恒星科技:2021年年度报告

                       河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文




河南恒星科技股份有限公司

     2021 年年度报告




    证券简称:恒星科技

     证券代码:002132




       2022 年 03 月




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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞娟

声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司已在本报告的“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展

望”部分详细阐述了公司可能面对的主要风险,敬请投资者仔细阅读。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                              目录




第一节   重要提示、目录和释义................................................................................................................................... 2
第二节   公司简介和主要财务指标.............................................................................................................................. 6
第三节   管理层讨论与分析........................................................................................................................................... 10
第四节   公司治理............................................................................................................................................................... 38
第五节   环境和社会责任................................................................................................................................................ 54
第六节   重要事项............................................................................................................................................................... 57
第七节   股份变动及股东情况...................................................................................................................................... 76
第八节   优先股相关情况................................................................................................................................................ 83
第九节   债券相关情况..................................................................................................................................................... 84
第十节   财务报告............................................................................................................................................................... 85




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                                           备查文件目录


    1、载有董事长谢晓博先生签名的 2021 年度报告文本原件。


    2、载有法定代表人谢晓博先生、主管会计工作负责人张新芳女士、会计机构负责人周瑞娟女士签名并盖章的财务报告

文件。


    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。


    4、以上文件齐备、完整,并备于本公司证券部以供查阅。




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                                                释义


                释义项                 指                                 释义内容

《公司法》                             指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                             指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                           指   《河南恒星科技股份有限公司章程》

中国证监会                             指   中国证券监督管理委员会

深交所                                 指   深圳证券交易所

本公司、公司、母公司、恒星、恒星科技   指   河南恒星科技股份有限公司

控股股东、实际控制人                   指   谢保军先生

恒星金属                               指   全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司

博宇新能源                             指   全资子公司河南省博宇新能源有限公司

恒星钢缆                               指   全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司

恒星机械                               指   全资子公司巩义市恒星机械制造有限公司

恒星煤机                               指   恒星金属控股子公司河南恒星煤矿机械有限公司

恒星贸易                               指   全资子公司河南恒星贸易有限公司

恒星万博                               指   恒星钢缆全资子公司河南恒星万博贸易有限公司

恒星售电                               指   全资子公司河南恒星售电有限公司

香港龙威                               指   全资子公司香港龙威实业有限公司

恒成通科技                             指   全资子公司河南恒成通科技有限公司

恒星化学                               指   控股子公司内蒙古恒星化学有限公司

恒昶达实业                             指   全资子公司深圳恒昶达实业发展有限公司

上海恒豫德                             指   全资子公司上海恒豫德实业有限公司

广西宝畅联达                           指   全资子公司广西自贸区宝畅联达新材料有限公司

君煜新材料                             指   控股子公司鄂尔多斯市君煜新材料产业投资中心(有限合伙)

报告期                                 指   2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日




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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  恒星科技                              股票代码                 002132

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            河南恒星科技股份有限公司

公司的中文简称            恒星科技

公司的外文名称(如有)    Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)Hengxing Science & Technology

公司的法定代表人          谢晓博

注册地址                  巩义市康店镇焦湾村

注册地址的邮政编码        451200

公司注册地址历史变更情况 无

办公地址                  河南省巩义市恒星工业园区

办公地址的邮政编码        451200

公司网址                  http://www.hengxingchinese.com

电子信箱                  hxkj@hxkjgf.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                 张召平                                 谢建红

联系地址                             河南省巩义市恒星工业园区               河南省巩义市恒星工业园区

电话                                 0371-69588999                          0371-69588999

传真                                 0371-69588000                          0371-69588000

电子信箱                             zpsy1314@126.com                       xrl67666@126.com


三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站               《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

公司披露年度报告的媒体名称及网址               http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           河南恒星科技股份有限公司证券部




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四、注册变更情况

组织机构代码                           91410000757149560W

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更

历次控股股东的变更情况(如有)         无变更


五、其他有关资料

   公司聘请的会计师事务所


会计师事务所名称               大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

签字会计师姓名                 秦霞、陈峰源


   公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构


   不适用


   公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问


   不适用


六、主要会计数据和财务指标

   公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否


                                    2021 年                2020 年             本年比上年增减       2019 年

营业收入(元)                     3,396,281,106.63     2,832,759,589.33                 19.89%   3,386,147,599.09

归属于上市公司股东的净利润
                                    140,415,347.27         122,308,387.60                14.80%      84,845,346.60
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     118,015,043.97         92,811,689.31                27.16%      16,740,672.85
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    615,863,779.81         386,916,290.17                59.17%     185,388,337.91
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.11                  0.10               10.00%                 0.07

稀释每股收益(元/股)                           0.11                  0.10               10.00%                 0.07

加权平均净资产收益率                           4.91%                 4.44%                0.47%                3.07%

                                   2021 年末            2020 年末            本年末比上年末增减    2019 年末

总资产(元)                       7,231,033,437.16     5,183,740,917.46                 39.49%   4,799,568,937.55




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归属于上市公司股东的净资产
                                  3,496,083,588.14   2,784,517,045.77               25.55%       2,723,055,488.47
(元)


    注:基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列,其中公司在计算本报告期末基

本每股收益及稀释每股收益时,按照扣减存量回购股份后的总股本进行计算。


    公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在

不确定性:否


    扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值:否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

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                                   第一季度           第二季度              第三季度              第四季度

营业收入                            733,329,118.62       966,815,825.21      824,032,727.20        872,103,435.60

归属于上市公司股东的净利润           49,335,943.84        52,727,311.46      -11,123,345.46         49,475,437.43

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     40,020,134.37        47,222,673.38       -9,721,163.04         40,493,399.26
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         345,965,677.29        115,065,533.76      127,363,576.59         27,468,992.17


    上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异


九、非经常性损益项目及金额

                                                                                                         单位:元

                                 项目                                     2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     6,971,766.93   -339,608.22 50,338,398.82

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                                          22,357,605.37 29,003,397.23 26,207,114.56
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)


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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债     114,498.85    640,961.37 7,236,099.90
和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -4,210,634.03 4,818,471.09 -3,138,913.62

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         126,330.01     69,355.23

减:所得税影响额                                                          2,960,032.58 4,695,746.78 12,538,025.91

       少数股东权益影响额(税后)                                              -768.75       131.63

合计                                                                     22,400,303.30 29,496,698.29 68,104,673.75


    公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


    公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。




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                                   第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

    公司是金属制品领域的专业制造商,目前已形成包括产品研发、批量制造、技术服务、产品升级的完整制造服务体系。

报告期内,公司实现营业收入 339,628.11 万元,较上年同期增长 19.89%,实现归属于上市公司股东的净利润 14,041.53 万元,

较上年同期增长 14.80%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 11,801.50 万元,较上年同期增长 27.16%。


    1、钢帘线


    传统的斜交胎是用纤维(如聚酯帘线、尼龙帘线)作为骨架材料的,而新型的子午线轮胎则选用钢帘线作为骨架材料,

随着我国经济的快速发展和高速公路建设投资的增加,子午轮胎凭借其优越的性能已逐步取代斜交轮胎,在汽车配套市场和

替换市场保持着良好的发展势头。与此同时,新能源汽车产销量持续走高,在“双碳”计划的进一步刺激下,未来仍会保持

较快的增长速度,对子午轮胎的需求较高。这些都将为钢帘线带来广阔的发展空间。


    2、镀锌钢丝、钢绞线


    镀锌钢丝、钢绞线作为电力电缆的核心骨架材料,直接服务于电力和电网建设及其改造更新。近年来,国家给予“新基

建”、“碳达峰”、“碳中和”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中,提到了优化国内能源结构、提高新能源的

比重、建设智慧电网和超远距离电力输送网等指导意见。随着国家电网建设力度的不断加大,镀锌钢丝、钢绞线产品也将迎

来新的发展机遇。


    3、预应力钢绞线


    预应力钢绞线主要运用于高速公路、铁路、桥梁、大型体育场馆、高层建筑、机场、港口、码头、核电站、水坝、城市

高架和轻轨等基础设施建设领域。其中,在高速公路建设中,主要用于公路桥梁建设,在铁路及其他轨道交通建设中除用于

桥梁建设外,还用于轨道混凝土枕中作为加强钢筋使用。随着国家经济的快速增长,交通运输业迅猛发展,跨地区商务往来

日趋频繁,汽车保有量持续上升、城市化进程加速推进,对高速公路、高速铁路及其他轨道交通的需求也迅速上升。另外,

由于我国西部地区较落后的公路铁路等基础设施状况严重制约了地区经济发展,在西部大开发的国家战略背景下,国家将持

续加大西部地区的基础设施建设投入力度,使公路铁路等领域的建设需求持续扩大。上述基础设施建设规模的不断扩大,将

为预应力钢绞线产品创造较大的需求空间。


    4、金刚线


    金刚线是金刚石切割线的简称,是一种在钢线表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割线,现阶段主要应用于硬脆材料的切

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割,工业上许多硬质材料都是用切割钢线或者更高质量的金刚线来切割的,比如光伏领域的多晶硅切片、单晶硅片、晶棒、

蓝宝石、磁性材料、陶瓷材料等。据“双碳”远景目标,光伏新能源行业即将迎来黄金发展期。目前国内金刚线主要用于光伏

行业的晶硅切片,随着光伏发电成本优势的快速提升,光伏发电对传统能源发电方式的替代效应将逐步显现,将为光伏行业

发展打开全新市场空间,亦将为金刚线带来较大的需求空间。


二、报告期内公司从事的主要业务

    (一)公司的主要业务和产品


    1、报告期内,公司主营业务未发生变化,主要从事镀锌钢丝、镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚

线等金属制品的生产和销售,目前已形成了包括产品研发、批量制造、技术服务、产品升级的完整制造服务体系,产品主要

应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、城际轨道交通、桥梁、水坝及光伏太阳能用晶

硅片切割等领域,产品除在国内销售外,还销往亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区。


    2、除金属制品业务外,公司有机硅项目正按计划推进,报告期末,该项目已达到试产条件。截止 2022 年 3 月中旬该项

目装置全流程已打通,并产出符合客户需求的 DMC 产品且形成销售。公司正在形成以金属制品及化工新材料为主的双主业

发展格局。


    (二)公司的主要经营模式


    1、生产模式


    公司目前主要实行以销定产的生产管理模式。公司销售部在经过合同评审后签订供货合同,按合同要求向制造部传递生

产通知单,制造部生产调度根据生产计划以及合同期限编制周、月生产计划,经批准后,由技术部门根据购货方的技术要求

制定该批次的生产工艺,生产调度根据生产工艺组织生产。


    2、采购模式


    公司从事金属制品生产多年,与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系,原材料供应充足、渠道畅通。公司生产所需

的钢材主要从国内各大钢厂采购,多年来已形成较为稳定的供应网络。公司的钢材采购模式主要通过向钢材制造商直接采购,

同时公司也通过向钢材代理商、钢材贸易商进行采购,少量原材料向国外厂家订单采购。


    3、销售模式


    公司内销采取业务代表直接接触客户或通过信息平台投标获取订单,少量客户采取预订自提的销售模式;对外贸易利用

电子商务平台获取订单,或直接与客户进行相关的线下商务活动。




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三、核心竞争力分析

    1、产品优势


    二十多年来,公司一直致力于金属制品产业的发展,产品主要包含镀锌钢丝、镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力

钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售,广泛应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、

城际轨道交通、桥梁、水坝及光伏太阳能用晶硅片切割等领域。为确保公司产品在市场中的竞争优势,公司持续提高产品技

术含量,不断进军高技术及高附加值的产品领域,扩大公司的盈利空间。另一方面,公司对产品的应用领域不断拓宽,产品

种类不断增多,有效化解了下游个别行业不景气对公司经营业绩的不利影响,在增强公司抗风险能力的同时,提升了公司整

体竞争实力。公司有机硅项目目前已经试产成功并产出符合客户需求的 DMC 产品且形成销售,进一步丰富公司的产品结构。


    2、技术研发优势


    公司是河南省高新技术企业,公司拥有“河南省特种钢丝制品工程技术研究中心”、“河南省级企业技术中心”、“河南省

工业设计中心”研发平台,具有较强的研发实力。公司与中钢集团郑州金属制品研究院有限公司签订了合作协议,长期保持

着产品研发与技术合作关系,充分利用科研院所及大学的人才优势、技术优势和信息优势,为公司产品研发、技术开发奠定

了坚实的基础,使公司整体技术水平位居国内同行业先进行列。公司长期专注于钢绞线、钢帘线、金刚线等特种钢丝的研发

与生产,通过加快新产品、新技术及新工艺的研发,加大技术创新成果的转化力度,有力增强了公司的研发及创新能力;公

司逐步建立起了以发明专利、实用新型专利、工艺技术创新、技术标准及技术秘密为主的重点知识产权核心体系,全面提升

了公司的核心竞争力,积极推动了公司在严峻市场形势下的可持续发展。


    3、品牌优势


    公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度,“恒星”品牌在业内享有较高的知名度和美

誉度。公司先后被授予“国家高新技术企业”、“国家制造业单项冠军示范企业”、“国家级绿色工厂”、“中国专利奖优秀奖”、

“国家级 AAA 企业信用等级”、“河南企业 100 强”、“河南民营企业制造业 100 强”、“河南民营企业社会责任 100 强”等多项

荣誉称号,公司产品先后被评为“河南省名牌产品”、“国家免检产品”,具有较强的品牌优势。2014 年 9 月,国家工商总局认

定公司拥有的“恒星及图”注册商标(第 6 类)为中国驰名商标。


    4、成本控制优势


    在成本管理方面,公司通过探索实践,实现了生产过程中成本的精细化管理,提高了产品成材率,有效减少了生产损耗。

作为镀锌钢丝、钢绞线细分行业龙头和在钢帘线行业占据一定地位的上市公司,公司通过在金属制品行业多年的生产经营,

培育了成熟的原材料采购渠道,与众多供应商建立了长期稳固的供应关系,并形成了一定的议价能力。




                                                          12
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四、主营业务分析

1、概述


请参见第三节-管理层讨论与分析相关内容


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                            单位:元

                                 2021 年                                   2020 年                 本期金额较上年同

                        金额            占营业收入比重           金额            占营业收入比重      期变动比例

营业收入合计         3,396,281,106.63             100%        2,832,759,589.33              100%             19.89%

分行业

金属制品行业         3,064,413,767.28            90.23%       2,768,835,132.23            97.74%             10.68%

光伏相关行业          297,491,371.59              8.76%         40,773,202.89              1.44%            629.62%

其他                   34,375,967.76              1.01%         23,151,254.21              0.82%             48.48%

分产品

镀锌钢绞线            528,069,442.76             15.55%        546,519,559.24             19.29%             -3.38%

镀锌钢丝               63,966,034.52              1.88%         64,641,412.26              2.28%             -1.04%

胶管钢丝              274,942,070.77              8.10%        213,875,267.18              7.55%             28.55%

钢帘线               1,211,310,847.64            35.67%        971,640,776.04             34.30%             24.67%

预应力钢绞线          986,125,371.59             29.04%        877,664,603.04             30.98%             12.36%

金刚线                292,096,554.34              8.60%         94,493,514.47              3.34%            209.12%

硅片                    5,394,817.25              0.16%         40,773,202.89              1.44%            -86.77%

其他                   34,375,967.76              1.01%         23,151,254.21              0.82%             48.48%

分地区

国内                 3,244,649,324.18            95.54%       2,685,808,703.33            94.81%             20.81%

国外                  151,631,782.45              4.46%        146,950,886.00              5.19%              3.19%

分销售模式

直销模式             3,396,281,106.63           100.00%       2,832,759,589.33           100.00%             19.89%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

                                                                                                            单位:元

                  营业收入         营业成本         毛利率         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同



                                                         13
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                                                                      同期增减           同期增减           期增减

分行业

金属制品行业      3,064,413,767.28 2,750,489,702.51    10.24%               14.59%               18.64%         -3.07%

光伏行业           297,491,371.59   171,923,612.80     42.21%              119.93%               27.38%         41.99%

分产品

镀锌钢绞线         528,069,442.76   476,297,418.01         9.80%             -3.38%               6.63%         -8.47%

镀锌钢丝            63,966,034.52     55,364,706.02    13.45%                -1.04%              10.41%         -8.98%

胶管钢丝           274,942,070.77   262,974,361.85         4.35%            28.55%               33.26%         -3.38%

钢帘线            1,211,310,847.64 1,072,667,140.80    11.45%               24.67%               25.75%         -0.76%

预应力钢绞线       986,125,371.59   883,186,075.83     10.44%               12.36%               14.53%         -1.70%

金刚线             292,096,554.34   166,814,372.99     42.89%              209.12%              104.62%         29.16%

硅片                 5,394,817.25      5,109,239.81        5.29%            -86.77%             -90.44%         36.37%

分地区

国内              3,210,273,356.42 2,785,833,730.26    13.22%               20.57%               19.51%          0.77%

国外               151,631,782.45   136,579,585.05         9.93%             3.19%               11.74%         -6.90%

分销售模式

直销模式          3,361,905,138.87 2,922,413,315.31    13.07%               19.66%               19.12%          0.39%


    注:①上表中光伏行业相关指标较上年同期变化较大主要系金刚线产能得以释放,产销量大幅增长所致;


    ②上表中硅片产品报告期相关指标较上年同期变化较大主要系子公司博宇新能源因搬迁停产及部分设备出租,偶发性进

行硅片贸易业务所致。


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


       行业分类              项目              单位           2021 年                 2020 年             同比增减

                    销售量              吨                          424,428.7            447,479.79             -5.15%

金属制品            生产量              吨                         428,489.24            429,553.77             -0.25%

                    库存量              吨                          14,809.03              9,128.46             62.23%

                    销售量              千米                       8,058,289.2         2,439,318.22            230.35%

光伏产品            生产量              千米                        8,192,415           2,721,550.5            201.02%

                    库存量              千米                       555,254.15            421,128.41             31.85%

                    销售量              片                          4,898,000            28,185,971            -82.62%
光伏产品
                    生产量              片                                               15,754,115           -100.00%


    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:



                                                      14
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      ①金属制品库存量上升,主要系年底各产品储备库存增加所致。


      ②金刚线产销量及库存量上升,主要系 2021 年产能释放,产销量增加所致。


(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况


      已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况:


                                                                                                                           单位:万元

 合                                                                    合同未
                             合计已      本报告                是否                本期及累计确
 同 对方当事 合同总                                  待履行            正常履
                             履行金      期履行                正常                认的销售收入            应收帐款回款情况
 标       人       金额                              金额              行的说
                                 额       金额                 履行                    金额
 的                                                                        明

金     苏州协鑫                                                                                   报告期内,该合同累计销售额 4,452
刚     光伏科技   19,249.9       4,452     4,452 14,797.9 是          无                3,939.82 万元,回款额 3,788 万元,报告期末
线     有限公司                                                                                   应收账款余额为 663 万元(未到账期)


