青龙管业:2018年年度报告

                      宁夏青龙管业股份有限公司 2018 年年度报告全文




宁夏青龙管业股份有限公司

     2018 年年度报告




      2019 年 04 月




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                      第一节 重要提示、目录和释义


       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

       公司负责人马跃、主管会计工作负责人赵铁成及会计机构负责人(会计主管

人员)尹复华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

       本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质

承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在

一定的不确定性,投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识,并且应当

理解计划、预测与承诺之间的差异。请注意投资风险。

       本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:1、

主要原材料供应及价格波动的风险;2、经营管理风险;3、行业市场竞争风险;

4、已签合同延迟供货风险;5、新业务拓展和新产品推广风险;6、青龙小贷贷

款及利息不能按期收回从而造成的贷款损失风险及抵押物品和资产的处置风

险。

       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日公司

总股本 334,992,000 股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已

回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),

送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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                                     目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 6

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 10

第三节 公司业务概要 ......................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 35

第五节 重要事项 ............................................................. 60

第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 65

第七节 优先股相关情况 ....................................................... 65

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 66

第九节 公司治理 ............................................................. 72

第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 77

第十一节 财务报告 ........................................................... 78

第十二节 备查文件目录 ...................................................... 170




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                                          释义


                   释义项        指                                 释义内容

公司、本公司、本集团、青龙管业   指   宁夏青龙管业股份有限公司

中国证监会                       指   中国证券监督管理委员会

深交所                           指   深圳证券交易所

《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                       指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》、《章程》           指   《宁夏青龙管业股份有限公司章程》

元/万元                          指   人民币元/人民币万元

报告期、本报告期                 指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

青龙控股                         指   宁夏青龙投资控股有限公司

和润公司                         指   宁夏和润贸易发展有限责任公司

青龙塑管                         指   宁夏青龙塑料管材有限公司

新科青龙                         指   宁夏新科青龙管道有限公司

青铜峡青龙                       指   青铜峡市青龙新型管材有限公司

青龙销售                         指   宁夏青龙管业销售有限公司

青龙小贷                         指   宁夏青龙小额贷款有限公司

青龙检测                         指   宁夏青龙水泥制品检测有限公司

青龙水电                         指   宁夏青龙水电安装工程有限公司

天津海龙                         指   天津海龙管业有限责任公司

三河京龙                         指   三河京龙新型管材有限责任公司

矿区青龙                         指   甘肃矿区青龙管业有限公司

敦煌青龙                         指   敦煌青龙管业有限公司

甘肃青龙                         指   甘肃青龙管业有限责任公司

甘肃兴水                         指   甘肃兴水管业有限公司

包头建龙                         指   包头市建龙管道有限责任公司

内蒙青龙                         指   内蒙古青龙管业有限责任公司

内蒙兴龙                         指   内蒙古兴龙管业有限公司

阜康青龙                         指   新疆阜康青龙管业有限责任公司

安阳青龙                         指   安阳青龙管业有限责任公司

陕西青龙                         指   陕西青龙管业有限责任公司


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延安青龙   指   延安青龙管业有限责任公司

青龙节水   指   宁夏青龙节水科技有限公司

湖北青龙   指   湖北青龙管业有限责任公司

福建青龙   指   福建青龙管业有限公司

乌苏青龙   指   乌苏青龙管业有限责任公司

天源恒业   指   甘肃天源恒业水利工程有限公司

青龙智能   指   宁夏青龙智能节水有限公司

忻州青龙   指   忻州青龙建材有限公司

河南青龙   指   河南青龙塑料管业有限公司




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 青龙管业                               股票代码               002457

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           宁夏青龙管业股份有限公司

公司的中文简称           青龙管业

公司的外文名称(如有)   Ningxia Qinglong Pipes Industry Co.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)QLPIPESINDUSTRY

公司的法定代表人         马跃

注册地址                 宁夏青铜峡市河西

注册地址的邮政编码       751601

办公地址                 银川兴庆科技园兴春路 235 号

办公地址的邮政编码       750001

公司网址                 http://www.qlgd.com.cn/

电子信箱                 qinglongguanye@126.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                范仁平                                  马丽花

联系地址                            宁夏银川兴庆科技园兴春路 235 号         宁夏银川兴庆科技园兴春路 235 号

电话                                0951-5070380                            0951-5673796

传真                                0951-5673796                            0951-5673796

电子信箱                            frpyn@163.com                           87681455@qq.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn

                                             宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号.宁夏青龙管业股份有限公
公司年度报告备置地点
                                             司证券事务部




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四、注册变更情况

组织机构代码                               无变更

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)     无变更

历次控股股东的变更情况(如有)             无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称             信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名               司建军、赵小刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年               2017 年             本年比上年增减         2016 年

营业收入(元)                     1,439,705,218.49      1,185,564,339.59                 21.44%     789,341,823.06

归属于上市公司股东的净利润(元)      73,796,103.57         19,267,646.17                283.01%      21,207,282.01

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         44,622,611.05      -5,850,601.58                -862.70%     17,693,702.31
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)    -180,970,933.69        100,743,822.19               -279.63%     173,009,072.59

基本每股收益(元/股)                            0.22                  0.06              283.01%                   0.06

稀释每股收益(元/股)                            0.22                  0.06              283.01%                   0.06

加权平均净资产收益率                            4.04%                 1.07%                2.97%                  1.19%

                                     2018 年末             2017 年末          本年末比上年末增减      2016 年末

总资产(元)                       2,879,871,876.62      2,800,541,744.20                  2.83%    2,913,656,532.10

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,848,502,108.98        1,808,205,205.41                  2.23%    1,793,962,439.24


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                  第一季度                第二季度            第三季度              第四季度

营业收入                           89,011,142.74          325,927,794.20     349,354,295.27        675,411,986.28

归属于上市公司股东的净利润        -10,620,560.60           16,858,504.68      31,342,085.20         36,216,074.29

归属于上市公司股东的扣除非经
                                  -14,844,879.13            4,828,741.99      25,979,434.29         28,659,313.90
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额       -204,345,976.00          -14,247,202.99      -5,209,649.51         42,831,894.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                   项目                2018 年金额           2017 年金额      2016 年金额             说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          -326,233.37            13,956.90         84,440.19
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                               其他收益和财务费用
切相关,按照国家统一标准定额或定量享     9,551,504.53         8,671,048.92      3,095,417.16
                                                                                               (财政贴息)
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                         8,569,000.00
占用费

委托他人投资或管理资产的损益            11,842,838.67        16,088,687.76        204,000.00 理财产品收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及     7,389,631.25           -53,400.00      1,661,887.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -2,042,548.08         4,926,660.47       -653,540.41

减:所得税影响额                         5,313,359.37         4,532,192.79        880,468.82

    少数股东权益影响额(税后)               497,341.11          -3,486.49         -1,844.24


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合计                                     29,173,492.52     25,118,247.75     3,513,579.70          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司主要从事各类主流供排水管道产品、管廊、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、
生产、销售以及安装服务、整体节水方案的提供等业务。同时,适度参与非存款类金融业务。
目前,公司的主要产品有:预应力钢筒混凝土输水管道(PCCP)、钢筋缠绕钢筒混凝土输水管道(BCCP)、 预应力钢筒混
凝土管顶管(JCCP)、预应力钢筋混凝土输水管道(PCP)、钢筋混凝土排水管道(RCP)、预制方涵管廊以及聚氯乙烯(PVC)
和聚乙烯(PE)输水管道、天然气输送管道、节水灌溉器材及城市供热管道及上述产品配套管件等。产品被广泛运用于跨流
域调水、城市及工业园区、村镇供排水、城市管廊建设、农田水利灌溉、城市天然气输送、城市供热等领域。
公司采购模式为:采购部门根据生产计划及产品物耗定额编制物资采购计划,在货比三家、比质、比价、比服务的前提下就
近进行招议标采购。其中:主要原材料、设备要求直接在生产厂家或在生产厂家设在本地的直销商处进行采购;辅助材料及
机械配件在公司确定的供应商名录中定点采购。
公司的生产模式以订单式生产方式为主,主要为通过投标获得定单后与客户签订供货合同,根据合同规定进行生产、发货。
同时,公司通常保持部分常用标准、常用工压的管道产品库存以满足客户对标准管道产品的需求。
公司产品的销售模式以参与投标并签订供货合同的方式为主。
目前,公司主要的业绩驱动模式仍为订单驱动型,业绩的增长依赖于订单取得的多寡和订单质量。
(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
目前,公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点,公司主营业务所属行业整体
上已处于成熟期。
同时,随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态(水)
环境治理规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入实施,公司主营业务所属行业今后仍
将在较长时间内处于景气周期。
公司主营产品的生产和销售直接受到国家和政府投资政策变化的影响,周期性特征较为明显。同时,由于下游水利、市政等
建筑施工行业受季节性因素影响比较明显,一般年末年初都开工不足,呈现出一定的季节性特点。
经过四十余年的努力和积淀,公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业之一。作为行业内技术先进、
品种最多、规格最全的供排水管道生产供应商,综合实力位居行业前列。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                              重大变化说明


股权资产                             无重大变化

固定资产                             无重大变化

无形资产                             无重大变化



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                                     在建工程较期初增加 273.84%,主要原因是报告期末子公司新建生产线尚未完工所
在建工程
                                     致。

                                     货币资金较期初减少 49.35%,主要原因是投资理财赎回的现金减少及购买商品、接
货币资金
                                     受劳务支付现金流出金额较大所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 34.27%,主要原因是
益的金融资产                         报告期内交易性金融资产的公允价值变动所致。

                                     应收票据较期初减少 49.31%,主要原因应收票据结算支付原材料款及应收票据到期
应收票据
                                     解付所致。

应收账款                             应收账款较期初增加 41.74%,主要原因是履行的合同项目增加,货款尚未收回。

                                     其他应收款较期初增加 132.39%,主要原因是报告期内合同项目保证金及押金增加
其他应收款
                                     所致。

                                     其他流动资产较期初增加 54.07%,主要原因是报告期内划分为其他流动资产的理财
其他流动资产
                                     产品尚未到期金额增加。

长期待摊费用                         长期待摊费用较期初减少 39.89%,主要原因是本期摊销转入费用。

投资性房地产                         投资性房地产较期初增加 100%,主要原因是从固定资产转入投资性房地产。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、中国水利企业协会常务理事单位、中国PCCP质量创新联盟理事单位,全资
子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位、中国智慧农业产业联盟理
事会员单位。
经过四十余年的持续积累,公司已发展成为国内产品品种最全、经营规模最大的供排水管道生产企业之一,形成了独特的竞
争力:
(一)生产技术工艺优势
公司历来非常注重新产品、新技术的自我研发和新工艺的消化吸收、新材料的使用工作。目前公司的生产工艺及部分生产设
备在行业内处于领先地位,曾荣获水利部“企业技术进步奖”、国家轻工业联合会“科学技术进步二等奖”。
公司全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司为国家级高新技术企业、“宁夏专. 精. 特. 新示范企业”,拥有灌溉企业甲
壹级等级资质, 是宁夏创新型企业试点单位之一, 2013年入围“中国轻工业塑料行业(塑料管材)十强企业”。全资子公
司-三河京龙新型管道有限责任公司为国家级高新技术企业、河北省科技型中小企业;控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公
司为国家级高新技术企业,其试制生产的DN710/1.6MPaPVC给水管材,在国内处于领先水平。
报告期内,公司全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司申报的“PE-RTⅡ型室外集中供热预制保温复合塑料管道的开发及应
用”项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖;
(二)研发优势
公司拥有宁夏“自治区级企业技术中心”;设立了“南京水利科学研究院水工结构博士工作站”;发起并成立了“中国预应
力钢筒混凝土管质量创新联盟”,为中国大口径主流管材(PCCP) 建立了技术平台;聘请了“管道混凝土”和“管道结构”
等首席专家。

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公司聚集了30余名高级研究人员(其中2名博士)和60余名工程师等专业技术人才,自主研发能力明显加强,在大口径混凝
土管道研制方面具有独到的优势。公司研发的钢筋缠绕钢筒混凝土压力管道通过宁夏回族自治区新产品鉴定、室外集中供热
直埋保温管复合塑料管材被自治区认证为建设科技成果推广项目。
“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管研发与转化使用”通过科技部中科高技术企业评价中心组织的科技成果评价;博士工作站承担
的“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管设计方法与安全评价”通过宁夏水利厅组织的验收与鉴定;制定企业标准6部,主编地方标
准2部。
报告期内,公司申报的“输水工程钢筋缠绕钢筒混凝土压力管(BCCP)创新与实践”成果获得“大禹科学技术奖”一等奖;
获得两项“苏博特杯”中国混凝土与水泥制品行业技术革新奖,其中:“PCCP、PCP成品水压机自动控制技术”获技术改造
类三等奖;“PCP振动台变频控制技术”获技术改造类三等奖;全资子公司—宁夏青龙塑料管材申报的“室外集中供热预制
直埋保温复合塑料管生产及关键技术研究”项目获得宁夏回族自治区科学技术进步奖三等奖;“集中供热预制保温塑料管道
生产与应用关键技术研究”项目获得华夏建设科学技术奖二等奖。
报告期内,公司自主研发建成检测平台建设项目,提高了我公司试验检测能力和水平。项目已经通过政府部门验收。4米管
径BCCP管道试制和试验成功, 并取得第三方检验报告。
报告期内,公司获得专利20项。报告期末,公司拥有专利权81项,其中,发明专利7项、实用新型专利74项。
(三)产品品种结构优势
公司目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业,是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模化生
产企业,能全方位满足客户对主流供排水管道产品、燃气管道、供热管道及节水灌溉产品和节水灌溉整体方案提供的需求,
因此,在行业、区域布局、渠道资源、生产资源、人力资源等方面形成了较强的协同效应,可充分发挥规模效益,具有独特
的市场竞争能力和抗风险能力。
(四)品牌优势
经过多年的精心培育,公司的品牌已在市场上建立了良好的声誉,先后荣获“国家免检产品”、 “中国驰名商标”“宁夏
名牌产品”、“宁夏著名商标”、“宁夏质量管理奖”、“质量信得过产品”、“中国水利优质工程大禹奖”等荣誉称号。
因优异的产品质量和服务,在南水北调等工程中多次受到工程管理方、业主的表彰、奖励。
公司控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公司被甘肃省质量技术监督局认定为标准化良好行为AA级企业;其生产的鑫陇牌给
水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材被甘肃省名牌战略推进委员会评为甘肃省名牌产品,报告期内继续被甘肃省名牌战略推进委
员会评定为省级名牌产品。
(五)管理优势
公司拥有一支管理经验丰富,对行业和技术发展有深刻认识的优秀管理团队,主要成员均有多年的管道行业从业经验。经过
多年的管理实践,公司已形成了一整套系统的企业文化理念和良好的经营管理机制。
公司曾获得水利部“全国水利系统先进企业”、水利部“全国优秀水利企业”、“AAA级信用企业”等称号;被国家工商总
局延续认定为“守合同重信用企业”;中国混凝土与水泥制品协会“企业信用评价AAA级信用企业”;宁夏“自治区先进企
业”、宁夏“全区水利建设突出贡献奖”。
公司原董事长、现任党委书记陈家兴先生先后荣获“全国五一劳动奖章”、“全国水利系统优秀经济管理者”、“全国优秀
水利企业家”、“宁夏优秀青年企业家”、“ 宁夏2016年度诚信杰出企业家”荣誉称号。
报告期内,公司承建的“鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目PCCP采购(三)施工第21标段”被评为2017年度湖北
省水利工程建设文明工地;被宁夏水利工程建设管理局授予“盐环定扬黄工程更新改造项目供货先进单位”;公司全资子公
司—安阳青龙管业有限责任公司安阳市人民政府授予“安阳市优秀非公有制成长创新型企业”,被中共汤阴县委、汤阴县人
民政府授予“汤阴县优秀非公有制行业领军型企业”,安阳青龙管业有限责任公司法人李浩先生被中共汤阴县委、汤阴县人
民政府评为“汤阴县非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”;宁夏青龙管业股份有限公司青铜峡分公司被青
铜峡市人民政府授予“安全生产工作先进单位”。




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                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求,本着维护公司和
股东的合法权益的原则,切实履行董事会职责,勤勉尽责的开展各项工作,促进公司持续、健康、快速的发展。
2018年,面对激烈竞争、供给侧结构性改革的持续推进和环境保护带来的原材料涨价和供货紧张、生产不能正常进行及资产
减值准备计提余波等不利因素影响的局面,在董事会的正确决策下,公司经营团队及全体干部员工精诚团结、群策群力、攻
艰克难、奋力拼搏,大力推进技术进步和生产过程自动化建设工作,积极开展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用
工作;精心组织各项生产经营活动,持续加强降本增效工作;进一步加强企业文化建设工作,完善、充实企业文化内涵;改
进、完善经济责任制和激励政策,提升能力、激发活力,较顺利地完成了各项生产经营管理工作并取得了较好的业绩。
报告期内,主营业务新签合同金额18.08亿元,其中,混凝土管道12.10亿元、塑料管材5.97亿元;上一年度结转合同金额13.83
亿元,其中,混凝土管道12.68亿元,塑料管材1.15亿元;合同发货金额15.65亿元,其中混凝土管道9.94亿元,塑料管材5.71
亿元;结转至下年度执行的合同金额为16.25亿元,其中,混凝土管道14.85亿元,塑料管材1.41亿元。
截止2018年12月31日,公司总资产为287,987.19万元,同比增加2.83%;净资产为188,307.63万元,同比增长2.31%;全年实
现营业总收入人民币144,659.29万元,同比增长19.83%;实现利润总额人民币9,505.52万元,同比增长103.21%;归属于上
市公司股东的净利润为人民币7,379.61万元,同比增长283.01%;基本每股收益为0.22元,同比增长283.01%。
报告期投入募集资金总额9,636,453.31元。截止报告期末,公司已累计投入募集资金总额762,678,632.95元。


二、主营业务分析

1、概述

                 项目                        2018年(元)             2017年(元)          同比增减(%)
营业收入                                       1,439,705,218.49        1,185,564,339.59                 21.44%
营业成本                                       1,045,791,239.63          826,446,993.62                 26.54%
销售费用                                         138,036,409.38          101,336,373.89                 36.22%
管理费用                                         116,217,885.13          109,646,760.14                  5.99%
财务费用                                          11,087,018.90            7,476,715.13                 48.29%
研发投入                                          25,162,442.73            9,889,792.46                154.43%
经营活动产生的现金流量净额                      -180,970,933.69          100,743,822.19               -279.63%
投资活动产生的现金流量净额                      -165,134,466.21          137,472,453.24               -220.12%
筹资活动产生的现金流量净额                       134,247,412.78         -156,835,081.34                185.60%

(1)报告期营业收入比上年同期增加21.44%, 主要原因是本报告期完成合同收入增加所致。
(2)报告期营业成本比上年同期增加26.54%, 主要原因是本报告期收入增加因而对应的成本增加所致。
(3)报告期销售费用比上年同期增加36.22%, 主要原因是本报告期销售运杂费、职工薪酬增加所致。
(4)报告期管理费用比上年同期增加5.99%, 主要原因是本报告期员工工资及办公费增加所致。
(5)报告期财务费用比上年同期增加48.29%,主要原因是短期借款增加,导致利息支出增加所致。
(6)报告期研发投入比上年同期增加154.43%,主要原因是研发投入增加所致。
(7)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少279.63%,主要原因是报告期购买原材料支付的现金较上年同期大幅增加


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所致。
(8)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少220.12%,主要原因是本年收回投资收到的现金减少所致。
(9)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加185.60%,主要原因是报告期收到的银行短期借款增加所致。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                            单位:元

                                  2018 年                                  2017 年
                                                                                                       同比增减
                         金额          占营业收入比重            金额           占营业收入比重

营业收入合计        1,439,705,218.49                   100% 1,185,564,339.59                100%             21.44%

分行业

非金属矿物制品业    1,439,705,218.49             100.00% 1,185,564,339.59                100.00%             21.44%

分产品

混凝土管              910,533,749.05              63.24%      804,848,962.32              67.89%             13.13%

塑料管材              529,171,469.44              36.76%      380,715,377.27              32.11%             38.99%

分地区

西北地区              944,461,938.48              65.60%      598,797,767.23              50.51%             57.73%

华北地区              301,743,658.27              20.96%      316,706,939.73              26.71%             -4.72%

华中地区              180,768,331.14              12.56%      270,059,632.63              22.78%            -33.06%

华东地区               12,731,290.60               0.88%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                            单位:元

                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入             营业成本        毛利率
                                                                         同期增减        同期增减         期增减

分行业

非金属矿物制品业    1,439,705,218.49 1,045,791,239.63        27.36%            21.44%         26.54%          -2.93%

分产品

混凝土管材           910,533,749.05     638,404,182.81       29.89%            13.13%         19.59%          -3.78%

塑料管材             529,171,469.44     407,387,056.82       23.01%            38.99%         39.22%          -0.13%

分地区




                                                                                                                   14
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西北地区                  978,398,218.61         719,089,412.85    26.50%                 57.69%            67.49%               -4.30%

华北地区                  301,743,658.27         201,383,717.53    33.26%                 -4.72%             -6.10%              0.98%

