上海莱士:2020年年度报告

上海莱士血液制品股份有限公司




      2020 年年度报告




   披露日期:2021 年 04 月 23 日
                                  上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带

的法律责任。

    公司负责人陈杰先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人(会

计主管人员)赵曦女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计,不构成公司对投资
者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
    公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严
重不利影响需作特别提示的风险因素。(公司可能面临的风险见本年度报告第
四节经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望(四)风险分析)
    公司本次利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本
6,740,787,907 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金(含税),总
计派发现金股利 168,519,697.68 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                   目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 71

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 80

第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 81

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 82

第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 92

第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 100

第十二节 财务报告........................................................................................................................ 101

第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 220




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                                                     释义
               释义项            指                                        释义内容

证监会/中国证监会                指 中国证券监督管理委员会

深交所/交易所                    指 深圳证券交易所

公司/本公司/上海莱士             指 上海莱士血液制品股份有限公司

科瑞集团                         指 科瑞集团有限公司

科瑞天诚                         指 科瑞天诚投资控股有限公司

莱士中国                         指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司

美国莱士                         指 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司

科瑞金鼎                         指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)

深圳莱士                         指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司

同方莱士                         指 同方莱士医药产业投资(广东)有限公司

灵璧莱士                         指 灵璧莱士单采血浆站有限公司

巴林左旗                         指 巴林左旗同路单采血浆有限公司,同路生物全资子公司

怀集浆站                         指 怀集县同路单采血浆有限公司,同路生物全资子公司

龙游浆站                         指 龙游县同路单采血浆有限公司,同路生物全资子公司

大华事务所                       指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

毕马威华振                       指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

                                      郑州莱士血液制品有限公司(原名:郑州邦和生物药业有限公司,"邦和药业"),
郑州莱士                         指
                                      公司全资子公司

新疆华建                         指 新疆华建恒业股权投资有限公司

同路生物                         指 同路生物制药有限公司,公司全资子公司

浙江海康                         指 浙江海康生物制品有限责任公司

安徽同路医药                     指 安徽同路医药有限公司

莱士南方                         指 莱士南方生物制品有限公司

                                      上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式,购
同路项目                         指 买其持有同路生物的 89.77%股权;同时,向不超过 10 名特定投资者非公开发行股
                                      票募集配套资金的行为

重大资产重组/本次交易/本次重组   指 公司发行股份收购 GDS45%股权交易

基立福                           指 Grifols,S.A.

GDS                              指 Grifols Diagnostic Solutions Inc.

基立福国际                       指 Grifols International,S.A.

基立福全球                       指 Grifols Worldwide Operations Limited

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万丰奥威       指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司,证券代码:002085

黄凯           指 Kieu Hoang

Tommy          指 Tommy Trong Hoang

Binh           指 Binh Hoang

Tomás         指 Tomás Dagá Gelabert

David          指 David Ian Bell

白蛋白         指 人血白蛋白

静丙           指 静注人免疫球蛋白(pH4)

巨潮资讯网     指 www.cninfo.com.cn

中信证券       指 中信证券股份有限公司

深圳熹丰       指 深圳市熹丰佳业投资有限公司

广仁药业       指 湖北广仁药业有限公司

易煊资本       指 深圳易煊资本管理有限公司

江瑞咨询       指 武汉江瑞咨询服务合伙企业(有限合伙)

宏安泰仁       指 北京宏安泰仁商业管理有限公司

宁波善用       指 宁波善用投资有限公司

富力资产       指 北京富力资产管理有限责任公司

正祥润生       指 宁波正祥润生投资合伙企业(有限合伙)

润岱实业       指 上海润岱实业发展有限公司

百步亭         指 百步亭集团有限公司

香港中央结算   指 香港中央结算有限公司

国泰君安       指 国泰君安证券股份有限公司

申万宏源       指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

国枫律师       指 北京国枫律师事务所

元/万元        指 人民币元/人民币万元




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                          第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                                 上海莱士                       股票代码                      002252

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            上海莱士血液制品股份有限公司

公司的中文简称            上海莱士

公司的外文名称            Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.

公司的外文名称缩写        Shanghai RAAS

公司的法定代表人          陈杰

注册地址                  上海市奉贤区望园路 2009 号

注册地址的邮政编码        201401

办公地址                  上海市奉贤区望园路 2009 号

办公地址的邮政编码        201401

公司网址                  www.raas-corp.com

电子信箱                  raas@raas-corp.com



二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                                    刘峥                                   邱宏

联系地址                                   上海市奉贤区望园路 2009 号              上海市奉贤区望园路 2009 号

电话                                            021-22130888-217                         021-22130888-217

传真                                                021-37515869                           021-37515869

电子信箱                                       raas@raas-corp.com                       raas@raas-corp.com



三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                        《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                                公司董事会办公室



四、注册变更情况

 组织机构代码                             无变更,统一社会信用代码 913100006072419512

                                                         5
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 公司上市以来主营业务的变化情况          无变更

 历次控股股东的变更情况                  上市以来无变更


五、其他有关资料
    公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称             毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

签字会计师姓名               张楠、颜丽

    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    □ 适用 √ 不适用

    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    √ 适用 □ 不适用

           财务顾问名称                   财务顾问办公地址               财务顾问主办人姓名           持续督导期间
                                                                                               2020 年 3 月 10 日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司   北京市西城区太平桥大街 19 号            何修寅、王明希
                                                                                               至 2021 年 12 月 31 日止


六、主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否

                                        2020 年                2019 年             本年比上年增减          2018 年

营业收入(元)                      2,761,682,036.39          2,584,983,982.36                  6.84%   1,804,235,399.91

归属于上市公司股东的净利润(元)    1,323,711,055.48           607,893,711.51                 117.75% -1,518,397,022.03

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                    1,316,680,599.25           598,142,786.84                 120.13%     154,706,220.51
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)    1,168,847,146.49           872,694,470.49                 33.94%      262,500,811.85

基本每股收益(元/股)                             0.21                    0.12                75.00%                 -0.31

稀释每股收益(元/股)                             0.21                    0.12                75.00%                 -0.31

加权平均净资产收益率                          5.83%                      5.43%     上升 0.40 个百分点           -12.99%

                                     2020 年末                2019 年末          本年末比上年末增减       2018 年末

总资产(元)                       25,493,798,616.93         11,853,051,145.30                115.08% 11,387,344,824.04

归属于上市公司股东的净资产(元)   25,122,780,033.73         11,478,696,191.66                118.86% 10,877,578,793.87



 截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                      6,740,787,907




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支付的优先股股利                                                                                            0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                0.1964


七、境内外会计准则下会计数据差异
    □ 适用 √ 不适用


八、分季度主要财务指标

                                                                                                         单位:元

                                                     第一季度      第二季度        第三季度          第四季度

营业收入                                         731,878,768.03 577,432,480.45 728,754,132.75       723,616,655.16

归属于上市公司股东的净利润                       310,662,433.63 386,056,414.60 398,866,214.27       228,125,992.98

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润     326,564,932.05 383,773,432.34 376,447,398.81       229,894,836.05

经营活动产生的现金流量净额                       508,223,559.58   39,151,059.23 167,850,975.21      453,621,552.47

    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

    □ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                                项目                              2020 年金额      2019 年金额       2018 年金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             -1,818,861.19     3,306,366.07       -720,099.20

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
                                                                  40,127,827.04     26,543,665.25     32,017,649.01
额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资     -7,352,884.23   -18,745,104.60 -1,979,558,431.56
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -21,781,526.73    -2,031,087.19      -3,809,906.49

减:所得税影响额                                                   2,112,687.62       -964,971.84    -278,926,472.83

       少数股东权益影响额(税后)                                     31,411.04       287,886.70          -41,072.87

合计                                                               7,030,456.23      9,750,924.67 -1,673,103,242.54

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

    □ 适用 √ 不适用


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                                  第三节 公司业务概要


一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)公司的主营业务
    公司的主营业务为生产和销售血液制品,主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫
球蛋白、凝血因子类产品等,是目前中国最大的血液制品生产企业之一。

    (二)公司主要产品及用途
    血液制品属于生物制品行业的细分行业,主要以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术
制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上,血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。
    公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、孙公司浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共 11
个品种。各公司可生产产品品种及产品数量具体如下:

    产品种类                  产品名称                   上海莱士      郑州莱士     同路生物      浙江海康
    白蛋白类                 人血白蛋白                      √           √           √            √
  免疫球蛋白类               人免疫球蛋白                                 √           √            √
                     静注人免疫球蛋白(pH4)                 √           √           √            √
                    冻干静注人免疫球蛋白(pH4)                                        √
                       乙型肝炎人免疫球蛋白                               √           √            √
                 冻干静注乙型肝炎免疫球蛋白(pH4)                                   申报中
                        破伤风人免疫球蛋白                                             √
                        狂犬病人免疫球蛋白                                             √
   凝血因子类            人凝血酶原复合物                    √                      申报中
                          人凝血因子Ⅷ                       √                        √
                             冻干人凝血酶                    √
                             人纤维蛋白原                    √
                         人纤维蛋白粘合剂                    √
     产品数                       -                          7            4            8             4


    公司主要产品用途如下:
    1、人血白蛋白:失血创伤、烧伤引起的休克;脑水肿及损伤引起的颅内压升高;肝硬化及肾病引起的
水肿或腹水;低蛋白血症的防治;新生儿高胆红素血症;用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的
辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。
    2、静注人免疫球蛋白:原发性免疫球蛋白缺乏症,如X联锁低免疫球蛋白血症,常见变异性免疫缺陷
病、免疫球蛋白G亚型缺陷病等;继发性免疫球蛋白缺乏症,如重症感染,新生儿败血症等;自身免疫性
疾病,如原发性血小板减少性紫癜,川崎病。

                                                  8
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    3、人凝血酶原复合物:主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症包括凝血因子Ⅱ、
Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症包括乙型血友病;抗凝剂过量、维生素K缺乏症;因肝病导致的凝血机制紊乱;播散性
血管内凝血(DIC)时,凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ被大量消耗,可在肝素化后应用;各种原因所致的凝血酶
原时间延长而拟作外科手术患者,但对凝血因子Ⅴ缺乏者可能无效;治疗已产生因子Ⅷ抑制物的甲型血友
病患者的出血症状;逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。
    4、人凝血因子Ⅷ:本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用,主要用于防治甲
型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
    5、冻干人凝血酶:局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口,肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的
渗血。
    6、人纤维蛋白原:适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症;获得性纤维蛋白原减少症:肝硬化、弥散
性血管内凝血、产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
    7、外用人纤维蛋白粘合剂:局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创面
和血管外科手术创面的渗血。
    8、人免疫球蛋白:
    150mg:用于常见病毒感染的被动免疫,主要用于预防麻疹和病毒性肝炎。若与抗生素合并使用,可
提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。
    300mg:用于常见病毒感染的被动免疫,主要用于预防麻疹。若与抗生素合并使用,可提高对某些严
重细菌和病毒感染的疗效。
    9、乙型肝炎人免疫球蛋白:主要用于乙型肝炎预防。适用于1)乙型肝炎表面抗原(HbsAg)阳性母亲所
生的婴儿。2)与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。3)意外感染的人群。
    10、破伤风人免疫球蛋白:主要用于预防和治疗破伤风,尤其适用于对破伤风抗毒素(TAT)有过敏
反应者。
    11、狂犬病人免疫球蛋白:主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。


    (三)主要业绩驱动因素

    公司立足于血液制品行业,是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高、整体规模行

业领先的血液制品生产企业。报告期内,公司在董事会的领导下,强化“现场管理、过程管控、对结果负

责”的意识,积极推进“以市场为导向、以生产为中心,工艺研发引领、血浆保障驱动、质量安全托底”

的经营方针,坚持“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的价值导向,贯彻“安全、优质、

高效”的质量方针,在复杂、激烈的市场竞争格局中,迈上了规模增长与质量发展的新台阶。

    1、攻坚克难,积极调整运营策略,血浆事业稳中有进

    截至目前,公司及其下属子公司郑州莱士、同路生物和孙公司浙江海康拥有单采血浆站41家(含分站

1家),采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东11个省(自

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治区)。浆站数量、遍布区域及全年采浆量行业领先。公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血

浆采集工作,注重高效的质量管理,通过最大限度地保障供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量,从

源头上确保上海莱士产品的优质性。

    报告期内,公司积极应对新冠疫情的影响,另辟蹊径、攻坚克难,及时调整运营策略,优化资源投入

和成本结构,赋能浆站的业务及管理模式,加强精细化管理,通过信息化建设开拓浆站管理新模式,升级

体系防风险,切实提升浆站质量管理水平;报告期内,各项工作稳步开展,血浆事业稳中有进,公司全年

采浆量达到1,200余吨。

    2、整体规模行业领先,产品种类齐全,血浆利用率高

    公司整体规模为国内血液制品行业领先,是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高

的领先血液制品生产企业,也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一,是国内

同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。

    3、抓重点攻难点,重塑莱士营销体系,营销工作取得新突破

    报告期内,公司抓重点攻难点,成功重塑营销体系,有效开拓各产品业务长期健康发展的销售渠道和

模式,实现对重点市场关键目标医院的列名和推广工作;报告期内,各品类产品业务模式趋于成熟,各产

品业务进入健康发展状态,部分产品全年销售创出历史新高。

    4、产业经营与资本运营双轮驱动,整合效应持续释放

    继公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康以来,公司在浆站管理、生产管理、质量规范、采购

及销售渠道管理等方面进行全方位的整合,建立统一模式与标准,发挥业务运营层面的协同效应,有效提

升了公司管理效力。

    报告期内,公司与世界血液制品龙头基立福公司的战略并购项目圆满收官。重组的顺利完成,增厚公

司的利润,进一步推动公司相关业务板块的延伸,开启公司战略发展的新机遇。

    报告期内,公司与基立福签订质量协议,多领域合作拉开帷幕,以质量协议为代表的一系列联动机制

将进一步夯实公司“安全、优质、高效”的传统基因,有望为公司质量提升打下坚实基础。2021年1月21日,

公司与基立福的独家代理协议获公司股东大会审议批准,独家代理关系的确立,将对公司的财务状况和经

营成果产生积极的影响,也有利于进一步提升公司的市场份额及行业地位。

    5、加强内部管理提升,提高企业管理效能和运营水平

    报告期内,公司持续加强和提升内部基础管理,以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的

内部管理架构为基线,围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针,强调管理出

效益,抓基础、促改善,继续积极开展变革、转型、创新的各项工作,提高企业管理效能和运营水平。


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二、主要资产重大变化情况
    1、主要资产重大变化情况


   主要资产                                                      重大变化说明


                  较期初增长 3,618.51%,主要是由于 2020 年 3 月公司重大资产重组项目完成,公司向 Grifols,S.A.发行股
长期股权投资      份 1,766,165,808 股取得 GDS45%股权,并享有自 GDS 股权过户后按投资比例 45%计算的应享有的净资产
                  变动份额。

应收账款          较期初减少 40.68%,主要是由于报告期内收到应收销售款。

其他非流动资产 较期初增长 2,204.32%,主要是报告期末公司持有定期存单。


    2、主要境外资产情况
    √ 适用 □ 不适用

 资产的                                                                                             境外资产占
                     资产   所在   运营模                                                  收益状                是否存在重
 具体内 形成原因                                    保障资产安全性的控制措施                        公司净资产
                     规模    地      式                                                      况                  大减值风险
   容                                                                                                 的比重

                                            根据公司与基立福签署的《标的资产业绩承
                                   采购、
                                            诺补偿协议》,基立福承诺:“标的资产 GDS
                                   制造和
                            欧洲            在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期
GDS45 发行股份 129.34              销售医
                            和美            间内累积 EBITDA 总额将不少于 13 亿美元。 盈利               51.48%       否
%股权     购买资产 亿              疗及血
                            国              如在测评期内实现的 GDS 累积 EBITDA 低于
                                   液检测
                                            承诺累积 EBITDA,则基立福应向上海莱士进
                                   产品
                                            行补偿。”

          2020 年 3 月,本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 GDS45%的股权过户手续已完成,公司持有标的公司
其他情
          45%股权;同月,公司向 Grifols,S.A.发行股份 1,766,165,808 股,新增股份为有限售条件流通股,上市日为 2020 年 3
况说明
          月 31 日,增发后公司股份总数增至 6,740,787,907 股。

      三、核心竞争力分析
    公司自成立以来专注于血液制品行业内的发展与壮大,经过 30 余年的积淀形成了自己的核心竞争力,
主要包括以下几个方面:
    (一)国内行业领先的整体规模
    公司整体规模为国内血液制品行业领先,是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高
的领先血液制品生产企业。公司目前共有上海、郑州、合肥、温州 4 个血液制品生产基地,产品已经覆盖
了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计 11 个产品,是目前国内少数可从血浆中提取六种组分
的血液制品生产企业之一,也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。

    (二)国际先进水平的质量管理
    1998 年 11 月,公司首批通过血液制品企业 GMP 认证,成为国内血液制品行业内首家通过 ISO9001:2000
质量体系认证的企业。公司产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准,除严格遵循现行《中国药典》
外,还参照美国食品药品管理局(FDA)规程、世界卫生组织(WHO)指导原则、美国药典及欧洲药典的
要求进行生产、质量控制和质量保证。在生产过程中是国内最早采用国际先进的病毒检测方法(核酸扩增
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法),关键生产设备主要采用进口设备,实现了电脑自动控制的管道化生产,达到国际先进水平。
    近年来,公司持续加强质量保证体系建设,持续提升基础管理、过程管理以及现场管理能力和水平,
严守质量底线。公司海外并购重组完成后,基立福成为公司重要的战略投资者,将在多个领域展开具有行
业开创性和实践意义的合作方案,以质量协议为代表的一系列联动机制将进一步夯实公司“安全、优质、
高效”的传统基因,有望为公司质量提升打下坚实基础。

    (三)优质、安全的品牌形象
    长期以来,公司产品在行业内树立起了安全、优质的品牌形象,产品质量获得国内消费者的信赖以及
国际市场的认可。公司产品长期占据着国内血液制品的高端市场,同时公司是我国最早开拓海外市场的血
液制品生产企业之一,也是国内出口规模最大的血液制品生产企业之一,产品在近 20 个国家和地区注册。
公司始终如一地执行“安全、优质、高效”的质量方针,坚持“从人心到人心、以病患为中心”的价值观,
致力于从多环节更好地服务患者。

    (四)并购整合战略的成功实施
    公司紧紧围绕董事会制定的“以内生式增长为根基,外延式并购为跨越,将公司打造成为血液制品行
业的领先企业”为战略指导,进一步巩固内生式增长,深耕中国,提升企业价值,加强与并购标的在浆站
管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面地全方位、深层次整合,并利用积累的并购整合经验、丰富
的外延并购资源及较强的并购重组执行力,全面推动外延并购发展战略,产业经营和资本运营双轮驱动,
规模增长与价值增长并重,向着血液制品领先企业的目标迈进。
    公司控股股东一直为公司的主营发展尽心尽力,不断为公司在国内外血液制品行业中寻找合适的合作
标的。自 2016 年起,控股股东通过与其他投资方共同设立境外平台进行海外血液制品企业的并购,分别于
2016 年 8 月及 2018 年 1 月完成英国 BPL 及德国 Biotest 的收购,控股股东计划在符合相关法律法规要求
的前提下,未来择机将 BPL、Biotest 整体或相关业务、资产优先注入公司,如公司认为该资产不符合公司
的长远发展战略要求,可以主动提出放弃或不接受该资产或股权。

    2020 年,公司与世界血液制品龙头基立福公司的战略并购项目圆满收官,本次重组的交易标的为基立
福下属子公司 GDS45%的股权,重组完成后,基立福成为持有公司 26.20%股份的股东。基立福作为公司重
要的战略投资者,将按照双方战略合作协议的精神,在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、
销售渠道、工程和协作服务等多个领域展开具有行业开创性和实践意义的合作方案,建立深入的独家合作
关系。有望为公司发展带来更为广阔的机遇,并对公司长远发展产生积极影响。

    GDS 是全球知名的血液检测仪器及试剂生产商,是全球血液核酸检测细分市场的龙头公司,细分领域
市场占有率高。GDS 现已建立起以核酸检测、免疫抗原和血型检测三块业务为主的业务体系,其中核酸检
测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环,也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。
GDS 研发的 Procleix SARS-CoV-2 检测试剂已获欧盟 CE 认证以及美国境内紧急使用授权许可,可用于
检测新型冠状病毒。重组的顺利完成,将进一步推动上市公司相关业务板块的延伸,扩大公司在血液制品
产业链上的覆盖。


                                               12
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                            第四节 经营情况讨论与分析

一、 概述
    2020 年,国家医药政策改革进一步深化,推动了整个医药市场的纵深发展。2020 年 2 月《关于深化医
疗保障制度改革的意见》发布,提出了医保改革的总体框架,明确了医药改革的顶层设计。国家医保局主
导的国家医保谈判和药品集采,大幅降低了常用药品的药价,对传统医药行业的竞争格局产生了较大的影
响。而公司所处的血液制品行业由于其资源稀缺属性和刚性临床需求,受到上述政策影响相对较小。2020
年初新冠疫情爆发,广泛影响了医药行业的发展。疫情改变了人们的生活习惯,静注人免疫球蛋白及恢复
期血浆等作为临床试验条件治疗方案中被推荐使用的医药产品,在疫情中得到了一定的使用,增加了患者
对血液制品行业的认知度,促进了血液制品产业的发展。随着疫情得到控制,市场对血液制品刚性需求得
到进一步释放,行业内各公司也同时加大了对各产品的学术推广和市场培育力度。血液制品迎来新一轮发
展阶段。纵观 2020 年,血液制品行业整体呈现出需求旺盛,经营稳健的发展态势。

    2020 年,公司紧紧围绕公司战略,强化“现场管理、过程管控、对结果负责”的意识,积极推进“以
市场为导向、以生产为中心,工艺研发引领、血浆保障驱动、质量安全托底”的经营方针,坚持“以人为
中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的价值导向,贯彻“安全、优质、高效”的质量方针,全年采
浆工作稳步推进,公司主营业务发展势头良好,经营效率和盈利能力有较大提升。同时在报告期内,公司
与世界血液制品龙头基立福公司的战略并购项目圆满收官,这也进一步推动公司相关业务板块的延伸,大
幅提升了公司的盈利水平。

    报告期内,公司与基立福根据双方战略合作协议精神,逐步在多个领域展开合作,协同效应的产生有
望为公司带来更广阔的机遇,使得公司在复杂、激烈的市场竞争格局中,迈上规模增长与质量发展的新台
阶。

    (一)总体经营及资产情况

    2020 年,公司实现营业收入 27.62 亿元,较上年同期 25.85 亿元增长 6.84%;实现归属于上市公司股
东的净利润 13.24 亿元,较上年同期 6.08 亿元增长 117.75%;经营活动产生的现金流量净额 11.69 亿元,
较上年同期增长 33.94%。

    截至 2020 年 12 月底,公司总资产 254.94 亿元,较上年末总资产 118.53 亿元增加 115.08%,归属于上
市公司股东的净资产为 251.23 亿元,较上年末归属于上市公司股东的净资产 114.79 亿元增加 118.86%。

    (二)遵循血液制品行业的发展逻辑,攻坚克难,血浆事业稳中有进

    血液制品以健康人血浆为原料,原料的特殊性和稀缺性在较大程度上决定了血液制品行业的发展逻辑,
单采血浆站的数量和质量是国内血液制品行业发展的核心瓶颈,公司始终坚持存量挖掘和增量突破的浆站
发展思路,浆站自建与扩张并举,数量与质量齐抓,积极研究落地浆量增长计划。

    截至 2020 年底,上海莱士及下属子公司、孙公司拥有单采血浆站 41 家(含分站 1 家),采浆范围涵


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                                            上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东 11 个省(自治区),浆站数量、
分布区域及全年采浆量行业位居前列。报告期内,公司积极应对新冠疫情的影响,另辟蹊径、攻坚克难,
及时调整运营策略,优化资源投入和成本结构,赋能浆站的业务及管理模式,加强精细化管理,通过信息
化建设开拓浆站管理新模式,升级体系防风险;报告期内,采浆工作稳步开展,浆站管理稳中有进,2020
年公司全年采浆量 1,200 余吨。

    (三)研发工作以市场为导向,循序渐进,研发系统功能进一步延展

    报告期内,公司研发工作以市场为导向,在夯实血液制品研发的同时,开辟生物医药其他领域的研发,
工艺改进循序渐进,新品开发稳步推进;报告期内,公司持续加大研发投入,重修构建创新研发能力;加
强研发管理制度建设,以项目管理为抓手,多维度穿透,升级研发体系,夯实研发传统功能,突出研发创
新,把控研发的过程及里程碑管理,开展研发专题再研究再落实。报告期内,研发系统功能得到进一步延
展。

    (四)抓重点攻难点,重塑莱士营销体系,强化莱士品牌地位,营销工作取得新突破

    报告期内,面对新冠疫情的影响,营销中心及时调整内部工作机制和推广模式,加强营销团队能力建
设,常态化线上线下相结合的推广工作,提高公司市场声音,最小化新冠疫情对业务开展方式造成的负面
影响;公司制定有针对性的市场策略,集中优质资源攻坚核心学术领先地区的市场份额 ,建立与重点领域
关键意见领袖(KOL)的长期合作机制,最大化公司品牌的市场美誉度,巩固增量突破基础;公司进一步
优化集团内部商务协作机制,协同效应显著。

    (五)加速推进全链条质量管理模块信息化建设,全面提升公司质量管理水平

    实现全链条、全流程信息化管理是未来制药企业发展的必然趋势。报告期内,公司按照预定的规划和
设计,稳步推进质量管理各模块,如实验室信息化管理系统(LIMS)、血浆信息管理系统、文档管理系统
(DMS)、仓储管理系统(WMS)、电子批记录(EBR)等的信息化和数字化建设。报告期内实验室信息化
管理系统(LIMS)已完成建设并投入使用,实现终端产品从样品请验、样品接收、样品分发、任务指派、
样品检测、数据采集到最终检验报告的审核和放行的全流程可追溯、电子化管理;实现与检测有关的各类
关键质量属性数据和原始图谱的实时查询和质量统计分析,及时预警和发现生产过程中可能出现的异常趋
势,显著提升质量控制实验室的综合能力和管理水平。报告期内,公司进一步加强质量保证体系建设,持
续提升基础管理、过程管理以及现场管理能力和水平,严守质量底线。

    (六)产业经营与资本运营双轮驱动,海外并购顺利收官,战略合作拉开帷幕

    报告期内,公司与世界血液制品龙头基立福公司的战略并购项目圆满收官。重组的顺利完成,增厚公
司的利润的同时将进一步推动公司相关业务板块的延伸,开启公司战略发展的新机遇。

    本次重组的交易标的为基立福下属子公司 GDS45%的股权,重组完成后,基立福成为持有公司 26.20%

股份的股东。GDS 是全球知名的血液检测仪器及试剂生产商,是全球血液核酸检测细分市场的龙头公司,
细分领域市场占有率高。GDS 现已建立起以核酸检测、免疫抗原和血型检测三块业务为主的业务体系,其
中核酸检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环,也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石

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                                                  上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
之一。报告期内,GDS 研发的 Procleix SARS-CoV-2 检测试剂已获得欧盟 CE 认证以及美国境内紧急使
用授权许可,可用于检测新型冠状病毒。重组的顺利完成,将进一步推动上市公司相关业务板块的延伸,
扩大公司在血液制品产业链上的覆盖。基立福作为公司重要的战略投资者,与公司将在生产质量规范、知
识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域展开具有行业开创性和实践意义的
合作方案,建立深入的独家合作关系,协同效应的产生有望为公司带来更加广阔的机遇,并对公司的长远
发展产生积极的影响。

    报告期内,公司与基立福签订质量协议,多领域合作拉开帷幕,以质量协议为代表的一系列联动机制
将进一步夯实公司“安全、优质、高效”的传统基因,有望为质量提升打下坚实基础。2021 年 1 月 21 日,
公司与基立福的独家代理协议获公司股东大会审议批准,独家代理关系的确立,将对公司的财务状况和经
营成果产生积极的影响,也有利于进一步提升公司的市场份额及行业地位。

    (七)持续推进管理创新与变革,提升公司运营管理能力

    报告期内,公司持续加强和提升内部基础管理,以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范
的内部管理架构为基线,强调管理出效益,抓基础、促改善,积极开展变革、转型、创新的各项工作,
提高企业管理效能和运营水平。

    报告期内,公司遵方针、优体系、补短板、抓基础、促改善,推进精益管理,聚焦打透生产运营中的
各个触发拐点的关键环节,全面提升问题解决能力和目标管理能力;深入贯彻全面预算管理,以资源使用
效率为抓手,强化成本意识,各环节全链条开展降本增效提质行动;补基础管理短板,强化“现场管理、
过程管控、对结果负责”的意识,全价值链升级制度体系建设,提升公司内部控制能力和规范运作水平;
强化落实质量部门主体责任意识,加强风险管理和督察机制建设,定期与不定期开展自纠自查专项行动,
持续开展文件体系修订等工作;新形势新思路,持续优化营销机制建设,强化基于学术能力支撑的营销体
系,打造具备短期竞争力,又具有长期发展能力的业务形态。



二、主营业务分析
    1、概述

    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成

                                                                                                      单位:元

                                    2020 年                              2019 年
                                                                                                   同比增减
                           金额           占营业收入比重         金额            占营业收入比重

营业收入合计           2,761,682,036.39           100.00%     2,584,983,982.36           100.00%        6.84%

分行业

血液制品生产及销售     2,760,687,117.70            99.96%     2,584,749,217.27            99.99%        6.81%


                                                     15
                                                  上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

其他业务收入               994,918.69               0.04%              234,765.09              0.01%       323.79%

分产品

白蛋白                  990,791,574.97             35.88%        893,179,052.23               34.55%        10.93%

静丙                    904,914,872.73             32.77%        810,038,292.35               31.34%        11.71%

其他血液制品            864,980,670.00             31.32%        881,531,872.69               34.10%        -1.88%

其他业务收入               994,918.69               0.04%              234,765.09              0.01%       323.79%

分地区

华东地区                998,731,951.93             36.16%        948,554,477.39               36.69%         5.29%

华南地区                652,637,398.51             23.63%        656,140,327.26               25.38%        -0.53%

华北地区                682,546,964.58             24.71%        565,373,574.79               21.87%        20.72%

