和而泰:2019年年度报告

                  深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文




深圳和而泰智能控制股份有限公司

        2019 年年度报告




         2020 年 04 月




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                    第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主

管人员)李竟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来的计划,经营目标、业绩预测等方面的内容,均不

构成本公司对任何投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的

风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请广大的投资者注

意投资风险。

    公司经营中可能存在的风险及应对措施,详见本报告“第四节经营情况讨论

与分析,之九“公司在发展过程中可能面临的风险”部分。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 914,094,928 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




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                                                                   目录




第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5

第三节公司业务概要 ......................................................................................................................... 9

第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 14

第五节重要事项................................................................................................................................ 35

第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 54

第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 62

第八节可转换公司债券相关情况 ................................................................................................... 63

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 66

第十节公司治理................................................................................................................................ 75

第十一节公司债券相关情况 ........................................................................................................... 81

第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 82

第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 230




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                                        释义


                 释义项        指                                    释义内容

公司、本公司、母公司、和而泰   指   深圳和而泰智能控制股份有限公司

创和投资                       指   深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)

浙江和而泰                     指   浙江和而泰智能科技有限公司

铖昌科技                       指   浙江铖昌科技有限公司

                                    惠而浦公司及其下属企业,全球最具规模的大型白色家电制造商,全
惠而浦                         指
                                    球 500 强企业之一

                                    SIEMENS,是世界上最大的电气工程和电子公司之一,全球 500 强企
西门子                         指
                                    业之一

                                    BorgWarner,是为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案
博格华纳                       指
                                    的领袖企业

                                    ELECTROLUX,瑞典伊莱克斯公司及其下属企业,是全球最大的厨
伊莱克斯                       指
                                    房、清洁以及户外用途的家电制造商,全球 500 强企业之一

中国电信                       指   中国电信股份有限公司

BSH                            指   博西家用电器有限公司,德语:bsh bosch und siemens hausgerte gmbh

TTI                            指   Techtronic Industries Co. Ltd.

ARCELIK                        指   世界五百强企业 KOC 集团旗下的家电巨头

证监会                         指   中国证券监督管理委员会

深交所、交易所                 指   深圳证券交易所

登记结算公司                   指   中国证券登记结算有限公司深圳分公司

公司法                         指   《中华人民共和国公司法》

证券法                         指   《中华人民共和国证券法》

元、万元                       指   元、万元人民币,特别注明的除外

报告期                         指   2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

报告期末                       指   2019 年 12 月 31 日




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 和而泰                                  股票代码                  002402

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳和而泰智能控制股份有限公司

公司的中文简称           和而泰

公司的外文名称(如有)   Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)H&T INTELLIGENT

公司的法定代表人         刘建伟

注册地址                 深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼 1010-1011

注册地址的邮政编码       518057

办公地址                 深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼 1010-1011

办公地址的邮政编码       518057

公司网址                 http://www.szhittech.com

电子信箱                 het@szhittech.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                罗珊珊                                     赵小婷

                                    深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号 深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号
联系地址                            深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼 深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼
                                    1010-1011                                  1010-1011

电话                                0755-26727721                              0755-26727721

传真                                0755-26727137                              0755-26727137

电子信箱                            het@szhittech.com                          het@szhittech.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            公司董事会秘书办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                          统一社会信用代码 91440300715263680J

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 5 层

签字会计师姓名                  张朝铖、杨昊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                     持续督导期间

                             深圳市红岭中路 1102 号国信                                  2018 年 4 月 19 日至 2019 年
国信证券股份有限公司                                      范金华、周浩
                             证券大厦 16-26 层                                           12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2019 年              2018 年              本年比上年增减           2017 年

营业收入(元)                      3,649,383,104.32      2,671,111,130.44                36.62%        1,978,567,897.31

归属于上市公司股东的净利润
                                      303,374,266.35       221,939,592.05                 36.69%         178,103,716.65
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      289,989,241.79       212,741,775.01                 36.31%         148,218,407.88
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      471,661,761.59       291,588,353.93                 61.76%         185,829,741.66
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.3582              0.2649               35.22%                    0.21

稀释每股收益(元/股)                            0.3582              0.2649               35.22%                    0.21

加权平均净资产收益率                           17.16%             15.30%                   1.86%                  15.41%

                                     2019 年末            2018 年末           本年末比上年末增减        2017 年末

总资产(元)                        4,542,636,590.70      3,619,471,946.81                25.51%        2,102,569,475.78



                                                                                                                           6
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归属于上市公司股东的净资产
                                  2,085,067,352.16          1,599,760,745.50             30.34%     1,320,571,337.79
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                  第一季度                  第二季度              第三季度          第四季度

营业收入                           768,589,391.38            971,393,545.65       915,072,630.73     994,327,536.56

归属于上市公司股东的净利润             60,219,987.39         109,544,629.79        70,505,116.80      63,104,532.37

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       57,108,745.47         105,864,221.75        67,511,934.20      59,504,340.37
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         197,534,114.32             46,469,561.41        49,707,720.52     177,950,365.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                  2019 年金额          2018 年金额        2017 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               280,595.95           -163,295.08     22,405,650.43
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        17,259,025.84        15,821,492.73       7,636,810.37
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                 1,431,587.60           679,589.04        791,234.40




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除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易       -3,936,507.40     -5,117,670.00
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        3,640,139.44       127,298.53      1,593,141.55

其他符合非经常性损益定义的损益项目         -1,989,829.17

减:所得税影响额                            2,200,957.33     1,245,941.35      2,141,421.18

       少数股东权益影响额(税后)           1,099,030.37       903,656.83       400,106.80

合计                                       13,385,024.56     9,197,817.04     29,885,308.77        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                 第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)主营业务情况
    公司三大业务板块分别为家庭用品智能控制器的研发、生产和销售;微波毫米波射频芯片设计研发、
生产和销售,新型智能控制器、智能硬件与厂商服务平台业务。
    1、家庭用品智能控制器的研发、生产和销售
      公司为家电等家庭用品产业集群规划、研发、设计、生产智能控制器。智能控制器是人工智能技术与
自动控制技术的有机集合,也是集微电子技术、电子电路技术、现代传感与通讯技术、智能控制技术、人
工智能技术为一体的核心控制部件,是指独立完成某一类特定功能的计算机单元,在家电等整机产品中扮
演“心脏”与“大脑”的角色,是相应整机产品的最核心部件之一。
    公司的智能控制器产品应用领域广泛,涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电
动工具、卫浴、宠物用品、美容美妆、母婴用品、智能卧室产品等众多产业门类,形成以家庭用品和个人
生活用品综合产业集群为核心的广泛服务领域。公司主要产品聚焦于家用电器智能控制器、汽车电子智能
控制器、电动工具智能控制器、智能家居控制器系列产品。
    随着各种设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展,智能控制器的渗透性进一步增强,应用领
域日趋广泛;下游家电、泛家电等家庭用品产品对智能控制器的要求不断提高,智能控制器产品的技术含
量和附加值不断提高,行业壁垒持续提升;另外国外知名终端厂商主要走品牌运作、技术研发和销售渠道
路线,讲究专业化分工,将智能控制器等交由专业厂商生产,目前这种趋势已经扩展到国内大型品牌厂商,
因此专业化分工的明显趋势给专业智能控制器生产厂商带来了良好市场机遇。公司经过二十年的耕耘与发
展,汇集了清华大学和哈尔滨工业大学两所著名高校的股东背景与后台技术资源,凭借明显的研发优势及
良好的综合运营能力、供应链整合能力等,在全球行业竞争格局中处于龙头地位。公司实施“三高”经营定
位,即高端技术、高端客户、高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、海信、海尔、
苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,近年来公司在主要客户中的份额
稳步提升,为公司业绩增长提供保障。
    2、微波毫米波射频芯片设计研发、生产和销售
    公司子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的设计研发、生产和销售,致力于为客户提供模
拟相控阵T/R的全套解决方案。铖昌科技在IC行业拥有核心技术的自主研发能力,公司产品质量达到了服
务于航天、航空的水准。铖昌科技主要产品包括功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片、
数控移相器芯片、数控衰减器芯片以及GaN宽带大功率芯片等,产品应用于国土资源普查、卫星导航和通
信等高端领域。
    围绕国家政策导向,铖昌科技连续攻克了模拟相控阵T/R芯片多项关键技术难题,凭借在微波毫米波射
频芯片领域的先发优势,铖昌科技继续强化微波毫米波射频芯片及相关技术的研究、生产和应用,与国内
重点研究院所联合承担国家重大项目,打响产品的知名度,进而增强产品市场竞争力;同时,铖昌科技加
大力度开发新的应用领域市场,特别是卫星互联网和5G移动通信市场,加快推进技术转化,推动其成为涉
及多产业领域的高科技企业。
    3、新型智能控制器、智能硬件与厂商服务平台业务
    新型智能控制器是智能化硬件设备的中枢与“大脑”,智能化硬件设备是通过软硬件结合的方式,对传
统设备进行改造进行智能化升级,使硬件设备具备互相连接的能力,实现互联网服务的加载,形成“云+端”
的典型架构。新型智能控制器、智能硬件核心技术包括智能控制技术、移动互联技术、大数据与人工智能

                                                                                                    9
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技术、通讯技术等基本控制技术,公司进行新型智能控制器、智能硬件系列产品的研发、生产和销售,可
满足各终端厂商产品智能化升级需求。同时,公司通过新型智能控制器、智能硬件采集数据上传,结合移
动互联技术、网络通讯技术手段,公司为终端厂商开发相应设备远程监控、数据统计分析平台,实现智能
化设备互联互通,为用户提供相应产品在线服务,同时通过数据全链条应用、售后数据分析服务于终端厂
商的平台定制。

    截止2019年12月31日,公司及下属子公司累计申请专利1642件,其中申请发明专利634件、实用新型
832件、外观设计97件、美国发明14件、英国发明1件、PCT68件;公司及下属子公司累计申请软件著作权
共计76件、商标申请共计94件。公司以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力,技术地位与影响力得到
了全行业所有大客户的认可与赞赏,技术创新能力和技术影响力已经稳居全球行业前列。同时,公司由初
创到快速成长,基础管理与运营平台日臻完善,资产规模与经营规模不断扩大,从十多年前作为代表性的
中国企业有资格进入全球高端市场开始,到目前几乎成为全球高端市场的所有著名客户的核心供应商之一,
行业影响力已经举足轻重。
    (四)公司业绩驱动因素
    1、公司坚持高端技术、高端客户、高端市场的经营方针,从组织、运营、战略层级深入构建客户服
务响应机制,针对客户的需求动态及策略,与客户群形成全方位的战略伙伴关系,以最大程度驱动客户价
值的创造。公司提升全员服务理念,增强了客户服务的协同性,以产品线为单元构建了以客户经理、研发
团队和项目经理形成 “121”式客户服务组织,进一步提升了客户服务能力。公司坚持优质大客户战略,深
耕现有客户新项目、挖掘开拓新客户,国际客户深度合作、国内客户稳健增长,使得公司行业影响力持续
增强,实现了报告期内公司营业收入与净利润保持稳步增长。
    2、公司坚持自主研发创新与技术服务相结合的研发理念,技术创新驱动客户价值,持续加大研发投
入,增加公司技术储备,使产品更加高端化与智能化,以持续提升产品附加值,同时不断推动行业技术发
展。报告期内,公司研发投入173,174,480.02元,同比增长37.51%,增长幅度超过营业收入及净利润增长幅
度。
    3、报告期内,公司加大元器件替代力度并取得显著成效。公司将产、供、销、人、财、物等有机、
高效的协调组织起来,以有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理保证了制造环节的
综合成本优势;同时利用全球化供应链优势降低采购成本,报告期内公司毛利率得到明显提升,2019年公
司毛利率为22.25%,相比2018年上升1.63%,其中智能控制器业务(不包括NPE公司的影响)2019年毛利
率同比上升3.17%。
    4、报告期内,公司全球化布局按计划稳步推进并已初显成效。国内深圳光明二期扩产项目已顺利投
产,自动化产线、机器人及MES的使用等多方面大幅提升,产品品质稳定,生产效率快速提升;2019年长
三角基地已经建成,计划2020年上半年投产。越南生产基地已建成投产,并通过主要客户的审厂,已完成
部分客户的转厂工作;意大利NPE公司运作良好,盈利能力持续提升,以优良的能力为海外客户提供贴近
研发生产服务。
    5、铖昌科技微波毫米波射频芯片产品目前广泛应用于国土资源普查、卫星导航和通信等领域。受益
于较强的技术实力与产品,铖昌科技与主要客户合作关系稳定,在手订单不断增加,业绩持续增长,并于
2018年、2019年超额完成业绩承诺。
    报告期内,公司实时掌握市场动态信息,拉通市场、客户需求标准,订单实现主动受控,持续增强研
发、供应链、制造和质量的体系能力,全球化布局稳步推进;同时,子公司铖昌科技微波毫米波射频芯片
业务持续发力进入快速发展期,并推进研发自主可控5G芯片。面对市场形势、行业模式、国际形势的变化,
公司始终以技术创新为核心竞争能力,以规范化、国际化运营管理为发展依托,以规模化、集约化经营为
竞争形态,二十年以来,专注务实的征程,以“领航智能产业,创造美好生活”为历史使命,践行“敏锐敏捷,
认同认真”的企业精神,以科技铸造辉煌。



                                                                                                    10
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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                                  重大变化说明


股权资产                              无重大变化。

                                      主要原因是报告期内智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)完工验收所
固定资产
                                      致。

无形资产                              无重大变化。

                                      主要原因是报告期内智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)完工转入固
在建工程
                                      定资产所致。

其他非流动资产                        主要原因是报告期内预付工程及设备款增加所致。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                   保障资产安                   境外资产占
 资产的具体                                                                                                  是否存在重
               形成原因    资产规模          所在地    运营模式    全性的控制     收益状况      公司净资产
    内容                                                                                                     大减值风险
                                                                       措施                       的比重


                                                      研发、生产、财务监督、外
NPE           投资收购    297,603,747. 意大利                                    2,462,559.06     14.27%     否
                                                      销售         部审计
                          71


三、核心竞争力分析

    报告期内,公司掌握着三大业务的前沿核心技术,并基于出色的产业基础能力、超前的发展战略、一
流的硬件设计团队、有效的规模性资源投入、对时机的抢先掌控,保障了公司业务的稳定性和盈利能力的
持续性。

1、智能控制器业务板块

(1)坚持自主研发创新与技术设计服务客户相结合

    公司拥有一支高水准的研发队伍和专业设计能力的技术团队,公司始终以技术引领为核心发展战略,
发挥充足的智力资源优势,将研究人才和设计人才有机结合、技术人才和工艺人才有机结合,使公司的研
发团队在做好技术创新研究的同时,能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式
技术设计服务,极大的缩短了客户的上游服务链,降低了客户的综合成本。

(2)深入国际高端市场,坚持优质大客户战略

    公司一如既往地坚持以国际高端客户与高端市场为主导市场定位,坚持高端技术、高端客户、高端市
场的经营方针。凭借自身过硬的产品设计和完善的服务体系在国际著名终端产品厂商赢得了很好的信誉和
市场口碑。公司同这些客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系,这些优秀的客户群体为公司长期持续
地稳定发展奠定了坚实的基础。

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(3)成本控制和市场快速反应优势

    公司的运营管理系统采用先进的管理工具和管理手段,在信息系统方面,公司拥有ERP、PLM、OA
三大系统;在工厂基础管理方面,实现JIT(即时生产)生产管理模式;公司推行ESD管控体系以及MES
系统,将产、供、销、人、财、物等有机、高效的协调组织,有限的人工支出、合理的设备配置以及精益
制造与精细化管理保证了制造环节的综合成本优势。

    智能控制器属于专门开发的定制产品,针对不同的功能、性能要求,设计方案千差万别,产品的属性
特征对企业的技术能力和研发实力提出了更高要求,公司依托行业内多年来积累的智能控制器技术研发经
验,为实现产品的高性能和低成本提供了强有力的保障。

    国际著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高,公司在技术研发、柔性生产、
信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国际大客户对接的能力,这样极大缩短了双方的研发、
生产组织和交付时间,公司的快速市场反应能力能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。

2、微波毫米波射频芯片业务板块

(1)微波毫米波射频芯片核心技术优势

    铖昌科技在微波毫米波射频芯片方面拥有自主可控的设计研发能力,依托自身在IC领域的长期研发积
累,攻克了模拟相控阵雷达T/R芯片高集成度、高效率、高可靠性等核心技术问题,并有效解决了模拟相
控阵雷达T/R芯片高成本的问题,加速了有源相控阵雷达在我国更大规模推广应用的步伐,其产品批量应
用于国土资源普查、卫星导航和通信等高端领域。

(2)产品质量优势

  铖昌科技建立了GJB9001B质量管理体系并有效运行,建立了完善的设计管理体系,可满足设计、仿真、
验证、工艺控制以及测试的要求。研发设计人员队伍稳定,设计开发能力强。重视过程控制,生产、试验、
质量检验记录齐全、过程可追溯,全过程管理符合产品质量保证大纲。

(3)成本优势

    铖昌科技通过多年的积累,具有良好、通畅的流片渠道,与流片厂商建立了良好的商务关系,获得了
供应商更加优惠的报价。铖昌科技可深入了解整个流片工艺对设计环节的限制以及各个流片厂商各工艺线
的特点,根据不同芯片的功能要求、性能指标,快速、准确地选择最为适合的工艺线,进而高效、精准定
制各类射频芯片。同时,铖昌科技在产品研制生产整个过程中注重成本控制,通过对芯片设计和生产流程
的持续优化,提升产品良率,大幅度降低产品成本。

(4)聚焦5G核心技术,开展5G芯片布局

    随着互联网和5G移动通信带来的巨大市场发展机遇,公司凭借铖昌科技在有源相控阵、微波毫米波射
频芯片方面十多年的经验,铖昌科技在5G基站用射频芯片业务进行了研发布局。并且通讯技术与通讯芯片
是物联网产业的基础技术与核心技术之一,公司整合铖昌科技的核心研发能力,在物联网通讯芯片、通讯
与控制模组领域开展高维布局。

3、新型智能控制器、智能硬件与厂商服务平台业务板块

(1)产品线丰富优势

    在家庭用品产业集群中,公司拥有极其丰富的智能控制器产品线,涵盖家用电器、汽车、家用医疗与
健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类,大数据
输入端口种类广泛,数据单元全面而丰富。

(2)客户优势


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    公司整体服务于家用电器、电动工具、智能家居等众多产业的核心客户,与客户之间建立了深度而牢
固的战略合作关系,与客户之间优势互补分工明确,有能力整合行业整机制造资源和市场销售资源。同时,
公司利用客户优势资源可为终端厂商开发相应设备远程监控、数据统计分析平台,服务于终端厂商。




                                                                                                 13
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                             第四节经营情况讨论与分析

一、概述

     2019年度,国内外经济形势复杂多变,公司经营管理层紧紧围绕经营目标开展工作,坚持技术引领发
展,坚持自主创新,继续加大研发投入,夯实领先的技术研发能力;继续实施“高端技术、高端客户、高
端市场”的经营定位,始终坚持优质大客户战略,与客户形成战略合作伙伴关系,使公司行业影响力持续
增强,业务规模持续扩大,盈利能力持续增强;发挥地域优势和全球集团化布局优势,加大元器件替代力
度,同时进行自动化升级改造,精耕细作降低综合成本;通过优化组织结构及流程制度体系、强化运营管
理能力等,提升组织能力并强化管理能力;子公司铖昌科技微波毫米波射频芯片业绩持续增长,推进研发
5G芯片,拓宽产品结构和客户结构,逐步扩大市场。
     报告期内,公司保持了营业收入和净利润的持续双增长,实现营业收入3,649,383,104.32元,同比增长
36.62%;实现营业利润 351,452,973.58 元,同比增长41.49%;实现归属于上市公司股东的净利润
303,374,266.35 元,较上年同期增长36.69%;经营活动产生的现金流量净额471,661,761.59元,较上年同期增
长61.76%。

