锡业股份:2019年年度报告

        云南锡业股份有限公司

            2019 年年度报告

(公司简称:锡业股份       股票代码:000960)




                2020 年 4 月
                                                     云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文




                         第一节 重要提示、目录和释义

     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     公司负责人张涛先生、主管会计工作负责人张扬先生及会计机构负责人(会计主管人员)
 赵旭先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

     本公司对外披露信息均以在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,并不代表
 公司对 2020 年度的盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

     公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分详
 细描述公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

     根据《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告[2018]35 号),除报告期内通过
 回购股份的金额视为公司现金分红外,公司 2019 年计划不派发现金红利,不送红股,不以资
 本公积金转增股本。

     公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号—上市公司从事固体矿产资源相
 关业务》的披露要求。




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                                                                             目录




第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................... 1

第二节公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 5

第三节公司业务概要 ............................................................................................................................................. 10

第四节经营情况讨论与分析 ................................................................................................................................. 15

第五节重要事项 ..................................................................................................................................................... 42

第六节股份变动及股东情况 ................................................................................................................................. 71

第七节优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 78

第八节可转换公司债券相关情况 ......................................................................................................................... 79

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................. 80

第十节 公司治理 ................................................................................................................................................... 92

第十一节公司债券相关情况 ............................................................................................................................... 101

第十二节 财务报告 ............................................................................................................................................. 102

第十三节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 260




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                                           致股东


    2019 年,锡业股份在外部形势愈加复杂、风险明显上升和内部诸多问题困难仍未根本解决的复杂局面

中承压而进、克难前行,基本完成深化改革攻坚任务,取得了来之不易的工作成效。

    在公司党委和董事会的正确领导下,锡业股份紧扣“全面激发活力、全力提质增效、全速创新转型”

工作主线,着力抢抓机遇拓市场,多举维护市场控风险,深入挖潜降本增效益,加速项目建设蓄后劲,全

面夯基固本稳运行,在全体干部员工的竭力拼搏下,深改任务有序实施,安全环保运行平稳,总体运营稳

中提质。2019 年实现营业收入 428.87 亿元,同比增长 8.29%;营业利润 13.61 亿元,同比增长 1.20%;归

属于上市公司股东的扣除非经常损益后净利润 8.23 亿元,同比增长 11.52%;总资产 351.37 亿元,同比增

长 2.66%;归属于上市公司股东的净资产 124.03 亿元,同比增长 3.77%,圆满实现年度经营目标。

    2020 年是实现全面建成小康社会第一个百年奋斗目标和“十三五”规划收官之年,是谋划编制“十四

五”规划的关键之年,也是锡业股份在改革发展新起点上力推高质量发展和深化改革的攻坚之年,具有承

前启后的重要意义。

    新型冠状肺炎疫情爆发以来,公司高度重视、坚决贯彻落实党中央、云南省委的重要决策部署,以高

度的政治责任感和使命感,更加务实的工作作风、更加高效的防控措施,多措并举做好疫情防控工作。公

司坚持疫情防控和生产经营“两手抓”,科学防控,有序复工。各单位、各部门在严格采取防控措施的前

提下,有序、科学、合理、规范组织复工复产,努力做到疫情防控和复工复产“两不误”,在保障员工生

命健康安全的同时推动生产经营尽快进入正常轨道,努力把疫情对生产经营的影响降到最低,确保经营持

续健康发展。

    风劲道远须奋蹄,击鼓催征稳驭舟。2020 年锡业股份将积极作为,进一步探索深化改革,加强科技创

新,全力以赴稳经营促增长,全力减负降本、提质增效,不断提升经营效益;继续保持锐意进取、永不懈

怠的精神状态和改革创新、勇往直前的奋斗姿态,勠力同心,昂扬奋进,为实现全年任务目标及“十三五”

规划圆满收官竭力拼搏。




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                                  释义


                 释义项   指                               释义内容

证监会                    指   中国证券监督管理委员会

国资委                    指   云南省人民政府国有资产监督管理委员会

证监局                    指   中国证券监督管理委员会云南监管局

交易所、深交所            指   深圳证券交易所

公司法                    指   《中华人民共和国公司法》

证券法                    指   《中华人民共和国证券法》

云锡控股                  指   云南锡业集团(控股)有限责任公司

云锡集团                  指   云南锡业集团有限责任公司

公司/锡业股份             指   云南锡业股份有限公司

本集团                    指   本公司及纳入合并范围的子公司

华联锌铟                  指   云南华联锌铟股份有限公司

云湘矿冶                  指   郴州云湘矿冶有限责任公司

郴州矿冶                  指   云南锡业郴州矿冶有限公司

文山锌铟                  指   云锡文山锌铟冶炼有限公司

锡材公司                  指   云南锡业锡材有限公司

锡化工公司                指   云南锡业锡化工材料有限责任公司

上海贸易公司              指   云锡贸易(上海)有限公司

上海投资公司              指   云锡(上海)投资发展有限公司

美国公司                  指   云南锡业资源(美国)有限公司

德国公司                  指   云锡(德国)资源有限公司

香港资源公司              指   云锡(香港)资源有限公司

LME                       指   伦敦金属交易所

SHFE                      指   上海期货交易所

SMM                    指   上海有色金属网

/a、/d                    指   每年、每天

元、万元、亿元            指   人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期                    指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日




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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                   锡业股份                               股票代码                  000960

股票上市证券交易所         深圳证券交易所

公司的中文名称             云南锡业股份有限公司

公司的中文简称             锡业股份

公司的法定代表人           张涛

注册地址                   云南省昆明市高新技术产业开发区

注册地址的邮政编码         650106

办公地址                   云南省个旧市金湖东路 121 号

办公地址的邮政编码         661000

公司网址                   http://www.ytl.com.cn

电子信箱                   xygf000960@ytc.cn


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                  杨佳炜                                     李泽英

联系地址                              云南省个旧市金湖东路 121 号                云南省个旧市金湖东路 121 号

电话                                  0873-3118606                               0873-3118606

传真                                  0873-3118622                               0873-3118622

电子信箱                              xygfzqb@qq.com                             427703723@qq.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                       《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                               公司证券部


四、注册变更情况

组织机构代码           915300007134002589(统一社会信用代码)




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                        1、1998 年 11 月 23 日,公司成立时的经营范围为:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理
                        商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),
                        环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进,有色金属深加工及其高新技术产品的开发、
                        生产及自销。
                        2、2004 年 11 月 30 日,公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过公司经营范围变更为:有色金
                        属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、
                        代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进,有色
                        金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营)。
                        3、2011 年 8 月 19 日,公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过公司经营范围变更为:有色金
                        属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、
                        代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进,有色
                        金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营),代理
                        进出口业务。
                        4、2012 年 5 月 3 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过公司经营范围变更为:有色金属及其矿
 公司上市以来主营业
                        产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,
 务的变化情况(如有)
                        进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进(限分公司经
                        营),有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经
                        营),代理进出口业务。
                        5、2014 年 4 月 23 日,公司 2013 年年度股东大会审议通过公司经营范围是:有色金属及其矿产
                        品,化工产品(不含管理商品),贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零
                        售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷
                        掘进(限分公司经营),有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务
                        (凭许可证开展经营),代理进出口业务。
                        6、2019 年 9 月 20 日,公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过公司经营范围是:有色金属、
                        贵金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、
                        代购、代销、进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进
                        (限分公司经营),有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭
                        许可证开展经营),代理进出口业务,硫酸的生产及销售(限下属分公司凭许可证开展经营)。(依
                        法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 历次控股股东的变更
                        公司自成立以来控股股东未发生变更,为云南锡业集团有限责任公司
 情况(如有)


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所
 会计师事务所名称                中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

 会计师事务所办公地址            武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

 签字会计师姓名                  方自维、雷小兵

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用


                                                         6
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 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

 □ 适用 √ 不适用


 六、主要会计数据和财务指标

 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 √是 □ 否

 追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

                                                                                     本年比上
                                                         2018 年                                            2017 年
                            2019 年                                                  年增减

                                               调整前                调整后          调整后       调整前              调整后

                                            39,601,073,38                                       34,410,168,6    34,431,472,298
营业收入(元)          42,887,232,439.68                        39,603,061,814.54      8.29%
                                                     5.47                                             31.89                    .25

归属于上市公司股东的                        881,211,732.4                                       706,026,278.
                          849,350,128.18                           885,094,718.96      -4.04%                   710,325,339.29
净利润(元)                                            8                                                  73

归属于上市公司股东的
                                            738,454,661.6                                       918,687,465.
扣除非经常性损益的净      823,538,178.86                           738,454,661.61      11.52%                   918,687,465.58
                                                        1                                                  58
利润(元)

经营活动产生的现金流                        2,547,194,261.                                      2,294,948,08    2,294,964,561.
                         2,100,877,375.30                         2,540,490,248.14    -17.30%
量净额(元)                                            63                                              9.84                   70

基本每股收益(元/股)             0.5126           0.5281                  0.5327      -3.77%        0.4592              0.4620

稀释每股收益(元/股)             0.5126           0.5281                  0.5327      -3.77%        0.4592              0.4620

加权平均净资产收益率               6.92%           7.72%                    7.75%      -0.83%         7.83%               7.88%

                                                                                     本年末比
                                                        2018 年末                    上年末增              2017 年末
                           2019 年末
                                                                                       减

                                               调整前                调整后          调整后       调整前              调整后

                                            34,252,164,57                                       30,552,896,2    30,646,018,612
总资产(元)            35,137,313,216.20                        34,227,012,107.11      2.66%
                                                     0.65                                             39.91                    .18

归属于上市公司股东的                        11,952,252,87                                       10,955,967,7    11,045,680,596
                        12,402,908,827.03                        11,952,766,678.82      3.77%
净资产(元)                                         1.97                                             59.63                    .84


 七、境内外会计准则下会计数据差异

 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                     第一季度                 第二季度              第三季度               第四季度

 营业收入                           8,956,750,027.09    13,075,787,747.09         12,006,115,234.62       8,848,579,430.88

 归属于上市公司股东的净利润          194,139,764.46           262,557,412.12        124,756,803.46         267,896,148.14

 归属于上市公司股东的扣除非
                                     192,590,876.56           259,960,454.61        124,360,459.18         246,626,388.51
 经常性损益的净利润

 经营活动产生的现金流量净额          221,330,353.14           769,889,851.14        107,701,240.33        1,001,955,930.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                 项目                         2019 年金额            2018 年金额            2017 年金额           说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                 1,842,488.79            -5,982,583.41      -209,002,221.12
 值准备的冲销部分)

 越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                          1,201,846.89
 减免

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密
 切相关,按照国家统一标准定额或定量享           52,864,006.86            51,673,829.82         53,816,288.01
 受的政府补助除外)

 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
 占用费

 企业取得子公司、联营企业及合营企业的
 投资成本小于取得投资时应享有被投资单
 位可辨认净资产公允价值产生的收益

 非货币性资产交换损益

 委托他人投资或管理资产的损益

 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
 的各项资产减值准备
                                                          8
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 债务重组损益

 企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                        -13,296,025.60   -15,325,013.42     -24,158,451.07
 费用等

 交易价格显失公允的交易产生的超过公允
 价值部分的损益

 同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                           635,060.95      3,882,986.48       4,299,060.56
 合并日的当期净损益

 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                         -3,507,144.07    -3,483,798.90     -36,572,217.46
 的损益

 除与公司正常经营业务相关的有效套期保
 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
 产生的公允价值变动损益,以及处置交易   -17,010,857.53    93,820,561.21
 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
 的投资收益

 单独进行减值测试的应收款项、合同资产
                                                            220,198.03         143,849.69
 减值准备转回

 对外委托贷款取得的损益

 采用公允价值模式进行后续计量的投资性
 房地产公允价值变动产生的损益

 根据税收、会计等法律、法规的要求对当
 期损益进行一次性调整对当期损益的影响

 受托经营取得的托管费收入               14,150,943.40     14,150,943.40      15,094,339.62

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   -29,324,922.85   -21,627,191.73     -14,525,969.25

 其他符合非经常性损益定义的损益项目                       30,511,109.34

 减:所得税影响额                        -4,061,760.31     9,685,599.95        -237,273.41

     少数股东权益影响额(税后)         -15,396,639.06    -7,282,769.59      -2,305,921.32

 合计                                   25,811,949.32    146,640,057.35    -208,362,126.29     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



                                                   9
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                                   第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露

要求

   (一)公司行业地位

       公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主的矿业企业,前身始于清光绪九年

(1883年)清朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局,历经137年的发展,目前是我国最大的锡生产加工基地,具

有集金属矿勘探、采掘、选冶和锡及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局,拥有行业内完整的锡产

业链。2005年以来公司锡金属产销量一直稳居行业前列。

    (二)公司主要业务

       公司主要从事锡、铜、锌矿的开采、选矿以及锡、铜、锌金属的冶炼和锡的深加工。2019年公司锡

金属国内市场占有率48.98%,全球市场占有率21.53%。报告期内,随着公司10万吨/年锌、60吨/年铟冶炼

项目投产,已经具备锌锭、铟锭的生产能力,进一步丰富了公司的产品和业务结构。公司产业价值链如下

图所示:
             外购
                            锡精矿/含锡物料                                 商品锡锭
                                                        冶炼


                                                                                              锡材
                            锡精矿/含锡物料                                 原料锡锭
                                                                                             锡化工
  勘探      自      采选                         冶炼
            有              锌精矿/含锌物料
                                                               锌锭、铟锭
            矿                 (伴生铟)

            山
                            铜精矿/含铜物料               冶炼

                                                                             阴极铜
             外购
                            铜精矿/含铜物料


   备注:上图所列产品为公司主要产品,不含采选冶炼副产品。

    (三)公司主要产品及用途

    公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、锡材、锡化工产品及锌精矿含锌等14个系列660多个品

种。
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    锡具有熔点低、延展性好、易与许多金属形成合金,并且具有无毒、耐腐蚀等特征,锡及其合金在工

业和人们的日常生活中有着广泛的应用,成为现代工业不可或缺的关键稀有金属。

    锡锭是将富含锡元素的矿石经冶炼提纯浇铸成锭块的商品,是锡深加工的基本原料,在电子、食品、

机械、电器、汽车、航天及其他工业领域有着极为广泛的作用。下游主要集中在锡焊料、锡化工、马口铁

及浮法玻璃等领域。

    锡材可分为电子锡焊料、锡阳极、锡合金3大类,条、丝、粉、膏、异形材、粒、球、半球、巴氏合

金9大系列,广泛应用于电子工业、家用电器、冶金行业、电镀行业、食品行业、建筑装饰、汽车工业、

航天航空、新能源、机械制造等方面。

    锡在化工方面主要用于生产锡的化合物和化学制品。无机锡化工产品主要用于电镀、纺织、水泥、液

晶玻璃、蓄电池、电子元器件、阻燃剂、陶瓷釉料等工业制造;有机锡化工产品主要应用于塑料热稳定剂、

催化剂,农业、医药方面用作杀虫剂、杀菌剂;林业和船舶方面用作防腐剂和涂料等。

    阴极铜被广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑业、国防工业等领域,其中在电气、电子工业中应

用最广,用量最大。

    锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。

    锌锭主要用于压铸合金、电池业、印染业、医药业、橡胶业、化学工业等,锌与其他金属的合金在电

镀、喷涂等行业得到广泛的应用。

    (四)公司主要经营模式

    1、原料供应:公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿。锡精矿、铜精矿和锌精矿主要

由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟提供。公司为满足可持续发展,保障正常

生产经营,需外购部分锡、铜原料,目前公司锡精矿自给率约40%,铜精矿自给率约30%,锌精矿自给率

可达到100%。由于我国锡精矿供应商规模较小,目前与公司合作的供应商较多,公司采购价主要以上海有

色金属网和上海期货交易所交易价格为参照基准。

    2、生产模式:公司围绕地质找矿-开采-选矿-冶炼-深加工-二次原料回收六个环节的大循环,以及采矿、

选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环,推进发展循环经济。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡

材产能4万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能10万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年,铟冶炼产能60吨/

年。

    3、销售模式:公司采用长期合同长单销售和零单销售相结合的销售模式,交易价格参照上海有色金

属网和上海期货交易所相关价格进行定价。公司建立了独立完整的营销和分销体系,在境内北京、深圳、

上海等主要城市及境外香港特区、美国、德国等建立了营销网点。为了更好地做好供应服务,最大限度实
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现客户一站式采购,为客户提供便利化采购并节约采购成本,公司开展以锡为核心的产品供应,辅以贸易

形式配套做好相关产品供应,报告期内公司积极开展了铜、锡、锌、铝等有色金属产品的贸易业务。

    (五)公司矿产资源储量情况

    截止2019年12月31日,公司各种金属保有资源储量情况:矿石量2.68亿吨,锡金属70.01万吨、铜金属

123.92万吨、铅金属9.89万吨、锌金属399.67万吨、钨金属 8.51万吨、银2,974吨、铟5,987吨。

    (六)报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况

    公司下属矿山单位共投入勘探支出1.93亿元。全年新增有色金属资源11.54万吨(经具有专业资质的第

三方中介服务机构审查确认,尚未经自然资源部门评审备案),其中:锡2.75万吨、铜8.72万吨、钨0.07万

吨。具体情况如下:

                                        矿石量          锡金属量      铜金属量     钨金属量       总金属量
   矿区           资源储量种类
                                         万吨                吨          吨           吨             吨

                基础储量 111b+122b      67.44            9,889          9,435                      19,324
 所属矿山
                  资源量 332+333       515.211           17,616         77,762        703          96,081

                总计                   582.651           27,505         87,197        703          115,405

    注:钨金属量是指三氧化钨金属量

    通过不断加强地质找矿,探获新增资源储量,科学配置自产资源和外购资源的比例,公司在满足生产

的前提下,实现了当期资源消耗与地质找矿新增资源储量的相对动态平衡,保障公司的可持续发展。

    报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等无重大变化。

     二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


            主要资产                                                重大变化说明


 股权资产                            报告期内无重大变化。

 固定资产                            报告期内无重大变化。

 无形资产                            报告期内无重大变化。

                                     报告期末比期初上升 29.35%,主要是报告期内锡冶炼异地搬迁项目(变更)和
 在建工程
                                     360 万吨改扩建项目投入增加。

                                     报告期末比期初下降 78.17%,主要原因是报告期内执行新金融工具准则,对该科
 应收票据
                                     目进行分拆列示。

 应收款项融资                        报告期内执行新金融工具准则,应收票据科目分拆列示。

                                                        12
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                              报告期末比期初上升 100.50%,主要是报告期内为满足公司正产生产经营活动支
 预付款项
                              付的原材料采购款增加。

                              报告期末比期初上升 91.69%,主要是下属公司开展融资租赁业务产生的应收款项
 长期应收款
                              增加。

 货币资金                     报告期末比期初下降 14.24%,主要原因是筹资活动产生的现金净流量减少。

 衍生金融资产                 年末较年初下降 35.29%,主要原因是报告期末商品期货套期工具浮盈金额减少。

 其他应收款                   年末较年初上升 19.37%,主要是报告期内支付的期货保证金增加


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

   报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

   1、综合竞争优势

   公司是世界锡行业的龙头企业,有着百年的历史传承和文化底蕴,拥有国际先进水平的锡的采、选、冶、

深加工成套技术及行业内完整的锡采、选、冶及深加工产业链,具备矿山勘探、采掘、选冶、 锡、铜、

锌、铟及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局的综合竞争优势。

   2、资源优势

   公司拥有较丰富的锡、铟、铜、锌等有色金属矿产资源,所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区

之一,有良好的成矿条件,素有世界“锡都”美誉,找矿的前景广阔,公司每年的找矿成果比较丰硕;同

时,下属控股子公司华联锌铟的矿山保有资源储量大,资源禀赋良好。公司年产10万吨锌、60吨铟冶炼项

目建成投产后,实现了铟的单独回收,成就了公司锡、铟双龙头的市场地位。

   3、技术优势

    整体技术优势:

   (1)采选方面,公司研制了全液压全断面天井钻机、漆面摇床、离心选矿机等一批具有国际先进水平

的锡采、选、冶装备,以及先进采选工艺。

   (2)冶炼方面,公司拥有以澳斯麦特冶炼技术为核心的粗炼技术,并成功应用于相关冶炼项目。

   (3)深加工方面,公司掌握了一批在国内、国际上处于领先地位的锡材、锡化工产品生产工艺。

   公司自主创新能力强:

   ① 持续开展锡铜等冶炼技术集成与创新,“双顶吹”连续炼铜工艺技术总体达到国际领先水平。

   ②公司锡深加工方面,建成的2000吨/年丁基、辛基锡中间体生产线,填补了国内空白。


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   4、市场优势

   (1)市场占有率高:公司是全球重要的锡生产、加工基地,2005年以来锡金属产销量一直稳居行业前

列。基于公司具有的产业链优势和行业影响力,具备向客户提供综合配套供应的能力。2019年在国内锡金

属市场占有率48.98%,全球市场占有率21.53%。

   (2)销售网络全:公司于国内19个城市设立了营销网点,于境外设立了4家销售类子公司,建立了覆

盖国内外主要锡产品市场的销售体系。

    (3)品牌质量优:“云锡牌”精锡、锡铅焊料连续三届获国家质量金奖,“云锡YT商标”是知名品

牌,“YT”精锡商标1992年于LME注册。

    (4)市场区域好:中国是全球最大的锡消费国,国内锡需求大,且较为稳定。公司90%以上产品于国

内销售。

    5、人才优势

   公司长期从事有色金属的采、选、冶炼业务,拥有一批通晓有色金属知识、熟悉市场的经营管理人员,

以及精通生产技术的专业人员和作风过硬、技能扎实的职工队伍。

   6、政策优势

    公司在2017年4月获国家商务部批准开展锡精矿加工贸易业务,是商务部对国内锡行业唯一一家发布

的特许政策。




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                            第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2019 年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面、经济出现下行新压力的严峻形势及不利市场预

期、锡价非预期下跌等愈加艰难的经营环境,锡业股份在公司党委、董事会的正确领导下,紧紧围绕“全

面激发活力、全力提质增效、全速创新转型”的工作主线,着力抢抓机遇拓市场,多举维护市场控风险,

深入挖潜降本增效益,加速项目建设蓄后劲,全面夯基固本稳运行。经营目标圆满实现,深改任务有序

实施,安全环保运行平稳,总体运营稳中提质。

    报告期内,公司全力化解多重风险挑战,克服经济下行压力,在全司干部职工共同努力下,全面完

成各项生产经营目标任务,主要经营指标实现稳中有进,公司提质增效取得新进展。全年生产有色金属

29.98 万吨,其中:锡 7.26 万吨、铜 11 万吨、锌 11.42 万吨、铅 2596 吨、钨 422 吨。报告期实现营业收

入 428.87 亿元,较上年同期增长 8.29%;营业利润 13.61 亿元,较上年同期增长 1.20%;归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润 8.23 亿元,较上年同期上升 11.52%;公司总资产 351.37 亿元,较上年

同期上升 2.66%;归属于上市公司股东净资产 124.03 亿元,较上年同期上升 3.77%。

    一年来,公司积极主动紧紧围绕公司发展战略开展工作,重点抓了以下几个方面的工作:

    1、竭力强运作增效益,生产经营维持平稳

    深化市场研判,在加强国内联动同时,首次与国外联动运作,促成国内主要锡生产商、印尼 PT 蒂玛

公司发布联合减产声明;加大套期保值力度,实时调整套保策略;适时调整原料采购节奏和策略,全力

扩大保产创效成效;召开首届锡原料供应商大会,着力巩固扩大战略性供应合作关系,优化锡产业生态

圈。抢抓民族电子品牌采购国产化机遇,锡材公司成为华为目前国内唯一认证合格的锡材正式供应商,

实现国内市场拓展新突破;同时进一步强化境外平台业务定位,积极拓展境外新业务平台;强化细化全

要素成本管控降低主营业务成本,多渠道筹集低成本资金优化资产负债结构,进一步加大沉淀资产处置、

债权催收、存货压缩力度以盘活资产,减少债权和存货资金占用,提升应收账款周转;认真抓好矿山出

矿及资源利用、强化生产平衡联动,强化政策资金的争取,不断提高整体效益。

    2、纵深推进全面深化改革,体制机制活力加速释放

    加大股权融资及资本运作的力度,完成对华联锌铟部分少数股东权益的收购,完成非公开发行募投

项目结项,完成公司史上首次股份回购并明确用途;通过组建或参股方式推进锡深加工产业板块的混合

所有制改革,体制变革的动力不断增强;持续完善现代企业管理和公司治理,积极完成《公司章程》《股
                                                15
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东大会议事规则》等 16 个内部治理制度的修订;通过授权清单和下放相关权限,有效激发“双百行动”

试点企业自主活力,增产、降本和增利成效逐步显现;继续推进“三项制度”改革,提升全员劳动生产

率,在岗职工收入同比实现增长。

    3、加速实施主业发展规划,全产业链创新发展进程加快

   结合可持续发展要求,以资源保障为根基,认真编制资源拓展规划,推动境内外资源平台的打造和资

源掌控布局研究、论证,推进个旧矿区地质找矿,突出重点找矿工程,加密升级勘探,成果显著;紧抓

政策调整机遇,全力推动矿权维护,加强矿权的科学、规范管理,进一步压实主体责任。加速推进深加

工产业基地建设和贴近市场的产业布局优化,昆山锡材项目实现落地并投产;加快锡冶炼异地搬迁升级

改造项目(变更)、华联锌铟 360 万吨/年采扩建及配套项目和铜扩能改造等重点工程项目建设,以尽快达

产实现创效;加大科技投入,强化研发平台建设和人才队伍建设,加快全产业链创新建设;加强选矿技

术研究,锡、铜、锌回收率实现不同程度提高;加速冶炼和深加工关键技术攻克,科技项目产业化和工

艺技术成果转化成效明显;通过矿山选矿职能控制系统投用、深加工部分生产线自动化改造和个别产品

自动化包装等智能技术技改,推动公司践行绿色制造发展。

    4、积极推动安全生产、绿色发展,安全环保工作稳中提质

    积极践行安全文化理念,压实安全生产主体责任,持续深化各类安全检查,加大安全费用投入,确

保实现全年重伤以上事故为“零”;推进安全文化建设,加快构建风险识别、分级管控与隐患排查治理架

构体系;强化重点领域安全隐患专项治理,积极推进矿山“三同时”安全设施设计整改和职业卫生专项

整治,强化应急救援体系建设,实现公司安全生产形势总体保持平稳。积极践行绿色发展理念,压实环

境保护主体责任,加大环保治理资金投入,确保实现全年环境污染事故为“零”, 污染物稳定达标排放;

