东南网架:新增股份变动报告及上市公告书摘要

浙江东南网架股份有限公司
     新增股份变动报告及上市公告书摘要
                    保荐机构(主承销商)
                   (上海市静安区新闸路 1508 号)
                         二零一七年十月
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
                               特别提示
      一、本次发行新增股份数量及发行价格
   (一)发行数量:179,870,000股
   (二)发行价格:7.70元/股
   (三)募集资金总额:1,384,999,000.00元
   (四)募集资金净额:1,356,357,613.21元
      二、本次发行新增股份数量及上市时间
    本次非公开发行新增股份 179,870,000 股,将于 2017 年 10 月 30 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
    本次发行对象共有7名,均以现金参与认购;认购对象红塔红土基金管理有
限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业
(有限合伙)、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金
管理有限责任公司、农银汇理(上海)资产管理有限公司所认购的股票限售期为
自本次新增股份上市之日起12个月。
    本次发行发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。
    本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
                                                           目 录
目 录.............................................................................................................................. 1
释 义.............................................................................................................................. 3
第一节 公司基本情况.................................................................................................. 4
第二节 本次新增股份发行情况.................................................................................. 5
      一、发行类型......................................................................................................... 5
      二、本次发行履行的相关程序和发行过程......................................................... 5
      三、发行时间......................................................................................................... 9
      四、发行方式......................................................................................................... 9
      五、发行数量......................................................................................................... 9
      六、发行价格及定价原则..................................................................................... 9
      七、募集资金总额............................................................................................... 10
      八、发行费用总额及明细构成........................................................................... 10
      九、募集资金净额............................................................................................... 10
      十、资产过户和债务转移情况........................................................................... 10
      十一、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况................................... 11
      十二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况............................... 11
      十三、新增股份登记托管情况........................................................................... 12
      十四、发行对象认购股份情况........................................................................... 12
      十五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 18
      十六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................... 18
第三节 本次新增股份上市情况................................................................................ 20
      一、新增股份上市批准情况............................................................................... 20
      二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................... 20
      三、新增股份的上市时间................................................................................... 20
      四、新增股份的限售安排................................................................................... 20
第四节 本次股份变动情况及其影响........................................................................ 21
      一、本次发行前后前十名股东情况................................................................... 21
      二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................... 22
      三、本次发行对主要财务指标的影响............................................................... 22
      四、财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................... 22
第五节 本次募集资金运用........................................................................................ 23
第六节 本次新增股份发行上市相关机构................................................................ 24
第七节 保荐机构(财务顾问)的上市推荐意见.................................................... 26
      一、保荐协议主要内容....................................................................................... 26
      二、上市推荐意见............................................................................................... 26
第八节 其他重要事项................................................................................................ 28
第九节 备查文件........................................................................................................ 29
                                     释 义
     本公告书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
公司、发行人、东南网架      指   浙江东南网架股份有限公司,股票代码:002135
                                 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]915号”文核
本次非公开发行股票/本次非
                            指   准,浙江东南网架股份有限公司拟向特定投资者非公开
公开发行/本次发行
                                 发行不超过179,870,000股新股的行为
光大证券/保荐机构/主承销
                            指   光大证券股份有限公司

发行人律师事务所            指   上海市锦天城律师事务所
发行人审计机构、验资机构    指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会                    指   浙江东南网架股份有限公司股东大会
董事会                      指   浙江东南网架股份有限公司董事会
监事会                      指   浙江东南网架股份有限公司监事会
公司章程、《公司章程》      指   《浙江东南网架股份有限公司公司章程》
证监会、中国证监会          指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所              指   深圳证券交易所
登记公司                    指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日                      指   深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》
元、万元                    指   人民币元、人民币万元
     本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所
致。
                       第一节 公司基本情况
    法定中文名称:浙江东南网架股份有限公司
    法定英文名称:Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.