    1、产能扩大项目(二期)投产,越南生产基地建设投产,整体产能迅速增长

    报告期内,公司智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)投产,二期项目在资源管理、产品
研发、仓储物流、制造车间、自动化产线、机器人及MES的使用等多方面大幅提升,有利于提高公司生产
管理水平和生产效率,并有效降低生产制造成本。同时,公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司在
越南海防市安阳县的深越合作区投资设立了生产基地,以自有资金 500 万美元投资设立和而泰智能控制
(越南)有限公司,越南工业园已于2019年下半年投入生产。

    另外,长三角生产基地项目也将于2020年上半年投产,各大生产基地的建成和投入使用,公司整体产
能迅速增长,将促使公司成为行业内更具竞争优势的企业,从而更好的为全球客户提供服务。

    2、再中BSH项目订单,为公司业绩增长新增动力

    公司于2019年12月中标BSH“PUMU Light 1.5”(中低负载机型)项目,该项目属于ODM研发设计项目,
该项目中标总金额最高1.93 亿欧元(折合人民币约15 亿元)。BSH是国际终端家用电器厂商,是公司重
要客户之一,此次中标项目预计分四年履行完成,为公司业绩增长新增动力。

    公司具备领先的技术研发能力、快速响应的配套服务能力及严格的供应链管理等优势,与大客户保持
长期稳定的合作关系,持续获得订单,从而产生规模化优势。该项目中标表明公司的研发设计能力、项目
管理能力、综合运营能力得到了国际大客户的进一步认可,公司也将继续深耕细作智能控制器领域,优化
产业结构,完善战略布局,推动公司的可持续发展。

    3、铖昌科技微波毫米波射频芯片业绩持续增长,推进研发自主可控芯片

    铖昌科技研发生产体系完善,已经进入快速发展期,目前产品广泛应用于国土资源普查、卫星导航和
通信等领域。铖昌科技重视研发投入,2019年度研发费用同比增长52.75%。受益于较强的技术实力与产品,
铖昌科技与主要客户合作关系稳定,在手订单不断增加,目前已与多个大客户签订重大型号项目的技术协
议,具备持续获得相关订单的能力。

    为加快5G应用发展,国家与地方政府出台众多支持政策,5G市场建设成果显著,核心芯片国产化步
伐逐步提速,民营企业迎来了更大发展空间。铖昌科技紧抓自主可控主线,并积极推进5G芯片研发,与意


                                                                                                   14
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向合作方进行了多轮的技术沟通,积极推进铖昌科技在5G方向技术成果转化,拓宽产品结构和客户结构,
逐步扩大市场,推动其成为涉及多产业领域的高科技企业。随着卫星互联网建设以及5G毫米波通讯的商用,
毫米波通讯技术作为卫星通信的核心技术,将提升对毫米波射频芯片的需求,铖昌科技的市场空间将进一
步拓展。

     4、投资设立汽车电子智能控制器子公司,产业布局进一步扩大并完善

    随着汽车产业的电动化、智能化、网联化需求日益增长,汽车电子作为汽车产业中最为重要的基础支
撑,在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下,汽车电子市场持续稳定增长,市场前
景广阔。

    报告期内,公司在行业发展背景、公司战略发展方向以及自身研发技术储备下,投资设立了子公司深
圳和而泰汽车电子科技有限公司,加快推动汽车电子智能控制器细分领域业务发展,并进一步提高研发能
力,提高公司产品服务能力和满足高端客户需求的能力,吸引更多优质的客户。目前公司已与全球高端知
名汽车零部件公司博格华纳建立合作,主要产品涉及汽车冷却液加热器智能控制器等。公司目标进入主流
的汽车电子零部件供应市场,建立面向全球汽车市场的供货能力和业务平台。

     5、加大研发投入,提高研发效率,夯实公司核心竞争优势

    报告期内,公司始终坚持“占有核心技术,转化实用技术,把握先导技术”的技术愿景,坚持自主研发
创新与技术服务相结合的研发理念,通过搭建基础研发平台、优化产品设计方案、增加公司技术储备,持
续加大研发投入,使产品更加高端化与智能化,以持续提升产品附加值,从而提高研发效率,将技术转化
为产能,降低公司综合成本。同时,公司设立智能控制技术研究院,将研究人才和设计人才有机结合、技
术人才和工艺人才有机结合,使公司的研发团队在做好技术创新研究引领行业的同时,能够从产品规划、
设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式技术设计服务。

     6、可转债项目顺利发行,募集资金5.47亿元

      公司于2018年启动公开发行可转换公司债券工作,2019年3月取得证监会核准批文,于2019年6月完成
发行,成功募足5.47亿元募集资金,并于2019年7月1日在深交所上市交易,债券简称“和而转债”,“和而转
债”自2019年12月11日起可转换为公司股份。因“和而转债”触发募集说明书中约定的有条件赎回条款,公司
于2020年1月7日履行了相关的审议程序,对赎回前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回,
“和而转债”于2020年2月20日停止转股,自2020年2月28日起,“和而转债”在深圳证券交易所摘牌。

     7、严格规范运作,加强投资者关系管理

    报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,
对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《信息披露管
理制度》等公司内部管理制度进行了修订,加强公司内部控制管理体系建设,健全和优化公司治理结构。

    报告期内,公司顺利完成董事会、监事会换届选举,完善法人治理结构,确保股东大会、董事会、监
事会和各经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作,推动公司制度化建设和规范运作。公司严
格按照相关法律、法规、制度和规则的要求规范运作,履行信息披露义务,并加强投资者关系管理工作,
加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,建立公司与投资者之间长
期、稳定的良好关系,实现公司价值和股东权益的双赢。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                          单位:元

                                  2019 年                                  2018 年
                                                                                                     同比增减
                         金额            占营业收入比重          金额              占营业收入比重

营业收入合计          3,649,383,104.32             100%       2,671,111,130.44               100%          36.62%

分行业

智能控制电子行业      3,649,383,104.32           100.00%      2,671,111,130.44             100.00%         36.62%

分产品

家用电器智能控制
                      2,555,020,745.91            70.01%      1,740,385,368.15              65.15%         46.81%


健康与护理产品智
                        29,287,773.84              0.81%        24,914,671.64                0.93%         17.55%
能控制器

电动工具智能控制
                       504,878,818.11             13.84%       418,740,564.83               15.68%         20.57%


智能建筑与家居控
                        60,339,202.74              1.65%        61,894,321.44                2.32%         -2.51%
制器

汽车电子智能控制
                        88,086,306.02              2.41%        87,854,883.06                3.29%          0.26%


其他产品                11,406,929.71              0.31%         9,235,576.62                0.35%         23.51%

LED 应用产品            90,243,582.68              2.47%        85,496,004.51                3.20%          5.55%

新型智能控制器及
                       128,660,889.83              3.53%        90,564,410.98                3.39%         42.07%
智能硬件系列产品

射频芯片               143,198,236.80              3.92%       103,473,554.03                3.87%         38.39%

其他业务收入            38,260,618.68              1.05%        48,551,775.18                1.82%        -21.20%

分地区

国内                  1,220,258,959.42            33.44%      1,109,503,801.56              41.54%          9.98%

国外                  2,429,124,144.90            66.56%      1,561,607,328.88              58.46%         55.55%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入        营业成本         毛利率
                                                                        同期增减         同期增减      期增减

分行业


                                                                                                                16
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智能控制电子行
                    3,649,383,104.32 2,837,481,925.20         22.25%            36.62%              33.83%          1.63%


分产品

家用电器智能控
                    2,555,020,745.91 2,129,240,285.31         16.66%            46.81%              43.27%          2.05%
制器

电动工具智能控
                      504,878,818.11   369,910,506.11         26.73%            20.57%              9.02%           7.76%
制器

分地区

国内                1,220,258,959.42   947,624,877.70         22.34%             9.98%              7.57%           1.74%

国外                2,429,124,144.90 1,889,857,047.50         22.20%            55.55%              52.49%          1.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目              单位             2019 年                 2018 年            同比增减

                      销售量              个                           109,364,948           83,949,599            30.27%

智能控制电子行业 生产量                   个                           110,171,549           86,432,591            27.47%

                      库存量              个                             8,763,628            7,957,027            10.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报期销售量为109,364,948个,同比上年增长30.27%,主要原因是客户订单需求增加及合并范围增加所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

                  重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引

公司于2015年6月19日收到BSH(中文名称为                   2015年06月24日               公告编号2015-054(详见巨潮资讯网:
“博西家用电器有限公司”)的中标通知书,此                                            http://www.cninfo.com.cn)
次中标该公司项目为BSH “Power unit and
motor unit”(缩写为:PUMU,普马洗衣机
控制器)的重大单一项目。项目中标总金额
约为1.89亿欧元(189,377,012欧元,折合人
民币约为13.18亿元),自该产品投产开始分
四年履行完成。双方正在按照计划履行,于
2017年下半年正式进入量产。2018年已经大
批量生产,进入正常出货阶段。

公司中标伊莱克斯 EDR16 board(中文名称                  2015年07月11日               公告编号2015-064(详见巨潮资讯网:



                                                                                                                        17
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为:项目1号,干衣机控制器)的重大单一                                           http://www.cninfo.com.cn)
项目。项目中标金额约为1,240万美元/年(折
合人民币约为7,700万元/年)。该项目于2015
年7月7日正式立项,项目寿命为3至5年。双
方正在按照计划履行,已经大批量生产,进
入正常出货阶段。

公司于2019年12月19日收到BSH(中文名称                 2019年12月24日             公告编号2019-101(详见巨潮资讯网:
为“博西家用电器有限公司”)的中标通知书,                                       http://www.cninfo.com.cn)
此次中标项目为BSH的全球滚筒洗衣机的
平台项目--“PUMA Light 1.5”(中低负载机
型)项目。该项目中标最高金额为1.93亿欧
元(193,000,935欧元,折合人民币约为15亿
元),自该产品大批量投产开始预计分四年
履行完成。目前项目正在研发设计中。




(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                 单位:元

                                             2019 年                             2018 年
    行业分类          项目                                                                                   同比增减
                                      金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重

智能控制行业     材料成本        2,461,058,065.48           86.73% 1,866,223,067.38            88.02%             31.87%

                                                                                                                 单位:元

                                             2019 年                             2018 年
    产品分类          项目                                                                                   同比增减
                                      金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重

家用电器智能控
                 主营业务成本    2,129,240,285.31           75.04% 1,486,176,676.16            70.09%             43.27%
制器

电动工具智能控
                 主营业务成本      369,910,506.11           13.04%    339,319,905.89           16.00%              9.02%
制器

LED 应用产品     主营业务成本       61,165,372.35            2.16%     56,993,312.33            2.69%              7.32%

新型智能控制器
及智能硬件系列 主营业务成本         92,555,449.37            3.26%     65,130,085.39            3.07%             42.11%
产品

其他             主营业务成本      179,284,408.45            6.32%    164,279,707.94            7.75%              9.13%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否


                                                                                                                        18
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1、2019 年 5 月,和而泰智能控制(越南)有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后,公司持有和而泰智能
控制(越南)有限公司 100%的股权,和而泰智能控制(越南)有限公司纳入公司合并报表范围内。
2、2019 年 2 月,南京和而泰智能物联技术有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后,公司持有南京和而泰
智能物联技术有限公司 80%的股权,南京和而泰智能物联技术有限公司纳入公司合并报表范围内。
3、2019 年 7 月,深圳和而泰汽车电子科技有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后,公司持有深圳和而泰
汽车电子科技有限公司 100%的股权,深圳和而泰汽车电子科技有限公司纳入公司合并报表范围内。
4、2019 年 3 月 7 日,深圳泰新源智能科技有限公司已完成工商变更注销手续。本次工商变更完成后,深圳泰新源智能科技
有限公司不再纳入公司合并报表范围内。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                  2,165,885,316.08

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               59.35%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                        0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号               客户名称                     销售额(元)                 占年度销售总额比例

1           第一名                                          701,679,332.06                             19.23%

2           第二名                                          531,165,859.88                             14.55%

3           第三名                                          407,265,634.56                             11.16%

4           第四名                                          346,381,458.81                              9.49%

5           第五名                                          179,393,030.77                              4.92%

合计                       --                             2,165,885,316.08                             59.35%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  372,518,082.98

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                             19.45%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                        0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称                   采购额(元)                 占年度采购总额比例

1            第一名                                          91,950,996.33                              4.80%



                                                                                                            19
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2          第二名                                                    89,967,517.84                                4.70%

3          第三名                                                    71,031,208.44                                3.71%

4          第四名                                                    64,350,756.88                                3.36%

5          第五名                                                    55,217,603.49                                2.88%

合计                         --                                     372,518,082.98                               19.45%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                 单位:元

                             2019 年               2018 年             同比增减                   重大变动说明

                                                                                       主要原因是报告期内合并范围增加
销售费用                      83,523,472.31         63,618,120.77            31.29% 及客户订单增加、相应的运输费用增
                                                                                       加所致。

管理费用                     143,927,245.98        115,350,054.14            24.77% 无重大变化。

                                                                                       主要原因是报告期内发行可转债计
                                                                                       提债券利息、合并范围增加及受汇率
财务费用                      31,782,017.71           -675,316.77          4,806.24%
                                                                                       波动产生汇兑收益同比去年较少所
                                                                                       致。

                                                                                       主要原因报告期内公司加大新项目
研发费用                     169,588,504.53         98,714,548.80            71.80% 研发投入与力度,研发高端技术人才
                                                                                       新增及研发物料消耗支出增加所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一贯高度注重技术研发与创新能力建设,始终以技术领先为核心发展战略。报告期内公司继续保持高
研发投入,不断引入高端技术人才,提升自主创新能力,保证公司在快速成长中的技术竞争优势和可持续发
展。2019年,公司研发投入总额为173,174,480.02元,同比增长37.51 %。
公司研发投入情况

                                        2019 年                          2018 年                      变动比例

研发人员数量(人)                                      767                              552                     38.95%

研发人员数量占比                                     18.36%                          14.67%                       3.69%

研发投入金额(元)                            173,174,480.02                 125,935,631.22                      37.51%

研发投入占营业收入比例                                4.75%                            4.71%                      0.04%

研发投入资本化的金额(元)                     41,552,088.83                  40,054,347.29                       3.74%

资本化研发投入占研发投入
                                                     23.99%                          31.81%                       -7.82%
的比例


                                                                                                                        20
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研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司研发投入同比增加原因是:持续加大研发投入,使产品更加高端化与智能化,以持续
提升产品附加值,从而提高研发效率,将技术转化为产能。同时,公司加大高端技术人才的引进,提升自
主创新能力,保证公司在快速成长中的技术竞争优势和可持续发展。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                       单位:元

            项目                       2019 年                    2018 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                     3,695,905,099.97           2,570,119,635.32                   43.80%

经营活动现金流出小计                     3,224,243,338.38           2,278,531,281.39                   41.51%

经营活动产生的现金流量净
                                          471,661,761.59             291,588,353.93                    61.76%


投资活动现金流入小计                       438,572,117.66              84,675,638.18                   417.94%

投资活动现金流出小计                     1,117,986,550.05            606,984,423.44                    84.19%

投资活动产生的现金流量净
                                          -679,414,432.39            -522,308,785.26                   -30.08%


筹资活动现金流入小计                     1,296,646,482.09            461,438,401.26                    181.00%

筹资活动现金流出小计                      887,836,794.51             260,670,587.57                    240.60%

筹资活动产生的现金流量净
                                          408,809,687.58             200,767,813.69                    103.62%


现金及现金等价物净增加额                  198,407,367.81              -25,737,887.79                   870.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加18,007.34万元,同比增长61.76%,主要原因是本期销售商品、
提供劳务收到的现金同比上期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少15,710.56万元,同比下降30.08%,主要原因是本期支付铖昌科
技及其他投资公司股权款和利用闲置资金购买理财产品增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加20,804.19万元,同比增长103.62%,主要原因是本期收到公司
发行可转债募集资金所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                             21
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                                                                                                                        单位:元

                              金额                 占利润总额比例             形成原因说明                是否具有可持续性

                                                                       报告期内购买理财产品收益
投资收益                       -2,227,088.89                  -0.63%                                否
                                                                       形成

                                                                       报告期内购买理财产品计提
公允价值变动损益                    -202,573.83               -0.06%                                否
                                                                       收益形成

                                                                       报告期末计提存货跌价准备
资产减值                      -18,602,474.01                  -5.24%                                否
                                                                       形成

                                                                       报告期内清理固定资产及往
营业外收入                      5,523,753.70                  1.56%                                 否
                                                                       来款等形成

                                                                       报告期内固定资产毁损报废
营业外支出                      1,980,791.61                  0.56%                                 否
                                                                       损失形成


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                           2019 年末                       2019 年初

                                    占总资产比                    占总资产比 比重增减                    重大变动说明
                       金额                            金额
                                         例                             例

                    689,754,433.2                                                            主要原因是报告期内收到公司发行
货币资金                                 15.18% 438,517,246.32           12.15%     3.03%
                               7                                                             可转债募集资金所致。

                    772,371,933.5
应收账款                                 17.00% 773,953,956.90           21.44%     -4.44%
                               5

                    661,860,386.5
存货                                     14.57% 571,842,457.74           15.84%     -1.27%
                               1

投资性房地产                               0.00%                          0.00%     0.00%

长期股权投资        54,222,126.25          1.19% 54,635,786.11            1.51%     -0.32%

                                                                                             主要原因是报告期内智能控制器生
                    624,071,847.0
固定资产                                 13.74% 357,714,414.07            9.91%     3.83% 产技术改造及产能扩大项目(二期)
                               5
                                                                                             完工验收所致。

                                                                                             主要原因是报告期内智能控制器生
                    166,392,715.2
在建工程                                   3.66% 268,748,707.36           7.44%     -3.78% 产技术改造及产能扩大项目(二期)
                               0
                                                                                             完工转入固定资产所致。

                    330,350,642.5                                                            主要原因是报告期内 NPE 公司长期
短期借款                                   7.27% 218,261,523.95           6.05%     1.22%
                               3                                                             借款转短期借款所致。



                                                                                                                               22
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                                                                                               主要原因是报告期内 NPE 公司长期
长期借款                                 0.00% 117,614,426.90           3.26%         -3.26%
                                                                                               借款转短期借款所致。

                    223,446,197.1                                                              主要原因是报告期内购买理财产品
交易性金融资产                           4.92% 21,499,871.00            0.60%         4.32%
                                7                                                              所致。

其他权益工具投      157,839,492.0                                                              主要原因是报告期内按照新金融工
                                         3.47% 91,092,117.49            2.52%         0.95%
资                              0                                                              具准则重分类列示所致。

                    312,000,000.0                                                              主要原因是报告期内支付铖昌科技
长期应付款                               6.87% 436,800,000.00         12.10%          -5.23%
                                0                                                              股权款所致。

                    247,406,598.4                                                              主要原因是报告期内采购额增加所
应付票据                                 5.45% 181,348,346.90           5.02%         0.43%
                                9                                                              致。

                    350,331,870.9                                                              主要原因是报告期内发行可转债所
应付债券                                 7.71%                          0.00%         7.71%
                                7                                                              致。