华中地区                  146,832,051.01         115,483,408.12    21.35%             -45.63%               -36.77%          -11.02%

华东地区                   12,731,290.60           9,834,701.13    22.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                项目                     单位              2018 年                2017 年                同比增减

                    销售量                  KM                                  482.25                 460.58                4.70%
非金属矿物制品业
                    生产量                  KM                                    462.5                381.75               21.15%
(混凝土管道)
                    库存量                  KM                                  185.37                 205.12               -9.63%

                    销售量                  吨                             44,531.04               37,559.53                18.56%
非金属矿物制品业
                    生产量                  吨                              42,220.9               40,681.12                 3.78%
(塑料管道)
                    库存量                  吨                              5,437.78                 7,747.92              -29.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


                                 合同涉
                                            合同涉及
                                 及资产                         评估
合同订 合同订             合同              资产的评 评估机                                   是否           截至报告期
                   合同          的账面                         基准              交易价格           关联                             披露索
立公司 立对方             签订               估价值    构名称          定价原则               关联           末的执行情 披露日期
                   标的          价值(万                  日(如                 (万元)           关系                                 引
方名称     名称           日期            (万元) (如有)                                   交易               况
                                 元)(如                   有)
                                          (如有)
                                   有)
                                                                                                            报告期内执
                                                                                                            行合同金额
         内蒙古
宁夏青                                                                                                      118,722,070
         绰勒水 PCCP 2018
龙管业                                                                                               非关   .04元,累计 2018年5 2018-03
         利水电 输水 年4月                             无              招投标     23,153.63 否
股份有                                                                                               联方   执行合同金 月21日        8
         有限公 管道 26日
限公司                                                                                                      额
         司
                                                                                                            133,899,725
                                                                                                            .52元
宁夏青 山西省 PCCP 2014                                无              招投标      5,709.27 否       非关   报告期内执 2014年2 2014-01


                                                                                                                                    15
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龙管业 漳河水 输水 年2月                                      联方   行合同金额 月14日        3
股份有 利工程 管道 9日                                               442,931.36
限公司 建设管                                                        元,累计执行
         理局                                                        合同金额
                                                                     75,347,446.
                                                                     21元
                                                                     报告期共履
         渭南市                                                      行合同
宁夏青
         黄河水 PCCP 2015                                            112,102.80
龙管业                                                        非关                  2015年2 2015-01
         务有限 输水 年1月      无   招投标     6,068.22 否          元,累计履行
股份有                                                        联方                  月12日    1
         责任公 管道 23日                                            合同
限公司
         司                                                          55,167,525.
                                                                     90元
                                                                     报告期内履
                                                                     行合同
宁夏青 山西东            2015
                  PCCP                                               11,847,591.
龙管业 山供水            年10                                 非关                  2015年10 2015-07
                  输水          无   招投标     8,111.09 否          23元,累计履
股份有 工程有            月21                                 联方                  月30日    3
                  管道                                               行合同
限公司 限公司            日
                                                                     56,329,702.
                                                                     33元
                                                                     报告期内共
         山西省
宁夏青                   2015                                        履行合同0
         漳河水 PCCP
龙管业                   年11                                 非关   元,累计履行 2015年11 2015-08
         利工程 输水            无   招投标     5,967.62 否
股份有                   月11                                 联方   合同           月18日    4
         建设管 管道
限公司                   日                                          39,276,172.
         理局
                                                                     08元
                                                                     报告期内共
         鄂北地
                                                                     履行合同
宁夏青 区水资
                  PCCP 2016                                          180,768,331
龙管业 源配置                                                 非关                  2016年1 2016-00
                  输水 年1月    无   招投标    50,686.49 否          .14元,累计
股份有 工程建                                                 联方                  月19日    9
                  管道 8日                                           履行合同
限公司 设与管
                                                                     437,845,270
         理局
                                                                     .87元
                                                                     报告期内共
         延安市                                                      履行合同
宁夏青
         黄河引 PCCP 2016                                            764,505.65
龙管业                                                        非关                  2016年4 2016-03
         水工程 输水 年4月      无   招投标     7,753.87 否          元,累计履行
股份有                                                        联方                  月20日    6
         有限责 管道 11日                                            合同
限公司
         任公司                                                      78,284,541.
                                                                     07元
宁夏青 新疆*** PCCP 2016                                             报告期内共
                                                              非关                  2016年7 2016-05
龙管业 开发建 输水 年7月        无   招投标    40,235.74 否          履行合同
                                                              联方                  月27日    2
股份有 设管理 管道 20日                                              64,049,734.



                                                                                             16
                                                                          宁夏青龙管业股份有限公司 2018 年年度报告全文


限公司 局                                                                                          07元,累计履
                                                                                                   行合同
                                                                                                   127,823,174
                                                                                                   .47元
                                                                                                   报告期内共
         宁夏水
                                                                                                   履行合同
宁夏青 利工程 BCCP 2016
                                                                                                   64,361,243.
龙管业 建设管 等输 年10                                                                     非关                 2016年10 2016-06
                                              无               招投标      19,896.74 否            01元,累计履
股份有 理局(盐 水管 月20                                                                   联方                 月26日      4
                                                                                                   行合同
限公司 环定项 道        日
                                                                                                   204,932,898
         目)
                                                                                                   .01元
                                                                                                   报告期内共
         北京市                                                                                    履行合同
宁夏青        BCCP、
       新港永       2017                                                                           46,536,772.
龙管业        PCP输                                                                         非关                 2017年11 2017-07
       泰水务       年9月                     无               招投标       5,684.79 否            00元,累计履
股份有        水管                                                                          联方                 月1日       0
       工程有       30日                                                                           行合同
限公司        道
       限公司                                                                                      46,536,772.
                                                                                                   00元
                                                                                                   报告期内共
         山西中                                                                                    履行合同
宁夏青                  2017
         部引黄                                                                                    5,567,227.5
龙管业            PCCP 年12                                                                 非关                 2018年1 2018-00
         水务开                               无               招投标       8,868.10 否            9元,累计履
股份有            管    月16                                                                联方                 月11日      1
         发有限                                                                                    行合同
限公司                  日
         公司                                                                                      5,567,227.5
                                                                                                   9元




(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                   单位:元

                                                   2018 年                             2017 年
       行业分类               项目                                                                               同比增减
                                          金额           占营业成本比重         金额        占营业成本比重

非金属矿物制品业       原材料         839,038,311.56             80.23% 654,793,953.05               79.23%         28.14%

非金属矿物制品业       人工工资       107,089,022.94             10.24%     92,892,642.08            11.24%         15.28%

非金属矿物制品业       制造费         98,722,693.02               9.44%     78,099,240.90                9.45%      26.41%

非金属矿物制品业       其他              941,212.11               0.09%        661,157.59                0.08%      42.36%

                       主营业务成本   1,045,791,239.
非金属矿物制品业                                                100.00% 826,446,993.62              100.00%         26.54%
                       合计                         63

说明


                                                                                                                            17
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(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
与上年相比,本年合并范围变化如下:
①因新设增加河南青龙塑料管业有限公司一家公司
②本年因注销减少宁夏青龙节水科技有限公司一家公司


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                484,991,438.83

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             33.69%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                      0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号               客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例

1           客户一                                       180,768,331.14                              12.56%

2           客户二                                       118,722,070.04                               8.25%

3           客户三                                        64,361,243.01                               4.47%

4           客户四                                        64,049,733.57                               4.44%

5           客户五                                        57,090,061.07                               3.97%

合计                       --                            484,991,438.83                              33.69%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                             325,495,084.20

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                           40.49%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                    0.00%

公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称                   采购额(元)               占年度采购总额比例

1            供应商一                                     77,658,984.20                               9.66%

2            供应商二                                     66,643,815.00                               8.29%



                                                                                                          18
                                                                           宁夏青龙管业股份有限公司 2018 年年度报告全文


3              供应商三                                              64,751,185.00                                   8.06%

4              供应商四                                              63,428,100.00                                   7.89%

5              供应商五                                              53,013,000.00                                   6.59%

合计                           --                                  325,495,084.20                                   40.49%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                    单位:元

                     2018 年               2017 年        同比增减                        重大变动说明

销售费用           138,036,409.38     101,336,373.89           36.22% 主要原因是本报告期销售运杂费、职工薪酬增加所致。

管理费用           116,217,885.13     109,646,760.14            5.99% 主要原因是本报告期员工工资、办公费增加所致。

财务费用            11,087,018.90          7,476,715.13        48.29% 主要原因是短期借款增加,导致利息支出增加所致。

研发费用            25,162,442.73          9,889,792.46       154.43% 主要原因是研发投入增加所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

 序号 研发项目                      进展         研发目的                    拟达到目标                  未来影响
        工业用塑料管道系统的开                   开发工业用塑料管道生产工 能够生产整套管道的系统,
    1                               中试阶段                                                      促进企业和行业发展
        发                                       艺技术                   占有市场
        中水及生活污水用聚乙烯
                                                 开发中水和生活用水用聚乙 能够生产整套管道的系统,
    2   压力管道系统开发及应用 中试阶段                                                           促进企业和行业发展
                                                 烯压力管道生产工艺技术   占有市场
        研究
        生产经营过程控制数据化                   开发生产经营数据化管理技
    3                               小试阶段                                 实现生产经营数据化管理 促进企业和行业发展
        技术开发                                 术
                                                                             开发符合要求的滴灌带新
    4   埋地式滴灌带开发            小试阶段     增加新产品                                              促进企业发展
                                                                             产品
        管材胶圈在线自动安装技                                               开发符合自动安装管线的
    5                               试生产阶段 提高管道安装效率                                          促进企业发展
        术开发                                                               密封胶圈
        室外架空用耐热聚乙烯                     研发一种适合高空加设的耐                                开发新产品,扩宽产品
    6                               小试阶段                                 适合高空加设,不变形
        PE-RTⅡ管道开发                          热聚乙烯管道                                            市场领域
        玻纤增强复合聚乙烯管材
                                                 开发新的生产技术,提高生 开发能够高效生产该产品
    7   生产技术研发及应用推广 研究阶段                                                                  促进企业发展
                                                 产率                        的生产技术
        研究
        承插式钢套筒混凝土压力                   研究开发一种输水管道新产 口径3m-5m,中低压输水管 增加输水管道新品种,
    8                               研究阶段
        管(SSCP)新产品开发                     品                          道新产品                    带动企业及行业发展
        钢筋缠绕钢筒混凝土压力                   进一步改进完善BCCP新产品 扩大BCCP产品规格,完善工
    9                               试生产阶段                                                           带动企业和行业发展
        管(BCCP)生产配套及应用                 生产工艺装备                艺技术


                                                                                                                          19
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       研究
       混凝土管道检验检测平台                 开发混凝土压力管道检验检 建设区内唯一的混凝土管 促进企业及行业健康发
  10                             中试阶段
       建设开发                               测平台                     道检验检测平台             展
       PCP生产工艺优化及技术开                优化PCP生产工艺,开发PCP 降低人工成本,提高效率,
  11                             小试阶段                                                      促进企业及行业发展
       发                                     生产新技术               改进质量
       低压混凝土输水管(LPCCP)              开发适合0.1-0.Mpa压力的    承压能力适合0.1-0.4MPa,在低压输水管道领域占
  12                            研究阶段
       新产品开发                             混凝土压力管道新产品       性价比更优                 有一定市场
       RCP生产工艺优化及技术开                优化RCP生产工艺,开发RCP 降低人工成本,提高效率,
  13                             中试阶段                                                      促进企业及行业发展
       发                                     生产新技术               改进质量
       PCCP生产工艺优化设计及                 优化PCCP生产工艺,开发     降低人工成本,提高效率,
  14                             中试阶段                                                        促进企业及行业发展
       技术开发                               PCCP生产新技术             改进质量
                                                                         满足市场需求,开发多种口 增加混凝土预制品种
  15   综合管廊新产品开发        中试阶段     开发综合管廊新产品
                                                                         径规格的综合管廊产品       类,促进企业发展
       管道用自密实混凝土开发                 实现混凝土自密实,降低噪 降低噪音,符合环保要求,促进企业及行业健康发
  16                             小试阶段
       及应用                                 音                         改善劳动环境               展
                                                                         开发适合输水工程的涂塑 增加新产品,促进企业
  17   涂塑钢管新产品开发        研究阶段     开发输水钢管新产品
                                                                         钢管新产品                 发展
       新型立式径向挤压工艺技                 引进新的生产工艺及设备提
  18                             试生产阶段                              提高生产效率,较少用工 促进企业发展
       术开发                                 高生产效率
       农业智能远程水肥一体化                                            实现农业水肥一体化智能 提高产品性能,促进企
  19                             研究阶段     扩大产品功能
       研发                                                              远程控制技术               业发展
       聚乙烯给水管专用料应用                                            研究开发专用材料,提高产 提高产品质量,促进企
  20                             小试阶段     提高聚乙烯给水管产品质量
       研究                                                              品质量                     业发展
       环保钙锌稳定剂在大口径                 改进产品性能,符合环保要 添加新的环保材料,保证产
  21                             小试阶段                                                           促进企业健康发展
       PVC管材生产中应用研究                  求                         品质量及性能
       高性能硬聚氯乙烯                       进一步提高硬聚氯乙烯产品
  22                             研究阶段                                性能更好,更符合市场需求 促进企业发展
       (PVC-UH)管材的研究                   性能,符合市场需求
                                                                         减少水泥用量,利用固废材
       管道用碱激发绿色混凝土                 研究开发一种绿色无污染节                              促进企业发展,提高企
  23                             研究阶段                                料大量替代水泥,混凝土性
       开发研究                               能型混凝土材料                                        业研发能力
                                                                         能且有所提高


公司研发投入情况

                                                   2018 年                 2017 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                              103                       94                     9.57%

研发人员数量占比                                             5.82%                    5.79%                      0.03%

研发投入金额(元)                                   25,162,442.73            9,889,792.46                   154.43%

研发投入占营业收入比例                                       1.75%                    0.83%                      0.92%

研发投入资本化的金额(元)                                     0.00                     0.00                     0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                               0.00%                    0.00%                      0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因


                                                                                                                     20
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□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                           单位:元

              项目                           2018 年                    2017 年                 同比增减

经营活动现金流入小计                        1,536,465,602.39          1,331,126,141.11                       15.43%

经营活动现金流出小计                        1,717,436,536.08          1,230,382,318.92                       39.59%

经营活动产生的现金流量净额                   -180,970,933.69            100,743,822.19                     -279.63%

投资活动现金流入小计                          682,278,002.19          1,293,631,255.09                      -47.26%

投资活动现金流出小计                          847,412,468.40          1,156,158,801.85                      -26.70%

投资活动产生的现金流量净额                   -165,134,466.21            137,472,453.24                     -220.12%

筹资活动现金流入小计                          433,700,000.00            333,700,000.00                       29.97%

筹资活动现金流出小计                          299,452,587.22            490,535,081.34                      -38.95%

筹资活动产生的现金流量净额                    134,247,412.78           -156,835,081.34                      185.60%

现金及现金等价物净增加额                     -211,857,987.12             81,381,194.09                     -360.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少279.63%,主要原因是报告期购买原材料支付的现金较上年同期大幅增加所
致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少220.12%,主要原因是本年收回投资收到的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加185.60%,主要原因是报告期收到的银行短期借款增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少360.33%,主要原因是报告期内未到期理财产品金额同比增加及购买原材料、
接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额低于净利润主要原因是应收账款增加及支付货款增加所致。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                                                                                                   是否具有可持
                           金额            占利润总额比例                形成原因说明
                                                                                                        续性

投资收益                   27,990,009.29               29.45% 金融资产取得的投资收益及计提的利息。 否

公允价值变动损益             -146,700.00               -0.15% 主要是交易性金融资产价格变动形成的损 否



                                                                                                                 21
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                                                                   失。

                                                                   主要是应收款项、存货、青龙小贷抵债资
资产减值                       27,275,797.99              28.69%                                              是
                                                                   产、对外贷款计提的减值准备。

营业外收入                         45,866.45                0.05% 主要是违约赔偿收入。                        否

营业外支出                      2,796,642.11                2.94% 主要是滞纳金及工伤赔偿支出                  否

其他收益                         8,351,504.53               8.79% 主要是收到生产经营性相关的政府补助。 否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                       单位:元

                          2018 年末                    2017 年末

                                      占总资                    占总资产比 比重增减                     重大变动说明
                        金额                       金额
                                      产比例                         例

                                                                                        货币资金较期初减少 49.35%,主要原因
                                                                                        是投资理财赎买回的现金减少及购买商
货币资金            229,399,597.88     7.97% 452,951,031.94          16.17%    -8.20%
                                                                                        品、接受劳务支付现金流出金额较大所
                                                                                        致。

                                                                                        应收账款较期初增加 41.74%,主要原因
应收账款            602,290,028.95    20.91% 424,939,528.48          15.17%     5.74%
                                                                                        是履行的合同项目增加,货款尚未收回。

存货                530,256,014.94    18.41% 538,111,477.01          19.21%    -0.80%

                                                                                        投资性房地产较期初增加 100%,主要原
投资性房地产         34,075,055.96     1.18%                          0.00%     1.18%
                                                                                        因是从固定资产转入投资性房地产。

长期股权投资                                                          0.00%     0.00%

固定资产            375,468,022.67    13.04% 414,846,223.82          14.81%    -1.77%

                                                                                        在建工程较期初增加 273.84%,主要原因
在建工程             20,531,991.45     0.71%     5,492,145.48         0.20%     0.51% 是报告期末子公司新建生产线尚未完工
                                                                                        所致。

                                                                                        短期借款较期初增加 112.12%,主要原因
短期借款            350,000,000.00    12.15% 165,000,000.00           5.89%     6.26%
                                                                                        是银行借款增加所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                                                本期公允价值 计入权益的累计 本期计提 本期购买 本期出售
             项目                    期初数                                                                             期末数
                                                 变动损益       公允价值变动     的减值          金额       金额

金融资产



                                                                                                                             22
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1.以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产(不含          428,100.00         -146,700.00                                                               281,400.00
衍生金融资产)

上述合计                            428,100.00         -146,700.00                                                               281,400.00

金融负债                                    0.00                0.00                0.00                                                    0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十一节、财务报告/七、合并报务报表项目注释"/52、所有权或使用权受到限制的资产”。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                                  变动幅度

                                         0.00                               30,000,000.00                                       -100.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:元

                                                        截至报                                      截止报   未达到
                     是否为    投资项       本报告      告期末                                      告期末   计划进   披露日      披露索
              投资                                                资金来     项目进    预计收
 项目名称            固定资    目涉及       期投入      累计实                                      累计实   度和预   期(如      引(如
              方式                                                     源      度           益
                     产投资     行业            金额    际投入                                      现的收   计收益      有)         有)
                                                         金额                                         益     的原因

银川市第
七、第九污                                                                                                            2016 年
                               水利建                   110,000 自有资                 30,237, 16,525,                            2016-05
水处理厂配 其他      否                          0.00                        100.00%                         不适用   08 月 09
                               设                       ,000.00 金                         000.00   471.23                        6
套进出水排                                                                                                            日
水管网工程

                                                        110,000                        30,237, 16,525,
合计           --         --        --           0.00                  --      --                              --          --          --
                                                        ,000.00                            000.00   471.23




                                                                                                                                            23
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   4、以公允价值计量的金融资产

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:元

                 初始投资成 本期公允价 计入权益的累计 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                                                                                    期末金额      资金来源
                        本        值变动损益   公允价值变动          金额           出金额          益

    股票         534,555.64 -146,700.00                   0.00              0.00        0.00 -253,155.64 281,400.00 自有资金

    合计         534,555.64 -146,700.00                   0.00              0.00        0.00 -253,155.64 281,400.00               --


   5、募集资金使用情况

   √ 适用 □ 不适用


   (1)募集资金总体使用情况

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

                                                                 报告期内 累计变更 累计变更                       尚未使用
                                          本期已使 已累计使                                         尚未使用                   闲置两年
                             募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                       募集资金
    募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资                                         募集资金                   以上募集
                                 总额                            的募集资 集资金总 集资金总                       用途及去
                                          金总额    金总额                                               总额                  资金金额
                                                                 金总额        额        额比例                        向

                                                                                                                  在银行帐
                                                                                                                  户存放
                                                                                                                  346.94 万
                                                                                                                  元;尚未到
    2010 年     发行股票         87,500     963.65 76,267.86              0 33,275.73        38.03% 18,346.94                  18,346.94
                                                                                                                  期理财产
                                                                                                                  品
                                                                                                                  18,000.00
                                                                                                                  万元

    合计           --            87,500     963.65 76,267.86              0 33,275.73        38.03% 18,346.94          --      18,346.94

                                                     募集资金总体使用情况说明

    截止 2018 年 12 月 31 日已经累计使用募集资金 762,678,632.95 元,详见募集资金使用情况表。


   (2)募集资金承诺项目情况

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

                     是否已变                                                       截至期末 项目达到                                  项目可行
                                                                       截至期末
承诺投资项目和超募      更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期                       投资进度 预定可使 本报告期实 是否达到 性是否发
                                                                       累计投入
    资金投向            (含部分 诺投资总额      总额(1)    投入金额                   (3)=     用状态日        现的效益 预计效益 生重大变
                                                                       金额(2)
                         变更)                                                       (2)/(1)       期                                      化