东北地区                 87,754,972.61              3.18%            92,490,803.55             3.58%        -5.12%

西南地区                190,546,471.02              6.90%        216,055,065.86                8.36%       -11.81%

西北地区                 54,624,579.46              1.98%            44,854,392.21             1.74%        21.78%

出口                     94,839,698.28              3.43%            61,515,341.30             2.38%        54.17%


       (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
   √ 适用 □ 不适用

                                                                                                           单位:元

                                                                        营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上
                          营业收入          营业成本        毛利率
                                                                          年同期增减     年同期增减     年同期增减

分行业

血液制品生产及销售      2,760,687,117.70 1,050,045,326.86     61.96%             6.81%         13.32%       -2.19%

分产品

白蛋白                   990,791,574.97    554,739,893.53     44.01%            10.93%         14.86%       -1.92%

静丙                     904,914,872.73    355,457,221.90     60.72%            11.71%         12.15%       -0.15%

其他血液制品             864,980,670.00    139,848,211.43     83.83%            -1.88%         10.37%       -1.80%

分地区

华东地区                 998,731,951.93    387,906,661.32     61.16%             5.29%          5.60%       -0.11%

华南地区                 652,637,398.51    260,007,475.87     60.16%            -0.53%          5.27%       -2.20%

华北地区                 682,546,964.58    247,131,832.31     63.79%            20.72%         42.56%       -5.55%
   公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主
营业务数据
   □ 适用 √ 不适用


       (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

                                                       16
                                                                上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
   √ 是 □ 否
        行业分类                     项目                单位            2020 年             2019 年               同比增减

                                   销售量                  瓶                8,211,554             7,710,644                  6.50%
血液制品生产、进口
                                 生产及进口量              瓶                9,237,346             8,700,760                  6.17%
及销售
                                   库存量                  瓶                5,894,381             4,977,795              18.41%

   相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

   □ 适用 √不适用


       (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

   □ 适用 √ 不适用


       (5)营业成本构成

   行业和产品分类
                                                                                                                         单位:元

                                                         2020 年                             2019 年
 行业分类                 项目                                                                                         同比增减
                                                 金额           占营业成本比重        金额         占营业成本比重

             直接材料                        840,114,664.77              80.00% 750,744,299.82               81.02%       11.90%

             直接人工                         29,887,972.19               2.85%    29,354,610.34               3.17%          1.82%
血液制品生
             制造费用                        139,923,495.84              13.32% 146,534,065.72               15.81%       -4.51%
产及销售
             自产血液制品成本小计           1,009,926,132.80             96.17% 926,632,975.88               100.00%          8.99%

             进口血液制品成本小计             40,119,194.06               3.82%          -               -                -

             其他业务成本                         77,804.00               0.01%                -                   -              -

                   合计                     1,050,123,130.86            100.00% 926,632,975.88               100.00%      13.33%



                                                                                                                         单位:元

产品分                                                  2020 年                              2019 年
                     项目                                                                                              同比增减
  类                                           金额             占营业成本比重        金额         占营业成本比重

          直接材料                           443,357,058.71              42.22% 409,681,219.08               44.21%           8.22%

          直接人工                            11,705,865.08               1.11%    11,690,193.45               1.26%          0.13%

          制造费用                            59,557,775.68               5.67%    61,611,383.68               6.65%      -3.33%
白蛋白
          自产白蛋白成本小计                 514,620,699.47              49.01% 482,982,796.21               52.12%           6.55%

          进口白蛋白成本小计                  40,119,194.06               3.82%          -               -                -

          白蛋白成本小计                     554,739,893.53              52.83% 482,982,796.21               52.12%       14.86%

静丙      直接材料                           314,575,262.55              29.96% 273,133,741.53               29.48%       15.17%

                                                                   17
                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

         直接人工                     7,870,530.80               0.75%    7,994,848.72            0.86%       -1.55%

         制造费用                    33,011,428.55               3.14%   35,811,812.99            3.86%       -7.82%

         小计                       355,457,221.90              33.85% 316,940,403.24            34.20%       12.15%

         直接材料                    82,182,343.51               7.83%   67,929,339.21            7.33%       20.98%

其他血 直接人工                      10,311,576.31               0.98%    9,669,568.17            1.05%        6.64%
液产品 制造费用                      47,354,291.61               4.51%   49,110,869.05            5.30%       -3.58%

         小计                       139,848,211.43              13.32% 126,709,776.43            13.68%       10.37%

         其他业务成本                      77,804.00             0.01%               -                -            -

                合计               1,050,123,130.86            100.00% 926,632,975.88           100.00%       13.33%

   说明:

   报告期内公司采购关联方 Biotest Pharma GmbH 的白蛋白产品进行销售,为本年度新增主营业务,无

上年对比数据。


    (6)报告期内合并范围是否发生变动

   □ 是√ 否


    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

   □ 适用 √ 不适用


    (8)主要销售客户和主要供应商情况

   公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                          485,824,601.83

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                      17.59%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                              0.00%

   公司前 5 大客户资料

  序号                  客户名称                          销售额(元)                   占年度销售总额比例

   1      第一名                                                216,512,759.32                                7.84%

   2      第二名                                                 99,215,533.98                                3.59%

   3      第三名                                                 59,331,274.23                                2.15%

   4      第四名                                                 58,288,021.16                                 2.11%

   5      第五名                                                 52,477,013.14                                1.90%

  合计                     --                                   485,824,601.83                                17.59%

   主要客户其他情况说明

                                                          18
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
    □ 适用 √ 不适用

    公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                             160,550,944.02

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                          13.46%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                                   8.94%



    公司前 5 名供应商资料

   序号                    供应商名称                        采购额(元)                     占年度采购总额比例

       1    第一名                                                 106,621,956.38                                    8.94%

       2    第二名                                                   17,365,998.10                                   1.46%

       3    第三名                                                   13,588,004.23                                   1.14%

       4    第四名                                                   12,612,980.75                                   1.06%

       5    第五名                                                   10,362,004.56                                   0.87%

合计                           --                                  160,550,944.02                                   13.46%



    主要供应商其他情况说明

    √ 适用 □ 不适用

    公司前 5 名供应商中,第一名供应商 Biotest Pharma GmbH 为关联方,关联关系及交易详情见“十六
重大关联交易”。


       3、费用

                                                                                                                   单位:元

                 2020 年       2019 年        同比增减                               重大变动说明

销售费用    201,451,981.01 240,497,538.91      -16.24%                                    -

管理费用    327,527,810.27 392,341,542.53      -16.52%                                    -

财务费用    -33,510,295.18   -23,982,370.70    不适用    财务费用较上年同期减少主要是由于存款利息收入大幅增加

研发费用    129,692,987.55 102,437,381.00       26.61%                                    -



       4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
       上海莱士:
   (1)IVIG 工艺改进项目:提高产品质量和得率,目前正在连续中试。
   (2)活化凝血酶原复合物的研制:改善血友病抑制物患者的生活质量,提高血浆资源综合利用率,丰
   富公司生产线,目前已准备进入临床前研究。

                                                             19
                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
   (3)肌注乙肝人免疫球蛋白的研制:丰富公司生产线,2021 年进行注册申报批次的生产。




    同路生物:
    (1)人凝血酶原复合物的研制:丰富公司产品线,提高市场竞争力,提高血浆综合利用率,目前已注
册报产,通过生产现场检查。
    (2)人纤维蛋白原色谱层析工艺研究:提高产品质量,丰富公司产品线,目前已完成中试生产,病毒
灭活验证中。
    (3)静注巨细胞人免疫球蛋白(pH4)研究:提高公司创新能力,按新药进行研究,目前已完成前期
筛浆工作,进行中试生产。
    (4)冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4)产业化研究:丰富公司产品种类,提高市场竞争力,目
前已完成临床试验研究,注册报产中,待生产现场检查。
    (5)人凝血因子Ⅷ放大规模工艺变更:提高产品质量,提高血浆利用率,目前注册报产中。
    郑州莱士:

    (1)人血白蛋白工艺优化:提高产品质量,目前正处在工艺变更注册申报中。

    (2)静注人免疫球蛋白(pH4)工艺优化:提高产品质量,目前正处在工艺变更注册申报中。
    (3)人凝血因子 VIII 的研制:提高血浆的综合利用率,丰富公司生产线,目前已进入中试研究阶段。

    (4)人纤维蛋白原的研制:提高血浆的综合利用率,丰富公司生产线,目前已进入中试研究阶段。

    (5)人凝血酶原复合物的研制:提高血浆的综合利用率,丰富公司生产线,目前已准备进行中试研究。

    (6)破伤风人免疫球蛋白的研制:丰富公司生产线,目前正进行所需特免浆的采集及注册申报批次产

品的生产。

    (7)狂犬病人免疫球蛋白的研制:丰富公司生产线,目前正进行所需特免浆的采集及注册申报批次产

品的生产。
    浙江海康:
    (1)破伤风人免疫球蛋白产品开发:丰富公司产品种类,目前正在开展血浆免疫研究工作。
    (2)人血白蛋白工艺技术和质量持续性研究:提高产品质量和稳定性,目前开展人血白蛋白枸橼酸钠
和铝残留量项目研究。
    (3) 免疫球蛋白类产品工艺技术和质量研究:提高产品质量和收率,目前开展工艺稳定优化、ACA
检测影响因素、效价检测方法、效期延长等项目。
    (4)冷沉淀调拨和相关质量研究:开展增加冷沉淀离心和 PCC 凝胶吸附工艺变更,为凝血因子类产
品开发打下基础。目前正在开展前期工艺变更的沟通工作。



                                               20
                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

    公司研发投入情况

                                     2020 年                 2019 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                    176                  134                      31.34%

研发人员数量占比                                 5.91%                  4.80%                        1.11%

研发投入金额(元)                     129,692,987.55         102,437,381.00                        26.61%

研发投入占营业收入比例                           4.70%                  3.96%                       0.74%

研发投入资本化的金额(元)                            0.00                0.00                        0.00

资本化研发投入占研发投入的比例                   0.00%                  0.00%                       0.00%


    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用


    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用


    5、现金流

                                                                                                  单位:元

                项目                   2020 年                  2019 年                  同比增减

经营活动现金流入小计                   3,169,570,745.13           2,769,460,177.42                  14.45%

经营活动现金流出小计                   2,000,723,598.64           1,896,765,706.93                  5.48%

经营活动产生的现金流量净额             1,168,847,146.49            872,694,470.49                   33.94%

投资活动现金流入小计                      45,410,872.32                25,224,328.85                80.03%

投资活动现金流出小计                     654,140,904.67            177,555,363.85                 268.42%

投资活动产生的现金流量净额              -608,730,032.35           -152,331,035.00                   不适用

筹资活动现金流入小计                       8,934,978.07                 1,174,517.14              660.74%

筹资活动现金流出小计                      67,779,608.30            151,610,965.57                 -55.29%

筹资活动产生的现金流量净额               -58,844,630.23           -150,436,448.43                   不适用

现金及现金等价物净增加额                 496,510,096.79            570,580,919.07                 -12.98%


    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用

    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年增加33.94%,主要是本期销售商品收到的现金较上期增加;

    (2)投资活动产生的现金流量净流出额较上年大幅增加,主要是因为本期增加了一年以上定期存单

3.70亿的现金流出,以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加;


                                                 21
                                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

           (3)筹资活动产生的现金流量净流出额较上年减少,主要是因为本期分配股利0.67亿元,较上期偿还

       1.50亿元短期借款的现金流出减少。


           报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
           √ 适用 □ 不适用
           报告期内公司经营活动产生的现金净流量 11.69 亿元,与本年度净利润为 13.19 亿元存在差异的主要
       原因是:联营企业投资收益增加利润 5.45 亿元,资产减值损失减少利润 1.39 亿元,长期资产折旧与摊销减
       少利润 1.64 亿元,三项合计影响利润 2.42 亿元,但对经营活动产生的现金流量无影响。


       三、非主营业务分析

           √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                        单位:元

                                             占利润总
                               金额                                             形成原因说明                                    是否具有可持续性
                                              额比例

                                                        主要是:(1)对联营企业 GDS 按投资比例 45%享有的净损益; 对联营企业按投资比例享有的
                                                        (2)对联营企业同方莱士按投资比例享有的净损益;(3)处置         净损益具有可持续性;处置部
 投资收益                555,237,548.11       37.59%
                                                        部分交易性金融资产的投资损益;(4)持有交易性金融资产收到 分交易性金融资产的投资损益
                                                        的现金股利。                                                     不具有可持续性。

 公允价值变动损益        -17,582,752.00        -1.19% 交易性金融资产在持有期间产生的公允价值变动收益。                                  否

 资产减值               -139,033,338.87        -9.41% 主要是:(1)计提的商誉减值准备;(2)计提的存货跌价准备。                        否

 营业外收入                  1,538,675.08      0.10% 主要是其他零星小额营业外收入。                                                     否

 营业外支出                  26,111,688.74     1.77% 主要为捐赠支出。                                                                   否




       四、资产及负债状况分析
            1、资产构成重大变动情况

                              2020 年末                                2019 年末
                                                                                                  比重增减                  重大变动说明
                      金额             占总资产比例             金额            占总资产比例

货币资金        1,951,212,753.04                 7.65%       1,436,417,424.98            12.12%      -4.47%                        -

应收账款            403,390,953.01                1.58%       680,001,801.89             5.74%       -4.16%                        -

存货              2,163,135,629.98                8.48%      1,913,233,808.24            16.14%      -7.66%                        -

投资性房地产          3,075,058.17                0.01%           -                  -               0.01% 新增投资性房地产是报告期内出租房地产。

                                                                                                              长期股权投资余额增加主要是由于报告期内
                                                                                                              公司重大资产重组项目完成,公司向
长期股权投资     13,291,044,665.85               52.13%       357,429,703.27             3.02%      49.11%
                                                                                                              Grifols,S.A 发行股份 1,766,165,808 股并取得
                                                                                                              GDS45%股权,随后以权益法核算。



                                                                           22
                                                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

固定资产              1,123,342,604.32             4.41%      1,079,135,622.91               9.10%      -4.69%                             -

在建工程               105,477,135.86              0.41%         85,354,095.17               0.72%      -0.31%                             -

                                                                                                                 新增短期借款是由于报告期内公司获得国家
短期借款                  7,740,706.00             0.03%               -                 -              0.03%
                                                                                                                 开发银行防疫专项贷款。

                                                                                                                 递延所得税资产余额减少主要是由于母公司
递延所得税资
                        96,348,784.00              0.38%        173,405,282.46               1.46%      -1.08% 实现盈利,未弥补亏损产生的递延所得税资

                                                                                                                 产大幅减少。

其他非流动资                                                                                                     其他非流动资产余额主要是报告期末公司持
                       392,704,242.90              1.54%         17,042,076.51               0.14%      1.40%
产                                                                                                               有的一年以上定期存单。

                                                                                                                 应付账款余额增加主要是由于报告期内增加
应付账款                97,112,503.72              0.38%         52,715,682.72               0.44%      -0.06%
                                                                                                                 应付浆站建设工程款及材料采购款。

应付职工薪酬            85,538,695.91              0.34%         62,802,979.42               0.53%      -0.19%                             -

                                                                                                                 其他应付款余额减少主要是由于报告期内支
其他应付款              93,763,533.84              0.37%        140,508,811.57               1.19%      -0.82%
                                                                                                                 付前期预提款项。



           2、以公允价值计量的资产和负债
           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位:元

                                                                              计入权益的累
                                                          本期公允价值变动                   本期计提 本期购买
               项目                       期初数                              计公允价值变                       本期出售金额      其他变动           期末数
                                                                损益                         的减值     金额
                                                                                    动

金融资产

交易性金融资产(不含衍生金融
                                         295,400,000.00      -17,582,752.00                                      18,738,930.15                       262,142,848.00
资产)

应收款项融资                             182,073,383.26                                                                          -5,261,848.85       176,811,534.41

其他非流动金融资产                         3,000,000.00                                                                                                3,000,000.00

上述合计                                 480,473,383.26      -17,582,752.00                                      18,738,930.15 -5,261,848.85         441,954,382.41

金融负债                                     -                   -                  -           -        -             -               -                    -




           报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
           □ 是 √ 否

           3、截至报告期末的资产权利受限情况
           □ 适用 √ 不适用


             五、投资状况分析
           1、总体情况

                                                                               23
                                                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
              √ 适用 □ 不适用

                        报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                                                 变动幅度

                                      13,263,905,218.08                                             34,400,000.00                                             38,457.86%




              2、报告期内获取的重大的股权投资情况

              √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                                                    单位:元

                                                                                                      截至资产负
  被投资公                      投资    投资金 持股比 资金来 合作 投资期 产品类                                        预计收 本期投 是否 披露
                   主要业务                                                                           债表日的进                                                  披露索引
   司名称                       方式      额        例         源        方         限         型                       益    资盈亏 涉诉 日期
                                                                                                        展情况

                                                                                                                                                           详见公司刊登在
                   采购、制
                                                                                                                                                   2020 《证券时报》、《中
                   造和销售            13,263,9                                                                                  553,86
                                                          定向增 基立                     联营企                                                   年 03 国证券报》、《上海
       GDS         医疗及血    其他    05,218.0 45.00%                              无               已交割完成          -     8,351.5 否
                                                          发        福                    业                                                       月 13 证券报》、《证券日
                   液检测产                     8                                                                                     7
                                                                                                                                                   日      报》及巨潮资讯上
                   品
                                                                                                                                                           的相关公告

                                       13,263,9                                                                                  553,86
       合计              -        -    05,218.0      -         -         -           -         --           -            -     8,351.5        -      -               -
                                                8                                                                                     7


              3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

              □ 适用 √ 不适用


              4、金融资产投资
              (1)证券投资情况
              √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                                                    单位:元

                                                                                                    计入权益的 本期
证券品 证券 证券简                                             期初账面价 本期公允价值                                  本期出 报告期 期末账面 会计核算
                              最初投资成本      会计计量模式                                        累计公允价 购买                                                        资金来源
  种      代码           称                                         值              变动损益                            售金额     损益           价值       科目
                                                                                                     值变动      金额

                                                                                                                                          -
境内外 0020 万丰奥                                             295,400,000.                                              18,738,              262,142,8 交易性金
                               334,415,255.37 公允价值计量                        -17,582,752.00        -          -               7,352,8                               自有资金
股票          85         威                                                  00                                          930.15                    48.00 融资产
                                                                                                                                    84.23

                                                                                                                                          -
                                                               295,400,000.                                              18,738,              262,142,8
          合计                 334,415,255.37        -                            -17,582,752.00        -          -               7,352,8                    -                -
                                                                             00                                          930.15                    48.00
                                                                                                                                    84.23

证券投资审批董事会公 1、2015 年 01 月 06 日披露《第三届董事会第二十二次(临时)会议决议的公告》、《关于公司进行风险投资事项的公告》;


                                                                                         24
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告披露日期              2、2016 年 02 月 05 日披露《第三届董事会第三十一次(临时)会议决议的公告》、《关于公司上调风险投资额度及投资期限的公告》。

证券投资审批股东会公 1、2015 年 01 月 22 日披露《关于 2015 年第一次临时股东大会会议决议的公告》;

告披露日期              2、2016 年 02 月 23 日披露《关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告》。

      (2)衍生品投资情况

      □ 适用 √ 不适用

      5、募集资金使用情况

           √ 适用 □ 不适用

      (1)募集资金总体使用情况

           √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                      单位:万元

                                        本期已使 已累计使        报告期内变     累计变更用    累计变更用途   尚未使用    尚未使用募 闲置两年以
    募集                   募集资金
             募集方式                   用募集资 用募集资        更用途的募     途的募集资    的募集资金总   募集资金    集资金用途 上募集资金
    年份                     总额
                                        金总额       金总额      集资金总额       金总额        额比例         总额        及去向        金额

                                                                                                                         存放在募集
    2015 非公开发行         63,872.71            0   57,368.69             0      24,380.26         38.17%    6,504.01                          0
                                                                                                                         资金专户中

    合计        -           63,872.71            0   57,368.69             0      24,380.26         38.17%    6,504.01        -                 0

                                                                 募集资金总体使用情况说明

           一、募集资金基本情况

           (一)实际募集资金金额及资金到账时间

           2014年12月17日,经中国证监会“证监许可[2014]1373号”核准,公司向特定对象非公开发行不超过22,140,221股新
   股募集发行股份购买资产的配套资金。

           2015年4月,公司向华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司共计发行股票
   12,888,107股,每股面值1.00元,每股发行价人民币51.21元,共募集资金总额66,000万元,扣除承销费用1,980万元后,实际
   收到募集资金64,020万元。该次募集资金于2015年4月23日到账,业经大华事务所“大华验字[2015]000227号”验资报告验
   证确认。

           募集资金收到后,支付发行费用147.29万元后,募集资金净额为63,872.71万元。

           (二)募集资金的使用及相关审议情况

           根据公司于2014年10月10日召开的2014年第五次临时股东大会决议及《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买
   资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》的约定,募集资金拟投资项目为63,872.71万元,其中用于“补充
   同路生物营运资金”项目30,000.00万元、用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元、用于上海莱士“整合下属子公
   司、浆站管理的信息化管理平台建设”项目7,872.71万元。

           1、同路生物“补充同路生物营运资金”项目和“同路生物新浆站建设”项目

           2015年5月13日,公司召开了第三届董事会第二十五次(临时)会议,会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公
   司同路生物制药有限公司提供借款的议案》,对于由同路生物募集资金实施的项目,公司采取借款的形式向同路生物提供资
   金。其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目,借款利息按照银行一年期存款基准
   利率执行。剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元,将根据同路生物浆站建设项目的建设进度,授权公司经理层根据该募


                                                                           25
                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
投项目进展情况再签署借款协议向同路生物提供资金使用。

    (1)用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

    2015年6月,公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。

    上述“补充同路生物流动资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

    (2)用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

    2016年6月,公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款,用于同路生物“新浆站建设”项目,加快同路生物
下属内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站建设,借款利息按照活期银行存款基准利率。截至2016年11月24
日,“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

    鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆,短期内同路生物新浆站建设将不
会有大额资金投入,因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日,公司分别召开了第
四届董事会第十次(临时)会议及2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》,
公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”剩余募集资金24,380.26万元及存储专户银行利息收入141.79万元合计24,522.05
万元用于同路生物“收购浙江海康股权项目”,不足部分同路生物用自有资金补足。收购项目由同路生物实施。

    该项目已于2016年12月26日完成,上述“收购浙江海康股权项目”项目已实施完毕。

    2、上海莱士“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”项目

    上海莱士“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”项目总额为7,872.71万元。

    为保证募投项目的顺利实施,结合公司实际业务发展的需要,在同路项目非公开发行募集资金到位之前,公司已对同
路项目募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”进行了预先投入。大华事务所对公司以自筹资金预
先投入募投项目的情况进行了专项审核,并于2015年10月21日出具了《上海莱士血液制品股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2015]003680号)。公司使用自筹资金预先已投入119.61万元。

    2015年10月21日,公司分别召开了公司第三届董事会第二十九次(临时)会议及第三届监事会第二十四次监事会,审
议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金119.61万元置换前期已投入
募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”的自筹资金。2015年10月,公司以募集资金119.61万元置换
预先投入募投项目的自筹资金。

    截至2020年12月31日,该项目累计募集资金投入1,368.69万元。

    (三)募集资金累计投入及结余情况

    截至2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入57,368.69万元:1)公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目119.61万元;2)2015年5月13日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金57,249.08万元,其中2020年
度使用募集资金168.98万元;

    累计利息收入为1,681.46万元,累计利息收入投入募集资金项目为141.79万元,累计手续费为0.51万元;

    截至2020年12月31日,募集资金余额为人民币8,043.18万元。


    二、募集资金的存放和管理情况

    1、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,对公司募
集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。公司分别于2008年7月21日、2008年8月18日召开了
第一届董事会第九次会议及2008年第二次临时股东大会,审议通过了《关于制定<募集资金使用管理办法>的议案》;该《募

                                                       26
                                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
   集资金使用管理办法》经第五届董事会第一次(临时)会议和2020年第二次临时股东大会审议后批准修订。

        根据相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的要求,结合经营管理需要,公司对募集资金实行专户存储,并
   对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资
   金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

        2015年5月,公司和保荐机构中信证券与中信银行、中国银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协
   议》,规范该项目募集资金的存储和使用。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在
   问题。

        2016年6月,公司就下属子公司同路生物“新浆站建设项目”与中信银行股份有限公司合肥分行、中信证券、同路生物
   签署《募集资金四方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

        2、募集资金的存放情况

        公司投资项目为4个,对应的募集资金专户数量为4个,未超过募集资金投资项目数量,截至2020年12月31日,公司部
   分募投项目的变更履行了必要的程序,不影响募集资金投资计划,专户资金的存放、管理与使用严格遵照《募集资金使用
   管理办法》、《三方监管协议》、《四方监管协议》及中国证监会、深交所的有关规定。

        截至2020年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

                                                                                                                                        单位:万元

                      银行名称                            账号                初始存放金额             截止日余额             存储方式

                      同路项目

               中国银行南桥新城支行                 442968826176                          8,020.00               7,125.30           -

                   中信银行浦东分行              7312010182600355331                     26,000.00                864.51            -

                   中信银行浦东分行              7312010182600355494                     30,000.00                 53.37            -

                   中信银行合肥分行              8112301012200184892                -                        -                      -

                        合计                               -                             64,020.00               8,043.18           -

        同路项目初始存放金额64,020.00万元中包含当时开立募集资金账户时尚未支付的部分发行费用147.29万元(该发行费
   用已于2015年完成支付)



        (2)募集资金承诺项目情况
        √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位:万元

                                                                                         截至期末
                                 是否已变更    募集资金 调整后投 本报告 截至期末                     项目达到预 本报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投                                                                 投资进度
                                 项目(含部分   承诺投资    资总额    期投入 累计投入                 定可使用状 实现的效 到预计 是否发生重
              向                                                                           (3)=
                                    变更)        总额          (1)    金额   金额(2)                  态日期         益       效益          大变化
                                                                                           (2)/(1)

承诺投资项目

1、上海莱士母公司                     -         7,872.71 7,872.71 168.98      1,368.69      17.39%       -            -         -             -

整合下属子公司、浆站管理
                                     否         7,872.71 7,872.71 168.98      1,368.69      17.39%       -            -        否            否
的信息化管理平台建设

2、同路生物                           -        56,000.00 56,000.00      -    56,000.00     100.00%       -        -1,009.00     -             -

                                                                        27
                                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                                                                                  2016 年 12
1)同路生物新浆站建设              是         26,000.00 1,619.74       -     1,619.74   100.00%                   -         是        是
                                                                                                  月

                                                                                                  2015 年 06
2)补充同路生物流动资金            否         30,000.00 30,000.00      -    30,000.00   100.00%                   -         是        否
                                                                                                  月

                                                                                                  2016 年 12   -1,009.00
3)收购浙江海康股权项目            是            -      24,380.26      -    24,380.26   100.00%                             是        否
                                                                                                  月

承诺投资项目小计                     -        63,872.71 63,872.71    168.98 57,368.69      -           -       -1,009.00    -          -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                         不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明         详见“(3)募集资金变更项目情况”

超募资金的金额、用途及使用进展情况       不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况         不适用

                                                2016 年 11 月 25 日与 2016 年 12 月 12 日,公司分别召开了第四届董事会第十次(临时)会议及 2016
                                         年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》,公司变更同路生物
                                         “同路生物新浆站建设” 剩余募集资金 24,380.26 万元及存储专户银行利息收入 141.79 万元合计 24,522.05
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                         万元用于同路生物“收购浙江海康股权项目”,不足部分同路生物用自有资金补足,收购项目由同路生物实
                                         施。该收购项目于 2016 年 12 月 26 日完成。
                                                上述“收购浙江海康股权项目”已实施完毕。

                                                为保证募投项目的顺利实施,结合公司实际业务发展的需要,在同路项目非公开发行募集资金到位之
                                         前,公司已对同路项目募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”进行了预先投入。大
                                         华事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核。公司使用自筹资金预先已投入
                                         119.61 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况              2015 年 10 月 21 日,公司分别召开了第三届董事会第二十九次(临时)会议及第三届监事会第二十四
                                         次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用同路项目
                                         募集资金 119.61 万元置换前期已投入募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”的自筹
                                         资金。时任公司独立董事、独立财务顾问对此发表了相关意见。
                                                2015 年 10 月,公司以募集资金 119.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因     不适用

尚未使用的募集资金用途及去向             存放于指定的募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无



        募集资金使用情况说明:
        1、上表中的“截至期末投资进度”仅仅反映募投项目总投资额中使用募集资金的比例,并不代表实际投
  资进度。
        2、募集资金项目中“收购浙江海康股权项目”实际投入金额 24,522.05 万元,募集资金承诺投资总额
  24,380.26 万元,二者差额 141.79 万元为存储专户银行利息收入。


        (3)募集资金变更项目情况

        √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元

                                                                       28
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                                       变更后项目拟                                                                              是否达   变更后的项目
                                                      本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实
  变更后的项目      对应的原承诺项目 投入募集资金                                                                                到预计   可行性是否发
                                                      际投入金额   计投入金额(2)    度(3)=(2)/(1)   使用状态日期    现的效益
                                         总额(1)                                                                                  效益     生重大变化

同路生物“收购浙    同路生物“同路生                                                                                 -1,009.00
                                          24,380.26       -             24,380.26         100.00%   2016 年 12 月                  是         否
江海康股权项目”    物新浆站建设”

合计                        -             24,380.26       -             24,380.26         -               -          -1,009.00     -           -

           一、变更同路项目部分募集资金项目的原因
               同路生物“同路生物新浆站建设”项目计划总投资 26,000 万元,用于加快同路生物现有内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站建设
           步伐。
               内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆。
               鉴于上述情况,彼时同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入,因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。
           二、变更募集资金用途的审批程序
               2016 年 11 月 25 日,公司分别召开了第四届董事会第十次(临时)会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更同路项目部分募集
 变更原    资金用途的议案》,同意公司变更同路生物“同路生物新浆站建设” 剩余募集资金 24,380.26 万元及存储专户银行利息收入 141.79 万元合计 24,522.05
因、决策 万元用于同路生物“收购浙江海康股权项目”,不足部分同路生物用自有资金补足,收购项目由同路生物实施。
               公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别对变更郑州莱士项目部分募集资金投资项目发表了意见。
程序及信
               2016 年 12 月 12 日,该议案经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
息披露情
           三、变更募集资金项目的信息披露情况
 况说明
             详见公司分别于 2016 年 11 月 26 日及 2016 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 n 上
(分具体 的相关公告。

