        目(含部 投资总          总额(1)       投入金额                            用状态日                   预计效益 生重大变
                                                                          金额(2)      =                       益
                       分变更)       额                                                               期                                  化
                                                                                     (2)/(1)

承诺投资项目

                                                                                                 2018 年
年产 10 万吨锌、60
                       否          210,000 206,969.93 70,483.84 160,864.69 77.73% 12 月 31                          0          是         否
吨铟冶炼项目
                                                                                                 日

南部选矿试验示范园                                                                               2018 年
                                                                                                             未达到使
区 2000t/d 多金属选 否              30,000        30,000            0      1,994.85 6.65% 12 月 31                             否         否
                                                                                                              用状态
厂工程项目                                                                                       日

承诺投资项目小计            --     240,000 236,969.93 70,483.84 162,859.54                --          --                0         --       --

超募资金投向

不适用

归还银行贷款(如有)        --            0              0          0               0 0.00%           --        --                --       --

补充流动资金(如有)        --            0              0          0               0 0.00%           --        --                --       --



                                                                                                                                                28
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超募资金投向小计        --          0             0      0           0   --       --                 --       --

合计                    --    240,000 236,969.93 70,483.84 162,859.54    --       --           0     --       --

未达到计划进度或预 2000t/d 多金属选厂项目是南部选矿示范园区的工程子项目,其他项目的推进情况直接影响该项目的
计收益的情况和原因 开展,由于园区前期基础工作推进不如预期,导致 2000t/d 多金属选厂项目无法按照原计划推进,且
(分具体项目)       对后续推进时间暂无法准确预估。

项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                     根据于 2016 年 12 月 29 日签署的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)》,
                   在本次募集资金到位前,本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入。截至 2017 年 7 月 31
募集资金投资项目先 日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 92,375.70 万元。本公司于 2017
期投入及置换情况 年 8 月 30 日召开第七届董事会 2017 年第三次临时会议、第七届监事会 2017 年第三次临时会议,审
                     议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置
                     换预先已投入募投项目自筹资金。2017 年 9 月 7 日,公司预先已投入募集资金项目的自筹资金
                     92,375.70 万元已完成置换。

                     适用

                     (1)2017 年 8 月 30 日通过的第七届董事会 2017 年第三次临时决议,同意使用闲置募集资金 5 亿元
                     暂时补充流动资金,使用期限自公司该次董事会审议通过之日即 2017 年 8 月 30 日起不超过 12 个月,
用闲置募集资金暂时
                     上述用于补充流动资金的闲置募集资金于 2018 年 8 月 28 日归还。
补充流动资金情况
                     (2)2018 年 9 月 15 日通过的第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议,同意使用闲置募集资金
                     4.5 亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月,上述用于补充流
                     动资金的闲置募集资金于 2018 年 12 月 12 日全部归还。

                     适用

                     截止 2018 年 12 月 31 日,年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目已完成工程建设和安装,正在试运
项目实施出现募集资
                     行阶段,按合同约定付款,募集资金结余金额为 46,343.81 万元;南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多
金结余的金额及原因
                     金属选厂工程项目未完工,募集资金结余 28,104.23 万元;上述两个项目募集资金结余金额共计
                     74,448.04 万元(含募集资金专户利息收入)。

尚未使用的募集资金
                     本公司尚未使用的募集资金全额存放于本公司开设的募集资金专户内。
用途及去向

募集资金使用及披露
                     不适用
中存在的问题或其他

                                                                                                                   29
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   情况

  备注:公司 2019 年 3 月 26 日召开的第七届董事会 2019 年第一次临时会议和 2019 年第二次临时股东大会

  审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》,为进一步提高公司募集资金

  的适用效率,保障可实现预期的募集资金投资效益,降低公司财务费用,在充分考虑股东权益的基础上,

  公司根据募集资金投资项目的实际进展情况,拟将 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目的投资总额由 211,659 万

  元变更为 252,506.07 万元,同时将原使用于 2000t/d 多金属选厂项目的募集资金 30,000 万元及利息收入(对

  于已使用的募集资金 1,994.86 万元将以公司自有资金进行置换)调整到 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目中。

  具体内容详见《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的公告》。(公

  告编号:2019-011)


  (3)募集资金变更项目情况


  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、出售重大股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、主要控股参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

             公司
 公司名称           主要业务     注册资本       总资产           净资产            营业收入        营业利润             净利润
             类型

云南华联锌
             子公   有色金属
铟股份有限                     280,000,000   6,066,020,307.55 5,434,869,413.84 2,515,081,821.88 1,209,808,594.34 1,007,603,736.00
             司     开采
公司

云南锡业郴
             子公   有色金属
州矿冶有限                     379,000,000    384,076,739.62   105,568,904.33     939,610,611.70   -17,575,619.40      -21,014,518.30
             司     开采
公司

郴州云湘矿 子公     有色金属 270,000,000      354,238,438.76   265,752,473.07     641,343,130.44    1,047,923.09         1,007,373.09


                                                                                                                          30
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冶有限责任 司       产品
公司

云南锡业锡
             子公   有机锡产
化学品有限                     80,675,000        98,332,263.55     92,383,618.24      27,722,985.43    -8,193,882.93    -8,191,382.93
             司     品
公司

云南锡业锡 子公     有色金属
                               234,830,279      909,577,813.06    375,136,552.12 2,503,540,768.39     12,256,299.19    14,805,203.42
材有限公司 司       产品

云锡贸易
             子公   进出口贸
(上海)有                     1,000,000,000    749,861,924.28    424,708,105.52 21,110,399,630.09     3,775,130.46     3,705,208.03
             司     易
限公司

云锡(上海)
            子公    投资与贸
投资发展有                     1,000,000,000    112,309,249.65    104,496,820.39 2,410,053,592.48      8,227,340.88     6,716,320.48
            司      易
限公司

云南锡业资
             子公   进出口贸
源(美国)                     36,760,219.50    295,201,489.36     73,023,446.64     783,388,372.06   -12,548,075.41   -12,495,791.66
             司     易
有限公司

云锡(德国)
            子公    进出口贸
资源有限公                     27,773,780.15    111,064,012.83     42,817,895.76     414,659,619.15    2,889,228.16       863,873.43
            司      易


云锡(香港)
            子公    投资与贸 271,516,434.3
源兴有限公                                      319,104,524.18    317,966,299.37               0.00       -26,239.30       -26,239.30
            司      易         0


云锡(香港)
            子公    投资与贸 480,811,007.8
资源有限公                                     1,473,657,391.87   568,588,205.60 2,877,786,327.63     14,810,649.67     8,838,916.97
            司      易         1


个旧鑫龙金
             子公   有色金属
属有限责任                     4,800,000          6,598,286.00      1,092,857.18     234,935,529.60    8,715,416.53     7,055,109.24
             司     产品
公司

云锡(红河)
            子公    有色金属
投资发展有                     100,000,000       10,040,165.28      9,992,064.61               0.00        -1,190.11        -2,003.31
            司      产品
限公司

云锡文山锌
             子公   有色金属
铟冶炼有限                     500,000,000     2,393,534,037.21   483,299,557.26               0.00    -9,062,709.04    -9,416,432.15
             司     产品
公司

和硕县矿产
             子公   有色金属
开发有限责                     10,000,000         5,387,962.21      5,369,254.46               0.00       -63,958.69       -63,966.92
             司     产品
任公司

云锡红河资
             子公   有色金属
源有限责任                     50,000,000        51,317,083.95     42,629,570.38         155,339.81    -4,109,866.39    -4,109,866.39
             司     矿勘探
公司



                                                                                                                         31
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报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

             公司名称               报告期内取得和处置子公司方式          对整体生产经营和业绩的影响

云锡红河资源有限责任公司         2018 年 2 月起纳入公司合并范围       无较大影响

个旧云锡双井实业有限责任公司     2019 年 3 月起纳入公司合并范围       无较大影响

备注:1、2017年12月8日召开的第七届董事会2017年第五次临时会议和第七届监事会第五次临时会议审议

同意公司以经相关国资备案的净资产评估值5,043.54万元作为交易对价,收购云锡控股下属子公司云锡红

河资源有限责任公司100%的股权。2018年2月其工商变更登记手续办理完毕,纳入公司合并报表范围。

      2、2018年12月26日召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议同意公司以经

相关国资备案的净资产评估值6,190.25万元作为交易对价,收购云锡控股下属子公司个旧云锡双井实业有

限责任公司100%的股权。2019年3月份其工商变更登记手续办理完毕,纳入公司合并报表范围。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

   (一)行业格局和趋势

   2019年全球经济复苏动能不足,多数国家经济增长预期放缓,风险、挑战和不确定性增加。新一年国

内经济运行稳中有变、变中有忧、经济增速预期将继续放缓,中央经济工作会把推动制造业高质量发展作

为今年经济工作的首要方面,并维持稳健的货币政策和积极的财政政策,并实施大规模的减税降费政策,

为企业减负。公司既面临复杂的宏观形势,同时也面临重要的发展机遇。

   就国内锡行业而言,供应端锡原料市场仍受到结构性短缺的困扰,将持续偏紧格局;精锡生产方面,

原料供应偏紧将成为抑制精锡产量增长的主导因素,国内将继续缓慢去库存;消费方面,各主要领域基本

平稳,随着贸易摩擦预期向好,将有望推动电子行业的锡需求,同时新消费领域逐渐发展,将对锡消费构

成一定的支撑。

    (二)2019年工作总体思路

    2019年公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,坚定不移推进高质量发

展,紧紧围绕“全面激发活力、全力提质增效、全速创新转型”工作主线,进一步加大改革力度、加速主业

发展、精细生产经营、促进管理提升、推进转型升级,为实现全年任务目标而努力奋斗。

    (三)2019年经营计划

                                                                                                        32
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    2019年预计实现销售收入420亿元,在公司及各单位完成预算目标的情况下,实现在岗职工人均收入

增长不低于8%。上述经营计划能否实现尚取决于内外部环境、经营管理等多种因素,存在很大的不确定性,

请投资者注意投资风险。

    (四)2019年主要任务

    1、全面激发活力:紧抓政策机遇,加快推进深化改革,持续完善法人治理结构,不断优化市场化经

营机制,健全完善激励机制,有力强化内控体系建设和管理基础提升,争取在改革重点领域和关键环节率

先取得突破,全面激发体制机制新活力。

    2、全力提质增效:积极应对形势变化,着力增强市场及资本运作能力。扎实推进安全生产、绿色发

展,全面夯基固本,千方百计挖潜力、降成本、控风险、拓增量,持续稳固良好发展态势,确保运行质量

持续优化、盈利能力稳步增强。

    3、全速创新转型:坚持以创新引领转型,提速推进锡主业较快发展规划实施,全面提升资源保障能

力和科技创新能力,抓实重点项目建设和产业基地打造,扩大对外开放合作,积极拓展精深加工和新材料

领域,加速蓄积锡主业转型发展新功能。

   (五)可能面对的风险及应对措施

    1、有色金属价格波动风险

    有色金属行业是典型的周期性行业,与国内外宏观经济运行状况密切相关,宏观经济的波动及走势对

公司产品价格和盈利有较大影响。针对可能存在的有色金属价格波动风险,我们通过加强对国内外宏观经

济的分析、研究来把握市场动态,加强对行业的研究,强化全方位紧密联动,提升市场运作的水平,同时

积极掌握行业技术、产品、价格动态,根据市场变化作出适时的调整和部署。同时,根据公司生产经营的

实际情况,合理库存,并积极开展期货的套期保值业务,充分发挥期货金融工具的避险功能,最大程度的

规避市场和价格风险。

     2、政策变化或调整风险

     我国对有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施,公司的业务遵守国家对行业的相关法

律、法规及政策。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改,对矿产开发的行业标准和相关政策作出更

加严格的规定,将会给公司的业务产生一定的影响。同时,国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税

收政策、贸易政策等方面的变化,都将可能对公司的经营产生一定影响。针对可能存在的政策风险,公司

将提高对政策风险的认识和关注,动态跟踪和研究相关产业政策的发展和变化,必要时进行适时的调整,

同时严格遵守行业相关法律、法规及政策,确保公司持续发展。

    3、安全生产和环保风险

    公司属于有色金属矿采选冶炼企业,公司虽在保障安全生产方面高度重视,到目前为止也未存在安全

                                                                                                33
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隐患和事故,但是随着生产的不断进行,自然灾害、设备故障、人为失误都可能形成安全隐患;公司同时

也属于环保重污染行业,虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行生产,环境治理卓有

成效且治理指标居国内同行业领先水平。但随着国家生态文明建设作为国家战略持续推进,以及近期国内

出现的重大安全生产事故,未来安全和环保的要求将更加严格,安全和环保检查将形成常态化,企业安全

环保压力不断增加。

    在安全生产和环保方面,公司将不断提高安全生产保障力,积极开展清洁生产和污染防治工作。公司

高度重视安全生产,并切实推进公司安全文化建设,始终坚持以人为本的安全生产理念,加大对安全生产

可能存在隐患的排查力度,切实保障公司安全生产。同时高度重视环境保护,始终坚持把环境保护工作当

作企业重要的社会责任,强化环保管理工作。同时认真按照国家、地方政府相关规定和要求完善公司安全

生产和环境保护方面的管理制度,安全生产方面完善各项安全生产措施,加大安全生产责任制度落实力度;

环境保护方面严格落实环境保护法律法规要求和污染防治各项措施,有效治理和控制生产中的污染物排放,

在确保达到国家污染物排放标准的同时,实现公司的安全和清洁生产。

   (六)2019年主要工作措施

   1、创新突破,激发体制机制新活力

   体制顺则机制顺,机制活则满盘皆活。2019年要在更深层次、更广范围、以更大力度深入推进综合改

革,推进“双百行动”和国有企业改革三年行动,着力破除体制机制弊端,全力推进重点领域、关键环节改

革项目不断取得突破,充分激活体制动力、激发机制活力。

     2、聚力主业,蓄积转型发展新动能

    创新转型是高质量发展的“源动力”。2019年要全面细化落实锡主业加快发展规划,有力夯实资源保障,

全面提升创新能力,大力优化产品结构,加快重点项目建设和新增长点培育,着力拓展产业布局,充分借

力外部资源,加速推进创新转型发展。

    3、倾力竭能,扩展生产经营新成效

    效益和效率是企业生存发展的价值和关键。2019年要做好应对严峻外部环境和经济下行压力加大的充

分准备,通过强化市场及资本运作、深入挖潜创效、提升经济运行质量、精细管理基础,最大限度增效益、

将成本、提效率,确保完成既定经营目标。

    4、突出治本,实现安全环保新提升

    安全环保关乎生命安全,关乎发展大计。2019年要坚定不移全面落实安全环保发展理念,扎实推进

安全文化建设,全面推动绿色发展,严守安全环保红线,加快构建系统的安全环保风险防控体系,促进安

全环保工作实现新提升。

    5、高度自觉,践行社会责任新担当

                                                                                                 34
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    积极履行社会责任,是企业实现高质量发展的“助推器”,2019年要在履行安全生产、保护环境、节约

资源等责任的同时,以更高度的自觉,积极践行多元化社会责任担当。有力强化质量品牌工作,坚持品质

至上,严格质量管理,确保产品质量、过程质量达标。有力推进和谐企业建设,有力落实精准扶贫工作,

积极回馈社会。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
        接待时间                接待方式          接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                     详见 2018 年 1 月 24 日登载于深交所互
2018 年 01 月 23 日     实地调研           机构                      动易平台的《云南锡业股份有限公司投
                                                                     资者关系活动记录表》(2018-001)

                                                                     详见 2018 年 3 月 2 日登载于深交所互
2018 年 03 月 01 日     实地调研           机构                      动易平台的《云南锡业股份有限公司投
                                                                     资者关系活动记录表》(2018-002)

                                                                     详见 2018 年 5 月 16 日登载于深交所互
2018 年 05 月 15 日     实地调研           机构                      动易平台的《云南锡业股份有限公司投
                                                                     资者关系活动记录表》(2018-003)

                                                                     详见 2018 年 6 月 7 日登载于深交所互
2018 年 06 月 06 日     实地调研           机构                      动易平台的《云南锡业股份有限公司投
                                                                     资者关系活动记录表》(2018-004)

                                                                     详见 2018 年 11 月 22 日登载于深交所
2018 年 11 月 21 日     实地调研           机构                      互动易平台的《云南锡业股份有限公司
                                                                     投资者关系活动记录表》(2018-005)

                                                                     详见 2018 年 11 月 22 日登载于深交所
2018 年 11 月 22 日     实地调研           机构                      互动易平台的《云南锡业股份有限公司
                                                                     投资者关系活动记录表》(2018-005)

接待次数                                                              6

接待机构数量                                                         77

接待个人数量                                                         102

是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                   否




                                                                                                        35
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                                       第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

       2018年11月,证监会、财政部及国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,其中第一条:

“上市公司以现金为对价,采用要约或集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红。”2019年1月,深

圳证券交易所发布《上市公司回购股份实施细则》第七条:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集

中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例

计算。”

       报告期内,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份共计 2,097,327 股,成交总金额

为 19,996,269.12 元(不含交易费用)。该回购总金额19,996,269.12 元视同为公司2018年度现金分红。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                   是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                 是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                       是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                               是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                               是
明:

□ 适用 √ 不适用

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       公司2018年利润分配方案:除在报告期内回购股份金额视为2018年度现金分红外,基于公司2018年度

母公司净利润虽为正值,但母公司年末累计可供分配利润为负数,无法满足《公司法》及《云南锡业股份

有限公司章程》中实施利润分配相关条件的要求,因此,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本

公积金转增股本。

       公司2017年利润分配方案:公司2017年度母公司净利润虽为正值,但母公司年末累计可供分配利润为

负数,无法满足《公司法》及《云南锡业股份有限公司章程》中实施利润分配相关条件的要求,因此,公
                                                       36
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司2017年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    公司2016年利润分配方案:由于公司2016年度母公司净利润、累计可供分配利润均为负值,因此无法