强化环保检查考核及隐患整改,深入推进大气、废水、固体废物和土壤污染综合防治工作,公司环境管

理能力实现稳步提升。

    5、着力强化各项基础工作,持续发展根基不断夯实

    通过开展全覆盖内控检查,加强管理闭环;加强重点项目建设监督管理,开展投资进度分析,进一

步规范投资管理体系;认真编制合规性建设方案,规范做好公司重大信息披露,按照国资监管要求的“三

个百分百”法律审核,实现境内子公司法律顾问全覆盖,依法治企水平不断提升,管理基础不断强化。

扎实开展基础工作,加强质量管理体系建设,实现产品出厂合格率 100%、内控达标率 99.7%、过程达标

率 96.1%,积极完成部分行业标准和团体协会标准的修编工作;加强设备能源管理,抓实电力市场化交易,

强化设能技术创新,积极推进进口备品备件国产化替代,有效降低用电和设备购置成本;强化生产物资

招标采购,降低物资库存占用,有效节约了采购成本。

                                              16
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    6、行业首家政策红利,全力推进外贸业务

    在获得商务部对锡行业内的唯一企业发文特许政策(即中华人民共和国商务部印发《商务部关于允

许云南锡业股份有限公司开展锡精矿加工贸易业务的通知》)后,公司锡精矿加工贸易业务获得了国家层

面的许可和支持。2019 年,公司积极开展锡精矿加工贸易业务,优化锡精矿加工贸易业务流程,积极与

海关沟通协调,为实现“利用两种资源、调节两个市场”的目的奠定扎实基础。全年进口锡精矿含锡金

属量 3,334.70 吨,2019 全年锡锭复出口数量 2,608 吨。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                    单位:元

                                 2019 年                              2018 年

                                           占营业收入                            占营业收入      同比增减
                          金额                                 金额
                                             比重                                   比重

 营业收入合计        42,887,232,439.68           100%        39,603,061,814.54        100%             8.29%

 分行业

 有色金属            42,699,578,486.86         99.56%        39,468,243,730.00       99.66%            8.19%

 其他业务              187,653,952.82           0.44%          134,818,084.54         0.34%           39.19%

 分产品

 锡锭                 4,183,320,184.51          9.75%         4,346,833,982.15       10.98%            -3.76%

 锡材                 3,277,642,123.22          7.64%         3,523,188,455.62        8.90%            -6.97%

 锡化工               1,177,580,830.33          2.75%         1,138,071,110.14        2.87%            3.47%

 铜产品               4,760,824,761.26         11.10%         4,917,272,172.34       12.42%            -3.18%

 锌产品               1,945,064,914.69          4.54%         1,480,916,200.09        3.74%           31.34%

 贸易产品            26,177,379,099.02         61.03%        23,123,344,808.07       58.38%           13.20%

 其中:贸易锡锭       1,572,131,273.36          3.67%         1,699,575,111.01        4.29%            -7.50%

        贸易铜产品   18,006,876,836.67         41.98%        15,553,613,916.97       39.27%           15.77%

    贸易其他产品      6,598,370,988.99         15.38%         5,870,155,780.09       14.82%           12.41%

 其他产品             1,177,766,573.83          2.75%          938,617,001.59         2.37%           25.48%


                                                        17
                                                                              云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 其他业务              187,653,952.82             0.44%                134,818,084.54        0.34%            39.19%

 分地区

 境内               38,577,688,979.02            89.95%              37,685,620,154.05      95.15%             2.37%

 境外                6,303,169,902.22            14.70%               4,075,834,318.84      10.29%            54.65%

 内部交易抵消        -1,993,626,441.56            -4.65%             -2,158,392,658.35      -5.45%             7.63%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                                                                             营业收入比    营业成本比
                                                                                                          毛利率比上
                    营业收入                营业成本              毛利率     上年同期增    上年同期增
                                                                                                          年同期增减
                                                                                  减           减

 分行业

 有色金属       42,699,578,486.86        38,989,113,108.27          8.69%          8.19%         8.27%         -0.07%

 分产品

 锡锭            4,183,320,184.51         3,053,132,740.28         27.02%         -3.76%        -9.17%         4.35%

 锡材            3,277,642,123.22         2,758,293,892.36         15.85%         -6.97%        -6.25%         -0.64%

 锡化工          1,177,580,830.33          954,524,435.94          18.94%          3.47%         0.21%         2.64%

 铜产品          4,760,824,761.26         4,415,414,806.91          7.26%         -3.18%        -3.47%         0.28%

 锌产品          1,945,064,914.69          966,875,823.21          50.29%         31.34%       116.55%        -19.56%

 贸易产品       26,177,379,099.02        26,110,704,384.12          0.61%         13.21%        13.16%         0.03%

 其他产品        1,177,766,573.83          730,167,025.45          38.00%         25.48%        10.63%         8.32%

 分地区

 境内           38,577,688,979.02    34,889,104,540.54              9.56%          2.37%         1.88%         0.43%

 境外            6,303,169,902.22         6,208,970,497.60          1.49%         54.65%        54.78%         -0.10%

 内部交易抵消   -1,993,626,441.56        -1,988,709,142.32

注:2019 年云锡文山锌铟冶炼有限公司年产 10 万吨锌、60 吨铟正式投产后,云南华联锌铟股份有限公

司生产的锌精矿销售模式由过去的直接对外销售变更为主要销售给云锡文山锌铟冶炼有限公司作为生产

锌锭的原料。报告期内锌产品销售价格同比下降,影响锌产品综合毛利同比下降。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业

务数据

□ 适用  不适用




                                                             18
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(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否
    行业分类           项目      单位          2019 年                     2018 年               同比增减

                  销售量          吨                     33,011                      34,614             -4.63%

 锡锭             生产量          吨                     33,187                      35,293             -5.97%

                  库存量          吨                      2,966                       2,790                 6.32%

                  销售量          吨                     26,365                      28,814             -8.50%

 锡材             生产量          吨                     27,339                      28,466             -3.96%

                  库存量          吨                      2,187                       1,213             80.26%

                  销售量          吨                     18,057                      16,649                 8.45%

 锡化工           生产量          吨                     18,456                      16,908                 9.16%

                  库存量          吨                      1,753                       1,354             29.49%

                  销售量          吨                 108,417                     110,143                -1.57%

 阴极铜           生产量          吨                 110,002                     105,936                    3.84%

                  库存量          吨                      3,578                       1,993             79.54%

                  销售量          吨                     94,364                         -                     -

 锌锭             生产量          吨                     94,494                         -                     -

                  库存量          吨                       130                          -                     -

                  销售量          吨                     19,734                      88,666            -77.74%

 商品锌精矿含锌   生产量          吨                     18,757                      80,671            -76.74%

                  库存量          吨                         0                         977                     -

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

 适用 □ 不适用

    2019 年,锡材、锡化工、阴极铜产品库存同比增加的主要原因是 2019 年该部分产品产销率同比下降。

报告期内随着公司年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目试车投产,华联锌铟公司生产的锌精矿含锌除满足文

山锌铟公司生产需要外,剩余部分进行市场销售。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披

露要求

    行业分类           项目             单位              2019 年               2018 年           同比增减

                  销售量                吨

 锡原矿金属       生产量                吨                        44,986                34,753          29.44%

                  库存量                吨


                                                19
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                  销售量                    吨

 铜原矿金属       生产量                    吨                       39,577                 36,955          7.10%

                  库存量                    吨

                  销售量                    吨

 锌原矿金属       生产量                    吨                      118,839                103,106         15.26%

                  库存量                    吨

备注:矿山生产的主要原矿金属为公司下一道选矿工序的原料。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                         单位:元

                                           2019 年                              2018 年
   行业分类            项目                           占营业成                             占营业成    同比增减
                                    金额                                 金额
                                                       本比重                               本比重

                原材料         10,065,929,007.29         78.16%     10,555,868,923.44         81.59%       -4.64%

                燃料及动力       620,068,257.10             4.81%     487,760,132.07           3.77%       27.13%
 有色金属冶炼
                职工薪酬        1,044,937,108.28            8.11%     911,166,480.34           7.04%       14.68%
 及加工业
                其他制造费用    1,147,474,351.48            8.91%     982,147,711.88           7.59%       16.83%

                小计           12,878,408,724.15        100.00%     12,936,943,247.73        100.00%       -0.45%

 有色金属贸易   采购成本       26,110,704,384.12        100.00%     23,073,226,718.30        100.00%       13.16%
 业务           小计           26,110,704,384.12        100.00%     23,073,226,718.30        100.00%       13.16%


产品分类

                                                                                                         单位:元

                                           2019 年                              2018 年
   产品分类            项目                          占营业成本                           占营业成本   同比增减
                                    金额                                 金额
                                                        比重                                 比重

                原材料            21,184,234.38          21.69%       92,173,866.38           20.33%      -77.02%

                燃料及动力        17,232,153.31          17.64%       88,260,218.56           19.46%      -80.48%
 精矿产品
                职工薪酬          22,426,980.96          22.96%      106,873,345.31           23.57%      -79.02%

                其他制造费用      36,833,652.13          37.71%      166,145,642.87           36.64%      -77.83%


                                                       20
                                                                     云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                小计              97,677,020.78    100.00%        453,453,073.12     100.00%         -78.46%

                原材料          6,414,957,715.33    71.71%       6,665,120,708.75     78.42%          -3.75%

                燃料及动力       573,141,355.68         6.41%     370,579,035.76       4.36%         54.66%

 冶炼产品       职工薪酬         933,828,620.42     10.44%        716,514,380.59       8.43%         30.33%

                其他制造费用    1,023,371,802.07    11.44%        747,252,428.03       8.79%         36.95%

                小计           8,945,299,,493.50   100.00%       8,499,466,553.13    100.00%          5.25%

                原材料          3,600,122,937.73    96.94%       3,775,677,891.06     96.94%          -4.65%

                燃料及动力        16,740,680.09         0.45%      21,354,132.46       0.55%         -21.60%

 深加工产品     职工薪酬          52,431,344.25         1.41%      59,604,549.17       1.53%         -12.03%

                其他制造费用      44,321,769.87         1.19%      38,400,592.85       0.99%         15.42%

                小计            3,713,616,731.95   100.00%       3,895,037,165.54    100.00%          -4.66%

 有色金属贸易   采购成本       26,110,704,384.12   100.00%      23,073,226,718.30    100.00%         13.16%
 业务           小计           26,110,704,384.12   100.00%      23,073,226,718.30    100.00%         13.16%

                原材料            29,664,119.85     24.35%         22,896,457.25      25.73%         29.56%

                燃料及动力        12,954,068.02     10.63%           7,566,745.28      8.50%         71.20%

 其他产品       职工薪酬          36,250,162.65     29.76%         28,174,205.26      31.66%         28.66%

                其他制造费用      42,947,127.40     35.26%         30,349,048.14      34.11%         41.51%

                小计             121,815,477.92    100.00%         88,986,455.94     100.00%         36.89%



    说明:1、报告期内年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目基本完成,文山锌铟冶炼公司投产,营业成本

结构同比发生变化。2、华联锌铟锌精矿除满足文山锌铟正常生产外,剩余部分向市场销售,锌精矿产品

成本同比减少,锌冶炼产品成本同比增加。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

    2019 年度纳入合并范围的各级子公司共 21 户,详见本报告会计附注九、“在其他主体中的权益”。本

年新增一级子公司两户:个旧云锡双井实业有限责任公司、云南锡业锡化工材料有限责任公司;二级子

公司一户:云南锡业锡材(昆山)有限公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用




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(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                              4,186,325,006.45

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            25.34%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                                                     0.00%
 比例

公司前 5 大客户资料

     序号                 客户名称                销售额(元)                  占年度销售总额比例

 1          客户 1                                     1,413,997,182.27                              8.56%

 2          客户 2                                      946,056,698.46                               5.73%

 3          客户 3                                      690,991,945.21                               4.18%

 4          客户 4                                      570,024,365.37                               3.45%

 5          客户 5                                      565,254,815.14                               3.42%

 合计                        --                        4,186,325,006.45                              25.34%

主要客户其他情况说明

 适用 □ 不适用

       前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上

股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                            4,016,054,865.20

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          46.68%

 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                     27.96%
 额比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                 供应商名称              采购额(元)                  占年度采购总额比例

             供应商 1(云南锡业集团(控股)有限
 1                                                     2,406,191,657.90                              27.96%
             责任公司)

 2           供应商 2                                   675,458,689.71                               7.85%

 3           供应商 3                                   354,097,466.83                               4.12%

 4           供应商 4                                   324,025,420.03                               3.77%

 5           供应商 5                                   256,281,630.73                               2.98%

 合计                         --                       4,016,054,865.20                              46.68%

                                                  22
                                                                云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


主要供应商其他情况说明

 适用 □ 不适用

    按照“属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示”的规定,云南锡业集团(控股)有限责任

公司是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司,与本公司构成关联关系。上表中向云南锡

业集团(控股)有限责任公司 2019 年度采购额中已包含向云南锡业集团(控股)有限责任公司及下属公

司和云南锡业集团有限责任公司及下属公司采购的金额。

    除云南锡业集团(控股)有限责任公司外,公司与其他四名供应商不存在关联关系,公司董事、监

事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有直接或者间接拥有

权益等。


3、费用

                                                                                                 单位:元

                          2019 年          2018 年         同比增减               重大变动说明

 销售费用                198,948,372.40   177,469,349.34       12.10%

                                                                         主要原因是文山锌铟项目建成转
 管理费用            1,213,474,541.84     975,283,703.36       24.42%    固,资产折旧增加;员工绩效薪酬
                                                                         增加。

 财务费用                684,381,312.93   801,393,169.69       -14.60%

 研发费用                144,527,440.18   134,917,645.02        7.12%


4、研发投入


√ 适用 □ 不适用

    2019 年,公司进一步确立了聚焦主业的发展战略,持续推进“自主研发、集成创新、引领行业、科

学发展”的科技兴企战略目标,在加强引进技术消化吸收的基础上,着力加强应用基础研究,依靠技术

创新,不断探索新材料的应用领域,开拓新的应用市场。同时,搭建科技创新平台,在加快产业转型升

级步伐的同时引领行业发展进步。公司结合围绕转型升级战略,全力开展工艺创新、设备创新、技术创

新,并通过对外合作不断提升研发水平,科技工作取得长足进步,保障了公司“高质量”与“高速度”

发展目标。报告期公司创新能力建设不断加强,实施科技项目 210 项,全产业链创新投入持续加大。推

行专业技术人员内部学习交流,强化内部科技经验共享。出台锡材、锡化工研发分中心创新能力提升办

法,新搭建锡材国家级博士后科研工作站等研发平台 5 个,组建先进有机锡应用技术服务团队等研发团

队 5 个,锡材成功引进 1 名博士进站工作。加强地测采技术研究,加速推进冶炼固废减量化、资源化攻

                                                     23
                                                                   云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


关。20 余项深加工关键技术加快攻克,16 项深加工新产品成功开发并实现销售。公司年产 10 万吨锌 60

吨铟冶炼项目实现达产和锌回收达标,获评“2019 年度中国铅锌行业创新发展杰出贡献奖”。全年获省部

级科技进步奖 3 项,获专利授权 25 件。华联锌铟公司《浮选智能控制系统技术开发》智能化技术已在生

产中成功运用。

新产品研发及科研成果转化



     项目名称                          成果转换


                                   2019 年锡材公司自产锡膏实现销售 189.1756 吨:其中有铅锡膏 42.4350 吨、无
 焊锡膏技术产业化项目
                                   铅锡膏 146.7406 吨。


 大屯锡矿氧化矿锡石浮选研究成果    1-12 月原矿处理量:121,254.499 吨,原矿品位:0.49%,精矿品位 9.15%,作业

 产业化项目                        回收率 81.55%,对原矿回收率 6.94%


 铜业公司自焙石墨电极替代预焙石    2019 年全面进入生产应用,平均每月比原用的预焙石墨电极工艺降低成本约 160

 墨电极成果转化应用                万元。


 知识产权




     奖项/专利                                                    技术/专利


 国家科学技术奖(申报)           复杂金属矿采矿环境再造集约安全开采关键技术及应用


 云南省科技进步奖(申报)         SMT 用锡基焊锡膏开发及制备关键技术


                                  复杂空区治理与二步资源协同开采关键技术、高杂铜阳极绿色电解与综合回收关
 申报中国有色金属科技奖(申报)
                                  键技术及应用、锡工业选冶系列国家及行业标准


                                  “无铅焊料合金开发及制备关键技术”获云南省科技进步二等奖,

                                  “硫铁精矿二次资源高效综合利用关键技术”获云南省科技进步三等奖,
 荣获省部级科技进步奖
                                  “有色金属行业标准 YS/T 1116.1~7-2016《锡阳极泥化学分析方法》”获中国有

                                  色金属工业科技二等奖


 组织申请专利(58 件)            已获得发明专利 23 件,软件著作权 3 件


 专利授权(25 件)                已获得发明专利授权 13 件

公司研发投入情况
                                                    24
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                                  2019 年                  2018 年                   变动比例

研发人员数量(人)                           1,461                    1,566                      -6.70%

研发人员数量占比                             9.44%                   10.32%                      -0.88%

研发投入金额(元)                   302,960,047.00           275,097,000.00                     10.13%

研发投入占营业收入比例                       0.71%                    0.69%                       0.02%

研发投入资本化的金额(元)                     0.00                     0.00                      0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                             0.00%                    0.00%                       0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                             单位:元

            项目                  2019 年                  2018 年                   同比增减

 经营活动现金流入小计             46,166,831,199.11        43,656,754,442.67                      5.75%

 经营活动现金流出小计             44,065,953,823.81        41,116,264,194.53                      7.17%

 经营活动产生的现金流量净
                                   2,100,877,375.30         2,540,490,248.14                     -17.30%
 额

 投资活动现金流入小计                  4,581,646.34            19,343,104.89                     -76.31%

 投资活动现金流出小计              1,953,032,252.12         3,177,354,831.06                     -38.53%

 投资活动产生的现金流量净
                                  -1,948,450,605.78        -3,158,011,726.17                     38.30%
 额

 筹资活动现金流入小计             17,754,595,406.61        22,877,632,495.46                     -22.39%

 筹资活动现金流出小计             18,628,143,218.15        21,014,623,368.58                     -11.36%

 筹资活动产生的现金流量净
                                    -873,547,811.54         1,863,009,126.88                    -146.89%
 额

 现金及现金等价物净增加额           -712,432,826.50         1,281,672,584.79                    -155.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

      (1)经营活动产生的现金流量净额本年数较上年减少 439,612,872.84 元,下降 17.30%,主要原因是

销售、购买等经营活动产生的现金净流入金额减少,以及本期支付的职工薪酬增加;
                                                      25
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      (2)投资活动产生的现金流量净额本年数较上年增加 1,209,561,120.39 元,增长 38.30%,主要原因

是本期购建固定资产支付的现金减少;

      (3)筹资活动产生的现金流量净额本年数较上年减少 2,736,556,938.42 元,下降 146.89%,主要原因

是本期购买云锡控股持有的云南华联锌铟股份有限公司 9.76%股权、取得借款收到的现金与偿还债务支付

的现金净流出增加以及本期吸收投资收到的现金减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                                            占利润总额                                                     是否具有
                          金额                                                形成原因说明
                                                  比例                                                     可持续性

                                                               报告期内期货交仓、非高度有效套期保值平
 投资收益                 12,805,212.88             0.98%
                                                               仓损益、权益法核算的长期股权投资收益。

 公允价值变动损
                         -15,928,474.54             -1.22%     报告期末持仓套保期货合约浮动损失。
 益

                                                               报告期内计提的冶炼分公司固定资产减值损
 资产减值                -74,862,523.69             -5.73%
                                                               失增加。

 营业外收入               16,234,193.67             1.24%      报告期内确认及收到的政府补助等。

 营业外支出               71,906,559.57             5.51%      报告期内对外捐赠支出等。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                            单位:元

                          2019 年末                           2019 年初
                                                                                   比重增
                                      占总资产                            占总资                  重大变动说明
                      金额                                 金额                      减
                                        比例                              产比例

 货币资金         4,583,448,151.85     13.04%       5,344,704,894.24      15.62%    -2.58%   报告期内无重大变化。

 应收账款           639,509,493.09        1.82%      577,783,172.75        1.69%    0.13%    报告期内无重大变化。

 存货             4,120,747,239.38     11.73%       3,905,513,290.18      11.41%    0.32%    报告期内无重大变化。

 投资性房地产        39,908,792.95        0.11%          42,753,121.01     0.12%    -0.01%   报告期内无重大变化。

 长期股权投资       360,044,525.68        1.02%      381,215,229.47        1.11%    -0.09%   报告期内无重大变化。


                                                             26
                                                                          云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                  13,526,517,436.7
 固定资产        13,793,884,697.52     39.26%                         39.52%     -0.26%    报告期内无重大变化。
                                                                 7

 在建工程         3,908,177,081.14     11.12%     3,021,429,610.90     8.83%     2.29%     报告期内无重大变化。

 短期借款         9,595,237,909.90     27.31%     9,935,108,782.32    29.03%     -1.72%    报告期内无重大变化。

 长期借款         1,239,728,131.34     3.53%      2,612,600,000.00     7.63%     -4.10%    报告期内无重大变化。


2、以公允价值计量的资产和负债

  适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是  否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                                            单位:元

                项目                               年末账面价值                               受限原因

              货币资金                                          187,174,717.97             土地复垦保证金

              货币资金                                           23,952,803.01             环境治理保证金

              货币资金                                               10,000.00            冻结 ETC 最低余额

              货币资金                                            9,000,000.00        银行承兑汇票保证金

              货币资金                                            2,102,860.00               信用保证金

              固定资产                                        1,590,915,389.04                融资租赁

                合计                                          1,813,155,770.02


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
        报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                           变动幅度

                    1,132,944,027.20                          2,909,418,012.00                                 -61.06%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                         27
                                                                                                   云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                                                                                                                                  单位:元

                      是否                                                                                   截止报        未达到
               投                投资                 截至报告           资
                      为固               本报告                                                              告期末        计划进      披露日
               资                项目                 期末累计           金        项目             预计                                              披露索引
 项目名称             定资               期投入                                                              累计实        度和预      期(如
               方                涉及                 实际投入           来        进度             收益                                              (如有)
                      产投                金额                                                               现的收        计收益       有)
               式                行业                      金额          源
                       资                                                                                      益          的原因

 锡冶炼异                                                                公
                                有色                                                                                                   2018 年       公告编
 地搬迁审     自                         166,327,     1,026,010,         司           37.96
                     是         金属                                                                 0.00      0.00        不适用      06 月 13      号:
 计改造项     建                          705.68            405.22       自                 %
                                冶炼                                                                                                   日            2018-035
 目(变更)                                                              筹

                                         166,327,     1,026,010,
 合计          --         --      --                                     --            --            0.00      0.00          --             --              --
                                          705.68            405.22


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位:元

                                                                          计入
                                                              本期        权益
                               最初     会计        期初      公允        的累              本期      本期      报告         期末      会计
 证券       证券    证券                                                                                                                            资金
                               投资     计量        账面      价值        计公              购买      出售      期损         账面      核算
 品种       代码    简称                                                                                                                            来源
                               成本     模式        价值      变动        允价              金额      金额       益          价值      科目
                                                              损益        值变
                                                                              动

                                                                                                                                       其他
 境内                          102,9    公允        54,74                     -35,8                                          67,11
                    中铝                                                                                                               权益         对外
 外股   02068                  95,75    价值      6,132.          0.00    83,88              0.00      0.00         0.00    1,866.
                    国际                                                                                                               工具         投资
 票                             1.77    计量          58                      4.88                                                89
                                                                                                                                       投资

 期末持有的其他证券投
                                          --                                                                                             --           --
 资

                               102,9                54,74                     -35,8                                          67,11
 合计                          95,75      --      6,132.          0.00    83,88              0.00      0.00         0.00    1,866.       --           --
                                1.77                  58                      4.88                                                89

 证券投资审批董事会公
                               2015 年 04 月 27 日
 告披露日期



                                                                     28
                                                                                      云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


   证券投资审批股东会公
                               不适用
   告披露日期(如有)


 (2)衍生品投资情况

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                          衍
                 是               衍生                                                            计提              期末投
                          生
           关    否               品投                                         报告      报告     减值              资金额
衍生品投                  品                                           期初                                                  报告期
           联    关               资初      起始日                             期内      期内     准备   期末投     占公司
资操作方                  投                           终止日期        投资                                                  实际损
           关    联               始投           期                            购入      售出     金额   资金额     报告期
  名称                    资                                           金额                                                  益金额
           系    交               资金                                         金额      金额     (如              末净资
                          类
                 易                额                                                             有)              产比例
                          型

上海期货                                    2019 年
                                                       2019 年 12      51,79   304,85    264,4           62,573.0
交易所     无   否     锡               0   01 月 01                                                                 5.05%   3,148.02
                                                       月 31 日          1.1     0.84    19.03                 3
/LME                                        日