                                                                                                                                          24
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承诺投资项目

钢丝网骨架增强塑料
                                                                                     2014 年 01
(聚乙烯)复合管技改 是         2,045.41       568.2                568.2 100.00%                           不适用   是
                                                                                     月 06 日
项目

天津海龙管业有限公                                                                   2009 年 09
                     否            4,980    5,194.75             5,194.75 100.00%                       0否          否
司一期建设项目                                                                       月 30 日

天津海龙管业有限公                                                                   2011 年 09
                     是            7,860       6,044                6,044 100.00%                  462.05 否         否
司二期建设项目                                                                       月 30 日

预应力钢筒混凝土管
                                                                                     2012 年 02
(PCCP-L、PCCP-E)扩 是         9,010.92    1,917.29             1,917.29 100.00%                           不适用   否
                                                                                     月 10 日
建项目

企业技术中心建设项                                                                   2019 年 12
                     否          1,420.1     1,420.1                         0.00%                          不适用   否
目                                                                                   月 31 日

山西清徐经济开发区
                                                                                     2015 年 12
管道生产一期建设项 是                                                        0.00%                          不适用   是
                                                                                     月 31 日


承诺投资项目小计          --   25,316.43   15,144.34            13,724.24   --           --        462.05      --         --

超募资金投向

超募资金归还贷款     否           20,400      20,400               20,400 100.00%

增加包头市建龙管道                                                                   2012 年 12
                     是            1,000       509.8                509.8 100.00%                  -58.07 否         否
有限责任公司投资                                                                     月 30 日

甘肃矿区青龙管业有                                                                   2011 年 05
                     否            2,000       2,000                2,000 100.00%                           不适用   是
限责任公司项目                                                                       月 30 日

新疆阜康青龙管业有                                                                   2014 年 07
                     是        13,051.41    5,332.72   963.65     4,633.9   86.90%                  23.65 不适用     是
限公司项目                                                                           月 31 日

购买银川经济技术开
                                                                                     2015 年 11
发区红墩子工业园区 是              1,700                                                                    不适用   是
                                                                                     月 27 日
购地

节水灌溉器材及配套                                                                   2015 年 11
                     是            9,000                                                                    不适用   是
管材项目                                                                             月 27 日

北京办公房产购置投                                                                   2015 年 01
                     否            3,980                                0 100.00%                           不适用   否
资项目                                                                               月 15 日

青龙小额贷款公司项                                                                   2015 年 10
                     否           25,000      25,000               25,000 100.00%                 -404.22 不适用     否
目                                                                                   月 31 日

湖北青龙管业公司建                                                                   2017 年 06
                     否           10,000      10,000             9,999.92   99.99%                -722.51 不适用     否
设项目                                                                               月 30 日

河南投资实施塑料管
                                                                                     2019 年 12
材研发生产及销售项 否             10,000      10,000        0           0    0.00%                          不适用   否
                                                                                     月 31 日



                                                                                                                      25
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超募资金投向小计        --     96,131.41   73,242.52    963.65 62,543.62    --        --       -1,161.15    --       --

合计                    --    121,447.84   88,386.86    963.65 76,267.86    --        --          -699.1    --       --

                     1、天津海龙一期、二期项目建设内容已实施完成,二期项目未实施部分购置 PCCP 生产车间用地于 2014 年终
                     止; 本告期内项目产生净利润 462.05 万元;
                     2、企业技术中心建设项目因公司从长远考虑,为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策,
                     拟将建设地点移至银川经济技术开发区,而银川政府已实施了新的建设规划,实施地点尚未确定,故尚未实施。
                     3、鉴于甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目已实施完毕, 2015 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会
                     议审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案》,决定将其清算注销。2016 年 6 月
                     27 日,办理完毕税务、银行、工商注销手续,其相关资产债务已并入公司报表。
                     4、本公司持有包头市建龙管道有限责任公司的股权比例为 19%,本报告期包头建龙亏损 305.63 万元,公司应确
                     认的投资收益为-58.07 万元。
                     5、新疆阜康项目一期已于 2014 年 7 月建成。本报告期盈利 23.65 万元。
                     6、青龙小额贷款公司项目根据公司第三届董事第十六次会议和 2015 年第二次临时股东大会作出的决议设立,
未达到计划进度或预 于 2015 年 10 月份实施完成。本报告期内,青龙小额贷款公司计提贷款损失准备,项目亏损 404.22 万元。
计收益的情况和原因 7、2015 年 11 月 11 日、2015 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议、2015 年第三次临时股东大会分
(分具体项目)     别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限
                     公司的议案》,公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限
                     公司。2016 年 8 月 4 日公司注销完毕。
                     8、2016 年 1 月 16 日公司第三届董事第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议
                     案》,决定在湖北省襄阳市襄州区以超募资金 1 亿元投资设立全资子公司湖北青龙管业有限责任公司,由湖北
                     青龙管业公司实施该项目建设。本报告期该项目亏损 722.51 万元。
                     9、2018 年 8 月 16 日,本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于在河南投资实施塑料管材研发生产
                     及销售项目并使用部分超募资金设立子公司的议案》,为了公司长期战略发展的需要,同时充分利用当地资源优
                     势,最大限度满足河南及周边地区 对塑料管材的需求,为城镇建设、市政工程的给水、供气提供优质廉价的管
                     材,完善公司在当地 市场的产品种类,优化公司产品结构,提升公司在当地市场的竞争力,同意公司在河南安
                     阳投资设立全资子公司-河南青龙塑料管业有限公司,并由其实施塑料管材研发生产及销售项目,使用超募资金
                     10,000 万元。因项目建设用地尚未取得,致使项目建设无法按预计进度推进,报告期内募集资金尚未使用。

                     1、预应力钢筒混凝土管( PCCP-L、 PCCP-E)扩建项目对原有设备进行了部分改造支出 1,917.29 万元,剩余
                     募集资金共计 7,093.63 万元(含流动资金 1,009.20 万元)转投到山西清徐经济开发区管道生产投资项目,
                     2015 年因项目建设土地长期未能落实,经 2015 年 11 月 11 日、2015 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十八
                     次会议、2015 年第三次临时股东大会分别审议,决定终止实施。
                     2、钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目因市场情况发生较大不利变化, 2013 年 7 月决定终止实
                     施,项目剩余的 1,477.21 万元资金变为超募资金管理。
                     3、购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目 2013 年 1 月支付土地款
项目可行性发生重大
                     1,189.48 万元,土地使用手续已办理完毕, 2014 年因银川市政府规划调整,收回土地,退回土地款 1,189.48
变化的情况说明
                     万元, 2015 年因项目建设用地问题长期得不到解决, 2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、
                     2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过,终止实施。
                     4.甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目于 2011 年 5 月完成投产,鉴于甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目已
                     实施完毕, 2015 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区
                     青龙管业有限公司的议案》,决定将其清算注销。2016 年 6 月 27 日,办理完毕税务、银行、工商注销手续,其
                     相关资产债务已并入公司报表。
                     5.新疆阜康项目一期建设部分工程于 2014 年 7 月完成,2014 年 8 月 22 日公司第三届董事会第七次会议、


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                       2014 年 9 月 12 日公司 2014 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施超募资金投资项目—新
                       疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》,决定终止实施阜康二期工程投资项目。

                       适用

                       1、对包头建龙的增资已全部完成。
                       2、北京市区购置办公房产已全部实施,购置房产已于 2014 年 1 月交付。为提高募集资金的使用效率,有效盘
                       活资产,增加固定资产的使用效率和收益,2017 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关
                       于使用自有资金置换超募资金的议案》,同意公司使用自有资金 3,980 万元置换北京办公房产购置投资项目中
                       投入的 3,980 万元超募资金。2017 年 3 月 6 日,公司将自有资金 3980 万元转入了募集资金账户,已经完成了
                       置换。
超募资金的金额、用途
                       3、投资设立青龙小额贷款公司项目,项目已于 2015 年 10 月份实施完成。
及使用进展情况
                       4、湖北青龙管业项目已于 2016 年 1 月 22 日开始实施,截止本报告期末,该项目已实施完毕。
                       5、2018 年 8 月 16 日,本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于在河南投资实施塑料管材研发生产
                       及销售项目并使用部分超募资金设立子公司的议案》,为了公司长期战略发展的需要,同时充分利用当地资源优
                       势,最大限度满足河南及周边地区 对塑料管材的需求,为城镇建设、市政工程的给水、供气提供优质廉价的管
                       材,完善公司在当地 市场的产品种类,优化公司产品结构,提升公司在当地市场的竞争力,同意公司在河南安
                       阳投资设立全资子公司-河南青龙塑料管业有限公司,并由其实施 塑料管材研发生产及销售项目,使用超募资
                       金 10,000 万元。截至报告期末,该项目未签订募集资金四方监管协议,未开立募集资金专户,募集资金未使用。

                       适用

                       以前年度发生

                       1、2011 年 6 月 11 日公司第二届董事会第七次会议、2011 年 6 月 29 日公司 2011 年第一次临时股东大会
                       分别审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》,实施地点的调整:公司对阜康青龙
                       增资完成后,实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业
                       园购置 300 亩土地并迁扩建。
募集资金投资项目实
                       2、2012 年 1 月 13 日第二届董事会第十二次次会议的“ 关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和
施地点变更情况
                       实施地点的议案”将 “预应力钢筒混凝土管( PCCP-L、PCCP-E)扩建项目”的剩余募集资金共计 7,093.63
                       万元(含流动资金 1,009.20 万元)转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目,实
                       施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司,实施方式由本公司独资投入调整为合资经营,实
                       施地点由公司本部厂区调整为山西清徐经济开发区。2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015
                       年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产
                       投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》,公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产
                       投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。

                       适用

                       以前年度发生

                       1、 2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》,
                   新疆阜康青龙管业有限公司项目的实施方式由全资设立方式改为合资设立方式,涉及项目运用超募资金相应减
募集资金投资项目实 少 250 万元,其余建设内容与原计划一致。2011 年 6 月 11 日公司第二届董事会第七次会议、2011 年 6 月
施方式调整情况     29 日公司 2011 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议
                       案》,实施方式的调整:原出资方式为由宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏青龙塑料管材有限公司共同出资,设
                       立新疆昌吉青龙管道有限公司实施该项目,现变更为 由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司
                       (以下简称“阜康青龙”) 增资的方式对项目予以实施。
                       2、2012 年 1 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议、2012 年 2 月 10 日公司 2012 年第一次临时股东大会分别


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                     审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》,将预应力钢筒混凝土管
                     ( PCCP-L、 PCCP-E)扩建项目”的剩余募集资金共计 7,093.63 万元(含流动资金 1,009.20 万元)转投到
                     公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目,实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管
                     业有限责任公司,实施方式由本公司独资投入调整为合资经营,实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经
                     济开发区,2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股
                     东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙
                     管业有限公司的议案》,公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙
                     管业有限公司。
                     3、 2012 年 7 月 28 日第二届董事会第十六次会议审议通过了“ 关于调整控股子公司增资方案的议案”,同
                     意公司对包头建龙第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金,增资额仍然为 490.20 万元。变更
                     后的 490.20 万元的超募资金的使用另行确定。

                     适用

                     公司于 2010 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项
                   目预先已投入自筹资金的议案》,同意以本次募集资金 8,505.56 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项
募集资金投资项目先 目的自筹资金(其中“钢丝网骨架增强塑料 PE 复合管技改项目”预投入 568.16 万元、“天津海龙一期建设项目”
期投入及置换情况   预投入 5,448.97 万元(计划投资 4,980.00 万元)、“天津海龙二期建设项目”预投入 1,075.25 万元、“预应力
                     钢筒混凝土管扩建项目”预投入 1,882.14 万元)。上述资金已于 2010 年 9 月份置换完毕。并经信永中和会计师
                     事务所有限公司于 2010 年 8 月 10 日出具的 XYZH/2010YCA1020 号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》专
                     项审核。

                     适用

                     1、 2011 年 3 月 26 日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                     金的议案》,公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月;
                     2011 年 9 月 21 日,公司已将上述 5,000 万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用
                     账户。
                     2、 2011 年 9 月 26 日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                     案》,公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月;公司
                     于 2012 年 3 月 22 日公司已将上述 5,000 万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专
                     用账户。
用闲置募集资金暂时 3、 2012 年 3 月 27 日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
补充流动资金情况   流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6
                     个月; 2012 年 9 月 25 日,公司已将上述 5,000 万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资
                     金专用账户。
                     4 、2012 年 12 月 15 日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                     流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6
                     个月。上述补充流动资金的募集资金于 2013 年 6 月 7 日归还 3,000 万元、 2013 年 6 月 13 日归还 5,000
                     万元至募集资金专用账户。
                     5、2013 年 6 月 18 日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                     流动资金的议案》,本公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用不超过 6
                     个月。上述补充流动资金的募集资金于 2013 年 12 月 12 日已全部归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 1、经公司 2014 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议、 2014 年 2 月 13 日召开的 2014 年第二次

                                                                                                                    28
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用途及去向            临时股东大会以及 2014 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议、 2014 年 6 月 30 日召开的 2014
                      年第三次临时股东大会审议通过,以不超过 43,000 万元的闲置募集资金、超募资金购买安全性、流动性较高、
                      投资产品的期限不超过 12 个月的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动
                      收益型的理财产品; 2014 年度累计以募集资金或超募资金认购理财产品金额 47,000 万元,收回理财产品本金
                      金额 5,000 万元;
                      2、2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议、2015 年 4 月 28 日召
                      开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。 为合
                      理利用短期闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现金资产收益,根据公司实际生产经营情况
                      和资金使用计划,在不影响正常经营活动资金需求的前提下,同意公司在决议有效期内滚动使用不超过 44,000
                      万元(含未到期的募集资金购买的理财产品余额)的部分闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性、
                      流动性较高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
                      2015 年使用募集资金累计认购理财产品 50,600 万元,收回理财产品本金金额 72,000 万元(含以前年度到期收
                      回);
                      3、2016 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2016 年 4 月 18 日
                      召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《 关于 2016 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。本着
                      股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,根据《上市公司监管指引第 2 号
                      -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
                      市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定,并结合公司实际经营情况,经审慎研究,在确
                      保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下, 2016 年度公司拟使用不超过 22,000 万元(含未
                      到期的募集资金购买的理财产品余额)的部分闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较
                      高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。2016 年度
                      累计使用募集资金购买理财产品 45,000 万元,收回理财产品本金金额 48,600 万元(含以前年度到期收回)。
                      4、2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 21 日,公司第四届董事会第三次会议、2016 年度股东大会分别审议通过了
                      《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》:本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,增加
                      公司的现金管理收益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,计划自股东大会审议通
                      过之日起十二个月内使用不超过 22,000 万元(含募集资金购买的未到期理财产品余额)的闲置募集资金选择适
                      当的时机,阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定
                      收益型或保本浮动收益型的理财产品。本报告期累计使用募集资金购买理财产品 64,000 万元,收回理财产品本
                      金金额 70,000 万元(含以前年度到期收回)。本报告期末,尚未到期的理财产品 11,000 万元。
                      5、2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 24 日,公司第四届董事会第十一次会议、2017 年度股东大会分别审议通过
                      了《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》:本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,增
                      加公司的现金管理收益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,计划自股东大会审议
                      通过之日起十二个月内使用不超过 18,000 万元(含募集资金购买的未到期理财产品余额)的闲置募集资金选择
                      适当的时机,阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固
                      定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
                      6、剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三、四方监管协议》专户存储。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


       (3)募集资金变更项目情况

       √ 适用 □ 不适用


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                                  变更后项目                              截至期末投                              变更后的项
                                                           截至期末实                  项目达到预 本报告 是否达
变更后的项                        拟投入募集 本报告期实                     资进度                                目可行性是
              对应的原承诺项目                             际累计投入                  定可使用状 期实现 到预计
    目                             资金总额 际投入金额                    (3)=(2)/(1                              否发生重大
                                                            金额(2)                     态日期   的效益    效益
                                     (1)                                      )                                       变化

             天津海龙管业有限公
超募资金                               1,816                                                              不适用 否
             司二期—PCP 项目

             山西清徐经济开发区
超募资金     管道生产一期建设项     7,093.63                                                              不适用 否
             目

             钢丝网骨架增强塑料
超募资金     (聚乙烯)复合管技     1,477.21                                                              不适用 否
             改项目

             新疆阜康青龙管业有
超募资金                            7,718.69                                                              不适用 否
             限公司二期建设项目

             增加包头市建龙管道
超募资金                               490.2                                                              不适用 否
             有限责任公司投资

             购买银川经济技术开
超募资金     发区红墩子工业园区        1,700                                                              不适用 否
             土地

             节水灌溉器材及配套
超募资金                               9,000                                                              不适用 否
             管材项目

             北京办公房产购置投
超募资金                               3,980                                                              不适用 否
             资项目

合计                    --         33,275.73           0              0       --          --          0     --        --

                                  1、2011 年 6 月 11 日召开第二届董事会第七次会议、 2011 年 6 月 29 日召开的 2011
                                  年第一次临时股东大会决议, 取消天津海龙管业有限公司二期 PCP 项目设备购置、车间
                                  建造费等共约 1,816 万元,调整为购置 PCCP 生产车间用地 100 亩,总价 2,600 万元,
                                  不足部分 784 万元,以超募资金补充。 2014 年 8 月 22 日公司第三届董事会第七次会
                                  议、 2014 年 9 月 12 日公司 2014 年第四次临时股东大会决议,变更后的项目终止实施,
                                  拟投入募集资金 1,816 万元变更为超募资金寻找新的投资项目使用。
                                  2、2012 年 1 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议、2012 年 2 月 10 日公司 2012 年第一
变更原因、决策程序及信息披露 次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施
情况说明(分具体项目)              地点的议案》,将预应力钢筒混凝土管( PCCP-L、 PCCP-E)扩建项目”的剩余募集资金共
                                  计 7,093.63 万元(含流动资金 1,009.20 万元)转投到公司的山西清徐经济开发区管道生
                                  产投资项目之一期建设项目,实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公
                                  司,实施方式由本公司独资投入调整为合资经营,实施地点由公司本部厂区内调整为山西
                                  清徐经济开发区,2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日
                                  公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管
                                  道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》,公司决定终止实施山
                                  西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。


                                                                                                                             30
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                               3、2013 年 7 月 27 日公司第二届董事会第二十四次会议、 2014 年 1 月 6 日公司 2014
                               年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增
                               强塑料(聚乙烯)复合管技改项目的议案》,因市场条件已发生较大变化,决定终止项目实
                               施,项目剩余的 1,477.21 万元变更为超募资金寻找新的投资项目来使用。
                               4、2014 年 8 月 22 日公司第三届董事会第七次会议、 2014 年 9 月 12 日公司 2014 年
                               第四次临时股东大会分别审议通过的《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管
                               业有限公司二期工程投资项目的议案》,决定终止实施新疆阜康青龙管业有限公司二期工
                               程,原计划投入的募集资金 7,718.69 万元变更为超募资金,未来根据经营发展的需要寻
                               找新的投资项目来使用。
                               5、2012 年 7 月 28 日第二届董事会第十六次会议的“ 关于调整控股子公司增资方案的
                               议案” 将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金,增资额仍然为
                               490.20 万元。变更后的 490.20 万元的超募资金的使用另行确定。
                               6、2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第
                               三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建
                               设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》,决定终止实施该项目。该项目原计划投入超募资
                               金 10,700 万元,其中 1,700 万元用于在银川经济技术开发区红墩子工业园区购置 340 亩建
                               设用地,9,000 万元用于投资建设节水灌溉器材及配套管材项目。项目终止后,原计划使用
                               的超募资金 10,700 万元将根据经营发展的需要,积极寻找新的投资项目,更加科学合理地
                               使用该笔超募资金。
                               7、2017 年 2 月 28 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金置
                               换超募资金的议案》,为提高募集资金的使用效率,有效盘活资产,增加固定资产的使用效
                               率和收益,同意公司使用自有资金 3,980 万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的
                               3,980 万元超募资金。2017 年 3 月 6 日,公司将自有资金 3980 万元转入了募集资金账
                               户,完成了以自有资金进行置换北京望京 SOHO 办公房产购置投资项目中所投入募集资金
                               的工作。

未达到计划进度或预计收益的情
                               不适用
况和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变
                               不适用
化的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用




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七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                          单位:元

   公司名称        公司类型    主要业务     注册资本    总资产        净资产      营业收入    营业利润    净利润

宁夏青龙塑料管                             200,000,00 670,120,805 412,621,61 468,171,93 17,858,702 12,040,340.
                   子公司     塑料管道
材有限公司                                 0.00               .71          6.72        1.01         .07            29

甘肃青龙管业有                             160,000,00 171,359,179 43,055,052 190,429,77 10,189,427 8,723,368.6
                   子公司     塑料管道
限责任公司                                 0.00               .17           .05        6.12         .48             9

内蒙古青龙管业                             10,000,000 39,197,474. 11,669,810 136,984,64 21,543,801 20,423,674.
                   子公司     混凝土管
有限责任公司                               .00                   92         .75        7.76         .09            64

