宁波东力:2018年年度报告

                  宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文




2018 年年度报告




   2019 年 4 月
                                            宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人(会计主

管人员)傅光秀声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了带强调事项段的保留

意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者

注意阅读。

    公司存在业务依赖行业需求增速放缓风险、原材料价格波动风险、应收帐

款发生坏帐的风险、利润承诺补偿的不确定性风险、被中国证监会立案调查的

风险及与持续经营相关的重大不确定性风险,敬请广大投资者注意投资风险。

详细内容见本报告中“第四节 经营情况讨论与分析(九)公司未来发展的展望”

中“可能面临的风险因素”。

    详细内容见本报告中“第四节 经营情况讨论与分析(九)公司未来发展的

展望”中“可能面临的风险因素”。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                            目         录




第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................. 2


第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 6


第三节 公司业务概要 ............................................................................................................... 11


第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................... 13


第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 28


第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 66


第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 72


第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 73


第九节 公司治理 ...................................................................................................................... 80


第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 85


第十一节 财务报告 .................................................................................................................. 86


第十二节 备查文件目录 ......................................................................................................... 206




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                                 释       义


                 释义项   指                              释义内容

公司、本公司、宁波东力    指   宁波东力股份有限公司

东力传动                  指   宁波东力传动设备有限公司

年富供应链                指   深圳市年富供应链有限公司

欧尼克、欧尼克科技        指   宁波欧尼克科技有限公司

东力工程                  指   宁波高新区东力工程技术有限公司

东力齿轮箱                指   宁波东力齿轮箱有限公司

四川东力                  指   四川中德东力工程技术有限公司

南京东力                  指   南京东力齿轮箱有限公司

东力物资                  指   宁波东力物资有限公司

邯郸东力                  指   邯郸市东力传动设备服务有限公司

欧尼克自动门              指   宁波欧尼克自动门有限公司

云铜东力                  指   云南云铜东力传动设备有限公司

马钢东力                  指   安徽马钢东力传动设备有限公司

佳和小贷                  指   宁波江北佳和小额贷款股份有限公司

联富供应链                指   深圳市联富供应链管理有限公司

升达(香港)              指   升达(香港)有限公司

联富国际                  指   联富国际发展有限公司

荟俊天诚                  指   北京荟俊天诚医药科技有限公司

萍乡荟康                  指   萍乡荟康医药科技有限公司

郑州年富供应链            指   郑州市年富供应链管理有限公司

贵州年富供应链            指   贵州年富供应链管理有限公司

重庆年富                  指   重庆年富供应链管理有限公司

东力集团                  指   东力控股集团有限公司

富裕控股、富裕仓储        指   深圳富裕控股有限公司(原名:富裕仓储(深圳)有限公司)

九江嘉柏                  指   九江嘉柏实业有限公司

易维长和                  指   九江易维长和信息管理咨询合伙企业

深创投                    指   深圳市创新投资集团有限公司

苏州亚商                  指   苏州亚商创业投资中心

上海亚商华谊              指   上海亚商华谊投资中心


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上海映雪           指   上海映雪昼锦投资合伙企业

上海亚商投顾       指   上海亚商投资顾问有限公司

广西红土铁投       指   广西红土铁投创业投资有限公司

立信会计师事务所   指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

深交所             指   深圳证券交易所

中国证监会         指   中国证券监督管理委员会

法院               指   深圳市中级人民法院

元、万元           指   人民币元、人民币万元

《公司章程》       指   《宁波东力股份有限公司章程》

报告期、本报告期   指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 宁波东力                               股票代码                 002164

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           宁波东力股份有限公司

公司的中文简称           宁波东力

公司的外文名称           NINGBO DONLY CO.,LTD

公司的外文名称缩写       DONLY

公司的法定代表人         宋济隆

注册地址                 宁波市江北区银海路 1 号

注册地址的邮政编码       315033

办公地址                 宁波市江北区银海路 1 号

办公地址的邮政编码       315033

公司网址                 http://www.donly.com.cn

电子信箱                 zq@donly.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                许    行                                 曹美萍

联系地址                            宁波市江北区银海路 1 号                  宁波市江北区银海路 1 号

电话                                0574-87587000                            0574-88398877

传真                                0574-87587999                            0574-87587999

电子信箱                            zq@donly.com.cn                          jessica_cao@126.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           宁波市江北区银海路 1 号公司证券部




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四、注册变更情况

组织机构代码                         无变更

                                     因实施重大资产重组,2017 年公司经营范围增加供应链业务。2018 年 12 月,
                                     公司收到年富供应链转发的民事裁定书,法院裁定受理对年富供应链的破产清
公司上市以来主营业务的变化情况
                                     算申请,自此年富供应链不再并入公司合并范围。公司剥离供应链业务,主营
                                     业务恢复为:传动设备、门控系统等通用设备的制造、加工和销售。

历次控股股东的变更情况               无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称              立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址          上海南京路 61 号

签字会计师姓名                郭宪明、唐吉鸿

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

      财务顾问名称               财务顾问办公地址                财务顾问主办人姓名                  持续督导期间

                           深圳市罗湖区红岭中路
国信证券股份有限公司                                       王尚令、陈夏楠                    2017 年 7 月至 2018 年 12 月
                           1012 号国信证券大厦


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        2018 年                 2017 年             本年比上年增减           2016 年

营业收入(元)                      11,760,644,634.52     12,870,264,674.87                    -8.62%      514,844,263.83

归属于上市公司股东的净利润(元)    -2,800,641,940.63          159,317,659.62               -1,857.90%      11,567,172.89

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    -1,765,086,363.15          155,022,882.39               -1,238.60%        5,098,034.09
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)      468,162,277.84             8,877,208.28               5,173.76%      156,919,578.30

基本每股收益(元/股)                             -4.00                   0.29              -1,479.31%                 0.03

稀释每股收益(元/股)                             -4.00                   0.29              -1,479.31%                 0.03

加权平均净资产收益率                        -139.23%                   7.91%      减少 147.14 个百分点              1.07%

                                       2018 年末               2017 年末          本年末比上年末增减        2016 年末

总资产(元)                         1,700,636,499.11     16,393,697,140.67                   -89.63%     1,718,831,356.39


                                                           7
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归属于上市公司股东的净资产(元)         576,302,788.71      3,411,912,093.44                   -83.11%    1,090,786,188.35


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                    单位:元

                                      第一季度               第二季度                第三季度              第四季度

营业收入                           6,341,052,710.71        5,266,620,597.74          250,715,985.32         -97,744,659.25

归属于上市公司股东的净利润             51,055,578.11       -3,198,080,705.63         -45,017,129.23        391,400,316.12

归属于上市公司股东的扣除非
                                       47,597,272.85       -3,217,627,519.08         -47,913,522.12       1,452,857,405.20
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            -223,742,986.79        165,167,654.62          -44,531,768.85        571,269,378.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
    年富供应链财务账中存在已确认营业收入、营业成本的账务记录,受其管理层变化及破产清算程序执行影响,部分确认
收入之后的后续资料不能正常补充,致使下述收入确认的依据不充分,营业收入在第四季度进行了审计调整。

   收入类型           收入金额             成本金额               毛利                             说明
     出口              1,878,281.88                              1,878,281.88 欧唯出口拆分
     医疗             20,231,905.35         9,995,076.56      10,236,828.79 萍乡荟康收入无签收单等原始资料
   境外代采          290,915,200.08      290,915,200.08                         毛利已冲减
     转口              9,504,266.49         9,447,581.00            56,685.49 销售给天逸通的转口收入,缺少原始资料
     内销             13,990,073.08       12,165,280.99          1,824,792.09 立德通讯销售收入原始证据不足
     合计            336,519,726.88      322,523,138.63       13,996,588.25




九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

               项目                         2018 年金额       2017 年金额       2016 年金额               说明

                                                             8
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非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                         -5,746,836.90   -3,463,572.77       77,346.56
减值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务
                                                         11,466,322.3
密切相关,按照国家统一标准定额或定      31,312,641.84                      6,138,637.36
                                                                      9
量享受的政府补助除外)

债务重组损益                            -3,494,712.54    -2,273,210.60       38,193.27

                                                                                          本期公司供应链业务中由
除同公司正常经营业务相关的有效套期
                                                                                          理财产品、远期外汇合约
保值业务外,持有交易性金融资产、交
                                                                                          交易产生的投资收益
易性金融负债产生的公允价值变动损
                                       102,044,819.31        -204,532.17     30,000.00    -52,494,869.55 元和公允价
益,以及处置交易性金融资产、交易性
                                                                                          值变动损益 52,254,970.56
金融负债和可供出售金融资产取得的投
                                                                                          元与公司经营相关,不作
资收益
                                                                                          为非经常性损益。

受托经营取得的托管费收入                                                    114,886.35

除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                      -331,097,486.83         -20,093.33   1,971,440.99


                                                                                          (1)由于年富供应链已停
                                                                                          止经营,进入破产程序,
                                                                                          期末净资产已为负数,公
                                                                                          司估计可收回金额为 0,故
                                                                                          全额计提长期股权投资减
                                                                                          值准备 236,000 万元,并作
                                                                                          为非经常性损益列报。
                                                                                          (2)根据法院的裁定书,
                                                                                          年富供应链已进入破产清
其他符合非经常性损益定义的损益项目    -800,453,148.91
                                                                                          算程序,由法院指定的管
                                                                                          理人接管,公司丧失对年
                                                                                          富供应链的控制。公司享
                                                                                          有年富供应链自购买日至
                                                                                          丧失控制权日累计归属于
                                                                                          母公司的亏损
                                                                                          1,559,546,851.09 元计入投
                                                                                          资收益,并作为非经常性
                                                                                          损益列报。

减:所得税影响额                        27,982,434.25    1,232,933.82      1,904,908.99

     少数股东权益影响额(税后)            138,419.20         -22,797.53      -3,543.26

                                      -1,035,555,577.4
合计                                                     4,294,777.23      6,469,138.80                --
                                                    8

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                         9
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√ 适用 □ 不适用

           项目     涉及金额(元)                                   原因

                                          公司在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务,尤其是
公允价值变动损益         52,254,970.56
                                          境外代采、产品出口及外币融资时候会涉及到本位币及不同货币的
                                          转换和收付汇的时间性差异,为此公司根据实际业务情况与银行进

投资收益                 -52,494,869.55   行远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等交易以规避外汇波动风险。
                                          公司将该项目界定为经常性损益。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司发现年富供应链原股东富裕控股、李文国等涉嫌在重大重组过程中进行合同诈骗、财务造假,及时向公
安机关报案。2018年6月29日,公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》,公司被合同诈骗一案,符合刑事立案标准,
对该案立案侦查。由于年富供应链经营亏损,资不抵债,12月27日,公司收到年富供应链转发的民事裁定书和决定书,深圳
市中级人民法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请,指定深圳市正源清算事务有限公司担任年
富供应链管理人。自此,年富供应链不再纳入公司合并报表范围。报告期内,公司剥离供应链业务,主营回归装备制造业:
传动设备、门控系统等通用设备的制造、加工和销售。
  1、传动设备:业务主体为子公司东力传动,为一家专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、制造和销售的高新技术企业。
建有省级高新技术研发中心,负责起草了《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》、《高频率三相异步电动机技术条件》、
《YCJ系列齿轮减速三相异步电动机技术条件》、《电动机系列节能改造规范》等行业标准。产品包括标准齿轮箱、专用齿
轮箱、非标齿轮箱,产品规格涵盖0.12kw微型齿轮箱到10000kw大功率重载齿轮箱,标准系列电机和高效电机。营销模式以
直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品应用于冶金、矿山、环保等行业。
     2、门控系统:业务主体为子公司欧尼克,为一家从事自动化控制装置、自动感应门研发、制造和销售的高新技术企业,
是国内自动门业的先驱者,国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》的唯一主编单位。参编国家技术标准4项;主编浙江
制造标准《医用气密平移自动门》并颁布;参与编写《医院建设指南》。产品包括手术室自动门、通道自动门、防辐射自动
门、病房自动门、紧急疏散门、自动重叠门等自动化控制装置,营销模式以直销为主,生产模式为以销定产,产品应用于医
院、药企、写字楼等行业。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


            主要资产                                             重大变化说明


股权资产                           比期初减少 12.09%,主要系注销处置云铜东力股权投资所致。

固定资产                           比期初减少 9.41%,主要系计提折旧所致。

无形资产                           比期初减少 6.87%,主要系年富供应链不纳入合并范围和本期摊销所致。

在建工程                           无重大变化

货币资金                           比期初减少 97.19%,主要系年富供应链期初余额有 42.15 亿元所致。

                                   比期初增加 275.88%,增加 7,513.84 万元,主要系年富供应链不纳入合并范围和
以公允价值计量且其变动计入当期
                                   本期增加金融资产 10,207.70 万元所致。金融资产增加的情况详见附注十六、其
损益的金融资产
                                   他重要事项(七)业绩补偿。

                                   比期初减少 95.18%,减少 38.09 亿元,主要系年富供应链期初余额有 37.81 亿元
应收账款
                                   所致。


                                                      11
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                                     比期初减少 99.51%,减少 14.38 亿元,主要系年富供应链期初余额有 14.41 亿元
其他应收款
                                     所致。

                                     比期初减少 98.05%,主要系年富供应链不纳入合并范围后,期末不再确认对年富
商誉
                                     供应链的商誉所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

       1、满足客户多样化需求的能力
       公司产品涵盖大功率重载齿轮箱、模块化减速电机、模块化减速机、小型减速机为主的工业齿轮箱、工业电机等通用设
备,以及手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门等自动化控制装置,产品广泛应用于冶金、矿山、起重、
港口、电力、建材、医疗等诸多领域。公司在齿轮和自动门行业内属于产品链最丰富的企业之一,不仅能满足客户对标准化
产品的需求,还能满足客户对个性化定制产品的需求,在全面服务客户多样化需求上具有优势。
       2、高效生产和质量控制能力
       先进的加工装备是衡量一个企业生产效率和质量控制能力的重要因素,为满足齿轮加工、箱体加工、电子加工、热处理、
试验测试、智能自动化运作对效率和质量稳定性的要求,公司拥有世界先进的齿轮加工、箱体加工、热处理和试验检测设备。
此外,子公司东力传动、欧尼克已通过 ISO9001 质量管理体系认证,并将质量管理体系内化于数字化工厂建设中,通过信息
化、智能化手段将研发设计、生产制造、试验检测、售后服务等流程固化到公司各个运营环节中去,提高产品和服务的质量。
       这些先进设备仪器的全面运用和质量管理体系、数字化工厂的有效运行,为提高齿轮和自动化装置产品的生产效率以及
保持产品质量稳定性提供了有力保障。子公司东力传动、欧尼克成功入选宁波市制造业单项冠军培育企业名单。
       3、卓越的市场开拓能力
       公司专注于高端市场,根据齿轮和自动化装置的产品特点和客户地域分布,建立了“直销+经销”的营销模式,产品销
售网络遍布全国各省、市、自治区,并出口欧洲、美洲、非洲、中东、东南亚、澳大利亚等国家和地区,在全球范围内拥有
一批稳定且优质的客户群体。子公司东力传动以卓越的品质向客户提供整体的传动解决方案,与众多国内外优质客户,如必
和必拓、达涅利、宝武钢铁、中石化、葛州坝、宁波港等建立起深厚的技术与产品合作关系。子公司欧尼克致力于提供医用
门、商用门、工业门系统整体解决方案,与几十家专业医院设备供应商建立了长期战略合作伙伴关系,拥有协和医院、中央
人民广播电台、首都机场等优质客户群体。
       4、雄厚的技术创新能力
       公司建有宁波东力传动设备省级高新技术研究开发中心,目前拥有专利 64 项,其中发明专利 8 项。子公司东力传动为
高新技术企业,建有浙江省博士后科研工作站,与郑州机械研究所、浙江大学、宁波大学等知名院校建立长期的科研合作,
通过多年积累掌握了先进的硬齿面齿轮制造技术、高效电机制造技术和模块化减速机集成技术,作为组长单位负责起草了《中
国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》、“浙江制造”标准《F/K/R/S 系列模块化减速机》等标准。子公司欧尼克为高新技
术企业,负责起草国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》、“浙江制造”标准《医用气密平移自动门》等标准,参与编
写《医院建设指南》,入选国家卫生部汇编出版的《医院专用设备图集》的全国唯一定点医用门厂家。




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                               第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

   2018年,国际经济形势错综复杂,金融行业和资本市场在去杠杆的背景下均出现了不同程度的危机。这一年里,公司遭

受了前所未有的劫难,公司发现年富供应链原股东富裕控股、李文国等涉嫌在重大重组过程中进行合同诈骗、财务造假,及

时向公安机关报案。2018年6月,公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》,公司被合同诈骗一案,符合刑事立案标准,

对该案立案侦查。8月,年富供应链法定代表人李文国,总裁杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁

波市人民检察院批准逮捕。根据北京永拓会计事务所深圳分所对年富供应链审计报告(2018年1-6月),截至2018年6月30

日,合并未分配利润-112,907万元、所有者权益合计-65,175万元,母公司未分配利润-87,555万元、所有者权益合计-40,823

万元,年富供应链出现资不抵债情况。12月27日,公司收到年富供应链转发的民事裁定书和决定书,深圳市中级人民法院裁

定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请,指定深圳市正源清算事务有限公司担任年富供应链管理人。

自此,年富供应链不再纳入公司合并报表范围。公司剥离供应链业务,主营回归装备制造业。

   报告期内,公司实现营业收入117.61亿元,比上年同期减少8.62 %,实现归属于上市公司股东的净利润亏损28.01 亿元,

比上年同期减少1,857.90 %。剔除供应链业务,2018年,公司实现营业收入9.7亿元,同比增长29.76 %。回顾2018年公司装

备制造业工作,主要体现在以下几个方面:

   子公司东力传动抓住一带一路建设的机遇,积极开拓市场,全年累计完成销售订单10.22亿元,同比增长29.6%。入选2017

年度宁波市两化深度融合示范企业。子公司欧尼克市场工作稳中求进,核心客户不断扩大,全年累计完成销售订单1.42亿元,

同比增长18%。荣获2018年浙江省“隐形冠军”培育企业称号。

  公司新获专利授权8项,其中发明专利1项。子公司东力传动技术中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心;通过高

新技术企业复评认定;模块化高精减速机、四大系列减速电机、重载齿轮箱、DM系列高效三相异步电动机获2018年度宁波市

自主创新产品和优质产品;“浙江制造”团体标准《F/K/R/S系列模块化减速机》通过专家评审;宁波市重大科技专项“大

功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化”项目通过验收;参与的浙江省重点科技创新团队通过验收。子公司欧尼

克参编国家技术标准4项;主编浙江制造标准《医用气密平移自动门》并颁布;参与编写《医院建设指南》。

  加快智能制造和数字化工厂建设,全力推进SAP、D-WORK、PLM等重大信息化建设项目,推行阿米巴经营管理模式,改善

质量,提升效率,降低成本。




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二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                      单位:元

                                 2018 年                                      2017 年

                                                                                        占营业收入比           同比增减
                         金额           占营业收入比重                金额
                                                                                             重

营业收入合计        11,760,644,634.52              100%          12,870,264,674.87                100%               -8.62%

分行业

装备制造业            949,070,789.20               8.07%            729,129,984.26                5.67%             30.16%

供应链管理服务业    10,792,067,943.06             91.76%         12,123,827,218.41            94.20%                -10.98%

其他                   19,505,902.26               0.17%             17,307,472.20                0.13%             12.70%

分产品

传动设备              833,758,304.53               7.09%            631,651,872.97                4.91%             32.00%

门控系统              115,312,484.67               0.98%             97,478,111.29                0.76%             18.30%

供应链管理服务      10,792,067,943.06             91.76%         12,123,827,218.41            94.20%                -10.98%

其他                   19,505,902.26               0.17%             17,307,472.20                0.13%             12.70%

分地区

大陆地区            10,293,556,255.85             87.53%         10,243,372,085.54            79.59%                 0.49%

海外地区             1,467,088,378.67             12.47%          2,626,892,589.33            20.41%                -44.15%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                      单位:元

                                                                             营业收入比                          毛利率比
                                                                                             营业成本比上
                      营业收入             营业成本              毛利率      上年同期增                          上年同期
                                                                                              年同期增减
                                                                                 减                                增减

分行业

装备制造业           949,070,789.20        718,868,533.00        24.26%          30.16%               31.00%         -0.48%

                                                            14
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供应链管理服务业     10,792,067,943.06       10,712,538,944.19            0.74%           -10.98%               -9.77%         -1.33%

分产品

传动设备                  833,758,304.53           651,531,712.42        21.86%             32.00%          31.79%             0.12%