    股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:东南网架
    股票代码:002135
    法定代表人:徐春祥
    注册时间:2001年12月29日
    注册地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇
    注册资本:85,453.22万元
    办公地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇
    邮政编码:311209
    董事会秘书:蒋建华
    联系电话:0571-82783358
    传真号码:0571-82783358
    公司网址:www.dongnanwangjia.com
    电子信箱:stock@dongnanwangjia.com
    经营范围:开展对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工
程资格证书》)。 一般经营项目:网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安
装,幕墙的设计和施工,钢管的生产和销售,土建工程、机电安装工程、消防工
程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市
政工程设计与施工,建筑材料销售,房屋租赁,工程机械及设备的维修、租赁、
销售,经营进出口业务。
    上市地点:深圳证券交易所
               第二节 本次新增股份发行情况
   一、发行类型
    本次发行类型为非公开发行股票。
   二、本次发行履行的相关程序和发行过程
   (一)本次发行已履行的内部决策程序
    公司于 2016 年 4 月 22 日和 2016 年 5 月 20 日分别召开了第五届董事会第十
五次会议及 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非
公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于
本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》等议
案,并授权公司董事会全权办理此次非公开发行股票相关事宜。
    公司于 2016 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修
订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修
订稿)的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主
体承诺(修订稿)的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
    公司于 2016 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关
于第二次调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预
案(第二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告(第二次修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采
取填补措施、相关主体承诺(第二次修订稿)的议案》等与本次非公开发行有关
的议案。
    公司于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 5 月 19 日分别召开了第五届董事会第二
十四次会议和 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开
发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全
权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行有关的议
案。
   (二)监管部门审核情况
       2017 年 1 月 18 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本
次非公开发行股票的申请。
       2017 年 6 月 26 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江东南网架
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】915 号),核准公司
非公开发行不超过 17,987 万股新股。
   (三)本次发行对象和发行价格的确定过程
       1、认购邀请书发送情况
       本次非公开发行的董事会决议公告后至 2017 年 9 月 7 日,一共有 67 名投资
者向发行人提交了认购意向书。
       2017 年 9 月 8 日,发行人和光大证券向提交认购意向书的投资者、2017 年
8 月 31 日收盘后登记在册前 20 名股东(不含控股股东等关联股东后顺延)以及
其他符合贵会要求的询价对象共 122 名投资者发出《认购邀请书》及《申购报价
单》,其中发行人前 20 名股东(不含控股股东等关联股东后顺延)20 名;基金
公司 36 名;证券公司 19 名;保险机构 8 名,其它投资者 39 名。
       认购邀请书的发送对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定和
股东大会决议的要求。
       2、本次发行询价的结果及追加认购的程序
       (1)有效申购情况
       本次发行接收申购文件传真及现场送达的时间为 2017 年 9 月 13 日(T 日)
上午 9:00-12:00,共有 5 家投资者在《认购邀请书》规定的时间内,将《浙江东
南网架股份有限公司非公开发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)
 以传真方式或现场送达方式提交至主承销商。
          经光大证券与律师的共同核查确认,5 家投资者按时、完整地发送全部申购
 文件,除证券投资基金管理公司外的 2 家投资者均足额缴纳了保证金,均为有效
 申购。
         全部 5 份申购报价单均为有效申购,有效申购报价区间为 7.70 元/股-7.80 元/
 股。具体报价情况如下:
                                                 发行对象    申购价格        申购金额
 序号                  发行对象
                                                   类别      (元/股)       (万元)
     1     红塔红土基金管理有限公司                基金        7.80          13,850.00
     2     浙江浙商证券资产管理有限公司            证券        7.75          27,700.00
           宁波梅山保税港区东杲投资合伙企
     3                                           其他法人      7.76          13,850.00
           业(有限合伙)
     4     金鹰基金管理有限公司                    基金        7.75          27,700.00
                                                               7.75          13,850.00
     5     金元顺安基金管理有限公司                基金
                                                               7.70          27,700.00
         因首轮认购后获配投资者认购资金尚未达到本次发行股票拟募集资金额,根
 据认购邀请书规则,经东南网架和保荐机构(主承销商)协商后,决定启动追加
 认购程序。
          (2)追加认购有效申购情况
          本次发行追加认购时间为 2017 年 9 月 20 日前任何一个交易日的 9:00-17:00,