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式           对整体生产经营和业绩的影响

河南青龙塑料管业有限公司                 新设增加                              对整体业绩影响很小

宁夏青龙节水科技有限公司                 注销减少                              对整体业绩影响很小

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
1、行业发展状况
目前,公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点,公司主营业务所属行业整体
上已处于成熟期。
党的“十九大”提出:“加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设”,同时,随
着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态(水)环境治理
规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入实施,公司主营业务所属行业今后仍将在较长
时间内处于景气周期。
2、公司面临的市场竞争格局
目前,供排水管道行业、供热管道行业、节水灌溉领域竞争激烈,且行业内各主要企业在不断加强在核心市场区域地位的同
时,均加大了对新市场区域、新业务的开拓力度。
经过四十余年来地持续努力和积淀,公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业之一。作为行业内技术
先进、品种最多、规格最全的管道综合供应商,综合实力位居前列。
(二)公司的发展战略
在公司党委和董事会的决策和领导下,结合国家社会经济技术发展趋势和公司自身实际情况,持续做精、做强、做大管道业
务,延伸价值链、拓展服务面;以收购宁夏水利设计院为契机,努力打造面向全国的设计集团;全力推进工程总承包业务,
打造施工平台公司;实施技术进步计划,通过新技术、新工艺、新材料、新产品的研发应用,加快企业技术进步和新产品开

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发速度;全力推进生产过程自动化建设,大力提升劳动生产效率;借助外部专家、机构力量,持续创新经营机制、强化人力
资源激励工作,激发各业务单元和全体员工的内生动力,提升能力、激发活力;进一步提升公司治理和规范运作水平、持续
推进内部控制规范体系建设、强化基础管理工作,有效防范经营风险,巩固并继续提高公司的市场竞争地位,努力实现公司
健康、稳定、可持续地发展。
(三)报告期经营计划执行情况及2019年经营计划
根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况,公司确定的2018年度经营奋斗目标为:实
现营业总收入126,757.00万元,同比增长5%;实现净利润4,700.00万元,同比增长186%;归属于母公司的净利润4,800.00
万元,同比增长149%。
面对激烈竞争、供给侧结构性改革的持续推进和环境保护带来的原材料涨价和供货紧张、生产不能正常进行及资产减值准备
计提余波等不利因素影响的局面,公司全体干部员工精诚团结、群策群力、攻坚克难、奋力拼搏,积极化解各种不利因素带
来的经营压力。报告期实现营业总收入人民币144,659.29万元,比目标增长14.12%;实现净利润人民币7,640.49万元,比目
标增长62.56%;归属于上市公司股东的净利润为人民币7,379.61万元,比目标增长53.74%。
根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况、公司新业务情况,公司确定的2019年度经
营奋斗目标为:实现营业总收入173,591万元,同比增长20%;实现净利润9,000万元,同比增长18%;归属于上市公司股东
的净利润8,800万元,同比增长19%。
具体措施如下:
1、持续加强市场营销工作,不断开拓新市场、新领域,进一步提高市场占有率;
2、持续推进、落实《公司三年技术进步规划》,加快新技术、新工艺、新材料、新产品的研发应用,优化产品品种结构,
提升工艺水平,有效降低工艺成本;
3、全力推进管理信息化建设和生产过程自动化建设工作,提高管理效能、大力提升劳动生产效率;
4、完成宁夏水利设计院股权收购和业务整合工作,并以此为契机努力打造为客户提供全面服务的能力,提升新业务板块的
业绩水平。
5、做好宁夏青龙水电安装工程有限公司资质升级工作,全力推进工程总承包业务,打造施工平台公司;
6、全力以赴加大青龙小贷逾期贷款的清欠、催收力度,加强青龙小贷的内控工作和监督工作,尽可能降低贷款风险及抵押
物品和资产的处置风险;
7、推进新版企业文化落地工作,以优良文化引领企业发展;
8、全力进行人才队伍建设,继续加大人才培养和引进的力度,真正建立干部能上能下、能进能出的机制;
9、积极推进股权激励工作,加强薪酬和绩效考核工作,全面推广资产经营责任制,充分激活员工队伍,最大限度的调动全
体员工的积极性和主动性;
10、持续推进内部控制规范体系建设、强化基础管理工作,有效防范经营风险,巩固并继续提高公司的市场竞争地位,努力
实现公司健康、稳定、可持续地发展。
(四)公司资金需求与筹措
目前,公司所需建设和运营资金较为充裕,融资渠道丰富,资金筹措无障碍。
(五)公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素
1、主要原材料供应及价格波动的风险。
公司主要原材料为钢材、水泥和塑料树脂,主要原材料成本平均占单位产品成本的比重很高,随着国家供给侧结构性改革工
作的持续推进和环境保护力度的持续加大,存在原辅材料价格上涨和不能及时供货的风险,将对公司的经营结果产生直接影
响。对此,公司将加强对原材料价格走势的预判,通过加强原材料采购管理、合理控制存货储备;通过新工艺、新技术、新
材料的推广应用,降低单耗以及优化和丰富供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。
2、经营管理风险。
随着公司经营规模的扩张、市场区域的扩大、服务半径的拓展及新业务的开发、新产品的推广,公司的组织结构和管理体系
也日趋复杂,新业务管理经验缺乏、管理人才队伍不足,这将导致经营管理工作的难度加大,从而给公司经营管理和全面协
调能力带来挑战。公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系、加快引进成熟人才等措施,防范并消除经营管理
风险。



                                                                                                          33
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3、行业市场竞争风险。
目前,公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点,行业内现有企业也在不断开
拓新市场区域和市场领域,不排除行业内其他企业或新的竞争者通过各种方式向行业和公司核心市场区域进行渗透的可能,
进而削弱公司在核心市场区域的地位,并对公司开拓新市场带来困难。对此,公司将继续完善营销机制、创新经营模式、优
化竞争策略、加大市场开拓力度、拓展产业链,避免市场占有率下降和效益下滑等市场竞争风险。
4、已签合同延迟供货风险。
公司所签订的供货合同多是向水利、市政建设等工程项目提供产品和服务。工程项目的施工进度受气候、水文地质、施工方
案、资源供应、施工环境、环保等多种不确定因素的影响,项目施工进度计划在具体执行过程中存在一定的不确定性,有可
能不能按合同计划进度推进,进而影响到公司管材及管件的供货进度。因此,公司存在已签订合同延迟供货风险,可能导致
公司销售收入的确认不及预期。
公司将积极与项目业主方进行沟通,及时了解工程项目的施工进度并按业主方实际需要供货。
5、新业务拓展和新产品推广风险。
受国家和地方相关政策以及产品标准不全等的影响,公司新业务的拓展和新产品的推广有可能不及预期,这将影响公司经营
目标的实现。公司将采取加强沟通、宣传普及、制定企业标准、配合制定出台地方标准等措施,以消除不利影响。
6、青龙小贷贷款及利息不能按期收回从而造成的贷款损失风险及抵押物品和资产的处置风险。
尽管青龙小贷修订完善了相关制度和操作细则,加大各类贷款的审查、监督力度,完善了贷款过程控制和相互制衡机制,加
强了贷后管理工作和内部审计监督工作,对逾期欠款采取了诉讼、财产保全等法律措施及追加担保物等措施,但青龙小贷后
续能否足额收回、处置前期逾期贷款及后续正常贷款业务开展仍存在不确定性。同时,对抵押物品和抵账资产能否顺利处置
及处置金额能否足额覆盖贷款金额尚存在不确定性。
对此风险,公司已责令青龙小贷严格执行相关制度规定,进一步加大贷款的事前审查力度和贷款的过程控制,进一步完善内
部制衡机制,加强内部审计监督工作,通过全过程的控制尽可能降低贷款风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2018年3月28日公司第四届董事会第十一次会议、2018年4月23日公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预
案》。经信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2018YCMCS10070号《审计报告》确认,2017年合并归属于母公司股东
的净利润19,267,646.17元,母公司实现净利润118,034,328.09元,依据《公司法》和《公司章程》及中国证监会有关规定,
公司拟按照以下方案实施分配:1、母公司提取盈余公积金11,803,432.81元;2、提取法定盈余公积金后,报告期末公司合
并未分配利润为564,602,730.03元、母公司未分配利润为588,882,241.22元;3、以2017年12月31日公司总股本334,992,000
股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),本次利润分配33,499,200.00元,利润分配后,剩余未分配利润转
入下一年度;4、2017年度不送红股,不以公积金转增股本。

                                              现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                    是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                  是

相关的决策程序和机制是否完备:                                  是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                        是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了
                                                                是
充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:        未发生变更

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2016年度利润分配方案为:以2016年12月31日公司总股本334,992,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.15元(含税),
本次利润分配5,024,880元,利润分配后剩余未分配利润转入下一年度。2016年度不送红股,不以公积金转增股本。
2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日公司总股本334,992,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),
本次利润分配33,499,200元,利润分配后剩余未分配利润转入下一年度。2017年度不送红股,不以公积金转增股本。
2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本334,992,000股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户
上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),预计本次利润分配32,986,200.00元(含税)。
若在分配方案实施前因资本公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等原因致使公司总股本发生
变化,将按照分配总额不变的原则相应调整。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。2018年度不送红股,不以公积金
转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位:元

                                           现金分红金额                 以其他方式现                  现金分红总额
                            分红年度合并
                                           占合并报表中   以其他方式    金分红金额占                   (含其他方
                            报表中归属于
             现金分红金额                  归属于上市公   (如回购股    合并报表中归   现金分红总额   式)占合并报
分红年度                    上市公司普通
              (含税)                     司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司 (含其他方式) 表中归属于上
                            股股东的净利
                                           的净利润的比     的金额      普通股股东的                  市公司普通股
                                 润
                                                率                      净利润的比例                  股东的净利润


                                                                                                                35
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                                                                                                     的比率

2018 年   32,986,200.00 73,796,103.57              44.70%                          32,986,200.00        44.70%

2017 年   33,499,200.00 19,267,646.17          173.86%                             33,499,200.00       173.86%

2016 年    5,024,880.00 21,207,282.01              23.69%                           5,024,880.00        23.69%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                             1.00

每 10 股转增数(股)                                                                                          0

分配预案的股本基数(股)                     329,862,000

现金分红金额(元)(含税)                                                                      32,986,200.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                               0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)             32,986,200.00

可分配利润(元)                                                                               599,867,826.02

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                             100
比例

                                                本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经信永中和会计师事务所有限公司出具的 XYZH/2019YCA10292 号《审计报告》确认,2018 年合并归属于母公司所有者的净
利润 73,796,103.57 元,母公司实现净利润 50,318,075.79 元,依据《公司法》和《公司章程》及中国证监会有关规定,
公司拟按照以下方案实施分配:1、母公司提取盈余公积金 5,031,807.58 元。2、提取法定盈余公积金后,报告期末公司
合并未分配利润为 599,867,826.02 元、母公司未分配利润为 600,669,309.43 元。3、以 2018 年 12 月 31 日公司总股本
334,992,000 股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派
发现金 1.00 元(含税),预计本次利润分配 32,986,200.00 元(含税)。若在分配方案实施前因资本公积转增股本、派发
股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等原因致使公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则相应调整。
利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。4、2018 年度不送红股,不以公积金转增股本。本预案需独立董事发表独立
意见、监事会审议并经 2018 年度股东大会审议批准后实施。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                              36
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       承诺事由    承诺方    承诺类型                     承诺内容                     承诺    承诺    履行
                                                                                       时间    期限    情况

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

资产重组时所作承


首次公开发行或再   宁夏青   关于自愿锁   首发上市时承诺:1、自公司股票在深圳证券交易   2009    长期   严格
融资时所作承诺     龙投资   定所持宁夏   所上市交易之日起三年内,不转让或者委托他人    年 04          履行
                   控股有   青龙管业股   管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部    月 01
                   限公司   份有限公司   分股份;2、在和润公司存续期间,累计转让的股   日
                            股份的承诺   份数量不超过所持公司股份总数的 50%。

                   宁夏青   关于自愿延   基于对公司未来发展的信心,为促进公司长期稳    2013    长期   严格
                   龙投资   长股份限售   定发展,本公司追加以下承诺:1、自青龙管业股   年 07          履行
                   控股有   期的承诺     票在深圳证券交易所上市交易之日起四年内,本    月 16
                   限公司                公司不转让或者委托他人管理已经持有的青龙管    日
                                         业股份,也不由公司回购该部分股份。2、在和润
                                         公司存续期间,累计转让的股份数量不超过所持
                                         公司股份总数的 50%。3、在锁定期间若违反上述
                                         承诺减持该部分股份,减持全部所得上缴青龙管
                                         业,并承担由此引发的一切法律责任。

                   宁夏青   关于避免与   1、本公司及参股或者控股的公司或者企业(附属   2009    长期   严格
                   龙投资   宁夏青龙管   公司或者附属企业)目前并没有从事与青龙管业    年 06          履行
                   控股有   业股份有限   主营业务存在竞争的业务活动。2、本公司及附属   月 02
                   限公司   公司同业竞   公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何    日
                            争的承诺     方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进
                                         行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡
                                         本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会
                                         可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产
                                         经营构成竞争的业务,本公司会将上述商业机会
                                         让予青龙管业。3、本公司将充分尊重青龙管业的
                                         独立法人地位,保障青龙管业独立经营、自主决
                                         策。本公司将严格按照中国公司法以及青龙管业
                                         的公司章程规定,促使经本公司提名的青龙管业
                                         董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公
                                         司将善意履行作为青龙管业股东的义务,不利用
                                         股东地位,就青龙管业与本公司或附属子公司或
                                         附属企业相关的任何关联交易采取任何行动,故
                                         意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其
                                         他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本
                                         公司或附属企业发生任何关联交易,则本公司承



                                                                                                         37
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                      诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交
                      易条件进行。本公司及附属公司或附属企业将不
                      会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公
                      平交易中第三者更优惠的条件。5、本公司及附属
                      公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙
                      管业签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不
                      会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的
                      利益或收益。6、如果本公司违反上述声明、保证
                      与承诺,并造成青龙管业经济损失的,本公司同
                      意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保
                      证将持续有效,直至本公司不再对青龙管业有重
                      大影响为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对
                      青龙管业及其他股东共同和分别做出的的声明、
                      承诺和保证。

宁夏青   关于规范和   在本公司作为青龙管业控股股东/实际控制人期        2009    长期    严格
龙投资   减少与宁夏   间,本公司及本公司控制的下属企业或公司将尽       年 06           履行
控股有   青龙管业股   量避免与青龙管业发生关联交易,如与青龙管业       月 02
限公司   份有限公司   发生不可避免的关联交易,本公司及本公司控制       日
         关联交易的   的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券
         承诺         法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁夏青
                      龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股
                      份有限公司关联交易决策制度》的规定规范关联
                      交易行为,并按有关规定履行信息披露义务和办
                      理有关报批程序,保证不通过关联交易损害青龙
                      管业及其他股东的合法权益,如违反上述承诺,
                      本公司愿承担由此产生的一切法律责任。

宁夏青   不占用公司   公司不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以       2009    长期    严格
龙投资   资产承诺书   及其他资产。                                     年 06           履行
控股有                                                                 月 02
限公司                                                                 日

宁夏青   关于缴纳五   在青龙管业上市后,若由于青龙管业及其控股子       2010    长期    严格
龙投资   险一金的承   公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的"五        年 04           履行
控股有   诺           险一金",而被有关政府部门要求补缴或处罚,将      月 22
限公司                由和润公司与陈家兴共同赔偿青龙管业及其控股       日
                      子公司由此产生的损失。

陈家兴   关于自愿锁   首发上市时承诺:1、自青龙管业股票上市之日起      2009    2018    严格
         定所持宁夏   三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本       年 08   年6     履行
         青龙管业股   人持有的青龙管业的股份,也不由公司回购本人       月 23   月 28
         份有限公司   持有的股份;2、上述锁定期满之后的任职期间,      日      日
         股份的承     每年转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数
         诺。         的百分之二十五;且在任职期间所转让的股份不
                      超过所持有青龙管业股份总数的百分之五十;离
                      职后六个月内,不转让所持有青龙管业股份。在


                                                                                          38
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                      申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所
                      挂牌交易出售全力以赴股票数量占本人所持有青
                      龙管业股票总数的比例不超过 50%。严格遵守《上
                      市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
                      份及其变动管理规则》的其他规定。

陈家兴   关于自愿延   基于对青龙管业未来发展的信心,为促进青龙管     2013    2018    严格
         长股份限售   业长期稳定发展,本人追加以下承诺:1、自青龙    年 07   年6     履行
         期的承诺     管业股票上市之日起四十八个月内,本人不转让     月 16   月 28
                      或者委托他人管理本人持有的青龙管业的股份,     日      日
                      也不由青龙管业回购本人持有的股份。2、上述锁
                      定期满之后的任职期间,每年转让的股份不超过
                      所持有青龙管业股份总数的百分之二十五;且在
                      任职期间所转让的股份不超过所持有青龙管业股
                      份总数的百分之五十;离职后六个月内,不转让
                      所持有青龙管业股份。在申报离任六个月后的十
                      二个月内通过证券交易所挂牌交易出售青龙管业
                      股票数量占本人所持有青龙管业股票总数的比例
                      不超过 50%。严格遵守《上市公司董事、监事和高
                      级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
                      关于股份转让的其他规定。3、在锁定期间若违反
                      上述承诺减持该部分股份,减持全部所得上缴青
                      龙管业,并承担由此引发的一切法律责任。

陈家兴   关于避免与   1、本人及参股或者控股的公司或者企业(附属公    2009    长期    严格
         宁夏青龙管   司或者附属企业)目前并没有从事与青龙管业主     年 05           履行
         业股份有限   营业务存在竞争的业务活动。2、本人及附属公司    月 27
         公司同业竞   或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式     日
         争的承诺     (包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与
                      青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本人
                      及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从
                      事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营
                      构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予青
                      龙管业。3、本人将充分尊重青龙管业的独立法人
                      地位,保障青龙管业独立经营、自主决策。本人
                      将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程
                      规定,促使经本人提名的青龙管业董事依法履行
                      其应尽的诚信和勤勉责任。4、本人将善意履行作
                      为青龙管业股东的义务,不利用股东地位,就青
                      龙管业与本人或附属子公司或附属企业相关的任
                      何关联交易采取任何行动,故意促使青龙管业的
                      股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的
                      决议。如果青龙管业必须与本人或附属企业发生
                      任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照
                      公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附
                      属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给

                                                                                        39
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                      予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的
                      条件。5、本人及附属公司或者附属企业将严格和
                      善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协
                      议。本人承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上
                      述协议规定以外的利益或收益。6、如果本人违反
                      上述声明、保证与承诺,并造成青龙管业经济损
                      失的,本人同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声
                      明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再对青
                      龙管业有重大影响为止。8、本声明、承诺与保证
                      可被视为对青龙管业及其他股东共同和分别做出
                      的的声明、承诺和保证。

陈家兴   关于规范和   在本人作为青龙管业控股股东/实际控制人期间,      2009    长期    严格
         减少与宁夏   本人及本人控制的下属企业或公司将尽量避免与       年 05           履行
         青龙管业股   青龙管业发生关联交易,如与青龙管业发生不可       月 27
         份有限公司   避免的关联交易,本人及本人控制的下属企业或       日
         关联交易的   公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
         承诺。       券交易所股票上市规则》、《宁夏青龙管业股份有
                      限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关
                      联交易决策制度》的规定规范关联交易行为,并
                      按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程
                      序,保证不通过关联交易损害青龙管业及其他股
                      东的合法权益,如违反上述承诺,本人愿承担由
                      此产生的一切法律责任。

陈家兴   不占用公司   本人不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以       2009    长期    严格
         资产承诺书   及其他资产。                                     年 05           履行
                                                                       月 27
                                                                       日

陈家兴   关于未签订   如果未签署《股权确认函》的自然人中的任何一       2009    长期    严格
         股权转让确   人今后就其股权转让事宜向公司提出异议的,本       年 08           履行
         认函相关事   人负责处理;如其向人民法院提起诉讼要求公司       月 07
         宜的承诺。   承担责任并胜诉,本人将代替公司向对方履行法       日
                      院判决。

陈家兴   关于缴纳五   在青龙管业上市后,若由于青龙管业及其控股子       2010    长期    严格
         险一金的承   公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的"五        年 04           履行
         诺。         险一金",而被有关政府部门要求补缴或处罚,将      月 22
                      由与本人和润公司共同赔偿青龙管业及其控股子       日
                      公司由此产生的损失。

方吉良、 关于自愿锁   1、如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成      2009    2018    严格
杜学智、 定所持宁夏   工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招       年 08   年6     履行
王力     青龙管业股   股说明书之日未满十二个月,则本人增持青龙管       月 21   月 28
         份有限公司   业的股份自增持之日起(以完成工商变更登记手       日      日
         股份的承     续为基准日)三十六个月内不转让;如果自本人
         诺。         增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记


                                                                                          40
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                      手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日
                      达到或超过十二个月,则本人自青龙管业股票在
                      深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者
                      委托他人管理本人已持有的青龙管业股份,也不
                      由青龙管业回购本人持有的股份。2、上述锁定期
                      满之后的任职期间每年转让的股份不超过所持有
                      本公司股份总数的百分之二十五;且在任职期间
                      所转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百
                      分之五十;离职后半年内,不转让所持有本公司
                      股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证
                      券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所
                      持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