门控系统                  115,312,484.67            67,336,820.58        41.60%             18.30%          23.83%             -2.61%

供应链管理服务       10,792,067,943.06       10,712,538,944.19            0.74%           -10.98%               -9.77%         -1.33%

分地区

大陆地区             10,274,050,353.59        9,968,426,945.98            2.97%              0.30%              1.33%          -0.83%

海外地区                1,467,088,378.67      1,462,980,531.21            0.28%           -44.15%           -43.37%            -1.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

    行业分类                项目                    单位                  2018 年                2017 年                 同比增减

                           销售量                    元                  949,070,789.20        729,129,984.26                 30.16%

装备制造业                 生产量                    元                  713,890,637.02        606,938,029.83                 17.62%

                           库存量                    元                  114,030,068.73        119,007,964.71                  -4.18%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
装备制造业抓住一带一路机遇,大力拓展市场,保持了良好的发展势头。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                               单位:元

                                             2018 年                                          2017 年
 行业分类        项目                                                                                                       同比增减
                                     金额            占营业成本比重                  金额            占营业成本比重

装备制造业     直接材料         515,857,657.12                 71.76%             392,887,067.95                 71.59%        0.17%

装备制造业     直接工资            74,600,723.77               10.38%               55,286,414.22                10.08%        0.30%

装备制造业     制造费用         128,410,152.11                 17.86%             100,568,026.18                 18.33%        -0.46%

供应链管理
               营业成本      10,712,538,944.19                100.00%         11,872,791,047.30                 100.00%        0.00%
服务业

                                                                                                                               单位:元


                                                                    15
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                                           2018 年                                   2017 年
 产品分类         项目                                                                                       同比增减
                                   金额          占营业成本比重              金额           占营业成本比重

传动设备       直接材料        468,270,741.51             71.87%          356,956,189.29            72.21%        -0.33%

传动设备       直接工资         65,859,560.56             10.11%           46,961,457.75             9.50%         0.61%

传动设备       制造费用        117,401,410.35             18.02%           90,443,365.90            18.30%        -0.28%

门控系统       直接材料          47,586,915.61            70.67%           35,930,878.66            66.07%         4.60%

门控系统       直接工资           8,741,163.21            12.98%             8,324,956.47           15.31%        -2.33%

门控系统       制造费用          11,008,741.76            16.35%           10,124,660.28            18.62%        -2.27%

供应链管理
               营业成本      10,712,538,944.19           100.00%       11,872,791,047.30           100.00%         0.00%
服务


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
       1、2018年1月24日,年富供应链发起设立重庆年富,注册资本为100万元,其中年富供应链认缴100万元,自公司设立之
日纳入合并报表范围。2018年9月28日,年富供应链将其持有的重庆年富100%股权转让,重庆年富自2018年9月28日起不再纳
入合并范围。
       2、2018年5月21日,东力传动发起设立南京东力,注册资本为2,000万元,其中东力传动认缴2,000万元,南京东力自设
立之日起纳入合并报表范围。
       3、2018 年12月27日,公司收到年富供应链转发的民事裁定书。根据法院出具的民事裁定书((2018)粤 03 破申352
号)和决定书((2018)粤03破390号),法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请并指定破产
管理人。根据法院的裁定书和决定书,年富供应链已进入破产清算程序,由法院指定的管理人接管,自2018年12月28日起,
公司不再控制年富供应链。自丧失对年富供应链的控制权之日起,年富供应链不再纳入公司合并范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用
       2018年12月28日,年富供应链进入破产清算程序,由法院指定的管理人接管,公司不再控制年富供应链。自丧失对年富
供应链的控制权之日起,年富供应链不再纳入公司合并范围,公司剥离供应链业务。


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                           6,104,697,752.30

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                         51.91%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                  0.00%

公司前 5 大客户资料

 序号             客户名称                           销售额(元)                           占年度销售总额比例

  1                第一名                                        2,484,912,364.87                                21.13%



                                                            16
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  2                第二名                                   1,542,286,610.60                              13.11%

  3                第三名                                   1,227,228,615.22                              10.44%

  4                第四名                                    517,931,719.20                                4.40%

  5                第五名                                    332,338,442.41                                2.83%

合计                  --                                    6,104,697,752.30                              51.91%

主要客户其他情况说明
√适用□不适用
       前五大客户为公司所从事的供应链服务的客户,与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高管以及主要关联方未在主
要客户中持有权益。


公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   5,345,655,776.99

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                47.61%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                         5.75%

公司前 5 名供应商资料

 序号             供应商名称                    采购额(元)                         占年度采购总额比例

   1                第一名                                  1,894,281,740.48                              16.87%

   2                第二名                                  1,165,568,648.34                              10.38%

   3                第三名                                  1,037,262,835.64                               9.24%

   4                第四名                                   645,409,964.23                                5.75%

   5                第五名                                   603,132,588.30                                5.37%

合计                    --                                  5,345,655,776.99                              47.61%

主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
       前五大供应商为公司所从事的供应链服务的供应商,其中,第四名供应商世博国际集团有限公司为公司前董事李文国控
制的关联企业,其它供应商与公司不存在关联关系,公司其他董事、监事、高管以及主要关联方未在其中持有权益。


3、费用

                                                                                                           单位:元

                      2018 年        2017 年     同比增减                        重大变动说明

                                                              增加 3,301 万元,主要系年富供应链增加销售费用 1,416
销售费用       110,546,034.32   77,535,217.79      42.58%
                                                                万元和东力传动增加经销商费用 1,774 万元所致。

                                                              增加 7,956 万元,主要系年富供应链管理费用增加 7,005
管理费用       147,622,673.93   68,060,669.42     116.90%
                                                              万元所致。

                                                              增加 21,903 万元,主要系年富供应链利息支出增加所
财务费用       277,193,866.78   58,160,551.25     376.60%
                                                              致。



                                                       17
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研发费用       41,382,473.02   28,214,742.14       46.67%     增加 1,317 万元,主要系东力传动增加研发投入所致。




4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    (1)公司制造业2018年研发支出金额:4,138.25万元;研发支出总额占制造业净资产比例 7.18%,占制造业营业收入
比例 4.36%。
    (2)2018年研发情况:
    报告期内,子公司东力传动技术中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心;通过高新技术企业复评认定;模块化高
精减速机、四大系列减速电机、重载齿轮箱、DM系列高效三相异步电动机获2018年度宁波市自主创新产品和优质产品;“浙
江制造”团体标准《F/K/R/S系列模块化减速机》通过专家评审;宁波市重大科技专项“大功率智能高效模块化齿轮箱关键
技术研发与产业化”项目通过验收;参与的浙江省重点科技创新团队通过验收;江北区工业攻关项目“高扭矩同向双螺杆挤
出机减速机的研发”通过验收;江北区“科技创新2025”重大科技专项“全电驱动注塑机高性能专用减速机研发及产业化”
获批立项。子公司欧尼克参编国家技术标准4项;主编的浙江制造标准《医用气密平移自动门》颁布;参与编写《医院建设
指南》。公司新获专利授权8项,其中发明专利1项,实用新型专利7项,具体如下。
    一种应用于盘类零件加工的液压切换装置(发明专利,专利号:ZL201610188947.9)
    一种减速机输入部分结构(实用新型,专利号:ZL201720540994.5)
    一种方便安装的减速机推力轴承预紧装置(实用新型,专利号:ZL201721343520.8)
    一种分油阀块结构(实用新型,专利号:ZL201820147981.6)
    一种可变中心距的齿轮箱结构(实用新型,专利号:ZL201820301135.5)
    一种便于拆卸的减速机结构及拆卸工具(实用新型,专利号:ZL201721342596.9)
    一种兼具密封条和铰链的动力染(实用新型,专利号:ZL201720250233.6)
    一种门体密封条(实用新型,专利号:ZL201720252649.1)
    一种平移门吊轮及吊轮上下调整结构(实用新型,专利号:ZL201820760125.8)
公司研发投入情况

                                     2018 年                       2017 年                    变动比例

研发人员数量(人)                                123                           121                      1.65%

研发人员数量占比                                8.61%                         8.73%                      -0.19%

研发投入金额(元)                       41,382,473.02                 28,214,742.14                     46.67%

研发投入占营业收入比例                          4.36%                         3.87%                      0.49%

研发投入资本化的金额(元)                        0.00                          0.00                     0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                0.00%                         0.00%                      0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用




                                                         18
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5、现金流

                                                                                                       单位:元

           项目                     2018 年                    2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                13,784,831,543.02          14,514,144,001.12                      -5.02%

经营活动现金流出小计                13,316,669,265.18          14,505,266,792.84                      -8.19%

经营活动产生的现金流量净
                                       468,162,277.84               8,877,208.28                 5,173.76%


投资活动现金流入小计                 2,208,781,387.55             581,756,301.21                    279.67%

投资活动现金流出小计                   102,684,217.37           1,569,298,771.26                     -93.46%

投资活动产生的现金流量净
                                     2,106,097,170.18            -987,542,470.05                    313.27%


筹资活动现金流入小计                 9,592,152,358.62           7,504,477,674.20                     27.82%

筹资活动现金流出小计                12,846,564,307.51           5,714,039,462.18                    124.82%

筹资活动产生的现金流量净
                                     -3,254,411,948.89          1,790,438,212.02                    -281.77%


现金及现金等价物净增加额              -660,574,055.53             716,054,311.32                    -192.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     1、经营活动产生的现金流量净额同比增加4.59亿元,主要系年富供应链出口退税收现同比增加11.19亿元,减去年富供
应链期末冻结资金7.32亿元。
     2、投资活动产生的现金流入同比增加16.27亿元,主要系子公司年富供应链收回理财产品和上期有年富供应链期初现金
并入所致。
     3、投资活动产生的现金流出同比减少14.67亿元,主要系子公司年富供应链上期有购买理财产品,公司上期有支付年富
供应链并购资金所致。
     4、投资活动产生的现金流量净额同比增加30.94亿元,主要系子公司年富供应链本期收回理财产品所致。
     5、筹资活动产生的现金流入同比增加20.88亿元,主要系公司短期借款到期续借和借款保证金到期收现所致。
     6、筹资活动产生的现金流出同比增加71.33亿元,主要系归还短期借款增加所致。
     7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少50.45亿元,主要系短期借款余额减少所致。
     8、现金及现金等价物净增加额同比减少13.77亿元,主要系子公司年富供应链期末银行存款被司法冻结和上期年富供应
链纳入合并范围所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     经营活动产生的现金流量净额大于净利润32.71亿元,主要系实际没有支付现金的资产减值准备38.09亿元,预计担保损
失3.31亿元,没有实际收到现金的投资收益15.60亿元(年富供应链不纳入合并范围,公司享有年富供应链自购买日至丧失
控制权日累计归属于母公司的亏损通过投资收益转回),年富供应链应收出口退税款余额减少4.76亿元等共同所致。




                                                         19
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三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                                                                                                        是否具有
                           金额            占利润总额比例                 形成原因说明
                                                                                                        可持续性

                                                            公司不再将年富供应链纳入纳入合并范围后,
                                                            公司享有年富供应链自购买日至丧失控制权
投资收益             1,504,762,714.26             -55.23%   日累计归属于母公司的亏损 15.60 亿元通过本       否
                                                            科目转回;子公司年富供应链处置理财产品和
                                                            到期的远期合约所致。

                                                            年富供应链进入破产程序,不能完成业绩承
                                                            诺,除深圳富裕控股有限公司 12,854.1423 万
                                                            股股份被司法冻结外,将剩余业绩承诺相关的
                                                            3,780.63 万股股份列入 2018 年度报表,按照
公允价值变动损益      154,299,789.87               -5.66%                                                   否
                                                            2018 年最后一个交易日公司股票收盘价 2.70
                                                            元计算,预计能收回股份对价的公允价值为
                                                            1.02 亿元,作为本科目列报;子公司年富供应
                                                            链远期合约公允价值变动 0.52 亿元。

                                                            主要系对年富供应链股权投资计提减值准备
                                                            23.6 亿元,对年富供应链应收款计提坏账准备
资产减值             3,808,917,538.51             139.79%                                                   否
                                                            13.86 亿元,对装备制造业存货计提跌价准备
                                                            0.42 亿元等共同所致。

营业外收入                 2,049,514.51            -0.08%   主要系债务重组利得所致。                        否

营业外支出            336,641,713.88               12.36%   主要系预提担保损失所致。                        否

                                                            主要系与日常经营活动相关的政府补贴收入
其他收益               31,312,641.84               -1.15%                                                   否
                                                            所致。


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                            单位:元

                      2018 年末                      2017 年末

                                  占总资                         占总资   比重增减           重大变动说明
                    金额                           金额
                                  产比例                         产比例

                                                                                     主要系年富供应链期初余额
货币资金       120,580,786.25       7.09%     4,289,918,060.80   26.17%    -19.08%
                                                                                     42.15 亿元所致。

                                                                                     主要系年富供应链期初余额
应收账款       192,916,860.07      11.34%     4,001,430,832.58   24.41%    -13.07%
                                                                                     37.81 亿元所致。



                                                            20
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                                                                               剔除年富供应链期初余额 9,026
存货           252,191,772.72   14.83%    370,558,339.07     2.26%   12.57%    万元后,装备制造业同比减少
                                                                               2,811 万元。

投资性房地产    42,352,135.45    2.49%     44,971,324.84     0.27%    2.22%    无重大变化

                                                                               主要系注销处置云铜东力股权
长期股权投资    52,264,996.42    3.07%     59,451,602.91     0.36%    2.71%
                                                                               投资所致。

固定资产       585,214,441.45   34.41%    646,015,089.83     3.94%   30.47%    主要系计提折旧所致。

在建工程         3,219,231.71    0.19%               0.00    0.00%    0.19%    无重大变化

                                                                               剔除年富供应链期初余额 76.39
                                                                               亿元后,装备制造业同比减少
短期借款       292,500,000.00   17.20%   8,121,989,818.71   49.54%   -32.34%
                                                                               1.91 亿元,主要系归还短期借款
                                                                               所致。

                                                                               系年富供应链不纳入合并范围
长期借款                 0.00    0.00%    501,000,000.00     3.06%    -3.06%
                                                                               所致。

                                                                               主要系年富供应链不纳入合并
以公允价值计
                                                                               范围和本期增加金融资产
量且其变动计
               102,374,390.66    6.02%     27,235,959.44     0.17%    5.85%    10,207.70 万元所致。金融资产
入当期损益的
                                                                               增加的情况详见附注十六、其他
金融资产
                                                                               重要事项(七)业绩补偿。

                                                                               主要系年富供应链期初余额
预付款项         7,341,330.12    0.43%    761,610,945.38     4.65%    -4.22%
                                                                               7.30 亿元所致。

                                                                               主要系年富供应链期初余额
其他应收款       7,056,414.23    0.41%   1,445,264,446.72    8.82%    -8.41%
                                                                               14.41 亿元所致。

                                                                               剔除年富供应链期初余额 26.48
其他流动资产     4,224,935.43    0.25%   2,652,328,184.31   16.18%   -15.93%
                                                                               亿元后,无重大变化。

                                                                               比期初减少 17.17 亿元,主要系
                                                                               年富供应链不纳入合并范围后,
商誉            34,203,385.98    2.01%   1,751,114,091.53   10.68%    -8.67%
                                                                               期末不再确认对年富供应链的
                                                                               商誉所致。

                                                                               比期初增加 800 万元,主要系东
长期待摊费用    12,562,653.79    0.74%       4,561,480.39    0.03%    0.71%    力传动本期增加厂房改造支出
                                                                               所致。

递延所得税资                                                                   比期初减少 4,274 万元,主要系
                10,557,389.13    0.62%     53,296,197.34     0.33%    0.29%
产                                                                             本期转入所得税费用所致。

                                                                               比期初减少 372 万元,系设备验
其他非流动资
                  536,571.00     0.03%       4,254,079.00    0.03%    0.00%    收入库,相应预付设备款减少所

                                                                               致。

以公允价值计
                                                                               系年富供应链不纳入合并范围
量且其变动计                     0.00%     98,599,063.55     0.60%    -0.60%
                                                                               所致。
入当期损益的

                                                      21
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金融负债

应付票据及应                                                                            主要系年富供应链期初余额
               206,678,436.78     12.15%     3,193,626,298.80     19.48%       -7.33%
付账款                                                                                  30.34 亿元所致。

                                                                                        主要系年富供应链期初余额
预收款项        79,392,910.57      4.67%        313,708,828.56     1.91%        2.76%
                                                                                        2.48 亿元所致。

                                                                                        主要系年富供应链期初余额
应交税费        18,003,898.65      1.06%        174,587,356.49     1.06%        0.00%
                                                                                        1.65 亿元所致。

                                                                                        主要系年富供应链期初余额
其他应付款     115,978,315.54      6.82%        480,300,743.07     2.93%        3.89%
                                                                                        4.11 亿元所致。

其他流动负债                       0.00%         26,550,381.16     0.16%       -0.16%   系递延收入减少所致。

预计负债       331,000,000.00     19.46%                           0.00%       19.46%   系公司预提担保损失所致。

                                                                                        主要系年富供应链期初余额 492
递延收益        20,001,367.85      1.18%         25,010,135.81     0.15%        1.03%
                                                                                        万元所致。

                                                                                        主要系金融资产公允价值变动
递延所得税负
                27,763,609.14      1.63%          4,271,869.25     0.03%        1.60%   收益计提相应递延所得税负债

                                                                                        所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                本期公允价值     计入权益的累计     本期计提      本期购     本期出
     项目        期初数                                                                                      期末数
                                  变动损益        公允价值变动       的减值       买金额     售金额

金融资产

1.以公允价
值计量且其
变动计入当
期损益的金     27,235,959.44    75,138,431.22                                                             102,374,390.66
融资产(不含
衍生金融资
产)

金融资产小
               27,235,959.44    75,138,431.22                                                             102,374,390.66


上述合计       27,235,959.44    75,138,431.22                                                             102,374,390.66

金融负债                0.00             0.00                                                                       0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否




                                                           22
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3、截至报告期末的资产权利受限情况

                 项目                           期末账面价值(元)                              受限原因
               货币资金                                           19,979,398.05                  保证金
               货币资金                                            3,161,088.88        因未决诉讼被司法冻结
               应收票据                                            7,373,454.50                票据池质押
               固定资产                                       288,530,563.68                    借款抵押
             投资性房地产                                         25,563,581.19                 借款抵押
               无形资产                                       136,751,818.84                    借款抵押
                 合计                                         481,359,905.14


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

       报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                             变动幅度

                        52,264,996.42                        59,451,602.91                                     -12.09%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                             本期公允     计入权益的
                 初始投                                报告期内购      报告期内     累计投资
  资产类别                   价值变动     累计公允价                                            期末金额      资金来源
                 资成本                                  入金额        售出金额       收益
                               损益         值变动

                                                                                                297,380.6
股票                0.00     -32,190.69         0.00          0.00           0.00       0.00                  自有资金
                                                                                                          6

                             -26,906,38                                                                       远期外汇
金融衍生工具        0.00                        0.00          0.00           0.00       0.00         0.00
                                   8.09                                                                       合约变动

                             102,077,01                                                         102,077,0
其他                0.00                                                                                      业绩补偿
                                   0.00                                                             10.00

合计                0.00    75,138,431.         0.00          0.00           0.00       0.00    102,374,3        --



                                                        23
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5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

公司名称       公司类型    主要业务        注册资本    总资产       净资产        营业收入     营业利润       净利润

                           减速电机、                 1,416,728,   834,477,62     802,493,31   16,775,637    17,682,418
东力传动      子公司                       6 亿元
                           减速机等                      708.84          9.84           5.27          .28           .25

                           自动化控
欧尼克科                   制系统、自                 127,664,32   98,913,704     115,312,48   27,846,076    24,268,240
              子公司                       0.2 亿元
技                         动门、手动                       0.73            .05         4.67          .90           .25
                           门等

                                                      192,462,02   187,015,24     30,378,561   22,915,491    16,635,834
佳和小贷      参股公司     准金融业        1.5 亿元
                                                            7.70         4.26            .47          .93           .72

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

           公司名称           报告期内取得和处置子公司方式                    对整体生产经营和业绩的影响

                                                                   2018 年 12 月 28 日,年富供应链进入破产清算程序,
                                                                   由法院指定的管理人接管,公司不再控制年富供应
                                                                   链。自丧失对年富供应链的控制权之日起,年富供
深圳市年富供应链有限公司     因资不抵债,被法院裁定破产清算。 应链不再纳入公司合并范围,公司剥离供应链业
                                                                   务。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 28 日期间,
                                                                   年富供应链营业收入 107.92 亿元,净利润亏损 17.08
                                                                   亿元。

