浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(呼和浩特市新城区锡林南路18 号)
保荐人(主承销商)
招股说明书摘要
1-2-1
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站
(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全
文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
招股说明书摘要
1-2-2
第一节 重大事项提示
1、根据公司2009 年3 月18 日召开的2009 年第一次临时股东大会决议,2008
年底未分配的利润和2009 年1 月1 日以后产生的利润将一并由新老股东共享。
截至2009 年6 月30 日,公司未分配利润91,224,153.75 元。
2、本公司第一大股东王莺妹女士是本公司董事长,在本次发行前持有本公
司37.7%的股权;第二大股东何人宝先生是本公司总经理,在本次发行前持有本
公司35%的股权;王莺妹女士与何人宝先生是夫妻关系,两人共同控制的临海市
永太投资有限公司在发行前持有本公司10%的股权;王莺妹女士、何人宝先生及
其一致行动人永太投资合计持有本公司82.7%的股权,本次发行3,350 万股后仍
将控制本公司61.95%的股权,依然处于绝对控股地位。
王莺妹女士、何人宝先生及其一致行动人可能利用其控股和主要决策者的地
位,对本公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影
响,因此本公司面临实际控制人控制的风险。
3、截止报告期末,公司对外提供担保最高额为8,500 万元,实际担保发生
额为4,035 万元,占2009 年6 月30 日公司净资产的比例分别为40.59%、19.27%,
占总资产的比例分别为14.35%、6.81%。其中为东亚药业提供担保最高额度为
4,000 万元,实际担保额为2,785 万元;为东邦药业提供担保最高额度为1,000
万元,实际担保额为750 万元;为万盛科技提供担保最高额度为3,500 万元,实
际担保额为500 万元。同时上述被担保方为公司贷款等提供担保最高额为15,700
万元,实际担保额为8,546.5 万元。上述被担保方东亚药业、东邦药业为本公司
客户,其中东亚药业为东邦药业母公司,三公司与本公司均无关联关系。公司与
上述被担保方之间的担保关系,是为解决生产经营用资金的贷款问题而形成的,
报告期内公司与上述被担保方之间发生的担保情况如下表:(单位:万元)
招股说明书摘要
1-2-3
2009 年上半年2008 年 2007 年 2006 年
公司提供担保
(东亚、东邦)
5,000(实际担
保额为3,535)
5,000 4,500 4,000
公司接受担保
(东亚、东邦)
5,746.5 7,435 4,415 3,850
公司提供担保
(万盛科技)
3,500(实际担
保额为500)
- - -
公司接受担保
(万盛化工)
2,800 - - -
注:1、为充分揭示风险,上表数据中,公司提供担保数额均为公司提供的对外担保的最高
额,接受担保数额均为其他公司为本公司担保的实际担保额。2、上表中万盛科技为万盛化
工的全资子公司,万盛化工为本公司提供额度为4,200 万元的最高额保证。
根据相关银行出具的证明,上述被担保方东亚药业的的信用等级为AA,东
邦药业的信用等级为A+,万盛科技的信用等级为AA。
上述公司的主要财务指标如下表:(表中数据未经审计)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
净利润
(万元)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
净利润
(万元)
公司名称
2008 年12
月31 日
2008 年12
月31 日
2008 年
2009 年6
月30 日
2009 年6
月30 日
2009 年
1-6 月
浙江东亚药业
有限公司
50,314.39 21,416.01 1,426.75 50,318.98 21,556.29 301.13
浙江东邦药业
有限公司
35,614.40 14,259.18 2,026.00 38,874.28 14,355.18 708.72
浙江万盛科技
有限公司
10,114.50 4,968.36 594.78 11,608.71 4,743.77 788.41
虽然上述被担保方也为公司借款提供了相应的担保,并与公司签署了反担保
协议或互保协议,但如果被担保方不能及时偿还借款,则公司存在承担担保责任
的可能,从而使公司的利益遭受损失,对公司生产经营和经营业绩产生不利影响。
4、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)和《高
新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362 号)有关规定,浙江省
科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局以浙科发高
〔2008〕250 号文认定本公司为2008 年浙江省第一批高新技术企业,认定有效
期3 年,本公司2008 年—2010 年享受15%的所得税率。2008 年减征所得税
3,484,072.57 元;2009 年上半年减征所得税2,831,282.45 元。
本公司之控股子公司永太医化位于老、少、边、穷地区,根据国税发(1997)
招股说明书摘要
1-2-4
99 号文《关于印发<企业所得税减免税管理办法>的通知》和苏国税发[2003]第
101 号文《关于印发<江苏省国家税务局企业所得税减免税管理实施办法>的通
知》,永太医化享受三年免税优惠,免税期为2004 年-2006 年。报告期内,2006
年减免所得税5,279,684.28 元。从2007 年1 月1 日起,永太医化不再享受上述
企业所得税优惠政策。
根据滨海国税减[2008]5 号通知,鉴于本公司之控股子公司永利贸易是独立
核算的新办商业企业,根据(94)财税字第001 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的有关规定,永利贸易2007 年度全额免征企业所得税。从2008 年1
月1 日起,永利贸易不再享受上述企业所得税优惠政策。
根据财政部、国家税务总局关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得
税暂行办法》的通知(财税[1999]290 号)规定,经临海市地方税务局审核,本
公司相应抵免2006 年度企业所得税880,000.00 元,抵免2008 年度企业所得税
4,411,140.80 元。
根据国家税务总局国税发2008[52]《国家税务总局关于停止执行企业购买
国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知》,自2008 年1 月1 日起,停止
执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。
报告期内公司所享受的上述税收优惠占净利润的比例如下:(单位:元)
年度 永太科技 永太医化 永利贸易 合计
归属于母公司的
净利润
所占比例
2006 年度 880,000.00 4,751,715.85 - 5,631,715.85 43,773,433.35 12.87%
2007 年度 - - 4,004,961.51 4,004,961.51 41,149,062.47 9.73%
2008 年度 7,895,213.37 - - 7,895,213.37 43,283,986.92 18.24%
2009 年
1-6 月
2,831,282.45 - - 2,831,282.45 23,450,214.01 12.07%
注:其中永太医化所享受的税收优惠中已扣除应归属于少数股东享有部分。
上述税收优惠政策的变化将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
5、本公司出口产品增值税采用“免、抵、退”的计算方法,根据2007 年6
月18 日《关于调低部分商品出口退税率的通知》(财税【2007】90 号)的规定,
自2007 年7 月1 日起,公司大部分产品的出口退税率由13%降至5%,这对公司
的经营业绩产生了一定影响。
招股说明书摘要
1-2-5
假定在报告期初即执行降低后的出口退税率(5%),对有关各期的具体影响
如下:
项目 2007 年 2006 年
利润总额(元) 57,939,949.21 59,079,094.59
退税率下降幅度 8% 8%
对利润影响额(元) -4,584,568.67 -8,569,404.27
调整后利润总额(元) 53,355,380.54 50,509,690.32
影响利润额比例 -7.91% -14.50%
为了应对金融危机的影响,稳定中国的出口市场,2008 年财政部和国家税
务总局多次发文提高部分产品的出口退税率,其中自2008 年12 月1 日开始执行
的《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》(财税[2008]144
号)涉及本公司产品,相应产品的出口退税率由5%提高到9%;根据财税[2009]43
号《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》规定,公司的2,4-二氯
-5-氟苯乙酮产品自2009 年4 月1 日出口退税率由9%调整为13%。
未来出口退税率存在进一步变动的可能,将对本公司的生产经营产生一定的
影响。
6、公司产品出口到美国、德国、日本、印度等多个国家和地区,其主要结
算货币为美元。2006 年、2007 年、2008 年、2009 年1-6 月的出口销售收入分别
为10,798.35 万元、14,126.90 万元、19,479.76 万元、12,542.54 万元,分别
占当年销售收入总额的41.53%、49.16%、49.56%、56.40%。由于报告期内公司
的出口业务增长较快,占总销售收入的比重较高,汇率的波动对公司的经营业绩
存在一定的影响。
报告期内,公司通过与银行合作开展福费廷业务等方式锁定部分汇率波动风
险,2006 年至2009 年1-6 月,公司分别因汇率变动实际形成汇兑损失34.48 万
元、130.76 万元和243.64 万元和73.42 万元。
假定其他因素不变的情况下,根据汇率对外销收入及进口材料成本的影
响,对汇率变动对盈利能力影响进行敏感性分析:
毛利率变动幅度 利润总额变动幅度
变动因素及
比例 2006 年2007 年 2008 年
2009 年
上半年
2006 年2007 年 2008 年
2009 年
上半年
汇率变动-1% 0.18% 0.28% 0.33% 0.40% 1.43% 2.16% 3.79% 5.16%
汇率变动-3% 0.55% 0.84% 0.97% 1.17% 4.29% 6.47% 11.38% 15.48%
汇率变动-5% 0.91% 1.39% 1.60% 1.94% 7.15% 10.78% 18.97% 25.80%
招股说明书摘要
1-2-6
汇率变动1% -0.19% -0.29% -0.33% -0.40% -1.43% -2.16% -3.79% -5.16%
汇率变动3% -0.57% -0.87% -1.00% -1.21% -4.29% -6.47% -11.38% -15.48%
汇率变动5% -0.95% -1.46% -1.68% -2.05% -7.15% -10.78% -18.97% -25.80%
7、截止2009 年6 月30 日,公司负债总额为38,314.25 万元,其中流动负
债31,690.85 万元,占负债总额的82.71%,非流动负债6,623.40 万元,占负债
总额的17.29%,公司流动负债比例较高,负债结构不尽合理;截止2009 年6 月
30 日,母公司资产负债率66.06%,资产负债率略高;公司的流动比率和速动比
率分别为1.11 和0.76,虽然公司生产经营良好,盈利能力较强,2007 年公司利
息保障倍数接近9 倍,2008 年公司利息保障倍数4.56 倍,2009 年1-6 月公司利
息保障倍数6.25 倍,但公司仍存在一定的短期偿债压力。
招股说明书摘要
1-2-7
第二节 本次发行概况
1、股票种类: 人民币普通股(A 股)
2、每股面值: 1.00 元
3、发行股数: 3,350 万股,占发行后总股本的25.09%
4、每股发行价: 20 元/股
5、发行市盈率:
64.52 倍(每股收益按照2008 年经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
6、发行前每股净资产:
2.09 元(以2009 年6 月30 日经审计的净资产除以本次
发行前总股本计算)
7、发行后预计每股净资产:
6.22 元(按照2009 年6 月30 日经审计的净资产加上本
次预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
8、发行市净率: 3.22 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
9、发行方式:
采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行
相结合的方式
10、发行对象:
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A 股股东
账户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者(中华人
民共和国法律或法规禁止者除外)
11、承销方式: 承销团余额包销
12、预计募集资金总额: 67,000 万元
13、预计募集资金净额: 62,094 万元
14、发行费用概算: 4,906 万元
其中:承销和保荐费用 3,350 万元
审计费用 286 万元
律师费用 120 万元
路演及信息披露
等费用
1,150 万元
招股说明书摘要
1-2-8
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称 浙江永太科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Yongtai Technology Co ., Ltd.