 项目)    四、变更募集资金项目的进展情况
               2016 年 12 月 2 日,公司分别召开了第四届董事会第十一次(临时)会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司全资子公司同路
           生物制药有限公司签署股权转让协议书的议案》,同意公司使用同路生物募集资金“同路生物新浆站建设”项目变更后的募集资金及利息合计
           24,522.05 万元(其中使用募集资金 24,380.26 万元,使用利息收入 141.79 万元)用于同路生物收购浙江海康股权,不足部分同路生物用自有资金补
           足,收购项目由同路生物实施。
               该收购项目于 2016 年 12 月 26 日完成,上述“收购浙江海康股权项目”已实施完毕。
               详见公司分别于 2016 年 12 月 3 日及 2016 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的
           相关公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                               不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                       不适用

       注:报告期内不存在募集资金变更项目情况。

       六、重大资产和股权出售
                   1、出售重大资产情况

                   □ 适用 √ 不适用

                   2、出售重大股权情况

                   □ 适用 √ 不适用


       七、主要控股参股公司分析
              √ 适用 □ 不适用

              主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

                                                                                                                                          单位:元

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公司名称 公司类型          主要业务           注册资本             总资产             净资产            营业收入         营业利润          净利润

郑州莱士    子公司       血液制品生产        100,000,000.00      826,639,295.62      820,148,068.57         -           -44,083,015.34   -32,522,433.44

同路生物    子公司       血液制品生产        145,350,000.00     3,579,105,686.09    3,464,810,947.67 1,157,282,099.98   593,804,295.31   506,279,382.04

                      采购、制造和销售医疗
  GDS      参股公司                                0.02 美元   29,304,167,612.10   26,206,947,654.80 5,069,153,953.50 1,860,665,118.00 1,455,922,201.50
                        及血液检测产品




    报告期内取得和处置子公司的情况

    □ 适用 √ 不适用

    主要子公司、参股公司情况说明

    同路生物、郑州莱士所属行业与本公司一致,为生物制药行业;同路生物经批准的经营范围为血液制
品生产、经营、生物技术开发、自营和代理各类商品及技术的进出口业务;郑州莱士经批准的经营范围为
血液制品的生产与销售。

    GDS 所属行业为血液制品产业链上一个重要环节,经批准的经营范围包括输血医疗、免疫检测和凝血
检测领域的仪器制造,并参与血液收集袋的生产及分销。

    2020 年 3 月,公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 GDS45%的股权过户手续已完成,公司持
有 GDS45%股权,享有自 GDS 股权过户后按投资比例 45%计算的投资收益 5.54 亿元。


八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

   (一)行业现状及未来发展趋势
    2020 年,受新冠疫情影响,医药行业面临了众多的挑战,同时也迎来了新的发展机遇。国家医药改革
的步伐并未因疫情影响而减慢,带量采购逐步常态化,各地、各品种药价同步联动;国家医保谈判陆续纳
入更多药品。疫情期间,根据《中国成人 2019 冠状病毒病的诊治与防控指南》,静脉注射人免疫球蛋白和
恢复期血浆等被推荐作为临床试验条件下使用的医药产品,促进了静注人免疫球蛋白的销售,提升了患者
对血液制品行业的认知度,也让国家相关部门认识到血液制品的重要性,对血液制品行业健康发展起到推
动作用。

    血液制品属于生物制品,是以健康人血液为原料,具备稀缺资源属性,用途广泛,需求旺盛。2020 年,
新冠疫情加速行业拐点出现,供需矛盾持续凸显。短期来看,新冠疫情加速行业库存出清,随着国内疫情
期间采浆缺口影响持续显现,以及国际疫情导致海外采浆受限,血液制品尤其是国产人血白蛋白类产品和
凝血因子 VIII 产品供应开始出现供不应求的趋势;长期来看,国内外产品消费结构存在巨大差异,不同血
液制品产品用量与国外存在较大差距,预计未来行业成长主要动力将由目前的人血白蛋白驱动转向静注人
免疫球蛋白、凝血因子类产品驱动,市场增长空间广阔。
                                                                        30
                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
    2020年,随着血液制品企业营销模式的重构逐步完成,国内主要血液制品公司主动开展有利于各类血
液制品市场增长的学术推广工作,血液制品市场迎来了产销两旺的良好局面。对整体来看,随着国家对血
液制品行业的重视和持续支持,血液制品行业处于血浆规模和产品结构并重态势,行业景气度较高,随着
市场需求的持续增长,血液制品行业进入新的发展阶段。



   (二)公司发展战略
    公司将继续以 “内生式增长为根基,外延扩张为跨越,产业经营和资本运营双轮驱动,将公司打造
为血液制品行业的领先企业”为发展战略,进一步巩固内生式增长,增强企业核心竞争力;全面推动全球
性外延并购发展,强化并购整合力,打造血液制品行业的领先企业。

    1、内生增长:坚持以增强企业核心竞争力和持续发展能力为中心

    坚持存量挖潜和增量突破的浆站发展思路,深化智慧浆站建设,推进浆站服务模式转型,加速布局新
建单采血浆站;持续加大研发投入,加快研发体系建设,加强研发创新,优化生产工艺,提高血浆综合利
用率,为公司价值提升夯实基础;深入掌握和分析市场动态,结合新形势、新变化增强工作的主动性和深
入度,不断研究和优化公司营销体系和市场策略。

    2、外延扩张:全球性整合资源,强化并购整合力,打造血液制品行业的领先企业

    从国际血液制品巨头发展历程来看,兼并收购是血液制品企业迅速发展壮大的主要路径,国家监管政
策的支持及行业自身发展的需求,将进一步催生血液制品企业行业内整合。

    一直以来公司控股股东聚焦公司主营发展,不断为公司在国内外血液制品行业中寻找合适的合作标的。
自 2016 年起,控股股东通过与其他投资方共同设立境外平台进行海外血液制品企业的并购,分别于 2016
年 8 月及 2018 年 1 月完成英国 BPL 及德国 Biotest 的收购。控股股东计划在符合相关法律法规要求的前提
下,未来择机将 BPL、Biotest 整体或相关业务、资产优先注入公司,如公司认为该资产不符合公司的长远
发展战略要求,可以主动提出放弃或不接受该资产或股权。

    2020 年 3 月,公司完成对西班牙基立福下属子公司 GDS 45%股权的收购,增强公司在血液制品产业
链上的覆盖。基立福作为公司重要的战略投资者,根据战略合作协议精神,公司与基立福签订质量协议,
多领域合作拉开帷幕,以质量协议为代表的一系列联动机制将进一步夯实公司“安全、优质、高效”的传
统基因,有望为公司质量提升打下坚实基础。2021 年 1 月,公司与基立福签订的独家代理协议获公司股东
大会审议批准,独家代理关系的确立,对公司的财务状况和经营成果均将产生积极影响,有利于进一步提
升公司的市场份额及行业地位。未来,公司与基立福将会持续探讨和研究在更多领域开展深入合作,有望
为公司发展带来更加广阔的机遇,并对公司的长远发展产生积极影响。

    公司将继续坚持以“内生式增长为根基,外延扩张为跨越,产业经营和资本运营双轮驱动,将公司打
造为血液制品行业的领先企业”为战略,同时做好并购后整合和协同工作,提升公司核心竞争力,深入挖
掘并实现并购效应及整合效益,促进公司长远发展,打造血液制品行业的领先企业。



                                                31
                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

    (三)2021年经营计划
    公司 2021 年度工作重点如下:

    1、完善浆站质量体系建设,稳步推进浆站各项工作,确保完成年度血浆采集目标

    强化浆站质量管理,完善体系建设;以提高业务能力为目标,以改善基础运营管理机制为抓手,推进
浆站各项工作;以浆站站长为责任人,建立任期目标责任制,保证实现浆站工作提升、确保完成全年血浆
采集目标。

    2、严守质量底线,打透生产运营各环节,实现精益 GMP 管理的新模式

    坚持 GMP 法规发展的要求,坚守“安全、优质、高效”的质量方针,加强基础管理和现场管理;加快
设备自动化、智能化改进速度;从人、机、料、法、环各个生产运营环节实现精益管理,将精益管理与 GMP
质量管理体系有机融合,实现精益 GMP 管理模式。

    3、持续加大研发投入,扩大人才梯队建立,搭建系统性研发平台

    持续加大公司研发投入;进一步扩大研发人才引进、人才资源网络和渠道的建设;做好短效和长期竞
争力的结合,完善和推动研发项目系统化的过程管理,努力搭建好企业研发平台、升级研发体系。

    4、以市场为导向,达成全年销售业绩为目标,不断完善莱士营销体系

    基于对市场增长机会的准确把握,拆解全年销售目标,制定有针对性地市场开发策略和推广计划。优
化营销中心绩效管理和客户管理系统,有策略地开展各类学术推广活动,扩大莱士品牌的市场美誉度和市
场份额。提升各品种/规格人血白蛋白的销售机会;提高免疫球蛋白类产品的市场份额;积极拓展纤维蛋白
原和纤维蛋白粘合剂的市场容量,增加市场覆盖;做好人凝血酶产品的重新上市工作;同时做好凝血因子
VIII 的渠道管理和与关键血友病诊疗中心的合作,巩固凝血因子类产品在市场的领导地位。持续优化内部
协作机制,提高与商业合作伙伴的合作效率。

    5、充分发挥整合优势,实现协同共赢

    自公司成功收购基立福下属公司 GDS45%股权后,基立福作为公司重要的战略投资者,根据战略合作
协议精神,与公司在生产质量规范、销售渠道等领域合作拉开帷幕,相继签订质量协议,独家代理协议,
建立了深入的合作关系,未来双方将会持续探讨和研究在更多领域开展合作,有望为公司发展带来更加广
阔的机遇,并对公司的长远发展产生积极影响。公司将充分发挥整合优势,促进公司长远发展,提升公司
核心竞争力。


    (四)风险分析
    1、产品潜在的安全性风险
    血液制品的原料是健康人血浆,生产过程中虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查,并在生产工艺
中加入了去除和灭活病毒的措施,但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险。
    对策:针对上述风险,继续强化质量保障体系的建设,在发展中与时俱进不断提升,更好地做好质量
保证服务。
                                              32
                                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
       2、原材料供应不足的风险
       原料血浆由于来源的特殊性及监管的加强,整个行业原料血浆供应一直以来较为紧张。2020 年一季度
由于疫情原因,采浆量受到一定影响,原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模。
       对策:针对上述风险,继续加强对单采血浆站的管理,采取各种手段拓展浆源,努力提升现有单采血
浆站的采浆能力。
       3、血浆成本存在上升风险
       受外出务工收入提高及物价水平上升等因素影响,单采血浆站面临供浆员流失压力。
       对策:针对上述风险,继续优化现有的工艺技术水平,提高单位血浆多产品的利用率;继续加大对献
浆员的宣传力度,扩大新浆员体量,提升新浆员频次,提高老浆员留存率。

       4、商誉减值风险

       公司控股合并郑州莱士、同路生物以及浙江海康后,在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商
誉,根据《企业会计准则》等规定,商誉不作摊销处理,但需在每年年度终了进行减值测试。如果郑州莱
士、同路生物以及浙江海康未来经营状况出现重大不利变化,则可能存在商誉减值的风险,从而对公司当
期损益造成不利影响。

       对策:公司加强对子公司的管控,控制其成本,提升效益及盈利能力,确保郑州莱士、同路生物以及
浙江海康的稳定经营。

       5、收购 GDS45%的股权存在业绩不达预期的风险

       2020 年 3 月,公司发行股份购买 GDS45%的股权过户手续已完成,公司持有标的公司 45%股权,公司
对 GDS 并不具有控制权,但 GDS 的盈利情况会影响公司同期的投资收益及利润水平。

       对策:根据公司与基立福签署的《标的资产业绩承诺补偿协议》,基立福承诺:“标的资产 GDS 在
2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内累积 EBITDA 总额将不少于 13 亿美元。如在测评期内实现
的 GDS 累积 EBITDA 低于承诺累积 EBITDA,则基立福应向上海莱士进行补偿。补偿部分的金额应相当
于上海莱士持有的 GDS 完全稀释的股份,相对于 GDS 全部完全稀释的股份的合计百分比(在拟出资
GDS 股份交割后即为 45%),乘以不足部分的金额。基立福以支付现金的方式履行差额调整义务。


十、接待调研、沟通、采访等活动
       1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

       √ 适用 □ 不适用

                                                                                          谈论的主要内容及提供的资 调研的基本
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型                          接待对象
                                                                                                     料              情况索引

                                          交银施罗德基金管理有限公司:王少成、郭斐、刘鹏、 主要内容:公司发展战略、 巨潮资讯网
2020 年
                                          楼慧源、徐嘉辰;                                公司销售、公司目前浆站及 投资者关系
03 月 23 网络会议   其他       机构
                                          太平洋资产管理有限公司:薛娜、许希晨、彭丹雪、张 新浆源开拓情况、未来行业 活动记录表
  日
                                          弘、周小波、曹燕萍;                            内采浆量趋势、重组情况、   (编号:

                                                             33
                                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                                        华泰保险集团股份有限公司:王金成;                 出口情况、营销体系。公司 2020-001)

                                        汇丰晋信基金管理有限公司:骆莹;                       未提供其他资料。

                                        农银汇理基金管理有限公司:梦圆;

                                        中银基金管理有限公司:刘潇;

                                        浦银安盛基金管理有限公司:陈蔚丰;

                                        万家基金管理有限公司:王霄音;

                                        圆信永丰基金管理有限公司:肖世源;

                                        银河基金管理有限公司:方伟;

                                        永赢基金管理有限公司:焦阳;

                                        东吴基金管理有限公司:毛可君;

                                        太平基金管理有限公司:张翼翔;

                                        华宝基金管理有限公司:卢毅;

                                        国海富兰克林基金管理有限公司:刘牧;

                                        中海基金管理有限公司:梁静静;

                                        鑫元基金管理有限公司:林启姜;

                                        敦和资产管理有限公司:叶施;

                                        碧云资本管理有限公司:孙亮;

                                        东吴人寿保险股份有限公司:崔宁;

                                        凯石基金管理有限公司:梁福涛;

                                        泰信基金管理有限公司:徐慕浩;

                                        国泰基金管理有限公司:姜英

                                        中融基金管理有限公司:杜伟、甘传琦;

                                        博时基金管理有限公司:葛晨;

                                        大成基金管理有限公司:陈丹霞;
                                                                                           主要内容:公司发展战略、
                                        安信基金管理有限责任公司:徐衍鹏、池陈森;         公司销售、公司目前浆站及 巨潮资讯网
2020 年                                 广发证券资产管理(广东)有限公司:毛丁丁;         新浆源开拓情况、未来行业 投资者关系
03 月 24 网络会议       其他     机构   招商基金管理有限公司:周雨婷、任绍聪;             内采浆量趋势、重组情况及 活动记录表
  日                                    融通基金管理有限公司:陈顺、蒋秀蕾;               GDS 情况、出口情况、营     (编号:
                                                                                           销体系、浆站审批情况。公 2020-002)
                                        深圳市中兴威投资管理有限公司:洪航云;
                                                                                             司未提供其他资料。
                                        开源证券股份有限公司:陈明;

                                        广发基金管理有限公司:姜冬青、吕真;

                                        易方达基金管理有限公司:张坤、杨桢霄、于博

                                        敦和资产管理有限公司:叶施;
                                                                                           主要内容:公司销售、公司
                                        汇添富基金管理股份有限公司:谢杰;                                            巨潮资讯网
                                                                                            目前浆站及新浆源开拓情
2020 年                                 国泰基金管理有限公司:姜英;                                                  投资者关系
           公司会议                                                                        况、产品价格趋势、重组情
05 月 26              实地调研   机构   富国基金管理有限公司:孙笑悦、袁兵兵、赵宗俊、娄                              活动记录表
             室                                                                            况、核酸检测情况、营销体
  日                                    圣睿、钱伟华;                                                                (编号:
                                                                                           系、浆站审批情况。公司未
                                        朱雀基金管理有限公司:张延鹏;                                                2020-003)
                                                                                                提供其他资料。
                                        太平资产管理有限公司:薛娜 ;


                                                            34
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                                        申万宏源证券有限公司:凌静怡、熊超逸;

                                        莫尼塔(上海)信息咨询有限公司:张静含;

                                        中银基金管理有限公司:王方舟;

                                        汇丰晋信基金管理有限公司:彭维熙;

                                        中海基金管理有限公司:梁静静

                                                                                        主要内容:公司发展战略、
                                                                                                                   巨潮资讯网
                                                                                        重组意义、公司销售、行业
2020 年                                 东兴证券股份有限公司:王敏杰;                                             投资者关系
           公司会议                                                                     发展趋势、产品价格趋势、
07 月 01              实地调研   机构   博时基金管理有限公司:陈西铭、唐亮;                                       活动记录表
             室                                                                         公司目前浆站情况、公司经
  日                                    信达证券股份有限公司:杨松                                                 (编号:
                                                                                        营情况、并购效应。公司未
                                                                                                                   2020-004)
                                                                                             提供其他资料。

                                                                                        重组后股权结构情况、控股
                                                                                                                   巨潮资讯网
                                                                                        股东债务处理情况、重组意
2020 年                                                                                                            投资者关系
                                                                                         义、GDS 业务及经营情
07 月 08 网络会议       其他     机构   Capital Research Global Investors:龚翌旸                                  活动记录表
                                                                                        况、公司浆站情况、行业发
  日                                                                                                               (编号:
                                                                                        展趋势、出口情况、公司销
                                                                                                                   2020-005)
                                                                                        售。公司未提供其他资料。




                                                              35
                                                  上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
     报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
     √ 适用 □ 不适用
     根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等文件
要求,公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于利润分配政
策及未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》,对《公司章程》中关于利润分配条款作了进一步的
细化和补充。详见公司 2018 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
     公司现金分红政策的制定及执行符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,相关决策机制和程序
完备,独立董事勤勉尽责,发挥了其应有的保护投资者尤其是中小投资者合法权益的作用。
     2020 年 4 月 23 日及 2020 年 5 月 20 日,公司分别召开了召开了第四届董事会第四十四次会议、第四
届监事会第二十八次会议和 2019 年度股东大会,审议并通过了《2019 年度利润分配方案》,同意以分红派
息股权登记日总股本 6,740,787,907 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币(含税),不
送红股,不以资本公积金转增股本。
     2020 年 7 月 15 日,公司以分红派息股权登记日(2020 年 7 月 14 日)总股本 6,740,787,907 股为基数,
向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金(含税),总计应派发现金股利 67,407,879.07 元(含税)。
                                            现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                              是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                                                            是

 相关的决策程序和机制是否完备:                                                            是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                  是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                    是

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                不适用



     公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情

     1、2018年度利润分配方案
     由于公司 2018 年度业绩亏损,结合公司经营情况和建设规划,不派发现金股利,不送红股,不以公
积金转增股本。
     2、2019 年度利润分配方案
     以分红派息股权登记日(2020年7月14日)总股本6,740,787,907股为基数,向全体股东每10股派0.10元
人民币现金(含税),总计应派发现金股利67,407,879.07元(含税)。

                                                     36
                                                                 上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
        3、2020 年度利润分配预案
        以未来实施分配方案时股权登记日的总股本6,740,787,907股为基数,向全体股东每10股派0.25元人民
  币现金(含税),总计派发现金股利168,519,697.68 元(含税)。

        公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                                  单位:元

    分红年度   现金分红金额     分红年度合并报表     现金分红金额占          以其他方   以其他方式现金分   现金分红总额     现金分红总额(含其

                 (含税)       中归属于上市公司     合并报表中归属          式(如回   红金额占合并报表    (含其他方      他方式)占合并报表

                                普通股股东的净利     于上市公司普通          购股份)   中归属于上市公司       式)         中归属于上市公司普

                                       润            股股东的净利润          现金分红   普通股股东的净利                    通股股东的净利润的

                                                        的比率               的金额        润的比例                               比率

    2020 年    168,519,697.68     1,323,711,055.48             12.73%           -              -           168,519,697.68                12.73%

    2019 年     67,407,879.07      607,893,711.51              11.09%           -              -            67,407,879.07                11.09%

    2018 年         -            -1,518,397,022.03         -                    -              -                 -                  -

        公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

      □ 适用 √ 不适用


  二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
     √ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                                       0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                                              0.25
每 10 股转增数(股)                                                                                                                         0
分配预案的股本基数(股)                                                                                                       6,740,787,907
现金分红总额(元)(含税)                                                                                                    168,519,697.68
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                                                   0
现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                                              168,519,697.68
可分配利润(元)                                                                                                            2,036,679,717.41
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                                                           100%
                                                          本次现金分红情况

    公司发展阶段属成熟期且无重大资产支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

                                            利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润为950,748,660.66元(母公司报表),按《公司
法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定,提取10%的法定公积金95,074,866.07元,加上年初未分配利润1,248,413,801.89
元,减去2019年度已支付现金股利67,407,879.07元,2020年度实际可供股东分配的利润为2,036,679,717.41元(母公司报表)。
    公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本6,740,787,907股为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税),
总计派发现金股利168,519,697.68元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。
    除上述现金分红外,本次利润分配公司不送红股,不以公积金转增股本。



                                                                        37
                                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

     三、承诺事项履行情况
       1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
     末尚未履行完毕的承诺事项

     √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                       承诺时
承诺事由    承诺方     承诺类型                                       承诺内容                                                      承诺期限     履行情况
                                                                                                                            间

                                  关于发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组相关资产权属问题的承诺:因
                                  同路生物及下属子公司少量辅助用房尚未取得房屋所有权证书,为此本次交易对方科
                                  瑞金鼎、深圳莱士承诺:
                       重大资产                                                                                  2014 年 12 月
           科瑞金            1、该等尚未取得房产证书的房产为同路生物持续实际使用,同路生物对该等房产拥有 2014 年
                       重组标的                                                                                  25 日至相关
           鼎、深圳          所有权和使用权,未因其实际使用该等房产而被任何第三方主张任何权利或受到任何 12 月 25               正在履行
                    资产权属                                                                                     用房取得房屋
           莱士              行政部门的处罚;                                                            日
                    问题承诺                                                                                     所有权证书止
                             2、将督促相关单位尽快办理完毕该等尚未取得房产证书的房产权属登记事宜;
                                  3、如因上述尚未取得房产证书的房产权属问题导致本次交易后上市公司遭受任何损
                                  失,将给予现金补偿。

                                  Grifols S.A.(以下简称“本公司”)拟通过公司交易的方式向上海莱士血液制品股份有限
                       关 于 不 谋 公司(以下简称“上海莱士”)投资(以下简称 “本次交易”)。本公司参与本次交易是基
                                                                                                                       2019 年
                       求 公 司 控 于本公司看好中国市场及上海莱士未来发展。本次交易完成后,各方将开展深度合作共                   交易完成之日
           基立福                                                                                                      11 月 15                  正在履行
                       制 权 的 承 同发展上市公司相关业务。本公司承诺本次交易完成 36 个月内,本公司不谋求上市公                    起 36 个月
                                                                                                                       日
                       诺         司的控制权。该等承诺不排斥本公司在上海莱士发行新股时购买该等新股以维持本公
                                  司在上海莱士 26.2%的持股比例。

                                  1、本次交易完成后,将根据相关法律法规及公司章程,积极行使包括提名权、表决权
                                  在内的股东权利和董事权利,不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃所享有
                                  的任何股东权利和董事权利,努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理层团队的实
           科 瑞 天               质影响力,继续促进上市公司法人治理结构良好运行和规范运作。                           2019 年
           诚、莱士                2、本承诺人在处理有关上市公司任何事项的决策且根据《公司法》等有关法律法规及 07 月 09             长期有效     正在履行
           中国        保 持 公 司 《公司章程》的规定,需要由本承诺人/本承诺人提名的董事行使提案权或作出表决的 日
资产重组               控 制 权 稳 事项时,将与 RAAS China Limited/科瑞天诚投资控股有限公司/其提名的董事进行事先
时所作承               定的承诺 充分协调并达成一致意见,按该一致意见向上市公司股东大会/董事会提出提案或行使
                                表决权。

           科 瑞 天               1、不会主动放弃上市公司控制权。
           诚、莱士               2、本次交易完成后,将根据相关法律法规及公司章程,积极行使包括提名权、表决权 2019 年
           中国、 郑              在内的股东权利和董事权利,不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃所享有 03 月 25               长期有效     正在履行
           跃文、黄               的任何股东权利和董事权利,努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理层团队的实 日
           凯                     质影响力。

                                  1、本公司不存在下列情形:
                                  1)最近 36 个月内财务会计文件有虚假记载,违反证券法律、行政法规或规章,受到中
                                  国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚;
                                  2)最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规,受到
                                  行政处罚,且情节严重;
                                  3)本次重大资产重组的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
                       关于本次
                                  4)擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正;
                       重大资产                                                                                        2019 年
                                  5)本公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开
           上海莱士 重 组 相 关                                                                                        03 月 25        -         履行完毕
                                  承诺的行为;
                       事项的承                                                                                        日
                       诺         6)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见;
                                  7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
                                  2、本公司当前不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情
                                  形。
                                  3、本公司当前不存在本公司的资金或资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企
                                  业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
                                  4、本公司当前不存在虽已履行完毕但可能存在纠纷的重大合同,也不存在重大偿债风

                                                                           38
                                                        上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                     险。
                     5、本公司当前不存在影响本公司持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。
                     6、本公司当前不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件,也不存在受到行政处罚的情形。
                     7、本公司保证所提供的本次重大资产重组所必需的原始书面材料、副本材料、口头或
                     书面证言均真实、准确、完整,并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处;本公司保
                     证本公司所提供的有关副本资料或复印件与原件是一致的。
                     如果上述承诺不实,本公司愿意承担相应的法律责任。

                     1、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且
                     情节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会
                     的行政处罚的情形;最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责;不存在因涉嫌犯
                     罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;
                     2、本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、 2019 年
上海莱士             规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚的情形;                    03 月 25      -   履行完毕
                     3、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第 日
                     一百四十八条规定的行为,或者最近三年内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月
                     内受到证券交易所的公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
                     嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;
                     4、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

                     1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚;最近十二个月未受到
                     过证券交易所公开谴责。
上海莱士
                     2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行
全 体 董                                                                                            2019 年
                     政主管部门立案调查之情形。
事、监事                                                                                            03 月 25   -   履行完毕
                     3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的行为。
及高级管                                                                                          日
                     4、本人与本次交易的交易对方及其股东(出资人)均不存在一致行动关系及关联关系。
理人员
                     上述声明均为真实、准确、完整的,且不存在任何虚假、误导及遗漏之处,本人愿就上
                     述声明内容承担相应法律责任。

                     1、除 2015 年,本承诺人因未及时履行经济集中的通知事项受到西班牙国家市场和竞
                     争委员会 106,493 欧元的处罚(目前正在上诉)外,本承诺人最近五年内均未受过任
                     何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重
           关 于 无 违 大民事诉讼或者仲裁的情形;
           法 违 规 的 2、本承诺人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行 2019 年
基立福     承诺        政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况;                                  03 月 25    -   履行完毕
                     3、本承诺人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密,在未经上市公司同 日
                     意的情况下,不向任何第三方披露该等资料和信息,但有权机关要求披露或者向为完成
                     本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外;
                     4、本承诺人在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者泄露与本次交易相关的
                     信息,或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。

                     1、本人最近五年内均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,
                     或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;
基立福主                                                                                            2019 年
                     2、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监
要管理人                                                                                            03 月 01   -   履行完毕
                     管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等;
员                                                                                                日
                     3、本人在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者泄露与本次交易相关的信息,
                     或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。

                     1、本公司成立以来至今,按照注册地、生产经营地国家法律规定,合法开展生产经营
                     活动,经营情况良好;现时不存在因营业期限届满、股东会/股东大会决议、合并或分
                     立等注册地、生产经营地国家法律规定、公司章程规定应予解散的情形;不存在因不能
                     清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销
                     等应予终止的情形;不存在影响公司合法存续、正常经营的其他情形;                 2019 年
GDS                  2、本公司及子公司最近三年不存在重大违法违规事项,亦未受到过注册地、生产经营 03 月 25      -   履行完毕
                     地国家的重大行政、刑事处罚,以及因涉嫌犯罪被注册地、生产经营地国家的司法机关 日
                     立案侦查的情形;公司及子公司不存在涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;
                     3、本公司及子公司最近三年不存在重大诉讼及仲裁案件;现时不存在尚未了结的或可
                     预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件;亦不存在重大偿债风险、影响持续经营的担保
                     等重大或有事项;


                                                              39
                                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                        4、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密,在未经上市公司同意
                        的情况下,不向任何第三方披露该等资料和信息,但有权机关要求披露或者向为完成本
                        次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外;
                        5、本公司及子公司董事、监事、高级管理人员具备合法的任职资格,不存在注册地、
                        生产经营地国家法律及公司章程中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

                        1、原则性同意本次交易。
                        2、自上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间,如减持所持有上海莱士股票的,
                        将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上
                        市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份
                                                                                                       2019 年 本次重组复牌
郑跃文、                减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规
                                                                                                       03 月 25 之日起至实施 履行完毕
黄凯                    定的,本人也将严格遵守相关规定。
                                                                                                       日         完毕
                        3、若上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配股等除
                        权行为,则本人因此获得的新增股份同样遵守上述承诺。
                        4、如违反上述承诺,本人减持股份的收益归上海莱士所有,赔偿因此给上海莱士造成
                        的一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。

                        1、原则性同意本次交易。
                        2、自上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间,如减持所持有上海莱士股票的,
                        将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上
科 瑞 天
         关 于 原 则 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份
诚、莱士                                                                                          2019 年 本次重组复牌
         性 同 意 本 减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规
中国及其                                                                                          03 月 25 之日起至重组 履行完毕
         次 交 易 及 定的,本公司也将严格遵守相关规定。
一致行动                                                                                          日       实施完毕
         股 份 减 持 3、若上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配股等除

         计 划 相 关 权行为,则本公司因此获得的新增股份同样遵守上述承诺。
            的承诺      4、如违反上述承诺,本公司减持股份的收益归上海莱士所有,赔偿因此给上海莱士造
                        成的一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。

科 瑞 天                                                                                               2019 年 本次重组复牌
                        自本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间,本公司及一致行动人不主动减持其
诚、莱士                                                                                               03 月 25 之日起至重组 履行完毕
                        所持有的上市公司股份。
中国                                                                                                   日         实施完毕