                                                          24
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主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    1、行业竞争格局和发展趋势

    制造业是强国之基,富国之本。没有强大的制造业支撑就不可能成为真正意义的世界强国。在当前世界经济形势错综复

杂,中国经济面临稳中有变,下行压力加大的情况下,中央明确提出了经济避虚就实,支持实体经济,振兴制造业,加大和

推进中国制造。同时,“一带一路”作为中国新的国际战略框架,给中国经济带来了多重发展机遇,提供了新的市场机会。

国内机械设备及配套的制造业包括工程机械、高铁等相关领域迎来发展新动力。随着“一带一路”的深入推进,装备制造业

也迎来了更广阔的市场机会。

    2018年中国经济运行保持在合理区间,较好的实现了预期增长目标。国内生产总值增长6.6%,同时经济结构不断优化,

得益于供给侧结构性改革的深化,实体经济活力的不断释放,更得益于中央坚持实施积极的财政政策,着力减税降费,补短

板调结构,为制造业减负并赋予新动能所带来的积极效果,高技术产业,高端装备制造业增速明显快于一般工业。据中国机

械工业联合会信息显示,2018年机械工业经济运行总体保持在合理区间。2018年1-12月,机械工业增加值增速同比增长6.3%,

实现主营业务收入21.38万亿元,同比增长6.05%,实现利润总额1.45万亿元,同比增长2.18%,固定资产投资低迷状况有所

改善。通用设备制造、专用设备制造、电气机械的器材制造业投资增速分别为8.6%、15.4%和13.4%,除汽车制造业外,均高

于同期全社会(5.9%)的投资增速,证明中国机械工业的发展后劲和潜力都很足,特别是目前,中央将制造业等行业的增值

税率从现行的16%降至13%,这对减轻制造业负担,激发制造业活力具有显著的效果和作用。但与此同时,在制造业大有可为

的利好形势下,也面临市场需求的不稳定性,部分产品增速放缓,成本压力较大的问题。

    减速机行业是机械工业里的重要门类之一,减速机是装备制造里的配套件,也是重要的关键部件。减速机主要包括工业

通用减速机和工业专业减速机两类。近年来,随着国民经济的发展,我国减速机行业市场总体规模越来越大,销售收入逐年

递增,增速呈波动变化。从2015年销售收入的887.18亿元,到2018年约1382.4亿元,同期增长约20%,反映市场对其产品需

求增加。同时中国减速机在国际市场上也越来越有竞争力,出口量大于进口量,全球生产力较强。

    根据前瞻产业研究院《2018-2023年中国减速机行业市场前瞻与从投资战略规划分析报告》统计数据显示,未来我国减

速机的产品总体也将呈上升趋势变动,结合2010-2017年年均复合增长率,预测2018年-2023年我国减速机产品将按照每年

3%-5%速度增长。

    减速机的市场总体规模巨大,企业众多、规模以上企业较少,行业集中度低,专注于不同的应用领域。减速机生产地区

发展分布不均衡,存在明显行业集群现象,华东、华北地区是工业减速机生产集中的地区,也是需求集中的地区。随着我国


                                                     25
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减速机行业的迅速发展,市场竞争格局也在发生着巨大变化,减速机行业竞争格局逐步从分散走向集中,通过市场竞争进行

行业洗牌,市场份额将逐步集中到少数大而强的专业性企业手中。在市场竞争中,减速机生产企业的成本优势逐步受到挑战,

从成本的竞争会逐步过渡到产品质量,产品性能方面。同时,智能化生产和智能化减速机产品,传动整体解决方案等将会成

为减速机行业竞争的制高点。技术优势作用突出,研发和科技投入的边际效益升高,行业向资本密集和技术密集型发展。

    随着人民健康意识增强,医养结合正逐步兴起,国家在医疗行业的投入增多。同时,未来消费升级,客户从价格转向品

质和专业服务。欧尼克自动化门控系统具有的轻宁静音、运行稳定、使用安全、设计智能的特点,倡导一站式解决方案,提

供优质的产品和专业的服务,帮助客户解决时间和人力成本,符合市场的发展趋势。

    2、公司的发展战略

    抓住一带一路建设机遇,关注产品的全生命周期服务领域,追求高附加值产品,发挥品牌优势,实施智能制造,延伸
产业链,增加门控系统和成套设备份额,成为领先的传动设备和门控系统制造商。

    3、公司经营计划

   东力传动公司经营计划:开发高端产品,增强企业发展原动力;开拓非冶市场,提高新兴市场占有率;实施数字工厂,改

善质量,提升效率,降低成本。

   欧尼克公司经营计划:专注医用门业,打造行业精品;创新销售模式,扩大市场份额。

    4、资金需求及使用计划

    根据公司2019年度经营计划,2019年度公司营运资金主要采用自有资金方式解决。

    5、可能面临的风险

    公司未来可能面临如下风险:

    (1)行业需求增速放缓风险

    受政策连续性和行业周期性的变化,可能会影响部分产品的增速。公司正积极拓展环保及制药等新兴产业,提升产品性

能,推进智能制造。

    (2)原材料价格波动风险

    公司生产所需主要原材料为金属材料,因原材料价格波动,将会影响到公司的利润。公司的产品价格与原材料价格基本

同比例浮动。公司以通过控制适当的库存存量来降低原材料价格波动带来的风险。

    (3)应收账款发生坏账风险

    受下游产业市场疲软的影响,可能会产生应收账款坏账增加的风险。公司一方面加强内控管理,另一方面增加新兴产业

的市场份额。

    (4)利润承诺补偿的不确定性风险

    年富供应链原股东富裕控股持有的处于限售期内的宁波东力股票,因债务纠纷被司法冻结,业绩补偿回购受阻。公司将

                                                     26
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通过司法途径追回损失,维护公司广大股东的权益。

    (5)被中国证监会立案调查的风险

    公司于2018年8月24日收到中国证监会《调查通知书》(甬证调查通字2018039号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中

国证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作,同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息

披露义务。目前,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。

    (6)持续经营的不确定性风险

    公司为年富供应链提供担保,引起多项未决诉讼和仲裁事项,部分资产及银行账户被冻结,可能导致流动性风险。公司

正采取积极措施,妥善解决。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

              接待时间                    接待方式   接待对象类型            调研的基本情况索引

                                                                    年富供应链合同诈骗案的情况和进展,公司
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日   电话沟通         个人
                                                                    经营情况等事宜。




                                                      27
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                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    2018年4月24日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》,对
分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能够充分
保护中小投资者的合法权益。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                       单位:元

                                                                      以其他方式                  现金分红总
                                            现金分红金
                                                                      现金分红金                  额(含其他
                             分红年度合     额占合并报
                                                         以其他方式   额占合并报                  方式)占合
                             并报表中归     表中归属于                             现金分红总
             现金分红金                                  (如回购股   表中归属于                  并报表中归
 分红年度                    属于上市公     上市公司普                             额(含其他
             额(含税)                                  份)现金分   上市公司普                  属于上市公
                             司普通股股     通股股东的                               方式)
                                                          红的金额    通股股东的                  司普通股股
                             东的净利润     净利润的比
                                                                      净利润的比                  东的净利润
                                                率
                                                                          例                       的比率

                             -2,800,641,9
2018 年             0.00                         0.00%         0.00        0.00%          0.00         0.00%
                                   40.63

             34,967,364.1    159,317,659.                                          34,967,364.1
2017 年                                         21.95%         0.00        0.00%                      21.95%
                       0              62                                                      0

                             11,567,172.8
2016 年             0.00                         0.00%         0.00        0.00%          0.00         0.00%
                                       9

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                         28
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                                          承诺                                                                             承诺
承诺事由             承诺方                        承诺内容                                                                           承诺期限   履行情况
                                          类型                                                                             时间

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

                                                   1、富裕仓储、易维长和通过本次购买资产交易获得的上市公司股份在发行完成
                                                   后的三十六个月内,且在本公司/本企业与上市公司就本次购买资产交易签订的                         富裕控股所持有
                                                                                                                                      股份在发
                                          关于股   《业绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前不转让,但上市公司根据《业    2016 年               的宁波东力股票
                                                                                                                                      行完成后
                     富裕仓储、           份锁定   绩补偿协议书》的约定向本公司/本企业回购股份除外。                       06 月 16              被冻结及轮侯冻
                                                                                                                                      的三十六
                     易维长和             的承诺   2、富裕仓储、易维长和因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增股   日                    结,易维长和所
                                                                                                                                      个月内
                                                   本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。                                持有的宁波东力

                                                   3、在上述限售期内,富裕仓储、易维长和通过本次购买资产交易获得的上市公                         股票被冻结。

                                                   司股份不设定质押或者其它权利负担或限制。

                                                   1、深创投、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广
资产重组时所作承诺   深创投、刘志新、
                                          关于股   西红土铁投通过本次购买资产交易获得的上市公司股份在发行完成后的三十六    2016 年    股份在发   截至报告期末,
                     苏州亚商、上海亚
                                          份锁定   个月内不转让。                                                          06 月 16   行完成后   承诺方严格遵守
                     商华谊、上海映雪、
                                          的承诺   2、深创投、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广   日         的三十六   该承诺,未有违
                     上海亚商投顾、广
                                                   西红土铁投业因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增股本等事项               个月内     反该承诺情况。
                     西红土铁投
                                                   而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。

                                          关于股   1、通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份                   2016 年    股份在发   截至报告期末,
                                          份锁定   (1)本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份在发行完成   06 月 16   行完成后   承诺方严格遵守
                     宋济隆
                                          的承诺   后的三十六个月内,且在本人与上市公司就本次重大资产重组签订的《业绩补    日         的三十六   该承诺,未有违

                                                   偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前不转让,但上市公司根据《业绩补偿协               个月内     反该承诺情况。




                                                                              29
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                    议书》的约定向本人回购股份除外。

                    (2)在遵守前项限售期的基础上,本次重大资产重组完成后六个月内如上市公
                    司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价格,或者交易完成后六个月期末
                    收盘价低于发行价格的,本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市
                    公司股份的锁定期自动延长六个月。

                    2、通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份

                    本人通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份在发行完成后的三十
                    六个月内不转让。

                    3、本次重大资产重组前持有的上市公司股份

                    (1)本人在本次重大资产重组前直接或间接持有的上市公司股份在本次重大资
                    产重组完成后十二个月内不转让。

                    (2)本人因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司
                    股份将同样遵守上述限售期限的约定。

                    1、本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份在发行完成后
           关于股   的三十六个月内不转让。                                                  2016 年    股份在发
                                                                                                                  母刚所持有的宁
           份锁定   2、本人通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份在发行完成后的三   06 月 16   行完成后
母刚                                                                                                              波东力股票部分
           的承诺   十六个月内不转让。                                                      日         的三十六
                                                                                                                  被冻结。
                    3、本人因上市公司在本次重大资产重组后送股、资本公积金转增股本等事项而              个月内

                    增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。


           关于股   1、许丽萍、东力集团在本次重大资产重组前直接或间接持有的上市公司股份在   2016 年    股份在发   截至报告期末,
许丽萍、   份锁定   本次重大资产重组完成后十二个月内不转让。                                06 月 16   行完成后   承诺方严格遵守
东力集团   的承诺   2、许丽萍、东力集团因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有   日         的三十六   该承诺,未有违
                    的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。                                       个月内     反该承诺情况。


           关于股   在发行完成后的三十六个月内,且在富裕仓储、九江嘉柏与上市公司就本次重    2016 年    股份在发   富裕控股所持有
李文国     份锁定   大资产重组签订的《业绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前,本人不以    06 月 16   行完成后   的宁波东力股票
           的承诺   任何方式转让本人间接持有的通过本次重大资产重组获得的上市公司股份,但    日         的三十六   被冻结及轮侯冻

                                               30
                                                                                          宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
                      上市公司根据《业绩补偿协议书》的约定回购股份除外。                                  个月内     结,易维长和所
                                                                                                                     持有的宁波东力
                                                                                                                     股票被冻结。

                      1、在本次购买资产交易完成后,富裕仓储、易维长和、李文国直接或间接持有
                      上市公司股份期间,本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接控制
                      或能够施加重大影响的其他企业不在中国境内外,以任何方式直接或间接地从                           因富裕仓储、的
                      事对上市公司及其控股子公司(包括标的公司,下同)构成或可能构成竞争的                           实际控制人李文
                      业务或活动,包括但不限于不开展与上市公司及其控股子公司相同或类似的业                           国、易维长和的
                      务;不直接或间接拥有与上市公司及其控股子公司存在竞争关系的企业的股份、                         执行事务合伙人
                      股权或任何其他权益;不招揽上市公司及其控股子公司的董事、管理人员或其
                                                                                                                     杨战武被逮捕,
             关于避                                                                            2016 年    不再持有
富裕仓储、            他雇员;不制订对上市公司及其控股子公司可能构成同业竞争的经营发展规划。
             免同业                                                                            06 月 16   上市公司   无法确认富裕仓
易维长和、            2、在本次购买资产交易完成后,富裕仓储、易维长和、李文国直接或间接持有
             竞争的                                                                            日         股份之日   储、李文国、易
李文国                上市公司股份期间,不作出损害上市公司及其控股子公司,以及上市公司股东,
             承诺                                                                                         止         维长和履行《关
                      尤其是中小股东合法权益的行为。
                                                                                                                     于避免同业竞争
                      本承诺函自本次购买资产交易之《发行股份及支付现金购买资产协议书》签署
                                                                                                                     的承诺函》的情
                      之日起生效并持续有效,除前述协议最终未生效外,不可被变更或撤销,直至
                                                                                                                     况。
                      本公司/本企业/本人不再持有上市公司股份之日止。

                      如富裕仓储、易维长和、李文国违反上述承诺,所得收益归上市公司所有;给
                      上市公司造成损失的,本公司/本企业/本人将就上市公司遭受的损失对上市公司
                      进行赔偿。

                      在本次购买资产交易完成后,九江嘉柏及其直接或间接控制或能够施加重大影                           因九江嘉柏的实
                      响的其他企业不在中国境内外,以任何方式直接或间接地从事对上市公司及其                           际控制人李文国
             关于避   控股子公司(包括标的公司,下同)构成或可能构成竞争的业务或活动,包括     2016 年    不再持有   被逮捕,无法确
             免同业   但不限于不开展与上市公司及其控股子公司相同或类似的业务;不直接或间接     06 月 16   上市公司
九江嘉柏                                                                                                             认九江嘉柏履行
             竞争的   拥有与上市公司及其控股子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他     日         股份之日
                                                                                                                     《关于避免同业
             承诺     权益;不招揽上市公司及其控股子公司的董事、管理人员或其他雇员;不制订                止
                                                                                                                     竞争的承诺函》
                      对上市公司及其控股子公司可能构成同业竞争的经营发展规划。
                                                                                                                     的情况。
                      本承诺函自九江嘉柏与上市公司之间的《发行股份及支付现金购买资产协议书》

                                                 31
                                                                                           宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
                      签署之日起生效并持续有效,除前述协议最终未生效外,不可被变更或撤销。

                      如九江嘉柏违反上述承诺,所得收益归上市公司所有;给上市公司造成损失的,
                      九江嘉柏将就上市公司遭受的损失对上市公司进行赔偿。

                      1、在本次重大资产重组完成后,宋济隆、许丽萍、东力集团及其直接或间接持
                      有上市公司股份期间,宋济隆、许丽萍、东力集团及其直接或间接控制或能够
                      施加重大影响的其他企业不在中国境内外,以任何方式直接或间接地从事对上
                      市公司及其控股子公司(包括标的公司,下同)构成或可能构成竞争的业务或
                      活动,包括但不限于不开展与上市公司及其控股子公司相同或类似的业务;不
                      直接或间接拥有与上市公司及其控股子公司存在竞争关系的企业的股份、股权
                      或任何其他权益;不招揽上市公司及其控股子公司的董事、管理人员或其他雇
             关于避                                                                            2016 年    不再持有   截至报告期末,
宋济隆、              员;不制订对上市公司及其控股子公司可能构成同业竞争的经营发展规划。
             免同业                                                                            06 月 16   上市公司   承诺方严格遵守
许丽萍、              2、在本次重大资产重组完成后,宋济隆、许丽萍、东力集团直接或间接持有上
             竞争的                                                                            日         股份之日   该承诺,未有违
东力集团              市公司股份期间,宋济隆、许丽萍、东力集团不利用上市公司实际控制人的地
             承诺                                                                                         止         反该承诺情况。
                      位,作出损害上市公司及其控股子公司,以及上市公司股东,尤其是中小股东
                      合法权益的行为。

                      本承诺函自签署日起生效并持续有效,不可被变更或撤销,直至宋济隆、许丽
                      萍、东力集团不再持有上市公司股份之日止。

                      如宋济隆、许丽萍、东力集团违反上述承诺,所得收益归上市公司所有;给上
                      市公司造成损失的,宋济隆、许丽萍、东力集团将就上市公司遭受的损失对上
                      市公司进行赔偿。

                      1、在本次购买资产交易完成后,富裕仓储、李文国及其直接或间接控制或能够                          经公安机关调查
                      施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将规范并尽可能减                           确认,世博国际
             关于减
                      少与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易。                             2016 年
             少及规                                                                                                  集团有限公司等
富裕仓储、            对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的     06 月 16
             范关联                                                                                       长期       系李文国控制的
李文国                原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按照有关法律、法规、规     日
             交易的                                                                                                  企业,与年富供
                      范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议,履行交易审批程序和信息
             承诺                                                                                                    应链发生关联交
                      披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东,尤其是中小股东和
                                                                                                                     易。
                      非关联股东的合法权益。

                                                 32
                                                                                       宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
                  2、在本次购买资产交易完成后,富裕仓储、李文国及其直接或间接控制或能够
                  施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将严格避免向上市
                  公司及其控股子公司进行资金拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取
                  由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。

                  3、在本次购买资产交易完成后,富裕仓储、李文国将严格按照有关法律、法规、
                  规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利,履行股东义务,尤其
                  是在上市公司股东大会对涉及与本公司/本人进行关联交易的议案进行表决时
                  履行回避表决的义务。不利用主要股东地位谋取不当的利益,或使上市公司及
                  其控股子公司承担任何不当的义务。不损害上市公司及其他股东,尤其是中小
                  股东和非关联股东的合法权益。

                  4、如因违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其控
                  股子公司、上市公司中小股东和非关联股东造成损失的,由本富裕仓储、李文
                  国承担。如被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结
                  论明确以前,富裕仓储、李文国不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到
                  立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司
                  董事会,由董事会代本富裕仓储、李文国向证券交易所和登记结算公司申请锁
                  定;本公司/本人未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向
                  证券交易所和登记结算公司报送富裕仓储、李文国及其的企业信息和账户信息
                  并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的企业信
                  息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查
                  结论发现存在违法违规情节,富裕仓储、李文国及其承诺锁定股份自愿用于上
                  市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东的相关赔偿安排。

                  1、在本次购买资产交易完成后,宋济隆直接或间接控制或能够施加重大影响的
         关于减
                  除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将规范并尽可能减少与上市公司及                         截至报告期末,
         少及规                                                                             2016 年
                  其控股子公司之间发生关联交易。                                                               承诺方严格遵守
宋济隆   范关联                                                                             06 月 16   长期
                  对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的                         该承诺,未有违
         交易的                                                                             日
                  原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按照有关法律、法规、规                         反该承诺情况。
         承诺
                  范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议,履行交易审批程序和信息


                                             33
                                                                                        宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
                    披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东,尤其是中小股东和
                    非关联股东的合法权益。

                    2、在本次购买资产交易完成后,宋济隆直接或间接控制或能够施加重大影响的
                    除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将严格避免向上市公司及其控股子
                    公司进行资金拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其
                    控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。

                    3、在本次购买资产交易完成后,宋济隆将严格按照有关法律、法规、规范性文
                    件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利,履行股东义务,尤其是在上市
                    公司股东大会对涉及与本公司/本人进行关联交易的议案进行表决时履行回避
                    表决的义务。不利用主要股东地位谋取不当的利益,或使上市公司及其控股子
                    公司承担任何不当的义务。不损害上市公司及其他股东,尤其是中小股东和非
                    关联股东的合法权益。

                    4、如因违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其控
                    股子公司、上市公司中小股东和非关联股东造成损失的,由本公司/本人承担。
                    如被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以
                    前,本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的
                    两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事
                    会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;本公司/本人未在两个
                    交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公
                    司报送本公司/本人的企业信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所
                    和登记结算公司报送本公司/本人的企业信息和账户信息的,授权证券交易所和
                    登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/
                    本人承诺锁定股份自愿用于上市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非
                    关联股东的相关赔偿安排。