      重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上:不适用


      已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况:不适用


(5)营业成本构成

                                                                                                                              单位:元

                                                       2021 年                                2020 年                 本期金额较上年
      行业分类            项目
                                              金额            占营业成本比重           金额          占营业成本比重   同期变动比例

                  原材料及其他主
                                         2,271,490,236.70              82.58% 1,821,166,544.10               78.56%           24.73%
                  要材料

金属制品行业      直接人工                 89,930,718.54                   3.27%     91,534,653.82            3.95%            -1.75%

                  制造成本及其他
                                          389,068,747.27               14.15%       405,593,131.07           17.50%            -4.07%
                  费用

                  原材料及其他主
                                           99,886,581.67               58.10%        78,858,172.96           58.43%           26.67%
                  要材料

光伏相关行业      直接人工                 15,509,486.48                   9.02%     15,438,187.99           11.44%            0.46%

                  制造成本及其他
                                           56,527,544.65               32.88%        40,671,228.04           30.13%           38.99%
                  费用


(6)报告期内合并范围是否发生变动


      恒星金属控股子公司恒星煤机于 2021 年 12 月法院宣告破产并在报告期内不再纳入合并报表,该公司于 2022 年 3 月 10



                                                                      15
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日完成注销。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


      不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况


      公司主要销售客户情况


前五名客户合计销售金额(元)                                                               569,557,210.30

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                          16.77%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                   0.00%



      公司前 5 大客户资料


     序号                   客户名称             销售额(元)                占年度销售总额比例

1           客户一                                     143,823,898.32                              4.23%

2           客户二                                     126,629,215.42                              3.73%

3           客户三                                     113,393,844.12                              3.34%

4           客户四                                     107,507,938.10                              3.17%

5           客户五                                      78,202,314.34                              2.30%

合计                           --                      569,557,210.30                             16.77%


      公司主要供应商情况


前五名供应商合计采购金额(元)                                                           2,082,619,348.86

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                        43.98%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                   0.00%
比例


      公司前 5 名供应商资料


     序号                   供应商名称           采购额(元)                占年度采购总额比例

1              供应商一                                984,826,139.33                             20.80%

2              供应商二                                689,555,207.85                             14.56%

3              供应商三                                196,194,295.15                              4.14%

4              供应商四                                120,450,278.04                              2.54%



                                                 16
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5            供应商五                                                  91,593,428.49                                  1.93%

合计                              --                                 2,082,619,348.86                                43.98%


3、费用

                                                                                                                     单位:元

                  2021 年                2020 年        同比增减                          重大变动说明

销售费用          58,662,620.87         43,492,122.35       34.88% 主要系本期增加股份支付费用导致职工薪酬增加所致

                                                                      主要系本期增加股份支付费用及疫情期间社会保险费
管理费用         113,172,866.56         85,627,183.65       32.17%
                                                                      减免政策到期导致职工薪酬增加所致

财务费用          65,030,274.07         59,570,579.39        9.17%

研发费用         103,754,038.18         86,041,820.90       20.59%


4、研发投入


                                                                                                     预计对公司未来发展的
    主要研发项目名称                   项目目的             项目进展               拟达到的目标
                                                                                                              影响

0.37+6*0.32ST 钢帘线 针对 TBR 全钢胎高附加值胎体 已经通过中样, 满足下游轮胎厂家产品需 增 加 钢 帘 线 新 产 品 种
新产品研发              帘线进行开发应用                  开始量产          求,提高公司的市场竞争 类,增加公司市场份额
                                                                            能力

半 钢 钢 帘 线现 场 包 装 轮胎客户对钢帘线残扭稳定性 已 研 发 成 功 并 残扭性能控制向“低散差、以扭转控制品质提升为
工艺技术研究            的要求不断提高,亟需研发新型 实施                   针对性强、快速流转等” 主线,通过全方位的优
                        现场包装技术替代常规的层配                          方向发展,比常规层配方 化和提升装箱控制,预
                        技术,提高合股包装的生产效率                        式更为精准的扭转控制水 计将显著提高下游轮胎
                                                                            平,降低人工成本和劳动 客户的产品满意度
                                                                            强度,更好地满足客户要
                                                                            求

38μ m超精细金刚线新 针对金刚线细线化发展趋势,研 已 研 发 成 功 并 采用新型多线机电金刚砂 持续巩固公司在金刚线
产品研发                究开发出 38μ m 超精细金刚线 实施                   设备及工艺,掌握 38μ m 核心生产工艺方面的技
                        新产品,提高公司金刚线产品市                        钢丝断丝率关联因素,制 术优势
                        场竞争力                                            定相应电镀工艺、线径等
                                                                            成品性能控制标准,将成
                                                                            果及时转化并实现产业化

金刚线智能化 16 线机 针对客户端切割降本以及内部 已研制成功 16 成熟掌握 16 线机生产细线 持续巩固公司在金刚线
工艺技术研究            降本增效需求,研究增加线位对 线机,正在进行 化金刚线镀敷工艺技术             装备制造行业领域的技
                        多线机电镀工艺的匹配度,进一 小 批 量 生 产 验                               术优势
                        步巩固公司在金刚线多线机装 证
                        备及工艺领域的领先优势

提升 PC 钢绞线拉拔捻 改造现有拉丝机冷却系统、模盒 正在拉丝、合股 拉丝机罐体冷却效果得到 提高生产效率,降低生
制速度工艺技术研究      及捻股机变频器、中频炉,优化 机 机 台 实 施 改 改善,中频炉、变频器的 产成本,提高产品的市
                        拉拔、捻制工艺技术,提高工人

                                                             17
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                       操作技能,提升拉拔和捻制速 造                  容量增加,车速得到提高。场竞争力。
                       度,大幅度提高生产效率

海 缆 用 铠 装钢 丝 新 产 进军海上风电输电工程用新材 已 研 发 成 功 并 通过对热处理炉温的控制 增 加 公 司 新 的 产 品 种
品研发                 料领域,扩大镀锌产品的多样 形成销售            及 氮 气 抹 拭 系 统 锌 层 控 类,形成新的利润增长
                       性,增加镀锌钢丝系列产品的利                   制,研制出高品质的海缆 点
                       润                                             钢丝产品


公司研发人员情况


                                        2021 年                       2020 年                      变动比例

研发人员数量(人)                                     369                           311                        18.65%

研发人员数量占比                                    10.14%                        10.43%                        -0.29%

研发人员学历结构                          ——                          ——                          ——

本科                                                    27                            30                       -10.00%

硕士                                                      3                             2                       50.00%

研发人员年龄构成                          ——                          ——                          ——

30 岁以下                                               18                            17                         5.88%

30~40 岁                                               176                           175                         0.57%


公司研发投入情况


                                        2021 年                       2020 年                      变动比例

研发投入金额(元)                           103,754,038.18                 86,041,820.90                       20.59%

研发投入占营业收入比例                               3.05%                         3.04%                         0.01%

研发投入资本化的金额(元)

资本化研发投入占研发投入
的比例


    公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响:不适用


    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因:不适用


    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明:不适用


5、现金流

                                                                                                               单位:元

            项目                        2021 年                       2020 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                       2,336,739,794.83              1,811,445,116.27                       29.00%

经营活动现金流出小计                       1,720,876,015.02              1,424,528,826.10                       20.80%


                                                          18
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经营活动产生的现金流量净
                                             615,863,779.81                386,916,290.17                        59.17%


投资活动现金流入小计                         255,074,599.80                940,704,731.25                       -72.88%

投资活动现金流出小计                       1,760,795,744.86            1,206,887,591.49                          45.90%

投资活动产生的现金流量净
                                           -1,505,721,145.06               -266,182,860.24                  -465.67%


筹资活动现金流入小计                       3,440,449,694.33            1,806,978,182.93                          90.40%

筹资活动现金流出小计                       2,425,593,813.00            2,013,139,648.89                          20.49%

筹资活动产生的现金流量净
                                           1,014,855,881.33                -206,161,465.96                      592.26%


现金及现金等价物净增加额                     124,519,054.15                 -85,379,203.85                      245.84%


     相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:


     经营活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期销售收入增加所致。


     投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期加大对内蒙有机硅项目及广西预应力钢绞线项目投资所致。


     筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期收到非公开发行募集资金及有机硅项目银团融资贷款所致。


     报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明:


     报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润增加了 474,735,220.35 元,主要系报告期内净利润中扣除了不

用支付的固定资产折旧、筹资活动中的财务费用以及应付票据、应付账款等增加所致。


五、非主营业务分析

                                                                                                                单位:元

                                金额                      占利润总额比例                     是否具有可持续性

投资收益                          2,623,723.46                               1.81%                                    否

资产减值                           -408,266.13                              -0.28%                                    否

营业外收入                             872,820.53                            0.60%                                    否

营业外支出                        5,221,786.35                               3.61%                                    否


六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                                2021 年末                                       2021 年初                  比重增减


                                                           19
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                              金额                占总资产比例               金额              占总资产比例

货币资金                      719,509,052.79                 9.95%           430,526,013.98              8.30%          1.65%

应收账款                      849,841,911.65                11.75%           772,771,290.31              14.90%        -3.15%

存货                          542,880,179.17                 7.51%           455,442,167.73              8.78%         -1.27%

固定资产                  1,565,033,303.52                  21.64%         1,477,532,243.36              28.49%        -6.85%

在建工程                  2,216,487,372.08                  30.65%           785,033,592.55              15.14%        15.51%

使用权资产                      3,002,661.25                 0.04%             1,957,369.44              0.04%          0.00%

短期借款                  1,022,932,577.45                  14.15%         1,150,563,702.40              22.19%        -8.04%

合同负债                       18,196,544.52                 0.25%             8,020,532.25              0.15%          0.10%

长期借款                      820,000,000.00                11.34%                                                     11.34%

租赁负债                        1,265,009.91                 0.02%               815,168.97              0.02%          0.00%


2、以公允价值计量的资产和负债

                                                                                                                    单位:元

                                               计入权益的
                               本期公允价                   本期计提的
   项目          期初数                        累计公允价                本期购买金额 本期出售金额 其他变动         期末数
                               值变动损益                     减值
                                                 值变动

金融资产

1.交易性金
融资产(不含
                                                                         269,800,000.00 269,800,000.00
衍生金融资
产)

2.其他权益
               9,646,773.53                                                                                       9,646,773.53
工具投资

上述合计       9,646,773.53                                              269,800,000.00 269,800,000.00            9,646,773.53

金融负债               0.00                                                                                               0.00


       报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化:否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目                  余额                            受限原因
其他货币资金          504,442,404.66                  银行承兑汇票保证金、借款保证金、信用证保证金、保函保证金等
应收票据              81,578,920.76                   应收票据质押
固定资产              603,882,522.38                  抵押借款
无形资产              136,535,696.21                  抵押借款
在建工程              211,138,274.58                  抵押借款
合计                  1,537,577,818.59


                                                                 20
                                                                                                                                   河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
七、投资状况分析

1、总体情况


                    报告期投资额(元)                                         上年同期投资额(元)                                                变动幅度

                                              1,699,546,817.00                                         820,227,939.45                                                        107.20%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

                                                                                                                                                                            单位:元

                                                                                               截至资产
被投资公                投资方                                                                 负债表日                   本期投资盈               披露日期
           主要业务                投资金额       持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型               预计收益                     是否涉诉                   披露索引(如有)
 司名称                   式                                                                   的进展情                       亏                   (如有)
                                                                                                  况

           有机硅聚                                                                                                                                           详见巨潮资讯网
内蒙古恒 合物及副                                                  君煜新材                                                                        2021 年    (www.cninfo.com.cn)
星化学有 产品(不含 增资         686,175,308.03    93.85% 自有资金 料、恒成 长期      投资     正常运行 320,380,000.00 -2,217,801.20 否            06 月 08 上披露的 2021041 号
限公司     危险品)生                                              通                                                                              日         《河南恒星科技股份有
           产、销售                                                                                                                                           限公司对外投资公告》。

上海恒豫 批发零售:
德实业有 钢材、金属 其他             120,000.00 100.00% 自有资金 无           长期    投资     正常运行            0.00    -703,544.21 否                     无
限公司     制品等

           纤维素纤
广西自贸 维原料及
区宝畅联 纤维制造;
                        其他      91,790,112.23 100.00% 自有资金 无           长期    投资     正常运行 49,195,400.00      -598,593.27 否                     无
达新材料 金属丝绳
有限公司 及其制品
           制造


                                                                                        21
                                                                                                                                             河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

香港龙威 进出口贸
实业有限 易、财务、 增资              17,573,125.00 100.00% 自有资金 无            长期       投资          正常运行                     -42,640.85 否                     无
公司       网络信息。

合计            --         --        795,658,545.26      --        --         --         --         --          --     369,575,400.00 -3,562,579.53      --          --                --


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

                                                                                                                                                                                            单位:元

                          是否为固                                                                                                截止报告期末 未达到计划 披露日
               投资方                    投资项目 本报告期投入金 截至报告期末累
 项目名称                 定资产投                                                       资金来源        项目进度    预计收益     累计实现的收 进度和预计 期(如                披露索引(如有)
                     式                  涉及行业             额        计实际投入金额
                                资                                                                                                      益       收益的原因       有)

                                                                                                                                                 该项目因实                详见巨潮资讯网
                                                                                                                                                 施地变更、技              (www.cninfo.com.cn)
                                                                                                                                                 术工艺变化 2017 年        上披露的 2017018 号公
600 万 km 金
               自建       是            光伏相关       104,902,999.24    573,296,442.31 募集资金          100.00% 253,000,000.00 32,223,157.13 及设备改造 03 月 09 告《河南恒星科技股份
刚线项目
                                                                                                                                                 的影响,导致 日           有限公司关于拟变更募
                                                                                                                                                 该项目进度                集资金项目实施地及生
                                                                                                                                                 未达预期。                产工艺的公告》。

                                                                                                                                                                           详见巨潮资讯网
年产 12 万吨                                                                                                                                                               (www.cninfo.com.cn)
                                                                                                                                                                2019 年
高性能有机                                                                                                                                                                 上披露的 2019004 号公
               自建       是            有机硅        1,479,564,638.62 2,040,203,374.82 自筹资金           95.00% 320,380,000.00 -11,974,646.81 建设期          01 月 03
硅聚合物项                                                                                                                                                                 告《河南恒星科技股份
                                                                                                                                                                日
目                                                                                                                                                                         有限公司对外投资公
                                                                                                                                                                           告》。

                                                                                                                                                                           详见巨潮资讯网
年产 20 万吨                                                                                                                                                    2020 年
                                                                                                                                                                           (www.cninfo.com.cn)
预应力钢绞 自建           是            金属制品        60,773,016.33     64,418,459.93 自有资金           45.00% 44,879,000.00      -818,789.37 建设期         11 月 03
                                                                                                                                                                           上披露的 2020078 号公
线项目                                                                                                                                                          日
                                                                                                                                                                           告《河南恒星科技股份


                                                                                               22
                                                                                                                            河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                                                                                                                     有限公司第六届董事会
                                                                                                                                                     第十一次会议决议公
                                                                                                                                                     告》。

                                                                                                                                                     详见巨潮资讯网
                                                                                                                                                     (www.cninfo.com.cn)
年产 1000 万                                                                                                                                         上披露的 2021015 号公
                                                                                                                                          2021 年
km 超精细                                                                                                                                            告《河南恒星科技股份
               自建    是        光伏相关       5,595,941.73    5,595,941.73 自有资金     3.00%             0.00   8,562,288.00 建设期    08 月 21
金刚线改扩                                                                                                                                           有限公司关于新增建设
                                                                                                                                          日
建项目                                                                                                                                               年产 1000 万 KM 项目
                                                                                                                                                     超精细金刚线改扩建项
                                                                                                                                                     目的公告》。

合计              --        --        --    1,650,836,595.92 2,683,514,218.79   --        --      618,259,000.00 27,992,008.95      --         --              --


4、金融资产投资

(1)证券投资情况


       公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况


       公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况




                                                                                     23
                                                                                                                                         河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                                                                                                                                                 单位:万元

                                                                                    报告期内变更       累计变更用途       累计变更用途
                                                 本期已使用募    已累计使用募                                                             尚未使用募       尚未使用募集资       闲置两年以上
  募集年份        募集方式     募集资金总额                                         用途的募集资       的募集资金总       的募集资金总
                                                  集资金总额      集资金总额                                                              集资金总额        金用途及去向        募集资金金额
                                                                                       金总额               额                额比例

2016 年        非公开发行            95,201.23       24,777.74       100,815.3                     0             23,000          24.16%                0-                                      0

                                                                                                                                                           截至 2021 年 12
                                                                                                                                                           月 31 日,公司尚
                                                                                                                                                           未使用的募集资
2021 年        非公开发行            62,493.89        6,625.78           6,625.78                  0                  0           0.00%        55,913.88 金存放于公司募                        0
                                                                                                                                                           集资金专用账户
                                                                                                                                                           及补充公司流动
                                                                                                                                                           资金。

合计                   --           157,695.12       31,403.52      107,441.08                     0             23,000          14.59%        55,913.88            --                         0

                                                                           募集资金总体使用情况说明

1、2016 年非公开发行
截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 1,008,152,967.66 元(其中募投项目累计支出 855,359,656.02 元,节余募集资金永久补充流动资金 152,793,311.64 元),其中:
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元;2016 年 9 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 760,375,589.62 元,本年度使
用募集资金 247,777,378.04 元(其中募投项目支出 94,984,066.40 元,节余募集资金永久补充流动资金 152,793,311.64 元)。截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 0.00
元,相应募集资金账户已经销户。
2、2021 年非公开发行
截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 559,138,838.73 元。(其中募集资金余额为 558,837,363.78 元,募集资金利息收入及手续费支出净额 301,474.95 元),其中:银行存
款 59,138,838.73 元,暂时补充流动资金暂未归还金额 500,000,000.00 元。


(2)募集资金承诺项目情况

                                                                                                                                                                                 单位:万元

                               是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是
 承诺投资项目和超募资金投向
                                目(含部分变      投资总额        额(1)              金额        投入金额(2)       进度(3)=     可使用状态日       的效益                效益   否发生重大变
                                                                                           24
                                                                                                                          河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                    更)                                                            (2)/(1)          期                                        化

承诺投资项目

2016 年非公开发行

600 万 km 超精细金刚线项目     是               95,201.23    72,201.23     3,419.51    64,923.03      89.93%          已达到        2,840.26 否          否

高端智能化钢帘线制造项目       是                               23,000      6,078.9    20,612.94      89.62%          已达到        2,027.19 否          否

2021 年非公开发行

年产 20 万吨预应力钢绞线项目 否                 25,546.85    25,546.85     6,625.78     6,625.78      25.94%      按计划推进          -59.85 否          否