                        1、自本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间,本人不主动减持所持有的上市公
                        司股份。
上海莱士                2、自上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间,如本人拟减持所持有上海莱士股
全 体 董                票的(如有),本人将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深 2019 年 重组复牌之日
事、监事                圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 03 月 25 起至实施重组 履行完毕
及高级管                律法规关于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对 日             完毕期间
理人员                  减持事宜有新规定的,本人也将严格遵守相关规定。如违反上述承诺,本人减持股份的
                        收益归上海莱士所有,赔偿因此给上海莱士造成的一切直接和间接损失,并承担相应的
                        法律责任。

            关于不存
            在《关于
科 瑞 天
            加强与上
诚、莱士
            市公司重
中国、 郑               1、本承诺人不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查
            大资产重
跃文、黄                之情形。                                                                       2019 年
            组相关股
凯、上市                2、本承诺人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。 03 月 25             -     履行完毕
            票异常交
公司全体                3、本承诺人不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 日
            易监管的
董事、监                暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。
            暂 行 规
事及高级
            定》第 13
管理人员
            条情形之
            承诺

科 瑞 天 关于摊薄
诚、莱士 即 期 回 报                                                                                   2019 年
                        1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
中国、      采取填补                                                                                   03 月 25     长期有效   正在履行
                        2、如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本承诺人将依法承担补偿责任。
郑跃文、 措 施 的 承                                                                                   日
黄凯     诺



                                                               40
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                      1、加快完成对标的资产的整合,尽快实现标的资产的预期效益
                      本次交易完成后,公司将加快对标的资产的整合,充分调动标的公司各方面资源,及时、高
                      效完成标的公司的经营计划,并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通,不断提升标的
                      公司的效益。通过全方位推动措施,公司将争取尽早实现标的公司的预期效益。
                      2、加强经营管理和内部控制
                      公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高公司日常运营效率,降低公司运营成
                      本,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。
                      3、完善利润分配政策
                      本次重组完成后,公司将按照《公司章程》的规定,继续实行可持续、稳定、积极的利
                                                                                                         2019 年
                      润分配政策,并结合公司实际情况,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见
上海莱士                                                                                                 03 月 25   长期有效   正在履行
                      和建议,强化对投资者的汇报,完善利润分配政策,增加分配政策执行的透明度,维护
                                                                                                         日
                      全体股东利益。
                      4、完善公司治理结构
                      公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
                      指引》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善治理结构,确保股东能够充分行使
                      权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和
                      谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的
                      合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财
                      务的监督权和检察权,维护公司全体股东的利益。
                      如违反上述承诺给股东造成损失的,本公司将依法承担补偿责任。

                      1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;
                      2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式
                      损害公司利益;
                      3、承诺对本人职务消费行为进行约束;
                      4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
                      5、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的
上海莱士              薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的
                                                                                                         2019 年
董事及高              相关议案投票赞成(如有表决权);                                            03 月 25          长期有效   正在履行
级管理人
                      6、如果公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的 日

                      股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大
                      会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);
                      7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履
                      行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人将按照《指导意见》等
                      相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
                      所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损
                      失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。

                      1、本承诺人及本承诺人控制的相关企业将按照《公司法》等相关法律法规、上海莱士
                      《公司章程》及关联交易决策制度等有关规定行使本承诺人的董事及股东权利;在董事
                      会及股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。
                      2、本承诺人将避免一切非法占用上海莱士及其合并范围内子公司/企业(以下简称“子
                      公司”)的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上海莱士及其子公司向本承诺人
科瑞天                及本承诺人控制的相关企业提供任何形式的担保。
           关于减少
诚、莱士              3、本承诺人及本承诺人控制的相关企业将尽可能地避免和减少与上海莱士及其子公司 2019 年
           和规范关
中国、                的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、03 月 25          长期有效   正在履行
           联交易的
郑跃文、              公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上海莱士《公司章程》及关联交易 日
           承诺
黄凯                  决策制度、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露
                      义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上海莱士及其他股东的合法权益。
                      4、对于因本承诺人违反承诺函所作的承诺而给上海莱士或其子公司造成的一切损失,
                      由本承诺人承担赔偿责任。
                      本承诺一经作出即生效,自本承诺人持有上海莱士股份及依照有关规定被认定为上海
                      莱士关联人期间均持续有效且不可变更或撤销。




                                                               41
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                      1、本承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、上市公司《公司章程》有关规定行使
                      股东权利;在股东大会审议及表决本承诺人与上市公司之间的关联交易时,本承诺人将
                      按照适用的上市公司关联交易决策制度履行回避表决的义务。                           2019 年
基立福                2、本承诺人将尽可能地避免与上市公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发 03 月 25       长期有效   正在履行
                      生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法决策 日
                      程序、信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股
                      东的合法权益。

                      1、本承诺人单独控制的及/或本承诺人作为控股股东/实际控制人之一的其他公司及企
                      业(以下简称“相关企业”),目前均未以任何形式从事与上海莱士、本次交易标的公司
                      及其控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
                      2、在本次交易完成后,本承诺人单独控制的及/或本承诺人作为控股股东/实际控制人
                      之一的相关企业,也不会以任何形式从事或参与上海莱士及其子公司目前或今后从事
                      的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动或给予该等业务或活动
                      任何支持。
                      3、除前述承诺之外,本承诺人进一步保证,本次交易完成后:
                      1)将根据有关法律法规的规定确保上海莱士及其子公司在资产、业务、人员、财务、
科瑞天                机构方面的独立性。
诚、莱士              2)将不利用上海莱士股东的身份,进行其他任何损害上海莱士及其子公司权益的活动。2019 年
中国、                3)如本承诺人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上海莱士及其子公司目 03 月 25       长期有效   正在履行
郑跃文、              前或今后从事的主营业务可能构成同业竞争的,本承诺人及相关企业将立即通知上海 日
黄凯                  莱士,并尽力将该等商业机会让与上海莱士及其子公司。
           关于避免
                      4)如上海莱士认定本承诺人或本承诺人投资或者控制的相关企业正在或将要从事的业
           同业竞争
                      务与上海莱士及其子公司存在同业竞争,本承诺人及本承诺人投资或者控制的其他企
           的承诺
                      业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;如本承诺人及本承诺人
                      控制的其他企业与上海莱士及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上海莱
                      士及其子公司的利益。
                      本承诺人对因违反上述承诺及保证而给上海莱士造成的经济损失承担赔偿责任。
                      本承诺人确认:除非法律另有规定,自承诺函出具之日起,承诺函及承诺函项下之承诺
                      均不可撤销;如法律另有规定,造成上述承诺及保证部分内容无效或不可执行,不影响
                      本承诺人在承诺函项下其它承诺及保证的效力。

                      1、在本次交易完成之时或之前,本公司将终止其与博雅生物制药集团股份有限公司的
                      所有现有商业协议,并指定上市公司为本公司产品在中华人民共和国(为承诺函之目
                      的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,以下简称“中国”)境内生物 2019 年
基立福                科学和诊断领域的独家经销商。                                                   03 月 25    长期有效   正在履行
                      2、除前述承诺之外,本公司进一步保证,本次交易完成后将不利用从上市公司了解或 日
                      者知悉的内幕信息,在中国境内从事与上市公司的主营业务中涉及生物科学和诊断领
                      域存在实质性或潜在竞争关系的任何经营活动。

                      1、保证上市公司人员独立
                      1)上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬,不会在本
                      公司及本公司控制的其他公司、企业或经济组织(以下统称“本公司的关联企业”)兼任
                      除董事外的其他任何职务,不在本公司及本公司控制的其他企业领薪,继续保持上市公
                      司人员的独立性;
                      2)上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于本公司;

科瑞天            3)本公司及本公司的关联企业推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合
         关于保证 法程序进行,本公司及本公司的关联企业不干预上市公司董事会和股东大会已做出的
诚、莱士                                                                                      2019 年
         上市公司 人事任免决定。
中国、                                                                                        03 月 25           长期有效   正在履行
         独立性的
郑跃文、          2、保证上市公司资产独立、完整                                               日
         承诺
黄凯              1)上市公司具有完整的经营性资产;
                      2)本公司及本公司的关联企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
                      3、保证上市公司机构独立
                      1)上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构;
                      2)上市公司与本公司及本公司的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全
                      分开。
                      4、保证上市公司业务独立

                                                              42
                                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                      1)上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经
                      营的能力,在经营业务方面具有独立运作;
                      2)除通过行使合法的股东权利外,不干预上市公司的经营业务活动;
                      3)依据减少并规范关联交易的原则,采取合法方式减少或消除本公司及本公司的关联
                      企业与上市公司之间的关联交易;对于确有必要存在的关联交易,其关联交易价格按照
                      公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信
                      息披露义务。
                      5、保证公司财务独立
                      1)上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;
                      2)上市公司独立在银行开户,不与本公司及其控制的其他企业共用银行账户;
                      3)上市公司独立作出财务决策,本公司及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使
                      用;
                      4)上市公司依法独立纳税;
                      5)上市公司的财务人员独立,不在本公司及本公司的关联企业兼职和领取报酬。

                      本公司在业务、资产、财务、人员、机构方面与上市公司保持独立,符合中国证监会关
                      于上市公司独立性的相关规定;本公司不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资
                      产,不以上市公司资产为本公司的债务违规提供担保;本次交易完成前 GDS 已向本公
                      司和本公司的关联方提供的担保不属于上述情况。上市公司将与本公司签署排他性战
                                                                                                      2019 年
                      略合作总协议,基于该等协议,本公司将与上市公司开展相关合作,包括但不限于(1)
基立福                                                                                                03 月 25   长期有效   正在履行
                      上市公司成为本公司所有生物科学和诊断产品在中国(为承诺函之目的,不包括香港特
                                                                                                      日
                      别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,以下简称“中国”)的独家经销商;(2)本公司
                      授予上市公司在中国使用本公司所拥有的生物科学和诊断领域技术(包括 NAT 技术)
                      的使用许可;(3)本公司独家向上市公司提供特定工程和其他必要服务;以及(4)本
                      公司将协助改进上市公司产品的质量和合规。

                      截至承诺函签署之日,本公司持有的拟出资 GDS 股份对应的股本金额已经缴足,不存
                      在出资不实、抽逃出资及其他影响 GDS 合法存续、正常经营的情形。
                    截至承诺函签署之日,本公司作为 GDS 的股东,合法地持有拟出资 GDS 股份,不存在
           交易对方 权属纠纷,本公司不存在代其他主体持有拟出资 GDS 股份的情形,亦不存在委托他人
           关于持有 持有拟出资 GDS 股份的情形。本公司依法有权处置所持拟出资 GDS 股份。除为担保
           标的公司 Grifols 集团融资而在拟出资 GDS 股份上所设质押外,本公司依法所持拟出资 GDS 股 2019 年
基立福     股权合   份不存在其它抵押、质押或其他妨碍权属转移的情形。拟出资 GDS 股份上所设质押的 03 月 25            -       履行完毕
           法、完     解除将于拟出资 GDS 股份交割前的三个工作日完成。本公司同意于本次交易被提交给 日
           整、有效 中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核前,取得拟出资 GDS 股份上所设质押之
           性的承诺 质权人同意将拟出资 GDS 股份转让给上海莱士并就在拟出资 GDS 股份交割时解除该
                      等质押的书面承诺。除上述情形外,在拟出资 GDS 股份由本公司出资至上海莱士前,
                      本公司将确保拟出资 GDS 股份不发生其他抵押、质押等权利限制的情形,不发生涉及
                      诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍拟出资 GDS 股份权属转移的其他情形。

                      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重
                      大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等
                      法律、法规及规范性文件的要求,本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真 2019 年
上海莱士              实、准确和完整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提 03 月 25         -       履行完毕
                      供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚 日
                      假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责
                      任。
           关于所提
           供信息真 上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员
           实性、准 承诺为本公司重大资产重组所出具的文件/所提供的所有材料与信息真实、准确和完整,
           确性和完 并保证所提供的所有相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;全体董事、
上海莱士   整性的声 监事、高级管理人员对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
全体董   明与承诺 任。                                                                           2019 年
                  如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦
事、监事                                                                                         03 月 25           -       履行完毕
                  查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司拥有权益
及高级管                                                                                         日
                  的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
理人员
                  账户提交上市公司董事会,由董事会代其向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和登
                      记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向深
                      交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深
                      交所和登记结算公司报送本承诺人或本单位的身份信息和账户信息的,授权深交所和

                                                               43
                                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                    登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁
                    定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。




                    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性
                                                                                                        2019 年
                    文件的要求,本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整;保证
基立福                                                                                                  03 月 25         -          履行完毕
                    上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确
                                                                                                        日
                    性和完整性承担相应的法律责任。

                    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性
                                                                                                        2019 年
                    文件的要求,本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整;保证
GDS                                                                                                     03 月 25         -          履行完毕
                    上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确
                                                                                                        日
                    性和完整性承担相应的法律责任。

                    本公司通过上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买 Grifols Diagnostic Solutions
                    Inc.股权资产交易所获得的上海莱士血液制品股份有限公司新股,自上述新股发行上市
                    之日起 36 个月内不得转让。
                    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司
         关于股份                                                                                       2019 年 新股发行上市
                    法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确以
基立福   锁定期的                                                                                       03 月 25 之日起 36 个 正在履行
                    前,本公司不转让上述拥有权益的股份。
         承诺                                                                                           日              月
                    本次交易完成后,本公司由于上海莱士送红股、转增股本等原因增加的上海莱士的股
                    份,亦应遵守上述约定。
                    若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本公司将根据相关证
                    券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。

                    基立福承诺 GDS 在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间(该等期间简称“测评
                    期”)内累积 EBITDA 总额将不少于 13 亿美元(该等金额简称“承诺累积 EBITDA”)。
                    在测评期内,GDS 实现的累积 EBITDA 应不低于承诺累积 EBITDA。如存在不足,则 2019 年 2019 年 01 月
         业绩补偿
基立福              基立福应向上海莱士补偿(“差额调整义务”),补偿部分的金额应相当于(1)上海莱士 03 月 07 01 日至 2023 正在履行
         承诺
                    持有的 GDS 完全稀释的股份,相对于 GDS 全部完全稀释的股份的合计百分比(在拟 日                  年 12 月 31 日
                    出资 GDS 股份交割后即为 45%),乘以(2)不足部分的金额。基立福以支付现金的方
                    式履行差额调整义务。

                    1、本承诺人最近五年内均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事
                    处罚;
                    2、本承诺人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行
                    政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况;                                          2019 年
                    3、本承诺人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密,在未经上市公司同 03 月 25                 -          履行完毕
                    意的情况下,不向任何第三方披露该等资料和信息,但有权机关要求披露或者向为完成 日
                    本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外;
                    4、本承诺人在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者泄露与本次交易相关的
                    信息,或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。

         上市公司 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性
                                                                                                   2019 年
         向交易对 文件的要求,本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整;保证
上海莱士                                                                                           03 月 25              -          履行完毕
         手出具的 上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确
                                                                                                   日
         承诺函   性和完整性承担相应的法律责任。

                    本承诺人就其与 Grifols Diagnostic Solutions Inc.(以下简称“GDS”)的关联交易事项,
                    作出如下承诺:
                    1、本承诺人将按照适用的相关法律法规、GDS 的公司章程等有关规定行使股东权利;
                    在 GDS 股东会/股东大会审议及表决本承诺人与 GDS 之间的关联交易时,本承诺人将 2019 年
                    按照适用的关联交易决策制度履行回避表决的义务。                                      03 月 25     长期有效       正在履行
                    2、本承诺人将尽可能地避免与 GDS 的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生 日
                    的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法决策程
                    序、信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害 GDS 及其他股东的
                    合法权益。


                                                             44
                                                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                 根据适用的法律、法规及规范性文件的要求,本承诺人在此承诺,本次交易完成后:
                                 本公司在业务、资产、财务、人员、机构方面与 GDS 保持独立,本公司不以任何方式
                                 违法违规占用 GDS 的资金、资产,不以 GDS 资产为本公司的债务违规提供担保。本公
                                 司将与 Grifols, S.A.签署排他性战略合作总协议,基于该等协议,本公司将与 Grifols, 2019 年
                                 S.A.开展相关合作,包括但不限于(1)本公司成为 Grifols, S.A.所有生物科学和诊断产 03 月 25      长期有效      正在履行
                                 品在中国(为承诺函之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,以 日
                                 下简称“中国”)的独家经销商;(2)Grifols, S.A.授予本公司在中国使用 Grifols, S.A.所
                                 拥有的生物科学和诊断领域技术(包括 NAT 技术)的使用许可;(3)Grifols, S.A.独家
                                 向本公司提供特定工程和其他必要服务;以及(4)Grifols, S.A.将协助改进本公司产品
                                 的质量和合规。

                                 1、控股股东科瑞天诚与莱士中国、公司实际控制人郑跃文与黄凯及科瑞天诚控股股东
           科瑞集
                      避免同业 科瑞集团分别与公司签定了《避免同业竞争协议》;
           团、科瑞
                      竞争、大 2、公司股东及实际控制人科瑞天诚、科瑞集团、郑跃文、莱士中国和黄凯承诺未来不 2008 年
           天诚、莱
                      股东资金 发生资金占用情况;                                                                  06 月 23    长期有效      正在履行
           士中国、
                    占用等承 3、股东科瑞天诚与莱士中国对灵璧莱士存在的个人集资法律瑕疵分别出具了《承诺 日
           郑跃文、
                    诺       函》,均承诺如由于灵璧莱士存在的个人集资问题对上海莱士造成任何经济损失,科瑞
           黄凯
                             天诚与莱士中国将对上海莱士由此遭受的经济损失给予及时、足额的补偿。

                                 1、在其直接或间接持有上海莱士股份期间,将严格按照国家法律法规及规范性文件的
                                 有关规定,决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用上海
           科瑞天                莱士(含上海莱士下属企业,下同)的资金或资产;                                    2014 年
                      规范关联
           诚、 莱               2、在其直接或间接持有上海莱士股份期间,将尽量减少与上海莱士发生关联交易;其 09 月 23          长期有效      正在履行
                      交易承诺
其他对公 士中国                  与上海莱士正常发生的关联交易,将严格按照法律法规、规范性文件及上海莱士有关关 日
司中小股                         联交易决策制度执行,严格履行关联交易决策程序和回避制度,保证交易条件和价格公
东所作承                         正公允,确保不损害上海莱士及其中小股东的合法权益。
诺                               公司利润分配政策及未来三年(2018-2020)股东回报规划:
                                 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董
                                 事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司
                                 进行中期分红。
                                 2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,在满足现金分红条件的
                                 基础上,结合公司持续经营和长期发展,未来三年每年进行一次现金分红,每年以现金 2018 年
                      股东回报                                                                                                2018~2020 年
           上海莱士              方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分 04 月 26                        正在履行
                      规划承诺                                                                                                    度
                                 配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事 日
                                 会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
                                 3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以另行增加发放股票股
                                 利方式进行利润分配。
                                 4、在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配预案,并提交股东大会特别决
                                 议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
承诺是否按时履行                                                                          是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划                不适用



       2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测
     及其原因做出说明

           □ 适用 √ 不适用

           公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

           √ 适用 □ 不适用

           基立福承诺 GDS 在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内累积 EBITDA 总额将不少于 13 亿
     美元。在测评期内,GDS 实现的累积 EBITDA 应不低于承诺累积 EBITDA。如存在不足,则基立福应向
     上海莱士补偿,补偿部分的金额应相当于(1)上海莱士持有的 GDS 完全稀释的股份,相对于 GDS 全部
     完全稀释的股份的合计百分比(在拟出资 GDS 股份交割后即为 45%),乘以(2)不足部分的金额。基立
                                                                          45
                                              上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
福以支付现金的方式履行差额调整义务。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用



五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    √ 适用 □ 不适用

    会计政策变更的内容及原因

    本公司自 2020 年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定:

    -《企业会计准则第 14 号——收入 (修订) 》(“新收入准则”)

    -《企业会计准则解释第 13 号》(财会 [2019] 21 号)(“解释第 13 号” )

    -《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号)

    (a) 新收入准则

    新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15
号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

    在原收入准则下,本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时
满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本
能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入本集团,本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,
也没有对已售出的商品实施有效控制。

    在新收入准则下,本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准:

    - 本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足
一定条件时,本集团属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含
两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对
比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是
本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的
交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大
融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该
交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

    - 本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、质


                                                 46
                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
保金、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安
排、预收款、无需退回的初始费的处理等。

    - 本集团依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同
资产或合同负债。同时,本集团依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如相关会
计政策、有重大影响的判断 (可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约
义务的单独售价所用的假设等) 、与客户合同相关的信息 (本期收入确认、合同余额、履约义务等) 、与合
同成本有关的资产的信息等。

    - 根据新旧准则衔接规定,本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调
整。采用新的收入准则未对本集团财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

    (b) 解释第 13 号

    解释第 13 号修订了业务构成的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买
方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了“集中度测试”的选择。

    此外,解释第 13 号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位 (包括母公
司和子公司) 的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。

    解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行,本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。
采用该解释未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

    (c) 财会 [2020] 10 号

    财会 [2020] 10 号对于满足一定条件的,由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果
企业选择采用简化方法,则不需要评估是否发生租赁变更,也不需要重新评估租赁分类。

    财会 [2020] 10 号自 2020 年 6 月 24 日起施行,可以对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相
关租金减让根据该规定进行调整,采用上述规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    □ 适用 √ 不适用


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    □ 适用 √ 不适用


九、聘任、解聘会计师事务所情况
  现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                              毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                      268

境内会计师事务所审计服务的连续年限                1

                                                47
                                                              上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

   境内会计师事务所注册会计师姓名                                     张楠、颜丽

   境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                       张楠(1 年)、颜丽(1 年)


       当期是否改聘会计师事务所

       □ 是 √ 否


       聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

       □ 适用 √ 不适用


  十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
       □ 适用 √ 不适用


  十一、破产重整相关事项
       □ 适用 √ 不适用



  十二、重大诉讼、仲裁事项
       重大诉讼仲裁事项
       □ 适用 √ 不适用


  十三、处罚及整改情况
       √ 适用 □ 不适用

                                                                   调查处罚
   名称/姓名       类型                   原因                                      结论              披露日期                披露索引
                                                                    类型

                          2018 年 12 月 19 日,公司控股股东科瑞
                          天诚所持 149,412.93 万股上海莱士股票
                          被司法冻结、8,640.03 万股上海莱士股票
                          被轮候冻结;公司控股股东莱士中国所
                                                                              根据《上市公司信息
                          持 150,557.03 万股上海莱士股票被司法
                                                                              披露管理办法》第五                      详见公司刊登在《证券时
                          冻结、329.97 万股上海莱士股票被轮候
                                                                   被上海证 十九条第一款第三项                        报》、《中国证券报》、《上
上海莱士血液制品          冻结。此次被冻结后,科瑞天诚所持有上                                     2020 年 12 月 08
                   公司                                         监局出具 的规定,上海证监局                           海证券报》、《证券日报》
  股份有限公司            海莱士股票累计被冻结 158,052.96 万股,                                         日
                                                                  警示函 决定对公司采取出具                           及巨潮资讯网上的相关公
                          占上海莱士总股本的 31.77%;莱士中国
                                                                         警示函的行政监管措                                      告
                          所持有上海莱士股票累计被冻结 150,887
                                                                               施。
                          万股,占上海莱士总股本的 30.33%。其
                          后,科瑞天诚、莱士中国所持上海莱士股
                          票又陆续被多家司法机关轮候冻结。公
                          司于 2018 年 12 月 20 日知悉上述控股股


                                                                    48
                                                                上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                        东所持上海莱士股份被冻结事项后,未
                        通过临时公告及时履行信息披露义务,
                        直至 2019 年 4 月 26 日才在 2018 年年度
                        报告中予以披露。

                        公司的上述行为违反了《上市公司信息
                        披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二
                        条第一款、第三十条第一款、第二款第十
                        四项和第三十一条第一款第三项的规
                        定。

                        2018 年 12 月 19 日,公司控股股东科
                        瑞天诚所持有的上海莱士 149,412.93 万
                        股股票被司法冻结、8,640.03 万股股票被
                                                                           依据《股票上市规则
                        轮 候 冻 结 , 控 股 股 东 RAAS CHINA
                                                                            (2018 年 11 月修
                        LIMITED 所持有的上海莱士 150,557.03
                                                                           订)》第 17.2 条、第
                        万股股票被司法冻结、329.97 万股股票
                                                                           17.3 条、第 17.4 条和
                        被轮候冻结。本次冻结后,科瑞天诚所持
                                                                           本所《股票上市规则
                        有的上海莱士股票累计被冻结
                                                                           (2020 年修订)》第
                        158,052.96 万股,占上海莱士总股本的 被深交所
                                                                           16.2 条、第 16.3 条、
                        31.77%;RAAS CHINA LIMITED 所持有 给予通报                                                     详见深交所网站-上市公
                                                                           第 16.4 条,以及本所 2021 年 2 月 22 日
                        的上海莱士股票累计被冻结 150,887 万 批评的处                                                         司诚信档案
                                                                           《上市公司纪律处分
                        股,占上海莱士总股本的 30.33%。上海          分
                                                                           实施标准(试行)》第
                        莱士于 2018 年 12 月 20 日知悉上述事
                                                                           十六条、第十八条的
                        项后,未及时履行信息披露义务,直至
                                                                           规定,经深交所纪律
                        2019 年 4 月 26 日才在 2018 年年度报
                                                                            处分委员会审议通
                        告中予以披露。
                                                                           过,对公司给予通报
                        公司的上述行为违反了深交所《股票上
                                                                              批评的处分。
                        市规则(2018 年 11 月修订)》第 1.4 条、
                        第 2.1 条、第 2.7 条、第 11.11.5 条的

                        规定。

                        2018 年 12 月 19 日,科瑞天诚所持
                        149,412.93 万股上海莱士股票被司法冻
                        结、8,640.03 万股上海莱士股票被轮候
                        冻结。此次被冻结后,科瑞天诚所持有
                                                                           根据《上市公司信息
                        上海莱士股票累计被冻结 158,052.96 万
                                                                           披露管理办法》第五                         详见公司刊登在《证券时
                        股,占上海莱士总股本的 31.77%。其
                                                                  被上海证 十九条第一款第三项                         报》、《中国证券报》、《上
科瑞天诚投资控股 控股股 后,科瑞天诚所持上海莱士股票又陆续                                         2020 年 12 月 08
                                                                  监局出具 的规定,上海证监局                         海证券报》、《证券日报》
   有限公司      东     被多家司法机关轮候冻结。上海莱士于                                         日
                                                                  警示函   决定对科瑞天诚采取                         及巨潮资讯网上的相关公
                        2018 年 12 月 20 日知悉科瑞天诚所持上
                                                                           出具警示函的行政监                         告
                        海莱士股份被冻结事项后,未通过临时
                                                                           管措施。
                        公告及时履行信息披露义务,直至 2019
                        年 4 月 26 日才在 2018 年年度报告中予
                        以披露。

                        科瑞天诚未配合上海莱士及时履行信息


                                                                   49
                                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                      披露义务,违反了《上市公司信息披露
                      管理办法》(证监会令第 40 号)第四十
                      六条第一款第二项的规定。

                      2018 年 12 月 19 日,公司控股股东科
                      瑞天诚所持有的上海莱士 149,412.93 万
                      股股票被司法冻结、8,640.03 万股股票被
                      轮 候 冻 结 , 控 股 股 东 RAAS CHINA                依据《股票上市规则
                      LIMITED 所持有的上海莱士 150,557.03                  (2018 年 11 月修
                      万股股票被司法冻结、329.97 万股股票                  订)》第 17.2 条、第
                      被轮候冻结。本次冻结后,科瑞天诚所持                 17.3 条、第 17.4 条和
                      有的上海莱士股票累计被冻结                           本所《股票上市规则
                      158,052.96 万股,占上海莱士总股本的                  (2020 年修订)》第
                                                                被深交所
                      31.77%;RAAS CHINA LIMITED 所持有                    16.2 条、第 16.3 条、
                                                                给予通报                                                详见深交所网站-上市公
                      的上海莱士股票累计被冻结 150,887 万                  第 16.4 条,以及本所 2021 年 2 月 22 日
                                                                批评的处                                                司诚信档案
                      股,占上海莱士总股本的 30.33%。上海                  《上市公司纪律处分
                                                                分
                      莱士于 2018 年 12 月 20 日知悉上述事                 实施标准(试行)》第
                      项后,未及时履行信息披露义务,直至                   十六条、第十八条的
                      2019 年 4 月 26 日才在 2018 年年度报                 规定,经深交所纪律
                      告中予以披露。                                       处分委员会审议通

                      科瑞天诚的上述行为违反了深交所《股                   过,对科瑞天诚给予

                      票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 1.4              通报批评的处分。

                      条、第 2.1 条、第 2.3 条和本所《中小企
                      业板上市公司规范运作指引(2015 年修
                      订)》第 4.1.6 条的规定。

                      2018 年 12 月 19 日,莱士中国所持
                      150,557.03 万股上海莱士股票被司法冻
                      结、329.97 万股上海莱士股票被轮候冻
                      结。此次被冻结后,莱士中国所持有上海
                      莱士股票累计被冻结 150,887 万股,占上
                                                                           根据《上市公司信息
                      海莱士总股本的 30.33%。其后,莱士中
                                                                           披露管理办法》第五                           详见公司刊登在《证券时
                      国所持上海莱士股票又陆续被多家司法
                                                                被上海证 十九条第一款第三项                             报》、《中国证券报》、《上
                      机关轮候冻结。上海莱士于 2018 年 12 月                                       2020 年 12 月 08
                                                                监局出具 的规定,上海证监局                             海证券报》、《证券日报》
                      20 日知悉莱士中国所持上海莱士股份被                                          日
RAAS China   控股股                                             警示函     决定对莱士中国采取                           及巨潮资讯网上的相关公
                      冻结,事项后,未通过临时公告及时履行
  Limited    东                                                            出具警示函的行政监                           告
                      信息披露义务,直至 2019 年 4 月 26 日
                                                                           管措施。
                      才在 2018 年年度报告中予以披露。

                      莱士中国未配合上海莱士及时履行信息
                      披露义务,违反了《上市公司信息披露管
                      理办法》(证监会令第 40 号)第四十六条
                      第一款第二项的规定。