马跃     关于自愿锁   1、自本公司股票上市之日起十二个月内,本人不   2009    长期    严格
         定所持宁夏   转让或者委托他人管理本人持有的本公司的股      年 08           履行
         青龙管业股   份,也不由本公司回购本人持有的股份。2、上述   月 25
         份有限公司   锁定期满之后的任职期间每年转让的股份不超过    日
         股份的承     所持有本公司股份总数的百分之二十五;且在任
         诺。         职期间所转让的股份不超过所持有本公司股份总
                      数的百分之五十;离职后半年内,不转让所持有
                      本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内
                      通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占
                      本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

路立新   关于自愿锁   1、自本公司股票上市之日起十二个月内,本人不   2009    2018    严格
         定所持宁夏   转让或者委托他人管理本人持有的本公司的股      年 08   年6     履行
         青龙管业股   份,也不由本公司回购本人持有的股份。2、上述   月 25   月 28
         份有限公司   锁定期满之后的任职期间每年转让的股份不超过    日      日
         股份的承     所持有本公司股份总数的百分之二十五;且在任
         诺。         职期间所转让的股份不超过所持有本公司股份总
                      数的百分之五十;离职后半年内,不转让所持有
                      本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内
                      通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占
                      本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

马跃     关于避免与   1.本人及本人的控股公司目前没有在中国境内外   2009    长期    严格
         宁夏青龙管   直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构    年 05           履行
         业股份有限   成竞争的业务及活动或拥有与本公司存在竞争关    月 26
         公司同业竞   系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或    日
         争的承诺。   以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组
                      织的控制权。2.本公司及本人的控股公司将不在
                      中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上
                      对本公司构成竞争的业务及活动或拥有与本公司
                      存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织
                      的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机
                      构、经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上



                                                                                       41
                                                                   宁夏青龙管业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                          述承诺而给本公司造成的全部经济损失。本人在
                                          担任本公司董事期间,本承诺为有效之承诺。

                    马跃     关于规范和   在本人在本公司任职期间和离任后十二个月内,         2009    长期   严格
                             减少与宁夏   本人及本人投资的全资、控股子企业或公司将尽         年 05          履行
                             青龙管业股   量避免与本公司发生关联交易,如与本公司发生         月 26
                             份有限公司   不可避免的关联交易,本人及本人下属全资、控         日
                             关联交易的   股子企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、
                             承诺。       《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青
                                          龙管业股份有限公司关联交易管理办法》的规定
                                          规范关联交易行为。如违反上述承诺,本人愿承
                                          担由此产生的一切法律责任。

股权激励承诺

其他对公司中小股
东所作承诺

承诺是否按时履行    是

如承诺超期未履行    不适用
完毕的,应当详细
说明未完成履行的
具体原因及下一步
的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     会计政策变更的内容和原因                      审批程序                                  备注

2018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《关 相关会计政策变更已经本公司第四届董 对可比报表已按新的报表格式进行了重
于修订印发 2018 年度一般企业财务报 事会第十六次会议批准。                 述。


                                                                                                               42
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表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对
一般企业财务报表格式进行了修订。根据
上述《通知》的要求,本公司按照《通知》
附件1《一般企业财务报表格式》(适用于
尚未执行新金融准则和新收入准则的企
业)的规定,对会计政策进行相应的变更
并编制公司的财务报表


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
与上年相比,本年合并范围变化如下:
①因新设增加河南青龙塑料管业有限公司一家公司
②本年因注销减少宁夏青龙节水科技有限公司一家公司


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           62

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   12

境内会计师事务所注册会计师姓名                       司建军、赵小刚

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         1

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。




                                                                                                        43
                                                                              宁夏青龙管业股份有限公司 2018 年年度报告全文


     十二、重大诉讼、仲裁事项

     √ 适用 □ 不适用

                       涉案金 是否形                                                                    诉讼(仲裁)
                                        诉讼(仲                                                                      披露日 披露索
诉讼(仲裁)基本情况 额(万 成预计                               诉讼(仲裁)审理结果及影响                 判决执行情
                                        裁)进展                                                                           期       引
                       元)    负债                                                                          况

                                                    法院判决如下:一、被告宁夏银峰轻合金装备有限
                                                    公司于本判决生效后三十日内清偿原告宁夏青龙小
                                                    额贷款有限公司借款本金 7900 万元及利息 2290.6
                                                    万元(合计 10190.6 万元,其中利息暂计算至 2017
                                                    年 8 月 31 日,之后的利息按照年利率 24%自 2017 年
                                                    9 月 1 日起计算至本院确定的给付之日止);二、被                               巨潮资
                                                    告银川晶峰玻璃有限公司对上述借款中的本金                                    讯网
                                                    3800 万元及相应的利息 1074 万元(合计 4874 万元,                             2017-04
                                                    其中利息暂计至 2017 年 8 月 31 日,之后的利息按照                            5:《宁夏
                                                    年利率 24%自 2017 年 9 月 1 日起计算至本院确定的                            青龙管
                                                    给付之日止)承担连带清偿责任;三、被告王峰对上                                业股份
                                                    述借款中的本金 3600 万元及相应的利息 1013.6 万                              有限公
宁夏青龙小额贷款有
                                                    元(合计 4613.6 万元,其中利息暂计至 2017 年 8 月                             司关于
限公司诉宁夏银峰轻
                                                    31 日,之后的利息按照年利率 24%自 2017 年 9 月 1
合金装备有限公司、                                                                                                   2017 年 全资子
                                                    日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿
银川晶峰玻璃有限公      7,900 否       执行阶段                                                         执行中       07 月 21 公司累
                                                    责任;四、被告贾芳莉对上述借款中的本金 2900                                 计涉及
司、王峰、贾芳莉、                                                                                                   日
                                                    万元及相应的利息 806 万元(合计 3706.6 万元,其中                             诉讼的
王小龙、马倩雯借款
                                                    利息暂计至 2017 年 8 月 31 日,之后的利息按照年利                            公告》,
合同纠纷
                                                    率 24%自 2017 年 9 月 1 日起计算至本院确定的给付                            巨潮资
                                                    之日止)承担连带清偿责任;五、被告王小龙对上述                                讯网
                                                    借款中的本金 1500 万元及相应的利息 441 万元(合                              2018-03
                                                    计 1941 万元,其中利息暂计至 2017 年 8 月 31 日 之                           4:《宁夏
                                                    后的利息按照年利率 24%自 2017 年 9 月 1 日起计算                            青龙管
                                                    至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任;六、                               业股份
                                                    被告马倩雯对上述借款中的本金 1500 万元及相应                                有限公
                                                    的利息 441 万元(合计 1941 万元,其中利息暂计至                               司关于
                                                    2017 年 8 月 31 日,之后的利息按照年利率 24%自                               全资子
                                                    2017 年 9 月 1 日起计算至本院确定的给付之日止)                              公司累
                                                    承担连带清偿责任;七、驳回原告宁夏青龙小额贷                                计诉讼
                                                    款有限公司的其他诉讼请求。                                                  进展公
宁夏青龙小额贷款有                     已立案,刑                                                                               告》
                                                                                                                     2017 年
限公司诉刘友山、杨                     事侦查,民                                                       尚未开庭审
                          200 否                    尚未开庭审理                                                     07 月 21
博、闫俊借贷合同纠                     事案件中                                                         理
                                                                                                                     日
纷                                     止阶段

宁夏青龙小额贷款有                     已立案,刑                                                                    2017 年
                                                                                                        尚未开庭审
限公司诉孟娜、杨博、      300 否       事侦查,民 尚未开庭审理                                                       07 月 21
                                                                                                        理
闫俊借贷合同纠纷                       事案件中                                                                      日


                                                                                                                                 44
                                                                      宁夏青龙管业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                止阶段

宁夏青龙小额贷款有              已立案,刑
                                                                                                            2017 年
限公司诉李银存、杨              事侦查,民                                                     尚未开庭审
                       200 否                尚未开庭审理                                                   07 月 21
博、闫俊借贷合同纠              事案件中                                                       理
                                                                                                            日
纷                              止阶段

                                             法院出具调解书:1、被申请人赵丽平偿还申请人宁
                                             夏青龙小额贷款有限公司借款本金 120000 元及利
宁夏青龙小额贷款有                                                                             执行中,划 2017 年
                                             息,于 2017 年 9 月 19 日前一次性付清,如被申请
限公司诉赵丽平、牛      12 否   执行阶段                                                       拨执行款     07 月 21
                                             人赵丽平未按期支付,另付违约金 1 万元。2、被申
维同借贷合同纠纷                                                                               2.64.万元    日
                                             请人牛维同对上述款项承担连带清偿责任。3、案件
                                             受理费,由被申请人赵丽平、牛维同共同负担。

                                                                                               执行完毕,
宁夏青龙小额贷款有                                                                                          2017 年
                                                                                               执行回借款
限公司诉陈光达、尚      45 否   已结清       陈光达向青龙小贷支付本金及利息。                               07 月 21
                                                                                               本息 56.88
志峰借贷合同纠纷                                                                                            日
                                                                                               万元。

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉毛学斌、杨
                                                                                               执行中,执
晓娟、宁夏中胜消防                                                                                          2017 年
                                                                                               行回 20 万
器材有限公司、吴凤      80 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                         07 月 21
                                                                                               元,并查封
云、丁涛、杨晓玲、                                                                                          日
                                                                                               对应资产
安涛、高瞻、杨小荣、
赵树琴借贷合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉张方瑞和、                                                                             执行中,已 2017 年
郝倩、张振升、方丽      80 否   执行阶段     终审判决被告偿还借款本金及利息。                  收回本金 19 07 月 21
华、方蒙借贷合同纠                                                                             万元。       日


宁夏青龙小额贷款有                                                                                          2017 年
限公司诉王建国、李      50 否   已结清       法院调解:王建国向青龙小贷支付本金及利息。        本息已结清 07 月 21
金平借贷合同纠纷                                                                                            日

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                               执行中,已
限公司诉王颖、王敏、                                                                                        2017 年
                                                                                               收回 20 万
王冰、宁夏绿恒科技      58 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                         07 月 21
                                                                                               元,已强制
股份有限公司借贷合                                                                                          日
                                                                                               执行。
同纠纷

宁夏青龙小额贷款有                                                                             强制执行
限公司诉李平、赵涛、                                                                           中,轮候查
王晓燕、宁夏绿杨村                                                                             封王晓燕名 2017 年
餐饮管理有限公司、     300 否   执行阶段     法院已判决被告偿还借款本金及利息。                下某房屋, 07 月 21
宁夏吉兴福商贸有限                                                                             查封王晓燕 日
公司、宁夏凤城易家                                                                             名下汽车一
科技有限公司借贷合                                                                             辆。


                                                                                                                       45
                                                                      宁夏青龙管业股份有限公司 2018 年年度报告全文


同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                                强制执行
限公司诉许伟、王维
                                                                                                中,轮候查
丽、王晓燕,银川开
                                                                                                封王晓燕名 2017 年
成威隆工贸有限公
                       300 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。             下某房屋, 07 月 21
司、银川市久久秀痤
                                                                                                查封王晓燕 日
疮研究所、范勋涛、
                                                                                                名下汽车一
成璐、杨丽群、张利、
                                                                                                辆。
张振升借贷合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                                强制执行
限公司诉林兰凯、李
                                                                                                中,轮候查
平、王晓燕、宁夏绿
                                                                                                封王晓燕名 2017 年
杨村餐饮管理有限公
                       200 否   执行阶段     法院已判决被告偿还借款本金及利息。                 下某房屋, 07 月 21
司、宁夏吉兴福商贸
                                                                                                查封王晓燕 日
有限公司、宁夏凤城
                                                                                                名下汽车一
易家科技有限公司借
                                                                                                辆。
贷合同纠纷

                                             一审法院已判决被告偿还借款本金及利息。二审判
                                             决结果:一、维持宁夏回族自治区银川市金凤区人
                                             民法院(2017)宁 0106 民初 3588 号民事判决第二
                                             项即“被告方丽华、张方瑞和、郝倩、朱浩修、杨
                                             元庆、盛梅承担责任后,有权向被告张振升追偿”;
                                             二、变更宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院
宁夏青龙小额贷款有
                                             (2017)宁 0106 民初 3588 号民事判决第一项为“上
限公司诉张振升、方              已判决,对                                                                   2017 年
                                             诉人张振升于本判决生效之日起十日内偿还被上诉
丽华、张方瑞和、郝     100 否   方上诉,二                                                      尚未执行     07 月 21
                                             人宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金 100 万元并
倩、朱浩修、杨元庆、            审已判决。                                                                   日
                                             支付利息 295333 元”;三、驳回上诉人宁夏青龙小
盛梅借贷合同纠纷
                                             额贷款有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指
                                             定的期间履行给付钱义务,应当按照《中华人民共
                                             和国民事诉讼法》底二百五十三条至规定,加倍支
                                             付迟延期间的债务利息,二审案件受理费 5777.5
                                             元,由上诉人张振升负担。本判决为终审判决。尚
                                             未执行

宁夏青龙小额贷款有
                                已判决,对                                                                   2017 年
限公司诉范勋涛、许                           法院已判决被告偿还借款本金及利息。二审驳回上 二审维持一
                        50 否   方上诉,二                                                                   07 月 21
伟、张振升借贷合同                           诉,维持一审判决。                                 审原判。
                                审已判决。                                                                   日
纠纷

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                                执行中,法
限公司诉王晓燕、许
                                                                                                院裁定扣押 2017 年
伟、王维丽、银川开
                       300 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。             查封被执行 07 月 21
成威隆工贸有限公
                                                                                                人名下车     日
司、银川市久久秀痤
                                                                                                辆。
疮研究所、刘居明、


                                                                                                                        46
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汪义霞借贷合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉刘勇、白钰
婷、马学伍、顾忠、
                                终止原判                                               终止原判决 2017 年
宁夏伊味清真食品有
                       250 否   决执行,重 原判决:已判决被告偿还本金及利息。          执行,重新 07 月 21
限公司、宁夏伊雪面
                                新再审                                                 再审         日
粉有限公司、宁夏平
顺源清真食品有限公
司借贷合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉刘和、刘勇、
白钰婷、马学伍、宁              终止原判                                               终止原判决 2017 年
夏伊味清真食品有限     250 否   决执行,重 原判决:已判决被告偿还本金及利息。          执行,重新 07 月 21
公司、宁夏伊雪面粉              新再审                                                 再审         日
有限公司借贷合同纠


宁夏青龙小额贷款有
限公司诉宁夏伊味清
真食品有限公司、宁              驳回再审                                                            2017 年
夏伊雪面粉有限公       300 否   申请,维持 已判决被告偿还本金及利息。                  案件终本     07 月 21
司、宁夏平顺源清真              原判。                                                              日
食品有限公司借贷合
同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉宁夏宏兴新
                                                                                       案件终本,
能源开发有限公司、
                                                                                       已收回       2017 年
刘学红、张英萍、李
                       300 否   执行阶段   法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。      228.8 万, 07 月 21
涛、银川宏兴油气有
                                                                                       申请强制执 日
限公司、宁夏新南宏
                                                                                       行。
兴天然气有限责任公
司借贷合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉刘学红、张
英萍、刘娟、李涛、                                                                     案件终本, 2017 年
宁夏宏兴石油有限责     200 否   执行阶段   法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。      已收回       07 月 21
任公司、宁夏宏兴天                                                                     110.6 万     日
然气股份有限公司借
贷合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                       案件终本, 2017 年
限公司诉刘娟、刘学
                       300 否   执行阶段   法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。      已收回       07 月 21
红、张英萍、李涛、
                                                                                       140.6 万     日
刘斌、宁夏富盛实业



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有限公司借贷合同纠


                                                                                         执行中,已
宁夏青龙小额贷款有                                                                       轮候查封宁
限公司诉降鹏飞、赵                                                                       夏鹰击长空
                                                                                                       2017 年
坤霞、刘学红、张英                                                                       新能源科技
                       300 否   执行阶段     已判决被告偿还本金及利息。                                07 月 21
萍、宁西贞、宁夏鹰                                                                       有限公司名
                                                                                                       日
击长空新能源科技有                                                                       下房产,查
限公司借贷合同纠纷                                                                       封降鹏飞名
                                                                                         下车辆。

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉侯文川、杨
月花、降鹏飞、刘学                                                                                     2017 年
红、张英萍、宁西贞、   200 否   执行阶段     已判决被告偿还本金及利息。                  执行中        08 月 21
宁夏鹰击长空新能源                                                                                     日
科技有限公司借贷合
同纠纷

宁夏青龙小额贷款有                                                                                     2017 年
限公司诉何翔、张秀     800 否   已调解       法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。      尚未执行      07 月 21
丽借贷合同纠纷                                                                                         日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                     2018 年
                                达成调解,
限公司诉陈立华借贷      30 否                法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。      执行中        05 月 04
                                执行阶段
合同纠纷                                                                                               日

                                                                                         执行中,依
宁夏青龙小额贷款有                                                                                     2018 年
                                达成调解,                                               法查封杨小               巨潮资
限公司诉杨小荣借贷     200 否                法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                    05 月 04
                                执行阶段                                                 荣名下房产               讯网
合同纠纷                                                                                               日
                                                                                         及所属土地               2018-03
                                                                                                                  4:《宁夏
宁夏青龙小额贷款有                                                                                     2018 年
                                                                                                                  青龙管
限公司诉李松生借贷      30 否   执行阶段     已判决被告偿还借款本金及利息。              执行中        05 月 04
                                                                                                                  业股份
合同纠纷                                                                                               日
                                                                                                                  有限公
宁夏青龙小额贷款有                                                                                     2018 年
                                                                                                                  司关于
限公司诉雷顺借贷合     120 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。      已结清        05 月 04
                                                                                                                  全资子
同纠纷                                                                                                 日
                                                                                                                  公司累
宁夏青龙小额贷款有                                                                                     2018 年 计诉讼
                                                                                         执行中,已
限公司诉张利借贷合     100 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                    05 月 04 进展公
                                                                                         还款 2 万元
同纠纷                                                                                                 日         告》

宁夏青龙小额贷款有                                                                                     2018 年
限公司诉马建太借贷       9否    已结清       已结清,撤诉。                              已结清        05 月 04
合同纠纷                                                                                               日

宁夏青龙小额贷款有                                                                       执行中,轮 2018 年
                       200 否   执行阶段     已判决被告偿还借款本金及利息。
限公司诉蔺满洋借贷                                                                       候冻结其名 05 月 04



                                                                                                                   48
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合同纠纷                                                                                 下房屋、土 日
                                                                                         地及车辆

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                         执行中,已 2018 年
限公司宁夏盐池县大
                      50 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。        还款 4.55    05 月 04
夏农林牧开发有限公
                                                                                         万元         日
司借贷合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有                                                                       执行中,申
                                                                                                      2018 年
限公司诉宁夏富兴达                                                                       请对其名下
                     260 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                     05 月 04
农业综合开发有限公                                                                       房产进行拍
                                                                                                      日
司借贷合同纠纷                                                                           卖

宁夏青龙小额贷款有                                                                                    2018 年
                                                                                         申请强制执
限公司诉李松生借贷    50 否   执行阶段     已判决被告偿还借款本金及利息。                             05 月 04
                                                                                         行
合同纠纷                                                                                              日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                    2018 年
                                                                                         申请强制执
限公司诉许伟借贷合   100 否   已判决       被告偿还借款本金及利息                                     05 月 04
                                                                                         行
同纠纷                                                                                                日

宁夏青龙小额贷款有                                                                       执行中,申 2018 年
限公司诉王晓燕借贷   100 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。        请拍卖其名 05 月 04
合同纠纷                                                                                 下房产       日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                    2018 年
                                                                                         申请强制执
限公司诉王维丽借贷   142 否   执行阶段     已判决被告偿还借款本金及利息。                             05 月 04
                                                                                         行中
合同纠纷                                                                                              日

                              已判决,对
宁夏青龙小额贷款有                                                                                    2018 年
                              方上诉,二                                                 二审维持原
限公司诉许伟借贷合    50 否                一审:法院已判决被告偿还借款本金及利息。                   05 月 04
                              审维持原                                                   判
同纠纷                                                                                                日
                              判

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                         执行中,拟 2018 年
限公司诉青铜峡市渭
                     300 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。        拍卖抵押房 05 月 04
莎交通物流有限公司
                                                                                         产           日
借贷合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有                                                                       执行中,拟 2018 年
限公司诉李文军借贷   300 否   执行阶段     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。        拍卖抵押房 05 月 04
合同纠纷                                                                                 产           日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                    2018 年
                                                                                         申请强制执
限公司诉赵涛借贷合   200 否   执行阶段     已判决被告偿还借款本金及利息。                             05 月 04
                                                                                         行中
同纠纷                                                                                                日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                    2018 年
限公司诉田云财借贷   300 否   执行阶段     法院已判决被告偿还借款本金及利息。            执行中       05 月 04
合同纠纷                                                                                              日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                    2018 年
                     300 否   执行阶段     法院已判决被告偿还借款本金及利息。            执行中
限公司诉李花借贷合                                                                                    05 月 04