预应力钢绞线改扩建项目         否               11,267.07    11,267.07            0            0          0.00%               -            0否           否

合金镀层(锌)钢丝钢绞线改扩
                               否               25,679.97    25,679.97            0            0          0.00%               -            0否           否
建项目

承诺投资项目小计                    --         157,695.12   157,695.12    16,124.19    92,161.75     --              --              4,807.6      --           --

超募资金投向

无                             否                       0            0            0            0          0.00%                            0 不适用      否

合计                                --         157,695.12   157,695.12    16,124.19    92,161.75     --              --              4,807.6      --           --

                               1、2016 年非公开发行

                               600 万 km 超精细金刚线项目因实施地变更、技术工艺变化及设备改造的影响,导致该项目进度未达预期。
                               高端智能化钢帘线制造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系设备款尾款及质保金尚未支付;原计划采购的部分设备未采购,通过对
                               原有设备进行改造作为补充使用。
未达到计划进度或预计收益的情 公司 2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司非公开发行
况和原因(分具体项目)         股票募投项目“年产 600 万 km 超精细金刚线项目、高端智能化钢帘线制造项目”已达到可使用状态,为充分发挥资金的使用效率,最大程度发挥
                               募集资金效能,结合公司实际经营情况,将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金,同时注销相关募集资金专用帐户,相关的募集资金
                               三方监管协议予以终止。
                               2、2021 年非公开发行
                               公司综合考虑宏观经济形势及市场需求情况,本着审慎和效益最大化的原则,谨慎有序安排募集资金投资项目的建设。

项目可行性发生重大变化的情况 不适用

                                                                                25
                                                                                                                       河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
说明

超募资金的金额、用途及使用进
                               不适用
展情况

                               适用

募集资金投资项目实施地点变更 以前年度发生
情况                           2016 年非公开发行募投项目原计划实施地为河南省巩义市五里堡北片区,变更后募集资金项目建设地址位于河南省巩义市康店镇本公司现有厂区
                               内。

                               适用

募集资金投资项目实施方式调整 以前年度发生
情况                           2016 年非公开发行:

                               将募集资金项目的主要生产工艺由高分子复合材料(树脂)涂覆金刚石微粉变为采用电化学反应方式(电镀)固化金刚砂。

                               适用

募集资金投资项目先期投入及置 2021 年非公开发行募集资金投资项目分别于 2020 年 11 月 6 日经广西自贸区钦州港片区行政审批局备案、2020 年 11 月 9 日经巩义市发展和改革
换情况                       委员会备案批准立项,并经河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到
                               位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2021 年 11 月 30 日,自筹资金实际投资额 6,625.78 万元,置换 6,625.78 万元。

                               适用

                               2021 年非公开发行:
用闲置募集资金暂时补充流动资
                               公司 2021 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动
金情况
                               资金的议案》,本公司可使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日已
                               使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金 500,000,000.00 元。

                               适用

                               2016 年非公开发行:
项目实施出现募集资金结余的金 公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效使用募集资金的原则,严格把控项目投资进度,谨慎地使用募集资金。同时,在募投项
额及原因                     目实施过程中,公司以国产设备替代进口设备,并积极进行自主装备研发,从而降低了投资成本,且目前募投项目已建设完毕,部分建设尾款和
                               质保金的支付周期较长,尚未进入结算环节,因此导致部分募集资金出现节余。此外,公司为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金
                               投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

                                                                                 26
                                                                                                                                   河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

尚未使用的募集资金用途及去向 专户储存,详见专项报告。

                               2021 年非公开发行原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化,基于光伏市场广阔的发展前景,为进一步提高募集资金使用效率,本着
                               效益增速、控制风险、审慎投资的原则,更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,在充分分析当前政策、市场环境变化等因素的情况
募集资金使用及披露中存在的问
                               下,公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议,于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东
题或其他情况
                               大会,审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》,终止原 2021 年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金
                               镀层(锌)钢丝钢绞线改扩建项目”,终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。


(3)募集资金变更项目情况

                                                                                                                                                                    单位:万元

                                  变更后项目拟投                                                                                                                变更后的项目可
                对应的原承诺项                         本报告期实际投 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实现的 是否达到预计效
 变更后的项目                     入募集资金总额                                                                                                                行性是否发生重
                      目                                   入金额           计投入金额(2)        度(3)=(2)/(1)      使用状态日期     效益             益
                                        (1)                                                                                                                         大变化

高端智能化钢帘 600 万 km 超精细
                                              23,000              6,078.9        20,612.94                 89.62%                       2,027.19 否            否
线制造          金刚线项目

合计                  --                      23,000              6,078.9        20,612.94            --                 --             2,027.19      --              --

                                                       由于“年产 600 万 km 超精细金刚线项目”相关设备的目前采购价格较原预测价格有所下降,可以在一定程度上降低固定资产投
                                                       资,经公司研究决定,计划在原募集资金项目“年产 600 万 km 超精细金刚线项目”的基础上增加“高端智能化钢帘线制造项目”
                                                       作为募集资金项目。公司于 2017 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项
                                                       议案》。公司计划在保证原募投项目“年产 600 万 km 超精细金刚线项目”顺利建设的情况下,使用募集资金人民币 23,000 万元
目)
                                                       建设“高端智能化钢帘线制造项目”,并经 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第五次临时股东大会决议通过。具体内容详见公
                                                       司于 2017 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更部分募集资金用途的
                                                       公告》(公告编号:2017134)。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项          该项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系设备款尾款及质保金尚未支付;原计划采购的部分设备未采购,通过对
目)                                                    原有设备进行改造作为补充使用。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明               不适用。




                                                                                            27
                                                                                                                                          河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况


     公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况


交                               本期初起至出售                      股权出售为上                    是否 与交易 所涉及的
     被出                                                                                                                        是否按计划如期实施,如
易                   交易价格 日该股权为上市 出售对公司的影 市公司贡献的             股权出售 为关 对方的 股权是否                                         披露日
     售股 出售日                                                                                                                 未按计划实施,应当说明                   披露索引
对                   (万元) 公司贡献的净利               响        净利润占净利    定价原则 联交 关联关 已全部过                                             期
      权                                                                                                                         原因及公司已采取的措施
方                                 润(万元)                        润总额的比例                    易        系          户

高   鼎恒 2018 年                                 对公司业务连续                     依据评估                                                             2018 年 巨潮资讯网
国   投资 09 月 17      15,500                  0 性、管理层稳定                    - 报告协商 否         无          是         是                       09 月 18 (www.cninfo.com.cn)
印   股权 日                                      性无影响                           确定                                                                 日        公告编号 2018097


九、主要控股参股公司分析

     主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况


                                                                                                                                                                                单位:元

     公司名称             公司类型              主要业务            注册资本                总资产                  净资产            营业收入         营业利润              净利润

                                          制造、销售镀锌钢
巩义市恒星金属制                          丝、钢绞线、胶管
                     子公司                                     100,000,000             715,505,825.19          325,251,936.73        602,834,251.47      15,448,485.58      16,539,262.88
品有限公司                                钢丝、弹簧钢丝、
                                          五金制品

河南恒星钢缆股份                          生产、销售:预应
                     子公司                                     124,281,625.00          662,333,329.31          311,785,606.55        890,459,510.27      47,880,063.91      42,937,318.35
有限公司                                  力钢绞线

                                                                                            28
                                                                 河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文



报告期内取得和处置子公司的情况


             公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式          对整体生产经营和业绩的影响

河南恒星煤矿机械有限公司            破产清算                             2,509,224.61


十、公司控制的结构化主体情况

    不适用


十一、公司未来发展的展望

    (一)总体发展战略


    公司将继续致力于金属制品行业产品的研发和制造业务,不断提升行业地位和品牌价值,保持细分领域的领先地位,建

立不同层次的客户群体,推进恒星品牌的国际化战略;推进有机硅项目产能陆续释放,实现公司化工新材料板块稳健运行,

为公司带来新的利润增长点。


    1、持续提升管理优势


    高效的管理体系是公司实现高质量发展的根基。公司将继续围绕内部经营市场化的管理思路,创新管理模式,夯实管理

基础,打造具有恒星特色的管理体系,持续提升公司管理优势。


    2、持续增强规模优势


    规模化经营是公司实现快速发展的最佳途径。公司将继续依托金属制品产业强大的供销规模,构建多渠道、多样化的采

购体系,提高议价能力,降低采购成本;持续秉承“销售是龙头”的原则,打造规模化供销优势,提升公司的核心竞争力。


    3、持续巩固技术优势


    技术水平先进稳定性是公司制造高品质产品的基础。公司将继续坚持技术水平领先战略,持续对特种钢丝制品深加工、

化工新材料技术工艺进行标准化、规范化,确保产品品质的稳定性,逐步形成恒星自主的核心关键工艺技术优势。


    4、持续打造研发优势


    研究开发是实现公司创新发展的基本驱动力。公司将继续坚持创新驱动战略,不断完善研发体系,继续坚持“产学研用

深度融合”理念,加大研发成果的转化力度,及时应用并实现产业化,提升主营产品的核心竞争力,助推公司高质量发展。


    5、持续挖掘成本优势


    成本优势是体现公司最重要的核心竞争力指标。公司将继续坚持成本领先战略,紧紧围绕成本控制做“文章”,实现经营

                                                      29
                                                                 河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


各环节的成本最小、最低、最优,增强公司的盈利能力。


    6、持续激活人才优势


    人才是公司发展中强有力的智力支撑。公司将继续围绕人才战略,积极构建符合人才战略高地的人力资源体系,持续完

善高端专业人才引进、培养、评价及晋升机制,打造公司各模块的专业人才链;积极培养技术精湛的产线队伍,打造公司新

工匠群体,为公司高质量发展提供人才支撑。


    7、持续扩大装备优势


    装备是制造业高技术、高质量发展的重要载体。公司将继续围绕数字化、智能化、资源循环化发展战略,构建新一代信

息技术融合应用新模式,通过数字信息化高度融合,赋能特种钢丝制品设备,实现智能制造;构建节能、高速及低碳绿色制

造系统,实现制造过程、制造技术的绿色化,促进制造成本的有效降低,使公司装备水平始终走在行业前端、高端。


    8、持续开拓市场优势


    终端市场开发优劣直接关系着公司的市场占有率。公司将继续围绕“市场是主题”的经营方针,整合优化市场区域,将客

户增值服务放到首位,用诚用心维护高端客户群体,持续扩大市场占有率;紧抓国内国际双循环契机,大力开拓国际市场,

力争公司产品占领国际市场,着力打造具有国际竞争力的恒星品牌。


    9、持续营造品牌优势


    品牌的传承是公司基业长青的根源。公司将继续围绕国家“双碳”目标要求,持续坚持绿色低碳发展主题,探索低碳新路

径、构建绿色生态产业链,力争成为绿色供应链、绿色制造示范企业;持续坚持党建引领、文化赋能基因,持续给与员工人

文关怀,积极履行企业责任,勇挑社会重担,实现共同富裕,打造上市公司优秀品牌形象。


    10、管控风险,持续护航健康发展


    风险管控是公司健康发展的安全保障。公司将继续围绕经营合规、风险可控开展工作,持续防控好后疫情影响,持续将

金属产业群、恒星化学的安全、环保及能源合规性作为经营的红线、底线;持续加强审计监管功能,完善内控审计,加强资

金预算管理,提升资金使用效率,为公司的持续健康经营保驾护航。


    (二)可能出现的风险


    1、宏观经济风险


    近年来,由于国内外经济运行下滑明显且疫情持续反弹,实体经济在不同程度上都受到了影响,使公司在未来的生产经

营活动中面临的不确定性因素增加。



                                                      30
                                                                河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


    对策:公司将密切关注国内外经济环境、国家政策及疫情的变化,及时调整企业经营策略,进一步强化内部管理,在降

本增效的同时,做好风险防范管理工作,确保企业运营的安全高效。


    2、原材料价格波动风险


    公司主要产品所需钢材、锌等原材料占生产成本的比重较大,其价格的波动会对公司主营产品的销售价格产生影响,进

而影响公司的盈利能力。


    对策:公司将密切关注原材料相关市场的波动,提高原材料采购管理水平,依据自身生产、销售需要合理控制采购和库

存;同时加强供应链管理,降低成本,来削减因原材料价格波动产生的不利影响。


    3、市场竞争风险


    由于经济下行压力较大,公司部分产品面临的市场竞争日益激烈,部分产品的销售价格随着产品普及规模化推广,存在

产品价格下降的风险,将给企业的持续发展带来挑战。


    对策:公司将充分利用长期在行业内积累的品牌、技术、管理、客户资源等方面的优势,不断调整和优化产品结构,巩

固和扩大市场份额,不断提高主营业务产品盈利能力,增强企业抵御市场竞争风险的水平。


    4、应收账款风险


    由于受到经济和行业形势的影响,公司产品应收账款居高不下,增加了公司的应收账款和现金流风险。


    对策:公司将持续做好客户信用信息的收集和评价工作,不断完善客户信用记录档案,优先与信用水平较高、偿还能力

较强的客户合作,降低应收账款坏账风险。同时,针对现有的应收账款,进行分类处理,提高回款速度,进一步降低货款回

收风险。




                                                     31
                                                                                                                         河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动



                                                接待对象
       接待时间        接待地点      接待方式                                 接待对象                        谈论的主要内容及提供的资料            调研的基本情况索引
                                                  类型

                                                           西部证券股份有限公司新兴产业组:杨敬梅团队

                                                           博时基金管理有限公司:孔祥瑞
                                                           拾贝投资管理(北京)有限公司:陈俊、何金孝

                                                           民生加银基金管理有限公司:肖志伟
                                                                                                                                                   巨潮资讯网
                                                           华夏未来资本管理有限公司:王雁冰
                                                                                                        1、公司基本情况介绍;2、公司“年产 600 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 05 日   线上交流     电话沟通     机构       长盛基金管理有限公司:钱文礼
                                                                                                        万公里金刚线项目”情况进行交流。           20210305 投资者关系活
                                                           中邮创业基金管理股份有限公司:白鹏泰
                                                                                                                                                   动记录
                                                           康人寿资产管理有限责任公司:唐奕波
                                                           景林资产管理有限公司:陈思达

                                                           中欧基金管理有限公司:袁维德
                                                           千合资本管理有限公司:谢平

                                                           开源证券:刘强、蔡紫豪

                                                           安信基金:聂世林
                                                           长城基金:杨宇、周诗博                                                                  巨潮资讯网
                                                                                                        1、公司基本情况介绍;2、公司“有机硅项
                                                           中欧瑞博:蒲仁杰                                                                        (www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 12 日   线上交流     电话沟通     机构                                                    目”进行交流;3、公司“年产 600 万公里金
                                                           中邮基金:姜朔                                                                          20210312 投资者关系活
                                                                                                        刚线项目”情况进行交流。
                                                           鼎萨投资:霍毅铭                                                                        动记录

                                                           凯丰投资:光东斌

                                                           榕树投资:杜志君、李仕鲜

                      上海市闵行                           财通证券研究所:龚斯闻                       1、公司基本情况介绍;2、就公司 2020 年 巨潮资讯网
2021 年 04 月 29 日                实地调研     机构
                      区申长路                             上海群泰投资:张媛媛                         及 2021 年第一季度经营情况介绍;3、就公 (www.cninfo.com.cn)

                                                                                    32
                                                                                                             河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
                      990 弄虹桥                     上海华石投资:谢风华                   司“有机硅项目”进行交流;4、就公司“年产 20210429 投资者关系活
                      汇 T6 会议                     上海宝弘景资管:张弛、邓怡亮           600 万公里金刚线项目”情况进行交流。       动记录
                      室

                                                                                                                                       巨潮资讯网
                                                                                            1、公司基本情况介绍;2、公司“有机硅项
                                                     信达证券:武浩                                                                    (www.cninfo.com.cn)
2021 年 05 月 06 日   线上交流     电话沟通   机构                                          目”进行交流;3、就公司“年产 600 万公里
                                                     拾贝投资:秦雪峰                                                                  20210506 投资者关系活
                                                                                            金刚线项目”情况进行交流。
                                                                                                                                       动记录

                                                     长城证券研究所:王志杰、濮阳、吴晓蓉

                                                     德邦证券研究所:杨任重、杨云逍
                                                     华泰证券研究所:龚卿
                                                     东北证券研究所:李遥、许光坦

                                                     东吴证券研究所:王钦扬
                                                     华安证券研究所:王亚琪
                                                     五矿证券研究所:李铭全

                                                     鸿涛资本:田唯一
                      上海市浦东
                                                     上海恒穗资产管理中心:骆华森                                                       巨潮资讯网
                      新区商城路
                                                     前海基金:尤佳勇、徐奉承                1、公司基本情况介绍;2、、公司经营情况 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 05 月 10 日   618 号良友 电话沟通     机构
                                                     上海国鸣投资:颜青山                    介绍;3、问题交流。                        20210510 投资者关系活
                      大厦 B305
                                                     芳茜投资:何苗                                                                     动记录
                      室
                                                     宁聚投资:缪捷

                                                     谋盛资产:曾恒音
                                                     九核股权投资基金:毛建萍
                                                     冰河资产:金菁

                                                     东北证券:李谣
                                                     九颂山河投资:颜倩
                                                     御厚投资:陈晓曲

                                                     渝和投资:楊华

                                                                               33
                                                                                                              河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                   万融投资:陈晓楠

                                                   核聚资本:金友志
                                                   启览资产:王龙
                                                   前海鸿富:李健、孙小雅、张帅

                                                   璞智投资:温灵军
                                                   誉华资产管理:王晋圣
                                                   明溪资产:李金磊

                                                   恒泰证券:张绍扬
                                                   中金财富:黄逸君
                                                   玖歌投资:李阳、李祎诺、郭飞

                                                   赛伯乐投资:杨明
                                                   匀丰基金:谢鹏
                                                   上海证券通投资:王龙

                                                   蜂投基金:陈正标
                                                   华安证券:苏玉成
                                                   藏峰投资:郑娟

                                                   华安证券有色、黑色研究团队:许勇其、王超宇、1、2021 年上半年经营情况及下半年经营计
                                                   王亚琪、李煦阳                             划;2、恒星化学有机硅项目的投资情况;3、

                                                   韶夏资本:楼倩                             公司投资有机硅项目资金对公司现金流有

                                                   前海开源:高兴                             无影响;4、有机硅项目什么时间能完成投
                                                                                                                                        巨潮资讯网
                                                                                              产,投产后产能释放速度如何;5、有机硅
                                                   兴全基金:余喜洋                                                                     (www.cninfo.com.cn)
2021 年 08 月 20 日   线上交流   电话沟通   机构                                              价格一直在涨,项目达产后,毛利率是怎样
                                                   国华人寿:石亮                                                                       20210820 投资者关系活
                                                                                              一个水平;6、今年二季度以来,内蒙出台
                                                   民生加银基金:孙常蕾                                                                 动记录
                                                                                              了“双限”政策,对公司影响如何;7、有机
                                                   百年保险:刘金                             硅项目态势大好,假设该项目已达产,公司
                                                   进门财经:项正奇                           有没有扩产的打算;8、公司金刚线项目会
                                                   个人投资者:王博、朱筱珊、王开荣           为公司带来怎样的效益。