注册资本 1 亿元
法定代表人 王莺妹
成立日期 1999 年10 月11 日
住 所 浙江省化学原料药基地临海园区
邮政编码 317016
电话号码 0576-85588006、85588960
传真号码 0576-85588006
互联网网址 http://www.yongtaitech.com
电子信箱 zhengquan@yongtaitech.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
1、发行人设立方式
本公司前身是成立于1999 年10 月11 日的临海市永太化工有限公司,2006
年3 月14 日临海市永太化工有限公司变更名称为浙江永太化学有限公司。2007
年7 月15 日,浙江永太化学有限公司召开股东会,同意将公司组织形式由有限
公司整体变更为股份有限公司,公司全体股东于当日签订了《关于变更设立浙江
永太科技股份有限公司的协议书》。
2、发起人及其投入的资产内容
本公司由浙江永太化学有限公司整体变更而成,原永太化学的股东即为公司
招股说明书摘要
1-2-9
发起人,公司发起人为王莺妹女士、何人宝先生、临海市永太投资有限公司以及
刘洪先生、钟建新先生等23 名自然人。各发起人将其拥有的永太化学的对应净
资产投入到本公司。
三、有关股本的情况
1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本为1 亿股,本次发行的股份为3,350 万股,发行后总
股本13,350 万股。有关股份的锁定安排如下:
序号 股东名称
持股数
(万股)
股权比
例(%)
流通限制及锁定承诺
1 王莺妹 3,770 37.7
2 何人宝 3,500 35
自公司股票上市之日起锁定36 个月,其后在任
职期间每年转让股份不超过所持股份总数的
25%。
3 永太投资 1,000 10 自公司股票上市之日起锁定36 个月
4 刘洪 500 5 自公司股票上市之日起锁定12 个月
5 钟建新 300 3
自公司股票上市之日起锁定36 个月,其后在任
职期间每年转让股份不超过所持股份总数的
25%。
6 唐洪 100 1
7 汪美珠 100 1
8 李和平 100 1
9 郑大立 100 1
自公司股票上市之日起锁定12 个月
10 罗建荣 70 0.7
11 章正秋 50 0.5
12 潘永清 50 0.5
13 陈丽洁 50 0.5
14 潘官友 50 0.5
自公司股票上市之日起锁定36 个月,其后在任
职期间每年转让股份不超过所持股份总数的
25%。
15 俞永平 50 0.5
自公司股票上市之日起锁定12 个月,其后在任
职期间每年转让股份不超过所持股份总数的
25%。
16 陈玫 50 0.5 自公司股票上市之日起锁定12 个月
17 郑梦婕 30 0.3 自公司股票上市之日起锁定36 个月
18 陈斌 20 0.2 自公司股票上市之日起锁定12 个月
19 刘荣君 20 0.2 自公司股票上市之日起锁定36 个月
20 武长江 20 0.2
21 项玉燕 15 0.15
自公司股票上市之日起锁定36 个月,其后在任
职期间每年转让股份不超过所持股份总数的
25%。
22 郑勇 15 0.15
23 阮道美 10 0.1
24 倪朋国 10 0.1
自公司股票上市之日起锁定36 个月
招股说明书摘要
1-2-10
25 邵鸿鸣 10 0.1
26 何沪东 10 0.1
2、有关股东持股数量及比例
(1)发起人
发起人持股数量及比例见本节“三、有关股本的情况、1、总股本、本次发
行的股份、股份流通限制和锁定安排”。
(2)前十名股东
本次发行前,发行人前10 名股东及其持股情况如下表:
序号 股东名称
股份数
(万股)
持股比例(%) 序号
股东名

股份数
(万股)
持股比例
(%)
1 王莺妹 3,770 37.7 6 唐洪 100 1
2 何人宝 3,500 35 7 汪美珠100 1
3 永太投资1,000 10 8 李和平100 1
4 刘洪 500 5 9 郑大立100 1
5 钟建新 300 3 10 罗建荣70 0.7
(3)前十名自然人股东
本次发行前,发行人前10 名自然人股东及其持股情况如下表:
序号 股东名称 持股数(万股) 股权比例(%)
1 王莺妹 3,770 37.70
2 何人宝 3,500 35.00
3 刘 洪 500 5.00
4 钟建新 300 3.00
唐 洪 100 1.00
汪美珠 100 1.00
李和平 100 1.00
5
郑大立 100 1.00
9 罗建荣 70 0.70
章正秋 50 0.50
潘永清 50 0.50
10
陈丽洁 50 0.50
招股说明书摘要
1-2-11
潘官友 50 0.50
俞永平 50 0.50
陈玫 50 0.50
3、发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
股东名称 持股数(万股) 股权比例(%) 关联关系
王莺妹 3,770 37.70
何人宝 3,500 35.00
二人系夫妻关系
永太投资 1,000 10 王莺妹女士持股51%、何人宝先生持股49%
四、发行人主营业务情况
1、主营业务情况
公司的主营业务是氟精细化学品的研发、生产和销售,产品包括液晶化学品、
医药化学品、农药化学品和其他化学品等四大系列20 多种主要产品,公司自设
立以来始终致力于氟精细化学品产品链的开发,主营业务未发生重大变化。
多年来,公司坚持以氟精细化学品深入开发为主线的产品路线,通过持续的
研发投入,延伸产品链、提高产品附加值,在扩大生产规模的同时,不断提升产
品的技术含量,使得公司在技术水平及生产规模方面均在国内氟精细化学品制造
行业处于领先地位,并成为全球氟精细化工产业链中重要的组成部分。
公司的主要产品按照用途可划分为液晶化学品、医药化学品、农药化学品和
其他化学品四大系列,按照化学分子结构可划分为二氟、三氟、五氟、邻氟和对
氟五个系列。
2、销售模式
公司主要采取直销方式,由销售部负责国内外销售业务。一方面,公司在长
期的经营过程中已经建立起较为广泛的客户群,形成了稳定的销售渠道,保证了
产品销售。另外,公司销售部通过网络、展会等多种方式,及时捕捉市场信息,
招股说明书摘要
1-2-12
跟踪客户需求,根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况,拟定销售方案,
产品的销售价格主要依据市场价格确定,产品的生产也依据市场的走势作出相应
调整。
3、主要产品的原材料供应情况
公司主要原材料有氟化钾、邻二氯苯、间二氯苯、邻硝基氯化苯、二氯硝基
苯、环丁砜、溴素等,主要原材料在国内均有充足的供应。
4、发行人在行业中的竞争地位
发行人是国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业,因生产技
术先进,历年来多次获得省、市科学技术奖,并承担了多项“国家火炬计划项目”。
公司建有永太氟精细化学品省级高新技术研究开发中心,同时还积极与浙江大
学、浙江工业大学等院校保持良好的合作关系,形成了雄厚的技术力量,精良的
检测手段,产品质量和技术水平在国内同行业之中处于领先地位。
经过多年的发展,发行人形成了以液晶化学品和医药化学品为主线的产品结
构,“永太”品牌在国内外市场上均具有较高的知名度。
根据中国氟硅有机材料工业协会编制的《2007-2008 年氟精细化学品市场
分析研究报告》的数据,公司在相应细分行业中的排名测算如下,其中:含氟液
晶化学品方面,公司的主要产品3,5-二氟溴苯、3,4,5-三氟溴苯、3,4,5-三氟苯酚、
2,3,4-三氟苯胺的销量位居全国第一,医药化学品方面,公司主要产品2,3,4-三氟
硝基苯的销量位居全国第一,农药化学品方面,公司主要产品3,5-二氟苯胺、2,4-
二氟硝基苯的销量位居全国第一。
招股说明书摘要
1-2-13
五、发行人业务及生产经营相关的有关资产权属情况
1、商标
所有者 商标名称 证书号 核定使用商品 注册有效期限
本公司
3830882 第1 类 2006.1.28-2016.1.27
本公司 6396042 第5 类
2007 年12 月28 日取得注册申请受理
通知书
本公司 永太 6396041 第1 类
2007 年12 月28 日取得注册申请受理
通知书
2、专利权
截至本招股说明书签署日,本公司拥有2 项发明专利,8 项发明专利被国家
知识产权局受理,正处于审查阶段,分别是:
(1)发明专利:
序号 专利名称 专利类别 专利号 申请时间
1 一种生产五氟苯酚的方法 发明专利 200510050211.7 2005 年4 月11 日
2 一种3,4,5-三氟苯酚的生产工艺发明专利 200510049766.X 2005 年5 月9 日
(2)已申请仍处于审查阶段的发明专利:
序号 专利名称 专利类别 申请号 申请时间
1 2,4,5-三氟苯乙酸的制备方法 发明专利 200710067834.4 2007 年4 月4 日
2 2,3-二氟苯胺合成方法 发明专利 200810060134.7 2008 年3 月11 日
3 一种环己基烯烃液晶材料制备方法发明专利 200810060135.1 2008 年3 月11 日
4
4-溴甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊
烯-2-酮的化学合成方法
发明专利 200810061290.5 2008 年3 月21 日
5 一种五氟苯硼酸的制备方法 发明专利 200810061287.3 2008 年3 月21 日
招股说明书摘要
1-2-14
6
4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊
烯-2-酮的化学合成方法
发明专利 200810061289.2 2008 年3 月21 日
7 2,3-二氟苯乙酸合成的制备方法 发明专利 200910096369.6 2009 年2 月23 日
8 二氟甲氧桥键化合物制备方法 发明专利 200910098545.X 2009 年5 月14 日
3、非专利技术
公司在生产经营中致力创新,掌握了多项非专利技术,具有代表性的如下:
技术名称 应用领域
氟原子的定向导入技术 取得各种在苯环上含氟的化合物
联产技术 使用同一起始原料联产各种产品
提纯技术 利用特殊的提纯设备使液晶化学品产品纯度能达到99.9%以上
反应蒸馏技术 使产品收率大大提高,降低成本
4、土地使用权
截至2009 年6 月30 日,本公司及控股子公司共拥有7 宗土地,总面积
232,405.59 平方米,账面价值3,085.95 万元。其中临杜国用(2007)第4848
号土地使用权以购买方式取得,其余土地使用权以出让方式取得,具体情况列示
如下:


证书号 坐落位置 用途面积(平方米) 终止日期
本公司拥有的土地使用权
1
临杜国用(2008)
第5026 号
临海市沿海工业园区
工业
用地
19,989.79 2050.09.28
2
临杜国用(2007)
第4849 号
杜桥镇医化园区
工业
用地
19,716.52 2055.12.16
3
临杜国用(2007)
第4848 号
杜桥镇医化园区
工业
用地
6,111.61 2051.09.25
4
临杜国用(2007)
第4680 号
杜桥镇医化园区
工业
用地
78,788.01 2057.07.22
5
临杜国用(2007)
第4681 号
杜桥镇医化园区
工业
用地
29,653.66 2057.07.22
永太医化拥有的土地使用权
1
滨国用(2006)
字第329 号
江苏滨海经济开发区
化工园(望海路东侧)
工业
用地
15,079.00 2053.12.23
2
滨国用(2004)
字第024 号
滨淮镇头罾村
工业
用地
63,067.00 2053.8.18
截止本招股说明书签署日,上述土地使用权已全部用于抵押。
招股说明书摘要
1-2-15
5、主要生产设备
截至2009 年6 月30 日,公司机械设备原值为13,443.69 万元,账面价值为
7,678.91 万元。公司生产经营用主要生产设备情况如下:
单位:万元
名称 型号 账面原值 账面价值 台数 成新率
永太科技
搪玻璃反应釜 1000L~5000L 452.04 311.46 174 台 68%
碳钢反应釜 1000L 134.48 49.48 99 台 36.79%
高压反应釜 3000L 289.83 257.74 23 台 88.93%
精馏塔 1363.46 526.62 30 套 38.62%
发电机 1200KW 417.57 213.55 3 套 51.14%
冷冻设备 181.96 75.05 6 套 41.24%
氮气发生器 30M3/H 75.16 53.20 6 台 70.79%
冷凝器 375.17 191.72 293 只 51.10%
SZG 双锥回转真空
干燥机
101.53 49.61 6 台 48.86%
接收罐 812.91 271.13 523 个 33.35%
氯化塔 26.72 16.19 12 套 60.58%
积馏塔 30.40 13.19 32 台 43.40%
减速机 92.91 81.74 101 台 87.98%
重氮盐废水处理装

199.93 116.89 4 套 58.47%
螺杆式盐水机组 296.60 115.14 11 套 38.82%
结晶器 528.89 402.76 20 台 76.15%
永太医化
精馏塔 1119.78 785.94 20 套 70.19%
搪玻璃反应釜 500L~6000L 1430.35 943.35 160 台 65.95%
冷凝器 200.36 57.06 120 只 28.48%
冷冻机 21 万大卡 62.75 34.22 5 台 54.54%
燃油加热炉 4T 45.49 14.92 3 台 32.79%
招股说明书摘要
1-2-16
发电机组 120KW 18.39 10.27 2 套 55.87%
真空泵 183.09 35.91 72 台 19.61%
切片机 9.05 5.41 6 台 59.79%
减速机 96.73 46.04 75 台 47.59%
喷淋系统 73.92 46.01 8 套 62.25%
结晶器 244.00 130.24 7 台 53.38%
有机热载体加热炉 65.53 37.60 3 套 57.38%
接收罐 403.04 184.90 145 个 45.88%
烘 箱 83.65 52.23 6 台 62.44%
6、主要房屋建筑物
截至2009 年6 月30 日,本公司及控股子公司已取得房屋所有权证的各类建
筑物面积为45,367.44 平方米。详细情况见下:
产权证号 房屋坐落 建筑面积(M2) 取得方式 抵押情况
本公司拥有的房屋所有权
临海市房权证杜桥镇字
第130009 号
浙江化学原料药基地
临海园区
4,950.2 投入 抵押
临海市房权证杜桥镇字
第130010 号
浙江化学原料药基地
临海园区
9,210.22 投入 抵押
临海市房权证杜桥镇字
第130011 号
浙江化学原料药基地
临海园区
3,088.21 投入 抵押
临海市房权证杜桥镇字
第130012 号
浙江化学原料药基地
临海园区
1,264.64 投入 抵押
临海市房权证杜桥镇字
第130241 号
浙江化学原料药基地
临海园区
3,205.91 购买 抵押
临海市房权证杜桥镇字
第129697 号
浙江化学原料药基地
临海园区
4,968.86 投入 -
永太医化拥有的房屋所有权
滨房权证私字第
G200700075 号
滨海县滨淮镇头罾村7,241.60 投入 抵押
滨海房权证东坎字第
G200500003
滨海县滨淮镇头罾村5,289.08 投入 抵押
滨房权证股字第
G200800070 号
滨海县滨淮镇头罾村6,148.72 自建 -
招股说明书摘要
1-2-17
六、同业竞争和关联交易情况
1、关于同业竞争
(1)发行人控股股东、实际控制人为王莺妹女士、何人宝先生夫妇二人,
两人目前均未从事或参与同发行人存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的
或潜在的同业竞争,二人均向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。
(2)控股股东、实际控制人目前控制的企业只有永太投资一家公司,曾经
控制、目前已解除控制关系的其他企业包括飞达新材料、黄岩鼎正、永太盐化,