满足公司章程中实施利润分配及现金分红的相关条件,同时,基于公司实际情况,2016年度拟不进行利润

分配,也不进行资本公积转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                  单位:元

                                                                                                                现金分红总额
                                            现金分红金额                        以其他方式现
                            分红年度合并                                                                        (含其他方式)
                                            占合并报表中                        金分红金额占
                            报表中归属于                      以其他方式(如                                    占合并报表中
             现金分红金额                   归属于上市公                        合并报表中归   现金分红总额
  分红年度                  上市公司普通                      回购股份)现金                                    归属于上市公
               (含税)                     司普通股股东                        属于上市公司 (含其他方式)
                            股股东的净利                       分红的金额                                       司普通股股东
                                            的净利润的比                        普通股股东的
                                 润                                                                             的净利润的比
                                                 率                             净利润的比例
                                                                                                                     率

2018 年               0.00 881,211,732.48             0.00%     19,996,269.12          2.27%    19,996,269.12             2.27%

2017 年               0.00 706,026,278.73             0.00%              0.00          0.00%             0.00              0.00

2016 年               0.00 136,119,280.60             0.00%              0.00          0.00%             0.00              0.00

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

除在报告期内回购股份金额视为 2018 年度现金分红外,公司 2018 年度拟不进行利润分配,也不进行资本

公积金转增股本。(具体内容详见本报告第五节“重要事项”之一“公司普通股利润分配及资本公积金转

增股本情况”)


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

尚未履行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用
  承诺事由       承诺方     承诺类型                      承诺内容                      承诺时间    承诺期限 履行情况

股改承诺


                                                          37
                                                              云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

                                       因本次重大资产重组取得的锡业股份的股份
                                       (包括但不限于送红股、转增股本等原因增
                                       持的股份),自本次重大资产重组新取得的
                                                                                               2015 年 10
               云南锡业集              股份上市之日起 36 个月内不进行交易或转                                 已履行完
                                                                                  2015 年 10   月 15 日至
               团(控股)有 股份锁定 让。本次交易完成后 6 个月内如锡业股份股                                  毕(见备
                                                                                  月 13 日     2019 年 4 月
               限责任公司              票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,                                 注)
                                                                                               15 日
                                       或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发
                                       行价的,本公司持有的锡业股份股票的锁定
                                       期自动延长至少 6 个月。

                                       因本次重大资产重组取得的锡业股份的股份
                                       (包括但不限于送红股、转增股本等原因增
                                       持的股份),自本次重大资产重组新取得的
                                                                                               2015 年 10
               云南锡业集              股份上市之日起 36 个月内不进行交易或转                                 已履行完
                                                                                  2015 年 10   月 15 日至
               团有限责任     股份锁定 让。本次交易完成后 6 个月内如锡业股份股                                毕(见备
                                                                                  月 13 日     2019 年 4 月
               公司                    票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,                                 注)
                                                                                               15 日
                                       或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发
                                       行价的,本公司持有的锡业股份股票的锁定
                                       期自动延长至少 6 个月。

                                       1.若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者
资产重组时所
                                       因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受
作承诺
                                       到损失,交易对方将根据参与本次重组的持
                                       股比例承担赔偿责任。
                                       2.如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属
                                       证书导致锡业股份受到损失的,各方将根据
                                       参与重组的持股比例承担赔偿责任。
                                       3.因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或
               博信优质(天            产权纠纷导致锡业股份受到损失的,将依法                  在华联锌铟
                                                                                                              条件尚未
               津)股权投资            退出本次重组或根据参与本次重组的持股比                  作为锡业股
                                                                                  2015 年 10                  成就,承
               基金合伙企     其他承诺 例承担赔偿责任。                                        份控股子公
                                                                                  月 13 日                    诺尚未生
               业(有限合              4.如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符                司期间持续
                                                                                                              效。
               伙)                    合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成                  有效。
                                       损失的,各方将根据参与本次重组的持股比
                                       例承担赔偿责任。
                                       5.若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万
                                       吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失
                                       的,各方将根据参与本次重组的持股比例承
                                       担赔偿责任。
                                       6.本次交易完成后,本公司保证锡业股份在
                                       业务、资产、财务、人员和机构等方面的独


                                                       38
                                               云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                        立性,保证锡业股份独立于本公司及本公司
                        控制的其他企业。

                        1.本公司在持有锡业股份超过 5%的股份前
                        提下,承诺不以任何方式从事与锡业股份相              本承诺在锡 持续履行
                        同或相似的业务。                                    业股份合法 过程中,
                        2.在本公司持有锡业股份超过 5%的股份前              有效存续、 为长期有
云南锡业集
               避免同业 提下,若本公司或控制的其他公司所从事的 2015 年 10   且持有锡业 效承诺。
团(控股)有
               竞争     业务与锡业股份存在相同或相似,或被主管 月 13 日     股份超过   截止报告
限责任公司
                        机构/监管机构认定为从事相同或相似业务的             5%股份情   期末,无
                        情况下,本公司将通过委托销售、委托加工、            况下持续有 违反承诺
                        业务重组、转让股权等方式避免与锡业股份              效         的情形。
                        发生同业竞争。

                        1.本公司在持有锡业股份超过 5%的股份前
                        提下,承诺不以任何方式从事与锡业股份相              本承诺在锡 持续履行
                        同或相似的业务。                                    业股份合法 过程中,
                        2.在本公司持有锡业股份超过 5%的股份前              有效存续、 为长期有
云南锡业集
               避免同业 提下,若本公司或控制的其他公司所从事的 2015 年 10   且持有锡业 效承诺。
团有限责任
               竞争     业务与锡业股份存在相同或相似,或被主管 月 13 日     股份超过   截止报告
公司
                        机构/监管机构认定为从事相同或相似业务的             5%股份情   期末,无
                        情况下,本公司将通过委托销售、委托加工、            况下持续有 违反承诺
                        业务重组、转让股权等方式避免与锡业股份              效         的情形。
                        发生同业竞争。

                        在本次重组结束后,本公司及控制的企业将                         持续履行
                        尽可能减少与锡业股份之间的关联交易。对                         过程中,
                        于无法避免或者有合理原因发生的关联交                本承诺在锡 为长期有
云南锡业集
               规范减少 易,本公司承诺将遵循市场化的原则,按照 2015 年 10   业股份合法 效承诺。
团(控股)有
               关联交易 有关法律、法规、规范性文件和锡业股份《公 月 13 日   有效存续期 截止报告
限责任公司
                        司章程》等有关规定履行关联交易决策程序,            内持续有效 期末,无
                        保证不通过关联交易损害锡业股份及其股东                         违反承诺
                        的合法权益。                                                   的情形。

                        在本次重组结束后,本公司及控制的企业将                         持续履行
                        尽可能减少与锡业股份之间的关联交易。对                         过程中,
                        于无法避免或者有合理原因发生的关联交                本承诺在锡 为长期有
云南锡业集
               规范减少 易,本公司承诺将遵循市场化的原则,按照 2015 年 10   业股份合法 效承诺。
团有限责任
               关联交易 有关法律、法规、规范性文件和锡业股份《公 月 13 日   有效存续期 截止报告
公司
                        司章程》等有关规定履行关联交易决策程序,            内持续有效 期末,无
                        保证不通过关联交易损害锡业股份及其股东                         违反承诺
                        的合法权益。                                                   的情形。

                        1.若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者             本承诺在华 条件尚未
云南锡业集
                        因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受 2015 年 10   联锌铟作为 成就,承
团(控股)有 其他承诺
                        到损失,交易对方将根据参与本次重组的持 月 13 日     锡业股份控 诺尚未生
限责任公司
                        股比例承担赔偿责任。                                股子公司期 效。

                                         39
                                             云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                      2.如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属                 间持续有
                      证书导致锡业股份受到损失的,各方将根据                  效。
                      参与重组的持股比例承担赔偿责任。
                      3.因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或
                      产权纠纷导致锡业股份受到损失的,将依法
                      退出本次重组或根据参与本次重组的持股比
                      例承担赔偿责任。
                      4.如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符
                      合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成
                      损失的,各方将根据参与本次重组的持股比
                      例承担赔偿责任。
                      5.若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万
                      吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失
                      的,各方将根据参与本次重组的持股比例承
                      担赔偿责任。
                      6.本次交易完成后,本公司保证锡业股份在
                      业务、资产、财务、人员和机构等方面的独
                      立性,保证锡业股份独立于本公司及本公司
                      控制的其他企业。

                      1.若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者
                      因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受
                      到损失,交易对方将根据参与本次重组的持
                      股比例承担赔偿责任。
                      2.如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属
                      证书导致锡业股份受到损失的,各方将根据
                      参与重组的持股比例承担赔偿责任。
                      3.因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或
                      产权纠纷导致锡业股份受到损失的,将依法
                                                                              本承诺在华
                      退出本次重组或根据参与本次重组的持股比
                                                                              联锌铟作为 条件尚未
云南锡业集            例承担赔偿责任。
                                                                 2015 年 10   锡业股份控 成就,承
团有限责任   其他承诺 4.如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符
                                                                 月 13 日     股子公司期 诺尚未生
公司                  合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成
                                                                              间持续有     效。
                      损失的,各方将根据参与本次重组的持股比
                                                                              效。
                      例承担赔偿责任。
                      5.若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万
                      吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失
                      的,各方将根据参与本次重组的持股比例承
                      担赔偿责任。
                      6.本次交易完成后,本公司保证锡业股份在
                      业务、资产、财务、人员和机构等方面的独
                      立性,保证锡业股份独立于本公司及本公司
                      控制的其他企业。


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                                         为避免产生同业竞争,公司控股股东云南锡
                                         业集团有限责任公司向公司出具《避免同业
                                         竞争的承诺》,具体内容如下:
                                         1、本公司已将与锡生产经营相关的主要经营
                                         性资产投入锡业股份,且不再拥有锡的冶炼
                                         和深加工业务,并出具《承诺函》,承诺自
                                         锡业股份上市之日起,本公司作为其控股股
                                         东期间,不从事与锡业股份相竞争的业务。
                                                                                                本承诺在锡 持续履行
                                         本公司严格履行上述承诺,截止本承诺出具
                                                                                                业股份合法 过程中,
                                         之日,本公司与锡业股份之间不存在同业竞
                                                                                                有效存续、 为长期有
               云南锡业集                争。
                              避免同业                                             2008 年 08   且云锡集团 效承诺。
               团有限责任                2、本公司及本公司其他全资、控股企业将不
                              竞争                                                 月 01 日     作为锡业股 截止报告
               公司                      会从事任何直接或间接与锡业股份及其控股
                                                                                                份控股股东 期末,无
                                         企业构成竞争的业务,并给予锡业股份在同
                                                                                                期间持续有 违反承诺
                                         等条件下优先购买本公司全资、控股企业拟
                                                                                                效             的情形
                                         出售的与锡业股份及其控股企业主业有关的
                                         资产及(或)业务的权利,如本公司参股企
                                         业所生产产品或所从事业务与锡业股份及其
                                         控股企业构成或可能构成竞争,在锡业股份
                                         提出要求时,本公司将出让其所持该等企业
                                         的全部出资、股份或权益,并承诺在同等条
首次公开发行
                                         件下给予锡业股份优先购买该等出资、股份
或再融资时所
                                         或权益的权利。
作承诺
                                         为避免铜业务方面发生同业竞争及潜在的铜
                                         业竞争,2011 年 9 月,云南锡业集团(控股)
                                         有限责任公司向公司出具了铜业务的《避免
                                         同业竞争的承诺函》,具体内容如下:
                                         1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企
                                         业,包括但不限于云南个旧有色冶化有限公                 本承诺在锡 持续履行
                                         司,不发展电铜或其他可能与你公司铜业务                 业股份合法 过程中,
                                         构成同业竞争的业务;                                   有效存续、 为长期有
               云南锡业集
                              避免同业 2、本公司如发现与你公司铜业务构成直接或 2011 年 09       且云锡控股 效承诺。
               团(控股)有
                              竞争       间接竞争的新业务机会,将立即书面通知你 月 01 日        作为锡业股 截止报告
               限责任公司
                                         公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平                 份关联股东 期末,无
                                         的条款和条件优先提供给你公司。                         期间持续有 违反承诺
                                         3、本公司将采取一切合理措施保证上述各项                效             的情形
                                         承诺的落实,包括但不限于通过有关内部决
                                         议、签署相关协议。
                                          4、本承诺一经做出将对本公司持续有效,
                                         直至按照相关法律法规本公司不再需要向你
                                         公司承担避免同业竞争义务时为止。

               财通基金管                1、本公司同意自锡业股份本次发行结束之日                2017 年 9 月
                              股份锁定                                             2017 年 09                  承诺已履
               理有限公司、              (指本次发行的股份上市之日)起,十二个                 1 日至 2018
                                                          41
                                                                云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                 东海基金管              月内不转让本次认购的股份,并委托锡业股 月 01 日        年 9 月 1 日 行完毕
                 理有限责任              份董事会向中国证券登记结算有限责任公司
                 公司、华安证            深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理
                 券股份有限              锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自
                 公司、华融瑞            本次发行结束之日起,十二个月内不得转让。
                 通股权投资              2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺
                 管理有限公              时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有
                 司、华泰资产            违反承诺的卖出交易,本公司将授权登记结
                 管理有限公              算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体
                 司、建信人寿            股东所有。
                 保险股份有              3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应
                 限公司、农银            的法律责任。
                 汇理(上海)
                 资产管理有
                 限公司、云南
                 惠君投资合
                 伙企业(有限
                 合伙)

股权激励承诺

                                         1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或
                                         者个人输送利益,也不采用其他方式损害公
                                         司利益。
                                         2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行
                                                                                                2016 年 6 月
                                         为进行约束。
                                                                                                21 日至本次
                                         3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无
                 公司董事、高                                                      2016 年 06   非公开发行 正在履行
                                其他承诺 关的投资、消费活动。
                 级管理人员                                                        月 21 日     股票募投项 中
其他对公司中                             4、承诺由董事会或绩效薪酬委员会制定的薪
                                                                                                目完成时
小股东所作承                             酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂
                                                                                                止。
诺                                       钩。
                                         5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来
                                         股权激励方案的行权条件将与公司填补回报
                                         措施的执行情况相挂钩。

                                         在增持实施期间及法定期限内不减持所持有
                 云南锡业集                                                                     2018 年 8 月
                                         的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行 2018 年 08                     正在履行
                 团(控股)有 增持承诺                                                          2 日至 2019
                                         内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易,增 月 02 日                       中
                 限责任公司                                                                     年8月2日
                                         持期间及法定期限内不超计划增持。

承诺是否按时
                 是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
                 不适用
当详细说明未
完成履行的具

                                                         42
                                                      云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

体原因及下一
步的工作计划



备注:上表中云锡控股和云锡集团的股份锁定承诺于 2019 年 4 月 15 日锁定期限届满,经公司董事会和独

立财务顾问核查,认为公司 2015 年重大资产重组交易对方云锡控股、云锡集团限售股解禁符合《上市公

司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件相关要求及《发行股份购买资产协议》的相关约定,

经中登公司深圳分公司和深圳证券交易所批准,云锡控股和云锡集团所持限售股 262,632,030 股份于 2019

年 4 月 15 日解除限售上市流通。


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明


□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,报告期内公司会计政策存在如下变更:

    1、财务报表列报项目变更

    根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解

读,本公司调整了部分财务报表列报项目。对财务报表列报项目的主要影响如下:

                                                                                      单位:元

 项目                  原列报报表项目及金额                              新列报报表项目及金额

         应收票据                             1,200,899,192.00
年初数                                                           应收票据及应收账款    1,952,141,764.93
         应收账款                              751,242,572.93


                                                 43
                                                       云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


 项目                   原列报报表项目及金额                                 新列报报表项目及金额

         应收利息

         应收股利                                                 其他应收款                371,276,811.60

         其他应收款                             371,276,811.60

         固定资产                          11,495,660,107.96
                                                                  固定资产                11,496,476,316.15
         固定资产清理                               816,208.19

         在建工程                              2,158,150,602.16
                                                                  在建工程                 2,158,560,038.54
         工程物资                                   409,436.38

         应付票据                                30,404,190.00
                                                                  应付票据及应付账款       1,179,396,763.99
         应付账款                              1,148,992,573.99

         应付利息                                79,047,323.58

         应付股利                                 4,500,000.00    其他应付款                704,418,658.58

         其他应付款                             620,871,335.00

         长期应付款                              28,391,041.04
                                                                  长期应付款                 37,391,041.04
         专项应付款                               9,000,000.00

    (续)

 项目                   原列报报表项目及金额                                 新列报报表项目及金额

                                                                  管理费用                 1,060,156,123.70
         管理费用                              1,142,140,279.22
                                                                  研发费用                   81,984,155.52

                                                                  财务费用                  576,274,141.94

         财务费用                               576,274,141.94    其中:利息费用            610,900,688.82

                                                                  利息收入                   16,824,650.42

上年数   其他收益                                46,719,220.04    其他收益                   46,834,042.15

         营业收入                          34,410,168,631.89      营业收入                34,410,053,809.78

                                                                  收到其他与筹资活动
         收到其他与筹资活动有关的现金            24,741,732.33
                                                                  有关的现金

                                                                  收到其他与经营活动
         收到其他与经营活动有关的现金           221,373,769.24                              246,115,501.57
                                                                  有关的现金


                                                  44
                                                    云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文




    2、变更中间周转品原料成本核算方法

    ①会计政策变更的审批程序

    本公司于 2018 年 8 月 16 日召开的第七届董事会 2018 年第六次临时会议和第七届监事会 2018 年第六
次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

    ②会计政策变更的原因

    近年来,由于有色金属产品市场价格波动较大,公司一直沿用的定额成本计价方法不能及时将原料价
格变动对中间周转品价值的影响反映出来,并且随着未来公司下属子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司锌冶
炼产能投入生产运行,公司整体生产规模将进一步扩大,中间周转品成本管理对公司产品成本的影响越来
越重大。为进一步提高公司成本管理水平,为经营管理提供更可靠、更相关的会计信息,公司拟将中间周
转品原料成本的核算方法变更为:定额比例与在产品按完工产品计算相结合的方法。