                                            2019 年
上海期货                                               2019 年 12      37,28   280,21    251,7           62,809.5
           无   否     铜               0   01 月 01                                                                 5.06%   2,644.96
交易所                                                 月 31 日         0.66     3.17     44.3                 3
                                            日

                                            2019 年
上海期货                                               2019 年 12      2,676   93,467    91,48
           无   否     锌               0   01 月 01                                                     3,308.25    0.27%   1,488.92
交易所                                                 月 31 日          .35      .36      7.4
                                            日

上海期货                                    2019 年
                                                       2019 年 12      910.8   223,65    216,4
交易所、   无   否     银               0   01 月 01                                                     8,660.74    0.70%   -865.39
                                                       月 31 日           4      4.63    41.49
金交所                                      日

                                            2019 年
上海期货                                               2019 年 12              4,948.
           无   否     铝               0   01 月 01                      0              4,949                                    -0.06
交易所                                                 月 31 日                   81
                                            日

                                            2019 年
上海期货               黄                              2019 年 12              1,176.    1,000.
           无   否                      0   01 月 01                                                      275.07     0.02%     -99.25
交易所                 金                              月 31 日                   75        93
                                            日

                                            2019 年
郑州商品               硅                              2019 年 12              1,330.    1,341.
           无   否                      0   01 月 01                                                                              10.58
交易所                 铁                              月 31 日                   65        32
                                            日

                                            2019 年
上海期货                                               2019 年 12              7,571.    7,795.
           无   否     镍               0   01 月 01                                                                         -238.73
交易所                                                 月 31 日                   17        69
                                            日

                                            2019 年
上海期货                                               2019 年 12              7,563.    7,539.
           无   否     铅               0   01 月 01                                                                           -32.67
交易所                                                 月 31 日                   02        07
                                            日

                                                                  29
                                                                                云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                      2019 年
上海期货                橡                         2019 年 12                       683.4
           无      否            0    01 月 01                             692.25                                          8.8
交易所                  胶                         月 31 日                            5
                                      日

                        远
                        期
                                      2019 年
                        外                         2019 年 12      76,21   9,188.   76,21
金融机构   无      否            0    01 月 01                                                    9,188.94   0.74%    -1,872.9
                        汇                         月 31 日         3.08      94     3.08
                                      日
                        合
                        约

                                                                   168,8   934,65   923,6         146,815.
合计                             0         --          --                                     0              11.84%   4,192.28
                                                                   72.03     7.59   14.76              56

衍生品投资资金来源           公司自筹、经纪行信用额度

涉诉情况(如适用)           不适用

衍生品投资审批董事会公告披
                             2018 年 12 月 27 日、2019 年 8 月 30 日
露日期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披
                             2019 年 01 月 13 日
露日期(如有)

                             1、套期保值业务:报告期内公司通过上海期货交易所、上海金属交易所、伦敦金属交易所进行
                             期货套期保值业务,套期保值业务接受国资委、中国证监会和国家外汇管理局监管,因此公司套
                             期保值业务存在操作风险和法律风险较小。公司选择的各经纪公司信用良好。公司建立了期货管
                             理办法,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立期货套保委员会、各品种期
报告期衍生品持仓的风险分析
                             货领导小组等多种措施控制风险。持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险,公
及控制措施说明(包括但不限
                             司对主要产品锡、铜、锌、黄金、白银进行套期保值,合理控制保值比例,价格上涨带来的风险
于市场风险、流动性风险、信
                             可控。合约全为期货合约,流动性好。因此,信用风险、流动性风险和市场风险可控。
用风险、操作风险、法律风险
                             2、远期外汇锁定业务:公司加强对汇率的分析研究,适时调整经营策略,最大限度避免汇兑损
等)
                             失。公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》,并经公司董事会审议通过,对远期外汇交易业
                             务的操作原则、审批权限和授权、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告
                             制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。同时,加强应收账款的管理,进一步降低客户
                             违约风险。严格控制远期外汇交易规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

已投资衍生品报告期内市场价
                             报告期内,公司持仓的衍生品是期货合约,其公允价格按照市场价格计算,不用设置各类参数。
格或产品公允价值变动的情
                             公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》
况,对衍生品公允价值的分析
                             《企业会计准则第 24 号-套期保值》等相关规定及其指南,对远期外汇锁定业务进行相应核算处
应披露具体使用的方法及相关
                             理。
假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
                             报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
告期相比是否发生重大变化的
说明




                                                              30
                                                                                 云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                               1、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
                               市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《云南锡业股份有限公司期货套
                               期保值管理办法》并严格执行。此外,公司成立了期货保值委员会以进一步加强期货保值管理工
                               作,并不断健全和完善的境内外期货套期保值运作流程。
                               2、在保证正常生产经营的前提下,公司通过开展套期保值业务进行风险控制,以减少价格波动
独立董事对公司衍生品投资及     对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此我们一致同意公司实
风险控制情况的专项意见         施该计划,并同意将该计划提交股东大会审议。
                               3、为规避汇率变动风险对生产经营带来的影响,公司继续开展远期外汇锁定业务,该业务与公
                               司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定,公司制定了《远期外汇交易业务管理制
                               度》并严格执行,有利于加强远期外汇锁定业务的风险管理和控制,该事项决策程序符合《公司
                               法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们一致同意公司开展远期
                               外汇锁定业务。


 5、募集资金使用情况

 √ 适用 □ 不适用



 (1)募集资金总体使用情况

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                                                                                                                     闲置
                                                           报告期     累计变       累计变
                                    本期已      已累计                                       尚未使     尚未使用     两年
                                                           内变更     更用途       更用途
   募集年    募集方      募集资     使用募      使用募                                       用募集     募集资金     以上
                                                           用途的     的募集       的募集
     份           式     金总额     集资金      集资金                                       资金总     用途及去     募集
                                                           募集资     资金总       资金总
                                     总额        总额                                          额          向        资金
                                                           金总额       额         额比例
                                                                                                                     金额

                                                                                                        合同尾款、
                                                                                                        质保金,用
             非公开
                         236,969.   49,051.4    209,916.   24,204.2   24,204.2               27,053.8   于永久补
   2017 年   发行股                                                                 10.21%                               0
                              93            2        11           7          7                      2   充流动资
             票
                                                                                                        金的结余
                                                                                                        募集资金

                         236,969.   49,051.4    209,916.   24,204.2   24,204.2               27,053.8
   合计           --                                                                10.21%                  --           0
                              93            2        11           7          7                      2

                                                 募集资金总体使用情况说明




                                                             31
                                                                            云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 1、根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》
 (证监许可(2017)923 号文),公司获准非公开发行不超过 253,164,556 股新股,本次共发行普通股 196,721,311 股,发
 行价为 12.20 元/股,扣除中介机构费用后,实际募集资金净额为 236,969.93 万元。
 2、按照《云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后实际
 募集资金净额拟用于投资年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目和南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目,
 其中年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目拟投入募集资金 210,000 万元,南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工
 程项目拟投入募集资金 30,000 万元。
 3、为提高募集资金使用效率,结合募投项目具体进展情况,经公司 2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大
 会审议通过《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》,同意公司将原使用
 于“2,000t/d 多金属选厂项目”的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到“年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目”。
 经调整后,本次非公开发行募集资金净额及利息收入全部用于年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目,公司将以自有资
 金继续推进 2,000t/d 多金属选厂项目。
 4、2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会 2019 年第六次临时会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募
 集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项,在预留尚需支付的合同尾
 款及质保金 21,713.75 万元后,将节余募集资金 5,774.88 万元(含截至 2019 年 10 月 31 日的利息收入)及随后产生的利
 息收入用于永久性补充公司流动资金(具体金额以资金转出日银行结算余额为准)。
 5、截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金 27,053.82 万元及利息收入 455.65 万元共计 27,509.47 万元均存放
 于公司募集资金专户内。尚未使用的募集资金 27,053.82 万元中含尚未支付的合同尾款和质保金及将用于永久补充公司
 流动资金的结余募集资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司仍将保留募集资金专户,直至所有剩余合同尾
 款及质保金支付完毕,后将募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款,一次性永久补充流动资金,
 并按要求在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。


(2)募集资金承诺项目情况

 适用□ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                       是否已                                            截至期    项目达                            项目可
                                 募集资                         截至期
                       变更项               调整后   本报告              末投资    到预定    本报告    是否达        行性是
 承诺投资项目和超                金承诺                         末累计
                       目(含                投资总   期投入              进度      可使用    期实现    到预计        否发生
      募资金投向                 投资总                         投入金
                       部分变               额(1)    金额                (3)=     状态日    的效益     效益         重大变
                                   额                           额(2)
                        更)                                              (2)/(1)     期                                   化

 承诺投资项目

 1、年产 10 万吨锌、                                                               2018 年
                                 210,00     236,96   49,051.    209,91                       11,375.
 60 吨铟冶炼技改项     否                                                88.58%    12 月               是            否
                                        0     9.93       42       6.11                           36
 目                                                                                31 日

 2、南部选矿试验示
 范园区 2000t/d 度金   是        30,000          0          0        0   0.00%                         不适用        否
 属选厂工程项目

                                 240,00     236,96   49,051.    209,91                       11,375.
 承诺投资项目小计           --                                             --        --                     --            --
                                        0     9.93       42       6.11                           36

 超募资金投向


                                                          32
                                                                     云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文




归还银行贷款(如
                       --                                                     --       --        --      --
有)

补充流动资金(如
                       --                                                     --       --        --      --
有)

超募资金投向小计       --                                            --       --                 --      --

                               240,00   236,96   49,051.   209,91                    11,375.
合计                   --                                            --       --                 --      --
                                   0      9.63       42      6.11                           36

未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用   不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                     适用

                     根据于 2016 年 12 月 29 日签署的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订
                     稿)》,在本次募集资金到位前,公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入。截至 2017 年 7
募集资金投资项目
                     月 31 日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 92,375.70 万元。公司于
先期投入及置换情
                     2017 年 8 月 30 日召 开第七届董事会 2017 年第三次临时会议、第七届监事会 2017 年第三次临时

                     会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募
                     集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。2017 年 9 月 7 日, 公司预先已投入募集资金项目的
                     自筹资金 92,375.70 万元已完成置换。

                     适用

                     (1)2017 年 8 月 30 日通过的第七届董事会 2017 年第三次临时决议,同意使用闲置募集资金 5
用闲置募集资金暂     亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司该次董事会审议通过之日即 2017 年 8 月 30 日起不超过
时补充流动资金情     12 个月,上述用于补充流动资金的闲置募集资金于 2018 年 8 月 28 日归还。
况                   (2)2018 年 9 月 15 日通过的第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议,同意使用限制募集资
                     金 4.5 亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月,上述用于
                     补充流动资金的闲置募集资金于 2018 年 12 月 12 日全部归还。

项目实施出现募集     适用




                                                      33
                                                                                       云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 资金结余的金额及          截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金(含利息净收入)共计 27,509.47 万元,全
 原因                      额存放于本公司开设的募集资金专户内。扣除尚未支付的合同尾款和质保金之后,节余募集资金
                           5,795.73 万元;募集资金产生节余的主要原因有:1、募集资金专户的利息收入;2、公司合理降
                           低成本与费用,节省项目资金投入。

 尚未使用的募集资          公司尚未使用的募集资金全额存放于公司开设的募集资金专户内。尚未使用的募集资金 27,053.82
 金用途及去向              万元中含尚未支付的合同尾款、质保金及将用于永久补充公司流动资金的结余募集资金。

 募集资金使用及披
 露中存在的问题或          不适用
 其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                           变更后项目                                                                                     变更后的项
                                                       截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                       本报告期实 是否达到 目可行性是
                                                       际累计投入       资进度       定可使用状
    目          诺项目      资金总额 际投入金额                                                   现的效益      预计效益 否发生重大
                                                        金额(2)        (3)=(2)/(1)     态日期
                               (1)                                                                                             变化

              南部选矿试
年产 10 万
              验示范园区
吨锌、60 吨                                                                          2018 年 12
              2000t/d 多    236,969.93     49,051.42    209,916.11         88.58%                   11,375.36 是          否
铟冶炼技改                                                                           月 31 日
              金属选厂工
项目
              程项目

合计               --       236,969.93     49,051.42    209,916.11         --             --        11,375.36      --           --

                                         南部选矿试验示范园区 2000t/d 多金属选厂工程项目是南部选矿示范园区的工程子项
                                         目,其他项目的推进情况直接影响 2000t/d 多金属选厂工程项目的开展。由于园区前期
                                         基础工作推进不如预期,导致 2000t/d 多金属选厂工程项目无法按照原计划推进,且对
                                         后续推进时间暂无法准确预估。综合分析两个募投项目对公司的影响程度,为提高募
变更原因、决策程序及信息披露情况 集资金使用效率,公司 2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过
说明(分具体项目)                         《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议
                                         案》,同意公司将原使用于 2,000t/d 多金属选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息
                                         收入调整到年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目。经调整后,本次非公开发行募集资
                                         金净额及利息收入全部用于年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目,公司将以自有资金
                                         继续推进 2,000t/d 多金属选厂项目。(公告编号:2019-011、2019-021)

未达到计划进度或预计收益的情况
                                         年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目报告期内已基本达到预计收益。
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                         变更后的项目可行性没有发生重大变化。
的情况说明




                                                                  34
                                                                         云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 六、重大资产和股权出售

 1、出售重大资产情况


 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期未出售重大资产。


 2、出售重大股权情况


 □ 适用 √ 不适用

  七、主要控股参股公司分析
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

               公司类   主要业
  公司名称                       注册资本        总资产            净资产        营业收入      营业利润          净利润
                 型       务

云南华联锌铟            有色金   280,000,00    6,772,244,139     6,136,517,89    2,322,425,   1,166,415,329
               子公司                                                                                         953,919,311.72
股份有限公司            属开采   0                         .75           6.60       550.48              .99

云南锡业郴州            有色金   379,000,00    409,057,323.0     85,790,896.0    1,017,621,   -18,388,959.5
               子公司                                                                                         -19,992,959.51
矿冶有限公司            属开采   0                          1               6       131.51                1

郴州云湘矿冶            有色金   270,000,00    430,226,208.5     221,801,881.    931,701,29   -43,754,950.8
               子公司                                                                                         -43,801,200.84
有限责任公司            属产品   0                          1               92         8.60               4

云南锡业锡化            有机锡                                   90,874,705.9    21,368,526
               子公司            80,675,000    92,238,770.87                                  -5,422,454.60    -1,508,912.33
学品有限公司            产品                                                1           .38

云南锡业锡材            有色金   234,830,27    827,670,578.4     390,411,176.    2,592,254,
               子公司                                                                         17,852,547.63    15,274,623.89
有限公司                属产品   9                          8               01      699.68

云锡贸易(上            进出口   1,000,000,0   630,080,572.5     423,206,687.    22,981,511
               子公司                                                                         -1,269,979.27      598,849.38
海)有限公司            贸易     00                         3               15      ,204.91

云锡(上海)
                        投资与   1,000,000,0   115,014,936.2     104,960,876.    1,063,018,
投资发展有限   子公司                                                                           626,325.33       464,056.19
                        贸易     00                         6               58      999.67
公司

云南锡业资源
                        进出口   36,760,219.   165,419,054.4     64,057,570.1    550,956,78
(美国)有限   子公司                                                                         -6,141,634.32   -10,033,714.69
                        贸易     50                         5               9          3.54
公司

云锡(德国)            进出口   27,773,780.                     43,266,624.7    257,937,65
               子公司                          59,353,753.21                                    928,730.34       622,052.33
资源有限公司            贸易     15                                         7          0.46

云锡(香港)            投资与   271,516,43    325,369,336.7     325,334,132.
               子公司                                                            279,481.27     257,924.57       257,924.57
源兴有限公司            贸易     4.30                       8               63




                                                      35
                                                                              云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


云锡(香港)                投资与    480,811,00    1,439,172,194     626,401,600.   5,493,995,
                子公司                                                                            41,314,416.67     31,175,666.90
资源有限公司                贸易      7.81                      .34            12       986.95

个旧鑫龙金属                有色金                                                   236,309,07
                子公司                4,800,000      4,803,987.83     4,589,565.06                 4,002,301.27      3,496,707.48
有限责任公司                属产品                                                         5.12

云锡(红河)
                            有色金    100,000,00
投资发展有限    子公司                              10,039,427.91     9,991,901.21         0.00         -163.40           -163.40
                            属产品    0
公司

云锡文山锌铟                有色金    1,100,000,0   2,988,860,376     1,197,053,15   1,890,160,   141,466,416.4
                子公司                                                                                             113,753,598.15
冶炼有限公司                属产品    00                        .73           5.41      716.98                 6

和硕县矿产开
                            有色金
发有限责任公    子公司                10,000,000     5,325,278.32     5,306,561.40         0.00      -57,740.06        -62,693.06
                            属产品


                            有色金
云锡红河资源                                                          33,986,902.4   1,871,088.
                子公司      属矿勘    50,000,000    37,480,474.62                                 -8,641,427.93     -8,642,667.93
有限责任公司                                                                    5           65
                            探

云南锡业锡化
                            锡化工    272,403,50    540,413,107.0     346,629,998.   1,001,010,
工材料有限责    子公司                                                                            36,784,715.25     31,612,857.70
                            产品      0                          6             88       327.70
任公司

个旧云锡双井
                            有色金                                    64,385,036.5   25,801,718
实业有限责任    子公司                60,980,700    66,453,240.80                                  2,604,231.09      1,968,805.38
                            属产品                                              4           .21
公司

 报告期内取得和处置子公司的情况

 √ 适用 □ 不适用
                 公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响

     个旧云锡双井实业有限责任公司                       股权收购                                  无较大影响

     云南锡业锡化工材料有限责任公司                       新设                                    无较大影响

          备注:1、公司于2018年12月26日召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议

 同意公司以经相关国资备案的净资产评估值6,190.25万元作为交易对价,收购云锡控股下属子公司个旧云

 锡双井实业有限责任公司100%的股权。2019年3月份其工商变更登记手续办理完毕,纳入公司合并报表范

 围。

         2、公司于2018年11月30日召开第七届董事会2018年第十次临时会议,会议审议通过了《关于投资设

 立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》,公司于2018年12月26日投资成立云南锡业锡化工材料有

 限责任公司,并于2019年3月份完成资本注入。


 八、公司控制的结构化主体情况

 □ 适用 √ 不适用
                                                           36
                                                            云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


九、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和趋势

    我国有色金属产业规模连续十多年位居世界第一,消费量占全球的 40%以上,当前行业发展已由“快

速发展期”进入“转型调整期”,有色金属产量、消费量、投资增幅都将减缓。但我国有色金属消费总量

基数大,整体的需求仍然强劲,且随着我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程的不断深入,特

别是节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业的快速发展,有色金属消费

领域将不断拓宽,因此,未来一段时期,我国对主要有色金属的需求仍将处于增长期。

    报告期内,有色金属行业总体延续平稳运行态势,据国家工业和信息化部统计,2019 年,十种有色

金属产量为 5841.59 万吨,同比增长 3.55%。其中,铜产量 978 万吨,同比增长 10.2%;锌产量 623.64 万

吨,同比增长 9.22%;另据上海有色网统计,锡产量 13.97 万吨,同比下降 9.97%。

    当前,全球经济增速放缓,贸易保护主义和摩擦风险加剧,公司锡铜锌产业面临新的风险挑战。短

期内,受到全球新冠疫情爆发影响,市场经济活动严重萎缩,但是后期随着疫情逐步消退,全球市场经

济活动趋向正常,加之主要经济体的量化宽松政策和大规模的财政刺激政策,锡铜锌市场需求将稳步回

升,产业发展机遇和挑战并存,主要将呈现以下发展趋势:

    1、矿山与冶炼、冶炼与下游消费、有色金属产业链调整、融合和利益分配格局重塑。

    2、随着国家供给侧结构性改革的持续推进,环保法律制度进一步严格,绿色发展要求越来越高,产

业优化重组力度逐步加大,产业集中度将明显提升,生产要素进一步向大型矿业集团、公司集中,形成

以大型矿业公司主导行业发展和提升资源利用效率的新格局。

    3、公司锡产品市场需求稳定,应用前景广阔,虽然短期内受贸易摩擦和全球新冠疫情影响,需求小

幅下滑,但是上游矿山和中游冶炼厂产量缩减幅度更大,对锡市场价格形成有力支撑,未来锡市上中游

供应偏紧将持续。随着电子产品、半导体设备、5G 智能手机等先进装备制造行业的快速发展和新应用领

域开拓,下游消费将持续稳定增长,锡市中长期发展积极向好。

    4、公司铜锌产品市场短期受抑,但是随着贸易紧张关系缓解和新冠疫情逐步消散,有色金属周期性

下行结束,在全球量化宽松和财政刺激激励下,包括铜锌行业进行结构调整、转型升级,提高资源的综

合回升、利用水平,走高质量发展之路,铜锌市场未来稳定复苏。

    5、随着国家“一带一路”战略持续推进,云南省处于国家对南亚、东南亚扩大开放的战略区位优势,

走出去步伐进一步加快,国际化发展空间进一步提升。

    6、国家“2025 中国制造”和新基建计划的推进,将进一步提升先进装备、制造,人工智能,大数据、


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云计算、5G 网络和运用,物联网等技术的大规模应用,公司主产品锡铜锌将迎来需求的增长,同时也将

提升公司生产经营及管理服务的水平及运行效率。

    (二)公司发展战略

    锡业股份作为全球锡行业的龙头企业,战略发展将聚焦做强做优做大以锡为主的有色金属产业,坚

持“创新驱动、改革突破、开放合作、转型发展”的总体思路,按照把云锡作为打造云南有色金属产业

发展平台的战略定位,公司将致力于整合云南锡、铟等有色金属资源,拓展国内外有色金属资源,提升

资源保障能力和可持续发展能力,同时重点发展以锡为主的有色金属高端原材料和精深加工新材料产业,

努力将公司培育和打造成为全球锡行业最具竞争力的世界一流企业,培育和打造成为全球最大、最优锡

产品专业生产商、供应商和服务商,不断提升核心竞争力和全球锡行业影响力、话语权,最终成为全球

锡行业最具竞争力的世界一流企业。

    (三)2020 年主要目标

     2020 年预计营业总收入 435 亿元,生产商品锡锭 3.76 万吨、锡材 2.85 万吨、锡化工 2 万吨、阴极

铜 12 万吨、锌锭 10 万吨、铟锭 60 吨。在锡业股份及下属各单位完成预算目标的情况下,在岗职工人均

收入稳步增长。上述目标实现受多种内外部环境、经营管理等多种因素,特别是叠加疫情影响,全球经

济受到严重冲击,经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战,国内经济面临新的下行压力,面对严峻的

形势,完成目标任务挑战重重,压力攀升,最终能否顺利实现尚存在较大的不确定性,请投资者注意投

资风险。

    (四)2020 年主要任务

    1、机制破局:充分用活改革政策,深入谋划改革发展战略,大力推动市场化管控体制和经营机制改

革,进一步完善公司治理结构,积极稳妥推进混合所有制改革,健全经理层管理机制和薪酬分配机制,

完善改革配套支撑,强化内控及合规管理,以机制引领破局,推动取得突破性改革进展。

    2、化危稳效:坚持底线思维,主动研判形势变化,全方位防范风险,着力抢抓市场机遇、强化市场

运作,千方百计稳市场、稳生产、稳经营、稳效益,持续提高内部经济运行质量,扎实推进安全生产、

绿色发展,持续稳固稳中向好发展态势,确保生产经营取得最大成效。

    3、创变育新:坚持以创新引领转型,全面增强创新能力,加快重点项目建设和产业基地打造,优化

产业布局及产品结构,提升资源掌控力,提高信息化水平,扩大对外合作,推动创新链和产业链“双向

融合”、工业化和信息化“两化融合”,积极培育新动能,提升行业影响力,推进创新发展取得实质提升。

    (五)2020年主要工作措施

    面对疫情突发带来的外部环境重大变化,针对严峻的挑战和生产经营压力,锡业股份将进一步强化
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自上而下的形势任务教育,层层传导压力,切实增强全员危机意识,层层压实责任,直面问题,主动作

为,通过强化生产组织、经营和销售安排,政策争取等任务分解和措施细化,最大限度地把疫情影响降

到最低。通过切实努力,尽最大努力完成全年生产经营任务目标,并制定了如下主要工作措施:

    1、做好改革发展长远谋划。科学谋划未来五年改革发展工作,在准确研判发展机遇、深入分析困难

挑战基础上,立足实际和高质量发展要求,紧紧围绕把云锡作为打造云南省有色金属产品平台的战略定

位,从做强做优做大有色金属产业、打造具有国际竞争力世界一流企业的战略高度,围绕锡主业发展规

划、深加工产业规划,切实制定“十四五”发展目标、工作思路、重点任务、实现路径、保障措施,谋

划重大改革举措、重大工程项目。

    2、化危为机,抢抓有利机遇。抓住金属价格大幅波动的机会,通过多方联动、产能调节等多种有效

运作,进一步增强云锡作为行业龙头的话语权、引领力和影响力;抢抓市场机遇和窗口,稳存量拓增量,

抓住国家加快新基建建设带来的新的市场机遇和空间,积极寻求电子行业龙头客户的战略合作;充分利

用退税政策,大力拓展外贸业务;对国内外、省内的锡、铟、锌、黄金等有色金属资源以及产业链下游

市场和企业进行深入调研论证,适时择机推进有色金属资源拓展和深加工及下游企业并购重组,提高资

源掌控力,延伸产业链。

    3、积极维护行业健康发展生态,发挥市场工作时效。面对严峻的形势,积极争取国家相关政策助力

行业和企业发展;继续加强与国内外主要锡生产商、行业组织及上下游客户的积极沟通联动,强化锡、

铜、锌及其它金属产品的市场分析,进一步优化套期保值操作策略;加大原料采购力度,用好锡进料加

工复出口政策,扩展海外采购渠道,扩大锡原料进口,保障冶炼生产供应,增强产品供应调节力,提升

市场占有率。

    4. 千方百计挖潜创效,提高经营成效。抓住各运行环节的重点、难点、痛点,以核心竞争力提升为

抓手,围绕作业成本控制、原材料采购成本降低、期间费用压缩、经济技术指标提升、人工成本控制等

重点,进一步细化成本费用管控措施,全面提高经济运行质量;着力加大闲置低效无效资产处置盘活力

度,面对严峻的外部环境,进一步压实各单位主体责任,强化各职能部门对各基层单位的指导监督,优

化生产要素配置、生产组织方式和产品结构,层层传导危机意识,落实刚性考核兑现。

    5、抓实风险管控,确保生产经营平稳运行。强化市场和经营风险防范,加强产业链上下游及市场情

况分析研判,强化产品销售环节的风险管控,严控市场、价格和销售风险;强化合规风险防范,进一步

完善财务、营销、法务、合规体系建设,堵塞管理漏洞;强化安全环保风险防范,深刻认识当前安全环

保平稳运行对全司上下“保生存”“补缺口”的重大意义,加强安全环保重点领域隐患排查治理和监管,

安全、平稳、有序抓好因疫情影响导致停产采掘承包企业的复工复产,继续抓好疫情精准防控特别是海

外公司疫情防控工作,守好安全环保“红线”。
                                             39
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    6、抓实重点项目建设,加快提升产能和效益。在确保安全环保的前提下,加快重点项目建设,尽快

体现投建项目经济效益,不断增强企业可持续发展能力;全力确保锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更、

360万吨/年采矿扩建及配套项目、12.5万吨/年阴极铜升级改造项目安全完成并投产;狠抓安全监管和责任

落实,确保按时按质按量完成矿山开拓和地质找矿工程项目建设;加速推进深加工贴近市场的产业基地

建设及产业化项目实施,进一步延伸深加工产业链,提升产品附加值。

    7、抓实改革创新,加速落地实施。强化改革发展战略谋划,结合把云锡作为打造有色金属产业平台

战略定位,全面深入谋划主业未来改革发展的战略目标、工作思路和实现路径,加快推动关键性领域发

展,做强做优做大以锡为主的有色金属主产业;加快市场化体制机制配套改革,加速推动中长期激励机

制落地,试点推进核心管理人员、核心技术人员、核心业务骨干股权激励或员工持股;加快落实“双百

行动”试点单位经理层任期制契约化管理,积极推进职业经理人制度落地;加快推进混合所有制改革,

把握有利时机,积极论证推进与深加工产业链合作和并购重组,以及科技成果产业化混合所有制改革,

进一步激活经营机制。

    (六)可能面对的风险及应对措施

    1、有色金属价格波动风险

    有色金属行业是典型的周期性行业,与国内外宏观经济运行状况密切相关,宏观经济的波动及走势

对公司产品价格和盈利有较大影响。受新冠疫情持续蔓延影响,全球大宗商品价格持续下跌,公司的主

要产品价格大幅下滑。针对有色金属价格波动,我们通过努力争取国家政策,加强对国内外宏观经济的

分析、研究来把握市场动态,加强对行业的研究,加强与行业上下游和利益相关方的沟通协同,强化产

购销全方位紧密联动,提升市场运作的水平,同时积极掌握行业技术、产品、价格动态,根据市场变化

作出适时的调整和部署。同时,根据公司生产经营的实际情况,合理库存,并积极开展期货的套期保值

业务,充分发挥期货金融工具的避险功能,最大程度地规避市场和价格风险。

     2、政策变化或调整风险

     我国对有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施,公司严格遵守国家的相关法律、法规

及政策开展日常业务。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改,对矿产开发的行业标准和相关政策

作出更加严格的规定,将会给公司的业务产生一定的影响。同时,国家在诸如宏观调控政策、财政货币

政策、税收政策、贸易政策等方面的变化,都将可能对公司的经营产生一定影响。针对可能存在的政策

风险,公司将提高对政策风险的认识和关注,动态跟踪和研究相关产业政策的发展和变化,必要时进行

适时的调整,同时继续严格遵守行业相关法律、法规及政策,确保公司持续发展。

    3、安全生产和环保风险


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                                                           云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


    公司属于有色金属矿采选冶炼企业,公司虽在保障安全生产方面高度重视,到目前为止虽未发生较

大以上安全生产事故,但是由于持续生产,自然灾害、设备故障、人为失误等有可能形成安全隐患;当

前环保形势严峻,虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行生产,环境治理卓有成效

且治理指标居国内同行业领先水平。但随着国家生态文明建设作为国家战略持续推进,以及近期国内出

现的重大安全生产事故,未来安全和环保的要求将更加严格,安全和环保检查将形成常态化,企业安全

环保压力不断增加。

    在安全生产和环保方面,公司将不断提高安全生产保障力,积极开展清洁生产和污染防治工作。公

司将高度重视安全生产工作,并切实高位推进公司安全文化建设,始终坚持以人为本的安全生产理念,

加大对安全风险的辨识和隐患的排查治理力度,切实保障公司安全生产。同时高度重视环境保护,始终

坚持把环境保护工作当作企业重要的社会责任,强化环保管理工作。同时认真按照国家、地方政府相关

规定和要求完善公司安全生产和环境保护方面的管理制度,安全生产方面完善各项安全生产措施,加大

安全生产责任制度落实力度;环境保护方面严格落实环境保护法律法规要求和污染防治各项措施,有效

治理和控制生产中的污染物排放,在确保达到国家污染物排放标准的同时,实现公司的安全和清洁生产。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
        接待时间            接待方式    接待对象类型                 调研的基本情况索引

                                                       详见 2019 年 4 月 20 日登载于深交所互动易平台
 2019 年 04 月 19 日   实地调研         机构           的《云南锡业股份有限公司投资者关系活动记录
                                                       表》(2019-001)。

                                                       详见 2019 年 5 月 7 日登载于深交所互动易平台的
 2019 年 05 月 06 日   实地调研         机构           《云南锡业股份有限公司投资者关系活动记录
                                                       表》(2019-002)。

                                                       详见 2019 年 5 月 17 日登载于深交所互动易平台
 2019 年 05 月 16 日   实地调研         机构           的《云南锡业股份有限公司投资者关系活动记录
                                                       表》(2019-003)。

 接待次数                                                                                          3

 接待机构数量                                                                                     14




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                                       第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

    2018年11月,证监会、财政部及国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,其中第一条:

“上市公司以现金为对价,采用要约或集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红。”2019年1月,

深圳证券交易所发布《上市公司回购股份实施细则》第七条:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、

集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关

比例计算。”

    报告期内,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份共计20,877,100股,成交总金额

为217,113,582.24元。该回购总金额217,113,582.24元视同为公司2019年度现金分红。

                                            现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                    是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                                                  是

 相关的决策程序和机制是否完备:                                                  是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                        是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                                                 是
 是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                                                 是
 透明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    1、公司2019年利润分配方案:除在报告期内回购股份金额217,113,582.24元视为2019年度现金分红外,

基于公司2019年度母公司净利润虽为正值,但母公司年末累计可供分配利润为负数,无法满足《公司法》

及《云南锡业股份有限公司章程》中实施利润分配相关条件的要求,因此,公司2019年度拟不进行利润

分配,也不进行资本公积金转增股本。

    锡业股份母公司期末累计未分配利润为负值但合并期末累计未分配利润为正值,因此不满足公司《章

程》规定的利润分配的条件。为了强化利润分配事宜,公司控股子公司华联锌铟已经制定了《现金分红

规划方案(2018-2020)》,并切实执行。虽然华联锌铟正在推进360万t/a采矿扩建工程及其配套项目需要大


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额现金流支出,但2018年度仍实施了当年度可分配利润30%的现金分红,锡业股份报告期内取得华联锌铟

2018年度的利润分配金额为186,282,125.36元(含税)。华联锌铟2019年度净利润为953,919,311.72万元,

并已制定2019年利润分配预案,但尚未履行完成相关决策程序。文山锌铟2019年度虽然实现净利润

113,753,598.15元,考虑到10万吨锌、60吨铟项目刚刚建成投产,文山锌铟处于起步发展阶段,总体资金

需求量较大,因此暂不具备实施现金分红的条件。除了华联锌铟和文山锌铟以外,锡业股份其他子公司

总体盈利能力均不强,对锡业股份的业绩贡献有限,因此,相关子公司均不具备实施现金分红的基础。

   2、公司2018年利润分配方案:除在报告期内回购股份金额19,996,269.12元视为2018年度现金分红外,

基于公司2018年度母公司净利润虽为正值,但母公司年末累计可供分配利润为负数,无法满足《公司法》

及《云南锡业股份有限公司章程》中实施利润分配相关条件的要求,因此,公司未进行利润分配,也未

进行资本公积金转增股本。

    3、公司 2017 年利润分配方案:公司 2017 年度母公司净利润虽为正值,但母公司年末累计可供分配

利润为负数,无法满足《公司法》及《云南锡业股份有限公司章程》中实施利润分配相关条件的要求,

因此,公司未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                      单位:元

                                                                       以其他方式                    现金分红总
                                        现金分红金
                                                                       现金分红金                    额(含其他方
                                        额占合并报
                      分红年度合并报                                   额占合并报                    式)占合并报
           现金分红                     表中归属于   以其他方式(如
 分红年               表中归属于上市                                   表中归属于   现金分红总额     表中归属于
           金额(含                     上市公司普   回购股份)现金
    度                公司普通股股东                                   上市公司普   (含其他方式)   上市公司普
            税)                        通股股东的    分红的金额
                        的净利润                                       通股股东的                    通股股东的
                                        净利润的比
                                                                       净利润的比                    净利润的比
                                           率
                                                                           例                            率

 2019 年       0.00    849,350,128.18       0.00%    217,113,582.24        25.56%   217,113,582.24        25.56%

 2018 年       0.00    885,094,718.96       0.00%     19,996,269.12         2.27%    19,996,269.12         2.27%

 2017 年       0.00    706,026,278.73       0.00%              0.00         0.00%             0.00         0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

    除在报告期内回购股份金额 217,113,582.24 元视为 2019 年度现金分红外,公司 2019 年度拟不进行利

                                                     43
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润分配,也不进行资本公积金转增资本。(具体内容详见本报告第五节“重要事项”之一“公司普通股利

润分配及资本公积金转增股本情况”)。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

尚未履行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用
                       承诺                                                 承诺时
  承诺事由    承诺方                           承诺内容                                承诺期限       履行情况
                       类型                                                      间

 股改承诺

 收购报告书
 或权益变动
 报告书中所
 作承诺

                              因本次重大资产重组取得的锡业股份的股份(包
              云南锡          括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股
              业集团          份),自本次重大资产重组新取得的股份上市之               2015 年 10
                                                                            2015 年
              (控     股份   日起 36 个月内不进行交易或转让。本次交易完               月 15 日至   该承诺已履行
                                                                            10 月 13
              股)有   锁定   成后 6 个月内如锡业股份股票连续 20 个交易日              2019 年 4    完毕。
                                                                            日
              限责任          的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期              月 15 日
              公司            末收盘价低于发行价的,本公司持有的锡业股份
 资产重组时                   股票锁定期自动延长至少 6 个月。
 所作承诺                     因本次重大资产重组取得的锡业股份的股份(包
                              括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股
              云南锡          份),自本次重大资产重组新取得的股份上市之               2015 年 10
                                                                            2015 年
              业集团   股份   日起 36 个月内不进行交易或转让。本次交易完               月 15 日至   该承诺已履行
                                                                            10 月 13
              有限责   锁定   成后 6 个月内如锡业股份股票连续 20 个交易日              2019 年 4    完毕。
                                                                            日
              任公司          的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期              月 15 日
                              末收盘价低于发行价的,本公司持有的锡业股份
                              股票锁定期自动延长至少 6 个月。




                                                   44
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                                                                         本承诺在
                1.本公司在持有锡业股份超过 5%的股份前提下,
                                                                         锡业股份
                承诺不以任何方式从事与锡业股份相同或相似                             本承诺为长期
云南锡                                                                   合法有效
                的业务。 2. 在本公司持有锡业股份超过 5%的                            有效承诺,现
业集团                                                                   存续期间
         避免   股份前提下,若本公司或控制的其他公司所从事    2015 年                处于持续履行
(控                                                                     且云锡控
         同业   的业务与锡业股份存在相同或相似,或被主管机    10 月 13               过程中。
股)有                                                                   股持有锡
         竞争   构/监管机构认定为从事相同或相似业务的情况     日                     截止报告期
限责任                                                                   业股份比
                下,本公司将通过委托销售、委托加工、业务重                           末,不存在违
公                                                                       例超过 5%
                组、转让股权等方式避免与锡业股份发生同业竞                           反承诺情形。
                                                                         的情况下
                争。
                                                                         持续有效

                                                                         本承诺在
                1.本公司在持有锡业股份超过 5%的股份前提下,              锡业股份
                                                                                     本承诺为长期
                承诺不以任何方式从事与锡业股份相同或相似                 合法有效
                                                                                     有效承诺,现
云南锡          的业务。2. 在本公司持有锡业股份超过 5%的股               存续期间
         避免                                                 2015 年                处于持续履行
业集团          份前提下,若本公司或控制的其他公司所从事的               且云锡集
         同业                                                 10 月 13               过程中。
有限责          业务与锡业股份存在相同或相似,或被主管机构               团持有锡
         竞争                                                 日                     截止报告期
任公司          /监管机构认定为从事相同或相似业务的情况下,              业股份比
                                                                                     末,不存在违
                本公司将通过委托销售、委托加工、业务重组、               例超过 5%
                                                                                     反承诺情形。
                转让股权等方式避免与锡业股份发生同业竞争。               的情况下
                                                                         持续有效

                在本次重组结束后,本公司及控制的企业将尽可                           本承诺为长期
云南锡
                能减少与锡业股份之间的关联交易。对于无法避               本承诺在    有效承诺,现
业集团   规范
                免或者有合理原因发生的关联交易,本公司承诺    2015 年    锡业股份    处于持续履行
(控     减少
                将遵循市场化的原则,按照有关法律、法规、规    10 月 13   合法有效    过程中。
股)有   关联
                范性文件和锡业股份《公司章程》等有关规定履    日         存续期内    截止报告期
限责任   交易
                行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害               持续有效    末,不存在违
公司
                锡业股份及其股东的合法权益。                                         反承诺情形。

                在本次重组结束后,本公司及控制的企业将尽可                           本承诺为长期
                能减少与锡业股份之间的关联交易。对于无法避               本承诺在    有效承诺,现
云南锡   规范
                免或者有合理原因发生的关联交易,本公司承诺    2015 年    锡业股份    处于持续履行
业集团   减少
                将遵循市场化的原则,按照有关法律、法规、规    10 月 13   合法有效    过程中。
有限责   关联
                范性文件和锡业股份《公司章程》等有关规定履    日         存续期内    截止报告期
任公司   交易
                行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害               持续有效    末,不存在违
                锡业股份及其股东的合法权益。                                         反承诺情形。




                                     45
                                                    云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                1.若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临
                时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失,
                交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担
                赔偿责任。2.如因华联锌铟地上建筑物未办理房
                产权属证书导致锡业股份受到损失的,各方将根
                据参与重组的持股比例承担赔偿责任。3.因交易
                对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导
云南锡                                                                  在华联锌
                致锡业股份受到损失的,将依法退出本次重组或
业集团                                                                  铟作为锡
                根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。4.   2015 年
(控     其他                                                           业股份控   承诺履行条件
                如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法    10 月 13
股)有   承诺                                                           股子公司   尚未成就。
                律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的,   日
限责任                                                                  期间持续
                各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿
公司                                                                    有效
                责任。5.若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210
                万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失
                的,各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔
                偿责任。6.本次交易完成后,本公司保证锡业股
                份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独
                立性,保证锡业股份独立于本公司及本公司控制
                的其他企业。

                1.若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临
                时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失,
                交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担
                赔偿责任。2.如因华联锌铟地上建筑物未办理房
                产权属证书导致锡业股份受到损失的,各方将根
                据参与重组的持股比例承担赔偿责任。3.因交易
                对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导
                                                                        在华联锌
                致锡业股份受到损失的,将依法退出本次重组或
云南锡                                                                  铟作为锡
                根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。4.   2015 年
业集团   其他                                                           业股份控   承诺履行条件
                如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法    10 月 13
有限责   承诺                                                           股子公司   尚未成就。
                律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的,   日
任公司                                                                  期间持续
                各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿
                                                                        有效
                责任。5.若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210
                万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失
                的,各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔
                偿责任。6.本次交易完成后,本公司保证锡业股
                份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独
                立性,保证锡业股份独立于本公司及本公司控制
                的其他企业。




                                     46
                                                                  云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                             1.若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临
                             时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失,
                             交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担
                             赔偿责任。2.如因华联锌铟地上建筑物未办理房
                             产权属证书导致锡业股份受到损失的,各方将根
                             据参与重组的持股比例承担赔偿责任。3.因交易
             博信优
                             对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导
             质(天                                                                     在华联锌
                             致锡业股份受到损失的,将依法退出本次重组或
             津)股                                                                     铟作为锡
                             根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。4.      2015 年
             权投资   其他                                                              业股份控   承诺履行条件
                             如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法       10 月 13
             基金合   承诺                                                              股子公司   尚未成就。
                             律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的,      日
             伙企业                                                                     期间持续
                             各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿
             (有限                                                                     有效
                             责任。5.若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210
             合伙)
                             万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失
                             的,各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔
                             偿责任。6.本次交易完成后,本公司保证锡业股
                             份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独
                             立性,保证锡业股份独立于本公司及本公司控制
                             的其他企业。

                             为避免铜业务方面发生同业竞争及潜在的铜业
                             竞争,2011 年 9 月,云南锡业集团(控股)有限
                             责任公司向公司出具了铜业务的《避免同业竞争
                             的承诺》,具体内容如下:                   1.
                                                                                        本承诺在
                             本公司及本公司直接或间接控制的其他企业,包
                                                                                        锡业股份   本承诺为长期
             云南锡          括但不限于云南个旧有色冶化有限公司,不发展
                                                                                        合法有效   有效承诺,现
             业集团          电铜或其他可能与你公司铜业务构成同业竞争
首次公开发            避免                                                   2011 年    存续且云   处于持续履行
             (控            的业务; 2. 本公司如发现与你公司铜业务构成
行或再融资            同业                                                   09 月 01   锡控股作   过程中。
             股)有          直接或间接竞争的新业务机会,将立即书面通知
时所作承诺            竞争                                                   日         为锡业股   截止报告期
             限责任          你公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的
                                                                                        份关联股   末,不存在违
             公司            条款和条件优先提供给你公司。3. 本公司将采取
                                                                                        东期间持   反承诺情形。
                             一切合理措施保证上述各项承诺的落实,包括但
                                                                                        续有效
                             不限于通过有关内部决议、签署相关协议。4. 本
                             承诺一经做出将对本公司持续有效,直至按照相
                             关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免
                             同业竞争义务时为止。




                                                    47
                                                                   云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                              为避免产生同业竞争,公司控股股东云南锡业集
                              团有限责任公司向公司出具《避免同业竞争的承
                              诺》,具体内容如下:1. 本公司已将与锡生产经
                              营相关的主要经营性资产投入锡业股份,且不再
                              拥有锡的冶炼和深加工业务,并出具《承诺函》,
                              承诺自锡业股份上市之日起,本公司作为其控股
                                                                                        本承诺在
                              股东期间,不从事与锡业股份相竞争的业务。本
                                                                                        锡业股份     本承诺为长期
                              公司严格履行上述承诺,截止本承诺出具之日,
                                                                                        合法有效     有效承诺,现
              云南锡          本公司与锡业股份之间不存在同业竞争。2. 本公
                       避免                                                  2008 年    存续且云     处于持续履行
              业集团          司及本公司其他全资、控股企业将不会从事任何
                       同业                                                  08 月 01   锡集团作     过程中。
              有限责          直接或间接与锡业股份及其控股企业构成竞争
                       竞争                                                  日         为锡业股     截止报告期
              任公司          的业务,并给予锡业股份在同等条件下优先购买
                                                                                        份控股股     末,不存在违
                              本公司全资、控股企业拟出售的与锡业股份及其
                                                                                        东期间持     反承诺情形。
                              控股企业主业有关的资产及(或)业务的权利,
                                                                                        续有效
                              如本公司参股企业所生产产品或所从事业务与
                              锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争,在
                              锡业股份提出要求时,本公司将出让其所持该等
                              企业的全部出资、股份或权益,并承诺在同等条
                              件下给予锡业股份优先购买该等出资、股份或权
                              益的权利。

 股权激励承
 诺

                              1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
                              人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。                2016 年 6
                              2.承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进                月 21 日至
              公司董
                              行约束。3.承诺不动用公司资产从事与其履行职     2016 年    2016 年非
              事、高   其他
                              责无关的投资、消费活动。4.承诺由董事会或绩     06 月 21   公开发行     正在履行中
              级管理   承诺
                              效薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补汇报       日         股票募投
              人员
 其他对公司                   措施的执行情况相挂钩。5.如公司未来实施股权                项目完成
 中小股东所                   激励方案,承诺未来股权激励方案行权条件将与                时止
 作承诺                       公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

              云南锡
              业集团          在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的                  2018 年 8
                                                                             2018 年                 该增持计划已
              (控     增持   公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交                月 2 日至
                                                                             08 月 02                完成,承诺履
              股)有   承诺   易,敏感期买卖股份和短线交易,增持期间和法                2019 年 7
                                                                             日                      行完毕。
              限责任          定期限内不超计划增持。                                    月 22 日
              公司



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明


□ 适用 √ 不适用

                                                   48
                                                           云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    报告期内会计政策变更详见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计之 44、重要

会计政策和会计估计变更”。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    公司 2019 年度纳入合并范围的各级子公司共 21 户,详见本报告第十二节 财务报告之“九、在其他

主体中的权益”。本年新增一级子公司两户:个旧云锡双井实业有限责任公司、云南锡业锡化工材料有限

责任公司,二级子公司一户:云南锡业锡材(昆山)有限公司。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
 境内会计师事务所名称                                 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

 境内会计师事务所报酬(万元)                                         236

 境内会计师事务所审计服务的连续年限                                    1

 境内会计师事务所注册会计师姓名                                 方自维、雷小兵

 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                          1

 境外会计师事务所名称(如有)                                          无

                                                49
                                                             云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                    无

 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)                              无

 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                                  无

 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)                    无

当期是否改聘会计师事务所

 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

   经2014年第一次临时股东大会审议通过,公司聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014

年度财务报表和内部控制审计机构,后续公司继续聘请其为公司提供2015-2018年度财务报表和内部控制

审计服务。截至2018年度财务报表和内部控制审计完毕,瑞华会计师事务所已连续五年为本公司及部分

下属子公司提供审计服务。根据云南省《省属企业选聘中介机构开展年报审计工作暂行办法》“第八条 省

属企业(包括母公司及各级子公司)选聘同一中介机构连续承担年报审计业务不得超过5年,超过5年应

当予以更换”。之规定,瑞华会计师事务所不能继续作为公司财务报表和内部控制审计机构,公司需重新

聘请其他具有相关资质的审计机构对2019年度财务报表和内部控制开展审计工作。

   通过公司与相关会计师事务所就2019年年报审计和内控审计服务开展的竞争性谈判,根据评标委员会

的评分结果,审计委员会建议公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务

报表和内部控制的审计机构,聘期一年。

   公司于 2019 年 8 月 30 日召开的第七届董事会 2019 年第四次临时会议和 9 月 20 日召开的 2019 年第

三次临时股东大会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务报表和内部控制审计机构

的议案》,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构,具体内容详见 2019 年 8 月 30 日披露的《云南锡业股份

有限公司关于聘请 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2019-053)。经协商,双

方约定本次审计费用为 216 万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用 □不适用

    报告期内,公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构,

经协商,双方约定本次内部控制审计费用 20 万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用
                                                   50
                                                                    云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                               关联    占同    获批                    可获
                                 关联                                   是否   关联
                 关联     关联          关联   交易    类交    的交                    得的
 关联交   关联                   交易                                   超过   交易            披露   披露
                 交易     交易          交易   金额    易金    易额                    同类
  易方    关系                   定价                                   获批   结算            日期   索引
                 类型     内容          价格   (万    额的    度(万                  交易
                                 原则                                   额度   方式
                                               元)    比例    元)                    市价

          受同            原材                                                                        公告
 云南锡          采购                                                          货到           2019
          一最            燃料、 市场   市场                                                          编
 业集团          商品、                        136,2   56.61   136,5           验收   公允    年 03
          终控            运输   化原   公允                            否                            号:
 物流有          接受                          11.58      %      43.4          后付   价格    月 27
          制人            仓储   则     价格                                                          2019-
 限公司          劳务                                                          款             日
          控制            等                                                                          013


                                                  51
                                                                     云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                工程                   公告
云南锡   受同   采购                                                                           2019
                         建筑     市场   市场                                   验收                   编
业建设   一母   商品、                          16,39     6.82   34,99                 公允    年 03
                         工程     化原   公允                             否    合格                   号:
集团有   公司   接受                             8.64       %     9.13                 价格    月 27
                         安装     则     价格                                   后付                   2019-
限公司   控制   劳务                                                                           日
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云锡澳          采购                                                            货到           2019
         一最                     市场   市场                                                          编
大利亚          商品、                          40,63    16.89   40,00          验收   公允    年 08
         终控            原料     化原   公允                             是                           号:
TDK 资          接受                             0.84       %        0          后付   价格    月 31
         制人                     则     价格                                                          2019-
源公司          劳务                                                            款             日
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云南锡   公司   采购     备品                                                   货到           2019
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业集团   的控   商品、 备件、                   21,07     8.76   18,55          验收   公允    年 03
                                  化原   公允                             是                           号:
有限责   股股   接受     转供                    0.37       %     6.73          后付   价格    月 27
                                  则     价格                                                          2019-
任公司   东     劳务     水电、                                                 款             日
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                         修理
                         费等

