和而泰:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                  深圳和而泰智能控制股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



证券代码:002402                 证券简称:和而泰                    公告编号:2020-084



                    深圳和而泰智能控制股份有限公司

         2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    1、2014 年非公开发行募集资金

    经中国证监会证监许可[2014] 974 号文核准,公司于 2014 年 10 月非公开发行 A 股
16,016,016 股,每股发行价格 9.99 元,募集资金总额 159,999,999.84 元,扣除发行费用后募
集资金净额 150,741,519.34 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华
验字[2014]48070006 号)对上述资金到位情况进行了确认。


    2、2018 年非公开发行募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1866 号文核准,公司于 2018 年 4 月非公开发

行 A 股 10,880,316 股,发行价格为每股人民币 10.11 元。募集资金总额 109,999,994.76 元;

扣除承销费和保荐费 3,760,000.00 元后的募集资金为人民币 106,239,994.76 元。减除其他发

行费用人民币 2,084,296.04 元后,募集资金净额为人民币 104,155,698.72 元。大华会计师事

务所(特殊普通合伙)出具验资报告“大华验字[2018]000215 号”对上述资金到位情况进行了

确认。

    3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换

公司债券的批复》(证监许可[2019]225 号文)的核准,公司已向社会公开发行面值总额 54,700

万元可转换公司债券。募集资金总额人民币 54,700 万元;扣除与发行有关的费用人民币

13,023,085.01 元,实际募集资金净额为人民币 533,976,914.99 元。大华会计师事务所(特
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殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了“大华验字 [2019]000223

号”《验资报告》。

    (二)2020 年半年度募集资金使用金额及余额

    1、2014 年非公开发行募集资金

    截止 2020 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 16,113.12 万元,募集资金余

额为人民币 0 元。为方便募集资金的管理和使用,公司对 2014 年非公开发行募集资金专户办

理了注销手续。

    2、2018 年非公开发行募集资金

    截止 2020 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 10,418.80 万元,其中:2019

年 12 月 31 日之前使用募集资金人民币 10,415.57 万元;2020 年上半年使用募集资金 3.23

万元。截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 0 元。为方便募集资金的管理和使

用,公司对 2018 年非公开发行募集资金专户办理了注销手续。

    3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

    截止 2020 年 6 月 30 日,公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金累计使用

21,759.52 万元,其中:2019 年 12 月 31 日之前使用募集资金人民币 16,277.89 万元;2020

年上半年使用募集资金 5,481.63 万元。截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 27,639.68

万元(含利息收入及理财收益)。

    二、募集资金的管理情况

    (一)募集资金管理情况

     为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求制定并修订了

《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使

用情况披露等进行了规定。

     1、2014 年非公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况

     2014 年 11 月 6 日,公司与保荐机构国信证券股份有限公司和募集资金专户开户银行分别签署《募

集资金三方监管协议》,协议与三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照协议的规定履行了

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相关职责。

     2、2018 年非公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况

     2018 年 5 月 7 日,公司与保荐机构国信证券股份有限公司和募集资金专户开户银行分别签署《募

集资金三方监管协议》,协议与三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照协议的规定履行了

相关职责。

     3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议的签订和履行情况

     2019 年 6 月,公司、浙江和而泰智能科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司和募集资金

专户开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,协议与三方监管协议范

本不存在重大差异,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

     (二)募集资金专户存储情况

     1、2014 年非公开发行募集资金

    截止 2020 年 6 月 30 日,2014 年非公开发行募集资金专户存储情况如下:

                                                                                   单位:万元

                     开户银行                               银行账号               存储余额

上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行            79100155200002210                         0

兴业银行股份有限公司深圳后海支行                    338130100100040028                        0

                       合计                                                                   0


备注:因以上账户无后续使用用途,为方便募集资金的管理和使用,公司办理了上述募集资金专户的注

销手续。

    2、2018 年非公开发行募集资金

    截止 2020 年 6 月 30 日,2018 年非公开发行募集资金专户存储情况如下:

                                                                                   单位:万元

                     开户银行                               银行账号               存储余额

兴业银行股份有限公司深圳后海支行                    338130100100096929                        0

                       合计                                                                   0


备注:因以上账户无后续使用用途,为方便募集资金的管理和使用,公司办理了上述募集资金专户的注

销手续。

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    3、2019 年公开发行可转债募集资金

    截止 2020 年 6 月 30 日,2019 年公开发行可转债募集资金专户存储情况如下:

                                                                                   单位:万元

                     开户银行                               银行账号               存储余额

中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行            630924558                          6,354.46

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行滨海支行        79190078801300000522               4,491.75

广发银行股份有限公司深圳高新支行                    9550880214772700170               11,223.89

中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行              44250100004800001850                  55.56

兴业银行股份有限公司深圳后海支行                    338130100100108102                 5,514.02

                       合计                                                           27,639.68


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、2014年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)”

项目的建设。截止2020年6月30日,该募集资金累计使用16,113.12万元,且因募集资金专户无

后续使用用途,已办理了注销手续。本报告期内,2014年非公开发行募集资金的实际使用情况

参见“2014年非公开发行募集资金使用情况对照表(2020年半年度)”(附表1)。

    2、2018年非公开发行募集资金用于“智能硬件产品族研发与产业化”项目及补充流动资金。

截止2020年6月30日,该募集资金累计使用10,418.80万元,且因募集资金专户无后续使用用途,

已办理了注销手续。本报告期内,2018年非公开发行募集资金的实际使用情况参见“2018年非

公开发行募集资金使用情况对照表(2020年半年度)”(附表2)。

    3、2019年公开发行可转债募集资金用于“长三角生产运营基地建设项目”、“电子制程自动

化与大数据运营管控平台系统项目”、“智慧生活大数据平台系统项目”及“面向智慧型家用电

器的新一代智能控制器研发与产业化”。截止2020年6月30日,该募集资金累计使用21,759.52

万元,其他尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。公司第五届董事会第二次会议及

第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》,同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正

常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动

资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。

    本报告期内,2019年公开发行可转债募集资金的实际使用情况参见“2019年公开发行可转


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债募集资金使用情况对照表(2020年半年度)”(附表3)。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       1、原募集资金使用计划

       2019 年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 54,700 万元,本次发行可转债募

集资金扣除发行费用后,拟用于以下募集资金投资项目:

                                                                                        单位:万元
                                                             拟使用本次募集资
序号              项目名称                 项目投资总额                              实施单位
                                                                   金额
                                                                                浙江和而泰智能科技
 1      长三角生产运营基地建设项目     49,055.00            38,924.80
                                                                                    有限公司
        电子制程自动化与大数据运营管                                            深圳和而泰智能控制
 2                                   12,800.00              8,004.99
        控平台系统项目                                                            股份有限公司
                                                                                深圳和而泰智能控制
 3      智慧生活大数据平台系统项目     20,200.00            6,700.00
                                                                                  股份有限公司
                 合计                  82,055.00            53,629.79                   --


       2、变更募集资金的原因

       随着家用电器、智能硬件智能化、定制化需求日益凸显,智能生态崛起刺激智能家电对具

有通讯、数据传输和处理的新型智能控制器及云平台服务需求快速崛起。面向市场需求,公司

拟终止原募集资金投资项目“智慧生活大数据平台系统项目”,将募集资金投资项目变更为

“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目,进行智慧型家电控制器(含

Linux 控制器等)的开发、生产及销售,并开发相应设备远程监控、数据统计分析平台,提供

终端厂商的平台定制开发服务,助力家电等终端厂商转型升级。

       3、变更募集资金的情况

       公司 2020 年 4 月 7 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过

了《关于变更募集资金投资项目的议案》并经 2020 年 4 月 30 日召开的 2019 年度股东大会审议

通过。将原募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”变更为“面向智慧型家用电器的新一代

智能控制器研发与产业化”项目,并将原募投项目剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资

项目 “面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目。其中原募投项目“智慧

生活大数据平台系统项目”累计已使用募集资金 153.71 万元,募集资金余额为 6,632.33 万元

(含利息收入及理财收益),本次募集资金变更项目涉及的募集资金金额为 6,632.33 万元,占

募集资金总额 54,700 万元的 12.12%。


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                        深圳和而泰智能控制股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告