 以及 2017 年 9 月 20 日当天 9:00-12:00。共有 4 家投资者在上述时间内,将《浙
 江东南网架股份有限公司非公开发行股票追加认购申购单》(以下简称“《追加认
 购申购单》”)以传真方式提交至主承销商。
          经光大证券与律师的共同核查确认,4 家投资者均按时、完整地发送了全部
 申购文件,除证券投资基金管理公司及首轮已获配投资者外的 1 家投资者足额缴
 纳了保证金,均为有效申购。
          全部 4 份申购单均为有效申购,具体申购情况如下:
                                                发行对象    追加认购金额     是否为首轮已
序号                 发行对象
                                                  类别        (万元)         获配投资者
 1        安信基金管理有限责任公司                基金           13,950.00        否
             宁波梅山保税港区东杲投资合伙企
       2                                             其他法人             6,150.00        是
             业(有限合伙)
       3     财通基金管理有限公司                      基金               8,600.00        否
       4     农银汇理(上海)资产管理有限公司        其他法人            13,950.00        否
             3、确定的发行对象股份配售情况
             本次非公开发行股份总量为 179,870,000 股,未超过中国证监会核准的上限
       179,870,000 股;发行对象总数为 7 名,不超过 10 名,符合《非公开发行股票实
       施细则》的要求。本次发行通过向不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票的
       方式进行,特定对象以现金方式认购本次非公开发行股票。
             根据《认购邀请书》中的配售原则及认购投资者填写的《申购报价单》,经
       发行人和主承销商综合评定,本次发行配售结果如下:
                                    发行                                           本次发行股
                                             获配股数             获配金额                      锁定期
序号          获配投资者名称        价格                                           份占发行后
                                               (股)               (元)                      (月)
                                    (元)                                         股本的比例
           红塔红土基金管理有限
 1                                  7.70      17,987,012         138,499,992.40        1.74%      12
           公司
           浙江浙商证券资产管理
 2                                  7.70      35,974,025         276,999,992.50        3.48%      12
           有限公司
           宁波梅山保税港区东杲
 3         投资合伙企业(有限合     7.70      25,974,024         199,999,984.80        2.51%      12
           伙)
 4         金鹰基金管理有限公司     7.70      35,974,025         276,999,992.50        3.48%      12
           金元顺安基金管理有限
 5                                  7.70      35,974,025         276,999,992.50        3.48%      12
           公司
           安信基金管理有限责任
 6                                  7.70      18,116,883         139,499,999.10        1.75%      12
           公司
           农银汇理(上海)资产管
 7                                  7.70       9,870,006          75,999,046.20        0.95%      12
           理有限公司
                    合    计                 179,870,000        1,384,999,000.00      17.39%      -
             经核查,最终获配投资者与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联
       人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系,未通过直接或间接
       方式参与本次发行认购,亦未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务
       资助或者补偿。获配投资者在锁定期内,委托人、合伙人不得转让其持有的产品
       份额或退出合伙。
     三、发行时间
    2017 年 9 月 8 日,发行人与光大证券向 122 名符合条件的特定投资者发出
《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀
请书》”)及其附件《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
(以下简称“《申购报价单》”)。
    由于首轮认购后获配投资者认购资金尚未达到本次发行股票拟募集资金额,
根据认购邀请书规则,经发行人和光大证券协商后,决定启动追加认购程序。
    2017 年 9 月 14 日,发行人与光大证券向首轮已发送过认购邀请书的 122 名
投资者发出《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票认购邀请书(追加认
购)》(以下简称“《追加认购邀请书》”)及其附件《浙江东南网架股份有限公司
非公开发行股票追加认购申购单》(以下简称“《追加申购单》”)等文件。
     四、发行方式
    本次股票发行采用向不超过 10 名符合中国证监会规定的特定对象非公开发
行的方式。
    本次发行承销方式为代销。
     五、发行数量
    本次非公开发行股票数量为 179,870,000 股,发行数量占本次发行完成后公
司股本总数的 17.39%。
     六、发行价格及定价原则
    本次非公开发行的发行价格为不低于 7.70 元/股。
    本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第十五次会议决议公
告日(2016 年 4 月 26 日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A
股股票交易均价的 90%,即 7.72 元/股(注:定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量)。
    公司于 2016 年 4 月 22 日召开 2015 年年度股东大会,审议通过了 2015 年度