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

                                            计入权益的
                               本期公允价                   本期计提的      本期购买金         本期出售金
     项目         期初数                    累计公允价                                                        其他变动      期末数
                               值变动损益                     减值               额                额
                                              值变动

金融资产

1.交易性金融
                                                                            625,400,000.0 425,000,000.0                   223,446,197
资产(不含衍 21,499,871.00 1,546,326.17             0.00             0.00
                                                                                         0              0                         .17
生金融资产)

4.其他权益工                                                                                                              157,839,492
               91,092,117.49                -2,877,625.49                   70,000,000.00       375,000.00
具投资                                                                                                                            .00

金融资产小     112,591,988.4                                                695,400,000.0 425,375,000.0                   381,285,689
                               1,546,326.17 -2,877,625.49            0.00                                          0.00
计                         9                                                             0              0                         .17

               112,591,988.4                                                695,400,000.0 425,375,000.0                   381,285,689
上述合计                       1,546,326.17 -2,877,625.49            0.00                                          0.00
                           9                                                             0              0                         .17

                                                                                                                          1,748,900.0
金融负债                0.00 1,748,900.00
                                                                                                                                     0

其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用


                                                                                                                                     23
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五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                             上年同期投资额(元)                                              变动幅度

                         263,355,000.00                                     758,298,530.00                                                     -65.27%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                               单位:元

                                                                                       截至
                                                                                       资产
被投资                                                                                 负债                                            披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                      投资期 产品类                       预计     本期投 是否涉
公司名                                                   合作方                        表日                                            期(如 引(如
            务      式       额          例         源              限       型                       收益     资盈亏            诉
     称                                                                                的进                                             有)    有)
                                                                                       展情
                                                                                        况

          技术引                                                           技术引
          进与交                                                           进与交
          流;智                                                           流;智
和而泰 能控制                                                              能控制
智能控 器产品                                                              器产品
                         34,367, 100.00 自有资                                         已完       -4,551, -4,551,6
制国际 研发、 增资                                       不适用 长期       研发、                                           否
                         000.00               %金                                      成         601.73            01.73
有限公 销售;                                                              销售;
司        进出口                                                           进出口
          贸易业                                                           贸易业
          务;投                                                           务;投
          资管理                                                           资管理

                         34,367,                                                                  -4,551, -4,551,6
合计        --      --                   --         --     --       --       --             --                                   --      --      --
                         000.00                                                                   601.73            01.73


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                               单位:元

                                                         截至报                                              截止报     未达到
                    是否为    投资项          本报告     告期末                                              告期末     计划进        披露日   披露索
 项目名    投资方                                                 资金来     项目进          预计收
                    固定资    目涉及          期投入     累计实                                              累计实     度和预        期(如   引(如
     称      式                                                     源            度             益
                    产投资        行业         金额      际投入                                              现的收     计收益        有)      有)
                                                         金额                                                  益       的原因


                                                                                                                                                       24
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                                                                                                               http://w
                                                                                                               ww.cninf
                                                                                                               o.com.cn
                                                                                                               公告编
                                                                                                               号:
                                                                                                               2013-05
                                                                                                               3,《深圳
                                                                                                               和而泰
                                                                                                               智能控
                                                                                                               制股份
                                                                                                               有限公
                                                                                                               司第三
智能控
                                                                                                               届董事
制器生
                                                                                                               会第二
产技术                 智能控                       募集资                                          2013 年
                                32,928,1 224,668,                      16,263,3 16,443,9                       次会议
改造及     自建   是   制电子                       金及自   100.00%                       不适用   12 月 23
                                  81.51   995.09                         33.33    80.35                        (临时
产能扩                 行业                         有资金                                          日
                                                                                                               会议)决
大项目
                                                                                                               议》、《深
(二期)
                                                                                                               圳和而
                                                                                                               泰智能
                                                                                                               控制股
                                                                                                               份有限
                                                                                                               公司关
                                                                                                               于本次
                                                                                                               非公开
                                                                                                               发行募
                                                                                                               集资金
                                                                                                               运用可
                                                                                                               行性研
                                                                                                               究报告》




                                                                                                                          25
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                                                                                                                                  http://w
                                                                                                                                  ww.cninf
                                                                                                                                  o.com.cn
                                                                                                                                  《第四
                                                                                                                                  届董事
                                                                                                                                  会第十
                                                                                                                                  六次会
                                                                                                                                  议决议
                                                                                                                                  公告》、
长三角
                                                                                                                                  (公告
生产运                           智能控                         募集资                                               2016 年
                                            93,994,3 185,327,                                                                     编号:
营基地   自建       是           制电子                         金及自     70.00%         0.00     0.00 不适用       12 月 02
                                               99.44   031.95                                                                     2018-02
建设项                           行业                           有资金                                               日
                                                                                                                                  2)、《关

                                                                                                                                  于公开
                                                                                                                                  发行可
                                                                                                                                  转换公
                                                                                                                                  司债券
                                                                                                                                  募集资
                                                                                                                                  金运用
                                                                                                                                  的可行
                                                                                                                                  性分析
                                                                                                                                  报告》

                                            126,922, 409,996,                         16,263,3 16,443,9
合计        --           --           --                           --          --                               --        --         --
                                              580.95   027.04                            33.33    80.35


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                  计入权益的累
                    初始投资         本期公允价                  报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                     计公允价值变                                                   期末金额       资金来源
                      成本           值变动损益                         金额          出金额        益
                                                       动

                    112,591,98                                                      425,375,000                 381,285,689
其他                                 1,546,326.17 -2,877,625.49 695,400,000.00                           0.00                   自有资金
                              8.49                                                          .00                           .17

                    112,591,98                                                      425,375,000                 381,285,689
合计                                 1,546,326.17 -2,877,625.49 695,400,000.00                           0.00                       --
                              8.49                                                          .00                           .17


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                                             26
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(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                                                         报告期内 累计变更 累计变更                    尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                         尚未使用              闲置两年
                      募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                    募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                         募集资金              以上募集
                        总额                             的募集资 集资金总 集资金总                    用途及去
                                  金总额      金总额                                          总额                资金金额
                                                         金总额          额       额比例                    向

                                                                                                       存放募集
           非公开发
2014 年               15,074.15     648.73 16,113.12              0           0     0.00%            0 资金专户          0
           行
                                                                                                       中

                                                                                                       存放募集
           非公开发
2018 年               10,415.57            0 10,415.57            0           0     0.00%        3.23 资金专户           0
           行
                                                                                                       中

                                                                                                       存放募集
                                                                                                       资金专户
                                                                                                       及部分暂
                                                                                                       时闲置的
           公开发行
2019 年               53,629.79 16,277.89 16,277.89               0           0     0.00% 37,636.61 募集资金             0
           可转债
                                                                                                       购买商业
                                                                                                       银行的保
                                                                                                       本理财产
                                                                                                       品

合计            --    79,119.51 16,926.62 42,806.58               0           0     0.00% 37,639.84         --           0

                                              募集资金总体使用情况说明




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    经中国证监会证监许可[2014] 974 号文核准,公司于 2014 年 10 月非公开发行 A 股 16,016,016 股,每股发行价格 9.99
元,募集资金总额 159,999,999.84 元,扣除发行费用后募集资金净额 150,741,519.34 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)出具《验资报告》(瑞华验字【2014】48070006 号)对上述资金到位情况进行了确认。2014 年非公开发行募集资金用
于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)”项目的建设。截止 2019 年 12 月 31 日,该募集资金累计使用 16,113.12
万元。因募集资金产生利息收入和投资收益,所以累计使用募集资金总额大于募集资金总额。截止 2019 年 12 月 31 日,
该项目剩余 0.55 元为因募集资金产生利息收入。
    中国证监会证监许可[2017]1866 号文核准,公司于 2018 年 4 月非公开发行 A 股 10,880,316 股,发行价格为每股人民
币 10.11 元。募集资金总额 109,999,994.76 元,扣除承销费和保荐费及其他发行费用后,募集资金净为人民币 104,155,698.72
元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具《验资报告》(大华验字[2018]000215 号)。根据公司《深圳和而泰智能
控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项
目拟投入资金总额,2018 年非公开实际募集资金净额拟投入用于智能硬件产品族研发与产业化 24,155,698.72 元及补充流
动资金 8,000 万元,不足部分将由公司自筹资金解决。截止 2019 年 12 月 31 日,该项目剩余 3.23 万元为因募集资金产生
利息收入。
      经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许
可[2019]225 号)核准,公司已向社会公开发行面值总额 54,700 万元可转换公司债券,共募集资金人民币 54,700 万元,扣
除与发行有关的费用人民币 13,023,085.01 元,实际募集资金净额为人民币 533,976,914.99 元,国信证券股份有限公司已于
2019 年 6 月 11 日将扣除相关承销保荐费人民币 10,752,000.00 元后的余款人民币 536,260,028.41 元(含利息 12,028.41 元)汇
入公司指定募集资金专项存储账户。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日经大华会计师事务所验资,并出具了《验资报告》
(大华验字[2019]000223 号)。截止 2019 年 12 月 31 日,该募集资金累计使用 16,277.89 万元,尚未使用的募集资金存放
于上述募集资金专户中及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的保本理财产品。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                     是否已变                                               截至期末 项目达到                        项目可行
                                募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
      资金投向        (含部分                         投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额       (1)                 金额(2)                             益
                       变更)                                                 (2)/(1)        期                            化

承诺投资项目

智能控制器生产技术                                                                     2019 年
改造及产能扩大项目 否           15,074.15 15,074.15     648.73 16,113.12 106.89% 09 月 01           1,644.4 是       否
(二期)                                                                               日

                                                                                       2020 年
智能硬件产品族研发
                     否           27,200 2,415.57            0 2,415.57 100.00% 12 月 31                  0 不适用   否
与产业化
                                                                                       日

补充流动资金         否            8,000     8,000           0      8,000 100.00%                         0 不适用   否

                                                                                       2020 年
长三角生产运营基地
                     否           40,000 38,924.8 13,423.73 13,423.73        34.49% 06 月 30              0 不适用   否
建设项目
                                                                                       日




                                                                                                                               28
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电子制程自动化与大                                                                2020 年
数据运营管控平台系 否             8,000 8,004.99 2,700.45 2,700.45         33.73% 12 月 31        0 不适用   否
统项目                                                                            日

                                                                                  2020 年
智慧生活大数据平台
                     否           6,700       6,700    153.71    153.71     2.29% 12 月 31        0 不适用   否
系统项目
                                                                                  日

                               104,974.1
承诺投资项目小计          --               79,119.51 16,926.62 42,806.58    --         --    1,644.4   --         --
                                      5

超募资金投向



                               104,974.1
合计                      --               79,119.51 16,926.62 42,806.58    --         --    1,644.4   --         --
                                      5

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                     本报告期无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                     公司 2018 年 5 年 14 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
                     投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金置换前期投入募集资金投资项目
                     的自筹资金 24,155,698.72 元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳和而泰智能控制股
募集资金投资项目先 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(大华核字 [2018]003162 号)。
期投入及置换情况   公司 2019 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
                     先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 90,162,754.67 元置换已预先投入募投项目
                     的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2019 年 6 月 30 日以自筹资金预先投
                     入募投项目的事项进行了审核,并出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入
                     募集资金投资项目情况的鉴证报告》(大华核字[2019]004662 号)。

用闲置募集资金暂时 适用




                                                                                                                       29
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补充流动资金情况      公司于 2019 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关
                      于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司浙江和而泰智
                      能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置
                      募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,
                      到期前归还至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                      存放于公司的募集资金专户中。
用途及去向

募集资金使用及披露
                      报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的
中存在的问题或其他
                      情形。
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

  公司名称     公司类型        主要业务       注册资本   总资产        净资产        营业收入    营业利润       净利润

                           计算机软
                           件,射频、
浙江铖昌科                                66,003,616.0 253,993,321. 215,007,239. 143,198,236. 80,800,527.0 71,186,934.7
             子公司        模拟数字芯
技有限公司                                0                       47            27          80              7            4
                           片,电子产
                           品

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                         30
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               公司名称             报告期内取得和处置子公司方式          对整体生产经营和业绩的影响

                                                                   对本公司整体生产经营和业绩暂无重大
深圳泰新源智能科技有限公司       出售
                                                                   影响

                                                                   对本公司整体生产经营和业绩暂无重大
南京和而泰智能物联技术有限公司   新设
                                                                   影响。

                                                                   对本公司整体生产经营和业绩暂无重大
深圳和而泰汽车电子科技有限公司   新设
                                                                   影响。

                                                                   对本公司整体生产经营和业绩暂无重大
和而泰智能控制(越南)有限公司   新设
                                                                   影响。

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

   1、公司发展战略

   (1)深化业务发展,完善战略布局

  公司将在实现主业稳步发展的前提下,加强对智能控制器、微波毫米波射频芯片、智能化家电控制器、
智能硬件系列产品及厂商服务平台业务板块的协同管理,不断融合发展。公司一方面优化产业结构布局,
深耕细作家电控制领域、科学施策精准布局汽车电子控制领域、快速扩大电动工具控制市场份额、迅速抢
占智能家居控制类市场;另一方面完善全球布局,形成全局协同效应,更高效地实现公司与国内外大客户
战略达成。公司将紧跟行业发展趋势,紧抓行业脉搏,以科技创新与卓越品质赢得市场,发挥各板块协同
效应和规模优势,通过优化上下游子公司管理、深化业务发展,完善战略布局,推动公司的可持续发展。

     (2)优化内部管理、强化组织能力

    优化流程制度体系,使流程成为有效经营的基础保障;强化内部管理能力,进一步提高企业内部管理
效能,包括提升组织能力、加强子公司管理、加强供应链资源整合管理等,在研发、采购、生产、运营、
管理等各方面力争到精工细作;建立后备人才甄选机制、关键人才成长机制、管理者内部竞争机制,加强
战略性人才的发展,为公司可持续、快速发展储备优秀人力资源。

     (3)坚持自主研发,夯实核心竞争能力
    公司坚持自主研发创新与技术服务相结合的研发理念,持续加大研发投入,以整合式战略研发为核心
驱动力。公司定位于提供行业领先的智能控制解决方案,不断推动行业技术发展,使产品更加高端化与智
能化,以持续提升产品附加值;同时不断推动行业技术发展,公司针对专项技术方向、专项产品方向,通
过研发资源整合,以巩固、优化、提高两大技术方向的技术优势。公司与上游优质供应商进行战略合作,
形成信息共享、资源共享、人才共享、市场共享的战略局面,通过上下游的技术拉通,联合开发先导技术,
有利于公司技术优化、技术创新,提高公司研发技术核心竞争优势。
     (4)微波毫米波射频芯片业务持续发力,推进研发自主可控芯片
    国家重视国内通信行业的发展格局,重视5G技术的研究和发展,5G组网加速推进,基站用毫米波射
频芯片市场前景较大;另外全球卫星通信产业稳步扩张,低轨通信卫星建设加速,毫米波通讯作为卫星通
信的核心技术,将提升对毫米波通讯芯片的需求。铖昌科技微波毫米波射频芯片业务持续发力进入快速增

                                                                                                       31
                                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


长期,目前产品广泛应用于国土资源普查、卫星导航和通信等领域,同时利用其在有源相控阵、微波毫米
波射频集成电路方面十多年研发产业经验,铖昌科技积极推进5G芯片研发,并与意向合作方进行了多轮的
技术沟通,铖昌科技将进一步促进技术成果转化,优化产品结构和客户结构,逐步扩大市场,推动其成为
涉及多产业领域的高科技企业。
    (5)推广“新型智能控制器、智能硬件+厂商服务平台开发”的模式
    随着家用电器、智能硬件个性化、定制化需求日益凸显,相关产品有待进一步升级,各终端厂商在寻
求新的市场与技术突破,公司以智能控制技术为支撑,进行新型智能控制器、智能硬件系列产品开发,满
足各家电厂商产品智能化升级需求;并依托物联网和大数据技术实施“新型智能控制器、智能硬件+厂商服
务平台”的物联网方案,提供终端厂商的平台定制开发服务,打造全链条智能硬件、场景及生态模式。
    (6)继续推进全球化战略布局

    报告期内,公司全球产能布局形成协同效应,发挥了全球化布局优势。公司的主要客户是全球著名跨
国企业,公司继续推进全球化产能布局,实施对核心客户深度贴近服务,高效响应核心客户的战略需求,
促进公司与核心客户的深度合作。同时,公司利用全球化布局优势进行供应链整合,提升跨国采购能力,
有利于降低公司的综合成本。

    2、公司在发展过程中可能面临的风险

   (1)原材料价格波动风险

    公司生产经营所用的主要原材料为印刷电路板、芯片、继电器、二、三极管等,上述原材料的供求状
况发生变化,其价格会有波动,但是公司具备较强的成本管理能力及一定的议价能力,可通过提升新产品
新技术的销售量、老产品技术改良、元器件替代方案、成本控制等措施降低原材料价格上涨对公司利润的
影响。且公司产品定价原则为成本加成定价,主要原材料价格的波动,对公司净利润的影响较小。

   (2)汇率变动的风险

    报告期人民币汇率波动较大,由于公司出口业务占比较大,人民币汇率波动对公司业绩带来一定影响。
公司将通过全球化布局、开展远期结售汇业务、国际化采购、新产品重新定价等方式减少和规避外汇风险。

   (3)市场竞争风险

    公司所在区域市场及业务所涉及地区市场竞争较强,企业在应对市场动态发展时若缺乏实时掌控性,
会给企业发展带来一定的市场竞争风险。公司公司作为行业内的领先企业,在技术研发、产品质量、业务
规模等方面均具有较强的竞争优势,同时会加强政策研究,积极做好前期的市场预测,进一步掌握市场经
济客观规律,提高危机意识,提高市场把控能力,同时加强国内外管理信息及技术交流,及时反馈企业在
市场经济发展过程中存在的问题,积极制定应对措施。

   (4)商誉减值的风险

    公司收购铖昌科技后,在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉,如铖昌科技未来经营状况恶化,
则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。公司将加强对铖昌科技的内部控制与管理,
保障其稳定经营与发展,并且在技术、业务、客户等方面进行全面资源整合,力争通过发挥协同效应,保
持并提升竞争力,降低商誉减值风险。

    (5)宏观政策风险
    当前国际、国内大的宏观环境有较多的不确定性,宏观环境的不利因素阻碍国际政策协调和经济全球
化进程,阻碍贸易自由化、资本和劳动力流动。对于宏观风险,公司将加快资源整合和技术创新、进一步提
高资产运营的效率。
    (6)新型冠状病毒疫情的影响
      2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,公司在政府的统一部署下,及时成立防控疫情指挥组,积极

                                                                                                  32
                                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


开展疫情防控期间复工准备工作,公司及各子公司于2020年2月10日起陆续复工。目前公司客户未大规模
取消订单,但因疫情影响存在订单延期交付的情况。目前全球疫情形势严峻,对公司的安全生产、订单交
付产生一定影响,公司对客户产品销售等各方面影响情况正在实时关注和评估,因未来疫情发展存在不确
定性,公司经营业绩会有一定的不确定因素。公司将积极应对疫情,加强与客户或供应商的沟通,积极协
调,同时公司将进一步开拓国内市场,完善国内市场战略布局,最大限度减少疫情对公司经营及发展所带
来的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                                  2/index.html,编号:20190402,2019
2019 年 04 月 02 日   实地调研           机构
                                                                  年 04 月 02 日,《2019 年 04 月 02 日投
                                                                  资者关系活动记录表》

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                                  2/index.html,编号:20190404,2019
2019 年 04 月 04 日   实地调研           机构
                                                                  年 04 月 04 日,《2019 年 04 月 04 日投
                                                                  资者关系活动记录表》