    中间周转品是指在锡冶炼、铜冶炼、锌冶炼、锡化工、锡材深加工过程中,在不同生产工序中产出的
半成品、返回品(如无特别说明以下提及的中间周转品均包括半成品和返回品),需进一步加工或重新返
回生产工序。在生产规模一定、生产工艺不变的情况下,中间周转品的种类、数量保持相对稳定,且在产
品价格稳定且产销量基本平衡的情况下,对中间周转品采用定额成本计价方法有利于提高成本核算和管理
的效率。

    ③会计政策变更的内容

    本次变更前公司采用的会计政策

    A.中间周转品单位成本以定额计价。其计算公式:某中间周转品单位定额成本=确定单位定额成本时
的产品销售价格×某中间周转品的金属回收率-继续加工成本-预计的销售费用以及相关税费。

    B.单位定额成本在产品市场价格基本稳定的情况下保持不变;但若确定单位定额成本时的产品销售价
格与实际产品销售价格偏离达到或超过 30%时,需对单位定额成本进行修订。修订半成品、返回品单位定
额成本时,新确定的定额成本与原定额成本的差额在当期已销售产成品和期末结存产成品之间按金属量进
行分摊,分别调整当期主营业务成本和期末产成品结存成本。

    本次变更后公司采用的会计政策。

    对半成品和返回品的原料成本采用不同的成本分配原则,即:返回品采用定额比例结转法分配当期投
入原料成本;半成品与产成品根据金属量据实分配当期投入原料成本。

    当期投入原料成本包括两部份,一部份是当期投入的合格精矿、次精矿、混合精矿、富中矿、其他金
属原料成本;另一部份是期初结存的半成品、返回品成本。

    由于当期产出物料成本等于当期投入原料成本,相对应的当期产出物料成本包括当期完工产成品成本、
当期销售的中间周转品成本、期末结存返回品成本和期末结存半成品成本。

    A.期末结存返回品成本的确定

    期末结存返回品成本=期末结存返回品单位成本×期末结存返回品金属量。
                                               45
                                                     云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


      期末结存返回品单位成本=当期投入原料的单位成本×返回品定价系数。

      目前,从市场上采购合格精矿均是根据适时的单位产品报价扣减一定的加工费用后确定成交单价。返
回品定价系数参照合格精矿的定价规则,采用公平交易市场各参与方接受程度较高的折算比例(1-加工费
扣减比例)。一般情况下,除非生产技术工艺、市场定价规则发生重大变化外,定价系数确定后均保持稳
定。

      B.当期销售的中间周转品成本的确定

      当期销售的中间周转品成本=当期销售的中间周转品单位成本×当期销售的中间周转品金属量。

      如果当期销售的中间周转品金属量小于或等于期初结存金属量,当期销售的中间周转品单位销售成本
取期初结存单位成本;如果当期销售的中间周转品金属量大于期初结存金属量,超出期初部分的中间周转
品单位销售成本取期末结存单位成本。

      C.期末结存半成品成本的确定

      期末结存半成品成本=期末结存半成品单位成本×期末结存半成品金属量。

      a.如果当期销售的中间周转品金属量小于或等于期初结存金属量,则:

      期末结存半成品单位成本=当期完工产品单位成本=(当期投入原料成本-当期销售的中间周转品成本-
期末结存返回品成本)÷(当期完工产品金属量+期末结存半成品金属量);

      b.如果当期销售的中间周转品金属量大于期初结存金属量,则:

      期末结存半成品单位成本=当期完工产品单位成本=(当期投入原料成本-当期销售的半成品的期初结
存金属量×该半成品期初单位成本-当期销售的返回品的期初结存金属量×该返回品期初结存单位成本-
(当期销售的返回品总金属量-当期销售的返回品的期初结存金属量)×该返回品期末结存单位成本-期末
结存返回品成本)÷(当期完工产品金属量+期末结存半成品金属量+当期销售的半成品总金属量-当期销
售的半成品的期初结存金属量)。

      ④无法进行追溯调整的原因

      由于公司自 1998 年成立以来一直对中间周转品采用定额计价方式核算成本,公司成立至今,市场环
境、物价指数和生产工艺都发生了较大变化,中间周转品的种类和统计口径也历经多次调整,采用变更后
会计政策对以前各期累计影响数进行追溯重述并不切实可行,也不符合成本效益原则,故本次会计政策变
更采用“未来适用法”进行处理,不进行追溯调整。

      本次会计政策变更自 2018 年 8 月 1 日起执行,执行变更后会计政策对 2018 年度利润表及 2018 年
12 月 31 日资产负债表的影响如下:

                                                                                      单位:元

序号      会计政策变更采用的方法         受影响的报表项目名称                  影响金额

  1                                                 存货                      35,328,717.01
                未来适用法
  2                                             营业成本                      -35,328,717.01


                                               46
                                                      云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    本集团 2018 年度纳入合并范围的子公司共 18 户,本年新增子公司云锡红河资源有限责任公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                            瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                    280

境内会计师事务所审计服务的连续年限              5年

境内会计师事务所注册会计师姓名                  李玉、黄军

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限    李玉 5 年、黄军 5 年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

    经公司第七届董事会 2018 年第十次临时会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过,同意续聘瑞华

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表内部控制审计机构。2018 年度公司支付瑞华会

计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用 212.50 万元,内部控制审计费用 67.50 万元,合计 280 万元。

    公司聘请安信证券股份有限公司作为公司 2016 年度非公开发行股票项目的保荐机构,其持续督导期

间为 2017 年 9 月 1 日至本次募集资金全部使用完毕时止。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

                                               47
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十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                                      占同
                                                                             获批的                    可获得
                                       关联交            关联交易 类交                 是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                   关联交                       交易额                    的同类 披露日 披露索
                                       易定价            金额(万 易金                 过获批 易结算
     方         系   易类型 易内容              易价格                       度(万                    交易市         期         引
                                        原则               元)       额的             额度    方式
                                                                              元)                          价
                                                                      比例

云南锡业                                                                                                                    公告编
           受同一 采购商                                                                      货到验             2018 年
机械制造                      备品、备 市场化 市场公                  3.20                             公允价               号:
           母公司 品、接                                   6,768.02            5,600    是    收后付             03 月 29
有限责任                      件       原则     允价格                  %                              格                   2018-0
           控制      受劳务                                                                   款                 日
公司                                                                                                                        13

云南锡业 受同一                                                                                                             公告编
                     采购商 原材燃                                                            货到验             2018 年
集集团物 最终控                        市场化 市场公                  58.5                             公允价               号:
                     品、接 料、运输                     123,712.76          106,000    是    收后付             03 月 29
流有限公 制人控                        原则     允价格                 2%                              格                   2018-0
                     受劳务 仓储等                                                            款                 日
司         制                                                                                                               13

云南锡业 受同一                                                                               货到验             2018 年 公告编
                     接受劳 建筑工 市场化 市场公                      7.16                             公允价
建设集团 母公司                                            15,139.9            6,400    是    收后付             03 月 29 号:
                     务       程安装 原则       允价格                  %                              格
有限公司 控制                                                                                 款                 日         2018-0

                                                              48
                                                                    云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                                                                                         13

云锡集团                                                                                                                 公告编
           受同一 采购商 原料、尾                                                         货到验              2018 年
马拉格矿                               市场化 市场公                0.30                            公允价               号:
           母公司 品、接 矿库使                           633.72             2,300   否   收后付              03 月 29
业有限责                               原则   允价格                  %                             格                   2018-0
           控制    受劳务 用费                                                            款                  日
任公司                                                                                                                   13

                            原材燃
                            料、备品                                                                                     公告编
云南锡业 公司的 采购商                                                                    货到验              2018 年
                            备件、转 市场化 市场公                  8.50 12,727.                    公允价               号:
集团有限 控股股 品、接                                  17,972.49                    是   收后付              03 月 29
                            供水电、原则      允价格                  %        15                   格                   2018-0
责任公司 东        受劳务                                                                 款                  日
                            修理费                                                                                       13
                            等

                            原材燃
云南锡业 公司控             料、备品                                                                                     公告编
                   采购商                                                                 货到验              2018 年
集团(控 股股东             备件、转 市场化 市场公                  16.8 59,460.                    公允价               号:
                   品、接                               35,509.79                    否   收后付              03 月 29
股)有限 的母公             供水电、原则      允价格                 1%        85                   格                   2018-0
                   受劳务                                                                 款                  日
责任公司 司                 修理费                                                                                       13
                            等

云锡澳大 受同一                                                                                                          公告编
                                                                                          货到验              2018 年
利亚       最终控 采购商               市场化 市场公                5.51                            公允价               号:
                            原料                        11,657.92           33,000   否   收后付              03 月 29
TDK 资     制人控 品                   原则   允价格                  %                             格                   2018-0
                                                                                          款                  日
源公司     制                                                                                                            13

云南锡业 受同一                                                                                                          公告编
                   销售商                                                                 开具发              2018 年
集集团物 最终控                        市场化 市场公                78.5                            公允价               号:
                   品、提 产品                          16,851.67           20,000   否   票后收              03 月 29
流有限公 制人控                        原则   允价格                 1%                             格                   2018-0
                   供劳务                                                                 款                  日
司         制                                                                                                            13

                                                                                                                         公告编
云南锡业 公司的 销售商                                                                    开具发              2018 年
                            产品、其 市场化 市场公                  3.91                            公允价               号:
集团有限 控股股 品、提                                    839.81             1,496   否   票后收              03 月 29
                            他         原则   允价格                  %                             格                   2018-0
责任公司 东        供劳务                                                                 款                  日
                                                                                                                         13

云南锡业 公司控                                                                                                          公告编
                   销售商                                                                 开具发              2018 年
集团(控 股股东             产品、其 市场化 市场公                  17.5                            公允价               号:
                   品、提                                3,772.36            5,816   否   票后收              03 月 29
股)有限 的母公             他         原则   允价格                 8%                             格                   2018-0
                   供劳务                                                                 款                  日
责任公司 司                                                                                                              13

合计                                     --      --    232,858.44    --    252,800   --        --        --        --         --

大额销货退回的详细情况                 报告期内无大额销货退回情况。

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 不适用
实际履行情况(如有)

                                       2018 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司
交易价格与市场参考价格差异较大
                                       正常的生产发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。报告期不
的原因(如适用)
                                       存在大额销货退回的情况。公司对 2018 年度日常关联交易预计进行了充分的测算,

                                                            49
                                                                     云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                        但是由于市场、客户及关联方生产经营情况变化等因素影响,关联交易预计与实际发
                                        生情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。

备注:

    (1)按照《主板信息披露业务备忘录第 2 号-交易和关联交易》第四十四条“上市公司采用日常关联交

易预计方式审议及披露关联交易的,受同一主体控制或存在股权或实际控制关系的关联人(同一控制下关

联人)与上市公司实际发生的各类关联交易总金额与预计总金额进行比较适用《股票上市规则》10.2.11 条

第(三)项所称的实际执行中日常关联交易金额超出预计总金额”之规定,云锡集团是本公司的控股股东,

云锡控股是云锡集团的母公司,因此上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联方,均为受同一主

体控制或存在股权实际控制关系的关联人,公司及下属公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易

额度;

    (2)因公司关联法人数量较多,根据深圳证券交易所第 24 号《上市公司日常关联交易预计公告格式》,

公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人(子公司)发生的日常关联交易金额未达到公司最近一

期经审计净资产 0.5%的,其与本公司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易

金额进行列示;

    (3)公司与上述关联方(同一控制下关联人)2018 年预计各类日常关联交易总计 252,800 万元,实

际发生各类关联交易总计 232,858.44 万元,其中:采购商品、接受劳务年初预计 225,488 万元,实际发生

额为 211,394.60 万元;销售商品、提供劳务年初预计 27,312 万元,实际发生额为 21,463.84 万元。综上,

公司 2018 年度日常关联交易实际发生额未超过年初预计数,符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券

交易所的有关规定。


    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


√ 适用 □ 不适用
                                                        转让资产 转让资产                        交易损
                      关联交易 关联交易 关联交易                            转让价格 关联交易
 关联方 关联关系                                        的账面价 的评估价                        益(万 披露日期 披露索引
                        类型          内容   定价原则                       (万元) 结算方式
                                                        值(万元)值(万元)                      元)

                                             以经云南                                                                  公告编
云南锡业                                     省国资委                                                                  号:
           公司控股              收购铅冶                                                                    2018 年
集团(控                                     备案的标                                                                  2018-035
           股东的母 资产收购 炼相关资                   81,953.13 94,192.55 94,192.55 支付现金           0 06 月 12
股)有限                                     的资产评                                                                  号、
           公司                  产                                                                          日
责任公司                                     估值作为                                                                  2018-041
                                             交易对价                                                                  号

云南锡业 公司控股                收购个旧 按国资监                                                           2018 年   公告编
                      股权收购                           6,189.74 6,190.25 6,190.25 支付现金             0
集团(控 股东的母                云锡双井 管要求经                                                           12 月 27 号:
                                                                50
                                                        云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

股)有限 公司             实业有限 备案的标                                             日   2018-096
责任公司                  责任公司 的股权评
                          100%股     估值作为
                          权         交易对价

转让价格与账面价值或评估价值差异较
                                     不适用
大的原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影响情况 上述资产和股权收购对公司经营成果与财务状况无较大影响。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                     不适用
的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来


√ 适用 □ 不适用

报告期内存在关联债权债务往来,具体内容详见本报告会计报表附注“十二、关联方及关联交易”。

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


□ 适用 √ 不适用

报告期公司无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况


√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

    报告期内,公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司续签了企业托管经营合同,将云锡控股下属老
                                                   51
                                                         云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


  厂分矿、松树脚分矿、铅业分公司、大屯选矿厂、新建矿业有限责任公司5家公司委托锡业股份托管经营,

  托管经营期限1年,托管费用为人民币1,500万元。其中:老厂分矿500万元/年、松树脚分矿500万元/年、铅

  业分公司100万元/年、大屯选矿厂200万元/年、新建矿业有限责任公司200万元/年。

  为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


  (2)承包情况


  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在承包情况。


  (3)租赁情况


  √ 适用 □ 不适用



           通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                  单位:元

             项目            账面原值         累计折旧           减值准备           账面价值

 房屋及建筑物

 机器设备                     36,684,070.15   4,080,596.47                          32,603,473.68

 运输设备                      6,877,777.78     746,371.16                           6,131,406.62

 其他

             合计             43,561,847.93   4,826,967.63                          38,734,880.30



           通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                  单位:元

                      项目                                         年末账面价值

房屋及建筑物                                                                        17,242,117.91

机器设备                                                                           100,970,066.44

                      合计                                                         118,212,184.35
                                                   52
                                                                  云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

                                                                                                                       单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度    实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                    额                                        完毕     联方担保
                    披露日期

         —             —          —              —              —                —            —            —        —

报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                             0                                                                0
计(A1)                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                             0                                                                0
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                                 公司对子公司的担保情况

                    担保额度相
                                                                  实际担保                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     关公告披露 担保额度          实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                    金额                                      完毕     联方担保
                       日期

郴州云湘矿冶有限责 2017 年 04                                                    连带责任保
                                     4,000 2017 年 12 月 12 日           1,700                3年        否            否
任公司              月 08 日                                                     证

郴州云湘矿冶有限责 2018 年 03                                                    连带责任保
                                     5,000                                                    3年        否            否
任公司              月 29 日                                                     证

郴州云湘矿冶有限责 2016 年 04                                                    连带责任保
                                     5,800 2017 年 08 月 24 日           2,426                3年        否            否
任公司              月 22 日                                                     证

云南锡业郴州矿冶有 2016 年 04                                                    连带责任保
                                     6,000                                                    3年        否            否
限公司              月 22 日                                                     证

云南锡业郴州矿冶有 2016 年 04                                                    连带责任保
                                     6,000                                                    3年        否            否
限公司              月 22 日                                                     证

云南锡业郴州矿冶有 2016 年 04                                                    连带责任保
                                     4,000                                                    3年        否            否
限公司              月 22 日                                                     证

云南锡业锡材有限公 2017 年 04       20,000 2017 年 10 月 27 日       15,000 连带责任保 3 年              否            否

                                                           53
                                                               云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

司                  月 08 日                                              证

云南锡业锡材有限公 2017 年 04                                             连带责任保
                                  20,000                                               3年   否    否
司                  月 08 日                                              证

云南锡业锡材有限公 2017 年 04                                             连带责任保
                                  10,000                                               3年   否    否
司                  月 08 日                                              证

云南锡业锡材有限公 2017 年 04                                             连带责任保
                                  30,000 2017 年 05 月 27 日     30,000                3年   否    否
司                  月 08 日                                              证

云南锡业锡材有限公 2017 年 04                                             连带责任保
                                  30,000                                               3年   否    否
司                  月 08 日                                              证

云南锡业锡材有限公 2017 年 12                                             连带责任保
                                   5,000                                               3年   否    否
司                  月 09 日                                              证

云锡(德国)资源有 2018 年 03                                             连带责任保
                                  15,695 2018 年 12 月 07 日      4,708                3年   否    否
限公司              月 29 日                                              证

云南锡业资源(美国)2017 年 06                                            连带责任保
                                  39,120 2017 年 12 月 21 日     13,726                2年   否    否
有限公司            月 21 日                                              证

云南华联锌铟股份有 2018 年 03                                             连带责任保
                                  15,000 2018 年 11 月 08 日     15,000                1年   否    否
限公司              月 29 日                                              证

云南华联锌铟股份有 2018 年 03                                             连带责任保
                                  10,000                                               1年   否    否
限公司              月 29 日                                              证

云锡(深圳)融资租 2016 年 09                                             连带责任保
                                  85,000                                               3年   否    否
赁有限公司          月 23 日                                              证

云锡(深圳)融资租 2017 年 04                                             连带责任保
                                 200,000                                               3年   否    否
赁有限公司          月 08 日                                              证

云锡贸易(上海)有 2018 年 11                                             连带责任保
                                  14,156                                               1年   否    否
限公司              月 24 日                                              证