利润分配方案,决定以现有总股本 854,532,200 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.06 元(含税)。公司于 2016 年 5 月 6 日披露了《2015 年年
度权益分派实施公告》,此次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 12 日,除权除
息日为 2016 年 5 月 13 日。公司 2015 年度现金分红实施后,本次非公开发行股
票的发行底价调整为不低于 7.71 元/股。
    公司于 2017 年 3 月 17 日召开 2016 年年度股东大会,审议通过了 2016 年度
利润分配方案,决定以现有总股本 854,532,200 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.06 元(含税)。公司于 2017 年 4 月 22 日披露了《2016 年
年度权益分派实施公告》,此次权益分派股权登记日为 2017 年 4 月 27 日,除权
除息日为 2017 年 4 月 28 日。公司 2016 年度现金分红实施后,本次非公开发行
股票的发行底价调整为不低于 7.70 元/股。
    根据本次发行募集资金量和申购报价情况,最终确定发行价格为 7.70 元/
股。本次发行价格的底价为 7.70 元/股,本次发行价格相当于发行底价的 100%;
相当于申购报价日前 20 个交易日(2017 年 8 月 16 日至 2017 年 9 月 12 日)均
价 8.59 元/股的 89.64%。
    七、募集资金总额
    本次发行募集资金总额为 1,384,999,000.00 元。
    八、发行费用总额及明细构成
    本次发行费用包括保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费
用,上述发行费用人民币 28,641,386.79 元。
    九、募集资金净额
    本次发行募集资金净额为 1,356,357,613.21 元。
    十、资产过户和债务转移情况
    本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户和债务转移情况。
    十一、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
    1、截至 2017 年 9 月 25 日 17 点 00 分止,发行对象红塔红土基金管理有限
公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业(有
限合伙)、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理
有限责任公司、农银汇理(上海)资产管理有限公司已将认购资金
1,384,999,000.00 元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。本次发行不
涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。天健会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了“天健验【2017】376 号”验资报告,确认本次发行的认购资
金到位。
    2、截至 2017 年 9 月 26 日 17 点 00 分止,光大证券将扣除保荐机构(主
承销商)保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专
项存储账户中。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验【2017】379
号”验资报告,确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该验资报告,截
至 2017 年 9 月 26 日 17 点 00 分止,发行人本次非公开发行人民币普通股(A
股)股票 179,870,000 股,募集资金总额 1,384,999,000.00 元,减除发行费用人民
币 28,641,386.79 元后,实际募集资金净额为 1,356,357,613.21 元。其中,计入实
收资本人民币壹亿柒仟玖佰捌拾柒万元整(¥179,870,000.00),计入资本公积(股
本溢价)1,176,487,613.21 元。
     十二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
    公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、用途
变更、管理和监督等进行了明确的规定。
    本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户,公司将遵守有关法律、法
规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并按照募集资金使用计划确保专
款专用。保荐机构、开户银行和公司已根据深圳证券交易所的有关规定募集资金
监管协议,共同监督募集资金的使用情况。募集资金具体存储情况如下:
序号      开户人          开户行                    账号          划付金额(元)
                    中国工商银行股份有
 1       东南网架                         1202090129901086166     297,000,000.00
                     限公司萧山分行
                    中国农业银行股份有
 2       东南网架                             19080201040068451   345,618,952.50
                     限公司萧山分行
                    中国银行股份有限公
 3       东南网架                               366273330473      384,000,000.00
                     司杭州市萧山支行
                    中信银行股份有限公
 4       东南网架                         8110801012801237951     333,000,000.00
                     司杭州萧山支行
       十三、新增股份登记托管情况
       发行人已于 2017 年 10 月 10 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限公
司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的
前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。
       十四、发行对象认购股份情况
     (一)发行对象基本情况
       1、红塔红土基金管理有限公司
       住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
       法定代表人:饶雄
       公司类型:有限责任公司
       注册资本:20,000.00 万元
       成立日期:2012 年 6 月 12 日
       经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
    2、浙江浙商证券资产管理有限公司
   住所:杭州市下城区天水巷 25 号
    法定代表人:李雪峰
    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    注册资本:50,000.00 万元
   成立日期:2013 年 4 月 18 日
    经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。
    3、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业(有限合伙)
    住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼 971 室
   执行事务合伙人:东方三山资本管理有限公司
   公司类型:有限合伙企业
   成立日期:2017 年 8 月 30 日