           关于保   1、人员独立                                                                         不再持有   截至报告期末,
                                                                                             2016 年
           障上市   (1)保证上市公司(包括上市公司控制的企业,下同)的总经理、副总经理、               上市公司   承诺方严格遵守
富裕仓储                                                                                     06 月 16
           公司独   财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作,不在本公司或                股份之日   该承诺,未有违
                                                                                             日
           立性的   本公司控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,且不在本公司或本公司                止         反该承诺情况。


                                               34
                                                                           宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
承诺   控制的其他企业中领取薪酬。

       (2)保证上市公司财务人员独立,不在本公司或本公司控制的其他企业中兼职
       或领取薪酬。

       (3)保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系与本
       公司或本公司控制的其他企业完全独立。

       (4)保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生,本公司
       不超越上市公司股东大会和董事会对上市公司董事、监事和高级管理人员作出
       人事任免。

       2、资产独立

       (1)保证上市公司对其所有的资产拥有独立、完整的所有权,能够独立经营,
       独立于本公司或本公司控制的其他企业的业务体系和相关资产。

       (2)保证不以上市公司的资产、权益或信誉为本公司或本公司控制的其他企业
       提供担保。

       (3)保证本公司或本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资
       金或资产。

       3、财务独立

       (1)保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。

       (2)保证上市公司保持独立、规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务
       管理制度。

       (3)保证上市公司独立地在银行开户,不与本公司或本公司控制的其他企业共
       用一个银行账户

       (4)保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司或本公司控制的其他企业不
       以任何方式违规干预上市公司的资金使用。

       4、机构独立

       (1)保证上市公司保持健全的股份公司法人治理结构。

       (2)保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、
       法规和公司章程独立行使职权。

                                    35
                                                                              宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
           (3)保证上市公司保持独立、完整的组织机构,不与本公司或本公司控制的其
           他企业产生混合经营、合署办公的情形。

           5、业务独立

           (1)保证上市公司拥有独立的经营管理系统,具备独立开展经营业务所需的资
           产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主、持续经营的能力。

           (2)除按照法定程序行使股东权利和履行相关职权外,保证不对上市公司的正
           常经营活动进行干预。

           (3)保证尽量减少本公司或本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易;对
           于无法避免的关联交易,将严格按照“公开、公平、公正”的原则依法进行,
           并保证在上市公司审议与本公司或本公司控制的其他企业的关联交易事项时履
           行回避表决的义务。

           本承诺函自本公司与上市公司签署之《发行股份及支付现金购买资产协议书》
           生效之日起生效并持续有效,不可被变更或撤销,直至本公司不再持有上市公
           司股份之日止。

           如本公司违反上述承诺,给上市公司造成损失的,本公司将就上市公司遭受的
           损失对上市公司进行赔偿。

           1、人员独立

           (1)保证上市公司(包括上市公司控制的企业,下同)的总经理、副总经理、
           财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作,不在本人/本公
           司控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,且不在本人/本公司控制的其
                                                                                              不再持有   截至报告期末,
宋济隆、   他企业中领取薪酬。                                                      2016 年
                                                                                              上市公司   承诺方严格遵守
许丽萍、   (2)保证上市公司财务人员独立,不在本人/本公司控制的其他企业中兼职或    06 月 16
                                                                                              股份之日   该承诺,未有违
东力集团   领取薪酬。                                                              日
                                                                                              止         反该承诺情况。
           (3)保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系与本
           人/本公司控制的其他企业完全独立。

           (4)保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生,本人/
           本公司不超越上市公司股东大会和董事会对上市公司董事、监事和高级管理人


                                      36
                                                                    宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
员作出人事任免。

2、资产独立

(1)保证上市公司对其所有的资产拥有独立、完整的所有权,能够独立经营,
独立于本人/本公司控制的其他企业的业务体系和相关资产。

(2)保证不以上市公司的资产、权益或信誉为本人/本公司或本人/本公司控制
的其他企业提供担保。

(3)保证本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用上
市公司的资金或资产。

3、财务独立

(1)保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。

(2)保证上市公司保持独立、规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务
管理制度。

(3)保证上市公司独立地在银行开户,不与本人/本公司或本人/本公司控制的
其他企业共用一个银行账户。

(4)保证上市公司能够独立作出财务决策,本人/本公司或本人/本公司控制的
其他企业不以任何方式违规干预上市公司的资金使用。

4、机构独立

(1)保证上市公司保持健全的股份公司法人治理结构。

(2)保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、
法规和公司章程独立行使职权。

(3)保证上市公司保持独立、完整的组织机构,不与本人/本公司控制的其他
企业产生混合经营、合署办公的情形。

5、业务独立

(1)保证上市公司拥有独立的经营管理系统,具备独立开展经营业务所需的资
产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主、持续经营的能力。

(2)除按照法定程序行使股东权利和履行相关职权外,保证不对上市公司的正
常经营活动进行干预。

                             37
                                                                                                  宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
                            (3)保证尽量减少本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业与上市公司的关
                            联交易;对于无法避免的关联交易,将严格按照“公开、公平、公正”的原则
                            依法进行,并保证在上市公司审议与本人或本人/本公司或本公司控制的其他企
                            业的关联交易事项时履行回避表决的义务。

                            本承诺函自签署日起生效并持续有效,不可被变更或撤销,直至本人/本公司不
                            再持有上市公司股份之日止。

                            如本人/本公司违反上述承诺,给上市公司造成损失的,本人/本公司将就上市公
                            司遭受的损失对上市公司进行赔偿。

                            本公司将严格遵守本次重大资产重组中关于股份锁定期的各项承诺;本次重大
东力集团           保持上   资产重组实施完毕后 5 年内,本公司不会通过任何方式(包括但不限于委托他
                                                                                                                   重大资产    截至报告期末,
                   市公司   人行使股东权利、协议安排等)向外让渡对上市公司的控股股东地位。              2016 年
                                                                                                                   重组实施    承诺方严格遵守
                   控制权   本人将严格遵守并督促实际控制的企业遵守本次重大资产重组中关于股份锁定        06 月 16
                                                                                                                   完毕后 5    该承诺,未有违
宋济隆、                    期的各项承诺;本次重大资产重组实施完毕后 5 年内,本人机所控制的企业不       日
                   稳定的                                                                                          年内        反该承诺情况。
许丽萍                      会通过任何方式(包括但不限于委托他人行使股东权利、协议安排等)向外让
                   承诺
                            渡对上市公司的实际控制权。

                            本次重大资产重组实施完毕后 5 年内,富裕仓储、李文国将不直接、间接、单
                   不谋求
                            独或联合其他股东或以任何其他方式谋求成为上市公司实际控制人;                           重大资产    截至报告期末,
                   上市公                                                                               2016 年
富裕仓储、                  本次重大资产重组实施完毕后 5 年内,向上市公司推荐董事人数不超过 3 名;                 重组实施    承诺方严格遵守
                   司控制                                                                               06 月 16
李文国                      富裕仓储、李文国通过本次重大资产重组取得上市公司股份在锁定期届满且拟                   完毕后 5    该承诺,未有违
                   权的承                                                                               日
                            对外协议转让时,东力控股集团有限公司或宋济隆、许丽萍控制的其他企业在                   年内        反该承诺情况。
                   诺
                            同等条件下有优先受让权。

                                                                                                                               年 富 供 应 链
                                                                                                                               2018 年 1 月 1 日
富裕仓储、九江嘉   业绩承   年富供应链在 2016 年 5 月至 12 月、2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的   2016 年
                                                                                                                   2019   年   至 12 月 28 日,
柏、易维长和、宋   诺       扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 11,000.00 万       06 月 16
                                                                                                                   度          经审计的扣除非
济隆                        元、22,000.00 万元、32,000.00 万元和 40,000.00 万元。                       日
                                                                                                                               经常性损益后归
                                                                                                                               属于母公司所有


                                                         38
                                                                                                                                宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                                                                                                                            者的净利润为亏
                                                                                                                                                            损 17.26 亿元。

                                            关于同                                                                                                          承诺人一直坚持
                       宋济隆、             业竞       不设立与公司相同或类似业务的子公司,不从事与公司目前主营业务相同或相          2007 年                承诺事项,报告
首次公开发行或再融
                       许丽萍、             争、关     近的主营业务。本公司(本人)及所控制的其它公司尽量避免、减少与公司发          08 月 23   长期        期内,未发生同
资时所作承诺
                       东力集团             联交易     生关联交易。                                                                  日                     业竞争和关联交
                                            的承诺                                                                                                          易情况。

股权激励承诺

其他对公司中小股东
所作承诺

                       截至报告期末,富裕控股、易维长和持有的宁波东力股票被冻结及轮侯冻结。富裕控股、九江嘉柏、易维长和涉嫌合同诈骗,李文国和杨战武已被逮捕。
承诺是否按时履行
                       李文国及其控制的关联公司侵占上市公司利益。年富供应链资不抵债,已进入破产清算程序,业绩承诺无法实现。其他承诺方承诺按时履行。

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
                       不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                                                 单位:万元

盈利预测资产                                                                  当期实际业绩
                   预测起始时间        预测终止时间        当期预测业绩                               未达预测的原因      原预测披露日期               原预测披露索引
 或项目名称                                                               (2018.1.1-2018.12.28)

                                                                                                                                                详见巨潮资讯网披露的《发行
                                                                                                    年富供应链业绩亏
业绩承诺       2018 年 01 月 01 日   2018 年 12 月 31 日         32,000              -172,647.52                         2016 年 06 月 16 日    股份及支付现金购买资产并
                                                                                                    损,资不抵债,已进
                                                                                                                                                募集配套资金暨关联交易预
                                                                                     39
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                                                                                          入破产清算程序。                         案》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

    根据宁波东力与富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆签订的《业绩补偿协议书》,富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆承诺年富供应链在 2017年度、2018年度和 2019
年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 22,000.00万元、32,000.00万元和 40,000.00万元。

    业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

   因富裕控股、九江嘉柏、易维长和涉嫌合同诈骗,李文国和杨战武已被逮捕,年富供应链经营亏损,资不抵债,已进入破产清算程序,无法完成业绩承诺。
   年富供应链不再纳入公司合并报表范围,与年富供应链相关的商誉并入公司长期股权投资进行减值测试 。经测试,可收回金额为0,故全额计提长期股权投资减值准备236,000
万元。




                                                                             40
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四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√   适用□ 不适用


       (一)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

       1、保留意见内容

       1、合同诈骗案立案侦查以及中国证监会立案调查

       2018 年宁波东力前董事兼全资子公司深圳市年富供应链有限公司法定代表人李文国、宁波东力前董事兼年富供应链
总裁杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被公安机关采取了强制措施,并于 2018 年 8 月 6 日被检察机
关批准逮捕。宁波东力于 2018 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)下达的《调查通知书》(编
号:甬证调查字 2018039 号),宁波东力因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。

       截至审计报告日,司法机关对李文国、杨战武涉嫌的犯罪情况尚未有最终判决结果;中国证监会对宁波东力的立案
调查尚未有最终的结论。

       我们无法确定司法机关对上述事项的最终判决结果和中国证监会立案调查结论对年富供应链和宁波东力财务报表的
影响程度。

       2、对外担保损失

       截至 2018 年末,宁波东力向年富供应链提供了 139,562.49 万元银行融资的担保,相关银行已向年富供应链和宁波
东力提起诉讼或仲裁,要求年富供应链偿付到期债务,并要求宁波东力对债务承担连带责任,宁波东力已计提预计负债
33,100 万元。2019 年 3 月,公安机关已对年富供应链骗取贷款一案刑事立案。截至审计报告日,担保涉及银行融资的相关
诉讼还未有最终的判决结果,年富供应链破产清算尚未结束,司法机关对年富供应链骗取贷款案以及李文国所涉合同诈骗案
没有最终判决结果,因此我们无法判断上述事项对宁波东力应承担担保损失的影响金额。我们无法就该事项获取充分、适当
的审计证据,因此我们无法确定是否有必要对预计负债进行调整。

       2、与持续经营相关的重大不确定性

       立信会计师事务所提醒财务报表使用者关注,公司存在多项未决诉讼和仲裁事项,导致资产及银行账户被冻结,偿
债能力较弱,存在流动性风险。上述情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影
响已发表的审计意见。

       3、非标准保留审计意见涉及事项对报告期内公司的影响金额

       上述保留事项,公司已预提损失 33,100 万元。

       4、董事会意见

       公司董事会认为:立信会计师事务所对公司 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告,我们高度重视,公司将
采取积极措施,最大限度减少损失。

       5、消除相关事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间


                                                       41
                                                                            宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


      截至 2018 年末,公司向年富供应链提供了 139,562.49 万元银行融资的担保,部分银行已向年富供应链和公司提起
诉讼或仲裁,要求年富供应链偿付到期债务,并要求公司对债务承担连带责任,公司已计提预计负债 33,100 万元。年富供
应链已进入破产清算程序,根据《中华人民共和国企业破产法》第二十条规定,人民法院受理破产申请后,已经开始而尚未
终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应该中止。年富供应链破产管理人已通过邮政快递方式分别向有关法院、仲裁委员会
寄送了中止有关案件审理和执行的通知,公司已收到部分银行诉讼中止的民事裁定书。同时,2019 年 3 月 15 日,公司收
到宁波市公安机关出具的《立案告知书》,年富供应链骗取贷款一案,符合刑事立案标准,宁波市公安机关已对该案立案侦
查,目前案件正在侦查中。公司正采取积极措施,妥善处理,最大限度维护公司广大股民的合法权益。

      (二)监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

      公司聘请立信会计师事务所对公司 2018 年度财务报告进行了审计,被出具了有保留意见的审计报告。公司董事会
出具《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求,公司监事会
对《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核,并提出如下书面审核意见: 公司董
事会对非标准审计意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求,监事会将持续关
注董事会和管理层相关工作开展情况,切实维护公司及全体股东利益。

      (三)独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

      公司聘请立信会计师事务所对公司 2018 年度财务报告进行了审计,被出具了有保留意见的审计报告。作为公司的
独立董事,我们认真阅读了公司《关于对宁波东力股份有限公司出具保留审计意见的专项说明》,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规
定发表如下独立意见:公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对立信
会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明;希望公司董事会进一步加强公司管理,维护公司和广大投
资者特别是中小投资者利益。


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15
号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:


                会计政策变更的内容和原因                                     受影响的报表项目名称和金额
                                                             “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应 账款”,本期金额304,199,343.12元,上期金额4,109,571,114.84
收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为 元;
“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其 “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付
他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付 账款”,本期金额206,678,436.78元,上期金额3,193,626,298.80
款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物 元;
资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”调增“其他应收款”本期金额0元,上期金额78,702,684.09元;
列示。比较数据相应调整。                                     调 增 “ 其 他 应 付 款 ” 本 期 金 额 473,880.54 元 , 上 期 金 额
                                                             60,170,613.60元。




                                                        42
                                                                              宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中
的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费 调 减 “ 管 理 费 用 ” 本 期 金 额 41,382,473.02 元 , 上 期 金 额
用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据 28,214,742.14元,重分类至“研发费用”。
相应调整。




七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    1、2018 年 1 月 24 日,年富供应链发起设立重庆年富,注册资本为 100 万元,其中年富供应链认缴 100 万元,自公司
设立之日纳入合并报表范围。2018 年 9 月 28 日,年富供应链转让持有的重庆年富 100%股权,自 2018 年 9 月 28 日起重庆
年富不再纳入合并范围。

    2、2018 年 5 月 21 日,东力传动发起设立南京东力,注册资本为 2,000 万元,其中东力传动认缴 2,000 万元,自公司设
立之日纳入合并报表范围。

    3、2018 年 12 月 27 日,公司收到年富供应链转发的民事裁定书。根据法院出具的民事裁定书((2018)粤 03 破申
352 号)和决定书((2018)粤 03 破 390 号),法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请并指
定破产管理人。根据法院的裁定书和决定书,年富供应链已进入破产清算程序,由法院指定的管理人接管,自 2018 年 12
月 28 日起,公司不再控制年富供应链。自丧失对年富供应链的控制权之日起,年富供应链不再纳入公司合并范围。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                         立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                 125

境内会计师事务所审计服务的连续年限                           13

境内会计师事务所注册会计师姓名                               郭宪明、唐吉鸿

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                 1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用



                                                            43
                                                                    宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


十一、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

   2018 年 12 月 27 日,公司收到子公司年富供应链转发的民事裁定书。深圳市中级人民法院出具的民事裁定书((2018)
粤 03破申 352 号)明确,法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请。详见公司2018年12月28
日公告《关于收到法院受理深圳市年富供应链有限公司破产清算事宜的公告》(公告号:2018-066)。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用




                                                    44
                                                                                                                                      宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文



                              涉案金额    是否形成                                                                   诉讼(仲裁)判
   诉讼(仲裁)基本情况                                   诉讼(仲裁)进展            诉讼(仲裁)审理结果及影响                                   披露日期          披露索引
                              (万元)    预计负债                                                                   决执行情况

                                                     根据深圳市中级人民
                                                     法院(2018)粤 03 破
申请人深圳市吉祥腾达科                               申 352 号民事裁定书和
技有限公司与被申请人深                               (2018)粤 03 破 390
                                                                                                                                                           《证券时报》、《上
圳市年富供应链有限公司                               号决定书和《破产法》                                           截止 2018 年 12
                                                                                                                                        2018 年 08 月 21   海证券报》、巨潮资
的进口物流合同纠纷,由深        717.04    否         相关规定,深圳市年富      截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                                                                                                                        日                 讯网公告(公告号:
圳国际仲裁院/华南国际经                              供应链有限公司从                                               裁中
                                                                                                                                                           2018-039)
济贸易仲裁委员会仲裁(案                             2018 年 12 月 28 日起由
号:SHEN DX20180351)                                破产管理人接管。截止
                                                     2018 年 12 月 28 日仍在
                                                     仲裁中

原告锐嘉科集团有限公司
与被告深圳市年富供应链                                                                                                                                     《证券时报》、《上
                                                                                                                    截止 2018 年 12
有限公司的服务合同纠纷                               截止 2018 年 12 月 28                                                              2018 年 08 月 21   海证券报》、巨潮资
                               4,226.69   否                                   截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中   月 28 日仍在审
由上海市青浦区人民法院                               日仍在审理中                                                                       日                 讯网公告(公告号:
                                                                                                                    理中
审理(案号:(2018)沪 0118                                                                                                                                2018-039)
民初 12215 号)

申请人遵义市水世界科技
有限公司与被申请人贵州
                                                                                                                                                           《证券时报》、《上
年富供应链管理有限公司                                                                                              截止 2018 年 12
                                                     截止 2018 年 12 月 28                                                              2018 年 08 月 21   海证券报》、巨潮资
的供应链服务合同纠纷由         9,206.31   否                                   截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                                     日仍在仲裁中                                                                       日                 讯网公告(公告号:
深圳国际仲裁院/华南国际                                                                                             裁中
                                                                                                                                                           2018-039)
经济贸易仲裁委员会仲裁
(案号:SHEN DX20180369)



                                                                                      45
                                                                                                                             宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                              原告深圳市泰衡诺科
原告深圳市泰衡诺科技有
                                              技有限公司于 2018 年
限公司与被告深圳市年富                                                                                                                            《证券时报》、《上
                                              10 月 17 日向深圳市南
供应链有限公司的合同纠                                                                                                         2018 年 08 月 21   海证券报》、巨潮资
                               1,822.4   否   山区人民法院申请撤        无                                  无
纷由深圳市南山区人民法                                                                                                         日                 讯网公告(公告号:
                                              诉,法院于 2018 年 10
院审理(案号:(2018)粤                                                                                                                          2018-039)
                                              月 19 日作出准许撤诉
0305 民初 14866 号)
                                              裁定。