                      2018 年 12 月 19 日,公司控股股东科 被深交所 依据《股票上市规则
                                                                                                                        详见深交所网站-上市公
                      瑞天诚所持有的上海莱士 149,412.93 万 给予通报 (2018 年 11 月修              2021 年 2 月 22 日
                                                                                                                        司诚信档案
                      股股票被司法冻结、8,640.03 万股股票被 批评的处 订)》第 17.2 条、第


                                                                 50
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                轮 候 冻 结 , 控 股 股 东 RAAS CHINA 分            17.3 条、第 17.4 条和
                LIMITED 所持有的上海莱士 150,557.03                 本所《股票上市规则
                万股股票被司法冻结、329.97 万股股票                 (2020 年修订)》第
                被轮候冻结。本次冻结后,科瑞天诚所持                16.2 条、第 16.3 条、
                有的上海莱士股票累计被冻结                          第 16.4 条,以及本所
                158,052.96 万股,占上海莱士总股本的                 《上市公司纪律处分
                31.77%;RAAS CHINA LIMITED 所持有                   实施标准(试行)》第
                的上海莱士股票累计被冻结 150,887 万                 十六条、第十八条的
                股,占上海莱士总股本的 30.33%。上海                 规定,经深交所纪律
                莱士于 2018 年 12 月 20 日知悉上述事                处分委员会审议通
                项后,未及时履行信息披露义务,直至                  过,对 RAAS CHINA
                2019 年 4 月 26 日才在 2018 年年度报                LIMITED 给予通报批
                告中予以披露。                                      评的处分。

                RAAS CHINA LIMITED 的上述行为违
                反了深交所《股票上市规则(2018 年 11
                月修订)》第 1.4 条、

                第 2.1 条、第 2.3 条和本所《中小企业
                板上市公司规范运作指引(2015 年修
                订)》第 4.1.6 条的规定。

                2018 年 12 月 19 日,上海莱士控股股东
                科瑞天诚所持 149,412.93 万股上海莱士
                股票被司法冻结、8,640.03 万股上海莱
                士股票被轮候冻结;上海莱士控股股东
                莱士中国所持 150,557.03 万股上海莱士
                股票被司法冻结、329.97 万股上海莱士
                股票被轮候冻结。此次被冻结后,科瑞
                天诚所持有上海莱士股票累计被冻结
                158,052.96 万股,占上海莱士总股本的                 根据《上市公司信息
                31.77%;莱士中国所持有上海莱士股票                  披露管理办法》第五
                                                                                                          详见公司刊登在《证券时
                累计被冻结 150,887 万股,占上海莱士                 十八条第二款和第五
       董事                                              被上海证                                         报》、《中国证券报》、《上
                总股本的 30.33%。其后,科瑞天诚、莱                 十九条第一款第三项 2020 年 12 月 08
陈杰   长、总                                            监局出具                                         海证券报》、《证券日报》
                士中国所持上海莱士股票又陆续被多家                  的规定,上海证监局 日
       经理                                              警示函                                           及巨潮资讯网上的相关公
                司法机关轮候冻结。上海莱士于 2018                   决定对陈杰采取出具
                                                                                                          告
                年 12 月 20 日知悉上述控股股东所持上                警示函的行政监管措
                海莱士股份被冻结。事项后,未通过临                  施。
                时公告及时履行信息披露义务,直至
                2019 年 4 月 26 日才在 2018 年年度报告
                中予以披露。

                作为上海莱士董事长兼总经理,对上海
                莱士未及时披露控股股东所持股份被司
                法冻结及轮候冻结事项负有责任。上述
                行为违反了《上市公司信息披露管理办
                法》(证监会令第 40 号)第三条、第四


                                                          51
                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                十条的规定

                2018 年 12 月 19 日,公司控股股东科
                瑞天诚所持有的上海莱士 149,412.93 万
                股股票被司法冻结、8,640.03 万股股票被
                                                                   依据《股票上市规则
                轮 候 冻 结 , 控 股 股 东 RAAS CHINA
                                                                   (2018 年 11 月修
                LIMITED 所持有的上海莱士 150,557.03
                                                                   订)》第 17.2 条、第
                万股股票被司法冻结、329.97 万股股票
                                                                   17.3 条、第 17.4 条和
                被轮候冻结。本次冻结后,科瑞天诚所持
                                                                   本所《股票上市规则
                有的上海莱士股票累计被冻结
                                                                   (2020 年修订)》第
                158,052.96 万股,占上海莱士总股本的
                                                          被深交所 16.2 条、第 16.3 条、
                31.77%;RAAS CHINA LIMITED 所持有
                                                          给予通报 第 16.4 条,以及本所                         详见深交所网站-上市公
                的上海莱士股票累计被冻结 150,887 万                                        2021 年 2 月 22 日
                                                          批评的处 《上市公司纪律处分                           司诚信档案
                股,占上海莱士总股本的 30.33%。上海
                                                          分       实施标准(试行)》第
                莱士于 2018 年 12 月 20 日知悉上述事
                                                                   十六条、第十八条的
                项后,未及时履行信息披露义务,直至
                                                                   规定,经深交所纪律
                2019 年 4 月 26 日才在 2018 年年度报
                                                                   处分委员会审议通
                告中予以披露。
                                                                   过,对董事长兼总经
                公司董事长兼总经理陈杰未能恪尽职
                                                                   理陈杰给予通报批评
                守、履行诚信勤勉义务,违反了本所《股
                                                                   的处分。
                票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 1.4
                条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定,对
                上海莱士上述违规行为负有重要责任。

                2018 年 12 月 19 日,上海莱士控股股东
                科瑞天诚所持 149,412.93 万股上海莱士
                股票被司法冻结、8,640.03 万股上海莱
                士股票被轮候冻结;上海莱士控股股东
                莱士中国所持 150,557.03 万股上海莱士
                股票被司法冻结、329.97 万股上海莱士
                股票被轮候冻结。此次被冻结后,科瑞
                                                                   根据《上市公司信息
                天诚所持有上海莱士股票累计被冻结
       副总经                                                      披露管理办法》第五
                158,052.96 万股,占上海莱士总股本的                                                             详见公司刊登在《证券时
       理、董                                                      十八条第二款和第五
                31.77%;莱士中国所持有上海莱士股票 被上海证                                                     报》、《中国证券报》、《上
       事会秘                                                      十九条第一款 第三项 2020 年 12 月 08
刘峥            累计被冻结 150,887 万股,占上海莱士 监局出具                                                    海证券报》、《证券日报》
       书、财                                                      的规定,上海证监局 日
                总股本的 30.33%。其后,科瑞天诚、莱 警示函                                                      及巨潮资讯网上的相关公
       务负责                                                      决定对刘峥采取出具
                士中国所持上海莱士股票又陆续被多家                                                              告
       人                                                          警示函的行政监管措
                司法机关轮候冻结。上海莱士于 2018
                                                                   施。
                年 12 月 20 日知悉上述控股股东所持上
                海莱士股份被冻结事项后,未通过临时
                公告及时履行信息披露义务,直至 2019
                年 4 月 26 日才在 2018 年年度报告中予
                以披露。

                作为上海莱士董事会秘书,对上海莱士
                未及时披露控股股东所持股份被司法冻


                                                           52
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                   结事项负有责任。上述行为违反了《上
                   市公司信息披露管理办法》(证监会令
                   第 40 号)第三条的规定。

                   2018 年 12 月 19 日,公司控股股东科
                   瑞天诚所持有的上海莱士 149,412.93 万
                   股股票被司法冻结、8,640.03 万股股票被
                   轮 候 冻 结 , 控 股 股 东 RAAS CHINA           依据《股票上市规则
                   LIMITED 所持有的上海莱士 150,557.03             (2018 年 11 月修
                   万股股票被司法冻结、329.97 万股股票             订)》第 17.2 条、第
                   被轮候冻结。本次冻结后,科瑞天诚所持            17.3 条、第 17.4 条和
                   有的上海莱士股票累计被冻结                      本所《股票上市规则
                   158,052.96 万股,占上海莱士总股本的             (2020 年修订)》第
                   31.77%;RAAS CHINA LIMITED 所持有 被深交所 16.2 条、第 16.3 条、
                   的上海莱士股票累计被冻结 150,887 万 给予通报 第 16.4 条,以及本所                            详见深交所网站-上市公
                                                                                           2021 年 2 月 22 日
                   股,占上海莱士总股本的 30.33%。上海 批评的处 《上市公司纪律处分                              司诚信档案
                   莱士于 2018 年 12 月 20 日知悉上述事 分         实施标准(试行)》第
                   项后,未及时履行信息披露义务,直至              十六条、第十八条的
                   2019 年 4 月 26 日才在 2018 年年度报            规定,经深交所纪律
                   告中予以披露。                                  处分委员会审议通

                   公司董事会秘书刘峥未能恪尽职守、履              过,对董事会秘书刘

                   行诚信勤勉义务,违反了本所《股票上              峥给予通报批评的处

                   市规则(2018 年 11 月修订)》第 1.4             分。

                   条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定,
                   对上海莱士上述违规行为负有重要责
                   任。



    整改情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    控股股东科瑞天诚及莱士中国、公司、董事长兼总经理陈杰先生及副总经理、董事会秘书兼财务负
责人刘峥先生收到警示函后,高度重视警示函中指出的问题。公司及相关责任人以此为鉴,切实加强对
《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习,进一步提高规范
运作意识,严格执行上市公司信息披露规范要求,不断提高信息披露质量,杜绝上述事项再次发生,切
实维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定和持续发展。



十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    √ 适用 □ 不适用

    截至 2020 年 12 月 31 日,科瑞天诚及一致行动人、莱士中国及一致行动人所持有的上海莱士股份被

多家机构司法冻结及多轮冻结。

    (一)科瑞天诚及一致行动人情况
                                                             53
                                                                  上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

        截至 2020 年 12 月 31 日,科瑞天诚未履行生效裁决的案件,包括申请人为天风证券股份有限公司、

  第一创业证券股份有限公司、金元证券有限公司、网信证券有限责任公司、中天证券股份有限公司、英

  大证券有限责任公司、华融证券股份有限公司的七家券商,及申请人为招商证券资产管理有限公司、江

  西瑞金金融资产管理有限公司、深圳担保集团有限公司的共四十四个案件,涉诉标的金额为 47.30 亿元。

        截至 2020 年 12 月 31 日,科瑞天诚到期未清偿债务为 122.24 亿元。
        科瑞天诚一直在与债权人积极协商债务和解事宜,增进了大多数债权人的理解与信任,同时科瑞天诚
  积极争取了所在地政府部门的支持,在 2020 年第三季度成立了债务委员会,并积极寻求战略投资者来共
  同化解债务危机。控股股东多年来遵守相关法律法规,最大程度保证了公司的独立性、自主性;控股股东
  竭尽全力化解自身债务危机,上述债务问题不会对公司的经营、发展造成重要影响。



         (二)莱士中国及一致行动人情况
        截至 2020 年 12 月 31 日,莱士中国未履行生效裁决的案件,包括执行申请人为江海证券有限公司、
  国海证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、民生加银资产管理有限公司、四川信托有限公司、平安
  信托有限责任公司、国厚资产管理股份有限公司、国民信托有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、华鑫
  国际信托有限公司共 16 个进入司法执行阶段的案件,涉诉标的金额约为人民币 57.75 亿元。
        截至 2020 年 12 月 31 日,莱士中国到期未清偿债务金额为人民币 85.00 亿元。
        莱士中国一直在与债权人及相关法院积极协商解决债务事宜,同时也积极寻求战略投资者共同化解
  债务危机。控股股东竭尽全力化解自身债务危机,上述债务问题不会对公司的经营和发展造成重要影
  响。



  十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
        □ 适用 √ 不适用


  十六、重大关联交易
         1、与日常经营相关的关联交易

        √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                           可获
                                                                                                     是否
                                                                  关联交易 占同类交                                        得的
关联交 关联关 关联交                  关联交易定价原 关联交易                         获批的交易额 超过 关联交易结算              披露日
                       关联交易内容                               金额(万 易金额的                                        同类             披露索引
 易方    系   易类型                        则          价格                              度         获批      方式                 期
                                                                    元)      比例                                         交易
                                                                                                     额度
                                                                                                                           市价

Biotest 科瑞天 购买关 购买境外关联人 公司向 Biotest                                   (23,100,000          协议产品通过          2020 年 详见公司刊
                                                       市场交易
Pharma 诚和莱 联人产 商品并在境内营 购买商品的价格                10,662.20   8.94%   欧元,上下     否     中国相关部门    -      09 月   登在《证券
                                                       定价原则
GmbH 士中国 品、商       销和销售     遵循了市场交易                                  25%的浮动)           批准放行后,           30 日   时报》、《中

                                                                     54
                                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
        的关联 品,再                    定价原则,                                                  安徽同路应该               国证券

         公司   销售                   Biotest 承担协                                                立刻向 Biotest           报》、《上海

                                       议约定的必要的                                                支付货款,但             证券报》、

                                         营销费用。                                                  最迟应于账单              《证券日

                                                                                                      日期后九十              报》及巨潮

                                                                                                      (90)日付              资讯网上的

                                                                                                         款。                  相关公告

                                                                                  (23,100,000

                合计                            -       -     10,662.20   8.94%    欧元,上下    -         -          -   -         -

                                                                                  25%的浮动)

大额销货退回的详细情况                 不适用

按类别对本期将发生的日常关联交易进行

总金额预计的,在报告期内的实际履行情 报告期内,公司日常关联交易实际发生额与公司预计金额基本保持一致,亦未超过关联交易的获批额度。



交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不适用



         注:公司报告期内发生的关联交易为公司全资孙公司安徽同路医药接受 Biotest Pharma GmbH 的授权
     在中国地区销售其产品。2020 年 1-12 月,安徽同路医药向 Biotest Pharma GmbH 采购合计为 10,662.20 万
     元,期末无应付账款;
         截至 2020 年 12 月 31 日,公司向美国莱士以前年度销售产品应收账款余额为 689.97 万美元(按照
     2020 年 12 月 31 日外汇牌价,约合人民币 4,502.00 万元),前述应收账款余额均已超过约定的 6 个月信用
     账期。
         公司于 2019 年 8 月关注到美国莱士未按例按时支付货款后,及时并数次与美国莱士进行沟通,鉴于
     美国莱士因资金紧张确实无法按时支付货款的事实,公司于 2019 年 11 月采取措施,停止继续对美国莱士
     发货;同时为维护公司近二十年积累的海外市场地位,确保产品的持续稳定出口,美国莱士同意、支持并
     配合公司与现有国外客户建立了直接业务关系。
         自发生上述情况以来,公司多频次向美国莱士发出催款函,并于 2020 年 7 月和 2021 年 4 月专门委托
     律所向美国莱士发出催收《律师函》以保护公司合法权益。
         美国莱士分别于 2020 年 4 月、12 月出具书面说明及函件,对自 2019 年下半年起,因资金紧张导致未
     按期付款深表歉意,拟通过催收其他应收账款、向银行申请贷款等措施,努力筹措资金,并申请付款延期
     至 2021 年 3 月底。公司分别于 2020 年 4 月、11 月、12 月收到美国莱士合计 54.77 万美元回款。截至目前
     公司尚未收回全部应收账款。
         考虑到美国莱士代理出口公司的产品已近二十年,其先后开发了东南亚和南美等多个海外市场,公司
     因此成为国内首家出口血液制品的企业,且出口销售额居行业之首;为保持莱士产品在国际市场的竞争力,
     多年以来美国莱士对市场的投入较大,为维护公司近二十年积累的海外市场地位,确保产品的持续稳定出
     口,美国莱士在公司停止对其发货后支持并配合公司与现有国外客户建立了直接业务关系,目前,公司尚
     未收回美国莱士全部应收账款,不排除前述应收账款最终无法收回的风险。公司 2020 年对美国莱士的应
                                                                 55
                                                                            上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
        收账款已全额计提坏账准备。公司将持续关注、跟踪、督促上述应收账款的回收,并将根据实际情况采取
        进一步的措施,公司将按照相关规定和要求及时进行信息披露。


             2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
             √ 适用 不适用

                                                            关联
                                                                   转让资产的 转让资产的
             关联关 关联交易                                交易                             转让价格    关联交易 交易损益
 关联方                                关联交易内容                 账面价值    评估价值                                      披露日期      披露索引
               系         类型                              定价                             (万元)    结算方式 (万元)
                                                                    (万元)    (万元)
                                                            原则

             根据本
             次交易                拟发行股份购买基立福 在估
             的方                  持有的 GDS 已发行在     值报
             案,                  外的 40 股 A 系列普通   告结
             Grifols,              股(占 GDS 已发行在     果的
                                                                                                                                          详见公司刊
             S.A.在                外的 100 股 A 系列普通 基础
Grifols,S.              发行股份                                                                                             2019 年 03 月 登在巨潮资
             交易完                股的 40%)以及已发行 上并       1,135,663.39 1,331,125.20 1,324,624.36 发行股份    -
A.                      购买资产                                                                                                    08 日 讯上的相关
             成后成                在外的 50 股 B 系列普   经交
                                                                                                                                          公告
             为持有                通股(占 GDS 已发行     易双
             公司                  在外的 100 股 B 系列普 方协
             26.20%                通股的 50%),合计      商确
             股份的                45%GDS 股权             定
             股东

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因                 不存在较大差异的情况

                                                           2020 年度,公司确认对 GDS 的投资收益 5.54 亿元,其他综合收益-8.86 亿元,其他权益变动
                                                           0.02 亿元。

                                                           因为报告期内公司向基立福发行股份购买 GDS45%股权,并享有自 GDS 股权过户后按投资比例
对公司经营成果与财务状况的影响情况                         计算的净资产变动份额,总资产和长期股权投资期末余额较期初大幅增长。报告期末,总资产
                                                           254.94 亿元,较上年末总资产 118.53 亿元增加 115.08%,其中,报告期末长期股权投资余额
                                                           132.91 亿元,占总资产的比例为 52.13%,上年末长期股权投资余额 3.57 亿元,占总资产的比例
                                                           为 3.02%。

                                                           基立福承诺 GDS 在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间(该等期间简称“测评期”)内累
                                                           积 EBITDA 总额将不少于 13 亿美元(该等金额简称“承诺累积 EBITDA”)。在测评期内,GDS

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现               实现的累积 EBITDA 应不低于承诺累积 EBITDA。如存在不足,则基立福应以支付现金的方式向

情况                                                       本公司补偿。

                                                           截至 2020 年 12 月 31 日,根据 GDS 的实际财务业绩及 GDS 管理层提供的未来期间的盈利预测,
                                                           该测评期累计 EBITDA 不低于上述承诺。


             3、共同对外投资的关联交易
             □ 适用 √ 不适用




                                                                                56
                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文


  4、关联债权债务往来
  □ 适用 √ 不适用

  5、其他重大关联交易
  □ 适用 √ 不适用

十七、重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项情况
    (1)托管情况
    □ 适用 √ 不适用

    (2)承包情况
    □ 适用 √ 不适用

    (3)租赁情况
    □ 适用 √ 不适用


    2、重大担保
    □ 适用 √ 不适用


    3、委托他人进行现金资产管理情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用

    (2)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用


    4、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用


    5、其他重大合同
    □ 适用 √ 不适用


十八、社会责任情况
    1、履行社会责任情况

    2020 年,公司认真履行社会责任,将日常经营管理与履行社会责任紧密结合,努力回馈社会。具体内

容详见 2021 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年度社会责任报

告》。

                                              57
                                                              上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文


    2、履行精准扶贫社会责任情况

    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

    3、环境保护相关的情况
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    √ 是 □ 否
公司或子    主要污染物及特征   排放方 排放口 排放口分                                                           排放 核定的排 超标排
                                                          排放浓度              执行的污染物排放标准
公司名称      污染物的名称      式      数量   布情况                                                           总量   放总量   放情况

           CODcr(化学需氧
                                                          80mg/L
           量)                                厂区总排
上海莱士                       纳管      1                35 mg/L    DB31/373-2010 生物制药行业污染物排放标准    -       -       无
           SS(悬浮物)                            口
                                                           2 mg/L
           NH3-N(氨氮)
                                               厂区污水
           COD、BOD、总        间歇性
同路生物                                 1     总排口      50mg/l    350mg/l、180 mg/l、6 mg/l、35 mg/l          -       -       无
           磷、总氮、氨氮      排放
                                               DW001


    防治污染设施的建设和运行情况
    上海莱士:
    废水:厂区配套建设污水处理站一座(规模为:600m3/d,工艺为:调节池+酸化水解+好养+接触氧化
+消毒,运行情况为连续运行。
    废气:动物房、污水站产生的臭气经排风管道收集,排放口安装“过滤+活性炭吸附”。24 小时连续运
行。锅炉是以天然气作为清洁燃料,并采用高效低氮燃烧器,氮氧化物等超低排放。实验室质检废气经排
风管道收集,经活性炭吸附装置处理后达标排放。
    噪声:锅炉房、污水处理站设备安装减震设施的同时安装了隔音门,将噪声降至标准范围内。
    同路生物:
    废水:厂区配套新建设一套 IC 厌氧反应器,规模为约 200 立方米,经预处理后进入污水处理站(规
模为:150m3/d,工艺为:UASB 反应+CASS 反应+消毒)达标后间歇性排放进入市政污水管网。
    废气:
    动物实验中心:产生的废气经排风管道收集,经“活性炭吸附”和光催化氧化“处理达标后排放,24 小
时连续运行。

    污水处理站废气:产生的恶臭气在现有的“生物除臭塔”脱臭处理后,增加一套光氧净化设备除臭设
备。排气筒高度增至 15m,24 小时连续运行。

    乙醇回收废气:将所有的乙醇设备、储罐呼吸口等废气进行收集,新增一套“两级水喷淋”装置进行
吸收处理,排气筒高度增至 25m,24 小时连续运行。


    建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    上海莱士:
                                                                     58
                                            上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
    2009 年 8 月,获得《关于上海莱士血液制品股份有限公司新厂区建设项目环境影响报告书的审批意
见》编号:沪环保许管【2009】796 号。
    2013 年 4 月,获得《上海市环境保护局关于上海莱士血液制品股份有限公司新厂区建设项目(一期)
试生产的审批意见》编号:沪环保许评【2013】168 号。
    2013 年 7 月,获得《上海市环境保护局关于上海莱士血液制品股份有限公司新厂区建设项目(一期)
延长试生产的审批意见》编号:沪环保许评【2013】391 号。
    2015 年 1 月,获得《上海市环境保护局关于上海莱士血液制品股份有限公司新厂区建设项目(一期)
竣工环境保护验收的审批意见》编号:沪环保许评【2015】28 号。
    2018 年 5 月,获得《关于上海莱士血液制品生产线洗灌封技术升级和配套项目改造环境影响报告表的
审批意见》编号:沪奉环保许管【2018】121 号。
    2020 年 8 月,完成环保自主验收,并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行公示。
    同路生物:
    2011 年 12 月,取得了《关于同路生物制药股份有限公司新厂建设项目环境影响报告书的批复》编号:
环建审【2011】468 号。
    2015 年 5 月 18 日,合肥市环境保护局出具了“同路生物制药有限公司新厂建设项目竣工环保验收意见
的函”,编号:合环验【2015】123 号文),通过了环保验收。
    2017 年 5 月,同路生物制药有限公司血液制品车间技术改造项目向合肥高新技术产业开发区经济贸易
局进行备案,编号:合高经经贸【2017】164 号。
    2017 年 6 月,编制了关于《同路生物制药有限公司血制品车间扩能技术改造项目》环境影响报告书。
    2018 年 3 月,取得了关于同路生物制药有限公司血液制品车间扩能技术改造项目环境影响报告书批
复,编号:环建审【2018】29 号。
    2020 年 7 月,通过了关于同路生物制药有限公司血液制品车间扩能技术改造项目环境影响验收。
    2020 年 8 月,取得了排污许可证,证书编号:91340100610306701H001V。


    突发环境事件应急预案
    上海莱士:
    2016 年 9 月,公司制定了《上海莱士血液制品股份有限公司突发环境事件应急预案》。
    2016 年 9 月,获得奉贤区环保局《企业事业单位环境应急预案备案表》,备案编号:02-310120-2016-
037-L。
    2020 年 9 月,公司对《上海莱士血液制品股份有限公司突发环境事件应急预案》进行修订。
    2020 年 9 月,获得奉贤区生态环境局《企业事业单位环境应急预案备案表》,备案编号:02-310120-
2020-046-L。


    同路生物:

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                                              上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
    2015 年 4 月,公司制定了《同路生物制药有限公司突发环境事件应急预案》,明确了突发事件的应急
程序、管理职责、保障措施等内容,为车间、部门编制事故应急预案提供了指导原则及总体框架。
    2015 年 5 月,公司组织召开了环境应急预案专家评估会。
    2015 年 7 月,《同路生物制药有限公司突发环境事件应急预案》经合肥市环境保护局高新技术产业开
发区分局备案。备案编号:340105-2015-001-L。
    2019 年 11 月,《同路生物制药有限公司突发环境事件应急预案》经合肥市环境保护局高新技术产业
开发区分局修订备案,备案号:340105-2019-047-L。


    环境自行监测方案
    上海莱士:
    计划每天对公司排放废水进行取样检测一次,每年、每季度委托有资质的第三方进行各一次水、气、
声专项检测。
    计划每年定期对公司厂区土壤和地下水环境进行隐患排查,委托有资质的第三方对土壤和地下水环境
进行专项检测。
    同路生物:
    每天对公司污水自行取样进行检测;废水总排口安装在线检测;按照排污许可证要求定期委托第三方
对水、气、声、噪音专项检测;每年进行一次厂区内土壤及地下水检测。


    其他应当公开的环境信息
    上海莱士:
    每年每季度在上海企事业单位信息公开管理系统网上进行公示季度自行监测的水、气、声检测数据。
    同路生物:
    2017 年,关于同路生物制药有限公司《血制品车间扩能技术改造项目》在合肥市环境保护局官网
http://www.hfepb.gov.cn/进行了一次公示、二次公示及关于同路生物制药有限公司《同路生物制药有限公司
血液制品车间技改项目》环境影响文件审批意见的公示和审批决定的公告。
    对委托第三方的水、气、声、噪音专项检测报告及时在公司网站 http://www.tonorol.con/进行公开。


    其他环保相关信息
    上海莱士:
    2015 年,获得《排水许可证》,编号:沪水务排证字第 P2015234 号。
    2017 年 3 月,获得上海奉贤区环保局《企业环保守法情况证明》,编号:沪奉环证【2017】第 010 号。
    2018 年 10 月,获得上海奉贤区环保局《企业环保守法情况证明》,编号:沪奉环证【2018】第 074 号。
    2020 年 4 月,获得上海奉贤经济开发区生物科技园区颁发的“2019 年度环境保护先进集体”。
    2020 年 6 月,获得《城镇污水排入排水管网许可证》,编号:P20200198。


                                                 60
                                            上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
    2020 年 9 月,公司获得《排污许可证》,证书编号:913100006072419512001V。
    2020 年 11 月,公司完成水平衡测试,并向上海市水务局进行备案,备案号:给水备案(水平衡)5-
0764。
    2020 年 11 月,公司获得上海市节水型企业称号。
    同路生物:
    2016 年初,同路生物制药有限公司主动开展清洁生产工作,并于 2016 年 12 月清洁生产审核报告通过
评估,编号:合高清审【2016】2 号。
    2017 年 1 月,收到合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局《关于同路生物制药有限公司清洁生产
审核验收意见的函》,编号:合高环清验【2017】1 号。
    2018 年 1 月,荣获合肥市环境保护局高新技术产业开发区颁发的“环境应急先进单位称号”。
    2019年5月,荣获合肥市环境保护局高新技术产业开发区颁发的“2018年度环境管理提升先进单位”。


    (2)重点排污单位以外的公司
      √ 适用 □ 不适用


    防治污染设施的建设和运行情况
    郑州莱士:
    废水:厂区配套建设污水处理站一座(规模为:300m3/d,工艺为:水解酸化+SBR 反应池+消毒工艺),
运行情况为连续运行。
    废气:安装了一台油烟净化器对厨房油烟进行净化。每台风量为 16000 m3/h,每天运行 4 个小时。
    噪声:选用低噪声生产设备;对高噪声设备采取基础减振,安装隔声罩和厂房屏蔽等降噪措施,确保
厂界噪声达标。
    浙江海康:
    废水:厂区配套建设污水处理站一座(规模为:50 m3/d,工艺为:调节水解+好氧沉淀+消毒),运行
情况为每天8:00-18:00
    废气:动物房产生的废气经排风管道收集,排放口安装“过滤+吸附”。24小时连续运行。
    噪声:锅炉房、自备发电机房安装隔音装置,将噪声降至标准范围内。
    2019 年 8 月,温州市生态环境局下发关于“进一步明确锅炉大气污染综合治理工作有关事项的通知”的
文件要求,2020 年底前完成锅炉排放综合治理,锅炉氮氧化物排放浓度稳定在 50mg/m3 以下。目前公司 2
吨的燃气锅炉氮氧化物排放超出 50mg/m3 的排放标准,改造方案和实施计划已上报董事会审核,计划于 8
月份完成该项目改造。
    2020 年 8 月 24 日启动锅炉低氮改造,8 月 27 日完成。9 月 4 日经浙江中实检测技术有限公司现场采
样检测,显示燃气锅炉氮氧化物排放结果为 32mg/m3,符合排放标准。