云锡贸易(上海)有 2018 年 01                                             连带责任保
                                  10,000                                               1年   否    否
限公司              月 30 日                                              证

云锡贸易(上海)有 2018 年 01                                             连带责任保
                                  10,000                                               1年   否    否
限公司              月 30 日                                              证

云锡贸易(上海)有 2018 年 01                                             连带责任保
                                   3,000 2018 年 10 月 24 日      2,658                1年   否    否
限公司              月 30 日                                              证

云锡贸易(上海)有 2018 年 03                                             连带责任保
                                   5,000                                               1年   否    否
限公司              月 29 日                                              证

云锡贸易(上海)有 2018 年 06                                             连带责任保
                                  10,000                                               1年   否    否
限公司              月 12 日                                              证

云锡(上海)投资发 2018 年 12                                             连带责任保
                                  25,497                                               3年   否    否
展有限公司          月 01 日                                              证

                                                               报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保额度                        123,348                                             22,366
                                                               保实际发生额合计
                                                       54
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合计(B1)                                                    (B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实
                                                    588,268                                              85,218
额度合计(B3)                                                际担保余额合计(B4)

                                           子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                           实际担保金                         是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告   担保额度   实际发生日期                  担保类型     担保期
                                                               额                               完毕   联方担保
                    披露日期

         —              —       —           —              —          —          —        —       —

报告期内审批对子公司担保额度                              报告期内对子公司担保实
                                          0                                                     0
合计(C1)                                                际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                              报告期末对子公司实际担
                                          0                                                     0
额度合计(C3)                                            保余额合计(C4)

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                  报告期内担保实际发生额
                                                123,348                                                  22,366
(A1+B1+C1)                                              合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                              报告期末实际担保余额合
                                               588,268                                                   85,218
(A3+B3+C3)                                              计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                            7.13%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                         18,434
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                          0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                            18,434

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                                                         不适用
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                   不适用

注:1、公司不存在为控股股东及关联股东所属企业提供担保的情况,公司都是为下属子公司提供的担保。

公司为子公司提供担保是公司改善经营的必备措施,相关审议程序合法有效。

    2、公司董事会审议通过的担保额度与银行实际审批下来的时间及金额会存在差异,担保和授信额度

的生效日期以经公司完成相关决策程序后与银行签订的合同起始日为准。

     3、2018 年 1 月 29 日召开的第七届董事会 2018 年第一次临时会议审议同意公司为云锡
贸易(上海)有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度 10,000 万元人民
币、向上海银行股份有限公司浦东分行申请综合授信额度 10,000 万元提供连带责任保证,期
限一年。经 2019 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意公司为云锡贸易(上
                                                      55
                                                 云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


海)有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度 5,000 万元和向上海银行
股份有限公司浦东分行申请综合授信额度 10,000 万元提供连带责任保证,担保期限一年,该
笔担保额度置换前笔担保额度。

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内未采用复合式担保。


(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


公司履行社会责任情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南锡业股份有限公司2018年度社会责任报告》

全文。




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2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划


   公司积极按照上级党委、地方政府的部署要求,认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记扶贫开

发重要战略思想,全力投身到文山州都龙镇和红河州绿春县大兴镇马宗村委会精准扶贫工作中,制定了《对

绿春县大兴镇马宗村委会攻坚扶贫帮扶计划》《马宗村脱贫发展规划》,在项目、资金、产业、教育、素

质提升等帮扶工作上不断加码,有条不紊地安排各项扶贫款项,着力抓好“产业扶贫攻坚战”、“基础设施攻

坚战”、“人居环境改善攻坚战”和“教育扶贫攻坚战”。


(2)年度精准扶贫概要


    2018年公司紧紧围绕“精准施策、提质增效”主题,按照“三年脱贫发展,两年巩固提升,五年全面小康”

的工作目标,针对致贫原因抓帮扶,针对漏项短板抓帮扶,针对稳定脱贫抓帮扶,针对群众需求抓帮扶。

在“转走访”摸清情况、加强与乡镇和村委员会协商沟通的基础上确定帮扶计划,扎实推进精准扶贫项目。

坚持因人因户因村分类施策,注重扶贫与扶智、扶志相结合,加强政策引导、教育引导,加快补齐贫困群

众“精神短板”,对已经脱贫的群众尽心尽力再“送一程”。2018年,公司共投入帮扶资金2,363.93万元,其中

公司投入红河州绿春县大兴镇马宗村委会精准扶贫资金500万元,212名挂联的领导干部为建档立卡贫困户

筹集帮扶资金18.43万元;公司下属控股子公司华联锌铟捐赠1,845.50万元用于支持文山都龙镇公益性事业、

新农村建设和精准扶贫。

     在切实做好自身帮扶工作的同时,公司还积极寻求社会资源的参与,增强帮扶力量,扩大帮扶范围。

2018年安信证券股份有限公司继续参与对口扶贫,承诺从2018年至2020年每年向绿春县政府捐资80万元,

专项用于绿春县大兴镇辖区中小学教育扶贫,主要对口帮扶大兴镇三八街小学、老边小学和东德小学。2018

年9月,上海复天实业有限公司加入了公司的扶贫行列,投入50万元用于绿春县大兴镇龙丁小学建设。


(3)精准扶贫成效


                    指标                  计量单位                       数量/开展情况

一、总体情况                                ——                             ——

  其中:   1.资金                           万元                                              2,493.93

           2.物资折款                       万元

           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数      人

二、分项投入                                ——                             ——

  1.产业发展脱贫                            ——                             ——

                                                     57
                                                          云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


其中:    1.1 产业发展脱贫项目类型            ——

          1.2 产业发展脱贫项目个数             个                                                     6

          1.3 产业发展脱贫项目投入金额        万元                                             2,345.5

          1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数       人

  2.转移就业脱贫                              ——                           ——

其中:    2.1 职业技能培训投入金额            万元

          2.2 职业技能培训人数                人次

          2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业
                                               人
人数

  3.易地搬迁脱贫                              ——                           ——

其中:    3.1 帮助搬迁户就业人数               人

  4.教育扶贫                                  ——                           ——

其中:    4.1 资助贫困学生投入金额            万元

          4.2 资助贫困学生人数                 人

          4.3 改善贫困地区教育资源投入金
                                              万元


  5.健康扶贫                                  ——                           ——

其中:         5.1 贫困地区医疗卫生资源投入
                                              万元
金额

  6.生态保护扶贫                              ——                           ——

其中:         6.1 项目类型                   ——

          6.2 投入金额                        万元

  7.兜底保障                                  ——                           ——

其中:    7.1“三留守”人员投入金额           万元

          7.2 帮助“三留守”人员数             人

          7.3 贫困残疾人投入金额              万元

          7.4 帮助贫困残疾人数                 人

  8.社会扶贫                                  ——                           ——

其中:    8.1 东西部扶贫协作投入金额          万元                                                   130

          8.2 定点扶贫工作投入金额            万元

          8.3 扶贫公益基金投入金额            万元

  9.其他项目                                  ——                           ——

其中:    9.1.项目个数                         个

          9.2.投入金额                        万元                                               18.43

          9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数       人

                                                     58
                                                                   云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、所获奖项(内容、级别)                             ——                               ——




(4)后续精准扶贫计划


     1、坚持问题导向,强化精准施策。坚持把提高脱贫质量放在首要位置,立足资源禀赋和产业基础,找

准路子,突出特色,按照”缺什么,补什么“的原则,实行”一户一策“精准脱贫计划,把着力点放在提高产

业扶贫、转移就业组织化程度上。

     2、扛实责任,强化合理攻坚。充分发挥第一书记和贫困村驻村工作队员作用,大力培养致富带头人,

培育壮大集体经济,坚持“以奖代补”正向激励机制,改进帮扶方式,使贫困户成为脱贫的主角,促进基

层扶贫和贫困群众比学赶超,不断提高自主脱贫的能力。

     3、坚定信心,强攻硬夺。以求真务实的精神、持之以恒的态度,一个环节一个环节抓,一个问题一

个问题破,一户一户出效果,一组一组换新貌,以实实在在的工作成绩,以稳扎稳打的作风打赢这场”国

考“之仗,为2019年贫困帮扶对象脱贫摘帽贡献积极的力量。


3、环境保护相关的情况


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



     公司被列为重点排污单位名录的企业有:冶炼分公司、铜业分公司、华联锌铟公司、郴州云湘矿冶公

司、郴州矿冶有限公司、文山锌铟冶炼公司和大屯锡矿选矿厂。其中,冶炼分公司、铜业分公司和郴州云

湘矿冶公司为冶炼企业,有废气排放;华联锌铟公司为采选单位,生产废水经尾矿库等环保设施沉淀处理

后部分循环使用、部分达标排放,大屯锡矿选矿厂生产废水经处理回用于生产,无外排。报告期内郴州矿

冶有限公司无外排。2018 年重点排污单位排污监测情况见下表:

             主要污染物                                                          执行的污
公司或子公                             排放口                                                          核定的排 超标排
             及特征污染 排放方式                排放口分布情况      排放浓度     染物排放 排放总量
  司名称                                数量                                                           放总量     放情况
             物的名称                                                              标准

                                                锡冶炼烟气排放
                                                口、澳炉放渣放锡
                          废气有组织
               颗粒物                    11     排放口、烟化炉排 1.3~24.7mg/m3   30mg/m3    46.35t/a   63.46t/a     无
                            排放
                                                放口、氧化锅排放
                                                口等

                          废气有组织            锡冶炼烟气排放
冶炼分公司 二氧化硫                      7                         <202mg/m3     400mg/m3 262.87t/a    587.3t/a     无
                            排放                口、电炉排放口、


                                                              59
                                                                云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                           电解熔化排放口
                                           等

                                           锡冶炼烟气排放
                         废气有组织        口、电炉排放口、
              氮氧化物                7                          <130mg/m3       200mg/m3 168.44t/a 173.09t/a        无
                           排放            电解熔化排放口
                                           等

                                           锡冶炼烟气排放
                                           口、澳炉放渣放锡
             砷及其化合 废气有组织                              0.0019~0.473                 190.06kg/
                                      11   排放口、烟化炉排                      0.5 mg/m3               3010 kg/a   无
                 物        排放                                    mg/m3                         a
                                           放口、氧化锅排放
                                           口等

                                           锡冶炼烟气排放
                                           口、澳炉放渣放锡
             铅及其化合 废气有组织                              0.0013~0.411                 127.31kg/    12040
                                      11   排放口、烟化炉排                      2 mg/m3                             无
                 物        排放                                    mg/m3                         a         kg/a
                                           放口、氧化锅排放
                                           口等

                                           配料排放口、环集
                         废气有组织                            2.3~50.62mg/m3 80mg/m3
               颗粒物                 5    烟气排放口等                                      24.01t/a    140.99t/a   无
                           排放
                                           硫酸尾气排放口      1.4~21.55mg/m3 50mg/m3

                                           硫酸尾气排放口、
                         废气有组织        环集烟气排放口、
              二氧化硫                3                           <28mg/m3       400mg/m3 20.93t/a       708.22t/a   无
                           排放            阳极泥预处理排
铜业分公司                                 放口

             砷及其化合 废气有组织         环集烟气排放口、 0.0023~0.110mg/
                                      2                                          0.4mg/m3 0.0079t/a       0.66t/a    无
                 物        排放            硫酸尾气排放口            m3

             铅及其化合 废气有组织         环集烟气排放口、
                                      2                          0.013mg/m3      0.7mg/m3 0.0276t/a      1.155t/a    无
                 物        排放            硫酸尾气排放口

             汞及其化合 废气有组织         环集烟气排放口、 0.002~0.0025         0.012mg/
                                      2                                                      0.0012 t/a 0.0198t/a    无
                 物        排放            硫酸尾气排放口          mg/m3            m3

                         废气有组织
               颗粒物                      废气总排口            6.33mg/m3       30mg/m3      3.91t/a     9.36 t/a   无
                           排放

郴州云湘矿               废气有组织
              二氧化硫                1    废气总排口            87.69mg/m3      400mg/m3 59.88t/a        260t/a     无
  冶公司                   排放

                         废气有组织
              氮氧化物                     废气总排口             35mg/m3        200mg/m3     21.7t/a     80.7t/a    无
                           排放

                         废气有组织                            8.98~111.53mg/m
              氮氧化物                     制酸尾气烟囱                          240mg/m3 3.465t/a       90.07t/a    无
                           排放                                      3
文山锌铟冶
                         废气有组织   1
  炼公司       颗粒物                      制酸尾气烟囱        4.33~73.98mg/m3 80mg/m3        1.69t/a     20.7t/a    无
                           排放

              二氧化硫 废气有组织          制酸尾气烟囱        34.12~80.90mg/m 400mg/m3 7.537t/a         181.95t/a   无
                                                          60
                                                               云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                            排放                                     3

                          废水集中排
             化学需氧量                    废水总排口         18.22~24.83mg/l    60mg/l     0.776t/a     3.42t/a    无
                              放

                          废水集中排
               氨氮                        废水总排口           0.04~0.8mg/l      8mg/l     0.0539t/a   0.472t/a    无
                              放

                                           铜街大沟尾矿库
                          废水集中排
               CODcr                       排放口、万龙山尾       7-12mg/l       60mg/l     17.24t/a     216t/a     无
                              放
                                           矿库排放口

                                           铜街大沟尾矿库
                          废水集中排
                SS                         排放口、万龙山尾      34-42 mg/l      50mg/l     75.31t/a     216t/a     无
                              放
                                           矿库排放口

                                           铜街大沟尾矿库
                          废水集中排                          0.0334-0.0392mg/
               总砷                        排放口、万龙山尾                      0.3mg/l     0.73t/a     2.16t/a    无
                              放                                     l
                                           矿库排放口

                                           铜街大沟尾矿库
                          废水集中排
               总铜                        排放口、万龙山尾    0.02-0.015mg/l    0.5mg/l     0.04t/a    2.16 t/a    无
                              放
                                           矿库排放口

                                           铜街大沟尾矿库
华联锌铟公                废水集中排
               总锌                    2   排放口、万龙山尾 0.052-0.05 mg/l      1.5mg/l    0.112t/a    1.296t/a    无
    司                        放
                                           矿库排放口

                                           铜街大沟尾矿库
                          废水集中排
               氟化物                      排放口、万龙山尾     1.85 -3mg/l       8mg/l      4.47t/a     28.8t/a    无
                              放
                                           矿库排放口

                                           铜街大沟尾矿库
                          废水集中排
               总铅                        排放口、万龙山尾       未检出         0.5mg/l       0         0.72t/a    无
                              放
                                           矿库排放口

                                           铜街大沟尾矿库
                          废水集中排
               氨氮                        排放口、万龙山尾    0.91-1.03 mg/l     8mg/l      1.97t/a     14.4t/a    无
                              放
                                           矿库排放口

                                           铜街大沟尾矿库
                          废水集中排
               总镉                        排放口、万龙山尾       未检出         0.05mg/l      0        0.0216t/a   无
                              放
                                           矿库排放口

防治污染设施的建设和运行情况

    公司下属采选企业所产生污染物主要为采矿坑下涌水、采矿废石、选矿废水和尾矿,各生产单位均建

设了相应的污染防治设施,坑下涌水除利用于坑下凿岩采矿外,经沟管输送至选矿使用;选矿废水经沉淀

后回用于选矿生产不外排;尾矿固定堆存于尾矿库,采矿废石部分用于坑下充填,剩余部分规范堆存于废

石场。公司冶炼和锡化工企业均有相应的废水处理设施,生产废水经处理后回用于生产;废气经收尘脱硫

设施处理后达标排放,冶炼一般固废堆存于固废渣场;危险废物堆存于危废渣场。所有污染防治设施均正
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常有效运行,污染物得到了有效控制。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

    序号                                    项目名称                                       环评许可文号       备注

     1     云南锡业股份有限公司锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)                   云环审[2018]34号

     2     云锡文山锌铟冶炼有限公司田头渣库环保工程                                 云环审[2018]40号

     3     云南华联锌铟股份有限公司南加排土场项目                                   文环复[2018]9号

     4     云锡文山锌铟冶炼有限公司年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目变更环境影响报告 云环审[2018]49号

     5     云南华联锌铟股份有限公司都龙矿区废石综合回收及南加尾矿库建设项目         云环审〔2018〕1-5号

     6     云南华联锌铟乳化炸药生产及爆破作业服务项目                               文环复[2018]20号

     7     云南锡业锡化学品有限公司甲基锡生产回收水配制氨水项目                     红环函[2018]107号       验收

         2018年,除上述项目获环评行政许可及验收文件外,铜业分公司取得危险废物经营许可证

(Y5325010126);冶炼分公司、文山锌铟冶炼公司按《固定汚染源排污许可分类管理名录》要求申请核

发取得新版排污许可证。

突发环境事件应急预案

      锡业股份下属11家生产单位均分别编制了突发环境事件应急预案,在当地环保部门进行备案,并陆续

按计划开展演练或培训。

序号       单位名称                               备案受理部门         备案编号                备案时间

1          云南锡业股份有限公司冶炼分公司         个旧市环境保护局     532501-2017-042-H       2018 年 1 月 11 日


2          云南锡业股份有限公司铜业分公司         个旧市环境保护局     532501-2017-027-H       2017 年 9 月 27 日


3          云南锡业股份有限公司化工材料分公司     个旧市环境保护局     532501-2018-002-M       2018 年 1 月 30 日


4          云南锡业锡化学品有限公司               个旧市环境保护局     532501-2018-001-M       2018 年 1 月 30 日

                                                  昆明经济技术开发区
5          云南锡业锡材有限公司                                        530163-2017-015-L       2017 年 10 月 17 日
                                                  环境保护局

6          云南锡业股份有限公司大屯锡矿           个旧市环境保护局     532501-2017-031-L       2017 年 11 月 3 日


7          云南锡业股份有限公司卡房分公司         个旧市环境保护局     532501-2017-035-L       2017 年 11 月 1 日


8          云南锡业股份有限公司老厂分公司         个旧市环境保护局     532501-2018-021-M       2018 年 4 月 9 日