                                                                                        单位:万元
序号              项目名称                 项目投资总额     拟使用本次募集资金额       实施单位
                                                                                   浙江和而泰智能科
 1      长三角生产运营基地建设项目     49,055.00            38,924.80
                                                                                       技有限公司
        电子制程自动化与大数据运营管                                               深圳和而泰智能控
 2                                   12,800.00              8,004.99
        控平台系统项目                                                               制股份有限公司
        面向智慧型家用电器的新一代智                                               深圳和而泰智能控
 3                                   6800.00                6,632.33
        能控制器研发与产业化                                                         制股份有限公司
                 合计                  68,655.00            53,562.12                     --


       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的

相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。




                                                                深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                                                        二〇二〇年八月二十八日




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表1:

                                                    2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表(2020 年半年度)


                                                                                                                                                                                                          单位:万元
                                 项   目                                              金额或比例                                        项   目                                    金       额

募集资金总额                                                                           15,074.15                             本年度投入募集资金总额                                     -
报告期内变更用途的募集资金总额                                                               -
累计变更用途的募集资金总额                                                                   -                               已累计投入募集资金总额                               16,113.12
变更用途的募集资金总额比例                                                                   -
                                                                                                                截至期末        截至期末             项目达到                                    项目可行性
           承诺投资项目和             是否已变更项目        募集资金承诺的    调整后投资           本年度                                                          本年度实现的   是否达到
                                                                                                                累计投入     投入进度(%)          预定可使用                                    是否发生
            超募资金投向                   (含部分变更)        投资总额       总额(1)          投入金额                                                              效益       预计效益
                                                                                                                金额(2)        (3)=(2)/(1)         状态的日期                                    重大变化
承诺投资项目
智能控制器生产技术改造及扩大项目
                                               否                 15,074.15      15,074.15                  0    16,113.12               106.89   2019年09月01日    4,266.84         是              否
(二期)

承诺投资项目小计                                -                 15,074.15      15,074.15                  0    16,113.12          -                   -           4,266.84            -            -

超募资金投向                                    -                 -               -                  -             -                -                   -               -               -            -

超募资金投向小计                                -                 -               -                  -             -                -                   -               -               -            -

                合计                                              15,074.15      15,074.15                  0    16,113.12                              -           4,266.84            -            -
未达到计划进度或预计效益的情况和原因           不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明               本报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况             本报告期无

募集资金投资项目实施地点变更情况               本报告期无

募集资金投资项目实施方式调整情况               本报告期无

募集资金投资项目先期投入及置换情况             本报告期无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             本报告期无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因           本报告期无



                                                                                                            1
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尚未使用的募集资金用途及去向             不适用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
                                         报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。





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                                                                                                                      深圳和而泰智能控制股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


表2:

                                                    2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表(2020 年半年度)


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                                 项   目                                                 金额或比例                                        项   目                                 金       额

募集资金总额                                                                              10,415.57                             本年度投入募集资金总额                              3.23
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                  -
累计变更用途的募集资金总额                                                                      -                               已累计投入募集资金总额                            10,418.80
变更用途的募集资金总额比例                                                                      -
                                                                                                                   截至期末        截至期末           项目达到                                   项目可行性
         承诺投资项目和               是否已变更项目        募集资金承诺的       调整后投资           本年度                                                       本年度实现的   是否达到
                                                                                                                   累计投入     投入进度(%)         预定可使用                                  是否发生
          超募资金投向                     (含部分变更)        投资总额          总额(1)          投入金额                                                           效益       预计效益
                                                                                                                   金额(2)        (3)=(2)/(1)        状态的日期                                  重大变化
承诺投资项目
智能硬件产品族研发与产业化                     否                 27,200.00          2,415.57               3.23     2,418.80               100.13    2020.12.31      不适用       不适用            否
补充流动资金                                   否                     8,000.00       8,000.00                  -     8,000.00                   100      不适用       不适用       不适用          不适用

