和而泰:2018年半年度报告摘要

                                                             深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年半年度报告摘要




证券代码:002402                           证券简称:和而泰                                 公告编号:2018-058




  深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资
者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                        和而泰                       股票代码                  002402

股票上市交易所                  深圳证券交易所
         联系人和联系方式                       董事会秘书                              证券事务代表
姓名                            罗珊珊                                    赵小婷
                                深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深 深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深
办公地址                        圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼   圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼
                                1010-1011                             1010-1011
电话                            0755-26727721                             0755-26727721

电子信箱                        het@szhittech.com                         het@szhittech.com


2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                               1,228,028,475.65              922,664,334.21                   33.10%




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归属于上市公司股东的净利润(元)                  128,756,934.88            101,959,925.80                     26.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  125,394,174.61             88,113,891.47                     42.31%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  -11,375,573.24             55,850,879.22                   -120.37%
基本每股收益(元/股)                                        0.15                      0.12                    25.00%
稀释每股收益(元/股)                                        0.15                      0.12                    25.00%
加权平均净资产收益率                                        9.07%                    9.12%                     -0.05%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                    3,227,046,045.34           2,102,569,475.78                    53.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)                1,536,784,912.42           1,320,571,337.79                    16.37%


3、公司股东数量及持股情况

                                                                                                              单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                 47,035                                                       0
                                                                先股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                                  质押或冻结情况
     股东名称          股东性质   持股比例       持股数量       持有有限售条件的股份数量
                                                                                              股份状态       数量
刘建伟             境内自然人        17.35%       148,475,000                 111,356,250 质押             107,565,000
深圳市创东方和而泰 境内非国有
                                      9.36%        80,080,080                            0 质押             62,000,000
投资企业(有限合伙)法人
新疆国创恒股权投资 境内非国有
                                      4.64%        39,750,000                            0
有限公司           法人
力合科创集团有限公
                   国有法人           2.52%        21,557,305                            0

国家开发投资集团有 境内非国有
                                      1.60%        13,716,943                            0
限公司             法人
五矿证券-兴业银行
-五矿和而泰员工持
                   其他               1.33%        11,342,402                            0
股计划集合资产管理
计划
中国银行股份有限公
司-嘉实研究精选混 其他               1.33%        11,341,100                            0
合型证券投资基金
中意资管-招商银行
-中意资产-招商银
                   其他               1.27%        10,880,316                  10,880,316
行-定增精选 49 号
资产管理产品
乌鲁木齐和谐安泰股
                   境内非国有
权投资合伙企业(有                    1.02%         8,699,250                            0
                   法人
限合伙)
华鑫国际信托有限公
司-华鑫信托价值
                    其他              0.90%         7,722,617                            0
回报 2 号证券投资集
合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 (1)2014 年 4 月 25 日,刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)签订
说明                         了《一致行动协议》,构成了一致行动人;(2)五矿证券-兴业银行-五矿和而泰员工



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                           持股计划集合资产管理计划为公司员工持股计划购买账户;(3)除此之外,未知以上其
                           余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
                           定的一致行动人。


4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。


5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。


6、公司债券情况


公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公
司债券




三、经营情况讨论与分析


1、报告期经营情况简介


公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



     报告期内,面对错综复杂的国际国内经济形势,汇率波动较大,中美贸易战驱动中国半导体及电子通
讯等行业加速发展。物联网产业化进程不断推进,各部委出台了多项相关的物联网发展政策,运营商也都
根据自身特点,在各地进行了全面的布网;阿里巴巴、微软等传统互联网巨头企业全面进军物联网,行业
发展有望提速。

      随着消费升级与物联网的深入推进,家用电器、家居产品等设备智能化和联网化的要求不断提高,因
此,智能控制器的处理能力和联网功能也随之升级,由此,智能控制器的技术含量也随之提高,家电整机
制造商等企业将智能控制器委托第三方专业企业研发及生产正成为趋势。公司作为智能控制器龙头企业,



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基于领先的技术研发能力、优秀的配套服务能力、严格供应链管理等优势,日益获得国内外高端大客户青
睐,订单也不断增加。