9          云南华联锌铟股份有限公司               马关县环境保护局     532625-2018-005-M       2018 年 6 月 12 日

                                                  湖南省环境应急与事
10         郴州云湘矿冶公司                                            4310032015C0100351      预案修订中
                                                  故调查中心

                                                         62
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        云南锡业股份有限公司卡房分公司(卡房
11                                             个旧市环境保护局   532501-2017-034-M    2017 年 11 月 1 日
        尾矿库)

        云南锡业股份有限公司大屯锡矿(花坆尾
12                                             蒙自市环境保护局   532522-2018-006-MT   2018 年 6 月 23 日
        矿库)

        云南锡业股份有限公司卡房分公司(田湾
13                                             个旧市环境保护局   532501-2017-033-M    2017 年 11 月 1 日
        尾矿库)

14      云锡文山锌铟冶炼有限公司               马关县环境保护局   532625-2018-29-H     2018 年 10 月 23 日

环境自行监测方案

     属重点排污单位的冶炼分公司、铜业分公司、郴州云湘矿冶公司、华联锌铟公司和文山锌铟冶炼公司

均制定了环境自行监测方案,分别向当地环保部门进行了备案,通过重点污染源自行监测信息发布系统等

途径进行公开,严格按照自行监测方案开展环境监测,并将监测信息予以公开。其余非重点排污单位,采

取委托监测和自行监测相结合的方式,对污染物进行监测并进行信息公开。

其他应当公开的环境信息

公司每年均在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露年度环境报告,敬请投资者查阅。

其他环保相关信息




十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、公司2018年第三次临时董事会议和第二次临时股东大会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于

拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)暨关联交易的议案》,利用铅业分公司

现有场地及设施,通过技术改造,实现锡冶炼异地搬迁升级改造功能的重大举措。项目的实施将全面提升

公司锡冶炼工艺技术、装备水平及安全、环保、清洁生产、信息化、智能化水平,提高整体经济效益和社

会效益。(公告编号:2018-035、2018-041)

     2、公司2018年第五次临时董事会议和第三次临时股东大会审议通过公司关于非公开发行可续期公司

债券的事项,同意公司向深交所申请发行15亿元的可续期公司债券。2018年11月7日,该项目已取得深交

所《关于云南锡业股份有限公司2018年非公开发行可续期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》,目

前正在与承销商协作共同推进公司可续期公司债券的发行。

     3、为维护广大投资者利益,增强投资者信心,提升公司市场形象,推动公司股价与内在价值相匹配

及合理回归,经公司2018年第九次临时董事会议和第四次临时股东大会审议,同意公司回购公司部分社会

公众股份。报告期内,公司累计回购股份共计2,097,327股,成交总金额19,996,269.12元(不含交易费用);
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截至本报告披露日,累计回购股份数量9,091,927股,累计回购金额93,422,862.96元(不含交易费用)。

    4、经第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过,为提高员工凝聚力和公司竞争力,充分调动员

工的积极性和创造性,进一步健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一

起,促进公司长期、健康发展。公司决定将本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励。(公告

编号:2019-012)

   5、2011年公司债券(简称“11锡业债”,债券代码“112038”)于2018年8月15日7年期限届满,在本

次兑付付息前两个交易日,公司将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账

户,中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑

付网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构),至此,2011年公

司债券完成摘牌工作,摘牌日为2018年8月15日。

    6、2018年10月16日,公司在巨潮资讯网披露了《云南锡业股份有限公司关于签订合作意向书的公告》

(公告编号:2018-063),公司与云南省马关县兴源矿业有限责任公司全部股东邹小林、邹旭峰及目标公

司签订了《合作意向书》。目前公司正在继续推进尽职调查,并与交易对手方洽谈相关事宜。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    1、2018年5月8日,公司下属控股子公司华联锌铟公司获得由云南省国土资源厅审核颁发的铜街-曼家

寨矿区360万吨/年采矿权证,为华联锌铟公司矿山持续合法生产经营及采选冶产能匹配提供了坚实保障。

    2、由于公司锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)实施位于红河工业园区内,纳税地为红河工业园

区税务局,为妥善解决纳税主体问题,同时更好地承接锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)支付、建设

和管理职能,进一步理顺管理关系和实施规范运作管理,经2018年10月19日召开的第七届董事会2018年第

八次临时会议审议通过,公司同意在红河工业园区内成立云南锡业股份有限公司锡业分公司。目前锡业分

公司工商登记手续已办理完毕。

    3、2018年11月30日召开的第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公

司并注销化工材料分公司的议案》。为不断深化公司内部改革,理顺管理关系,根据公司发展战略和产业

布局,通过加大对锡化工深加工产业板块的打造力度,提升化工材料分公司的自主性和竞争力,建立现代

企业制度,实施法人治理,公司拟注销化工材料分公司并投资设立云南锡业锡化工材料有限责任公司,目

前锡化工材料有限责任公司工商登记手续已办理完毕。

    4、2018年6月29日召开的第七届董事会2018年第四次临时会议和12月17日召开的2018年第五次临时股

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东大会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于拟引入投资者对控股子公司云南华联锌铟股份有限公司实

施增资的议案》,本次增资以增资前华联锌铟公司股东全部权益的评估价值762,967.24万元为基础(该评

估价值已获云南省国资委备案)。2018年12月27日,华联锌铟公司收到全部增资款8亿元。增资事项完成

后,公司持有华联锌铟公司股份比例为68.55%,建信金融资产投资有限公司持有华联锌铟公司股份比例为

9.49%。

    5、公司下属控股子公司华联锌铟公司原股东马应喜先生自愿将其持有的30,209,000股股份(股权比例

10.79%)转让给云南锡业集团(控股)有限责任公司,2018年12月29日双方签订股权转让协议,截止2019

年1月15日,云锡控股向马应喜先生支付完毕全部股权转让款。本次股份转让后马应喜先生不再是华联锌

铟公司的股东,云南锡业集团(控股)有限责任公司持有华联锌铟公司9.76%的股份(持股数量未变,但

因建信金融增资导致原有股东股权稀释)。

    6、公司立足于丰富锌铟资源优势,为了进一步拓展公司新的盈利增长点,并将锌铟产业链从采选向

冶炼延伸,实现采、选、冶一体化。公司在大量研究论证的基础上成立了文山锌铟冶炼公司,并启动了10

万吨锌、60吨铟冶炼项目。2016年公司进行非公开发行股票,并将该项目作为非公开募投项目,经过两年

多的建设,主体工程及建设安装已经完成,于2018年11月进入湿法投料试车,11月底产出锌锭和铟锭产品,

后续已实现锌锭产品的销售。目前正处于试生产阶段,全流程已经拉通,但部分设备尚无法达到预定可使

用状态,仍需进一步调试,公司后续将加快试生产及设备调试,力争早日实现全面达产达标。




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                            第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                       单位:股

                           本次变动前                      本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                           公积
                                               发行
                          数量       比例             送股 金转       其他             小计         数量       比例
                                               新股
                                                            股

一、有限售条件股份      459,353,341 27.53%                           -196,713,661 -196,713,661    262,639,680 15.74%

2、国有法人持股         262,632,030 15.74%                                                        262,632,030 15.74%

3、其他内资持股         196,721,311 11.79%                           -196,713,661 -196,713,661         7,650   0.00%

其中:境内法人持股      196,721,311 11.79%                           -196,721,311 -196,721,311             0   0.00%

      境内自然人持股                                                         7,650        7,650        7,650   0.00%

二、无限售条件股份     1,209,423,038 72.47%                          196,713,661     196,713,661 1,406,136,699 84.26%

1、人民币普通股        1,209,423,038 72.47%                          196,713,661     196,713,661 1,406,136,699 84.26%

三、股份总数           1,668,776,379 100.00%                                    0             0 1,668,776,379 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

     1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证

监许可〔2017〕923号)核准,公司于2017年8月向农银汇理(上海)资产管理有限公司等8名特定对象非

公开发行人民币普通股(A股)196,721,311股,本次非公开发行股票于2017年9月1日在深圳证券交易所上

市。该部分发行新增股份的性质为有限售条件的流通股(限售期12个月)。2018年9月1日,本次非公开发

行人民币普通股(A)股196,721,311股限售期届满,解除限售。具体内容详见公司于2018年8月30日披露的

《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2018-059)。

     2、杨小江先生由于工作变动原因申请辞去公司职工监事职务,其辞职报告于2018年1月3日送达公司

监事会时生效(公告编号:2018-001)。按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》第十二条的相关规定,杨小江先生离职后在报告期内共增持公司股份10,200股,由

于其就任时确定的任期为2019年12月30日届满,因此2018年转让的股份不得超过其所持有公司股份的25%,

即2,550股,剩余7,650股为锁定股。
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股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

      报告期内,公司累计回购股份共计 2,097,327 股,成交总金额 19,996,269.12 元(不含交易费用);截

至本报告披露日,公司累计回购股份数量 9,091,927 股,累计回购金额 93,422,862.96 元(不含交易费用)。

后续公司将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关要求,结合市场情况及资金安排情

况继续实施回购计划。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限    期末限售股
     股东名称       期初限售股数                                                     限售原因          解除限售日期
                                          数           售股数         数

云南锡业集团(控
                       177,912,020                                 177,912,020 重大资产重组锁定股    2019 年 4 月 15 日
股)有限责任公司

云南锡业集团有
                        84,720,010                                  84,720,010 重大资产重组锁定股    2019 年 4 月 15 日
限责任公司

农银汇理(上海)
                                                                                非公开发行股票锁定
资产管理有限公          19,672,131        19,672,131                        0                        2018 年 9 月 1 日
                                                                                股


建信人寿保险股          19,672,131        19,672,131                        0 非公开发行股票锁定     2018 年 9 月 1 日


                                                          67
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份有限公司                                                                         股

云南惠君投资合
                                                                                   非公开发行股票锁定
伙企业(有限合       19,672,131        19,672,131                             0                          2018 年 9 月 1 日
                                                                                   股
伙)

华融瑞通股权投                                                                     非公开发行股票锁定
                     40,983,606        40,983,606                             0                          2018 年 9 月 1 日
资管理有限公司                                                                     股

财通基金管理有                                                                     非公开发行股票锁定
                     33,770,491        33,770,491                             0                          2018 年 9 月 1 日
限公司                                                                             股

华安证券股份有                                                                     非公开发行股票锁定
                     20,491,803        20,491,803                             0                          2018 年 9 月 1 日
限公司                                                                             股

东海基金管理有                                                                     非公开发行股票锁定
                     19,672,131        19,672,131                             0                          2018 年 9 月 1 日
限责任公司                                                                         股

华泰资产管理有                                                                     非公开发行股票锁定
                     22,786,887        22,786,887                             0                          2018 年 9 月 1 日
限公司                                                                             股

杨小江                                                       7,650         7,650 高管锁定股              2019 年 12 月 30 日

合计                459,353,341       196,721,311            7,650   262,639,680            --                   --



备注:经中国证券登记结算深圳分公司和深圳证券交易所同意,云锡控股和云锡集团所持公司 2015 年重

大资产重组限售股 262,632,030 股股份已于 2019 年 4 月 15 日解除限售上市流通。


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                 单位:股

报告期末普通                 年度报告披露日                  报告期末表决权                    年度报告披露日
                    87,126                          83,747                                 0                            0
股股东总数                   前上一月末普通                  恢复的优先股股                    前上一月末表决
                                                         68
                                                                  云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                              股股东总数                   东总数(如有)(参                权恢复的优先股
                                                           见注 8)                          股东总数(如有)
                                                                                             (参见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                           报告期内 持有有限售 持有无限售           质押或冻结情况
                                             报告期末持
    股东名称         股东性质     持股比例                 增减变动 条件的股份 条件的股份         股份
                                               股数量                                                           数量
                                                                情况     数量         数量        状态

云南锡业集团有
                   国有法人         32.52%   542,607,311               84,720,010   457,887,301 质押          271,300,000
限责任公司

云南锡业集团(控
                   国有法人         12.49%   208,481,154 5,249,400 177,912,020       30,569,134 质押            99,270,000
股)有限责任公司

华融瑞通股权投
                   境内一般法人      2.46%    40,983,606                             40,983,606
资管理有限公司

云南融资资本管
                   境内一般法人      1.23%    20,491,803                             20,491,803
理有限公司

云南惠君投资合
伙企业(有限合     境内一般法人      1.18%    19,672,131                             19,672,131
伙)

建信人寿保险股
                   基金、理财产
份有限公司-传统                      1.18%    19,672,131                             19,672,131
                   品等
保险产品

农银汇理(上海)
资产-农业银行-华 基金、理财产
                                     1.18%    19,672,131                             19,672,131
宝信托-投资(6) 品等
号集合资金信托

东海基金-工商银
                   基金、理财产
行-国海证券股份                      0.69%    11,475,410                             11,475,410
                   品等
有限公司

华泰资产管理有
                   基金、理财产
限公司-策略投资                      0.67%    11,193,565                             11,193,565
                   品等
产品

中国农业银行股
份有限公司-中证 基金、理财产
                                     0.63%    10,551,691                             10,551,691
500 交易型开放指 品等
数证券投资基金

                                  前 10 名股东中,华融瑞通股权投资管理有限公司、云南融智资本管理有限公司、云南
战略投资者或一般法人因配售新 惠君投资合伙企业(有限合伙)、建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品、农银汇理
股成为前 10 名股东的情况(如有)(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资(6)号集合资金信托、东海基金-工商银行-国海
(参见注 3)                      证券股份有限公司和华泰资产管理有限公司-策略投资产品是通过公司非公开发行股票
                                  成为公司前 10 名股东。

                                                           69
                                                              云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                 1、云南锡业集团有限责任公司是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股;
                                 2、云南锡业集团(控股)有限责任公司是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                 的母公司(一致行动人),所持股份性质为国有法人股。
说明
                                 除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信
                                 息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

云南锡业集团有限责任公司                                               457,887,301 人民币普通股         457,887,301

华融瑞通股权投资管理有限公司                                            40,983,606 人民币普通股          40,983,606

云南锡业集团(控股)有限责任公司                                        30,569,134 人民币普通股          30,569,134

云南融资资本管理有限公司                                                20,491,803 人民币普通股          20,491,803

云南惠君投资合伙企业(有限合伙)                                        19,672,131 人民币普通股          19,672,131

建信人寿保险股份有限公司-传统保
                                                                        19,672,131 人民币普通股          19,672,131
险产品

农银汇理(上海)资产-农业银行-华
                                                                        19,672,131 人民币普通股          19,672,131
宝信托-投资(6)号集合资金信托

东海基金-工商银行-国海证券股份有
                                                                        11,475,410 人民币普通股          11,475,410
限公司

华泰资产管理有限公司-策略投资产
                                                                        11,193,565 人民币普通股          11,193,565


中国农业银行股份有限公司-中证
                                                                        10,551,691 人民币普通股          10,551,691
500 交易型开放指数证券投资基金

                                    1、云南锡业集团有限责任公司是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股;
                                    2、云南锡业集团(控股)有限责任公司是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    司的母公司(一致行动人),所持股份性质为国有法人股;
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    3、个旧锡都实业有限责任公司是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的一致
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    行动人,是公司的关联股东;
说明
                                    除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动
                                    信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                    1、云南锡业集团有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 356,247,311 股,通
前 10 名普通股股东参与融资融券业 过信用证券账户持有本公司股份 186,360,000 股;
务情况说明(如有)(参见注 4)      2、云南锡业集团(控股)有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 187,677,520
                                    股,通过信用证券账户持有本公司股份 20,803,634 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

                                                         70
                                                               云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

2、公司控股股东情况


控股股东性质:地方国有控股

控股股东类型:法人

                           法定代表人/
      控股股东名称                             成立日期         组织机构代码                 主要经营业务
                             单位负责人

                                                                                   有色金属及矿产品、非金属及矿产品
                                                                                   的采选冶、加工、销售;化工产品(国
                                                                                   家有特殊规定的除外)、建筑材料批
                                                                                   发、销售;进出口业务(按目录经营);
                                                                                   矿冶机械制造;环境保护工程服务;
云南锡业集团有限责任公司       张涛       2002 年 02 月 06 日 91532501734323140P
                                                                                   井巷掘进;水业服务;生物资源加工;
                                                                                   仓储运输;有色金属深加工及其高新
                                                                                   技术产品的开发、生产和销售;危货
                                                                                   运输;专用运输(按道路运输许可证
                                                                                   范围经营)。

控股股东报告期内变更


□ 适用 √ 不适用

3、公司实际控制人及其一致行动人


实际控制人性质:地方国资管理机构

实际控制人类型:法人

                             法定代表人/单位
      实际控制人名称                               成立日期          组织机构代码                 主要经营业务
                                 负责人

云南省人民政府国有资产监督
                                 罗昭斌        2004 年 09 月 10 日 1153000075718792X1        国有资产监督与管理
管理委员会

实际控制人报告期内控制的其
                             不掌握
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                          71
                                                                云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用
                           法定代表人/单
     法人股东名称                              成立日期          注册资本            主要经营业务或管理活动
                             位负责人

                                                                              有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产
                                                                              品、非金属及其矿 产品的采选冶、加工、
                                                                              销售;化工产品(国家有特殊规定的除外)、
                                                                              建筑材料批发、销售;进出口业务(按目
                                                                              录经营);矿冶机械制造;环境保护工程
                                                                              服务;建筑安装;房地产开发;劳务服务;
云南锡业集团(控股)有限
                               张涛        2006 年 07 月 06 日 46.2866 亿元   技术服务;井巷掘进;水业服务;生物资
责任公司
                                                                              源加工;仓储运输、物流;有色金属深加
                                                                              工及其高新技术产品的开发、生产和销售;
                                                                              固体矿产勘查(乙级);动力电池、光能、
                                                                              太阳能的研发、生产、销售。(依法须 经
                                                                              批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                                                              经营活动)




5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

                                                           72
                                  云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用




                             73
                                                               云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                           期初      本期增      本期减
                                                                           持股      持股份      持股份 其他增减 期末持股
 姓名       职务     任职状态 性别 年龄    任期起始日期    任期终止日期
                                                                            数        数量        数量       变动(股)数(股)
                                                                           (股) (股)         (股)

