赣锋锂业:关于实施2015年度权益分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

江西赣锋锂业股份有限公司
               关于实施 2015 年度权益分配方案后
         调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于 38.29 元/股调整为
不低于 19.07 元/股。
    2、本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过 38,355,392 股
(含本数)调整为不超过 77,012,480 股(含本数)。
    一、本次非公开发行股票基本情况
    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2
月 4 日、2016 年 4 月 8 日和 2016 年 5 月 10 日分别召开公司第三届
董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次会议以及公司 2015
年年度股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议
案。公司拟向包括公司股东李良彬先生和王晓申先生在内符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、
自然人等不超过 10 名的特定对象发行股票数量不超过 38,355,392 股
(含本数),募集资金总额不超过 146,862.80 万元(含发行费用),
发行价格不低于 38.29 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发
行底价与发行数量将进行除权除息调整。具体内容详见公司于 2016
年 2 月 5 日和 2016 年 4 月 12 日在证券时报、证券日报及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    二、2015 年度利润分配方案及实施情况
    2016 年 5 月 10 日,公司召开 2015 年年度股东大会,审议通过
了《2015 年年度权益分配预案》,公司 2015 年度利润分配方案为:
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税);以
实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数,以资本公积向
全体股东每 10 股转增 10 股。
    2016 年 6 月 18 日,公司披露了《2015 年度权益分配实施公告》,
本次权益分派股权登记日为:2016 年 6 月 23 日,除权除息日为:2016
年 6 月 24 日,新增股份上市日为:2016 年 6 月 24 日。
    三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
    鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕,现对本次非公开
发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整:
    (一)发行价格的调整
    调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金股利(含税))
/(1+每股转增股数)=(38.29 元/股-0.15 元/股)÷(1+1)=19.07
元/股。
    公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 38.29 元/股调整
为不低于 19.07 元/股。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公
司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、法规
的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权与本次
发行的保荐机构(主承销商)根据竞价结果协商确定。
    (二)发行数量的调整
    调整后的发行数量=本次拟募集资金总额/调整后发行价格
=146,862.80 万元(含本数)÷19.07 元/股=77,012,480 股(含本数)。
    公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 38,355,392 股
(含本数)调整为不超过 77,012,480 股(含本数)。
       四、其他事项
    除上述调整外,公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变
化。
    特此公告。
                               江西赣锋锂业股份有限公司董事会
                                               2016 年 6 月 28 日

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