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云南锡   公司                                                                                          公告
                采购     备品                                                   货到           2019
业集团   控股                     市场   市场                                                          编
                商品、 备件、                   26,30    10.92   35,16          验收   公允    年 03
(控股)   股东                     化原   公允                             否                           号:
                接受     转供                    7.74       %     2.37          后付   价格    月 27
有限责   的母                     则     价格                                                          2019-
                劳务     水电、                                                 款             日
任公司   公司                                                                                          013
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                         费等

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云南锡          销售                                                            开具           2019
         一最                     市场   市场                                                          编
业集团          商品、                          16,33    69.28   22,34          发票   公允    年 03
         终控            产品     化原   公允                             否                           号:
物流有          提供                             8.03       %     0.14          后收   价格    月 27
         制人                     则     价格                                                          2019-
限公司          劳务                                                            款             日
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云南锡   公司   销售                                                            开具           2019
                         材燃     市场   市场                                                          编
业集团   的控   商品、                          1,453.    6.16   855.4          发票   公允    年 03
                         料、转   化原   公允                             是                           号:
有限责   股股   提供                               58       %        1          后收   价格    月 27
                         供电     则     价格                                                          2019-
任公司   东     劳务                                                            款             日
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云南锡   公司            产品、                                                                        公告
                销售                                                            开具           2019
业集团   控股            材燃     市场   市场                                                          编
                商品、                          5,793.   24.56   3,951.         发票   公允    年 03
(控股)   股东            料、转   化原   公允                             是                           号:
                提供                               52       %       54          后收   价格    月 27
有限责   的母            供电     则     价格                                                          2019-
                劳务                                                            款             日
任公司   公司            等                                                                            013



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                                                     264,2              292,4
 合计                                --        --               --                 --          --          --          --      --
                                                      04.3              08.72

 大额销货退回的详细情况           报告期内无大额销货退回情况。

 按类别对本期将发生的日常关联
 交易进行总金额预计的,在报告期   不适用
 内的实际履行情况(如有)

 交易价格与市场参考价格差异较
                                  不适用
 大的原因(如适用)

    备注:(1)按照《主板信息披露业务备忘录第 2 号-交易和关联交易》第四十四条:上市公司采用日

常关联交易预计方式审议及披露关联交易的,受同一主体控制或存在股权或实际控制关系的关联人(同

一控制下关联人)与上市公司实际发生的各类关联交易总金额与预计总金额进行比较适用《股票上市规

则》10.2.11 条第(三)项所称的实际执行中日常关联交易金额超出预计总金额”之规定,云锡集团是本

公司的控股股东,云锡控股是云锡集团的母公司,上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联方,

均为受同一控制或存在股权实际控制关系的关联人,因此报告期内可以根据实际情况内部调剂使用相关

关联交易额度。

    (2)因关联法人数量较多,根据深圳证券交易所第 24 号《上市公司日常关联交易预计公告格式》,

公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人(子公司)发生的日常关联交易金额未达到公司最近

一期经审计净资产 0.5%的,其与本公司的日常关联交易额度和金额分别合并至云锡集团和云锡控股的日

常关联交易额度和金额进行列示。

    (3)公司与上述关联方(同一控制下关联人)2019 年预计各类日常关联交易总计 292,408.72 万元,

其中采购商品、接受劳务 265,261.63 万元,销售商品、提供劳务 27,147.09 万元。2019 年实际发生各类关

联交易总计 264,204.30 万元,其中采购商品、接受劳务 240,619.17 万元,销售商品、提供劳务 23,585.13

万元,均未超过获批额度。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                     转让
                                                     资产      转让资                   关联        交易
                                                                          转让价
          关联关   关联交   关联交        关联交易   的账      产的评                   交易        损益        披露日      披露索
 关联方                                                                   格(万
            系     易类型   易内容        定价原则   面价      估价值                   结算        (万          期          引
                                                                            元)
                                                     值(万    (万元)                 方式        元)
                                                     元)




                                                          53
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 云南锡                                 按国资监
 业集团   公司控              收购华    管要求经
                                                                                                         2019 年
 (控     股股东    股权收    联锌铟    备案的标            93,182.2    93,182.     支付                            2019-0
                                                                                                    0      12 月
 股)有   的母公    购        9.76%     的股权评                  1         21      现金                            77
                                                                                                           12 日
 限责任   司                  股权      估值作为
 公司                                   交易对价

 转让价格与账面价值或评估价值差异
                                        不适用
 较大的原因(如有)

 对公司经营成果与财务状况的影响情
                                        该股权收购对公司经营成果与财务状况无较大影响
 况

 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                        不适用
 的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易


√ 适用 □ 不适用

                                                                           被投资      被投资           被投资     被投资
 共同投   关联关      被投资企                                             企业的      企业的           企业的     企业的
                                         被投资企业的主营业务
  资方         系     业的名称                                             注册资      总资产           净资产     净利润
                                                                               本      (万元) (万元)           (万元)

                                 金属靶材和医药中间体研发与技术服务、
                                 技术转让、技术咨询;锡产品及相关产品
                                 的技术开发与销售、技术咨询、产品售后
 云南锡   受同一      云锡鼎晨
                                 服务、技术服务、技术转让;自营和代理
 业研究   最终控      (南京)                                            1,000 万
                                 各类商品和技术的进出口(国家限定公司                      226.26        218.16     -141.84
 院有限   制人控      科技有限                                            元
                                 经营或禁止进出口的商品和技术除外);
 公司     制          公司
                                 环境保护工程及服务。(依法须经批准的
                                 项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                 动)

 被投资企业的重大
 在建项目的进展情     2019 年 9 月 18 日,云锡鼎晨(南京)科技有限公司在南京市栖霞区市场监督管理局登记注册成立。
 况(如有)

注:2019 年 9 月 18 日,云南锡业研究院有限公司、云南锡业锡化工材料有限责任公司与南京鼎晨新材料

技术有限公司共同投资设立“云锡鼎承(南京)科技有限公司”,公司注册资本为 1,000 万元。其中,云

南锡业研究院有限公司认缴出资额人民币 410 万元,持股比例 41%;南京鼎晨新材料技术有限公司认缴

出资额人民币 400 万元,持股比例 40%;云南锡业锡化工材料有限责任公司认缴出资额人民币 190 万元,

持股比例 19%。(本对外投资事项已履行公司总经理办公会等必要的决策程序。)




                                                       54
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4、关联债权债务往来


√ 适用 □ 不适用

    报告期内存在关联债权债务往来,具体内容详见本报告会计报表附注“十二‘关联方及关联交易”

相关内容。公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况


√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

    报告期内,公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司续签了企业托管经营合同,云锡控股将下属

老厂分矿、松树脚分矿、铅业分公司、大屯选矿厂、新建矿业有限责任公司 5 家公司委托锡业股份托管

经营,托管期限 1 年,托管费用为人民币 1500 万元。其中:老厂分矿 500 万元、松树脚分矿 500 万元、

铅业分公司 100 万元、大屯选矿厂 200 万元、新建矿业有限责任公司 200 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况


√ 适用 □ 不适用

                                              55
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       ①通过融资租赁租入的固定资产情况

                                                                                                单位:元

            项目                账面原值           累计折旧               减值准备             账面价值

房屋及建筑物

机器设备                          35,400,854.83      9,479,251.20                               25,921,603.63

运输设备

其他

            合计                  35,400,854.83      9,479,251.20                               25,921,603.63

       ②通过经营租赁租出的固定资产

                                                                                                单位:元

                       项目                                                  年末账面价值

房屋及建筑物                                                                                    99,746,090.97

机器设备                                                                                        19,104,117.90

                       合计                                                                    118,850,208.87

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

                                                                                                   单位:万元

                              公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度相                                                                             是否为
                                   担保                    实际担保                            是否履
   担保对象名称     关公告披露             实际发生日期                   担保类型    担保期               关联方
                                   额度                       金额                             行完毕
                       日期                                                                                担保



 报告期内审批的对外担保额度合                              报告期内对外担保实际发
                                                     -                                                        -
 计(A1)                                                  生额合计(A2)

 报告期末已审批的对外担保额度                              报告期末实际对外担保余
                                                     -                                                        -
 合计(A3)                                                额合计(A4)

                                            公司对子公司的担保情况


                                                      56
                                                                      云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                   担保额度相                                                                         是否为
                                担保                      实际担保                           是否履
  担保对象名称     关公告披露            实际发生日期                  担保类型     担保期            关联方
                                额度                        金额                             行完毕
                      日期                                                                             担保

郴州云湘矿冶有限   2017 年 04            2017 年 12 月                连带责任保
                                 4,000                        1,700                3年       否       否
责任公司           月 08 日              12 日                        证

郴州云湘矿冶有限   2018 年 03                                         连带责任保
                                 5,000                                             3年       否       否
责任公司           月 29 日                                           证

郴州云湘矿冶有限   2019 年 06            2019 年 07 月                连带责任保
                                 5,800                        4,800                3年       否       否
责任公司           月 26 日              01 日                        证

云南锡业锡材有限   2017 年 04            2018 年 10 月                连带责任保
                                20,000                       14,800                3年       否       否
公司               月 08 日              22 日                        证

云南锡业锡材有限   2017 年 04                                         连带责任保
                                20,000                                             3年       否       否
公司               月 08 日                                           证

云南锡业锡材有限   2017 年 04                                         连带责任保
                                10,000                                             3年       否       否
公司               月 08 日                                           证

云南锡业锡材有限   2017 年 04            2018 年 03 月                连带责任保
                                30,000                       21,000                3年       否       否
公司               月 08 日              22 日                        证

云南锡业锡材有限   2017 年 04                                         连带责任保
                                30,000                                             3年       否       否
公司               月 08 日                                           证

云南锡业锡材有限   2017 年 12                                         连带责任保
                                 5,000                                             3年       否       否
公司               月 09 日                                           证

云锡(德国)资源   2018 年 03                                         连带责任保
                                15,631                                             2年       否       否
有限公司           月 29 日                                           证

云南锡业资源(美   2019 年 11            2019 年 11 月                连带责任保
                                27,905                        7,011                1年       否       否
国)有限公司       月 27 日              27 日                        证

云锡(深圳)融资   2019 年 10            2019 年 04 月                连带责任保
                                20,000                        5,100                1年       否       否
租赁有限公司       月 29 日              04 日                        证

云锡(深圳)融资   2019 年 10                                         连带责任保
                                20,000                                             1年       否       否
租赁有限公司       月 29 日                                           证

云锡贸易(上海)   2019 年 04                                         连带责任保
                                10,000                                             1年       否       否
有限公司           月 17 日                                           证

云锡贸易(上海)   2019 年 04                                         连带责任保
                                 5,000                                             1年       否       否
有限公司           月 17 日                                           证

云锡贸易(上海)   2019 年 10                                         连带责任保
                                10,000                                             1年       否       否
有限公司           月 29 日                                           证

云锡贸易(上海)   2018 年 12                                         连带责任保
                                25,676                                             3年       否       否
有限公司           月 01 日                                           证

云南锡业锡化工材   2019 年 10                                         连带责任保
                                 3,000                                             1年       否       否
料有限责任公司     月 29 日                                           证

                                                     57
                                                                      云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 报告期内审批对子公司担保额度                              报告期内对子公司担保实
                                               101,705                                                    16,911
 合计(B1)                                                际发生额合计(B2)

 报告期末已审批的对子公司担保                              报告期末对子公司实际担
                                               267,012                                                    54,411
 额度合计(B3)                                            保余额合计(B4)

                                          子公司对子公司的担保情况

                    担保额度相                                                                            是否为
                                 担保                      实际担保                              是否履
   担保对象名称     关公告披露            实际发生日期                 担保类型         担保期            关联方
                                 额度                        金额                                行完毕
                       日期                                                                               担保



 报告期内审批对子公司担保额度                              报告期内对子公司担保实
                                                    -                                                        -
 合计(C1)                                                际发生额合计(C2)

 报告期末已审批的对子公司担保                              报告期末对子公司实际担
                                                    -                                                        -
 额度合计(C3)                                            保余额合计(C4)

                                     公司担保总额(即前三大项的合计)

 报告期内审批担保额度合计                                  报告期内担保实际发生额
                                               101,705                                                    16,911
 (A1+B1+C1)                                              合计(A2+B2+C2)

 报告期末已审批的担保额度合计                              报告期末实际担保余额合
                                               267,012                                                    54,411
 (A3+B3+C3)                                              计(A4+B4+C4)

 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                             4.39%

 其中:

 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                    0

 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                    0
 务担保余额(E)

 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                              0

 上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                      0

 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                                                    无
 偿责任的情况说明(如有)

 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                             无

    备注:①公司不存在为控股股东及关联股东所属企业提供担保的情形,报告期内公司都是为下属子

公司提供担保。公司为子公司提供担保是公司改善经营的必备措施,相关审议程序合法有效。

    ②公司审议通过的担保额度与银行实际审批的时间及金额会存在差异,担保和授信额度的生效日期

以经公司完成相关决策程序后与银行签订的合同起始日为准。

    ③2016 年 9 月 29 日召开的 2016 年第七次临时董事会审议同意公司为云锡深圳融资租赁公司向中国

进出口银行、中国建设银行、光大银行等相关商业银行申请综合授信额度 85,000 万元提供连带责任保证,

期限三年。2019 年 10 月 29 日召开的第七届董事会 2019 年第五次临时会议审议同意公司为云锡深圳融资

                                                      58
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租赁公司向光大银行申请综合授信 20,000 万元提供连带责任保证,期限一年。该笔担保额度置换前笔担

保额度。2020 年 1 月 31 日,云锡深圳融资租赁公司已归还 5,100 万元银行借款,该担保已解除。

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内未采用复合方式担保。


(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


    公司履行社会责任情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南锡业股份有限公司2019年度社会责任

报告》全文。




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2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划


    精准扶贫、精准脱贫是党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央治国理政的一项重要内容,也

是党的十九大明确的决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚任务之一。公司积极相应党中央号召,

将社会责任融入企业文化,在不断发展的同时,以实际行动回馈社会,把精准扶贫工作作为应尽之责,

分内之事,围绕着“特色、精准、长效”的扶贫理念,积极利用自身社会影响力和社会责任感为更多有

需要的人群提供帮助,从产业扶贫、基础设施建设、人居环境改善、教育扶贫和居民素质提升五大维度

出发,助阵全面小康社会建设的宏伟愿景,探索出一条扶贫攻坚的可持续发展之路。

    按照上级党委的工作部署和要求,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发重要战略

思想,做到摘帽不摘责任、脱贫不脱政策,月月抓、天天紧。2019年公司切实贯彻落实好省委、省政府

提出的“易地扶贫搬迁攻坚行动、农村危房改造提速行动、大病救治专项行动、产业就业全覆盖行动、

贫困村集体经济提升行动”五项重点任务,认真制定了《2019年对绿春县大兴镇马宗村委会脱贫帮扶计

划》和《对文山马关县都隆镇大寨村委会帮扶计划》,倒排工期抓落实,补齐短板抓难点,转变作风抓重

点。


(2)年度精准扶贫概要


    报告期内,公司聚焦“两不愁、三保障”突出问题,坚持目标导向、问题导向,以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导,深入贯彻落实精准扶贫、精准脱贫基本方略,以高质量打赢打好脱贫攻坚战的

实际成效向新中国成立70周年献礼。2019年主要做了以下几个方面工作:

    1、立足总体要求,人人担责。深入贫困户家中,察实情,找问题,督整改,提建议。

    2、瞄准贫困退出,充实驻村力量。聚焦“因村派人精准”,及时补充轮换驻村扶贫工作队员,并及时

拨付驻村工作队员住勤补贴和工作经费。

    3、内联外引,将“扶志、扶智”进行到底。

    4、开展“五个一”,进一步深化“扫黑除恶”专项斗争。即举办一次专题讲座、开展一次支部主题

党日活动,组织一轮法律咨询、发放一封公开信和推送一批信息。

    5、产业培植到户,“五个一”提质增效。

    6、素质提升到人,“五个一”革除陋习。

    7、统筹兼顾,书写基础设施建设“加速度”。

    8、“五结合”确保动态管理有实效。
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      9、强化思想引领,传递脱贫“好声音”。

      2019年,公司共投入帮扶资金4,017.96万元,其中公司投入红河州绿春县扶贫攻坚项目资金100万元、

红河州个旧市2019年“万企帮万村”专项帮扶资金500万元、红河州元阳县2019年脱贫攻坚专项扶贫款

147.98万元;公司下属控股子公司华联锌铟捐赠3,269.98万元用于文山都龙镇公益性事业、新农村建设及

精准扶贫。

      在切实做好自身帮扶工作的同时,公司还积极寻求社会资源的参与,增强帮扶力量,扩大帮扶范围。

2019年安信证券股份有限公司继续参与对口扶贫,报告期内投入帮扶资金61.38万元,专项用于红河州绿

春县大兴镇辖区中小学教育扶贫,对口帮扶大兴镇三八街小学、老边小学和东德小学。


(3)精准扶贫成效


                     指标                  计量单位                 数量/开展情况

 一、总体情况                               ——                        ——

   其中:   1.资金                          万元                                           4,079.34

            2.物资折款                      万元

            3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数      人

 二、分项投入                               ——                        ——

   1.产业发展脱贫                           ——                        ——

 其中:     1.1 产业发展脱贫项目类型        ——                                      农林产业扶贫

            1.2 产业发展脱贫项目个数          个                                                  6

            1.3 产业发展脱贫项目投入金额    万元                                           4,017.96

            1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫
                                              人
 数

   2.转移就业脱贫                           ——                        ——

 其中:     2.1 职业技能培训投入金额        万元

            2.2 职业技能培训人数            人次

            2.3 帮助建档立卡贫困户实现就
                                              人
 业人数

   3.易地搬迁脱贫                           ——                        ——

 其中:     3.1 帮助搬迁户就业人数            人

   4.教育扶贫                               ——                        ——

 其中:     4.1 资助贫困学生投入金额        万元

            4.2 资助贫困学生人数              人




                                                   61
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            4.3 改善贫困地区教育资源投入
                                             万元
 金额

   5.健康扶贫                                ——                       ——

 其中:         5.1 贫困地区医疗卫生资源投
                                             万元
 入金额

   6.生态保护扶贫                            ——                       ——

 其中:         6.1 项目类型                 ——

            6.2 投入金额                     万元

   7.兜底保障                                ——                       ——

 其中:     7.1“三留守”人员投入金额        万元

            7.2 帮助“三留守”人员数          人

            7.3 贫困残疾人投入金额           万元

            7.4 帮助贫困残疾人数              人

   8.社会扶贫                                ——                       ——

 其中:     8.1 东西部扶贫协作投入金额       万元                                             61.38

            8.2 定点扶贫工作投入金额         万元

            8.3 扶贫公益基金投入金额         万元

   9.其他项目                                ——                       ——

 其中:     9.1.项目个数                      个

            9.2.投入金额                     万元

            9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫
                                              人
 数

 三、所获奖项(内容、级别)                  ——                       ——


(4)后续精准扶贫计划


      坚持把提高脱贫质量放在首要位置,紧扣“两不愁、三保障”要求,实施“一户一策”脱贫巩固计划,

持续深入推进精准帮扶政策及2020年帮扶措施到村到户到人。坚持党建扶贫双推进。把着力点放在产业

扶贫、就业扶贫、消费扶贫和移风易俗方面,使贫困户成为脱贫的主角,促进基层扶贫和贫困群众比学

赶超,不断提高自主脱贫的能力。以较真碰硬的精神、持之以恒的态度,对标对表,一个环节一个环节

抓,一个问题一个问题破,如期全面打赢打好脱贫攻坚战。


3、环境保护相关的情况


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


                                                    62
                                                                        云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文




     公司被列为重点排污单位名录的企业有:冶炼分公司、铜业分公司、华联锌铟公司、郴州云湘矿冶

公司、郴州矿冶有限公司、文山锌铟冶炼公司和大屯锡矿选矿厂。其中,大屯锡矿及郴州矿冶有限公司

为土壤重点监管企业,其余单位为废水(废气)重点排污单位,主要污染物排放情况见下表:

                               排
          主要污染                                                         执行的
 公司或                        放                                                                 核定的     超标
          物及特征   排放方                                   排放浓       污染物
 子公司                        口       排放口分布情况                               排放总量     排放总     排放
          污染物的        式                                      度       排放标
  名称                         数                                                                     量     情况
            名称                                                               准
                               量

                                    粉煤废气排放口、配料废
                     废气有
                                    气排放口、锡冶炼烟气排   2~16mg/
          颗粒物     组织排    9                                           30mg/m3   10.8t/a     69.46t/a    无
                                    放口、回转窑烟气排放口、 m3
                     放
                                    3#烟化炉烟气排放口等

                                    锡冶炼烟气排放口、回转
                     废气有
                                    窑烟气排放口、3#烟化炉   4~209mg       400mg/m
          二氧化硫   组织排    7                                                     183.40t/a   587.30t/a   无
                                    烟气排放口、澳炉放锡放   /m3           3
                     放
                                    渣烟气排放口等
 冶炼分
                                    锡冶炼烟气排放口、回转
 公司                废气有
                                    窑烟气排放口、3#烟化炉   3~125mg       200mg/m
          氮氧化物   组织排    7                                                     170.6t/a    173.09t/a   无
                                    烟气排放口、澳炉放锡放   /m3           3
                     放
                                    渣烟气排放口等

                                    配料废气排放口、锡冶炼
                     废气有         烟气排放口、回转窑烟气   0.001~0.
          铅及其化
                     组织排    8    排放口、3#烟化炉烟气排   045mg/m       2mg/m3    0.127t/a    12.04t/a    无
          合物
                     放             放口、澳炉放锡放渣烟气   3
                                    排放口等

                                    配料废气排放口、锡冶炼
                     废气有         烟气排放口、回转窑烟气   0.002~0.
          砷及其化                                                         0.5mg/m
                     组织排    8    排放口、3#烟化炉烟气排   100mg/m                 0.167t/a    3.01t/a     无
          合物                                                             3
                     放             放口、澳炉放锡放渣烟气   3
                                    排放口等

                                    配料废气排放口、粉煤制
                     废气有
                                    备废气排放口、熔炼烟气   26~70mg                             140.994t
          颗粒物     组织排    5                                           80mg/m3   33.9t/a                 无
                                    排放口、回转窑烟气排放   /m3                                 /a
 铜业分              放
                                    口、阳极炉烟气排放口等
  公司
                     废气有
                                    熔炼烟气排放口、阳极炉   1~173mg       400mg/m               708.216t
          二氧化硫   组织排    2                                                     39.0t/a                 无
                                    烟气排放口               /m3           3                     /a
                     放




                                                     63
                                                                      云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    废气有                                 0.024~0.
         铅及其化                 熔炼烟气排放口、阳极炉                 0.7mg/m
                    组织排   2                             025mg/m                 0.034t/a    1.155t/a    无
         合物                     烟气排放口                             3
                    放                                     3

                    废气有                                 0.005~0.
         砷及其化                 熔炼烟气排放口、阳极炉                 0.4mg/m
                    组织排   2                             017mg/m                 0.015t/a    0.66t/a     无
         合物                     烟气排放口                             3
                    放                                     3

                                  配料系统废气排放口、回
                    废气有
                                  转窑烟气排放口、电炉烟   0~29mg/
         颗粒物     组织排   5                                           30mg/m3   2.3t/a      9.36t/a     无
                                  气排放口、精炼废气排放   m3
                    放
                                  口、环集烟气排放口

                    废气有        回转窑烟气排放口、电炉
                                                           10~148m       400mg/m
         二氧化硫   组织排   4    烟气排放口、精炼废气排                           76.6t/a     124.8t/a    无
                                                           g/m3          3
                    放            放口、环集烟气排放口

                    废气有        回转窑烟气排放口、电炉
                                                           0~29mg/       200mg/m
         氮氧化物   组织排   4    烟气排放口、精炼废气排                           6.9t/a      62.4t/a     无
                                                           m3            3
                    放            放口、环集烟气排放口

                                  配料系统废气排放口、回
                    废气有                                 0.011~0.
         铅及其化                 转窑烟气排放口、电炉烟
                    组织排   5                             090mg/m       2mg/m3    0.030t/a    0.624t/a    无
         合物                     气排放口、精炼废气排放
                    放                                     3
                                  口、环集烟气排放口

                                  配料系统废气排放口、回
                    废气有                                 0.008~0.
         砷及其化                 转窑烟气排放口、电炉烟                 0.5mg/m
                    组织排   5                             164mg/m                 0.067t/a    0.156t/a    无
         合物                     气排放口、精炼废气排放                 3
                    放                                     3
                                  口、环集烟气排放口

                    废水集                                 2~15mg/
郴州云   COD                      废水总排口                             60mg/L    0.4t/a      1.5t/a      无
                    中排放                                 L
湘矿冶
 公司               废水集                                 0.1~1.4m
         氨氮                     废水总排口                             8mg/L     0.03t/a     0.2t/a      无
                    中排放                                 g/L
                             1
                    废水集                                 <
         总铅                     废水总排口                             0.2mg/L   0.0002t/a   0.0048t/a   无
                    中排放                                 0.16mg/L

                    废水集                                 0.001~0.
         总砷                     废水总排口                             0.1mg/L   0.0003t/a   0.024t/a    无
                    中排放                                 064mg/L