          董事长、                        2016 年 03 月 29 2019 年 12 月
 汤发                 现任    男    57                                       0         0           0            0         0
          党委委员                        日               30 日

           副董事
          长、党委                        2016 年 03 月 29 2019 年 12 月
 杨奕敏               现任    女    53                                       0         0           0            0         0
          委员、总                        日               30 日
            经理

                                          2016 年 03 月 29 2019 年 12 月
 赵锦洪 副董事长      现任    男    54                                       0         0           0            0         0
                                          日               30 日

                                          2016 年 03 月 29 2019 年 12 月
 韩守礼     董事      现任    男    43                                       0         0           0            0         0
                                          日               30 日

                                          2016 年 03 月 29 2019 年 12 月
 李季       董事      现任    男    45                                       0         0           0            0         0
                                          日               30 日

                                          2016 年 03 月 29 2019 年 12 月
 牛辉       董事      现任    男    59                                       0         0           0            0         0
                                          日               30 日

                                          2014 年 08 月 21 2019 年 12 月
 郑家驹 独立董事      现任    男    55                                       0         0           0            0         0
                                          日               30 日

                                          2016 年 03 月 29 2019 年 12 月
 谢云山 独立董事      现任    男    43                                           0           0           0          0         0
                                          日               30 日

                                          2016 年 03 月 29 2019 年 12 月
 邵卫锋 独立董事      现任    男    56                                           0           0           0          0         0
                                          日               30 日

                                          2018 年 05 月 12 2019 年 12 月
 尹晓冰 独立董事      现任    男    44                                       0         0           0            0         0
                                          日               30 日

          监事会主
                                          2016 年 03 月 29 2019 年 12 月
 羊慎     席、股东    现任    男    49                                       0         0           0            0         0
                                          日               30 日
            监事

                                          2016 年 03 月 29 2019 年 12 月
 李云     股东监事    现任    男    48                                       0         0           0            0         0
                                          日               30 日

                                          2016 年 05 月 20 2019 年 12 月
 李林     职工监事    现任    男    51                                       0         0           0            0         0
                                          日               30 日


                                                          74
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                                              2016 年 03 月 16 2019 年 12 月
 陈图宏 职工监事        现任      男    53                                        0      0          0        0     0
                                              日               30 日

                                              2016 年 03 月 16 2019 年 12 月
 浦承尧 副总经理        现任      男    52                                        0      0          0        0     0
                                              日               30 日

                                              2018 年 11 月 30 2019 年 12 月
  张扬     副总经理     现任      男    43                                        0      0          0        0     0
                                              日               30 日

                                              2018 年 11 月 30 2019 年 12 月
 吴红星 副总经理        现任      男    46                                        0      0          0        0     0
                                              日               30 日

                                              2018 年 11 月 30 2019 年 12 月
 白海龙 副总经理        现任      男    45                                        0      0          0        0     0
                                              日               30 日

                                              2018 年 11 月 30 2019 年 12 月
 吴建勋 副总经理        现任      男    40                                        0      0          0        0     0
                                              日               30 日

           董事会秘                           2018 年 11 月 30 2019 年 12 月
 杨佳炜                 现任      男    31                                        0      0          0        0     0
                书                            日               30 日

                                              2012 年 01 月 10 2018 年 05 月
 童朋方 独立董事        离任      男    46                                        0      0          0        0     0
                                              日               18 日

                                              2016 年 03 月 29 2018 年 01 月
 杨小江 股东监事        离任      男    36                                        0    10,200       0        0   10,200
                                              日               03 日

                                              2014 年 01 月 23 2018 年 11 月
 顾鹤林 副总经理        离任      男    58                                        0      0          0        0     0
                                              日               30 日

                                              2014 年 01 月 23 2018 年 11 月
  童祥     副总经理     离任      男    52                                        0      0          0        0     0
                                              日               30 日

                                              2014 年 01 月 23 2018 年 12 月
 刘路坷 副总经理        离任      男    52                                        0      0          0        0     0
                                              日               30 日

合计            --       --       --     --          --                --         0    10,200       0        0   10,200


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用
       姓名          担任的职务           类型               日期                                  原因

       童朋方         独立董事         任期满离任     2018 年 01 月 10 日                       任期满离任

       杨小江         股东监事            解聘        2018 年 01 月 03 日                        工作变动

       张扬          董事会秘书           任免        2018 年 11 月 30 日      辞去董事会秘书职务,担任公司副总经理。

       顾鹤林         副总经理            解聘        2018 年 11 月 30 日                        工作变动

       童祥           副总经理            解聘        2018 年 11 月 30 日                        工作变动

       刘路坷         副总经理            解聘        2018 年 11 月 30 日                        工作变动




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三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    一、董事

    (一)非独立董事

    汤发,男,汉族,1961年12月出生,云南省个旧市人,大学本科学历,中共党员,高级政工师。1981

年8月到云锡公司个旧选厂参加工作, 1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任

云锡公司任团委书记、青年工作处副处长,云锡公司卡房采选厂党委书记;云南锡业股份有限公司党委副

书记、纪委书记、工会主席,云锡集团公司工会常务副主席,云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书

记,云南锡业集团(控股)有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战

部部长。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常委、董事、工会主席,云南锡业股份有限公司党

委委员、第七届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员。

    杨奕敏,女,1965年10月出生,2000年6月云南大学研究生结业,高级会计师,注册会计师,中共党

员。1981年12月在云锡公司参加工作。历任云锡公司个旧采选厂财务科副科长、科长、厂长助理,云锡马

矿副总会计师,云锡公司审计处副处长,云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、董

事会秘书,云南锡业集团(控股)有限责任公司总会计师、资产财务部主任。现任云南锡业集团(控股)

有限责任公司党委常委、副董事长,富滇银行监事,云南锡业股份有限公司党委委员、第七届董事会副董

事长、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、总经理。

    赵锦洪,男,汉族,1964年2月出生,云南省弥勒人,本科学历,中共党员,1983年8月参加工作,高

级测量工程师。曾任云锡松矿二坑团总支书记、副坑长,云锡松树脚分矿任党委副书记、纪委书记,云锡

集团锌业有限责任公司副总经理,云锡绿春矿业开发投资有限责任公司副总经理,云锡建设集团公司党委

书记、副董事长,云锡老厂分公司党委书记。现任云南锡业股份有限公司第七届董事会副董事长、绩效薪

酬委员会委员。

    韩守礼,男,汉族,1975年2月出生,山东省莒县人,硕士研究生,中共党员。1998年7月参加工作,

正高级工程师,享受云南省政府特殊津贴,云南省技术创新人才培养对象。曾任贵研铂业股份有限公司总

经理办公室副主任、投资发展部副经理,昆明贵金属研究所党委宣传部副部长,贵研铂业股份有限公司高

纯材料事业部部长,贵研资源(易门)有限公司总经理,云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长。

现任云南锡业集团(控股)有限责任公司副总经理,云锡澳大利亚投资控股公司董事长,云南锡业股份有

限公司第七届董事会董事、审计委员会委员、战略与投资委员会委员。

    牛辉,男,汉族,1959年8月出生,云南省通海县人,大学本科,中共党员,1976年5月参加工作,工

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业经济师。曾任云锡古山采选厂企管科科长、副厂长,云锡集团公司古山建材有限责任公司董事会副董事

长、总经理,文山都龙锌锡有限责任公司副总经理,云南华联锌铟股份有限公司常务副总经理、总经理。

现任云南锡业股份有限公司第七届董事会董事、绩效薪酬委员会委员,云南华联锌铟股份有限公司党委书

记、董事长,云锡文山锌铟冶炼有限公司党委书记、董事长。

    李季,男,汉族,九三学社社员,1973年5月出生,云南省宾川县人,大学本科学历,曾就读于中南

工业大学材料科学与加工专业,获得工学学士学位。1996年7月参加工作,高级工程师。曾任贵研铂业股

份有限公司科技部副部长、部长,昆明贵金属研究所科技处副处长、处长,云南锡业集团(控股)有限责

任公司科技部副主任,云锡集团公司科技处处长,现任云南锡业集团(控股)有限责任公司总经理助理、

云南锡业研究院有限公司董事长,云南产权交易所有限公司董事,云南锡业股份有限公司第七届董事会董

事、战略与投资委员会委员。

    (二)独立董事

    郑家驹,男,汉族,1963年出生,经济学硕士,教授级高级工程师,中共党员。1985年7参加工作,

历任北京安泰科信息开发有限公司部门经理、副总经理、常务副总经理,有色金属技术经济研究院处长、

院长助理、副院长,现任北京安泰科信息开发有限公司董事长,云南锡业股份有限公司第七届董事会独立

董事、绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员、战略投资委员会委员。

    谢云山,男,1975年9月出生,毕业上海财经大学金融专业,博士、博士后,中共党员,中国注册会

计师资格。曾先后在湘财证券西南管理总部、云南省政府办公厅省长办公室、云南财经大学投资研究所、

中国人民银行金融研究所、中和正信会计师事务所、红塔证券投资银行部、东莞证券投行部工作;现任太

平洋证券投资银行总部董事、副总经理,云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事、提名委员会召集

人、审计委员会委员。

    邵卫锋,男,1962年8月出生,中共党员,云南大学法学院教授、律师。1984年7月至1998年在云南政

法高等专科学校任教;1998年至今在云南大学法学院任教。历任云南云天化股份有限公司、云南西仪工业

股份有限公司独立董事,现任云南大学法学院教授、云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事、审计

委员会委员、绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员。

    尹晓冰,男,1974 年7月出生,经济学博士,财务学副教授,注册会计师,美国麻省理工斯隆管理
学院高级访问学者。2009年12月至2016年2月任云南罗平锌电股份有限公司独立董事;2010年3月至2017年

12月任云南云投生态股份有限公司独立董事;2010年1月至2016年4月任云南煤业能源股份有限公司独立

董事;2012年5月至2017年12月任云南广电网络集团有限公司外部董事;2013 年6月至2017年4月任昆明佳

湖地产有限公司外部董事。现任云南大学工商管理与旅游管理学院财务管理系系主任。目前兼任云南铝业


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股份有限公司独立董事、云南铜业股份有限公司独立董事、云南锡业股份有限公司独立董事(兼任审计委

员会召集人、绩效薪酬委员会委员);昆明土地开发投资公司外部董事、昆明滇池水务股份有限公司外部

董事、昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司外部董事、昆明中北融资担保有限公司董事长、云

南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理、昆明盘龙区国投公司外部董事。入选云南省国资委及昆明

市国资委外部董事库,云南省人大财经委咨询专家。

    二、监事

   (一)股东监事

    羊慎,男,1969年6月出生,彝族,云南省建水县人 ,1988年12月参加工作,大学学历,法律专业。

曾任红河州人民检察院渎职犯罪侦查局副局长、副科级检察员;绿春县人民检察院副检察长、检察长;中

共红河州纪委常委、监察局副局长。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司纪委副书记、云南锡业股份

有限公司纪委委员、第七届监事会主席。

    李云,男,汉族,1970年3月出生,河北省盐山人,大学学历,1990年8月参加工作,高级会计师,注

册会计师。曾任云南锡业股份有限公司财务部副主任;云南锡业集团(控股)有限责任公司风险管理部副

主任;云南锡业股份有限公司财务部主任;云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部副主任、主任。

现任云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部副主任(主持工作),云南锡业股份有限公司第七届

监事会股东监事。

   (二)职工监事

     李林,男,白族,1967年11月出生,云南大理人,中共党员,大专学历,1988年7月参加工作。历任

云锡马矿坑长助理、矿办副主任、宣传部副部长、党总支副书记,云南锡业股份有限公司公共关系部业务

主管,云南锡业股份有限公司冶炼分公司党委副书记、纪委书记、工会主席,云南锡业股份有限公司公共

关系部主任,云南锡业股份有限公司化工材料分公司党委书记,云南锡业股份有限公司总经理助理,云南

锡业股份有限公司采选分公司党委书记。现任云南锡业股份有限公司工会副主席、第七届监事会职工监事。

    陈图宏,男,汉族,云南巧家县人,1965年5月出生,大学学历, 1985年7月参加工作,地质工程师。

历任云南锡业股份有限公司采选分公司生产技术部副主任、主任、塘子凹坑坑长、采选分公司副经理;云

南锡业股份有限公司卡房分公司经理;现任云南锡业股份有限公司第七届监事会职工监事,云锡红河资源

有限责任公司执行董事兼总经理。

    三、高级管理人员

   浦承尧,男,1966年出生,工程硕士研究生学历,采矿高级工程师,中共党员。1988年8月参加工作,

历任云锡马矿生产科塘子凹坑技术员、工程师,云锡马矿塘子凹坑副区长、区长,云锡马矿塘子凹坑坑长,


                                              78
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云南锡业股份有限公司采选分公司副经理、经理、党委书记,云南锡业股份有限公司大屯锡矿分公司经理,

云南锡业股份有限公司第五届监事会职工监事,现任云南锡业股份有限公司副总经理。

   吴红星,男,汉族,1972年2月出生,云南石屏县人,研究生。1994年昆明冶金高等专科学校毕业后先

后就职于云南锡业集团第一冶炼厂、云锡个旧冶炼厂、云南锡业股份公司冶炼分公司,历任云南锡业股份

公司冶炼分公司精炼车间副主任、电解车间副主任、锡制品车间副主任、生产部主任、云南锡业股份公司

冶炼分公司总经理助理、副总经理、党委书记、经理、党委委员,云南锡业股份有限公司总经理助理,现

任云南锡业股份有限公司副总经理。

    张扬,男,汉族,1975年11月出生,云南省石屏县人,工商管理硕士。1999年7月毕业后就职于云南

医药集团公司,历任公关部秘书,助理,公司董事会秘书。2007 年 7 月起在云南白药集团股份有限公司

人力资源部工作,2008 年 12 月至 2012 年12 月任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委办公室副主

任、公关部副主任;2012 年 12 月起历任云南锡业股份有限公司证券部主任、市场部副主任、市场部主

任、董事会秘书,现任云南锡业股份有限公司副总经理,兼任云锡(深圳)融资租赁有限公司董事长。

    白海龙,男,汉族,1974年3月出生,江西东乡人,大学本科。1993年昆明理工大学毕业后在昆明理

工大学材料系压力加工专业实验室工作,历任昆明理工大学材料与冶金工程学院实验教学中心副主任、材

料科学与工程学院实验教学中心任副主任(主持工作),2010年在云南锡业锡材有限公司挂职总经理助理,

历任云南锡业锡材有限公司副总经理、总经理,现任云南锡业股份有限公司副总经理,兼任云南锡业锡材

有限公司总经理。

    吴建勋,男,汉族,1978年5月出生,云南大理人,硕士研究生。2001年云南财贸学院毕业后就职于

云南锡业股份有限公司,历任经销分公司业务员、业务主办、经销分公司内贸部副经理兼市场信息部主任、

办公室副主任、总经理助理、经销分公司上海分公司经理、党支部书记、云锡贸易(上海)有限公司党支

部书记、董事、总经理、云锡(上海)投资发展有限公司总经理,现任云南锡业股份有限公司副总经理,

兼任云锡(香港)资源有限公司、云锡资源(美国)有限公司和云锡德国(资源)有限公司三家下属全资

子公司董事长。

    杨佳炜,男,白族,1987年8月出生,云南大理人,中共党员,大学本科, 经济学学士,拥有董事会

秘书资格。2010年7月毕业后就职于贵研铂业股份有限公司,2012年5月到云南锡业股份有限公司证券部工

作。2013年7月起历任公司证券事务代表、证券部业务主管、证券部副主任(主持工作)。现任云南锡业

股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。


在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用
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                                                  在股东单位担任                      任期终止日 在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                              任期起始日期
                                                         的职务                          期       领取报酬津贴

                                                  党委常委、工会 2016 年 05 月 01
汤发           云南锡业集团(控股)有限责任公司                                          —            是
                                                  主席             日

                                                  党委常委、副董 2016 年 05 月 01
杨奕敏         云南锡业集团(控股)有限责任公司                                          —            否
                                                  事长             日

                                                                   2016 年 03 月 01
韩守礼         云南锡业集团(控股)有限责任公司   副总经理                               —            是
                                                                   日

                                                                   2016 年 03 月 01
李季           云南锡业集团(控股)有限责任公司   总经理助理                             —            是
                                                                   日

                                                                   2016 年 05 月 01
羊慎           云南锡业集团(控股)有限责任公司   纪委副书记                             —            否
                                                                   日

                                                  资产财务部副主 2016 年 05 月 01
李云           云南锡业集团(控股)有限责任公司                                          —            是
                                                  任(主持工作) 日

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单位                                    在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                           任期起始日期   任期终止日期
                                                   担任的职务                                     领取报酬津贴

杨奕敏         富滇银行                           股东监事

李季           云南产权交易所有限公司             董事

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       公司设立董事会绩效薪酬委员会,在董事会授权下管理公司及下属分、子公司的薪酬水平与制度设计,

绩效薪酬委员会参照《云南省关于进一步深化国有企业工资收入分配制度改革的实施意见》及《云南省国

有独资和国有控股企业经营者年薪收入暂行办法》等规定,结合公司经营战略,确定公司的薪酬管理方案,

并经公司董事会批准后执行。

       年初公司董事会制定全年生产经营目标和年度预算,年末结合公司实际经营状况、个人岗位情况、工

作考核与业绩等相关情况,核发公司董事、监事、高级管理人员的相应报酬,其中在下属子公司任职的董

监高报酬按其所在子公司的经营业绩、激励制度等核算。

       公司董事长汤发先生、董事韩守礼先生、李季先生、监事李云先生均在公司控股股东的一致行动人云

                                                    80
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南锡业集团(控股)有限责任公司领取报酬,未在上市公司领取报酬。公司独立董事在公司领取的报酬均

为税前9.6万元,分月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                         单位:万元

                                                                     从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名          职务      性别        年龄           任职状态
                                                                      前报酬总额      方获取报酬