    公司坚持“深耕智能控制器领域,打造全球行业龙头;顺应时代变革,打造人工智能大数据综合运营
和服务核心平台 ”的产业发展战略,在核心技术持续保持国际领先水平的同时,保持了营业收入和净利润
的快速增长,新业务与各行业标杆企业的合作迅速铺开,各项业务健康发展,综合实力持续增强,源头技
术驱动的战略布局成果不断显现。同时公司布局了上游产业链核心芯片(集成电路)技术,进入专业 IC 领
域及自主可控的民用芯片领域,加大在民用及5G物联网芯片方面的研发投入,将快速提升公司整体经营业
绩,进一步提升公司核心竞争力。

    1、发挥技术优势,坚持“三高”定位,实现业绩稳定增长

    报告期内,公司始终围绕年度战略规划开展工作,以规范化、国际化运营管理为发展依托,在技术规
划、研发、设计、测试、制造工艺、信息管理等多方面实现与欧美标准全面接轨,不断夯实公司在“研发
与技术服务”、“综合运营能力”及“市场行业龙头地位”方面的核心竞争优势,在原材料涨价的外部环境下,
公司一方面积极与客户沟通价格调整方案,另一方面发挥技术优势,积极推进器件替代,降低产品物料成
本,不断通过设计优化,降低产品成本;通过制程管理,提高生产效率,降低制造成本;同时加大成本费
用管控,提质增效,实现了报告期内业绩的稳定增长。

    报告期内,公司继续实施“高端市场、高端客户、高端产品”的经营定位,始终坚持优质大客户战略,
已成为伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、盛柏林、等全球著名跨国公司在国内少数的提供技术开发与产
品合作伙伴。报告期内,公司再次荣获伊莱克斯“全球卓越供应商”奖项及盛柏林集团(Chamberlain)年度
供应商奖项,并且近年来屡次获得惠而浦(Whirlpool)公司技术创新奖项、盛柏林技术创新供应商奖项、
博世西门子(BSH)公司技术创新供应商、汉特(Hunter)公司优秀供应商、赛博(SEB)公司优秀供应
商等各类全球大客户奖项,公司的研发能力、制造能力、品管能力、国际化运营能力、物流和综合服务能
力得到全球行业领先大客户的一致认可,公司在行业内拥有突出的领先优势。

    2、收购意大利NPE公司55%股权,加速全球化布局

    公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司收购De’Longhi Appliances S.r.l.(以下简称“德龙”)的全
资子公司NPE55%的股权,并与原股东一起对NPE进行增资。NPE主要客户为博世西门子、德龙、伊莱克
斯等一线品牌商。2017年NPE销售收入为5359.62万欧元,2018、2019年营业收入预计稳步增长。此外,NPE
拥有较好的研发能力、市场拓展能力、质量管理能力、生产制造能力、工程与工艺能力,将是保障和而泰
建立欧洲运营中心的基础。

    随着公司的不断发展壮大,尤其是海外销售规模、采购规模的快速增长,构建海外运营中心势在必行,
本次收购将有利于公司在欧洲进行产业及营销基地布局,形成横跨亚洲、北美洲、南美洲及欧洲的全球化
布局。全球化布局有利于公司实现人才本土化,强化与本土客户的沟通能力、销售服务能力、跨国采购能
力、研发以及快速技术服务能力,将提升公司的综合服务能力;有利于公司实施对核心客户的深度贴近服



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务,规避单一国家或单一基地有可能给客户带来的国家政策、贸易政策、汇率等各类宏观影响;有利于公
司更加及时、快速、有效地响应国际大客户对研发、生产、物流等方面的多重需求;有利于公司海外业务、
国际化供应链渠道、海外生产基地等的开拓及发展;有利于进一步夯实公司国际化竞争力和行业影响力。

        3、收购铖昌科技,微波毫米波射频芯片开启5G和专业IC龙头之路

       报告期内,公司以自有资金计6.24亿元收购浙江铖昌科技有限公司80%股权,铖昌科技主营业务为微

波毫米波射频芯片的研发、生产及销售,是国内微波毫米波射频芯片领域唯一掌握核心技术的民营企业,

技术方面具备核心竞争优势。和而泰主营业务智能控制器上游核心在于IC 集成电路,而本次收购80%股权
的铖昌科技具备国内领先核心技术,并达到服务特定行业的高技术水准,公司的产业链技术储备得到关键
提升;同时公司加大铖昌科技在民用及5G物联网芯片方面的研发投入,将大力提升公司在自主可控的民用
及物联网芯片领域的市场地位,提高公司竞争能力。