                                                                          34
                                                                                                          河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

                                                                                          1、公司基本情况介绍;2、有机硅项目建设 巨潮资讯网
                                                   开源证券:刘强、蔡紫豪                 情况及应用领域介绍;3、有机硅项目态势 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 09 月 02 日   线上交流   电话沟通   机构
                                                   浦银安盛基金:凌亚亮                   大好,公司有没有考虑上下游拓展;4、公 20210902 投资者关系活
                                                                                          司金刚线项目应用领域及行业预测。         动记录

                                                   华创证券有色研究团队:王保庆、耿浩然
                                                   农银汇理基金管理有限公司:周子涵
                                                                                          1、公司基本情况介绍;2、公司金刚线产品
                                                   国泰基金管理有限公司:张敏             上半年产能多少,与上年同期相比,营业收 巨潮资讯网
                                                   东海资管:刘俊                         入为何出现大幅增长;3、广西钦州项目何 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 09 月 03 日   线上交流   电话沟通   机构
                                                   广发证券股份有限公司:黄伟鑫           时可投产;4、有机硅项目何时投产,产能 20210903 投资者关系活

                                                   浙江韶夏投资管理有限公司:赵建锋       释放速度如何,有哪些优势;5、有机硅项 动记录
                                                                                          目未来盈利能力如何判断。
                                                   深圳市金广资产管理有限公司:周俊陶
                                                   进门财经:陈美玲、魏少俐

                                                                                                                                   巨潮资讯网
                                                                                          1、公司基本情况介绍;2、金刚线项目持续
                                                                                                                                   (www.cninfo.com.cn)
2021 年 11 月 22 日   线上交流   电话沟通   机构   华西证券:俞能飞、毛冠锦               扩产的背景及竞争优势;3、有机硅项目何
                                                                                                                                   20211122 投资者关系活
                                                                                          时投产,有哪些优势及未来发展趋势。
                                                                                                                                   动记录

                                                   中信证券:唐川林

                                                   国泰君安证券:李鹏飞、魏雨迪、王宏玉
                                                   银河证券:华立
                                                   财通证券:龚斯闻、付正浩
                                                                                                                                   巨潮资讯网
                                                   华泰证券:龚润华                       1、公司基本情况介绍;2、金刚线项目持续
                                                                                                                                   (www.cninfo.com.cn)
2021 年 12 月 02 日   线上交流   电话沟通   机构   华鑫证券:臧天律                       扩产的背景及竞争优势;3、有机硅项目何
                                                                                                                                   20211202 投资者关系活
                                                   德邦证券:张家栋                       时投产,有哪些优势及未来发展趋势。
                                                                                                                                   动记录
                                                   广发证券:张芷涵
                                                   西部证券|:张启耀
                                                   国联证券:吴程浩、张涵

                                                   申万宏源证券:刘治同

                                                                            35
                                                                                                       河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                   万联证券:郝占一

                                                   国信证券:王蔚琦
                                                   中银证券:李扬
                                                   开源证券:刘强

                                                   华西证券:毛冠锦、毛晓龙、曾雪菲
                                                   太平洋证券:贺顺利
                                                   国海证券:汤永俊

                                                   国信证券:薛聪、张博超
                                                   招商证券:杜开欣
                                                   长城证券:孙志轩

                                                   华创证券:耿浩然
                                                   国金证券:丁士涛
                                                   浙商证券:卢书剑

                                                   长江证券:肖百恒
                                                   东吴基金:王瑞
                                                   复胜基金:孙克遥

                                                   国寿安保基金:张琦、季天华
                                                   汇安基金:王明路
                                                   中银资管:冯暄榆

                                                   金鹰基金:孙倩倩、吴海峰

                                                   华安研究所有色组:许勇其、王亚琪
                                                   交银施罗德基金:徐森洲                                                      巨潮资讯网
                                                                                      1、公司基本情况介绍;2、金刚线项目目前
                                                   浙商基金:陈鹏辉                                                            (www.cninfo.com.cn)
2021 年 12 月 14 日   线上交流   电话沟通   机构                                      状况、扩产的背景及竞争优势;3、有机硅
                                                   浦银安盛基金:凌亚亮                                                        20211214 投资者关系活
                                                                                      项目目前状况。
                                                   华夏久盈:王雷                                                              动记录

                                                   兴业基金:李鑫


                                                                            36
                                                                                                 河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                   华夏基金:胡钰曦

                                                   银华基金:陈日华

                                                   华安证券:许勇其
                                                   财通证券:龚斯闻、李晨

                                                   招商证券:赵旭
                                                   国泰君安:魏雨迪                                                       巨潮资讯网
                                                                                 1、公司基本情况介绍;2、金刚线项目目前
                                                   华鑫证券:臧天律                                                     (www.cninfo.com.cn)
2021 年 12 月 24 日   现场交流   实地调研   机构                                 状况、竞争优势;3、有机硅项目目前状况,
                                                   玖歌投资:张超                                                       20211224 投资者关系活
                                                                                 有哪些优势及未来发展趋势。
                                                   鸿凯投资:李明月                                                     动记录

                                                   凯石基金:张悦怡

                                                   广发证券:张芷涵
                                                   个人投资者:任长海




                                                                            37
                                                                    河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文




                                          第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规

以及监管部门的规章、规范性文件的要求,持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系。报告期内修订了《公司章程》

进一步促进公司规范运作,维护公司的整体利益,公平对待所有股东,不存在侵犯中小股东利益的行为,公司准确、真实、

完整、及时的履行公司的信息披露义务,同时做好投资者关系管理工作。


    (一)关于股东与股东大会


    公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大

会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。报告期内共召开了 1 次年度

股东大会和 4 次临时股东大会,均由董事会召集召开。股东大会的召开邀请律师进行现场见证,并积极采用现场投票与网络

投票相结合的方式为股东参与决策提供便利,充分保障了公司股东尤其是中小投资者合法权益。


    (二)关于控股股东与公司


    公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构和财务上均独立于控股股东,公司董事会、监事会和

内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活

动的行为。控股股东严格遵守相关承诺,没有与公司进行同业竞争,不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况。


    (三)关于董事和董事会


    公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提

名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内,公司全体董事能积极严格按

照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,认真出席董事会会议和列席股东大会,积极参加对相关知识的培

训,熟悉并掌握有关法律法规,认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。


    (四)关于监事和监事会


    公司监事会由三名监事组成,其中两名为职工代表监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事能够

按照《监事会议事规则》等相关要求,认真履行职责,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司

财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。




                                                       38
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    (五)关于利益相关者


    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,以诚实可信、公平公正为原则,以回馈员工、股东、社会为使命,积极与

相关利益者沟通和交流,努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡,促进公司能够平稳持续地健康发展。


    (六)关于信息披露与管理


    公司依法履行信息披露义务,确保信息披露及时、准确、完整,确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同

时,公司严格执行有关内幕信息管理制度,并按规定做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等管理工作,不存在内幕

交易等违法行为。


    (七)关于投资者关系管理工作


    公司不断完善投资者关系管理工作,通过接待投资者来访、接听投资者电话、回复深交所互动易等多种方式加强与投资

者的沟通,积极维护与投资者的良好关系。


    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


    公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的
独立情况

    公司控股股东为自然人谢保军先生。


    报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的自主经营能力。


    (一)业务:公司业务独立于控股股东,拥有独立、完整的生产、供应和销售系统;与控股股东及其关联企业不存在同

业竞争。


    (二)人员:公司人事及工资管理完全独立,公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬;未在控股股东及其关

联企业领取薪酬,也未在控股股东单位担任任何职务。


    (三)资产:公司与控股股东之间产权明确,公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的

资产完整,拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产,公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。


    (四)机构:公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作,各职能部门在权责、人员等方面与控股股东完全

分开,控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间没有上下级关系,不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立

性的现象。


                                                     39
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       (五)财务:公司设立了独立的财务部门,建立健全了财务、会计管理制度,独立核算,不存在与控股股东共用银行账

户的情况。


三、同业竞争情况

不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                 会议类 投资者参
  会议届次                              召开日期      披露日期                             会议决议
                    型      与比例

2020 年度股东 年度股                    2021 年 05 2021 年 05 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2021036 号公告
                                7.86%
大会             东大会                 月 18 日     月 19 日    《公司 2020 年度股东大会决议公告》

2021 年第一次 临时股                    2021 年 08 2021 年 08 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2021061 号公告
                                6.25%
临时股东大会     东大会                 月 30 日     月 31 日    《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》

2021 年第二次 临时股                    2021 年 09 2021 年 09 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2021064 号公告
                                6.26%
临时股东大会     东大会                 月 16 日     月 17 日    《公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》

2021 年第三次 临时股                    2021 年 11 2021 年 11 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2021079 号公告
                                6.27%
临时股东大会     东大会                 月1日        月2日       《公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》

2021 年第四次 临时股                    2021 年 12 2021 年 12 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2021097 号公告
                                5.42%
临时股东大会     东大会                 月 27 日     月 28 日    《公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


不适用


五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况


                                                                                  本期增   本期减
                                                                        期初持                       其他增   期末持    股份增
                         任职                   任期起始 任期终止日               持股份   持股份
 姓名        职务               性别 年龄                               股数                         减变动   股数      减变动
                         状态                      日期          期               数量     数量
                                                                        (股)                       (股)   (股)    的原因
                                                                                  (股)   (股)

                                                2019 年 11 2022 年 11
谢晓博 董事长            现任 男           36                           450,000                               450,000
                                                月 08 日   月 08 日

                                                2019 年 11 2022 年 11
谢保万 副董事长          现任 男           54                           656,972            164,200            492,772
                                                月 08 日   月 08 日


                                                                  40
                                                                           河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


         副董事长、总                     2019 年 11 2022 年 11
谢晓龙                  现任 男      30
         经理                             月 08 日   月 08 日

         董事、副总经                     2019 年 11 2022 年 11
徐会景                  现任 女      59                             805,963           201,000           604,963
         理                               月 08 日   月 08 日

         董事、副总经                     2019 年 11 2022 年 11
张云红                  现任 女      48                             525,770           131,443           394,327
         理                               月 08 日   月 08 日

         董事、副总经                     2019 年 11 2022 年 11
李明                    现任 男      40                             788,367           197,092           591,275
         理                               月 08 日   月 08 日

                                          2019 年 11 2022 年 11
张新芳 财务总监         现任 女      36
                                          月 08 日   月 08 日

         董事会秘书、                     2019 年 11 2022 年 11
张召平               现任 男         40
         副总经理                         月 08 日   月 08 日

                                          2019 年 11 2022 年 11
王莉婷 独立董事         离任 女      57
                                          月 08 日   月 08 日

                                          2019 年 11 2022 年 11
杨晓勇 独立董事         现任 男      67
                                          月 08 日   月 08 日

                                          2019 年 11 2022 年 11
张建胜 独立董事         现任 男      51
                                          月 08 日   月 08 日

                                          2021 年 09 2022 年 11
郭志宏 独立董事         现任 男      54
                                          月 17 日   月 08 日

                                          2019 年 11 2022 年 11
谢海欣 监事会主席 现任 男            66
                                          月 08 日   月 08 日

                                          2019 年 11 2022 年 11
谢建红 监事             现任 女      46
                                          月 08 日   月 08 日

                                          2019 年 11 2022 年 11
白彭尊 监事             现任 男      50
                                          月 08 日   月 08 日

                                          2019 年 11 2022 年 11
谢保建 副总经理         现任 男      56                             394,183            98,483           295,700
                                          月 08 日   月 08 日

                                          2019 年 11 2022 年 11
谢进宝 副总经理         现任 男      52                             315,347                             315,347
                                          月 08 日   月 08 日

                                                                    3,936,60                            3,144,38
合计            --       --    --   --          --        --                       0 792,218        0              --
                                                                           2                                  4


   报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况:


   公司独立董事王莉婷女士因个人原因辞职。


   公司董事、监事、高级管理人员变动情况


       姓名          担任的职务          类型                       日期                             原因


                                                               41
                                                                   河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


王莉婷         独立董事       离任           2021 年 08 月 20 日                个人原因

郭志宏         独立董事       聘任           2021 年 09 月 17 日                聘任


2、任职情况


    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责


    (一)董事会成员


    1、谢晓博先生,1986年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,中共党员,本科学历。 2012年加入公

司,先后在公司生产部、采购部、销售部任职。曾任公司董事、副总经理,现任公司董事长,并任恒星贸易、恒星金属、

恒星售电、上海恒豫德执行董事。


    2、谢保万先生,1968年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,中共党员,高中毕业。自公司成立至

今一直在公司及公司控股子公司任职。曾任公司副董事长兼总经理,现任公司副董事长,恒星钢缆、万博贸易执行董事。


    3、谢晓龙先生,1991年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,毕业于加拿大麦克马斯特大学,本科

学历,学士学位。2018年加入公司,曾就职于采购部,现任公司副董事长、总经理、公司全资子公司香港龙威董事,深圳

恒昶达执行董事、上海恒豫德监事、恒星机械监事。


    4、张云红女士,1974年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,本科毕业,注册会计师,注册税务师

,高级会计师。2000年加入公司,曾任财务主管,内审部负责人,财务总监等,现任公司董事、副总经理。


    5、徐会景女士,1963年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大专毕业,会计师,高级经济师。1997

年加入公司,曾任主办会计,会计机构负责人,现任公司董事、副总经理。


    6、李明先生,1982年生,中国国籍,未有其他任何国家和地区的永久海外居留权,中共党员,大学毕业。 2004年加入

公司,先后就职于公司办公室、证券部等部门,曾任公司董事会秘书,现任公司董事、副总经理,并任恒豫德总经理。


    7、郭志宏先生,1968年生,中国国籍,中国民主同盟盟员,河南省法学会会员,河南省法学会诉讼法学分会会员,毕

业于郑州大学法学院,现任公司独立董事,金博大律师事务所律师,河南悦轩建筑工程有限公司监事。


    8、杨晓勇先生,1955年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历,教授级高级工程师。现任

公司独立董事,中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师,湖北江瀚新材料股份有限公司、东岳集团有限公司、

宁波润禾高新材料科技股份有限公司、新亚强硅化学股份有限公司独立董事。


    9、张建胜先生,1971年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,北京理工大学博士,现任公司独立董

事、中国农业大学经济管理学院副教授,晟航(北京)咨询管理有限公司监事、北京中农瑞丰投资管理股份有限公司董事

                                                      42
                                                                  河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


、能萃食品(中国)有限公司董事。


    (二)监事会成员


    1、谢海欣先生,1955年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,高中毕业。自公司成立至今一直在公司

及公司控股子公司任职。现任公司监事会主席,恒星金属和博宇新能源、恒星售电监事。


    2、谢建红女士,1976年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,中共党员,大专毕业。 2001年加入公

司,曾任恒星金属销售办公室主任,现任公司监事、证券事务代表,深圳恒昶达监事。


    3、白彭尊先生,1972年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大专毕业,中级金融经济师。 2004年

加入公司,先后担任车间主任、公司办公室外联主管、投融资部副部长,现任公司监事、行政中心总监。


    (三)高级管理人员


    1、谢晓龙先生、徐会景女士、李明先生、张云红女士的个人简要情况参见本章 “(一)董事会成员”。


    2、谢保建先生,1966年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,高中毕业。自公司成立至今一直在公

司及公司控股子公司任职。先后在销售、生产等部门就职,现任公司副总经理。


    3、谢进宝先生,1970年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,中共党员,本科毕业。 2006年加入公

司,先后在技术部、生产部、行政部、国际市场部及子公司等部门就职,现任公司副总经理。


    4、张召平先生,1982年生,中国国籍,中共党员,未有其他任何国家和地区的永久海外居留权,郑州大学数量经济学

硕士,中级经济师。2009年加入公司,曾任恒星钢缆董事、董事会秘书,现任公司副总经理、董事会秘书,并任恒星化学

董事。


    5、张新芳女士,1986年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,中共党员,本科学历,中级管理会计

师。2008年加入公司,曾任恒星钢缆财务主管,现任公司财务总监。


    上述人员无在股东单位兼职的情形。


    在其他单位任职情况:


任职人                                                                                  任期终 在其他单位是否
                    其他单位名称           在其他单位担任的职务       任期起始日期
员姓名                                                                                  止日期     领取报酬津贴

         恒星贸易                         执行董事                2014 年 01 月 22 日            否

谢晓博 恒星金属                           执行董事                2016 年 12 月 13 日            否

         恒星售电                         执行董事                2017 年 03 月 09 日            否


                                                      43
                                                                    河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


          恒豫德                             执行董事               2020 年 10 月 26 日         否

          恒星钢缆                           执行董事               2013 年 06 月 21 日         否
谢保万
          恒星万博                           执行董事               2007 年 09 月 22 日         否

          香港龙威                           执行董事               2018 年 06 月 04 日         否

          恒昶达                             执行董事               2018 年 12 月 13 日         否
谢晓龙
          恒豫德                             监事                   2020 年 10 月 26 日         否

          恒星机械                           监事                   2022 年 01 月 04 日         否

李明      恒豫德                             总经理                 2020 年 10 月 26 日         否

          金博大律师事务所                   律师                   2005 年 07 月 01 日         是
郭志宏
          河南悦轩建筑工程有限公司           监事                   2019 年 06 月 20 日         是

          湖北江瀚新材料股份有限公司         独立董事               2020 年 12 月 22 日         是

          新亚强硅化学股份有限公司           独立董事               2018 年 12 月 01 日         是

杨晓勇 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事                    2015 年 11 月 30 日         是

          东岳集团有限公司                   独立董事               2014 年 08 月 14 日         是

          中国氟硅有机材料工业协会           名誉理事长、总工程师   2020 年 05 月 01 日         是

          北京中农瑞丰投资管理股份有限公司 董事                     2014 年 09 月 05 日         否

          晟航(北京)咨询管理有限公司       董事                   2020 年 07 月 03 日         否
张建胜
          中国农业大学经济管理学院           副教授                 2011 年 01 月 01 日         是

          能萃食品(中国)有限公司           董事                   2021 年 11 月 10 日         是

          恒星金属                           监事                   2013 年 12 月 10 日         否

谢海欣 博宇新能源                            监事                   2013 年 12 月 10 日         否

          恒星售电                           监事                   2017 年 03 月 09 日         否

谢建红 恒昶达                                监事                   2018 年 12 月 13 日         否

张召平 恒星化学                              董事                   2020 年 08 月 04 日         否