以上企业与本公司的同业竞争情况说明如下:
1)飞达新材料与本公司的同业竞争情况说明
飞达新材料主要生产和销售医药中间体6-甲氧基-2-乙酰萘,该产品是消炎
药萘普生的中间体,主要供出口印度市场,小部分供国内的萘普生生产企业。该
公司产品虽然用于医药的生产,但是应用范围单一,与本公司生产的含氟产品及
主要市场既不相同也不相关。
2)黄岩鼎正与本公司的同业竞争情况说明
黄岩鼎正是一家以生产和销售农药原药及农药复配制剂为主的企业。该公司
专业生产农药杀菌剂三唑锡原药以及其他各种配方的乳油、粉剂等农药制剂,是
国家农业部定点农药生产企业,产品主要供国内使用,小部分出口。三唑锡属于
中等毒性杀螨剂,对螨虫有较强的触杀作用,可用于防治果树、蔬菜等作物害螨。
该公司产品与本公司生产的含氟产品及主要市场既不相同也不相关。
3)永太盐化与本公司的同业竞争情况说明
永太盐化主要业务为溴素生产、销售;纯碱、烧碱工业用盐销售;海水养殖
开发,以上业务与本公司不存在同业竞争。
4)永太投资与本公司的同业竞争情况说明
永太投资成立于2007 年2 月26 日,主要从事国家法律、法规和政策允许投
资的业务,目前除持有本公司10%股权外无其他业务,永太投资与本公司不存在
招股说明书摘要
1-2-18
同业竞争。
5)实际控制人为避免潜在同业竞争行为采取的措施
为避免出现新的或潜在的同业竞争行为,公司实际控制人何人宝先生已与无
关联第三方签订《股权转让协议》,于2008 年3 月20 日将其持有的永太盐化41%
的股权全部转让给郑茂法,于2008 年4 月28 日将其持有的飞达新材料49%的股
权全部转让给李谦恩,于2008 年4 月18 日将其持有的黄岩鼎正63.39%的股权
全部转让给吴华星。目前,上述三家公司与本公司之间不再存在关联关系。
2、关联交易
公司2008 年与永太盐化、飞达新材料、黄岩鼎正三家公司未产生关联采购
与关联销售,2006 年-2007 年关联采购与关联销售情况如下:
2007 年度 2006 公司名称 年度
金额(元) 占采购额的
比例
金额(元) 占采购额的
比例
永太盐化 551,400.00 0.29% 3,868,364.96 2.52%
飞达新材料 6,707,051.29 3.54% - -
黄岩鼎正 587,427.10 0.31% - -
合计 7,845,878.39 4.14% 3,868,364.96 2.52%
2007 年度 2006 年度
公司名称 金额(元) 占营业收入
的比例
金额(元) 占营业收入的
比例
黄岩鼎正 4,363,829.06 1.51% - -
合计 4,363,829.06 1.51% - -
公司上述关联交易系公司生产经营所需,公司与各关联方之间均签订了采购
或销售协议,约定关联交易价格为该产品当地市场价上下浮动10%范围之内。公
司报告期关联采购、销售的金额占当期采购额、营业收入的比例较低,对公司财
务状况及经营成果无明显影响。
3、独立董事对关联交易发表的意见
发行人独立董事对报告期内公司的关联交易发表意见如下:公司生产、采购、
销售独立于控股股东、实际控制人及其所控制的企业;报告期内的重大关联交易,
公司均已履行了必要的法定批准程序,价格公允,关联交易未损害公司及中小股
招股说明书摘要
1-2-19
东的利益。
七、董事、监事、高级管理人员情况
1、董事会成员
王莺妹:女,中国国籍,无永久境外居留权,44 岁,大专学历,工程师。
1987 年至1992 年,任黄岩化工四厂技术员;1992 年至1997 年,任临海市星辰
化工厂厂长;1997 年至1999 年,任临海市永利精细化工厂厂长;1999 年至今任
本公司董事长,其担任本公司董事的任期自2007 年7 月至2010 年7 月。
王莺妹女士目前为浙江省人大代表、台州市人大代表、临海市政协委员和台
州市青年企业家联合会副会长。
何人宝:男,中国国籍,无永久境外居留权,44 岁,大专学历,工程师。
1981 年至1992 年,任黄岩农药厂技术员;1992 年至1997 年,任临海市星辰化
工厂副厂长;1997 年至1999 年,任临海市永利精细化工厂执行董事;1999 年至
今任本公司董事、总经理,其担任本公司上述职务的任期自2007 年7 月至2010
年7 月。
何人宝先生作为公司核心技术人员,为浙江省科学技术二等奖、三等奖,中
国石油和化工协会科技进步一等奖,台州市科技进步一等奖、二等奖、三等奖的
第一完成人,2006 年被临海市委、市政府评为“第五届拔尖人才”称号。
钟建新:男,46 岁,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。
1983 年至2000 年,任黄岩化学工业公司工程师;2000 年起就职于本公司,现任
本公司董事、副总经理兼总工程师,其担任本公司上述职务的任期自2007 年7
月至2010 年7 月。
钟建新先生作为公司核心技术人员,为浙江省科学技术二等奖、三等奖,中
国石油和化工协会科技进步一等奖,台州市科技进步一等奖、二等奖、三等奖的
主要完成人。
罗建荣:男,45 岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,工程师。
1981 年至1998 年,历任黄岩农药厂车间主任、副厂长;1999 年起就职于本公司,
招股说明书摘要
1-2-20
现任本公司董事兼常务副总经理,其担任本公司上述职务的任期自2007 年7 月
至2010 年7 月。
陈丽洁:女,37 岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,经济师。
1992 年至1998 年,任浙江健士霸集团财务人员;1999 年起就职于本公司,现任
本公司董事、财务总监,其担任本公司上述职务的任期自2007 年7 月至2010
年7 月。
潘官友:男,52 岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,经济师。
1992 年至2002 年,曾任临海市恒丰医药化工有限公司董事、副总经理;2003
年起就职于本公司,现任本公司董事、下属子公司永太医化总经理,其担任本公
司董事的任期自2007 年12 月至2010 年7 月。
苏为科:男,48 岁,中国国籍,无永久境外居留权,博士生导师。1979 年
至今供职于浙江工业大学,现任浙江工业大学制药工程研究中心主任,兼任浙江
省制药“重中之重”学科负责人,浙江省新药创制科技服务平台负责人,浙江省
制药工程重点实验室主任,药物化学博士学位点和药学一级学科硕士学位点负责
人。现任本公司独立董事,任期自2007 年12 月至2010 年7 月。
苏为科先生为浙江省中青年学科带头人,浙江省“新世纪151 人才工程”第
一层次培养对象,浙江省有突出贡献科技人员,享受国务院政府特殊津贴,目前
还担任浙江海翔药业股份有限公司独立董事。
许永斌:男,47 岁,中国国籍,无永久境外居留权,博士、会计学教授。
1984 年至今供职于浙江工商大学,现任浙江工商大学财务与会计学院院长,兼
任中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会常务理事、
浙江省审计学会理事,在本公司任职独立董事,任期自2007 年12 月至2010 年
7 月。
许永斌先生为浙江省中青年学科带头人,浙江省“新世纪151 人才工程”第
二层次培养对象,目前还担任上海联华合纤股份有限公司独立董事、浙江东晶电
子股份有限公司独立董事。
刘嘉:男,35 岁,中国国籍,无永久境外居留权,博士。2001 年起就职于
清华大学,历任清华大学科学技术开发部对外合作办公室主任、北京清华液晶技
招股说明书摘要
1-2-21
术工程中心副总经理,现任清华大学科学技术开发部副主任、本公司独立董事,
任期自2007 年12 月至2010 年7 月。
2、监事会成员
俞永平:男,44 岁,中国国籍,拥有美国永久居留权,博士,博士生导师。
2002 年至2004 年,任美国Torrey Pines 分子研究所高级研究员;现任浙江大
学药学院教授、博士生导师、药物研究所所长,在本公司任监事会主席,任期自
2007 年7 月至2010 年7 月。
俞永平先生2005 年入选国家教育部“新世纪优秀人才支持计划”,主持过国
家及浙江省多项自然科学基金项目。
项玉燕:女,33 岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1999 年任
黄岩润华物资有限公司出纳;2000 年起就职于本公司,历任出纳、会计,现任
本公司监事兼财务部副经理,其担任监事的任期自2007 年7 月至2010 年7 月。
武长江:男,45 岁,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历,助理工程
师。1998 年至1999 年,任临海市永利精细化工厂车间主任;1999 年起就职于本
公司,历任车间主任、生产部经理,现任本公司监事兼生产部经理,其担任监事
的任期自2007 年7 月至2010 年7 月。
陈哲明:男,48 岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1984 年至
1987 年,就职于黄岩第三化工厂;1988 年至2002 年,就职于浙江黄岩橡胶助剂
(集团)公司,历任办公室主任、供销公司经理;2003 年至2006 年自己经营企
业;2007 年起就职于本公司,现任本公司监事兼采购部经理,其担任监事的任
期自2007 年7 月至2010 年7 月。
金逸中:男,31 岁,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,助理工程
师。2001 年至2003 年,任杭州杭华油墨化学有限公司技术员;2003 年至2006
年,任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理;2006 年起就职于本公司,现任本
公司监事、销售部经理,其担任监事的任期自2007 年7 月至2010 年7 月。
招股说明书摘要
1-2-22
3、高级管理人员
何人宝:本公司总经理,其简历请见董事会成员介绍。
钟建新:本公司副总经理兼总工程师,其简历请见董事会成员介绍。
罗建荣:本公司常务副总经理,其简历请见董事会成员介绍。
章正秋:男,45 岁,中国国籍,无永久境外居留权,研究生在读,工程师。
1981 年至1999 年,供职于黄岩农药厂质检科;1999 年起就职于本公司,现任本
公司副总经理、工会主席,其担任副总经理的任期自2007 年7 月至2010 年7
月。
潘永清:男,59 岁,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历,工程师。
1974 年至1985 年,历任新疆兵团农三是45 团副连长、连长;1986 年至1989
年,任黄岩商业机械厂副厂长;1990 年至1992 年,任黄岩华光化学厂动力设备
科科长;1993 年至1997 年,任黄岩胜雄化工厂厂长;1998 年至2000 年,任路
桥化工机械成套设备公司厂长;2001 年起就职于本公司,现任本公司副总经理,
其担任副总经理的任期自2007 年7 月至2010 年7 月。
关辉:男,31 岁,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001 年至2006
年,就职于西安交大博通资讯股份有限公司,历任证券事务代表、董事会秘书、
证券部经理;2007 年起就职于本公司,现任本公司副总经理兼董事会秘书,其
担任上述职务的任期自2007 年7 月至2010 年7 月。
陈丽洁:本公司财务总监,其简历请见董事会成员介绍。
4、董事、监事、高级管理人员持股情况
本次发行前,本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下:
姓名 持股数(万股)
王莺妹 3770
何人宝 3500
罗建荣 70
招股说明书摘要
1-2-23
钟建新 300
陈丽洁 50
潘官友 50
俞永平 50
项玉燕 15
武长江 20
章正秋 50
潘永清 50
5、董事、监事、高级管理人员薪酬情况
姓名 本公司职务 2008 年从本公司薪酬情况(元/年)
王莺妹 董事长 240,000
何人宝 董事、总经理 240,000
罗建荣 董事、常务副总经理 144,000
钟建新 董事、副总经理、总工程师 144,000
陈丽洁 董事、财务总监 102,000
潘官友 董事、永太医化总经理 84,000
苏为科 独立董事 注
许永斌 独立董事 注
刘嘉 独立董事 注
俞永平 监事会主席 -
项玉燕 监事 54,000
武长江 监事 72,000
陈哲明 监事 72,000
金逸中 监事 87,000
章正秋 副总经理 102,000
潘永清 副总经理 102,000
关辉 副总经理、董事会秘书 102,000
注:上述独立董事于2007 年12 月8 日聘用,因此2007 年未从公司领取津贴。2008 年
2 月13 日,浙江永太科技股份有限公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董
事、监事、高级管理人员津贴的议案》,确定独立董事津贴为上市前每年3 万元(税前),上
招股说明书摘要
1-2-24
市后每年5 万元(税前)。
上述董事、监事、高级管理人员除领取薪酬外,未在发行人及其关联企业享
受其他待遇,公司目前也未安排退休金计划。
6、董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况
姓名 兼职单位 兼任职务 与本公司关联关系
永利贸易 董事长 全资子公司
王莺妹
永太投资 执行董事、经理实际控制人控制的企业、本公司股东
永太医化 执行董事 全资子公司
何人宝
永太投资 监事 实际控制人控制的企业、本公司股东
陈丽洁 永利贸易 监事 全资子公司
潘官友 永太医化 总经理 全资子公司
除上述情况以外,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有其
他兼职情况。
八、发行人控股股东及其实际控制人情况
本公司股东王莺妹女士持股比例为37.7%;何人宝先生持股比例为35%;临
海市永太投资有限公司持股比例为10%,其中永太投资由王莺妹、何人宝夫妻二
人共同全资所有。鉴于王莺妹、何人宝两人系夫妻关系,且合计控制发行人82.7%
的股份,因此王莺妹、何人宝夫妇是发行人的控股股东与实际控制人。王莺妹、
何人宝夫妇个人简况见本招股说明书摘要“七、董事、监事、高级管理人员情况。”
九、财务会计信息及管理层讨论分析
1、比较合并资产负债表
单位: 元
资 产 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
流动资产:
招股说明书摘要
1-2-25
货币资金 139,895,859.14 79,052,979.57 76,629,106.62 50,680,247.23
应收票据 3,737,072.00 6,233,785.00 289,000.00 13,250,000.00
应收账款 73,013,487.85 51,015,901.86 59,815,845.47 26,976,538.20
预付款项 18,248,116.27 19,109,640.69 4,376,751.18 11,119,075.49
其他应收款 4,745,628.89 3,503,684.92 5,248,921.12 19,223,952.87
存货 112,802,045.27 107,747,390.42 101,874,562.44 45,690,869.07
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 352,442,209.42 266,663,382.46 248,234,186.83 166,940,682.86
非流动资产:
长期股权投资 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00
固定资产 163,402,820.68 153,718,927.54 122,793,472.80 105,119,226.79
在建工程 42,726,728.91 7,891,223.80 16,059,124.63 -