                                  上料系统废气排口、制酸
                    废气有
                                  尾气排放口、沸腾炉烟气   4~25mg/
         颗粒物     组织排   15                                          80mg/m3   21.1t/a     22.311t/a   无
                                  排放口、渣处理炉废气排   m3
文山锌              放
                                  放口等
铟冶炼
                                  上料系统废气排口、制酸
公司                废气有
                                  尾气排放口、沸腾炉烟气   29~195m       400mg/m               181.954t
         二氧化硫   组织排   3                                                     102.9t/a                无
                                  排放口、渣处理炉废气排   g/m3          3                     /a
                    放
                                  放口等


                                                  64
                                                                       云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                   上料系统废气排口、制酸
                      废气有
                                   尾气排放口、沸腾炉烟气   16~80mg       240mg/m
           氮氧化物   组织排   3                                                    24.8t/a     90.066t/a   无
                                   排放口、渣处理炉废气排   /m3           3
                      放
                                   放口等

                                   上料系统废气排口、制酸
                      废气有                                0.015~0.
           铅及其化                尾气排放口、沸腾炉烟气
                      组织排   3                            165mg/m       8mg/m3    0.056t/a    0.3463t/a   无
           合物                    排放口、渣处理炉废气排
                      放                                    3
                                   放口等

                      废水集                                6~43mg/
           COD                     废水总排口                             60mg/L    2.1t/a      3.42t/a     无
                      中排放                                L
                               1
                      废水集                                0.1~0.9m
           氨氮                    废水总排口                             8mg/L     0.04t/a     0.472t/a    无
                      中排放                                g/L

                      废水集       铜街大沟尾矿库排放口、   11~42mg
           COD                                                            60mg/L    53.7t/a     216t/a      无
                      中排放       万龙山尾矿库排放口       /L

                      废水集       铜街大沟尾矿库排放口、   0.1~4.7m
           氨氮                                                           8mg/L     2.41t/a     14.40t/a    无
 华联锌               中排放       万龙山尾矿库排放口       g/L
                               2
 铟公司               废水集       铜街大沟尾矿库排放口、   <
           总铅                                                           0.2mg/L   0.1487t/a   0.72t/a     无
                      中排放       万龙山尾矿库排放口       0.1mg/L

                      废水集       铜街大沟尾矿库排放口、   0.034~0.
           总砷                                                           0.1mg/L   0.1565t/a   2.16t/a     无
                      中排放       万龙山尾矿库排放口       092mg/L

    (1)防治污染设施的建设和运行情况

    报告期内,各分(子)公司分别对废水、废气、噪声等污染源采取了治理措施,并不断完善污染治

理工艺。

    ①废气治理设施:选矿单位在矿石破碎、上料环节配置集气罩及除尘器,处理后达标排放;冶炼单

位产生的冶炼废气,收集后经多级除尘器及脱硫设施处理后达标排放。

    ②废水治理设施:选矿单位建设有沉淀池、浓密机等沉淀设施,选矿废水通过沉淀后返回生产流程

循环使用;冶炼单位建设有生产废水处理设施,生产废水经分类收集,分质处理后返回生产流程循环使

用。

    ③噪声控制措施:通过选用低噪设备、对产噪设备安装减振机座、配置减震器、厂房隔声、绿化等

降噪措施来减轻设备运转产生的噪声。

    ④固废处置措施:固体废物主要有选矿产生的尾矿、冶炼过程中产生的一般固废及危险废物。尾矿

堆存于尾矿库,冶炼一般固废进行综合利用,危险废物按照规范化管理要求进行处置,其余部分堆存于

危废渣场。

       2019年度,各分(子)公司通过加强管理,精心操作,保证了环保设施与生产设施同步运行、同步

                                                   65
                                                                   云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


  检修,确保污染物稳定达标排放。

  (2)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号           单位名称                    项目名称                     环评批复文号            验收情况


 1      云南锡业股份有限公司   一般工业固体废物渣场建设项目          红环审﹝2019﹞29号             -


 2      云南锡业股份有限公司   危废渣场建设项目(一期)             云环审﹝2012﹞203号         完成验收

                               电解系统12.5万吨/年阴极铜升级改造
 3      铜业分公司                                                  云环审﹝2019﹞143号             -
                               项目

 4      大屯锡矿               花坟尾矿库恢复使用项目               云环审﹝2013﹞135号         完成验收


 5      卡房分公司             田湾尾矿库项目                       云环审﹝2014﹞140号         完成验收


 6                             年产10万吨锌60吨铟冶炼技改项目        云环审﹝2018﹞49号         完成验收


 7      文山锌铟冶炼有限公司   田头渣库环保工程项目                  云环审﹝2018﹞40号         完成验收


 8                             天然气锅炉系统建设项目                马环审﹝2019﹞46号             -


 9      锡化学品有限公司       200吨/年单丁基氧化锡技改项目          红环审﹝2019﹞24号             -


 10                            2000t/a锡酸钠技改项目                红环审﹝2016﹞159号         完成验收
        锡化工材料公司
 11                            无机锡基地新建食堂项目                    备案证号:20195325010000019


 12     锡材有限公司           BGA焊锡球关键技术研究建设项目       昆经开环复﹝2017﹞24号       完成验收


 13     老厂分公司             300吨/日锡粗精矿选厂新建项目         云环审﹝2013﹞361号         完成验收


       按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2017 版)》要求,郴州云湘矿冶公司及锡化工材料公司按

  要求于 2019 年申领了新版排污许可证。各分(子)公司均按排污许可证管理要求开展工作,污染物排放

  符合排污许可证要求。

       (3)突发环境事件应急预案

       各分(子)公司按照突发环境事件应急预案的相关要求,结合生产过程中的环境风险源,开展环境

  风险评估,制定了《突发环境事件应急预案》(包含各类专项应急预案及现场处置方案),并在地方生态

  环境部门进行备案。截止报告期末,各分(子)公司编制的《突发环境事件应急预案》均在备案有效期

  内。根据预案内容,各分(子)公司组织不同类型的突发环境事件应急演练,共计开展演练 33 次,参加

  演练人数 1009 人次。

       (4)环境自行监测方案

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    涉及污染物排放的重点排污单位均制定了环境自行监测方案,分别向地方生态环境部门进行备案,

通过重点污染源自行监测信息发布系统等进行公开,其余非重点排污单位也制定了自行监测计划。各单

位严格按照自行监测方案(计划),采取委托监测和自行监测相结合的方式开展环境监测,并将监测信息

在厂区门口予以公示。

    (5)其他应当公开的环境信息

    公司每年均在巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)上披露年度环境报告书,敬请投资者查阅。

4、疫情无情人有情,锡业战“疫”在行动

    (1)万众一心齐战“疫”,众志成诚稳发展

    在疫情爆发后,公司将疫情防控工作立于首位,第一时间召开专题部署新型冠状病毒疫情防控工作

会议,围绕“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的要求开展好疫情防控工作。并全面进入应急状态,

确保各项防控举措落实到位,坚决打好疫情防控攻坚战。

    在源头防控上,公司牢固树立“宁可十防九空、不能失防万一”的强烈意识,扩大排查范围,做好

跟踪落实,严格落实日报告和零报告制度,确保万无一失。在宣传教育上,公司配合政府做好舆情发布,

正面引导职工,既对疫情提高警惕,又不能产生恐慌情绪,科学预防,理性应对。在监管制度上,公司

强化纪律作风保障,对贯彻落实疫情防控决策部署行动迟缓、措施不力造成疫情扩散蔓延等严重后果的

单位和个人,按照规定严肃问责。

    为落实防控工作,公司全面梳理排查信息,配合政府做好登记、排查、监测等相关工作,采取措施

减少一般性公共聚集活动,全力做好员工餐供应,以及口罩、消毒水、消毒酒精等相关防护用品的供应

和废弃口罩集中处理。对因疫情导致不能回岗或居家隔离的职工,做好人事安抚工作。同时,充分利用

公司内网、企业微信、支部宣传栏等开展宣传引导,知识普及和思想疏导,及时监测和处置舆情,树立

企业良好的社会形象。截至本报告披露日,公司未发生新冠肺炎疑似/确诊病例,全司生产经营正常平稳

有序开展。

    公司坚持疫情防控和生产经营“两手抓”,科学防控,有序复工,各单位、各部门在严格采取防控措

施的前提下,有序、科学、合理、规范组织复工复产,努力做到疫情防控和复工复产“两不误”,在保障

职工生命健康安全的同时推动生产经营尽快进入正常轨道,努力把疫情对生产经营的影响降到最低,确

保经营持续健康发展。截至本报告披露日,公司复产复工率已达 99.97%。

    (2)一方有难八方支援,积极贡献锡业力量

    为满足云南省对口援助湖北省咸宁市抗击疫情的需要,公司一方面利用所属驻外海外公司积极组织

从海外筹备防疫物资的采购和捐赠工作,并通过云南省工信厅将医用级 N95 口罩 1.168 万支、工业级 N95
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口罩 0.6 万支、KF94 口罩 1 万支、普通医用口罩 22.5 万支、防护服 0.6568 万套、手套 32.795 万双、护

目镜 0.0709 万副紧急驰援至湖北咸宁,医用物资合计折合人民币 361.984 万元;另一方面,公司通过各

种渠道采用招标方式进行物资采购,向咸宁市筹集到价值 203.6 万元的食品物资,并在云南省国资委统一

安排下运抵湖北。

    (3)投身社区控疫情 洒下温暖传人间

    疫情期间,公司组织志愿者服务队在公司所在地相关社区开展了疫情防控志愿服务活动,配合小区

安保人员对进出小区的所有人员进行体温测量和信息登记,严防外来不明车辆和人员进入,确保疫情防

控零盲区、零疏漏;为广大社区民众宣传和讲解关于新型冠状病毒感染肺炎的防护知识,积极引导职工

科学预防应对,提高社区民众对疫情的正确认识,消除恐慌情绪,并向特定人群发放《致居家隔离职工

告知书》,加强社区民众防疫意识。同时公司通过多方渠道采购了水银体温计和纱布口罩,挨家挨户把防

控物资送到民众家中。

    (4)社会责任结硕果 锡业奋进正当时

    自疫情发生以来,公司抗疫防疫和复工复产工作得到各级党委和政府的高度关注。2020 年 3 月 12 日,

云南省委书记陈豪亲自率队到公司调研,在实地考察以及提取公司汇报后指出:“在新冠肺炎疫情防控工

作中,云锡的疫情防控工作抓得好,做得扎实,不仅抓好了本企业疫情防控工作,确保本企业干部职工

的身体健康、生命安全,同时也对全省的防疫工作也作出了贡献。作为国有企业承担了社会责任,在危

急关头挺身而出、迎难而上,积极通过自有渠道采购物资支持防疫工作,体现了国企的责任与担当。”这

不但是对公司在疫情期间开展的各项工作给予的高度认可,也是对公司作为国有控股上市公司担当社会

责任作出的全面肯定。

    “不积跬步无以至千里”,正是公司数年如一日地在履行社会责任方面花心思、下功夫,才让公司面

对突发事件时能够从容肩负起应该担负的社会使命,成为各利益相关方值得信赖和依靠的对象。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    1、经公司2019年3月26日第七届董事会2019年第一次临时会议及2019年第二次临时股东大会审议通

过,公司变更了部分募投项目投资规模和调整募集资金投入,本次具体变更和调整的方式为将原计划使

用于2,000t/d多金属选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整投入10万吨锌、60吨铟冶炼项目,

调整募集资金投入后与该项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。(公告编号:2019-011)




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    2、2019 年 6 月 14 日,公司控股股东的控股股东云锡控股公司收到云南省人民政府国有资产监督管

理委员会的通知,云南省人民政府拟与中国五矿集团有限公司深化合作,该事项可能导致公司的实际控

制人发生变更。2019 年 12 月 30 日,云锡控股公司收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会的书面

通知,在推进与中国五矿的深化合作过程中,鉴于相关方就具体合作事项未能达成一致,经相关方友好

协商,终止本次可能导致公司实际控制人发生变更的具体合作事项。(公告编号:2019-037、2019-084)

    3、公司于2018年8月3日披露了《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》,公司控股股东的

控股股东云锡控股基于对当前资本市场形势的认识,同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前

景的信心,计划自2018年8月2日起的12个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。

截至2019年7月3日,云锡控股累计增持公司股份5,260,000股,占公司总股本的0.3152%,累计增持金额

55,089,361.75元(不含相关交易费用),本次增持计划实施完毕。(公告编号:2019-043)

     4、经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》(公告编号:

2018-084),公司于 2018 年 12 月 25 日披露《回购报告书》并实施了首次回购。同时,为提高员工凝聚

力和公司竞争力,充分调动员工积极性和主动性,进一步健全公司长效机制,经公司第七届董事会 2019

年第一次临时会议审议通过,公司决定将本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回

购股份期限已于 2019 年 12 月 10 日届满。回购有效期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方

式累计回购股份 22,974,427 股,占公司总股本的 1.377%。最高成交价为 12.70 元/股,最低成交价为 9.40

元/股,支付总金额为 237,109,851.36 元(不含交易费用)。(公告编号:2019-079)

    5、公司 于2015年进行重大资产重组,通过非公开发行股票方式向云锡控股、云锡集团及博信优质(天

津)股权投资基金合伙企业(有限企业)(以下简称“博信天津”)合计发行320,834,677股人民币普通

股,用于购买华联锌铟75.74%的股权。上述新增股份于2015年10月15日在深圳证券交易所上市,性质为

有限售条件流通股。其中,博信天津所持58,202,647股已于2016年10月17日解除限售上市流通,云锡控股

所持177,912,020股及云锡集团所持84,720,010股于2019年4月15日解除限售上市流通。(公告编号:

2019-020)

    6、公司于2019年12月11日召开的第七届董事会2019年第七次临时会议和第七届监事会2019年第七次

临时会议,审议通过了《云南锡业股份有限公司关于收购云南锡业集团(控股)有限责任公司所持有云

南华联锌铟股份有限公司9.76%股权暨关联交易的预案》,同意公司以经国资备案的评估值93,182.21万元

为对价,现金收购云锡控股公司所持有云南华联锌铟股份有限公司(以下简称“华联锌铟”)9.76%的股权。

截至本报告期末,已完成该项收购股权工作。(公告编号:2019-077)

    7、公司第七届董事会董事任期至 2019 年 12 月 29 日届满,按照《公司法》和《云南锡业股份有限

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公司章程》的有关规定,需进行换届选举。公司第七届董事会积极筹备,听取各方意见,全力保障公司

法人治理平稳过渡。经 2020 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第六次会议和 2 月 3 日召开的 2020 年第一

次临时股东大会审议,选举产生公司第八届董事会和监事会。2020 年 2 月 21 日召开的第八届董事会第一

次会议选举张涛先生为第八届董事会董事长,同日召开的第八届监事会第一次会议选举高红女士为第八

届监事会主席。至此,第八届董(监)事会全面正式履职。(公告编号:2020-001、2020-009、2020-010)

    8、2019年5月,公司股票被纳入富时全球GEIS指数,荣获界面2019年度董事会荣誉;2019年9月,公

司股票被纳入标普新兴市场指数;2019年12月,公司股票被纳入MSCI指数,同时荣膺中国上市公司口碑

榜“上市公司最佳董事会”。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    1、公司于2019年11月28日以通讯表决的方式召开第七届董事会2019年第六次临时会议和第七届监

事会2019年第六次临时会议,审议通过了《关于增加全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司注册资本的

议案》。为优化文山锌铟资本结构,有效降低资产负债率,提高其独立发展能力、盈利能力、抗风险能

力及融资能力,公司同意将本次投入锌铟冶炼项目募集资金中的6亿元对该项目实施主体文山锌铟进行增

资(全部增加为实收资本),本次增资完成后文山锌铟注册资本由目前的5亿元增加到11亿元。

    2、2019年12月,经过严格的资格审查、筛选入围、公开评选、现场核查等环节,华联锌铟在第二届

中国有色金属工业年度经济论坛上获“中国有色金属工业年度绿色发展领军企业”称号。




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                                     第六节 股份变动及股东情况
     一、股份变动情况

     1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                               本次变动前                       本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                                 公
                                                     发
                                                                 积
                                                     行   送
                            数量            比例                 金       其他           小计           数量           比例
                                                     新   股
                                                                 转
                                                     股
                                                                 股

一、有限售条件股份         262,639,680      15.74%                     -262,632,030   -262,632,030          7,650         0.00%

2、国有法人持股            262,632,030      15.74%                     -262,632,030   -262,632,030

3、其他内资持股                    7,650                                                                    7,650         0.00%

       境内自然人持
                                   7,650                                                                    7,650         0.00%


二、无限售条件股份        1,406,136,699     84.26%                     262,632,030    262,632,030    1,668,768,729   100.00%

1、人民币普通股           1,406,136,699     84.26%                     262,632,030    262,632,030    1,668,768,729   100.00%

三、股份总数              1,668,776,379    100.00%                               0              0    1,668,776,379   100.00%

     股份变动的原因

     √ 适用 □ 不适用

         经中国证券登记结算公司深圳分公司和深圳证券交易所同意,云锡控股和云锡集团所持公司2015年

     重大资产重组限售股262,632,030股股份于2019年4月15日限售期满,解除限售上市流通。(公告编号:

     2019-020)

     股份变动的批准情况

     □ 适用 √ 不适用

     股份变动的过户情况

     □ 适用 √ 不适用

     股份回购的实施进展情况

     √ 适用 □ 不适用

         2018年12月25日,公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式实施了回购,并于2019年12

     月26日披露了《云南锡业股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-090),公司根据
                                                           71
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 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,在规定时间内及时披露回购进展情况,具体内容见公司

 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

         结合公司实际情况,截至2019年12月10日,本次回购股份方案已按计划实施完毕。实施股份回购期

 间,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份22,974,427股,占公司总股本的1.377%。

 最高成交价为12.70 元/股,最低成交价为9.40元/股,支付总金额为237,109,851.36元。本次回购的股份已

 全部存放于回购专用账户,将全部用于员工持股计划或者股权激励,如公司未能在股份回购完成后三年

 内实施上述用途,则未使用部分予以注销。(公告编号:2019-079)

 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 □ 适用 √ 不适用

 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等

 财务指标的影响

 □ 适用 √ 不适用

 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 □ 适用 √ 不适用


 2、限售股份变动情况

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:股

                                     本期增加限售   本期解除限售    期末限售股
       股东名称      期初限售股数                                                   限售原因       解除限售日期
                                        股数            股数            数

云南锡业集团有限                                                                 重大资产重组锁
                        84,720,010              0      84,720,010            0                    2019 年 4 月 15 日
责任公司                                                                         定股

云南锡业集团(控                                                                 重大资产重组锁
                       177,912,020              0     177,912,020            0                    2019 年 4 月 15 日
股)有限责任公司                                                                 定股


杨小江                       7,650              0              0         7,650   高管锁定股       2020 年 6 月 30 日


合计                   262,639,680              0     262,632,030        7,650          --                --


         备注:原股东监事杨小江先生因工作变动原因于 2018 年 1 月 3 日辞去监事职务,按照《深圳证券交
 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的相关规定,截止 2019 年
 12 月 31 日,其所持股份限售股为 7,650 股。



                                                        72
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二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                               单位:股

                                                                                             年度报告披露日
                             年度报告披露                   报告期末表决
 报告期末普                                                                                  前上一月末表决
                             日前上一月末                   权恢复的优先
 通股股东总         85,529                      85,388                                   0   权恢复的优先股          0
                             普通股股东总                   股股东总数(如
 数                                                                                          股东总数(如有)
                             数                             有)(参见注 8)
                                                                                             (参见注 8)

                                   持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                     持有                        质押或冻结情况
                                                             报告
                                                                     有限
                                                             期内              持有无限售
                                  持股比    报告期末持               售条
      股东名称      股东性质                                 增减              条件的股份
                                    例        股数量                 件的                    股份状态         数量
                                                             变动                 数量
                                                                     股份
                                                             情况
                                                                     数量

 云南锡业集团
                  国有法人        32.52%    542,607,311                        542,607,311   质押           271,300,000
 有限责任公司

 云南锡业集团
 (控股)有限责   国有法人        12.49%    208,491,754                        208,491,754   质押           104,000,000
 任公司

 华融瑞通股权
 投资管理有限     国有法人         2.46%     40,983,606                         40,983,606
 公司

 云南融智投资
                  境内一般法人     1.23%     20,491,803                         20,491,803
 有限公司




                                                       73
                                                                       云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


云南惠君投资
合伙企业(有限    境内一般法人      1.18%      19,672,131                   19,672,131
合伙)

农银汇理(上
海)资产-农业银
                  基金、理财产品
行-华宝信托-投                      1.18%      19,672,131                   19,672,131
                  等
资(6)号集合
资金信托计划

香港中央结算
                  境外法人          1.06%      17,618,294                   17,618,294
有限公司

建信人寿保险
                  基金、理财产品
股份有限公司-                       1.00%      16,672,131                   16,672,131
                  等
传统保险产品

中国农业银行
股份有限公司-
                  基金、理财产品
中证 500 交易型                     0.59%       9,886,692                     9,886,692
                  等
开放式指数证
券投资基金

翟铖铖            境内自然人        0.47%       7,800,000                     7,800,000

                                   前 10 名股东中,华融瑞通股权投资管理有限公司、云南融智投资有限公司、云南
战略投资者或一般法人因配售新
                                   惠君投资合伙企业(有限合伙)、农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资
股成为前 10 名股东的情况(如有)
                                   (6)号集合资金信托计划、建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品是通过公司
(参见注 3)
                                   非公开发行股票成为公司前 10 名股东。

                                   1、云南锡业集团有限责任公司是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股;
                                   2、云南锡业集团(控股)有限责任公司是本公司控股股东的母公司(一致行动人),
                                   所持股份性质为国有法人股;
上述股东关联关系或一致行动的
                                   3、个旧锡都实业有限责任公司是本公司控股股东的一致行动人,是公司的关联股
说明
                                   东。
                                   除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变
                                   动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类      数量

                                                                                          人民币普
云南锡业集团有限责任公司                                                   542,607,311               542,607,311
                                                                                          通股

云南锡业集团(控股)有限责任公                                                            人民币普
                                                                           208,491,754               208,491,754
司                                                                                        通股


                                                                                          人民币普
华融瑞通股权投资管理有限公司                                                40,983,606                40,983,606
                                                                                          通股


                                                        74
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                                                                                        人民币普
 云南融智投资有限公司                                                      20,491,803              20,491,803
                                                                                        通股

 云南惠君投资合伙企业(有限合                                                           人民币普
                                                                           19,672,131              19,672,131
 伙)                                                                                   通股

 农银汇理(上海)资产-农业银行-
                                                                                        人民币普
 华宝信托-投资(6)号集合资金信                                            19,672,131              19,672,131
                                                                                        通股
 托计划

                                                                                        人民币普
 香港中央结算有限公司                                                      17,618,294              17,618,294
                                                                                        通股

 建信人寿保险股份有限公司-传统                                                          人民币普
                                                                           16,672,131              16,672,131
 保险产品                                                                               通股

 中国农业银行股份有限公司-中证
                                                                                        人民币普
 500 交易型开放式指数证券投资基                                             9,886,692               9,886,692
                                                                                        通股
 金

                                                                                        人民币普
 翟铖铖                                                                     7,800,000               7,800,000
                                                                                        通股

                                  1、云南锡业集团有限责任公司是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股;
                                  2、云南锡业集团(控股)有限责任公司是本公司控股股东的母公司(一致行动人),
 前 10 名无限售流通股股东之间,
                                  所持股份性质为国有法人股;
 以及前 10 名无限售流通股股东和
                                  3、个旧锡都实业有限责任公司是本公司控股股东的一致行动人,是公司的关联股
 前 10 名股东之间关联关系或一致
                                  东。
 行动的说明
                                  除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变
                                  动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                  1、云南锡业集团有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 356,247,311 股,
 前 10 名普通股股东参与融资融券   通过信用证券账户持有本公司股份 186,360,000 股;
 业务情况说明(如有)(参见注 4) 2、云南锡业集团(控股)有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份
                                  187,688,120 股,通过信用证券账户持有本公司股份 20,803,634 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


控股股东性质:地方国有控股

控股股东类型:法人

                   法定代表人/
  控股股东名称                      成立日期      组织机构代码                      主要经营业务
                   单位负责人


                                                     75
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                                                                        有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、
                                                                        加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除
                                                                        外)、建筑材料批发、销售;进出口业务(按目
 云南锡业集团有                    2002 年 02 月 06     9153250173432   录经营);矿冶机械制造;环境保护工程服务;
                    张涛
 限责任公司                        日                   3140P           井巷掘进;水业服务;生物资源加工;仓储运
                                                                        输;有色金属深加工及其高新技术产品的开发、
                                                                        生产和销售;危货运输;专用运输(按道路运
                                                                        输许可证范围经营)。

 控股股东报告期
 内控股和参股的
                    无
 其他境内外上市
 公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人


实际控制人性质:地方国资管理机构

实际控制人类型:法人

                            法定代表人/单
        实际控制人名称                                成立日期          组织机构代码           主要经营业务
                              位负责人

 云南省人民政府国有资产监                      2004 年 02 月 28                           对省属企业国有资产的监
                            陈明                                   1153000075718792X1
 督管理委员会                                  日                                         督与管理

 实际控制人报告期内控制的
 其他境内外上市公司的股权   不适用
 情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                           76
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

  法人股东名    法定代表人/
                              成立日期     注册资本                   主要经营业务或管理活动
      称        单位负责人