                                               61
                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
    建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    郑州莱士:
    2012 年 3 月,获得《关于邦和药业股份有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线和凝血因子中
试场地改建、质检中心及生物工程研究中心项目环境影响评价执行环境标准的意见》,编号:郑环建函【2012】
22 号。
    2012 年 5 月,获得关于《邦和药业股份有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线和凝血因子中
试场地改建项目以及质检中心及生物工程研究中心建设项目环境影响报告书》(报批版)的审查意见,编
号:郑环审【2012】33 号。
    2012 年 6 月,获得《河南省环境保护厅对邦和药业股份有限公司上市环保核查的初审意见》,编号:
豫环函【2012】164 号。
    2012 年 6 月,获得《河南省环境保护厅关于邦和药业股份有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生
产线和凝血因子中试场地改建项目以及质检中心及生物工程研究中心建设项目环境影响报告书的批复》,
编号:豫环审【2012】89 号。
    2013 年 11 月,获得《关于邦和药业股份有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线和凝血因子
中试场地改建项目以及质检中心及生物工程研究中心建设项目试生产前环保核查报告》,编号:豫环监总
函【2013】576 号。
    2015 年 3 月,获得《郑州市环境保护局关于郑州莱士血液制品有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独
立生产线改建项目以及质检中心及生物工程研究中心建设项目(凝血因子中试场地建设内容除外)竣工环
保验收申请的审查意见》,编号:郑环审【2015】181 号。
    2015 年 5 月,获得《河南省环境保护厅关于郑州莱士血液制品有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独
立生产线和凝血因子中试产地改建项目以及质检中心及生物工程研究中心建设项目环境保护设施竣工验
收的批复》,豫环审【2015】178 号。
    2020 年 3 月,编制《自建燃气锅炉建设项目环境影响报告表》。
    2020 年 3 月 31 日,郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局关于《郑州莱士血液制品有限公司自
建燃气锅炉建设项目环境影响报告表》的批复,郑开环安审【2020】22 号。
    浙江海康:
    2014 年 8 月,取得《浙江海康生物有限责任公司年产 100 万瓶血液制品 GMP 技术升级改造项目环境
影响报告书》,编号:国环评证乙字第 2014 号。
    2014 年 11 月,获得温州市鹿城区环境保护局关于《浙江海康生物制品有限责任公司年产 100 万瓶血
液制品 GMP 技术升级改造项目环境影响报告书》的审查意见,编号:温鹿环建(2014)123 号。
    2014 年 12 月,取得《城市排水许可证》,编号:浙温鹿排准字第 20140179 号。
    2016 年 9 月,完成工业锅炉煤改气工程。废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。
    2017 年 4 月,温州市鹿城区环境保护局出具了《关于浙江海康生物制品有限责任公司年产 100 万瓶血
液制品 GMP 升级改造项目环境保护设施竣工验收意见的函》。编号:温鹿环验(2017)10 号。

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                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
    2017 年 5 月,取得《浙江省排污许可证》,编号:浙 CB2017A1311。
    2020 年 8 月,取得《排污许可证》,编号:9133030070431661XK001Z。


    突发环境事件应急预案
       郑州莱士:
    2016 年 4 月,公司制定了《郑州莱士血液制品有限公司突发性环境污染事故应急预案》;
    2020 年 12 月 30 日签署发布《郑州莱士血液制品有限公司突发环境事件应急预案》。
       浙江海康:
    2017 年 3 月,公司制定了《浙江海康生物制品有限责任公司突发环境事件应急预案》。


    环境自行监测方案
       郑州莱士:
    每天对污水自行检查一次;每 10 天对噪音测查一次,定期委托第三方进行一次水、气、声的专项检
查。
       浙江海康:
    每半年委托有资质的第三方进行污水检测,锅炉排放废气检测和噪音检测。
    2021 年 1 月,委托温州市环科环保技术有限公司完成污水在线监测系统安装,经一个月试运行,于
2021 年 3 月正式向温州市鹿城区环保部门实时上传污水在线监测数据,数据符合要求,运行正常。


    其他应当公开的环境信息
       浙江海康:
    2016 年 10 月,取得《温州市排污权证》,编号:温排污权证 CSLC 字第 160116 号。本次初始排污权
有偿使用期限至 2020 年。《温州市排污权证》已于 2020 年 12 月 31 日到期,延期手续正在准备办理中。
    2017 年 5 月取得《浙江省排污许可证》,编号:浙 CB2017A1311。有效期至 2020 年 5 月 3 日,延期
手续正在准备办理中。


    其他环保相关信息
       郑州莱士:
    2016 年 3 月,获得“2015 年度郑州市固体废物和辐射环境管理工作先进单位”,编号:郑环文【2016】
40 号。

    公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染

防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国

固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内,没有发生

污染事故和纠纷,不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。
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                                               上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文


十九、其他重大事项的说明

    √ 适用 □ 不适用

    1、拟参与竞拍土地使用权及投资建设全球生产运营基地

    2018 年 2 月 12 日,公司召开了第四届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟参
与竞拍土地使用权的议案》和《关于公司拟投资建设全球生产运营基地的议案》等。根据公司战略发展规
划,公司拟使用自筹资金不超过 10,000.00 万元参与竞拍上海市奉贤区金海社区地块。同时拟使用自筹资
金 52,020.00 万元在公司现有厂区内投资建设全球生产运营基地。详见公司于 2018 年 2 月 13 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    依据公司业务发展需要及对血液制品行业发展的前瞻性判断,综合考虑面临的政策、审批等诸多外部
不确定性因素,公司对上述投资事项采取了更为审慎的态度。自 2018 年下半年以来,公司工作重心聚焦于
对 GDS 的并购重组工作,2020 年 3 月公司才顺利完成上述并购重组事项,另外,2020 年初受制于疫情因
素影响,上述两个项目的开展也一直未有实质性进展。2020 年,针对上述项目,公司通过组成内部专家团
队与外部咨询机构、设计单位进行咨询,同时与政府相关职能部门进行沟通后,了解到上述两个项目经初
步测算对用电需求已超过目前额定供电水平;另一方面,鉴于上述项目规划是基于公司长远战略发展考虑,
公司需与时俱进对上述项目进行充分科学论证,在符合公司发展利益的情况,适时启动并实施上述项目。
公司将根据相关规定和要求及时披露相关事项的进展情况,履行信息披露义务。

    2、关于重大资产重组事宜

    2019 年 3 月 7 日,公司分别召开了第四届董事会第三十四次(临时)会议及第四届监事会第二十次会
议,审议通过了重大资产重组草案等相关议案,并披露了《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书(草案)》等事项。详见公司于 2019 年 3 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告,上述事项业经公司 2019 年第一次临时股
东大会审议通过。
    2019 年 12 月 25 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向
Grifols,S.A.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2863 号),中国证监会已对本次交易予以核准。详
见公司于 2019 年 12 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
刊登的相关公告。
    2020 年 3 月 10 日,公司收到上海市商务委员会出具的《企业境外投资证书》(编号:境外投资证第
N3100202000137 号),本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经上海市商务委员会境外投资备案。详见
公司于 2020 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊
登的相关公告。
    2020 年 3 月,本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 GDS45%的股权过户手续已完成,公司持
有标的公司 45%股权;同月,公司向 Grifols,S.A.发行股份 1,766,165,808 股,新增股份为有限售条件流通
股,上市日为 2020 年 3 月 31 日,增发后公司股份总数增至 6,740,787,907 股,详见公司于 2020 年 3 月 13
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日及 2020 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登
的相关公告。


    3、关于控股股东股权结构变化事宜
    (1)概述

    公司于2020年6月14日接到控股股东之一科瑞天诚的函告,获悉基于企业实际经营需要,2020年5月27

日科瑞集团及宁波善用投资有限公司与各相关方签订了《股权转让协议》,科瑞集团将其持有的科瑞天诚

20%股权转让给深圳易煊资本管理有限公司、11%股权转让给武汉江瑞咨询服务合伙企业(有限合伙)、9%

股权转让给北京宏安泰仁商业管理有限公司;宁波善用将其持有的科瑞天诚2.25%股权转让给北京富力资

产管理有限责任公司、1.25%股权转让给宁波正祥润生投资合伙企业(有限合伙)、6%股权转让给上海润岱

实业发展有限公司,前述股权转让的工商变更登记手续已经完成,股权转让后,科瑞天诚董事会成员和监

事保持不变。

    (2)一致行动安排

    根据科瑞天诚提供的《一致行动协议》,光彩实业、易煊资本、富力资产、江瑞咨询、宏安泰仁、润岱

实业、宁波善用七方签署了《一致行动协议》,该协议的有效期为协议生效之日(各方受让科瑞天诚股权变

更登记完成之日,即 2020 年 6 月 10 日)起三年。上述各方合计持有科瑞天诚 73.35%股权。各方达成如下

一致行动安排:

    1)每次就科瑞天诚有关事项进行决议的董事会或股东会召开前,各方应对该次董事会或股东会就有

关的审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票;

    2)如各方未能或者经过协商仍然无法就董事会或股东会审议事项达成一致意见的,则各方一致同意:

    ①涉及股东会表决事项,各方同意依据光彩实业所持意见,对股东会审议事项进行投票;

    ②涉及董事会表决事项,各方保证其所提名委派的董事均应依据公司董事局主席郑跃文先生的意见进

行投票。

    本次股权结构变化完成后,郑跃文及其子郑易合计间接持有科瑞天诚 30%股权,根据《一致行动协议》,

在协议有效期内光彩实业等七方股东一致行动,如各方未能或者经过协商仍然无法就董事会或股东会审议

事项达成一致意见的,则各方一致同意涉及股东会表决事项,各方同意依据光彩实业所持意见,对股东会

审议事项进行投票;涉及董事会表决事项,各方同意其提名委派的董事,依据郑跃文的意见进行投票。在

《一致行动协议》有效期内,郑跃文仍为科瑞天诚的实际控制人;本次股权结构变化完成后,科瑞天诚实

际控制人未发生变化。

    根据《上市公司收购管理办法》第十二条的规定,投资者在一个上市公司中拥有的权益,包括登记在

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                                                 上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份。投资者及其一致行动人在一个

上市公司中拥有的权益应当合并计算。本次股权结构变化完成后,郑跃文仍为科瑞天诚的实际控制人,科

瑞天诚持有上市公司的股份没有发生变化,郑跃文对上市公司实际可支配的股份比例未变化,因此无需编

制权益变动报告书。

    (3)承诺及履行情况

    公司前次重组(发行股份购买 Grifols S.A.持有的 GDS.已发行在外的合计 45%股权的交易)中,科瑞

天诚、莱士中国作为公司控股股东,郑跃文、黄凯作为公司实际控制人,分别出具了《关于保持上海莱士

血液制品股份有限公司控制权稳定的承诺函》,承诺内容如下:

  承诺人                                                   承诺内容
 科瑞天诚
            1、不会主动放弃上市公司控制权,也不会以任何方式直接或间接协助或促使任何第三方谋求上市公司控制权。
 莱士中国   2、本次交易完成后,将根据相关法律法规及公司章程,积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利和董事
  郑跃文    权利,不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃所享有的任何股东权利和董事权利,努力保持对上市公
            司股东大会、董事会及管理层团队的实质影响力。
   黄凯

            1、本次交易完成后,将根据相关法律法规及公司章程,积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利和董事权
            利,不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃所享有的任何股东权利和董事权利,努力保持对上市公司
            股东大会、董事会及管理层团队的实质影响力,继续促进上市公司法人治理结构良好运行和规范运作。
 科瑞天诚   2、本承诺人在处理有关上市公司任何事项的决策且根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,
            需要由本承诺人/本承诺人提名的董事行使提案权或作出表决的事项时,将与 RAAS China Limited/其提名的董
            事(或科瑞天诚)进行事先充分协调并达成一致意见,按该一致意见向上市公司股东大会/董事会提出提案或行
            使表决权。
            本承诺一经作出即生效,自本承诺人持有上海莱士股份期间均持续有效。
 莱士中国

    (4)中介机构意见

    1)独立财务顾问专项核查意见

    独立财务顾问申万宏源认为:本次股权结构变化完成后,郑跃文及其子郑易合计间接持有科瑞天诚 30%

股权,根据《一致行动协议》,光彩实业等七方股东一致行动,在《一致行动协议》有效期内,郑跃文仍

为科瑞天诚实际控制人。因此,本次股权结构变化完成后,科瑞天诚、莱士中国仍为上海莱士的控股股东;

郑跃文和黄凯仍为上海莱士实际控制人。因郑跃文对上市公司实际可支配的股份比例未变化,根据《上市

公司收购管理办法》的规定,暂不触发权益变动的信息披露义务。

    根据科瑞天诚出具的确认并经申万宏源与国枫律师分别对科瑞天诚、郑跃文的访谈,本次股权结构变

化完成后,在《一致行动协议》有效期内,郑跃文仍为科瑞天诚的实际控制人。科瑞天诚、郑跃文将继续

按照上述承诺,履行作为上市公司控股股东、实际控制人的相关义务。根据申万宏源承销保荐与国枫律师


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分别对易煊资本、江瑞咨询、宏安泰仁、润岱实业代表的访谈,上述新股东知悉并认可科瑞天诚已作出的

相关承诺,并将支持科瑞天诚、郑跃文继续履行相关承诺义务。

    2) 专项法律意见

    国枫律师认为:截至《北京国枫律师事务所关于公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司股权转让对

上市公司控制权影响的专项法律意见》出具日,本次股权转让完成后,郑跃文及其儿子合计间接持有科瑞

天 30%股权,根据《一致行动协议》,光彩实业等七方股东一致行动, 在《一致行动协议》有效期内,郑

跃文仍为科瑞天诚实际控制人。因此,本次转让完成后,科瑞天诚、莱士中国仍为上海莱士的控股股东;

郑跃文和黄凯仍为上海莱士实际控制人。根据科瑞天诚出具的确认并经本所律师分别对科瑞天诚、郑跃文

的访谈,本次股权转让后,在《一致行动协议》有效期内,郑跃文仍为科瑞天诚的实际控制人。科瑞天诚、

郑跃文将继续按照上述承诺,履行作为上市公司控股股东、实际控制人的相关义务。根据本所律师分别对

易煊资本、江瑞咨询、宏安泰仁、润岱实业代表的访谈,上述新股东知悉并认可科瑞天诚已作出的相关承

诺,并将支持科瑞天诚、郑跃文继续履行相关承诺义务。

    上述事项详见公司于 2020 年 6 月 15 日、2020 年 6 月 23 日及 2020 年 7 月 16 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告及相关中介机构的专项意见。


    4、与关联方签订《独家代理协议》及进展情况

    (1)与关联方签订《独家代理协议》

    2021 年 1 月 5 日及 2021 年 1 月 21 日,公司分别召开了第五届董事会第五次(临时)会议、第五届监
事会第五次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司与关联方签订<独家代理协议>
暨日常关联交易的议案》,同意公司与关联方基立福控股子公司 Grifols International, S.A.签署《独家代理协
议》,基立福国际指定上海莱士及下属公司同路生物、同路医药、郑州莱士及浙江海康为独家经销商。在协
议期限内,根据协议约定的条款和条件,由上海莱士及下属公司、上海莱士及基立福国际认可的其他方在
指定区域销售基立福相关产品。2021 年产品价格及最低年度数量是以基立福国际原经销商在 2020 年 1 月
1 日至 2020 年 12 月 31 日期间产品价格及有效采购的数量确定,预计 2021 年协议总金额约为 282,920,000
美元。以后年度产品价格及年度最低数量(该数量按照各品种总数计算,)应由双方每年以书面形式讨论并
确定。上述协议双方均已完成签署并生效。协议自 2021 年 1 月 1 日起全面生效,除非本协议提前终止外,
否则只要《战略合作协议》仍然有效和完全有效,本协议就仍然有效和完全有效(“期限”)。上述《独家代
理协议》的签订是根据上海莱士与基立福签订的《战略合作协议》约定及基立福重大资产重组时作出的承
诺履行之交易行为,一方面可以解决同业竞争问题,履行重组相关承诺,另一方面,也有利于进一步提升
上海莱士市场份额以及行业地位。独立董事对公司日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。详见
公司于 2021 年 1 月 6 日及 2021 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

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                                                 上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司与关联方签订<独家代理协议>暨日常关联交易的公告》等相关公
告。

    (2)与关联方签订《独家代理协议》的进展情况

    2021 年 2 月,公司收到关于《Grifols International, S.A.与上海莱士血液制品股份有限公司签署的于 2021
年 1 月 1 日起生效的<独家代理协议>之转让通知函》(“转让通知函”),该转让通知函业经基立福国际及
Grifols Worldwide Operations Limited 双方签字并盖章。主要内容如下:

    按照代理协议第 14.2 条约定,特此通知上海莱士,基立福国际已将其在代理协议项下的全部权利和义
务转让给了其关联公司基立福全球,这是一家由 Grifols, S.A.全资拥有的公司,其根据爱尔兰法律成立并存
续,注册地址位于 Grange Castle Business Park, Grange Castle, Clondalkin, Dublin 22, Ireland。

    基立福全球将承继代理协议项下的全部权利、责任和义务。上述转让自转让通知函出具之日起三十(30)
日后生效,其余代理协议的所有条款和条件均保持不变,且具有完全的效力。

    转让主要是因为基立福全球的工厂主要致力于中国市场。此外,基立福全球还是 Grifols, S.A.全球生物
科学部门的管理中心,负责监督资金、风险管理、供需计划、监督,研发和商业等职能。它还是对血浆制
品成品进行标识、包装、最终处理和分配的枢纽,从而将血浆制品成品运送至 Grifols, S.A.全球的商业子公
司和分销网络(西班牙和美国除外)。所以基立福全球是 Grifols, S.A.集团内最适合作为代理协议签约方的
主体。鉴于此,自转让通知函出具之日起三十(30)日后,由基立福全球承继代理协议项下的全部权利、
责任和义务,协议关联交易对方由基立福国际变更为基立福全球,代理协议的所有条款和条件均保持不变。

详见公司于 2021 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上披露的相关公告。


二十、公司子公司重大事项

    √ 适用 □ 不适用

       1、莱士南方生产基地项目框架合作协议及相关进展

    2018 年 5 月 18 日,公司召开了第四届董事会第二十八次(临时)会,审议通过了《公司关于拟与长
沙岳麓科技产业园管理委员会签署〈上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议〉的议案》,
为适应公司未来战略发展的需要,服务于公司长远业务发展规划,保障和提升公司持续、领先的生产运营
水平,公司拟在长沙岳麓科技产业园使用自筹资金投资建设南方总部基地及检验检测中心,项目计划总投
资为 20.00 亿元人民币,主要建设南方总部大楼、智能化工厂、研发中心、检验检测中心等。该项目是公
司进行产业结构的保障性升级调整和功能区域的创新性规划布局的重要举措,有利于保障和提高公司持续、
领先地生产运营水平,是公司长远业务发展规划的重要组成部分,符合公司“内生性增长坚持以增强企业
核心竞争力和持续发展能力”为中心的内在需求,如果未来合作能够顺利推进,将为公司的发展带来积极
影响。详见公司于 2018 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上的相关公告。

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                                              上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
    2019 年 2 月 20 日,公司召开了第四届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公
司拟投资设立莱士南方生物制品有限公司暨签署<莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议>的议案》,
鉴于血液制品存量竞争、高度管控和规模化发展的产业特性,为保障和提升公司持续、领先的生产运营水
平,服务于公司长远的业务发展规划和公司“血液制品行业领先企业”战略目标的实现,结合实际情况,
公司全资子公司郑州莱士血液制品股份有限公司(“郑州莱士”)拟投资设立莱士南方生物制品有限公司
(“莱士南方”),建设集莱士南方总部大楼、生产工厂、研发中心于一体的莱士南方新厂区,并在建成后,
向有关部门申办生产许可证及郑州莱士文号转移等手续。

    鉴于原签订的《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议》所涉相关项目的投资主体
发生变更等实际情况,公司拟签署《解除<上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议>之协
议书》,终止原与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署的《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框
架合作协议》,并由郑州莱士与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署《莱士南方生物制品生产基地项目框
架合作协议》。详见公司于 2019 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

    2019 年 3 月,莱士南方完成了工商注册登记手续,并取得了长沙市市场监督管理局核发的《营业执
照》。详见公司于 2019 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上的相关公告。

    郑州莱士董事会于 2017 年 6 月 6 日批准了郑州莱士静注人免疫球蛋白车间的工艺改造计划。2017 年
7 月 20 日,郑州莱士停产,开始静注人免疫球蛋白车间工艺改造工程,根据 GMP 和注册管理办法规定以
及河南省食品药品监督管理局要求,改造后车间需要通过确认和验证并备案,工艺优化需经国家食品药品
管理局现场核查和综合评审后,方可获得工艺优化批件。郑州莱士于 2017 年 12 月 14 日竣工,并按照国
家有关验收规定于 2018 年 4 月对工程进行了验收。目前公司各项设施改造已完成,并于 2021 年 2 月 1 日
获得人血白蛋白药品补充申请批件,该生产线于 2021 年 3 月 23 日已投浆恢复生产,该批投浆及以后投浆
所生产的产品均可销售。静注人免疫球蛋白工艺变更资料于 2020 年 12 月份获得国家药品监督管理局审评
中心受理,公司于 2021 年 3 月 24 日收到国家药品监督管理局审评中心下发的补充资料通知,通过补充相
关资料以完善静注人免疫球蛋白有关安全性、有效性或/和质量控制的内容。目前静注人免疫球蛋白正处于
补充资料阶段。

    截至 2020 年 12 月 31 日,莱士南方新厂建设尚未开工,新厂所需的土地尚未完成招拍挂流程,公司
和郑州莱士仍在努力推进郑州莱士生产基地搬迁的战略规划。实施进度之所以较为缓慢,主要是因为公司
尚在与政府部门沟通浆站的建设规划,公司设立新浆站的申请尚未获得省级主管部门的审批,生产基地的
建设进度受到影响。

    本项目是投资新建后进行异地搬迁项目,需要协调的资源及各级行政部门较多,项目各环节审批较为
复杂,项目投资周期较长,有关行业监管政策的变化、市场环境的变化等均可能对项目的实施及进度等产
生一定的影响。公司将根据相关规定的要求及时披露项目的进展情况。


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    2、合同纠纷事项

    郑州莱士与深圳熹丰于 2017 年 4 月 27 日签署《湖北广仁药业有限公司股权转让协议》,郑州莱士将
所持有的广仁药业 100%股权及对其债权债务以合计 23,800.00 万元转让给深圳熹丰。为担保《股权转让协
议》的履行,深圳熹丰将广仁药业 100%的股权质押给郑州莱士。详见公司于 2017 年 5 月 3 日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。深圳熹丰已按照《股
权转让协议》的约定向郑州莱士支付首笔转让价款 12,138.00 万元,剩余 11,662.00 万元尚未支付。

    为维护合法权益,郑州莱士多次向深圳熹丰催收,并于 2019 年 7 月就上述剩余转让款项的支付起诉
至郑州市中级人民法院(“郑州中院”),郑州中院已于 2019 年 7 月 22 日立案(案件受理通知书:(2019)
豫 01 民初 1748 号),在人民法院的主持和引导下,双方经友好协商,就剩余转让价款履行事宜达成和解。
郑州莱士于 2019 年 12 月 31 日收到郑州中院出具的《民事调解书》((2019)豫 01 民初 1748 号)。

    按照《民事调解书》规定,剩余转让款由人民币 11,662.00 万元调减为人民币 6,000.00 万元。深圳熹丰
应按《和解协议》约定于 2020 年 3 月 31 日前向郑州莱士支付(即 2019 年 12 月 31 日前深圳熹丰向郑州
莱士支付人民币 1,000.00 万元,并于 2020 年 3 月 31 日前支付完毕剩余款项人民币 5,000.00 万元),如深
圳熹丰严格履行《和解协议》,郑州莱士则豁免深圳熹丰依据《股权转让协议》所产生的全部违约金、滞纳
金等。若深圳熹丰未按《和解协议》约定的时间和金额支付款项,则深圳熹丰构成严重违约,其仍应按照
《股权转让协议》约定的金额向郑州莱士支付剩余转让款和承担违约责任(已支付的可进行扣除)直至付
清剩余款项;该和解事项业经公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第四十三次(临时)会议审议
通过。详见公司于 2020 年 1 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上的公告。

    《和解协议》正式生效后,深圳熹丰未按时支付第一笔款项,除加强催收外,郑州莱士于 2020 年 1 月
15 日专门委托北京市君致律师事务所向深圳熹丰发出了催收《律师函》。截至 2020 年 3 月 31 日,《和解协
议》约定的最后付款日期到期,郑州莱士仍未收到深圳熹丰的支付款项。

    为维护公司合法权益,2020 年 7 月 22 日,郑州莱士依据郑州中院出具的《民事调解书》((2019)豫
01 民初 1748 号)向郑州中院申请强制执行,具体包括如下:

    (1)深圳熹丰应向郑州莱士支付股权转让款人民币 11,662.00 万元;

    (2)深圳熹丰应向郑州莱士支付因其未按约履行协议(延迟支付款项)所产生的的滞纳金;

    (3)深圳熹丰承担相关执行费用;

    2020 年 7 月 30 日,郑州莱士收到郑州中院《受理案件通知书》(2020)豫 01 执 975 号,该案件进入
强制执行程序。

    2020 年 9 月 7 日,郑州莱士收到郑州中院《河南省郑州市中级人民法院通知书》(2020)豫 01 执 975
号,该案件进入强制执行程序后,郑州中院依法冻结了深圳熹丰持有的广仁药业 100%(出资额 1,905 万
元)股权,并将对上述查封的股权进行评估。

    2020 年 9 月,郑州莱士收到了武汉天马房地资产评估有限公司(“武汉天马评估公司”) 工作联系函》,

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获悉武汉天马评估公司已于 2020 年 9 月 21 日收到了郑州中院《河南省郑州市中级人民法院委托书》2020)
豫 01 执 975 号,委托其对广仁药业的股权进行评估,湖北广仁药业有限公司 100%股权(作为被申请人可
供执行的财产,100%股权的评估价值为 5,036.42 万元,以下简称“标的股权)。

    标的股权于“淘宝网-阿里拍卖”首次拍卖,公示期自 2020 年 12 月 17 日起至 2021 年 1 月 16 日止,
标的股权在 2021 年 1 月 10 日至 2020 年 1 月 20 日于郑州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台
(http://sf.taobao.com)进行公开拍卖,上述股权第一次拍卖已于 2021 年 1 月 20 日结束,竞价期间无人出
价(起拍价为 5,036.42 万元),第一次拍卖流拍。

    2021 年 1 月 21 日,郑州莱士向郑州中院提交了《申请书》,申请启动第二次拍卖标的股权的程序。自
2021 年 2 月 2 日起至 2021 年 2 月 23 日止,标的股权在郑州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台
(http://sf.taobao.com)第二次拍卖,竞价期间无人出价(起拍价为 4,029.136 万元),第二次拍卖流拍。

    2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 25 日期间,郑州中院给予郑州莱士自行寻找收购标的股权方的宽限
期。但截至 2021 年 3 月 25 日,标的股权仍然无人购买,且申请人与被申请人仍无法就标的股权抵债等相
关事项协商一致,郑州中院出具《执行裁定书》(2020)豫 01 执 975 号,决定终结执行程序。

    目前上述合同纠纷事项尚未解决,不排除前述剩余债权最终无法收回的风险,公司 2019 年已针对本
和解事项下的债权计提了全部坏账损失,该事项不会对公司本年度业绩产生重大影响。郑州莱士将根据实
际情况,采取进一步措施维护自身合法权益。公司将根据相关规定的要求及时披露相关事项的进展情况,
履行信息披露义务。




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                                  第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况

    1、股份变动情况
                                                                                                                   单位:股

                            本次变动前                        本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                       公积金
                           数量        比例      发行新股       送股             其他          小计         数量        比例
                                                                        转股

一、有限售条件股份         2,233,650   0.04%    1,766,165,808    -       -      108,750 1,766,274,558 1,768,508,208 26.24%

1、其他内资持股            2,233,650   0.04%         -           -       -      108,750         108,750     2,342,400   0.04%

其中:境内自然人持股       2,233,650   0.04%         -           -       -      108,750         108,750     2,342,400   0.04%

2、外资持股                  -           -      1,766,165,808    -       -         -       1,766,165,808 1,766,165,808 26.20%

 其中:境外法人持股          -           -      1,766,165,808    -       -         -       1,766,165,808 1,766,165,808 26.20%

二、无限售条件股份      4,972,388,449 99.96%         -           -       -      -108,750       -108,750 4,972,279,699 73.76%

人民币普通股            4,972,388,449 99.96%         -           -       -      -108,750       -108,750 4,972,279,699 73.76%

三、股份总数            4,974,622,099 100.00%   1,766,165,808    -       -         0       1,766,165,808 6,740,787,907 100.00%



    股份变动的原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司于2019年12月25日收到中国证监会下发的《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向Grifols,
S.A.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2863号),核准公司向Grifols, S.A.发行1,766,165,808股股
份以收购其持有的GDS已发行在外的40股A系列普通股(占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%)
以及已发行在外的50股B系列普通股(占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%),合计45%GDS股
权。详见2019年12月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的相关公告。
    报告期内,该次重大资产重组实施完毕,经大华事务所验证,新增的注册资本已全部到位,新增股份
1,766,165,808股已于2020年3月31日在深交所上市,公司总股本变更为6,740,787,907股。根据《发行股份购
买资产协议》、《关于股份锁定期的承诺》等文件,Grifols, S.A.该次认购的上海莱士股份(包括但不限于
送红股、转增股本等原因增持的股份)的锁定期为自上海莱士股份发行上市之日起36个月。故报告期内,
增加因发行新股的有限售股份数为1,766,165,808股。详见2020年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    2、2020年5月21日,公司召开了第五届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于聘任高级管理人
员的议案》,同意聘请宋正敏女士出任公司副总经理, 宋正敏女士原持有上海莱士145,000股股份,该部分
股份原为无限售条件流通股。根据《公司法》等有关法规的规定,公司董事、监事、高级管理人员在任职
期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,自宋正敏女士担任公司副总经理后,其持
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有股份的108,750股计入有限售条件股(高管锁定股)进行锁定。故报告期内,有限售条件股(高管锁定股)
合计增加108,750股。详见2020年5月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    综上,报告期内有限售条件股增加1,766,274,558股。

    股份变动的批准情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司于2019年12月25日收到中国证监会下发的《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向Grifols,
S.A.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2863号),核准公司向Grifols, S.A.发行1,766,165,808股股
份以收购其持有的GDS已发行在外的40股A系列普通股(占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%)
以及已发行在外的50股B系列普通股(占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%),合计45%GDS股
权。详见2019年12月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的相关公告。
    报告期内,该次重大资产重组实施完毕,经大华事务所验证,新增的注册资本已全部到位,新增股份
1,766,165,808股已于2020年3月31日在深交所上市,公司总股本变更为6,740,787,907股。根据《发行股份购
买资产协议》《关于股份锁定期的承诺》等文件,Grifols, S.A.该次认购的上海莱士股份(包括但不限于送
红股、转增股本等原因增持的股份)的锁定期为自本次上海莱士股份发行上市之日起36个月。故报告期内,
增加因发行新股的有限售股份数为1,766,165,808股。详见2020年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。