工程物资 644,440.53 841,743.74 - -
无形资产 30,859,507.17 31,185,733.41 31,766,221.87 5,808,698.25
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 2,352,231.21 1,472,704.67 1,792,017.72 1,671,296.15
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 240,095,728.50 195,220,333.16 172,520,837.02 112,709,221.19
资产总计 592,537,937.92 461,883,715.62 420,755,023.85 279,649,904.05
2、比较合并资产负债表(续)
单位: 元
负债及股东权益 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
流动负债:
短期借款 147,015,000.00 100,130,636.60 106,630,000.00 56,800,000.00
应付票据 108,299,000.00 100,805,037.00 91,496,832.41 34,600,000.00
应付账款 53,820,940.58 47,439,111.64 60,148,578.32 46,213,387.92
预收款项 1,135,537.26 740,124.03 390,545.99 997,203.75
应付职工薪酬 2,603,978.41 2,682,570.74 3,591,703.24 4,672,285.07
应交税费 3,601,121.45 -568,926.73 10,002,100.27 18,076,785.30
应付利息 353,469.75 446,038.38 225,706.73 90,761.66
其他应付款 79,424.00 131,558.62 3,345,565.28 14,159,630.64
一年内到期的
非流动负债
- - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 316,908,471.45 251,806,150.28 275,831,032.24 175,610,054.34
非流动负债:
长期借款 65,000,000.00 22,000,000.00 - -
预计负债 1,234,020.09 2,132,332.97 2,262,746.16 2,418,901.24
非流动负债合计 66,234,020.09 24,132,332.97 2,262,746.16 2,418,901.24
负债合计 383,142,491.54 275,938,483.25 278,093,778.40 178,028,955.58
股东权益
实收资本 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00
资本公积 9,485,905.55 9,485,905.55 9,485,905.55 -
盈余公积 8,685,387.08 8,685,387.08 5,562,567.35 9,628,130.97
招股说明书摘要
1-2-26
未分配利润 91,224,153.75 67,773,939.74 27,612,772.55 60,477,497.79
归属于母公司
所有者权益合计
209,395,446.38 185,945,232.37 142,661,245.45 100,105,628.76
少数股东权益 - - - 1,515,319.71
股东权益合计 209,395,446.38 185,945,232.37 142,661,245.45 101,620,948.47
负债和股东权益总计 592,537,937.92 461,883,715.62 420,755,023.85 279,649,904.05
3、比较合并利润表
单位: 元
2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
一、营业总收入 222,445,761.90 393,072,284.32 288,541,961.25 260,680,541.38
其中:营业收入 222,445,761.90 393,072,284.32 288,541,961.25 260,680,541.38
二、营业总成本 195,668,974.72 346,636,983.11 230,779,810.95 201,144,293.87
其中:营业成本 164,866,753.38 288,994,291.51 200,326,393.49 173,659,517.77
营业税金及附加 1,320,045.79 1,978,521.10 2,007,889.53 1,286,574.85
销售费用 4,512,064.87 6,183,212.37 4,347,998.46 6,736,359.82
管理费用 17,834,367.57 35,149,993.91 18,509,254.93 12,403,942.97
财务费用 5,106,680.83 14,524,600.96 7,887,825.37 3,663,721.85
资产减值损失 2,029,062.28 -193,636.74 -2,299,550.83 3,394,176.61
加:公允价值变动收益- - - -
投资收益 16,500.00 18,263.53 11,000.00 34,563.27
三、营业利润 26,793,287.18 46,453,564.74 57,773,150.30 59,570,810.78
加:营业外收入 2,000,812.88 1,783,637.06 1,600,276.77 1,708,600.00
减:营业外支出 458,976.84 641,266.19 1,433,477.86 2,200,316.19
其中:非流动资产
处置损失
- - - -
四、利润总额 28,335,123.22 47,595,935.61 57,939,949.21 59,079,094.59
减:所得税费用 4,884,909.21 4,311,948.69 16,799,652.23 13,790,341.53
五、净利润 23,450,214.01 43,283,986.92 41,140,296.98 45,288,753.06
归属于母公司
所有者的净利润
23,450,214.01 43,283,986.92 41,149,062.47 43,773,433.35
少数股东损益 - - -8,765.49 1,515,319.71
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.23 0.43 0.41 0.44
(二)稀释每股收益 0.23 0.43 0.41 0.44
4、比较合并现金流量表
单位: 元
项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务收到219,278,864.87 429,719,978.15 290,620,973.46 268,526,158.56
招股说明书摘要
1-2-27
的现金
收到的税费返还 298,756.06 11,798,277.84 2,775,279.90 -
收到其他与经营活动有
关的现金
2,213,196.10 4,128,953.42 23,830,936.84 12,402,347.61
经营活动现金流入小计 221,790,817.03 445,647,209.41 317,227,190.20 280,928,506.17
购买商品、接受劳务支付
的现金
112,356,477.54 290,961,871.08 219,471,652.68 211,076,427.94
支付给职工以及为职工
支付的现金
10,089,201.79 19,828,681.94 18,778,415.79 11,544,972.11
支付的各项税费 7,638,427.55 40,045,903.32 36,223,560.66 11,313,907.07
支付其他与经营活动有
关的现金
15,668,102.62 32,126,920.67 27,627,521.95 21,786,822.06
经营活动现金流出小计 145,752,209.50 382,963,377.01 302,101,151.08 255,722,129.18
经营活动产生的现金流
量净额
76,038,607.53 62,683,832.40 15,126,039.12 25,206,376.99
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金 - 1,500,000.00 - -
取得投资收益收到的现

16,500.00 18,263.53 11,000.00 34,563.27
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的
现金净额
- 20,000.00 48,333.33 -
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
- - - -
收到其他与投资活动有
关的现金
- - - -
投资活动现金流入小计 16,500.00 1,538,263.53 59,333.33 34,563.27
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的
现金
68,472,326.69 61,353,316.40 75,295,435.93 40,156,895.00
投资支付的现金 - 1,500,000.00 100,000.00 -
质押贷款净增加额 - - - -
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
- - - -
支付其他与投资活动有
关的现金
- - - -
投资活动现金流出小计 68,472,326.69 62,853,316.40 75,395,435.93 40,156,895.00
投资活动产生的现金流
量净额
-68,455,826.69 -61,315,052.87 -75,336,102.60 -40,122,331.73
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金 - - - -
其中:子公司吸收少数股
东投资收到的现金
- - - -
取得借款收到的现金 165,636,939.00 243,101,656.73 178,876,159.80 94,332,000.00
发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有
关的现金
10,600,000.00 105,800,000.00 43,500,000.00 -
招股说明书摘要
1-2-28
筹资活动现金流入小计 176,236,939.00 348,901,656.73 222,376,159.80 94,332,000.00
偿还债务支付的现金 75,752,575.60 227,210,761.63 129,046,159.80 69,382,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
5,392,183.87 9,409,394.35 7,171,077.13 2,688,071.17
其中:子公司支付给少数
股东的股利、利润
- - - -
支付其他与筹资活动有
关的现金
41,832,080.80 111,226,407.33 - -
筹资活动现金流出小计 122,976,840.27 347,846,563.31 136,217,236.93 72,070,071.17
筹资活动产生的现金流
量净额
53,260,098.73 1,055,093.42 86,158,922.87 22,261,928.83
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
- - - -
五、现金及现金等价物净
增加额
60,842,879.57 2,423,872.95 25,948,859.39 7,345,974.09
加:期初现金及现金等价
物余额
79,052,979.57 76,629,106.62 50,680,247.23 43,334,273.14
六、期末现金及现金等价
物余额
139,895,859.14 79,052,979.57 76,629,106.62 50,680,247.23
5、非经常性损益表
单位:元
非经常性损益项目(损失-,收益+) 2009 年1-6 月2008 年 2007 年度 2006 年度
1、非流动资产处置损益,包括已计提资产减值
准备的冲销部分;
-13,281.55 -300.00 -401,054.92 -1,436,115.26
2、越权审批或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免;
3、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;
1,100,000.00 1,715,000.00 1,419,800.00 1,708,600.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费;
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益;
6、非货币性资产交换损益;
7、委托他人投资或管理资产的损益;
8、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备;
9、债务重组损益;
10、企业重组费用,如安置职工的支出、整合
招股说明书摘要
1-2-29
费用等;
11、交易价格显失公允的交易产生超过公允价
值部分的损益;
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益;
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益;
898,312.88
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益;
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回;
16、对外委托贷款取得的损益;
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益;
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响;
19、受托经营取得的托管费收入;
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出; -234,031.09 -184,122.73 -512,940.14 -495,308.66
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目;
小计 1,751,000.24 1,530,577.27 505,804.94 -222,823.92
所得税影响金额 300,121.93 -12,919.44 -280,633.40 -465,008.04
合 计 1,450,878.31 1,543,496.71 786,438.34 242,184.12
归属于公司普通股股东的净利润 23,450,214.01 43,283,986.92 41,149,062.47 43,773,433.35
扣除非经常性损益后归属于普通股东的净利润 21,999,335.70 41,740,490.21 40,362,624.13 43,531,249.23
6、主要财务指标
(1)基本财务指标
主要财务指标 2009 年1-6 月2008 年2007 年 2006 年