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                                  2/index.html,编号:20190410,2019
2019 年 04 月 10 日   实地调研           机构
                                                                  年 04 月 10 日,《2019 年 04 月 10 日投
                                                                  资者关系活动记录表》

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                                  2/index.html,编号:20190428,2019
2019 年 04 月 28 日   电话沟通           机构
                                                                  年 04 月 28 日,《2019 年 04 月 28 日投
                                                                  资者关系活动记录表》

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                                  2/index.html,编号:20190510,2019
2019 年 05 月 10 日   实地调研           机构
                                                                  年 05 月 10 日,《2019 年 05 月 10 日投
                                                                  资者关系活动记录表》

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                                  2/index.html,编号:20190613,2019
2019 年 06 月 13 日   实地调研           机构
                                                                  年 06 月 13 日,《2019 年 06 月 13 日投
                                                                  资者关系活动记录表》

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                                  2/index.html,编号:20190819,2019
2019 年 08 月 19 日   实地调研           机构
                                                                  年 08 月 19 日,《2019 年 08 月 19 日投
                                                                  资者关系活动记录表》




                                                                                                        33
                                        深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                       http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                       2/index.html,编号:20190821,2019
2019 年 08 月 21 日   实地调研   机构
                                                       年 08 月 21 日,《2019 年 08 月 21 日投
                                                       资者关系活动记录表》

                                                       http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                       2/index.html,编号:20190920,2019
2019 年 09 月 20 日   实地调研   机构
                                                       年 09 月 20 日,《2019 年 09 月 20 日投
                                                       资者关系活动记录表》

                                                       http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                       2/index.html,编号:20191022,2019
2019 年 10 月 22 日   实地调研   机构
                                                       年 10 月 22 日,《2019 年 10 月 22 日投
                                                       资者关系活动记录表》

                                                       http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                       2/index.html,编号:20191029,2019
2019 年 10 月 29 日   实地调研   机构
                                                       年 10 月 29 日,《2019 年 10 月 30 日投
                                                       资者关系活动记录表》

                                                       http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                       2/index.html,编号:20191105,2019
2019 年 11 月 05 日   实地调研   机构
                                                       年 11 月 05 日,《2019 年 11 月 05 日投
                                                       资者关系活动记录表》




                                                                                             34
                                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                           第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,充分维护公司股东利益,引导投资者树立长期投资和理性
投资的理念,公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引3号
——上市公司现金分红》等有关规定的要求,结合公司实际情况,公司第四届董事会第二次(临时)会议于2016年第五次临
时股东大会审议通过了《未来三年(2017-2019)股东回报规划》。公司现行的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合
法权益,有明确的分红标准和分红比例;历次分配独立董事均发表了独立意见;利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、
透明。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2017年度利润分配方案,经公司第四届董事会第十六次会议以及公司2017年年度股东大会审议通过,以公司总股本
855,865,396股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,现金分红总额为
21,396,634.90元。
上述权益分派方案方案已于2018年5月28日实施完毕。
2、2018年利润分配方案:以公司总股本855,435,396股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),不以公积
金转增股本,不送红股。
上述权益分派方案已于2019年4月26日实施完毕。
3、2019年利润分配预案:以公司总股本914,094,928股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不以公
积金转增股本,不送红股。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                     单位:元




                                                                                                           35
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                                                                                                          现金分红总额
                                               现金分红金额                  以其他方式现
                               分红年度合并                                                                (含其他方
                                               占合并报表中   以其他方式     金分红金额占
                               报表中归属于                                                 现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股     合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                  (含其他方   表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                    式)       市公司普通股
                                               的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                    润                                                                    股东的净利润
                                                    率                       净利润的比例
                                                                                                             的比率

2019 年         54,845,695.68 303,374,266.35         18.08%           0.00          0.00% 54,845,695.68          18.08%

2018 年         34,217,415.84 221,939,592.05         15.42%           0.00          0.00% 34,217,415.84          15.42%

2017 年         21,396,634.90 178,103,716.65         12.01%           0.00          0.00% 21,396,634.90          12.01%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                  0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                          0.6

每 10 股转增数(股)                                                                                                    0

分配预案的股本基数(股)                                                                                    914,094,928

现金分红金额(元)(含税)                                                                                 54,845,695.68

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                          0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                           54,845,695.68

可分配利润(元)                                                                                          642,788,055.44

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                                                                                  100%
比例

                                                   本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,2019 年度公司实现归属于母公司净利
润 303,374,266.35 元,其中母公司实现净利润 239,890,973.64 元。母公司期末可供股东分配的利润为 642,788,055.44 元,合
并后公司期末可供股东分配的利润为 784,384,794.38 元。公司 2019 年拟实施利润分配的预案,以总股本 914,094,928 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税),合计派发现金股利 54,845,695.68 元,不进行资本公积转
增股本。




                                                                                                                        36
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三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由            承诺方    承诺类型      承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                       (1)、本人目
                                                       前不存在自
                                                       营、与他人共
                                                       同经营或为
                                                       他人经营与
                                                       发行人相同、
                                                       相似业务的
                                                       情形;(2)、
                                                       在本人直接
                                                       或间接持有
                                                       发行人股份
                                                       期间,本人将
                                                       不会采取参
                                                       股、控股、联
                                          关于同业竞   营、合营、合
                                          争、关联交   作或者其他      2008 年 07 月               严格按照承
首次公开发行或再融资时所作承诺 刘建伟                                                  持续进行
                                          易、资金占用 任何方式直      16 日                       诺履行
                                          方面的承诺   接或间接从
                                                       事与发行人
                                                       现在和将来
                                                       业务范围相
                                                       同、相似或构
                                                       成实质竞争
                                                       的业务,也不
                                                       会协助、促使
                                                       或代表任何
                                                       第三方以任
                                                       何方式直接
                                                       或间接从事
                                                       与发行人现
                                                       在和将来业
                                                       务范围相同、


                                                                                                                37
                           深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


                          相似或构成
                          实质竞争的
                          业务;(3)、
                          如因国家政
                          策调整等不
                          可抗力原因
                          导致本人或
                          本人控制的
                          其他企业(如
                          有)所充实的
                          业务与发行
                          人构成同业
                          竞争时,则本
                          人将在发行
                          人提出异议
                          后及时转让
                          或终止上述
                          业务或促使
                          本人控制的
                          其他企业及
                          时转让或终
                          止上述业务;
                          如发行人进
                          一步要求,发
                          行人并享有
                          上述业务在
                          同等条件下
                          的有限受让
                          权;(4)、本
                          人如违反上
                          述承诺,则发
                          行人有权根
                          据本承诺函
                          依法要求本
                          人履行上述
                          承诺,并赔偿
                          因此给发行
                          人造成的全
                          部损失;本人
                          因违反上述
                          承诺所取得
                          的利益归发
                          行人所有。

刘建伟、深圳 股东一致行   (1)在创和 2014 年 06 月 在创和投资   严格按照承


                                                                              38
                           深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


市创东方和     动承诺     投资的存续      27 日        的存续期内    诺履行
而泰投资企                期内,除向公
业(有限合                司的关联方
伙)、深圳市              刘建伟、创东
创东方投资                方及非关联
有限公司                  方募集资金
                          外,创和投资
                          不会向公司
                          其他董事、监
                          事、高级管理
                          人员、持股比
                          例超过 5%的
                          股东等其他
                          关联方募集
                          资金;(2)在
                          创和投资的
                          存续期内,创
                          和投资在任
                          何时点的股
                          东数量均不
                          会超过 10 名;
                          (3)在创和
                          投资的存续
                          期内,创和投
                          资的参与方
                          之间均不存
                          在分级或其
                          他结构化安
                          排。

                          在创和投资
                          的存续期内,
深圳力合创                不会通过任
                                          2014 年 06 月 在创和投资   严格按照承
业投资有限     其他承诺   何方式直接
                                          27 日        的存续期内    诺履行
公司                      或间接认购
                          创和投资的
                          权益份额。

                          在创和投资
                          的存续期内,
深圳国创恒                不会通过任
                                          2014 年 06 月 在创和投资   严格按照承
科技发展有     其他承诺   何方式直接
                                          27 日        的存续期内    诺履行
限公司                    或间接认购
                          创和投资的
                          权益份额。



                                                                                  39
                           深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


                          一、公司全体
                          董事和高级
                          管理人员承
                          诺(一)本人
                          承诺不无偿
                          或以不公平
                          条件向其他
                          单位或者个
                          人输送利益,
                          也不会采用
                          其他方式损
                          害公司利益;
                          (二)本人承
                          诺对董事和
                          高级管理人
                          员的职务消
                          费行为进行
                          约束;(三)
                          本人承诺不
崔军、贺臻、              动用公司资
刘建伟、路                产从事与履
                                                                      严格按照承
颖、罗珊珊、              行职责无关     2018 年 04 月 2020 年 2 月
               其他承诺                                               诺履行,已履
汪显方、王                的投资、消费 18 日           28 日
                                                                      行完毕
鹏、游林儒、              活动;(四)
张坤强                    本人承诺由
                          董事会或薪
                          酬与考核委
                          员会制定的
                          薪酬制度与
                          公司填补回
                          报措施的执
                          行情况相挂
                          钩;(五)本
                          人承诺已公
                          布及未来拟
                          公布(如有)
                          的公司股权
                          激励的行权
                          条件与公司
                          填补回报措
                          施的执行情
                          况相挂钩;
                          (六)自本承
                          诺出具日至


                                                                                   40
 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司本次公
开发行 A 股
可转换公司
债券实施完
毕前,若中国
证监会作出
关于填补回
报措施及其
承诺的其他
新的监管规
定,且上述承
诺不能满足
中国证监会
该等规定时,
本人承诺届
时将按照中
国证监会的
最新规定出
具补充承诺。
(七)本人承
诺切实履行
公司制定的
有关填补回
报措施以及
对此作出的
任何有关填
补回报措施
的承诺,若违
反该等承诺
并给公司或
者投资者造
成损失的,本
人愿意依法
承担对公司
或者投资者
的补偿责任。
作为填补回
报措施相关
责任主体之
一,若违反上
述承诺或拒
不履行上述
承诺,本人同
意按照中国


                                                41
                     深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    证监会和深
                    圳证券交易
                    所等证券监
                    管机构制定
                    或发布的有
                    关规定、规
                    则,对本人作
                    出相关处罚
                    或采取相关
                    管理措施。

                    (一)不越权
                    干预公司经
                    营管理活动,
                    不侵占公司
                    利益;(二)
                    自本承诺出
                    具日至公司
                    本次公开发
                    行 A 股可转
                    换公司债券
                    实施完毕前,
                    若中国证监
                    会作出关于
                    填补回报措
                    施及其承诺
                    的其他新的
                                                              严格按照承
                    监管规定的, 2018 年 04 月 2020 年 2 月
刘建伟   其他承诺                                             诺履行,已履
                    且上述承诺     18 日       28 日
                                                              行完毕
                    不能满足中
                    国证监会该
                    等规定时,本
                    人承诺届时
                    将按照中国
                    证监会的最
                    新规定出具
                    补充承诺;
                    (三)本人承
                    诺切实履行
                    公司制定的
                    有关填补回
                    报措施以及
                    对此作出的
                    任何有关填
                    补回报措施


                                                                           42
                           深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


                          的承诺,若违
                          反该等承诺
                          并给公司或
                          者投资者造
                          成损失的,本
                          人愿意依法
                          承担对公司
                          或者投资者
                          的补偿责任;
                          作为填补回
                          报措施相关
                          责任主体之
                          一,若违反上
                          述承诺或拒
                          不履行上述
                          承诺,本人同
                          意按照中国
                          证监会和深
                          圳证券交易
                          所等证券监
                          管机构制定
                          或发布的有
                          关规定、规
                          则,对本人作
                          出相关处罚
                          或采取相关
                          管理措施

                          自公司本次
                          非公开发行
                          10,880,316 股
                          股票发行结
中意资产管                束之日(即新                                 严格按照承
             股份限售承                   2018 年 04 月 2019 年 4 月
理有限责任                增股份上市                                   诺履行,已履
             诺                           19 日           18 日
公司                      首日)起十二                                 行完毕
                          个月内不转
                          让其本次认
                          购的和而泰
                          股票

                          在法定期限
                          内不减持其
                          所持有的本      2015 年 07 月                严格按照承
罗珊珊       其他承诺                                     持续进行
                          公司股份,严 01 日                           诺履行
                          格遵守有关
                          规定,不进行

                                                                                    43
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                                                               内幕交易及
                                                               敏感期买卖
                                                               股份、断线交
                                                               易。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                   是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                    (万元)       (万元)     因(如适用)           期          引

                                                                                                         http://www.cni
浙江铖昌科技     2018 年 01 月 2020 年 12 月                                               2018 年 04 月 nfo.com.cn,公
                                                    6,415.39      7,010.05 不适用
有限公司         01 日         31 日                                                       20 日         告编号:
                                                                                                         2018-035

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

     公司于2018年4月18日与铖昌科技股东丁文桓、杭州鑫核投资合伙企业(有限合伙)、郁发新(上述
三方合称转让方)、杭州铖锠投资合伙企业(有限合伙)签署了《股权收购协议》及《盈利预测补偿协议》,
公司以自有资金6.24亿元收购铖昌科技80%的股权。为有效防范交易风险,维护上市公司及全体股东利益,
转让方基于对铖昌科技未来经营业绩的判断,对铖昌科技2018年至2020年盈利承诺及补偿事宜达成以下条
款:
     1、盈利承诺
     转让方承诺,铖昌科技在2018年的实际净利润不低于5,100万元,2018年及2019年的合计实际净利润
不低于11,600万元,2018年至2020年的合计实际净利润不低于19,500万元(以下简称“承诺净利润”)。
     本协议中的净利润以经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内扣除非经常性
损益前后的归属于母公司的净利润中较低者为准。
     2、补偿条件、数额及方式
     转让方承诺,若铖昌科技在盈利预测补偿期间内实际净利润未能达到承诺净利润,收购方有权要求转
让方对其进行现金补偿。转让方应在需补偿当年收购方年度报告披露后的10个工作日内,依据下述公式计
算并确定转让方当年应补偿的现金金额(以下简称“应补偿现金金额”)。
     当期应补偿现金金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿
期限内各年的预测净利润数总和×股权转让总价款-累积已补偿金额
     截至当期期末累积实现净利润数为:铖昌科技在盈利预测补偿期限内截至该补偿年度期末实际净利润
的累积值。
     截至当期期末累积承诺净利润数:铖昌科技在盈利预测补偿期限内截至该补偿年度期末的承诺净利润

                                                                                                                      44
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累积值。


业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、2019年,铖昌科技实现的扣除非经常性损益后的净利润 7,010.05 万元,达成业绩承诺,转让方无需向
公司支付补偿款。
2、对商誉减值测试的影响:经测试铖昌科技不用计提商誉减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),2019
年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】
6号配套执行。报告期内,本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯
调整法变更了相关财务报表列报。
    财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7
号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计
(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》
(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准
则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,于2019年1月1日之前的金融工具确
认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追
溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1
日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    1、2019年5月,和而泰智能控制(越南)有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完
成后,公司持有和而泰智能控制(越南)有限公司100%的股权,和而泰智能控制(越南)有限公司
纳入公司合并报表范围内。
    2、2019年2月,南京和而泰智能物联技术有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完

                                                                                                            45
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成后,公司持有南京和而泰智能物联技术有限公司80%的股权,南京和而泰智能物联技术有限公司
纳入公司合并报表范围内。
    3、2019年7月,深圳和而泰汽车电子科技有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完
成后,公司持有深圳和而泰汽车电子科技有限公司100%的股权,深圳和而泰汽车电子科技有限公司
纳入公司合并报表范围内。
    4、2019年3月7日,深圳泰新源智能科技有限公司已完成工商变更注销手续。本次工商变更完
成后,深圳泰新源智能科技有限公司不再纳入公司合并报表范围内。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                       60

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                  3

境内会计师事务所注册会计师姓名                                                           张朝铖、杨昊

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                                        3

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。




                                                                                                    46
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十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
1、2017年9月26日,公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于<2017年限制性股票
激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次股权激励
计划相关的议案。监事会对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合限制性股票激励计划规定的激励对象范围。公司通
过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、公司内部系统等方式公示了激励对象的姓名和职务。并于2017年10月24日,公
司监事会出具《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》,认为本次激励对象的主体资
格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励计划》规定的各项条件。
2017年10月27日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>
的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公
司2017年限制性股票股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授
权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
2017年10月30日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于对2017年限制性股票激励
计划授予对象及授予数量进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名
单进行了核实。确定限制性股票授予日为2017年10月30日。调整后,共授予178名激励对象1453万股限制性股票。
公司于2017年12月22日完成了限制性股票授予登记,共授予178名激励对象1453万股限制性股票,178名激励对象全部为公司
董事、高管、核心管理人员、核心技术(业务)人员,授予价格5.03元/股,上市日期为2017年12月26日,本激励计划授予的
限制性股票限售期为自董事会确定的限制性股票授予日起12、24、36个月。
公司于2018年8月1日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限
制性股票价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》,同意公司回购注销4位已离职激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票合计110,000股,因公司于2018年5月实施了2017年年度权益分派,同意回购价格由5.03元/股调整为
5.005元/股。本次回购注销事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次回购注销完成后,公司股本由人民币普
通股(A股)855,865,396股变更为人民币普通股(A股)855,755,396股,注册资本有人民币855,865,396元变更为人民币
855,755,396元。
公司于2018年11月5日召开第四届董事会第二十二次会议,第四届监事会第十八次会议、2018年11月22日召开第三次临时股
东大会决议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》,同意公司将因不再符合激励条件的7位原激励对象
已获授但尚未解锁的全部限制性股票320,000股进行回购注销,回购价格为5.005元/股,本次回购注销的限制性股票,占回购
注销前限制性股票总数量14,420,000股的2.2191%,占注销前公司总股本的0.0374%,本次回购完成后公司总股本从
855,755,396股减至855,435,396股,注册资本也相应由855,755,396元减少至855,435,396元。
2018年12月27日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性
股票股权激励第一个解锁期解锁条件成就的议案》, 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就,同意对
符合解锁条件的 167 名激励对象所持有的限制性股票合计423 万股办理解锁。此次解除限售的限制性股票上市流通日为
2019年1月11日。
公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十二次会议,第四届监事会第二十六次会议、2019年7月23日召开2019年第一次
临时股东大会决议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的减
资议案》,同意公司将因不再符合激励条件的17位原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票110.6万股。因公司2019
年4月26日实施了2018年度权益分派,同意回购价格由5.005元/股调整为4.965元/股。本次回购注销完成后,公司股本由人民
币普通股(A股)855,435,396股减至854,329,396 股,注册资本也相应由855,435,396元减至854,329,396 元。
2019 年 10月 28日,公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分



