浙江盾安人工环境股份有限公司关于“12盾安债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告

债券代码:112100            债券简称:12 盾安债

                     浙江盾安人工环境股份有限公司

               关于“12 盾安债”票面利率调整及投资者

                   回售实施办法的第三次提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:
    1、根据浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或
“发行人”)于 2012 年 7 月 24 日公告的《浙江盾安人工环境股份有限公司 2012
年公开发行公司债券募集说明书》,2012 年公司发行的公司债券(债券代码:
112100,简称“12 盾安债”或“本期债券”)存续期的第 3 年末,发行人有权上
调本期债券后续期限的票面利率,债券持有人有权选择将其持有的债券全部或部
分按面值回售给发行人。
    2、本期债券在存续期前 3 年票面年利率为 5.70%,在债券存续期前 3 年固
定不变;在本期债券存续期的第 3 年末,公司选择不上调票面利率,即本期债券
存续期后 2 年(2015 年 7 月 27 日至 2017 年 7 月 26 日)的票面年利率仍为 5.70%,
并在债券存续期内后 2 年固定不变。
    3、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“12
盾安债”。截至本公告发出前一交易日,“12 盾安债”的收盘价高于回售价格,
投资者参与回售可能会带来损失,请投资者慎重作出是否申报回售的决策。
    4、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。
    5、回售申报日:2015 年 6 月 12 日、6 月 15 日和 6 月 16 日。
    6、回售资金到账日:2015 年 7 月 27 日。
    现将发行人关于调整“12 盾安债”票面利率和投资者回售实施办法相关事
宜公告如下:


    一、“12 盾安债”基本情况及利率调整事项

    1、债券名称:浙江盾安人工环境股份有限公司 2012 年公司债券
    2、债券简称:12 盾安债
    3、债券代码:112100
    4、发行总额:人民币 12 亿元
    5、债券形式:实名制记账式公司债券
    6、债券期限:5 年期,债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权
和投资者回售选择权。
    7、票面利率:5.70%,债券发行人有权在本期债券存续期间第 3 年付息日上
调本次公司债券后续期限的票面利率。
    8、起息日:2012 年 7 月 27 日。
    9、付息日:本期债券的付息日期为 2013 年至 2017 年每年的 7 月 27 日。如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利
息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015
年每年的 7 月 27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
顺延期间付息款项不另计利息)。
    10、付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到
期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    11、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级
为 AA,本期债券信用等级为 AA。
    12、上市时间和地点:本期债券于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市
交易。
    13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
    14、担保情况:本期债券由浙江盾安精工集团有限公司为本期债券提供全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    15、本次利率调整:在“12 盾安债”存续期的第 3 年末,发行人选择不上
调票面利率,即本期债券存续期后 2 年(2015 年 7 月 27 日至 2017 年 7 月 26 日)
的票面年利率仍为 5.70%,并在债券存续期内后 2 年固定不变。


    二、“12 盾安债”投资者回售选择权及回售实施办法

    1、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售
    2、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张(不含利息)的价
格卖出“12 盾安债”,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。
    3、回售申报日:2015 年 6 月 12 日、6 月 15 日和 6 月 16 日。
    4、回售价格:人民币 100 元/张(不含利息)。以 10 张(即面值 1,000 元)
为一个回售单位,回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
    5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,
在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,当日
收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售
实施完毕后相应债券被注销。
    6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记,逾期未办理回售登记手续
即视为投资者不回售,同意继续持有“12 盾安债”。


    三、回售部分债券付款安排
    1、回售资金到账日:2015 年 7 月 27 日
    2、回售部分债券享有 2014 年 7 月 27 日至 2015 年 7 月 26 日期间利息,利
率为 5.70%。付息每手债券面值 1,000 元的“12 盾安债”派发利息为 57.00 元(含
税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 45.60
元,扣税后非居民企业(包含 QFII)取得的实际每手派发利息为 51.30 元。
    3、付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“12 盾安债”
回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账
日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。


    四、回售登记日的交易
    “12 盾安债”在回售登记日将继续交易。回售部分债券将在回售登记截止
日收市后被冻结,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。


    五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券

个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征
税税率为利息额的 20%,由本公司负责代扣代缴。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,本期债券非居民企业(包
括 QFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税,由本公司负
责代扣代缴。
    非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于 2015 年 6 月 17 日前(含当
日)填写附件列示的表格传真至联系地址,并请将原件签章后寄送至本公司董事
会办公室。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。


    六、“12 盾安债”回售的相关机构
    1、发行人:浙江盾安人工环境股份有限公司
    法定代表人:葛亚飞
    办公地址:浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号
    联系人:何晓梅
    联系电话:0571-87113776
    传真:0571-87113775
    邮政编码:310000


    2、主承销商:瑞信方正证券有限责任公司
    法定代表人:何其聪
    办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层
    联系人:林森、杨宁宁
    联系电话:010-66538666
    传真:010-66538566
    邮政编码:100033


    3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话:0755-25938000
邮政编码:518031


特此公告。


                                    浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           2015 年 6 月 16 日





附件:
债券持有人信息                 中文(如有)            英文
在其居民国(地区)名称
在中国境内名称(如有)
在其居民国(地区)地址
国(地区)别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债数(张)
应纳所得税金额(人民币:元)
联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址




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