    股份变动的过户情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司于2019年12月25日收到中国证监会下发的《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向Grifols,
S.A.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2863号),核准公司向Grifols, S.A.发行1,766,165,808股股
份以收购其持有的GDS已发行在外的40股A系列普通股(占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%)
以及已发行在外的50股B系列普通股(占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%),合计45%GDS股
权。详见2019年12月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的相关公告。
    报告期内,该次重大资产重组实施完毕,经大华事务所验证,新增的注册资本已全部到位,新增股份
1,766,165,808股已于2020年3月31日在深交所上市,公司总股本变更为6,740,787,907股。根据《发行股份购
买资产协议》《关于股份锁定期的承诺》等文件,Grifols, S.A.该次认购的上海莱士股份(包括但不限于送
红股、转增股本等原因增持的股份)的锁定期为自本次上海莱士股份发行上市之日起36个月。故报告期内,
增加因发行新股的有限售股份数为1,766,165,808股。详见2020年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。


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                股份回购的实施进展情况
                □ 适用 √ 不适用


                采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
                □ 适用 √ 不适用


                股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产
       等财务指标的影响
                □ 适用 √ 不适用


                公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
                □ 适用 √ 不适用


                2、限售股份变动情况
                √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:股

                期初限售 本期解除 本期增加 期末限售                                                                                解除限
 股东名称                                                                                限售原因
                  股数       限售股数 限售股数     股数                                                                            售日期
                                                                 公司于2019年12月25日收到中国证监会下发的《关于核准上海莱士
                                                            血液制品股份有限公司向Grifols, S.A.发行股份购买资产的批复》(证监
                                                            许可[2019]2863号),核准公司向Grifols, S.A.发行1,766,165,808股股份以
                                                            收购其持有的GDS已发行在外的40股A系列普通股(占GDS已发行在外
                                                            的100股A系列普通股的40%)以及已发行在外的50股B系列普通股(占
                                                                                                                                   2023 年
                                        1,766,165, 1,766,165, GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%),合计45%GDS股权。
Grifols, S.A.            0          0                                                                                              3 月 30
                                             808      808        新增股份1,766,165,808股已于2020年3月31日在深交所上市,公司
                                                                                                                                     日
                                                            总股本变更为6,740,787,907股。根据《发行股份购买资产协议》、《关于
                                                            股份锁定期的承诺》等文件,Grifols, S.A.该次认购的上海莱士股份(包
                                                            括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)的锁定期为自上海莱
                                                            士股份发行上市之日起36个月。故报告期内,增加因发行新股的有限售
                                                            股份数为1,766,165,808股。

                                                                 2020年5月21日,公司召开了第五届董事会第一次(临时)会议,审
高管锁定股                                                  议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘请宋正敏女士出任
(徐俊、胡                                                  公司副总经理, 宋正敏女士原持有上海莱士145,000股股份,该部分股份
维兵、刘
                 2,233,650          0    108,750 2,342,400 为无限售条件流通股。根据《公司法》等有关法规的规定,公司董事、             -
峥、沈积
                                                            监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
慧、陆晖、
                                                            司股份总数的25%,自宋正敏女士担任公司副总经理后,其持有股份的
宋正敏)
                                                            108,750股计入有限售条件股(高管锁定股)进行锁定。故报告期内,有

                                                                      74
                                                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
                                                                限售条件股(高管锁定股)合计增加108,750股。

                                      1,766,274, 1,768,508,
合计             2,233,650        0                                                                   -                                  -
                                             558          208



        二、证券发行与上市情况
                1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
                √ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                   发行价格                                  获准上市交      交易终止
                     发行日期                发行数量       上市日期                                            披露索引             披露日期
       券名称                   (或利率)                                      易数量       日期

股票类

                                                                                                      详见巨潮资讯网《上海莱士血液
境内上市人民币 2020 年 3                     1,766,165,    2020 年 3 月                               制品股份有限公司发行股份购买 2020 年 3
                                7.50 元/股                                 1,766,165,808      -
普通股(A 股) 月 17 日                            808             31 日                              资产暨关联交易之实施情况报告 月 30 日
                                                                                                      书暨新增股份上市公告书》
                报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
                公司于2019年12月25日收到中国证监会下发的《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向Grifols,
        S.A.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2863号),核准公司向Grifols, S.A.发行1,766,165,808股股
        份以收购其持有的GDS已发行在外的40股A系列普通股(占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%)
        以及已发行在外的50股B系列普通股(占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%),合计45%GDS股
        权。详见2019年12月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
        资讯网上的相关公告。
                报告期内,该次重大资产重组实施完毕,经大华事务所验证,新增的注册资本已全部到位,新增股份
        1,766,165,808股已于2020年3月31日在深交所上市,公司总股本变更为6,740,787,907股。根据《发行股份购
        买资产协议》、《关于股份锁定期的承诺》等文件,Grifols, S.A.本次认购的上海莱士公司股份(包括但不
        限于送红股、转增股本等原因增持的股份)的锁定期为自本次上海莱士公司股份发行上市之日起36个月。
        故报告期内,增加因发行新股的有限售股份数为1,766,165,808股。详见2020年3月30日刊登在《证券时报》、
        《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

                2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
                √ 适用 □ 不适用
                公司报告期末,公司股份总数6,740,787,907股,较期初股份总数增加1,766,165,808股,变动是因为报告
        期内,公司向基立福发行股份购买GDS45%股权。至此,基立福成为公司第一大股东,持有公司26.20%的
        股份。
                公司报告期末,总资产254.94亿元,较上年末总资产118.53亿元增加115.08%,其中,报告期末长期股
        权投资余额132.91亿元,占总资产254.94亿元比例为52.13%,上年末长期股权投资余额3.57亿元,占总资产
        118.53亿元的比例为3.02%;公司报告期末总资产和长期股权投资占比大幅变动是因为报告期内公司向基立

                                                                           75
                                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
       福发行股份购买GDS45%股权,并享有自GDS股权过户后按投资比例计算的净资产变动份额,长期股权投
       资期末余额较期初大幅增长。


              3、现存的内部职工股情况
              □ 适用 √ 不适用


       三、股东和实际控制人情况

              1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                                          单位:股

                                             年度报告披露日                                                    年度报告披露日前上一月末
                                                                            报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数             122,362 前上一月末普通       117,986                                -       表决权恢复的优先股股东总               -
                                                                            的优先股股东总数
                                             股股东总数                                                        数

                                                   持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                                               持有无限售            质押或冻结情况
                                                          报告期末持股      报告期内增减     持有有限售条
           股东名称          股东性质        持股比例                                                          条件的股份
                                                               数量           变动情况       件的股份数量                        股份状态            数量
                                                                                                                     数量

GRIFOLS,S.A.                 境外法人           26.20%     1,766,165,808     1,766,165,808     1,766,165,808                0       -                 -

                                                                                                                                   质押        1,333,099,252
科瑞天诚投资控股有限公司   境内非国有法人       20.13%     1,356,825,353      -225,704,211                 0 1,356,825,353
                                                                                                                                   冻结        1,354,825,353

                                                                                                                                   质押          919,776,500
RAAS CHINA LIMITED           境外法人           13.82%        931,570,376     -376,103,888                 0    931,570,376
                                                                                                                                   冻结          920,330,600

深圳莱士凯吉投资咨询有限                                                                                                           质押          228,110,000
                           境内非国有法人        3.38%        228,119,166                0                 0    228,119,166
公司                                                                                                                               冻结          228,119,166

宁波科瑞金鼎投资合伙企业                                                                                                           质押          121,522,944
                           境内非国有法人        2.04%        137,826,214      -72,450,000                 0    137,826,214
(有限合伙)                                                                                                                       冻结          137,826,214

国泰君安证券股份有限公司     国有法人            1.21%         81,775,323       81,077,104                 0        81,775,323      -                 -

新疆华建恒业股权投资有限                                                                                                           质押           35,731,262
                           境内非国有法人        1.09%         73,414,388      -28,895,265                 0        73,414,388
公司                                                                                                                               冻结           34,241,222

香港中央结算有限公司         境外法人            1.09%         73,299,241       56,782,228                 0        73,299,241      -                 -

华鑫国际信托有限公司-华
鑫信托永鑫 60 号集合资金       其他              0.91%         61,290,000         -                        0        61,290,000      -                 -
信托计划

华鑫国际信托有限公司-财
富成长一期投资基金集合资       其他              0.89%         60,000,000         -                        0        60,000,000      -                 -
金信托计划

战略投资者或一般法人因配   1、郑州莱士项目


                                                                       76
                                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
售新股成为前 10 名股东的情 2014 年 1 月 24 日,公司收到中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股
况(如有)(参见注 3)       份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]123 号),核准公司向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平、肖湘阳发
                             行股份 93,652,444 股,用于收购邦和药业 100.00%股权,同时向莱士中国非公开发行 26,000,000 股股份募集配套资金。公司
                             郑州莱士项目重大资产重组发行股份购买资产新增股份 93,652,444 股于 2014 年 2 月 20 日在深交所上市,新疆华建因此成为
                             公司前 10 名股东,新疆华建承诺自新增股份发行上市之日起锁定 36 个月,目前承诺期已满,相关股份已实现上市流通。

                             2、同路项目

                             2014 年 12 月 19 日,公司收到中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合
                             伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1373 号),核准公司向科瑞金鼎、深圳莱士等发行股份
                             143,610,322 股,用于收购同路生物 89.77%股权,同时拟向不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 22,140,221 股新股募集本
                             次发行股份购买资产的配套资金。2014 年 12 月 25 日,公司同路项目重大资产重组发行股份购买资产新增股份 143,610,322
                             股在深交所上市,科瑞金鼎、深圳莱士因此成为公司前 10 名股东,其中科瑞金鼎、深圳莱士承诺自新增股份发行上市之日起
                             锁定 36 个月,目前承诺期已满,相关股份已实现上市流通。

                             3、GDS 项目

                             2019 年 12 月 25 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向 Grifols, S.A.发行股份购买资
                             产的批复》(证监许可[2019]2863 号),核准公司向 Grifols, S.A.发行 1,766,165,808 股股份以收购其持有的 GDS 已发行在外的
                             40 股 A 系列普通股(占 GDS 已发行在外的 100 股 A 系列普通股的 40%)以及已发行在外的 50 股 B 系列普通股(占 GDS 已
                             发行在外的 100 股 B 系列普通股的 50%),合计 45%GDS 股权。新增股份 1,766,165,808 股于 2020 年 3 月 31 日在深交所上
                             市。Grifols, S.A.因此成为公司前 10 名股东,并承诺自新增股份发行上市之日起锁定 36 个月。

                             公司向前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动情况进行了书面核实,截至目前,公司收到了 6 名股东(科瑞天诚、莱士中
                             国、Grifols,S,A.、新疆华建、香港中央结算、国泰君安)的书面回函。核实情况如下:

                             1、公司前 10 名股东中,科瑞天诚和莱士中国为公司控股股东;科瑞天诚担任科瑞金鼎普通合伙人;深圳莱士为莱士中国的
                             全资子公司;除前述关联关系外,公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办
                             法》规定的一致行动人。

                             2、公司前 10 名股东中,Grifols,S.A.为公司第一大股东。Grifols,S.A.与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上
上述股东关联关系或一致行
                             市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
动的说明
                             3、公司前 10 名股东中,新疆华建、国泰君安与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》
                             规定的一致行动人。

                             4、公司前 10 名股东中,香港中央结算无法提供关联关系或一致行动人的说明。

                             5、公司未知除控股股东及其关联方(科瑞金鼎、深圳莱士)、Grifols,S.A.、新疆华建、国泰君安外的其他前 10 名普通股股东
                             之间是否存在关联关系,也未知除控股股东及其关联方(科瑞金鼎、深圳莱士)、Grifols,S.A、新疆华建、国泰君安外的其他
                             前 10 名普通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                             公司向前 10 名股东是否存在涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况进行了书面核实,截至目前,公司收到了 6 名股东(科
                             瑞天诚、莱士中国、Grifols,S,A.、新疆华建、香港中央结算、国泰君安)的书面回函。核实情况如下:

                             公司前 10 名股东中,公司控股股东之一科瑞天诚及其一致行动人科瑞金鼎不涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况;控
上述股东涉及委托/受托表决
                             股股东之一莱士中国及其一致行动人深圳莱士不涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况;公司第一大股东基立福不涉及委
权、放弃表决权情况的说明
                             托/受托表决权、放弃表决权的情况。新疆华建、国泰君安不涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况。香港中央结算无法提
                             供是否涉及委托/受托表决权、放弃表决权的说明。故除除控股股东及其关联方(科瑞金鼎、深圳莱士)、Grifols,S.A.、新疆
                             华建、国泰君安外的其他前 10 名股东是否涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况。

                                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                                               股份种类
                  股东名称                                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                                        股份种类          数量


                                                                       77
                                                                  上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

科瑞天诚投资控股有限公司                                                                               1,356,825,353 人民币普通股    1,356,825,353

RAAS CHINA LIMITED                                                                                      931,570,376 人民币普通股       931,570,376

深圳莱士凯吉投资咨询有限公司                                                                            228,119,166 人民币普通股       228,119,166

宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)                                                                    137,826,214 人民币普通股       137,826,214

国泰君安证券股份有限公司                                                                                 81,775,323 人民币普通股        81,775,323

新疆华建恒业股权投资有限公司                                                                             73,414,388 人民币普通股        73,414,388

香港中央结算有限公司                                                                                     73,299,241 人民币普通股        73,299,241

华鑫国际信托有限公司-华鑫信托永鑫 60 号集
                                                                                                         61,290,000 人民币普通股        61,290,000
合资金信托计划

华鑫国际信托有限公司-财富成长一期投资基
                                                                                                         60,000,000 人民币普通股        60,000,000
金集合资金信托计划

陕西省国际信托股份有限公司-陕国投鑫鑫向
                                                                                                         46,393,027 人民币普通股        46,393,027
荣 82 号证券投资集合资金信托计划

                                    公司向前 10 名普通股股东/无限售流通股股东是否和前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动情况进行了书面核实,
                                    截至目前,公司收到了 6 名股东(科瑞天诚、莱士中国、Grifols,S,A.、新疆华建、香港中央结算、国泰君安)的书面
                                    回函。核实情况如下:

                                    1、公司前 10 名股东中,科瑞天诚和莱士中国为公司控股股东;科瑞天诚担任科瑞金鼎普通合伙人;深圳莱士为莱士
                                    中国的全资子公司;除前述关联关系外,公司控股股东与其他前 10 名普通股股东/无限售流通股股东之间不存在关联
                                    关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    2、公司前 10 名股东中,Grifols,S.A.为公司第一大股东。Grifols,S.A.与其他前 10 名普通股股东/无限售流通股股东之
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的说
                                    3、公司前 10 名股东中,新疆华建、国泰君安与其他前 10 名普通股股东/无限售流通股股东之间不存在关联关系,也

                                    不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

                                    4、公司前 10 名股东中,香港中央结算无法提供关联关系或一致行动人的说明。

                                    5、公司未知除控股股东及其关联方(科瑞金鼎、深圳莱士)、Grifols,S.A.、新疆华建、国泰君安外的其他前 10 名普通
                                    股股东/无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知除控股股东及其关联方(科瑞金鼎、深圳莱士)、
                                    Grifols,S.A、新疆华建、国泰君安外的其他前 10 名普通股股东/无限售流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理
                                    办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业 截至 2020 年 12 月 31 日,公司前 10 名股东中科瑞天诚通过客户信用交易担保证券账户持有公司 2,000,000 股股份,
务情况说明(如有)(参见注 4)      通过普通证券账户持有公司 1,354,825,353 股股份,合计持有公司 1,356,825,353 股股份。



            注:控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份存在高比例质押或冻结情形的拟采取的解决措
      施
            (1)科瑞天诚一直在与债权人积极协商债务和解事宜,增进了大多数债权人的理解与信任,同时科
      瑞天诚积极争取了所在地政府部门的支持,在 2020 年第三季度成立了债务委员会,并积极寻求战略投资
      者来共同化解债务危机。控股股东多年来遵守相关法律法规,最大程度保证了上海莱士的独立性、自主
      性;控股股东竭尽全力化解自身债务危机,上述债务问题不会对上海莱士的经营、发展造成重要影响。
            (2)莱士中国一直在与债权人及相关法院积极协商解决债务事宜,同时也积极寻求战略投资者共同

                                                                      78
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
 化解债务危机。控股股东竭尽全力化解自身债务危机,上述债务问题不会对上海莱士的经营和发展造成
 重要影响。


      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
      □ 是 √ 否


      2、公司控股股东情况

      控股股东性质:自然人控股;外商控股

      控股股东类型:法人

                    法定代表人/
   控股股东名称                        成立日期          组织机构代码                       主要经营业务
                     单位负责人

                                                                          投资和投资管理;投资咨询;财务咨询;房地产信息
                                                        913601067426029
     科瑞天诚           吴旭      2002 年 10 月 31 日                     咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;
                                                        91X
                                                                          会议服务(以上项目国家有专项规定的除外)。

     莱士中国           黄凯      2006 年 08 月 12 日          -          进出口贸易。

  控股股东报告期
                    科瑞天诚和莱士中国通过与其他投资人在香港共同投资设立的天诚国际投资有限公司,分别于 2016 年完
  内控股和参股的
                    成了对英国 Bio Products Laboratory Ltd.的收购并持有该公司 100%股权。于 2018 年完成了对德国上市公
  其他境内外上市
                    司 BiotestAG 的公开要约收购并持有该公司普通股约 89.88%,优先股约 1.08%。
  公司的股权情况

      控股股东报告期内变更

      □ 适用 √ 不适用


      3、公司实际控制人及其一致行动人
      实际控制人性质:境内自然人;境外自然人

      实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名          与实际控制人关系                           国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

    郑跃文                     本人                                中国                               否

     黄凯                      本人                                美国                               否

                  郑跃文先生现任科瑞集团、光彩实业董事长、科瑞天诚董事局主席,全国政协委员会常务委员,全国工商联
主要职业及职务 副主席,中国民营经济国际合作商会会长,江西赣商联合总会会长等职务,中非民间商会监事长等职务。
                  黄凯先生现任莱士中国唯一董事;美国莱士董事长、总裁等职务。

过去 10 年曾控股 郑跃文先生过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况:
的境内外上市公 Creat Resources Holdings Limited,英国 AIM 上市公司,2014 年 10 月股票停止交易。郑跃文先生控制的科瑞
司情况            集团持有该公司 52.95%股权。

      实际控制人报告期内变更

      □ 适用 √ 不适用
                                                              79
                                                               上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(截至 2020 年 12 月 31 日)




    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □ 适用 √ 不适用


    4、其他持股在10%以上的法人股东

    √ 适用 □ 不适用

法人股东名称     法定代表人/单位负责人         成立日期           注册资本                         主要经营业务或管理活动

                                                                                  基立福是全球血液制品行业的领导者,总部位于西班牙巴塞罗
                                                                                  那,在全球 30 多个国家和地区拥有 21,000 多名员工,产品和
                                                                                  服务销往 100 多个国家和地区。其业务主要分为:

                                                                                  1)生物科学——制造用于治疗用途的血浆蛋白制品,业务流程
                                                                                  包括血浆的接收,分析,检疫,分类,级分和纯化等;并销售
                                                                                  和分销最终产品。提供血浆产品,包括静注人免疫球蛋白

                Raimon Grifols Roura 和                                           (IVIG),肌注人免疫球蛋白,人凝血因子 VIII(Factor VIII),
 Grifols,S.A.                             1987 年 6 月 22 日   119,603,705 欧元
                Victor Grifols Deu                                                人凝血因子 IX(Factor IX),α-1 抗胰蛋白酶(A1PI),抗凝血
                                                                                  酶 III(ATIII)和人血白蛋白等。

                                                                                  2)诊断——研究,开发,制造和销售体外诊断产品,包括用于
                                                                                  临床和血库实验室的分析仪器,试剂,软件和相关产品。该部
                                                                                  门服务于献血中心、临床分析实验室和医院免疫血液学。

                                                                                  3)医院——制造和安装医院使用的产品,主要包括药房管理系
                                                                                  统和设备,医院耗材等。



    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

    □ 适用 √ 不适用




                                                                  80
                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

                           第七节 优先股相关情况


□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                      81
                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

                    第八节         可转换公司债相关情况


□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。




                                         82
                                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

                            第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

   一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                                  本期增持 本期减持股 其他增减
                                    任职状                                                            期初持股                                   期末持股
姓名                  职务                    性别 年龄       任期起始日期         任期终止日期                   股份数量     份数量   变动
                                       态                                                             数(股)                                   数(股)
                                                                                                                    (股)     (股)   (股)

陈杰     董事长、总经理                现任    男    56    2020 年 5 月 21 日          至今              -            -          -        -         -

Tommy    副董事长                      现任    男    54    2020 年 5 月 21 日          至今              -            -          -        -         -

徐俊     董事、副总经理                现任    男    57    2020 年 5 月 21 日          至今            390,200        -          -        -       390,200

郑跃文   董事                          现任    男    59    2020 年 5 月 21 日          至今              -            -          -        -         -

谭劲松   独立董事                      现任    男    56    2020 年 5 月 21 日          至今              -            -          -        -         -

杨翠华   独立董事                      现任    男    50    2020 年 5 月 21 日          至今              -            -          -        -         -

彭玲     独立董事                      现任    女    42    2020 年 5 月 21 日          至今              -            -          -        -         -

David    董事                          现任    男    67    2020 年 5 月 21 日          至今              -            -          -        -         -

Tomá    董事                          现任    男    65    2020 年 5 月 21 日          至今              -            -          -        -         -

胡维兵   监事会主席                    现任    男    57    2020 年 5 月 21 日          至今            720,000        -          -        -       720,000

李尧     监事                          现任    男    58    2020 年 5 月 21 日          至今              -            -          -        -         -

 Binh    监事                          现任    男    47    2020 年 5 月 21 日          至今              -            -          -        -         -

沈积慧   副总经理                      现任    男    55    2020 年 5 月 21 日          至今            648,000        -          -        -       648,000

陆晖     副总经理                      现任    男    46    2020 年 5 月 21 日          至今            500,000        -          -        -       500,000

         副总经理、董事会秘书、财                          2020 年 5 月 21 日
刘峥                                   现任    男    51                                至今            720,000        -          -        -       720,000
         务负责人

宋正敏   副总经理                      现任    女    53    2020 年 5 月 21 日          至今            145,000        -          -        -       145,000

黄凯     原副董事长                    离任    男    77    2016 年 04 月 06 日   2020 年 5 月 20 日      -            -          -        -         -

薛镭     原独立董事                    离任    男    61    2016 年 04 月 06 日   2020 年 5 月 20 日      -            -          -        -         -

周志平   原独立董事                    离任    男    63    2016 年 04 月 06 日   2020 年 5 月 20 日      0            80,000     -        -        80,000

荣旻辉   原监事会主席                  离任    女    53    2016 年 04 月 06 日   2020 年 5 月 20 日      -            -          -        -         -

周道平   原副总经理                    离任    男    47    2016 年 04 月 06 日   2020 年 5 月 20 日      -            -          -        -         -

合计                    -               -       -     -              -                   -            3,123,200       80,000     -        -      3,203,200



   二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

         √ 适用 □ 不适用

  姓名          担任的职务      类型                日期                                                     原因

  黄凯          原副董事长    任期满离任      2020 年 5 月 20 日   黄凯先生因第四届董事会届满,不再担任公司副董事长。



                                                                         83
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薛镭         原独立董事    任期满离任   2020 年 5 月 20 日   薛镭先生因第四届董事会届满,不再担任公司独立董事。

周志平       原独立董事    任期满离任   2020 年 5 月 20 日   周志平先生因第四届董事会届满,不再担任公司独立董事。

周道平       原副总经理    任期满离任   2020 年 5 月 20 日   周道平先生因第四届董事会届满,不再担任公司副总经理。

荣旻辉      原监事会主席   任期满离任   2020 年 5 月 20 日   荣旻辉女士因第四届监事会届满,不再担任公司监事会主席。

                                                             胡维兵先生因职务变动辞去公司副总经理职务,其辞职后仍在公司任职,并担任公
胡维兵       原副总经理      离任       2020 年 5 月 15 日
                                                             司第五届监事会职工代表监事。

                                                             公司于 2020 年 5 月 21 日召开了第五届监事会第一次(临时)会议,会议选举胡维
胡维兵       监事会主席      被选举     2020 年 5 月 21 日
                                                             兵先生为第五届监事会监事会主席。

                                                             公司于 2020 年 5 月 21 日召开了第五届董事会第一次(临时)会议,会议选举 Tommy
Tommy        副董事长        任免       2020 年 5 月 21 日
                                                             Trong Hoang 先生为第五届董事会副董事长。

                                                             公司于 2020 年 4 月 23 日及 5 月 20 日分别召开了第四届董事会第四十四次会议及
Tomá          董事          被选举     2020 年 5 月 20 日   2019 年度股东大会,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意选举 Tomá
                                                             DagáGelabert 先生为第五届董事会董事。

                                                             公司于 2020 年 4 月 23 日及 5 月 20 日分别召开了第四届董事会第四十四次会议及
David          董事          被选举     2020 年 5 月 20 日   2019 年度股东大会,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意选举
                                                             David Ian Bell 先生为第五届董事会董事。

                                                             公司于 2020 年 4 月 23 日及 5 月 20 日分别召开了第四届董事会第四十四次会议及
杨翠华       独立董事        被选举     2020 年 5 月 20 日   2019 年度股东大会,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意选举杨
                                                             翠华先生为第五届董事会独立董事。

                                                             公司于 2020 年 4 月 23 日及 5 月 20 日分别召开了第四届董事会第四十四次会议及
彭玲         独立董事        被选举     2020 年 5 月 20 日   2019 年度股东大会,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意选举彭
                                                             玲女士为第五届董事会独立董事。

                                                             公司于 2020 年 5 月 21 日召开了第五届董事会第一次(临时)会议,会议同意聘
宋正敏       副总经理        聘任       2020 年 5 月 21 日
                                                             请宋正敏女士出任公司副总经理。




 三、任职情况

         公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

         1、董事会成员

         陈杰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 4 月出生,工商管理硕士,曾先后供职于广东省

 财政厅、澳门新华社、中国凯利集团有限公司;曾任中山公用事业集团有限公司总经理、中山公用事业

 集团股份有限公司(000685.SZ)董事长(兼任广发证券董事)、广东粤财投资控股有限公司董事、党委

 委员、副总经理(期间兼任广东粤财资产管理公司总经理、广东省融资再担保有限公司董事长、中银粤

 财股权投资基金管理(广东)有限公司总经理;现任同方莱士医药产业投资(广东)有限公司董事长、

 郑州莱士血液制品有限公司董事;2016 年 4 月至今任公司董事长、总经理。

         Tommy Trong Hoang 先生:美国国籍,1967 年 7 月出生,硕士学历。现任美国稀有抗体抗原供应公

                                                                84
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司首席财务官;现任公司副董事长。

    郑跃文先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 1 月出生,博士,高级经济师,全国政协委

员、第十三届全国政协常委,全国工商联副主席,中国民营经济国际合作商会会长,江西赣商联合总会

会长,中非民间商会监事长;现任科瑞集团有限公司董事长,科瑞天诚投资控股有限公司董事局主席及

光彩实业有限责任公司董事长;2004 年至 2016 年 4 月任公司董事长,2016 年 4 月至今任公司董事。

    徐俊先生:美国国籍,1964 年 9 月出生,博士。2000 年至 2003 年期间曾任本公司副总经理;2003

年至 2011 年期间曾任美国奥克拉荷马医学研究所助理研究员。2012 年 4 月至 2016 年 4 月任公司副总经

理;现任郑州莱士董事、Grifols Diagnostic Solutions Inc.董事;2016 年 4 月至今任公司董事、副总经理。

    David Ian Bell 先生:美国国籍,1954 年 5 月出生,法学博士,加利福尼亚州律师协会成员,美国最

高法院以及多个联邦上诉法院和地区法院的执业律师。曾任阿尔法公司副总裁兼总法律顾问、美国律师

事务所 Knapp, Petersen & Clarke 合伙人、基立福数家关联公司董事会成员、基立福北美总法律顾问、首

席创新官。现任基立福首席企业发展官兼总法律顾问; 2020 年 5 月起任公司董事。

    Tomá DagáGelabert 先生:西班牙国籍,1956 年 3 月出生,法学学士,巴塞罗那律师协会、马德里

律师协会和国际律师协会的成员。曾任职于巴塞罗那 Peat Marwick Mitchell & Co.税务部门。现任西班牙

律师事务所 Osborne Clarke 合伙人;基立福公司的董事、董事会副秘书;基立福集团数家公司的董事会成

员;私人基金会 Víctor Grífols i Lucas 受托人、秘书;Probitas Fundación Privada 基金会的受托人;

Scranton Enterprises, B.V.非控股股东和创始人;2020 年 5 月起任公司董事。

    谭劲松先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 1 月出生,管理学(会计学)博士,现任中山

大学管理学院教授,中远海运特种运输股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、珠海华发实业股份

有限公司独立董事等职务;2016 年 4 月至今任公司独立董事。

    杨翠华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 1 月出生,工商管理硕士。曾任美国 National

Securities 公司经理、美林证券公司(Merrill Lynch & Co.)副总裁 、北京中科国信投资顾问有限公司总裁。

自 2008 年 3 月创立三江资本,现任北京三江金桥投资顾问有限公司总裁、三江金桥(上海)投资管理有

限公司总裁、梧桐三江(上海)创业投资管理中心(有限合伙)管理合伙人。2019 年 2 月起兼任苏州泽

璟生物制药股份有限公司(688266.SH)独立董事。2020 年 5 月起任公司独立董事。

    彭玲女士:中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 8 月出生,大学本科学历,历任湖南卫视、深圳

电视台主持人、编导,深圳证券信息有限公司财经节目制片人、总主持。现任凯撒(中国)文化股份有

限公司董事会秘书、副总经理;兼任大禹节水集团股份有限公司、天水众兴菌业科技股份有限公司、深

圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司和深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司独立董事。2020 年 5 月起任

公司独立董事。
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     2、监事会成员

     胡维兵先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 12 月出生,博士。1998 年 1 月起任职公司质

量保证部经理。现任上海医药行业协会第一届血液医学转化专委会委员、上海市奉贤区第五届政协委

员。2003 年 3 月至 2020 年 5 月任公司副总经理。2020 年 5 月起任公司监事会主席、职工代表监事。

     李尧先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 1 月出生,硕士;现任上海瑞松投资有限公司执

行董事兼法定代表人、宁波药材股份有限公司董事长兼法定代表人、上海松力生物技术有限公司监事、

广东精艺金属股份有限公司董事、烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事;2007 年 2 月至今任公司