承诺投资项目小计                                -                 35,200.00         10,415.57               3.23    10,418.80          -                   -            -               -            -

超募资金投向                                    -                 -                  -                  -             -                -                   -            -               -            -

超募资金投向小计                                -                 -                  -                  -             -                -                   -            -               -            -

               合计                                               35,200.00         10,415.57               3.23    10,418.80                              -            -               -            -
根据公司《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入资金总额,2018年非公开实际募集资金净额拟投入用于智

能硬件产品族研发与产业化24,155,698.72元及补充流动资金8,000万元,不足部分将由公司自筹资金解决。

未达到计划进度或预计效益的情况和原因           不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明               本报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况             本报告期无

募集资金投资项目实施地点变更情况               本报告期无

募集资金投资项目实施方式调整情况               本报告期无

募集资金投资项目先期投入及置换情况             公司2018年5月14日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金置换前


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                                         期投入 募集资金投资项目的自筹资金24,155,698.72元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳和而泰智能控制股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投

                                         资项目情况的鉴证报告》(大华核字 [2018]003162 号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       本报告期无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因     本报告期无

尚未使用的募集资金用途及去向             不适用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
                                         报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。





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表3:

                                             2019 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表(2020 年半年度)


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                                 项   目                                                   金额或比例                                         项    目                                        金       额

募集资金总额                                                                                54,700.00                              本年度投入募集资金总额                                    5,481.63
报告期内变更用途的募集资金总额                                                              6,632.33
累计变更用途的募集资金总额                                                                  6,632.33                               已累计投入募集资金总额                                    21,759.52
变更用途的募集资金总额比例                                                                   12.12%
                                                                                                                      截至期末        截至期末                  项目达到                                    项目可行性
         承诺投资项目和               是否已变更项目         募集资金承诺的       调整后投资            本年度                                                                本年度实现的   是否达到
                                                                                                                      累计投入     投入进度(%)               预定可使用                                    是否发生
             超募资金投向                  (含部分变更)         投资总额          总额(1)            投入金额                                                                   效益       预计效益
                                                                                                                      金额(2)        (3)=(2)/(1)              状态的日期                                    重大变化
承诺投资项目
长三角生产运营基地建设项目                     否                  40,000.00         38,924.80            4,210.07     17,633.80                   45.30     2020年09月30日        -          不适用            否
电子制程自动化与大数据运营管控平
                                               否                      8,000.00       8,004.99             902.60       3,603.05                   45.01     2020年12月31日        -          不适用            否
台系统项目

智慧生活大数据平台系统项目                     是                      6700.00            153.71                          153.71               100.00                              -          不适用            否

面向智慧型家用电器的新一代智能控
                                               是                                     6,632.33             368.96         368.96                    5.56     2021年04月09日        -          不适用            否
制器研发与产业化

承诺投资项目小计                                                   54,700.00         53,715.83            5,481.63     21,759.52                         -

超募资金投向                                    -                  -                  -                                  -                -                        -               -               -            -

超募资金投向小计                                -                  -                  -                                  -                -                        -               -               -            -

                合计                                               54,700.00         53,715.83            5,481.63     21,759.52                                   -               -               -            -
未达到计划进度或预计效益的情况和原因            不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况              本报告期无

募集资金投资项目实施地点变更情况                本报告期无


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募集资金投资项目实施方式调整情况         本报告期无

                                         公司2019年7月4 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 90,162,754.67 元

募集资金投资项目先期投入及置换情况       置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2019年6月30日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核,并出具了《深圳

                                         和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(大华核字[2019]004662 号)。

                                         公司于2019年12月27日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动

                                         资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因     本报告期无

尚未使用的募集资金用途及去向             存放于公司的募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。




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