河南森源电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告

                              河南森源电气股份有限公司
                              前次募集资金使用情况报告
一、 前次募集资金使用情况报告编制基础
       河南森源电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前次募集资金使用情况报告,系根据中
       国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500
       号)编制。


二、 遵循《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的声明
       本公司编制的前次募集资金使用情况报告符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发
       行字[2007]500号)的要求,真实、完整地反映了本公司前次募集资金的使用情况。


三、   前次募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可字(2010)76 号文批准,本公司于 2010 年 2 月 1 日以网下
       向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民
       币普通股 2,200.00 万股,每股发行价为 26.00 元,共募集资金 572,000,000.00 元,扣除发行费
       用 24,845,697.98 元后,募集资金净额为 547,154,302.02 元。该募集资金已于 2010 年 2 月 4 日
       全部到位。


       该募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验字(2010)综字第 010004
       号验资报告。


       根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知(财
       会[2010]25 号)”(以下简称“财会[2010]25 号文”)的规定,本公司上述发行费用中的广告
       费、路演费、上市酒会费等共计 7,255,872.70 元应当计入 2010 年度损益,调增募集资金净额,
       因此经调整后实际募集资金净额为人民币 554,410,174.72 元。


       本公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》规定分别在中国工商银行股份有限公司长葛支
       行、中国建设银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司长葛支行、招商银行郑州分行
       营业部开设了募集资金的存储专户,并与募集资金专户存储银行及华泰证券股份有限公司签订了
       《募集资金三方监管协议》。
       截至 2012 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
                                                                    金额单位:人民币元
         银行名称                  账号             初始存放金额    截止日余额      备注

                           1708026029201080090     200,000,000.00   38,807,504.75
  中国工商银行股份有限公

                                          使用情况报告   第1页
       司长葛市支行


       中国建设银行股份有限公
                                          41001559810050207325           120,000,000.00               8,519,830.50
       司长葛市支行
       中国银行股份有限公司长
                                          0000259806363816               100,000,000.00                  411,710.28
       葛市支行

       招商银行郑州分行营业部             371902135610602                140,000,000.00                   74,060.82

                    合计                                                 560,000,000.00               47,813,106.35

               注:1.截至 2012 年 6 月 30 日,已使用募集资金 51,714.02 万元,尚未使用的募集资金余额应为
               人民币 3,727.00 万元,募集资金账户余额实际为人民币 4,781.31 万元,差异人民币 1,054.31
               万元,为募集资金账户存款利息收入及银行手续费净额。
               2.初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额,尚未扣除发行费用。


   四、        前次募集资金的实际使用情况


   (一)        前次募集资金使用情况对照表
               截至 2012 年 6 月 30 日止,前次募集资金使用情况对照表
                                                                                            金额单位:人民币万元

募集资金总额:                                           55,441.02                                    已累计使用募集资金总额:51,714.02

                                                                                     各年度使用募集资金总额:
  变更用途的募集资金总额:                 0.00
                                                                                      2010 年:                20,820.68

                                                                                      2011 年:                23,776.58
变更用途的募集资金总额比例:               0.00%
                                                                                     2012 年 1-6 月            7,116.75

                 投资项目                             募集资金投资总额                                截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                      截止日项目
                                                                                                                                 实际投资金额与募
                                          募集前承诺 募集后承诺投                     募集前承诺 募集后承诺投                                          完工程度
序号    承诺投资项目 实际投资项目                                    实际投资金额                                 实际投资金额 集后承诺投资金额
                                           投资金额     资金额                         投资金额       资金额                                             (%)
                                                                                                                                     的差额

    SAPF 有源滤波
                        SAPF 有源滤波成
   1    成套设备产业                       9,600.00      9,600.00         9,705.90       9,600.00      9,600.00       9,705.90             105.90         100.00
                        套设备产业化
    化

    KYN 系列金属
                        KYN 系列金属铠
    铠装高压开关
   2                    装高压开关柜产 7,100.00          7,100.00         7,177.49       7,100.00      7,100.00       7,177.49                77.49       100.00
    柜产业升级与
                        业升级与改造
    改造

    GN 系列隔离开
                        GN 系列隔离开关
   3    关产能扩大项                       4,300.00      4,300.00         4,296.75       4,300.00      4,300.00       4,296.75                -3.25       100.00
                        产能扩大项目
    目




                                                             使用情况报告      第2页
                 126-252kV 新 型

  4              高压开关设备产                  12,600.00   12,506.80               12,600.00    12,506.80      -93.20   100.00

                 业化项目

                 轨道交通专用电
 5                                               8,000.00     7,964.60                 8,000.00   7,964.60       -35.40   100.00
                 气设备制造项目

 6               归还银行贷款                    2,600.00     2,600.00                 2,600.00   2,600.00         0.00   100.00

 7               补充流动资金                    7,462.48     7,462.48                 7,462.48   7,462.48         0.00   100.00

合计                               21,000.00     51,662.48   51,714.02   21,000.00   51,662.48    51,714.02       51.54