流动比率 1.11 1.06 0.90 0.95
速动比率 0.76 0.63 0.53 0.69
资产负债率(母公司) 66.06% 61.21% 66.51% 60.08%
应收账款周转率(次) 3.41 7.09 6.65 10.92
存货周转率(次) 1.5 2.76 2.72 5.11
息税折旧摊销前利润(万元) 4,879.51 8,880.64 8,589.43 7,701.71
招股说明书摘要
1-2-30
利息保障倍数 6.25 4.56 8.93 17.36
每股经营活动产生的现金流量
(元/股)
0.76 0.63 0.15 0.25
每股净现金流量(元/股) 0.61 0.02 0.26 0.07
无形资产(扣除土地使用权、水
面养殖权和采矿权等后)占净资
产的比例
0 0 0 0
(2)净资产收益率及每股收益
项 目 净资产收益率(%) 每股收益(元)
2009 年1-6 月 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 11.22% 13.03% 0.23 0.23
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
10.51% 12.21% 0.22 0.22
2008 年度 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 23.28 26.34 0.43 0.43
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
22.45 25.40 0.42 0.42
2007 年度 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 28.84 34.09 0.41 0.41
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
28.29 33.44 0.40 0.40
2006 年度 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 43.73 55.96 0.44 0.44
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
43.49 55.65 0.44 0.44
7、管理层讨论分析
(1)资产负债结构分析
截至2009 年6 月30 日,公司总资产为59,253.79 万元,流动资产占总资产
的比例为59.48%,非流动资产占总资产的比例为40.52%。报告期内公司的总资
产规模持续增长,总资产由2006 年底的27,964.99 万元增加到2009 年6 月30
日的59,253.79 万元。主要是因为报告期内公司生产经营稳定,公司的业务处于
扩张期,增长较快,公司的固定资产投资、采购、生产、销售等规模均相应增长。
2009 年上半年,本次募集资金投资项目的开工建设使得公司资产规模增加较快。
招股说明书摘要
1-2-31
报告期内公司资产结构稳定,流动资产的比重保持在60%左右,资产结构比较合
理,符合公司实际情况。
公司最近三年及一期流动负债的主要构成为短期借款、应付票据和应付账
款。
(2)偿债能力分析
报告期内,公司的流动比率、速动比率保持相对稳定,总的来看,报告期内
公司的流动比率、速动比率相对较低,主要是因为公司流动负债占全部负债的比
例非常高,2006 年底和2007 年底流动负债占比分别为98.64%和99.19%,不尽
合理的负债结构导致流动比率和速动比率的指标相对较低。2008 年和2009 年,
公司逐步增加了长期借款,流动负债占全部负债的比例分别下降至91.25%和
82.71%,公司的流动比率和速动比率逐渐上升。公司目前的经营状况良好,盈利
能力较强,应收账款回收正常,在银行获得较高的授信额度,截至2008 年底银
行授信额度为2.26 亿元,公司短期筹资能力较强,可以应对短期偿债压力。
公司报告期内的息税折旧摊销前利润增长较快,2006 年至2009 年上半年分
别为7,701.71 万元、8,589.43 万元、8,880.64 万元和4,879.51 万元。利息保障倍
数在2006 年为17.36,虽然2007 年、2008 年因为短期借款的较大增长、利息支
出上升而有所降低,但仍然保持在安全范围之内。2009 年上半年,公司虽然增
加了银行借款,但由于大幅缩减了银行承兑汇票贴现规模,利息支出减少,利息
保证倍数上升至6.25。
因此,虽然公司面临着一定的流动负债偿债风险,但是并不对公司的生产经
营产生重大影响。
未来公司将着力调整负债结构,继续增加长期负债的比重,降低流动负债。
同时,公司将继续提升产品结构,增加高附加值产品的比重,增强赢利能力获取
更为充沛的经营性现金流,为流动负债提供偿付保障。
(3)盈利能力分析
公司报告期内的营业收入、营业利润和净利润公司呈现出快速、稳定的发展
趋势。2006 年实现营业收入26,068.05 万元,营业利润5,957.08 万元,归属于母
公司的净利润4,377.34 万元;2007 年公司实现营业收入28,854.20 万元,营业利
招股说明书摘要
1-2-32
润5,777.32 万元,归属于母公司的净利润4,114.91 万元;2008 年公司实现营
业收入39,307.23 万元,营业利润4,645.36 万元,归属于母公司的净利润
4,328.40 万元。2009 年上半年公司实现营业收入22,244.58 万元,营业利润
2,679.33 万元,归属于母公司的净利润2,345.02 万元。
2007 年与2006 年相比,公司的营业收入保持了一定的增长,2007 年营业收
入同比增长了10.69%,而公司的营业利润和归属母公司的净利润略有降低,同
比分别下降了3.02%和4.45%。主要原因有:2007 年公司产品的出口退税率下调、
人民币对美元汇率升值和原材料涨价等因素,导致公司产品的营业成本上升,毛
利率下降。公司2007 年在营业收入保持持续稳定增长的情况下,通过积极调整
产品结构,延长产品的化学反应链,提高产品的附加值,消化了部分净利润的减
值因素,使2007 年归属母公司的净利润与2006 年基本相当,继续保持了较高的
盈利水平。
2008 年公司营业收入达到39,307.23 万元,同比增长36.23%,营业利润同
比下降19.59%,归属母公司的净利润同比增长5.18%。主要是公司在上述2007
年开始的生产经营调整成效凸显,产销规模大幅度增长;但是由于出口退税率的
下调、原材料涨价等导致成本上升,人民币对美元汇率升值、金融危机引发的市
场低迷,抑制了公司收入的增长,使得毛利率下降,另外公司积极增加研发投入,
为调整产品结构作准备,导致管理费用支出加大;同时因为销售规模的扩大,公
司的资金需求量也随之增加,使得公司贷款规模增加,从而导致了利息支出的大
幅度增加,因此造成营业利润降低;公司享受高新技术企业15%的优惠所得税率
和收到国产设备所得税抵免441.11 万元,则使得2008 年归属母公司的净利润略
有上升。
2009 年上半年较2008 年同期销售收入有所增加,在经济环境缓慢复苏的形
势下,2009 年上半年销售的受危机影响较小的医药化学品比重增加,由于此类
产品的毛利率较低,因此营业利润有所下降。
报告期内,公司的营业收入快速增长,尤其是2008 年同比增长36.23%,这
得益于公司2007 年开始的生产经营调整,调整的结果是公司的生产组织更加合
理,应对市场正常变化的能力提高,综合性生产平台的效率得以充分发挥。2008
年上半年,公司实现营业收入21,483.27 万元,营业利润3,393 万元,分别占到
招股说明书摘要
1-2-33
2008 年全年的54.68%和73.05%。
2008 年下半年以来,金融危机逐渐深入影响全球实体经济,全球经济开始
出现衰退,市场环境出现突发的大面积恶化。公司作为整个经济社会的组成部分,
也受到了全球金融危机这一系统性风险的冲击,受到外部环境恶化的拖累,2008
年下半年公司的生产经营出现了增长速度降低,盈利能力下降的情况,主营业务
收入环比下降17.10%,营业利润环比下降63.10%。
2009 年上半年以来,一方面全球经济逐渐走向复苏,另一方面公司逐渐适
应环境的突变,主动出击,利用综合性生产平台,积极调整产品结构,以市场需
求为导向,增加受金融危机影响小具有需求刚性的医药化学品的产销力度,并取
得了良好的效果。2009 年上半年,公司营业收入22,244.58 万元,高于2008 年
上半年同期水平,尽管营业利润受到产品毛利率降低等因素的影响仍较2008 年
同期有所下降,但是销售规模的增加为公司占有市场打下了良好的基础。
2009 年7 月和8 月公司实现营业收入8,601 万元(未经审计),公司签订的
需要在9 月份交货的订单合计4,561 万元,计划在9 月以后交货的订单为2,927
万元。
(4)现金流量情况
单位:万元
项 目 2009 年1-6 月2008 年度2007 年 2006 年
经营活动产生的现金流量净额 7,603.86 6,268.38 1,512.60 2,520.64
销售商品、提供劳务收到的现金 21,927.89 42,972.00 29,062.10 26,852.62
收到其他与经营活动有关的现金 221.32 412.90 2,383.09 1,240.23
购买商品、接受劳务支付的现金 11,235.65 29,096.19 21,947.17 21,107.64
支付的各项税费 763.84 4,004.59 3,622.36 1,131.39
支付其他与经营活动有关的现金 1,566.81 3,212.69 2,762.75 2,178.68
投资活动产生的现金流量净额 -6,845.58 -6,131.51 -7,533.61 -4,012.23
筹资活动产生的现金流量净额 5,326.01 105.51 8,615.89 2,226.19
现金及现金等价物增加净额 6,084.29 242.39 2,594.88 734.60
招股说明书摘要
1-2-34
(5)主要利润来源
公司利润主要来源于主营业务利润,液晶化学品、医药化学品是公司主营业
务利润的主要来源。报告期内,各类产品对主营业务利润贡献情况如下:
2009 年1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年
产品 主营业务利
润(万元)
比重
主营业务利
润(万元)
比重
主营业务利
润(万元)
比重
主营业务利
润(万元)
比重
液晶化学品 2,724.37 47.32% 4,803.04 46.16% 3,726.77 42.49% 3,730.60 42.87%
医药化学品 2,036.63 35.37% 3,615.41 34.75% 2,568.39 29.28% 3,051.11 35.06%
农药化学品 845.73 14.69% 1,221.14 11.74% 1,490.51 16.99% 799.23 9.18%
其他化学品 150.54 2.61% 765.1 7.35% 985.12 11.23% 1,121.26 12.88%
合计 5,757.27 100.00% 10,404.70 100.00% 8,770.79 100.00% 8,702.20 100.00%
注:主营业务利润(毛利)=主营业务营业收入-主营业务营业成本
8、股利分配政策
(1)发行人最近三年股利分配政策
根据《公司法》及本公司章程的规定,公司的股利分配政策如下:
1)发行人在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则,按股东持有股
份的比例进行年度股利分配。具体分配比例由发行人董事会视公司经营发展情况
提出方案,经股东大会决议后执行。发行人可以采取现金或者股票方式分配股利。
2)本公司缴纳所得税后的利润按以下顺序分配:弥补上一年度的亏损;提
取法定公积金百分之十;提取任意公积金;支付股东股利。
3)公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再
提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补
公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不参与
分配利润。
4)公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,
所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
5)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召
招股说明书摘要
1-2-35
开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。在向股东分配股利时,将按国家
有关规定代扣代缴应交税金。
本次发行上市后的公司股利分配政策仍然沿用上述政策。
(2)公司最近三年实际分配股利情况
公司最近三年没有进行股利分配。
(3)滚存利润的分配安排
截至2009 年6 月30 日,公司未分配利润91,224,153.75 元。根据公司2009
年3 月18 日召开的2009 年第一次临时股东大会决议,2008 年底未分配的利润
和2009 年1 月1 日以后产生的利润将一并由新老股东共享。
9、控股子公司情况
(1)滨海永太医化有限公司
成立时间 2003-8-25
注册资

1,000 万元 实收资本 1,000 万元
法定代表人 何人宝 注册地 江苏省滨海县
主要生产
经营地
江苏省
滨海县
股东构成及
控制情况
本公司持股100% 主营业务
许可经营项目:化工产品(2,6-二
溴-4-硝基苯胺、3,5-二氟苯胺、
2,3,4-三氟硝基苯、2,4-二氯-5-
氟苯乙酮、3-氯-4-氟苯胺、4-硝
基间甲酚、4-氟苯酚、2-氟苯酚、
1,2-二氟苯、1,3-二氟苯)生产。
一般经营项目:无。
总资产 10,088.19 万元
净资产 3,413.28 万元
主营业务收入12,551.40 万元
2008 年的主要财务数据
(经发行人会计师审计)
净利润 775.46 万元
总资产 11,277.14 万元
净资产 3,525.45 万元
主营业务收入6,752.16 万元
2009 年上半年的主要财务数据
(经发行人会计师审计)
净利润 112.17 万元
(2)滨海永利化工贸易有限公司
招股说明书摘要
1-2-36
成立时间 2007-3-30 注册资本 500 万元 实收资本 500 万元
法定代表人 王莺妹 注册地 江苏省滨海县
主要生产
经营地
江苏省
滨海县
股东构成及
控制情况
本公司持股100% 主营业务
邻氟硝基苯、对氟硝基苯、2,
3,4-三氟硝基苯、2,4-二氟
硝基苯、2,5-二氟硝基苯等
总资产 1,992.15 万元
净资产 2,006.45 万元
主营业务收入4,436.40 万元
2008 年的主要财务数据
(经发行人会计师审计)
净利润 336.24 万元
总资产 1,992.07 万元
净资产 2,006.37 万元
主营业务收入0.00 万元
2009 年上半年的主要财务数据
(经发行人会计师审计)
净利润 -0.08 万元
招股说明书摘要
1-2-37
第四节 募集资金运用
一、募集资金运用计划
本次募集资金投资项目的轻重缓急程度按以下顺序排列,各项目投资额、时
间进度及项目履行的备案情况如下:
单位:万元
项目资金投入时间进度
项目名称
第一年 第二年
项目实际
投资额
预计募集资金
投入
项目备案情况
TFT液晶系
列高技术产
业化项目
11,029.41万元
(其中土地出让
金2,080万元)
16,699.42 27,728.83 25,648.83
临发改备【2007】
84 号
西他列汀侧
链高技术产
业化项目
5,138.96(其中
土地出让金
415.28万元)
- 5,138.96 4,723.68
临发改备【2007】
85 号
合计 16,168.37 16,699.42 32,867.79 30,372.51 -
注:(1)第一年是指募集资金到位日后的12 个月内,第二年是指募集资金到位日后的
第13 个月至第24 个月。(2)上述募集资金使用进度仅是对拟投资项目的大体安排,其实