                                                                                                                 49
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同纠纷                                                                                               日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
限公司诉杨彦珍借贷   300 否   执行阶段   已判决被告偿还借款本金及利息。                 执行中       05 月 04
合同纠纷                                                                                             日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
限公司诉马燕借贷合   300 否   执行阶段   已判决被告偿还借款本金及利息。                 执行中       05 月 04
同纠纷                                                                                               日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
限公司诉马丽借贷合   300 否   执行阶段   已判决被告偿还借款本金及利息。                 执行中       05 月 04
同纠纷                                                                                               日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
限公司诉田小平借贷   300 否   执行阶段   已判决被告偿还借款本金及利息。                 执行中       05 月 04
合同纠纷                                                                                             日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
                              公告送达
限公司诉张学敏借贷   300 否              诉至银川中院,尚未开庭                         未开庭       05 月 04
                              阶段
合同纠纷                                                                                             日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
                              公告送达
限公司诉张睿智借贷   300 否              诉至银川中院,尚未开庭                         未开庭       05 月 04
                              阶段
合同纠纷                                                                                             日

                                                                                        已还款
宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
                                                                                        8.5362 万
限公司诉冯海波借贷   100 否   达成调解   法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                      05 月 04
                                                                                        元,申请强
合同纠纷                                                                                             日
                                                                                        制执行

宁夏青龙小额贷款有                                                                      执行中,已 2018 年
限公司诉高玮廷借贷   100 否   执行阶段   法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。         还款 78.1    05 月 04
合同纠纷                                                                                万元         日

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                                     2018 年
限公司诉宁夏圣多利
                     180 否   已判决     法院已判决被告偿还借款本金及利息。             已判决       05 月 04
绒业有限公司(纪生
                                                                                                     日
峰)借贷合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                                     2018 年
限公司诉宁夏富盛实                       法院已判决被告偿还借款本金及利息。原告对被告
                     240 否   已判决                                                    已判决       05 月 04
业投资有限公司借贷                       位于灵武的营业房变卖后价款享有优先受偿权
                                                                                                     日
合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
限公司诉田云河借贷   200 否   已判决     法院已判决被告偿还借款本金及利息。             执行中       05 月 04
合同纠纷                                                                                             日

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
限公司诉李成花借贷   300 否   已判决     法院已判决被告偿还借款本金及利息。             已判决       05 月 04
合同纠纷                                                                                             日



                                                                                                                50
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宁夏青龙小额贷款有            已立案,刑
                                                                                                     2018 年
限公司诉宁夏金竹柳            事侦查,民                                               尚未开庭审
                     300 否                尚未开庭审理                                              05 月 04
园林绿化股份有限公            事案件中                                                 理
                                                                                                     日
司借贷合同纠纷                止阶段

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
                                                                                       已还款 45
限公司诉陈彩霞借贷   142 否   达成调解     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                    05 月 04
                                                                                       万元
合同纠纷                                                                                             日

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                                     2018 年
限公司诉宁夏淇霖农                                                                     执行中,已
                      60 否   执行中       法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                    05 月 04
牧有限公司借贷合同                                                                     还款 9 万元
                                                                                                     日
纠纷

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                       执行中,扣 2018 年
限公司诉宁夏淇霖农
                      50 否   执行中       法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。      划现金 20     05 月 04
牧有限公司借贷合同
                                                                                       万元          日
纠纷

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                                     2018 年
限公司诉宁夏淇霖农
                     100 否   执行中       法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。      执行中        05 月 04
牧有限公司借贷合同
                                                                                                     日
纠纷

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
                                                                                       已还款
限公司诉黄淑琴借贷   310 否   达成调解     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                    05 月 04
                                                                                       141.75 万元
合同纠纷                                                                                             日

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                                     2018 年
限公司诉宁夏鑫盛农                                                                     已还款
                      60 否   达成调解     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                    05 月 04
牧开发有限公司借贷                                                                     13.71 万元
                                                                                                     日
合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有                                                                     已还款
限公司诉贺兰县志升                                                                     25.18 万元,2018 年
汽车驾驶员培训学校    48 否   达成调解     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。      申请保全担 05 月 04
(有限责任公司)借                                                                     保人两处房 日
贷合同纠纷                                                                             产

宁夏青龙小额贷款有
                                                                                                     2018 年
限公司诉宁夏阳光医                                                                     已还款 65
                     270 否   达成调解     法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。                    05 月 04
院有限公司借贷合同                                                                     万元
                                                                                                     日
纠纷

宁夏青龙小额贷款有                                                                                   2018 年
限公司诉鲍海俊借贷    48 否   已结清       已结清                                      已结清        05 月 04
合同纠纷                                                                                             日

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉王洪忠借贷   800 否   已调解       法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。      已调解
合同纠纷


                                                                                                                51
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宁夏青龙小额贷款有                                                                       执行中,已
限公司诉宁夏夏林农                                                                       冻结被申请
                        500 否    执行阶段   已判决被告偿还本金及利息。
牧业有限公司借贷合                                                                       人银行存款
同纠纷                                                                                   520 万元

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉宁夏沛森农
                        300 否    已判决     已判决被告偿还本金及利息。                  判决公告中
林科技有限公司借贷
合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉马春明借贷      200 否    已判决     已判决被告偿还本金及利息。                  判决公告中
合同纠纷

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉王涛借贷合      300 否    已判决     已判决被告偿还本金及利息。                  判决公告中
同纠纷

                                                                                         已用房产抵
                                                                                         顶部分本金
宁夏青龙小额贷款有                                                                       及利息合计
限公司诉李学涛借贷      238 否    已调解     已调解                                      267 万,剩
合同纠纷                                                                                 余本金及利
                                                                                         息合计 71
                                                                                         万。

                                                                                         未按调节约
宁夏青龙小额贷款有
                                                                                         定履行还
限公司诉宁夏沁荣生
                     179.09 否    执行阶段   已调解                                      款,已申请
物科技有限公司借贷
                                                                                         法院强制执
合同纠纷
                                                                                         行。

宁夏青龙小额贷款有
限公司诉其他 16 户    851.5 否    汇总填报   汇总填报                                    汇总填报
借款合同纠纷汇总数


    十三、处罚及整改情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在处罚及整改情况。


    十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

    □ 适用 √ 不适用


    十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

    □ 适用 √ 不适用



                                                                                                             52
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公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


                                                                                                         53
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(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告    担保额度     实际发生日期                     担保类型     担保期
                                                                    额                                      完毕    联方担保
                     披露日期

                                                  公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告    担保额度     实际发生日期                     担保类型     担保期
                                                                    额                                      完毕    联方担保
                     披露日期

宁夏青龙塑料管材有                           2018 年 01 月 16                 连带责任保 2018.1.16-2
                                     2,000                            2,000                            否           是
限公司                                       日                               证          019.1.15

宁夏青龙塑料管材有                           2018 年 11 月 16                 连带责任保 2018.11.16-
                                     5,000                            5,000                            否           是
限公司                                       日                               证          2019.11.15

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       7,000                                                             7,000
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       7,000                                                             7,000
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告    担保额度    实际发生日期                      担保类型     担保期
                                                                    额                                      完毕    联方担保
                     披露日期



公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                       7,000                                                             7,000
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                       7,000                                                             7,000
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                            3.79%

其中:


                                                                                                                            54
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采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                        单位:万元

         具体类型          委托理财的资金来源             委托理财发生额                  未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品             募集资金                                        18,000                      18,000                       0

券商理财产品             募集资金                                         8,000                            0                      0

其他类                   自有资金                                      5,960.65                    2,675.96                       0

合计                                                                  31,960.65                   20,675.96                       0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                   合同涉 合同涉
                                   及资产 及资产 评估 评估
合同订 合同订                      的账面 的评估 机构 基准               交易价 是否
                    合同 合同签                                  定价                      关联 截至报告期末的执 披露日 披露索
立公司 立对方                       价值    价值   名称     日           格(万 关联
                    标的 订日期                                  原则                      关系           行情况       期         引
方名称     名称                     (万    (万   (如 (如              元)     交易
                                   元)(如 元)(如 有) 有)
                                    有)    有)

宁夏青 内蒙古 PCCP       2018 年                                 招投    23,153            非关    报告期内执行合同 2018 年 2018-0
                                                   无                             否
龙管业 绰勒水 输水       04 月                                   标         .63            联方    金额              05 月   38



                                                                                                                                  55
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股份有 利水电 管道       26 日                                      118,722,070.04       21 日
限公司 有限公                                                       元,累计执行合同
         司                                                         金额
                                                                    133,899,725.52
                                                                    元。

         山西省                                                     报告期内执行合同
宁夏青
         漳河水 PCCP     2014 年                                    金额 442,931.36      2014 年
龙管业                                  招投   5,709.        非关                                  2014-0
         利工程 输水     02 月     无                   否          元,累计执行合同 02 月
股份有                                  标         27        联方                                  13
         建设管 管道     09 日                                      金额                 14 日
限公司
         理局                                                       75,347,446.21 元。

         渭南市
宁夏青                                                              本报告期共履行合
         黄河水 PCCP     2015 年                                                         2015 年
龙管业                                  招投   6,068.        非关   同 112,102.80 元,             2015-0
         务有限 输水     01 月     无                   否                               02 月
股份有                                  标         22        联方   累计履行合同                   11
         责任公 管道     23 日                                                           12 日
限公司                                                              55,167,525.90 元
         司

宁夏青 山西东                                                       本报告期内履行合
                  PCCP   2015 年                                                         2015 年
龙管业 山供水                           招投   8,111.        非关   同 11,847,591.23               2015-0
                  输水   10 月     无                   否                               10 月
股份有 工程有                           标         09        联方   元,累计履行合同                73
                  管道   21 日                                                           30 日
限公司 限公司                                                       56,329,702.33 元

         山西省
宁夏青                                                              本报告期内共履行
         漳河水 PCCP     2015 年                                                         2015 年
龙管业                                  招投   5,967.        非关   合同 0 元,累计履              2015-0
         利工程 输水     11 月     无                   否                               11 月
股份有                                  标         62        联方   行合同                         84
         建设管 管道     11 日                                                        18 日
限公司                                                              39,276,172.08 元。
         理局

         鄂北地
                                                                    本报告期内共履行
宁夏青 区水资
                  PCCP   2016 年                                    合同                 2016 年
龙管业 源配置                           招投   50,686        非关                                  2016-0
                  输水   01 月     无                   否          180,768,331.14       01 月
股份有 工程建                           标        .49        联方                                  09
                  管道   08 日                                      元,累计履行合同      19 日
限公司 设与管
                                                                    437,845,270.87 元
         理局

         延安市
宁夏青                                                              本报告期内共履行
         黄河引 PCCP     2016 年                                                         2016 年
龙管业                                  招投   7,753.        非关   合同 764,505.65                2016-0
         水工程 输水     04 月     无                   否                               04 月
股份有                                  标         87        联方   元,累计履行合同                36
         有限责 管道     11 日                                                           20 日
限公司                                                              78,284,541.07 元
         任公司

                                                                    报告期内共履行合
宁夏青 新疆
                  PCCP   2016 年                                    同 64,049,734.07 2016 年
龙管业 ***开                            招投   40,235        非关                                  2016-0
                  输水   07 月     无                   否          元,累计履行合同      07 月
股份有 发建设                           标        .74        联方                                  52
                  管道   20 日                                      127,823,174.47       27 日
限公司 管理局
                                                                    元。

宁夏青 宁夏水 BCCP       2016 年        招投   19,896        非关   本报告期内共履行 2016 年 2016-0
                                   无                   否
龙管业 利工程 等输       10 月          标        .74        联方   合同                 10 月     64


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股份有 建设管 水管         20 日                                                   64,361,243.01 元, 26 日
限公司 理局       道                                                               累计履行合同
         (盐环                                                                    204,932,898.01 元
         定项
         目)

         北京市                                                                    本报告期内共履行
宁夏青            BCCP、
         新港永            2017 年                                                 合同                2017 年
龙管业            PCP 输                               招投   5,684.        非关                                 2017-0
         泰水务            09 月           无                          否          46,536,772.00 元, 11 月
股份有            水管                                 标         79        联方                                 70
         工程有            30 日                                                   累计履行合同        01 日
限公司            道
         限公司                                                                    46,536,772.00 元

         山西中
宁夏青                                                                             本报告期内共履行
         部引黄            2017 年                                                                     2018 年
龙管业            PCCP                                 招投   8,868.        非关   合同 5,567,227.59             2018-0
         水务开            12 月           无                          否                              01 月
股份有            管                                   标          1        联方   元,累计履行合同               01
         发有限            16 日                                                                       11 日
限公司                                                                             5,567,227.59 元
         公司


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内,不断完善公司治理,建立了较为完善的内控体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决
策与经营体系,切实保障全体员工、股东、债权人及供应商、客户等的合法权益。
公司充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利,并与之进行有效的交流与合作,实
现各方利益的协调均衡,共同推动公司持续健康发展。
公司通过党支部、工会、团组织、电话、电子邮箱、微信等多种方式建立了与员工多元化的沟通交流渠道,认真听取员工对
公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大事项的意见。
公司积极践行绿色发展理念,主动开展厂区的生态文明建设,在节能减排、依法纳税、生态保护、促进就业、增加职工收入、
救灾助困等方面积极履行社会责任。
(1)股东及债权人权益保护
报告期内,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定,依法召开股东大会、董事会,保障股东权利;积极实施现金分红政策,确保股东投资回报;不断完善内控
体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、
投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的
互动平台;积极参加宁夏证监局和宁夏上市公司协会组织的一系列关于投资者保护专项活动和打非专项活动、资本市场诚信
建设宣传活动,进一步增强了经营管理层的守法、合规、诚信经营意识和投资者特别是中小投资者利益保护意识。同时,公
司充分尊重和维护银行及其它债权人的合法权益,积极与相关利益方合作,实现共赢。
(2)职工权益保护
公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规,依法保护员工合法权益;切实关注员工健康、安全和满意度,
定期组织员工进行健康体检;高度重视员工成长规划、培训和晋升渠道,采取送出去、请进来和内部培训师等培训模式,常
年开展提升专业技能和企业文化等方面内容的职工培训,提升员工专业素养,努力实现员工与企业的共同成长;不断增加员
工收入,让全体员工共享企业发展成果,构建和谐稳定的劳资关系;多种渠道收集、采纳员工的意见和建议,增强员工的主
人翁意识。
(3)供应商、客户权益保护
公司始终秉承“共赢”的核心价值观,充分尊重并保护供应商、客户的合法权益,主张与客户、员工、合作伙伴及竞争对手

                                                                                                                      57
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之间形成共生共荣与和谐共进的生态关系。尽心尽力为社会、客户提供性价比高的产品和服务,尽最大诚意与合作伙伴共事,
在合作中共同发展,与之保持长期良好的合作关系。
积极建设与政府和社会各界良好的公共关系,营造和谐的发展环境,坚持健康、良性的发展道路,始终不以破坏或牺牲外部
环境为代价。
(4)环境保护与可持续发展
报告期内,公司积极践行绿色发展理念,积极主动开展厂区的生态文明建设,在节能减排、依法纳税、生态保护、促进就业、
增加职工收入、救灾助困等方面积极履行社会责任。在经营工作中,大力推进技术进步和生产过程自动化建设工作,积极开
展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用工作,努力建设环境友好型、资源节约型企业。
(5)其他
①报告期内,公司在宁夏及各子公司所在地吸纳了大量的社会劳动力,按时、足额发放薪金,对解决宁夏及各子公司的就业
和创收做出了应有的贡献。
②报告期内,公司诚信经营,依法纳税,公司连续多年被政府评为守合同重信用企业。
③公司及员工在力所能及的范围内,积极弘扬良好社会风尚,支持社会公益事业。2017年,公司全体管理干部出资成立职工
爱心救助基金,同时全体管理干部每年拿出一定金额的收入进行补充,用于职工出现大病、重病、突发困难等情况时能给与
适当的救助。
报告期内,公司向宁夏扶贫基金会、北京市企业家环保基金会、阿拉善SEE生态协会、张掖市联创公益事业发展中心捐款、
捐物合计11.44万元;向社会孤寡老人、特困人员提供帮扶资金等2.5万元,对地方扶贫济困、生态保护等给予一定的支持。
④积极参加宁夏证监局和宁夏上市公司协会组织的一系列关于投资者保护专项活动和打非专项活动、资本市场诚信建设宣传
活动,进一步增强了经营管理层的守法、合规、诚信经营意识和投资者特别是中小投资者利益保护意识。


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
1、公司拟收购宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司(简称“水利设计院”)股权事宜
公司于2018年9月17日在巨潮资讯网、证券日报、证券时报及中国证券报刊登了《宁夏青龙管业股份有限公司关于拟以现金
购买股权的公告》(公告编号:2018-064号),公司筹划以现金方式购买水利设计院股东所持水利设计院不低于51%股权事
宜。
公司于2018年9月29日在巨潮资讯网、证券日报、证券时报及中国证券报刊登了《宁夏青龙管业股份有限公司关于签署附生
效条件的股权转让协议的公告》(公告编号:2018-067号),公司与水利设计院全体174名股东签署了附生效条件的股权转
让协议,交割完成后,公司将持有水利设计院100%的股权。
目前,相关工作正在有序推进中,公司将根据有关法律、法规和规则规定,履行相应的决策程序和信息披露义务。
2、签署《项目投资合同书》并在银川实施塑料管材及节水灌溉智能制造及研发基地项目
2018年10月9日,公司与银川经济技术开发区管理委员会签订了《国家级银川经济技术开发区项目投资合同书》;2018年10
月25日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于在银川实施塑料管材及节水灌溉智能制造及研发基地项目并审议


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项目投资合同书的议案》。
具体内容详见发布在巨潮资讯网、证券日报、证券时报及中国证券报的《宁夏青龙管业股份有限公司关于与银川经济技术开
发区签订项目投资合同书的公告》(2018年10月13日,公告编号:2018-069号),《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事
会第十六次会议决议公告》、《宁夏青龙管业股份有限公司关于在银川实施塑料管材及节水灌溉智能制造及研发基地项目的
公告》(2018年10月26日,公告编号:2018-072、76号)。
3、以集中竞价方式回购公司股份事项
2018年12月27日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》等议案,公司于2018
年12月28日在巨潮资讯网、证券日报、证券时报及中国证券报刊登了《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十八次会
议决议公告》(公告编号:2018-92号)、《宁夏青龙管业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份预案的公告》(公
告编号:2018-93号)、《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-94
号)。
2019年1月23日,公司首次回购公司股份960,000股;截至2019年3月31日,公司累计回购公司股份5,130,000股,约占公司总
股本的1.53%,购买的最高价为7.95元/股,购买的最低价为7.60元/股,已使用的资金总额为39,951,526.53元。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                                   第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                单位:股

                             本次变动前                         本次变动增减(+,-)                   本次变动后

                                                发行             公积金
                            数量       比例              送股                其他         小计          数量        比例
                                                新股              转股

一、有限售条件股份        57,869,591 17.27%                               -57,330,077 -57,330,077        539,514      0.16%

3、其他内资持股           57,869,591 17.27%                               -57,330,077 -57,330,077        539,514      0.16%

其中:境内法人持股        35,000,000 10.45%                               -35,000,000 -35,000,000

      境内自然人持股      22,869,591   6.83%                              -22,330,077 -22,330,077        539,514      0.16%

二、无限售条件股份       277,122,409 82.73%                                57,330,077    57,330,077 334,452,486     99.84%

1、人民币普通股          277,122,409 82.73%                                57,330,077    57,330,077 334,452,486     99.84%

三、股份总数             334,992,000 100.00%                                                         334,992,000 100.00%

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

   股东名称       期初限售股数 本期解除限     本期增加    期末限售股        限售原因             解除限售日期


                                                                                                                      60
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                                    售股数       限售股数        数

陈家兴              16,887,353      16,887,353          0                 0 首发后限售股   2018 年 7 月 3 日

宁夏青龙投资控      35,000,000      35,000,000
                                                        0                 0 首发后限售股   2018 年 6 月 15 日
股有限公司

路立新               1,784,104       1,784,104          0                 0 高管锁定股     2018 年 6 月 28 日

马跃                  423,113          37,500           0        385,613 高管锁定股        2020 年 1 月 2 日

杜学智               1,220,425       1,220,425          0                 0 高管锁定股     2018 年 6 月 28 日

王力                  283,500         283,500           0                 0 高管锁定股     2018 年 6 月 28 日

方吉良               1,193,140       1,193,140          0                 0 高管锁定股     2018 年 6 月 28 日

汪平                  872,755         872,755           0                 0 高管锁定股     2018 年 6 月 28 日

柳灵运                205,201          51,300           0        153,901 高管锁定股        2020 年 1 月 2 日

合计                57,869,591      57,330,077          0        539,514            --                   --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                     单位:股

                                                                                                    年度报告披露
                                                                     报告期末表决                   日前上一月末
                                 年度报告披露日
报告期末普通                                                         权恢复的优先                   表决权恢复的
                       60,627 前上一月末普通                60,726                              0                               0
股股东总数                                                           股股东总数(如                 优先股股东总
                                 股股东总数
                                                                     有)(参见注 8)               数(如有)(参
                                                                                                    见注 8)

                                             持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

       股东名称      股东性质       持股比例 报告期末持股 报告期内增 持有有限 持有无限售                       质押或冻结情况



                                                                                                                           61
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                                                     数量        减变动情况 售条件的 条件的股份
                                                                                                    股份状态         数量
                                                                            股份数量     数量