    经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
    4、金鹰基金管理有限公司
   住所:广东省珠海市香洲区水湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房
   法定代表人:刘岩
    公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
    注册资本:25,000.00 万元
   成立日期:2002 年 11 月 6 日
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
     5、金元顺安基金管理有限公司
     住所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608

     法定代表人:任开宇
     公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
     注册资本:24,500.00 万元
     成立日期:2006 年 11 月 13 日
     经营范围:募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
     6、安信基金管理有限责任公司
     住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
     法定代表人:刘入领
     公司类型:有限责任公司
     注册资本:35,000.00 万元
     成立日期:2011 年 12 月 6 日
     经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
     7、农银汇理(上海)资产管理有限公司
     住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 51 层北半层
     法定代表人:许金超
     公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     注册资本:2,000.00 万
     成立日期:2013 年 9 月 9 日
    经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务,投资咨
询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
   (二)关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
       本次非公开发行获得认购的认购对象为红塔红土基金管理有限公司、浙江浙
商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业(有限合伙)、
金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公
司、农银汇理(上海)资产管理有限公司共七名投资者。
       红塔红土基金管理有限公司作为管理人参与本次认购所涉及的“红塔红土定
增 6 号特定资产管理计划”已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管
理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的
要求在中国证券投资基金业协会办理了备案手续。
       浙江浙商证券资产管理有限公司作为管理人参与本次认购所涉及的“建德市
乾盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国
农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划定向资产管理合同”已根据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律
法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会办理了备案手
续。
    宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业(有限合伙)参与本次非公开发行认购
的资金来源为自有资金,不存在对外募集资金的情形,不属于应按照《中华人民
共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金备案范围,无需履行相
关登记备案手续。
    金鹰基金管理有限公司作为管理人参与本次认购所涉及的“金鹰韶夏穗通定
增 417 号资产管理计划”已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要
求在中国证券投资基金业协会办理了备案手续。
       金元顺安基金管理有限公司作为管理人参与本次认购所涉及的“金元顺安韶
夏 16 号资产管理计划”已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公
司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求
       在中国证券投资基金业协会办理了备案手续。
           安信基金管理有限公司作为管理人参与本次认购所涉及的“安信基金华宝信
       托安心定增资产管理计划”已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管
       理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的
       要求在中国证券投资基金业协会办理了备案手续。
           农银汇理(上海)资产管理有限公司作为管理人参与本次认购所涉及的“农
       银汇理资产-定向增发 2 号资产管理计划”已根据《中华人民共和国证券投资基金
       法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件
       及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会办理了备案手续。
           经主承销商核查,最终获配的 7 个产品中,包括 6 个资产管理计划,1 个其
       他法人。其中资产管理计划均分别在中国证券投资基金业协会完成登记和备案。
          (三)本次发行对象与公司的关联关系
           经主承销商核查,本次非公开发行不存在发行人的控股股东、实际控制人或
       其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存
       在关联关系的关联方直接认购或通过结构化等形式间接参与认购的情形。
          (四)本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未
       来交易安排的说明
           最近一年,本次发行对象及其关联方与发行人未发生交易。
           对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
       求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
          (五)各发行对象认购股份数量及限售期
           本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式、以相同的价格认购本次非公
       开发行的股份。各发行对象的认购情况如下:
                              发行                                本次发行股
                                       获配股数       获配金额                 锁定期
序号        获配投资者名称    价格                                份占发行后
                                         (股)         (元)                 (月)
                              (元)                              股本的比例