际投入时间将按照募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。
TFT 液晶系列高技术产业化项目主要以公司现有液晶化学品的生产、技术和
市场为基础,对公司现有等级液晶化学品进行深加工,延伸相关产品链,丰富公
司液晶化学品的产品系列。本项目产出的液晶化学品可以直接用于调制液晶材料
(液晶显示器的核心部件),产品拥有更高的产品附加值,具有良好的市场前景。
西他列汀侧链高技术产业化项目是在公司现有西他列汀侧链(Ⅱ型糖尿病新
药的重要原料)生产的基础上,对公司西他列汀侧链产品生产能力进行扩张,以
满足未来需求增长的需要。
上述项目预计总投资32,867.79 万元,其中项目涉及的土地购置费用2,495.28
万元,公司已经利用自有资金先期投入,不再占用本次募集资金额度,因此上述
项目所需本次募集资金投入共计30,372.51 万元。
本次募集资金将全部投入上述项目,如果本次募集资金不能满足拟投资项目
招股说明书摘要
1-2-38
的资金需求,公司将通过自筹资金解决资金缺口;如果本次募集资金满足上述安
排后仍有多余,多余部分将用于补充公司流动资金。
为保证上述募集资金投资项目能够按时建成投产,尽早实现盈利,公司将根
据各项目的实际进度,适当安排银行贷款用于项目建设,本次募集资金到位后,
将用于支付项目剩余款项及偿还先期支付的银行贷款。
为把握市场先机,上述项目已经开工建设,截至2009 年6 月30 日,共投入
资金4,742.99 万元,其中土建施工投入资金3,752.35 万元,预付设备款990.64
万元。
二、募集资金项目前景分析
本次募集资金投资项目实施完成后所形成的新增生产能力及其对紧密与重
要客户的合作关系、增强承接高技术含量定制生产业务能力的积极影响,将有效
提升公司产品的技术含量、附加值水平,以进一步优化公司的产品结构、突出主
业,为公司的未来发展奠定了良好的基础,增强公司的核心竞争力。
(一)增厚公司净资产
本次发行募集资金到位后,假设其他条件不发生变化,母公司的净资产将大
幅度增加,为计算方便以6 亿元为例,不考虑此期间公司利润的增长,公司净资
产和摊薄计算的每股净资产预计将大幅增加,净资产的增加将增强本公司的持续
发展能力和抗风险能力。具体计算如下:
项目 2009 年6 月30 日 募集资金到位后
净资产(万元) 20,939.54 80,939.54
每股净资产(元) 2.09 6.06
(二)改善公司财务结构
本次股票发行募集资金到位后,以母公司经审计的2009 年6 月30 日的资产
负债表为基准,假设其他条件不发生变化,母公司的资产总额预计增加6 亿元为
例,资产负债率将下降到31.23%(按募集资金额计算,不考虑募集资金项目实
施所导致的资产总额的增加)。
项目 2009 年6 月30 日 募集资金到位后
资产总额(万元) 53,783.08 113,783.08
负债总额(万元) 35,531.06 35,531.06
招股说明书摘要
1-2-39
资产负债率(%) 66.06 31.23
募集资金到位后,公司财务结构将有较大的改善,改变目前资产负债率较高
的结构。随着公司募集资金投资项目的投产,以及生产、销售规模的增长,其盈
利能力将逐步发挥,公司的偿债能力还将稳步提高,公司财务状况会有进一步改
善。
(三)提升公司盈利能力
募集资金投资项目逐步形成生产能力并产生效益后,公司的销售收入、净利
润也将随之上升,在项目投产之前,公司净资产收益率、每股收益等财务指标将
面临一定压力,但从长远看,募集资金投资项目经济效益良好,上述财务指标也
将逐渐好转,公司盈利能力会有较大幅度的提高。
(四)拟投资项目新增固定资产折旧对公司经营业绩的影响
单位:万元
机器设备 房屋及建筑物 合计
项目名称
投资额 年折旧 投资额 年折旧 投资额 年折旧
TFT 液晶系列
高技术产业
化项目
14,199.42 1,686.18 8,611.71 409.06 22,811.13 2,095.24
西他列汀侧
链高技术产
业化项目
1,962.48 233.04 1,973.78 93.75 3,936.26 326.79
合计 16,161.90 1,919.22 10,585.49 502.81 26,747.39 2,422.03
注:新增固定资产均参照公司固定资产折旧的会计处理计算,机器设备按8年直线折旧,保
留5%的残值;房屋及建筑物按20年直线折旧,并保留5%的残值。
本次募集资金投资项目全部建成后,会使公司未来每年新增固定资产折旧
2,422.03 万元。项目投产初期,该部分新增的固定资产折旧费用将会对公司的盈
利产生一定的压力,但是随着项目的达产,营业收入将会大幅度提高,盈利能力
将逐步增强,因此,从长远的角度看,新增固定资产折旧不会对公司未来经营成
果产生重大不利影响。
招股说明书摘要
1-2-40
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
1、实际控制人控制风险
本公司第一大股东王莺妹女士是本公司董事长,在本次发行前持有本公司
37.7%的股权;第二大股东何人宝先生是本公司总经理,在本次发行前持有本公
司35%的股权;王莺妹女士与何人宝先生是夫妻关系,两人共同控制的临海市永
太投资有限公司在发行前持有本公司10%的股权;王莺妹女士、何人宝先生及其
一致行动人永太投资合计持有本公司82.7%的股权,本次发行3,350 万股后仍将
控制本公司61.95%的股权,依然处于绝对控股地位。
王莺妹女士、何人宝先生及其一致行动人可能利用其控股和主要决策者的地
位,对本公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影
响,因此本公司面临实际控制人控制的风险。
2、对外担保风险
详见“重大事项提示”。
3、税收优惠政策风险
详见“重大事项提示”。
4、偿债风险
详见“重大事项提示”。
招股说明书摘要
1-2-41
5、资产被抵押风险
为取得银行的借款,公司将一些房产建筑物、土地等资产进行了抵押,截止
2009 年6 月30 日,抵押物账面价值为6,922.98 万元,占公司净资产的33.06%,
占公司总资产的11.68%。公司在各贷款银行中信誉度较高,与中国银行、中国
建设银行等金融机构均保持了良好的合作关系,为公司借款来源提供了较为充分
的保障。同时,公司资产质量良好,盈利能力较强,现金流量情况总体较好,公
司因不能偿还债务而被债权人行使抵押权的可能性很小,上述资产抵押事项不会
对公司生产经营产生实质性不利影响。但是,若公司不能及时偿还银行借款,借
款银行可能对被抵押的资产采取强制措施,从而可能影响公司的正常生产经营。
6、主要原材料价格上涨风险
公司主要原材料是氟化钾、邻二氯苯和二氯硝基苯等,2006 年至2008 年,
主要原材料价格呈现整体上升的态势。为应对这一局面,公司利用综合生产平台,
积极调整工艺路线,以价格较低、市场供应充足的原材料替代价格高、市场供应
紧张的原材料,并取得了较好的效果。2009 年上半年受到危机影响,原材料价
格出现下降,但是随着全球经济的复苏和中国经济的持续增长,各种原材料的需
求仍将持续增长,原材料价格将在总体上继续保持上涨的趋势,公司将面临成本
上升,利润空间被压缩的风险。
7、单一产品市场集中的风险
氟精细化学品产品种类众多,应用范围广泛,总体市场前景良好,不同于普
通大宗产品批量、普遍使用的特点。部分氟精细化学品存在用途单一,市场相对
集中的问题,主要作为少数几家国际大型医药、化工企业集团终端产品和专利产
品的配套原材料,成为其相应产品链的重要组成部分,这也是氟精细化工产业国
际分工的结果。公司为应对这种行业特性,通过多年的努力和改进,构建了综合
性生产平台,形成了产品的多样性、关联性,确保了产品生产策略调整的灵活性,
报告期内公司对主要产品结构进行了较大的调整以适应市场的变化,并取得了良
好的结果。如果公司的产品开发、生产准备等不能及时适应市场需求的变化,公
招股说明书摘要
1-2-42
司的经营业绩将可能受到不利影响。
8、环境保护风险
公司属于氟精细化工生产企业,在生产过程中存在着不同程度的环境保护问
题。本公司成立以来对生产设备、生产工艺和环保设施进行了持续改造和更新,
通过了ISO14001 环境管理体系认证、浙江省台州市生态化改造验收和浙江省级
清洁生产审核验收,建立了一整套环境保护和治理制度。公司近年来大力发展循
环经济和资源综合利用,保障了“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量标
准和排放标准,取得了良好的经济效益和社会效益。但随着我国政府环境保护力
度的不断加强,可能在未来出台更为严格的环境保护标准,对氟精细化工生产企
业提出更高的环境保护要求,可能会对公司的生产经营带来一定的不利影响。
9、应收账款发生坏账风险
报告期内公司应收账款增长较快,截至2009 年6 月30 日公司应收账款账面
价值为7,301.35 万元,占总资产的比重为12.32%。公司是专业的氟精细化学品
生产商,产品应用于液晶、医药、农药等领域,主要客户是国内外知名医药、化
工企业,具有较高的资信水平。2006 年底、2007 年底、2008 年底和2009 年6
月30 日公司应收账款中账龄在1 年以内的比重均在99%以上,公司的应收账款
在报告期内较少出现坏账损失。但是应收账款占资产总额比重较大,如果出现不
能按期收回或无法收回的情况,将对公司业绩和生产经营产生一定影响。
10、存货风险
截止2009 年6 月30 日,公司存货余额11,280.20 万元,占流动资产的32.01
%,占总资产的19.04%。报告期内公司存货增长较快且余额较大,其中2007 年
存货较2006 年增长了122.96%。主要是如下原因形成:1、公司生产规模扩大,
订单增加;2、考虑到原材料的涨价因素,公司相应增加了原材料备料;3、由于
公司延伸了产品的化学反应链,使公司的在产品增加,产成品的规模也同比增加,
导致了公司2007 年的存货周转率偏低;4、为满足客户需求,经营模式由完全的
招股说明书摘要
1-2-43
以销定产转变为订单生产和市场预测生产相结合。随着2008 年公司营业收入的
大幅度增长(同比增长36.23%),存货周转率趋向好转。2009 年6 月30 日存货
余额与2008 年底基本持平,销售收入持续增长,存货周转率较2008 年同期略有
上升。
但若未来公司产品面对的市场形势发生不利变化,公司存货将面临跌价损失
以及准备计提不足风险,对公司的财务状况和经营业绩将造成不利影响。
11、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目共需要募集资金投入30,372.51 万元,项目建成投产
后,将对公司经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。虽然公司对募集
资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等各个方面都进行了慎重的
分析,但在项目实施过程中,建设计划能否按时完成、项目的实施过程是否顺利、
实施效果是否良好,均存在着一定的不确定性。
同时,本次投资的TFT 液晶系列高技术产业化项目建设期需要2 年,投资期
较长,相对于公司现有生产能力而言,本次募集资金投资金额较大,投资期较长,
如果在项目建设期内市场发生重大变化,将会导致公司业绩无法实现预期效益的
风险。另外,项目建成后,将新增27,152.51 万元的固定资产,相应的固定资产
折旧将增加,进而对公司经营业绩可能产生一定的影响。
12、开拓市场风险
本次募集资金投资于TFT 液晶系列高技术产业化项目和西他列汀侧链高技
术产业化项目,项目的建成将新增两类产品的产能。为确保项目顺利建成投产,
并最终实现销售,公司在项目立项阶段进行了充分的调研、论证,并积极采取措
施开拓市场。TFT 液晶系列高技术产业化项目是对目前生产液晶化学品的扩产深
加工,公司立足现有客户,积极与新客户建立合作关系;西他列汀侧链高技术产
业化项目是对现有产品的扩产,公司现有产能无法满足与客户确立的长期供应
量。若有关市场开拓措施或合作协议不能有效实施,则对募集资金投资项目的产
品销售将产生不利影响。
招股说明书摘要
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13、汇率波动风险
详见“重大事项提示”。
14、出口退税政策变动的风险
详见“重大事项提示”。
15、宏观经济环境变化的风险
2008 年9 月份以来,由美国次贷危机引发的全球性金融危机逐渐波及到实
体经济,世界主要经济体出现多年未有的大面积衰退,全球经济增速大幅下滑。
尽管各国政府采取了多种措施挽救金融市场和实体经济,但国际货币基金组织和
世界银行等多数机构认为,2009 年全球经济下行的风险仍占主导。
针对经济增长放缓的不利局面,中国政府在2008 年下半年连续推出了降息、
提高出口退税率、加大政府投资等一系列保增长的政策,2009 年上半年的宏观
经济数据反映出中国经济止跌企稳。受累于外围经济的持续走软,我国的出口贸
易从2008 年下半年开始萎缩,在2009 年5 月份达到了26.4%的最大降幅,2009
年6 月份下降21.4%,降幅略有收窄,虽然外贸形势依然没有明显好转,但随着
世界各主要经济体的触底回暖,已经基本上结束了进一步恶化的态势。
未来国际国内宏观经济环境走势的不确定性,将直接影响到公司未来的经营
业绩。
16、本次发行导致净资产收益率下降的风险
本次发行后公司净资产将比2009 年6 月30 日有显著提高,按照募集资金运
用计划,募集资金到位后,新项目需在一定的建设周期后才能产生效益。因此,
存在发行后公司全面摊薄计算的净资产收益率将比2009 年1-6 月有较大幅度下
降的风险。本次募集资金到位后,本公司将按计划推进项目建设,使项目尽早正
式投产盈利,提高公司净资产收益率。
招股说明书摘要
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二、重大合同
截至本招股说明书签署日,本公司正在履行的金额在500 万元以上或虽未
达500 万元,但对公司的业务、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下:
(一)销售合同
1、2009 年4 月23 日,公司与德国默克公司(MERCK)签订销售合同,合同
约定公司向默克公司提供液晶化学品,合同总价95 万美元,交货日期为2009
年9 月3 日。
2、2009 年6 月26 日,公司与龙杰化工(香港)有限公司签订销售合同,
合同约定公司向龙杰化工(香港)有限公司提供医药化学品,合同总价105 万美
元,交货日期为2009 年10 月15 日。
(二)借款合同
1、2008 年9 月18 日,公司与建设银行临海支行签订了编号为
66613512302008197 号的《人民币资金借款合同》,借款金额为1,230 万元,借
款期限自2008 年9 月18 日至2009 年9 月17 日止,利率为固定年利率7.2%。
由以下合同为该笔贷款提供担保:公司与建设银行临海支行于2008 年7 月
14 日签订的编号为66613592502008029 号的《最高额抵押合同》。
2、2008 年10 月24 日,公司与光大银行台州支行签订了编号为2008016D5006
号的《借款合同》,借款金额为1,000 万元,借款期限自2008 年10 月24 日至
2009 年9 月30 日止,利率为固定年利率6.93%。
由以下合同为该笔贷款提供担保:东亚药业与光大银行台州支行于2008 年
3 月31 日签订的合同号为2008063s144 号的《最高额保证合同》。
3、2008 年10 月29 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2008 年临
(借)人字246 号的《人民币借款合同(短期)》,借款金额为1,000 万元,借款
期限11 个月,利率为固定年利率6.93%。
本合同由永太投资提供连带责任担保,同时由以下合同为该笔贷款提供担
保:(1)东亚药业与中国银行临海支行于2008 年6 月3 日签订的编号为2008
招股说明书摘要
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年临(保)企字010 号的《最高额保证合同》;(2)王莺妹、何人宝与中国银行