   公司主营业务智能控制器的上游技术与关键器件是IC(集成电路),铖昌科技在IC领域的核心技术与
专业能力,将有力支撑、有效服务于公司的智能控制器主业,有利于公司向上游产业链核心环节延伸,使
公司在全球智能控制器同行中具备更独特、更专业的核心竞争力。同时,铖昌科技已经形成较好的客户基
础,市场发展前景广阔;在民用领域,因通讯技术与通讯芯片是物联网产业的基础技术与核心技术之一,
和而泰将整合铖昌科技的核心能力,在物联网通讯芯片、通讯与控制模组领域开展高维布局,进一步强化
公司在物联网、人工智能大数据领域的竞争优势。

       4、聚焦服务与大数据,多行业物联网解决方案全面落地

       公司聚焦服务与大数据,加大对大数据和人工智能(AI)的研发投入,开发了智慧睡眠、智慧美容、
智慧家电、智慧水生态、智慧农业等领域100多种智能硬件族群,形成多领域行业解决方案。目前已在家
庭端实现基于睡眠、美容、健康饮食、安全用水、安防、卫浴、自然环境等多设备、多品牌互联互通,打
造智慧家庭全场景服务闭环;在产业端,已为养老院、美容院、酒店、学校、幼儿园、地产商、净水行业、
农业等多种行业提供全周期、全链条、全维度、全方位的专业级运营顾问式服务,引领传统行业智能化升
级。

       目前,公司大数据运营服务平台是唯一能让家庭用品等设备实时在线,实现数据上行下行,数据横纵
向拉通的综合服务平台。报告期内,公司聚焦服务与大数据,多行业物联网解决方案全面落地,并受到行
业广泛认可。

       (1)2018年3月,荣获中国智慧城市行业应用金奖、2017年度深圳物联领军企业称号;2018年4月,
荣获广东省物联网百强企业称号。

    (2)报告期内,基于多维度、广角度、深周期、长链条的大数据,大数据平台以产业通道数据定义
与数据垂直管理运营能力,为行业伙伴提供大数据立体化运营服务,为制造业、服务业、农业、酒店业、
美容院、运营商、开发商、养老机构、学校的整体变革提供核心支持,面向多行业物联网解决方案全面落
地。



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    智慧酒店方面,公司联合打造机器时代智慧酒店样板项目、华润木棉花酒店、碧桂园潼湖项目、百花
湖酒店一期项目等,构建智慧酒店平台服务生态、多维大数据场景闭环服务、及智慧酒店全新生活方式;

    智慧美容美妆方面,公司与美丽快约、清潭韩国皮肤管理中心、GOGO Beauty等门店合作建立基于大
数据及人工智能技术的智慧美容服务,通过环境智能升级、产品智能升级、服务智能升级,打通服务提供
商和消费者之间的关键数据通道;并推出AI测肤,向消费者提供精准的美肤建议。目前已拥有2w+的标注
数据,模型准确率越来越高,利用混合的图像识别技术,定制最合适的算法进行检测,可实现括皮肤特性
及皮肤问题在内的10项维度的检测;

    智慧水生态方面,公司与深圳水务集团全资子公司合作二次供水(智慧抄表、景观水和泳池水监测)
等智慧水务项目,并联合沁园、东研及海尔发布多款物联网智能净水器,融入AI计算能力,可针对不同设
备特点、不同应用场景及人群的用水需求进行智能化调节和控制。另外,智慧水生态打造了智慧水务多场
景解决方案落地,例如深圳电信总部大楼信息枢纽大厦、华润银湖蓝山二次供水/泳池监测等项目。