       公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 :不适用


3、董事、监事、高级管理人员报酬情况


       (1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况


       公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,制定了公司薪酬管理体系,并结合企业情况和内外部环境,

不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度,保证员工能够分享公司成长所带来的好处,吸引更多优秀人才,进一步巩固

公司的核心竞争力


       (2)公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况


                                                        44
                                                                         河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                                                                           单位:万元

 姓名             职务          性别 年龄 任职状态         从公司获得的税前报酬总额        是否在公司关联方获取报酬

谢晓博 董事长                  男        36 现任                                    36.2 否

谢保万 副董事长                男        54 现任                                      36 否

谢晓龙 副董事长、总经理        男        30 现任                                    36.2 否

徐会景 董事、副总经理          女        59 现任                                   30.12 否

张云红 董事、副总经理          女        48 现任                                   30.12 否

李明    董事、副总经理         男        40 现任                                   30.22 否

张新芳 财务总监                女        36 现任                                   20.12 否

张召平 董事会秘书、副总经理    男        40 现任                                   20.12 否

王莉婷 独立董事                女        57 离任                                       4否

杨晓勇 独立董事                男        67 现任                                       6否

张建胜 独立董事                男        51 现任                                       6否

郭志宏 独立董事                男        54 现任                                    1.81 否

谢海欣 监事会主席              男        66 现任                                      30 否

谢建红 监事                    女        46 现任                                   10.12 否

白彭尊 监事                    男        50 现任                                   14.59 否

谢保建 副总经理                男        56 现任                                    30.1 否

谢进宝 副总经理                男        52 现任                                      30 否

合计                --           --    --        --                               371.72              --


六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况


         会议届次                召开日期               披露日期                           会议决议

第六届董事会第十四次会议   2021 年 01 月 26 日     2021 年 01 月 28 日   审议《关于办理资产抵押登记的议案》

第六届董事会第十五次会议   2021 年 03 月 10 日     2021 年 03 月 12 日   审议《关于办理资产抵押登记的议案》

第六届董事会第十六次会议   2021 年 03 月 27 日     2021 年 03 月 29 日   审议《关于办理资产抵押登记的议案》

                                                                         审议《关于<公司第二期员工持股计划草案)>
                                                                         及摘要的议案》、审议《关于<公司第二期员工
第六届董事会第十七次会议   2021 年 04 月 16 日     2021 年 04 月 17 日   持股计划管理办法>的议案》、审议《关于提请
                                                                         公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工
                                                                         持股计划相关事宜的议案》

                                                                         审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》、审议
第六届董事会第十八次会议   2021 年 04 月 25 日     2021 年 04 月 27 日   《公司 2020 年度董事会工作报告》、审议《公司
                                                                         2020 年度财务决算报告》、审议公司 2020 年度


                                                          45
                                                                       河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                                       利润分配预案、审议《公司 2020 年度总经理工
                                                                       作报告》、审议《公司 2020 年度内部控制自我评
                                                                       价报告》、审议《公司 2020 年度财务报告》、审
                                                                       议《公司前次募集资金使用情况的专项报告》、
                                                                       审议《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用
                                                                       情况的专项报告》、审议《公司关于会计政策变
                                                                       更的议案》、审议《公司关于召开 2020 年度股东
                                                                       大会的议案》、审议《公司 2021 年第一季度报告
                                                                       全文及正文》

第六届董事会第十九次会议   2021 年 06 月 06 日   2021 年 06 月 08 日   审议《关于对控股子公司增资的议案》

                                                                       审议《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》、审
                                                                       议《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
                                                                       况的专项报告》、审议公司 2021 年半年度利润分
第六届董事会第二十次会议   2021 年 08 月 12 日   2021 年 08 月 14 日
                                                                       配预案、审议《关于使用节余募集资金永久补充
                                                                       流动资金的议案》、审议《公司关于召开 2021
                                                                       年第一次临时股东大会的议案》

                                                                       审议《关于新增建设年产 1000 万 KM 项目超精
第六届董事会第二十一次会
                           2021 年 08 月 20 日   2021 年 08 月 21 日   细金刚线项目的议案》、审议《关于选举独立董

                                                                       事的议案》

第六届董事会第二十二次会                                               审议《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大
                           2021 年 08 月 30 日   2021 年 08 月 31 日
议                                                                     会的议案》

                                                                       审议《关于调整公司第六届董事会各专业委员会
第六届董事会第二十三次会                                               的议案》、审议《关于签订鼎恒投资控股有限公
                           2021 年 09 月 16 日   2021 年 09 月 18 日
议                                                                     司股权转让协议之补充协议的议案》、审议《关
                                                                       于办理资产抵押登记的议案》

                                                                       审议《公司 2021 年第三季度报告》、审议《关于
第六届董事会第二十四次会                                               对 2020 年度非公开发行股票授权事项进行延期
                           2021 年 10 月 14 日   2021 年 10 月 15 日
议                                                                     的议案》、审议《关于召开 2021 年第三次临时股
                                                                       东大会的议案》

第六届董事会第二十五次会                                               审议《关于对 2020 年度非公开发行股票方案决
                           2021 年 10 月 17 日   2021 年 10 月 18 日
议                                                                     议有效期进行延期的议案》

                                                                       审议《关于拟投资建设年产 3000 万 KM 超精细
第六届董事会第二十六次会
                           2021 年 11 月 15 日   2021 年 11 月 16 日   金刚线项目的议案》、审议《关于拟开立募集资

                                                                       金专户的议案》

                                                                       审议《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的
                                                                       议案》、审议《关于公司及控股子(孙)公司向
                                                                       银行申请授信额度的议案》、审议《关于利用自
第六届董事会第二十七次会                                               有资金购买理财产品的议案》、审议《关于聘请
                           2021 年 12 月 09 日   2021 年 12 月 10 日
议                                                                     2021 年度审计机构的议案》、审议《关于使用募
                                                                       集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金
                                                                       暂时补充流动资金的议案》、审议《关于拟使用
                                                                       暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、审议

                                                        46
                                                                           河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


                                                                           《关于修订<公司章程>的议案》、审议《关于召
                                                                           开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

第六届董事会第二十八次会                                                   审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
                            2021 年 12 月 29 日     2021 年 12 月 30 日
议                                                                         施募投项目的议案》


2、董事出席董事会及股东大会的情况


                                           董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                            是否连续两次
                 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                           出席股东大会
     董事姓名                                                                               未亲自参加董
                 加董事会次数     会次数         加董事会次数     会次数            数                          次数
                                                                                                 事会会议

谢晓博                     15               15              0                               否                         5

谢保万                     15               14              1                               否                         5

谢晓龙                     15               15              0                               否                         5

张云红                     15               13              2                               否                         5

徐会景                     15               15              0                               否                         5

李明                       15               11              4                               否                         5

郭志宏                       6               2              4                               否                         2

张建胜                     15                0             15                               否                         5

杨晓勇                     15                1             14                               否                         5

王莉婷                       9               3              6                               否                         3


3、董事对公司有关事项提出异议的情况


     报告期内董事对公司有关事项未提出异议。


4、董事履行职责的其他说明


     董事对公司有关建议是否被采纳:是


     董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明:


     报告期内,公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规及规范性文件的要求,积极出席董事会、

股东大会,结合实际情况对公司重大事项和经营决策提出了相关的意见,经充分讨论形成了一致意见,推动和督促董事会决

议的执行,有效维护公司和全体股东的合法权益。




                                                           47
                                                                            河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

                                                                                                         其他履   异议事项
                                召开会                                                      提出的重要
委员会名称      成员情况                      召开日期                 会议内容                          行职责   具体情况
                                议次数                                                      意见和建议
                                                                                                         的情况   (如有)

                                                            审议《公司 2020 年度内部控制
                                                            自我评价报告》审议《公司 2020
                                         2021 年 04 月 25
                                                            年度财务报告》审议《公司关于 同意            无       无
                                         日
                                                            会计政策变更的议案》审议《公
             徐会景、谢晓龙、
审计委员会 王莉婷、杨晓勇、       3                         司 2021 年第一季度财务报告》

             张建胜                      2021 年 08 月 12 审议《公司 2021 年半年度财务
                                                                                            同意         无       无
                                         日                 报告》

                                         2021 年 12 月 09 审议《关于聘请 2021 年度审计
                                                                                            同意         无       无
                                         日                 机构的议案》

             李明、张建胜、              2021 年 08 月 20 审议《关于提名郭志宏为公司独
提名委员会                        1                                                         同意         无       无
             王莉婷                      日                 立董事候选人的议案》


八、监事会工作情况

   监事会对报告期内的监督事项无异议。



九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


报告期末母公司在职员工的数量(人)                                                                                     2,055

报告期末主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                 1,583

报告期末在职员工的数量合计(人)                                                                                       3,638

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                           3,638

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                           0

                                                            专业构成

                      专业构成类别                                                 专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                               2,683

销售人员                                                                                                                148

技术人员                                                                                                                597

财务人员                                                                                                                 34

行政人员                                                                                                                176

合计                                                                                                                   3,638




                                                                48
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                                                  教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

本科及以上                                                                                                 243

大、中专及高中                                                                                           1,733

初中以下                                                                                                 1,662

合计                                                                                                     3,638


2、薪酬政策


    公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,制定了公司薪酬管理体系,并结合企业情况和内外部环境,

不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度,保证员工能够分享公司成长所带来的好处,吸引更多优秀人才,进一步巩固

公司的核心竞争力。


3、培训计划


    公司结合员工岗位需求,通过全面的培训需求分析、讲师课程体系设计和成效评估,建立以业绩贡献为驱动的培训系

统,通过组织多种形式的内、外部培训、新员工培训、自我学习、考察交流、专题研讨等充分利用和开发知识资本;同时

,根据工作需要、员工特长和能力,公司为员工职业发展搭建了管理、专业和作业三大通道的职业发展方向,并结合员工

发展规划配备相应课程培训,为公司造就一支能满足未来需求的人才队伍。


4、劳务外包情况


劳务外包的工时总数(小时)                                                                           238,043.5

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                                       4,201,871.89


十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

    报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况


    2021年半年度利润分配方案为:以公司2021年6月30日股本总额1,256,498,403股为基数,扣除公司存量回购股份14,116,

097股后的股份数,向全体股东每10股派人民币0.50元(含税)。公司于2021年9月15日完成了前述权益分派。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:          是

分红标准和比例是否明确和清晰:                        是

相关的决策程序和机制是否完备:                        是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:              是


                                                     49
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中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明:


    公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案


    不适用


    公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。



十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、股权激励


    公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况


    不适用


    高级管理人员的考评机制及激励情况


    无


2、员工持股计划的实施情况


    报告期内全部有效的员工持股计划情况


                                                                 员                   变
                                                                                           占上市公司
                                                                 工 持有的股票        更                 实施计划的资
                          员工的范围                                                       股本总额的
                                                                 人        总额       情                       金来源
                                                                                               比例
                                                                 数                   况

公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干以及;                                          公司回购专用
公司下属子公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术       48 25,445,700   无           1.82% 证券账户回购
骨干以及符合本计划草案规定的条件并经董事会同意的其他人员                                                的公司股票

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

                                                                                               占上市公司股本总额的
         姓名                 职务             报告期初持股数           报告期末持股数
                                                                                                        比例

谢晓博               董事长                                      0                   850,600                      0.06%

谢晓龙               总经理                                      0                   500,000                      0.04%

徐会景               董事、副总经理                              0                   174,500                      0.01%

张云红               董事、副总经理                              0                   218,100                      0.02%


                                                       50
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李明                  董事、副总经理                           0                 174,500                0.01%

谢海欣                监事会主席                               0                 526,500                0.04%

谢保建                副总经理                                 0                 180,700                0.01%

谢建红                监事                                     0                 101,700                0.01%


    报告期内资产管理机构的变更情况:不适用


    报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况:不适用


    报告期内股东权利行使的情况:无


    报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明:不适用


    员工持股计划管理委员会成员发生变化:不适用


    员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理


    按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服

务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权

益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 2021年度股份支付计入管理费用38,455,075

.48元,影响资本公积金额为38,455,075.48元。


    报告期内员工持股计划终止的情况:不适用


3、其他员工激励措施


    不适用



十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况


    公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业内部

控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求,遵循内部控制的基

本原则,不断完善法人治理结构,进一步提升公司治理水平,加强公司内部控制,规范运作。公司董事会及管理层一直重

视内部控制体系的建立健全工作,通过完善法人治理结构、内部组织架构、内部控制制度,基本建立起一个科学的控制体

系,并根据管理需要及内部控制环境的变化适时予以调整完善,力求做到“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”的

管理目标。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不



                                                       51
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存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。


2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


    否



十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

                                                 整合中遇到的问 已采取的解决措
   公司名称          整合计划      整合进展                                         解决进展        后续解决计划
                                                           题           施

不适用


十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期    2022 年 03 月 30 日

                                详见公司 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科
内部控制评价报告全文披露索引
                                技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                                          100.00%
司合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                          100.00%
司合并财务报表营业收入的比例

                                                      缺陷认定标准

              类别                              财务报告                               非财务报告

定性标准                        详见公司 2021 年度内部控制自我评价报告 详见公司 2021 年度内部控制自我评价报告

定量标准                        详见公司 2021 年度内部控制自我评价报告 详见公司 2021 年度内部控制自我评价报告

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                         0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                         0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                       0


2、内部控制审计报告


    不适用



十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

    根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统,公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、


                                                           52
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《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制度,对专项活动的自查事项进行了自查,并进行了
认真地梳理填报。通过本次自查,公司认为本公司治理结构完善,运作规范,不存在重大问题的失误。




                                                     53
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                                         第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位:是


             主要污染物
公司或子公                                    排放口分布               执行的污染               核定的排放 超标排放情
             及特征污染 排放方式 排放口数量                排放浓度                  排放总量
  司名称                                        情况                   物排放标准                  总量          况
             物的名称

                                              恒星科技总               COD:
             废水:COD 达标排放      2                     15.97mg/L                4.476t      6.075 吨/年 无
                                              排口                     80mg/L
河南恒星科
             废水:                           恒星科技总               NH3-N:
技股份有限                达标排放   2                     0.164mg/L                0.045t      0.181 吨/年 无
             NH3-N                            排口                     15mg/L
公司
                                              恒星科技总 24.21mg/N NOX:
             废气:NOX 达标排放      1                                              1.52t       7.193 吨/年 无
                                              排口         m3          30mg/Nm3


    1、防治污染设施的建设和运行情况


    公司现有工业污水处理系统 3 套(康店厂区生产、生活废水处理各一套,站街厂区生活废水处理设施一套),锅炉超低

氮燃烧器两台(15 吨燃气锅炉两台,一备一用)都能够保证正常运行,安装废水、废气在线监测系统,并与环保系统监控

平台联网,24 小时上传数据,并保证废水、废气按照相关环保要求达标排放。


    2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况


    公司各项目均已通过环境评价及竣工验收。


    3、突发环境事件应急预案


    公司已制定《河南恒星科技股份有限公司突发环境事件应急预案》,并在河南省巩义市环境保护局备案,备案编号 410

1812018018L,同时,公司依据应急预案定期进行相关环境应急培训、演练。


    4、环境自行监测方案


    根据相关环保要求,由有资质的第三方检测公司对排污口进行检测,并出具报告,报告数据上传河南省污染源自动监

控信息处置系统。


    5、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况


    无


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       6、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果


       (1)公司及子公司充分利用河南制造基地所属区域内适合安装太阳能发电系统的屋顶资源,与第三方在新能源及节能

减排领域开展多层次的业务合作,增加绿色电源的使用,有效降低碳排放。该项目尚在推进中。


       (2)通过对电镀黄铜作业线奥氏体炉产生的高温余热进行回收,通过水循环产生蒸汽,供电镀产线加热槽体、热水洗

循环使用,环境及经济效益显著。


       (3)通过改进增大奥氏体炉炉载量,提高天然气燃烧效率,提高电镀黄铜产线生产效率;对单机台拉丝机、湿拉机进

行拉拔提速,实现错峰生产;对金刚线镀线进行多线位改进及车速提升,提高产线生产效率,达到节能减排的目的。


二、社会责任情况

       1、股东权益保护


       公司一贯重视对投资者的合理回报。为提高公司资金的使用效率及收益水平,在不影响公司正常生产经营资金需求的

前提下,有效控制风险,进行风险投资,充分提升公司的盈利水平;本着为股东创造价值的核心理念,依据公司《利润分

配管理制度》,规范公司分红行为,形成了持续、稳定的分红政策,为保护股东权益奠定了基础;公司高度重视投资者关

系管理工作,通过接待来访、接听来电、回复互动易提问、参加投资者策略会等多种途径,有效的保障广大投资者的知情

权。


       2、职工权益保护


       公司始终坚持以人为本的核心价值观,依法保护职工的合法权益,严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法规。

同时积极采取各项措施,关心员工的工作、生活、健康、安全,切实保护员工的各项权益,提升企业的凝聚力,实现员工

与企业的共同成长。2021年,公司将继续组织一系列形式多样、内容丰富的培训,培训内容涉及战略共识、精益生产、骨

干精英、卓越讲师、入职培训、交通、消防、安全生产等方面,加速了人才培育的进程。


       3、环境保护与可持续发展


       公司高度重视环境保护工作,不断加强环保设施和运行方面的投入,严格执行和遵守国家的环保法律法规,在生产过

程中力求环保、节能,并严格按照相应标准对废水、废气进行有效综合治理。同时,公司加强了对环境保护的宣传工作,

提高了全体员工的环保意识,力求公司生产经营符合可持续发展要求。公司致力于无酸洗拉拔工艺技术的研究,逐步采用

节能环保的生产线装备,减少或杜绝污染物的排放,实现绿色生产。报告期内,未被环保部门提出整改要求或者进行立案

稽查和行政处罚。

                                                       55
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    4、公共关系及社会公益事业


    公司积极支持国家财政税收和地方经济建设,依法缴纳各种税款,为地方经济发展做出重要贡献。公司在努力发展自

身经济的同时,积极为社会提供就业岗位尤其是残疾人就业岗位,积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、扶贫济困等

社会公益活动,为社会和谐稳定做出了积极的贡献。报告期内,公司所处地区遭遇特大洪涝灾害,公司积极响应政府号召

,以公司大礼堂作为康店镇灾民临时安置点,为灾民提供被褥、床铺、饮食等,对其进行紧急安置、安抚,在安置点设置

登记区、就餐区、居住区等,并提供饮食、紧急医疗卫生服务,共安置灾民600余人,同时组织公司叉车、挖掘机、装载机

等机械装备参与抢险救灾,及时清除园区倾倒树木、路灯及污泥,保持园区道路畅通,在塌陷地区设置路障,引导车辆安

全行驶。为了加快受灾群众重建家园,公司又向巩义市慈善总会捐赠500万元用于“7.20”灾后重建,切实履行了“用产业报

效国家,用真情回报社会”的经营理念。


    5、其他利益相关者权益保护


    公司充分尊重债权人、供应商、客户、政府组织及非政府组织等其他利益相关者的合法权益。 2021年公司会继续将企

业的社会责任融入到企业发展中去,从而达到企业与社会和谐发展,为国家持续繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。