                                                                        (一)第一被申请人向申请人偿还
                                                                                                            一、被申请人深
                                                                        银行承兑汇票款本金人民币
                                                                                                            圳市年富供应
                                                                        39,121,347.36 元及利息、复利(按
                                                                                                            链有限公司对
                                                                        日万分之五的标准,从各笔银行承
                                                                                                            仲裁裁决有异
                                                                        兑汇票发生垫款之日起,分别计至
                                                                                                            议,已向深圳市
                                                                        垫款本金付清之日止),确认申请
                                                                                                            中级人民法院
                                                                        人对第一被申请人在申请人处的保
                                                                                                            申请撤销仲裁
申请人兴业银行股份有限                                                  证金人民币 11,737, 000 元享有优先
                                                                                                            裁决,该案已立
公司深圳分行与第一被申                                                  受偿权,并以保证金优先清偿第一
                                                                                                            案,案号为
请人深圳市年富供应链有                                                  被申请人所欠申请人的垫款本息以                                            《证券时报》、《上
                                              深圳仲裁委员会于                                              (2019)粤 03
限公司、第二被申请人宁波                                                及申请人实现债权的费用。(二)                         2018 年 08 月 21   海证券报》、巨潮资
                             18,137.83   是   2019 年 1 月 7 日作出仲                                       民特 373 号
东力股份有限公司的金融                                                  第一被申请人向申请人偿还信用证                         日                 讯网公告(公告号:
                                              裁裁决。                                                      二、被申请人宁
借款合同纠纷由深圳仲裁                                                  垫款本金 4,543,044.29 美元、信用                                          2018-039)
                                                                                                            波东力股份有
委员会仲裁(案号:(2018)                                              证开证本金 13, 442,161.84 美元及
                                                                                                            限公司有对仲
深仲受字第 1715 号)                                                    利息、复利(自各信用证发生垫款
                                                                                                            裁裁决有异议,
                                                                        之日起,分别计至垫款本金付清之
                                                                                                            已向深圳市中
                                                                        日止,按逾期贷款利率计付逾期利
                                                                                                            级人民法院申
                                                                        息,逾期贷款利率为日利率上浮
                                                                                                            请撤销仲裁裁
                                                                        20%),确认申请人对第一被申请
                                                                                                            决,该案已立
                                                                        人在申请人处的保证金人民币
                                                                                                            案,案号为
                                                                        27,330,000 元享有优先受偿权,并
                                                                                                            (2019)粤 03
                                                                        以保证金优先清偿第一被申请人所
                                                                               46
                                                                                                                            宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                                     欠申请人的垫款本息以及申请人实       民特 372 号
                                                                     现债权的费用。(三)第一被申请
                                                                     人向申请人支付保全费人民币
                                                                     5,000 元。(四)第二被申请人对第
                                                                     一被申请人的上述债务承担连带保
                                                                     证责任。(五)本案仲裁费人民币
                                                                     1,151,134 元,由两被申请人承担。

申请人友联科技通讯电子
(深圳)有限公司与被申请
                                                                                                                                                 《证券时报》、《上
人深圳市年富供应链有限                                                                                    截止 2018 年 12
                                           截止 2018 年 12 月 28                                                              2018 年 08 月 21   海证券报》、巨潮资
公司的合同纠纷由深圳国       56.05    否                             截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                           日仍在仲裁中                                                                       日                 讯网公告(公告号:
际仲裁院/华南国际经济贸                                                                                   裁中
                                                                                                                                                 2018-039)
易仲裁委员会仲裁(案号:
SHEN DM20180488)

申请人深圳市南方硅谷微
电子有限公司与被申请人
                                                                                                                                                 《证券时报》、《上
深圳市年富供应链有限公                                                                                    截止 2018 年 12
                                           截止 2018 年 12 月 28                                                              2018 年 08 月 21   海证券报》、巨潮资
司的合同纠纷由深圳国际      104.68    否                             截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                           日仍在仲裁中                                                                       日                 讯网公告(公告号:
仲裁院/华南国际经济贸易                                                                                   裁中
                                                                                                                                                 2018-039)
仲裁委员会仲裁(案号:
SHEN DX20180485)

申请人中国银行股份有限                                               (一)解除申请人与第一被申请人       第一被申请人
公司深圳深南支行与第一                                               签订的《授信额度协议》、《融易       深圳市年富供
                                                                                                                                                 《证券时报》、《上
被申请人深圳市年富供应                     深圳仲裁委员会于          达业务授信额度使用协议书》。 二) 应链有限公司
                                                                                                                              2018 年 08 月 21   海证券报》、巨潮资
链有限公司、第二被申请人   10,316.2   否   2018 年 11 月 15 日作出   第一被申请人偿还申请人编号为         对仲裁裁决有
                                                                                                                              日                 讯网公告(公告号:
李文国、第三被申请人深圳                   仲裁裁决。                LC1783918000378 信用证项下垫款       异议,已向深圳
                                                                                                                                                 2018-039)039)
富裕控股有限公司、第四被                                             本金 1,907,771.04 美元及其利息、     市中级人民法
申请人深圳市年富实业发                                               复利,利息自 2018 年 7 月 9 日起按   院申请撤销仲

                                                                            47
                                                                                    宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
展有限公司的金融借款合     日息万分之五计收并按月计收复利          裁裁决,深圳市
同纠纷由深圳仲裁委员会     至款项偿清之日止,暂计至 2018           中级人民法院
仲裁(案号:(2018)深仲   年 9 月 6 日,利息为 56,279.24 美元、 于 2018 年 11
受字第 2001 号)           复利为 413.99 美元。(三)第一被        月 30 日立案,
                           申请人偿还申请人编号为                  案号为(2018)
                           LC1783918000543 信用证项下垫款          粤 03 民特 938
                           本金 2,636,550.85 美元及其利息、        号
                           复利,利息自 2018 年 7 月 23 日起
                           按日息万分之五计收并按月计收复
                           利至款项偿清之日止,暂计至 2018
                           年 9 月 6 日,利息为 59,322.40 美元、
                           复利为 286.07 美元。(四)第一被
                           申请人偿还申请人编号为
                           LC1783918000553 信用证项下垫款
                           本金 3,124,851. 83 美元及其利息、
                           复利,利息自 2018 年 7 月 23 日起
                           按日息万分之五计收并按月计收复
                           利至款项偿清之日止,暂计至 2018
                           年 9 月 6 日,利息为 70,309. 16 美
                           元、复利为 339.05 美元。(五)第
                           一被申请人偿还申请人编号为
                           LC1783918000583 信用证项下垫款
                           本金 2,996,099.29 美元及其利息、
                           复利,利息自 2018 年 7 月 3 1 日起
                           按日息万分之五计收并按月计收复
                           利至款项偿清之日止,暂计至 2018
                           年 9 月 6 日,利息为 55,427.84 美元、
                           复利为 139. 32 美元。(六)第一被
                           申请人偿还申请人编号为

                                  48
                                                                                                                          宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                                LC1783918000610 信用证项下垫款
                                                                本金 2,795,353.17 美元及其利息、
                                                                复利,利息自 2018 年 8 月 2 日起按
                                                                日息万分之五计收并按月计收复利
                                                                至款项偿清之日止,暂计至 2018
                                                                年 9 月 6 日,利息为 48,918.68 美元、
                                                                复利为 86.66 美元。上述第二至六
                                                                项裁决金额合计为 13,752,148.59 美
                                                                元,以 2018 年 9 月 6 日中国银行结
                                                                汇汇率 1:6. 8217 计算,折合人民币
                                                                93,813,032.04 元。(七)第一被申
                                                                请人偿还申请人融资款本金人民币
                                                                9,349,009.65 元及其罚息、复利,罚
                                                                息自 2018 年 8 月 31 日起按年利率
                                                                7.1775%计收并按月计收复利至款
                                                                项偿清之日止,暂计至 2018 年 9
                                                                月 6 日,罚息为人民币 11,962.50
                                                                元,复利为 0 元。(八)第一被申
                                                                请人补偿申请人律师费人民币 650,
                                                                000 元。(九)翻译费人民币 1,180
                                                                元、财产保全费人民币 10,000 元由
                                                                第一被申请人承担。(十)本案仲
                                                                裁费人民币 699,361 元,由第一被
                                                                申请人承担。(十一)第二、第三、
                                                                第四被申请人对第一被申请人的上
                                                                述债务承担连带清偿责任。

申请人深圳市犹他通信有                深圳国际仲裁院于          (一)被申请人向申请人支付货款          深圳国际仲裁                           《证券时报》、《上
                                                                                                                            2018 年 08 月 21
限公司与被申请人深圳市   15.54   否   2018 年 12 月 25 日作出   人民币 155352.83 元及逾期利息,         院于 2018 年 12                        海证券报》、巨潮资
                                                                                                                            日
年富供应链有限公司的合                仲裁裁决。                逾期利息应以人民币 155352.83 元         月 25 日作出仲                         讯网公告(公告号:
                                                                       49
                                                                                                                           宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
同纠纷由深圳国际仲裁院/                                             为基础,按中国人民银行同期同类       裁裁决。                               2018-039)
华南国际经济贸易仲裁委                                              贷款逾期罚息利率标准,自 2018
员会仲裁(案号:SHEN                                                年 2 月 25 日起计至欠款付清之日。
DX20180510)                                                        日起计至欠款付清之日。(二)本
                                                                    案仲裁费人民币 11385 元,由被申
                                                                    请人承担。

原告中国建设银行股份有
限公司深圳市分行与被告
深圳市年富供应链有限公
司、深圳富裕控股有限公                                                                                                                          《证券时报》、《上
                                                                                                         截止 2018 年 12
司、深圳市年富实业发展有                    截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 08 月 21   海证券报》、巨潮资
                           62,052.99   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中   月 28 日仍在审
限公司、深圳市新宏建投资                    日仍在审理中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
                                                                                                         理中
发展有限公司、李文国的金                                                                                                                        2018-050)
融借款合同纠纷由广东省
高级人民法院审理(案号:
(2018)粤民初 102 号)

申请人深圳市天珑移动技
术有限公司与被申请人深
                                                                                                                                                《证券时报》、《上
圳市年富供应链有限公司                                                                                   截止 2018 年 12
                                            截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 08 月 21   海证券报》、巨潮资
的合同纠纷由深圳国际仲       3,424.8   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                            日仍在仲裁中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
裁院/华南国际经济贸易仲                                                                                  裁中
                                                                                                                                                2018-050)
裁委员会仲裁(案号:SHEN
DX20180513)

申请人贵州新探索通信有
                                                                                                                                                《证券时报》、《上
限公司与被申请人贵州年                                                                                   截止 2018 年 12
                                            截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 01   海证券报》、巨潮资
富供应链管理有限公司的      1,379.16   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                            日仍在仲裁中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
合同纠纷由深圳国际仲裁                                                                                   裁中
                                                                                                                                                2018-053)
院/华南国际经济贸易仲裁

                                                                           50
                                                                                                                            宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
委员会仲裁(案号:SHEN
DX20180519)

申请人深圳市联代科技有
限公司与被申请人深圳市
                                                                                                                                                 《证券时报》、《上
年富供应链有限公司的合                                                                                    截止 2018 年 12
                                             截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 01   海证券报》、巨潮资
同纠纷由深圳国际仲裁院/       191.36    否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                             日仍在仲裁中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
华南国际经济贸易仲裁委                                                                                    裁中
                                                                                                                                                 2018-053)
员会仲裁(案号:SHEN
DX20180565)

申请人中国工商银行股份
有限公司深圳福田支行与
                                                                                                                                                 《证券时报》、《上
被申请人深圳市年富供应                                                                                    截止 2018 年 12
                                             截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 21   海证券报》、巨潮资
链有限公司的合同纠纷由      13,257.25   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                             日仍在仲裁中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
深圳国际仲裁院/华南国际                                                                                   裁中
                                                                                                                                                 2018-053)
经济贸易仲裁委员会仲裁
(案号:SHEN DF20180554)

原告重庆传音科技有限公
司与被告重庆年富供应链                                                                                                                           《证券时报》、《上
                                                                                                          截止 2018 年 12
管理有限公司的服务合同                       截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 21   海证券报》、巨潮资
                              4,389.6   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中   月 28 日仍在审
纠纷由深圳市南山区人民                       日仍在审理中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
                                                                                                          理中
法院审理(案号:(2018)                                                                                                                         2018-053)
粤 0305 民初 14860 号)

申请人贵州捷通达科技有
限公司与被申请人贵州年                                                                                                                           《证券时报》、《上
                                                                                                          截止 2018 年 12
富供应链管理有限公司的                       截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 21   海证券报》、巨潮资
                               145.5    否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
合同纠纷由深圳国际仲裁                       日仍在仲裁中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
                                                                                                          裁中
院/华南国际经济贸易仲裁                                                                                                                          2018-053)
委员会仲裁(案号:SHEN

                                                                            51
                                                                                                                        宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
DX20180563)

申请人贵州联代科技有限
公司与被申请人贵州年富
                                                                                                                                             《证券时报》、《上
供应链管理有限公司的合                                                                                截止 2018 年 12
                                         截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 21   海证券报》、巨潮资
同纠纷由深圳国际仲裁院/    742.86   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                         日仍在仲裁中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
华南国际经济贸易仲裁委                                                                                裁中
                                                                                                                                             2018-053)
员会仲裁(案号:SHEN
DX20180564)

申请人盐城鸿石智能科技
有限公司与被申请人深圳
                                                                                                                                             《证券时报》、《上
市年富供应链有限公司的                                                                                截止 2018 年 12
                                         截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 21   海证券报》、巨潮资
合同纠纷由深圳国际仲裁     662.75   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                         日仍在仲裁中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
院/华南国际经济贸易仲裁                                                                               裁中
                                                                                                                                             2018-053)
委员会仲裁(案号:SHEN
DX20180599)

申请人四川威恳通讯技术
有限公司与被申请人深圳
                                                                                                                                             《证券时报》、《上
市年富供应链有限公司的                                                                                截止 2018 年 12
                                         截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 21   海证券报》、巨潮资
合同纠纷由深圳国际仲裁     111.62   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                         日仍在仲裁中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
院/华南国际经济贸易仲裁                                                                               裁中
                                                                                                                                             2018-053)
委员会仲裁(案号:SHEN
DX20180598)

原告北京银行股份有限公
司深圳分行与被告深圳市                                                                                                                       《证券时报》、《上
                                                                                                      截止 2018 年 12
年富供应链有限公司、深圳                 截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 21   海证券报》、巨潮资
                            5,027   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中   月 28 日仍在审
富裕控股有限公司、李文国                 日仍在审理中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
                                                                                                      理中
的借款合同纠纷由深圳市                                                                                                                       2018-053)
福田区人民法院审理(案

                                                                        52
                                                                                                                           宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
号:(2018)粤 0304 民初
29549 号)

申请人贵州卓越兴科技有
限公司与被申请人贵州年
                                                                                                                                                《证券时报》、《上
富供应链管理有限公司的                                                                                   截止 2018 年 12
                                            截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 21   海证券报》、巨潮资
合同纠纷由深圳国际仲裁      1,139.32   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                            日仍在仲裁中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
院/华南国际经济贸易仲裁                                                                                  裁中
                                                                                                                                                2018-057)
委员会仲裁(案号:SHEN
DX20180569)

原告重庆传音科技有限公
司与被告深圳市年富供应                                                                                                                          《证券时报》、《上
                                                                                                         截止 2018 年 12
链有限公司的委托合同纠                      截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 09 月 21   海证券报》、巨潮资
                             2,223.5   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中   月 28 日仍在审
纷由深圳市中级人民法院                      日仍在审理中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
                                                                                                         理中
审理(案号:(2018)粤 03                                                                                                                       2018-057)
民初 2963 号)

申请人深圳市三劲科技有
限公司与被申请人深圳市
                                                                                                                                                《证券时报》、《上
年富供应链有限公司的合                                                                                   截止 2018 年 12
                                            截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 10 月 24   海证券报》、巨潮资
同纠纷由深圳国际仲裁院/       34.83    否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
                                            日仍在仲裁中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
华南国际经济贸易仲裁委                                                                                   裁中
                                                                                                                                                2018-057)
员会仲裁(案号:SHEN
DX20180660)

原告东莞银行股份有限公
司深圳分行与被告深圳市                                                                                                                          《证券时报》、《上
                                                                                                         截止 2018 年 12
年富供应链有限公司、深圳                    截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 10 月 24   海证券报》、巨潮资
                            7,458.28   否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中   月 28 日仍在审
富裕控股有限公司、李文国                    日仍在审理中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
                                                                                                         理中
的金融借款合同纠纷由深                                                                                                                          2018-057)
圳市福田区人民法院审理

                                                                           53
                                                                                                                              宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
(案号:(2018)粤 0304
民初 30921 号)

原告中信信托有限责任公
司与被告深圳市年富供应
                                                                                                                                                   《证券时报》、《上
链有限公司、深圳富裕控股                                                                                    截止 2018 年 12
                                               截止 2018 年 12 月 28                                                            2018 年 10 月 24   海证券报》、巨潮资
有限公司、李文国的借款合        50,100    否                           截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中   月 28 日仍在审
                                               日仍在审理中                                                                     日                 讯网公告(公告号:
同纠纷由北京市高级人民                                                                                      理中
                                                                                                                                                   2018-057)
法院审理(案号:(2018)
京民初 173 号)

原告招商银行股份有限公
司深圳分行与被告深圳市
年富供应链有限公司、宁波
                                                                                                                                                   《证券时报》、《上
东力股份有限公司、深圳市                                                                                    目前案件处于
                                               目前案件处于在审状                                                               2018 年 10 月 24   海证券报》、巨潮资
年富实业发展有限公司的        27,160.86   是                           目前案件处于在审状态,尚未判决。 在审状态,尚未
                                               态,尚未判决。                                                                   日                 讯网公告(公告号:
金融借款合同纠纷由深圳                                                                                      判决。
                                                                                                                                                   2018-057)
市中级人民法院审理(案
号:(2018)粤 03 民初 2885
号)

原告招商银行股份有限公
司深圳分行与被告深圳市
年富供应链有限公司、宁波
                                                                                                                                                   《证券时报》、《上
东力股份有限公司、深圳市                                                                                    目前案件处于
                                               目前案件处于在审状                                                               2018 年 10 月 24   海证券报》、巨潮资
年富实业发展有限公司的        24,073.69   是                           目前案件处于在审状态,尚未判决。 在审状态,尚未
                                               态,尚未判决。                                                                   日                 讯网公告(公告号:
金融借款合同纠纷由深圳                                                                                      判决。
                                                                                                                                                   2018-057)
市中级人民法院审理(案
号:(2018)粤 03 民初 2886
号)

原告平安银行股份有限公          10,000    是   目前案件处于在审状      目前案件处于在审状态,尚未判决。 目前案件处于            2018 年 10 月 24   《证券时报》、《上

                                                                              54
                                                                                                                                宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
司深圳分行与被告深圳市                         态,尚未判决。                                                 在审状态,尚未      日                 海证券报》、巨潮资
年富供应链有限公司、宁波                                                                                      判决。                                 讯网公告(公告号:
东力股份有限公司的金融                                                                                                                               2018-057)
借款合同纠纷由深圳市中
级人民法院审理(案号:
(2018)粤 03 民初 3054 号)

申请人贵州世纪宏图科技
有限公司与被申请人贵州
年富供应链管理有限公司、                                                                                                                             《证券时报》、《上
                                                                                                              截止 2018 年 12
深圳市年富供应链有限公                         截止 2018 年 12 月 28                                                              2018 年 10 月 24   海证券报》、巨潮资
                                143.15    否                             截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中   月 28 日仍在仲
司的合同纠纷由深圳国际                         日仍在仲裁中                                                                       日                 讯网公告(公告号:
                                                                                                              裁中
仲裁院/华南国际经济贸易                                                                                                                              2018-060)
仲裁委员会仲裁(案号:
SHEN DX20180753)

原告广发银行股份有限公
司深圳分行与被告深圳市
年富供应链有限公司、深圳
富裕控股有限公司、深圳市                                                                                                                             《证券时报》、《上
                                                                                                              目前案件处于
年富实业发展有限公司、李                       目前案件处于在审状                                                                 2018 年 10 月 24   海证券报》、巨潮资
                                 2,100    是                             目前案件处于在审状态,尚未判决。 在审状态,尚未
文国、宁波东力股份有限公                       态,尚未判决。                                                                     日                 讯网公告(公告号:
                                                                                                              判决。
司的金融借款合同纠纷由                                                                                                                               2018-060)
深圳市罗湖区人民法院审
理(案号:(2018)粤 0303
民初 15372 号)

原告贵州遵义汇川农村商                         原告贵州遵义汇川农                                                                                    《证券时报》、《上
业银行股份有限公司与被                         村商业银行股份有限                                                                 2018 年 11 月 19   海证券报》、巨潮资
                               1,163.28   否                             无                                   无
告贵州年富供应链管理有                         公司于 2018 年 11 月 15                                                            日                 讯网公告(公告号:
限公司、深圳市年富供应链                       日向遵义市汇川区人                                                                                    2018-060)

                                                                                55
                                                                                                                          宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
有限公司、贵州新蒲经济开                        民法院申请撤诉,法院
发投资有限责任公司的金                          于当日作出准许撤诉
融借款合同纠纷由遵义市                          裁定。
汇川区人民法院审理(案
号:(2018)黔 0303 民初
6536 号)