临海支行于2007 年6 月20 日分别签订的编号为2007 年临(YT)自然人保字001
号、2007 年临(YT)自然人保字002 号的《最高额保证合同》;(3)永太投资与
中国银行临海支行于2008 年10 月29 日签订的编号为2008 年临保字246 号的《保
证合同》;
4、2008 年11 月3 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2008 年临(借)
人字249 号的《人民币借款合同(短期)》,借款金额为1,000 万元,借款期限
12 个月,利率为固定年利率6.66%。
本合同由永太投资提供连带责任担保,同时由以下合同为该笔贷款提供担
保:(1)东亚药业与中国银行临海支行于2008 年6 月3 日签订的编号为2008
年临(保)企字010 号的《最高额保证合同》;(2)王莺妹、何人宝与中国银行
临海支行于2007 年6 月20 日分别签订的编号为2007 年临(YT)自然人保字001
号、2007 年临(YT)自然人保字002 号的《最高额保证合同》;(3)永太投资与
中国银行临海支行于2008 年11 月3 日签订的编号为2008 年临保字249 号的《保
证合同》;
5、2008 年11 月11 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2008 年临
(借)人字257 号的《人民币借款合同(短期)》,借款金额为650 万元,借款期
限12 个月,利率为固定年利率6.66%。
本合同由永太投资提供连带责任担保,同时由以下合同为该笔贷款提供担
保:(1)本公司与中国银行临海支行于2008 年11 月5 日签订的编号为2008 年
临企(抵)字036 号的《最高额抵押合同》;(2)王莺妹、何人宝与中国银行临
海支行于2007 年6 月20 日分别签订的编号为2007 年临(YT)自然人保字001
号、2007 年临(YT)自然人保字002 号的《最高额保证合同》;(3)永太投资与
中国银行临海支行于2008 年11 月11 日签订的编号为2008 年临保字257 号的《保
证合同》;
6、2008 年12 月12 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2008 年临
(借)人字285 号的《人民币借款合同(短期)》,借款金额为1,280 万元,借款
期限12 个月,利率为固定年利率5.58%。
招股说明书摘要
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本合同由永太投资提供连带责任担保,同时由以下合同为该笔贷款提供担
保:(1)永太医化与中国银行临海支行于2008 年1 月3 日签订的编号为2008
年临(抵)字001 号的《最高额抵押合同》;(2)王莺妹、何人宝与中国银行临
海支行于2007 年6 月20 日分别签订的编号为2007 年临(YT)自然人保字001
号、2007 年临(YT)自然人保字002 号的《最高额保证合同》;(3)永太投资与
中国银行临海支行于2008 年12 月12 日签订的编号为2008 年临保字285 号的《保
证合同》;
7、2009 年1 月9 日,公司与光大银行台州支行签订了编号为2009016D6003
号的《借款合同》,借款金额为500 万元,借款期限自2009 年1 月9 日至2009
年9 月30 日止,利率为固定年利率5.13%。
本合同由东亚药业提供连带责任担保,并由以下合同为该笔贷款提供担保:
东亚药业与光大银行台州支行于2008 年3 月31 日签订的合同号为2008063s144
号的《最高额保证合同》。
8、2009 年3 月9 日,公司与临海市农村信用合作联社银泰信用社签订了编
号为9651120090013915 号的《保证借款合同》,借款金额为600 万元,借款期限
自2009 年3 月9 日至2010 年3 月5 日止,利率为固定月利率8.7‰。该合同由
临海市江滨房地产有限公司提供连带责任担保。
9、2009 年4 月30 日,公司与中国农业银行临海市支行(以下简称:农业
银行临海支行)签订了编号为33101200900017729 号的《借款合同》,借款金额
为1,700 万元,借款期限自2009 年4 月30 日至2010 年4 月28 日止,利率为固
定年利率5.31%。
由以下合同为该笔贷款提供担保:永太投资、王莺妹、何人宝、黄岩鼎正与
农业银行临海支行于2009 年4 月30 日签订的编号为33905200900002387 号的《最
高额保证合同》。
10、2009 年5 月18 日,公司与中国农业银行临海市支行签订了编号为
33101200900019811 号的《借款合同》,借款金额为1,900 万元,借款期限自2009
年5 月18 日至2010 年5 月14 日止,利率为固定年利率5.31%。
由以下合同为该笔贷款提供担保:万盛化工、永太投资、王莺妹、何人宝与
招股说明书摘要
1-2-48
农业银行临海支行于2009 年5 月18 日签订的编号为33905200900002944 号的《最
高额保证合同》。
11、2009 年5 月20 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2009 年临
(借)人中字003 号的《人民币借款合同(中/长期)》,借款金额为3500 万元,
借款期限29 个月,利率为浮动利率,以实际提款日当日中国人民银行公布施行
的1 至3 年期贷款基准利率为基准,从首次实际提款日起每12 个月调整一次。
本合同由永太投资、王莺妹、何人宝提供连带责任担保,同时由以下合同为
该笔贷款提供担保:(1)本公司与中国银行临海支行于2009 年5 月20 日签订的
编号为2009 年临企(抵)字013 号的《最高额抵押合同》;(2)王莺妹、何人宝
与中国银行临海支行于2009 年5 月20 日签订的编号为2009 年临(保)人中个
字003 号的《保证合同》;(3)永太投资与中国银行临海支行于2009 年5 月20
日签订的编号为2009 年临(保)人中企字003 号的《保证合同》;
12、2009 年5 月25 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2009 年临
(借)人中字004 号的《人民币借款合同(中/长期)》,借款金额为3000 万元,
借款期限20 个月,利率为浮动利率,以实际提款日当日中国人民银行公布施行
的1 至3 年期贷款基准利率为基准,从首次实际提款日起每12 个月调整一次。
本合同由永太投资、王莺妹、何人宝提供连带责任担保,同时由以下合同为
该笔贷款提供担保:(1)王莺妹、何人宝与中国银行临海支行于2009 年5 月25
日签订的编号为2009 年临(保)人中个字004 号的《保证合同》;(2)永太投资
与中国银行临海支行于2009 年5 月25 日签订的编号为2009 年临(保)人中企
字004 号的《保证合同》;
(三)抵押合同
1、2007 年8 月27 日,公司与建设银行临海支行签订了编号为
66613592502007027 号的《最高额抵押合同》,合同约定担保的内容为抵押权人
建设银行临海支行与债务人本公司自2007 年8 月27 日起至2009 年8 月26 日止
签署的全部主合同的债权,所担保债权的最高限额为411 万元整,抵押物为:浙
江省化学原料药基地临海园区国有土地使用证号为临杜国用(2007)第4848 号
的土地使用权(抵押物价值人民币3,483,617 元)、浙江省化学原料药基地临海
招股说明书摘要
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园区房屋所有权证号为临海市房权证杜桥镇字第130241 号的房屋建筑物(抵押
物价值人民币2,394,862 元)。
2、2008 年1 月3 日,滨海永太医化有限公司(以下简称:永太医化)与中
国银行临海支行签订了编号为2008 年临(抵)字001 号的《最高额抵押合同》,
合同约定担保的内容为抵押权人中国银行临海支行与债务人浙江永太科技股份
有限公司自2008 年1 月7 日起至2011 年1 月7 日止签署的全部主合同(包括借
款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等)的债权,所担保债权的
最高限额为1,368 万元整,抵押物为:滨海县滨淮镇头罾村国有土地使用证号为
滨国用(2004)字第024 号的土地使用权、江苏滨海经济开发区化工园(望海路
东侧)土地使用证号为滨过用[2006]字第329 号的土地使用权(评估价值人民币
17,581,969.00 元)、滨海县滨淮镇头罾村房屋所有权证号为滨房权证私字第
G200700075 号的房屋建筑物、滨海县滨淮镇头罾村房屋所有权证号为滨海房权
证东坝字第G200500003 号的房屋建筑物(两处房屋建筑物评估价值人民币
6,265,340.00 元)。
3、2008 年7 月14 日,公司与建设银行临海支行签订了编号为
66613592502008029 号的《最高额抵押合同》,合同约定担保的内容为抵押权人
建设银行临海支行与债务人本公司自2008 年7 月14 日起至2010 年7 月13 日止
签署的贷款、承兑、开立信用证三类主合同的债权,所担保债权的最高限额为
1,593 万元整,抵押物为:临海市杜桥镇川南医化园区国有土地使用证号为临杜
国用(2007)第4849 号的土地使用权(评估价值人民币11,238,416 元)、临海
市杜桥镇川南医化园区房屋所有权证号为临海市房权证杜桥镇字第130010 号的
房屋建筑物(评估价值人民币11,530,383 元)。
4 、2008 年11 月27 日, 公司与建设银行临海支行签订了编号为
66613592502008058 号的《最高额抵押合同》,合同约定担保的内容为抵押权人
建设银行临海支行与债务人本公司自2008 年11 月27 日起至2009 年11 月26
日止签署的全部主合同的债权,所担保债权的最高限额为3,755 万元整,抵押物
为:国有土地使用证号为临杜国用(2007)第4680、4681 号的土地使用权(抵
押物价值人民币53,651,516 元)。
5、2008 年11 月5 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2008 年临企
招股说明书摘要
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(抵)自036 号的《最高额抵押合同》,合同约定担保的内容为抵押权人中国银
行临海支行与债务人本公司自2008 年11 月6 日起至2010 年11 月6 日止签署的
全部主合同的债权,所担保债权的最高限额为900 万元整,抵押物为:临杜国用
2008 第5026 号土地、临海市房权证杜桥镇字第130011 号房屋、临海市房权证
杜桥镇字第130012 号房屋、临海市房权证杜桥镇字第130009 号房屋。
6、2009 年5 月20 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2009 年临企
(抵)字013 号的《最高额抵押合同》,合同约定担保的内容为抵押权人中国银
行临海支行与债务人本公司自2009 年5 月25 日起至2011 年9 月30 日止签署的
借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的债权,所担保债权的最
高限额为4100 万元整,抵押物为:临杜国用(2007)第4681 号土地使用权、临
杜国用(2007)第4680 号土地使用权。
(四)对外担保情况
1、最高额保证合同
(1)2008 年7 月18 日,公司与交通银行台州分行签订了编号为
B0220080723001 号的《最高额保证合同》,本合同所担保的主债权为债权人交通
银行台州分行与债务人浙江东邦药业有限公司在2008 年7 月18 日至2009 年7
月18 日期间签订的全部主合同的债权,担保的最高债权额度为人民币1,000 万
元。担保的范围包括主合同项下的本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金和实现债权的费用等。本合同项下的保证期间为从每一主合同约定的债务履行
期限届满之日起到全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期届满之日
后两年止。
(2)2008 年7 月18 日,公司与交通银行台州分行签订了编号为
B0220080723003 号的《最高额保证合同》,本合同所担保的主债权为债权人交通
银行台州分行与债务人东亚药业在2008 年7 月18 日至2009 年7 月8 日期间签
订的全部主合同的债权,担保的最高债权额度为人民币2,000 万元。担保的范围
包括主合同项下的本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的
费用等。本合同项下的保证期间为从每一主合同约定的债务履行期限届满之日起
到全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
招股说明书摘要
1-2-51
(3)2009 年3 月29 日,公司与上海浦东发展银行台州分行(以下简称:
浦发银行台州分行)签订了合同编号为TP 保09056 号的《最高额保证合同》,本
合同所担保的内容为债权人浦发银行台州分行在2009 年3 月29 日至2010 年3
月28 日期间内,向债务人东亚药业连续提供的一类或几类授信,包括但不限于
各类贷款及因提供银行承兑汇票承兑而形成的各类或有负债。最高担保额为人民
币2,000 万元。本合同项下的保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起
至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年。
浙江东亚药业有限公司于2009 年3 月28 日与公司签订了《反担保合同》,
担保范围包括公司在履行TP 保09056 号《最高额保证合同》项下担保责任后形
成的对东亚药业的追偿债务(包括公司在履行借款担保中代偿或支付的主债权及
相应利息(含罚息)、违约金、损害赔偿金),以及公司向东亚药业行使追索权、
实现反担保权利而支付的费用。保证期间为《反担保合同》生效之日起至担保范
围内全部债务清偿完毕之日止。
(4)2009 年6 月3 日,公司与高献国、周三昌三方共同作为保证人与农业
银行临海支行签订了编号为33905200900004561 号的《最高额保证合同》,本合
同所担保的主债权为债权人农业银行临海支行与债务人万盛科技在2009 年6 月
3 日至2011 年6 月2 日期间签订的全部主合同的债权,担保的最高债权额度为
人民币3,500 万元。担保的范围包括主合同项下的本金及利息、复利、罚息、费
用等。本合同项下的保证期间为从每一主合同约定的债务履行期限届满之日起到
全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
浙江万盛科技有限公司的母公司浙江万盛化工有限公司于2009 年6 月3 日
与公司签订了《反担保合同》,担保范围包括公司在履行33905200900004561 号
《最高额保证合同》项下担保责任后形成的对万盛科技的追偿债务(包括公司在
履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息(含罚息)、违约金、损害赔偿
金),以及公司向万盛科技行使追索权、实现反担保权利而支付的费用。保证期
间为《反担保合同》生效之日起至担保范围内全部债务清偿完毕之日止。
2、被担保公司情况
被担保公司浙江东亚药业有限公司、浙江东邦化工有限公司、浙江万盛科技
招股说明书摘要
1-2-52
有限公司与本公司均无关联关系。根据工商银行三门支行提供的资料,浙江东亚
药业有限公司2008 年在该行信誉良好,信用等级为AA。根据工商银行台州分行
2009 年1 月20 日出具的证明,浙江东邦药业有限公司(原浙江东邦化工有限公
司)2008 年在该行信誉良好,信用等级为A+。根据工商银行临海支行2009 年7
月20 日提供的资料,浙江万盛科技有限公司在该行信誉良好,信用等级为AA。