三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

    公司依托“河南省残疾人扶贫示范基地”平台,紧紧围绕提供就业、发展产业、开展培训、扶贫捐赠,以“就业一人,脱

贫一家,带动一片”为出发点和落脚点,在安排贫困户就业、搭建残疾人就业平台、支持村镇建设及金融帮扶等方面持续做

出努力,并为当地村镇基础设施建设、教育事业、慈善事业、赈灾捐款、扶贫救困等公益事业做出杰出贡献。报告期内,

公司坚持可持续发展扶贫模式,对相关贫困户人员安排岗位,惠及20户建档立卡贫困户,实现20个家庭主要劳动人员再就

业,共计向其支付工资人民币73.72万元。




                                                      56
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                                                                 第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项


                                          承诺类                                                                                             承诺时 承诺      履行
 承诺事由              承诺方                                                             承诺内容
                                            型                                                                                                    间   期限   情况

                                          关于同
                                          业竞     本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶
                                          争、关 之兄弟姐妹目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;在本
                                                                                                                                             2006 年
                                          联交     人持有股份公司 5%以上股份期间,本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行                    正在
股改承诺     谢保军                                                                                                                          05 月 28 长期
                                          易、资 投资或进行控制,并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄                       履行
                                                                                                                                             日
                                          金占用 弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进
                                          方面的 行控制。持有股份公司 5%以上股份的各股东均采取了有效措施避免同业竞争。
                                          承诺

                                                   为保证公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,保证公
                                                   司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出以下关于填补被摊薄即期回报保
                                          非公开 障措施的承诺:"(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
                                          发行摊 他方式损害公司利益。(二)本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约
首次公开发                                 薄即期 束,限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用。(三)本人承诺不动用公司资产从事与本 2016 年
           谢晓博、谢保万、徐会景、张云红、                                                                                                                   正在
行或再融资                                 回报采 人履行职责无关的投资、消费活动,禁止以下行为:1、用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品 02 月 29 长期
           谢保建、李明、谢进宝                                                                                                                               履行
时所作承诺                                 取填补 费;2、违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用 3、违反规定用公款支付应当由个人 日
                                          措施的 负担的各种名义的培训费、书刊费等。(四))承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填
                                          承诺     补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补摊薄即期
                                                   回报的要求,提议(如有权)并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时
                                                   与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、股东大会投票(如有投票权)赞成薪酬制度

                                                                              57
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                                         与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。(五)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与
                                         公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺如公司未来实施股权激励方案,提议(如有权)并
                                         支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时,将其行权条件与公司填补回报措施的执行情
                                         况相挂钩,并在董事会、股东大会投票(如有投票权)赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执
                                         行情况相挂钩的相关议案。(六)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证
                                         监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本承诺不能满足
                                         中国证监会和深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最
                                         新规定出具补充承诺。(七)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
                                         何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法
                                         承担对公司或者投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和
                                         深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取
                                         相关监管措施。

                               非公开
                               发行摊 公司控股股东、实际控制人谢保军先生对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如
                               薄即期 下:针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险,作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺不越权 2016 年
                                                                                                                                                    正在
谢保军                         回报采 干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会 02 月 29 长期
                                                                                                                                                    履行
                               取填补 和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管 日
                               措施的 理措施。
                               承诺

                                         “1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。2、承诺不无偿或以不公平条件
                                         向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。3、承诺对个人的职务消费行为进
                               非公开
                                         行约束。4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或薪
                               发行填
                                         酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺如公司拟实施股权激励,
谢晓博、谢保万、谢晓龙、李明、补即期                                                                                                2020 年
                                         拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺出具日至公                    正在
徐会景、张云红、谢保建、谢进宝、回报措                                                                                              11 月 21 长期
                                         司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的                    履行
张建胜、杨晓勇、张召平、张新芳 施切实                                                                                               日
                                         监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新
                               履行的
                                         规定出具补充承诺。8、本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,
                               承诺
                                         本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违
                                         反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照


                                                                     58
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                                              其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

                                              1、承诺不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至本次非公开发行
                                     非公开
                                              股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承
                                     发行填
                                              诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;3、
                                     补即期                                                                                                2020 年
                                              切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违                       正在
谢保军                               回报措                                                                                                11 月 21 长期
                                              反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填                       履行
                                     施切实                                                                                                日
                                              补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监
                                     履行的
                                              会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或
                                     承诺
                                              采取相关管理措施。”

西藏瑞华资本管理有限公司、上海
迎水投资管理有限公司-迎水泰顺
1 号私募证券投资基金、诺德基金
管理有限公司、陆建飞、华西银峰
投资有限责任公司、华泰资管-中
信银行-华泰资产稳赢优选资产管
理产品、华泰资管-兴业银行-华泰                1、本主体本次认购取得恒星科技非公开发行的股份,自新增股份上市之日起 6 个月内(以下简称“锁
资产价值精选资产管理产品、华泰                定期”)将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。根据《上
优颐股票专项型养老金产品-中国 非公开 市公司证券发行管理办法》等规定,本主体特向深圳证券交易所申请将本主体所获配股份进行锁定
                                                                                                                               2021 年
农业银行股份有限公司、华泰优选 发行股 处理;2、本次非公开发行结束后,本主体基于本次认购而享有的恒星科技送红股、转增股本等股份,                正在
                                                                                                                               11 月 23 6 个月
三号股票型养老金产品-中国工商 份锁定 亦遵守上述锁定期的约定;3、本主体在锁定期内,本主体委托人、合伙人不得转让其持有的产品份                   履行
                                                                                                                               日
银行股份有限公司、恒泰证券股份 承诺函 额或退出合伙;4、若本主体基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见
有限公司、国泰基金管理有限公                  不相符,本主体将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;5、上述锁定期届满后,将按照
司、冯小佳、成都振兴嘉业股权投                中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
资中心(有限合伙)、般胜国投 2
号私募证券投资基金、JPMorgan
Chase Bank, National Association、
宁波宁聚资产管理中心(有限合
伙)-宁聚映山红 4 号私募证券投
资基金


                                                                          59
                           河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

承诺是否按
             是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详
细说明未完
             不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划




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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明


    不适用



二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。



三、违规对外担保情况

    公司报告期无违规对外担保情况。



四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

    不适用



五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    不适用



六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

    1、根据财政部于2018年12月7日修订并发布的关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会[2018]35

号)(以下简称“新租赁准则”),公司根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。


    2、根据财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释14号”),自2

021年2月2日起施行(以下简称“施行日”)。本公司自施行日起执行解释14号,执行解释14号对本报告期内财务报表无重大

影响。


    3、根据财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释15号”),

于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了

规范。本公司自2021年12月31日起执行解释15号,执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。



七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    恒星金属控股子公司恒星煤机于 2021 年 12 月法院宣告破产并在报告期内不再纳入合并报表,该公司于 2022 年 3 月 10

日完成注销。



                                                       61
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八、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称                                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                         45

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   4

境内会计师事务所注册会计师姓名                       秦霞、陈峰源

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         4

境外会计师事务所名称(如有)                         无

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)           无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)               无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无


   当期是否改聘会计师事务所


   否


   聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况


   不适用



九、年度报告披露后面临退市情况

   不适用


十、破产重整相关事项

   公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

   本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

   公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

   不适用



                                                    62
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十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


   公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


   公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易


   公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往


   公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、与存在关联关系的财务公司的往来情况


   公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况


   公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


7、其他重大关联交易


   公司报告期无其他重大关联交易。



十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况


   公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况


   公司报告期不存在承包情况。


                                                      63
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(3)租赁情况

1、公司作为承租人

       出租方                               租赁地点                               租赁物          租赁开始日 租赁结束日

出租人一             达拉特旗新奥嘉园 1 号楼:1-4-601,1-4-602               房屋建筑物             2020/7/1   2021/12/31

出租人一             达拉特旗新奥嘉园公寓:公寓 318,319,612,334            房屋建筑物             2019/3/1   2021/12/31

出租人一             1 号楼 5 间,单身公寓 10 间                            房屋建筑物             2021/9/1   2022/12/31

出租人一             1 号楼 6 单元 55 间                                    房屋建筑物             2021/1/1   2022/12/31

出租人一             公寓楼、1 号楼                                         房屋建筑物             2021/5/1   2026/4/15

出租人二             达拉特旗林昭建设路东鑫晟佳苑公寓 5-9 层 100 间         房屋建筑物             2021/12/1 2022/5/31

出租人三             巩义市滨河路 48 号 12 号楼 2 单元 704 房间             房屋建筑物             2020/12/15 2021/12/15

出租人四             新奥嘉园 11 号楼西单元 501 室                          房屋建筑物             2021/8/18 2022/8/17

出租人五             鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇锦华苑小区 C 区 6 号楼 3
                                                                            房屋建筑物             2020/4/25 2021/4/25
                     单元 301 室

出租人六             达拉特区北国花苑小区 8 号楼四单元                      房屋建筑物             2021/3/27 2022/3/26

出租人七             北国花苑 8 号楼 1 单元 401 室                          房屋建筑物             2021/9/26 2022/9/25

出租人八             锦华苑 D 区 12 号楼 3 单元 1 楼东户                    房屋建筑物             2020/9/5   2021/9/5

出租人九             上海市闵行区申长路 990 弄虹桥汇 6 幢 6 层 609 室       房屋建筑物             2020/6/10 2022/9/9


2、公司作为出租人

                                                                                                                单位:元

                                                                           租赁结束
      承租方          租赁地点              租赁物           租赁开始日               租金情况(含税)          备注
                                                                              日

承租人一                              切片机/全自动分选                               750,000.00
                                                            2021/9/1      2023/2/28
                                      机                                              (租赁期)

承租人二          巩义市民营科技创                                                    2,850,000.00
                                      土地使用权            2021/7/1      2024/6/30
                  业园恒星路7号                                                       (租赁期)

承租人三          河南省巩义市伊洛
                                      房屋建筑物            2019/11/7                 60,000.00元/年 无固定到期日
                  北路(街)121号

承租人四                              铸锭炉/切片机 /全自                             6,000,000.00
                                                            2021/9/1      2023/2/28
                                      动硅片分选机                                    (租赁期)

承租人五          重庆市渝北区龙溪
                                                                                      240,000.00
                  街道红石路143号1 房屋建筑物               2017/1/1      2022/1/31
                                                                                      (租赁期)
                  幢1-143


    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。




                                                        64
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2、重大担保

                                                                                                                                                        单位:万元

                                                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                 担保额度相关公 担保额 实际发生日                                                                    反担保情况                    是否履 是否为关
 担保对象名称                                                  实际担保金额      担保类型           担保物(如有)                    担保期
                      告披露日期     度          期                                                                   (如有)                     行完毕 联方担保

报告期内审批的对外担保额度合计                                报告期内对外担保实际发生额
                                                          0                                                                                                          0
(A1)                                                        合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度合                                报告期末实际对外担保余额合
                                                          0                                                                                                          0
计(A3)                                                      计(A4)

                                                                                公司对子公司的担保情况

                 担保额度相关公 担保额 实际发生日                                                                    反担保情况                    是否履 是否为关
 担保对象名称                                                  实际担保金额      担保类型           担保物(如有)                    担保期
                      告披露日期     度          期                                                                   (如有)                     行完毕 联方担保

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 01                                                                           债务履行期限届
                                     4,400                               2,196 连带责任保证                          无                            是    是
制品有限公司     日                          月 15 日                                                                             满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 03                                                                           债务履行期限届
                                     5,200                               3,000 连带责任保证                          无                            是    是
制品有限公司     日                          月 11 日                                                                             满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 03                                                                           债务履行期限届
                                    10,000                               5,000 连带责任保证 恒星科技设备一批         无                            是    是
制品有限公司     日                          月 30 日                                                                             满之日起三年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 03                                                                           债务履行期限届
                                    10,000                               3,000 连带责任保证 恒星科技设备一批         无                            是    是
制品有限公司     日                          月 30 日                                                                             满之日起三年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 04                                                                           债务履行期限届
                                     3,000                               1,200 连带责任保证                          无                            是    是
制品有限公司     日                          月 01 日                                                                             满之日起三年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 04                                                                           债务履行期限届
                                     3,000                               1,260 连带责任保证                          无                            是    是
制品有限公司     日                          月 09 日                                                                             满之日起三年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12    3,000 2021 年 04                      540 连带责任保证                          无           债务履行期限届 是      是


                                                                                            65
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制品有限公司     日                          月 12 日                                                                   满之日起三年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 04                                                                 债务履行期限届
                                    10,000                 1,000 连带责任保证 恒星科技设备一批及个人不动产   无                          否    是
制品有限公司     日                          月 21 日                                                                   满之日起三年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 05                                                                 债务履行期限届
                                     3,000                 2,000 连带责任保证                                无                          否    是
制品有限公司     日                          月 20 日                                                                   满之日起三年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 06                                                                 债务履行期限届
                                     4,400                 1,200 连带责任保证                                无                          是    是
制品有限公司     日                          月 08 日                                                                   满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 06                                                                 债务履行期限届
                                     1,960                 1,960 连带责任保证                                无                          是    是
制品有限公司     日                          月 16 日                                                                   满之日起三年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 06                                                                 债务履行期限届
                                     4,400                   546 连带责任保证                                无                          是    是
制品有限公司     日                          月 17 日                                                                   满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 07                                                                 债务履行期限届
                                     4,400                 1,428 连带责任保证                                无                          否    是
制品有限公司     日                          月 12 日                                                                   满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 07                                                                 债务履行期限届
                                     5,000                2,231.5 连带责任保证                               无                          否    是
制品有限公司     日                          月 14 日                                                                   满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 07                                                                 债务履行期限届
                                     4,400                   768 连带责任保证                                无                          否    是
制品有限公司     日                          月 16 日                                                                   满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 09                                                                 债务履行期限届
                                     3,000                 1,200 连带责任保证                                无                          否    是
制品有限公司     日                          月 15 日                                                                   满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 09                                                                 债务履行期限届
                                     3,000                 1,260 连带责任保证                                无                          否    是
制品有限公司     日                          月 17 日                                                                   满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 09                                                                 债务履行期限届
                                     5,200                 3,000 连带责任保证                                无                          否    是
制品有限公司     日                          月 24 日                                                                   满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12            2021 年 10                                                                 债务履行期限届
                                     3,000                   540 连带责任保证                                无                          否    是
制品有限公司     日                          月 18 日                                                                   满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12    5,000 2021 年 11      2,700 连带责任保证                                无         债务履行期限届 否      是

                                                                             66
                                                                               河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
制品有限公司     日                         月 16 日                                      满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12           2021 年 12                                    债务履行期限届
                                    4,400                1,188 连带责任保证    无                          否    是
制品有限公司     日                         月 03 日                                      满之日起两年

巩义市恒星金属   2020 年 12 月 12           2021 年 12                                    债务履行期限届
                                    4,400                 540 连带责任保证     无                          否    是
制品有限公司     日                         月 15 日                                      满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12           2021 年 02                                    债务履行期限届
                                    5,000                1,704 连带责任保证    无                          是    是
份有限公司       日                         月 02 日                                      满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12           2021 年 02                                    债务履行期限届
                                    3,300                1,000 连带责任保证    无                          是    是
份有限公司       日                         月 19 日                                      满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12           2021 年 03                                    债务履行期限届
                                    2,000                1,000 连带责任保证    无                          否    是
份有限公司       日                         月 25 日                                      满之日起三年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12           2021 年 04                                    债务履行期限届
                                    5,000                1,200 连带责任保证    无                          是    是
份有限公司       日                         月 12 日                                      满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12           2021 年 05                                    债务履行期限届
                                    3,000                3,000 连带责任保证    无                          是    是
份有限公司       日                         月 12 日                                      满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12           2021 年 05                                    债务履行期限届
                                    5,000                1,800 连带责任保证    无                          是    是
份有限公司       日                         月 25 日                                      满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12           2021 年 06                                    债务履行期限届
                                    5,000                1,200 连带责任保证    无                          是    是
份有限公司       日                         月 16 日                                      满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12           2021 年 06                                    债务履行期限届
                                    5,000                19.71 连带责任保证    无                          否    是
份有限公司       日                         月 23 日                                      满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12           2021 年 06                                    债务履行期限届
                                    5,000                71.81 连带责任保证    无                          否    是
份有限公司       日                         月 30 日                                      满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12           2021 年 07                                    债务履行期限届
                                    5,000                1,704 连带责任保证    无                          否    是
份有限公司       日                         月 19 日                                      满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12   5,000 2021 年 09     1,200 连带责任保证    无         债务履行期限届 否      是

                                                                          67
                                                                                                                   河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
份有限公司       日                          月 17 日                                                                         满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12            2021 年 09                                                                       债务履行期限届
                                    10,000                3,000 连带责任保证                                       无                          否    是
份有限公司       日                          月 26 日                                                                         满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12            2021 年 10                                                                       债务履行期限届
                                     5,000                1,800 连带责任保证                                       无                          否    是
份有限公司       日                          月 09 日                                                                         满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12            2021 年 10                                                                       债务履行期限届
                                     3,000                1,200 连带责任保证                                       无                          否    是
份有限公司       日                          月 22 日                                                                         满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12            2021 年 11                                                                       债务履行期限届
                                    10,000                1,500 连带责任保证                                       无                          否    是
份有限公司       日                          月 08 日                                                                         满之日起三年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12            2021 年 11                                                                       债务履行期限届
                                     3,000                1,800 连带责任保证                                       无                          否    是
份有限公司       日                          月 15 日                                                                         满之日起两年

河南恒星钢缆股   2020 年 12 月 12            2021 年 11                                                                       债务履行期限届
                                     3,300                1,950 连带责任保证                                       无                          是    是
份有限公司       日                          月 17 日                                                                         满之日起两年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 06                         恒星科技及恒成通持有的恒星化学股              债务履行期限届
                                    82,000                17,500 连带责任保证                                      无                          否    是
有限公司         日                          月 28 日                           权、恒星化学 25 处不动产抵押                  满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 06                         恒星科技及恒成通持有的恒星化学股              债务履行期限届
                                    82,000                6,000 连带责任保证                                       无                          否    是
有限公司         日                          月 30 日                           权、恒星化学 25 处不动产抵押                  满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 07                         恒星科技及恒成通持有的恒星化学股              债务履行期限届
                                    82,000                10,000 连带责任保证                                      无                          否    是
有限公司         日                          月 01 日                           权、恒星化学 25 处不动产抵押                  满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 07                         恒星科技及恒成通持有的恒星化学股              债务履行期限届
                                    82,000                7,500 连带责任保证                                       无                          否    是
有限公司         日                          月 14 日                           权、恒星化学 25 处不动产抵押                  满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 09                         恒星科技及恒成通持有的恒星化学股              债务履行期限届
                                    82,000                13,231 连带责任保证                                      无                          否    是
有限公司         日                          月 10 日                           权、恒星化学 25 处不动产抵押                  满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 09                         恒星科技及恒成通持有的恒星化学股              债务履行期限届
                                    82,000                7,561 连带责任保证                                       无                          否    是
有限公司         日                          月 13 日                           权、恒星化学 25 处不动产抵押                  满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12   82,000 2021 年 09     4,537 连带责任保证 恒星科技及恒成通持有的恒星化学股 无              债务履行期限届 否      是