申请人上海威亮商贸有限
公司与被申请人深圳市年
                                                                        (一)被申请人向申请人退还订货                                           《证券时报》、《上
富供应链有限公司的合同
                                                截止 2018 年 12 月 28   款人民币 50 万元。(二)本案仲裁                    2018 年 11 月 19     海证券报》、巨潮资
纠纷由深圳国际仲裁院/华              50    否                                                              尚未判决。
                                                日仍在仲裁中            费人民币 24,550 元,由被申请人承                    日                   讯网公告(公告号:
南国际经济贸易仲裁委员
                                                                        担。                                                                     2018-060)
会仲裁(案号:SHEN
DF20180808)

原告平安银行股份有限公
司深圳分行与被告深圳市
年富供应链有限公司、宁波                                                                                                                         《证券时报》、《上
                                                                                                           目前案件处于
东力股份有限公司的金融                          目前案件处于在审状                                                          2018 年 11 月 19     海证券报》、巨潮资
                               38,246.95   是                           目前案件处于在审状态,尚未判决。 在审状态,尚未
借款合同纠纷由深圳市中                          态,尚未判决。                                                              日                   讯网公告(公告号:
                                                                                                           判决。
级人民法院审理(案号:                                                                                                                           2018-060)
(2018)粤 03 民初 3126 号、
3127 号)

原告渤海银行股份有限公
司深圳分行与被告深圳市
                                                                                                                                                 《证券时报》、《上
年富供应链有限公司、深圳
                                                                                                                                                 海证券报》、巨潮资
富裕控股有限公司、深圳市        8239.35    否   尚未开庭                尚未开庭                           尚未开庭         2019 年 4 月 16 日
                                                                                                                                                 讯网公告(公告号:
新宏建投资发展有限公司、
                                                                                                                                                 2019-013)
深圳市年富实业发展有限
公司、李文国、宁波东力股

                                                                               56
                                                                                                                              宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
份有限公司的合同纠纷由
深圳市中级人民法院审理
(案号:2018)粤 03 民初
3303 号

原告广发银行股份有限公
司深圳分行与被告深圳市
                                                                                                                                                     《证券时报》、《上
年富供应链有限公司、宁波
                                                                                                                                                     海证券报》、巨潮资
东力股份有限公司、李文国     20,775.60   是      尚未开庭                  尚未开庭                        尚未开庭             2019 年 4 月 16 日
                                                                                                                                                     讯网公告(公告号:
的合同纠纷由深圳市中级
                                                                                                                                                     2019-013)
人民法院审理(案号:
(2018)粤 03 民初 2528 号

    年富供应链已进入破产清算程序,根据《中华人民共和国企业破产法》第二十条规定,人民法院受理破产申请后,已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应该
中止。年富供应链破产管理人已通过邮政快递方式分别向有关法院、仲裁委员会寄送了中止有关案件审理和执行的通知,公司已收到部分案件中止诉讼的民事裁定书。

    同时,2019 年 3 月 15 日,公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》,年富供应链骗取贷款一案,符合刑事立案标准,宁波市公安局已对该案立案侦查,目前案件正在
侦查中。依据:《最高法院关于审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪若干程序问题的处理意见》和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第(五)项的规定,法院应裁
定中止审理,将犯罪线索移送有关公安机关或检察机关,等待刑事程序终结后再恢复审理。


十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

  名称/姓名         类型                 原因               调查处罚类型                结论                披露日期                            披露索引

                             涉嫌合同诈骗罪、违规披露和                                                                         《关于公司董事被批准逮捕的公告》(公
                                                          被移送司法机关或     被宁波市人民检察院批准
李文国          前董事       不披露重要信息罪被宁波市人                                                 2018 年 08 月 07 日     告号:2018-037)刊登于《证券时报》、
                                                          追究刑事责任         逮捕
                             民检察院批准逮捕                                                                                   《上海证券报》和巨潮资讯网。

                             涉嫌合同诈骗罪、违规披露和                                                                         《关于公司董事被批准逮捕的公告》(公
                                                          被移送司法机关或     被宁波市人民检察院批准
杨战武          前董事       不披露重要信息罪被宁波市人                                                 2018 年 08 月 07 日     告号:2018-037)刊登于《证券时报》、
                                                          追究刑事责任         逮捕
                             民检察院批准逮捕                                                                                   《上海证券报》和巨潮资讯网。


                                                                                 57
                                                                                                                                    宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文

                           因公司涉嫌信息披露违法违
                                                                              公司尚未收到中国证监会                                  《关于收到中国证监会调查通知书的公
宁波东力股份               规,根据《中华人民共和国证    被中国证监会立案
                公司                                                          的结论性调查意见或相关          2018 年 08 月 25 日     告》(公告号:2018-040)刊登于《证券
有限公司                   券法》等有关规定,决定对公    调查或行政处罚
                                                                              进展文件                                                时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
                           司进行立案调查。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                    关
                                    联
               关                   交                       占同类       获批的
                    关联                  关联   关联交易
               联          关联交   易                       交易金       交易额        是否超过   关联交易      可获得的同
关联交易方          交易                  交易   金额(万                                                                              披露日期             披露索引
               关          易内容   定                       额的比       度(万        获批额度   结算方式      类交易市价
                    类型                  价格        元)
               系                   价                         例          元)
                                    原
                                    则




                                                                                   58
                                                                                                                        宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                     市                                                                                                       《关于公司 2018 年
云铜东力     联                      场       -               0    0.00%          300                                                         度日常关联交易预计
                         销售传
             营   销售               公                                                                                                       的公告》(公告号:
                         动设备                                                           否        银行转帐   -        2018 年 04 月 26 日
             企   商品               允                                                                                                       2018-013)刊登于《证
                         及配件
马钢东力     业                      价                  851.39    1.02%         1,200                                                        券时报》、《上海证
                                     格                                                                                                       券报》和巨潮资讯网。

世博国际集        商品   供应链
                                     -        -          64,541    6.02%     -            -         银行转帐   -
团有限公司        采购   服务

威隆国际贸        商品   供应链
                                     -        -         8,839.58   0.83%     -            -         银行转帐   -
易有限公司   李   采购   服务
             文
远毅有限公        商品   供应链
             国                      -        -          605.91    0.06%     -            -         银行转帐   -
司                采购   服务
             控
云路泰有限        商品   供应链
             制                      -        -          740.79    0.07%     -            -         银行转帐   -
公司              采购   服务
             的
天逸通有限   企   商品   供应链
                                     -        -          592.69    0.06%     -            -         银行转帐   -
公司         业   采购   服务

天逸通有限        销售   供应链
                                     -        -         1,042.25   0.10%     -            -         银行转帐   -
公司              商品   服务

                  购买   不动产                                    100.00
年富实业                             -        -          557.13              -            -         银行转帐   -
                  服务   租赁                                            %

合计                                     --       --   77,770.74    --           1,500         --      --          --           --                     --

大额销货退回的详细情况               无

按类别对本期将发生的日常关联交易
进行总金额预计的,在报告期内的实际   无
履行情况

交易价格与市场参考价格差异较大的     无

                                                                                         59
                                                                                    宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文
原因

备注   上述供应链服务公司为李文国实际控制的关联企业,案发后,经公安机关调查确认。




                                               60
                                                        宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。




                                                   61
                                                                               宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                             单位:万元

                             公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                担保额度相                                                                            是否   是否为
                                担保额                           实际担保
 担保对象名称   关公告披露                实际发生日期                       担保类型     担保期      履行   关联方
                                  度                               金额
                    日期                                                                              完毕    担保

                                           公司对子公司的担保情况

                担保额度相                                                                            是否   是否为
                                担保额                           实际担保
 担保对象名称   关公告披露                实际发生日期                       担保类型     担保期      履行   关联方
                                  度                               金额
                    日期                                                                              完毕    担保

                2018 年 04                2018 年 05 月                      连带责任   2017.05.24-
东力传动                          3,000                              3,000                            否     否
                月 26 日                  24 日                              保证       2020.05.24

                2018 年 04                2017 年 05 月                      连带责任   2017.05.03-
东力传动                          6,000                              4,000                            是     否
                月 26 日                  03 日                              保证       2018.05.02

                2018 年 04                2018 年 06 月                      连带责任   2018.06.19-
东力传动                          6,000                              4,000                            否     否
                月 26 日                  19 日                              保证       2019.06.18

                2018 年 04                2017 年 11 月                      连带责任   2017.11.13-
年富供应链                       29,000                             10,660                            是     否
                月 26 日                  13 日                              保证       2018.08.29

                2018 年 04                2017 年 11 月                      连带责任   2017.11.08-
年富供应链                       18,000                             12,085                            是     否
                月 26 日                  08 日                              保证       2019.09.12

                2018 年 04                2017 年 11 月                      连带责任   2017.11.24-
年富供应链                       60,000                             17,570                            是     否
                月 26 日                  24 日                              保证       2018.07.03

                2018 年 04                2017 年 11 月                      连带责任   2017.11.13-
年富供应链                       29,000                             11,941                            否     否
                月 26 日                  13 日                              保证       2018.08.29

                2018 年 04                2017 年 11 月                      连带责任   2017.11.08-
年富供应链                       18,000                             10,218                            否     否
                月 26 日                  08 日                              保证       2019.09.12

                2018 年 04                2017 年 11 月                      连带责任   2017.11.24-
年富供应链                       60,000                             45,171                            否     否
                月 26 日                  24 日                              保证       2018.07.03

                2018 年 04                2018 年 02 月                      连带责任   2018.02.05-
年富供应链                       90,000                             51,886                            否     否
                月 26 日                  05 日                              保证       2019.02.04

                2018 年 04                2018 年 03 月                      连带责任   2018.03.23-
年富供应链                       30,000                             20,346                            否     否
                月 26 日                  23 日                              保证       2019.03.22

报告期内审批对子公司担保额                                   报告期内对子公司担保
                                                  470,000                                                    190,877
度合计(B1)                                                 实际发生额合计(B2)

                                                            62
                                                                         宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


报告期末已审批的对子公司担                                 报告期末对子公司实际
                                                470,000                                                146,562
保额度合计(B3)                                           担保余额合计(B4)

                                         子公司对子公司的担保情况

                    担保额度                                                                    是否   是否为
                                担保额                     实际担保
 担保对象名称       相关公告             实际发生日期                  担保类型     担保期      履行   关联方
                                   度                          金额
                    披露日期                                                                    完毕    担保

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生
                                                470,000                                                190,877
(A1+B1+C1)                                               额合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                 报告期末实际担保余额
                                                470,000                                                146,562
计(A3+B3+C3)                                             合计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                          254.31%

其中:

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
                                                                                                       139,562
保对象提供的债务担保余额(E)

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                          139,562

对未到期担保,报告期内已发生担保责任
                                         公司对年富供应链实际担保余额 13.9562 亿元可能承担连带清偿责任。
或可能承担连带清偿责任的情况说明

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用


                                                          63
                                                                       宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     为员工提供机会、为股东创造价值、为社会承担责任作为公司使命。坚持以人为本的人才观,发展和谐劳动关系;同时
在获得公司经济效益的同时,积极回报社会。
     关于员工,公司十分注重营造和谐劳动关系氛围,积极倡导员工至亲,成果共享,鼓励员工在职继续教育、安排相应的
培训计划,加强内部职业素质提升培训,把企业和员工凝结成为事业共同体,共同成长。
     关于投资者,公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理,明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,
组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内,公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者
现场调研等方式,加强与投资者的沟通。
     关于相关利益者,公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,积极履行社会责任,共
同推动公司持续、稳健发展。公司本着协作共赢的精神,致力于实现与客户、供应商的共赢。公司通过服务内容的拓展和延
伸,与客户、供应商建立互利互惠的战略合作伙伴关系。
     公司制定并实施一系列严格的污染物排放标准,在追求经济效益的同时高度重视环境保护。通过污染物处理工艺革新、
设备技术升级等措施,公司严格控制和减少污染物排放。公司重视厂区所在地的社区生态保护,主要污染物污水排放达到国
家一级污水排放标准,噪声排放达到国家三类标准。
     关于社会,东力十分注重在建共享和谐社会中承担更多的社会责任,公司设立“东力助学基金”等慈善基金,用于助学、
济困等专项资助。


2、履行精准扶贫社会责任情况

     为认真贯彻落实浙江省消除集体经济薄弱村三年行动计划,充分发挥企业在消除薄弱村攻坚战中的主力军作用,落实"
千企结千村,消灭薄弱村"专项行动方案,公司与丽水龙泉城北河坑塘村结对,因村制宜,因企制宜,积极帮助该村理清思
路,找准发展路径,协商制定行之有效的帮扶计划并积极推进,做到不脱贫不脱钩,推动村集体经营性收入达到10万以上,
提前全面完成结对消薄任务。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



不属于环境保护部门公布的重点排污单位。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

       1、2018 年 6 月 29 日公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》,公司被合同诈骗一案,符合刑事立案标准,已
对该案立案侦查;公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司法定代表人李文国已被公安机关采取强制措施,详见公司 7
月 2 日披露的《关于公司收到《立案告知书》的公告》(公告号:2018-027)。

     2、受合同诈骗案及年富供应链法定代表人李文国被采取强制措施等影响,年富供应链多个银行账户被冻结,详见公司
7 月 7 日披露的《关于部分银行账户被冻结等情况说明的公告》(公告号:2018-030);7 月 25 日、8 月 2 日披露的《关于


                                                      64
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部分银行账户被冻结的公告》(公告号:2018-034、2018-036)。

    3、公司持股 5%以上股东深圳富裕控股有限公司所持公司股份 12854.1423 万股被司法冻结及轮候冻结,详见公司 7 月
25 日披露的《关于持股 5%以上股东股份冻结的公告》(公告号:2018-033)。

    4、8 月 6 号,公司获悉年富供应链法定代表人兼公司副董事长李文国,年富供应链总裁兼公司董事杨战武因涉嫌合同
诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁波市人民检察院批准逮捕,详见公司 8 月 7 日披露的《关于公司董事被批准逮捕
的公告》(公告号:2018-037)。

    5、受年富供应链法定代表人及董事长李文国,总裁杨战武被逮捕,年富供应链银行账户被冻结影响,年富供应链资金
流动性受限,部分银行贷款未能如期偿还。详见公司 8 月 7 日披露的《关于子公司部分债务逾期的公告》(公告号:2018-038)。

    6、受年富供应链上述事项影响,年富供应链、贵州年富及公司收到诉讼、仲裁材料,详见公司 8 月 21 日、9 月 1 日、
9 月 25 日、10 月 25 日、11 月 20 日披露的《关于涉及诉讼、仲裁事项的公告》(公告号:2018-039、2018-050、2018-053、
2018-057、2018-060)。 公司持有子公司股权被冻结,详见公司 2019 年 4 月 16 日披露的《关于公司持有子公司股权被冻
结及涉及诉讼、仲裁事项的公告》(公告号:2019-013)。

     7、8 月 24 日,公司收到中国证监会《调查通知书》(甬证调查字 2018039 号)。通知书主要内容为:因你公司涉嫌
信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合。详见公司
8 月 25 日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告号:2018-040)。

     8、8 月 29 日,由于年富供应链历年经营亏损,财务造假,巨额关联交易,虚增利润,虚增资产,为客观地反映公司
截止 2018 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况,对合并报表范围内的商誉、应收账款、其他应收款进行了分析和评估,对存
在减值迹象的资产计提相应减值准备。详见公司 8 月 29 日披露的《关于计提资产减值准备的公告》 (公告号:2018-043)。

     9、8 月 29 日,年富供应链法定代表人兼公司副董事长李文国,年富供应链总裁兼公司董事、副总经理杨战武因涉嫌
合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁波市人民检察院批准逮捕。鉴于上述事项,李文国、杨战武不能正常履职,
为健全法人治理结构,免去李文国、杨战武相应职务。详见公司 8 月 29 日披露的《关于董事、高管免职的公告》(公告号:
2018-044)。

     10、12 月 27 日,公司收到年富供应链转发的民事裁定书。深圳市中级人民法院出具的民事裁定书((2018)粤 03 破
申 352 号)明确,法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公对年富供应链的破产清算申请。详见公司 12 月 28 日披露的《关于
收到法院受理深圳市年富供应链有限公司破产清算事宜的公告》(公告号:2018-066)。

     11、2019 年 3 月 15 日,公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》,深圳市年富供应链有限公司骗取贷款一案,
符合刑事立案标准,已对该案立案侦查。详见公司 3 月 16 日披露的《关于公司收到《立案告知书》的公告》公告号:2019-009)。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    2018年12月27日,公司收到年富供应链转发的民事裁定书。深圳市中级人民法院出具的民事裁定书((2018)粤 03 破
申 352 号)明确,法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公对年富供应链的破产清算申请。详见公司12月28日披露的《关于收
到法院受理深圳市年富供应链有限公司破产清算事宜的公告》(公告号:2018-066)。




                                                        65
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                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                          单位:股

                           本次变动前                  本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                             发行新            公积金
                          数量     比例               送股                 其他       小计      数量     比例
                                               股               转股

                         290,097                                          -26,875,   -26,875,   263,22
一、有限售条件股份                 41.48%                                                                37.64%
                            ,582                                              457        457     2,125

                         290,097                                          -26,875,   -26,875,   263,22
3、其他内资持股                    41.48%                                                                37.64%
                            ,582                                              457        457     2,125

                         290,097                                          -26,875,   -26,875,   263,22
      境内自然人持股               41.48%                                                                37.64%
                            ,582                                              457        457     2,125

                         409,249                                           26,875,   26,875,    436,12
二、无限售条件股份                 58.52%                                                                62.36%
                            ,700                                              457        457     5,157

                         409,249                                           26,875,   26,875,    436,12
1、人民币普通股                    58.52%                                                                62.36%
                            ,700                                              457        457     5,157

                         699,347   100.00                                                       699,34   100.00
三、股份总数
                            ,282        %                                                        7,282        %

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用



                                                      66
                                                                      宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                           单位:股

                                 本期解除限售    本期增加限售
  股东名称     期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                     股数            股数

                                                                                               12,602,100 股
                                                                                               可流通时间为
                                                                                               2021 年 2 月 22
                                                                                首发后限售股
宋济隆              57,898,628       6,625,157                     51,273,471                  日;29,171,528
                                                                                及高管锁定股
                                                                                               股可流通时间
                                                                                               为 2021 年 3 月
                                                                                               21 日。

                                                                                               许丽萍原任期
                                                                                               届满日为 2018
                                                                                               年 1 月 20 日,
                                                                                               根据深交所减
许丽萍              20,250,300      20,250,300                             0    高管限售股     持股份相关规
                                                                                               定,在离职 12
                                                                                               个月其所持股
                                                                                               份全部解除限
                                                                                               售。

合计                78,148,928      26,875,457              0      51,273,471        --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用




                                                       67
                                                                        宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股

                                                                                       年度报告披
                           年度报告披                  报告期末表
报告期末普                                                                             露日前上一
                           露日前上一                  决权恢复的
通股股东总       39,693                      42,491                               0    月末表决权             0
                           月末普通股                  优先股股东
数                                                                                     恢复的优先
                           股东总数                    总数
                                                                                       股股东总数

                                 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                   报告期     持有有    持有无            质押或冻结情况
                                         报告期
                                持股比             内增减     限售条    限售条
  股东名称      股东性质                 末持股
                                  例               变动情     件的股    件的股        股份状态        数量
                                          数量
                                                      况      份数量    份数量

东力控股集                               138,50                         138,500
             境内非国有法人     19.80%                              0                   质押        137,000,000
团有限公司                                0,000                            ,000

深圳富裕控                               128,54               128,54
             境内非国有法人     18.38%                                                  冻结        128,541,423
股有限公司                                1,423                1,423

                                         68,364,              51,273,   17,091,
宋济隆       境内自然人          9.78%                                                  质押         48,000,000
                                            628                  471       157

九江易维长
和信息管理
                                         25,204,              25,204,
咨询合伙企   境内非国有法人      3.60%
                                            200                  200
业(有限合
伙)

                                         20,396,              20,396,
母刚         境内自然人          2.92%                                                  冻结          7,001,166
                                            732                  732

                                         20,250,                        20,250,
许丽萍       境内自然人          2.90%                              0                   质押         13,000,000
                                            300                            300

深圳市创新
                                         17,655,              17,655,
投资集团有   境内非国有法人      2.52%
                                            542                  542
限公司

                                         6,301,0              6,301,0
刘志新       境内自然人          0.90%
                                             50                   50

苏州亚商创
                                         4,410,7              4,410,7
业投资中心   境内非国有法人      0.63%
                                             35                   35
(有限合伙)

上海亚商华



                                                      68
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谊投资中心      境内非国有法人     0.54%    3,780,6            3,780,6
(有限合伙)                                    30                 30

                                 宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40%和 30%的股权,
上述股东关联关系或一致行动的
                                 该三位股东存在关联关系,是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关
说明
                                 系,也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