                                                                                                            47
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限制性股票的减资议案》,同意公司将因不再符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 126,000 股
进行回购注销,回购价格为 4.965 元/股,上述议案已经公司 2019年 11 月14 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通
过。
2019 年 12 月 27 日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性
股票股权激励第二个解锁期解锁条件成就的议案》,认为 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就,同
意对符合解锁条件的 147 名激励对象所持有的限制性股票合计493.6 万股办理解锁。此次解除限售的限制性股票上市流通
日:2020年1月15日。
2、公司于2018年8月1日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议以及2018年8月20日召开2018年第一次
临时股东大会审议通过了《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(以下简
称“2018年员工持股计划”)等一系列相关议案,同意公司实施2018年员工持股计划,并委托长安国际信托股份有限公司设立
“长安信托-和而泰员工持股集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)对公司2018年员工持股计划进行管理,信托计划主
要投资于和而泰(002402)股票。
截止2018年9月3日,公司已与长安国际信托股份有限公司签署了《长安信托-和而泰员工持股集合资金信托计划信托合同》,
公司2018年员工持股计划资金已经全部到位,集合资金信托计划正式成立,信托计划筹集资金总额上限为10,000万元。根据
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:
员工持股计划》的相关要求,截止2018年9月11日,公司2018年员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式完成了此次员工
持股计划的股票购买,购买均价为7.32元/股,购买公司股票数量为13,306,300股,占公司总股本的比例约为1.55%,成交金
额约为97,414,922.37元,剩余金额留作备付资金。截至2019年9月18日,公司 2018 年员工持股计划所持有的本公司股票
13,306,300 股已全部出售完毕,2018年员工持股计划终止。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。




                                                                                                             48
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5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                    额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

深圳市锐吉电子科技 2019 年 10                2019 年 11 月 08                  连带责任保
                                       500                               500                1年        否          否
有限公司            月 29 日                 日                                证

报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                          500                                                           500
计(A1)                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                          500                                                           500
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                                  公司对子公司的担保情况



                                                                                                                          49
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                    担保额度
                                                                 实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度      实际发生日期                        担保类型      担保期
                                                                     额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

杭州和而泰智能控制 2018 年 04                 2018 年 08 月 07                    连带责任保
                                     3,500                                3,500                1年        是          否
技术有限公司        月 20 日                  日                                  证

深圳和而泰小家电智 2018 年 04                 2018 年 08 月 07                    连带责任保
                                     1,200                                1,200                1年        是          否
能科技有限公司      月 20 日                  日                                  证

江门市胜思特电器有 2018 年 04                 2018 年 08 月 07                    连带责任保
                                       300                                 300                 1年        是          否
限公司              月 20 日                  日                                  证

深圳和而泰智能照明 2018 年 04                 2018 年 08 月 07                    连带责任保
                                       300                                 300                 1年        是          否
有限公司            月 20 日                  日                                  证

杭州和而泰智能控制 2019 年 03                                                     连带责任保
                                     4,000                                                                是          否
技术有限公司        月 26 日                                                      证

深圳和而泰小家电智 2019 年 03                                                     连带责任保
                                     1,200                                                                是          否
能科技有限公司      月 26 日                                                      证

                    2019 年 07                                                    连带责任保
NPE S.r.l                          11,631.6                                                               否          否
                    月 05 日                                                      证

和而泰智能控制国际 2019 年 10                 2019 年 11 月 27                    连带责任保
                                   11,762.7                          11,762.7                  1年        否          否
有限公司            月 29 日                  日                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                     33,894.3                                                          17,062.7
合计(B1)                                                       际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                     33,894.3                                                          17,062.7
额度合计(B3)                                                   保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                 实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                     额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额
                                                     34,394.3                                                          17,562.7
(A1+B1+C1)                                                     合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                     报告期末实际担保余额合
                                                     34,394.3                                                          17,562.7
(A3+B3+C3)                                                     计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              8.42%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                               50
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公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                     单位:万元

       具体类型         委托理财的资金来源    委托理财发生额           未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                             3,000                   3,000                      0

银行理财产品           募集资金                             5,500                   5,500                      0

银行理财产品           募集资金                            11,000                11,000                        0

合计                                                       19,500                19,500                        0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1)股东和债权人利益保护

公司召开股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式,让广大投资者充分参与股东大会,确保股东对
公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资
者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露,充分保护中小投资者的权益。公司及时、准确、
完整地进行常规信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益。
同时,公司通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了
公司的透明度。

公司高度重视债权人合法权益的保护。公司力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全,兼顾债权人的


                                                                                                               51
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利益。公司在决策过程中,重视债权人合法权益的保护,及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息,
严格按照与债权人签订的合同履行债务。公司从未出现过损害债权人利益的情况。公司已建立了完善的资
产管理制度和资金使用管理制度,保障资产和资金的安全。

(2)职工权益保护

公司严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规,保障职工合法权益,建立了一整套符合法律要求的人力资
源管理体系和规范的员工社会保险管理体系,形成了和谐稳定的劳资关系。

公司出台了员工健康管理办法,每年安排员工体检一次,并根据企业生产经营的实际情况,合理安排员工
的劳动生产和休假。公司密切关注员工身心健康,组织摄影比赛、趣味运动会、拓展训练、优秀员工团队
建设等各类活动,丰富员工生活。

公司重视职工权利的保护,建立职工监事选任制度,成立职工代表大会,对工资、福利、劳动安全、社会
保险等涉及职工切身利益的事项,通过职工代表大会等形式听取职工的意见,关心和重视职工的合理需求,
形成了和谐稳定的劳资关系。

(3)供应商、客户权益保护

公司重视企业内控机制和企业文化建设,加强对采购、销售等重点环节的监督检查,通过建立健全内部审
计制度、招投标管理制度、供应链管理制度、合同评审制度,防范商业贿赂与不正当交易,保护供应商与
客户的合法权益。公司将供应商视为自身的战略伙伴,希望与客户共同成长。公司严格执行《内部审计制
度》,努力从机制、流程和制度层面创新来预防和惩治商业贿赂等问题。公司与供应商、客户坚持“诚实
守信、互惠共赢”的交易原则,积极构建供应商公平、公正、透明的交易机会。

(4)环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护与可持续发展工作,并将其作为一项重要工作来抓,将环境保护、节能减排工作纳
入重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理,多年来
积极承担并履行企业环保责任。

报告期内,公司依法合规运营,注重保护股东特别是中小股东的权益,保护债权人合法权益,保护公司员
工的合法权益,真诚对待供应商、客户和消费者,同时注重环境保护和节能降耗,全力降低能源消耗与污
染物排放,积极履行企业社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年报暂未开展精准扶贫工作,后续也暂无精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

公司产品生产过程中不存在重污染的情况。公司一贯注重企业的社会公众形象,将环境保护作为公司履行
社会责任的一项重要内容来贯彻实施,严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综
合治理,多年来积极承担并履行企业环保责任。
公司已通过了ISO14001:2004环境管理体系认证,在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境沟
通管理、废水废气固体废料处理控制等方面建立了一系列程序文件,明确了环境管理体系下的公司环保机
构制度及职责。该体系认证的通过及公司相关配套制度的建立,表明公司已经在环境保护方面实现了制度
化和可操作性的安排。

                                                                                                            52
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十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    公司公开发行可转债事项已于2019年6月完成,募集资金总额54,700万元,于2019年7月1日在深圳证券
交易所上市,扣除发行费用后的募集资金净额用于投资长三角生产运营基地建设项目、电子制程自动化与
大数据运营管控平台系统项目、智慧生活大数据平台系统项目。根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控
制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司该次发行的“和而转债”自2019 年
12月11日起可转换为公司股份。

    公司股票自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%(含130%),已触发《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中
约定的有条件赎回条款。2020年1月7日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审
议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》,决定行使“和而转债”有条件赎回权,对赎回日前一交易日
收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回。自2020年2月28日起,公司发行的“和而转债”(债券代码:
128068)在深交所摘牌。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年5月9日,公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司于设立和而泰智能控制(越南)有限公司,
注册资本500美元,旨在在越南海防市安阳县的深越合作区投资设立生产基地,主要从事家庭用品智能控
制器生产制造。具体请详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司投资建设越南生产
基地的公告》。
2019年7月4日,公司设立深圳和而泰汽车电子科技有限公司,注册资本1000万元,主营业务为汽车电子产
品及其控制器的软硬件设计、系统模块设计、技术开发、技术服务、生产与销售。




                                                                                                   53
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                                第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                 单位:股

                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                                                 公积金转
                         数量        比例      发行新股   送股               其他        小计        数量         比例
                                                                    股

                        137,244,5                                           -15,377,0 -15,377,0 121,867,4
一、有限售条件股份                   16.04%                                                                      13.97%
                                65                                                  66          66          99

                        137,244,5                                           -15,377,0 -15,377,0 121,867,4
3、其他内资持股                      16.04%                                                                      13.97%
                                65                                                  66          66          99

                        10,880,31                                           -10,880,3 -10,880,3
其中:境内法人持股                    1.27%                                                                 0     0.00%
                                6                                                   16          16

                        126,364,2                                           -4,496,75 -4,496,75 121,867,4
       境内自然人持股                14.77%                                                                      13.97%
                                49                                                  0           0           99

                        718,510,8                                           31,835,18 31,835,18 750,346,0
二、无限售条件股份                   83.96%                                                                      86.03%
                                31                                                  0           0           11

                        718,510,8                                           31,835,18 31,835,18 750,346,0
1、人民币普通股                      83.96%                                                                      86.03%
                                31                                                  0           0           11

                        855,755,3                                           16,458,11 16,458,11 872,213,5
三、股份总数                         100.00%                                                                     100.00%
                                96                                                  4           4           10

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年完成了非公开发行股票,向中意资产管理有限责任公司定向增发10,880,316股,该部分股
票上市日期为2018年4月19日,锁定期一年,已于2019年4月19日上市流通;
2、公司2017年限制性股票激励计划的激励对象7人离职,不再满足成为激励对象的条件,根据公司《2017
年限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律、法规的有关规定,上述7人所持有已获授但尚未解除限
售的320,000股限制性股票于2019年3月由公司回购注销。
3、公司于2019年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券,债券简称 “和而转债”,公司该次发行的“和
而转债”自 2019 年 12月11日起可转换为公司股份。截至2019年12月31日,“和而转债”累计转股数量为
16,778,114 股。
4、公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就,可解锁限制性股票数量为4,230,000股,于2019
年1月11日上市流通。另外,根据相关法律法规,任期内董监高每年转让股份不得超过其持有本公司股份
总数的25%。
股份变动的批准情况



                                                                                                                         54
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√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行股票经过公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2016年第五次临
时股东大会,第四届董事会第十二次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过;2017年8月29日,公司
非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过。2017年10月30日,公司收到证监会核
发的《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1866号)。
2、2017年限制性股票第二次回购注销经过第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议、
2018年第三次临时股东大会审议通过。
3、公司可转换公司债券发行经于第四届董事会第十六次会议及2017年年度股东大会、第四届董事会第二
十次会议及2018年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十四次会议及2018年年度股东大会审议,申请
获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》(证监许可〔2019〕225号)核准,深交所“深证上[2019]358 号”文同意。
4、公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就经于第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第二十次会议审议通过。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年限制性股票第二次回购注销于2019年3月办理完毕,公司总股本从855,755,396股减少至
855,435,396股。
2、公司自2019年12月11日起可转换为公司股份,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据债券持
有人的转股申报完成相关登记。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

报告期内,可转换公司债券转股的股票的新增股份上市共增加股本16,778,114股,回购注销限制性股票
320,000股,对本期基本每股收益和稀释收益、归属于公司股东的每股净资产有所摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                     本期增加限售股 本期解除限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因       解除限售日期
                                          数              数

                                                                                         非公开发行时承
                                                                                         诺自新增股份上
中意资产管理有                                                                           市之日起十二个
                        10,880,316                0      10,880,316                  0                    2019-04-19
限公司                                                                                   月内不得转让其
                                                                                         认购的和而泰股
                                                                                         票。


                                                                                                                          55
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                                                                                                               第二个解除限售
                                                                                                               期:自授予日起
                                                                                                               24 个月后的首个
                                                                                                               交易日起至授予
                                                                                                               日起 36 个月内的
                                                                                                               最后一个交易日
                                                                                                               当日止,解除限
                                                                                                               售数量为获授限
                                                                                                               制性股票数量的
公司 2017 年限制                                                                              限制性股票激励
                      14,100,000                      0       4,230,000        9,870,000                       40%;第三个解
性股票激励对象                                                                                计划
                                                                                                               除限售期:自授
                                                                                                               予日起 36 个月后
                                                                                                               的首个交易日起
                                                                                                               至授予日起 48 个
                                                                                                               月内的最后一个
                                                                                                               交易日当日止,
                                                                                                               解除限售数量为
                                                                                                               获授限制性股票
                                                                                                               数量的 30%;

                                                                                              高管锁定股及第
                                                                                              一期限制性股票
罗珊珊                  574,125                 12,500                0          586,625                       不适用
                                                                                              解限后部分转为
                                                                                              高管锁定股

                                                                                              高管锁定股及第
                                                                                              一期限制性股票
秦宏武                          0               15,000                0              15,000                    不适用
                                                                                              解限后部分转为
                                                                                              高管锁定股

                                                                                              高管锁定股及第
                                                                                              一期限制性股票
汪显方                         187              10,000                0              10,187                    不适用
                                                                                              解限后部分转为
                                                                                              高管锁定股

王鹏                            0               15,000                0              15,000 高管锁定股         不适用

汪虎山                          0                 750                 0                750 高管锁定股          不适用

合计                  25,554,628                53,250       15,110,316       10,497,562               --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                       发行价格(或利                                      获准上市交易
                    发行日期                              发行数量        上市日期                             交易终止日期
       券名称                            率)                                                   数量


                                                                                                                              56
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股票类

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

                    2019 年 06 月 04                                       2019 年 07 月 01
和而转债                               100                     5,470,000                       5,470,000 2020 年 02 月 06 日
                    日                                                     日

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可
[2019]225号)核准,公司已向社会公开发行面值总额54,700万元可转换公司债券,共募集资金人民币54,700万元,扣除与发
行有关的费用人民币13,023,085.01元,实际募集资金净额为人民币533,976,914.99元。可转换公司债券已于2019年7月1日在深
圳证券交易所上市交易,证券简称“和而转债”,证券代码“128068”,详见披露于巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券上
市公告书》。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月11日,公司根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》对于不再满足激励条件对象的110,000股限制性股票
进行回购注销。
2、公司于2019年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券,债券简称 “和而转债”,公司该次发行的“和
而转债”自 2019 年 12月11日起可转换为公司股份。截至2019年12月31日,“和而转债”累计转股数量为
16,778,114 股。
截至期末,公司股本为872,213,510股,公司资产总额为 4,542,636,590.70 元,资产负债率为52.07 %。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                        单位:股

                                                                                                   年度报告披露
                                                                  报告期末表决
                                  年度报告披露                                                     日前上一月末
                                                                  权恢复的优先
报告期末普通                      日前上一月末                                                     表决权恢复的
                         68,939                           93,158 股股东总数                    0                               0
股股东总数                        普通股股东总                                                     优先股股东总
                                                                  (如有)(参见
                                  数                                                               数(如有)(参
                                                                  注 8)
                                                                                                   见注 8)

                                             持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                               报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                                    报告期末
    股东名称             股东性质        持股比例              增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                       股份状态         数量
                                                                 情况      股份数量 股份数量




                                                                                                                               57
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                                               148,475,0             111,356,2 37,118,75
刘建伟             境内自然人         17.02%                                                 质押                 80,650,000
                                                      00                   50           0

深圳市创东方和
                                               37,080,08 -43,000,0               37,080,08
而泰投资企业(有 境内非国有法人        4.25%                                                 质押                 14,690,000
                                                       0 00                             0
限合伙)

深圳市远致富海
投资管理有限公
司-深圳远致富                                 25,950,00 25,950,00               25,950,00
                   其他                2.98%
海并购股权投资                                         00                               0
基金合伙企业(有
限合伙)

新疆国创恒股权                                 15,342,76 -24,407,2               15,342,76
                   境内非国有法人      1.76%
投资有限公司                                           9 31                             9

力合科创集团有                                 13,003,00 -8,554,29               13,003,00
                   国有法人            1.49%
限公司                                                 78                               7

中国工商银行股
份有限公司-中
                                               12,107,11                         12,107,11
欧时代先锋股票     其他                1.39%
                                                       3                                3
型发起式证券投
资基金

乌鲁木齐和谐安
泰股权投资合伙     境内非国有法人      1.00% 8,699,250                           8,699,250
企业(有限合伙)

国海证券股份有
                   国有法人            0.90% 7,812,650                           7,812,650
限公司

全国社保基金四
                   其他                0.65% 5,687,939                           5,687,939
零六组合

香港中央结算有
                   境外法人            0.62% 5,397,403                           5,397,403
限公司

                                    1、2014 年 4 月 25 日,刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)签订
上述股东关联关系或一致行动的说      了《一致行动协议》,构成了一致行动人;2、除此之外,未知以上其余股东之间是否
明                                  存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                                    人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                       股份种类
           股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类          数量

刘建伟                                                                          37,118,750 人民币普通股

深圳市创东方和而泰投资企业(有限
                                                                                37,080,080 人民币普通股
合伙)



                                                                                                                          58
                                                              深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


深圳市远致富海投资管理有限公司
-深圳远致富海并购股权投资基金                                            25,950,000 人民币普通股
合伙企业(有限合伙)

新疆国创恒股权投资有限公司                                                15,342,769 人民币普通股

力合科创集团有限公司                                                      13,003,007 人民币普通股

中国工商银行股份有限公司-中欧
时代先锋股票型发起式证券投资基                                            12,107,113 人民币普通股


乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企
                                                                           8,699,250 人民币普通股
业(有限合伙)

国海证券股份有限公司                                                       7,812,650 人民币普通股

全国社保基金四零六组合                                                     5,687,939 人民币普通股

香港中央结算有限公司                                                       5,397,403 人民币普通股

前 10 名无限售流通股股东之间,以 1)2014 年 4 月 25 日,刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)签订
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 了《一致行动协议》,构成了一致行动人;(2)除此之外,未知以上其余股东之间是
名股东之间关联关系或一致行动的     否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
说明                               动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

              控股股东姓名                          国籍                      是否取得其他国家或地区居留权

刘建伟                                  中国                         否

                                        曾任哈尔滨工业大学航天学院教授,哈尔滨工业大学深圳研究生院教授,现任
                                        深圳市哈工大交通电子技术有限公司董事,深圳和而泰智能照明有限公司执行
                                        董事,深圳和而泰小家电智能科技有限公司董事长,浙江和而泰智能科技有限
                                        公司执行董事,深圳和而泰汽车电子科技有限公司执行董事,江门市胜思特电
                                        器有限公司董事长,南京和而泰智能物联技术有限公司董事长,深圳和而泰数
主要职业及职务
                                        据资源与云技术有限公司执行董事,杭州和而泰智能控制技术有限公司董事
                                        长,佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事长,深圳市和而泰前海投资有
                                        限公司董事长,H&T Intelligent Control Europe S.r.l.董事会主席,H&T Intelligent
                                        Control North America Ltd.董事长,NPE SRL 董事长,和而泰智能控制国际有
                                        限公司执行董事,本公司董事长、总裁。




                                                                                                                    59
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报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                          无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境外自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                           是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                与实际控制人关系                    国籍
                                                                                                      留权

刘建伟                       本人                          中国                           否

                             曾任哈尔滨工业大学航天学院教授,哈尔滨工业大学深圳研究生院教授,现任深圳市哈工大
                             交通电子技术有限公司董事,深圳和而泰智能照明有限公司执行董事,深圳和而泰小家电智
                             能科技有限公司董事长,浙江和而泰智能科技有限公司执行董事,深圳和而泰汽车电子科技
                             有限公司执行董事,江门市胜思特电器有限公司董事长,南京和而泰智能物联技术有限公司
主要职业及职务               董事长,深圳和而泰数据资源与云技术有限公司执行董事,杭州和而泰智能控制技术有限公
                             司董事长,佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事长,深圳市和而泰前海投资有限公司
                             董事长,H&T Intelligent Control Europe S.r.l.董事会主席,H&T Intelligent Control North
                             America Ltd.董事长,NPE SRL 董事长,和而泰智能控制国际有限公司执行董事,本公司董
                             事长、总裁。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                      60
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4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                61
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                           第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                                     第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用