      红塔红土基金管理有限
1                               7.70        17,987,012      138,499,992.40       1.74%         12
      公司
      浙江浙商证券资产管理
2                               7.70        35,974,025      276,999,992.50       3.48%         12
      有限公司
      宁波梅山保税港区东杲
3     投资合伙企业(有限合      7.70        25,974,024      199,999,984.80       2.51%         12
      伙)
4     金鹰基金管理有限公司      7.70        35,974,025      276,999,992.50       3.48%         12
      金元顺安基金管理有限
5                               7.70        35,974,025      276,999,992.50       3.48%         12
      公司
      安信基金管理有限责任
6                               7.70        18,116,883      139,499,999.10       1.75%         12
      公司
      农银汇理(上海)资产管
7                               7.70         9,870,006       75,999,046.20       0.95%         12
      理有限公司
               合    计                   179,870,000     1,384,999,000.00     17.39%          -
       (六)发行对象的认购资金来源
    本次非公开发行最终确定的发行对象为 7 名:红塔红土基金管理有限公司、
    浙江浙商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业(有限合
    伙)、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限
    责任公司、农银汇理(上海)资产管理有限公司。认购资金来源具体为:
                                                                                认购金额
      序号           认购产品                   委托人             出资占比
                                                                                (元)
              红塔红土定增 6 号特定 杭州恒钰投资管理合伙企
       1                                                              100%    138,500,000.00
              资产管理计划              业(有限合伙)
              建德市乾盈股权投资基
              金合伙企业(有限合伙)
              -浙江浙商证券资产管理
                                       建德市乾盈股权投资基金
       2      有限公司-中国农业银行                                   100%    276,999,992.50
                                       合伙企业(有限合伙)
              股份有限公司浙江省分
              行定向资产管理计划定
              向资产管理合同
              宁波梅山保税港区东杲
                                       宁波梅山保税港区东芷投
       3      投资合伙企业(有限合                                  100%       200,000,000
                                       资合伙企业(有限合伙)
              伙)
              金鹰韶夏穗通定增 417
       4                               华宝-中信 1 号单-资金信托      100%      277,000,000
              号资产管理计划
              金元顺安韶夏 16 号资产 中诚信托-2017 年中信银行
       5                                                              100%      277,000,000
              管理计划                 组合投资单一资金信托
              安信基金华宝信托安心 华宝信托-安心投资【6】号
       6                                                              100%      139,500,000
              定增资产管理计划         集合资金信托计划
                                                                      认购金额
  序号          认购产品                委托人             出资占比
                                                                      (元)
          农银汇理资产-定向增发 宝信托有限责任公司(代表
     7                          :“华宝信托-投资【6】号      100%     75,999,000
          2 号资产管理计划华
                                  集合资金信托计划”)
     根据发行人、保荐机构(主承销商)及见证律师对通过竞价并最终获配的 7
家机构及实际出资方进行的核查,保荐机构(主承销商)认为上述 7 名发行对象
的认购资金来源真实、完整,不存在直接或间接来源于发行人的控股股东、实际
控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)
及与上述机构及人员存在关联关系的关联方的情况。
     十五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见
     本次非公开发行的保荐机构/主承销商对本次非公开发行过程和认购对象的
合规性进行了核查,并形成如下结论意见:
     (一)本次发行定价过程的合规性
     本次非公开发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、
股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次发行过程(询价、定价、发行对象
选择及股票配售等)合规,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定。
     (二)本次发行对象选择的合规性
     本次发行获得配售的发行对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的
利益,符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办
法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会相关法规及规范性文
件等的相关规定。
     十六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意