    智慧城市方面,公司与深圳任达养老、江门仁爱、深圳市福利中心、深圳南山区福利中心等养老院合
作,打造智能养老解决方案,为老人提供智能化、科学化的照护服务,同时对老人的睡眠、呼吸、心率、
体动、血压、体温以及室内环境(温度、湿度、亮度等)做实时数据评估,通过大数据的AI计算,全面分
析与了解老人的健康状况,助力院方提供个性化养老护理服务;同时,“智慧健康校园大数据”项目快速落
地,已经在青岛平度、深圳南山、浙江衢州、杭州等地打造了示范项目点。基于智慧健康校园概念打造适
合政府监管部门、教育服务机构、家庭三方需求的学生健康成长管理平台和全国儿童青少年健康监测服务
平台。

    智慧农业方面,智慧农业项目已在深圳、惠州等地的多个大型农场落地,通过大数据综合计算服务平
台,结合大数据模型、知识图谱、AI计算,实现农业生态的数据化、网络化、智能化。借助智能化设备、
大数据和人工智能,对作物生长过程的关键因子进行监测和控制,从而帮助农场实现“标准化种植”。

    另外,公司积极推进与运营商、地产商的物联网全方位合作,完成15个省市业务布局,打造智慧家庭
场景展厅,拓展渠道门店,并与华润、中海公司、杭州绿城、国瑞置业、亿利金威建设集团等多家地产商
进行深度合作,搭建智慧家庭、智慧社区、智慧物业闭环场景服务,打造软件/软硬件解决方案。

    报告期内公司在积极拓展智能硬件、物联网(IoT)与人工智能(AI)大数据平台方面,携手市场各
方参与者,整合行业和技术资源,共同创造物联网生态圈。基于传统控制器业务雄厚的研发实力及掌握的
核心关键技术,基于前期在家庭闭环服务场景的资源及软硬件研发能力、强大的后台算法和人工智能技术,
在产品自定义、自研、自营关键设备形成的核心数据层,公司逐步铺开在产业端、通路端、集成商端、服
务商端、贸易商端的服务、政府与公共事业,民众生活与社会变革、构建大数据产业纵向价值链,做深、
做宽、做透、形成稳固的基于价值的联盟体系。作为国内第一家也是唯一一家能够通过人工智能计算技术,
完成家庭场景的立体式应用,并实现家庭场景闭环控制的企业,公司充分发挥“产业通道数据定义与数据
垂直管理运营能力”、“基于人工智能(AI)的场景数据平面整合服务能力”的核心能力,打造C端场景+B



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端+G端运营顾问服务,争取通过大数据平台将所有数据横向拉通,实现整合式多维立体外延运营。

    5、二期扩产项目封顶,整体产能将迅速增长,凸显两大战略基地核心优势

    公司智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)的主体建筑已经封顶,并进入后期装修及连廊
建设阶段,二期扩产项目的建成和投入使用,将大幅提高公司整体产能,促使公司成为行业内具有绝对竞
争优势的企业,从而更好的为全球客户提供更好的服务。并且公司在工艺、设备、研发等方面做了规划提
升,从资源管理、产品研发、仓储物流,到制造车间、自动化产线、机器人及MES的使用等方面,提高工
厂自动化程度,打造行业内智能化、自动化智慧工厂的标杆。公司二期扩产项目预计于今年第四季度正式
投入生产,届时各楼层产线将逐层投入使用,为公司的快速增长提供产能保障。

    公司在杭州经济开发区投资的项目在顺利建设中,公司将充分借助长三角的各项资源和地域优势,吸
引当地技术人才,进一步提高公司研发团队的整体实力。另外,公司的主要客户如伊莱克斯、惠而浦、西
门子、BSH、TTI、HUNTER、万向钱潮等均在长三角地区设立生产基地或采购中心,杭州基地的建设可
以更好的为国际品牌客户进行产品配套服务,有助于公司与客户更加便捷的进行信息交流、同步研发,及
时供货和快速响应等方面的合作。

    凭借两大核心业务+两大战略基地的核心优势,公司将为更多企业、产业提供更完备、更智能化、更
优质的服务,将充分借助长三角、珠三角经济圈的各项资源和地域优势,逐步扩大集团运营规模,推动公
司向集团化、全球型企业发展进程。


2、涉及财务报告的相关事项


(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明


√ 适用 □ 不适用

                              名称                                变更原因

       浙江铖昌科技有限公司                                非同一控制下企业合并




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