一、转股价格历次调整情况

      根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有
关规定,“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份,初始转股价格为9.09元/股。因公司回购注销
限制股票激励计划的限制性股票1,232,000股,自2020年2月11日起,“和而转债”的转股价格调整为9.10元/
股,具体内容详见2020年2月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于调整“和而转债”转股价格的公告》。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                       转股数量占
                                                                                       转股开始日                    未转股金额
               转股起止日        发行总量                   累计转股金 累计转股数                   尚未转股金
    转债简称                                  发行总金额                               前公司已发                    占发行总金
                       期        (张)                     额(元)      (股)                       额(元)
                                                                                       行股份总额                      额的比例
                                                                                         的比例

               2019 年 12 月                  547,000,000. 152,515,000.                             394,485,000.
和而转债                          5,470,000                               16,778,114        1.96%                         72.12%
               31 日                                   00           00                                          00


三、前十名可转债持有人情况

                                                                                                                         单位:股

                                                                 报告期末持有可转 报告期末持有可转 报告期末持有可转
        序号            可转债持有人名称 可转债持有人性质
                                                                   债数量(张)         债金额(元)                 债占比

                        华夏基金延年益寿
                        5 号纯债固定收益
1                       型养老金产品-中 其他                                217,784       21,778,400.00                      5.52%
                        国农业银行股份有
                        限公司

                        兴业银行股份有限
                        公司-兴全有机增
2                                             其他                           201,775       20,177,500.00                      5.11%
                        长灵活配置混合型
                        证券投资基金

                        交通银行-华夏债
3                                             其他                           162,438       16,243,800.00                      4.12%
                        券投资基金




                                                                                                                                  63
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                      国海证券股份有限
4                                          国有法人                    147,783       14,778,300.00             3.75%
                      公司

                      兴全基金-工商银
                      行-华泰证券(上
5                                          其他                        126,790       12,679,000.00             3.21%
                      海)资产管理有限公
                      司

6                     UBS AG               境外法人                    125,477       12,547,700.00             3.18%

                      中国工商银行股份
                      有限公司-兴全可
7                                          其他                        119,912       11,991,200.00             3.04%
                      转债混合型证券投
                      资基金

                      南方东英资产管理
                      有限公司-南方东
8                                          境外法人                    103,036       10,303,600.00             2.61%
                      英龙腾中国基金(交
                      易所)

                      深圳市康曼德资本
                      管理有限公司-康
9                     曼德 106 号主动管 其他                            99,695        9,969,500.00             2.53%
                      理型私募证券投资
                      基金

                      泰康资产短债增强
                      固定收益型养老金
10                                         其他                         99,457        9,945,700.00             2.52%
                      产品-中国建设银
                      行股份有限公司


四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用


五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司的负债情况详见下表:
                    项目                   2019年             2018年(重述后)            同期变动率
         流动比率                                   163.10%               152.19%                    10.91%
         速动比率                                   121.70%               109.27%                    12.43%
         资产负债比率                               52.07%                 53.76%                     -1.69%
         利息保障倍数                                 11.93                  16.82                   -29.10%
         贷款偿还率                                 100.00%               100.00%                      0.00%
         利息偿付率                                 100.00%               100.00%                      0.00%
2、2018年9月5日,鹏元资信评估有限公司出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报
告》(鹏信评【2018】第Z【1528】号01),报告确定发行主体长期信用等级为AA-,评级展望为稳定,公司公开发行可转
换公司债券评级为AA-。

                                                                                                                   64
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中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年6月27日出具了《2019年深圳和而泰智能控制股份有限公司可转换公司债券2019年
跟踪信用评级报告》(中证信评【2019】跟踪第【723】号01),报告确定发行主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维
持为稳定,和而转债的信用等级维持为AA-。
3、本公司充裕的资金实力、稳定的资产负债结构和良好的盈利能力将为本公司各项债务的偿付提供有力保障。




                                                                                                         65
                                                                        深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文




                     第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                          (股)       (股)

         董事、董                                    2010 年     2022 年
                                                                             148,475,0                                         148,475,0
刘建伟   事长、总 现任          男                 56 11 月 16 11 月 15
                                                                                   00                                                00
         裁                                          日          日

                                                     2015 年     2022 年
         董事、副
贺臻                 现任       男                 55 06 月 10 11 月 15             0              0            0          0          0
         董事长
                                                     日          日

         董事、副
         总裁、财                                    2011 年     2022 年
罗珊珊   务总监、 现任          女                 54 12 月 16 11 月 15      1,015,500             0            0          0 1,015,500
         董事会秘                                    日          日
         书

                                                     2018 年     2022 年
         董事、执
秦宏武               现任       男                 40 12 月 05 11 月 15       300,000              0    75,000             0    225,000
         行总裁
                                                     日          日

                                                     2016 年     2022 年
汪显方   董事        现任       男                 55 11 月 15 11 月 15       200,250              0    12,500             0    187,750
                                                     日          日

                                                     2019 年     2020 年
冷静     董事        离任       女                 41 04 月 16 04 月 07             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
黄纲     独立董事 现任          男                 45 11 月 15 11 月 15             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
孙中亮   独立董事 现任          男                 58 11 月 15 11 月 15             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2022 年
张坤强   独立董事 现任          男                 49 11 月 15 11 月 15             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2022 年
         监事会主
蒋洪波               现任       男                 45 12 月 02 11 月 15             0              0            0          0          0
         席
                                                     日          日


                                                                                                                                      66
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                                                            2014 年      2022 年
汪虎山    监事          现任      男                      46 12 月 02 11 月 15               0    1,000                        1,000
                                                            日           日

                                                            2016 年      2022 年
姜西辉    监事          现任      男                      48 11 月 15 11 月 15          18,250        0          0      0     18,250
                                                            日           日

                                                            2010 年      2019 年
          董事、执
王鹏                    离任      男                      45 11 月 16 03 月 22         300,000        0          0      0    300,000
          行总裁
                                                            日           日

                                                            2013 年      2019 年
崔军      独立董事 离任           男                      56 11 月 18 11 月 15               0        0          0      0          0
                                                            日           日

                                                            2013 年      2019 年
游林儒    独立董事 离任           男                      64 11 月 18 11 月 15               0        0          0      0          0
                                                            日           日

                                                            2016 年      2019 年
路颖      董事          离任      男                      38 11 月 15 11 月 15               0        0          0      0          0
                                                            日           日

                                                                                      150,309,0                             150,222,5
合计             --          --        --            --          --           --                  1,000     87,500
                                                                                            00                                    00


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

       姓名             担任的职务            类型                    日期                                原因

                                                            2019 年 11 月 15
游林儒                独立董事         任期满离任                                  游林儒先生因任期届满,离任后不在公司担任任何职。
                                                            日

                                                            2019 年 11 月 15
崔军                  独立董事         任期满离任                                  崔军先生因任期届满,离任后不在公司担任任何职。
                                                            日

                                                            2019 年 11 月 15
路颖                  董事             任期满离任                                  路颖先生因任期届满,离任后不在公司担任任何职。
                                                            日

                                                            2019 年 03 月 22 王鹏先生因个人原因,辞去公司董事、第四届董事会
王鹏                  董事             离任
                                                            日                     提名委员会职务,辞职后不在公司担任其他任何职务。

                                                            2020 年 04 月 07 冷静女士因个人原因,辞去公司董事职务,辞职后不
冷静                  董事             离任
                                                            日                     在公司担任其他任何职务。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       刘建伟,男,中国国籍,1964年出生,哈尔滨工业大学工学硕士,曾任哈尔滨工业大学航天学院教授,


                                                                                                                                   67
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哈尔滨工业大学深圳研究生院教授,现任深圳市哈工大交通电子技术有限公司董事,深圳和而泰智能照明
有限公司执行董事,深圳和而泰小家电智能科技有限公司董事长,浙江和而泰智能科技有限公司执行董事,
深圳和而泰汽车电子科技有限公司执行董事,江门市胜思特电器有限公司董事长,南京和而泰智能物联技
术有限公司董事长,深圳和而泰数据资源与云技术有限公司执行董事,杭州和而泰智能控制技术有限公司
董事长,佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事长,深圳市和而泰前海投资有限公司董事长,
H&TIntelligentControlEuropeS.r.l.董事会主席,H&TIntelligentControlNorthAmericaLtd.董事长,NPESRL董
事长,和而泰智能控制国际有限公司执行董事,本公司董事长、总裁。全面组织公司战略发展与经营管理
工作,根据相关法律法规召集董事会,负责组织实施与执行董事会、股东大会的各项决议。

    贺臻,男,中国国籍,1965年出生,清华大学,土木工程硕士,曾任广州智通信息产业园有限公司董
事、总经理,广州市番禺创新科技园有限公司董事长,现任力合科创集团有限公司董事长兼总裁,深圳市
通产丽星股份有限公司总经理,本公司董事、副董事长。

    罗珊珊,女,中国国籍,1966年出生,武汉大学经济学学士、香港国际商学院财务管理硕士,曾任深
圳市鸿图股份有限公司财务部经理。现任浙江铖昌科技有限公司董事长,深圳和而泰智能照明有限公司监
事,浙江和而泰智能科技有限公司监事,深圳和而泰汽车电子科技有限公司监事,南京和而泰智能物联技
术有限公司董事,杭州和而泰智能控制技术有限公司董事,深圳市和而泰前海投资有限公司董事,
H&TIntelligentControlEuropeS.r.l董事,NPESRL董事,本公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。全
面负责公司财务、公司治理与法务、信息披露、投融资等相关工作。

    秦宏武,男,中国国籍,1980年出生,哈尔滨工业大学硕士研究生,历任深圳和而泰智能控制股份有
限公司运营总监、人力资源总监、总裁助理、控制器板块副总裁等职务,现任浙江铖昌科技有限公司董事,
深圳和而泰小家电智能科技有限公司董事、现任江门市胜思特电器有限公司董事、杭州和而泰智能控制技
术有限公司董事,本公司董事、执行总裁,全面负责公司智能控制器业务板块的经营管理。

    汪显方,男,中国国籍,1965年出生,哈尔滨工业大学本科学历,高级工程师,2000年1月至今在深
圳和而泰智能控制股份有限公司担任研发经理、总工程师、技术总监等职;1998年1月至1999年12月在深
圳市拓邦电子科技有限公司担任研发经理;1989年8月至1997年12月在江西浔阳电子仪器厂担任技术员、
工程师、设计所副所长等职。作为公司的董事,勤勉尽责履行董事职责。

    张坤强,男,中国国籍,1971年出生,中央财经大学,本科,中国注册会计师非执业会员、注册税务
师、中级经济师;通过了国家司法考试,拥有法律职业资格证书。1993年7月—1994年1月,首都钢铁公司
财务部会计;1994年1月—2001年7月,青岛市中国银行开发区支行,历经会计结算、信贷、国际结算、稽
核、二级支行行长;2001年7月-2002年9月,调到福建兴业银行深圳市分行工作,从事信贷业务审查,负责
贷款业务的可行性和合法、合规性审查;2002年9月—2003年4月,深圳市金牛税务师事务所有限公司副总
经理、合伙人;2003年5月—2004年5月,深圳市艺华投资发展有限公司财务总监;2004年5月—至今,深
圳市普耐光电科技有限公司任职财务总监。作为本公司独立董事,同时作为董事会专业委员会审计委员会
召集人,主要从财务、审计、内部控制等角度给予监督与指导。

    黄纲,男,中国国籍,1975年出生,湖南大学法学院经济法硕士,律师。1996年至1998年任职于湖南
省商业集团总公司;1998年至1999年任职于湖南省政府财贸办;1999年至2001年任职于湖南省地方金融证
券办;2001年至2002年攻读硕士学位;自2003年起至2016年3月任职于广东深大地律师事务所、合伙人。
2016年3月起任广东华商律师事务所律师、合伙人,2019年12月起任泰和泰(深圳)律师事务所合伙人,
2012年起任深圳市宝安区人民政府法律顾问;曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司董事、深圳市今天国
际物流技术股份有限公司独立董事;现任深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事、奥美森智能装备股
份有限公司独立董事和任子行网络技术股份有限公司独立董事。2019年11月至今任职本公司独立董事,黄
纲先生作为本公司独立董事,法律专业知识深厚、法务工作经验丰富,能够从法律角度督促防范公司运营
中可能面临的风险并提出专业意见。

                                                                                                   68
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    孙中亮,男,中国国籍,1962年出生,北京大学高级工商管理硕士学位。现担任深圳华大北斗科技有
限公司董事和总经理、深圳市北斗启航实业有限公司执行董事和总经理、北京北斗华大科技有限公司执行
董事和经理、成都华大北斗科技有限公司执行董事和总经理,深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、
富士康工业互联网股份有限公司独立董事。曾担任北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理、中电长
城网际系统应用有限公司副总经理、中国电子软件研究院副院长、清华同方股份有限公司事业部总经理、
加拿大奥兹在线(北京)有限公司副总经理、中国空间技术研究院工程师、北京数字博识科技有限公司董
事、数字博识(北京)信息技术有限公司董事等职务。2019年11月至今任职本公司独立董事,孙中亮先生
作为本公司独立董事主要从自身的专业角度,在公司技术开发和产品研发过程中给予指导,并严格按照法
律法规要求,发表独立意见。

    冷静,女,中国国籍,1979年出生,研究生学历,曾任中科院深圳先进技术研究院工程中心副主任、
法国Echosens亚太区总经理,现任深圳市远致富海投资管理有限公司投资总监,曾任公司董事,现不在公
司担任其他任何职务。

    蒋洪波,男,中国国籍,1975年出生,哈尔滨工业大学硕士研究生,曾任深圳市和而泰电子科技有限
公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理、公司供应链总监,现任佛山市顺德区和而泰电子科技
有限公司董事、总经理,本公司监事会主席。作为本公司监事会主席,对公司的财务状况、资金运营、关
联交易、对外担保及董事、高级管理人员的履职情况进行监督,切实维护公司和广大股东的权益。

    汪虎山,男,中国国籍,1974年出生,本科学历。任职深圳和而泰照明科技有限公司监事,深圳市和
而泰前海投资有限公司监事,深圳和而泰智能家居科技有限公司监事。曾服务于深圳市捷顺科技实业股份
有限公司,历任品质工程师、总经办秘书、人力资源主管。2004年5月起至今,历任本公司人力资源主管、
人力资源经理、人力资源副总监。汪虎山先生在公司主要负责人力资源工作,作为本公司监事,严格按照
相关法律法规,履行对公司董事、高级管理人员及公司财务监督的职责。

    姜西辉,男,中国国籍,1972年出生,哈尔滨工业大学硕士研究生,高级工程师,中国美发美容协会
理事。1995年至2002年,任职哈尔滨空调机股份有限公司设计工程师;2002年至2005年,哈尔滨工业大学
攻读机械电子工程专业,硕士学位。2005至今任职深圳和而泰智能控制股份有限公司事业部负责人。作为
本公司的监事,在履职过程中,充分发挥自身的专业背景优势,严格按照相关法律法规,履行对公司董事、
高级管理人员及公司财务监督职责,维护广大股东的权益。


在股东单位任职情况
√适用□不适用

                                                    在股东单位                                       在股东单位是否
任职人员姓名                股东单位名称                          任期起始日期       任期终止日期
                                                    担任的职务                                        领取报酬津贴

                                                                  2011 年 10 月
贺臻             力合科创集团有限公司               董事、总裁                                       是
                                                                  18 日

在其他单位任职情况
√适用□不适用

                                                     在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名                 其他单位名称                          任期起始日期       任期终止日期
                                                     担任的职务                                           领取报酬津贴

                                                                  2011 年 08 月 01
刘建伟           深圳市哈工大交通电子技术有限公司   董事                                              否
                                                                  日




                                                                                                                         69
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                                                               2016 年 10 月 18
刘建伟   深圳和而泰智能照明有限公司               执行董事                                  否
                                                               日

                                                               2016 年 01 月 21
刘建伟   深圳和而泰小家电智能科技有限公司         董事长                                    否
                                                               日

                                                               2015 年 07 月 20
刘建伟   浙江和而泰智能科技有限公司               执行董事                                  否
                                                               日

                                                               2019 年 07 月 04
刘建伟   深圳和而泰汽车电子科技有限公司           执行董事                                  否
                                                               日

                                                               2016 年 06 月 23
刘建伟   江门市胜思特电器有限公司                 董事长                                    否
                                                               日

                                                               2019 年 02 月 25
刘建伟   南京和而泰智能物联技术有限公司           董事长                                    否
                                                               日

                                                               2014 年 06 月 10
刘建伟   深圳和而泰数据资源与云技术有限公司       执行董事                                  否
                                                               日

                                                               2010 年 04 月 09
刘建伟   杭州和而泰智能控制技术有限公司           董事长                                    否
                                                               日

                                                               2009 年 06 月 22
刘建伟   佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司       董事长                                    否
                                                               日

                                                               2013 年 12 月 02
刘建伟   深圳市和而泰前海投资有限公司             董事长                                    否
                                                               日

                                                               2011 年 02 月 08
刘建伟   和而泰智能控制国际有限公司               执行董事                                  否
                                                               日

                                                               2013 年 12 月 13
刘建伟   H&TIntelligentControlEuropeS.r.l.        董事会主席                                否
                                                               日

                                                               2016 年 10 月 01
刘建伟   H&TIntelligentControlNorthAmericaLtd.,   董事长                                    否
                                                               日

                                                               2019 年 02 月 04
刘建伟   NPESRL                                   董事长                                    否
                                                               日

                                                               2020 年 02 月 10
贺臻     深圳市通产丽星股份有限公司               总经理                                    否
                                                               日

                                                               2011 年 10 月 18
贺臻     力合科创集团有限公司                     董事、总裁                                是
                                                               日

                                                               2019 年 12 月 26
罗珊珊   浙江铖昌科技有限公司                     董事长                                    否
                                                               日

                                                               2016 年 10 月 18
罗珊珊   深圳和而泰智能照明有限公司               监事                                      否
                                                               日

                                                               2015 年 07 月 20
罗珊珊   浙江和而泰智能科技有限公司               监事                                      否
                                                               日




                                                                                                          70
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                                                           2019 年 07 月 04
罗珊珊   深圳和而泰汽车电子科技有限公司       监事                                             否
                                                           日

                                                           2019 年 02 月 25
罗珊珊   南京和而泰智能物联技术有限公司       董事                                             否
                                                           日

                                                           2013 年 01 月 28
罗珊珊   杭州和而泰智能控制技术有限公司       董事                                             否
                                                           日

                                                           2013 年 02 月 03
罗珊珊   深圳市和而泰前海投资有限公司         董事                                             否
                                                           日

                                                           2014 年 02 月 17
罗珊珊   H&TIntelligentControlEuropeS.r.l     董事                                             否
                                                           日

                                                           2018 年 09 月 12
罗珊珊   NPESRL                               董事                                             否
                                                           日

                                                           2018 年 11 月 06
秦宏武   浙江铖昌科技有限公司                 董事                                             否
                                                           日

                                                           2017 年 02 月 14
秦宏武   深圳和而泰小家电智能科技有限公司     董事                                             否
                                                           日

                                                           2016 年 06 月 08
秦宏武   江门市胜思特电器有限公司             董事                                             否
                                                           日

                                                           2019 年 06 月 28
秦宏武   杭州和而泰智能控制技术有限公司       董事                                             否
                                                           日

                                                           2011 年 06 月 13
蒋洪波   佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司   总经理                                           是
                                                           日