东力控股集团有限公司                                                 138,500,000      人民币普通股     138,500,000

许丽萍                                                                   20,250,300   人民币普通股        20,250,300

宋济隆                                                                   17,091,157   人民币普通股        17,091,157

宁波德斯瑞投资有限公司                                                    3,648,695   人民币普通股         3,648,695

于晓冬                                                                    2,398,244   人民币普通股         2,398,244

毛志军                                                                    1,792,200   人民币普通股         1,792,200

周南                                                                      1,710,000   人民币普通股         1,710,000

卢新杰                                                                    1,645,300   人民币普通股         1,645,300

陈军毅                                                                    1,541,000   人民币普通股         1,541,000

项萧如                                                                    1,312,700   人民币普通股         1,312,700

前 10 名无限售流通股股东之间,
                                 宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40%和 30%的股权,
以及前 10 名无限售流通股股东和
                                 该三位股东存在关联关系,是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关
前 10 名股东之间关联关系或一致
                                 系,也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
行动的说明


前 10 名普通股股东参与融资融券   股东卢新杰通过普通证券帐户持有 750,000 股外,还通过证券公司信用交易担保证券
业务情况说明                     帐户持有 895,300 股,合计持有 1,645,300 股。



                                 截至 2019 年 3 月 31 日,九江易维长和信息管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的
备注
                                 25,204,200 股宁波东力股票被宁波市公安局冻结。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:法人

       控股股东名称        法定代表人/         成立日期           组织机构代码                 主要经营业务



                                                          69
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                           单位负责人

                                                                                        实业投资;家用电器、电子
                                                                                        元件的制造、加工,专用设
                                                                                        备制造;机械设备、五金交
                                                                                        电、电子产品的批发,电子
东力控股集团有限公司       宋济隆           2005 年 04 月 15 日   913302007723272819
                                                                                        产品的零售;机械设备租赁,
                                                                                        家用电器修理;普通货物仓
                                                                                        储;实业投资咨询服务;自
                                                                                        有房屋租赁。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况                                无

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

                                                                                        是否取得其他国家或地区居
     实际控制人姓名                 与实际控制人关系                  国籍
                                                                                                   留权

         宋济隆                           本人                        中国                          否

         许丽萍                        一致行动人                     中国                          否

                             宋济隆先生:2006 年 1 月至今任本公司董事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力
                             重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、宁波东力置业有限公司、宁波东力物
                             资有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司执行董事;宁波江北佳和小额贷款股份有
主要职业及职务
                             限公司董事长。

                             许丽萍女士:任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装
                             备有限公司、宁波东力置业有限公司总经理;宁波东力进出口有限公司执行董事、总经理。

过去 10 年曾控股的境内外
                             除本公司外无其他境内外上市公司
上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                           70
                                                                         宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                        法定代表人
    法人股东名称                          成立日期            注册资本            主要经营业务或管理活动
                        /单位负责人

                                                                             主营业务为百货、化工等产品的批发
深圳富裕控股有限公司   李文国         1993 年 11 月 30 日   3500 万港元      业,保税区内房地产开发(含租赁),
                                                                             提供一般展览业务等。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                     71
                                             宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                    72
                                                                           宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                              本期增   本期减   其他
                      任职   性   年   任期起始     任期终止       期初                                    期末
 姓名         职务                                                            持股份   持股份   增减
                      状态   别   龄     日期         日期        持股数                                  持股数
                                                                               数量     数量    变动

                                       2018 年 01   2021 年 01
宋济隆   董事长       现任   男   56                             68,364,628                             68,364,628
                                       月 11 日     月 10 日

         董事、                        2018 年 01   2021 年 01
郑才刚                现任   男   56
         副总经理                      月 11 日     月 10 日

         董事、                        2018 年 01   2021 年 01
宋和涛                现任   男   30
         总经理                        月 11 日     月 10 日

                                       2018 年 01   2021 年 01
罗岳芳   董事         现任   男   54
                                       月 11 日     月 10 日

                                       2018 年 01   2021 年 01
刘斌     董事         现任   男   53
                                       月 11 日     月 10 日

                                       2018 年 01   2021 年 01
徐金梧   独立董事     现任   男   70
                                       月 11 日     月 10 日

                                       2018 年 01   2021 年 01
梅志成   独立董事     现任   男   56
                                       月 11 日     月 10 日

                                       2018 年 01   2021 年 01
章勇敏   独立董事     现任   男   52
                                       月 11 日     月 10 日

                                       2018 年 01   2021 年 01
陈一红   独立董事     现任   女   50
                                       月 11 日     月 10 日

         监事会主                      2018 年 01   2021 年 01
俞跃广                现任   男   55
         席                            月 11 日     月 10 日

                                       2018 年 01   2021 年 01
王聪     监事         现任   男   54
                                       月 11 日     月 10 日

                                       2018 年 10   2021 年 01
赵建明   财务总监     现任   男   63
                                       月 24 日     月 10 日

         董秘、副                      2019 年 01   2021 年 01
许行                  现任   男   40
         总经理                        月 30 日     月 10 日

         原独立董                      2015 年 01   2018 年 01
刘舟宏                离任   男   56
         事                            月 21 日     月 11 日

陈农     原独立董     离任   男   49   2015 年 01   2018 年 01


                                                          73
                                                                                             宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


              事                                      月 21 日      月 11 日

              原副总经                                2015 年 01    2018 年 01
吴文忠                         离任   男       56
              理                                      月 21 日      月 11 日

              原副总经                                2015 年 01    2018 年 01
沈杰                           离任   男       41
              理                                      月 21 日      月 11 日

              原投资总                                2016 年 04    2018 年 01
刘文田                         离任   男       49
              监                                      月 13 日      月 11 日

              原副董事                                2018 年 01    2018 年 08
李文国                         离任   男       47
              长                                      月 11 日      月 28 日

              原董事、                                2018 年 01    2018 年 08
杨战武                         离任   男       45
              副总经理                                月 11 日      月 28 日

                                                      2018 年 01    2019 年 01
张爱民        原监事           离任   男       49
                                                      月 11 日      月 21 日

              原财务总                                2018 年 01    2018 年 08
刘秋平                         离任   男       37
              监                                      月 11 日      月 28 日

              原董秘、                                2018 年 01    2019 年 01
陈晓忠                         离任   男       44
              副总经理                                月 11 日      月 30 日

合计               --            --       --   --          --           --          68,364,628       0        0       0   68,364,628


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名                  担任的职务             类型                     日期                             原因

赵建明                  财务总监               任免              2018 年 10 月 24 日         聘任

许行                    董秘、副总经理         任免              2019 年 01 月 30 日         聘任

刘舟宏                  原独立董事             任期满离任        2018 年 01 月 11 日         换届

陈农                    原独立董事             任期满离任        2018 年 01 月 11 日         换届

吴文忠                  原副总经理             任期满离任        2018 年 01 月 11 日         换届

沈杰                    原副总经理             任期满离任        2018 年 01 月 11 日         换届

刘文田                  原投资总监             任期满离任        2018 年 01 月 11 日         换届

                                                                                             涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信
李文国                  原副董事长             免职              2018 年 08 月 28 日         息罪被宁波市人民检察院批准逮捕,不能正
                                                                                             常履职,免去相应职务。

                                                                                             涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信
                        原董事、副总经
杨战武                                         免职              2018 年 08 月 28 日         息罪被宁波市人民检察院批准逮捕,不能正
                        理
                                                                                             常履职,免去相应职务。

张爱民                  原监事                                   2019 年 01 月 21 日         逝世


                                                                             74
                                                                    宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


刘秋平        原财务总监       辞职          2018 年 08 月 28 日    个人原因

              原董秘、副总经
陈晓忠                         辞职          2019 年 01 月 30 日    个人原因
              理


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    宋济隆先生:董事长,硕士,高级经济师。2006年1月至今任本公司董事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重
型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、宁波东力置业有限公司、宁波东力物资有限公司、宁波高新区东力工程技
术有限公司执行董事;宁波江北佳和小额贷款股份有限公司董事长。

    郑才刚先生:董事、副总经理,硕士,教授级高级工程师。曾任中冶赛迪工程技术股份有限公司副总经理,宁波东力传
动设备有限公司总经理;现任宁波东力传动设备有限公司执行董事;兼任四川中德东力工程技术有限公司、南京东力齿轮箱
有限公司执行董事;安徽马钢东力传动设备有限公司董事;2013年8月起任本公司副总经理,2014年3月起任本公司董事。

    宋和涛先生:董事、总经理,本科。曾任宁波东力股份有限公司董事长助理;现任宁波东力传动设备有限公司总经理,
兼任四川中德东力工程技术有限公司董事;2017年10月起任本公司董事,2018年1月起任本公司总经理。

    罗岳芳先生:董事,高级经济师。现任宁波欧尼克科技有限公司董事长,兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事;2006
年1月起任本公司董事。

    刘斌先生:董事,EMBA在读,会计师。曾任华润集团德信行(珠海)天然食品有限公司财务经理;山西云中制药有限责
任公司副总经理;珠海致能电子有限公司财务总监;现任深圳市年富供应链有限公司财务总监,兼任萍乡市荟康医药科技有
限公司执行董事;2017年10月起任本公司董事。

    徐金梧先生:独立董事,博士、教授、博士生导师。2004年6月至2013年1月任北京科技大学校长。现任国家钢铁共性技
术协同创新中心主任、首席科学家、中国金属学会常务理事、中国金属学会冶金设备分会主任委员;兼任中钢国际工程技术
股份有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司、山东钢铁股份有限公司独立董事;2015年1月起任本公司独立董事。

    梅志成先生:独立董事,本科,律师。曾供职于宁波市律师事务所、香港冼基利律师行,曾任宁波市人民政府常年法律
顾问。现任浙江导司律师事务所主任,宁波维科精华集团股份有限公司独立董事。

    章勇敏先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,浙江省“千人计划”人才、“钱江学者”特聘教授;曾担任纽约州
立大学研究基金会研究科学家、美国摩根大通首席研究员、美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波
诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任。现任宁波大学商学院金融学教授、一带一路研究院副院长,兼任三江
购物俱乐部股份有限公司独立董事。

    陈一红女士:独立董事,本科,高级会计师,注册会计师,英国ACCA资深会员, 财政部全国注册会计师行业领军人才。
历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理;现任宁波瑞鸿会计师事务所
执行合伙人;2017年10月起任本公司独立董事。

    俞跃广先生:监事会主席,大专,经济师。曾任本公司制造部高级经理,现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部总
经理,2012年1月至今任本公司监事。

    王聪先生:监事,本科,工程师。曾任本公司技术高级经理、副总工程师,宁波东力齿轮箱有限公司技术总监,现任宁
波东力传动设备有限公司重载事业部副总经理。曾获江北区优秀外来创业人才、江东区优秀人才奖,2012年1月至今任本公
司监事。


                                                      75
                                                                          宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


       赵建明先生:财务总监,大专,会计师、经济师。曾任公司财务总监,杭州机床集团有限公司总经理,浙江杭机铸造有
限公司董事长。2018年10月至今任本公司财务总监。

       许行先生:董事会秘书、副总经理,本科。曾任杭州杭机股份有限公司采购部长,宁波东力新能源装备有限公司副总经
理,杭州杭机股份有限公司副总经理,浙江杭机铸造有限公司副总经理。2019年1月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓                                     在股东单位                            任期终止     在股东单位是否
                        股东单位名称                              任期起始日期
       名                                      担任的职务                              日期        领取报酬津贴

宋济隆          东力控股集团有限公司           执行董事        2005 年 04 月 15 日                否

罗岳芳          宁波德斯瑞投资有限公司         执行董事        2005 年 07 月 22 日                否

在股东单位
任职情况的      除以上人员外,公司董事、监事和高级管理人员没有在股东单位任职。
说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                   在其他单位是
 任职人员                                       在其他单位                           任期终止日
                        其他单位名称                              任期起始日期                     否领取报酬津
   姓名                                         担任的职务                               期
                                                                                                        贴

徐金梧          中钢国际工程技术股份有限公司   独立董事        2017 年 12 月 01 日                 是

徐金梧          永兴特种不锈钢股份有限公司     独立董事        2016 年 09 月 02 日                 是

徐金梧          山东钢铁股份有限公司           独立董事        2017 年 07 月 13 日                 是

徐金梧          国家钢铁共性技术协同创新中心   主任                                                否

徐金梧          中国金属学会冶金设备分会       主任委员                                            否

梅志成          浙江导司律师事务所             主任                                                是

梅志成          宁波维科精华集团股份有限公司   独立董事        2017 年 10 月 16 日                 是

章勇敏          宁波大学商学院                 金融学教授      2018 年 03 月 01 日                 是

章勇敏          三江购物俱乐部股份有限公司     独立董事        2017 年 11 月 08 日                 是

陈一红          宁波瑞鸿会计师事务所           执行合伙人                                          是

在其他单位
任职情况的      除以上人员外,公司董事、监事和高级管理人员没有在其他单位任职。
说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况


                                                          76
                                                                        宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


    公司高级管理人员的报酬由董事会下设薪酬与考核委员会评定,年初根据总体经营目标确定目标责任书,明确经营业绩
和管理指标,使其工作绩效与收入直接挂钩。薪酬与考核委员会根据公司主要的财务指标和经营目标完成情况、岗位及职务
的重要性及职责范围情况、业绩考评中涉及指标的完成情况等方面进行综合绩效评价和考核。独立董事津贴确定是依据其履
职情况及参照其他上市公司独立董事津贴水平确定。2018年董事、监事、高管公司发放的薪酬总额为538.3万元,上年薪酬
总额435.02万元,现任董监高薪酬总额为299.02万元,主要因为公司2017年8月开始董事人员由7人变更为11人,2018年1月董
事会、监事会换届及业绩考核所致。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                         单位:万元

                                                                               从公司获得的   是否在公司关
   姓名                职务         性别         年龄          任职状态
                                                                               税前报酬总额   联方获取报酬

  宋济隆              董事长         男           56             现任              22.18           否

  宋和涛        董事、总经理         男           30             现任              47.6            否

  郑才刚       董事、副总经理        男           56             现任              65.09           否

  罗岳芳               董事          男           54             现任              40.6            否

   刘斌                董事          男           53             现任              33.6            否

  徐金梧             独立董事        男           70             现任               5.6            否

  梅志成             独立董事        男           56             现任               5.6            否

  章勇敏             独立董事        男           52             现任               5.6            否

  陈一红             独立董事        女           50             现任               5.6            否

  俞跃广            监事会主席       男           55             现任              27.96           否

   王聪                监事          男           54             现任              29.98           否

  赵建明             财务总监        男           63             现任              9.61            否

  刘舟宏            原独立董事       男           56             离任               0.4            否

   陈农             原独立董事       男           49             离任               0.4            否

  吴文忠            原副总经理       男           56             离任               0              是

   沈杰             原副总经理       男           41             离任               50             否

  刘文田            原投资总监       男           49             离任              45.3            否

  李文国            原副董事长       男           47             离任               21             否

  杨战武      原董事、副总经理       男           45             离任              19.2            否

  张爱民              原监事         男           49             离任              33.61           否

  刘秋平            原财务总监       男           37             离任              36.72           否

  陈晓忠      原董秘、副总经理       男           44             离任              32.65           否

   合计                 --           --              --           --               538.3            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用



                                                          77
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五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                            20

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                      1408

在职员工的数量合计(人)                                                                            1428

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                        1428

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                    21

                                                专业构成

                   专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                            1103

销售人员                                                                                              97

技术人员                                                                                             123

财务人员                                                                                              27

行政人员                                                                                              78

合计                                                                                                1428

                                                教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

大学及以上                                                                                           192

大专                                                                                                 194

中专技校及高中                                                                                       591

其他                                                                                                 451

合计                                                                                                1428


2、薪酬政策

   公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬,以充
分调动员工的积极性和创造性。


3、培训计划

   公司注重员工的培训工作,积极寻求各种培训资源和渠道,搭建完善的培训体系,包括新员工入职培训、在职人员业务
培训、管理者提升培训、普法培训、安全培训等。通过培训提高业务能力和管理水平,既促进公司整体战略目标的实施,又
满足员工个人能力和职业发展的需求,实现企业和员工的共同发展。




                                                     78
                         宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                    79
                                                                     宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关规章制度的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结
构,并履行相应的各项职责。公司制定了《财务管理制度》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资
金管理细则》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    报告期内,公司与控股股东东力控股集团有限公司及其关联企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面均保持独立性,
同时公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产,具有独立完整的业务及面向市场自主开发
经营的能力,并具有独立的供应、生产和销售系统。

    公司的业务独立情况

    公司业务独立于控股股东及其下属企业,业务结构完整,自主独立经营,不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股
股东之间无同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

    公司的人员独立情况

    公司设有人力资源处,建有独立的人事档案,公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司
工作并领取薪酬,未在公司股东单位及关联单位或者其他单位担任除董事、监事以外其他职务或领薪,不存在交叉任职的情
况。公司的财务人员、生产技术负责人亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

    公司的资产独立情况

    公司资产独立、权属清晰,生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等资产的权属完全由
公司独立享有,不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在资产、资金被控股股东占
用而损害公司其他股东利益的情况。

    公司的机构独立情况

    公司建立了健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作,并制定了相应的内部管理
控制制度,与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系。

    公司的财务独立情况

    公司有独立的财务会计部门,并配备了相应的财务人员,建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度,开设了独
立的银行账户,独立纳税,独立进行财务决算,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。




                                                       80
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三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


  会议届次          会议类型      投资者参与比例                 召开日期                 披露日期               披露索引

                                                                                                            《关于 2018 年第一次
                                                                                                            临时股东大会决议的
2018 年第一次                                           2018 年 01 月 11                                    公告 》(公告号:
                临时股东大会                    4.33%                                 2018 年 01 月 12 日
临时股东大会                                            日                                                  2018-001)刊登于《证
                                                                                                            券时报》、《上海证
                                                                                                            券报》和巨潮资讯网。

                                                                                                            《关于 2017 年度股东
                                                                                                            大会决议的公告 》
2017 年度股东                                           2018 年 05 月 16                                    (公告号:2018-020)
                年度股东大会                    4.32%                                 2018 年 05 月 17 日
大会                                                    日                                                  刊登于《证券时报》、
                                                                                                            《上海证券报》和巨
                                                                                                            潮资讯网。

                                                                                                            《关于 2018 年第二次
                                                                                                            临时股东大会决议的
2018 年第二次                                           2018 年 09 月 13                                    公告 》(公告号:
                临时股东大会                    0.23%                                 2018 年 09 月 14 日
临时股东大会                                            日                                                  2018-052)刊登于《证
                                                                                                            券时报》、《上海证
                                                                                                            券报》和巨潮资讯网。


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                     独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                                      是否连续两
                本报告期应                      以通讯方式
                                现场出席董                            委托出席董       缺席董事会     次未亲自参    出席股东大
独立董事姓名    参加董事会                      参加董事会
                                 事会次数                              事会次数           次数        加董事会会         会次数
                     次数                          次数
                                                                                                            议

徐金梧                      6               5                1                    0               0                               3

                                                                 81
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梅志成                   6             5           1            0            0                         3

章勇敏                   6             5           1            0            0                         3

陈一红                   6             5           1            0            0                         3

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

  报告期内,公司独立董事按照法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的要求,勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,
在董事会上发表意见、行使职权;对公司信息披露情况等进行监督和核查;对公司发展提出建议;对报告期内公司发生的对
外担保、关联方资金往来、为子公司提供融资担保等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事
意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会,2018年,四个专业委员会
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行
了职责。
    (一)审计委员会履职情况:
     审计委员会根据相关制度以及董事会赋予的职权和义务,本着勤勉尽责的原则,认真进行公司内、外部审计的沟通、
监督和核查工作,维护了审计的独立性。报告期内,审计委员会共召开了四次会议,对内部审计工作总结和计划、定期财务
报告、财务决算报告、公司年度报告、半年度报告、季度报告等议案进行了审议,指导公司审计部开展各项内部审计工作。
    (二)提名委员会履职情况:
    报告期内,公司提名委员会召开了二次会议,就提名提名高级管理人员名单议案进行了审议,认为其具备与期行使职权
相适应的任职称条件。
    (三)薪酬与考核委员会履职情况:
    报告期内,公司薪酬与考核委员会召开了二次会议,就公司高级管理人员年度履职情况进行了综合考核和评价,确定了
年度薪酬发放方案;同时对公司2018年绩效考核办法进行了审议。
    (四)战略委员会履职情况:
    董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》及其它相
关规定认真履行职责,报告期内,召开了二次会议,对全资子公司增资及计提资产减值准备的议案进行了充分的审议。