              董事长、党委委
汤发                           男              57           现任           0              是
              员

              副董事长、党委
杨奕敏                         女              53           现任         42.32            否
              委员、总经理

赵锦洪        副董事长         男              54           现任         57.01            否

牛辉          董事             男              59           现任         112.15           否

韩守礼        董事             男              43           现任           0              是

李季          董事             男              45           现任           0              是

郑家驹        独立董事         男              55           现任          9.60            否

谢云山        独立董事         男              43           现任          9.60            否

邵卫锋        独立董事         男              56           现任          9.60            否

尹晓冰        独立董事         男              44           现任          5.60            否

              监事会主席、股
羊慎                           男              49           现任         57.01            否
              东监事

李云          股东监事         男              48           现任           0              是

李林          职工监事         男              51           现任         57.01            否

陈图宏        职工监事         男              53           现任         40.19            否

浦承尧        副总经理         男              52           现任         58.64            否

张扬          副总经理         男              43           现任         51.31            否

吴红星        副总经理         男              46           现任         49.17            否

白海龙        副总经理         男              45           现任         55.14            否

吴建勋        副总经理         男              40           现任         48.57            否

杨佳炜        董事会秘书       男              31           现任         23.78            否

童朋方        独立董事         男              46           离任          4.00            否

顾鹤林        副总经理         男              58           离任         56.49            否

童祥          副总经理         男              52           离任         57.01            否

刘路坷        副总经理         男              52           离任         55.71            否

杨小江        股东监事         男              36           离任          0.00            是


                                               81
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合计                  --             --              --            --                859.91   --




公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                    11,593

主要子公司在职员工的数量(人)                                                3,578

在职员工的数量合计(人)                                                      15,171

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                  15,092

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                            6,775

                                                专业构成

                     专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                      10,615

销售人员                                                                       132

技术人员                                                                      1,144

财务人员                                                                       124

行政人员                                                                      1,728

其他人员                                                                      1,428

合计                                                                          15,171

                                                教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

研究生及以上                                                                    88

大学本科                                                                      1,984

大学专科                                                                      3,622

中专                                                                           515

高中(含技校职校)                                                            3,713

初中及以下                                                                    5,249

合计                                                                          15,171




                                                     82
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2、薪酬政策


    基于公司战略发展与实际需要进行岗位价值评估,根据各层次各岗位员工承担责任的大小及绩效贡献,

设计不同的薪酬结构与浮动比例。坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则,实行易岗易

薪、能增能减、能升能降、奖惩结合的动态薪酬管理。报告期内公司执行的薪酬管理办法如下:

 1.《云南锡业股份有限公司所属单位工资总额预算管理暂行办法》;

 2.《云南锡业股份有限公司中级管理人员经营业绩考核暂行办法》;

 3.《云南锡业股份有限公司中级管理人员薪酬管理暂行办法》。


3、培训计划


    公司十分重视员工的培训工作,结合公司现状、业务发展方向、年度计划、岗位性质、岗位职责以及

员工能力的差异化和发展需求,制定了一系列培训计划和人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形

式加强员工培训,采取内培外送相结合的培训模式,组织包括在职员工各项业务培训、管理者能力提升培

训等,不断提高公司现有员工的整体素质和综合能力,以实现员工与公司的双赢共进。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                             83
                                                   云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制指引》等法律法规及规范

性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步提高公司规范运作水平,形成了有效的内部控制

体系,通过不断的防范和控制风险,有效维护股东和其他利益相关者的合法权益。报告期内,公司股

东大会、董事会、监事会均按照相关制度规范召开,运作有效。各位董事、监事及高级管理人员勤勉

尽职,认真履行职责。公司法人治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的

要求不存在原则性差异。

    1、关于股东和股东大会

    公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》

的相关要求召集、召开股东大会,每次股东大会均向全体股东提供网络投票方式,保证股东对公司重

要事项的参与权和决策权。报告期内,公司共召开了6次股东大会,审议通过28项议案,公司对28项

议案的中小投资者表决情况均进行了单独计票,有效维护了中小股东的利益。

    2、关于控股股东与上市公司

    报告期内,公司控股股东按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责,不存在超越股

东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形,不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金、

公司对其进行违规担保的情形。

    3、关于董事与董事会

    公司董事按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求,

认真履行勤勉忠实义务,积极参加有关培训,熟悉相关法律、法规。各位董事积极了解并持续关注公

司生产经营、财务状况等情况,确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会人数及人员构成符合相

关法律法规要求,独立董事人数超过董事会人数三分之一。董事会下设审计委员会、绩效薪酬委员会、

战略与投资委员会、提名委员会四个专业委员会,各委员会职责明确,整体运作情况良好。公司董事

会的召集、召开程序合法有效,符合相关规定。报告期内,共召开董事会12次,审议通过62项议案,

并完成独立董事任期届满的变更工作。

    4、关于监事与监事会

                                              84
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    公司监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求,认真履行监督职责,

对公司财务情况及董事、总经理和其他高管人员履职情况进行必要的检查和监督。持续关注公司信息

披露情况,就公司依法运作、财务、募集资金使用、关联交易、担保等事项发表意见,维护公司及股

东的合法权益。监事会的召集、召开程序合法有效,符合相关规定。报告期内,共召开监事会12次,

审议通过47项议案。

    5、关于管理层

    公司管理层能够依照法律、法规和董事会的授权,依法合规经营,努力实现股东利益和社会效益

的最大化。报告期内,公司管理层人员的变更、提名及聘任程序均严格按照相关规定执行。公司建立

健全有效的经营业绩目标考核激励机制,充分调动中级管理人员的积极性,不断提高发展质量,促进

公司持续发展。

    6、关于利益相关方

    公司充分尊重和维护股东、客户、员工、合作伙伴等利益相关方的合法权益,积极加强与利益各

方的沟通与合作,力争在企业创造最大利润的同时,实现各方利益的平衡,共同推动公司持续、健康

发展。

    7、关于信息披露

    报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》《公司章程》《信息披露事务管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规

定及时、公平地披露有关信息,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

    8、关于内幕信息知情人管理

    依照证监会、深圳证券交易所关于加强内幕信息管理的相关规定,公司严格执行内幕信息知情人

管理的相关制度,在披露定期报告及重大事项前,公司均按制度和相关法律、法规要求,整理登记知

情人员相关信息,核查内幕信息知情人买卖公司股票情况,认真填写内幕信息知情人档案,并按要求

及时向证券监管部门报备内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录等,严格控制内幕信息传递范围,

加强内幕信息保密工作。报告期内,公司没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披

露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,不存在受到监管部门查处的情况。

    9、公司治理专项活动有关情况

    (1)根据《云南证监局关于开展承诺及履行情况自查工作的通知》(云证监函【2018】29号)

精神,经过认真自查,报告期内公司控股股东、实际控制人、股东、关联方及公司等相关主体的各项

承诺均得到严格履行,没有不符合监管指引要求的承诺,不存在超过承诺期限而未履行承诺的情况。


                                             85
                                                   云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (2)按照《云南证监局关于规范辖区上市公司涉嫌违法违规相关信息披露行为的通知》(云证

监【2018】273号)相关精神,公司专门制作了《关于涉嫌违法违规相关信息披露行为的自查反馈表》

下发各分子公司进行自查,针对董事、监事及高级管理人员制作了《公司董监高关于不存在涉嫌违法

违规相关信息披露行为的确认书》,经自查,报告期内公司及各分子公司未受过重大行政处罚;董事、

监事、高级管理人员并无因涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、重大行政处罚的相关

情形。

    (3)根据云南证监局《关于加强环境信息披露的通知》精神,结合《企业事业单位环境信息公

开办法》(环境保护部令第31号)的相关要求,公司对2016年和2017年环境信息披露工作进行了自查。

经自查,公司在2016年和2017年不存在发生环境信息事件达到信息披露标准而未披露的情形。



公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及其他关联方,享有独立

法人地位和市场竞争主体地位,具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。 具体情况如

下:

    1、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东及其他关联方,拥有独立管理的采购和销售系统,具

有独立完整的业务体系和自主经营能力。

    2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司高级管理人员均专职在公司工作并领

取薪酬,没有在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务。

    3、机构方面:本公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作,具有决策和经营管理的独立性,公

司控股股东按法定程序参与公司决策。本公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系;

本公司与控股股东的生产经营场所分开,不存在混合经营的情况。

    4、资产方面:公司与控股股东及其关联方产权关系明晰,双方资产完全分开,不存在控股股东及其

他关联方无偿占用公司资产的情况。

    5、财务方面:本公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度;在银行

设有独立账户并进行独立纳税。


                                              86
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三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                               投资者参与
     会议届次       会议类型                   召开日期            披露日期                      披露索引
                                  比例

                                                                                  《云南锡业股份有限公司 2018 年第一
                                                                                  次临时股东大会决议公告》(2018-019)
2018 年第一次临时 临时股东大
                                   49.51% 2018 年 04 月 13 日 2018 年 04 月 14 日 于 2018 年 4 月 14 日刊登在《中国证券
股东大会            会
                                                                                  报》、《证券时报》、《证券日报》及
                                                                                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

                                                                                  《云南锡业股份有限公司 2017 年度股
                                                                                  东大会决议公告》(2018-031)于 2018
2017 年年度股东大 年度股东大
                                   46.14% 2018 年 05 月 18 日 2018 年 05 月 19 日 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证
会                  会
                                                                                  券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
                                                                                  (www.cninfo.com.cn)上。

                                                                                  《云南锡业股份有限公司 2018 年第二
                                                                                  次临时股东大会决议公告》(2018-041)
2018 年第二次临时 临时股东大
                                   58.19% 2018 年 06 月 27 日 2018 年 06 月 28 日 于 2018 年 6 月 28 日刊登在《中国证券
股东大会            会
                                                                                  报》、《证券时报》、《证券日报》及
                                                                                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

                                                                                  《云南锡业股份有限公司 2018 年第三
                                                                                  次临时股东大会决议公告》(2018-057)
2018 年第三次临时 临时股东大
                                   45.43% 2018 年 08 月 27 日 2018 年 08 月 28 日 于 2018 年 8 月 28 日刊登在《中国证券
股东大会            会
                                                                                  报》、《证券时报》、《证券日报》及
                                                                                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

                                                                                  《云南锡业股份有限公司 2018 年第四
                                                                                  次临时股东大会决议公告》(2018-084)
2018 年第四次临时 临时股东大
                                   46.00% 2018 年 12 月 10 日 2018 年 12 月 11 日 于 2018 年 12 月 11 日刊登在《中国证券
股东大会            会
                                                                                  报》、《证券时报》、《证券日报》及
                                                                                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

                                                                                  《云南锡业股份有限公司 2018 年第五
                                                                                  次临时股东大会决议公告》(2018-088)
2018 年第五次临时 临时股东大
                                   45.48% 2018 年 12 月 17 日 2018 年 12 月 18 日 于 2018 年 12 月 18 日刊登在《中国证券
股东大会            会
                                                                                  报》、《证券时报》、《证券日报》及
                                                                                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。




                                                          87
                                                           云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                      独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                   是否连续两次
                本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
 独立董事姓名                                                                      未亲自参加董
                加董事会次数    会次数      加董事会次数   会次数          数                         次数
                                                                                     事会会议

    郑家驹           12           2              10           0            0            否             0

    谢云山           12           2              10           0            0            否             0

    邵卫锋           12           2              10           0            0            否             0

    尹晓冰           9            1              8            0            0            否             0

    童朋方           3            1              2            0            0            否             0

    注:2018 年 1 月 10 日,童朋方先生担任公司独立董事连续六年任期届满,鉴于其辞职将导致公司独

立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等法律、法规的要求以及《公司章程》的规定,童朋方先生的辞职报告在新任独立董事填补因其辞职产生

的空缺后生效。经第七届董事会 2018 年第三次临时董事会、2017 年度股东大会及第四次临时会议审议通

过,选举尹晓冰先生为公司独立董事、同时担任审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员(任期至公司第

七届董事会届满时止)。


连续两次未亲自出席董事会的说明

□ 是 √ 否


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
                                                      88
                                                   云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    2018年公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定,恪尽职守,勤勉尽责,积极

出席公司董事会及各专门委员会会议,加强对年度报告编制工作的审阅和督导,客观公正独立地对公司关

联交易事项、对外担保、套期保值、募集资金使用情况等重大事项发表独立意见,切实维护公司和股东,

特别是中小股东的合法权益。报告期内,独立董事对公司有关建议均被采纳,独立董事对公司本年度董事

会各项议案均无异议。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设战略与投资委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。

报告期内,董事会各专门委员会严格按照相关监管法规及《公司章程》《董事会专业委员会工作细则》

的规定,认真履职,共召开22次专门委员会,审议通过57项议案,为公司各项重大事项决策提供了专业

意见和建议。

    1、战略与投资委员会履职情况

    公司战略与投资委员会由1名独立董事和4名非独立董事组成,由董事长担任召集人。报告期内,战略

与投资委员会召开了7次会议,审议并通过9项议案,对提交公司董事会审议的重大投资方案、重大资本运

作、资产经营项目和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

    2、绩效薪酬委员会履职情况

    公司绩效薪酬委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成,并由独立董事担任召集人。报告期内,绩

效薪酬委员会共召开1次会议,审议通过2项议案,对公司高级管理人员2017年度薪酬情况进行考核,对2018

年度员工收入分配预算和高级管理人员2018年度考核办法进行审议。

    3、提名委员会履职情况

    公司提名委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成,并由独立董事担任召集人。报告期内,提名委

员会共召开2次会议,审议通过3项议案。对公司独立董事及高级管理人员候选人提名事项进行认真审议,

并按照相关法规及规范性文件要求,对被提名人的教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、任

职资格等进行认真审核后,形成书面意见提交公司董事会审议。

    4、审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成,并由独立董事担任召集人。报告期内,

审计委员会根据《董事会专业委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员

会遵循勤勉尽责的工作原则,认真履行职责,报告期内,审计委员会共召开12次会议,审议并通过43项议

案。对公司定期报告、会计师事务所选聘和续聘、综合授信、担保、内部控制制度等事项进行专项讨论和


                                              89
                                                   云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


审议,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。定期检查公司审计部门提交的对募集资金的

存放与使用情况报告,有效防范风险,确保募集资金使用的合规、安全、有效。

   审计委员会与年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,督促年审注册会

计师严格按照审计计划开展审计工作,并召开审计委员会、独立董事与年审注册会计师见面会,审阅公

司初审财务会计报表并提出书面意见。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否


监事会对报告期内监督事项无异议。详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年度监事会工作

报告》相关内容。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司高级管理人员由董事会聘任,结合公司战略与年度经营计划来实施组织绩效管理。高级管理人员

的业绩考核是在公司中长期发展战略目标的基础上,根据年度目标的达成情况来确定,其中既包含对公司

当前业绩的考核,也兼顾了公司可持续发展能力。报告期末,根据年度目标任务的实际完成情况,依据薪

酬和绩效考核制度,评定高级管理人员年度绩效考核结果,同时,董事会及绩效薪酬委员对公司整体的经

营业绩实现情况进行考评,并将考评结果应用于高级管理人员的年度考核薪酬。


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                            2019 年 04 月 17 日

内部控制评价报告全文披露索引                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                              99.98%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                             100.00%
财务报表营业收入的比例


                                              90
                                                     云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                          缺陷认定标准

               类别                          财务报告                            非财务报告

                                                                      重大缺陷:①决策程序不科学,造成企
                                                                      业重大损失;②严重违反国家法律法
                               重大缺陷:①公司董事、监事和高级管理
                                                                      规,对企业造成严重影响;③重要业务
                               人员舞弊并给公司造成重大的财务损失;
                                                                      缺乏制度控制或制度系统性失效;④因
                               ②注册会计师发现当期财务报表存在重大
                                                                      决策、管理、执行等原因对公司持续经
                               错报,而内部控制在运行过程中未能发现
                                                                      营造成严重影响;⑤安全、环保事故对
                               错报;③董事会或其授权机构及内审部门
                                                                     公司造成重大负面影响的情形;⑥内部
                               对公司的内部控制的监督无效。重要缺陷:
                                                                     控制重大缺陷未得到整改;⑦其他对公
                               ①未依照公认会计准则选择和应用会计政
                                                                     司产生重大负面影响的情形。重要缺
                               策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③
定性标准                                                             陷:①决策程序不科学,造成企业一般
                               对于非常规或特殊交易的账务处理没有建
                                                                     性损失;②违反国家法律法规,对企业
                               立相应的控制机制或没有实施且没有相应
                                                                     带来一般性的影响;③因决策、管理、
                               的补偿性控制;④对于期末财务报告过程
                                                                     执行等原因对公司持续经营造成一般
                               的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保
                                                                     性影响;④内部控制重要缺陷未得到整
                               证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
                                                                     改;⑤安全、环保事故对公司造成较大
                               一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之
                                                                     负面影响的情形;⑥其他对公司产生重
                               外的其他财务报告控制缺陷认定为一般缺
                                                                     要负面影响的情形。一般缺陷: 不构
                               陷。
                                                                     成重大缺陷和重要缺陷的其他非财务
                                                                      报告内部控制缺陷

                               重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,
                                                                     重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的
                               有合理的可能性导致无法及时地预防或发
                                                                     组合,可能导致企业严重偏离控制目
                               现财务报告中错报的绝对金额超过上年经
                                                                     标,且其直接财产损失超过上年经审计
                               审计的净资产的 1.5%,认定为重大缺陷。
                                                                     的净资产的 1.5%。重要缺陷:是指一
                               重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,
                                                                     个或多个控制缺陷的组合,其严重程度
                               有合理的可能性导致无法及时地预防或发
                                                                     和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能
定量标准                       现财务报告中错报的绝对金额超过上年经
                                                                     导致企业偏离控制目标,且其直接财产
                               审计的净资产的 0.5%但低于 1.5%,认定
                                                                     损失超过上年经审计的净资产的 0.5%
                               为重要缺陷。一般缺陷:当一个或一组内
                                                                     但低于 1.5%。一般缺陷:是指除重大
                               控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法
                                                                     缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷,其直
                               及时地预防或发现财务报告中错报的绝对
                                                                     接财产损失不超过上年经审计的净资
                               金额不超过上年经审计的净资产的 0.5%,
                                                                     产的 0.5%。
                               认定为一般缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                        0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                      0