                                                           2009 年 06 月 22
蒋洪波   佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司   董事                                             否
                                                           日

                                                           2011 年 07 月 20
汪虎山   深圳和而泰照明科技有限公司           监事                                             否
                                                           日

                                                           2013 年 12 月 02
汪虎山   深圳市和而泰前海投资有限公司         监事                                             否
                                                           日

                                                           2015 年 02 月 05
汪虎山   深圳和而泰智能家居科技有限公司       监事                                             否
                                                           日

                                                           2004 年 05 月 01
张坤强   深圳市普耐光电科技有限公司           财务总监                                         是
                                                           日

                                                           2016 年 05 月 13
黄纲     深圳市裕同包装科技股份有限公司       独立董事                                         是
                                                           日

                                                           2018 年 01 月 31
黄纲     奥美森智能装备股份有限公司           独立董事                                         是
                                                           日

                                                           2019 年 05 月 20 2022 年 05 月 19
黄纲     任子行网络技术股份有限公司           独立董事                                         是
                                                           日                 日




                                                                                                      71
                                                           深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


黄纲             泰和泰(深圳)律师事务所         合伙人                                             否

黄纲             深圳市宝安区人民政府             法律顾问                                           是

                                                                 2016 年 12 月 06 2022 年 10 月 21
孙中亮           深圳华大北斗科技有限公司         董事、总经理                                       是
                                                                 日              日

                                                  执行董事、总 2016 年 09 月 26 2022 年 09 月 25
孙中亮           深圳市北斗启航实业有限公司                                                          否
                                                  经理           日              日

                                                  执行董事、总 2017 年 03 月 14 2023 年 03 月 13
孙中亮           北京北斗华大科技有限公司                                                            否
                                                  经理           日              日

                                                  执行董事、总 2017 年 05 月 04 2023 年 05 月 03
孙中亮           成都华大北斗科技有限公司                                                            否
                                                  经理           日              日

                                                                 2017 年 12 月 06 2020 年 12 月 05
孙中亮           富士康工业互联网股份有限公司     独立董事                                           是
                                                                 日              日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序:公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议
并经股东大会批准。
2、报酬的确定依据:报告期内,不在公司担任其他职务的董事(不包括独立董事)、监事未从公司领取
薪酬,在公司担任其他职务的董事、监事,高级管理人员,根据其在公司担任的具体职务根据公司现行的
工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                              单位:万元

                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务           性别       年龄            任职状态
                                                                                      前报酬总额           方获取报酬

刘建伟            董事长、总裁     男                        56 现任                               48 否

贺臻              副董事长         男                        55 现任                                0是

                  董事、副总裁、
罗珊珊            董事会秘书、财 女                          54 现任                          43.7 否
                  务总监

秦宏武            董事、执行总裁 男                          40 现任                               45 否

汪显方            董事             男                        55 现任                         30.56 否

冷静              董事             女                        41 离任                                0是

孙中亮            独立董事         男                        58 现任                                0否

黄纲              独立董事         男                        45 现任                                0否

张坤强            独立董事         男                        49 现任                                5否



                                                                                                                        72
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蒋洪波                 监事会主席        男                                       45 现任                                 37.8 否

姜西辉                 监事              男                                       48 现任                                 33.7 否

汪虎山                 监事              男                                       46 现任                                  24 否

崔军                   独立董事          男                                       56 离任                                   5否

游林儒                 独立董事          男                                       64 离任                                   5否

路颖                   董事              男                                       38 离任                                   0否

王鹏                   董事、执行总裁 男                                          45 离任                                   0否

合计                           --                  --                    --                    --                     277.76               --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
                                                                                                                                            单位:股

                                                        报告期内                                              报告期新 限制性股
                              报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                           期末持有
                                                        已行权股                                              授予限制 票的授予
   姓名          职务         可行权股 已行权股                    市价(元/ 限制性股 锁股份数                                             限制性股
                                                        数行权价                                              性股票数 价格(元/
                                数            数                       股)        票数量            量                                     票数量
                                                        格(元/股)                                              量         股)

           原董事、执
王鹏                                                                      12.93     300,000          90,000           0             5.03        300,000
           行总裁

           董事、副总
           裁、董事会
罗珊珊                                                                    12.93     250,000          75,000           0             5.03        250,000
           秘书、财务
           总监

           董事、执行
秦宏武                                                                    12.93     300,000          90,000           0             5.03        225,000
           总裁

汪显方     董事                                                           12.93     200,000          60,000           0             5.03        187,750

合计              --                 0             0        --           --        1,050,000        315,000           0        --               962,750


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                        3,238

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                                     939

在职员工的数量合计(人)                                                                                                                          4,177

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                                      4,177

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                                   0

                                                                      专业构成

                              专业构成类别                                                          专业构成人数(人)




                                                                                                                                                      73
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生产人员                                                                                         2,510

销售人员                                                                                          216

技术人员                                                                                         1,072

财务人员                                                                                           47

行政人员                                                                                           51

管理人员                                                                                          281

合计                                                                                             4,177

                                          教育程度

教育程度类别                                  数量(人)

本科及以上学历                                                                                    802

大专                                                                                              603

中专及以下                                                                                       2,772

合计                                                                                             4,177


2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,为使公司建立有效的价值分配机制和激励机制,
使公司薪酬管理科学化、规范化,特制定公司《薪酬管理制度》。其中,薪酬设计遵循“四大原则”,一是
与公司所处战略发展阶段相匹配,二是与客观环境和市场水平相匹配,三是与人才结构和需求层次相匹配,
四是与人才成长和职员职业发展相匹配。同时,定薪机制遵循如下“四大原则”,一是能力和人才结构决定
薪酬结构,二是岗位责任和风险影响薪酬水平,三是个人贡献和实际绩效决定所得,四是绩效优先、兼顾
公平、与同业相比具有竞争性。

3、培训计划

公司重视员工培训计划,为提高公司全体职员的综合素质,促进公司人才的培养和储备,建立国际化人才
培养机制和队伍,制定《培训管理规定》,人力资源部负责建立公司培训管理体系,组织、落实公司培训
规划,制定并完善培训管理规定、流程与表单。各部门负责配合人力资源部开展培训工作,结合本部门业
务需要开展专业培训。公司培训种类有新职员培训、内部培训、外部培训。培训方式多样化,其中内部培
训方式如专题讲授、角色情景演练、案例培训、训练式培训、主题学习性工作会议、工作现场即兴培训,
外部培训方式如公开课、拓展训练、沙盘模拟、脱产教育,其他培训方式有E-learning、现场考察培训、培
训游戏。各部门负责人在每年12月之前将本部门下一年度的年度培训计划以《年度培训计划表》的形式提
交人力资源部。人力资源部培训负责人将各部门的培训需求汇总并根据公司实际情况审核、调整、编制下
一年度公司培训计划,于1月份之前提交给总裁审批。

4、劳务外包情况

□适用√不适用




                                                                                                    74
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                                   第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求,不断完善公司治理结构,健全公司内部控制制度。
    截至报告期末,公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范,公司治理实际情况符合中国证监会发
布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》
等有关规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,
充分行使自己的权利。
    2、关于控股股东与上市公司
    公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规范自己的行为,能够依法行使其权利,
并承担相应义务,且没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、
监事会和相应部门能够正常运作,具有独立性。
    3、关于董事与董事会
    公司全体董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为
指引》开展工作,认真出席相关会议,积极参加培训,熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规
定的选聘程序选举董事,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。根据《上市公司
治理准则》的要求,本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核、信息披露和战略五个专门委员会,并
按照规则运作。
    4、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事,监事会的人数及构成符合法律、法
规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定,严格履行自己的职责,认真出席、列席相关会
议,本着对股东负责的态度,对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、
合规性进行监督,并独立发表意见。
    5、关于绩效评价和激励约束机制
    公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制,公司董事、监事及高级管理
人员任免履行了法定程序,严格按照有关法律法规和公司章程进行。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作、沟通和交流,力争实现社会、
股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展,共同推动公司和行业持续、稳健发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定,
认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和
网站,保证公司信息披露的及时、准确。公司严格按照《投资者关系管理制度》等规定的要求,指定公司
董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披
露有关信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
    8、关于投资者关系
    公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定,开展投资者关系管理工作。在制度的约束下,使
整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。

                                                                                                 75
                                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


    公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,安排专人进行投资者来访接待工作,并做好各次接
待的资料存档工作。
公司通过公司官方网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强
沟通,能够做到有信必复,在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问,有效地保证了公司
与投资者之间及时、准确地沟通。在接待特定对象(证券机构、机构投资者)过程中,公司严格按照《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求,认真做好特定对象来访接待工作,并记录谈话主要内容,
按照规定将调研记录报备深圳证券交易所。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面做到了完全分开,公司生产经营稳定,
具有独立完整的业务及自主经营能力。
    1、业务独立
    公司主要从事家庭用品智能控制器的研发、生产和销售;微波毫米波射频芯片设计研发、生产和销售,
智能硬件及厂商服务平台业务。公司实际控制人、股东及其控制的其他企业目前均未从事相同或相似的业
务。公司拥有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力,包括拥有独立的采购体系、生产
体系、技术研发体系、运营管理体系以及市场营销体系,与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的
情况,同时主营业务收入和利润完全不依赖与实际控制人、股东及其他关联方的关联交易。另外,公司实
际控制人刘建伟先生已出具《避免同业竞争承诺函》,且均履行了相关承诺。
    2、人员独立
    公司拥有独立的员工队伍,并已建立完善的人事管理制度。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东和持有本公司5%以上股权的股东单位及其下
属企业担任除董事、监事以外的任何职务,也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司财务人
员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司
法》、《公司章程》等有关规定产生,不存在法律、法规禁止的兼职情况。
    3、资产独立
    公司目前拥有的资产产权清晰,生产经营场所独立,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、
资金被控股股东违规占用的情况,也不存在以资产为各股东的债务提供担保的情况。
    4、机构独立
    公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,设置了相
应的组织机构,建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、总裁为执行
机构的法人治理结构,建立独立的运行、考核、管理机制。
    公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开,不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形,
不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况,不存在与控股股东或职能部门之间的从
属关系。
    5、财务独立
公司拥有独立的财务部门,按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例,结合
自身实际情况,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账
户,有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司独立做出财务决策,自主决定资金使用事
项,不存在股东干预公司资金使用安排的情况。



                                                                                                         76
                                                                 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


三、同业竞争情况

□适用√不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次         会议类型        投资者参与比例           召开日期             披露日期            披露索引

                                                                                                    http://www.cninfo.co
2018 年度股东大会 年度股东大会                       35.64% 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 17 日 m.cn 公告编号:
                                                                                                    2019-031

                                                                                                    http://www.cninfo.co
2019 年第一次临时
                    临时股东大会                     36.76% 2019 年 07 月 23 日 2019 年 07 月 24 日 m.cn 公告编号:
股东大会
                                                                                                    2019-069

                                                                                                    http://www.cninfo.co
2019 年第二次临时
                    临时股东大会                     34.00% 2019 年 11 月 14 日 2019 年 11 月 15 日 m.cn 公告编号:
股东大会
                                                                                                    2019-095


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                      独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                           是否连续两次
                  本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                  加董事会次数     会次数        加董事会次数    会次数          数                            次数
                                                                                               事会会议

游林儒                      10              9               1               0            0否                          3

崔军                        10              10              0               0            0否                          2

张坤强                      12              11              1               0            0否                          3

孙中亮                       2              1               1               0            0否                          0

黄纲                         2              1               1               0            0否                          0

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议



                                                                                                                       77
                                                  深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责,严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会
议事规则》和《独立董事制度》开展工作,了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东
大会决议的执行情况,提醒充分发挥公司内审部门的审核力度,及时发现实际运作中存在的问题,及时调
整及修订公司流程、制度,做到有法可依,有据可寻。督促公司依据监管部门公司治理的相关要求,加大
公司内部控制管理,逐步提升公司管理水平。并利用出席公司相关会议的机会,积极深入公司及全资子公
司进行现场调研,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设四个专门委员会,分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内各专门委员会履行职责情况如下:
    1、战略委员会履职情况
    战略委员会由三名董事组成,公司董事长兼总裁刘建伟先生担任召集人。报告期内,战略委员会召开
了1次会议,对公司2019年发展规划及经营计划相关事项进行了讨论和审议。
    2、审计委员会履职情况
    审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,由独立董事张坤强先生担任召集人。报告期内,审
计委员会召开了6次会议,对各季度内部审计工作总结和计划,内控自我评价报告,季度及年度报告,修
订《反舞弊条例》、《审计发现责任处理及跟踪整改考核办法》、《内部审计作业流程规范》、《避免利
益冲突规定》等制度、募集资金使用、续聘会计师事务所、聘任内部审计部门负责人等事项进行了讨论和
审议。
    审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中,按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报
工作规程》的要求,认真听取管理层对公司2019年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报,并与
年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通,督促年审会计师按时完成审计工作。
    3、提名委员会履职情况
    提名委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,第四届董事会提名委员会召集人由独立董事游林儒
先生担任召;第五届董事会提名委员会召集人由独立董事黄纲先生担任。报告期内,公司提名委员会召开
了3次专门会议,讨论了董事会规模和构成情况审查、现任董事、高级管理人员任职资格审查、提名第五
届董事会独立董事以及非独立董事、提名董事长及总裁、提名副董事长、提名执行总裁、提名董事会秘书
等事项。
    4、薪酬与考核委员会履职情况
    薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,第四届董事会薪酬与考核委员召集人由独立
董事崔军先生担任;第五届董事会薪酬与考核委员会召集人由独立董事孙中亮先生担任。报告期内,公司
薪酬与考核委员会共召开2次会议,对2018年度高级管理人员薪酬、2019年度董事、高级管理人员的薪酬
方案及2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就进行了讨论和审议。




                                                                                                 78
                                                                深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩,由董事
会专业委员会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内,公司高级管理人员能
够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事
会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好地完成了本年度的各项
任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2020 年 04 月 09 日

                                     《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020
内部控制评价报告全文披露索引
                                     年 4 月 9 日的巨潮网资讯(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                               非财务报告

                                     重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组 重大缺陷:ⅰ)公司决策程序导致重大
                                     合,可能导致企业严重偏离控制目标。出 损失;ⅱ)严重违反法律、法规;ⅲ)
                                     现下列特征的认定为重大缺陷:ⅰ)董事、公司中高级管理人员和高级技术人员
                                     监事和高级管理人员舞弊;ⅱ)对已经公 流失严重;ⅳ)媒体频现负面新闻,涉
                                     告的财务报告出现的重大差错进行错报更 及面广且负面影响一直未能消除;ⅴ)
定性标准                             正(由于政策变化或其他客观因素变化导 公司重要业务缺乏制度控制或制度体
                                     致的对以前年度的追溯调整除外);ⅲ)当 系失效,重要的经济业务虽有内控制
                                     期财务报告存在重大错报,而内部控制在 度,但没有有效的运行;ⅵ)公司内部
                                     运行过程中未能发现该错报;ⅳ)审计委 控制重大或重要缺陷未得到整改;ⅶ)
                                     员会以及内部审计部门对财务报告内部控 公司遭受证监会处罚或证券交易所警
                                     制监督无效。重要缺陷:是指一个或多个 告。重要缺陷:ⅰ)公司决策程序导致



                                                                                                               79
                                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                      控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果 出现重大失误;ⅱ)公司关键岗位业务
                                      低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控 人员流失严重;ⅲ)媒体出现负面新闻,
                                      制目标。出现以下特征的,认定为重要缺 波及局部区域;ⅳ)公司重要业务制度
                                      陷:ⅰ)未依照公认会计准则选择和应用会 或系统存在缺陷;ⅴ)公司内部控制重
                                      计政策;ⅱ)未建立反舞弊程序和控制措 要缺陷未在合理期间内得到整改。一般
                                      施;ⅲ)对于非常规或特殊交易的账务处 缺陷:是指除重大缺陷和重要缺陷之外
                                      理没有建立相应的控制机制或没有实施且 的其他控制缺陷。
                                      没有相应的补偿性控制;ⅳ)对于期末财
                                      务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且
                                      不能合理保证编制的财务报表达到真实、
                                      准确的目标。一般缺陷:是指除重大缺陷
                                      和重要缺陷之外的其他控制缺陷。

                                                                              重大缺陷:错报≥利润总额的 5%;重要
                                      重大缺陷:错报≥利润总额的 5%;重要缺
                                                                              缺陷:利润总额的 2%≤错报<利润总额
定量标准                              陷:利润总额的 2%≤错报<利润总额的
                                                                              的 5%;一般缺陷:错报<利润总额的
                                      5%;一般缺陷:错报<利润总额的 2%
                                                                              2%

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

大华会计师事务所认为:深圳和而泰智能控制股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31
日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 09 日

内部控制审计报告全文披露索引 《内部控制鉴证报告》详见 2020 年 4 月 9 日的巨潮网资讯(http://www.cninfo.com.cn)

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否




                                                                                                                80
                                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         81
                                                               深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                          第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                              标准的无保留意见

审计报告签署日期                                          2020 年 04 月 07 日

审计机构名称                                              大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                              大华审字[2020]004565 号

注册会计师姓名                                            张朝铖、杨昊

                                                  审计报告正文
1、审计意见
          我们审计了深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称和而泰公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公
    司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财
    务报表附注。
          我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了和而泰公司2019年12月31
    日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、形成审计意见的基础
          我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进
    一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于和而泰公司,并履行了职业道德
    方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
3、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1. 应收账款减值;
2. 商誉的减值。
(一)    应收账款减值
    1.事项描述
            请参阅合并财务报表附注四、重要会计政策、会计估计(十二)所述的会计政策及附注六、合并财务报表主要
    项目注释4。截至2019年12月31日,和而泰公司应收账款账面余额为803,365,293.34元,应收账款账面价值为772,371,933.55
    元,占资产总额的比例为17.00%,应收账款坏账准备为30,993,359.79元。
            基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失,考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理
    且有依据的信息。除已单项计提坏账准备的应收款项外,管理层根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险
    特征的应收款项组合的预期损失率为基础评估应收账款的预期信用损失。
            由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量
    并确定其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性,因此,我们将
    应收账款的可收回性确定为关键审计事项。
    2.审计应对
         我们对于应收账款减值所实施的重要审计程序包括:
    (1)了解和评价与应收账款组合划分以及预期信用损失计算相关的关键控制;


                                                                                                              82
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    (2)评估管理层使用的预期信用损失计算方法是否符合会计准则要求,并重新计算管理层对于应收账款预期信用损失
的计算;
    (3)评估管理层在前瞻性信息预测中考虑的因素的合理性;
    (4)对于单项评估的应收账款,抽样复核了管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据,包括管理层结合客户
经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估;
    (5)对于按照组合评估的应收账款,抽样复核组合账龄的准确性、信用记录、账龄等关键信息。复核管理层对组合的
划分以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性;
    (6)我们抽样检查了期后回款情况,以核实应收账款的真实性;
    (7)我们评估了管理层于2019年12月31日对应收账款坏账准备的会计处理及披露。
      基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在应收账款减值中采用的假设和方法是可接受的、管理层对应收账款减
值的总体评估是可以接受的、管理层对应收账款减值的相关判断及估计是合理的。
    (二)商誉的减值
    1.事项描述
    请参阅合并财务报表附注四、重要会计政策、会计估计(十八)所述的会计政策及附注六、合并财务报表主要项目注释
17。截至2019年12月31日,和而泰公司合并财务报表中商誉的账面价值为545,416,159.32元,占资产总额的比例为12.01%,
商誉减值准备为2,534,329.18元。
    管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很
大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费
用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在重大不确定性,受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采
用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。
    由于商誉金额重大,且管理层需要作出重大判断,因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
      2.审计应对
    我们针对商誉减值所实施的重要审计程序包括:
    (1)我们对公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解和评估;
    (2)复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法;
    (3)与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折
现率等的合理性;
    (4)与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、
预测未来收入及现金流折现率等的合理性;
    (5)评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;
    (6)测试未来现金流量净现值的计算是否准确;
    (7)评估管理层于2019年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。
    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在商誉减值测试中采用的假设和方法是可接受的、管理层对商誉减值的总体
评估是可以接受的、管理层对商誉减值的相关判断及估计是合理的。
4、其他信息
           和而泰公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报
    告。
           我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
           结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审
    计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
           基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项
    需要报告。
5、 管理层和治理层对财务报表的责任
           和而泰公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内