                                                                            68
                                                                                                                            河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
有限公司         日                          月 15 日                                    权、恒星化学 25 处不动产抵押                    满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 09                                  恒星科技及恒成通持有的恒星化学股                债务履行期限届
                                    82,000                          5,671 连带责任保证                                      无                            否    是
有限公司         日                          月 24 日                                    权、恒星化学 25 处不动产抵押                    满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 10                                  恒星科技及恒成通持有的恒星化学股                债务履行期限届
                                    82,000                          4,269 连带责任保证                                      无                            否    是
有限公司         日                          月 26 日                                    权、恒星化学 25 处不动产抵押                    满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 10                                  恒星科技及恒成通持有的恒星化学股                债务履行期限届
                                    82,000                          2,439 连带责任保证                                      无                            否    是
有限公司         日                          月 26 日                                    权、恒星化学 25 处不动产抵押                    满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 11                                  恒星科技及恒成通持有的恒星化学股                债务履行期限届
                                    82,000                          1,829 连带责任保证                                      无                            否    是
有限公司         日                          月 16 日                                    权、恒星化学 25 处不动产抵押                    满之日起三年

内蒙古恒星化学   2020 年 12 月 12            2021 年 11                                  恒星科技及恒成通持有的恒星化学股                债务履行期限届
                                    82,000                          1,463 连带责任保证                                      无                            否    是
有限公司         日                          月 30 日                                    权、恒星化学 25 处不动产抵押                    满之日起三年

内蒙古恒星化学   2019 年 12 月 10            2020 年 08                                                                                  债务履行期限届
                                     6,000                          6,000 连带责任保证                                      无                            否    是
有限公司         日                          月 12 日                                                                                    满之日起两年

                 2020 年 12 月 12            2021 年 09                                                                                  债务履行期限届
广西宝畅联达                        11,000                          4,800 连带责任保证 广西宝畅联达不动产抵押               无                            否    是
                 日                          月 08 日                                                                                    满之日起三年

河南恒星万博贸   2020 年 12 月 12            2021 年 03                                                                                  债务履行期限届
                                     2,000                            950 连带责任保证 恒星机械存单质押                     无                            是    是
易有限公司       日                          月 26 日                                                                                    满之日起两年

报告期内审批对子公司担保额度合                             报告期内对子公司担保实际发
                                                 300,000                                                                                                         156,657.01
计(B1)                                                   生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额                             报告期末对子公司实际担保余
                                                 300,000                                                                                                         123,951.01
度合计(B3)                                               额合计(B4)

                                                                            子公司对子公司的担保情况

                 担保额度相关公 担保额 实际发生日                                                                           反担保情况                    是否履 是否为关
 担保对象名称                                               实际担保金额     担保类型             担保物(如有)                             担保期
                      告披露日期     度          期                                                                          (如有)                     行完毕 联方担保

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 01                                                                                  债务履行期限届
                                    10,000                          2,700 连带责任保证                                      无                            是    是
份有限公司       日                          月 08 日                                                                                    满之日起两年

                                                                                        69
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河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 01                                                    债务履行期限届
                                    10,000                2,100 连带责任保证                    无                          是    是
份有限公司       日                          月 13 日                                                      满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 01                                                    债务履行期限届
                                    14,000                2,700 连带责任保证                    无                          否    是
份有限公司       日                          月 13 日                                                      满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 01                                                    债务履行期限届
                                     5,000                2,500 连带责任保证                    无                          是    是
份有限公司       日                          月 21 日                                                      满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 02                                                    债务履行期限届
                                     5,000                 900 连带责任保证                     无                          是    是
份有限公司       日                          月 01 日                                                      满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 02                                                    债务履行期限届
                                     3,300                1,266 连带责任保证                    无                          是    是
份有限公司       日                          月 02 日                                                      满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 02                                                    债务履行期限届
                                     3,300                 300 连带责任保证                     无                          是    是
份有限公司       日                          月 04 日                                                      满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 02                                                    债务履行期限届
                                     3,300                1,434 连带责任保证                    无                          是    是
份有限公司       日                          月 20 日                                                      满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 03                                                    债务履行期限届
                                     4,000                4,000 连带责任保证 恒星科技设备抵押   无                          否    是
份有限公司       日                          月 17 日                                                      满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 04                                                    债务履行期限届
                                     5,000                5,000 连带责任保证                    无                          是    是
份有限公司       日                          月 07 日                                                      满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 05                                                    债务履行期限届
                                     3,300                1,398 连带责任保证                    无                          是    是
份有限公司       日                          月 12 日                                                      满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 05                                                    债务履行期限届
                                     6,000                1,500 连带责任保证                    无                          是    是
份有限公司       日                          月 28 日                                                      满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 06                                                    债务履行期限届
                                    14,000                4,000 连带责任保证                    无                          否    是
份有限公司       日                          月 03 日                                                      满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 06                                                    债务履行期限届
                                    14,000                4,990 连带责任保证                    无                          是    是
份有限公司       日                          月 10 日                                                      满之日起三年


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河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 06                                                      债务履行期限届
                                     6,000                 480 连带责任保证                       无                          是    是
份有限公司       日                          月 23 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 06                                                      债务履行期限届
                                     3,300                 480 连带责任保证                       无                          是    是
份有限公司       日                          月 28 日                                                        满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 01                                                      债务履行期限届
                                     5,000                1,000 连带责任保证                      无                          是    是
份有限公司       日                          月 29 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 01                                                      债务履行期限届
                                     5,000                2,000 连带责任保证 恒星科技不动产权     无                          是    是
份有限公司       日                          月 29 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 03                                                      债务履行期限届
                                    10,000                5,000 连带责任保证 恒星科技设备         无                          是    是
份有限公司       日                          月 30 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 04                                                      债务履行期限届
                                     5,000                2,000 连带责任保证                      无                          是    是
份有限公司       日                          月 13 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 07                                                      债务履行期限届
                                     6,000                1,200 连带责任保证                      无                          否    是
份有限公司       日                          月 09 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 07                                                      债务履行期限届
                                    24,000                3,510 连带责任保证 恒星金属不动产抵押   无                          否    是
份有限公司       日                          月 16 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 07                                                      债务履行期限届
                                    20,000                 900 连带责任保证                       无                          否    是
份有限公司       日                          月 19 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 07                                                      债务履行期限届
                                    20,000                2,500 连带责任保证                      无                          否    是
份有限公司       日                          月 20 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 07                                                      债务履行期限届
                                    16,000                3,500 连带责任保证                      无                          否    是
份有限公司       日                          月 29 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 07                                                      债务履行期限届
                                    16,000                4,500 连带责任保证                      无                          否    是
份有限公司       日                          月 30 日                                                        满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 08                                                      债务履行期限届
                                     3,300                1,266 连带责任保证                      无                          否    是
份有限公司       日                          月 03 日                                                        满之日起两年


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河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 08                                                                         债务履行期限届
                                     3,300                             1,710 连带责任保证                            无                          否    是
份有限公司       日                          月 26 日                                                                           满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 09                                                                         债务履行期限届
                                     5,000                             2,000 连带责任保证                            无                          否    是
份有限公司       日                          月 28 日                                                                           满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 10                                                                         债务履行期限届
                                     6,000                             1,500 连带责任保证                            无                          否    是
份有限公司       日                          月 09 日                                                                           满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 10                                                                         债务履行期限届
                                    20,000                             3,500 连带责任保证                            无                          否    是
份有限公司       日                          月 13 日                                                                           满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 10                                                                         债务履行期限届
                                    20,000                             5,000 连带责任保证                            无                          否    是
份有限公司       日                          月 19 日                                                                           满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 10                                                                         债务履行期限届
                                     2,000                             2,000 连带责任保证 恒星科技 10 项专利权质押   无                          否    是
份有限公司       日                          月 21 日                                                                           满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 11                                                                         债务履行期限届
                                     5,000                             2,000 连带责任保证                            无                          是    是
份有限公司       日                          月 05 日                                                                           满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 11                                                                         债务履行期限届
                                     6,000                             2,800 连带责任保证                            无                          是    是
份有限公司       日                          月 05 日                                                                           满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 11                                                                         债务履行期限届
                                     3,300                             1,398 连带责任保证                            无                          否    是
份有限公司       日                          月 26 日                                                                           满之日起两年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 12                                                                         债务履行期限届
                                     6,000                             1,200 连带责任保证                            无                          否    是
份有限公司       日                          月 20 日                                                                           满之日起三年

河南恒星科技股   2020 年 12 月 12            2021 年 12                                                                         债务履行期限届
                                     6,000                               480 连带责任保证                            无                          否    是
份有限公司       日                          月 22 日                                                                           满之日起三年

报告期内审批对子公司担保额度合                                报告期内对子公司担保实际发
                                                          0                                                                                                 86,712
计(C1)                                                      生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保额                                报告期末对子公司实际担保余
                                                          0                                                                                                 46,864
度合计(C3)                                                  额合计(C4)


                                                                                           72
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公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                             报告期内担保实际发生额合计
                                           300,000                                                                                                  243,369.01
(A1+B1+C1)                                         (A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                         报告期末实际担保余额合计
                                           300,000                                                                                                  170,815.01
(A3+B3+C3)                                         (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                                                          48.86%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                                               0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
                                                                                                                                                              0
债务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                                               -88,206.72

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                                       -88,206.72


    注:上表中报告期末实际担保余额未包含公司及子公司融资或开立新的银行承兑汇票使用银行承兑汇票进行质押的票据余额为 8,592.69万元(该事项已经公司2021年第四次

临时股东大会审议通过)。




                                                                                  73
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3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

                                                                                                       单位:万元

                  委托理财的资金来                                                              逾期未收回理财已
       具体类型                       委托理财发生额        未到期余额       逾期未收回的金额
                          源                                                                     计提减值金额

银行理财产品      自有资金                       26,980                  0                  0                   0

合计                                             26,980                  0                  0                   0


    单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况


    不适用


    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形


    不适用


(2)委托贷款情况


    公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同


    公司报告期不存在其他重大合同。



十六、其他重大事项的说明

    截至2021年12月31日,公司控股股东谢保军累计质押公司股份132,241,700股,占公司总股本的9.44%。其中34,600,000

股无限售流通股股份质押给华安证券股份有限公司,36,000,000股无限售流通股股份质押给中原证券股份有限公司,61,641,

700股无限售流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。



十七、公司子公司重大事项

    1、2021年6月6日公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。公司拟以人民

币13,900.00万元对公司控股子公司恒星化学增资,以加快投资建设“内蒙古恒星化学有限公司年产12万吨高性能有机硅聚合

物项目”同日,公司与恒星化学其他股东签订了《内蒙古恒星化学有限公司增资扩股协议书》。具体详见公司巨潮资讯网(

www.cninfo.com.cn)上的相关公告。




                                                       74
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   2、公司控股子公司内蒙古恒星化学有限公司“年产12万吨高性能有机硅聚合物项目”已于2021年12月末达到试产条件,

目前处于试生产阶段。截止本报告披露日,有机硅项目已产出符合客户需求的 DMC产品且形成销售。




                                                    75
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                                第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                          单位:股

                             本次变动前                          本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                                        公积金转
                           数量       比例      发行新股         送股               其他        小计          数量         比例
                                                                           股

                                                145,046,2                                      144,915,0 147,998,7
一、有限售条件股份       3,083,700     0.25%                                       -131,250                                10.56%
                                                      95                                               45            45

  1、国家持股

  2、国有法人持股

                                                145,046,2                                      144,915,0 147,998,7
  3、其他内资持股        3,083,700     0.25%                                       -131,250                                10.56%
                                                      95                                               45            45

    其中:境内法人持股

        境内自然人持股

  4、外资持股

    其中:境外法人持股

        境外自然人持股

                         1,253,414,                                                                         1,253,545
二、无限售条件股份                     99.75%                                      131,250      131,250                    89.44%
                               703                                                                               ,953

                         1,253,414,                                                                         1,253,545
  1、人民币普通股                      99.75%                                      131,250      131,250                    89.44%
                               703                                                                               ,953

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

                         1,256,498,             145,046,2                                      145,046,2 1,401,544
三、股份总数                          100.00%                                              0                              100.00%
                               403                    95                                               95        ,698


   1、股份变动的原因


   (1)公司报告期内实施非公开发行股票,导致有限售条件股份增加。


   (2)公司部分董事上年度减持股份,导致其持有的有限售股份数量发生变化。




                                                            76
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       2、股份变动的批准情况


       公司第六届董事会第十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案

》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年

度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于

非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非

公开发行股票相关事宜的议案》等议案。


       公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十五次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于对2

020年度非公开发行股票授权事项进行延期的议》、《关于对2020年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》,

本次非公开发行完成后,公司总股本增加145,046,295股,总股本变更为1,401,544,698股。


       2021年4月8日,中国证监会出具了《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2021]1

164号),核准公司本次非公开发行事宜。


       3、股份变动的过户情况


       公司已于2021年12月3日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,非公开

发行相关股份已登记到账。


       4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的

影响


       报告期内,因公司股本新增145,046,295股,公司总股本由1,256,498,403股变更为1,401,544,698股,致使公司每股收益及

每股净资产等指标被摊薄。


       5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容


       不适用


2、限售股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                                                                 本期解
                                         期初限售 本期增加限              期末限售股
                 股东名称                                        除限售                  限售原因      解除限售日期
                                           股数     售股数                     数
                                                                  股数

成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)                27,272,727              27,272,727 增发锁定     2022 年 6 月 10 日

冯小佳                                              22,500,000              22,500,000 增发锁定     2022 年 6 月 10 日


                                                         77
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JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
                                                         12,045,454                12,045,454 增发锁定    2022 年 6 月 10 日
ASSOCIATION

西藏瑞华资本管理有限公司                                 11,590,909                11,590,909 增发锁定    2022 年 6 月 10 日

诺德基金-席洪民-诺德基金浦江 247 号
                                                          6,136,364                 6,136,364 增发锁定    2022 年 6 月 10 日
单一资产管理计划

陆建飞                                                    5,681,818                 5,681,818 增发锁定    2022 年 6 月 10 日

华西银峰投资有限责任公司                                  5,681,818                 5,681,818 增发锁定    2022 年 6 月 10 日

上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1
                                                          5,681,818                 5,681,818 增发锁定    2022 年 6 月 10 日
号私募证券投资基金

诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺
                                                          5,227,273                 5,227,273 增发锁定    2022 年 6 月 10 日
德基金浦江 120 号单一资产管理计划

恒泰证券股份有限公司                                      4,545,454                 4,545,454 增发锁定    2022 年 6 月 10 日

合计                                                 0 106,363,635              0 106,363,635      --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


股票及其              发行价                                      交易
            发行日                         上市日 获准上市交                                                            披露日
衍生证券              格(或    发行数量                          终止                      披露索引
              期                                期   易数量                                                                  期
  名称                利率)                                      日期

股票类

                                                                         详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
            2021 年                        2021 年                                                                      2021 年
人民币普                                                                 2021087 号公告《河南恒星科技股份有限公司非
         12月 10 4.40          145,046,295 12 月 10 145,046,295                                                         12 月 09
通股(A)                                                                公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘
         日                                日                                                                           日
                                                                         要》

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类


       报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明


       公司非公开发行股票的相关议案已经2020年11月1日第六届董事会第十一次会议及2020年11月20日召开的2020年第二次

临时股东大会,审议过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关

于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的

议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主

体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。


       2021年10月14日、2021年10月17日,公司分别召开第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十五次会议及 202



                                                               78
                                                                         河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


1年11月1日,公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于对2020年度非公开发行股票授权事项进行延期的议案

》、《关于对2020年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》。本次非公开发行新增股 145,046,295股人民币普

通股(A股),发行价格为4.40元/股,于2021年12月10日在深圳证券交易所上市。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


    报告期内,公司完成了非公开发行股票,公司股本由发行前的1,256,498,403股增加至1,401,544,698股。股东结构详见第

七节“股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”。本次发行价格为4.40元/股,募集资金总额为人民币638,203,698.00元,

扣除发行费用人民币13,264,768.97元(不含税),募集资金净额为624,938,929.03元。本次发行后,公司总资产、净资产相

应增加,资产负债率下降,资产负债结构得到进一步优化。


3、现存的内部职工股情况


    不适用



三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                       单位:股

                                                                                                    年度报告披露
                                年度报告披露                  报告期末表决权恢                      日前上一月末
报告期末普通                    日前上一月末                  复的优先股股东总                      表决权恢复的
                      61,602                         66,012                                    0                              0
股股东总数                      普通股股东总                  数(如有)(参见注                    优先股股东总
                                数                            8)                                   数(如有)(参
                                                                                                    见注 8)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                           报告期                                  质押、标记或冻结情况
                                                                    持有有限 持有无限售
                                     持股比 报告期末持 内增减
    股东名称          股东性质                                      售条件的 条件的股份
                                       例      股数量      变动情                              股份状态               数量
                                                                    股份数量        数量
                                                              况

谢保军             境内自然人         18.97% 265,927,345                         265,927,345 质押                    132,241,700

焦耀中             境内自然人          3.36% 47,087,395                           47,087,395 质押                     27,000,000

#冯小佳            境内自然人          3.11% 43,549,000             22,500,000 21,049,000

#焦会芬            境内自然人          2.77% 38,806,900                           38,806,900

谭士泓             境内自然人          2.15% 30,150,060                           30,150,060

成都振兴嘉业股权
                   其他                1.95% 27,272,727             27,272,727
投资中心(有限合


                                                            79
                                                                      河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


伙)

河南恒星科技股份
有限公司-第二期 其他                   1.82% 25,445,700                      25,445,700
员工持股计划

李国强             境内自然人           1.48% 20,777,700                      20,777,700

河南恒星科技股份
有限公司回购专用 其他                   1.01% 14,116,097                      14,116,097
证券账户

JPMORGAN
CHASE
                   境外法人             0.94% 13,193,661        12,045,454
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                  上述股东中,谢保军、焦耀中、谭士泓为公司发起人,其中谢保军为公司实际控制人,
上述股东关联关系或一致行动的说 截至 2021 年 12 月 31 日持有公司 18.97%的股份;对其他股东公司未知他们之间是否存
明                                在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
                                  动人。