                                                      有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产
                                                      品的采选冶、加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除外)、
                                                      建筑材料批发、销售;进出口业务(按目录经营);矿冶机械
 云南锡业集                                           制造;环境保护工程服务;建筑安装;房地产开发;劳务服务;
                              2006 年 07   46.2866
 团(控股)有   张涛                                  技术服务;井巷掘进;水业服务;生物资源加工;仓储运输、
                              月 06 日     亿元
 限责任公司                                           物流;有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售;
                                                      固体矿产勘查(乙级);动力电池、光能、太阳能的研发、生
                                                      产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                      展经营活动)

 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用




                                                      77
                                             云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




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                                             云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文




                       第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。




                                    79
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                   第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                       期初      本期增     本期减              期末
                                                                                                       其他增
                    任职状   性   年                        任期终止   持股      持股份     持股份              持股
 姓名      职务                        任期起始日期                                                    减变动
                      态     别   龄                          日期      数       数量       数量                 数
                                                                                                       (股)
                                                                       (股) (股)        (股)              (股)

                                       2020 年 02 月    2023 年 02
张   涛   董事长    现任     男   57                                         0          0          0        0         0
                                       03 日            月 03 日

          副董事                       2020 年 02 月    2023 年 02
程睿涵              现任     男   54                                         0          0          0        0         0
          长                           03 日            月 03 日

          副董事
                                       2020 年 02 月    2023 年 02
杨奕敏    长、总    现任     女   54                                         0          0          0        0         0
                                       03 日            月 03 日
          经理

                                       2020 年 02 月    2023 年 02
姚家立    董事      现任     男   50                                         0          0          0        0         0
                                       03 日            月 03 日

                                       2020 年 02 月    2023 年 02
汤   发   董事      现任     男   58                                         0          0          0        0         0
                                       03 日            月 03 日

                                       2020 年 02 月    2023 年 02
宋兴诚    董事      现任     男   53                                         0          0          0        0         0
                                       03 日            月 03 日

                                       2020 年 02 月    2023 年 02
韩守礼    董事      现任     男   44                                         0          0          0        0         0
                                       03 日            月 03 日

          独立董                       2020 年 02 月    2023 年 02
谢云山              现任     男   44                                         0          0          0        0         0
          事                           03 日            月 03 日

          独立董                       2020 年 02 月    2023 年 02
邵卫锋              现任     男   57                                         0          0          0        0         0
          事                           03 日            月 03 日

          独立董                       2020 年 02 月    2023 年 02
尹晓冰              现任     男   45                                         0          0          0        0         0
          事                           03 日            月 03 日

          独立董                       2020 年 02 月    2023 年 02
袁蓉丽              现任     女   47                                         0          0          0        0         0
          事                           03 日            月 03 日

          监事会                       2020 年 02 月    2023 年 02
高   红             现任     女   47                                         0          0          0        0         0
          主席                         03 日            月 03 日

          股东监                       2020 年 02 月    2023 年 02
郑齐一              现任     男   53                                         0          0          0        0         0
          事                           03 日            月 03 日

          股东监                       2020 年 02 月    2023 年 02
刘   昆             现任     女   51                                         0          0          0        0         0
          事                           03 日            月 03 日


                                                       80
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               职工监                              2020 年 02 月       2023 年 02
 李     林                现任        男    52                                       0        0          0       0      0
               事                                  03 日               月 03 日

               职工监                              2020 年 02 月       2023 年 02
 刘定海                   现任        男    51                                       0        0          0       0      0
               事                                  03 日               月 03 日

               副总经                              2020 年 02 月       2023 年 02
 浦承尧                   现任        男    53                                       0        0          0       0      0
               理                                  21 日               月 03 日

               副总经                              2020 年 02 月       2023 年 02
 张     扬                现任        男    44                                       0        0          0       0      0
               理                                  21 日               月 03 日

               副总经                              2020 年 02 月       2023 年 02
 吴红星                   现任        男    47                                       0        0          0       0      0
               理                                  21 日               月 03 日

               副总经                              2020 年 02 月       2023 年 02
 白海龙                   现任        男    46                                       0        0          0       0      0
               理                                  21 日               月 03 日

               副总经                              2020 年 02 月       2023 年 02
 吴建勋                   现任        男    41                                       0        0          0       0      0
               理                                  21 日               月 03 日

               董事会                              2020 年 02 月       2023 年 02
 杨佳炜                   现任        男    32                                       0        0          0       0      0
               秘书                                21 日               月 03 日

               副董事                              2016 年 03 月       2019 年 12
 赵锦洪                   离任        男    55                                       0        0          0       0      0
               长                                  29 日               月 30 日

                                                   2016 年 03 月       2019 年 12
 李     季     董事       离任        男    46                                       0        0          0       0      0
                                                   29 日               月 30 日

                                                   2016 年 03 月       2019 年 08
 牛     辉     董事       离任        男    60                                       0        0          0       0      0
                                                   29 日               月 31 日

               独立董                              2016 年 03 月       2019 年 12
 郑家驹                   离任        男    56                                       0        0          0       0      0
               事                                  29 日               月 30 日

               监事会                              2016 年 03 月       2019 年 12
 羊     慎                离任        男    50                                       0        0          0       0      0
               主席                                29 日               月 30 日

               股东监                              2016 年 03 月       2019 年 12
 李     云                离任        男    49                                       0        0          0       0      0
               事                                  30 日               月 30 日

               职工监                              2016 年 03 月       2019 年 12
 陈图宏                   离任        男    54                                       0        0          0       0      0
               事                                  29 日               月 30 日

 合计               --       --        --   --             --              --        0                                  0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用
        姓名             担任的职务         类型                日期                              原因




                                                                   81
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                                                      2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
                                      2020 年 02 月   进行董事会换届选举,被选举为第八届董事会董事。
张   涛     董事长         任免
                                      21 日           2020 年 2 月 21 日召开的第八届董事会第一次会议被
                                                      选举为董事长。

                                                      2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
                                      2020 年 02 月   进行董事会换届选举,被选举为第八届董事会董事。
程睿涵     副董事长        任免
                                      21 日           2020 年 2 月 21 日召开的第八届董事会第一次会议被
                                                      选举为副董事长。

                                      2020 年 02 月   2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
姚家立       董事          任免
                                      03 日           进行董事会换届选举,被选举为第八届董事会董事。

                                      2020 年 02 月   2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
汤   发      董事          任免
                                      03 日           进行董事会换届选举,被选举为第八届董事会董事。

                                      2020 年 02 月   2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
宋兴诚       董事          任免
                                      03 日           进行董事会换届选举,被选举为第八届董事会董事。

                                                      2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
                                      2020 年 02 月
袁蓉丽     独立董事        任免                       进行董事会换届选举,被选举为第八届董事会独立
                                      03 日
                                                      董事。

                                                      2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
                                      2020 年 02 月   进行监事会换届选举,被选举为第八届监事会股东
高   红   监事会主席       任免
                                      21 日           监事。2020 年 2 月 21 日召开的第八届监事会第一次
                                                      会议被选举为监事会主席。

                                                      2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
                                      2020 年 02 月
郑齐一     股东监事        任免                       进行监事会换届选举,被选举为第八届监事会股东
                                      03 日
                                                      监事。

                                                      2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
                                      2020 年 02 月
刘   昆    股东监事        任免                       进行监事会换届选举,被选举为第八届监事会股东
                                      03 日
                                                      监事。

                                      2020 年 02 月   第二届职工代表大会第三次职工代表团长联席会议
刘定海     职工监事        任免
                                      03 日           选举为第八届监事会职工监事。

                                      2020 年 02 月
赵锦洪     副董事长    任期届满离任                   换届选举董事会,任期届满离任。
                                      03 日

                                      2020 年 02 月
李   季      董事      任期届满离任                   换届选举董事会,任期届满离任。
                                      03 日

                                      2019 年 08 月
牛   辉      董事          离任                       达到法定退休年龄,退休。
                                      31 日

                                      2020 年 02 月
郑家驹     独立董事    任期届满离任                   换届选举董事会,任期届满离任。
                                      03 日

                                      2020 年 02 月
羊   慎    股东监事    任期届满离任                   换届选举监事会,任期届满离任。
                                      03 日



                                              82
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                                          2020 年 02 月
   李   云     股东监事    任期届满离任                   换届选举监事会,任期届满离任。
                                          03 日

                                          2020 年 02 月
   陈图宏      职工监事    任期届满离任                   换届选举监事会,任期届满离任。
                                          03 日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责


    一、董事
    (一)非独立董事

    张涛,男,汉族,1962 年 8 月生,在职研究生学历,中共党员。1982 年 1 月参加工作。历任中共红

河州委办公室秘书科科长、中共开远市委任党委常委、纪委书记,中共建水县委副书记、县直机关工委书

记、县委党校校长,中共红河州委纪委副书记、机关总支书记,中共绿春县委书记、县人武部党委书记,

中共红河州委常委、州纪委书记、蒙自市委书记,中共红河州委常委、纪委书记。现任云南锡业集团(控

股)有限责任公司党委书记、董事长,云南锡业股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长、战略与投

资委员会召集人、提名委员会委员。

    程睿涵,男,汉族,1965 年 5 月生,大学本科学历,高级工程师职称,中共党员,1986 年 7 月参加

工作。历任云锡公司老厂锡矿马坑生产技术股副股长、副坑长、坑长,云锡老厂锡矿副矿长、矿长,云锡

公司副总工程师、总工办主任、生产处处长,云锡集团公司总经理助理、副总工程师,云南锡业集团(控

股)有限责任公司副总经理。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,

云南锡业股份有限公司党委副书记、第八届董事会副董事长、战略与投资委员会委员。

    杨奕敏,女,汉族,1965 年 10 月生,云南大理人。2000 年 6 月云南大学研究生结业,高级会计师,

注册会计师,中共党员。1981 年 12 月在云锡公司参加工作。历任云锡公司个旧采选厂财务科副科长、科

长、厂长助理,云锡马矿副总会计师,云锡公司审计处副处长,云南锡业股份有限公司财务总监、副总经

理、常务副总经理、董事会秘书,云南锡业集团(控股)有限责任公司总会计师、资产财务部主任。现任

云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常委、副董事长,云南锡业股份有限公司党委委员、第八届董事

会副董事长、总经理、审计委员会委员。

    姚家立,男,汉族,1969 年 4 月生,大学本科学历,高级经济师职称,中共党员,1989 年 7 月参加

工作。历任云锡期北山采选厂办公室副主任、主任,个旧锡都实业总公司“一、三产业办”副主任、办公

室副主任,经销分公司党委书记,云南锡业集团(控股)有限责任公司任党政办公室副主任、董事会秘书、

规划发展处处长、外事办主任、法律事务部主任、总经理助理、总经济师、副总经理。现任云南锡业集团
                                                  83
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(控股)有限责任公司党委副书记、董事,云南锡业股份有限公司党委副书记、第八届董事会董事、战略

与投资委员会委员、提名委员会委员。

    汤发,男,汉族,1961年12月生,云南省个旧市人,大学本科学历,中共党员,高级政工师。1981

年8月到云锡公司个旧选厂参加工作, 1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任

云锡公司任团委书记、青年工作处副处长,云锡公司卡房采选厂党委书记;云南锡业股份有限公司党委副

书记、纪委书记、工会主席,云锡集团公司工会常务副主席,云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书

记,云南锡业集团(控股)有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战

部部长。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常委、董事、工会主席,云南锡业股份有限公司党

委委员、第八届董事会董事、绩效薪酬委员会委员。

    宋兴诚,男,汉族,1966 年 3 月生,在职硕士学历,正高级工程师职称,中共党员。历任云锡公司第

一冶炼厂厂长办公室副主任、主任,云锡公司第一冶炼厂试验室主任,云锡个旧冶炼厂粗炼车间主任,厂

长助理兼技术部主任,云锡股份有限公司冶炼化工材料分公司党委委员、副经理、总工程师,云锡股份有

限公司冶炼分公司党委委员、副经理,云锡铅业有限责任公司总经理,云南锡业股份有限公司铜业分公司

经理,云南锡业股份有限公司副总经理。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司副总经理、云南锡业股

份有限公司第八届董事会董事、绩效薪酬委员会委员。

    韩守礼,男,汉族,1975年2月生,山东省莒县人,硕士研究生,中共党员。1998年7月参加工作,正

高级工程师,享受云南省政府特殊津贴,云南省技术创新人才。曾任贵研铂业股份有限公司总经理办公室

副主任、投资发展部副经理,昆明贵金属研究所党委宣传部副部长,贵研铂业股份有限公司高纯材料事业

部部长,贵研资源(易门)有限公司总经理,云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长,云南锡业集

团(控股)有限责任公司总经理助理、资本运营部部长。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司副总经

理、云锡澳大利亚投资控股公司董事长,云南锡业股份有限公司第八届董事会董事、战略与投资委员会委

员、审计委员会委员。

    (二)独立董事

    谢云山,男,汉族,1975年9月生,毕业上海财经大学金融专业,博士、博士后,中共党员,中国注

册会计师资格。曾先后在湘财证券西南管理总部、云南省政府办公厅省长办公室、云南财经大学投资研究

所、中国人民银行金融研究所、中和正信会计师事务所、红塔证券投资银行部、东莞证券投资银行部工作。

现任太平洋证券投资银行总部董事、总经理,云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、提名委员会

召集人、战略与投资委员会委员、审计委员会委员。

    邵卫锋,男,汉族,1962年8月生,中共党员。云南大学法学院教授、律师。1984年7月至1998年在云

                                              84
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南政法高等专科学校任教,1998年至今在云南大学法学院任教。历任云南云天化股份有限公司、云南西仪

工业股份有限公司独立董事。现任云南大学法学院教授、云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、

绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员。

    尹晓冰,男,汉族,1974 年 7 月生,经济学博士,财务学副教授,注册会计师,美国麻省理工斯隆管

理学院高级访问学者。曾任云南罗平锌电股份有限公司独立董事,云南云投生态股份有限公司独立董事,

云南煤业能源股份有限公司独立董事,云南白药集团股份有限公司外部董事。现任云南大学工商管理与旅

游管理学院财务管理系主任,云南白药集团股份有限公司独立董事、云南铜业股份有限公司独立董事、云

南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员,昆明土地开发投

资公司外部董事,昆明滇池水务股份有限公司外部董事,昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司

外部董事,昆明中北融资担保有限公司董事长,云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理、昆明盘

龙区国投公司外部董事,入选云南省国资委及昆明市国资委外部董事库、云南省人大财经委咨询专家。

   袁蓉丽,女,汉族, 1972 年 1 月生。中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、注册会计师、

财政部全国会计领军人才、会计系副主任。2006 年毕业于英国卡迪夫大学,获得博士学位(会计和金融

方向)。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监,负责公司上市工作,2008 年 9 月开始任教于中国人

民大学商学院会计系,现任顾地科技股份有限公司独立董事、云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董

事、绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

    二、监事
    (一)股东监事

    高红,女,汉族,1972 年 7 月生,中央党校在职研究生学历,会计师职称。历任云南锡业集团有限责

任公司财务处会计科副科长、科长,云南锡业股份有限公司审计部副主任,云南锡业集团(控股)有限责任

公司资产财务部副主任、风险管理和审计部主任、纪律检查委员会副书记、监察审计部部长、云南锡业集

团(控股)有限责任公司职工监事。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司风险管理和审计部部长、云南锡业

股份有限公司第八届监事会主席。

    郑齐一,男,汉族,1966 年 1 月生,云南省昭通县人,1988 年 7 月参加工作,硕士研究生学历,冶

金高级工程师职称。历任云南锡业公司研究所材料研究室副主任,研究设计院销售部副主任、主任,云南

锡业股份有限公司项目开发部副主任,云南锡业股份有限公司高新材料分公司副经理、经理,云锡微电子

材料有限责任公司总经理,云南锡业股份公司副总经理,云南锡业锡材有限公司董事长,云南乾元光能产

业有限公司副董事长、总经理,云南锡业集团(控股)有限责任公司总经理助理,云南锡业集团(控股)



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有限责任公司科技部副主任等职。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司董事会秘书、战略发展部部长、

云南锡业股份有限公司第八届监事会股东监事。

    刘昆,女,汉族,1968年9月生,山东省海阳市人。1991年7月参加工作,大学学历,高级会计师,注

册会计师。曾任云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部会计学科带头人。现任云南锡业集团(控

股)有限责任公司副总会计师、资产财务部部长、云南锡业股份有限公司第八届监事会股东监事。
    (二)职工监事
    李林,男,白族,1967年11月生,云南大理人,中共党员,大专学历,1988年7月参加工作。历任云

锡马矿坑长助理、矿办副主任、宣传部副部长、党总支副书记,云南锡业股份有限公司公共关系部业务主

管,云南锡业股份有限公司冶炼分公司党委副书记、纪委书记、工会主席,云南锡业股份有限公司公共关

系部主任,云南锡业股份有限公司化工材料分公司党委书记,云南锡业股份有限公司总经理助理,云南锡

业股份有限公司采选分公司党委书记、云南锡业股份有限公司工会主席、副主席、第七届监事会职工监事。

现任云南锡业股份有限公司工会常务副主席、云南锡业股份有限公司第八届监事会职工监事。

    刘定海,男,汉族,1968年7月生,云南昭通人,中共党员,中央党校大学学历,人力资源高级经济

师职称。历任云南锡业公司期北山采选厂劳资科长,个旧锡都实业总公司人事工资部副主任、主任兼社会

保障部主任,个旧锡都实业总公司总经理助理兼个旧银冠工业有限责任公司集体管理部主任,个旧银冠供

销公司经理兼党支部书记,个旧锡都实业总公司副总经理、个旧银冠工业有限责任公司副总经理,郴州裕

丰矿业有限公司副总经理,郴州矿冶公司党委副书记、纪委书记、工会主席,郴州矿冶公司党委常务副书

记,云南锡业集团物流有限公司党委书记、副董事长,云南锡业集团(控股)有限责任公司工会常务副主

席、职工监事。现任云南锡业股份有限公司老厂分公司党委委员、党委书记,云南锡业股份有限公司第八

届监事会职工监事。

    三、高级管理人员
    浦承尧,男,汉族,1966年4月生,工程硕士研究生学历,采矿高级工程师,中共党员。1988年8月参

加工作,历任云锡马矿生产科塘子凹坑技术员、工程师,云锡马矿塘子凹坑副区长、区长,云锡马矿塘子

凹坑坑长,云南锡业股份有限公司采选分公司副经理、经理、党委书记,云南锡业股份有限公司大屯锡矿

分公司经理。现任云南锡业股份有限公司副总经理。

    张扬,男,汉族,1975 年 11 月生,云南省石屏县人,工商管理硕士。1999年7月毕业后就职于云南

医药集团公司,历任公关部秘书,助理,公司董事会秘书。2007 年 7 月起在云南白药集团股份有限公司

人力资源部工作,2008 年 12 月至 2012 年12 月任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委办公室副主

任、公关部副主任;2012 年 12 月起历任云南锡业股份有限公司证券部主任、市场部副主任、市场部主

任、董事会秘书,现任云南锡业股份有限公司副总经理,兼任云锡(深圳)融资租赁有限公司董事长。
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      吴红星,男,汉族,1972年2月生,云南石屏县人,研究生。1994年昆明冶金高等专科学校毕业后先

后就职于云南锡业集团第一冶炼厂、云锡个旧冶炼厂、云南锡业股份公司冶炼分公司,历任云南锡业股份

公司冶炼分公司精炼车间副主任、电解车间副主任、锡制品车间副主任、生产部主任、总经理助理、副总

经理、党委书记、经理、党委委员,云南锡业股份有限公司总经理助理,现任云南锡业股份有限公司副总

经理。

      白海龙,男,汉族,1974年3月生,江西东乡人,本科学士。1993年昆明理工大学毕业后在昆明理工

大学材料系压力加工专业实验室工作,历任昆明理工大学材料与冶金工程学院实验教学中心副主任、材料

科学与工程学院实验教学中心任副主任(主持工作),2010年在云南锡业锡材有限公司挂职总经理助理,

历任云南锡业锡材有限公司副总经理、总经理,现任云南锡业股份有限公司副总经理,兼任云南锡业锡材

有限公司总经理。

      吴建勋,男,汉族,1978年5月生,云南大理人,硕士研究生。2001年云南财贸学院毕业后就职于云

南锡业股份有限公司,历任经销分公司业务员、业务主办、经销分公司内贸部副经理兼市场信息部主任、

办公室副主任、总经理助理、经销分公司上海分公司经理、党支部书记、云锡贸易(上海)有限公司党支

部书记、董事、总经理、云锡(上海)投资发展有限公司总经理,现任云南锡业股份有限公司副总经理,

兼任云锡(香港)资源有限公司、云锡锡业资源(美国)有限公司及云锡(德国)资源有限公司董事长、

云南锡业锡化工材料有限责任公司党委书记、董事长。

      杨佳炜,男,白族,1987年8月生,云南大理人,中共党员,大学本科, 经济学学士,拥有董事会秘

书资格。2010年7月毕业后就职于贵研铂业股份有限公司,2012年5月到云南锡业股份有限公司证券部工作。

2013年7月起历任公司证券事务代表、证券部业务主管、证券部副主任(主持工作)。现任云南锡业股份有

限公司董事会秘书兼证券部主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                    在股东单
 任职人                                                                                   任期终    位是否领
                     股东单位名称             在股东单位担任的职务      任期起始日期
 员姓名                                                                                   止日期    取报酬津
                                                                                                       贴

                                                                     2014 年 6 月任党委
 张   涛   云南锡业集团(控股)有限责任公司   党委书记、董事长       书记、2015 年 6 月                是
                                                                     任董事长




                                                    87
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                                                                     2019 年 8 月任党委
                                              党委副书记、副董事长、 副书记、2019 年 9
 程睿涵    云南锡业集团(控股)有限责任公司                                                             是
                                              总经理                 月任副董事长、总
                                                                     经理

                                                                     2016 年 5 月任副董
 杨奕敏    云南锡业集团(控股)有限责任公司   党委常委、副董事长     事长、2016 年 11 月                否
                                                                     任党委常委

 姚家立    云南锡业集团(控股)有限责任公司   党委副书记、董事       2016 年 11 月                      是

                                                                     2016 年 5 月任工会
                                              党委常委、董事、工会
 汤   发   云南锡业集团(控股)有限责任公司                          主席、董事,2016                   是
                                              主席
                                                                     年 11 月任党委常委

 宋兴诚    云南锡业集团(控股)有限责任公司   副总经理               2017 年 9 月                       是

 韩守礼    云南锡业集团(控股)有限责任公司   副总经理               2018 年 3 月                       是

 高   红   云南锡业集团(控股)有限责任公司   风险管理和审计部部长   2019 年 11 月                      是

                                              董事会秘书、战略发展
 郑齐一    云南锡业集团(控股)有限责任公司                          2017 年 3 月                       是
                                              部部长

                                                                     2016 年 4 月任副总
                                              副总会计师、资产财务   会计师、2019 年 11
 刘   昆   云南锡业集团(控股)有限责任公司                                                             是
                                              部部长                 月任资产财务部部
                                                                     长

 李   季   云南锡业集团(控股)有限责任公司   总经理助理             2017 年 3 月                       是

 羊   慎   云南锡业集团(控股)有限责任公司   纪委副书记             2018 年 11 月                      否

                                              风险管理和审计部副部
 李   云   云南锡业集团(控股)有限责任公司                          2019 年 11 月                      是
                                              长

 在股东
 单位任
           无
 职情况
 的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单                                 在其他单位是
 任职人员姓                                                      任期起始日
                          其他单位名称               位担任的                 任期终止日期    否领取报酬津
      名                                                             期
                                                        职务                                       贴

 李   季        云南产权交易所有限公司               董事

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用



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四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    公司建立了高级管理人员考核评级和激励机制,将其收入报酬与公司经营效益及个人工作绩效挂钩,

并在廉政、纪检监察等方面加强对高级管理人员的监督检查。年初公司董事会制定全年生产经营目标和年

度预算,年末结合公司实际经营状况、个人岗位情况、工作考核与业绩等相关情况,核发公司董事、监事、

高级管理人员的报酬。在下属公司任职的董事、监事及高级管理人员按其所在公司的经营业绩和激励制度

等进行核发。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                        单位:万元

                                                                    从公司获得的    是否在公司关
        姓名        职务       性别         年龄       任职状态
                                                                    税前报酬总额    联方获取报酬

    汤     发     董事长        男             58        离任             0              是

                副董事长、总
    杨奕敏                      女             54        现任           58.03            否
                    经理

    赵锦洪        副董事长      男             55        离任           76.48            否

    韩守礼          董事        男             45        现任             0              是

    李     季       董事        男             48        离任             0              是

    牛     辉       董事        男             60        离任           112.91           否

    郑家驹        独立董事      男             56        离任             0              否

    谢云山        独立董事      男             45        现任            9.6             否

    邵卫锋        独立董事      男             57        现任            9.6             否

    尹晓冰        独立董事      男             45        现任            9.6             否

    羊     慎   监事会主席      男             50        离任           76.16            否

    李     云     股东监事      男             49        离任             0              是

    李     林     职工监事      男             52        现任           72.26            否

    陈图宏        职工监事      男             54        离任           47.07            否

    浦承尧        副总经理      男             53        现任           96.74            否

    张     扬     副总经理      男             44        现任           83.44            否

    吴红星        副总经理      男             47        现任           77.48            否

    白海龙        副总经理      男             46        现任           69.76            否

    吴建勋        副总经理      男             41        现任           23.57            否

    杨佳炜      董事会秘书      男             32        现任           52.25            否

 合计                --         --             --         --            874.95           --

                                               89
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公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用  不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


 母公司在职员工的数量(人)                                         11,405

 主要子公司在职员工的数量(人)                                     4,077

 在职员工的数量合计(人)                                           15,482

 当期领取薪酬员工总人数(人)                                       15,405

 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                 8,017

                                                专业构成

                      专业构成类别                           专业构成人数(人)