     发行人律师事务所认为:
    1、发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准;
    2、本次发行对象与主承销商不存在关联关系;
    3、本次发行的发行价格、数量及认购对象符合《上市公司证券发行管理办
法》、《承销管理办法》等相关法律法规以及发行人股东大会决议的相关规定;
    4、本次发行的询价、申购和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、
《承销管理办法》等相关法律法规的规定;
    5、发行人与发行对象签署的《认购协议》及本次发行的认购程序合法有效;
    6、本次发行认购对象的主体资格合法有效;
    7、本次发行过程合法、合规,发行结果公平、公正,符合《上市公司证券
发行管理办法》、《承销管理办法》等相关法律法规的规定。
               第三节 本次新增股份上市情况
   一、新增股份上市批准情况
    发行人已于2017年10月10日就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司
深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前
一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。
   二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
    本次发行新增股份的证券简称:东南网架,证券代码:002135,上市地点:
深圳证券交易所。
   三、新增股份的上市时间
    本次发行新增股份的上市日为2017年10月30日。
    根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,上市首日公司股价不除权,股票
交易设涨跌幅限制。
   四、新增股份的限售安排
    本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,本次发行对象获得配售的股份
自上市之日起12个月内不得转让,可上市流通时间为2018年10月30日(如遇非交
易日顺延)。
             第四节 本次股份变动情况及其影响
     一、本次发行前后前十名股东情况
     (一)本次发行前公司前十名股东持股情况
      截至 2017 年 8 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下表:
序号                   股东名称                  持股数量(股)     持股比例(%)
 1      浙江东南网架集团有限公司                      314,515,000            36.81
 2      杭州浩天物业管理有限公司                       74,860,000             8.76
 3      郭明明                                         50,445,991             5.90
 4      郭林林                                         18,020,000             2.11
 5      徐春祥                                         18,000,000             2.11
 6      周观根                                         18,000,000             2.11
 7      陈传贤                                         17,422,168             2.04
 8      殷建木                                         12,000,000             1.40
 9      何月珍                                          9,087,900             1.06
 10     方建坤                                          5,654,400             0.66
                         合计                         538,005,459            62.96
     (二)新增股份登记到账后,公司前十名股东持股情况
      新增股份登记到账后,公司前十名股东持股情况如下表:
序号                  股东名称                   持股数量(股)     持股比例(%)
 1      浙江东南网架集团有限公司                      314,515,000            30.41
 2      杭州浩天物业管理有限公司                       74,860,000             7.24
 3      郭明明                                         50,445,991             4.88
    建德市乾盈股权投资基金合伙企业(有限合
 4                                                     35,974,025             3.48
    伙)
    金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-
 5                                                     35,974,025             3.48
    中信 1 号单一资金信托
    金元顺安基金-中信银行-中诚信托-
 6                                                     35,974,025             3.48
    2017 年中信银行组合投资单一资金信托
    宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业(有限
 7                                                     25,974,024             2.51
    合伙)
         安信基金-农业银行-华宝信托-安心投
  8                                                        18,116,883             1.75
         资【6】号集合资金信托计划
  9      郭林林                                           18,020,000              1.74
  10     徐春祥                                           18,000,000              1.74
  11     周观根                                           18,000,000              1.74
                         合计                            645,853,973             62.45
      二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
       公司董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的发行对象,其所持
本公司股份数量未因本次发行而发生变化。
      三、本次发行对主要财务指标的影响
       本次非公开发行后公司将增加 179,870,000 元股本,发行前后最近一年和最
近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产如下:
                                                                           单位:元/股
                            本次发行前                           本次发行后
       项目       2017年6月30日    2016年12月31日      2017年6月30日    2016年12月31日
                   /2017年1-6月       /2016年度         /2017年1-6月       /2016年度
基本每股收益              0.0803              0.0575           0.0664           0.0475
稀释每股收益              0.0803              0.0575           0.0664           0.0475
归属于公司普通
股股东的每股净            2.9140              2.8396           3.7185           3.6571
资产
       本次发行前,公司总股本为 854,532,200.00 股。本次发行后,公司总股本将
增加到 1,034,402,200.00 股,募投资金达到预定用途前,基本每股收益、稀释每
股收益等财务指标将会有一定程度的摊薄。
      四、财务会计信息及管理层讨论与分析
       详见东南网架非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书全文。
                     第五节 本次募集资金运用
      一、本次非公开发行股票募集资金使用计划
      本次非公开发行股票募集资金总额不超过 138,500 万元,扣除发行费用后将
全部用于以下项目:
                                                                单位:万元
序号             项目名称           计划项目总投资       计划投入募集资金
  1     14万吨钢结构工程项目                166,800.00            138,500.00
              合计                          166,800.00            138,500.00
      本次非公开发行最终认购金额为1,384,999,000.00元,减除发行费用人民币
28,641,386.79元后,实际募集资金净额为1,356,357,613.21元。
      二、募集资金的专户管理
      按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司制定
了《募集资金管理制度》。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内
部相关制度的规定,并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银
行和公司将根据相关规定及时签订《募集资金三方监管协议》,共同监督募集资
金的使用情况。
     第六节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐机构/主承销商:光大证券股份有限公司
法定代表人:薛峰
保荐代表人:伍仁瓞、李建
项目协办人:孙晓祥
办公地址:   上海市静安区新闸路1508号8楼
联系电话:   021-22167024
传    真:   021-22167184
二、发行人律师事务所:上海市锦天城律师事务所
负责人:   吴明德
经办律师:梁瑾、卢胜强
办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心9/11/12层
联系电话:021-20511000
传    真:021-20511999
三、发行人审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:     胡少先
经办会计师:李德勇、金闻、梁志勇
办公地址:   浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B 座 28 层
联系电话: 0571-88216888
传    真:   0571-88216999
四、发行人验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:     胡少先
经办会计师:李德勇、金闻
办公地址:   浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B 座 28 层
联系电话: 0571-88216888
传    真:   0571-88216999
   第七节 保荐机构(财务顾问)的上市推荐意见
   一、保荐协议主要内容
   (一)保荐协议基本情况
    签署时间:2016 年 8 月 16 日
    保荐人:光大证券股份有限公司
    保荐代表人:伍仁瓞、李建
    保荐期限:保荐机构推荐发行人申请向特定对象非公开发行股票的推荐期间
以及发行人向特定对象非公开发行股票在交易所上市当年剩余时间及其后一个
完整会计年度的保荐机构对发行人的持续督导期间。
   (二)保荐代表人情况
    伍仁瓞:硕士学历,毕业于复旦大学。从事投资银行业务十五年,负责的已
公开发行项目包括江苏琼花高科技股份有限公司(002002)、广东科达机电股份
有限公司(600499)、浙江东南网架股份有限公司(002135)、山东齐峰特种纸业
股份有限公司(002521)首次公开发行股票项目以及武汉中百集团股份有限公司
(000759)配股、浙江东南网架股份有限公司非公开发行等项目;在企业改制、
并购重组、发行承销、上市推荐等方面具有较系统的业务基础和丰富的工作经验。
    李建:光大证券中小企业投融资管理总部副总经理,上海财经大学 MBA。
2001 年起从事投行工作,曾负责旷达科技(002516)、齐峰新材(002521)、康
普顿(603798)的首次公开发行和精工钢构(600496)、东南网架(002135)非
公开发行,参与精锻科技、希努尔首次公开发行,负责桂林天和药业股份公司、
江苏雅鹿实业股份公司、海口港集团股份有限公司、浙江珍诚医药在线股份有限
公司等公司的改制辅导工作,在企业改制、重组、规范、发行承销、上市推荐等
方面具有较深的理论基础和丰富的工作经验。
   二、上市推荐意见
    保荐机构认为:东南网架申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次发行的股票具备在深圳
证券交易所上市的条件。光大证券愿意推荐东南网架本次非公开发行的股票上市
交易,并承担相关保荐责任。
                    第八节 其他重要事项
   除本次非公开发行股票,截至本公告书刊登前,东南网架未发生可能对公司
有较大影响的其他重要事项。
                       第九节 备查文件
    1、上市申请书;
    2、保荐协议或财务顾问协议;
    3、保荐代表人声明与承诺;
    4、保荐机构出具的上市保荐书或财务顾问报告;
    5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告;
    6、律师出具的法律意见书和律师工作报告;
    7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告(适用非公
开发行);
    8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告(适用非公开发
行);
    9、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的
验资报告;
    10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;
    11、投资者出具的股份限售承诺(如有);
    12、深交所要求的其他文件。
                                       浙江东南网架股份有限公司董事会
                                                       2017年10月18日

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