上述股东涉及委托/受托表决权、放
                                  无
弃表决权情况的说明

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量

谢保军                                                                       265,927,345 人民币普通股        265,927,345

焦耀中                                                                        47,087,395 人民币普通股         47,087,395

#焦会芬                                                                       38,806,900 人民币普通股         38,806,900

谭士泓                                                                        30,150,060 人民币普通股         30,150,060

河南恒星科技股份有限公司-第二
                                                                              25,445,700 人民币普通股         25,445,700
期员工持股计划

#冯小佳                                                                       21,049,000 人民币普通股         21,049,000

李国强                                                                        20,777,700 人民币普通股         20,777,700

河南恒星科技股份有限公司回购专
                                                                              14,116,097 人民币普通股         14,116,097
用证券账户

#宋亚素                                                                       12,000,000 人民币普通股         12,000,000

招商银行股份有限公司-华安安华
                                                                               8,580,700 人民币普通股          8,580,700
灵活配置混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以 上述股东中,谢保军、焦耀中、谭士泓为公司发起人,其中谢保军为公司实际控制人,


                                                           80
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及前 10 名无限售流通股股东和前 10 截至 2021 年 12 月 31 日持有公司 18.97%的股份;对其他股东公司未知他们之间是否存
名股东之间关联关系或一致行动的 在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
说明                                动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务情况说明(如有)(参见注 4)


       公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


       控股股东性质:自然人控股


       控股股东类型:自然人


                控股股东姓名                           国籍                         是否取得其他国家或地区居留权

谢保军                                       中国                         否

                                             公司控股股东谢保军,男,1962 年生,中国国籍,未取得其他国家或地区居留
主要职业及职务                               权,研究生学历。1995 年与其他五位自然人股东共同创立本公司前身,2004
                                             年至 2016 年任公司董事长,现任公司顾问。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                             不适用
司的股权情况


       公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人


       实际控制人性质:境内自然人


       实际控制人类型:自然人


           实际控制人姓名           与实际控制人关系               国籍               是否取得其他国家或地区居留权

谢保军                              本人                中国                   否

                                    公司控股股东谢保军,男,1962 年生,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,研
主要职业及职务                      究生学历。1995 年与其他五位自然人股东共同创立本公司前身,2004 年至 2016 年任公
                                    司董事长,现任公司顾问。

过去 10 年曾控股的境内外上市公
                                    不适用
司情况


       公司报告期实际控制人未发生变更。


       公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                              81
                                                       河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文




   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司


   不适用


4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%


   不适


5、其他持股在 10%以上的法人股东


   不适用


6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况


   不适用



四、股份回购在报告期的具体实施情况

   股份回购的实施进展情况


   不适用


   采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况


   不适用




                                                  82
                                           河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文




                           第八节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。




                                    83
                        河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文




         第九节 债券相关情况

不适用




                  84
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                                    第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                    标准的无保留意见

审计报告签署日期                                2022 年 03 月 28 日

审计机构名称                                    大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                    大华审字[2022]006721

注册会计师姓名                                  秦霞、陈峰源

    (一)审计意见

    我们审计了河南恒星科技股份有限公司财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务
报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒星科技 2021
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    (二)形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒
星科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审

计意见提供了基础。

    (三)关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

    我们确定以下事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

    1.   应收账款坏账准备;

    2.   收入的确认。

     (一)        应收账款坏账准备

    1.   事项描述

    恒星科技应收账款账面金额信息请参阅合并财务报表附注四/(十一),附注六/注释 3。截止 2021 年

12 月 31 日,恒星科技应收账款账面原值为 93,074.56 万元,已计提坏账准备 8,090.37 万元,应收账款净



                                               85
                                                   河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


    值 84,984.19 万元,占合并资产总额的 11.75%。

    由于应收账款坏账准备的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的
现金流量并确定其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,且应收账款对于财务报表具有重要性,因
此,我们将应收账款坏账准备认定为关键审计事项。

    2.      审计应对

    我们对于应收账款坏账准备认定所实施的重要审计程序包括:

    (1)我们对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估
及测试;

    (2)我们复核管理层在评估应收账款的坏账准备方面的判断及估计,关注管理层是否充分识别已发生
减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况,以及我们对恒星科技经营环境及行业
基准的认知等;

    (3)我们将以前年度坏账准备的计提情况与本期实际发生的坏账损失、坏账准备转回进行对比,评估
管理层对应收账款可收回性判断的可靠性和准确性,并向管理层询问显著差异的原因;

    (4)我们从管理层获取了对重大客户信用风险评估的详细分析,对单项金额重大并已单独计提坏账准
备的应收账款进行了抽样减值测试,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据,以核实坏
账准备计提金额的合理性;

    (5)我们对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试,评价管理层坏账
准备计提的合理性;

    (6)我们抽样检查了期后回款情况;

    (7)我们评估了管理层于2021年12月31日对应收账款坏账准备的会计处理及披露。

    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对应收账款坏账准备的相关判断及估计是合理的。

        (二)     收入的确认

       1.   事项描述

    2021 年度恒星科技收入确认的会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四/(三十)、附注六/注
释 38。

    由于收入是重要的财务指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风
险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

       2.   审计应对

    我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括:

    (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计,并测试相应关键内部控制运行的有效
性;


                                              86
                                                   河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


    (2) 选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价恒星科技的收入确
认时点是否符合企业会计准则的要求;

    (3) 获取本年度销售清单,对本年记录的收入交易选取样本,并与销售合同、发票、出库单、验收单、
报关单等支持性文件进行核对,评价相关收入确认是否符合恒星科技的会计政策;

    (4) 对重大客户实施函证程序;

    (5) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试,对外销收入,取得出口报关单与账面外销收
入记录核对;对内销收入,核对出库单、发票或结算单、客户签收单据或客户系统确认的结算信息等证据。

    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在收入确认中采用的假设和方法是可接受的、管理层对收
入确认的总体评估是可以接受的、管理层对收入确认的相关判断及估计是合理的。

    (四)其他信息

    恒星科技管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我
们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我
们无任何事项需要报告。

    (五)管理层和治理层对财务报表的责任

    恒星科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维

护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,恒星科技管理层负责评估恒星科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项
(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算恒星科技、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督恒星科技的财务报告过程。

    (六)注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

    1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,


                                              87
                                                  河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


    2.并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。

    3.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

    4.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    5.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对恒星科
技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不
充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或
情况可能导致恒星科技不能持续经营。

    6.评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

    7.就恒星科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我
们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。




         大华会计师事务所(特殊普通合伙)                   中国注册会计师:              秦霞


                                                           (项目合伙人)



                   中国北京                               中国注册会计师:          陈峰源




                                                               二〇二二年三月二十八日




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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:河南恒星科技股份有限公司

                                                                                                     单位:元

                 项目                2021 年 12 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          719,509,052.79                          430,526,013.98

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          316,450,604.17                          144,135,036.44

    应收账款                                          849,841,911.65                          772,771,290.31

    应收款项融资                                      310,906,808.87                          372,012,235.79

    预付款项                                           46,467,535.40                            52,950,287.88

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         22,745,138.59                            28,308,461.93

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                              542,880,179.17                          455,442,167.73

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                             27,600,401.78                            47,628,047.32

    其他流动资产                                      253,996,036.85                            96,512,613.19

流动资产合计                                         3,090,397,669.27                        2,400,286,154.57

非流动资产:

    发放贷款和垫款



                                                89
                                        河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                            0.00                            745,936.88

    长期股权投资

    其他权益工具投资             9,646,773.53                           9,646,773.53

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  1,565,033,303.52                      1,477,532,243.36

    在建工程                  2,216,487,372.08                        785,033,592.55

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产                   3,002,661.25

    无形资产                   187,228,580.39                         165,798,299.74

    开发支出

    商誉                           979,530.93                             979,530.93

    长期待摊费用                13,856,628.66                           2,061,889.51

    递延所得税资产              56,543,451.75                          53,844,516.86

    其他非流动资产              87,857,465.78                         287,811,979.53

非流动资产合计                4,140,635,767.89                      2,783,454,762.89

资产总计                      7,231,033,437.16                      5,183,740,917.46

流动负债:

    短期借款                  1,022,932,577.45                      1,150,563,702.40

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   867,336,145.05                         541,818,248.23

    应付账款                   499,483,945.93                         443,568,134.05

    预收款项

    合同负债                    18,196,544.52                           8,020,532.25

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款



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    应付职工薪酬                    23,864,828.81                          20,250,027.32

    应交税费                        16,743,573.56                          24,475,597.05

    其他应付款                      13,755,023.38                          11,960,606.27

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          74,484,588.45                          84,185,947.16

    其他流动负债                   224,469,438.64                            837,547.88

流动负债合计                      2,761,266,665.79                      2,285,680,342.61

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                       820,000,000.00                                   0.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                         1,265,009.91

    长期应付款                       9,366,441.52                                   0.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                        15,696,255.57                          18,376,080.09

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     846,327,707.00                          18,376,080.09

负债合计                          3,607,594,372.79                      2,304,056,422.70

所有者权益:

    股本                          1,401,544,698.00                      1,256,498,403.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      1,594,769,624.19                      1,182,406,305.64

    减:库存股                      42,084,004.57                         117,944,701.42

    其他综合收益



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    专项储备

    盈余公积                                      122,368,806.89                           114,636,023.48

    一般风险准备

    未分配利润                                    419,484,463.63                          348,921,015.07

归属于母公司所有者权益合计                       3,496,083,588.14                        2,784,517,045.77

    少数股东权益                                  127,355,476.23                            95,167,448.99

所有者权益合计                                   3,623,439,064.37                        2,879,684,494.76

负债和所有者权益总计                             7,231,033,437.16                        5,183,740,917.46


法定代表人:谢晓博           主管会计工作负责人:张新芳                         会计机构负责人:周瑞娟


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目            2021 年 12 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      372,362,920.68                          234,054,776.39

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                      141,421,605.71                           115,112,246.34

    应收账款                                      444,197,706.05                          354,190,007.68

    应收款项融资                                  178,220,519.74                            51,243,195.59

    预付款项                                       44,701,367.46                            34,230,645.68

    其他应收款                                    209,148,494.08                          313,491,840.89

      其中:应收利息

               应收股利                                                                     86,000,000.00

    存货                                          401,957,996.93                          345,335,963.62

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                         27,600,401.78                            47,628,047.32

    其他流动资产                                       236,158.52                                 25,565.78

流动资产合计                                     1,819,847,170.95                        1,495,312,289.29

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                                               0.00                                745,936.88

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    长期股权投资                  1,696,412,913.78                      1,440,060,695.47

    其他权益工具投资                 7,646,773.53                           7,646,773.53

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                      1,332,607,367.31                      1,271,426,784.34

    在建工程                        29,026,872.03                          97,399,674.78

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        89,626,580.91                          91,856,640.55

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     3,485,091.49                             675,456.04

    递延所得税资产                  51,061,800.16                          58,344,515.79

    其他非流动资产                  17,466,731.91                           3,354,387.83

非流动资产合计                    3,227,334,131.12                      2,971,510,865.21

资产总计                          5,047,181,302.07                      4,466,823,154.50

流动负债:

    短期借款                       759,018,187.57                         908,985,147.40

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                       533,706,371.25                         356,165,621.68

    应付账款                       152,601,233.69                         458,243,411.27

    预收款项

    合同负债                         2,548,625.08                           2,539,744.42

    应付职工薪酬                    13,443,959.14                          13,661,296.09

    应交税费                         8,909,535.43                           4,362,083.04

    其他应付款                     208,521,279.71                         127,682,947.88

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          69,414,413.92                          71,028,447.22

    其他流动负债                    89,835,658.33                             261,757.85

流动负债合计                      1,837,999,264.12                      1,942,930,456.85



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非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                        9,366,441.52

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         15,696,255.57                           18,376,080.09

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       25,062,697.09                           18,376,080.09

负债合计                          1,863,061,961.21                      1,961,306,536.94

所有者权益:

    股本                          1,401,544,698.00                      1,256,498,403.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      1,504,916,048.82                      1,062,429,036.16

    减:库存股                       42,084,004.57                          117,944,701.42

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         91,410,055.21                           83,677,271.80

    未分配利润                      228,332,543.40                          220,856,608.02

所有者权益合计                    3,184,119,340.86                      2,505,516,617.56

负债和所有者权益总计              5,047,181,302.07                      4,466,823,154.50


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   2021 年度                               2020 年度

一、营业总收入                    3,396,281,106.63                      2,832,759,589.33

    其中:营业收入                3,396,281,106.63                      2,832,759,589.33

           利息收入



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             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  3,296,471,458.50                     2,749,894,150.89

       其中:营业成本                           2,934,859,345.36                     2,457,000,966.02

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                           20,992,313.46                         18,161,478.58

             销售费用                             58,662,620.87                         43,492,122.35

             管理费用                            113,172,866.56                         85,627,183.65

             研发费用                            103,754,038.18                         86,041,820.90

             财务费用                             65,030,274.07                         59,570,579.39

                 其中:利息费用                   54,435,407.59                         55,921,221.77

                        利息收入                    6,111,566.55                         5,081,283.39

       加:其他收益                               47,004,963.99                         59,993,630.01

           投资收益(损失以“-”号填
                                                   2,623,723.46                           640,961.37
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                   -4,485,663.83                        -1,511,272.28
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                     -408,266.13                          -579,727.66
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填            4,602,874.11                          230,117.42



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列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             149,147,279.73                       141,639,147.30

       加:营业外收入                              872,820.53                         5,526,610.75

       减:营业外支出                            5,221,786.35                         1,277,865.30

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         144,798,313.91                       145,887,892.75

       减:所得税费用                            3,669,754.45                        27,112,415.82

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             141,128,559.46                       118,775,476.93

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                               141,128,559.46                       118,775,476.93
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润              140,415,347.27                       122,308,387.60

       2.少数股东损益                              713,212.19                        -3,532,910.67

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                          96
                                                                     河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            141,128,559.46                           118,775,476.93

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            140,415,347.27                           122,308,387.60
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                              713,212.19                           -3,532,910.67

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.11                                    0.10

       (二)稀释每股收益                                              0.11                                    0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:谢晓博                      主管会计工作负责人:张新芳                       会计机构负责人:周瑞娟


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           2021 年度                                2020 年度

一、营业收入                                               1,717,261,358.19                      1,259,098,685.21

       减:营业成本                                        1,431,560,566.29                      1,106,470,328.26

           税金及附加                                        12,658,647.17                            10,062,567.86

           销售费用                                          41,454,194.60                            25,550,839.17

           管理费用                                          63,288,378.16                            40,614,903.07

           研发费用                                          54,661,451.24                            41,257,290.97

           财务费用                                          42,289,892.21                            39,540,182.82

             其中:利息费用                                  42,264,844.83                            42,153,131.27

                      利息收入                                3,667,131.16                             3,302,355.96

       加:其他收益                                          20,494,398.54                            24,588,077.88

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                 35,616.44                            86,455,525.63
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                      97
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资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                              -5,861,348.44                         -2,476,073.33
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                   -77,573,152.52
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                               2,858,659.54                           -652,299.11
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)            88,875,554.60                         25,944,651.61

       加:营业外收入                           737,992.81                           4,140,271.08

       减:营业外支出                          5,002,997.69                           557,451.52

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              84,610,549.72                         29,527,471.17
列)

       减:所得税费用                          7,282,715.63                        -12,402,916.06

四、净利润(净亏损以“-”号填列)            77,327,834.09                         41,930,387.23

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                              77,327,834.09                         41,930,387.23
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其


                                         98
                                                           河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   77,327,834.09                             41,930,387.23

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                   单位:元

                 项目                 2021 年度                                2020 年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金              2,263,447,539.92                      1,686,453,252.77

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                              32,451,915.07                             42,113,074.58

       收到其他与经营活动有关的现金                40,840,339.84                             82,878,788.92

经营活动现金流入小计                             2,336,739,794.83                          1,811,445,116.27



                                            99
                                                    河南恒星科技股份有限公司 2021 年年度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金         1,222,822,755.88                      1,009,190,677.05

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                           237,748,227.44                         183,377,991.16


     支付的各项税费                        107,942,823.44                          97,488,855.29

     支付其他与经营活动有关的现金          152,362,208.26                         134,471,302.60

经营活动现金流出小计                      1,720,876,015.02                      1,424,528,826.10

经营活动产生的现金流量净额                 615,863,779.81                         386,916,290.17

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                    251,762,020.95                         936,600,000.00

     取得投资收益收到的现金                    114,498.85                             752,084.66

     处置固定资产、无形资产和其他
                                             3,198,080.00                           3,342,646.59
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                      10,000.00

投资活动现金流入小计                       255,074,599.80                         940,704,731.25

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          1,529,995,744.86                        332,347,591.49
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                        230,800,000.00                         871,600,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                   2,940,000.00

投资活动现金流出小计                      1,760,795,744.86                      1,206,887,591.49

投资活动产生的现金流量净额            -1,505,721,145.06                          -266,182,860.24

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                    624,938,929.03                         100,030,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                  100,030,000.00
收到的现金


                                    100
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       取得借款收到的现金                        2,484,240,050.00                      1,464,004,020.00

       收到其他与筹资活动有关的现金               331,270,715.30                           242,944,162.93

筹资活动现金流入小计                             3,440,449,694.33                      1,806,978,182.93

       偿还债务支付的现金                        1,806,251,505.10                      1,565,368,226.02

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  122,418,913.34                           116,500,707.57
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金               496,923,394.56                           331,270,715.30

筹资活动现金流出小计                             2,425,593,813.00                      2,013,139,648.89

筹资活动产生的现金流量净额                       1,014,855,881.33                          -206,161,465.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -479,461.93                               48,832.18
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      124,519,054.15                            -85,379,203.85

       加:期初现金及现金等价物余额                88,802,272.30                           174,181,476.15

六、期末现金及现金等价物余额                      213,321,326.45                            88,802,272.30


6、母公司现金流量表

                                                                                                  单位:元

                 项目                 2021 年度                                2020 年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金              1,456,772,156.80                      1,077,601,060.64

       收到的税费返还                                                                          254,087.76

       收到其他与经营活动有关的现金               121,710,887.19                            43,582,522.64

经营活动现金流入小计                             1,578,483,043.99                      1,121,437,671.04

       购买商品、接受劳务支付的现金              1,303,607,828.96                          291,270,631.58

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                  140,903,644.97                           113,743,451.14


       支付的各项税费                              52,915,872.64                            39,311,730.22

       支付其他与经营活动有关的现金                71,519,799.82                           122,669,949.77

经营活动现金流出小计                             1,568,947,146.39                          566,995,762.71

经营活动产生的现金流量净额                          9,535,897.60                           554,441,908.33

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                         100,962,020.95                           358,000,000.00

       取得投资收益收到的现金                      86,035,616.44                            63,066,648.92


                                           101
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       处置固定资产、无形资产和其他
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