 生产人员                                                           10,984

 销售人员                                                            136

 技术人员                                                           1,143

 财务人员                                                            220

 行政人员                                                           1,708

 其他人员                                                           1,291

 合计                                                               15,482

                                                教育程度

 教育程度类别                                                    数量(人)

 研究生及以上                                                        95

 大学本科                                                           2,133

 大学专科                                                           3,765

 中专                                                                550

 高中(含技校职校)                                                 3,816

 初中及以下                                                         5,123

 合计                                                               15,482


2、薪酬政策


    根据公司战略发展和年度生产经营实际,结合员工岗位职责和价值,按照各层次各岗位员工承担责任

的大小及实际贡献,设计不同的薪酬结构与浮动比例,坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平和可持续发展


                                                      90
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的原则,实行易岗易薪、能增能减、能升能降、奖惩结合的动态薪酬管理。报告期内公司执行的薪酬管理

办法如下:

(1)《云南锡业股份有限公司所属单位工资总额预算管理暂行办法》;

(2)《云南锡业股份有限公司中级管理人员经营业绩考核暂行办法》;

(3)《云南锡业股份有限公司中级管理人员薪酬管理暂行办法》。


3、培训计划


    公司将培训作为最有价值投资,构建全方位立体式员工培训体系,制定了差异化的培养“套餐”,对

员工进行分层分类系统培训。结合公司现状、业务发展方向、年度计划、岗位性质、岗位职责以及员工能

力的差异化和发展需求,制定了一系列培训计划和人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式加强

员工培训,采取内培外送相结合的培训模式,组织包括在职员工各项业务培训、管理者能力提升培训等,

不断提高公司现有员工的整体素质和综合能力,以实现员工与公司的双赢共进。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                              91
                                                           云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                     第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,深入贯彻中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关监管要求,立足公司实际,持续强化公司规范运作意识,

优化完善治理结构体系和内部组织架构,有效维护股东和其他利益相关者的合法权益。本年度,公司通过

不断完善相关制度,进一步优化治理结构,加强信息披露管理和内幕信息知情人登记备案等相关工作,切

实维护股东、特别是中小股东的合法权益,公司法人治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理

的规范性文件的要求不存在原则性差异。

    1、股东与股东大会

    公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序、决议执行和信息披露均符合《公司章程》和

《股东大会议事规则》的相关规定,同时严格执行《股东大会网络投票管理办法》的相关要求,每次股东

大会均向全体股东提供现场和网络投票方式,保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,

切实维护上市公司和全体股东的合法权益。股东大会选举董事、独立董事及监事时均采取累积投票制。报

告期内,公司召开了5次股东大会,共审议通过26项议案,对26项议案的中小投资者表决情况均进行了单

独计票,有效维护了中小股东的权益。

    2、控股股东与上市公司

    报告期内,公司控股股东能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责,没有逾越股东

大会直接或间接地干预公司的经营和决策情形,公司与控股股东进行的关联交易均履行了相应的审批程

序,不存在控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金或违规要求上市公司为其担保的情形。

    3、董事与董事会

    报告期内,公司董事会人数和人员构成符合相关法律法规的要求,独立董事人数超过董事会人数的三

分之一。董事会下设战略与投资委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会和审计委员会,各委员会职责明确,

各司其职,积极发挥相应职能。公司董事会的召集、召开程序合法有效。报告期内,公司召开了8次董事

会议,审议通过61项议案。

    4、监事和监事会

    公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》,不断完善监事会的运行规范,公

                                              92
                                                                    云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


司监事的任职资格、任免情况符合有关规定。监事会成员本着对股东负责的态度,履行自己的职责,报告

期内认真出席监事会会议,列席股东大会、董事会会议。监事会对公司财务情况及董事、总经理和其他高

级管理人员履职情况进行必要的监督和检查。持续关注公司信息披露情况,就公司依法运作、财务、募集

资金使用、关联交易、担保等重大事项进行有效监督,审核董事会编制的定期报告并提出书面的审核意见,

切实维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开程序合法有效,符合相关规定。报告期内,共召开

8次监事会议,审议通过55项议案。

    5、管理层

    公司管理层能够按照法律、法规和董事会、股东大会的授权,依法合规经营,努力实现股东利益和社

会效益的最大化。公司建立健全合理有效的经营业绩目标考核激励机制,充分调动中级管理人员的额积极

性,不断提高发展质量,促进公司持续发展。

    6、利益相关方

  公司充分尊重和维护股东、客户、员工、合作伙伴等利益相关方的合法权益,积极加强与利益相关方的

沟通和合作,力争在企业创造最大利润的同时,实现各方利益的平衡,共同推动公司持续、健康发展。

    7、信息披露

    公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 是 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。公司严格按照深交所《股票上市规则》和《公司章程》,依法履行信息披露义

务,确保信息披露真实、准确、及时、完整,提升经营管理的透明度。根据第三方数据统计,报告期内公

司完成了 158 份公告的信息披露工作,合计字数超过 121 万,发布公告数超过 76.41%的 A 股上市公司。

同时重视投资者关系管理,加强与中小股东的沟通,认真听取各方对公司发展的意见和建议,切实保障中

小股东的合法权益。通过现场调研、深交所互动易平台、邮件及电话方式,认真对待投资者对公司的意见

和建议,进一步加强投资者对公司的了解和认可,促进公司与投资者之间的良性互动。2019 年,公司通过

深交所互动易平台完成了 210 个投资者问题的回复工作,回复率 100%。共接待 3 个批次共计 18 位投资者、

分析师、研究员到个旧、昆明等地对公司的现场调研。

    8、内幕信息管理

    依照证监会、深圳证券交易所关于加强内幕信息管理的相关规定,公司严格执行《内幕信息知情人登

记制度》,在披露定期报告及重大事项前整理登记知情人员相关信息,核查内幕信息知情人买卖公司股票

情况,并按要求向证监管部门报备内幕信息人情人档案、重大事项进程备忘录等,严格控制内幕信息传递

范围,加强内幕信息保密工作。报告期内,公司内幕信息方面不存在受到监管部门查处的情况。

   9、内部控制制度


                                                     93
                                                           云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


    公司严格按照相关监管要求不断完善内部控制制度,通过强化内部控制规范的执行和落实,进一步提

高公司内部控制体系运作效率,强化日常监督和专项检查相结合,不断提升公司管理水平及抗风险能力,

推动公司可持续发展。

   10、公司治理相关情况

    (1)公司第七届董(监)事会于2019年12月29日任期届满,按照《公司法》和《云南锡业股份有限

公司章程》的有关规定,经2020年1月13日召开的第七届董(监)事会第六次会议和2月3日召开的2020年

第一次临时股东大会审议通过,选举产生了公司第八届董(监)事会。经2020年2月21日召开的第八届董

(监)事会第一次会议审议通过,选举张涛先生为公司第八届董事会董事长,程睿涵先生和杨奕敏女士为

副董事长,选举高红女士为公司第八届监事会主席。

    (2)因《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所

上市公司回购股份实施细则》的相继修订与发布。《云南锡业股份有限公司章程》《云南锡业股份有限公司

股东大会议事规则》等相关公司管理制度已不满足上述相关法律法规、规范性文件的要求,为不断提高公

司规范运作能力,完善公司治理水平,公司于2019年6月份修订了《云南锡业股份有限公司章程》等16个

公司管理制度的工作。经公司第七届董事会2019年第四次临时会议及公司2019年第三次临时股东大会审议

通过生效后公司编制《云南锡业股份有限公司章程》小册子,分发至各位公司领导及各职能部门,以便各

位领导及各职能部门及时学习新规,提高公司规范运作能力。

    (3)为进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为,有效控制上市公司对外担保

风险,保护投资者合法权益,按照云南证监局《关于切实防范上市公司资金占用和违规担保的通知》要求,

2019年2月公司对控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金及对外担保事项进行了认真的自检自

查,经过核查,公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

(证监发〔2003〕56号文)等相关规定,在与控股股东及其他关联方发生的关联交易时事先得到了公司独

立董事的认可并发表了书面的独立意见,均按有关法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的审批程序

和信息披露义务,表决时关联董事和关联股东均回避表决,决策程序合法合规。公司不存在违规为控股股

东及关联方提供担保的情形。

    (4)按照云南证监局《关于开展辖区上市公司货币资金使用管理自查工作的通知》要求,公司对2018

年1月1日至2019年4月30日期间货币资金使用管理工作进行了逐项对照检查。

    (5)为提高公司关联交易管理水平,进一步规范交易行为和关联交易的审议程序,切实加强业务部

门及各分子公司关联交易合规意识,促进锡业股份不断提高信息披露质量和规范运作水平。2019年12月,

公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)主审会计师和公司

常年法律顾问北京德恒(昆明)律师事务所律师到公司作“上市公司关联交易专题培训”,公司及下属分
                                              94
                                                                       云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


子公司共计100人参加了本次培训。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求

规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开,具有独立完整的业务及自主经营能

力。

    1、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东及其关联方,拥有独立管理的采购和销售系统,具有

独立完整的业务体系和自主经营能力。

    2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司高级管理人员专职在公司工作并领

取薪酬,没有在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务。

    3、资产方面:公司与控股股东产权关系明晰,不存在控股股东违规占用上市公司资金、资产的情形。

    4、机构方面:公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,董事会、监事会、管理层及其他内部机

构均独立运作,与控股股东机构之间不存在从属关系。

    5、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和健全的企业内部财务管理制

度,拥有独立的银行账户并依法纳税,与控股股东在财务上完全分开。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                              投资者参
       会议届次    会议类型               召开日期    披露日期                      披露索引
                               与比例

                                                                   《云南锡业股份有限公司 2019 年第一次临时股
 2019 年第一次临   临时股东              2019 年 01   2019 年 01   东大会决议公告》于 2019 年 1 月 12 日刊登在
                                45.48%
 时股东大会        大会                  月 11 日     月 12 日     《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
                                                                   潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。




                                                      95
                                                                               云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                           《云南锡业股份有限公司 2019 年第二次临时股
 2019 年第二次临    临时股东                 2019 年 04     2019 年 04     东大会决议公告》于 2019 年 4 月 13 日刊登在
                                 48.48%
 时股东大会         大会                     月 12 日       月 13 日       《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
                                                                           潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

                                                                           《云南锡业股份有限公司 2018 年度股东大会决
 2018 年度股东大    年度股东                 2019 年 05     2019 年 05     议公告》于 2019 年 5 月 11 日刊登在《中国证
                                 47.04%
 会                 大会                     月 10 日       月 11 日       券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
                                                                           (www.cninfo.com.cn)上。

                                                                           《云南锡业股份有限公司 2019 年第三次临时股
 2019 年第三次临    临时股东                 2019 年 09     2019 年 09     东大会决议公告》于 2019 年 9 月 21 日刊登在
                                 45.91%
 时股东大会         大会                     月 20 日       月 21 日       《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
                                                                           潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

                                                                           《云南锡业股份有限公司 2019 年第四次临时股
 2019 年第四次临    临时股东                 2019 年 12     2019 年 12     东大会决议公告》于 2019 年 12 月 28 日刊登在
                                 54.67%
 时股东大会         大会                     月 27 日       月 28 日       《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
                                                                           潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                              是否连续两
                   本报告期应                  以通讯方式
                                现场出席董                       委托出席董     缺席董事会    次未亲自参    出席股东大
 独立董事姓名      参加董事会                  参加董事会
                                事会次数                         事会次数          次数       加董事会会      会次数
                     次数                          次数
                                                                                                  议

      郑家驹           8            1                   7              0             0            否            0

      谢云山           8            1                   7              0             0            否            1

      邵卫锋           8            1                   7              0             0            否            0

      尹晓冰           8            1                   7              0             0            否            0


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

                                                            96
                                                           云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证

券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》赋予的职权,充分

发挥各自专业特长,以合理谨慎的态度认真履行职责,保持独立性。报告期内,独立董事均亲自出席了公

司全年召开的董事会会议及独立董事会会议,通过审议相关议案,客观公正独立地对公司关联交易事项、

对外担保、套期保值、募集资金使用情况、股权收购等重大事项发表独立的专业的独立意见,为促进公司

董事会科学决策,维护公司整体利益,特别是中小股东权益发挥了积极作用。2019 年,公司独立董事共发

表事前认可书面意见 3 项、发表独立意见 28 项,公司均采纳了上述意见,并履行了信息披露义务。加强

对定期报告编制工作的审阅和督导,与公司主审机构积极沟通,维护审计独立性,确保审计报告全面反映

公司的真实情况。根据所在专门委员会职责,独立董事充分发挥其在专门委员会中的作用,为董事会决策

提供专业支撑。同时,独立董事结合自身专业背景及履职经验,密切关注公司所在行业动态、会计政策变

更及法律法规修订情况,通过认真审阅相关文件资料、与管理层沟通交流,实地走访等形式积极了解公司

的生产经营情况,为公司日常生产经营出谋划策。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设战略与投资委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会和审计委员会,各专门委员会的人

员组成符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及各专门委

员会工作细则的相关规定。各专门委员会严格依法履行职责,在公司战略制定、薪酬考核、人才选拨、内

部审计等方面发挥积极的作用。

     1、战略与投资委员会履职情况

    公司董事会站战略与投资委员会根据《公司法》《公司章程》和《战略与投资委员会工作细则》切实

履行职责,参与公司的经营发展规划和相关投资项目的讨论,提出相关意见和建议,加强科学决策性,提

高重大投资决策的效益和质量。

    董事会战略与投资委员会由1名独立董事和4名非独立董事组成,董事长担任召集人。报告期内战略与

投资委员会共召开4次会议,审议并通过5项议案。对募集资金、资产投资计划、增加子公司注册资本、收

购股权等重大投资方案、重大资本运作和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出了建议。

                                               97
                                                          云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


    2、绩效薪酬委员会履职情况

   绩效薪酬委员会负责制定公司董事、监事及高管人员的考核标准,制定、审查董事、监事及高管人员

的薪酬政策与方案,并依照上述薪酬政策与方案进行考核。

    绩效薪酬委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成,并由独立董事担任召集人。报告期内绩效薪酬

委员会召开1次会议,审议通过公司高级管理人员薪酬2018年度考核情况及2019年度考核办法。

    3、提名委员会履职情况

    董事会提名委员会由3名独立董事会2名非独立董事组成,并由独立董事担任召集人。报告期内公司董

事会没有召开提名委员会。

    4、审计委员会履职情况

    董事会审计委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成,并由独立董事担任召集人。报告期内,董事

会审计委员会共召开8次会议,审议并通过40项议案。董事会审计委员会按照相关制度和规定,对公司内

部控制运行情况进行检查和监督,评估内部控制执行效果和效率,并及时提出改进建议,督促公司内控体

系的持续完善。在公司年度报告编制期间,加强与年审会计师的沟通,认真审阅公司年度报告并发表审核

意见,充分发挥审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。通过对内部控制、内部审计、年

报审计的持续监督,确保公司财务、内控管理符合相关规范要求,保障公司稳健经营和规范运作。定期检

查公司审计部门提交的对募集资金的存放与使用情况报告,有效防范风险,确保募集资金使用的合规、安

全、有效。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司高级管理人员中,总经理和董事会秘书由董事长提名,副总经理由总经理提名,并由董事会聘任,

董事会下设绩效薪酬委员会负责对公司高级管理人员的履职情况进行评价,并报董事会审批。高级管理人

员的收入报酬与公司经营效益及个人工作成绩挂钩,并在廉政、纪检监察等方面加强对高级管理人员的监

督检查。年初董事会制定全年生产经营目标和年度预算,年末结合公司实际经营状况、个人岗位情况、工

作考核与业绩等相关情况,核发高级管理人员的报酬。


                                             98
                                                                     云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


□ 是 √ 否

报告期内未发现内部控制重大缺陷。


3、内控自我评价报告


 内部控制评价报告全文披露日期                                2020 年 04 月 17 日

 内部控制评价报告全文披露索引                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

 纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                  99.96%
 司合并财务报表资产总额的比例

 纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                  100.00%
 司合并财务报表营业收入的比例

                                              缺陷认定标准

              类别                             财务报告                               非财务报告

                                                                            重大缺陷:①决策程序不科学,造成
                                                                            企业重大损失;②严重违反国家法律
                                                                            法规,对企业造成严重影响;③重要
                                重大缺陷:①公司董事、监事和高级管理人
                                                                            业务缺乏制度控制或制度系统性失
                                员舞弊并给公司造成重大的财务损失;②注
                                                                            效;④因决策、管理、执行等原因对
                                册会计师发现当期财务报表存在重大错报,
                                                                            公司持续经营造成严重影响;⑤安
                                而内部控制在运行过程中未能发现错报;③
                                                                            全、环保事故对公司造成重大负面影
                                董事会或其授权机构及内审部门对公司的内
                                                                            响的情形;⑥内部控制重大缺陷未得
                                部控制的监督无效。重要缺陷:①未依照公
                                                                            到整改;⑦其他对公司产生重大负面
                                认会计准则选择和应用会计政策;②未建立
                                                                            影响的情形。重要缺陷:①决策程序
 定性标准                       反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特
                                                                            不科学,造成企业一般性损失;②违
                                殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制
                                                                            反国家法律法规,对企业带来一般性
                                或没有实施且没有相应的补偿性控制;④对
                                                                            的影响;③因决策、管理、执行等原
                                于期末财务报告过程的控制存在一项或多项
                                                                            因对公司持续经营造成一般性影响;
                                缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真
                                                                            ④内部控制重要缺陷未得到整改;⑤
                                实、完整的目标。一般缺陷:除上述重大缺
                                                                            安全、环保事故对公司造成较大负面
                                陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷
                                                                            影响的情形;⑥其他对公司产生重要
                                认定为一般缺陷。
                                                                            负面影响的情形。一般缺陷: 不构
                                                                            成重大缺陷和重要缺陷的其他非财
                                                                            务报告内部控制缺陷




                                                    99
                                                                         云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                 重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,        重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷
                                 有合理的可能性导致无法及时地预防或发现        的组合,可能导致企业严重偏离控制
                                 财务报告中错报的绝对金额超过上年经审计        目标,且其直接财产损失超过上年经
                                 的净资产的 1.5%,认定为重大缺陷。重要缺       审计的净资产的 1.5%。重要缺陷:
                                 陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理        是指一个或多个控制缺陷的组合,其
                                 的可能性导致无法及时地预防或发现财务报        严重程度和经济后果低于重大缺陷,
 定量标准
                                 告中错报的绝对金额超过上年经审计的净资        但仍有可能导致企业偏离控制目标,
                                 产的 0.5%但低于 1.5%,认定为重要缺陷。一      且其直接财产损失超过上年经审计
                                 般缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有        的净资产的 0.5%但低于 1.5%。一般
                                 合理的可能性导致无法及时地预防或发现财        缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之
                                 务报告中错报的绝对金额不超过上年经审计        外的其他缺陷,其直接财产损失不超
                                 的净资产的 0.5%,认定为一般缺陷。             过上年经审计的净资产的 0.5%。

 财务报告重大缺陷数量(个)                                              0

 非财务报告重大缺陷数量(个)                                            0

 财务报告重要缺陷数量(个)                                              0

 非财务报告重要缺陷数量(个)                                            0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用
                                       内部控制审计报告中的审议意见段

 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:锡业股份于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

 内控审计报告披露情况                                                  披露

 内部控制审计报告全文披露日
                                                                2020 年 04 月 17 日
 期

 内部控制审计报告全文披露索
                                                           巨潮资讯网 http://www.com.cn
 引

 内控审计报告意见类型                                            标准无保留意见

 非财务报告是否存在重大缺陷                                             否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                     100
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                          第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司

债券






                                            101
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                                 第十二节 财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                       标准的无保留意见

 审计报告签署日期                                   2020 年 04 月 15 日

 审计机构名称                                       中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                                       众环审字(2020)160052 号

 注册会计师姓名                                     方自维、雷小兵

                                        审计报告正文




                                  审     计         报      告

                                                                                众环审字(2020)160052号

云南锡业股份有限公司全体股东:

    审计意见
    我们审计了云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”)财务报表,包括2019年12月31日的合并

及公司资产负债表,2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变

动表,以及财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了锡业股份2019

年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。



    形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审

计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立

于锡业股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为

发表审计意见提供了基础。



                                              102
                                                                                   云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


     关键审计事项

     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以

对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

     (一)自产产品收入确认

                         关键审计事项                                             该事项在审计中是如何应对的

      锡业股份2019年度实现营业收入总额4,288,723.24万                     评价、测试与收入确认相关的关键内部控制设计和运行

元,实现销售毛利总额377,786.65万元,其中,自产锡、铜、的有效性;

锌 金 属 产 品 销 售 收 入 1,534,443.28 万 元 、 实 现 销 售 毛 利       选取样本检查签订的销售合同,识别与商品所有权相关

319,619.11万元,自产锡、铜、锌金属产品的销售毛利占销 的风险和报酬转移的条款和条件,评价收入确认的时点是否符

售毛利总额的84.60%。                                                 合企业会计准则的要求;

      鉴于锡业股份主要的利润来源于自产锡、铜、锌金属                     从销售收入明细账中选取样本,检查产品销售台账、销

产品销售,收入是锡业股份的关键业绩指标之一,对财务报 售合同、发货通知单、过磅单、化验单、发票等,评价收入的

表影响重大,从而存在自产产品收入确认对达到特定目标或 确认是否符合公司会计政策;

期望的固有风险;综合以上原因,我们将其认定为关键审计                     从产品销售台账中选取样本,与销售收入记录进行核对,

事项。                                                               检查收入确认是否完整;

                                                                         将本年产品销售数量与上年进行比较,将本年销售单价

                                                                     与公开的网络报价或期货结算价进行比较,对异常情况或重大

                                                                     偏离情况进行检查;

                                                                         结合应收账款的审计,对重要客户的应收账款余额及交

                                                                     易金额实施函证;

                                                                         针对年末已发货但在途的存货,检查销售合同、出库单、

                                                                     客户签收记录等支持性证据;

                                                                         对资产负债表日前后记录的销售收入执行截止性测试,

                                                                     检查收入是否记录于恰当的会计期间。




     (二)合并财务报表编制

                         关键审计事项                                             该事项在审计中是如何应对的


      在编制锡业股份合并报表时,需将合并范围内所有往                     了解锡业股份合并财务报表编制过程和管理层对关联方

来余额、交易及未实现利润应予以抵销。                                 交易和关联方账务核对的内部控制;

                                                                 103
                                                                     云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


    锡业股份拥有完整的锡采、选、冶、深加工以及锌和
                                                           获取合并报表中抵销的关联方往来余额及交易的统计数
铜的采、选、冶产业链,锡业股份及其分、子公司主要围绕
                                                       据,针对抵销金额的正确性及完整性,核对每一笔关联往来余
生产和销售锡、铜、锌等有色金属相关产品开展经营活动,
                                                    额及交易,与相应会计主体的财务记录是否一致;
从矿山开采到实现最终产品销售,合并范围内上下游企业之
                                                           复核合并范围内关联交易未实现利润的确认方法和计算
间存在大量的关联交易,且金额重大,因此,我们将合并财
                                                       过程;
务报表编制作为关键审计事项。

                                                           复核合并过程中对长期股权投资、子公司所有者权益和

                                                       特殊交易事项调整的正确性及完整性。

    其他信息

    锡业股份管理层对其他信息负责。其他信息包括锡业股份2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括

财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务

报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,

我们无任何事项需要报告。



    管理层和治理层对财务报表的责任

    锡业股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和

维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估锡业股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运

用持续经营假设,除非管理层计划清算锡业股份、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督锡业股份的财务报告过程。



    注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包

含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大

错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务

报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。


                                                   104
                                                           云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行

以下工作:

   (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些

风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意

遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错

误导致的重大错报的风险。

   (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

   (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

   (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对

锡业股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论

认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;

如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,

未来的事项或情况可能导致锡业股份不能持续经营。

   (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

   (六)就锡业股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

   我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为

影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

   从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计

事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在

审计报告中沟通该事项。
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)                   中国注册会计师:方自维
                                                               (项目合伙人)



                                                            中国注册会计师:雷小兵

      中国.武汉
                                                            二〇二〇年四月一十五日

                                           105
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二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:云南锡业股份有限公司
                                   2019 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                项目              2019 年 12 月 31 日                      2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                    4,583,448,151.85                       5,344,704,894.24

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产                                  23,686,546.46                          36,606,779.35

     应收票据                                     182,179,637.21                         834,700,218.77

     应收账款                                     639,509,493.09                         577,783,172.75

     应收款项融资                                 500,235,203.98

     预付款项                                     159,178,492.72                          79,392,209.05

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                   371,946,840.32                         311,585,001.37

       其中:应收利息

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                        4,120,747,239.38                       3,905,513,290.18

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                 301,535,323.99                         258,233,308.91

 流动资产合计                                10,882,466,929.00                         11,348,518,874.62

 非流动资产:



                                           106
                                                    云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                            55,146,132.58

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                          395,027,102.31                         206,071,324.23

    长期股权投资                        360,044,525.68                         381,215,229.47

    其他权益工具投资                     68,651,866.89

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                         39,908,792.95                          42,753,121.01

    固定资产                       13,793,884,697.52                        13,526,517,436.77

    在建工程                           3,908,177,081.14                      3,021,429,610.90

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           3,952,738,863.48                      4,023,906,885.33

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       1,079,604,488.96                        909,985,803.53

    递延所得税资产                      194,480,691.36                         182,541,822.54

    其他非流动资产                      462,328,176.91                         528,925,866.13

非流动资产合计                     24,254,846,287.20                        22,878,493,232.49

资产总计                           35,137,313,216.20                        34,227,012,107.11

流动负债:

    短期借款                           9,595,237,909.90                      9,935,108,782.32

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

    衍生金融负债                         19,439,741.32       &en