财务报告重要缺陷数量(个)                                        0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                      0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用
                                                91
                                                          云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                       内部控制审计报告中的审议意见段

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:云南锡业股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况          披露

内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 04 月 17 日

内部控制审计报告全文披露索引 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制审计报告》

内控审计报告意见类型          标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                     92
                                                  云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                            第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司

债券






                                             93
                                                    云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  第十一节 财务报告


一、审计报告

审计意见类型                                    标准的无保留意见
审计报告签署日期                                2019 年 4 月 16 日
审计机构名称                                    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                    瑞华审字(2019)53030003 号
注册会计师姓名                                  李玉、黄军



                                      审 计 报 告

                                                                        瑞华字[2019]53030003 号
云南锡业股份有限公司全体股东:


    一、审计意见

    我们审计了云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并
及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表
以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了锡业股份公司
2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。



    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于锡
业股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审
计意见提供了基础。



    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需
要在审计报告中沟通的关键审计事项。




                                                                                                94
                                                   云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (一)自产产品收入确认

    1、事项描述

    如财务报表附注“六、40、营业收入和营业成本”所述,2018 年度,锡业股份实现营业收入总额
3,960,107.34 万元,实现销售毛利总额 350,219.70 万元,其中,自产锡、铜、锌金属产品实现销售收入
1,540,628.19 万元,实现销售毛利 312,935.33 万元,自产产品的销售毛利占销售毛利总额的 89.35%。

    锡业股份对于自产产品销售是在所有权上主要的风险和报酬已转移至客户时确认收入,具体会计政策
详见附注四、25“收入”。鉴于锡业股份主要的利润来源于自产产品销售,是锡业股份的关键业绩指标,存
在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将自产产品收入确认作为关
键审计事项。

    2、审计应对

    针对自产产品收入确认,我们实施的主要审计程序如下:

    (1)评价、测试与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性;

    (2)选取样本检查签订的销售合同,识别与商品所有权相关的风险和报酬转移的条款和条件,评价
收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求;

    (3)从销售收入明细账中选取样本,检查产品销售台账、销售合同、发货通知单、过磅单、化验单、
发票等,评价收入的确认是否符合公司会计政策;

    (4)从产品销售台账中选取样本,与销售收入记录进行核对,检查收入确认是否完整;

    (5)将本年产品销售数量与上年进行比较,将本年销售单价与公开的网络报价或期货结算价进行比
较,对异常情况或重大偏离情况进行检查;

    (6)结合应收账款的审计,对重要客户的应收账款余额及交易金额实施函证;

    (7)针对年末已发货但在途的存货,检查销售合同、出库单、客户签收记录等支持性证据;

    (8)对资产负债表日前后记录的销售收入执行截止性测试,检查收入是否记录于恰当的会计期间。

    (二)合并财务报表编制

    1、事项描述

    如财务报表附注“四、5、合并财务报表的编制方法”所述,锡业股份合并范围内所有重大往来余额、交
易及未实现利润在合并财务报表编制时应予以抵销。

    锡业股份拥有完整的锡采、选、冶、深加工以及锌和铜的采、选、冶产业链,锡业股份及其分、子公
司主要围绕生产和销售锡、铜、锌等有色金属相关产品开展经营活动,从矿山开采到实现最终产品销售,
合并范围内上下游企业之间存在大量的关联交易,且金额重大,因此,我们将合并财务报表编制作为关键
审计事项。

    2、审计应对

    针对合并财务报表编制,我们实施的主要审计程序如下:



                                                                                               95
                                                  云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (1)了解锡业股份合并财务报表编制过程和管理层对关联方交易和关联方账务核对的内部控制;

    (2)获取合并报表中抵销的关联方往来余额及交易的统计数据,针对抵销金额的正确性及完整性,
核对每一笔关联往来余额及交易,与相应会计主体的财务记录是否一致;

    (3)复核合并范围内关联交易未实现利润的确认方法和计算过程。

    (4)复核企业集团角度对长期股权投资、子公司所有者权益和特殊交易事项调整的正确性及完整性。

    四、其他信息

    锡业股份管理层对其他信息负责。其他信息包括锡业股份 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括
财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我
们无任何事项需要报告。



    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    锡业股份管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,
并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估锡业股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),
并运用持续经营假设,除非管理层计划清算锡业股份、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督锡业股份的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任

 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审
计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存
在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用
者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
下工作:

    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。

    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。




                                                                                             96
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    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对锡
业股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披
露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事
项或情况可能导致锡业股份不能持续经营。

    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。

    (六 )就锡业股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。




   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师
                                           (项目合伙人):
                                           李玉




               中国北京                    中国注册会计师:
                                           黄军




                                                            2019 年 4 月 16 日




                                                                                             97
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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:云南锡业股份有限公司
                                                                                    单位:元
                 项目                期末余额                       期初余额
流动资产:
    货币资金                                    5,344,649,955.67          4,063,692,955.26
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产                                  36,606,779.35                12,137,036.69
    应收票据及应收账款                          1,381,560,912.31          1,952,141,764.93
      其中:应收票据                             834,700,218.77           1,200,899,192.00
             应收账款                            546,860,693.54            751,242,572.93
    预付款项                                      79,242,209.05                59,752,197.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                   311,585,001.37            371,276,811.60
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                        3,905,505,591.24          4,134,211,928.37
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 258,144,552.78            102,190,100.73
流动资产合计                                11,317,295,001.77            10,695,402,795.35
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              55,146,132.58                83,322,439.18
    持有至到期投资
    长期应收款                                   206,071,324.23
    长期股权投资                                 381,215,229.47            359,181,822.53
    投资性房地产                                  42,753,121.01            102,721,794.79
    固定资产                                13,520,991,348.85            11,496,476,316.15
    在建工程                                    3,021,429,610.90          2,158,560,038.54
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    4,023,906,885.33          3,826,291,236.42




                                                                                          98
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    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        909,985,803.53               921,707,026.40
    递延所得税资产                      182,541,822.54               184,778,841.68
    其他非流动资产                      590,828,290.44               724,453,928.87
非流动资产合计                       22,934,869,568.88            19,857,493,444.56
资产总计                             34,252,164,570.65            30,552,896,239.91
流动负债:
    短期借款                          9,911,228,401.84            10,898,960,601.86
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债                          5,448,914.24                32,441,197.60
    应付票据及应付账款                1,310,205,745.14             1,179,396,763.99
    预收款项                             89,701,927.14               161,223,970.66
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        192,537,608.73               204,916,390.09
    应交税费                            178,135,076.65               183,945,897.22
    其他应付款                          435,389,333.24               704,418,658.58
      其中:应付利息                     82,070,427.03                79,047,323.58
             应付股利                     4,500,000.00                 4,500,000.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债            1,199,379,420.13             2,143,311,115.81
    其他流动负债                        699,242,785.89
流动负债合计                         14,021,269,213.00            15,508,614,595.81
非流动负债:
    长期借款                          2,612,600,000.00             1,094,000,000.00
    应付债券                          1,598,668,137.49               500,000,000.00
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款                          700,950,395.94                37,391,041.04
    长期应付职工薪酬                     66,132,389.73                71,810,894.40
    预计负债                             47,901,465.08                31,957,236.43
    递延收益                            745,762,810.07               776,958,763.29
    递延所得税负债                      297,078,864.72               299,097,082.76
    其他非流动负债




                                                                                 99
                                                          云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


非流动负债合计                                              6,069,094,063.03                 2,811,215,017.92
负债合计                                                  20,090,363,276.03                 18,319,829,613.73
所有者权益:
    股本                                                    1,668,776,379.00                 1,668,776,379.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                                8,960,730,544.87                 8,849,405,593.70
    减:库存股                                                   19,998,071.36
    其他综合收益                                                 -21,151,167.30                -43,420,082.17
    专项储备                                                      1,477,585.18
    盈余公积                                                    441,526,653.26                 441,526,653.26
    一般风险准备
    未分配利润                                                  920,890,948.32                    39,679,215.84
归属于母公司所有者权益合计                                11,952,252,871.97                 10,955,967,759.63
    少数股东权益                                            2,209,548,422.65                 1,277,098,866.55
所有者权益合计                                            14,161,801,294.62                 12,233,066,626.18
负债和所有者权益总计                                      34,252,164,570.65                 30,552,896,239.91


法定代表人:汤发                       主管会计工作负责人:张扬                   会计机构负责人:赵旭


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元
                   项目                             期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                                   3,418,606,538.02              2,849,657,534.09
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产                                                 33,754,755.80
    应收票据及应收账款                                          967,960,794.60               1,355,615,307.87
      其中:应收票据                                            559,217,616.05                 923,805,444.37
             应收账款                                           408,743,178.55                 431,809,863.50
    预付款项                                                    308,957,618.86                 381,365,494.68
    其他应收款                                                 1,744,814,357.82              1,067,386,909.45
      其中:应收利息
             应收股利
    存货                                                       3,077,573,326.44              3,043,166,811.72
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 86,535,516.73                    30,421,618.64
流动资产合计                                                   9,638,202,908.27              8,727,613,676.45
非流动资产:
    可供出售金融资产



                                                                                                            100
                                       云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    持有至到期投资
    长期应收款                             45,743,533.33                51,220,000.00
    长期股权投资                        6,139,000,730.00             6,088,565,402.44
    投资性房地产                                                         9,436,161.38
    固定资产                            9,626,163,735.93             9,313,023,784.04
    在建工程                            2,184,721,607.69             1,179,899,600.74
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              956,546,335.35               852,732,808.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                          278,128,080.12               263,535,503.09
    递延所得税资产                        147,718,529.15               154,179,371.94
    其他非流动资产                        352,955,983.22               283,694,312.84
非流动资产合计                         19,730,978,534.79            18,196,286,945.36
资产总计                               29,369,181,443.06            26,923,900,621.81
流动负债:
    短期借款                            9,005,733,925.75             9,652,740,165.35
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债                                                        31,548,889.54
    应付票据及应付账款                  1,898,466,075.83             1,904,662,761.30
    预收款项                              192,021,090.73               331,990,769.89
    应付职工薪酬                          116,964,258.83               130,679,371.72
    应交税费                               38,542,271.73                49,902,011.42
    其他应付款                            398,343,928.81               452,914,918.43
      其中:应付利息                       81,193,761.41                76,519,044.26
             应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债              1,100,227,256.01             1,853,742,637.33
    其他流动负债                          699,242,785.89
流动负债合计                           13,449,541,593.58            14,408,181,524.98
非流动负债:
    长期借款                            2,432,000,000.00               904,000,000.00
    应付债券                            1,598,668,137.49               500,000,000.00
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款                            641,628,043.43                 4,188,113.14
    长期应付职工薪酬                       56,556,025.11                61,925,052.11
    预计负债                               30,564,973.80                19,282,886.99
    递延收益                              691,086,099.21               723,699,968.83
    递延所得税负债                          5,063,213.37
    其他非流动负债




                                                                                  101
                                                           云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


非流动负债合计                                               5,455,566,492.41               2,213,096,021.07
负债合计                                                    18,905,108,085.99             16,621,277,546.05
所有者权益:
    股本                                                     1,668,776,379.00               1,668,776,379.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                                10,152,181,571.17             10,152,181,571.17
    减:库存股                                                  19,998,071.36
    其他综合收益                                                11,456,172.50                  -20,280,617.50
    专项储备
    盈余公积                                                   441,526,653.26                  441,526,653.26
    未分配利润                                              -1,789,869,347.50              -1,939,580,910.17
所有者权益合计                                              10,464,073,357.07             10,302,623,075.76
负债和所有者权益总计                                        29,369,181,443.06             26,923,900,621.81


法定代表人:汤发                    主管会计工作负责人:张扬                    会计机构负责人:赵旭


3、合并利润表

                                                                                                     单位:元
                 项目                         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                        39,601,073,385.47                   34,410,053,809.78
    其中:营业收入                                    39,601,073,385.47                   34,410,053,809.78
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        38,416,240,762.90                   33,223,472,891.65
    其中:营业成本                                    36,098,876,384.32                   30,934,351,987.02
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                      198,048,551.47                      190,760,040.22
           销售费用                                        177,469,349.34                      157,428,200.36
           管理费用                                        971,960,063.86                  1,060,156,123.70
           研发费用                                        134,917,645.02                       81,984,155.52
           财务费用                                        801,393,944.95                      576,274,141.94
             其中:利息费用                                698,813,784.16                      610,900,688.82
                    利息收入                                34,795,185.98                       16,824,650.42




                                                                                                          102
                                        云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


           资产减值损失                  33,574,823.94                  222,518,242.89
    加:其他收益                         49,986,763.73                   46,834,042.15
         投资收益(损失以“-”号填
                                         90,354,365.34                   61,298,236.77
列)
        其中:对联营企业和合营企
                                         19,834,451.32                   12,678,027.35
业的投资收益
          公允价值变动收益(损失以
                                         18,128,988.34                    6,165,975.46
“-”号填列)
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
         资产处置收益(损失以“-”号
                                          -1,453,497.33                      37,389.09
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     1,341,849,242.65               1,300,916,561.60
    加:营业外收入                       17,476,045.61                   19,083,797.27
    减:营业外支出                       56,463,308.74                  295,266,343.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       1,302,861,979.52               1,024,734,015.48
列)
    减:所得税费用                      179,823,132.24                  129,605,677.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)     1,123,038,847.28                 895,128,338.32
      (一)持续经营净利润(净亏损
                                       1,123,038,847.28                 895,128,338.32
以“-”号填列)
      (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润          881,211,732.48                  706,026,278.73
    少数股东损益                        241,827,114.80                  189,102,059.59
六、其他综合收益的税后净额               22,314,007.07                    6,676,308.19
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         22,268,914.87                    7,048,510.80
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
           1.重新计量设定受益计划
变动额
          2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综
                                         22,268,914.87                    7,048,510.80
合收益
           1.权益法下可转损益的其
                                             -73,065.64                  -1,155,599.05
他综合收益
          2.可供出售金融资产公允
                                         -31,001,016.01                  32,690,910.21
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
                                         29,925,508.42                   13,172,434.08
效部分
           5.外币财务报表折算差额        23,417,488.10                  -37,659,234.44
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                             45,092.20                     -372,202.61
税后净额



                                                                                   103
                                                              云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


七、综合收益总额                                          1,145,352,854.35                       901,804,646.51
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              903,480,647.35                     713,074,789.53
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              241,872,207.00                     188,729,856.98
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.5281                              0.4592
    (二)稀释每股收益                                               0.5281                              0.4592


法定代表人:汤发                       主管会计工作负责人:张扬                   会计机构负责人:赵旭


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元
                 项目                            本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                             16,766,425,154.80                  15,508,016,431.66
    减:营业成本                                         15,078,878,661.78                  13,760,043,966.06
         税金及附加                                            68,241,178.15                      61,956,644.62
         销售费用                                              97,014,892.95                      88,409,866.37
         管理费用                                             664,340,765.79                     718,075,210.88
         研发费用                                              60,269,839.30                      37,284,639.05
         财务费用                                             736,745,587.45                     502,797,082.02
           其中:利息费用                                     628,762,708.71                     534,643,534.60
                   利息收入                                    29,490,165.02                      13,005,718.80
         资产减值损失                                          26,962,463.64                     115,402,718.36
    加:其他收益                                               30,563,466.73                      34,275,948.88
         投资收益(损失以“-”号填
                                                               66,495,222.16                     -44,771,885.42
列)
        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
          公允价值变动收益(损失以
                                                               27,966,245.34                      -5,892,979.54
“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                 -983,148.83                          -2,962.52
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            158,013,551.14                     207,654,425.70
    加:营业外收入                                             10,730,517.38                       6,114,071.27
    减:营业外支出                                             13,109,059.69                     212,879,934.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              155,635,008.83                        888,562.67
列)
    减:所得税费用                                              5,923,446.16                     -31,940,779.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            149,711,562.67                      32,829,342.53
      (一)持续经营净利润(净亏损
                                                              149,711,562.67                      32,829,342.53
以“-”号填列)
      (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                     31,736,790.00                      11,361,152.50
    (一)不能重分类进损益的其他



                                                                                                            104
                                                           云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


综合收益
           1.重新计量设定受益计划
变动额
          2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综
                                                            31,736,790.00                      11,361,152.50
合收益
           1.权益法下可转损益的其
他综合收益
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
                                                            31,736,790.00                      11,361,152.50
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                           181,448,352.67                      44,190,495.03
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益


法定代表人:汤发                    主管会计工作负责人:张扬                   会计机构负责人:赵旭


5、合并现金流量表

                                                                                                    单位:元
                 项目                         本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                     43,258,849,566.84                  38,309,357,084.46
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                          5,473,835.76                      14,030,692.92
     收到其他与经营活动有关的现金                          359,485,213.58                     246,115,501.57
经营活动现金流入小计                                  43,623,808,616.18                  38,569,503,278.95




                                                                                                         105
                                       云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金   37,630,564,420.53               33,183,190,339.15
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     1,731,760,930.46                1,631,654,065.09

     支付的各项税费                  1,154,155,262.04                1,040,810,282.56
     支付其他与经营活动有关的现金     560,133,741.52                   394,158,769.98
经营活动现金流出小计                41,076,614,354.55               36,249,813,456.78
经营活动产生的现金流量净额           2,547,194,261.63                2,319,689,822.17
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                10,393,270.25
     取得投资收益收到的现金                                              3,914,720.49
    处置固定资产、无形资产和其他
                                         2,237,999.39                       26,309.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                   12,631,269.64                     3,941,029.49
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     3,065,054,955.35                1,716,168,089.11
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    61,902,424.31
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                       50,397,451.40
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                          400,000.00
投资活动现金流出小计                 3,177,354,831.06                1,716,568,089.11
投资活动产生的现金流量净额          -3,164,723,561.42                -1,712,627,059.62
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金