                                                                                                             83
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    部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
           在编制财务报表时,和而泰公司管理层负责评估和而泰公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),
    并运用持续经营假设,除非管理层计划清算和而泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。
           治理层负责监督和而泰公司的财务报告过程。
6、 注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的
    审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未
    能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对和而泰公司持续经营能力产
    生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我
    们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
    论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致和而泰公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就和而泰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督
    和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


              大华会计师事务所(特殊普通合伙)                           中国注册会计师:
                         中国北京                                         (项目合伙人)


                                                                 中国注册会计师:
                                                                二〇二〇年四月七日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司


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                                     2019 年 12 月 31 日
                                                                                                单位:元

                 项目              2019 年 12 月 31 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      689,754,433.27                         438,517,246.32

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                223,446,197.17

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                      172,057,866.40                         144,087,420.58

    应收账款                                      772,371,933.55                         799,494,119.60

    应收款项融资                                    51,492,261.75

    预付款项                                        16,839,701.81                           6,052,471.42

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                      16,030,399.64                           6,267,323.62

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                          661,860,386.51                         571,842,457.74

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                               174,053.30

    其他流动资产                                    70,418,354.43                          61,279,108.58

流动资产合计                                     2,674,445,587.83                       2,027,540,147.86

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                                     122,110,915.98

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款


                                                                                                      85
                                      深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


    长期股权投资                     54,222,126.25                         54,635,786.11

    其他权益工具投资                157,839,492.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                        624,071,847.05                        357,714,414.07

    在建工程                        166,392,715.20                        268,748,707.36

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        177,268,293.82                        166,433,740.37

    开发支出                         40,379,366.14                         39,483,500.31

    商誉                            545,416,159.32                        545,416,159.32

    长期待摊费用                      2,902,270.02                          3,222,765.21

    递延所得税资产                   32,624,116.19                         17,619,202.38

    其他非流动资产                   67,074,616.88                         16,546,607.84

非流动资产合计                     1,868,191,002.87                     1,591,931,798.95

资产总计                           4,542,636,590.70                     3,619,471,946.81

流动负债:

    短期借款                        330,350,642.53                        218,261,523.95

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债                    1,748,900.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        247,406,598.49                        181,348,346.90

    应付账款                        929,791,123.99                        801,759,302.90

    预收款项                          8,235,480.22                          3,749,233.61

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                     57,300,666.68                         46,484,531.43




                                                                                      86
                                深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


    应交税费                   14,391,149.08                         12,720,084.58

    其他应付款                 50,519,717.79                         82,005,499.06

      其中:应付利息            1,354,419.44                          4,961,936.40

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 1,639,744,278.78                     1,346,328,522.43

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                                        117,614,426.90

    应付债券                  350,331,870.97

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                312,000,000.00                        436,800,000.00

    长期应付职工薪酬           15,506,298.55                         15,685,170.05

    预计负债

    递延收益                   15,487,680.07                         11,720,388.19

    递延所得税负债             18,302,454.40                         12,333,283.10

    其他非流动负债             13,754,673.29

非流动负债合计                725,382,977.28                        594,153,268.24

负债合计                     2,365,127,256.06                     1,940,481,790.67

所有者权益:

    股本                      872,213,510.00                        855,755,396.00

    其他权益工具               41,474,096.19

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  329,949,272.83                        183,583,528.17

    减:库存股                 24,497,310.00                         51,000,950.00

    其他综合收益               -21,325,459.83                         2,168,360.72

    专项储备



                                                                                87
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    盈余公积                                              102,868,448.59                           78,879,351.23

    一般风险准备

    未分配利润                                            784,384,794.38                         530,375,059.38

归属于母公司所有者权益合计                               2,085,067,352.16                       1,599,760,745.50

    少数股东权益                                            92,441,982.48                          79,229,410.64

所有者权益合计                                           2,177,509,334.64                       1,678,990,156.14

负债和所有者权益总计                                     4,542,636,590.70                       3,619,471,946.81


法定代表人:刘建伟主管会计工作负责人:罗珊珊会计机构负责人:李竟


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                      2019 年 12 月 31 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              346,944,796.39                         310,600,358.63

    交易性金融资产                                          82,777,030.50

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                15,761,542.18                           7,708,625.54

    应收账款                                              638,475,537.60                         694,703,954.86

    应收款项融资                                            51,492,261.75

    预付款项                                                 3,303,683.14                           2,595,442.67

    其他应收款                                              37,954,738.95                          79,424,062.80

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                  445,900,840.22                         366,357,906.80

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            39,945,073.14                          31,682,369.67

流动资产合计                                             1,662,555,503.87                       1,493,072,720.97

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                                             129,575,569.80


                                                                                                              88
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    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                      379,248,000.00

    长期股权投资                    927,146,129.35                        879,642,789.21

    其他权益工具投资                157,839,492.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                        525,487,985.39                        271,481,076.68

    在建工程                            452,139.60                        186,340,047.75

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         75,006,065.65                         59,734,878.72

    开发支出                         18,958,378.06                         25,619,166.04

    商誉

    长期待摊费用                      1,579,444.00                          1,471,849.52

    递延所得税资产                   21,764,285.98                          8,603,728.24

    其他非流动资产                   63,602,025.05                         12,349,078.43

非流动资产合计                     2,171,083,945.08                     1,574,818,184.39

资产总计                           3,833,639,448.95                     3,067,890,905.36

流动负债:

    短期借款                        178,786,000.00                        200,000,000.00

    交易性金融负债                    1,748,900.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        223,168,736.28                        155,168,942.00

    应付账款                        713,726,806.19                        637,493,160.99

    预收款项                          2,830,005.31                          1,721,126.14

    合同负债

    应付职工薪酬                     25,377,490.53                         19,598,708.88

    应交税费                          4,482,415.95                          4,770,750.58

    其他应付款                       43,233,001.45                         76,156,456.00

      其中:应付利息                  1,354,419.44                          4,958,445.83




                                                                                      89
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               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 1,193,353,355.71                     1,094,909,144.59

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                  350,331,870.97

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                312,000,000.00                        436,800,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    4,967,291.88

    递延所得税负债             13,729,546.48                          7,170,453.03

    其他非流动负债             13,754,673.29

非流动负债合计                694,783,382.62                        443,970,453.03

负债合计                     1,888,136,738.33                     1,538,879,597.62

所有者权益:

    股本                      872,213,510.00                        855,755,396.00

    其他权益工具               41,474,096.19

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  332,017,389.27                        185,651,644.61

    减:库存股                 24,497,310.00                         51,000,950.00

    其他综合收益               -21,361,077.80

    专项储备

    盈余公积                  102,868,047.52                         78,878,950.16

    未分配利润                642,788,055.44                        459,726,266.97

所有者权益合计               1,945,502,710.62                     1,529,011,307.74

负债和所有者权益总计         3,833,639,448.95                     3,067,890,905.36




                                                                                90
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3、合并利润表

                                                                                                    单位:元

                  项目                     2019 年度                              2018 年度

一、营业总收入                                     3,649,383,104.32                       2,671,111,130.44

       其中:营业收入                              3,649,383,104.32                       2,671,111,130.44

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     3,287,531,783.19                       2,412,868,321.66

       其中:营业成本                              2,837,481,925.20                       2,120,253,019.77

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                 21,228,617.46                          15,607,894.95

             销售费用                                   83,523,472.31                          63,618,120.77

             管理费用                                  143,927,245.98                         115,350,054.14

             研发费用                                  169,588,504.53                          98,714,548.80

             财务费用                                   31,782,017.71                            -675,316.77

               其中:利息费用                           32,493,715.62                          15,708,171.61

                      利息收入                           4,496,879.34                           4,188,660.10

       加:其他收益                                     17,222,202.84                          15,821,492.73

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        -2,227,088.89                          -5,334,989.65
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                          -551,908.60                            -896,908.69
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)


                                                                                                          91
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           公允价值变动收益(损失以
                                              -202,573.83
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -6,375,844.28
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -18,602,474.01                       -20,178,855.01
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -212,569.38                          -163,295.08
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         351,452,973.58                       248,387,161.77

       加:营业外收入                        5,523,753.70                          692,109.05

       减:营业外支出                        1,980,791.61                          564,810.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     354,995,935.67                       248,514,460.30

       减:所得税费用                       34,499,593.14                        12,817,820.75

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         320,496,342.53                       235,696,639.55

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           320,496,342.53                       235,696,639.55
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        303,374,266.35                       221,939,592.05

       2.少数股东损益                       17,122,076.18                        13,757,047.50

六、其他综合收益的税后净额                  -7,600,710.15                         2,487,173.11

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -5,010,368.24                         2,487,173.11
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                            -2,877,625.49
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                            -2,877,625.49
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他




                                                                                            92
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      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                                 -2,132,742.75                           2,487,173.11
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                              -2,132,742.75                           2,487,173.11

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 -2,590,341.91
税后净额

七、综合收益总额                                                312,895,632.38                         238,183,812.66

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                298,363,898.11                         224,426,765.16
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                              14,531,734.27                          13,757,047.50

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.3582                                 0.2649

       (二)稀释每股收益                                              0.3582                                 0.2649

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:刘建伟                      主管会计工作负责人:罗珊珊                 会计机构负责人:李竟


4、母公司利润表

                                                                                                             单位:元

                 项目                               2019 年度                              2018 年度

一、营业收入                                                 2,691,696,025.77                      2,243,278,270.06

       减:营业成本                                          2,141,964,573.18                      1,852,344,456.76

           税金及附加                                           14,327,058.09                           12,374,359.21

           销售费用                                             44,234,790.78                           40,559,392.55


                                                                                                                   93
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           管理费用                       80,552,046.46                        85,386,768.91

           研发费用                      111,127,190.43                        65,376,388.71

           财务费用                       28,088,301.21                        -3,713,434.87

             其中:利息费用               27,489,322.09                        15,004,531.67

                     利息收入              4,932,528.12                         6,571,703.13

       加:其他收益                       11,737,285.59                        11,247,068.79

           投资收益(损失以“-”号填
                                           2,283,007.15                        -5,334,989.65
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            -551,908.60                          -896,908.69
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                            -871,740.50
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                          -6,722,807.78
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                         -17,905,528.26                       -12,709,325.26
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                 -170,621.53
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       259,922,281.82                       183,982,471.14

       加:营业外收入                      4,978,517.47                          356,491.99

       减:营业外支出                      1,115,209.82                          195,012.48

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         263,785,589.47                       184,143,950.65
列)

       减:所得税费用                     23,894,615.83                        17,949,925.81

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       239,890,973.64                       166,194,024.84

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         239,890,973.64                       166,194,024.84
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                -2,877,625.49

       (一)不能重分类进损益的其他
                                          -2,877,625.49
综合收益



                                                                                          94
                                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                   -2,877,625.49
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                  237,013,348.15                         166,194,024.84

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 2019 年度                              2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金           3,435,809,732.87                       2,288,255,331.72




                                                                                                     95
                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                  223,005,356.40                        240,374,103.81

     收到其他与经营活动有关的现金     37,090,010.70                         41,490,199.79

经营活动现金流入小计                3,695,905,099.97                     2,570,119,635.32

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,480,448,003.55                     1,736,895,819.94

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     528,825,344.51                        395,368,536.49


     支付的各项税费                   98,572,974.95                         78,976,107.15

     支付其他与经营活动有关的现金    116,397,015.37                         67,290,817.81

经营活动现金流出小计                3,224,243,338.38                     2,278,531,281.39

经营活动产生的现金流量净额           471,661,761.59                        291,588,353.93

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              429,812,500.00                         70,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            5,634,459.34                           679,589.04

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         286,089.00                           158,049.14
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                            13,838,000.00
的现金净额


                                                                                       96
                                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


       收到其他与投资活动有关的现金                  2,839,069.32

投资活动现金流入小计                              438,572,117.66                           84,675,638.18

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                  276,718,747.51                          276,343,837.43
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                             825,100,000.00                          162,115,057.24

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                          163,407,858.77
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                16,167,802.54                             5,117,670.00

投资活动现金流出小计                          1,117,986,550.05                            606,984,423.44

投资活动产生的现金流量净额                        -679,414,432.39                         -522,308,785.26

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                          58,399,708.04                          104,155,698.72

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                      724,700.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                     1,193,172,193.29                            329,758,687.58

       收到其他与筹资活动有关的现金                45,074,580.76                           27,524,014.96

筹资活动现金流入小计                          1,296,646,482.09                            461,438,401.26

       偿还债务支付的现金                         733,365,054.91                          132,662,938.02

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   54,245,395.68                           26,458,982.71
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金               100,226,343.92                          101,548,666.84

筹资活动现金流出小计                              887,836,794.51                          260,670,587.57

筹资活动产生的现金流量净额                        408,809,687.58                          200,767,813.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -2,649,648.97                            4,214,729.85
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      198,407,367.81                           -25,737,887.79

       加:期初现金及现金等价物余额               392,618,611.17                          418,356,498.96

六、期末现金及现金等价物余额                      591,025,978.98                          392,618,611.17


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 2019 年度                               2018 年度



                                                                                                       97
                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   2,594,330,966.12                     2,043,115,722.40

     收到的税费返还                  192,668,460.41                        209,711,969.67

     收到其他与经营活动有关的现金     36,836,415.91                         29,508,101.59

经营活动现金流入小计                2,823,835,842.44                     2,282,335,793.66

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,972,520,592.77                     1,602,471,079.24

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     344,221,756.16                        302,537,302.69


     支付的各项税费                   46,909,980.92                         46,492,994.12

     支付其他与经营活动有关的现金     78,841,125.08                         33,198,283.42

经营活动现金流出小计                2,442,493,454.93                     1,984,699,659.47

经营活动产生的现金流量净额           381,342,387.51                        297,636,134.19

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               56,852,500.00                         70,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            5,174,163.58                           679,589.04

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         231,764.00                             78,620.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                0.00                        13,838,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金      2,839,069.32

投资活动现金流入小计                  65,097,496.90                         84,596,209.04

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     153,410,736.15                        211,799,945.78
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  363,117,000.00                        214,011,530.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                0.00                       187,200,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     13,729,606.50                          5,117,670.00

投资活动现金流出小计                 530,257,342.65                        618,129,145.78

投资活动产生的现金流量净额          -465,159,845.75                       -533,532,936.74

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金               57,675,008.04                        104,155,698.72

     取得借款收到的现金              874,491,820.37                        280,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金    175,811,553.69                         41,814,189.93

筹资活动现金流入小计                1,107,978,382.10                       425,969,888.65

     偿还债务支付的现金              417,120,800.00                         90,000,000.00



                                                                                       98
                                                                           深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                          50,785,181.68                                   26,119,438.52
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                      572,834,132.39                                  164,138,295.34

筹资活动现金流出小计                                                    1,040,740,114.07                                 280,257,733.86

筹资活动产生的现金流量净额                                                67,238,268.03                                  145,712,154.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                           -4,208,642.94                                   3,844,219.73
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                              -20,787,833.15                                 -86,340,428.03

       加:期初现金及现金等价物余额                                      272,314,376.04                                  358,654,804.07

六、期末现金及现金等价物余额                                             251,526,542.89                                  272,314,376.04


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                 单位:元

                                                                        2019 年度

                                                      归属于母公司所有者权益                                                      所有
                                                                                                                          少数
       项目                 其他权益工具                                                                                          者权
                                                              其他                      一般   未分
                                              资本 减:库               专项   盈余                                       股东
                    股本 优先 永续                            综合                      风险   配利     其他   小计               益合
                                                                                                                          权益
                                      其他 公积       存股              储备   公积
                                                                                                                                    计
                            股   债                           收益                      准备    润

                    855,7                     183,58 51,000                    78,879          530,37          1,599, 79,229 1,678,
一、上年期末余                                                2,168,
                    55,39                     3,528. ,950.0                    ,351.2          5,059.          760,74 ,410.6 990,15
额                                                            360.72
                     6.00                        17      0                          3             38             5.50         4     6.14

                                                              -18,48
       加:会计政                                                                              8,739,          -9,743,            -9,743,
                                                              3,452.
策变更                                                                                         544.17          908.14             908.14
                                                                  31

           前期
                                                                                                                 0.00               0.00
差错更正

           同一
控制下企业合                                                                                                     0.00               0.00


           其他                                                                                                  0.00               0.00

                    855,7                     183,58 51,000 -16,31             78,879          539,11          1,590, 79,229 1,669,
二、本年期初余
                    55,39                     3,528. ,950.0 5,091.             ,351.2          4,603.          016,83 ,410.6 246,24

                     6.00                        17      0        59                3             55             7.36         4     8.00

三、本期增减变 16,45                  41,47 146,36 -26,50                      23,989          245,27          495,05 13,212 508,26
                                                              -5,010,
动金额(减少以 8,114                  4,096 5,744. 3,640.                      ,097.3          0,190.          0,514. ,571.8 3,086.
                                                              368.24
“-”号填列)        .00               .19      66     00                          6             83               80         4       64



                                                                                                                                         99
                                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                            303,37        298,36 14,531 312,89
(一)综合收益                                    -5,010,
                                                                             4,266.       3,898. ,734.2 5,632.
总额                                              368.24
                                                                                35           11         7       38

                  16,45   41,47 146,36 -26,50                                             230,80             229,48
(二)所有者投                                                                                     -1,319,
                  8,114   4,096 5,744. 3,640.                                             1,594.             2,432.
入和减少资本                                                                                       162.43
                    .00     .19      66     00                                               85                 42

1.所有者投入                                                                                      724,70 724,70
                                                                                            0.00
的普通股                                                                                             0.00      0.00

2.其他权益工 16,77       41,47 134,70                                                    192,95             192,95
具持有者投入      8,114   4,096 1,123.                                                    3,333.             3,333.
资本                .00     .19      69                                                      88                 88

3.股份支付计 -320,               11,664 -26,50                                           37,848             37,848
入所有者权益      000.0           ,620.9 3,640.                                           ,260.9             ,260.9
的金额               0                7     00                                                7                  7

                                                                                                   -2,043, -2,043,
4.其他
                                                                                                   862.43 862.43

                                                               23,989        -58,10       -34,11             -34,11
(三)利润分配                                                  ,097.3       4,075.       4,978.             4,978.
                                                                    6           52           16                 16

                                                               23,989        -23,98
1.提取盈余公
                                                                ,097.3       9,097.

                                                                    6           36

2.提取一般风
                                                                                            0.00               0.00
险准备

                                                                             -34,11       -34,11             -34,11
3.对所有者(或
                                                                             4,978.       4,978.             4,978.
股东)的分配
                                                                                16           16                 16

4.其他                                                                                     0.00               0.00

(四)所有者权
                                                                                            0.00               0.00
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股                                                                                0.00               0.00
本)

2.盈余公积转
增资本(或股                                                                                0.00               0.00
本)

3.盈余公积弥
                                                                                            0.00               0.00
补亏损




                                                                                                                100