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七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司高级管理人员薪酬由董事会下设薪酬与考核委员会评定,每个管理年度,公司通过高级管理人员本人年度述职,结
合当年经营业绩、整体管理指标达成状况、管理人员岗位价值等指标进行年度考评来决定薪酬和奖金的发放,同时作为是否
续聘的依据。每年初,公司会根据总体经营目标与高级管理人员签署目标责任书,明确高级管理人员的经营业绩和管理指标,
使高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。在今后,公司进一步建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 27 日

内部控制评价报告全文披露索引         《2018 年度内部控制评价报告及自查表》全文刊登于巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                  100.00%
并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                  100.00%
并财务报表营业收入的比例

                                                 缺陷认定标准

              类别                                  财务报告                         非财务报告

                                                                          出现以下情况的可认定为重大缺陷,
                                                                          其他情形按影响程度分别确定为重
                                     重大缺陷:公司董事、监事、高级管理   要缺陷或一般缺陷:公司缺乏民主决
                                     人员舞弊;注册会计师发现当期财务报   策程序,如缺乏集体决策程序;违反
                                     告存在重大错报,而内部控制在运行过   国家法律、法规,如出现重大安全生
定性标准
                                     程中未能发现该错报;审计委员会和审   产环境污染事故;管理人员或关键岗
                                     计部门对公司的对外财务报告和财务报   位技术人员纷纷流失;内部控制评价
                                     告内部控制的监督无效。               的结果特别是重大或重要缺陷未得
                                                                          到整改;重要业务缺乏制度控制或制
                                                                          度系统性失效。

                                     定量标准以营业收入、资产总额作为衡   非财务报告内部控制缺陷评价的定
定量标准
                                     量指标。内部控制缺陷可能导致或导致   量标准参照财务报告内部控制缺陷


                                                           83
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                               的损失与利润表相关的,以营业收入为     评价的定量标准执行。
                               指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他
                               缺陷可能导致的财务报告错误金额小于
                               营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷,
                               如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%,则
                               认定为重要缺陷,如果超过营业收入的
                               1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷
                               可能导致或导致的损失与资产管理相关
                               的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单
                               独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
                               错误金额小于资产总额的 0.5%,则认定
                               为一般缺陷,如果超过资产总额的 0.5%
                               但小于 1%,则认定为重要缺陷,如果超
                               过资产总额的 1%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                          0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                        0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                          0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                        0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券






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                                        第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           保留意见

审计报告签署日期                                       2019 年 04 月 25 日

审计机构名称                                           立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           信会师报字(2019)第 ZF10339 号

注册会计师姓名                                         郭宪明、唐吉鸿

                                                  审计报告正文

      一、 保留意见
      我们审计了宁波东力股份有限公司(以下简称宁波东力)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
      我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了宁波东力 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。

      二、 形成保留意见的基础
      1、合同诈骗案立案侦查以及中国证监会立案调查
    如财务报表附注十六(一)、(二)所述,2018 年宁波东力前董事兼全资子公司深圳市年富供应链有限公司(以下简
称年富供应链)法定代表人李文国、宁波东力前董事兼年富供应链总裁杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信
息罪被公安机关采取了强制措施,并于 2018 年 8 月 6 日被检察机关批准逮捕。宁波东力于 2018 年 8 月 24 日收到中国证券
监督管理委员会(以下简称中国证监会)下达的《调查通知书》(编号:甬证调查字 2018039 号),宁波东力因涉嫌信息
披露违法违规被中国证监会立案调查。
    截至审计报告日,公安机关对李文国、杨战武涉嫌的犯罪情况尚未有最终结果;中国证监会对宁波东力的立案调查尚未
有最终的结论。
    我们无法确定公安机关对上述事项的侦查结果,以及最终判决结果和中国证监会立案调查结果对年富供应链和宁波东力
财务报表的影响程度。
      2、对外担保损失
      如财务报表附注十二(二)、十四(三)和(四)所述,截至 2018 年末,宁波东力向年富供应链提供了 139,562.49
万元银行融资的担保,相关银行已向年富供应链和宁波东力提起诉讼或仲裁,要求年富供应链偿付到期债务,并要求宁波东
力对债务承担连带责任,宁波东力已计提预计负债 33,100 万元。如财务报表附注十三(一)所述,2019 年 3 月,公安机关
已对年富供应链骗取贷款一案刑事立案。截至审计报告日,担保涉及的诉讼还未判决,年富供应链破产清算尚未结束,公安
机关对年富供应链骗取贷款案以及李文国所涉合同诈骗案没有最终结果,因此我们无法判断上述事项对宁波东力应承担担保
损失的影响金额。我们无法就该事项获取充分、适当的审计证据,因此我们无法确定是否有必要对预计负债进行调整。
      我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宁波东力,并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

      三、 与持续经营相关的重大不确定性
      我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二(二)所述,宁波东力因财务报表附注十二(二)、十四(三)
和(四)所述的多项未决诉讼和仲裁事项,导致资产及银行账户被冻结,偿债能力较弱,存在流动性风险。上述情况表明存
在可能导致对宁波东力持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

      四、 关键审计事项
      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体
进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外,我们确定
下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

                                                       86
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                       关键审计事项                                 该事项在审计中是如何应对的
合并范围变化

如财务报表附注六(五)所述,根据深圳市中级人民法院的   我们就合并范围的变化实施的审计程序:

民事裁定书,法院裁定受理年富供应链的破产清算申请,年   1、查阅公司相关公告,获取并审阅相关的文件、裁定书和
富供应链进入破产清算程序,由法院指定的管理人接管,宁   决定书;
波东力不再控制年富供应链。自丧失对年富供应链的控制权   2、了解年富供应链目前的经营状况和破产进度情况;
之日起,年富供应链不再纳入公司合并范围。
                                                       3、向律师和破产管理人了解年富供应链进入破产程序以及
由于年富供应链不再纳入合并财务报表范围对宁波东力合     破产管理人开始享有权利的时间;
并财务报表的总资产、净资产以及净利润等财务报表关键项
                                                       4、结合企业会计准则、证监会和破产法的相关规定,以及
目影响很大,因此我们将合并范围的变化识别为关键审计事
                                                       公司的实际情况,综合分析判断年富供应链不纳入合并范围
项。
                                                       的合理性。

       五、 其他信息
      宁波东力管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括宁波东力 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不
包括财务报表和我们的审计报告。
       我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
      结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
       基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基
础”部分所述事项,由于这些事项对财务报表可能存在影响,因此,我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大
错报。

       六、 管理层和治理层对财务报表的责任
      管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
      在编制财务报表时,管理层负责评估宁波东力的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持
续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
       治理层负责监督宁波东力的财务报告过程。

       七、 注册会计师对财务报表审计的责任
      我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错
报是重大的。
       在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
      (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
       (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
       (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
      (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对宁波东力持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致宁波东力不能持续经营。
       (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
      (6)就宁波东力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责
指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
       我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得

                                                       87
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关注的内部控制缺陷。
      我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性
的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
      从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审
计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项
造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:宁波东力股份有限公司

                                             2018 年 12 月 31 日

                                                                                                      单位:元

                 项目                            期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                120,580,786.25                  4,289,918,060.80

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                            102,374,390.66                    27,235,959.44
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                      304,199,343.12                  4,109,571,114.84

      其中:应收票据                                        111,282,483.05                   108,140,282.26

               应收账款                                     192,916,860.07                  4,001,430,832.58

    预付款项                                                  7,341,330.12                   761,610,945.38

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                7,056,414.23                  1,445,264,446.72

      其中:应收利息                                                                          78,702,684.09

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                    252,191,772.72                   370,558,339.07

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产



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    其他流动资产                           4,224,935.43                   2,652,328,184.31

流动资产合计                             797,968,972.53                  13,656,487,050.56

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                         300,000.00                        300,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                          52,264,996.42                     59,451,602.91

    投资性房地产                          42,352,135.45                     44,971,324.84

    固定资产                             585,214,441.45                    646,015,089.83

    在建工程                               3,219,231.71                               0.00

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             161,456,721.65                    173,246,224.27

    开发支出

    商誉                                  34,203,385.98                   1,751,114,091.53

    长期待摊费用                          12,562,653.79                       4,561,480.39

    递延所得税资产                        10,557,389.13                     53,296,197.34

    其他非流动资产                           536,571.00                       4,254,079.00

非流动资产合计                           902,667,526.58                   2,737,210,090.11

资产总计                                1,700,636,499.11                 16,393,697,140.67

流动负债:

    短期借款                             292,500,000.00                   8,121,989,818.71

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                   0.00                     98,599,063.55
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                   206,678,436.78                   3,193,626,298.80

    预收款项                              79,392,910.57                    313,708,828.56

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          31,871,980.24                     31,317,683.21


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    应交税费                        18,003,898.65                    174,587,356.49

    其他应付款                     115,978,315.54                    480,300,743.07

      其中:应付利息                   473,880.54                     60,170,613.60

               应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                             0.00                     26,550,381.16

流动负债合计                       744,425,541.78                  12,440,680,173.55

非流动负债:

    长期借款                                 0.00                    501,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                       331,000,000.00                               0.00

    递延收益                        20,001,367.85                     25,010,135.81

    递延所得税负债                  27,763,609.14                       4,271,869.25

    其他非流动负债

非流动负债合计                     378,764,976.99                    530,282,005.06

负债合计                          1,123,190,518.77                 12,970,962,178.61

所有者权益:

    股本                           699,347,282.00                    699,347,282.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      2,346,461,682.09                  2,346,461,682.09

    减:库存股

    其他综合收益



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    专项储备

    盈余公积                                                44,506,065.15                    44,506,065.15

    一般风险准备

    未分配利润                                          -2,514,012,240.53                   321,597,064.20

归属于母公司所有者权益合计                                 576,302,788.71                  3,411,912,093.44

    少数股东权益                                             1,143,191.63                    10,822,868.62

所有者权益合计                                             577,445,980.34                  3,422,734,962.06

负债和所有者权益总计                                    1,700,636,499.11                  16,393,697,140.67


法定代表人:宋济隆                   主管会计工作负责人:赵建明                      会计机构负责人:傅光秀


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                  项目                          期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 3,296,706.39                    33,752,630.69

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                           102,374,390.66                        329,571.35
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                      44,727,530.85                   131,107,078.65

      其中:应收票据                                         2,862,957.76                    11,625,469.17

               应收账款                                     41,864,573.09                   119,481,609.48

    预付款项                                                   237,227.80                         11,854.84

    其他应收款                                               3,845,151.85                       7,418,085.31

      其中:应收利息

               应收股利                                                                         7,000,000.00

    存货                                                     1,701,690.17                       1,302,252.32

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             2,389,910.45                       3,002,065.29

流动资产合计                                               158,572,608.17                   176,923,538.45

非流动资产:

    可供出售金融资产                                          300,000.00                         300,000.00

    持有至到期投资


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    长期应收款

    长期股权投资                           981,818,796.66                   3,349,826,612.25

    投资性房地产

    固定资产                                 4,000,130.47                      4,480,913.01

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 8,047,777.62                       9,748,667.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                   0.00                     15,453,379.59

    其他非流动资产                             257,872.00                              0.00

非流动资产合计                             994,424,576.75                   3,379,809,572.15

资产总计                                  1,152,997,184.92                  3,556,733,110.60

流动负债:

    短期借款                               108,000,000.00                    267,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                      86,774,423.87                     47,037,143.85

    预收款项                                 6,029,982.36                       7,521,590.87

    应付职工薪酬                             2,297,354.61                      2,051,989.63

    应交税费                                    30,522.93                       1,108,627.70

    其他应付款                              90,380,598.69                      6,889,323.11

      其中:应付利息                           166,176.38                        379,559.59

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                     0.00                         93,401.50

流动负债合计                               293,512,882.46                    331,702,076.66

非流动负债:

    长期借款

    应付债券


                                     92
                                                          宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                 331,000,000.00                                  0.00

    递延收益                                   3,082,200.40                          3,348,867.07

    递延所得税负债                            25,519,252.50                                  0.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                               359,601,452.90                          3,348,867.07

负债合计                                     653,114,335.36                      335,050,943.73

所有者权益:

    股本                                     699,347,282.00                      699,347,282.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                               2,331,633,343.24                     2,331,633,343.24

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                  38,294,842.18                         38,294,842.18

    未分配利润                             -2,569,392,617.86                     152,406,699.45

所有者权益合计                               499,882,849.56                     3,221,682,166.87

负债和所有者权益总计                       1,152,997,184.92                     3,556,733,110.60


3、合并利润表

                                                                                           单位:元

                项目          本期发生额                               上期发生额

一、营业总收入                       11,760,644,634.52                         12,870,264,674.87

    其中:营业收入                   11,760,644,634.52                         12,870,264,674.87

           利息收入                                0.00                                      0.00

           已赚保费                                0.00                                      0.00

           手续费及佣金收入                        0.00                                      0.00

二、营业总成本                       15,841,474,595.16                         12,704,220,660.55



                                     93
                                                             宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


     其中:营业成本                    11,438,470,808.09                          12,436,280,839.42

             利息支出                                 0.00                                     0.00

             手续费及佣金支出                         0.00                                     0.00

             退保金                                   0.00                                     0.00

             赔付支出净额                             0.00                                     0.00

             提取保险合同准备金净
                                                      0.00                                     0.00


             保单红利支出                             0.00                                     0.00

             分保费用                                 0.00                                     0.00

             税金及附加                      17,341,200.51                           17,400,609.17

             销售费用                    110,546,034.32                              77,535,217.79

             管理费用                       147,622,673.93                           68,060,669.42

             研发费用                        41,382,473.02                            28,214,742.14

             财务费用                    277,193,866.78                              58,160,551.25

               其中:利息费用            257,361,601.03                               90,315,493.87

                      利息收入               29,274,153.40                             7,410,184.59

             资产减值损失               3,808,917,538.51                             18,568,031.36

     加:其他收益                            31,312,641.84                           11,466,322.39

           投资收益(损失以“-”
                                        1,504,762,714.26                             59,908,048.33
号填列)

           其中:对联营企业和合营
                                              1,717,603.52                             3,914,089.93
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失
                                         154,299,789.87                              -54,923,422.25
以“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号
                                               387,639.48                             -3,463,572.77
填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                      0.00                                     0.00
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       -2,390,067,175.19                            179,031,390.02
列)

     加:营业外收入                           2,049,514.51                              666,093.71

     减:营业外支出                      336,641,713.88                                2,959,397.64

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                       -2,724,659,374.56                            176,738,086.09
号填列)

     减:所得税费用                          77,840,833.11                            16,968,879.97



                                       94
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五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    -2,802,500,207.67                           159,769,206.12
列)

     (一)持续经营净利润(净亏
                                     -291,856,632.39                             10,843,447.05
损以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏
                                    -2,510,643,575.28                           148,925,759.07
损以“-”号填列)

     归属于母公司所有者的净利润     -2,800,641,940.63                           159,317,659.62

     少数股东损益                        -1,858,267.04                              451,546.50

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计
划变动额

             2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下可转损益的
其他综合收益

             2.可供出售金融资产公
允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的
有效部分

             5.外币财务报表折算差


             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额

七、综合收益总额                    -2,802,500,207.67                           159,769,206.12

     归属于母公司所有者的综合收
                                    -2,800,641,940.63                           159,317,659.62
益总额

     归属于少数股东的综合收益总
                                         -1,858,267.04                              451,546.50



                                    95
                                                                           宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             -4.00                                      0.29

    (二)稀释每股收益                                             -4.00                                      0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:宋济隆                     主管会计工作负责人:赵建明                          会计机构负责人:傅光秀


4、母公司利润表

                                                                                                            单位:元

                项目                          本期发生额                                上期发生额

一、营业收入                                               11,876,287.49                          115,838,983.09

    减:营业成本                                           11,153,256.75                          108,392,872.69

           税金及附加                                          74,070.98                              2,214,382.47

           销售费用                                          822,940.26                               5,543,055.08

           管理费用                                        16,108,252.05                             10,733,264.62

           研发费用

           财务费用                                        10,000,657.70                             10,872,458.00

             其中:利息费用                                 9,701,280.55                             10,531,725.87

                   利息收入                                  240,225.90                                  57,927.99

           资产减值损失                               2,381,847,443.76                                4,490,157.04

    加:其他收益                                             566,666.67                               1,961,518.67

           投资收益(损失以“-”
                                                           -5,514,812.62                             25,032,373.50
号填列)

           其中:对联营企业和合营
                                                           -5,538,812.62                                  2,373.50
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失
                                                       102,044,819.31                                  -234,532.17
以“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                              -20,035.75                                -75,217.00
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                     -2,311,053,696.40                                 276,936.19
列)

    加:营业外收入                                            46,738.71                                   9,634.46

    减:营业外支出                                     334,852,363.43                                 2,420,684.68

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                     -2,645,859,321.12                               -2,134,114.03
号填列)



                                                     96
                                                                 宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


     减:所得税费用                              40,972,632.09                             -5,138,238.06

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                           -2,686,831,953.21                               3,004,124.03
列)

     (一)持续经营净利润(净亏
                                           -2,686,831,953.21                               3,004,124.03
损以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计
划变动额

             2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下可转损益的
其他综合收益

             2.可供出售金融资产公
允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的
有效部分

             5.外币财务报表折算差


             6.其他

六、综合收益总额                           -2,686,831,953.21                               3,004,124.03

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                  -3.84                                   0.0055

     (二)稀释每股收益                                  -3.84                                   0.0055


5、合并现金流量表

                                                                                                  单位:元

                项目                本期发生额                                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:


                                           97
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     销售商品、提供劳务收到的现
                                  11,111,308,307.91                         13,590,818,019.58


     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现


     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                1,767,889,830.55                           648,770,480.28

     收到其他与经营活动有关的现
                                    905,633,404.56                            274,555,501.26


经营活动现金流入小计              13,784,831,543.02                         14,514,144,001.12

     购买商品、接受劳务支付的现
                                  10,975,660,419.41                         13,649,197,974.95


     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现


     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                    219,894,748.00                            141,557,373.30
现金

     支付的各项税费                    97,022,908.08                           77,193,220.29

     支付其他与经营活动有关的现
                                   2,024,091,189.69                           637,318,224.30




                                  98
                                                        宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


经营活动现金流出小计              13,316,669,265.18                          14,505,266,792.84

经营活动产生的现金流量净额          468,162,277.84                                8,877,208.28

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金            2,201,351,770.35                             21,658,852.73

     取得投资收益收到的现金              3,024,000.00                             3,061,791.81

     处置固定资产、无形资产和其
                                         3,406,311.28                           12,031,288.25
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                          999,305.92
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                                                               545,004,368.42


投资活动现金流入小计               2,208,781,387.55                            581,756,301.21

     购建固定资产、无形资产和其
                                        27,262,339.51                           21,468,771.26
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     60,000,000.00                         1,202,230,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
                                                                               345,600,000.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                        15,421,877.86


投资活动现金流出小计                   102,684,217.37                         1,569,298,771.26

投资活动产生的现金流量净额         2,106,097,170.18                            -987,542,470.05

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                        347,408,245.47

     其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金

     取得借款收到的现金            6,583,102,408.49                           5,325,248,267.69

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                   3,009,049,950.13                           1,831,821,161.04


筹资活动现金流入小计               9,592,152,358.62                           7,504,477,674.20

     偿还债务支付的现金           12,231,076,858.18                           3,538,592,835.12

     分配股利、利润或偿付利息支
                                       234,574,726.66                           75,714,172.71
付的现金

     其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润


                                  99
                                                               宁波东力股份有限公司 2018 年年度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现
                                           380,912,722.67                            2,099,732,454.35


筹资活动现金流出小计                     12,846,564,307.51                           5,714,039,462.18

筹资活动产生的现金流量净额               -3,254,411,948.89                           1,790,438,212.02

四、汇率变动对现金及现金等价物
                                               19,578,445.34                           -95,718,638.93
的影响

五、现金及现金等价物净增加额               -660,574,055.53                            716,054,311.32

     加:期初现金及现金等价物余
                                           758,014,354.85                                41,960,043.53


六、期末现金及现金等价物余额                   97,440,299.32                          758,014,354.85


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

              项目                本期发生额                                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现
                                               21,575,349.18                          107,944,968.00


     收到的税费返还                                                                        504,621.96

     收到其他与经营活动有关的现
                                               92,865,114.68                          150,524,535.74


经营活动现金流入小计                       114,440,463.86                             258,974,125.70

     购买商品、接受劳务支付的现
                                               10,898,216.24                             70,075,440.03


     支付给职工以及为职工支付的
                                                4,590,861.02                              2,513,868.05
现金

     支付的各项税费                             1,155,824.98                              1,141,542.09

     支付其他与经营活动有关的现