超华科技:关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:002288             证券简称:超华科技       公告编号:2020-067


                        广东超华科技股份有限公司

          关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报

                及采取填补措施和相关主体承诺的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




重大事项提示:

       以下关于公司本次非公开发行A股股票后主要财务指标的分析、描述不代
表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测,投资者不应仅
依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成损失
的,公司不承担任何责任。



       广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行非公开发行 A 股
股票事项(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)。根据《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发
[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国
发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等相关法律、法规
和规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行事项对
摊薄即期回报的影响进行了认真的分析,提出具体的填补回报措施,具体如
下:

       一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

       (一)主要假设




                                       1
    以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。投资
者据此进行投资决策而造成损失的,公司不承担赔偿责任。

    1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经
营环境等方面没有发生重大不利变化。

    2、假设本次非公开发行于2021年6月底实施完成,该完成时间仅用于计算
本次非公开发行对摊薄即期回报的影响,最终以经中国证监会核准并实际发行
完成时间为准。

    3、假设本次非 公开发行募 集资金总额 为180,000.00万元,不 考虑发行费
用,本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购
情况以及发行费用等情况最终确定。

    4、假设本次非公开发行股票数量为不超过公司发行前总股本的30%,即不
超过279,493,123股(含本数),该发行股数以经中国证监会核准后实际发行的
股票数量为准。在 预测公司总 股本时,以截 至本预案公 告日前总股本
931,643,744股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素所
导致的股本变化。

    5、公司2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
为3,339.57万元,根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设公司2020年度扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2019年保持不变,即3,339.57万
元。假设2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2020年度
保持持平、增长10%或增长20%。该假设仅用于计算本次非公开发行A股股票摊
薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判
断,亦不构成公司盈利预测。

    6、除投入用于募集资金投资项目以外,未考虑本次发行募集资金到账后,
对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的其他影响。

    7、在预测公司净资产时,未考虑除募集资金和现金分红之外的其他因素对
净资产的影响;未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响。

    8、未考虑分红的影响,该假设仅用于预测,实际分红情况以公司公告为



                                     2
准。

       9、未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。

       (二)对公司主要财务指标的影响

       基于上述假设情况,公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影
响,具体情况如下:

                           2020年度/              2021年度/2021年12月31日
          项目
                        2020年12月31日          本次发行前       本次发行后
    总股本(股)             931,643,744           931,643,744     1,211,136,867
    情景1:2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与上期持平
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净        33,395,702.91        33,395,702.91     33,395,702.91
利润(元)
扣除非经常性损益后基
                                  0.0358                0.0358              0.0312
本每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后稀
                                  0.0358                0.0358              0.0312
释每股收益(元/股)
    情景2:2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上期10%
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净        33,395,702.91        36,735,273.20     36,735,273.20
利润(元)
扣除非经常性损益后基
                                  0.0358                0.0394              0.0343
本每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后稀
                                  0.0358                0.0394              0.0343
释每股收益(元/股)
    情景3:2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上期20%
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净        33,395,702.91     40,074,843.49     40,074,843.49
利润(元)
扣除非经常性损益后基
                                   0.0358            0.0430            0.0374
本每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后稀
                                   0.0358            0.0430            0.0374
释每股收益(元/股)
注:基本每股收益、稀释每股收益系《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》
中的规定进行计算。
       二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

       由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定
周期,在募投项目产生效益之前,股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础,
由于公司总股本增加,本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。




                                            3
本次非公开发行A股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者
理性投资,并注意投资风险。

       同时,公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对2020年归属
于上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回
报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投
资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承
担赔偿责任。提请广大投资者注意。

       三、本次非公开发行股票的必要性和合理性

       本次非公开发行募集资金总额不超过180,000.00万元,扣除发行费用后拟将
全部用于以下项目:

                                                                   单位:万元
序号             项目名称            投资总额           拟投入募集资金金额
        年产10000吨高精度超薄锂电
 1                                          75,000.00                71,595.00
        铜箔建设项目
 2      年产600万张高端芯板项目             37,566.00                32,540.00
 3      年产700万平方米FCCL项目             26,575.29                22,296.00
 4      补充流动资金及偿还银行贷款          53,569.00                53,569.00
               合计                        192,710.29               180,000.00

       本次发行的必要性和合理性详见同日公告的《广东超华科技股份有限公司
2020年度非公开发行A股股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的
可行性分析”的相关内容。

       四、公司拟采取的填补即期回报的具体措施

       (一)全面推行精细化管理,以实现降本增效

       公司着重以降本增效为核心,全面推行精细化管理。一是全面执行预算管
理,围绕年初目标任务,扎实做好各项预算指标的细化分解,防范资金风险,
有效盘活存量资金;二是在各事业部推行独立核算制度,通过确立与市场挂钩
的部门核算制度、培养具有经营者意识的人才和实现全员共同参与经营的理
念,突破现有管理瓶颈,提升业绩;三是健全绩效激励机制,完善重点岗位目
标任务和责任制落实考核体系;四是降低各项物耗、能耗,降低成本,提高利




                                       4
润率;五是不断完善内部控制,通过健全各项内控制度,加强过程监控有效地
规避了经营风险。

    (二)加快募投项目实施进度,提高资金使用效率

    董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,
募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具
有较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施,公司
将不断优化业务结构,继续做强、做优、做大主营业务,增强公司核心竞争力
以提高盈利能力。

    本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,提高资金使用
效率,争取募投项目早日竣工并实现预期效益,增强未来几年的股东回报,降
低发行导致的即期回报摊薄的风险。

    (三)加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用

    公司将根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议,把募集资金存放
于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理制度》将募集资金用
于承诺的使用用途。

    同时,公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管
理募集资金使用,并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监
督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

    (四)优化投资者回报机制

    公司严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度,并在
《公司章程》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等文件中明确了分
红规划。

    本次发行完成后,公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回报规划的
内容,结合公司经营情况,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分
配以及现金分红,努力提升股东回报水平。

    综上所述,公司将全面推行精细化管理,以实现降本增效,加快募投项目




                                    5
实施进度,提高资金使用效率,加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使
用,优化投资者回报机制,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的
利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被摊薄
的风险。

       公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应
据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责
任。

       五、公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出的承诺

       为切实维护公司和全体股东的合法权益,公司全体董事、高级管理人员作出
如下承诺:

       “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不
采用其他方式损害公司利益。

       2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

       3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

       4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。

       5、本人承诺未来公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

       6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺,本人同意中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有
关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能
履行上述承诺,给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担赔偿责任。

       7、自本承诺出具日至本次发行完成前,如中国证券监督管理委员会等证券
监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定,且上述承诺不能满足相关
规定的,本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。”



                                       6
    六、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作
出的承诺

    为切实维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人作出
如下承诺:

    “1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

    2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺,本人同意中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有
关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能
履行上述承诺,给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担赔偿责任。

    3、自本承诺出具日至本次发行完成前,如中国证券监督管理委员会等证券
监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定,且上述承诺不能满足相关
规定的,本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。”

    七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

    公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析及填补措施已经公司第五届
董事会第三十一次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。公司将在定期
报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺的履行情况。


    特此公告。


                                        广东超华科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年十月十五日




                                    7

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