宁夏青龙投资控股 境内非国有法
                                        21.28%      71,300,654                         71,300,654 质押           39,000,000
有限公司           人


陈家兴             境内自然人           10.08%      33,774,705                         33,774,705 质押           15,000,000


中央汇金资产管理
                   国有法人              1.94%       6,499,600                          6,499,600
有限责任公司


张建兵             境内自然人            0.78%       2,623,100 2,623,100                2,623,100


路立新             境内自然人            0.77%       2,585,609                          2,585,609


杜学智             境内自然人            0.61%       2,031,851 -29,000                  2,031,851 质押            1,160,000


汪平               境内自然人            0.47%       1,580,000 -20,000                  1,580,000


吴声敏             境内自然人            0.42%       1,416,900 73,400                   1,416,900


袁杏芬             境内自然人            0.37%       1,254,300 1,254,300                1,254,300


刘兴               境内自然人            0.37%       1,226,000 1,226,000                1,226,000


战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                  1、宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东。
                                  2、陈家兴是宁夏青龙投资控股有限公司的控股股东、本公司的实际控制人;路立新、杜学智、
                                  汪平是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  3、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有关联关系;陈家兴、路立新、杜学智、汪平之间

                                  无关联关系;本公司未知上述其他股东是否存在关联关系。
                                  4、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关
                                  系;本公司未知其他股东之间是否具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。

                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                          股份种类
            股东名称                               报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                    股份种类         数量

宁夏青龙投资控股有限公司                                                               71,300,654 人民币普通股   71,300,654

陈家兴                                                                                 33,774,705 人民币普通股   33,774,705

中央汇金资产管理有限责任公司                                                            6,499,600 人民币普通股    6,499,600



                                                                                                                     62
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张建兵                                                                               2,623,100 人民币普通股     2,623,100

路立新                                                                               2,585,609 人民币普通股     2,585,609

杜学智                                                                               2,031,851 人民币普通股     2,031,851

汪平                                                                                 1,580,000 人民币普通股     1,580,000

吴声敏                                                                               1,416,900 人民币普通股     1,416,900

袁杏芬                                                                               1,254,300 人民币普通股     1,254,300

刘兴                                                                                 1,226,000 人民币普通股     1,226,000

                                    1、宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东。
                                    2、陈家兴是宁夏青龙投资控股有限公司的控股股东、本公司的实际控制人;路立新、杜学智、
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    汪平是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    3、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有关联关系;陈家兴、路立新、杜学智、汪平之间
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    无关联关系;本公司未知上述其他股东是否存在关联关系。
说明
                                    4、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关
                                    系;本公司未知其他股东之间是否具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                        法定代表人/
       控股股东名称                          成立日期     组织机构代码                    主要经营业务
                        单位负责人

                                                                         向金融业、制造业、农业、水利业,卫生业进行投资
                                                                         (依法需取得许可和备案的项目除外,不得非法集
宁夏青龙投资控股有限
                       陈永伟          2008 年 09 月 19 日 67043155-5    资,不得吸收公众存款);金属材料(不含贵金属)、建
公司
                                                                         筑材料、化工原料(不含易制毒及危险化学品)的批
                                                                         发;商品的进出口业务(法律法规禁止的除外)。

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上   无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。




                                                                                                                 63
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3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

      实际控制人姓名              与实际控制人关系            国籍           是否取得其他国家或地区居留权

          陈家兴                        本人                  中国                         否

主要职业及职务               曾任公司董事长、法定代表人、党委书记,现任公司党委书记。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            64
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    65
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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                               本期减
                                                                                    本期增持            其他增
                                            任期起始日 任期终止日 期初持股                     持股份            期末持股
  姓名        职务   任职状态 性别   年龄                                           股份数量            减变动
                                                期               期      数(股)               数量             数(股)
                                                                                     (股)             (股)
                                                                                               (股)

                                            2016 年 12   2019 年 12 月
马跃     董事长      现任    男        57                                 514,151                                 514,151
                                            月 27 日     26 日

         副董事
                                            2016 年 12   2019 年 12 月
柳灵运   长、副总 现任       男        54                                 205,201                                 205,201
                                            月 27 日     26 日
         经理

         董事、总                           2018 年 07   2019 年 12 月
张敬泽               现任    男        49
         经理                               月 25 日     26 日

         董事、董                           2016 年 12   2019 年 12 月
范仁平               现任    男        49
         事会秘书                           月 27 日     26 日

                                            2018 年 04   2019 年 12 月
李骞     董事        现任    男        42
                                            月 23 日     26 日

                                            2016 年 12   2019 年 12 月
于太祥   董事        现任    男        48
                                            月 27 日     26 日

                                            2016 年 12   2019 年 12 月
张文君   独立董事 现任       男        53
                                            月 27 日     26 日

                                            2016 年 12   2019 年 12 月
苑德军   独立董事 现任       男        68
                                            月 27 日     26 日

                                            2016 年 12   2019 年 12 月
浦军     独立董事 现任       男        42
                                            月 27 日     26 日

         监事会主                           2016 年 12   2019 年 12 月
孔维海               现任    男        51
         席                                 月 27 日     26 日

                                            2016 年 12   2019 年 12 月
陈桂秀   监事        现任    女        39
                                            月 27 日     26 日

                                            2018 年 03   2019 年 12 月
董攀     监事        现任    女        29
                                            月 07 日     26 日

                                            2016 年 12   2019 年 12 月
李浩     副总经理 现任       男        62
                                            月 27 日     26 日

                                            2018 年 11   2019 年 12 月
赵铁成   财务总监 现任       男        37
                                            月 26 日     26 日



                                                                                                                            66
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            董事、总
                                              2016 年 12   2018 年 07 月
季伟        经理、财 离任        男      41
                                              月 27 日     03 日
            务总监

                                              2016 年 12   2018 年 03 月
任志超      监事       离任      男      36
                                              月 27 日     07 日

合计           --          --      --   --        --               --      719,352        0      0       0 719,352


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名                担任的职务           类型                        日期                        原因

季伟                董事                 离任              2018 年 07 月 03 日                 个人原因离职

季伟                总经理、财务总监     解聘              2018 年 07 月 03 日                 个人原因辞职

任志超              监事                 离任              2018 年 03 月 07 日                 个人原因离职


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、马跃
大专学历,高级经济师。1979年10月参加工作,1995年8月进入公司工作。曾任公司发展中心主任、公司董事、财务总监、
公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事长。
2、柳灵运
大专学历,工程师。1986年进入公司工作。曾担任公司质控科科长、车间主任、子公司经理、公司副总经理。现任公司副董
事长、副总经理。
3、张敬泽
1969年出生,中共党员,大学专科,中级经济师。曾任宁夏青龙水利水电安装工程有限公司经理、甘青大区销售经理、甘肃
青龙管业有限责任公司总经理、公司副总经理。自2018年7月至今任公司董事、总经理。
4、于太祥
对外经济贸易大学硕士研究生,高级会计师。1993年7月至2001年7月任职于中国丝绸进出口总公司,担任财计部副总经理;
1998年9月至2001年5月于对外经济贸易大学攻读硕士研究生;2001年8月至2004年9月任职于包头明天科技股份有限公司,担
任董事、副总裁、财务总监;2005年11月2011年11月任职于和泓控股集团有限公司,担任副总裁、财务总监;2011年11月至
今任职于北京华山投资管理中心(有限合伙),担任执行合伙人职务。现任公司董事。
5、范仁平
大专学历,高级经济师。1992年毕业至今在公司工作。曾先后在车间、销售部、企业管理部从事管理工作;2007年8 月至今
在公司证券事务部从事相关工作,先后任公司证券事务代表、证券事务部经理。现任公司董事、董事会秘书。
6、李骞
男,汉族,1977年9月出生,中国国籍,大专学历。曾在公司从事销售部、企管部、证劵部工作,曾任公司第三届监事会职
工监事。现任公司人力资源部部长,2018年4月23日被选举为公司董事。
7、苑德军
经济学博士,教授。曾任哈尔滨金融学院金融系主任,天津财经大学教授,2014年1月至今任公司独立董事。
8、张文君
大专学历,高级会计师。2009年10月至2010年3月任信永中和会计师事务所银川分所高级经理,2010年4月至今任吴忠仪表有


                                                                                                                     67
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限责任公司总会计师(高级会计师),2014年6月13日至今任宝塔实业股份有限公司独立董事,2018年3月至今任宁夏建材集团
股份有限公司独立董事,2013年5月至今任公司独立董事。
9、浦军
美国注册管理会计师(CMA),注册财务管理师(CFM),对外经济贸易大学经济学学士、管理学硕士及经济学博士。2005
年至今任教于对外经济贸易大学国际商学院,现任现为中国会计协会财务成本分会理事,美国注册管理会计师协会董事会国
际董事,对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员、中国企业国际化经营研究中心研究员。主持参与了国家级、省
部级科研和教学改革课题十余项,著有《中国企业跨国投资业绩评价:理论与方法》等专著,在《管理世界》、《会计研究》
等专业刊物上发表学术论文30余篇。与企业接触广泛,对投资银行、企业并购、国际金融等企业实务具有深刻的理解和丰富
的实际工作经验,服务过的企业包括首都国际机场集团公司、中国冶金地质勘查工程总局、东北制药集团、国际商用机器(中
国)有限公司、中国华闻投资控股有限公司、美中互利贸易有限公司(和睦家)、香港佳程资产管理有限公司等。现任公司
独立董事。
10、孔维海
大学学历,高级工程师、经济师。1989年7月在山东电力管道工程公司参加工作;1989年7月-2010年5月,在山东电力管道工
程公司从事技术和管理工作;2010年5月-2014年5月,在山东电力管道工程公司任职总经理助理兼经营部主任;2014年6月至
今任宁夏青龙管业股份有限公司总经理助理、管理总监。现任公司总经理助理、监事会主席。
11、陈桂秀
女,大学学历,经济师。2003年7月参加工作,先后在宁夏青龙管业股份有限公司任薪酬管理员、定额管理员、人资部部长
助理,人资部副部长职务。现任公司监事。
12、董攀
女,汉族,1989年5月出生,中国国籍,中国共产党党员、本科学士学位。2011年7月毕业后进入公司,先后在人力资源部和
企管部工作至今。现任企管部部长助理。2018年3月7日被选举为公司职工代表监事。
13、李浩
1956年出生 ,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任宁夏水利水电开发建设总公司副总经理、宁夏水务投资集团有限公
司副总经理、党委委员、沙坡头水利枢纽有限公司监事会主席、宁东水务有限公司董事。自2010年9月至今任公司副总经理。
14、赵铁成
1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学本科学历,中国注册会计师、注册资产评估师、中级会计师,
获得国家法律职业资格、证券从业资格,通过保荐代表人胜任能力考试、基金从业资格考试。曾任职于北京五联方圆会计师
事务所项目经理,信永中和会计师事务所项目经理,中国银河证券股份有限公司投资银行部高级副总经理。自2018年11月起
任公司财务总监。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                           在其他单位
任职人
                   其他单位名称               在其他单位担任的职务         任期起始日期       任期终止日期 是否领取报
员姓名
                                                                                                                酬津贴

柳灵运 甘肃兴水管业有限公司               法定代表人、董事长            2015 年 08 月 18 日                否

柳灵运 湖北青龙管业有限责任公司           法定代表人、执行董事兼总经理 2016 年 01 月 22 日                 否

柳灵运 宁夏新科青龙管道有限公司           法定代表人、执行董事兼总经理 2017 年 08 月 24 日                 否

           北京华山投资管理中心(有限合
于太祥                                    执行事务合伙人                                                   是
           伙)

张文君 吴忠仪表有限责任公司               总会计师                      2010 年 04 月 01 日                是


                                                                                                                   68
                                                                         宁夏青龙管业股份有限公司 2018 年年度报告全文


张文君 宝塔实业股份有限公司              独立董事                             2014 年 06 月 13 日                      是

孔维海 宁夏青龙智能节水有限公司          法定代表人                           2017 年 11 月 20 日                      否

李浩     安阳青龙管业有限责任公司        执行董事兼总经理                     2013 年 02 月 22 日                      否

李浩     陕西青龙管业有限责任公司        法定代表人、执行董事                 2014 年 04 月 16 日                      否

李浩     甘肃青龙管业有限责任公司        董事                                 2015 年 01 月 08 日                      否

李浩     三河京龙新型管道有限责任公司 法定代表人、董事长                      2017 年 06 月 19 日                      否

李浩     天津海龙管业有限责任公司        法定代表人、执行董事                 2016 年 05 月 05 日                      否

                                                                                                    2017 年 07 月 14
张敬泽 甘肃青龙管业有限责任公司          董事、经理                           2015 年 01 月 08 日                      否
                                                                                                    日

张敬泽 甘肃兴水管业有限公司              董事兼总经理                         2015 年 08 月 18 日                      否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
(一)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础,根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考核确定。
对于公司引进的高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员,由董事会适当参考引进高级管理人员原有的薪酬水平及
高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高行政职务及相应级别,根据公司《薪酬管理制度》、
《公司绩效管理考核办法》实行年薪制,包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪按月发放,绩效年薪与公司年度经营绩效、个
人考核情况挂钩发放。经营年度结束后,公司依据经营业绩的完成情况、按照《公司绩效管理考核办法》相关规定对高级管
理人员进行年度考核,确定上述人员的年度绩效薪酬。
不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事参照独立董事津贴标准领取固定津贴(含税)。
(二)董事、监事、高级管理人员报酬确定
依据《公司法》、《公司章程》及《青龙管业董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、监事、高级管理人员薪
酬,其中独立董事每年给予固定津贴80,000元(含税);监事按所在岗位领取薪酬并给予每年3,000元的固定津贴(含税);
不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事参照独立董事津贴标准领取固定津贴(含税);在公司任职的董事、
监事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高行政职务及相应级别,根据公司《薪酬管理制度》、《公司绩效管理考核
办法》实行年薪制。
(三)董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
报告期内,董事、监事、高级管理人员的薪酬公司严格按照《青龙管业董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》考核发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                   单位:万元

                                                                                从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名               职务                  性别    年龄       任职状态
                                                                                  前报酬总额          方获取报酬

马跃            董事长                      男                 57 现任                      28.6 否

柳灵运          副董事长、副总经理          男                 54 现任                    27.54 否

张敬泽          董事、总经理                男                 49 现任                    30.04 否


                                                                                                                            69
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范仁平         董事、董事会秘书          男               49 现任                  15.63 否

李骞           董事                      男               42 现任                  12.05 否

于太祥         董事                      男               48 现任                       8否

张文君         独立董事                  男               53 现任                       8否

苑德军         独立董事                  男               68 现任                       8否

浦军           独立董事                  男               42 现任                       8否

孔维海         监事会主席                男               51 现任                  27.71 否

陈桂秀         监事                      女               39 现任                  11.31 否

董攀           监事                      女               29 现任                   7.94 否

李浩           副总经理                  男               62 现任                  27.44 否

赵铁成         财务总监                  男               37 现任                     9.3 否

季伟           董事、总经理、财务总监    男               41 离任                  13.31 否

任志超         监事                      男               36 离任                   8.64 否

合计                         --               --     --             --            251.51        --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                  507

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            1,262

在职员工的数量合计(人)                                                                                  1,769

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              1,769

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                            0

                                                   专业构成

                      专业构成类别                                         专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                  1,040

销售人员                                                                                                    123

技术人员                                                                                                    343

财务人员                                                                                                     81

行政人员                                                                                                    182

合计                                                                                                      1,769

                                                   教育程度

教育程度类别                                           数量(人)


                                                                                                              70
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本科及以上                                                                                             269

大专                                                                                                   298

高中及以下                                                                                           1,202

合计                                                                                                 1,769


2、薪酬政策

(1)薪酬结构:
公司根据现有岗位的复杂程度、精细程度、责任程度、劳动繁重程度和工作环境等因素、设立了九大岗位系列。各系列岗位
又分别划分职系级别。
(2)薪酬构成:
员工薪酬由基础工资、绩效奖金、工龄工资、各类津贴(技术津贴、餐费津贴、职务津贴、学历津贴等)四部分构成。
(3)薪酬调整:
每年薪酬可调整2次,分别为年初2月-3月份的普调和年中(7月份)的薪酬晋级调整。普调遵循市场调节原则,主要参照劳
动力市场及本地区同行业或相近行业职工的薪酬涨幅水平,制定公司普调计划,从而调整薪酬;年中(7月份)薪酬晋级,
则主要参照员工工作年限、任职资格情况和工作业绩等因素确定员工个人薪酬晋级情况。


3、培训计划

(1)培训工作总目标:
公司:服务企业战略,优化人才成长模式;
部门:配合部门绩效、强化岗位职责;员工:提升员工素养,促进岗位胜任能力。
(2)年度学习与培训开展计划:
①中高层管理人员:以外派培训、专项培训班和自学计划为主。方式包括:外派进修、专项培训班、读书交流会、企业文化
交流会、领导干部人才素质测评等。
②管理技术人员:以内部专题培训班和交流会为主。
③营销人员:产品知识和销售技巧为主,新产品、新技术的推广与应用,主要输水管道产品的性能比较,钢管专题培训,综
合管廊专题培训,销售制度,投标管理与标书制作。
④班组长以上基层生产管理人员:以标准教材分散学习为主。
(3)年度培训工作规划:
结合公司发展战略和管理模式的调整,对培训体系优化与升级,培训的组织实施主要由各子分公司进行,人资部的培训工作
方向应是从制度层面、资源层面、运作层面三个维度建设和完善培训体系。为各子分公司的培训组织实施工作提供方向性指
引和依据性帮助。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           71
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                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,
加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,进一步规范公司运作,努力提高公司治理水平。
截至报告期末,公司内部控制制度在所有重大方面与《企业内部控制基本规范》中与财务报表相关的内部控制保持了一致。
公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要,具体如下:
(一)股东与股东大会
股东大会是公司的最高权力机构,公司依据相关法律法规、规则规定制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》,并依据
法律法规、规则的变化和公司的经营管理工作的实际需要不断进行修订、完善。《公司章程》和《股东大会议事规则》对股
东、股东大会的权利及召集、召开程序、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、
公告、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。同时、通过深交所互动易平台、公司公开邮箱、电话、现场接待等方
式建立了有效的沟通渠道,确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使股东的权利。
(二)董事与董事会
公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中对董事的选聘程序、任职资格、权利义务及董事会的构成、职责、召集、召开、
表决、会议决议的形成等做出了详尽的规定。在实际工作中,公司严格按照《公司法》等相关法律法规、规则及《公司章程》
规定选举产生董事,公司目前有独立董事三名,占全体董事的三分之一,董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》
的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》及《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定召集召开董事会,各位董事按要求出席董事会及股东大会,认真审议各项议案,履行职责,勤勉尽责。公司
董事会严格按照有关规定,充分发挥公司独立董事的专业能力,独立董事严格按照法人治理的相关要求,独立履行职责,本
着审慎原则和维护公司全体股东利益,尤其关注中小股东的合法权益不受侵害的原则,对相关事项进行逐项审议,对重要及
重大事项发表独立意见,确保公司决策的科学和公平公正。
(三)监事与监事会
公司制定有《监事会议事规则》,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选,公司监事会
由3名监事组成,其中职工代表监事1人,监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事通过列席股东大会、董
事会会议、召开监事会会议等方式,审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见,对公司的重大事项、财务状况以及公
司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。
(四)高级管理人员与公司激励约束机制
公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律法规和公司章程的规定,未在控股股东及其控制的单位担任高级管理人
员职务。
为进一步完善激励、约束机制,提高经营管理水平,促进公司效益的增长,根据《公司章程》,结合公司实际情况,公司制
定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,对董事、监事、高级管理人员的薪酬标准、构成、考核、发放等做出了
明确的规定。公司经理人员的聘任,应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。
(五)控股股东及其关联方与公司
公司严格按照法律法规及其他规范性文件和《公司章程》等制度文件规定规范运作,建立健全公司的法人治理结构。
公司控股股东严格根据法律法规及规范性文件、《公司章程》规定规范股东行为,通过股东大会行使股东权利。报期内未发
生控股股东超越股东大会、董事会而直接或间接干预公司人事任免和公司的经营决策及依法开展的生产经营活动、损害公司
及其他股东的权益的行为。
(六)关于信息披露与透明度
公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则