          注:1. 2010 年 4 月 5 日第三届董事会第十次会议决议通过,公司从超募资金中转出人民币
          10,062.48 万元,用于偿还银行借款及永久性补充流动资金。其中:用于偿还银行借款人民币
          2,600 万元,用于永久性补充流动资金人民币 7,462.48 万元。
          2.2010 年 10 月 14 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会决议通过,公司将部分超募资金用于
          以下项目:(1)12,600.00 万元用于 126-252kV 新型高压开关设备产业化项目;(2)8,000.00 万
          元计划用于轨道交通专用电气设备制造项目。


 (二)     前次募集资金实际投资项目变更情况
          无


 (三)     前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
          无


 (四)    暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
          截至 2012 年 6 月 30 日止,本公司尚未使用募集资金人民币 3,727.00 万元(不含利息),全部为
          未规定用途募集资金,全部存放在募集资金专户。
          2012 年 8 月 30 日,公司第四届董事会第十五次会议审议同意将公司募集资金专户中尚未指定用
          途的超募资金及利息(含 2012 年 6 月 30 日后的利息)全部用于永久补充流动资金。


 五、       前次募集资金投资项目产生的经济效益情况


 (一)     前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
          截至 2012 年 6 月 30 日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表:
                                                                                     金额单位:人民币万元

       实际投资项目         截止日投资         承诺效益             最近三年实际效益                 截止日   是否达到




                                                     使用情况报告   第3页
                         项目累计产                                       2012 年    累计实现效   预计效益
 序号     项目名称                                2010 年度   2011 年度
                         能利用率                                         1-6 月         益

    SAPF 有 源 滤
  1     波成套设备          113.61%    5,707.00                3,160.12   1,734.08     4,894.20     是
    产业化

    KYN 系列金属
    铠装高压开
  2                          85.52%    5,874.00                2,596.14   2,740.50     5,336.64     是
    关柜产业升
    级与改造

    GN 系 列 隔 离
  3     开关产能扩           28.75%    2,432.00                             203.43       203.43     否
    大项目
    126-252kV
    新型高压开
  4                        不适用     不适用       不适用      不适用     不适用       不适用     不适用
    关设备产业
    化项目
    轨道交通专
  5     用电气设备         不适用     不适用       不适用      不适用     不适用       不适用     不适用
    制造项目
    归还银行贷
  6                        不适用     不适用       不适用      不适用     不适用       不适用     不适用
    款
    补充流动资
  7                        不适用     不适用       不适用      不适用     不适用       不适用     不适用
    金

 合计         _              _        14,013.00      _         5,756.26   4,678.01    10,434.27      _

    注:1.在计算 SAPF 有源滤波成套设备产业化项目截止日累计产能利用率时,产量中包含了部分
    按照客户需求生产的专项谐波治理设备,并不全是成套设备。
    2.公司首次公开发行股票募集资金投资建设的三个项目,建设期均为 2 年,自 2010 年 2 月公司
    首次公开发行股票募集资金到位开始建设,该三个募集资金投资项目均应在 2012 年 2 月建设完
    工。根据公司首次公开发行股票招股说明书承诺,募投项目建设完工后第 1 年(即 2012 年 3 月
    至 2013 年 2 月)达产 50%,因此承诺年效益应按 50%计算。


(二)    前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
    公司使用超募资金 2,600 万元用于偿还银行借款和 7,462.48 万元用于补充流动资金,提高了募
    集资金的使用效率,降低了公司的财务费用,提升公司的整体盈利能力。


(三)    前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
    1、GN 系列隔离开关产能扩大项目没有达到预期效益,具体原因是:


                                          使用情况报告   第4页
       公司 GN 系列隔离开关主要用于箱型固定式户内交流金属封闭开关设备(简称“固定柜”)。2008
       年,基于国内隔离开关市场容量不断扩大、公司隔离开关销售收入不断增长和公司产能无法满足
       等原因,公司经研究决定投资“GN 系列隔离开关产能扩大项目”。近年来,随着行业不断发展、
       开关柜产品技术不断更新,尤其是在国家提出建设统一坚强智能电网的战略目标、大幅增加电网
       建设投资后,固定柜因存在防护等级低、联锁机构应变性差、占地面积大、安装运输困难等固有
       不足,逐渐被移开式户内交流金属封闭开关设备(简称“手车柜”)替代,而配套手车柜使用的
       是接地开关,不使用 GN 系列隔离开关,由此导致 GN 系列隔离开关市场处于一个快速下滑的趋势,
       因而公司 GN 系列隔离开关产能扩大项目没有达到预期效益。
       2、126-252kV 新型高压开关设备产业化项目”和“轨道交通专用电气设备制造项目”不适用原
       因:
       “126-252kV 新型高压开关设备产业化项目”和“轨道交通专用电气设备制造项目”均在 2012
       年 6 月建设完工,项目在 2012 年 1-6 月尚未产生效益。


六、    前次募集资金投资项目的资产运行情况
       无


七、   前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
       本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致,不存在差异的情况。


八、   报告的批准报出
       本报告业经公司董事会于 2012 年 8 月 30 日批准报出。


                                                                    河南森源电气股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                                2012年8月30日




                                      使用情况报告   第5页

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