监事。

     Binh Hoang 先生:美国国籍,1974 年 5 月出生,硕士。现任莱士中国有限公司备任董事,KHRG,

LLC 首席执行官;2007 年 2 月至今任公司监事。

     3、高级管理人员

     沈积慧先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 12 月出生,博士。曾任职惠氏制药有限公司经

理,现任同路生物制药有限公司董事;1991 年至 2002 年期间、2004 年 5 月至今任公司副总经理。

     陆晖先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 10 月出生,博士。2004 年 7 月至 2005 年 4 月,

公司总裁医学事务助理;2005 年 5 月至 2009 年 4 月,博士后,美国宾西法尼亚大学费城儿童医院血液科

从事基因治疗相关工作;2009 年 5 月至 2010 年 4 月任公司研发部副经理;2010 年 5 月至 2013 年 3 月任

公司研发部总监;2013 年 3 月至今任公司副总经理。
     刘峥先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 1 月出生,硕士,注册会计师。曾任中华会计师
事务所注册会计师,中安投资管理香港有限公司投资经理,汉鼎亚太公司北京代表处助理副总裁;现任
郑州莱士血液制品有限公司董事,Grifols Diagnostic Solutions Inc.董事,上海鲁班软件股份有限公司独立
董事,广东精艺金属股份有限公司监事;2004 年 6 月至今任本公司副总经理、财务负责人,2007 年 3 月
至今任本公司董事会秘书。
     宋正敏女士:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 9 月出生,学士。1992 年加入公司,曾任血浆
筛选部经理、血浆部经理、综合业务管理部经理、质量总监、总经理助理、质量管理负责人。2020 年 5
月起任公司副总经理。

     在股东单位任职情况
     √ 适用 □ 不适用

                                                                                                      在股东单位是否
任职人员姓名         股东单位名称         在股东单位担任的职务     任期起始日期        任期终止日期
                                                                                                      领取报酬津贴

  郑跃文       科瑞天诚投资控股有限公司        董事局主席        2002 年 10 月 31 日        -               否

    Binh       莱士中国有限公司                 备任董事         2006 年 06 月 01 日        -               是

                                                      86
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              David           Grifols,S.A              北美总法律顾问及首席创 2003 年                           -              是
                                                       新官;基立福首席企业发
                                                           展官兼总法律顾问

              Tomá           Grifols,S.A              董事会:其他外部董事、       2000 年 04 月 13 日 2023 年 05 月          否
                                                       董事会副秘书                                          24 日
                                                       审计委员会:非成员秘书
                                                       任命和薪酬委员会:其他
                                                       外部成员

         在股东单位任职情况的说明                                                   无



                在其他单位任职情况

                √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                    在其他单位
任职人
                                  其他单位名称                    在其他单位担任的职务        任期起始日期           任期终止日期   是否领取报
员姓名
                                                                                                                                      酬津贴

         同方莱士医药产业投资(广东)有限公司                              董事长         2016 年 12 月 28 日                           否
 陈杰
         郑州莱士血液制品有限公司                                           董事          2017 年 05 月 03 日                           否

Tommy 美国稀有抗体抗原供应公司                                        首席财务官          2010 年 01 月 01 日                           是

         Araclon Biotech, S.L                                               董事          2016 年 06 月 27 日                           否

         Biomat USA, Inc.                                                   董事          2004 年 12 月 16 日                           否

         Grifols Diagnostic Solutions Inc.                                  董事          2013 年 10 月 13 日                           否

         Grifols Innovation and New Technologies Limited                    董事          2016 年 01 月 14 日                           否

         VCN Biosciences, S.L.                                              董事          2016 年 06 月 15 日                           否

         Grifols Shared Services North America, Inc.                        董事          2003 年 10 月 07 日                           否

David Talecris Plasma Resources, Inc.                                       董事          2011 年 06 月 21 日                           否

         Grifols Canada Ltd.                                        董事及董事会主席      2011 年 09 月 02 日                           否

         Grifols Worldwide Operations USA, Inc.                     董事及董事会主席      2014 年 01 月 27 日                           否

         Chiquito Acquisition Corp.                                         董事          2017 年 01 月 09 日                           否

         GigaGen, Inc.                                                      董事          2017 年 07 月 03 日                           否

         Alkahest, Inc.                                                     董事          2020 年 12 月 15 日                           否

         BPC Plasma,Inc                                                     董事          2020 年 04 月 09 日                           否

         Araclon Biotech, S.L                                               董事          2018 年 05 月 31 日                           否

         Biomat USA, Inc.                                                   董事          2004 年 12 月 16 日                           否

Tomá Grifols Diagnostic Solutions Inc.                                     董事          2013 年 10 月 13 日                           否

         Grifols Innovation and New Technologies Limited                    董事          2016 年 01 月 14 日                           否

         Kiro Grifols, S.L.                                                 董事          2014 年 09 月 19 日                           否
                                                                      87
                                                            上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

         Grifols Worldwide Operations Limited                        董事      2012 年 12 月 10 日             否

         Talecris Plasma Resources, Inc.                             董事      2014 年 07 月 01 日             否

         Chiquito Acquisition Corp.                                  董事      2017 年 01 月 09 日             否

         Alkahest, Inc.                                              董事      2020 年 12 月 15 日             否

         BPC Plasma,Inc                                              董事      2020 年 04 月 09 日             否

         GCAM, Inc                                                   董事      2020 年 10 月 01 日             否

         Interstate Blood Bank, Inc                                  董事      2020 年 07 月 23 日             否

         Green Cross Biotherapeuties,Inc.                            董事      2020 年 10 月 01 日             否

         全国政协委员会                                         常务委员       2018 年 03 月 14 日             否

         全国工商联                                                 副主席     2017 年 11 月 27 日             否

         中国民营经济国际合作商会                                    会长      2011 年 01 月 01 日             否

郑跃文 江西赣商联合总会                                              会长      2011 年 01 月 01 日             否

         科瑞集团有限公司                                           董事长     1991 年 09 月 05 日             是

         光彩实业有限责任公司                                       董事长     1996 年 01 月 01 日             否

         中非民间商会                                               监事长     2012 年 01 月 01 日             否

         郑州莱士血液制品有限公司                                    董事      2017 年 05 月 03 日             否
 徐俊
         Grifols Diagnostic Solutions Inc.                           董事      2020 年 10 月 19 日             否

         北京三江金桥投资顾问有限公司                                总裁      2008 年 03 月 01 日             否

         三江金桥(上海)投资管理有限公司                            总裁      2011 年 03 月 01 日             是

         梧桐三江(上海)创业投资管理中心(有限合伙)          管理合伙人      2012 年 05 月 01 日             否

         三江英才(上海)创业投资管理中心(有限合伙)        执行事务合伙人    2011 年 11 月 01 日             否

         三江联投汇(上海)金融信息服务有限公司              执行董事兼经理    2014 年 08 月 01 日             否

         三江龙城(上海)创业投资有限公司                    执行董事兼经理    2014 年 06 月 01 日             否

         三江资本(常州)龙城英才创业投资中心(有限合伙)    执行事务合伙人    2013 年 05 月 01 日             否

         苏州梧桐三江创业投资合伙企业(有限合伙)            执行事务合伙人    2014 年 09 月 01 日             否
杨翠华
         南京绿叶一号创业投资中心(有限合伙)                执行事务合伙人    2009 年 12 月 01 日             否

         无锡铂特科技有限公司                                   执行董事       2010 年 02 月 01 日             否

         上海移宇科技股份有限公司                                    董事      2010 年 03 月 01 日             否

         苏州点晶生物科技有限公司                                    董事      2015 年 08 月 01 日             否

         微迪医疗科技(常州)有限公司                                董事      2015 年 06 月 01 日             否

         苏州蔓尔生物科技有限公司                                    董事      2016 年 03 月 01 日             否

         上海为图信息科技有限公司                                    董事      2016 年 05 月 01 日             否

         苏州医本生命科技有限公司                                    董事      2019 年 08 月 01 日             否

         苏州天鸿盛捷医疗器械有限公司                                董事      2016 年 06 月 01 日             否


                                                               88
                                                                 上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

         常州百瑞吉生物医药有限公司                                      董事        2013 年 04 月 01 日                         否

         苏州江妍生物科技有限公司                                        董事        2018 年 09 月 01 日                         否

         南京普微森医疗科技有限公司                                      董事        2017 年 09 月 01 日                         否

         苏州泽璟生物制药股份有限公司                                独立董事        2019 年 02 月 01 日                         是

         凯撒(中国)文化股份有限公司                          副总经理、董事会秘书 2016 年 10 月 01 日                          是

         大禹节水集团股份有限公司                                    独立董事        2018 年 03 月 09 日                         是

 彭玲    天水众兴菌业科技股份有限公司                                独立董事        2018 年 04 月 18 日                         是

         深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司                          独立董事        2020 年 07 月 04 日                         是

         深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司                            独立董事        2019 年 11 月 22 日                         是

         中山大学                                                  管理学院教授      2002 年 07 月 01 日                         是

         中远海运特种运输股份有限公司                                独立董事        2018 年 12 月 26 日                         是
谭劲松
         中国南方航空股份有限公司                                    独立董事        2013 年 12 月 01 日                         是

         珠海华发实业股份有限公司                                    独立董事        2015 年 09 月 01 日                         是

         上海医药行业协会第 1 届血液医学转化专委会                       委员        2019 年 11 月 01 日   2024 年 10 月 31 日   否
胡维兵
         上海市奉贤区第 5 届政协                                         委员        2017 年 01 月 15 日   2022 年 01 月 14 日   否

         上海瑞松投资有限公司                                  执行董事兼法定代表人 2009 年 11 月 01 日                          否

         宁波药材股份有限公司                                   董事长兼法定代表人 2015 年 03 月 01 日                           否

 李尧    上海松力生物技术有限公司                                        监事        2013 年 06 月 01 日                         否

         广东精艺金属股份有限公司                                        董事        2019 年 05 月 08 日                         是

         烟台北方安德利果汁股份有限公司                              独立董事        2019 年 06 月 26 日                         是

 Binh    KHRG, LLC                                                  首席执行官       2015 年 08 月 01 日                         否

         上海鲁班软件股份有限公司                                    独立董事        2016 年 08 月 08 日                         是

         广东精艺金属股份有限公司                                        监事        2019 年 05 月 08 日                         是
 刘峥
         郑州莱士血液制品有限公司                                        董事        2017 年 05 月 03 日                         否

         Grifols Diagnostic Solutions Inc.                               董事        2020 年 10 月 19 日                         否

沈积慧 同路生物制药有限公司                                              董事        2014 年 07 月 01 日                         否

在其他单位任职情况的说明                除以上人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况。


                公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
                √ 适用 □ 不适用
                1、2020 年 12 月,公司董事长、总经理陈杰先生及副总经理、董事会秘书、财务负责人刘峥先生分别
          收到上海证监局出具警示函的行政监管措施。
                2、2021 年 2 月,公司董事长、总经理陈杰先生及副总经理、董事会秘书、财务负责人刘峥先生分别
          收到深交所通报批评处分的决定。


                                                                    89
                                            上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

    公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    1、董事、监事:
    根据相关规定,由股东大会决定公司董事、监事的报酬事项。经公司 2008 年度股东大会和 2013 年
度股东大会审议通过,公司董事、监事津贴发放标准为:
    董事长、副董事长:代扣代缴个人所得税后 50.00 万元/年;
    其他董事(含独立董事):代扣代缴个人所得税后 20.00 万元/年;
    监事:代扣代缴个人所得税后 20.00 万元/年。
    2、高级管理人员:
    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》,董
事会薪酬与考核委员会负责组织考核小组,对公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级
管理人员的年度履职情况进行考核,并制定薪酬方案。
    3、独立董事认为:公司依据《公司章程》和有关薪酬制度,结合 2020 年度目标责任完成情况及绩
效考评结果支付高级管理人员薪酬,并根据 2008 年度股东大会决议及 2013 年度股东大会决议发放董、
监事津贴。2020 年度公司董事、监事及高级管理人员津贴、薪酬的发放符合相关制度的要求,不存在违
规超标发放的情形,对公司 2020 年年度报告中将披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬无异议。


    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                               单位:万元

                                                                        从公司获得的税 是否在公司关联方获
 姓名                      职务          性别         年龄   任职状态
                                                                          前报酬总额            取报酬

 陈杰     董事长、总经理                  男           56      现任         568.41                否

Tommy     副董事长                        男           54      现任          43.40                是

 徐俊     董事、副总经理                  男           57      现任         357.32                否

郑跃文    董事                            男           59      现任          23.81                是

谭劲松    独立董事                        男           56      现任          23.81                否

杨翠华    独立董事                        男           50      现任          13.89                否

 彭玲     独立董事                        女           42      现任          13.89                否

David     董事                            男           67      现任          12.71                是

Tomás    董事                            男           65      现任          12.71                否

胡维兵    监事会主席                      男           57      现任         290.68                否

 李尧     监事                            男           58      现任          23.81                否

 Binh     监事                            男           47      现任          21.8                 是

沈积慧    副总经理                        男           55      现任         286.36                否

                                                 90
                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

 陆晖       副总经理                           男          46        现任           282.91            否

 刘峥       副总经理、董事会秘书、财务负责人   男          51        现任           305.48            否

宋正敏      副总经理                           女          53        现任           196.54            否

 黄凯       原副董事长                         男          77        离任           24.51             是

 薛镭       原独立董事                         男          61        离任            9.92             否

周志平      原独立董事                         男          63        离任            9.92             否

荣旻辉      原监事会主席                       女          53        离任           115.21            否

周道平      原副总经理                         男          47        离任           100.02            否

 合计                        -                 -           -          -            2,737.11           -



    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况
       1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人)                                                                                 506
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        2,470
在职员工的数量合计(人)                                                                              2,976
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          3,060
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                          0
                                                   专业构成

                       专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                   490

销售人员                                                                                                   179

技术人员                                                                                              1,148

财务人员                                                                                                    89

行政人员                                                                                                   770

其他人员                                                                                                   300

合计                                                                                                  2,976

                                                   教育程度

教育程度类别                                           数量(人)

博士                                                                                                        13

硕士                                                                                                        48

本科                                                                                                       734

大专                                                                                                  1,291

大专以下                                                                                                   890

合计                                                                                                  2,976

                                                      91
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    2、薪酬政策
    2020年,公司继续完善人力资源管理体系,从政策制度层面保障员工收入在行业中领先的目标;通过
绩效调薪、绩效奖金分配等方式将组织目标与个人目标紧密挂钩,实现公司价值分配向价值创造者、高绩
效员工倾斜的政策导向。除按国家与地方政策法规享受如带薪年休假、婚丧假、产假等福利制度外,公司
还为员工提供额外的带薪休假、年度体检、补充医疗、补充公积金、意外伤害保险、生日福利、丧葬金、
节假日福利、家属福利、卫生补贴、员工班车、工作餐、长期员工服务荣誉等多元化的福利政策,提升员
工归属感和敬业度。


    3、培训计划
    培训工作围绕公司战略和年度重点工作实施,以实用实效为导向。2020年对关键部门关键岗位进行梳
理输出学习地图,并实施岗位培训(OJT)以提升员工岗位操作技能。通过授课、外部交流、线上学习、在
岗训练、一点课等多种方式,分别开设了针对一线管理者领导力的璀璨计划-EPP项目、管培生及社招新员
工的彩虹计划;内训师赋能的播种计划以及针对全员的GMP知识微学习等项目,满足各层级员工学习成长
需求。


    4、劳务外包情况
    √ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                   45,526.04

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                             1,294,994.38




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                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                   第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况
  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,进一
步加强公司信息披露工作,积极开展投资者关系管理,维护公司及股东的利益,确保公司规范、健康发展。
    报告期内,公司参照相关规则的规定,对公司相关制度予以梳理,并对《公司章程》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事、监事薪酬与考核制度》、《董事、监事、
高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工
作细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《风险投资管理制度》、《高级管理人员薪
酬与绩效考核制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《内部审计制度》、《内幕
信息知情人管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《投资者关系
管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《总经理
工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》共27项制度进行了全面修订,从制度体系完善上规范公司行
为,防范风险,保护投资者的权益和公司利益。


    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    □ 是 √ 否


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主

经营能力。

    (一)业务:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,独立

开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方。

    (二)人员:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负

责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何

职务和领取报酬。

    (三)资产:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产

系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。

    (四)机构:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其职能部门之间的从

属关系。

                                                93
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           (五)财务:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务

     决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。


     三、同业竞争情况
           □ 适用 √ 不适用


     四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
           1、本报告期股东大会情况

    会议届次          会议类型         投资者参与比例       召开日期             披露日期                               披露索引

2020 年第一次临时                                                                                  详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
                    临时股东大会               61.71% 2020 年 01 月 20 日    2020 年 01 月 21 日
股东大会                                                                                           证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告

                                                                                                   详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
2019 年度股东大会 年度股东大会                 75.31% 2020 年 05 月 20 日    2020 年 05 月 21 日
                                                                                                   证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告

2020 年第二次临时                                                                                  详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
                    临时股东大会               71.85% 2020 年 06 月 09 日    2020 年 06 月 10 日
股东大会                                                                                           证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告



           2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

           □ 适用 √ 不适用


     五、报告期内独立董事履行职责的情况
           1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                         本报告期应参加        现场出席董      以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东大
       独立董事姓名
                           董事会次数           事会次数       加董事会次数       事会次数         会次数     参加董事会会议         会次数

           谭劲松                  8                0                  8               0             0                否                 2

           杨翠华                  4                0                  4               0             0                否                 1

            彭玲                   4                0                  4               0             0                否                 1

            薛镭                   4                0                  4               0             0                否                 1

           周志平                  4                0                  4               0             0                否                 1
           注:上述独立董事中谭劲松先生、薛镭先生、周志平先生为公司第四届董事会独立董事。2020 年 5 月,
     公司完成了第五届董事会换届选举工作,其中,谭劲松先生继续担任公司第五届董事会独立董事;杨翠华先
     生、彭玲女士新当选为公司第五届董事会独立董事;薛镭先生、周志平先生因连续担任公司独立董事满 6 年,
     不再担任公司独立董事。


           连续两次未亲自出席董事会的说明
           □ 适用 √ 不适用
                                                                            94
                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文


      2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

      独立董事对公司有关事项是否提出异议
      □ 是 √ 否


      3、独立董事履行职责的其他说明

      独立董事对公司有关建议是否被采纳
      √ 是 □ 否

      独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

      报告期内,公司独立董事勤勉尽责,有效行使了独立董事职权,对报告期内公司发生的聘任年度审

  计机构、聘任公司高级管理人员、日常关联交易等重大事项均发表了独立意见,促进了董事会决策的公

  平、公正、公允,切实,维护了全体股东的利益。



  六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

      公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门

  委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。


      1、董事会审计委员会履职情况

      公司第四届董事会审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事担任;公司第五届董事会审计委员会由

  3名独立董事组成,两届审计委员会召集人均由独立董事谭劲松先生(会计专业人员)担任。报告期内,根

  据中国证监会、深交所及公司《审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责

  的原则,认真履行职责,具体情况如下:

      (1)审计委员会日常工作情况

      2020年度,审计委员会按照《审计委员会工作规则》的规定,进一步规范运作,监督公司内部审计制

  度及其实施情况,审核公司财务信息及其披露情况,并督促会计师事务所年度审计工作。报告期内,审计

  委员会召开了8次会议,全体委员均参加会议并认真审议各项议案。
    届次       召开日期                            会议审议决议事项                           出席及表决情况
四届三十四次   2020-01-03 1、《公司内部审计部2019年度工作总结》;                            全体委员亲自出席
                          2、《公司内部审计部2020年内部审计计划》;                               通讯表决
                          3、《公司2019年第四季度募集资金使用情况的报告》;
                          4、关于2019年度审计工作时间的安排。
四届三十五次   2020-04-10 1、《2019年度内部控制评价的报告》;                                全体委员亲自出席
                          2、经审计的《2019年度财务报告》;                                       通讯表决

                                                      95
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

                           3、《2019年度履职情况暨年度审计工作总结报告》;
                           4、《关于聘任2020年度审计机构的议案》;
                           5、《2019年度利润分配预案》。
四届三十六次    2020-04-21 1、《2020年一季度募集资金内部审计报告》;                          全体委员亲自出席
                           2、《2020年一季度内部审计工作报告》;                                   通讯表决
                           3、《2020年第一季度报告》;
                           4、《关于会计政策变更的议案》。
四届三十七次    2020-05-15 1、《推举公司内审部负责人》。                                      全体委员亲自出席
                                                                                                   通讯表决
五届一次        2020-08-14 1、公司《2020年半年度财务报告》;                                  全体委员亲自出席
                           2、审计部提交的《2020年二季度募集资金内部审计报告》;                   通讯表决
                           3、审计部提交的《2020年二季度内部审计工作报告》。

五届二次        2020-09-19 1、《关于下属公司签署延长经销期限协议暨日常关联交易的议案》        全体委员亲自出席
                                                                                                   通讯表决

五届三次        2020-10-21 1、审计部提交的《2020年三季度内部审计工作报告》;                  全体委员亲自出席
                           2、审计部提交的《2020年三季度募集资金内部审计报告》;                   通讯表决
                           3、《公司2020年第三季度报告》。

五届四次        2020-12-31 1、《关于公司与关联方签订<独家代理协议>暨日常关联交易的议案》。    全体委员亲自出席
                                                                                                   通讯表决


       (2)审计委员会2020年度报告期间履职情况
       公司董事会审计委员会对公司2020年年度审计工作进行了全面的审查,现对审计委员会的履职情况和
   对毕马威华振的工作情况总结如下:
       1)审计工作情况
       (1)2021年1月14日,与年审会计师召开会议,就审计机构和人员独立性、计划审计范围、审计时间
   安排、审计策略等进行审计开始前的沟通,明确了2020年度审计工作计划及重点审计领域,保证公司年度
   审计的顺利展开。
       (2)2021年1月15日,召开审计委员会会议,确定公司2020年度财务报告审计工作的总体时间安排,
   确定进场时间和完成审计工作的时限。

       (3)2021年1月18日,毕马威华振按照计划入场对公司进行审计。公司也向审计委员会提交了公司

   编制的2020年度财务会计报表,审计委员会审阅后出具意见如下:公司编制的财务会计报表的有关数据

   基本反映了公司截至2020年12月31日的财务状况和经营成果,同意以此财务报表为基础开展2020年度的

   审计工作。

       (4)2021年1月20日,审计委员会向年审会计师发出审计督促函,督促年审会计师按照约定时间进

   行审计工作。




                                                         96
                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

    (5)毕马威华振审计出具初步审计意见后,审计委员会审阅了经初步审计意见后的财务报表及年审

会计师本次年审工作的汇报,审计委员会审核后发表意见如下:认为公司2020年度财务报告真实、准确、

完整的反映了公司截至2020年12月31日的财务状况和经营成果,并同意以此报表为基础制作2020年年度报

告及摘要。

    (6)在毕马威华振提供了2020年度初步审计结果后,审计委员会于2021年4月15日召开会议,对2020

年度履职情况及年度审计工作做了总结,并就公司2020年度财务报告、关于拟续聘2021年度审计机构等议

案进行了审议并形成了决议。

    2)2020年度审计工作评价

    毕马威华振及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立

性的要求,审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次

审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

    审计委员会认为:公司聘请的审计机构毕马威华振在担任公司审计机构期间,恪尽职守,工作认真负

责,出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,较好地完成了2020年度审计工作。

    3)续聘2021年度审计机构情况

    根据公司业务和未来发展审计的需要,经慎重筛选、调查和考虑,公司拟续聘毕马威华振作为公司2021

年度外部审计机构。公司董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查,认为毕马威华振具备证券、期货相

关业务执业资格,具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司业务发展

和未来审计的需要。拟续聘毕马威华振是业务发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情况。审计

委员会同意继续聘任毕马威华振为公司2021年度审计机构,2021年度审计服务收费会按照2021年审计业务

的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业

知识和工作经验等因素确定。并同意将上述事项提交公司董事会审议。


    2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    (1)薪酬与考核委员会日常履职情况:

    公司第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事及1名董事组成,其中第四届董事会薪酬

与考核委员会召集人由薛镭先生担任、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人由杨翠华先生担任。薪酬与

考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责,推动了公司薪酬与考核体系的规范发展,

促进了公司内部治理水平的提高。报告期内,薪酬与考核委员会召开了2次会议,各位委员出席会议并认真

审议各项提案。



                                              97
                                                 上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

    届次       召开日期                        会议审议决议事项                          出席及表决情况
  四届十次     2020-01-06 1、《对董事(非独立董事)及高级管理人员2019年度绩效考评》;   全体委员亲自出席
                          2、《制定2019年度高级管理人员薪酬分配方案》。                     通讯表决
 四届十一次    2020-04-10 1、《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇报》;                   全体委员亲自出席
                          2、《审核2019年度董事、监事、高级管理人员披露薪酬的情况》;       通讯表决

    (2)薪酬与考核委员会年报期间履职情况:

    根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》规定,薪酬与考核委员会认真履行职责,执行决策程序和议

事规则,对董事(非独立董事)及高级管理人员进行了2020年度绩效考评,确定了薪酬分配方案。现将有

关工作总结如下:

    1)2020年度董事(非独立董事)、高级管理人员绩效考评及薪酬分配

    薪酬与考核委员会依据《董事、监事薪酬与考核制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》等规

定,根据董事、高级管理人员各自的职责范围,以及年度经营目标的完成情况,对董事(非独立董事)、

高管人员 2020 年度履职情况进行考评,认为,2020 年度公司董事(非独立董事)、高级管理人员在任职

期间勤勉尽责,克服了疫情带来的影响,发挥了应有的作用,较好地完成了年初制定的工作目标,取得了

既定的成果。

    根据考评结果,确定了2020年度高级管理人员绩效分配方案。

    2)监督公司薪酬制度执行情况

    薪酬与考核委员会认真监督公司薪酬制度的执行情况,经过审核认为:2020年度公司董事、监事、高

级管理人员薪酬的分配和发放符合公司现行的相关制度,不存在损害公司及股东利益的情况。

    3)对公司董、监、高披露薪酬的审核意见

    薪酬与考核委员会对2020年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核,认

为:公司完成了2020年年度的业绩考核指标,并严格执行公司相关薪酬管理制度,对2020年年度报告中所

披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬无异议。

    2021年,薪酬与考核委员会将继续履行职责,依据制定的公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度,

对公司董事、高级管理人员的履职情况进行核查,并继续严格执行对董事、高级管理人员的绩效考评,严

密监督公司薪酬制度的执行情况。


    3、董事会战略委员会履职情况

    公司第四届、第五届董事会战略委员会均由3名董事组成,其中召集人均由董事长陈杰先生担任。

    报告期内,公司第四届、第五届董事会战略委员会召开了2次会议。战略委员会按照《战略委员会工作

规则》的规定,从公司经营需要的实际出发,为公司的长远发展考虑,对关联交易等事项进行了认真的审


                                                    98
                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

议,并出具了书面的意见。
    届次      召开日期                              会议审议决议事项                           出席及表决情况
 四届三十次   2020-04-10 1、《2019年度总经理工作报告》;                                      全体委员亲自出席
                         2、《公司2019年度财务决算报告》;                                        通讯表决
                         3、《公司2020年度财务预算方案》。
  五届一次    2020-12-31 1、《关于公司与关联方签订<独家代理协议>暨日常关联交易的议案》        全体委员亲自出席
                                                                                                  通讯表决



    4、提名委员会履职情况

    公司第四届、第五届董事会提名委员会均由2名独立董事及1名非独立董事组成,其中第四届提名委员

会召集人由薛镭先生担任、第五届提名委员会召集人由彭玲女士担任。

    报告期内,公司第四届、第五届董事会提名委员会召开了2次会议。提名委员会按照相关法律法规和

《公司章程》、《提名委员会工作规则》的规定,结合公司实际情况,研究公司的董事、总经理及其他高

级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后提交董事会通过,并遵照实施。
    届次      召开日期                              会议审议决议事项                           出席及表决情况
  四届三次    2020-04-12 1、《提名公司第五届董事会董事候选人事项》。                          全体委员亲自出席
                                                                                                  通讯表决
  四届四次    2020-05-15 1、《关于建议第五届董事会董事长、副董事长人选并审查公司拟聘请高级 全体委员亲自出席
                         管理人员等相关人员的议案》。                                             通讯表决


七、监事会工作情况
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

    □ 是 √ 否


八、高级管理人员的考评及激励情况
    根据《公司章程》相关规定,由董事会决定公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高
级管理人员报酬及奖惩事项。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬与
绩效考核制度》相关规定,董事会薪酬与考核委员会负责组织考核小组,对公司总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人等高级管理人员的年度履职情况进行考核,并制定薪酬方案。


九、内部控制评价报告
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

    □ 是 √ 否

    2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 04 月 23 日

                                                      99
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                               公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
内部控制评价报告全文披露索引
                               《2020 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例                                                   100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例                                                   100.00%

                                                  缺陷认定标准

   类别                        财务报告                                           非财务报告

            公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重
            重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司实际
            实际情况,按照对影响内部控制目标实现的严重程度 情况,按照对影响内部控制目标实现的严重程度分为重
            分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。认定标准如     大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。认定标准如下:重大缺
            下:重大缺陷:指一项内部控制缺陷单独或连同其他 陷:指一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷的组合,
 定性标准
            缺陷的组合,导致公司可能严重偏离控制目标;重要 导致公司可能严重偏离控制目标;重要缺陷:指一项内
            缺陷:指一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷的组 部控制缺陷单独或连同其他缺陷的组合,其严重程度和
            合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可 经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制
            能导致公司偏离控制目标;一般缺陷:指不构成重大 目标;一般缺陷:指不构成重大缺陷和重要缺陷的控制
            缺陷和重要缺陷的控制缺陷。                       缺陷。

 定量标准                         无                                                   无

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0



十、内部控制审计报告或鉴证报告

   □ 适用 √ 不适用




                                                      100
                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

                          第十一节 公司债券相关情况


    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付

的公司债券

□ 是 √ 否




                                            101
                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                       第十二节 财务报告

    一、审计报告
审计意见类型                                                标准的无保留意见
审计报告签署日期                                            2021 年 04 月 21 日
审计机构名称                                                毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                                毕马威华振审字第 2103512 号
注册会计师姓名                                              张楠、颜丽


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