上述公司的主要财务指标如下表:(表中数据未经审计)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
净利润
(万元)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
净利润
(万元)
公司名称
2008 年12
月31 日
2008 年12
月31 日
2008 年
2009 年6
月30 日
2009 年6
月30 日
2009 年
1-6 月
浙江东亚药业
有限公司
50,314.39 21,416.01 1,426.75 50,318.98 21,556.29 301.13
浙江东邦药业
有限公司
35,614.40 14,259.18 2,026.00 38,874.28 14,355.18 708.72
浙江万盛科技
有限公司
10,114.50 4,968.36 594.78 11,608.71 4,743.77 788.41
(五)承兑汇票协议
1、2009 年2 月17 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2009 年临(承)
人字062 号的《商业汇票承兑协议》,本协议所承兑的商业汇票金额合计560 万
元,期限自2009 年2 月17 日起至2009 年8 月17 日止,公司支付保证金280
万元,保证金与票面金额的差额部分由永太投资、东亚药业、王莺妹、何人宝提
供连带责任保证担保,并由以下合同提供担保:永太投资与中国银行临海支行于
2009 年2 月17 日签订的编号为2009 年临保字062 号《保证合同》;东亚药业与
中国银行临海支行于2008 年6 月3 日签订的编号为2008 年临(保)企字010
号《最高额保证合同》;王莺妹、何人宝与中国银行临海支行于2007 年6 月20
日分别签订的编号为2007 年临(YT)自然人保字001 号、2007 年临(YT)自然
人保字002 号的《最高额保证合同》。
2、2009 年3 月3 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2009 年临(承)
人字091 号的《商业汇票承兑协议》,本协议所承兑的商业汇票金额合计1,114
万元,期限自2009 年3 月3 日起至2009 年9 月3 日止,公司支付保证金557
万元,保证金与票面金额的差额部分由永太投资、东亚药业、王莺妹、何人宝提
招股说明书摘要
1-2-53
供连带责任保证担保,并由以下合同提供担保:永太投资与中国银行临海支行于
2009 年3 月3 日签订的编号为2009 年临保字091 号《保证合同》;东亚药业与
中国银行临海支行于2008 年6 月3 日签订的编号为2008 年临(保)企字010
号《最高额保证合同》;王莺妹、何人宝与中国银行临海支行于2007 年6 月20
日分别签订的编号为2007 年临(YT)自然人保字001 号、2007 年临(YT)自然
人保字002 号的《最高额保证合同》。
3、2009 年3 月3 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2009 年临(承)
人字092 号的《商业汇票承兑协议》,本协议所承兑的商业汇票金额合计702 万
元,期限自2009 年3 月3 日起至2009 年9 月3 日止,公司支付保证金351 万元,
保证金与票面金额的差额部分由永太投资、王莺妹、何人宝提供连带责任保证担
保,并由以下合同提供担保:永太投资与中国银行临海支行于2009 年3 月3 日
签订的编号为2009 年临保字092 号《保证合同》;王莺妹、何人宝与中国银行临
海支行于2007 年6 月20 日分别签订的编号为2007 年临(YT)自然人保字001
号、2007 年临(YT)自然人保字002 号的《最高额保证合同》。
4、2009 年3 月31 日,公司与建设银行临海支行签订了编号为
66613592302009106 号的《银行承兑协议》,本协议所承兑的银行承兑汇票金额
合计660 万元,期限自2009 年3 月31 日起至2009 年9 月30 日止,公司支付保
证金330 万元,保证金与票面金额的差额部分由以下合同提供担保:东亚药业与
建设银行临海支行于2007 年9 月1 日签订的编号为6661359992007103 号的《最
高额保证合同》;王莺妹、何人宝与建设银行临海支行于2009 年3 月12 日签订
的编号为6661359992009103 号的《最高额保证合同》。
5、2009 年4 月9 日,公司与建设银行临海支行签订了编号为
66613592302009113 号的《银行承兑协议》,本协议所承兑的银行承兑汇票金额
合计820 万元,期限自2009 年4 月9 日起至2009 年10 月9 日止,公司支付保
证金410 万元,保证金与票面金额的差额部分由以下合同提供担保:东亚药业与
建设银行临海支行于2007 年9 月1 日签订的编号为6661359992007103 号的《最
高额保证合同》;王莺妹、何人宝与建设银行临海支行于2009 年3 月12 日签订
的编号为6661359992009103 号的《最高额保证合同》。
6、2009 年5 月8 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2009 年临(承)
招股说明书摘要
1-2-54
人字197 号的《商业汇票承兑协议》,本协议所承兑的商业汇票金额合计815 万
元,期限自2009 年5 月8 日起至2009 年11 月8 日止,公司支付保证金407.5
万元,保证金与票面金额的差额部分由永太投资、东亚药业、王莺妹、何人宝提
供连带责任保证担保,并由以下合同提供担保:永太投资与中国银行临海支行于
2009 年5 月8 日签订的编号为2009 年临保字197 号《保证合同》;东亚药业与
中国银行临海支行于2008 年6 月3 日签订的编号为2008 年临(保)企字010
号《最高额保证合同》;王莺妹、何人宝与中国银行临海支行于2007 年6 月20
日分别签订的编号为2007 年临(YT)自然人保字001 号、2007 年临(YT)自然
人保字002 号的《最高额保证合同》。
7、2009 年5 月31 日,公司与中国光大银行台州支行签订了编号为
2009016c6038 号的《银行承兑协议》,本协议所承兑的银行承兑汇票金额合计675
万元,期限自2009 年5 月31 日起至2009 年11 月30 日止,公司支付保证金675
万元。
8、2009 年6 月5 日,公司与建设银行临海支行签订了编号为
66613592302009138 号的《银行承兑协议》,本协议所承兑的银行承兑汇票金额
合计1,261 万元,期限自2009 年6 月5 日起至2009 年12 月5 日止,公司支付
保证金1,261 万元。
9、2009 年7 月2 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2009 年临(承)
人字297 号的《商业汇票承兑协议》,本协议所承兑的商业汇票金额合计705 万
元,期限自2009 年7 月2 日起至2010 年1 月2 日止,公司支付保证金705 万元。
(六)研发合作合同
1、2003 年7 月28 日,公司与浙江工业大学签订了《临海永太化工有限公
司——浙江工业大学关于成立浙工大永太医药化工研发中心的协议》,协议约定
研发中心的主要任务是:(1)以盐酸仑氨西林中间体的开发为起点,开发系列原
料药及中间体;(2)根据公司的要求,解决公司现有产品的工艺优化。协议约定
由公司每年支付给浙江工业大学20 万元研究经费,协议有效期为5 年。双方并
就其他事项作了详细的约定。
2、2006 年11 月17 日,公司与浙江大学在杭州签订了《技术开发(合作)
招股说明书摘要
1-2-55
合同》,约定双方共同参与研究开发医药原料药及中间体系列研究项目。项目的
技术目标为开发一个便利的合成路线以合成医药原料药及中间体系列研究。合同
约定项目开发期限为2007 年1 月至2011 年12 月,由公司分5 年支付给浙江大
学300 万研究经费。双方并就其他事项作了详细的约定。
3、2007 年11 月15 日,公司与浙江工业大学在杭州签订了《技术开发(委
托)合同》,约定公司委托浙江工业大学研究开发五氟溴苯下游产品开发项目。
项目的技术目标为完成五氟苯硼酸、五氟苯酚及3-(五氟苯基)硼等五氟溴苯下
游产品的开发,技术内容为完成五氟苯硼酸、五氟苯酚及3-(五氟苯基)硼的研
发工作,建立相关产品的分析检测方法。合同约定由公司分三次支付给浙江工业
大学研发经费和报酬90 万元,研发成果交付时间为2009 年6 月前。双方并在合
同中约定了其他相关事项。
(七)其他合同
1、合作协议
2008 年7 月2 日,公司与石家庄(开发区)永生华清液晶有限公司(以下
简称:石家庄永生华清)签订了《合作协议》,约定公司与石家庄永生华清共同
对TFT-LCD 用单体液晶进行开发、生产和提纯;公司根据石家庄永生华清的需
求生产符合其质量标准的液晶材料,石家庄永生华清将在充分考虑市场价格的基
础上优先购买公司相关产品。双方并就其他事项作了详细的约定。
2、远期结/售汇、人民币与外币掉期协议
2008 年2 月29 日,公司与中国银行临海支行签订了《远期结汇/售汇、人民
币与外币掉期总协议》,约定中国银行临海支行在协议签订之日起三年内提供受
本协议约束的一项或多项远期结汇/售汇或人民币与外币掉期业务。本协议有效
期三年。双方并就其他事项作了详细的约定。
3、福费廷业务合同
2008 年5 月20 日,公司与中国银行临海支行签订了编号为2008 年临(福)
字F-007 号的《福费廷业务合同》,约定公司可以自本合同签订之日起按照本合
同约定的条款向中国银行临海支行申请办理福费廷业务。双方并就其他事项作了
详细的约定。
招股说明书摘要
1-2-56
三、重大诉讼或仲裁事项
公司于2003 年1 月7 日为临海天宇服饰有限公司(以下简称天宇公司)向
中国农业银行临海市支行(以下简称农业银行临海支行)60 万美元的借款提供
了连带保证责任,贷款到期后,天宇公司尚欠371,724.03 美元未能归还,2005
年10 月8 日浙江省台州市中级人民法院(2005)台民二初字第17 号民事判决书
判决本公司应对天宇公司309,770.03 美元的欠款及其相应利息承担连带保证责
任。
本公司不服上述判决,向浙江省高级人民法院提出上诉。2006 年3 月7 日
浙江省高级人民法院(2006)浙民二终字第12 号民事裁定书裁定:由于临海市
公安局二次函告浙江省高级人民法院,以天宇公司法定代表人应素巧涉嫌贷款诈
骗已立案侦查,且发现临海农行涉嫌与天宇公司恶意串通为由,要求浙江省高级
人民法院中止审理,故裁定中止审理。
2009 年3 月19 日,浙江省高级人民法院民事判决书(2006)浙民二终字第
12 号做出终审判决,改判永太公司对天宇公司还款中的本金271,724.03 美元及
其相应利息承担连带保证责任(对天宇公司在二审期间归还临海农行的本金
611,689.48 元和利息10,681.83 元,按国家公布汇率折换成当日的美元,在确定
天宇公司实际还贷责任和永太公司实际承担保证责任数额时予以扣减)。
截止2009 年6 月30 日,公司已经计提1,234,020.09 元预计负债。
除上述未决诉讼事项外,截至本招股说明书签署日,本公司不存在其他尚未
了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。
招股说明书摘要
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第六节、各方当事人和发行时间安排
一、本次发行的相关机构
(一)发行人:浙江永太科技股份有限公司
法定代表人: 王莺妹
住所: 浙江省化学原料药基地临海园区
联系电话: 0576-85588006、85588960
传真: 0576-85588006
经办人员: 关辉、熊伟
(二)保荐人(主承销商):日信证券有限责任公司
法定代表人: 孔佑杰
住所: 呼和浩特市新城区锡林南路18 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心西楼11 层
联系电话: 010-88086830、66419192、66416820、66416036
传真: 010-66411949
保荐代表人: 何君光 王海涛
项目协办人: 李峰立
经办人员: 王洁 张海峰 张新杨 郭晓亭 魏韶巍
(三)分销商:浙商证券有限责任公司
法定代表人: 吴承根
住所: 浙江省杭州市杭大路1 号
联系电话: 0571--87902733
传真: 0571--87901974
联系人: 李凌云
(四)分销商:华西证券有限责任公司
法定代表人: 杨炯洋
住所: 四川省成都市陕西街239 号
联系电话: 010--51662928
传真: 010—66226708
联系人: 袁宗 程敏敏
招股说明书摘要
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(五)分销商:太平洋证券股份有限公司
法定代表人: 王超
住所: 云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层
联系电话: 010--88321652
传真: 010—88321912
联系人: 曾维佳
(六)律师事务所:上海市锦天城律师事务所
负责人: 史焕章
住所: 上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦14 楼
办公地址: 杭州天目山路238 号华鸿大厦A 座5 层
联系电话: 0571-56890188
传真: 0571-56890199
经办律师: 章晓洪、单莉莉
(七)会计师事务所:立信会计师事务所有限公司
负责人: 朱建弟
住所: 上海南京东路61 号4 楼
办公地址: 杭州市江干区新塘路元华商务大厦旺座中心A 座20 层
联系电话: 0571-85800470
传真: 0571-85800465
经办会计师: 沈建林 朱伟
(八)资产评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司
法定代表人: 孙月焕
住所: 北京市东城区青龙胡同35 号
联系电话: 010-65882659
传真: 010-65882651
经办评估师: 张丽哲 石一兵
(九)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人: 戴文华
住所: 深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼
联系电话: 0755-25938000
传真: 0755-25988122
(十)收款银行:中国银行呼和浩特中山路支行
户名: 日信证券有限责任公司
帐号: 130703615208023001
(十一)拟申请上市交易所:深圳证券交易所
招股说明书摘要
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住所: 深圳市深南东路5045 号
联系电话: 0755-82083333
二、本次发行上市有关的重要日期
询价推介时间: 2009 年12 月4 日—2009 年12 月8 日
定价公告刊登日期: 2009 年12 月10 日
申购日期和缴款日期: 2009 年12 月11 日
预计股票上市日期: 本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易
招股说明书摘要
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第七节 备查文件
一、招股说明书全文和备查文件可到发行人及保荐人(主承销商)的法定
住所查阅。查阅时间:工作日上午9:00 至11:30,下午1:30 至4:30。
二、招股说明书全文可通过巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查阅。
浙江永太科技股份有限公司
2009 年12 月9 日
  

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