力合科创:关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

证券代码:002243          证券简称:力合科创            公告编号:2021-078 号




                   深圳市力合科创股份有限公司
         关于非公开发行股份上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”或“力合科创”)本
次解除限售的 A 股限售股份数量为 54,055,680 股,占公司目前总股本的 4.47%,
为公司 2019 年 12 月发行股份购买资产的部分有限售条件流通股份;
    2、本次限售股份上市流通日为 2021 年 12 月 30 日。



    一、本次解除限售股份取得的基本情况

    (一)基本情况
    2019 年 11 月 25 日,公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市
通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2467 号),核准公司向深圳清研投资控
股有限公司(以下简称“清研投控”)发行 416,812,955 股股份、向北京嘉实元泰
投资中心(有限合伙)(以下简称“嘉实元泰”)发行 109,148,143 股股份,向上
海红豆骏达资产管理有限公司(已变更名称为“嘉兴红豆股权投资有限公司”,
以下简称“嘉兴红豆”)发行 75,627,149 股股份、向深圳鼎晟合泰投资咨询合伙
企业(有限合伙)(以下简称“鼎晟合泰”)发行 57,206,156 股股份、向深圳市永
卓恒基投资企业(有限合伙)(以下简称“永卓恒基”)发行 49,408,660 股股份、
向深圳百富祥投资有限公司(已变更名称为“上海祥煦科技服务有限公司”,以
下简称“上海祥煦”)发行 38,186,216 股股份、向深圳慈辉清科汇投资管理中心
(有限合伙)(以下简称“慈辉清科汇”)发行 21,829,148 股股份、向上海谨诚企
业管理中心(普通合伙)(以下简称“谨诚企管”)发行 15,993,222 股股份、向清
控创业投资有限公司(以下简称“清控创投”)发行 15,445,454 股股份购买相关
资产,该等股份已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)批准于 2019 年 12
月 18 日在深交所上市。
    本次发行完成后,公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况。截至本公
告披露之日,公司总股本为 1,210,604,219 股,其中限售股总数为 799,658,603 股,
占公司总股本的 66.0545%;无限售条件流通股总数为 410,945,616 股,占公司总
股本的 33.9455%。
    (二)锁定期安排
    清研投控和鼎晟合泰通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起
36 个月内不得转让。
    嘉实元泰、嘉兴红豆、永卓恒基、上海祥煦、慈辉清科汇、谨诚企管、清控
创投通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让,
同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况按照以下表格所列时间进行分
期解锁。各方同意,就计算累计可申请解锁股份时,以盈利预测补偿期内归属于
母公司股东的承诺净利润作为业绩或业绩承诺总额的计算指标。
  期数                   可申请解锁时间                        可申请解锁股份
          以下列时间中孰晚的日期为可申请解锁时间:
          1、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资    第一期解除锁定的股份=交
          产盈利预测补偿期第一年度期末实际实现的净利     易对方所持股份总数×标的
 第一期   润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告并     公司第一年度承诺净利润数
          经股东大会审议通过之后的第 5 日。              ÷业绩承诺总额-本期应补
          2、履行完毕补偿义务(如需)之后的第 5 日。     偿股份数(如需)。
          3、自股份上市之日起已满十二个月后的第 5 日。
                                                         第二期解除锁定的股份=交
          以下列时间中孰晚的日期为可申请解锁时间:
                                                         易对方所持股份总额×标的
          1、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资
                                                         公司第一年度和第二年度累
          产盈利预测补偿期第二年度期末实际实现的净利
                                                         积承诺净利润数÷业绩承诺
 第二期   润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告并
                                                         总 额 -累 积已 补偿 股份 数
          经股东大会审议通过之后的第 5 日。
                                                         (如有)-本期应补偿股份
          2、履行完毕补偿义务(如需)之后的第 5 日。
                                                         数(如需)-第一期解除锁
          3、自股份上市之日起已满二十四个月后的第 5 日。
                                                         定的股份数。
          以下列时间中孰晚的日期为可申请解锁时间:       第三期解除锁定的股份=交
          1、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资 易对方所持剩余未解锁股份
 第三期
          产盈利预测补偿期第三年度期末实际实现的净利 总 额 —本 期应 补偿 股份 数
          润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告并 (含业绩承诺及减值测试)
  期数                    可申请解锁时间                        可申请解锁股份
           经股东大会审议通过之后的第 5 日。            (如需)。
           2、履行完毕补偿义务(如需)之后的第 5 日。
           3、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资
           产盈利预测补偿期第三年度期末标的资产进行减
           值测试并出具减值测试报告之后的第 5 日。
           4、自股份上市之日起已满三十六月后的第 5 日。
    注:根据以上表格计算可申请解锁时间时,嘉实元泰、永卓恒基将不适用第二期所列“3、
自股份上市之日起已满二十四个月后的第 5 日”以及第三期所列“4、自股份上市之日起已
满三十六个月后的第 5 日”。