                                                                                                          72
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的规定,制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》,明确董事长为信息披露工作第一责任人,董事会秘
书为信息披露工作主要责任人,负责管理信息披露事务,通过指定的报刊和网站,真实、准确、及时地主动披露公司信息,
同时做好信息披露前的保密工作及内幕知情人登记备案工作,切实履行公司信息披露的义务,让公司所有投资者平等、公平
获取公司信息。
公司注重保持和加强与监管部门、投资者的日常联系和沟通,不断地规范信息披露工作,进一步提高了信息披露质量。
(七)关于内部控制制度的建立健全与内部审计
为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据相关法律法规、规则的规定制定了《内部
控制制度》,并根据监管要求和公司发展的实际情况不断完善。在日常经营活动中,严格执行公司相关内控管理制度等的规
定,不断强化内控规范的执行和落实,在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控
制的有效性进行自我评价,加大监督检查力度,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。
公司设立了审计部,在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控建设、各项费用开支以
及资产情况进行审计和监督。
(八)关于公司与投资者以及投资者关系管理工作
公司相关法律法规、规则的规定制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》《机构调研接待工作管理办法》
和《董事会秘书工作细则》等制度,对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定并严格执行。公司高度重视投资者关系
管理,积极采取以下措施:
1、制度明确规定公司董事长为公司投资者关系管理的第一责任人,董事会秘书为投资者关系管理事务负责人和授权发言人,
负责投资者关系管理事务的组织和协调,组织实施投资者关系的日常管理工作。
2、指定公司证券事务部为公司投资者关系管理部门,由董事会秘书领导,负责公司投资者关系管理的具体事务。
3、通过电话、电子信箱、投资者关系互动平台等多种交流的渠道,认真接受投资者的各种咨询、质询,听取投资者的建议
和意见。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照法律法规及其他规范性文件和《公司章程》等制度文件规定规范运作,建立健全公司的法人治理结构。
公司控股股东严格根据法律法规及规范性文件、《公司章程》规定规范股东行为,通过股东大会行使股东权利。报期内未发
生控股股东超越股东大会、董事会而直接或间接干预公司人事任免和公司的经营决策及依法开展的生产经营活动、损害公司
及其他股东的权益的行为。
公司拥有独立的业务和自主经营能力,在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东,公司董事会、监事会
和内部机构独立运作,公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险。
人员方面:公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定合法产生;公司员工独立,
薪酬、社会保障等独立管理,具有完善的管理制度和体系;公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、营销负责人未在
控股股东单位任职,控股股东高级管理人员也未在公司担任高级管理人员职务。
资产方面:公司资产独立完整、权属清晰,公司对所有资产独立登记、建帐、核算、管理,有完全的控制支配权。报告期内
不存在控股股东占用、支配公司资产、资金及干预公司对资产的经营管理从而损害公司利益的情况,也未发生公司没有以资
产或信誉为各股东的债务提供担保、未将以公司名义的借款、授信额度转借给各股东的行为。
财务方面:公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门,按照有关法律、法规的要求建立健全了财务、会计管理制度及独
立的会计核算体系,独立进行财务决策。公司自设立以来,在银行独立开立账户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,
独立对外签订合同,不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。报告期内未发生控股股东干预公司财务、会计活动的行为。
机构方面:公司治理结构完善,设立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构体系,同时设立了完整的符合公司自身


                                                                                                           73
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发展需求和实际情况、独立于控股股东及其职能部门的内部经营管理机构。股东大会、董事会、监事会及公司内部经营管理
机构依据《公司章程》等独立运作、独立行使职权。报告期内未发生控股股东及其下属机构向公司及其下属机构下达任何有
关公司经营的计划和指令及以其他任何形式影响公司经营管理独立性的行为。
业务方面:公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统,独立开展业务,独立核算和决策,独立承担责任与
风险,公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次       会议类型     投资者参与比例       召开日期       披露日期                披露索引

                                                                                  巨潮资讯网
                                                      2018 年 04 月 2018 年 04 月 (http://www.cninfo.com.cn)、
2017 年度股东大会 年度股东大会               32.24%
                                                      23 日          24 日        2018-032:宁夏青龙管业股份有限公司
                                                                                  2017 年度股东大会决议公告

                                                                                  巨潮资讯网
2018 年第一次临时                                     2018 年 07 月 2018 年 07 月 (http://www.cninfo.com.cn)、
                    临时股东大会             32.34%
股东大会                                              25 日          26 日        2018-051:宁夏青龙管业股份有限公司
                                                                                  2018 年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                  巨潮资讯网
2018 年第二次临时                                     2018 年 09 月 2018 年 09 月 (http://www.cninfo.com.cn)、
                    临时股东大会             32.30%
股东大会                                              17 日          18 日        2018-065:宁夏青龙管业股份有限公司
                                                                                  2018 年第二次临时股东大会决议公告


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                            独立董事出席董事会及股东大会的情况

                  本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未亲 出席股东大会
 独立董事姓名
                  加董事会次数     会次数         加董事会次数     会次数         数      自参加董事会会议         次数

苑德军                       9                1               8              0          0否                               0

张文君                       9                2               7              0          0否                               1

浦军                         9                0               9              0          0否                               0


                                                                                                                     74
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连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事关注公司规范运作,独立履行职责,对报告期内募集资金存放与使用、对外担保情况、控股股东及关联方资金
占用情况、内部控制自我评价报告、日常关联交易、利润分配预案、续聘审计机构、公司未来三年股东回报计划(2018-2020)、
总经理任期内离职、风险投资、聘任高级管理人员、回购股份等事项发表了独立意见,对完善公司治理结构、维护公司及全
体股东的权益发挥了积极作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据相关规则规定及公司经营管理需要,公司董事会下设了审计委员会。
审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,由会计专业人士担任召集人。
报告期内,公司董事会审计委员会能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作
细则》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作,审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司财务信息及
其披露情况,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检
查和评估。
与审计机构就2018年年度审计报告的编制进行了沟通与交流,并认为信永中和会计师事务所有限公司能按照中国注册会计师
审计准则的要求从事财务审计工作,同意将2018年度的财务报表提交信永中和会计师事务所有限公司审计。
与公司审计部等有关部门就募集资金存放与使用、公司内部控制制度的完善与执行保持沟通。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况/四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。




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九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期           2019 年 04 月 27 日

                                       2019 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的宁夏青龙管业
内部控制评价报告全文披露索引
                                       股份有限公司 2018 年内控自我评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财
                                                                                                                 100.00%
务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财
                                                                                                                 100.00%
务报表营业收入的比例

                                                     缺陷认定标准

                类别                                         财务报告                              非财务报告

                                       重大:1、当期财务报告存在重大错报;2、公司 重大:1、缺乏民主决策程序;2、决
                                       审计委员会和审计部对内部控制的监督无效;3、策程序导致重大失误;3、违反国家
                                       公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为;4、 法律法规并受到处罚;4、重要业务
                                       其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。 缺乏制度控制或制度体系失效。重
                                       重要:1、未依照《企业会计准则》及相关规定 要:1、民主决策程序存在但不够完
                                       选择和应用会计政策;2、未建立反舞弊程序和 善;2、决策程序导致出现一般失误;
定性标准
                                       控制措施;3、对于非常规或特殊交易的账务处 3、违反企业内部规章,形成损失;4、
                                       理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有 重要业务制度或系统存在缺陷;5、
                                       相应的补偿性控制;4.对于期末财务报告过程的 内部控制重要或一般缺陷未得到整
                                       控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制 改。一般:除重大缺陷、重要缺陷之
                                       的财务报表达到真实、完整的目标。一般:除上 外的其他控制缺陷。
                                       述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

定量标准                               -                                               -

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                             0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                           0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                             0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                           0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2019 年 04 月 25 日

审计机构名称                                           信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           XYZH/2019YCA10292

注册会计师姓名                                         司建军、赵小刚

                                                审计报告正文

宁夏青龙管业股份有限公司全体股东:

一、审计意见
我们审计了宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称青龙管业公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债
表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了青龙管业公司2018年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于青龙管业公司,并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计
并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
发放贷款减值准备事项
关键审计事项                                  审计中的应对
2018年12月31日子公司宁夏青龙小额贷款有限公司 ① 对发放贷款进行函证。
发放贷款余额为人民币2.25亿元,减值准备为人民币 ② 根据公司制定的《贷款五级分类管理办法》对年末发放贷款的五级分类
1.08亿元。对贵集团而言,发放贷款减值准备的确定 进行复核。
涉及管理层主观判断,判断的因素主要包括借款人和 ③ 获取抵押物清单,检查抵押权登记情况、索赔受偿顺序及抵押物状况。
担保人的财务状况、担保物的估值。              ④ 选取一定样本检查贷款业务档案。
由于该减值准备的确定涉及管理层主观判断,减值准 ⑤对于涉及诉讼的贷款详细了解诉讼进展情况并考虑对减值准备的影响。
备计量估计存在固有不确定性,同时对贵集团的经营 ⑥ 获取外部评估师对抵押物的评估结果,复核评价评估报告使用的评估依
状况会产生重要影响,我们将发放贷款减值准备识别 据和方法是否符合相关规定。
为关键审计事项。                              ⑦检查贷款减值准备计提和转回的批准程序,取得书面证明文件。评价计
用于确定发放贷款减值准备的主要会计政策和重大 提减值准备所依据的方法及资料;复核减值准备是否按企业会计准则的要
会计估计和判断列示在财务报表附注四、12。关于发 求提取,其计算和会计处理是否正确。
放贷款披露详见附注六、9。


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四、其他信息
青龙管业公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括青龙管业公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包
括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。


五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估青龙管业公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经
营假设,除非管理层计划清算青龙管业公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督青龙管业公司的财务报告过程。


六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大
的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当
的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(3)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对青龙管业公司持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致青龙管业公司不能持续经营。
(4)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(5)就青龙管业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关
系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中
描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负
面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元




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1、合并资产负债表

编制单位:宁夏青龙管业股份有限公司
                                            2018 年 12 月 31 日
                                                                                                        单位:元

                          项目                              期末余额                         期初余额

流动资产:

    货币资金                                                        229,399,597.88               452,951,031.94

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                        281,400.00                      428,100.00

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                              612,778,297.99               445,631,478.48

      其中:应收票据                                                 10,488,269.04                 20,691,950.00

               应收账款                                             602,290,028.95               424,939,528.48

    预付款项                                                        126,530,899.48               109,954,309.24

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                      157,525,414.59                 67,783,629.06

      其中:应收利息                                                  5,078,218.08                  5,947,905.16

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                            530,256,014.94               538,111,477.01

    持有待售资产                                                      2,406,538.30

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                    253,819,773.22               164,741,315.69

流动资产合计                                                      1,912,997,936.40             1,779,601,341.42

非流动资产:

    发放贷款和垫款                                                  117,381,132.38               159,959,236.45

    可供出售金融资产                                                147,091,528.29               181,680,127.88

    持有至到期投资                                                  126,525,471.23               117,956,471.23

    长期应收款                                                        4,657,348.95                  4,439,798.81

    长期股权投资

    投资性房地产                                                     34,075,055.96



                                                                                                              80
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    固定资产                                         375,468,022.67               414,846,223.82

    在建工程                                          20,531,991.45                  5,492,145.48

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                         109,948,673.31               108,342,756.39

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                         855,428.02                  1,423,162.40

    递延所得税资产                                    30,339,287.96                 26,800,480.32

    其他非流动资产

非流动资产合计                                       966,873,940.22             1,020,940,402.78

资产总计                                           2,879,871,876.62             2,800,541,744.20

流动负债:

    短期借款                                         350,000,000.00               165,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                               198,264,707.73               244,140,102.31

    预收款项                                         311,094,448.21               372,736,821.54

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                      29,113,750.70                 22,487,768.52

    应交税费                                          37,017,556.32                 72,016,989.60

    其他应付款                                        42,254,469.76                 53,168,171.89

      其中:应付利息                                   1,942,691.58                    996,677.38

               应付股利                                  840,000.00                    440,000.00

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债



                                                                                             81
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    其他流动负债                                            1,658,840.00                   1,658,840.00

流动负债合计                                              969,403,772.72                931,208,693.86

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                               18,134,961.31                  27,513,376.22

    递延所得税负债                                          9,256,883.46                   1,349,071.26

    其他非流动负债

非流动负债合计                                             27,391,844.77                  28,862,447.48

负债合计                                                  996,795,617.49                960,071,141.34

所有者权益:

    股本                                                  334,992,000.00                334,992,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                              820,786,795.66                820,786,795.66

    减:库存股

    其他综合收益                                               11,441.80                      11,441.80

    专项储备

    盈余公积                                               92,844,045.50                  87,812,237.92

    一般风险准备

    未分配利润                                            599,867,826.02                564,602,730.03

归属于母公司所有者权益合计                            1,848,502,108.98                1,808,205,205.41

    少数股东权益                                           34,574,150.15                  32,265,397.45

所有者权益合计                                        1,883,076,259.13                1,840,470,602.86

负债和所有者权益总计                                  2,879,871,876.62                2,800,541,744.20


法定代表人:马跃             主管会计工作负责人:赵铁成                       会计机构负责人:尹复华




                                                                                                   82
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2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元

                          项目                     期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                           121,120,113.28                333,371,790.85

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产              281,400.00                    428,100.00

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                 449,539,596.24                264,421,088.13

      其中:应收票据                                     5,820,000.00                  15,600,000.00

               应收账款                                443,719,596.24                248,821,088.13

    预付款项                                            84,641,038.87                139,347,567.94

    其他应收款                                         226,050,844.37                259,675,548.82

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                               222,149,810.11                186,637,179.28

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       186,481,492.13                111,745,182.52

流动资产合计                                         1,290,264,295.00              1,295,626,457.54

非流动资产:

    可供出售金融资产                                   147,341,528.29                181,930,127.88

    持有至到期投资                                     126,525,471.23                117,956,471.23

    长期应收款                                           4,657,348.95                   4,439,798.81

    长期股权投资                                     1,006,854,633.11              1,000,300,604.99

    投资性房地产                                        34,075,055.96

    固定资产                                            19,575,112.91                  59,402,987.58

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                            33,355,092.06                  40,904,177.37

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                      14,168,867.33                  11,946,084.95


                                                                                                  83
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    其他非流动资产

非流动资产合计                                     1,386,553,109.84             1,416,880,252.81

资产总计                                           2,676,817,404.84             2,712,506,710.35

流动负债:

    短期借款                                         250,000,000.00               115,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                               132,334,571.90               117,974,600.46

    预收款项                                         153,289,456.29               262,873,879.48

    应付职工薪酬                                       8,016,074.31                  6,757,915.88

    应交税费                                           9,113,985.96                 46,393,245.54

    其他应付款                                       260,198,602.20               313,236,436.21

      其中:应付利息                                     372,964.17                    162,372.22

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                         812,952,690.66               862,236,077.57

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                          12,047,721.65                 16,580,457.49

    递延所得税负债                                     2,501,412.13                  1,193,470.68

    其他非流动负债

非流动负债合计                                        14,549,133.78                 17,773,928.17

负债合计                                             827,501,824.44               880,010,005.74

所有者权益:

    股本                                             334,992,000.00               334,992,000.00

    其他权益工具



                                                                                             84
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      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            820,798,783.67                820,798,783.67

    减:库存股

    其他综合收益                                11,441.80                     11,441.80

    专项储备

    盈余公积                             92,844,045.50                  87,812,237.92

    未分配利润                          600,669,309.43                588,882,241.22

所有者权益合计                        1,849,315,580.40              1,832,496,704.61

负债和所有者权益总计                  2,676,817,404.84              2,712,506,710.35


3、合并利润表

                                                                              单位:元

                         项目      本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                        1,446,592,929.67              1,207,211,477.90

    其中:营业收入                    1,439,705,218.49              1,185,564,339.59

          利息收入                        6,887,711.18                  21,647,138.31

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                        1,384,701,775.68              1,190,012,184.72

    其中:营业成本                    1,045,791,239.63                826,446,993.62

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                     21,130,981.92                  16,974,986.96

          销售费用                      138,036,409.38                101,336,373.89

          管理费用                      116,217,885.13                109,646,760.14

          研发费用                       25,162,442.73                   9,889,792.46

          财务费用                       11,087,018.90                   7,476,715.13

               其中:利息费用            12,089,318.52                   8,650,798.28



                                                                                    85
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                     利息收入                         1,308,993.80                   1,505,193.44

           资产减值损失                              27,275,797.99                118,240,562.52

    加:其他收益                                      8,351,504.53                   1,658,840.00

         投资收益(损失以“-”号填列)              27,990,009.29                  19,788,427.09

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                         -680,033.14

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)        -146,700.00                     -53,400.00

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)             -279,957.84                      13,956.90

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   97,806,009.97                  38,607,117.17

    加:营业外收入                                       45,866.45                   9,462,258.43

    减:营业外支出                                    2,796,642.11                   1,293,389.04

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               95,055,234.31                  46,775,986.56

    减:所得税费用                                   18,650,378.04                  30,320,103.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   76,404,856.27                  16,455,883.11

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)     76,404,856.27                  16,455,883.11

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                       73,796,103.57                  19,267,646.17

    少数股东损益                                      2,608,752.70                  -2,811,763.06

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                     76,404,856.27                  16,455,883.11

    归属于母公司所有者的综合收益总额                 73,796,103.57                  19,267,646.17




                                                                                             86
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    归属于少数股东的综合收益总额                                    2,608,752.70                  -2,811,763.06

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                      0.22                             0.06

    (二)稀释每股收益                                                      0.22                             0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:马跃                     主管会计工作负责人:赵铁成                       会计机构负责人:尹复华


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                         项目                             本期发生额                       上期发生额

一、营业收入                                                      818,514,833.38                784,678,816.74

    减:营业成本                                                  696,674,820.57                581,497,387.00

        税金及附加                                                  6,986,061.36                   5,148,363.76

        销售费用                                                   26,593,017.36                  26,324,800.37

        管理费用                                                   42,748,500.88                  38,305,057.88

        研发费用

        财务费用                                                    8,640,944.15                   3,656,034.42

          其中:利息费用

                   利息收入

        资产减值损失                                                9,127,871.82                  16,931,389.67

    加:其他收益                                                    1,743,594.75

        投资收益(损失以“-”号填列)                             31,841,369.92                  22,325,376.14

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       -146,700.00                     -53,400.00

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                             310,662.63

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 61,492,544.54                135,087,759.78

    加:营业外收入                                                     17,172.41                   1,539,300.14

    减:营业外支出                                                  4,552,494.58                     290,344.93

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             56,957,222.37                136,336,714.99

    减:所得税费用                                                  6,639,146.58                  18,302,386.90

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 50,318,075.79                118,034,328.09

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                   50,318,075.79                118,034,328.09

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额


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    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                50,318,075.79                118,034,328.09

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                  单位:元

                               项目                                本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                   1,485,031,505.82        1,282,695,709.46

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金                                       8,924,495.84           22,482,800.08

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                     1,186,665.00

    收到其他与经营活动有关的现金                                      41,322,935.73           25,947,631.57

经营活动现金流入小计                                               1,536,465,602.39        1,331,126,141.11



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    购买商品、接受劳务支付的现金                             1,267,005,979.54          884,899,132.02

    客户贷款及垫款净增加额                                     -10,316,326.91             1,208,985.36

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                             146,916,837.98          119,878,665.69

    支付的各项税费                                             138,192,034.60           79,485,528.78

    支付其他与经营活动有关的现金                               175,638,010.87          144,910,007.07

经营活动现金流出小计                                         1,717,436,536.08        1,230,382,318.92

经营活动产生的现金流量净额                                    -180,970,933.69          100,743,822.19

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                         665,608,604.83        1,279,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                      14,195,738.36           14,451,684.80

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           2,473,659.00               156,532.69

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                   23,037.60

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                           682,278,002.19        1,293,631,255.09

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              83,552,468.40           68,058,801.85

    投资支付的现金                                             665,000,000.00        1,088,100,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                98,860,000.00

投资活动现金流出小计                                           847,412,468.40        1,156,158,801.85

投资活动产生的现金流量净额                                    -165,134,466.21          137,472,453.24

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                           2,700,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                         430,000,000.00          333,700,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                 1,000,000.00                     0.00

筹资活动现金流入小计                                           433,700,000.00          333,700,000.00

    偿还债务支付的现金                                         245,000,000.00          469,900,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          49,552,587.22           20,294,841.34



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    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                 4,900,000.00               340,240.00

筹资活动现金流出小计                                           299,452,587.22          490,535,081.34

筹资活动产生的现金流量净额                                     134,247,412.78         -156,835,081.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                  -211,857,987.12           81,381,194.09

    加:期初现金及现金等价物余额                               421,167,992.02          339,786,797.93

六、期末现金及现金等价物余额                                   209,310,004.90          421,167,992.02


6、母公司现金流量表

                                                                                            单位:元

                               项目                          本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                             1,005,400,906.33          711,524,792.96

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                21,527,780.55             5,482,845.28

经营活动现金流入小计                                         1,026,928,686.88          717,007,638.24

    购买商品、接受劳务支付的现金                             1,197,384,253.58          663,339,905.45

    支付给职工以及为职工支付的现金                              37,288,248.15           33,692,708.52

    支付的各项税费                                              71,521,705.13           25,377,606.02

    支付其他与经营活动有关的现金                                47,405,108.16           39,087,870.74

经营活动现金流出小计                                         1,353,599,315.02          761,498,090.73

经营活动产生的现金流量净额                                    -326,670,628.14          -44,490,452.49

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                         646,558,604.83        1,075,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                      18,046,844.97           16,992,099.75

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             354,787.08           26,741,834.98

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                                          7,600,000.00

投资活动现金流入小计                                           664,960,236.88        1,126,333,934.73

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               5,430,227.00             4,139,214.52

    投资支付的现金                                             646,000,000.00          965,555,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                60,000,000.00



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投资活动现金流出小计                                                                711,430,227.00              969,694,214.52

投资活动产生的现金流量净额                                                          -46,469,990.12              156,639,720.21

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                              330,000,000.00              223,700,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                    588,948,277.97              553,544,596.31

筹资活动现金流入小计             &e