    二、本次限售股上市流通的有关承诺及其他事项说明

    (一)本次限售股上市流通的有关承诺
    本次限售股上市流通所涉股份系嘉兴红豆、上海祥煦、慈辉清科汇、谨诚企
管、清控创投第二期可申请解锁股份。申请解除限售的股东所作出的与本次解除
限股份对应的股份锁定及质押承诺及其履行情况如下:
    1、股份锁定及质押的承诺
   承诺
                 承诺方                          承诺主要内容
   事项
                                1、因本次交易获得的上市公司新增股份自在证券交易
                                所上市交易日起十二个月内不以任何形式进行转让,
                                因未实现净利润承诺而由上市公司回购的情形除外。
                                2、上述锁定期届满时,承诺人将根据本次交易各方所
                                签署的《发行股份购买资产协议》的约定在可解锁时
                                间申请分批解锁股份。
                                3、股份锁定期限内,因上市公司发生送红股、转增股
                                本或配股等除权除息事项而新增加的部分,亦应遵守
  关于股
           嘉实元泰、嘉兴红     上述股份锁定安排。
  份锁定
           豆、上海祥煦、永卓   4、因本次交易获得的上市公司新增股份优先用于履行
  及质押
           恒基、慈辉清科汇、   业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;
  说明的
           谨诚企管、清控创投   如未来质押上述股份时,将书面告知质权人根据业绩
  承诺函
                                补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况,
                                并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等
                                与质权人作出明确约定。
                                5、承诺人承诺将按照证券监管部门的最新监管意见对
                                本次交易取得的对价股份作出相关的锁定安排。若上
                                述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不
                                符的,承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见对
                                上述锁定期约定进行相应调整。
    截至本公告日,上述承诺已得到严格履行。
       2、业绩补偿承诺及实现情况
       2019 年 6 月 5 日,公司与全体交易对方(清研投控、嘉实元泰、嘉兴红豆、
鼎晟合泰、永卓恒基、上海祥煦、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投)签署了《盈
利预测补偿协议》,承诺力合科创集团有限公司(以下简称“标的公司”或“力
合科创”)2019 年度、2020 年度、2021 年度合并报表中经审计的扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润不低于 15,620 万元、23,600 万元、33,740 万
元(含本数),且标的公司在 2019 年度、2020 年度、2021 年度合并报表中经审
计的归属于母公司股东的净利润分别不低于 27,000 万元、33,000 万元、42,000
万元(含本数)。
       根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 22 日出具的大华核
字[2021]002671 号《关于收购力合科创集团有限公司业绩承诺实现情况说明的
审核报告》,标的公司 2020 年度业绩承诺已经实现,2020 年度无需进行业绩补
偿。具体内容详见公司 2021 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网的《关于收购力合科
创集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》。
       (二)其他事项说明
       截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金
占用情况,公司也不存在对其违规担保情况。

       三、本次限售股份上市流通安排

       1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 30 日。
       2、本次解除限售股份数量为 54,055,680 股,占公司总股本的 4.47%。
       3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为 5 人,解除限售股份及上市流
通股份情况如下:
                                                           本次解除限售
                                             本次解除限                   本次解除限售
         限售股份持有人       持有限售股                   股份占公司无
序号                                         售股份数量                   股份占公司总
             名称             份数量(股)                 限售条件股份
                                               (股)                     股本的比例
                                                             的比例
        嘉 兴 红 豆股 权 投
 1                              55,608,198    24,467,607          4.46%          2.02%
        资有限公司
        上 海 祥 煦科 技 服
 2                              28,078,100    12,354,364          2.25%          1.02%
        务有限公司
        深 圳 慈 辉清 科 汇
 3                              16,050,845     7,062,372          1.29%          0.58%
        投资管理中心(有
       限合伙)

       上 海 谨 诚企 业 管
 4     理 中 心 (普 通 合    11,759,723        5,174,278            0.94%            0.43%
       伙)
       清 控 创 业投 资 有
 5                            11,356,952        4,997,059            0.91%            0.41%
       限公司
          合计               122,853,818    54,055,680               9.86%            4.47%

     注 1:本次解除限售的股份均不存在质押冻结的情况。

     注 2:本公告部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异。
    注 3:以嘉兴红豆股权投资有限公司为例具体说明本次解除限售股份数量的计算过程,
本次解除锁定的股份=交易对方所持股份总额×标的公司第一年度和第二年度累积承诺净
利润数÷业绩承诺总额-累积已补偿股份数(如有)-本期应补偿股份数(如需)-第一期
解除锁定的股份数=75,627,149×(27,000+33,000)÷(27,000+33,000+42,000)-0-0-
20,018,951,计算结果向下取整。

     四、股本变动情况表

                                                                                   单位:股

       股份性质              本次变动前             本次变动增减             本次变动后

一、有限售条件股份                662,193,425               -54,055,680         608,137,745

1、高管锁定股                          32,400                        0               32,400

2、首发后限售股                   662,161,025               -54,055,680         608,105,345

二、无限售条件股份                548,410,794               54,055,680          602,466,474

三、股份总数                    1,210,604,219                         -        1,210,604,219

     五、备查文件

     1、限售股份流通申请表;
     2、限售股份流通申请书;
     3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

     特此公告。




                                                 深圳市力合科创股份有限公司董事会
                                                             2021 年 12 月 28 日

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